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一路向北
2023-01-16 15:48:37
【开源电新】特高压投资有望迎来爆发,建议重点关注直流环节_20230116
投资复盘 特高压平均建设周期2年左右(核准-(3-6月)开工-(1.5-2年)投运),欲完成“十四五”规划线路,最晚不能晚于2024年上半年开工,预计2023年特高压工程将密集核准、开工。“十四五”国网规划“24交14直”,22年年国网计划开工“10交3直”,实际开工“4交0直”(福州-厦门、武汉-南昌、驻马店-武汉、川渝)。 规划展望 “4交4直”规划:武汉-南昌、川渝交流已开工,张北-胜利已核准待开工,黄石交流预计23年核准开工;金上-湖北、、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆4条直流线路已
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国电南瑞
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听风的韭菜
一路向北
2023-01-15 22:18:40
【天风轻纺】华旺科技:受益地产链竣工修复&浆价下行超预期,市值51~89%增长空间
受益地产链竣工修复,预计23Q2家居订单改善带动装饰原纸需求 公司下游客户中50~60%为家居客户,比如定制家居头部企业、地板类客户,其余40~50%应用于公共装修领域。近期地产政策利好频出,下游家居需求依托竣工脉冲式修复&疫后消费复苏,我们预计23Q2家居订单改善,进而带动上游装饰原纸需求。 国内需求,公司订单环比提高,22Q1、22Q2、22Q3、22年10~11月产能利用率分别为90%、90%、93%和95%,22Q4出货略好于22Q3,预计23年逐步好转;国外需求,公司重视海外客户开拓,
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华旺科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-01-15 14:37:45
【广发策略】春季躁动继续推荐低估值△g
●维持年度策略《破晓》的观点,港股走牛市,A股走修复市。我们自11.10《破晓,AH股光明就在前方》以来持续发布关于港股A股的乐观判断。23年的春季躁动条件具备(跨年资金预期平稳、经济从急冻到高频回暖、年初以来北上资金增量流入超过500亿),助力A股“破晓”行情。 ●赔率方面,22年10月“市场底”并非所有行业的“估值底”。这决定了指数底部右侧,存量资金优先填补“估值沟”。22年10月指数低点各行业的估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置,08年、12年、18年市场底“遍地黄金”,而22年存在
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2023-01-14 15:34:50
上海艾录20230113调研纪要
问题 1:请简单价绍一下新工厂建设进度? 答:公司全资子公司艾创包装在 2022 年中旬的时候通过土地“招 拍挂”竞得了上海市金山工业区一块用地面积约 7 万 6 平米的土地, 近日公司已经拿到了《不动产权证书》,已经开始准备地上建筑物厂 房和办公楼的动工建设,预计 2023 年下旬至 2024 年初开始逐步释放 产能。 问题 2:请问公司切入新能源光伏产业的契机? 答:公司经过在工业用纸包装及(复合)塑料包装领域多年深耕, 掌握了膜类产品相应的核心技术、生产工艺及研发能力,在印刷、流 延、挤出
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上海艾录
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听风的韭菜
一路向北
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【国君】河钢资源:铁矿主业稳步发展,铜二期将注入新动能
首次覆盖,给予“增持”评级。公司专注打造全球化资源类上市平台,我们预测公司2022-24年EPS分别为0.74、1.91、2.65元,对应归母净利润4.85、12.45、17.30亿元。参考同类公司,给予公司2023年PE10倍进行估值,对应公司目标价19.10元。首次覆盖,给予公司“增持”评级。 磁铁矿成本优势显著,未来有望量利齐升。公司的磁铁矿是过去加工铜铁矿过程中堆存而来的,未计入采矿、前期选矿成本;另一方面堆存磁铁矿品位高达58%,后续的处理成本较低。目前公司地面堆存磁铁矿量1.5亿吨,
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河钢资源
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听风的韭菜
一路向北
2023-01-12 14:00:19
【华安电子】清越科技:高增长的电子纸赛道+硅基oled稀缺标的+钙钛矿期权
