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2023-06-27 10:25:27
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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宏川智慧
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波罗
2023-06-27 10:20:41
【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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华电重工
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波罗
2023-06-27 10:06:12
【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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华电重工
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华光环能
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昇辉科技
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波罗
2023-06-26 22:35:11
【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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超图软件
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波罗
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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嵘泰股份
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波罗
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【国金机械】秦川机床定增落地
🔥秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】 [玫瑰]根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 ⭕公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同
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秦川机床
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波罗
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【招商家电】扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点
💎扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点|【招商家电】 1⃣行业:618期间线上销额同比+6%,销量同比+5%;线下销额同比+47%,销量同比+63%。 2⃣产品结构:全能款+自清洁款销额占比达到95%,同比+5.8 pcts,但全能款均价下降14%,自清洁款均价下降10%,优质产品均价下调带动产品逐步放量。 3⃣科沃斯:618期间线上销额同比+6%,线下销额同比+24%。 4⃣石头科技:618期间线上销额同比+18%。 🔥后续看点:科沃斯关注线下放量+海外渠道建设进入收获期;
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石头科技
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波罗
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【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626
【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626 ————————— 🌼编码器 光编码器目前不到100元/个,磁编码器约30元/个。目前编码器国内做的好的企业不是很多,以进口日本产品为主。 磁编码器抗环境、震动、粉尘、光污染更好,光编码器工作原理受粉尘、油污、震动、光源等干扰,恶劣环境下受到影响,精度受到影响。 自动化领域90-95%产品磁编码器可适用,精度特别高的医疗、半导体、数控机床等领域对精度要求高的有要求。 人形机器人可能用磁编码器就够用。每个关节都要用到电机、编码器,以40个关节都用磁编码
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禾川科技
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波罗
2023-06-26 22:24:09
0626摘录
1、个股(不分先后) 有方科技:联合三方打造国产AI服务器 ◇驱动:2023年6月26日公司晚间公告,全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》,三方拟发挥各自在物联感知、数据存储、数据灾备、边缘计算和大数据服务方面的软硬件研发优势,联合开展国产化自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等系列产品开发项目,共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务,首期能够达到1500
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有方科技
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桂冠电力
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波罗
2023-06-26 14:56:21
【浙商电新】金雷股份观点更新
【浙商电新】金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷
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金雷股份
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波罗
2023-06-25 23:07:13
回到周三炒作晶振的起因
转载,来自网络信息 回到周三炒作晶振的起因: 知名分析师郭明最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI服务器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器,单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 网上查了一下,156.25MHz的差动晶体振荡器平均售价在30-50元不等(正常的156.25MHz石英晶体振 荡器售价约为2-3元,确实差10-
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泰晶科技
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波罗
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浙商机械|6月金股【乐惠国际】精酿鲜啤618成交额同比增长210%
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君 6月金股【乐惠国际】精酿鲜啤618成交额同比增长210%;公司精酿鲜啤成长空间大,持续推荐! 据北京商报报道,618期间京东酒业成交额增长80%,其中,白酒成交额同比增长80%、宁夏葡萄酒成交额同比增长170%、白色烈酒成交额同比增长120%、精酿鲜啤成交额同比增长210%,精酿增速位居酒类前列! 据国家统计局数据显示,2023年1-5月中国【啤酒】产量1512.8万千升,同比增长8.4%。我们预计【精酿啤酒】增长速度更快! 目前中国精酿啤酒在啤酒中销量渗透率在
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乐惠国际
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2023-06-25 23:04:06
【广发公用】厄尔尼诺来袭,关注电力供需
【广发公用 郭鹏/姜涛】厄尔尼诺来袭,关注电力供需 [太阳]北方持续高温,北京最高气温高达41度创2017年以来新高。南方地区大范围强降雨持续,来水改善进行时。我国气象部门预计今秋出现厄尔尼诺中等事件,上述情况持续。北方气温升高带动用电负荷曲线峰谷差率扩大、南方来水改善同时又增加新能源消纳压力,#电力的区域供需不平衡、高峰供需不平衡程度持续提升。 [玫瑰]#火电将在Q3迎来同比环比的改善的“优优组合”。去年Q3是来水差、火电多发、煤价高企、盈利差。今年Q2是来水偏枯、火电多发、煤价回落长协提升但
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华能国际
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【天风机械】机器人:零部件选型逻辑及空间几何?
