异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
波罗
Fast is slow.
IP属地:110000,110100
个人资料
波罗
2023-04-05 23:58:21
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
S
拓荆科技
5
5
5
10.23
波罗
2023-04-05 23:57:07
【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
S
科士达
1
2
4
5.66
波罗
2023-04-05 23:55:37
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
S
金奥博
0
1
1
1.56
波罗
2023-04-05 23:45:36
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
S
福晶科技
7
3
8
10.84
波罗
2023-04-05 23:41:01
【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
S
雅克科技
S
深科技
33
29
50
33.70
波罗
2023-04-05 23:32:50
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
S
寒武纪
36
19
43
39.45
波罗
2023-04-05 23:03:40
0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
S
梦网科技
11
9
18
16.24
波罗
2023-04-04 14:07:55
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
S
全志科技
7
13
11
8.45
波罗
2023-04-04 08:18:10
【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
S
金山办公
3
3
3
1.66
波罗
2023-04-04 08:15:03
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
S
国投智能
4
3
7
8.73
波罗
2023-04-04 08:04:57
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
S
光环新网
S
奥飞数据
0
2
3
4.19
波罗
2023-04-03 23:18:22
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
S
易华录
4
1
5
1.55
波罗
2023-04-03 23:15:06
【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
S
泛微网络
1
2
5
8.27
波罗
2023-04-03 22:49:52
0403摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
S
北京人力
4
4
18
12.68
波罗
2023-04-03 11:16:04
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
S
拓尔思
43
23
44
49.94
上一页
1
35
36
37
38
39
127
下一页
前往
页
波罗
2023-04-05 23:58:21
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
S
拓荆科技
5
5
5
10.23
波罗
2023-04-05 23:57:07
【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
S
科士达
1
2
4
5.66
波罗
2023-04-05 23:55:37
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
S
金奥博
0
1
1
1.56
波罗
2023-04-05 23:45:36
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
S
福晶科技
7
3
8
10.84
波罗
2023-04-05 23:41:01
【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
S
雅克科技
S
深科技
33
29
50
33.70
波罗
2023-04-05 23:32:50
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
S
寒武纪
36
19
43
39.45
波罗
2023-04-05 23:03:40
0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
S
梦网科技
11
9
18
16.24
波罗
2023-04-04 14:07:55
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
S
全志科技
7
13
11
8.45
波罗
2023-04-04 08:18:10
【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
S
金山办公
3
3
3
1.66
波罗
2023-04-04 08:15:03
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
S
国投智能
4
3
7
8.73
波罗
2023-04-04 08:04:57
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
S
光环新网
S
奥飞数据
0
2
3
4.19
波罗
2023-04-03 23:18:22
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
S
易华录
4
1
5
1.55
波罗
2023-04-03 23:15:06
【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
S
泛微网络
1
2
5
8.27
波罗
2023-04-03 22:49:52
0403摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
S
北京人力
4
4
18
12.68
波罗
2023-04-03 11:16:04
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
S
拓尔思
43
23
44
49.94
上一页
1
35
36
37
38
39
127
下一页
前往
页
波罗
2023-04-05 23:58:21
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
S
拓荆科技
5
5
5
10.23
波罗
2023-04-05 23:57:07
【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
S
科士达
1
2
4
5.66
波罗
2023-04-05 23:55:37
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
S
金奥博
0
1
1
1.56
波罗
2023-04-05 23:45:36
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
S
福晶科技
7
3
8
10.84
波罗
2023-04-05 23:41:01
【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
S
雅克科技
