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2022-03-30 10:40:01
【招商电新】容百科技年报点评
公司公告:2021年实现收入、归上利润、扣非利润约102.6、9.11、8.08亿元,分别同比增长170%、 327.6%、404.7%,其中Q4实现收入、归上净利润、扣非净利润40、3.62、3.39亿元,分别同比增长 176.6%、263.8%、380.8%。 【毛利率】21年公司毛利率为15.34%(+3.17ppt,YoY),其中Q4毛利率约16.67%,环比增加2个百分 点,主要系受益于氢氧化锂大幅涨价,公司滚动库存带来的收益。 【现金流】21年公司经营性现金流为-1.92亿,同比下降
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容百科技
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2022-03-30 10:37:49
【华西电子-瑞芯微*超60页PPT深度】迈入全球准一线,新硬件前景可期
即走进“芯时代”系列之五十二,公众号“远峰电子”已外发 国产算力,在物联网及AIoT、PC&平板、车载和安防等领域进入替代期,正构建创新迭代拉动下的跨周期机 会,产品定义(软硬件一体化、市场兼容和定价区间)+核心IP(ISP/CPU/GPU/NPU/图像处理/编解码等) +工艺驾驭(高端代工资源和工艺前后端团队)+后端配套(2.5D等高端封装资源)等,构成龙头公司综合 比较优势;在此行业红利推动下,公司具长期超速发展产业价值 ①旗舰RK3588推出,性能比肩国际主打型号,迈入准一线。21年12月
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瑞芯微
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2022-03-30 10:36:01
【浙商电新】杉杉股份(600884)2022Q1业绩预告点评
负极扩产进入投产高峰期,硅碳负极出货 可期 事件:2022Q1公司预计实现归母净利润7.5亿元至8.5亿元,同比增长148%至181%。 【新能源车行业景气、偏光片贡献利润和投资收益共促业绩大增】2022Q1公司归母净利润大增,主要受 益于:1) 新能源汽车行业景气度高,持续带动负极材料需求;2) 2021年2月1日合并的偏光片业务贡献业 绩;3) 出售湖南永杉锂业100%股权取得相应投资收益,扣非净利润为5.6亿元至6.0亿元,同比增长99%至 113%。 【负极产能扩张进入投产高峰期,石墨化
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杉杉股份
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2022-03-30 10:23:19
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)一季度业绩预增点评
Q1业绩高增超预期,扩产铜靶抢 占先机 [庆祝]公司公告2022年一季度预计实现归母净利润0.9-1.1亿元,同比增长46%-79%,业绩超预期。在晶圆 厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下,公司作为国内半导体铜钴靶材 的龙头企业,大幅扩产下料进入“1到10”的快速增长期。维持公司未来一年目标价24.9元(2022年 11/38 45xPE)。 【集成电路靶材产销量增加是公司Q1业绩大增的核心因素】根据公司公告,2022年一季度公司紧紧 围绕战略目标,加大市场开拓,积
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有研新材
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2022-03-30 10:21:53
【东北机械@欧科亿】2021年报点评
业务结构优化,IPO项目量产在即量价提升逻辑持续兑现 2021年公司实现营收9.90亿元,同比增长41.04%;归母净利润2.22亿元,同比增长106.82%;基本每股收 益2.22元,拟每10股派发现金红利7元(含税)。 点评如下: 1、结构优化精细运营,盈利能力进一步提升。2021年公司数控刀片销售7711.41万片,占总营收比重 45.96%,已连续多年上升。细分产品来看,公司高端高价刀片在数控刀片里占比也在提升,同时锯齿刀片 产品结构升级。2021年公司综合毛利率提升2.93个百分点,其
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欧科亿
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2022-03-30 10:15:10
【广发电新】新能源汽车专题系列四
一体化压铸从0到1:构建电动车制造壁垒 一体化压铸进入从0到1拐点。 1.一体化压铸技术是车身与底盘向更高集成度发展的基础核心技术,受益集成化加速产业景气高增。 2.车身:特斯拉将引领趋势变革,其中后底板已实现量产,前舱总成试验下线、CTC后上盖集成于车身不断 推进。新势力与传统主机厂加速跟进,2022呈现明显放量拐点。 3.底盘:底盘集成化不断发展,一体化压铸已分模块试行;后续电池厂、滑板底盘公司、主机厂入局,鲇鱼 效应下将进一步提速技术的落地应用。 一体化压铸是轻量化与降本提效驱动的必然趋势
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广东鸿图
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2022-03-30 10:12:04
新华保险2021年年报点评:
准备金补提侵蚀利润,队伍质态拐点已现 事件:公司披露2021年年报:实现归母净利润149.47亿元,同比增长4.6%(对应四季度单季同比增速 为-6.1%);实现归母综合收益111.62亿元,同比下降48.3%(对应四季度单季同比增速为-52.1%),利 润出现波动主要系大幅补提责任准备金120.76亿元,占税前利润达77.1%。 公司坚持资产负债双轮驱动的发展策略,新单同比增速优于同业。2021年公司实现总保费收入1,634.70亿 元,同比增长2.5%,其中长期险首年保费409.62亿元,同
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新华保险