机器人:零部件选型逻辑及空间几何?【天风机械】 特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力
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步科股份
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【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读:
【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读: 绿氢反推光伏装机事件出现,板块逻辑兑现。无论是否为错误数字,先不看8000台的数字,先看看4GW的光伏全部匹配制氢且是离网,本就是标志性事件,符合预期甚至超预期,4GW的离网仅仅只是开始,背后标志着能源集团大规模入局,制氢多种路径耦合开始,项目分为三年,当前离网制氢多位小标方产品,以PEM、高催化剂版本碱式和部分AEM为主,前期验证,后期大规模应用。 无须纠结数字、经济性甚至氢消纳,“0”到“1”的过程需要先行。招标方为国电投子公司,国央企多
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华电重工
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【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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【国金机械】秦川机床定增落地
🔥秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】 [玫瑰]根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 ⭕公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同
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【招商家电】扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点
💎扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点|【招商家电】 1⃣行业:618期间线上销额同比+6%,销量同比+5%;线下销额同比+47%,销量同比+63%。 2⃣产品结构:全能款+自清洁款销额占比达到95%,同比+5.8 pcts,但全能款均价下降14%,自清洁款均价下降10%,优质产品均价下调带动产品逐步放量。 3⃣科沃斯:618期间线上销额同比+6%,线下销额同比+24%。 4⃣石头科技:618期间线上销额同比+18%。 🔥后续看点:科沃斯关注线下放量+海外渠道建设进入收获期;
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石头科技
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【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626
【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626 ————————— 🌼编码器 光编码器目前不到100元/个,磁编码器约30元/个。目前编码器国内做的好的企业不是很多,以进口日本产品为主。 磁编码器抗环境、震动、粉尘、光污染更好,光编码器工作原理受粉尘、油污、震动、光源等干扰,恶劣环境下受到影响,精度受到影响。 自动化领域90-95%产品磁编码器可适用,精度特别高的医疗、半导体、数控机床等领域对精度要求高的有要求。 人形机器人可能用磁编码器就够用。每个关节都要用到电机、编码器,以40个关节都用磁编码
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1、个股(不分先后) 有方科技:联合三方打造国产AI服务器 ◇驱动:2023年6月26日公司晚间公告,全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》,三方拟发挥各自在物联感知、数据存储、数据灾备、边缘计算和大数据服务方面的软硬件研发优势,联合开展国产化自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等系列产品开发项目,共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务,首期能够达到1500
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【浙商电新】金雷股份观点更新
【浙商电新】金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷
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金雷股份
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回到周三炒作晶振的起因
转载,来自网络信息 回到周三炒作晶振的起因: 知名分析师郭明最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI服务器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器,单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 网上查了一下,156.25MHz的差动晶体振荡器平均售价在30-50元不等(正常的156.25MHz石英晶体振 荡器售价约为2-3元,确实差10-
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浙商机械|6月金股【乐惠国际】精酿鲜啤618成交额同比增长210%
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君 6月金股【乐惠国际】精酿鲜啤618成交额同比增长210%;公司精酿鲜啤成长空间大,持续推荐! 据北京商报报道,618期间京东酒业成交额增长80%,其中,白酒成交额同比增长80%、宁夏葡萄酒成交额同比增长170%、白色烈酒成交额同比增长120%、精酿鲜啤成交额同比增长210%,精酿增速位居酒类前列! 据国家统计局数据显示,2023年1-5月中国【啤酒】产量1512.8万千升,同比增长8.4%。我们预计【精酿啤酒】增长速度更快! 目前中国精酿啤酒在啤酒中销量渗透率在
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【广发公用】厄尔尼诺来袭,关注电力供需
【广发公用 郭鹏/姜涛】厄尔尼诺来袭,关注电力供需 [太阳]北方持续高温,北京最高气温高达41度创2017年以来新高。南方地区大范围强降雨持续,来水改善进行时。我国气象部门预计今秋出现厄尔尼诺中等事件,上述情况持续。北方气温升高带动用电负荷曲线峰谷差率扩大、南方来水改善同时又增加新能源消纳压力,#电力的区域供需不平衡、高峰供需不平衡程度持续提升。 [玫瑰]#火电将在Q3迎来同比环比的改善的“优优组合”。去年Q3是来水差、火电多发、煤价高企、盈利差。今年Q2是来水偏枯、火电多发、煤价回落长协提升但
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【天风机械】机器人:零部件选型逻辑及空间几何?
