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2023-12-13 22:32:58
1213摘录
1、个股(不分先后) 金陵药业:南陵国资医药企业 >驱动:寒潮来临,支原体肺炎等呼吸道系统疾病进入高发期;公司实控人南京国资委,产品阿奇霉素分散片是用于治疗支原体肺炎的主要产品。 >中药:公司主要产品包括脉络宁系列产品、慢咽宁、明胶海绵等一百六十多个产品与品种,其中"脉络宁注射液"、"胃得安片"、"香菇多糖注射液"为国家中药保护品种。 >中药材:公司自建有 3 处共 355 亩中药材示范基地,分别地处云南普洱(300 亩/石斛)、河南封丘(55亩/金银花)。 >风险提示:部分信息来自网络,请谨慎
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生益科技
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12.52
波罗
2023-12-12 22:28:20
1212摘录
1、个股(不分先后) 汇鸿集团:深耕内外贸供应链 >驱动:2023年12月11日盘后,国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》;公司为江苏省内外贸一体化试点企业,最终实控人江苏省国资委。 >供应链运营:主要包括纺织服装(营收占比13.04%)、食品生鲜(8.8%)、绿色循环(28.8%)等业务,境外收入占比32.33%。公司通过“三自一专”模式(自主设计、自有品牌、自建海外仓+专业团队)大力发展跨境电商、海外仓等外贸新业态。 >股权划转:2023年12月5日晚公告,公司控股股东江苏
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博汇科技
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12.70
波罗
2023-12-11 22:28:07
1211摘录
1、个股(不分先后) 盛科通信:交换机芯片领域媲美全球巨头博通 >驱动:2023年12月7日AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议,将全面拥抱以太网。公司专注自主研发以太网交换芯片,是国内稀缺的商用交换机芯片厂商。 >技术层面:全球以太网巨头为博通、思科、Arista。公司最高端产品TsingMa.MX具备2.4Tbps交换容量,支持最大400G端口速率。与博通同代产品BCM56770对比,有相同的交换容量。 >国产替代:公司正在试生产、拟于2024年推出的Arctic系列适用于超大规模ID
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盛科通信
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18.31
波罗
2023-12-10 22:44:41
1210摘录
1、个股(不分先后) 金自天正:国内率先应用人工神经元网络 >驱动:2023年12月7日互动,公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售,以及承接工业自动化工程和技术服务等。目前公司在部分工艺模型开发中会用到人工神经网络的算法。 >人工神经元网络:公司是国内率先在自动化领域应用人工神经元网络等智能控制技术的企业,公司为此做了大量的理论研究及工程实践工作,并自主开发了人工神经元网络开发平台。 >国资:公司实控人国务院
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腾景科技
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波罗
2023-12-07 23:01:18
1207摘录
1、个股(不分先后) 汉邦高科:Meta使用数字水印,公司是数字水印龙头 >事件:2023年12月7日盘后,Facebook母公司Meta在官网宣布,将在未来几周内为其文本到图像生成产品添加隐形水印功能,以提高内容透明度和可追溯性。 >看点:公司掌握数字水印的运用原理及核心算法,构建了较高的知识产权壁垒,公司的数字水印技术可以作为版权保护的重要技术手段。 >华为合作:公司下属全资子公司北京金石威视取得华为ISV伙伴级认证,联合“华为”为客户打造全栈国产、 自主可控的新媒体监管平台, 为解决媒体内
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浙版传媒
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波罗
2023-12-06 22:58:39
1206摘录
1、题材/信息 储能:碳酸锂下跌,乐观看待国内储能 >事件:近日碳酸锂价格下跌,机构表示当碳酸锂跌到10w以下,将对国内储能无比乐观。 >独立储能:独立于风光的独立储能装机量正成为装机新的主力军。上半年国内储能装机的64%为独立储能贡献。在配储比例增加和配储时长提升及大力发展独立储能的背景下,明年国内的储能的增速会比市场预期的更加乐观。 >价格:特别是,当前节点碳酸锂跌到10w以下,储能电芯跌到4毛/wh的价格后,叠加目前陆续出台储能补贴政策和提高储能利用率的纲领性文件,国内储能装机量有望大超预
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盛弘股份
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波罗
2023-12-05 23:43:50