【华安电子】清越科技:高增长的电子纸赛道+硅基oled稀缺标的+钙钛矿期权 电子纸增长空间广阔。公司2021年总收入约7亿元,其中电子纸约为4.5亿。电子纸国内渗透率不到10%,而欧美地区渗透率超过50%,公司电子纸业务还有至少5倍的成长空间。考虑到电子纸行业30%复合增速,公司21-23年电子纸业务每年或实现翻倍增长。 硅基OLED凭借突出的性能优势,是MR眼镜显示技术的首选。MR眼镜对于分辨率、亮度及功耗等要求更高。苹果MR将搭载硅基OLED屏幕,未来硅基OLED渗透率将加速提升。安防和军工
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清越科技
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一路向北
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【国盛】锐捷网络:中国交换机领先力量,数字化硬件中军
首次覆盖给予“买入”评级。公司是国内领先的数字化硬件及解决方案提供商,产品覆盖了交换机、网安、云桌面等。公司从中小企业交换机起家,经过多年发展,交换机产品延伸到高端数通交换机并进入主流客户。同时公司横向布局网安、云桌面两块业务,形成完整的数字化解决方案能力。在中国数字化浪潮以及“自主可控”大趋势下,公司成长空间广阔。 数通交换机在大客户销售持续提升。公司近年来在高端数通交换机市场加速成长。2020年公司数通交换机实现突破,在阿里巴巴、中国移动两大数通客户处的销售额连续三年上升。在互联网行业开始收
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锐捷网络
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一路向北
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【天风通信】移动资本开支超预期:利好中兴通讯,移动仍然推荐
时间:近日移动内部年度工作会议召开,23年资本开支初步出炉(3月份出最终版本),集团资本开支近2200亿,上市公司资本开支超1800亿,同比下滑幅度均约1%。 我们点评如下: 1、超预期:市场原本预期移动资本开支下滑幅度5%-10%,我们预期下滑3%,而目前计划只下滑1%,因此资本开支超预期,说明运营商讲政治敢于承担国家经济发展的重任和重视外部性。 2、利好中兴通讯:市场原本担心资本开支下降对中兴造成重大负面冲击,实际上不仅移动资本开支超预期,我们预计联通/电信资本开支也会比较平稳/超预期,消除
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中兴通讯
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一路向北
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【招商电新-新能源3版】高纯石英砂供应进—步吃紧(0110)
1、高纯石英砂是资源品,纯度是基本要求,晶格杂质与包裹体含量很重要,矿的出身基本决定了高纯石英砂是否适用于绀蜗内层; 2、供给方面:目前高纯石英砂价格上涨,挪威+美国内层砂进口量增长很小,近年基本在2.6-2.8万吨,同时印度砂也偏卖方市场,供给具备一定刚性; 3、需求方面:内层砂供给不足,行业内层砂用量下降,会增加单位炉台单月绀蜗用量, b)单产也会下降(1个绀蜗拉晶400小时的单产,高于2个绀蜗拉晶200小时),单GW硅片对应炉台数增加。此外,随着N型快速推广,拉棒时间会进—步缩短,用量也将
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石英股份
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听风的韭菜
一路向北
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【海通】思维列控:列车控制领域龙头,产品进入更新周期
列车控制领域龙头企业。思维列控创立于1992年,是专业从事铁路运输安全保障技术研究、应用软件开发的铁路装备定点企业。 公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域,主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。目前,公司形成了多功能、多种类的产品体系和专业化、综合化的行车安全保障产品提供能力,是国内少有的能够同时满足客户对列车运行安全控制、机车状态监测、行车安全管理及信息化需求的整体解决方案提供商。 高铁相关业务收入受出行减少影响有所下降,核心列控业务收入稳健增长,铁路安
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思维列控
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一路向北
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【东兴】伟时电子:受益于车载Mini LED与VR双重驱动,公司发展进入快车道