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2022-03-30 10:10:04
天风建材:华新水泥21FY年报简评:
【骨料规模大幅扩张,一体化转型+海外发展可期 [庆祝]公司发布21年年报,全年实现收入/归母净利润324.64/53.64亿元,同比分别+10.59%/-4.74%,实 现扣非归母净利润53.05亿元,同比下滑4.48%。 其中Q4单季度实现收入100.1亿元,同比增长11.91%,归 母净利润18.0亿元,同比增加12.08%,在水泥主业增长放缓的情况下,骨料、混凝土、海外业务成长性均 开始兑现,公司此前确立2025年收入较19年实现翻倍增长的业绩倍增计划,为长期发展奠基。预计22-24年 净
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华新水泥
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2022-03-30 10:03:16
【时代电气】年报点评:瑕不掩瑜,新兴行业焕发勃勃生机,高端功率半导体板块打开快速成长新通道
【天风机械】 事件:3月29日,时代电气发布2021年报,公司主营收入151.21亿元,同比-5.69%。归母净利润20.18 亿元,同比-18.49%;扣非净利润15.25亿元,同比-18.56%。毛利率33.74%,同比-3.48pct,净利率 13.46%,同比-2.11pct。 其中2021年Q4,公司单季度主营收入65.95亿元,同比+7.16%;单季度归母净利润8.15亿元,同 比-16.65%;单季度扣非净利润6.46亿元,同比-9.78%。 点评: 1)营业收入变动原因主要是国铁
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时代电气
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2022-03-30 09:59:22
比亚迪:2021整车盈利创历史新高
比亚迪发布2021年年报:2021年实现营收2164亿元,归母净利润30.45亿元 点评: 比亚迪造车赚不赚钱?比亚迪旗下两大整车子公司:比亚迪汽车工业、比亚迪汽车有限在21年下半年净利 润约20亿元,下半年共销售48.8万台车,平均单车利润约4100元,因此,毫无疑问,车是赚钱的。 21年下 半年,比亚迪电子的权益贡献约7亿元,比亚迪公司总体归母净利润约18.7亿元,因此,整车和比亚迪电子 之外,比亚迪21H2总体亏损约8.3亿元,其中主要是光伏、零部件等的亏损(或减值)。 分季度来看,21Q
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比亚迪
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2022-03-30 09:57:35
【国君农业】虎年荐猪:大象也起舞
大市值标的表现将好于Q1,驱动力来源于确定性加速提升和轮动效应。 1)确定性加速:能繁去化数据 量变到质变——截至二季度末本轮能繁去化幅度预计超10%(官方口径),有望实质性缓解市场对于“去化 不够”的担忧;价格上涨线索明晰化——预计5~6月份能看到本轮周期拐点,有望显著提升猪周期反转信 心。大市值标的对确定性要求更高,因此参与热情提升也将更显著。 2)轮动效应。之前压制大市值标的上 涨动力的估值、仓位劣势正在边际消除,轮动效应之下产生补涨动力。 大宗农产品或有调整对板块影响有限,不影响产能去化
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牧原股份
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2022-03-30 09:54:57
【光大医药】“十四五”中医药发展规划点评
事件:昨日,国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》,而此前均由中医药管理局印发,规格明 显提升,落地意义重大。 内容点评: 1、各项目标、任务和政策举措更为系统、全面。本次《规划》针对中医药服务体系、人才、传承创新、产 业、文化、开放发展、治理能力等7方面提出了发展目标,全面贯穿中医药事业和产业的各个环节,评价指 标体系和体制机制设计更加完善。 2、15项量化发展指标进行了合理优化。本次《规划》在保留了 “十三五”规划的核心指标基础上(到2025 年中医医院数从7.23万个提升至9.5万个
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中国中药
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2022-03-30 09:50:49
锦江酒店:拓店维持较快速度,疫情反复致使业绩承压
公司发布2021年业绩公告 2021年度,公司实现营业收入113.39亿元/+14.56%;实现归母净利润1.01亿元/-8.70%;扣非净利润-1.22 亿元(2020年为-6.70亿元)。 疫情反复使公司业绩承压 (1)收入端:2021年食品及餐饮业务营收2.49亿元/-0.02%,酒店业务为110.9亿元/+14.94%。境内酒店 营收88.00亿元/+12.66%,其中前期服务费收入8.12亿元/+9.72%,持续加盟费收入35.49亿 元/+25.72%;境外酒店营收22.90亿元/+
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锦江酒店
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2022-03-30 09:47:59
【光大通信|华工科技】22Q1业绩超预期,目前21元股价低于大股东22.46元成本价
22Q1业绩超预期!22Q1实现归母净利润2.0-2.3亿元,同比增长75.88%~102.27%;实现扣非归母净利 润1.82-2.12亿元,同比增长83.95%~114.27%。 目前21元股价低于大股东22.46元成本价。 2021年3月,公司完成校企分离改制,实际控制人由华中科技 大学变更为武汉市国资委。2020 年12月,国恒基金拟以每股22.46元的价格受让产业集团持有的华工科技 19,104.55万股普通股,占华工科技总股本的 19.00%,成为华工科技的控股股东。 2020年11
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华工科技