1205摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:伏美替尼进展顺利 >驱动:2023年12月5日盘中网传纪要表示,公司伏美替尼注册性临床进展顺利,数据不断读出,医保谈判简易续约预计降幅5%以内。 >商业化:目前国内EGFRmut NSCLC一线共有阿斯利康的奥希替尼、翰森的阿美替尼、艾力斯的伏美替尼以及于今年5月获批上市的贝达的贝福替尼等4个三代EGFR抑制剂,公司伏美替尼在上述产品竞争中实现持续高速放量,验证了公司在肺癌领域杰出的商业化能力。 注:部分信息来自网传纪要,于12月5日首发,请审慎参考 贝瑞基因:发布
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艾力斯
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波罗
2023-12-04 22:44:22
1204摘录
1、个股(不分先后) 浩物股份:曲轴产品配套江淮及长安 >驱动:2023年12月1日盘后公告,江淮汽车与华为签署《智能新能源汽车合作协议》;公司曲轴产品供应江淮汽车。 >曲轴:公司拥有24条具备国际先进水平的柔性化曲轴(含轴类零件)生产线,具备年生产240万件曲轴能力,为长安、吉利、比亚迪、奇瑞、理想等主机厂配套。 >长安阿维塔:公司获阿维塔品牌意向授权,旗下的阿维塔中心为独家授权的天津区域首家体验中心。 >问界M7:公司为赛力斯问界M7及其他混动车型曲轴产品的供应商。 家家悦:硬折扣超市有望受
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通化东宝
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波罗
2023-12-03 22:50:06
1203摘录
1、个股(不分先后) 盛天网络:迎新游上市周期 >驱动:机构预计2024年为游戏厂商新品周期,有望拉动行业流水、业绩增长;公司多款储备游戏已获版号待上线发行,IP游戏《大航海时代:海上霸主》、《潮灵王国:起源》分别于2023年9月、10月开启删档付费测试,《星之翼》已开放预约,另多款游戏处在版号申请过程中。 >游戏布局:公司随乐游云游戏平台可在手机、电脑等多端使用,满足新时代玩家即点即玩的游戏需求;2023年公司在Steam平台推出《轮回修仙路》、《神灵石之劫》等多款游戏,布局真人互动类娱乐游戏
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江淮汽车
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波罗
2023-11-30 23:04:33
1130摘录
1、个股(不分先后) 胜通能源:LNG产业链体系完整 >驱动:采暖季来临,LNG气价及需求量提升。截至2023年10月底,全国共有22%地级市进行了居民的顺价,提价幅度为0.21元/方;截至2023年11月9日,国内LNG出厂价月环比提升17.3%。 >LNG运贸一体化:公司已经形成涵盖国内外采购、运输销售、终端应用解决方案等较为完整的LNG产业链体系。在全国范围内开展LNG业务,终端客户主要包括工业用气、城市燃气、 交通用气、 燃气发电等领域。 >LNG槽车:LNG道路运输的载体。我国进口LN
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金陵饭店
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波罗
2023-11-29 22:56:36
1129摘录
1、个股(不分先后) 威迈斯:车载电源第三方龙头,横向拓展液冷充电模块 >驱动:2023年11月29日盘后券商研报表示公司推出40kw液冷充电模块,绑定极氪理想等头部车企。极氪汽车提前两年布局800V高压快充,极充站数量行业第一。该模块预计将成为公司业务的有利补充。 >龙头:公司是车载电源第三方龙头,受益集成化和高压化趋势。2020-2022年公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%,排名第1和第2名。集成化和高压化趋势下,公司技术具备先进性。 >主
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威迈斯
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波罗
2023-11-28 22:44:44
1128摘录
1、个股(部分先后) 浙江黎明:长安汽车优质供应商 >驱动:2023年11月26日,长安汽车合作华为成立聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件研发的新公司;公司主要客户包括长安汽车等国内外知名汽车整车厂。 >汽车精密零部件:主要包括精锻件(气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等)、装配件(活塞冷却喷嘴等)、冲压件(气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等)等。 >新能源产品研发:研发方向主要集中在车身轻量化、整车性能提升及精密零部件进口替代等领域,公司正积极推进与新
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一汽解放
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波罗
2023-11-27 22:45:05
1127摘录
1、个股(不分先后) 光庭信息:布局完善,受益汽车智能化 >驱动:2023年11月26日,华为与长安汽车签署投资合作备忘录,拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。公司为长安汽车提供智能座舱软件开发和智能网联汽车测试服务业务。 >智能座舱:2022年营收2.76亿(营业占比52.47%)同比增长57.50%,可提供从需求定义到实车测试的全流程服务,在V2X通信、4G/5G通信等领域拥有完整软件开发能力,可提供全网联产品、座舱数字体验解决方案。 >智能驾驶:营收占比31.