公司主要产品为背光显示模组与液晶显示模组,下游客户主要为液晶显示器厂商,产品最终主要用于车载领域,全球车载背光模组全球市占率约为11%。 公司产品主要包括背光显示模组和液晶显示模组,其中背光显示模组产品营收占比在75%以上。 受益于汽车行业回暖,2022年前三季度公司营收为10.24亿元,同比增长16.85%;归母净利润为0.77亿元,同比增长88.43%。2022年上半年公司车载背光模组产品的全球市占率约为11%,凭借过硬产品与优质服务,公司与JDI、夏普、天马、华星光电、LGD、友达、群创等
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伟时电子
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一路向北
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【天风电新】从特斯拉降价说起- 论市场关心的几个问题-0108
1、 特斯拉全球降价 这次中国地区一把降价到位,同时日本等地也开启降价,我们预计美国市场也会跟进(降价换IRA补贴是最优解),从19年我们开始重点推荐特斯拉及特斯拉产业链,当时的大逻辑是【汽车产业链未有之大变革,特斯拉溢价放量扩容,市场空间被打开】。 但三年的车型周期确实到了需要更新的阶段,此时他又回到了汽车行业的本质,【规模高于一切,因为重资产和强周期】,因此一定是降价刺激放量。 2、 降价后我们怎么看待对零部件的影响? 好的方面众所周知开始有放量的迹象了,并且从订单看明显好于市场预期;但连带
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
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【华西环保有色】锂矿估值底部基本已现,投资价值凸显
疫情冲击下的冬日时光即将过去,春节后供需将逐步回归正轨 受12月以来的疫情影响,电动汽车的进店量、电池产业链的排产数据等都受到了较大的影响,对上游锂资源的影响也是立竿见影,电池级碳酸锂散单贸易成交价从11月中旬的62万左右,跌至本周的49万左右的成交价。SMM的电池级碳酸锂报价,从11月中旬近57万元/吨跌至今天的50.2万元/吨。下周起,产业链陆续进入春节假期状态,报价和成交量我们预计都会变少,春节前锂盐价格进入企稳状态。12月以来碳酸锂都在跌价状态,下游用户需求方面随买随用,即使是春节前也未
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天齐锂业
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一路向北
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【国君】祥鑫科技:新能源领域加速导入,订单充足业绩可期
投资建议:公司新能源领域业务加速发展,与头部客户深度绑定支撑业绩长期增长。预计公司22-24年EPS为1.39、3.72、5.18元,结合PB/PE两种估值方法且出于谨慎性原则,给予23年23XPE对应目标价85.56元,首次覆盖,给予增持评级。 “新能源时代”中国话语权提升,开启产业链高景气度周期。22年1-10月,中国新能源汽车销量占全球份额63.0%,电池装机方面1-10月中国动力电池装机量224.2GWh,同比增长108.7%,装机占全球比重达到57.6%。21年光伏储能逆变器出货量17
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祥鑫科技
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一路向北
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【浙商】华光新材:中温钎料领军企业,新兴赛道多点开花未来可期
投资导读 华光新材是国内中温钎料领军企业,具有强大的定制化能力和突出的客户优势,同时产品具有广泛的应用前景。公司传统领域优势稳固+新兴高成长赛道拓展有望驱动业绩超预期。首次覆盖,给予“买入”评级。 投资要点 国内中温硬钎料领先企业,营收增长稳健 公司是钎焊材料制造领先企业,二十余年深耕制冷领域钎焊技术研发与高品质钎焊材料制造,同时积极开拓其他领域业务条线。目前公司产品涵盖铜基钎料、银钎料、银浆等,应用领域包含制冷、电力电气、电子元器件及新能源汽车等。公司历史营收增长稳健,2017-2021年营收
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华光新材
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【开源电新】特高压投资有望迎来爆发,建议重点关注直流环节_20230116
投资复盘 特高压平均建设周期2年左右(核准-(3-6月)开工-(1.5-2年)投运),欲完成“十四五”规划线路,最晚不能晚于2024年上半年开工,预计2023年特高压工程将密集核准、开工。“十四五”国网规划“24交14直”,22年年国网计划开工“10交3直”,实际开工“4交0直”(福州-厦门、武汉-南昌、驻马店-武汉、川渝)。 规划展望 “4交4直”规划:武汉-南昌、川渝交流已开工,张北-胜利已核准待开工,黄石交流预计23年核准开工;金上-湖北、、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆4条直流线路已
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国电南瑞
