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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-12 13:03:12
【招商电新】国常会通过电动车规划,重视电动车中游机会(更正)
1、 国常会通过电动车规划 国常会周五通过《新能源车产业发展规划》,本规划为2019年12月征求意见稿的正式版。2019征求意见稿目标是2025年新能源车销量占比达到25%,正式版没有具体的目标,产业界观点是因近几年没有增长25%有难度建议调整为20%,或者先不给具体目标但按20%做操作指引。正式版规划这次明确2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增或更新用车80%使用新能源车。 目前国内新能源车渗透率仅5%左右,从渗透率看,如果渗透率目标是25%,未来4年国内电动车终端
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天际股份
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-12 12:59:20
【中金】中科曙光:计算产业链和国产化主要受益者
首次覆盖中科曙光(603019)给予跑赢行业评级,目标价53.02元,基于2021年P/E倍数45倍。中科曙光是中国领先的高端服务器生产商,具备全国产化产业链布局及国家研发经费支持,我们认为公司有望受益于服务器需求提升和产业链国产化趋势,实现超越行业的成长。 成长动力1:服务器市场有望在云资本开支回暖及技术更新迭代的双重驱动下实现快速成长。1)云资本开支拉动服务器需求提升。云计算是服务器市场增长的主要驱动因素,2Q20北美云计算市场收入同比增长34%,资本开支总和同比增长8%,我国BATJ云计
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中科曙光
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-12 12:55:19
【招商传媒】游戏大跌点评
今天游戏板块大跌,询问的人非常多,经过我们的了解,主要是几个原因:最核心的还是游戏后周期的影响,就是说,在疫情的情况下,很多老游戏表现非常好,渗透率大幅提高,但是疫情之后,由于一些新游戏没跟上,所以导致老游戏流水下滑后,衔接度不够 其次,可能还是行业买量成本的提高,大家担心会增收不增利,但这个担心其实历史已经有过循环,买量成本过高,一定会导致有公司退出买量,我们预计11月和12月可能会出现拐点,我们近期会发布买量深度报告,欢迎交流;现在市场已经反应了多重担心,我们预计最晚三季报后,就是新的拐点,
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三七互娱
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-11 15:08:02
【国盛电新|汽车】电动两轮车产量持续高增,重点看好新日股份
当前时点我们重点看好A股标的【新日股份】,逻辑如下: 专注电动两轮车20余载,稳居行业第一梯队。2017-2019年新日股份电动两轮车销量分别为136.4/164.1/169.8万辆,国内市占率处于4~6%区间,位列前五。当前公司正积极扩产,产能由2019年200万辆,拟扩充至500万辆(2022年)。
【国盛电新|汽车】电动两轮车产量持续高增,重点看好新日股份
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新日股份
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-09 12:54:17
【国君社服刘越男】中青旅(600138)投资机会
【国君社服刘越男】领导早上好建议关注中青旅(600138)投资机会。目标价17元,目标涨幅54.5%,报告已经发到群里。 核心逻辑: 由于出境游与部分学生跨省游受限,周边游及高端休闲游将受益,古北水镇与乌镇将是国内最先复苏的景区。 年底京沈铁路开通,从北京到古北水镇时间大幅缩短,并且缓解节假日堵车压力。 濮院预计将于2021Q3开业,容客量对标乌镇西栅。 估值便宜:当前股价对应2021PE仅16倍,与无扩张预期的自然景区相近。古北水镇一级市场估值85亿元,当前乌镇+古北的二级市场估值约是一级市场
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中青旅
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-08 21:08:27
【招商传媒】可选消费到必选消费的变迁_20201008
“巅峰诞生虚伪的拥护者,黄昏见证真正的信徒!”