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江淮汽车
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波罗
2023-11-26 22:53:39
1126摘录
1、个股(不分先后) 大东方:儿科医疗布局完善 >驱动:近期呼吸道疾病频发,多地儿科门诊爆满。公司儿科医疗业务已布局全国30多个大中城市,构建完成近50家儿童服务连锁机构,据网传信息其门下科室包含发热门诊。 >医疗健康:2022年营收22.41亿占比71.62%;公司围绕儿童内分泌、普儿科、儿童保健、儿童口腔、儿童皮肤、儿童眼科等领域,提供“一站式+高品质”的全发育管理和诊疗服务。 >云度汽车:近期网传吉祥航空母公司均瑶集团进入新能源汽车领域,合作对象是云度汽车。公司间接持有云度汽车约24%的股
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大东方
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波罗
2023-11-23 22:38:10
1123摘录
1、个股(不分先后) 电科网安:密码业务未来三年有望迎来高增长 >驱动1:2023年11月23日盘后网传纪要表示,目前市场需做密评密改的系统量约5-6万个,政策催化下密码行业市场空间由2020年7.5亿快速提升至2022年42亿,公司密码业务未来三年增速有望达50%。 >驱动2:同日盘后消息,卫星互联网技术试验卫星成功发射。网传公司为星网密码研制总体单位,星上环节公司为唯一4款密码产品均中标厂商,单星价值量接近百万。 >数据要素:国务院支持北京积极创建数据基础制度先行区。公司持续推进十余项数据安
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菱电电控
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1、个股(不分先后) 金陵药业:南陵国资医药企业 >驱动:寒潮来临,支原体肺炎等呼吸道系统疾病进入高发期;公司实控人南京国资委,产品阿奇霉素分散片是用于治疗支原体肺炎的主要产品。 >中药:公司主要产品包括脉络宁系列产品、慢咽宁、明胶海绵等一百六十多个产品与品种,其中"脉络宁注射液"、"胃得安片"、"香菇多糖注射液"为国家中药保护品种。 >中药材:公司自建有 3 处共 355 亩中药材示范基地,分别地处云南普洱(300 亩/石斛)、河南封丘(55亩/金银花)。 >风险提示:部分信息来自网络,请谨慎
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生益科技
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2023-12-12 22:28:20
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1、个股(不分先后) 汇鸿集团:深耕内外贸供应链 >驱动:2023年12月11日盘后,国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》;公司为江苏省内外贸一体化试点企业,最终实控人江苏省国资委。 >供应链运营:主要包括纺织服装(营收占比13.04%)、食品生鲜(8.8%)、绿色循环(28.8%)等业务,境外收入占比32.33%。公司通过“三自一专”模式(自主设计、自有品牌、自建海外仓+专业团队)大力发展跨境电商、海外仓等外贸新业态。 >股权划转:2023年12月5日晚公告,公司控股股东江苏
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博汇科技
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2023-12-11 22:28:07
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1、个股(不分先后) 盛科通信:交换机芯片领域媲美全球巨头博通 >驱动:2023年12月7日AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议,将全面拥抱以太网。公司专注自主研发以太网交换芯片,是国内稀缺的商用交换机芯片厂商。 >技术层面:全球以太网巨头为博通、思科、Arista。公司最高端产品TsingMa.MX具备2.4Tbps交换容量,支持最大400G端口速率。与博通同代产品BCM56770对比,有相同的交换容量。 >国产替代:公司正在试生产、拟于2024年推出的Arctic系列适用于超大规模ID
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盛科通信
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2023-12-10 22:44:41
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1、个股(不分先后) 金自天正:国内率先应用人工神经元网络 >驱动:2023年12月7日互动,公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售,以及承接工业自动化工程和技术服务等。目前公司在部分工艺模型开发中会用到人工神经网络的算法。 >人工神经元网络:公司是国内率先在自动化领域应用人工神经元网络等智能控制技术的企业,公司为此做了大量的理论研究及工程实践工作,并自主开发了人工神经元网络开发平台。 >国资:公司实控人国务院
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腾景科技
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1、个股(不分先后) 汉邦高科:Meta使用数字水印,公司是数字水印龙头 >事件:2023年12月7日盘后,Facebook母公司Meta在官网宣布,将在未来几周内为其文本到图像生成产品添加隐形水印功能,以提高内容透明度和可追溯性。 >看点:公司掌握数字水印的运用原理及核心算法,构建了较高的知识产权壁垒,公司的数字水印技术可以作为版权保护的重要技术手段。 >华为合作:公司下属全资子公司北京金石威视取得华为ISV伙伴级认证,联合“华为”为客户打造全栈国产、 自主可控的新媒体监管平台, 为解决媒体内
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浙版传媒
