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2023-06-02 11:05:43
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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罗博特科
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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腾景科技
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1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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新致软件
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欧菲光
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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景嘉微
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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2023-06-01 14:38:32
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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盛天网络
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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中天科技
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波罗
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐
【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐! 公司以海外游戏为主的基本面迎来拐点,深度布局云数据业务,加之AI赋能游戏产业,驱动EPS和估值提升,逻辑持续演绎。公司是五六月金股,五月虽伴随传媒大盘有所调整,六月我们持续推荐! 公司基本面迎来拐点,海外点点互动爆款频出,国内盛趣游戏稳健运营。点点互动以《冰封时代》《寒霜启示录》等末日冰封题材驱动Q1业绩超预期,4月成为出海厂商收入第5名,有望驱动全年增长。盛趣游戏作为老牌游戏研发厂商拥有众多IP和优秀产品,如传奇系列、传奇世界系列、龙之谷
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2023-06-01 11:40:53
东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
[發]【东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发 1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第
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景嘉微
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0531摘录
1、个股(不分先后) 深桑达A:数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动:2023年5月30日,总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平,加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团(CEC)旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素:公司为CEC旗下国资云与数据要素核心平台,面向党政和关键行业客户,拥有大量优质的政务、央国企数据。CEC为目前98家央企数据要素落地最快企业,未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。 ◇政务模型:基于安全可控,我国政务
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深桑达A
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景嘉微
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【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
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天孚通信
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【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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腾景科技
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0601摘录
1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐
【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐! 公司以海外游戏为主的基本面迎来拐点,深度布局云数据业务,加之AI赋能游戏产业,驱动EPS和估值提升,逻辑持续演绎。公司是五六月金股,五月虽伴随传媒大盘有所调整,六月我们持续推荐! 公司基本面迎来拐点,海外点点互动爆款频出,国内盛趣游戏稳健运营。点点互动以《冰封时代》《寒霜启示录》等末日冰封题材驱动Q1业绩超预期,4月成为出海厂商收入第5名,有望驱动全年增长。盛趣游戏作为老牌游戏研发厂商拥有众多IP和优秀产品,如传奇系列、传奇世界系列、龙之谷
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世纪华通
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东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
[發]【东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发 1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第
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1、个股(不分先后) 深桑达A:数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动:2023年5月30日,总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平,加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团(CEC)旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素:公司为CEC旗下国资云与数据要素核心平台,面向党政和关键行业客户,拥有大量优质的政务、央国企数据。CEC为目前98家央企数据要素落地最快企业,未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。 ◇政务模型:基于安全可控,我国政务
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【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
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【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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罗博特科
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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腾景科技
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0601摘录
1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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新致软件
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欧菲光
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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恺英网络
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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天顺风能
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中天科技
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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景嘉微
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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宝通科技
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【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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盛天网络
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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中天科技
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐
【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐! 公司以海外游戏为主的基本面迎来拐点,深度布局云数据业务,加之AI赋能游戏产业,驱动EPS和估值提升,逻辑持续演绎。公司是五六月金股,五月虽伴随传媒大盘有所调整,六月我们持续推荐! 公司基本面迎来拐点,海外点点互动爆款频出,国内盛趣游戏稳健运营。点点互动以《冰封时代》《寒霜启示录》等末日冰封题材驱动Q1业绩超预期,4月成为出海厂商收入第5名,有望驱动全年增长。盛趣游戏作为老牌游戏研发厂商拥有众多IP和优秀产品,如传奇系列、传奇世界系列、龙之谷