【招商传媒 顾佳】从《沉默的真相》看传媒行业可选消费到必选消费的变迁_20201008
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芒果超媒
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一路向北
2020-10-08 16:47:31
“信义系”红包行情逻辑详解(国君建材鲍雁辛)20201008
信义玻璃为我们独家重推标的:5月初率先预判浮法工业的"V"型反转开启,基于行业的预判同行跟随;我们与市场研判视角的分化发生在7月份,打上“标签”的两大独家观点难以复制(正文具体阐述),而信义玻璃7月股价表现靓丽;8月中报后我们独家举办信义玻璃内地投资者反路演,公司价值逐步被市场认知,股价加速进攻。当前我们维持对信义玻璃的重点推荐,浮法驱动的业绩弹性及高盈利的稳定性仍被市场低估,且公司有望作为第一推动力驱使浮法行业加速由分散走向集中,竞争优势将愈发明显。
“信义系”红包行情逻辑详解
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福莱特
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一路向北
2020-10-08 15:41:16
【申万宏源汽车】湘油泵当前继续买入推荐
【申万宏源汽车】湘油泵(603319):泵类主业进口替代加速,EPS系统打开智能驾驶入口 当前推荐公司,核心逻辑在于:(1)公司泵类主业由商用车进入到日本日产、美国福特、PSA等全球乘用车头部车企,新增10亿元以上的进口替代空间;(2)公司新切入的EPS系统赛道作为智能驾驶执行端入口,随功能等级不同导致价值量由当前的1000元持续快速提升。 具体看两方面核心增长点: 传统泵类主业加速进口替代,由商用车/乘用车的自主品牌客户,逐步拓展至美国康明斯、卡特彼勒、丰田(新能源)、日本日产、美国福特、PS
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湘油泵
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-05 15:39:21
【国盛电新】特斯拉降价靴子落地,望促产业链景气度超预期
10.1日特斯拉官网宣布针对中国产特斯拉 model 3降价,标准版特斯拉售价由27.15万元降至24.99万元,降幅约8%;标准版续航里程由445km提升至468km,电芯供应由LG三元更换为宁德时代磷酸铁锂。 长续航特斯拉售价由34.41万元降至30.99万元,降幅约10%,电芯供应方案未改变。
【国盛电新】特斯拉降价靴子落地,望促产业链景气度超预期
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宁德时代
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一路向北
2020-10-05 10:22:33
【国君社服刘越男】国庆长假数据跟踪:
文化和旅游部统计,截至10月4日,国庆假期全国国内旅游接待总人数4.25亿人次/-21.6%,实现旅游收入3120.2亿元/-31.1%。 全国各省市数据。 北京市:今年双节假期首日(10月1日)北京市重点监测的223家旅游景区共接待游客108.7万人次,较去年国庆假期首日接待量增加69.84% 海南省:中秋国庆首日,海南三大机场(美兰机场、凤凰机场、博鳌机场) 旅客吞吐量近14万人次,实现同比正增长。 广东省:截至2020年10月4日15:00,全省纳入监测的150家景区累计接待游客接待游客7
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锦江酒店
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一路向北
2020-09-30 12:33:15
天士力,20200930买入报告,创新转型,重回成长
⚫ 现代中药、生物药和化学药协同发展的综合性医药龙头,有望迎来业绩拐点 天士力聚焦于心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域,现代中药、生物药和 化学药三大板块协同发展,通过不断布局多层次的产品组合,形成完善的产品梯 队和研发管线。随着渠道库存调整结束后中药恢复增长,普佑克脑梗等新适应症 获批以及化学板块的稳健增长,我们认为公司有望迎来业绩拐点。预计 2020 年 /2021 年/2022 年分别实现归母净利润 10.49 亿元/11.61 亿元/12.90 亿元,同比增 长 4.8%/10.7%
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上工B股
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一路向北
2020-09-29 13:21:37
【中信电子】中芯国际某供应商发函相关报道梳理和分析
本周末媒体对该事件报道较多,鉴于很多投资人关注,我们对相关报道进行梳理和推演,由于在官方渠道并未看到媒体报道的此篇函件,且函件收件人匿名,请投资人不要过分解读,我们仅对此报道及过往事件进行客观陈述和梳理,供投资人参考。
【中信电子】媒体传美商务部对中芯国际某供应商发函相关报道梳理和分析
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中芯国际
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一路向北
2020-09-29 12:46:31
【东北证券】风华高科,买入报告,20200928
风华高科是我国领先的被动元件厂商。公司成立于1984年,于1985年率先引进具备国际先进水平的独石电容生产线,目前已经形成了以阻容感为核心的九大产品体系。按照产品结构去拆分,2019年片容、片阻和FPC营收占比分别为30.07%、26.91%以及15.13%。2019年,公司名列中国电子元件百强企业第11名,是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业。 5G+汽车电子驱动MLCC市场扩容。MLCC被誉为“电子工业大米”,广泛应用于通讯、汽车电子、