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【天风轻纺】华旺科技:受益地产链竣工修复&浆价下行超预期,市值51~89%增长空间
受益地产链竣工修复,预计23Q2家居订单改善带动装饰原纸需求 公司下游客户中50~60%为家居客户,比如定制家居头部企业、地板类客户,其余40~50%应用于公共装修领域。近期地产政策利好频出,下游家居需求依托竣工脉冲式修复&疫后消费复苏,我们预计23Q2家居订单改善,进而带动上游装饰原纸需求。 国内需求,公司订单环比提高,22Q1、22Q2、22Q3、22年10~11月产能利用率分别为90%、90%、93%和95%,22Q4出货略好于22Q3,预计23年逐步好转;国外需求,公司重视海外客户开拓,
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华旺科技
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【广发策略】春季躁动继续推荐低估值△g
●维持年度策略《破晓》的观点,港股走牛市,A股走修复市。我们自11.10《破晓,AH股光明就在前方》以来持续发布关于港股A股的乐观判断。23年的春季躁动条件具备(跨年资金预期平稳、经济从急冻到高频回暖、年初以来北上资金增量流入超过500亿),助力A股“破晓”行情。 ●赔率方面,22年10月“市场底”并非所有行业的“估值底”。这决定了指数底部右侧,存量资金优先填补“估值沟”。22年10月指数低点各行业的估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置,08年、12年、18年市场底“遍地黄金”,而22年存在
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上海艾录20230113调研纪要
问题 1:请简单价绍一下新工厂建设进度? 答:公司全资子公司艾创包装在 2022 年中旬的时候通过土地“招 拍挂”竞得了上海市金山工业区一块用地面积约 7 万 6 平米的土地, 近日公司已经拿到了《不动产权证书》,已经开始准备地上建筑物厂 房和办公楼的动工建设,预计 2023 年下旬至 2024 年初开始逐步释放 产能。 问题 2:请问公司切入新能源光伏产业的契机? 答:公司经过在工业用纸包装及(复合)塑料包装领域多年深耕, 掌握了膜类产品相应的核心技术、生产工艺及研发能力,在印刷、流 延、挤出
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【国君】河钢资源:铁矿主业稳步发展,铜二期将注入新动能
首次覆盖,给予“增持”评级。公司专注打造全球化资源类上市平台,我们预测公司2022-24年EPS分别为0.74、1.91、2.65元,对应归母净利润4.85、12.45、17.30亿元。参考同类公司,给予公司2023年PE10倍进行估值,对应公司目标价19.10元。首次覆盖,给予公司“增持”评级。 磁铁矿成本优势显著,未来有望量利齐升。公司的磁铁矿是过去加工铜铁矿过程中堆存而来的,未计入采矿、前期选矿成本;另一方面堆存磁铁矿品位高达58%,后续的处理成本较低。目前公司地面堆存磁铁矿量1.5亿吨,
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【华安电子】清越科技:高增长的电子纸赛道+硅基oled稀缺标的+钙钛矿期权
【华安电子】清越科技:高增长的电子纸赛道+硅基oled稀缺标的+钙钛矿期权 电子纸增长空间广阔。公司2021年总收入约7亿元,其中电子纸约为4.5亿。电子纸国内渗透率不到10%,而欧美地区渗透率超过50%,公司电子纸业务还有至少5倍的成长空间。考虑到电子纸行业30%复合增速,公司21-23年电子纸业务每年或实现翻倍增长。 硅基OLED凭借突出的性能优势,是MR眼镜显示技术的首选。MR眼镜对于分辨率、亮度及功耗等要求更高。苹果MR将搭载硅基OLED屏幕,未来硅基OLED渗透率将加速提升。安防和军工
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清越科技
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【国盛】锐捷网络:中国交换机领先力量,数字化硬件中军
首次覆盖给予“买入”评级。公司是国内领先的数字化硬件及解决方案提供商,产品覆盖了交换机、网安、云桌面等。公司从中小企业交换机起家,经过多年发展,交换机产品延伸到高端数通交换机并进入主流客户。同时公司横向布局网安、云桌面两块业务,形成完整的数字化解决方案能力。在中国数字化浪潮以及“自主可控”大趋势下,公司成长空间广阔。 数通交换机在大客户销售持续提升。公司近年来在高端数通交换机市场加速成长。2020年公司数通交换机实现突破,在阿里巴巴、中国移动两大数通客户处的销售额连续三年上升。在互联网行业开始收
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锐捷网络
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【天风通信】移动资本开支超预期:利好中兴通讯,移动仍然推荐