机器人:零部件选型逻辑及空间几何?【天风机械】 特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力
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【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读:
【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读: 绿氢反推光伏装机事件出现,板块逻辑兑现。无论是否为错误数字,先不看8000台的数字,先看看4GW的光伏全部匹配制氢且是离网,本就是标志性事件,符合预期甚至超预期,4GW的离网仅仅只是开始,背后标志着能源集团大规模入局,制氢多种路径耦合开始,项目分为三年,当前离网制氢多位小标方产品,以PEM、高催化剂版本碱式和部分AEM为主,前期验证,后期大规模应用。 无须纠结数字、经济性甚至氢消纳,“0”到“1”的过程需要先行。招标方为国电投子公司,国央企多
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波罗
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【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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宏川智慧
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波罗
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【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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华电重工
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波罗
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【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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华电重工
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华光环能
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昇辉科技
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波罗
2023-06-26 22:35:11
【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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超图软件
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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嵘泰股份
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【国金机械】秦川机床定增落地
🔥秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】 [玫瑰]根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 ⭕公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同
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秦川机床
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【招商家电】扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点
💎扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点|【招商家电】 1⃣行业:618期间线上销额同比+6%,销量同比+5%;线下销额同比+47%,销量同比+63%。 2⃣产品结构:全能款+自清洁款销额占比达到95%,同比+5.8 pcts,但全能款均价下降14%,自清洁款均价下降10%,优质产品均价下调带动产品逐步放量。 3⃣科沃斯:618期间线上销额同比+6%,线下销额同比+24%。 4⃣石头科技:618期间线上销额同比+18%。 🔥后续看点:科沃斯关注线下放量+海外渠道建设进入收获期;
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石头科技
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【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626
【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626 ————————— 🌼编码器 光编码器目前不到100元/个,磁编码器约30元/个。目前编码器国内做的好的企业不是很多,以进口日本产品为主。 磁编码器抗环境、震动、粉尘、光污染更好,光编码器工作原理受粉尘、油污、震动、光源等干扰,恶劣环境下受到影响,精度受到影响。 自动化领域90-95%产品磁编码器可适用,精度特别高的医疗、半导体、数控机床等领域对精度要求高的有要求。 人形机器人可能用磁编码器就够用。每个关节都要用到电机、编码器,以40个关节都用磁编码
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禾川科技
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0626摘录
1、个股(不分先后) 有方科技:联合三方打造国产AI服务器 ◇驱动:2023年6月26日公司晚间公告,全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》,三方拟发挥各自在物联感知、数据存储、数据灾备、边缘计算和大数据服务方面的软硬件研发优势,联合开展国产化自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等系列产品开发项目,共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务,首期能够达到1500
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有方科技
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桂冠电力
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【浙商电新】金雷股份观点更新
【浙商电新】金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷
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金雷股份
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2023-06-25 23:07:13
回到周三炒作晶振的起因
转载,来自网络信息 回到周三炒作晶振的起因: 知名分析师郭明最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI服务器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器,单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 网上查了一下,156.25MHz的差动晶体振荡器平均售价在30-50元不等(正常的156.25MHz石英晶体振 荡器售价约为2-3元,确实差10-
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泰晶科技
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2023-06-25 23:05:07
浙商机械|6月金股【乐惠国际】精酿鲜啤618成交额同比增长210%
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君 6月金股【乐惠国际】精酿鲜啤618成交额同比增长210%;公司精酿鲜啤成长空间大,持续推荐! 据北京商报报道,618期间京东酒业成交额增长80%,其中,白酒成交额同比增长80%、宁夏葡萄酒成交额同比增长170%、白色烈酒成交额同比增长120%、精酿鲜啤成交额同比增长210%,精酿增速位居酒类前列! 据国家统计局数据显示,2023年1-5月中国【啤酒】产量1512.8万千升,同比增长8.4%。我们预计【精酿啤酒】增长速度更快! 目前中国精酿啤酒在啤酒中销量渗透率在
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乐惠国际
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【广发公用】厄尔尼诺来袭,关注电力供需
【广发公用 郭鹏/姜涛】厄尔尼诺来袭,关注电力供需 [太阳]北方持续高温,北京最高气温高达41度创2017年以来新高。南方地区大范围强降雨持续,来水改善进行时。我国气象部门预计今秋出现厄尔尼诺中等事件,上述情况持续。北方气温升高带动用电负荷曲线峰谷差率扩大、南方来水改善同时又增加新能源消纳压力,#电力的区域供需不平衡、高峰供需不平衡程度持续提升。 [玫瑰]#火电将在Q3迎来同比环比的改善的“优优组合”。去年Q3是来水差、火电多发、煤价高企、盈利差。今年Q2是来水偏枯、火电多发、煤价回落长协提升但
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华能国际
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【天风机械】机器人:零部件选型逻辑及空间几何?