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风华高科
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一路向北
2020-09-28 12:53:29
【浙商】金力永磁,20200928买入评级
稀土永磁行业景气向上,高端钕铁硼发展空间巨大 稀土永磁材料在各类新兴经济领域具有广泛应用前景,2030年我国对稀土永磁的需求量将达到45万吨/年。钕铁硼永磁材料应用前景非常广阔,已经成为现代工业不可或缺的关键基础材料。中国已经取代日本及欧美国家成为最大稀土及稀土材料生产商。当前我国稀土永磁产能过剩是结构性过剩,即低端钕铁硼产能严重过剩,而高性能稀土永磁产能不足。高端钕铁硼市场存在较高的壁垒,包括技术、客户认证、资金、人才等壁垒。随着行业竞争格局的改善,特别是高性能稀土永磁产能占比提高,行业平均盈
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金力永磁
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一路向北
2020-09-28 12:48:29
【国盛化工】科思股份深度报告20200928
我们预计公司2020~2022年的归母净利润分别为1.83、2.34及2.99亿元,分别对应52.9、41.3及32.3倍PE,公司作为国内化妆品活性成分及合成香料龙头公司,具备明显消费属性,并且是赛道上稀缺的上市公司,未来有望横向及纵向持续扩张,目前估值存在一定低估,首次覆盖,给予“增持”评级。
【国盛化工】科思股份深度报告20200928
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科思股份
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2020-10-12 13:03:12
【招商电新】国常会通过电动车规划,重视电动车中游机会(更正)
1、 国常会通过电动车规划 国常会周五通过《新能源车产业发展规划》,本规划为2019年12月征求意见稿的正式版。2019征求意见稿目标是2025年新能源车销量占比达到25%,正式版没有具体的目标,产业界观点是因近几年没有增长25%有难度建议调整为20%,或者先不给具体目标但按20%做操作指引。正式版规划这次明确2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增或更新用车80%使用新能源车。 目前国内新能源车渗透率仅5%左右,从渗透率看,如果渗透率目标是25%,未来4年国内电动车终端
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【中金】中科曙光:计算产业链和国产化主要受益者
首次覆盖中科曙光(603019)给予跑赢行业评级,目标价53.02元,基于2021年P/E倍数45倍。中科曙光是中国领先的高端服务器生产商,具备全国产化产业链布局及国家研发经费支持,我们认为公司有望受益于服务器需求提升和产业链国产化趋势,实现超越行业的成长。 成长动力1:服务器市场有望在云资本开支回暖及技术更新迭代的双重驱动下实现快速成长。1)云资本开支拉动服务器需求提升。云计算是服务器市场增长的主要驱动因素,2Q20北美云计算市场收入同比增长34%,资本开支总和同比增长8%,我国BATJ云计
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【招商传媒】游戏大跌点评
今天游戏板块大跌,询问的人非常多,经过我们的了解,主要是几个原因:最核心的还是游戏后周期的影响,就是说,在疫情的情况下,很多老游戏表现非常好,渗透率大幅提高,但是疫情之后,由于一些新游戏没跟上,所以导致老游戏流水下滑后,衔接度不够 其次,可能还是行业买量成本的提高,大家担心会增收不增利,但这个担心其实历史已经有过循环,买量成本过高,一定会导致有公司退出买量,我们预计11月和12月可能会出现拐点,我们近期会发布买量深度报告,欢迎交流;现在市场已经反应了多重担心,我们预计最晚三季报后,就是新的拐点,
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【国盛电新|汽车】电动两轮车产量持续高增,重点看好新日股份
当前时点我们重点看好A股标的【新日股份】,逻辑如下: 专注电动两轮车20余载,稳居行业第一梯队。2017-2019年新日股份电动两轮车销量分别为136.4/164.1/169.8万辆,国内市占率处于4~6%区间,位列前五。当前公司正积极扩产,产能由2019年200万辆,拟扩充至500万辆(2022年)。
【国盛电新|汽车】电动两轮车产量持续高增,重点看好新日股份
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【国君社服刘越男】中青旅(600138)投资机会
【国君社服刘越男】领导早上好建议关注中青旅(600138)投资机会。目标价17元,目标涨幅54.5%,报告已经发到群里。 核心逻辑: 由于出境游与部分学生跨省游受限,周边游及高端休闲游将受益,古北水镇与乌镇将是国内最先复苏的景区。 年底京沈铁路开通,从北京到古北水镇时间大幅缩短,并且缓解节假日堵车压力。 濮院预计将于2021Q3开业,容客量对标乌镇西栅。 估值便宜:当前股价对应2021PE仅16倍,与无扩张预期的自然景区相近。古北水镇一级市场估值85亿元,当前乌镇+古北的二级市场估值约是一级市场
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中青旅
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【招商传媒】可选消费到必选消费的变迁_20201008
“巅峰诞生虚伪的拥护者,黄昏见证真正的信徒!”