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1、题材/信息 储能:碳酸锂下跌,乐观看待国内储能 >事件:近日碳酸锂价格下跌,机构表示当碳酸锂跌到10w以下,将对国内储能无比乐观。 >独立储能:独立于风光的独立储能装机量正成为装机新的主力军。上半年国内储能装机的64%为独立储能贡献。在配储比例增加和配储时长提升及大力发展独立储能的背景下,明年国内的储能的增速会比市场预期的更加乐观。 >价格:特别是,当前节点碳酸锂跌到10w以下,储能电芯跌到4毛/wh的价格后,叠加目前陆续出台储能补贴政策和提高储能利用率的纲领性文件,国内储能装机量有望大超预
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盛弘股份
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2023-12-05 23:43:50
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1、个股(不分先后) 艾力斯:伏美替尼进展顺利 >驱动:2023年12月5日盘中网传纪要表示,公司伏美替尼注册性临床进展顺利,数据不断读出,医保谈判简易续约预计降幅5%以内。 >商业化:目前国内EGFRmut NSCLC一线共有阿斯利康的奥希替尼、翰森的阿美替尼、艾力斯的伏美替尼以及于今年5月获批上市的贝达的贝福替尼等4个三代EGFR抑制剂,公司伏美替尼在上述产品竞争中实现持续高速放量,验证了公司在肺癌领域杰出的商业化能力。 注:部分信息来自网传纪要,于12月5日首发,请审慎参考 贝瑞基因:发布
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艾力斯
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1、个股(不分先后) 浩物股份:曲轴产品配套江淮及长安 >驱动:2023年12月1日盘后公告,江淮汽车与华为签署《智能新能源汽车合作协议》;公司曲轴产品供应江淮汽车。 >曲轴:公司拥有24条具备国际先进水平的柔性化曲轴(含轴类零件)生产线,具备年生产240万件曲轴能力,为长安、吉利、比亚迪、奇瑞、理想等主机厂配套。 >长安阿维塔:公司获阿维塔品牌意向授权,旗下的阿维塔中心为独家授权的天津区域首家体验中心。 >问界M7:公司为赛力斯问界M7及其他混动车型曲轴产品的供应商。 家家悦:硬折扣超市有望受
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通化东宝
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1、个股(不分先后) 盛天网络:迎新游上市周期 >驱动:机构预计2024年为游戏厂商新品周期,有望拉动行业流水、业绩增长;公司多款储备游戏已获版号待上线发行,IP游戏《大航海时代:海上霸主》、《潮灵王国:起源》分别于2023年9月、10月开启删档付费测试,《星之翼》已开放预约,另多款游戏处在版号申请过程中。 >游戏布局:公司随乐游云游戏平台可在手机、电脑等多端使用,满足新时代玩家即点即玩的游戏需求;2023年公司在Steam平台推出《轮回修仙路》、《神灵石之劫》等多款游戏,布局真人互动类娱乐游戏
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江淮汽车
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2023-11-30 23:04:33
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1、个股(不分先后) 胜通能源:LNG产业链体系完整 >驱动:采暖季来临,LNG气价及需求量提升。截至2023年10月底,全国共有22%地级市进行了居民的顺价,提价幅度为0.21元/方;截至2023年11月9日,国内LNG出厂价月环比提升17.3%。 >LNG运贸一体化:公司已经形成涵盖国内外采购、运输销售、终端应用解决方案等较为完整的LNG产业链体系。在全国范围内开展LNG业务,终端客户主要包括工业用气、城市燃气、 交通用气、 燃气发电等领域。 >LNG槽车:LNG道路运输的载体。我国进口LN
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金陵饭店
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2023-11-29 22:56:36
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1、个股(不分先后) 威迈斯:车载电源第三方龙头,横向拓展液冷充电模块 >驱动:2023年11月29日盘后券商研报表示公司推出40kw液冷充电模块,绑定极氪理想等头部车企。极氪汽车提前两年布局800V高压快充,极充站数量行业第一。该模块预计将成为公司业务的有利补充。 >龙头:公司是车载电源第三方龙头,受益集成化和高压化趋势。2020-2022年公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%,排名第1和第2名。集成化和高压化趋势下,公司技术具备先进性。 >主
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1、个股(部分先后) 浙江黎明:长安汽车优质供应商 >驱动:2023年11月26日,长安汽车合作华为成立聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件研发的新公司;公司主要客户包括长安汽车等国内外知名汽车整车厂。 >汽车精密零部件:主要包括精锻件(气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等)、装配件(活塞冷却喷嘴等)、冲压件(气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等)等。 >新能源产品研发:研发方向主要集中在车身轻量化、整车性能提升及精密零部件进口替代等领域,公司正积极推进与新
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一汽解放
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1、个股(不分先后) 光庭信息:布局完善,受益汽车智能化 >驱动:2023年11月26日,华为与长安汽车签署投资合作备忘录,拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。公司为长安汽车提供智能座舱软件开发和智能网联汽车测试服务业务。 >智能座舱:2022年营收2.76亿(营业占比52.47%)同比增长57.50%,可提供从需求定义到实车测试的全流程服务,在V2X通信、4G/5G通信等领域拥有完整软件开发能力,可提供全网联产品、座舱数字体验解决方案。 >智能驾驶:营收占比31.