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2022-03-29 17:06:38
22年Q1业绩大幅增长,新能源新材料产业链布局提速——华鲁恒升
【光大大化工团队】 事件:3月28日,公司发布2022年一季度业绩预增公告,预计2022年一季度,公司实现归母净利润22.5 亿元至24.5亿元,同比增长43%-55%,环比增长37%-49%(21Q4归母净利润来自21年度业绩快报)。 行业景气上行叠加新项目投产,22年Q1业绩大幅增长:2022年Q1,煤化工行业景气度上行,公司主营 产品价格同比大幅上涨。根据iFind数据,2022年Q1(截至3月28日),山东地区尿素均价2718元/吨,同比 上涨31%,环比上涨2%;华东地区已二酸均价14
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华鲁恒升
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【招商电新】容百科技年报点评
公司公告:2021年实现收入、归上利润、扣非利润约102.6、9.11、8.08亿元,分别同比增长170%、 327.6%、404.7%,其中Q4实现收入、归上净利润、扣非净利润40、3.62、3.39亿元,分别同比增长 176.6%、263.8%、380.8%。 【毛利率】21年公司毛利率为15.34%(+3.17ppt,YoY),其中Q4毛利率约16.67%,环比增加2个百分 点,主要系受益于氢氧化锂大幅涨价,公司滚动库存带来的收益。 【现金流】21年公司经营性现金流为-1.92亿,同比下降
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2022-03-30 10:37:49
【华西电子-瑞芯微*超60页PPT深度】迈入全球准一线,新硬件前景可期
即走进“芯时代”系列之五十二,公众号“远峰电子”已外发 国产算力,在物联网及AIoT、PC&平板、车载和安防等领域进入替代期,正构建创新迭代拉动下的跨周期机 会,产品定义(软硬件一体化、市场兼容和定价区间)+核心IP(ISP/CPU/GPU/NPU/图像处理/编解码等) +工艺驾驭(高端代工资源和工艺前后端团队)+后端配套(2.5D等高端封装资源)等,构成龙头公司综合 比较优势;在此行业红利推动下,公司具长期超速发展产业价值 ①旗舰RK3588推出,性能比肩国际主打型号,迈入准一线。21年12月
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2022-03-30 10:36:01
【浙商电新】杉杉股份(600884)2022Q1业绩预告点评
负极扩产进入投产高峰期,硅碳负极出货 可期 事件:2022Q1公司预计实现归母净利润7.5亿元至8.5亿元,同比增长148%至181%。 【新能源车行业景气、偏光片贡献利润和投资收益共促业绩大增】2022Q1公司归母净利润大增,主要受 益于:1) 新能源汽车行业景气度高,持续带动负极材料需求;2) 2021年2月1日合并的偏光片业务贡献业 绩;3) 出售湖南永杉锂业100%股权取得相应投资收益,扣非净利润为5.6亿元至6.0亿元,同比增长99%至 113%。 【负极产能扩张进入投产高峰期,石墨化
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【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)一季度业绩预增点评
Q1业绩高增超预期,扩产铜靶抢 占先机 [庆祝]公司公告2022年一季度预计实现归母净利润0.9-1.1亿元,同比增长46%-79%,业绩超预期。在晶圆 厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下,公司作为国内半导体铜钴靶材 的龙头企业,大幅扩产下料进入“1到10”的快速增长期。维持公司未来一年目标价24.9元(2022年 11/38 45xPE)。 【集成电路靶材产销量增加是公司Q1业绩大增的核心因素】根据公司公告,2022年一季度公司紧紧 围绕战略目标,加大市场开拓,积
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有研新材
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【东北机械@欧科亿】2021年报点评
业务结构优化,IPO项目量产在即量价提升逻辑持续兑现 2021年公司实现营收9.90亿元,同比增长41.04%;归母净利润2.22亿元,同比增长106.82%;基本每股收 益2.22元,拟每10股派发现金红利7元(含税)。 点评如下: 1、结构优化精细运营,盈利能力进一步提升。2021年公司数控刀片销售7711.41万片,占总营收比重 45.96%,已连续多年上升。细分产品来看,公司高端高价刀片在数控刀片里占比也在提升,同时锯齿刀片 产品结构升级。2021年公司综合毛利率提升2.93个百分点,其
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【广发电新】新能源汽车专题系列四
一体化压铸从0到1:构建电动车制造壁垒 一体化压铸进入从0到1拐点。 1.一体化压铸技术是车身与底盘向更高集成度发展的基础核心技术,受益集成化加速产业景气高增。 2.车身:特斯拉将引领趋势变革,其中后底板已实现量产,前舱总成试验下线、CTC后上盖集成于车身不断 推进。新势力与传统主机厂加速跟进,2022呈现明显放量拐点。 3.底盘:底盘集成化不断发展,一体化压铸已分模块试行;后续电池厂、滑板底盘公司、主机厂入局,鲇鱼 效应下将进一步提速技术的落地应用。 一体化压铸是轻量化与降本提效驱动的必然趋势
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广东鸿图
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新华保险2021年年报点评:
准备金补提侵蚀利润,队伍质态拐点已现 事件:公司披露2021年年报:实现归母净利润149.47亿元,同比增长4.6%(对应四季度单季同比增速 为-6.1%);实现归母综合收益111.62亿元,同比下降48.3%(对应四季度单季同比增速为-52.1%),利 润出现波动主要系大幅补提责任准备金120.76亿元,占税前利润达77.1%。 公司坚持资产负债双轮驱动的发展策略,新单同比增速优于同业。2021年公司实现总保费收入1,634.70亿 元,同比增长2.5%,其中长期险首年保费409.62亿元,同