【招商传媒 顾佳】从《沉默的真相》看传媒行业可选消费到必选消费的变迁_20201008
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“信义系”红包行情逻辑详解(国君建材鲍雁辛)20201008
信义玻璃为我们独家重推标的:5月初率先预判浮法工业的"V"型反转开启,基于行业的预判同行跟随;我们与市场研判视角的分化发生在7月份,打上“标签”的两大独家观点难以复制(正文具体阐述),而信义玻璃7月股价表现靓丽;8月中报后我们独家举办信义玻璃内地投资者反路演,公司价值逐步被市场认知,股价加速进攻。当前我们维持对信义玻璃的重点推荐,浮法驱动的业绩弹性及高盈利的稳定性仍被市场低估,且公司有望作为第一推动力驱使浮法行业加速由分散走向集中,竞争优势将愈发明显。
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【申万宏源汽车】湘油泵当前继续买入推荐
【申万宏源汽车】湘油泵(603319):泵类主业进口替代加速,EPS系统打开智能驾驶入口 当前推荐公司,核心逻辑在于:(1)公司泵类主业由商用车进入到日本日产、美国福特、PSA等全球乘用车头部车企,新增10亿元以上的进口替代空间;(2)公司新切入的EPS系统赛道作为智能驾驶执行端入口,随功能等级不同导致价值量由当前的1000元持续快速提升。 具体看两方面核心增长点: 传统泵类主业加速进口替代,由商用车/乘用车的自主品牌客户,逐步拓展至美国康明斯、卡特彼勒、丰田(新能源)、日本日产、美国福特、PS
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【国盛电新】特斯拉降价靴子落地,望促产业链景气度超预期
10.1日特斯拉官网宣布针对中国产特斯拉 model 3降价,标准版特斯拉售价由27.15万元降至24.99万元,降幅约8%;标准版续航里程由445km提升至468km,电芯供应由LG三元更换为宁德时代磷酸铁锂。 长续航特斯拉售价由34.41万元降至30.99万元,降幅约10%,电芯供应方案未改变。
【国盛电新】特斯拉降价靴子落地,望促产业链景气度超预期
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【国君社服刘越男】国庆长假数据跟踪:
文化和旅游部统计,截至10月4日,国庆假期全国国内旅游接待总人数4.25亿人次/-21.6%,实现旅游收入3120.2亿元/-31.1%。 全国各省市数据。 北京市:今年双节假期首日(10月1日)北京市重点监测的223家旅游景区共接待游客108.7万人次,较去年国庆假期首日接待量增加69.84% 海南省:中秋国庆首日,海南三大机场(美兰机场、凤凰机场、博鳌机场) 旅客吞吐量近14万人次,实现同比正增长。 广东省:截至2020年10月4日15:00,全省纳入监测的150家景区累计接待游客接待游客7
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天士力,20200930买入报告,创新转型,重回成长
⚫ 现代中药、生物药和化学药协同发展的综合性医药龙头,有望迎来业绩拐点 天士力聚焦于心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域,现代中药、生物药和 化学药三大板块协同发展,通过不断布局多层次的产品组合,形成完善的产品梯 队和研发管线。随着渠道库存调整结束后中药恢复增长,普佑克脑梗等新适应症 获批以及化学板块的稳健增长,我们认为公司有望迎来业绩拐点。预计 2020 年 /2021 年/2022 年分别实现归母净利润 10.49 亿元/11.61 亿元/12.90 亿元,同比增 长 4.8%/10.7%
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【中信电子】中芯国际某供应商发函相关报道梳理和分析
本周末媒体对该事件报道较多,鉴于很多投资人关注,我们对相关报道进行梳理和推演,由于在官方渠道并未看到媒体报道的此篇函件,且函件收件人匿名,请投资人不要过分解读,我们仅对此报道及过往事件进行客观陈述和梳理,供投资人参考。
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2020-09-29 12:46:31
【东北证券】风华高科,买入报告,20200928
风华高科是我国领先的被动元件厂商。公司成立于1984年,于1985年率先引进具备国际先进水平的独石电容生产线,目前已经形成了以阻容感为核心的九大产品体系。按照产品结构去拆分,2019年片容、片阻和FPC营收占比分别为30.07%、26.91%以及15.13%。2019年,公司名列中国电子元件百强企业第11名,是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业。 5G+汽车电子驱动MLCC市场扩容。MLCC被誉为“电子工业大米”,广泛应用于通讯、汽车电子、
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风华高科
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【浙商】金力永磁,20200928买入评级