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世纪华通
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东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
[發]【东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发 1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第
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景嘉微
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1、个股(不分先后) 深桑达A:数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动:2023年5月30日,总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平,加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团(CEC)旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素:公司为CEC旗下国资云与数据要素核心平台,面向党政和关键行业客户,拥有大量优质的政务、央国企数据。CEC为目前98家央企数据要素落地最快企业,未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。 ◇政务模型:基于安全可控,我国政务
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深桑达A
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景嘉微
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【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
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天孚通信
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【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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宝通科技
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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罗博特科
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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腾景科技
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0601摘录
1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源
⭕广东省发布2023年海风竞配方案,国管项目进度加速,维持燃煤标杆电价超预期#中信建投新能源 广东省发布《2023年海上风电竞争配置工作方案》,省管海域项目配置范围:15个项目合计7GW,其中湛江0.7、阳江3、江门0.8、珠海1、汕尾1.5GW;7月底确定开发主体/8月底印发通知。国管海域项目配置范围:15个项目合计16GW,其中汕头5、汕尾4、揭阳4、潮州3GW;从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目,12月底确定开发主体,剩余8GW收回。#省管项目规模符合预期7~8GW,#国管项目
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【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场
🔥【东吴计算机】景嘉微拟定增42亿元,进军高性能GPU市场 👉事件:5月31日,公司发布公告,拟定增募资不超过42亿元,用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目(32.56亿元)、通用GPU先进架构研发中心建设项目(9.45亿元)。 1⃣景嘉微是国内唯一实现图形处理GPU大规模出货能力的厂商。产品已经商业化,实现百万片级别出货,同时自主性已经得到专用领域验证。景嘉微GPU在党政市占率超80%,专用领域市占率领先。 2⃣定增用于完善升级公司产品,公司致力于打开高端GPU市场。公司GPU仍无法满
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景嘉微
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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会
【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+(游戏、营销)、出版、数据要素等投资机会 👉 虚拟现实: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级,硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地,同时适配XR(AR/VR/MR)的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,丰富内容生态系统,从而带动XR产业提速发展。 我们看好虚拟现实应
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【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发
【东北传媒互联网】盛天网络:带带电竞业绩增长,游戏业务新品待发 [太阳]带带点击语音社交驱动业绩成长,结合AI有望拓展空间。公司是A股唯一社交平台,主打语音社交,用户规模及收入持续增长,该场景易于与AI结合,有望实现基于AI的语音社交,大幅扩展语音社交场景并提升商业化潜力。 [太阳]游戏版号修复,新品有望带动增量。公司IP授权及游戏主要产品《三国志:战略版》表现稳定,储备产品包括《大航海时代》《活侠传》等,其中《大航海时代》用户预约已达到百万级,新产品有望下半年上线,带动业绩增长 [太阳]线下场
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【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商
【天风通信】广东竞配明确国管规划,海风项目加速推进有望催化行业,持续看好海缆头部厂商 🔥广东发布《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》 🥇要点概览: ①总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW),其中省管海域15个项目总共7GW,国管海域15个共16GW的预选项目,从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 ②省管海域项目:湛江市2个总计700MW,阳江市6个项目总计3GW,江门市2个项目总计800MW,珠海市2个总计1GW,汕尾市3个总计1.5GW ③国管海域项目:汕头市5
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【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
【中航先进制造】6月金股 华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮 🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是
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【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐
【浙商传媒丨世纪华通】五六月金股,盘中涨停,持续推荐! 公司以海外游戏为主的基本面迎来拐点,深度布局云数据业务,加之AI赋能游戏产业,驱动EPS和估值提升,逻辑持续演绎。公司是五六月金股,五月虽伴随传媒大盘有所调整,六月我们持续推荐! 公司基本面迎来拐点,海外点点互动爆款频出,国内盛趣游戏稳健运营。点点互动以《冰封时代》《寒霜启示录》等末日冰封题材驱动Q1业绩超预期,4月成为出海厂商收入第5名,有望驱动全年增长。盛趣游戏作为老牌游戏研发厂商拥有众多IP和优秀产品,如传奇系列、传奇世界系列、龙之谷
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东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发
[發]【东财计算机】6月东财金股景嘉微:预计定增42亿用于高端GPU研发 1、全球GPU市场被国外企业寡头垄断,部分国家对GPU等高性能芯片的出口管制不断升级,随着AI浪潮愈演愈烈,需求侧即将迎来大规模爆发,塑造国产GPU产业链迫在眉睫。本次募投项目为高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目,有助力加速GPU产业国产化替代进程。 2、公司自身有技术储备。公司参与设立基金在国内布局行业核心技术,未来或有行业内整合并购,将获得更多研发能力加持,另外,公司本次发行将与第
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1、个股(不分先后) 深桑达A:数据要素国家队或将受益政务模型 ◇驱动:2023年5月30日,总书记强调提升网络数据人工智能安全治理水平,加快建设国家安全风险监测预警体系。公司持股60%的中电云数智科为中国电子信息产业集团(CEC)旗下聚焦网络安全和信息化发展。 ◇数据要素:公司为CEC旗下国资云与数据要素核心平台,面向党政和关键行业客户,拥有大量优质的政务、央国企数据。CEC为目前98家央企数据要素落地最快企业,未来大概率承担国内核心部委数据要素国家队角色。 ◇政务模型:基于安全可控,我国政务
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【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531
[红包]【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 [玫瑰]1、4-5月经营情况:目前订单充裕、生产较忙。①光通信,数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显,同时带动无源业务明显提升;电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中,节奏上可能会有所放缓。 [玫瑰]2、产能扩张情况:①从4月开始持续扩张产能,目前人员招聘有一定压力,5月正在积极满足人员缺口,人员培训周期约一月左右;同时针对400G&800G重点产品线进行扩张,部分产品线进行精简;设备与场地总体能够满足需求。②
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