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新华保险
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天风建材:华新水泥21FY年报简评:
【骨料规模大幅扩张,一体化转型+海外发展可期 [庆祝]公司发布21年年报,全年实现收入/归母净利润324.64/53.64亿元,同比分别+10.59%/-4.74%,实 现扣非归母净利润53.05亿元,同比下滑4.48%。 其中Q4单季度实现收入100.1亿元,同比增长11.91%,归 母净利润18.0亿元,同比增加12.08%,在水泥主业增长放缓的情况下,骨料、混凝土、海外业务成长性均 开始兑现,公司此前确立2025年收入较19年实现翻倍增长的业绩倍增计划,为长期发展奠基。预计22-24年 净
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华新水泥
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2022-03-30 10:03:16
【时代电气】年报点评:瑕不掩瑜,新兴行业焕发勃勃生机,高端功率半导体板块打开快速成长新通道
【天风机械】 事件:3月29日,时代电气发布2021年报,公司主营收入151.21亿元,同比-5.69%。归母净利润20.18 亿元,同比-18.49%;扣非净利润15.25亿元,同比-18.56%。毛利率33.74%,同比-3.48pct,净利率 13.46%,同比-2.11pct。 其中2021年Q4,公司单季度主营收入65.95亿元,同比+7.16%;单季度归母净利润8.15亿元,同 比-16.65%;单季度扣非净利润6.46亿元,同比-9.78%。 点评: 1)营业收入变动原因主要是国铁
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比亚迪:2021整车盈利创历史新高
比亚迪发布2021年年报:2021年实现营收2164亿元,归母净利润30.45亿元 点评: 比亚迪造车赚不赚钱?比亚迪旗下两大整车子公司:比亚迪汽车工业、比亚迪汽车有限在21年下半年净利 润约20亿元,下半年共销售48.8万台车,平均单车利润约4100元,因此,毫无疑问,车是赚钱的。 21年下 半年,比亚迪电子的权益贡献约7亿元,比亚迪公司总体归母净利润约18.7亿元,因此,整车和比亚迪电子 之外,比亚迪21H2总体亏损约8.3亿元,其中主要是光伏、零部件等的亏损(或减值)。 分季度来看,21Q
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比亚迪
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2022-03-30 09:57:35
【国君农业】虎年荐猪:大象也起舞
大市值标的表现将好于Q1,驱动力来源于确定性加速提升和轮动效应。 1)确定性加速:能繁去化数据 量变到质变——截至二季度末本轮能繁去化幅度预计超10%(官方口径),有望实质性缓解市场对于“去化 不够”的担忧;价格上涨线索明晰化——预计5~6月份能看到本轮周期拐点,有望显著提升猪周期反转信 心。大市值标的对确定性要求更高,因此参与热情提升也将更显著。 2)轮动效应。之前压制大市值标的上 涨动力的估值、仓位劣势正在边际消除,轮动效应之下产生补涨动力。 大宗农产品或有调整对板块影响有限,不影响产能去化
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2022-03-30 09:54:57
【光大医药】“十四五”中医药发展规划点评
事件:昨日,国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》,而此前均由中医药管理局印发,规格明 显提升,落地意义重大。 内容点评: 1、各项目标、任务和政策举措更为系统、全面。本次《规划》针对中医药服务体系、人才、传承创新、产 业、文化、开放发展、治理能力等7方面提出了发展目标,全面贯穿中医药事业和产业的各个环节,评价指 标体系和体制机制设计更加完善。 2、15项量化发展指标进行了合理优化。本次《规划》在保留了 “十三五”规划的核心指标基础上(到2025 年中医医院数从7.23万个提升至9.5万个
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锦江酒店:拓店维持较快速度,疫情反复致使业绩承压
公司发布2021年业绩公告 2021年度,公司实现营业收入113.39亿元/+14.56%;实现归母净利润1.01亿元/-8.70%;扣非净利润-1.22 亿元(2020年为-6.70亿元)。 疫情反复使公司业绩承压 (1)收入端:2021年食品及餐饮业务营收2.49亿元/-0.02%,酒店业务为110.9亿元/+14.94%。境内酒店 营收88.00亿元/+12.66%,其中前期服务费收入8.12亿元/+9.72%,持续加盟费收入35.49亿 元/+25.72%;境外酒店营收22.90亿元/+
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【光大通信|华工科技】22Q1业绩超预期,目前21元股价低于大股东22.46元成本价
22Q1业绩超预期!22Q1实现归母净利润2.0-2.3亿元,同比增长75.88%~102.27%;实现扣非归母净利 润1.82-2.12亿元,同比增长83.95%~114.27%。 目前21元股价低于大股东22.46元成本价。 2021年3月,公司完成校企分离改制,实际控制人由华中科技 大学变更为武汉市国资委。2020 年12月,国恒基金拟以每股22.46元的价格受让产业集团持有的华工科技 19,104.55万股普通股,占华工科技总股本的 19.00%,成为华工科技的控股股东。 2020年11
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22年Q1业绩大幅增长,新能源新材料产业链布局提速——华鲁恒升
【光大大化工团队】 事件:3月28日,公司发布2022年一季度业绩预增公告,预计2022年一季度,公司实现归母净利润22.5 亿元至24.5亿元,同比增长43%-55%,环比增长37%-49%(21Q4归母净利润来自21年度业绩快报)。 行业景气上行叠加新项目投产,22年Q1业绩大幅增长:2022年Q1,煤化工行业景气度上行,公司主营 产品价格同比大幅上涨。根据iFind数据,2022年Q1(截至3月28日),山东地区尿素均价2718元/吨,同比 上涨31%,环比上涨2%;华东地区已二酸均价14