稀土永磁行业景气向上,高端钕铁硼发展空间巨大 稀土永磁材料在各类新兴经济领域具有广泛应用前景,2030年我国对稀土永磁的需求量将达到45万吨/年。钕铁硼永磁材料应用前景非常广阔,已经成为现代工业不可或缺的关键基础材料。中国已经取代日本及欧美国家成为最大稀土及稀土材料生产商。当前我国稀土永磁产能过剩是结构性过剩,即低端钕铁硼产能严重过剩,而高性能稀土永磁产能不足。高端钕铁硼市场存在较高的壁垒,包括技术、客户认证、资金、人才等壁垒。随着行业竞争格局的改善,特别是高性能稀土永磁产能占比提高,行业平均盈
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【国盛化工】科思股份深度报告20200928
我们预计公司2020~2022年的归母净利润分别为1.83、2.34及2.99亿元,分别对应52.9、41.3及32.3倍PE,公司作为国内化妆品活性成分及合成香料龙头公司,具备明显消费属性,并且是赛道上稀缺的上市公司,未来有望横向及纵向持续扩张,目前估值存在一定低估,首次覆盖,给予“增持”评级。
【国盛化工】科思股份深度报告20200928
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【招商电新】国常会通过电动车规划,重视电动车中游机会(更正)
1、 国常会通过电动车规划 国常会周五通过《新能源车产业发展规划》,本规划为2019年12月征求意见稿的正式版。2019征求意见稿目标是2025年新能源车销量占比达到25%,正式版没有具体的目标,产业界观点是因近几年没有增长25%有难度建议调整为20%,或者先不给具体目标但按20%做操作指引。正式版规划这次明确2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增或更新用车80%使用新能源车。 目前国内新能源车渗透率仅5%左右,从渗透率看,如果渗透率目标是25%,未来4年国内电动车终端
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【中金】中科曙光:计算产业链和国产化主要受益者
首次覆盖中科曙光(603019)给予跑赢行业评级,目标价53.02元,基于2021年P/E倍数45倍。中科曙光是中国领先的高端服务器生产商,具备全国产化产业链布局及国家研发经费支持,我们认为公司有望受益于服务器需求提升和产业链国产化趋势,实现超越行业的成长。 成长动力1:服务器市场有望在云资本开支回暖及技术更新迭代的双重驱动下实现快速成长。1)云资本开支拉动服务器需求提升。云计算是服务器市场增长的主要驱动因素,2Q20北美云计算市场收入同比增长34%,资本开支总和同比增长8%,我国BATJ云计
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2020-10-12 12:55:19
【招商传媒】游戏大跌点评
今天游戏板块大跌,询问的人非常多,经过我们的了解,主要是几个原因:最核心的还是游戏后周期的影响,就是说,在疫情的情况下,很多老游戏表现非常好,渗透率大幅提高,但是疫情之后,由于一些新游戏没跟上,所以导致老游戏流水下滑后,衔接度不够 其次,可能还是行业买量成本的提高,大家担心会增收不增利,但这个担心其实历史已经有过循环,买量成本过高,一定会导致有公司退出买量,我们预计11月和12月可能会出现拐点,我们近期会发布买量深度报告,欢迎交流;现在市场已经反应了多重担心,我们预计最晚三季报后,就是新的拐点,
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三七互娱
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一路向北
2020-10-11 15:08:02
【国盛电新|汽车】电动两轮车产量持续高增,重点看好新日股份
当前时点我们重点看好A股标的【新日股份】,逻辑如下: 专注电动两轮车20余载,稳居行业第一梯队。2017-2019年新日股份电动两轮车销量分别为136.4/164.1/169.8万辆,国内市占率处于4~6%区间,位列前五。当前公司正积极扩产,产能由2019年200万辆,拟扩充至500万辆(2022年)。
【国盛电新|汽车】电动两轮车产量持续高增,重点看好新日股份
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新日股份
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2020-10-09 12:54:17
【国君社服刘越男】中青旅(600138)投资机会
【国君社服刘越男】领导早上好建议关注中青旅(600138)投资机会。目标价17元,目标涨幅54.5%,报告已经发到群里。 核心逻辑: 由于出境游与部分学生跨省游受限,周边游及高端休闲游将受益,古北水镇与乌镇将是国内最先复苏的景区。 年底京沈铁路开通,从北京到古北水镇时间大幅缩短,并且缓解节假日堵车压力。 濮院预计将于2021Q3开业,容客量对标乌镇西栅。 估值便宜:当前股价对应2021PE仅16倍,与无扩张预期的自然景区相近。古北水镇一级市场估值85亿元,当前乌镇+古北的二级市场估值约是一级市场
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中青旅
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2020-10-08 21:08:27
【招商传媒】可选消费到必选消费的变迁_20201008
“巅峰诞生虚伪的拥护者,黄昏见证真正的信徒!”