机器人:零部件选型逻辑及空间几何?【天风机械】 特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力
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【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读:
【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读: 绿氢反推光伏装机事件出现,板块逻辑兑现。无论是否为错误数字,先不看8000台的数字,先看看4GW的光伏全部匹配制氢且是离网,本就是标志性事件,符合预期甚至超预期,4GW的离网仅仅只是开始,背后标志着能源集团大规模入局,制氢多种路径耦合开始,项目分为三年,当前离网制氢多位小标方产品,以PEM、高催化剂版本碱式和部分AEM为主,前期验证,后期大规模应用。 无须纠结数字、经济性甚至氢消纳,“0”到“1”的过程需要先行。招标方为国电投子公司,国央企多
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华电重工
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昇辉科技
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【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期
【国金交运】6月金股宏川智慧:并购有望再下一城,罐容规模增长可期 🌟 事件:2023年6月26日,公司公告拟以现金方式收购南通御顺100%股权和南通御盛100%股权,交易完成后公司将间接持有易联南通有限公司100%股权。易联南通为同业公司,拥有74座储罐,罐容总计约62万m³。 🌟 交易完成后将扩大罐容规模,增强集群效应。公司目前运营罐容总计438.61万m³,权益罐容总计344万m³,若收购完成,公司运营罐容将增长14%,权益罐容将增长18%。交易在进一步扩大公司罐容规模的同时,也进一步增
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【招商电新】氢能招标点评
【招商电新】氢能招标点评 1.近日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布,招标人为中广通科技(酒泉)有限公司,项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩,建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月,于6月14日已备案通过。 2.当前主流1000Nm3/h碱性电解槽,对应功率5MW/台,8638台/套总功率超过40GW,与4GW光伏不匹配,因此我们预测订单中大部分为PEM电解槽。
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【财通电新】氢能近期热点点评
【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功 [庆祝] 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项目强有力
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【民生计算机】超图软件:半年报业绩有望大幅回暖,GIS龙头潜力可期
事件概述:2023年6月26日公司发布2023年半年度业绩预告,预计2023年上半年归母净利润4250万元–5750万元,同比增长185.65%-215.87%;扣非归母净利润3050万元–4550万元,同比增长147.87%-171.41%。 2023Q2单季营收、利润均有望实现同比高增长。根据公司此次业绩预告,公司2023年上半年归母净利润的业绩区间中位数为5000万元,2023Q2的归母净利润为3781万元,较2022Q2同比增长162%(仅根据业绩预告推断,非精确预测)。根据公司公告,2
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【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626
【天风电新】嵘泰股份·深度:兼具稀缺性与弹性的墨西哥出海标的-0626 ————————— 当前时点,我们为什么看好公司在铝压铸领域的alpha?①传统转向壳体业务证明自己,且新能源转型包袱轻(转向壳体具备通用性),②新能源领域定点迅速突破,进入比亚迪、长城、北美大客户供应链,配套产品延伸至三电系统、车身结构件,证明品类拓展能力,③墨西哥多年耕耘,开花结果,北美供应链中具备稀缺性,莱昂嵘泰23、24、25年规划产值4、8、15亿元,有望再造一个嵘泰。 🌼转向壳体:燃油车、新能源车通用,转型包袱
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【国金机械】秦川机床定增落地
🔥秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】 [玫瑰]根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 ⭕公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同
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【招商家电】扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点
💎扫地机器人:618延续5月转正趋势,验证以价换量拐点|【招商家电】 1⃣行业:618期间线上销额同比+6%,销量同比+5%;线下销额同比+47%,销量同比+63%。 2⃣产品结构:全能款+自清洁款销额占比达到95%,同比+5.8 pcts,但全能款均价下降14%,自清洁款均价下降10%,优质产品均价下调带动产品逐步放量。 3⃣科沃斯:618期间线上销额同比+6%,线下销额同比+24%。 4⃣石头科技:618期间线上销额同比+18%。 🔥后续看点:科沃斯关注线下放量+海外渠道建设进入收获期;