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华鲁恒升
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2022-03-30 10:40:01
【招商电新】容百科技年报点评
公司公告:2021年实现收入、归上利润、扣非利润约102.6、9.11、8.08亿元,分别同比增长170%、 327.6%、404.7%,其中Q4实现收入、归上净利润、扣非净利润40、3.62、3.39亿元,分别同比增长 176.6%、263.8%、380.8%。 【毛利率】21年公司毛利率为15.34%(+3.17ppt,YoY),其中Q4毛利率约16.67%,环比增加2个百分 点,主要系受益于氢氧化锂大幅涨价,公司滚动库存带来的收益。 【现金流】21年公司经营性现金流为-1.92亿,同比下降
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容百科技
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2022-03-30 10:37:49
【华西电子-瑞芯微*超60页PPT深度】迈入全球准一线,新硬件前景可期
即走进“芯时代”系列之五十二,公众号“远峰电子”已外发 国产算力,在物联网及AIoT、PC&平板、车载和安防等领域进入替代期,正构建创新迭代拉动下的跨周期机 会,产品定义(软硬件一体化、市场兼容和定价区间)+核心IP(ISP/CPU/GPU/NPU/图像处理/编解码等) +工艺驾驭(高端代工资源和工艺前后端团队)+后端配套(2.5D等高端封装资源)等,构成龙头公司综合 比较优势;在此行业红利推动下,公司具长期超速发展产业价值 ①旗舰RK3588推出,性能比肩国际主打型号,迈入准一线。21年12月
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瑞芯微
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2022-03-30 10:36:01
【浙商电新】杉杉股份(600884)2022Q1业绩预告点评
负极扩产进入投产高峰期,硅碳负极出货 可期 事件:2022Q1公司预计实现归母净利润7.5亿元至8.5亿元,同比增长148%至181%。 【新能源车行业景气、偏光片贡献利润和投资收益共促业绩大增】2022Q1公司归母净利润大增,主要受 益于:1) 新能源汽车行业景气度高,持续带动负极材料需求;2) 2021年2月1日合并的偏光片业务贡献业 绩;3) 出售湖南永杉锂业100%股权取得相应投资收益,扣非净利润为5.6亿元至6.0亿元,同比增长99%至 113%。 【负极产能扩张进入投产高峰期,石墨化
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杉杉股份
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2022-03-30 10:23:19
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)一季度业绩预增点评
Q1业绩高增超预期,扩产铜靶抢 占先机 [庆祝]公司公告2022年一季度预计实现归母净利润0.9-1.1亿元,同比增长46%-79%,业绩超预期。在晶圆 厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下,公司作为国内半导体铜钴靶材 的龙头企业,大幅扩产下料进入“1到10”的快速增长期。维持公司未来一年目标价24.9元(2022年 11/38 45xPE)。 【集成电路靶材产销量增加是公司Q1业绩大增的核心因素】根据公司公告,2022年一季度公司紧紧 围绕战略目标,加大市场开拓,积
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有研新材
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2022-03-30 10:21:53
【东北机械@欧科亿】2021年报点评
业务结构优化,IPO项目量产在即量价提升逻辑持续兑现 2021年公司实现营收9.90亿元,同比增长41.04%;归母净利润2.22亿元,同比增长106.82%;基本每股收 益2.22元,拟每10股派发现金红利7元(含税)。 点评如下: 1、结构优化精细运营,盈利能力进一步提升。2021年公司数控刀片销售7711.41万片,占总营收比重 45.96%,已连续多年上升。细分产品来看,公司高端高价刀片在数控刀片里占比也在提升,同时锯齿刀片 产品结构升级。2021年公司综合毛利率提升2.93个百分点,其
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欧科亿
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2022-03-30 10:15:10
【广发电新】新能源汽车专题系列四
一体化压铸从0到1:构建电动车制造壁垒 一体化压铸进入从0到1拐点。 1.一体化压铸技术是车身与底盘向更高集成度发展的基础核心技术,受益集成化加速产业景气高增。 2.车身:特斯拉将引领趋势变革,其中后底板已实现量产,前舱总成试验下线、CTC后上盖集成于车身不断 推进。新势力与传统主机厂加速跟进,2022呈现明显放量拐点。 3.底盘:底盘集成化不断发展,一体化压铸已分模块试行;后续电池厂、滑板底盘公司、主机厂入局,鲇鱼 效应下将进一步提速技术的落地应用。 一体化压铸是轻量化与降本提效驱动的必然趋势
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广东鸿图
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2022-03-30 10:12:04
新华保险2021年年报点评:
准备金补提侵蚀利润,队伍质态拐点已现 事件:公司披露2021年年报:实现归母净利润149.47亿元,同比增长4.6%(对应四季度单季同比增速 为-6.1%);实现归母综合收益111.62亿元,同比下降48.3%(对应四季度单季同比增速为-52.1%),利 润出现波动主要系大幅补提责任准备金120.76亿元,占税前利润达77.1%。 公司坚持资产负债双轮驱动的发展策略,新单同比增速优于同业。2021年公司实现总保费收入1,634.70亿 元,同比增长2.5%,其中长期险首年保费409.62亿元,同