【招商传媒 顾佳】从《沉默的真相》看传媒行业可选消费到必选消费的变迁_20201008
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芒果超媒
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2020-10-08 16:47:31
“信义系”红包行情逻辑详解(国君建材鲍雁辛)20201008
信义玻璃为我们独家重推标的:5月初率先预判浮法工业的"V"型反转开启,基于行业的预判同行跟随;我们与市场研判视角的分化发生在7月份,打上“标签”的两大独家观点难以复制(正文具体阐述),而信义玻璃7月股价表现靓丽;8月中报后我们独家举办信义玻璃内地投资者反路演,公司价值逐步被市场认知,股价加速进攻。当前我们维持对信义玻璃的重点推荐,浮法驱动的业绩弹性及高盈利的稳定性仍被市场低估,且公司有望作为第一推动力驱使浮法行业加速由分散走向集中,竞争优势将愈发明显。
“信义系”红包行情逻辑详解
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2020-10-08 15:41:16
【申万宏源汽车】湘油泵当前继续买入推荐
【申万宏源汽车】湘油泵(603319):泵类主业进口替代加速,EPS系统打开智能驾驶入口 当前推荐公司,核心逻辑在于:(1)公司泵类主业由商用车进入到日本日产、美国福特、PSA等全球乘用车头部车企,新增10亿元以上的进口替代空间;(2)公司新切入的EPS系统赛道作为智能驾驶执行端入口,随功能等级不同导致价值量由当前的1000元持续快速提升。 具体看两方面核心增长点: 传统泵类主业加速进口替代,由商用车/乘用车的自主品牌客户,逐步拓展至美国康明斯、卡特彼勒、丰田(新能源)、日本日产、美国福特、PS
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湘油泵
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2020-10-05 15:39:21
【国盛电新】特斯拉降价靴子落地,望促产业链景气度超预期
10.1日特斯拉官网宣布针对中国产特斯拉 model 3降价,标准版特斯拉售价由27.15万元降至24.99万元,降幅约8%;标准版续航里程由445km提升至468km,电芯供应由LG三元更换为宁德时代磷酸铁锂。 长续航特斯拉售价由34.41万元降至30.99万元,降幅约10%,电芯供应方案未改变。
【国盛电新】特斯拉降价靴子落地,望促产业链景气度超预期
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2020-10-05 10:22:33
【国君社服刘越男】国庆长假数据跟踪:
文化和旅游部统计,截至10月4日,国庆假期全国国内旅游接待总人数4.25亿人次/-21.6%,实现旅游收入3120.2亿元/-31.1%。 全国各省市数据。 北京市:今年双节假期首日(10月1日)北京市重点监测的223家旅游景区共接待游客108.7万人次,较去年国庆假期首日接待量增加69.84% 海南省:中秋国庆首日,海南三大机场(美兰机场、凤凰机场、博鳌机场) 旅客吞吐量近14万人次,实现同比正增长。 广东省:截至2020年10月4日15:00,全省纳入监测的150家景区累计接待游客接待游客7
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天士力,20200930买入报告,创新转型,重回成长
⚫ 现代中药、生物药和化学药协同发展的综合性医药龙头,有望迎来业绩拐点 天士力聚焦于心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域,现代中药、生物药和 化学药三大板块协同发展,通过不断布局多层次的产品组合,形成完善的产品梯 队和研发管线。随着渠道库存调整结束后中药恢复增长,普佑克脑梗等新适应症 获批以及化学板块的稳健增长,我们认为公司有望迎来业绩拐点。预计 2020 年 /2021 年/2022 年分别实现归母净利润 10.49 亿元/11.61 亿元/12.90 亿元,同比增 长 4.8%/10.7%
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上工B股
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2020-09-29 13:21:37
【中信电子】中芯国际某供应商发函相关报道梳理和分析
本周末媒体对该事件报道较多,鉴于很多投资人关注,我们对相关报道进行梳理和推演,由于在官方渠道并未看到媒体报道的此篇函件,且函件收件人匿名,请投资人不要过分解读,我们仅对此报道及过往事件进行客观陈述和梳理,供投资人参考。
【中信电子】媒体传美商务部对中芯国际某供应商发函相关报道梳理和分析
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中芯国际
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2020-09-29 12:46:31
【东北证券】风华高科,买入报告,20200928
风华高科是我国领先的被动元件厂商。公司成立于1984年,于1985年率先引进具备国际先进水平的独石电容生产线,目前已经形成了以阻容感为核心的九大产品体系。按照产品结构去拆分,2019年片容、片阻和FPC营收占比分别为30.07%、26.91%以及15.13%。2019年,公司名列中国电子元件百强企业第11名,是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业。 5G+汽车电子驱动MLCC市场扩容。MLCC被誉为“电子工业大米”,广泛应用于通讯、汽车电子、
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风华高科