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1、个股(不分先后) 大东方:儿科医疗布局完善 >驱动:近期呼吸道疾病频发,多地儿科门诊爆满。公司儿科医疗业务已布局全国30多个大中城市,构建完成近50家儿童服务连锁机构,据网传信息其门下科室包含发热门诊。 >医疗健康:2022年营收22.41亿占比71.62%;公司围绕儿童内分泌、普儿科、儿童保健、儿童口腔、儿童皮肤、儿童眼科等领域,提供“一站式+高品质”的全发育管理和诊疗服务。 >云度汽车:近期网传吉祥航空母公司均瑶集团进入新能源汽车领域,合作对象是云度汽车。公司间接持有云度汽车约24%的股
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1、个股(不分先后) 电科网安:密码业务未来三年有望迎来高增长 >驱动1:2023年11月23日盘后网传纪要表示,目前市场需做密评密改的系统量约5-6万个,政策催化下密码行业市场空间由2020年7.5亿快速提升至2022年42亿,公司密码业务未来三年增速有望达50%。 >驱动2:同日盘后消息,卫星互联网技术试验卫星成功发射。网传公司为星网密码研制总体单位,星上环节公司为唯一4款密码产品均中标厂商,单星价值量接近百万。 >数据要素:国务院支持北京积极创建数据基础制度先行区。公司持续推进十余项数据安
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1、个股(不分先后) 汇鸿集团:深耕内外贸供应链 >驱动:2023年12月11日盘后,国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》;公司为江苏省内外贸一体化试点企业,最终实控人江苏省国资委。 >供应链运营:主要包括纺织服装(营收占比13.04%)、食品生鲜(8.8%)、绿色循环(28.8%)等业务,境外收入占比32.33%。公司通过“三自一专”模式(自主设计、自有品牌、自建海外仓+专业团队)大力发展跨境电商、海外仓等外贸新业态。 >股权划转:2023年12月5日晚公告,公司控股股东江苏
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波罗
2023-12-11 22:28:07
1211摘录
1、个股(不分先后) 盛科通信:交换机芯片领域媲美全球巨头博通 >驱动:2023年12月7日AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议,将全面拥抱以太网。公司专注自主研发以太网交换芯片,是国内稀缺的商用交换机芯片厂商。 >技术层面:全球以太网巨头为博通、思科、Arista。公司最高端产品TsingMa.MX具备2.4Tbps交换容量,支持最大400G端口速率。与博通同代产品BCM56770对比,有相同的交换容量。 >国产替代:公司正在试生产、拟于2024年推出的Arctic系列适用于超大规模ID
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盛科通信
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18.31
波罗
2023-12-10 22:44:41
1210摘录
1、个股(不分先后) 金自天正:国内率先应用人工神经元网络 >驱动:2023年12月7日互动,公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售,以及承接工业自动化工程和技术服务等。目前公司在部分工艺模型开发中会用到人工神经网络的算法。 >人工神经元网络:公司是国内率先在自动化领域应用人工神经元网络等智能控制技术的企业,公司为此做了大量的理论研究及工程实践工作,并自主开发了人工神经元网络开发平台。 >国资:公司实控人国务院
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腾景科技
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22.93
波罗
2023-12-07 23:01:18
1207摘录
1、个股(不分先后) 汉邦高科:Meta使用数字水印,公司是数字水印龙头 >事件:2023年12月7日盘后,Facebook母公司Meta在官网宣布,将在未来几周内为其文本到图像生成产品添加隐形水印功能,以提高内容透明度和可追溯性。 >看点:公司掌握数字水印的运用原理及核心算法,构建了较高的知识产权壁垒,公司的数字水印技术可以作为版权保护的重要技术手段。 >华为合作:公司下属全资子公司北京金石威视取得华为ISV伙伴级认证,联合“华为”为客户打造全栈国产、 自主可控的新媒体监管平台, 为解决媒体内
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浙版传媒
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12.13
波罗
2023-12-06 22:58:39
1206摘录
1、题材/信息 储能:碳酸锂下跌,乐观看待国内储能 >事件:近日碳酸锂价格下跌,机构表示当碳酸锂跌到10w以下,将对国内储能无比乐观。 >独立储能:独立于风光的独立储能装机量正成为装机新的主力军。上半年国内储能装机的64%为独立储能贡献。在配储比例增加和配储时长提升及大力发展独立储能的背景下,明年国内的储能的增速会比市场预期的更加乐观。 >价格:特别是,当前节点碳酸锂跌到10w以下,储能电芯跌到4毛/wh的价格后,叠加目前陆续出台储能补贴政策和提高储能利用率的纲领性文件,国内储能装机量有望大超预
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盛弘股份
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14.31
波罗
2023-12-05 23:43:50
1205摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:伏美替尼进展顺利 >驱动:2023年12月5日盘中网传纪要表示,公司伏美替尼注册性临床进展顺利,数据不断读出,医保谈判简易续约预计降幅5%以内。 >商业化:目前国内EGFRmut NSCLC一线共有阿斯利康的奥希替尼、翰森的阿美替尼、艾力斯的伏美替尼以及于今年5月获批上市的贝达的贝福替尼等4个三代EGFR抑制剂,公司伏美替尼在上述产品竞争中实现持续高速放量,验证了公司在肺癌领域杰出的商业化能力。 注:部分信息来自网传纪要,于12月5日首发,请审慎参考 贝瑞基因:发布
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艾力斯
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18.38