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新华保险
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2022-03-30 10:10:04
天风建材:华新水泥21FY年报简评:
【骨料规模大幅扩张,一体化转型+海外发展可期 [庆祝]公司发布21年年报,全年实现收入/归母净利润324.64/53.64亿元,同比分别+10.59%/-4.74%,实 现扣非归母净利润53.05亿元,同比下滑4.48%。 其中Q4单季度实现收入100.1亿元,同比增长11.91%,归 母净利润18.0亿元,同比增加12.08%,在水泥主业增长放缓的情况下,骨料、混凝土、海外业务成长性均 开始兑现,公司此前确立2025年收入较19年实现翻倍增长的业绩倍增计划,为长期发展奠基。预计22-24年 净
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华新水泥
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2022-03-30 10:03:16
【时代电气】年报点评:瑕不掩瑜,新兴行业焕发勃勃生机,高端功率半导体板块打开快速成长新通道
【天风机械】 事件:3月29日,时代电气发布2021年报,公司主营收入151.21亿元,同比-5.69%。归母净利润20.18 亿元,同比-18.49%;扣非净利润15.25亿元,同比-18.56%。毛利率33.74%,同比-3.48pct,净利率 13.46%,同比-2.11pct。 其中2021年Q4,公司单季度主营收入65.95亿元,同比+7.16%;单季度归母净利润8.15亿元,同 比-16.65%;单季度扣非净利润6.46亿元,同比-9.78%。 点评: 1)营业收入变动原因主要是国铁
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时代电气
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2022-03-30 09:59:22
比亚迪:2021整车盈利创历史新高
比亚迪发布2021年年报:2021年实现营收2164亿元,归母净利润30.45亿元 点评: 比亚迪造车赚不赚钱?比亚迪旗下两大整车子公司:比亚迪汽车工业、比亚迪汽车有限在21年下半年净利 润约20亿元,下半年共销售48.8万台车,平均单车利润约4100元,因此,毫无疑问,车是赚钱的。 21年下 半年,比亚迪电子的权益贡献约7亿元,比亚迪公司总体归母净利润约18.7亿元,因此,整车和比亚迪电子 之外,比亚迪21H2总体亏损约8.3亿元,其中主要是光伏、零部件等的亏损(或减值)。 分季度来看,21Q
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比亚迪
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2022-03-30 09:57:35
【国君农业】虎年荐猪:大象也起舞
大市值标的表现将好于Q1,驱动力来源于确定性加速提升和轮动效应。 1)确定性加速:能繁去化数据 量变到质变——截至二季度末本轮能繁去化幅度预计超10%(官方口径),有望实质性缓解市场对于“去化 不够”的担忧;价格上涨线索明晰化——预计5~6月份能看到本轮周期拐点,有望显著提升猪周期反转信 心。大市值标的对确定性要求更高,因此参与热情提升也将更显著。 2)轮动效应。之前压制大市值标的上 涨动力的估值、仓位劣势正在边际消除,轮动效应之下产生补涨动力。 大宗农产品或有调整对板块影响有限,不影响产能去化
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牧原股份
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2022-03-30 09:54:57
【光大医药】“十四五”中医药发展规划点评
事件:昨日,国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》,而此前均由中医药管理局印发,规格明 显提升,落地意义重大。 内容点评: 1、各项目标、任务和政策举措更为系统、全面。本次《规划》针对中医药服务体系、人才、传承创新、产 业、文化、开放发展、治理能力等7方面提出了发展目标,全面贯穿中医药事业和产业的各个环节,评价指 标体系和体制机制设计更加完善。 2、15项量化发展指标进行了合理优化。本次《规划》在保留了 “十三五”规划的核心指标基础上(到2025 年中医医院数从7.23万个提升至9.5万个
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中国中药
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2022-03-30 09:50:49
锦江酒店:拓店维持较快速度,疫情反复致使业绩承压
公司发布2021年业绩公告 2021年度,公司实现营业收入113.39亿元/+14.56%;实现归母净利润1.01亿元/-8.70%;扣非净利润-1.22 亿元(2020年为-6.70亿元)。 疫情反复使公司业绩承压 (1)收入端:2021年食品及餐饮业务营收2.49亿元/-0.02%,酒店业务为110.9亿元/+14.94%。境内酒店 营收88.00亿元/+12.66%,其中前期服务费收入8.12亿元/+9.72%,持续加盟费收入35.49亿 元/+25.72%;境外酒店营收22.90亿元/+
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锦江酒店
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【光大通信|华工科技】22Q1业绩超预期,目前21元股价低于大股东22.46元成本价
22Q1业绩超预期!22Q1实现归母净利润2.0-2.3亿元,同比增长75.88%~102.27%;实现扣非归母净利 润1.82-2.12亿元,同比增长83.95%~114.27%。 目前21元股价低于大股东22.46元成本价。 2021年3月,公司完成校企分离改制,实际控制人由华中科技 大学变更为武汉市国资委。2020 年12月,国恒基金拟以每股22.46元的价格受让产业集团持有的华工科技 19,104.55万股普通股,占华工科技总股本的 19.00%,成为华工科技的控股股东。 2020年11