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一路向北
2020-09-28 12:53:29
【浙商】金力永磁,20200928买入评级
稀土永磁行业景气向上,高端钕铁硼发展空间巨大 稀土永磁材料在各类新兴经济领域具有广泛应用前景,2030年我国对稀土永磁的需求量将达到45万吨/年。钕铁硼永磁材料应用前景非常广阔,已经成为现代工业不可或缺的关键基础材料。中国已经取代日本及欧美国家成为最大稀土及稀土材料生产商。当前我国稀土永磁产能过剩是结构性过剩,即低端钕铁硼产能严重过剩,而高性能稀土永磁产能不足。高端钕铁硼市场存在较高的壁垒,包括技术、客户认证、资金、人才等壁垒。随着行业竞争格局的改善,特别是高性能稀土永磁产能占比提高,行业平均盈
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金力永磁
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一路向北
2020-09-28 12:48:29
【国盛化工】科思股份深度报告20200928
我们预计公司2020~2022年的归母净利润分别为1.83、2.34及2.99亿元,分别对应52.9、41.3及32.3倍PE,公司作为国内化妆品活性成分及合成香料龙头公司,具备明显消费属性,并且是赛道上稀缺的上市公司,未来有望横向及纵向持续扩张,目前估值存在一定低估,首次覆盖,给予“增持”评级。
【国盛化工】科思股份深度报告20200928
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科思股份
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一路向北
2020-10-12 13:03:12
【招商电新】国常会通过电动车规划,重视电动车中游机会(更正)
1、 国常会通过电动车规划 国常会周五通过《新能源车产业发展规划》,本规划为2019年12月征求意见稿的正式版。2019征求意见稿目标是2025年新能源车销量占比达到25%,正式版没有具体的目标,产业界观点是因近几年没有增长25%有难度建议调整为20%,或者先不给具体目标但按20%做操作指引。正式版规划这次明确2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增或更新用车80%使用新能源车。 目前国内新能源车渗透率仅5%左右,从渗透率看,如果渗透率目标是25%,未来4年国内电动车终端
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天际股份
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一路向北
2020-10-12 12:59:20
【中金】中科曙光:计算产业链和国产化主要受益者
首次覆盖中科曙光(603019)给予跑赢行业评级,目标价53.02元,基于2021年P/E倍数45倍。中科曙光是中国领先的高端服务器生产商,具备全国产化产业链布局及国家研发经费支持,我们认为公司有望受益于服务器需求提升和产业链国产化趋势,实现超越行业的成长。 成长动力1:服务器市场有望在云资本开支回暖及技术更新迭代的双重驱动下实现快速成长。1)云资本开支拉动服务器需求提升。云计算是服务器市场增长的主要驱动因素,2Q20北美云计算市场收入同比增长34%,资本开支总和同比增长8%,我国BATJ云计
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中科曙光
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2020-10-12 12:55:19
【招商传媒】游戏大跌点评
今天游戏板块大跌,询问的人非常多,经过我们的了解,主要是几个原因:最核心的还是游戏后周期的影响,就是说,在疫情的情况下,很多老游戏表现非常好,渗透率大幅提高,但是疫情之后,由于一些新游戏没跟上,所以导致老游戏流水下滑后,衔接度不够 其次,可能还是行业买量成本的提高,大家担心会增收不增利,但这个担心其实历史已经有过循环,买量成本过高,一定会导致有公司退出买量,我们预计11月和12月可能会出现拐点,我们近期会发布买量深度报告,欢迎交流;现在市场已经反应了多重担心,我们预计最晚三季报后,就是新的拐点,
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【国盛电新|汽车】电动两轮车产量持续高增,重点看好新日股份
当前时点我们重点看好A股标的【新日股份】,逻辑如下: 专注电动两轮车20余载,稳居行业第一梯队。2017-2019年新日股份电动两轮车销量分别为136.4/164.1/169.8万辆,国内市占率处于4~6%区间,位列前五。当前公司正积极扩产,产能由2019年200万辆,拟扩充至500万辆(2022年)。
【国盛电新|汽车】电动两轮车产量持续高增,重点看好新日股份
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2020-10-09 12:54:17
【国君社服刘越男】中青旅(600138)投资机会
【国君社服刘越男】领导早上好建议关注中青旅(600138)投资机会。目标价17元,目标涨幅54.5%,报告已经发到群里。 核心逻辑: 由于出境游与部分学生跨省游受限,周边游及高端休闲游将受益,古北水镇与乌镇将是国内最先复苏的景区。 年底京沈铁路开通,从北京到古北水镇时间大幅缩短,并且缓解节假日堵车压力。 濮院预计将于2021Q3开业,容客量对标乌镇西栅。 估值便宜:当前股价对应2021PE仅16倍,与无扩张预期的自然景区相近。古北水镇一级市场估值85亿元,当前乌镇+古北的二级市场估值约是一级市场
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【招商传媒】可选消费到必选消费的变迁_20201008
“巅峰诞生虚伪的拥护者,黄昏见证真正的信徒!”