波罗
2023-12-04 22:44:22
1204摘录
1、个股(不分先后) 浩物股份:曲轴产品配套江淮及长安 >驱动:2023年12月1日盘后公告,江淮汽车与华为签署《智能新能源汽车合作协议》;公司曲轴产品供应江淮汽车。 >曲轴:公司拥有24条具备国际先进水平的柔性化曲轴(含轴类零件)生产线,具备年生产240万件曲轴能力,为长安、吉利、比亚迪、奇瑞、理想等主机厂配套。 >长安阿维塔:公司获阿维塔品牌意向授权,旗下的阿维塔中心为独家授权的天津区域首家体验中心。 >问界M7:公司为赛力斯问界M7及其他混动车型曲轴产品的供应商。 家家悦:硬折扣超市有望受
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通化东宝
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波罗
2023-12-03 22:50:06
1203摘录
1、个股(不分先后) 盛天网络:迎新游上市周期 >驱动:机构预计2024年为游戏厂商新品周期,有望拉动行业流水、业绩增长;公司多款储备游戏已获版号待上线发行,IP游戏《大航海时代:海上霸主》、《潮灵王国:起源》分别于2023年9月、10月开启删档付费测试,《星之翼》已开放预约,另多款游戏处在版号申请过程中。 >游戏布局:公司随乐游云游戏平台可在手机、电脑等多端使用,满足新时代玩家即点即玩的游戏需求;2023年公司在Steam平台推出《轮回修仙路》、《神灵石之劫》等多款游戏,布局真人互动类娱乐游戏
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江淮汽车
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波罗
2023-11-30 23:04:33
1130摘录
1、个股(不分先后) 胜通能源:LNG产业链体系完整 >驱动:采暖季来临,LNG气价及需求量提升。截至2023年10月底,全国共有22%地级市进行了居民的顺价,提价幅度为0.21元/方;截至2023年11月9日,国内LNG出厂价月环比提升17.3%。 >LNG运贸一体化:公司已经形成涵盖国内外采购、运输销售、终端应用解决方案等较为完整的LNG产业链体系。在全国范围内开展LNG业务,终端客户主要包括工业用气、城市燃气、 交通用气、 燃气发电等领域。 >LNG槽车:LNG道路运输的载体。我国进口LN
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金陵饭店
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波罗
2023-11-29 22:56:36
1129摘录
1、个股(不分先后) 威迈斯:车载电源第三方龙头,横向拓展液冷充电模块 >驱动:2023年11月29日盘后券商研报表示公司推出40kw液冷充电模块,绑定极氪理想等头部车企。极氪汽车提前两年布局800V高压快充,极充站数量行业第一。该模块预计将成为公司业务的有利补充。 >龙头:公司是车载电源第三方龙头,受益集成化和高压化趋势。2020-2022年公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%,排名第1和第2名。集成化和高压化趋势下,公司技术具备先进性。 >主
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威迈斯
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16.31
波罗
2023-11-28 22:44:44
1128摘录
1、个股(部分先后) 浙江黎明:长安汽车优质供应商 >驱动:2023年11月26日,长安汽车合作华为成立聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件研发的新公司;公司主要客户包括长安汽车等国内外知名汽车整车厂。 >汽车精密零部件:主要包括精锻件(气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等)、装配件(活塞冷却喷嘴等)、冲压件(气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等)等。 >新能源产品研发:研发方向主要集中在车身轻量化、整车性能提升及精密零部件进口替代等领域,公司正积极推进与新
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一汽解放
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波罗
2023-11-27 22:45:05
1127摘录
1、个股(不分先后) 光庭信息:布局完善,受益汽车智能化 >驱动:2023年11月26日,华为与长安汽车签署投资合作备忘录,拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。公司为长安汽车提供智能座舱软件开发和智能网联汽车测试服务业务。 >智能座舱:2022年营收2.76亿(营业占比52.47%)同比增长57.50%,可提供从需求定义到实车测试的全流程服务,在V2X通信、4G/5G通信等领域拥有完整软件开发能力,可提供全网联产品、座舱数字体验解决方案。 >智能驾驶:营收占比31.
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江淮汽车
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波罗
2023-11-26 22:53:39
1126摘录
1、个股(不分先后) 大东方:儿科医疗布局完善 >驱动:近期呼吸道疾病频发,多地儿科门诊爆满。公司儿科医疗业务已布局全国30多个大中城市,构建完成近50家儿童服务连锁机构,据网传信息其门下科室包含发热门诊。 >医疗健康:2022年营收22.41亿占比71.62%;公司围绕儿童内分泌、普儿科、儿童保健、儿童口腔、儿童皮肤、儿童眼科等领域,提供“一站式+高品质”的全发育管理和诊疗服务。 >云度汽车:近期网传吉祥航空母公司均瑶集团进入新能源汽车领域,合作对象是云度汽车。公司间接持有云度汽车约24%的股
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大东方
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波罗
2023-11-23 22:38:10
1123摘录
1、个股(不分先后) 电科网安:密码业务未来三年有望迎来高增长 >驱动1:2023年11月23日盘后网传纪要表示,目前市场需做密评密改的系统量约5-6万个,政策催化下密码行业市场空间由2020年7.5亿快速提升至2022年42亿,公司密码业务未来三年增速有望达50%。 >驱动2:同日盘后消息,卫星互联网技术试验卫星成功发射。网传公司为星网密码研制总体单位,星上环节公司为唯一4款密码产品均中标厂商,单星价值量接近百万。 >数据要素:国务院支持北京积极创建数据基础制度先行区。公司持续推进十余项数据安