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石头科技
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【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626
【天风电新】伺服企业交流核心要点-0626 ————————— 🌼编码器 光编码器目前不到100元/个,磁编码器约30元/个。目前编码器国内做的好的企业不是很多,以进口日本产品为主。 磁编码器抗环境、震动、粉尘、光污染更好,光编码器工作原理受粉尘、油污、震动、光源等干扰,恶劣环境下受到影响,精度受到影响。 自动化领域90-95%产品磁编码器可适用,精度特别高的医疗、半导体、数控机床等领域对精度要求高的有要求。 人形机器人可能用磁编码器就够用。每个关节都要用到电机、编码器,以40个关节都用磁编码
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1、个股(不分先后) 有方科技:联合三方打造国产AI服务器 ◇驱动:2023年6月26日公司晚间公告,全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》,三方拟发挥各自在物联感知、数据存储、数据灾备、边缘计算和大数据服务方面的软硬件研发优势,联合开展国产化自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等系列产品开发项目,共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务,首期能够达到1500
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【浙商电新】金雷股份观点更新
【浙商电新】金雷股份观点更新:西门子陆上不影响海上核心地位,看好出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升 【西门子陆上平台系历史遗留问题,海上核心地位逐步确立】西门子的海上沿用公司传统的直驱路线,陆上沿用歌美飒的双馈平台;本次西歌风机问题主要系陆上5.XMW双馈平台,属于历史遗留问题。西门子22年陆上出货6GW,海上出货2GW,海上出货占比达24%;本次西门子股东注资回购后,西门子资金链问题有望解决,海上龙头地位将逐步确认。 【公司铸造产能逐步放量,出口+高端铸件结构优化带动产品量利齐升】目前金雷
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回到周三炒作晶振的起因
转载,来自网络信息 回到周三炒作晶振的起因: 知名分析师郭明最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI服务器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器,单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。 网上查了一下,156.25MHz的差动晶体振荡器平均售价在30-50元不等(正常的156.25MHz石英晶体振 荡器售价约为2-3元,确实差10-
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浙商机械|6月金股【乐惠国际】精酿鲜啤618成交额同比增长210%
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君 6月金股【乐惠国际】精酿鲜啤618成交额同比增长210%;公司精酿鲜啤成长空间大,持续推荐! 据北京商报报道,618期间京东酒业成交额增长80%,其中,白酒成交额同比增长80%、宁夏葡萄酒成交额同比增长170%、白色烈酒成交额同比增长120%、精酿鲜啤成交额同比增长210%,精酿增速位居酒类前列! 据国家统计局数据显示,2023年1-5月中国【啤酒】产量1512.8万千升,同比增长8.4%。我们预计【精酿啤酒】增长速度更快! 目前中国精酿啤酒在啤酒中销量渗透率在
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【广发公用】厄尔尼诺来袭,关注电力供需
【广发公用 郭鹏/姜涛】厄尔尼诺来袭,关注电力供需 [太阳]北方持续高温,北京最高气温高达41度创2017年以来新高。南方地区大范围强降雨持续,来水改善进行时。我国气象部门预计今秋出现厄尔尼诺中等事件,上述情况持续。北方气温升高带动用电负荷曲线峰谷差率扩大、南方来水改善同时又增加新能源消纳压力,#电力的区域供需不平衡、高峰供需不平衡程度持续提升。 [玫瑰]#火电将在Q3迎来同比环比的改善的“优优组合”。去年Q3是来水差、火电多发、煤价高企、盈利差。今年Q2是来水偏枯、火电多发、煤价回落长协提升但
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【天风机械】机器人:零部件选型逻辑及空间几何?
机器人:零部件选型逻辑及空间几何?【天风机械】 特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力
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【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读:
【国金电新·氢能】甘肃电解槽招标与燃料电池板块解读: 绿氢反推光伏装机事件出现,板块逻辑兑现。无论是否为错误数字,先不看8000台的数字,先看看4GW的光伏全部匹配制氢且是离网,本就是标志性事件,符合预期甚至超预期,4GW的离网仅仅只是开始,背后标志着能源集团大规模入局,制氢多种路径耦合开始,项目分为三年,当前离网制氢多位小标方产品,以PEM、高催化剂版本碱式和部分AEM为主,前期验证,后期大规模应用。 无须纠结数字、经济性甚至氢消纳,“0”到“1”的过程需要先行。招标方为国电投子公司,国央企多
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