【招商传媒 顾佳】从《沉默的真相》看传媒行业可选消费到必选消费的变迁_20201008
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“信义系”红包行情逻辑详解(国君建材鲍雁辛)20201008
信义玻璃为我们独家重推标的:5月初率先预判浮法工业的"V"型反转开启,基于行业的预判同行跟随;我们与市场研判视角的分化发生在7月份,打上“标签”的两大独家观点难以复制(正文具体阐述),而信义玻璃7月股价表现靓丽;8月中报后我们独家举办信义玻璃内地投资者反路演,公司价值逐步被市场认知,股价加速进攻。当前我们维持对信义玻璃的重点推荐,浮法驱动的业绩弹性及高盈利的稳定性仍被市场低估,且公司有望作为第一推动力驱使浮法行业加速由分散走向集中,竞争优势将愈发明显。
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【申万宏源汽车】湘油泵当前继续买入推荐
【申万宏源汽车】湘油泵(603319):泵类主业进口替代加速,EPS系统打开智能驾驶入口 当前推荐公司,核心逻辑在于:(1)公司泵类主业由商用车进入到日本日产、美国福特、PSA等全球乘用车头部车企,新增10亿元以上的进口替代空间;(2)公司新切入的EPS系统赛道作为智能驾驶执行端入口,随功能等级不同导致价值量由当前的1000元持续快速提升。 具体看两方面核心增长点: 传统泵类主业加速进口替代,由商用车/乘用车的自主品牌客户,逐步拓展至美国康明斯、卡特彼勒、丰田(新能源)、日本日产、美国福特、PS
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【国盛电新】特斯拉降价靴子落地,望促产业链景气度超预期
10.1日特斯拉官网宣布针对中国产特斯拉 model 3降价,标准版特斯拉售价由27.15万元降至24.99万元,降幅约8%;标准版续航里程由445km提升至468km,电芯供应由LG三元更换为宁德时代磷酸铁锂。 长续航特斯拉售价由34.41万元降至30.99万元,降幅约10%,电芯供应方案未改变。
【国盛电新】特斯拉降价靴子落地,望促产业链景气度超预期
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【国君社服刘越男】国庆长假数据跟踪:
文化和旅游部统计,截至10月4日,国庆假期全国国内旅游接待总人数4.25亿人次/-21.6%,实现旅游收入3120.2亿元/-31.1%。 全国各省市数据。 北京市:今年双节假期首日(10月1日)北京市重点监测的223家旅游景区共接待游客108.7万人次,较去年国庆假期首日接待量增加69.84% 海南省:中秋国庆首日,海南三大机场(美兰机场、凤凰机场、博鳌机场) 旅客吞吐量近14万人次,实现同比正增长。 广东省:截至2020年10月4日15:00,全省纳入监测的150家景区累计接待游客接待游客7
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天士力,20200930买入报告,创新转型,重回成长
⚫ 现代中药、生物药和化学药协同发展的综合性医药龙头,有望迎来业绩拐点 天士力聚焦于心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域,现代中药、生物药和 化学药三大板块协同发展,通过不断布局多层次的产品组合,形成完善的产品梯 队和研发管线。随着渠道库存调整结束后中药恢复增长,普佑克脑梗等新适应症 获批以及化学板块的稳健增长,我们认为公司有望迎来业绩拐点。预计 2020 年 /2021 年/2022 年分别实现归母净利润 10.49 亿元/11.61 亿元/12.90 亿元,同比增 长 4.8%/10.7%
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【中信电子】中芯国际某供应商发函相关报道梳理和分析
本周末媒体对该事件报道较多,鉴于很多投资人关注,我们对相关报道进行梳理和推演,由于在官方渠道并未看到媒体报道的此篇函件,且函件收件人匿名,请投资人不要过分解读,我们仅对此报道及过往事件进行客观陈述和梳理,供投资人参考。
【中信电子】媒体传美商务部对中芯国际某供应商发函相关报道梳理和分析
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【东北证券】风华高科,买入报告,20200928
风华高科是我国领先的被动元件厂商。公司成立于1984年,于1985年率先引进具备国际先进水平的独石电容生产线,目前已经形成了以阻容感为核心的九大产品体系。按照产品结构去拆分,2019年片容、片阻和FPC营收占比分别为30.07%、26.91%以及15.13%。2019年,公司名列中国电子元件百强企业第11名,是目前国内片式无源元件行业规模最大、元件产品系列生产配套最齐全、国际竞争力较强的电子元件企业。 5G+汽车电子驱动MLCC市场扩容。MLCC被誉为“电子工业大米”,广泛应用于通讯、汽车电子、
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【浙商】金力永磁,20200928买入评级
稀土永磁行业景气向上,高端钕铁硼发展空间巨大 稀土永磁材料在各类新兴经济领域具有广泛应用前景,2030年我国对稀土永磁的需求量将达到45万吨/年。钕铁硼永磁材料应用前景非常广阔,已经成为现代工业不可或缺的关键基础材料。中国已经取代日本及欧美国家成为最大稀土及稀土材料生产商。当前我国稀土永磁产能过剩是结构性过剩,即低端钕铁硼产能严重过剩,而高性能稀土永磁产能不足。高端钕铁硼市场存在较高的壁垒,包括技术、客户认证、资金、人才等壁垒。随着行业竞争格局的改善,特别是高性能稀土永磁产能占比提高,行业平均盈
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【国盛化工】科思股份深度报告20200928
我们预计公司2020~2022年的归母净利润分别为1.83、2.34及2.99亿元,分别对应52.9、41.3及32.3倍PE,公司作为国内化妆品活性成分及合成香料龙头公司,具备明显消费属性,并且是赛道上稀缺的上市公司,未来有望横向及纵向持续扩张,目前估值存在一定低估,首次覆盖,给予“增持”评级。
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