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菱电电控
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波罗
2023-12-13 22:32:58
1213摘录
1、个股(不分先后) 金陵药业:南陵国资医药企业 >驱动:寒潮来临,支原体肺炎等呼吸道系统疾病进入高发期;公司实控人南京国资委,产品阿奇霉素分散片是用于治疗支原体肺炎的主要产品。 >中药:公司主要产品包括脉络宁系列产品、慢咽宁、明胶海绵等一百六十多个产品与品种,其中"脉络宁注射液"、"胃得安片"、"香菇多糖注射液"为国家中药保护品种。 >中药材:公司自建有 3 处共 355 亩中药材示范基地,分别地处云南普洱(300 亩/石斛)、河南封丘(55亩/金银花)。 >风险提示:部分信息来自网络,请谨慎
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生益科技
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波罗
2023-12-12 22:28:20
1212摘录
1、个股(不分先后) 汇鸿集团:深耕内外贸供应链 >驱动:2023年12月11日盘后,国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》;公司为江苏省内外贸一体化试点企业,最终实控人江苏省国资委。 >供应链运营:主要包括纺织服装(营收占比13.04%)、食品生鲜(8.8%)、绿色循环(28.8%)等业务,境外收入占比32.33%。公司通过“三自一专”模式(自主设计、自有品牌、自建海外仓+专业团队)大力发展跨境电商、海外仓等外贸新业态。 >股权划转:2023年12月5日晚公告,公司控股股东江苏
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博汇科技
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波罗
2023-12-11 22:28:07
1211摘录
1、个股(不分先后) 盛科通信:交换机芯片领域媲美全球巨头博通 >驱动:2023年12月7日AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议,将全面拥抱以太网。公司专注自主研发以太网交换芯片,是国内稀缺的商用交换机芯片厂商。 >技术层面:全球以太网巨头为博通、思科、Arista。公司最高端产品TsingMa.MX具备2.4Tbps交换容量,支持最大400G端口速率。与博通同代产品BCM56770对比,有相同的交换容量。 >国产替代:公司正在试生产、拟于2024年推出的Arctic系列适用于超大规模ID
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盛科通信
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波罗
2023-12-10 22:44:41
1210摘录
1、个股(不分先后) 金自天正:国内率先应用人工神经元网络 >驱动:2023年12月7日互动,公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售,以及承接工业自动化工程和技术服务等。目前公司在部分工艺模型开发中会用到人工神经网络的算法。 >人工神经元网络:公司是国内率先在自动化领域应用人工神经元网络等智能控制技术的企业,公司为此做了大量的理论研究及工程实践工作,并自主开发了人工神经元网络开发平台。 >国资:公司实控人国务院
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腾景科技
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波罗
2023-12-07 23:01:18
1207摘录
1、个股(不分先后) 汉邦高科:Meta使用数字水印,公司是数字水印龙头 >事件:2023年12月7日盘后,Facebook母公司Meta在官网宣布,将在未来几周内为其文本到图像生成产品添加隐形水印功能,以提高内容透明度和可追溯性。 >看点:公司掌握数字水印的运用原理及核心算法,构建了较高的知识产权壁垒,公司的数字水印技术可以作为版权保护的重要技术手段。 >华为合作:公司下属全资子公司北京金石威视取得华为ISV伙伴级认证,联合“华为”为客户打造全栈国产、 自主可控的新媒体监管平台, 为解决媒体内
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浙版传媒
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2023-12-06 22:58:39
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1、题材/信息 储能:碳酸锂下跌,乐观看待国内储能 >事件:近日碳酸锂价格下跌,机构表示当碳酸锂跌到10w以下,将对国内储能无比乐观。 >独立储能:独立于风光的独立储能装机量正成为装机新的主力军。上半年国内储能装机的64%为独立储能贡献。在配储比例增加和配储时长提升及大力发展独立储能的背景下,明年国内的储能的增速会比市场预期的更加乐观。 >价格:特别是,当前节点碳酸锂跌到10w以下,储能电芯跌到4毛/wh的价格后,叠加目前陆续出台储能补贴政策和提高储能利用率的纲领性文件,国内储能装机量有望大超预
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盛弘股份
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波罗
2023-12-05 23:43:50
1205摘录
1、个股(不分先后) 艾力斯:伏美替尼进展顺利 >驱动:2023年12月5日盘中网传纪要表示,公司伏美替尼注册性临床进展顺利,数据不断读出,医保谈判简易续约预计降幅5%以内。 >商业化:目前国内EGFRmut NSCLC一线共有阿斯利康的奥希替尼、翰森的阿美替尼、艾力斯的伏美替尼以及于今年5月获批上市的贝达的贝福替尼等4个三代EGFR抑制剂,公司伏美替尼在上述产品竞争中实现持续高速放量,验证了公司在肺癌领域杰出的商业化能力。 注:部分信息来自网传纪要,于12月5日首发,请审慎参考 贝瑞基因:发布
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艾力斯