S
深科技
33
29
50
33.70
波罗
2023-04-05 23:32:50
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
S
寒武纪
36
19
43
39.45
波罗
2023-04-05 23:03:40
0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
S
梦网科技
11
9
18
16.24
波罗
2023-04-04 14:07:55
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
S
全志科技
7
13
11
8.45
波罗
2023-04-04 08:18:10
【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
S
金山办公
3
3
3
1.66
波罗
2023-04-04 08:15:03
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
S
国投智能
4
3
7
8.73
波罗
2023-04-04 08:04:57
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
S
光环新网
S
奥飞数据
0
2
3
4.19
波罗
2023-04-03 23:18:22
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
S
易华录
4
1
5
1.55
波罗
2023-04-03 23:15:06
【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
S
泛微网络
1
2
5
8.27
波罗
2023-04-03 22:49:52
0403摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
S
北京人力
4
4
18
12.68
波罗
2023-04-03 11:16:04
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
S
拓尔思
43
23
44
49.94
上一页
1
35
36
37
38
39
127
下一页
前往
页
波罗
2023-04-05 23:58:21
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
S
拓荆科技
5
5
5
10.23
波罗
2023-04-05 23:57:07
【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
S
科士达
1
2
4
5.66
波罗
2023-04-05 23:55:37
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
S
金奥博
0
1
1
1.56
波罗
2023-04-05 23:45:36
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
S
福晶科技
7
3
8
10.84
波罗
2023-04-05 23:41:01
【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
S
雅克科技
S
深科技
33
29
50
33.70
波罗
2023-04-05 23:32:50
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
S
寒武纪
36
19
43
39.45
波罗
2023-04-05 23:03:40
0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
S
梦网科技
11
9
18
16.24
波罗
2023-04-04 14:07:55
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
S
全志科技
7
13
11
8.45
波罗
2023-04-04 08:18:10
【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
S
金山办公
3
3
3
1.66
波罗
2023-04-04 08:15:03
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
S
国投智能
4
3
7
8.73
波罗
2023-04-04 08:04:57
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
S
光环新网
S
奥飞数据
0
2
3
4.19
波罗
2023-04-03 23:18:22
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红 事件:4月3日,易华录发布《关于控股股东拟筹划重大事项的提示性公告》,#华录集团拟整合进入中国电科。 整合之前,易华录为华录集团子公司,而华录集团在央企中排名约第90名。 整合之后,易华录预计成为中国电科孙公司,而中国电科在央企中排名约第8名。业务、资金、渠道、品牌、技术能力全国领先,预计将对易华录显著赋能: #资金实力加强。公司从2016年开始涉足数据湖业务,重资产模式下、需要先行投入现金流,对资金产生一定压力。2022年以来,公司战
S
易华录
4
1
5
1.55
波罗
2023-04-03 23:15:06
【民生证券】0403泛微网络:腾讯 ToB 生态核心抓手,信创及新产品开启发展大周期
➢ 泛微网络是国内OA行业龙头。公司成立于2001年,专注于协同管理软件 领域,为企业构建统一的数字化办公平台。2017 年公司在上海证券交易所上市, 成为 OA 行业内第一家主板上市公司。2020 年,腾讯 7.7 亿元战略投资泛微, 截至 2023 年 3 月 20 日持股比例 4.89%。22 年来,公司不断探索发展,积累了 丰富的协同管理软件产品体系、创新地发展出具备强大活力的 EBU 模式,驱动 公司持续高速增长,目前已成累计服务 7 万家中大型企业客户。2022 年公司实 现营收 2
S
泛微网络
1
2
5
8.27
波罗
2023-04-03 22:49:52
0403摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:打造新一代算力平,构筑第二增长曲线 ◇驱动:4月3日盘前消息,公司董事长曲宁在接受中国证券报记者专访时表示,围绕算力,公司已经打造了新一代GPU算力平台,将以算力构筑第二增长曲线。 ◇优势:曲宁认为新一代算力平台主要有三方面优势。一是低时延多线网络同时覆盖多家主流运营商,30ms端到端接入。二是能够提供高性能算力、高性能存储,以满足不同行业客户对高性能算力服务的要求。三是聚焦于图形图像的高性能算力建设。 ◇合作:目前,新一代算力平台已经延揽了AI领域的中科视拓、实
S
北京人力
4
4
18
12.68
波罗
2023-04-03 11:16:04
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点
富国基金曹晋:站在新一轮产业趋势的起点 许多人会认为AI还停留在主题投资阶段,但是曹晋认为,今天的AI已经有了“杀手级”产品、已经看到了全球巨头都在投入、而且ChatGPT的日活已经突破了5000万人次。这绝对不再是主题投资的阶段,是新一轮科技创新的主线。 在这个过程中,核心是选到有超额收益的公司。曹晋强调的是,在一轮产业趋势中,必须要走在“康庄大道”,不要跑错方向。通过深度的产业链研究,曹晋主要关注两类机会: 1)供给受限的弹性品种(受益于短期需求爆发的硬科技),类似于当年智能手机的触摸屏。在
S
拓尔思
43
23
44
49.94
上一页
1
35
36
37
38
39
127
下一页
前往
页
67
关注
12322
粉丝
33867.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129