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华工科技
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2022-03-29 17:06:38
22年Q1业绩大幅增长,新能源新材料产业链布局提速——华鲁恒升
【光大大化工团队】 事件:3月28日,公司发布2022年一季度业绩预增公告,预计2022年一季度,公司实现归母净利润22.5 亿元至24.5亿元,同比增长43%-55%,环比增长37%-49%(21Q4归母净利润来自21年度业绩快报)。 行业景气上行叠加新项目投产,22年Q1业绩大幅增长:2022年Q1,煤化工行业景气度上行,公司主营 产品价格同比大幅上涨。根据iFind数据,2022年Q1(截至3月28日),山东地区尿素均价2718元/吨,同比 上涨31%,环比上涨2%;华东地区已二酸均价14
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【招商电新】容百科技年报点评
公司公告:2021年实现收入、归上利润、扣非利润约102.6、9.11、8.08亿元,分别同比增长170%、 327.6%、404.7%,其中Q4实现收入、归上净利润、扣非净利润40、3.62、3.39亿元,分别同比增长 176.6%、263.8%、380.8%。 【毛利率】21年公司毛利率为15.34%(+3.17ppt,YoY),其中Q4毛利率约16.67%,环比增加2个百分 点,主要系受益于氢氧化锂大幅涨价,公司滚动库存带来的收益。 【现金流】21年公司经营性现金流为-1.92亿,同比下降
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【华西电子-瑞芯微*超60页PPT深度】迈入全球准一线,新硬件前景可期
即走进“芯时代”系列之五十二,公众号“远峰电子”已外发 国产算力,在物联网及AIoT、PC&平板、车载和安防等领域进入替代期,正构建创新迭代拉动下的跨周期机 会,产品定义(软硬件一体化、市场兼容和定价区间)+核心IP(ISP/CPU/GPU/NPU/图像处理/编解码等) +工艺驾驭(高端代工资源和工艺前后端团队)+后端配套(2.5D等高端封装资源)等,构成龙头公司综合 比较优势;在此行业红利推动下,公司具长期超速发展产业价值 ①旗舰RK3588推出,性能比肩国际主打型号,迈入准一线。21年12月
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【浙商电新】杉杉股份(600884)2022Q1业绩预告点评
负极扩产进入投产高峰期,硅碳负极出货 可期 事件:2022Q1公司预计实现归母净利润7.5亿元至8.5亿元,同比增长148%至181%。 【新能源车行业景气、偏光片贡献利润和投资收益共促业绩大增】2022Q1公司归母净利润大增,主要受 益于:1) 新能源汽车行业景气度高,持续带动负极材料需求;2) 2021年2月1日合并的偏光片业务贡献业 绩;3) 出售湖南永杉锂业100%股权取得相应投资收益,扣非净利润为5.6亿元至6.0亿元,同比增长99%至 113%。 【负极产能扩张进入投产高峰期,石墨化
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【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)一季度业绩预增点评
Q1业绩高增超预期,扩产铜靶抢 占先机 [庆祝]公司公告2022年一季度预计实现归母净利润0.9-1.1亿元,同比增长46%-79%,业绩超预期。在晶圆 厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下,公司作为国内半导体铜钴靶材 的龙头企业,大幅扩产下料进入“1到10”的快速增长期。维持公司未来一年目标价24.9元(2022年 11/38 45xPE)。 【集成电路靶材产销量增加是公司Q1业绩大增的核心因素】根据公司公告,2022年一季度公司紧紧 围绕战略目标,加大市场开拓,积
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有研新材
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【东北机械@欧科亿】2021年报点评
业务结构优化,IPO项目量产在即量价提升逻辑持续兑现 2021年公司实现营收9.90亿元,同比增长41.04%;归母净利润2.22亿元,同比增长106.82%;基本每股收 益2.22元,拟每10股派发现金红利7元(含税)。 点评如下: 1、结构优化精细运营,盈利能力进一步提升。2021年公司数控刀片销售7711.41万片,占总营收比重 45.96%,已连续多年上升。细分产品来看,公司高端高价刀片在数控刀片里占比也在提升,同时锯齿刀片 产品结构升级。2021年公司综合毛利率提升2.93个百分点,其
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【广发电新】新能源汽车专题系列四
一体化压铸从0到1:构建电动车制造壁垒 一体化压铸进入从0到1拐点。 1.一体化压铸技术是车身与底盘向更高集成度发展的基础核心技术,受益集成化加速产业景气高增。 2.车身:特斯拉将引领趋势变革,其中后底板已实现量产,前舱总成试验下线、CTC后上盖集成于车身不断 推进。新势力与传统主机厂加速跟进,2022呈现明显放量拐点。 3.底盘:底盘集成化不断发展,一体化压铸已分模块试行;后续电池厂、滑板底盘公司、主机厂入局,鲇鱼 效应下将进一步提速技术的落地应用。 一体化压铸是轻量化与降本提效驱动的必然趋势
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新华保险2021年年报点评:
准备金补提侵蚀利润,队伍质态拐点已现 事件:公司披露2021年年报:实现归母净利润149.47亿元,同比增长4.6%(对应四季度单季同比增速 为-6.1%);实现归母综合收益111.62亿元,同比下降48.3%(对应四季度单季同比增速为-52.1%),利 润出现波动主要系大幅补提责任准备金120.76亿元,占税前利润达77.1%。 公司坚持资产负债双轮驱动的发展策略,新单同比增速优于同业。2021年公司实现总保费收入1,634.70亿 元,同比增长2.5%,其中长期险首年保费409.62亿元,同
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新华保险
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天风建材:华新水泥21FY年报简评:
【骨料规模大幅扩张,一体化转型+海外发展可期 [庆祝]公司发布21年年报,全年实现收入/归母净利润324.64/53.64亿元,同比分别+10.59%/-4.74%,实 现扣非归母净利润53.05亿元,同比下滑4.48%。 其中Q4单季度实现收入100.1亿元,同比增长11.91%,归 母净利润18.0亿元,同比增加12.08%,在水泥主业增长放缓的情况下,骨料、混凝土、海外业务成长性均 开始兑现,公司此前确立2025年收入较19年实现翻倍增长的业绩倍增计划,为长期发展奠基。预计22-24年 净
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华新水泥
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2022-03-30 10:03:16
【时代电气】年报点评:瑕不掩瑜,新兴行业焕发勃勃生机,高端功率半导体板块打开快速成长新通道
【天风机械】 事件:3月29日,时代电气发布2021年报,公司主营收入151.21亿元,同比-5.69%。归母净利润20.18 亿元,同比-18.49%;扣非净利润15.25亿元,同比-18.56%。毛利率33.74%,同比-3.48pct,净利率 13.46%,同比-2.11pct。 其中2021年Q4,公司单季度主营收入65.95亿元,同比+7.16%;单季度归母净利润8.15亿元,同 比-16.65%;单季度扣非净利润6.46亿元,同比-9.78%。 点评: 1)营业收入变动原因主要是国铁
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比亚迪:2021整车盈利创历史新高
比亚迪发布2021年年报:2021年实现营收2164亿元,归母净利润30.45亿元 点评: 比亚迪造车赚不赚钱?比亚迪旗下两大整车子公司:比亚迪汽车工业、比亚迪汽车有限在21年下半年净利 润约20亿元,下半年共销售48.8万台车,平均单车利润约4100元,因此,毫无疑问,车是赚钱的。 21年下 半年,比亚迪电子的权益贡献约7亿元,比亚迪公司总体归母净利润约18.7亿元,因此,整车和比亚迪电子 之外,比亚迪21H2总体亏损约8.3亿元,其中主要是光伏、零部件等的亏损(或减值)。 分季度来看,21Q
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比亚迪
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【国君农业】虎年荐猪:大象也起舞
大市值标的表现将好于Q1,驱动力来源于确定性加速提升和轮动效应。 1)确定性加速:能繁去化数据 量变到质变——截至二季度末本轮能繁去化幅度预计超10%(官方口径),有望实质性缓解市场对于“去化 不够”的担忧;价格上涨线索明晰化——预计5~6月份能看到本轮周期拐点,有望显著提升猪周期反转信 心。大市值标的对确定性要求更高,因此参与热情提升也将更显著。 2)轮动效应。之前压制大市值标的上 涨动力的估值、仓位劣势正在边际消除,轮动效应之下产生补涨动力。 大宗农产品或有调整对板块影响有限,不影响产能去化
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【光大医药】“十四五”中医药发展规划点评
事件:昨日,国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》,而此前均由中医药管理局印发,规格明 显提升,落地意义重大。 内容点评: 1、各项目标、任务和政策举措更为系统、全面。本次《规划》针对中医药服务体系、人才、传承创新、产 业、文化、开放发展、治理能力等7方面提出了发展目标,全面贯穿中医药事业和产业的各个环节,评价指 标体系和体制机制设计更加完善。 2、15项量化发展指标进行了合理优化。本次《规划》在保留了 “十三五”规划的核心指标基础上(到2025 年中医医院数从7.23万个提升至9.5万个
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锦江酒店:拓店维持较快速度,疫情反复致使业绩承压
公司发布2021年业绩公告 2021年度,公司实现营业收入113.39亿元/+14.56%;实现归母净利润1.01亿元/-8.70%;扣非净利润-1.22 亿元(2020年为-6.70亿元)。 疫情反复使公司业绩承压 (1)收入端:2021年食品及餐饮业务营收2.49亿元/-0.02%,酒店业务为110.9亿元/+14.94%。境内酒店 营收88.00亿元/+12.66%,其中前期服务费收入8.12亿元/+9.72%,持续加盟费收入35.49亿 元/+25.72%;境外酒店营收22.90亿元/+
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【光大通信|华工科技】22Q1业绩超预期,目前21元股价低于大股东22.46元成本价
22Q1业绩超预期!22Q1实现归母净利润2.0-2.3亿元,同比增长75.88%~102.27%;实现扣非归母净利 润1.82-2.12亿元,同比增长83.95%~114.27%。 目前21元股价低于大股东22.46元成本价。 2021年3月,公司完成校企分离改制,实际控制人由华中科技 大学变更为武汉市国资委。2020 年12月,国恒基金拟以每股22.46元的价格受让产业集团持有的华工科技 19,104.55万股普通股,占华工科技总股本的 19.00%,成为华工科技的控股股东。 2020年11
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2022-03-29 17:06:38
22年Q1业绩大幅增长,新能源新材料产业链布局提速——华鲁恒升
【光大大化工团队】 事件:3月28日,公司发布2022年一季度业绩预增公告,预计2022年一季度,公司实现归母净利润22.5 亿元至24.5亿元,同比增长43%-55%,环比增长37%-49%(21Q4归母净利润来自21年度业绩快报)。 行业景气上行叠加新项目投产,22年Q1业绩大幅增长:2022年Q1,煤化工行业景气度上行,公司主营 产品价格同比大幅上涨。根据iFind数据,2022年Q1(截至3月28日),山东地区尿素均价2718元/吨,同比 上涨31%,环比上涨2%;华东地区已二酸均价14
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华鲁恒升
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