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1、个股(不分先后) 浩物股份:曲轴产品配套江淮及长安 >驱动:2023年12月1日盘后公告,江淮汽车与华为签署《智能新能源汽车合作协议》;公司曲轴产品供应江淮汽车。 >曲轴:公司拥有24条具备国际先进水平的柔性化曲轴(含轴类零件)生产线,具备年生产240万件曲轴能力,为长安、吉利、比亚迪、奇瑞、理想等主机厂配套。 >长安阿维塔:公司获阿维塔品牌意向授权,旗下的阿维塔中心为独家授权的天津区域首家体验中心。 >问界M7:公司为赛力斯问界M7及其他混动车型曲轴产品的供应商。 家家悦:硬折扣超市有望受
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通化东宝
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1、个股(不分先后) 盛天网络:迎新游上市周期 >驱动:机构预计2024年为游戏厂商新品周期,有望拉动行业流水、业绩增长;公司多款储备游戏已获版号待上线发行,IP游戏《大航海时代:海上霸主》、《潮灵王国:起源》分别于2023年9月、10月开启删档付费测试,《星之翼》已开放预约,另多款游戏处在版号申请过程中。 >游戏布局:公司随乐游云游戏平台可在手机、电脑等多端使用,满足新时代玩家即点即玩的游戏需求;2023年公司在Steam平台推出《轮回修仙路》、《神灵石之劫》等多款游戏,布局真人互动类娱乐游戏
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江淮汽车
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2023-11-30 23:04:33
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1、个股(不分先后) 胜通能源:LNG产业链体系完整 >驱动:采暖季来临,LNG气价及需求量提升。截至2023年10月底,全国共有22%地级市进行了居民的顺价,提价幅度为0.21元/方;截至2023年11月9日,国内LNG出厂价月环比提升17.3%。 >LNG运贸一体化:公司已经形成涵盖国内外采购、运输销售、终端应用解决方案等较为完整的LNG产业链体系。在全国范围内开展LNG业务,终端客户主要包括工业用气、城市燃气、 交通用气、 燃气发电等领域。 >LNG槽车:LNG道路运输的载体。我国进口LN
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金陵饭店
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1、个股(不分先后) 威迈斯:车载电源第三方龙头,横向拓展液冷充电模块 >驱动:2023年11月29日盘后券商研报表示公司推出40kw液冷充电模块,绑定极氪理想等头部车企。极氪汽车提前两年布局800V高压快充,极充站数量行业第一。该模块预计将成为公司业务的有利补充。 >龙头:公司是车载电源第三方龙头,受益集成化和高压化趋势。2020-2022年公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%,排名第1和第2名。集成化和高压化趋势下,公司技术具备先进性。 >主
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1、个股(部分先后) 浙江黎明:长安汽车优质供应商 >驱动:2023年11月26日,长安汽车合作华为成立聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件研发的新公司;公司主要客户包括长安汽车等国内外知名汽车整车厂。 >汽车精密零部件:主要包括精锻件(气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等)、装配件(活塞冷却喷嘴等)、冲压件(气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等)等。 >新能源产品研发:研发方向主要集中在车身轻量化、整车性能提升及精密零部件进口替代等领域,公司正积极推进与新
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一汽解放
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1、个股(不分先后) 光庭信息:布局完善,受益汽车智能化 >驱动:2023年11月26日,华为与长安汽车签署投资合作备忘录,拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。公司为长安汽车提供智能座舱软件开发和智能网联汽车测试服务业务。 >智能座舱:2022年营收2.76亿(营业占比52.47%)同比增长57.50%,可提供从需求定义到实车测试的全流程服务,在V2X通信、4G/5G通信等领域拥有完整软件开发能力,可提供全网联产品、座舱数字体验解决方案。 >智能驾驶:营收占比31.
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江淮汽车
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波罗
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1、个股(不分先后) 大东方:儿科医疗布局完善 >驱动:近期呼吸道疾病频发,多地儿科门诊爆满。公司儿科医疗业务已布局全国30多个大中城市,构建完成近50家儿童服务连锁机构,据网传信息其门下科室包含发热门诊。 >医疗健康:2022年营收22.41亿占比71.62%;公司围绕儿童内分泌、普儿科、儿童保健、儿童口腔、儿童皮肤、儿童眼科等领域,提供“一站式+高品质”的全发育管理和诊疗服务。 >云度汽车:近期网传吉祥航空母公司均瑶集团进入新能源汽车领域,合作对象是云度汽车。公司间接持有云度汽车约24%的股
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大东方
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1、个股(不分先后) 电科网安:密码业务未来三年有望迎来高增长 >驱动1:2023年11月23日盘后网传纪要表示,目前市场需做密评密改的系统量约5-6万个,政策催化下密码行业市场空间由2020年7.5亿快速提升至2022年42亿,公司密码业务未来三年增速有望达50%。 >驱动2:同日盘后消息,卫星互联网技术试验卫星成功发射。网传公司为星网密码研制总体单位,星上环节公司为唯一4款密码产品均中标厂商,单星价值量接近百万。 >数据要素:国务院支持北京积极创建数据基础制度先行区。公司持续推进十余项数据安
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