时间:近日移动内部年度工作会议召开,23年资本开支初步出炉(3月份出最终版本),集团资本开支近2200亿,上市公司资本开支超1800亿,同比下滑幅度均约1%。 我们点评如下: 1、超预期:市场原本预期移动资本开支下滑幅度5%-10%,我们预期下滑3%,而目前计划只下滑1%,因此资本开支超预期,说明运营商讲政治敢于承担国家经济发展的重任和重视外部性。 2、利好中兴通讯:市场原本担心资本开支下降对中兴造成重大负面冲击,实际上不仅移动资本开支超预期,我们预计联通/电信资本开支也会比较平稳/超预期,消除
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中兴通讯
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2023-01-10 15:20:16
【招商电新-新能源3版】高纯石英砂供应进—步吃紧(0110)
1、高纯石英砂是资源品,纯度是基本要求,晶格杂质与包裹体含量很重要,矿的出身基本决定了高纯石英砂是否适用于绀蜗内层; 2、供给方面:目前高纯石英砂价格上涨,挪威+美国内层砂进口量增长很小,近年基本在2.6-2.8万吨,同时印度砂也偏卖方市场,供给具备一定刚性; 3、需求方面:内层砂供给不足,行业内层砂用量下降,会增加单位炉台单月绀蜗用量, b)单产也会下降(1个绀蜗拉晶400小时的单产,高于2个绀蜗拉晶200小时),单GW硅片对应炉台数增加。此外,随着N型快速推广,拉棒时间会进—步缩短,用量也将
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2023-01-09 20:26:06
【海通】思维列控:列车控制领域龙头,产品进入更新周期
列车控制领域龙头企业。思维列控创立于1992年,是专业从事铁路运输安全保障技术研究、应用软件开发的铁路装备定点企业。 公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域,主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。目前,公司形成了多功能、多种类的产品体系和专业化、综合化的行车安全保障产品提供能力,是国内少有的能够同时满足客户对列车运行安全控制、机车状态监测、行车安全管理及信息化需求的整体解决方案提供商。 高铁相关业务收入受出行减少影响有所下降,核心列控业务收入稳健增长,铁路安
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【东兴】伟时电子:受益于车载Mini LED与VR双重驱动,公司发展进入快车道
公司主要产品为背光显示模组与液晶显示模组,下游客户主要为液晶显示器厂商,产品最终主要用于车载领域,全球车载背光模组全球市占率约为11%。 公司产品主要包括背光显示模组和液晶显示模组,其中背光显示模组产品营收占比在75%以上。 受益于汽车行业回暖,2022年前三季度公司营收为10.24亿元,同比增长16.85%;归母净利润为0.77亿元,同比增长88.43%。2022年上半年公司车载背光模组产品的全球市占率约为11%,凭借过硬产品与优质服务,公司与JDI、夏普、天马、华星光电、LGD、友达、群创等
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2023-01-08 15:16:28
【天风电新】从特斯拉降价说起- 论市场关心的几个问题-0108
1、 特斯拉全球降价 这次中国地区一把降价到位,同时日本等地也开启降价,我们预计美国市场也会跟进(降价换IRA补贴是最优解),从19年我们开始重点推荐特斯拉及特斯拉产业链,当时的大逻辑是【汽车产业链未有之大变革,特斯拉溢价放量扩容,市场空间被打开】。 但三年的车型周期确实到了需要更新的阶段,此时他又回到了汽车行业的本质,【规模高于一切,因为重资产和强周期】,因此一定是降价刺激放量。 2、 降价后我们怎么看待对零部件的影响? 好的方面众所周知开始有放量的迹象了,并且从订单看明显好于市场预期;但连带
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【华西环保有色】锂矿估值底部基本已现,投资价值凸显
疫情冲击下的冬日时光即将过去,春节后供需将逐步回归正轨 受12月以来的疫情影响,电动汽车的进店量、电池产业链的排产数据等都受到了较大的影响,对上游锂资源的影响也是立竿见影,电池级碳酸锂散单贸易成交价从11月中旬的62万左右,跌至本周的49万左右的成交价。SMM的电池级碳酸锂报价,从11月中旬近57万元/吨跌至今天的50.2万元/吨。下周起,产业链陆续进入春节假期状态,报价和成交量我们预计都会变少,春节前锂盐价格进入企稳状态。12月以来碳酸锂都在跌价状态,下游用户需求方面随买随用,即使是春节前也未
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【国君】祥鑫科技:新能源领域加速导入,订单充足业绩可期
投资建议:公司新能源领域业务加速发展,与头部客户深度绑定支撑业绩长期增长。预计公司22-24年EPS为1.39、3.72、5.18元,结合PB/PE两种估值方法且出于谨慎性原则,给予23年23XPE对应目标价85.56元,首次覆盖,给予增持评级。 “新能源时代”中国话语权提升,开启产业链高景气度周期。22年1-10月,中国新能源汽车销量占全球份额63.0%,电池装机方面1-10月中国动力电池装机量224.2GWh,同比增长108.7%,装机占全球比重达到57.6%。21年光伏储能逆变器出货量17
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【浙商】华光新材:中温钎料领军企业,新兴赛道多点开花未来可期
投资导读 华光新材是国内中温钎料领军企业,具有强大的定制化能力和突出的客户优势,同时产品具有广泛的应用前景。公司传统领域优势稳固+新兴高成长赛道拓展有望驱动业绩超预期。首次覆盖,给予“买入”评级。 投资要点 国内中温硬钎料领先企业,营收增长稳健 公司是钎焊材料制造领先企业,二十余年深耕制冷领域钎焊技术研发与高品质钎焊材料制造,同时积极开拓其他领域业务条线。目前公司产品涵盖铜基钎料、银钎料、银浆等,应用领域包含制冷、电力电气、电子元器件及新能源汽车等。公司历史营收增长稳健,2017-2021年营收
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华光新材
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听风的韭菜
一路向北
2023-01-16 15:48:37
【开源电新】特高压投资有望迎来爆发,建议重点关注直流环节_20230116
投资复盘 特高压平均建设周期2年左右(核准-(3-6月)开工-(1.5-2年)投运),欲完成“十四五”规划线路,最晚不能晚于2024年上半年开工,预计2023年特高压工程将密集核准、开工。“十四五”国网规划“24交14直”,22年年国网计划开工“10交3直”,实际开工“4交0直”(福州-厦门、武汉-南昌、驻马店-武汉、川渝)。 规划展望 “4交4直”规划:武汉-南昌、川渝交流已开工,张北-胜利已核准待开工,黄石交流预计23年核准开工;金上-湖北、、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆4条直流线路已
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国电南瑞
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听风的韭菜
一路向北
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【天风轻纺】华旺科技:受益地产链竣工修复&浆价下行超预期,市值51~89%增长空间
受益地产链竣工修复,预计23Q2家居订单改善带动装饰原纸需求 公司下游客户中50~60%为家居客户,比如定制家居头部企业、地板类客户,其余40~50%应用于公共装修领域。近期地产政策利好频出,下游家居需求依托竣工脉冲式修复&疫后消费复苏,我们预计23Q2家居订单改善,进而带动上游装饰原纸需求。 国内需求,公司订单环比提高,22Q1、22Q2、22Q3、22年10~11月产能利用率分别为90%、90%、93%和95%,22Q4出货略好于22Q3,预计23年逐步好转;国外需求,公司重视海外客户开拓,
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华旺科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-01-15 14:37:45
【广发策略】春季躁动继续推荐低估值△g
●维持年度策略《破晓》的观点,港股走牛市,A股走修复市。我们自11.10《破晓,AH股光明就在前方》以来持续发布关于港股A股的乐观判断。23年的春季躁动条件具备(跨年资金预期平稳、经济从急冻到高频回暖、年初以来北上资金增量流入超过500亿),助力A股“破晓”行情。 ●赔率方面,22年10月“市场底”并非所有行业的“估值底”。这决定了指数底部右侧,存量资金优先填补“估值沟”。22年10月指数低点各行业的估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置,08年、12年、18年市场底“遍地黄金”,而22年存在
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
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上海艾录20230113调研纪要
问题 1:请简单价绍一下新工厂建设进度? 答:公司全资子公司艾创包装在 2022 年中旬的时候通过土地“招 拍挂”竞得了上海市金山工业区一块用地面积约 7 万 6 平米的土地, 近日公司已经拿到了《不动产权证书》,已经开始准备地上建筑物厂 房和办公楼的动工建设,预计 2023 年下旬至 2024 年初开始逐步释放 产能。 问题 2:请问公司切入新能源光伏产业的契机? 答:公司经过在工业用纸包装及(复合)塑料包装领域多年深耕, 掌握了膜类产品相应的核心技术、生产工艺及研发能力,在印刷、流 延、挤出
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上海艾录
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一路向北
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【国君】河钢资源:铁矿主业稳步发展,铜二期将注入新动能
首次覆盖,给予“增持”评级。公司专注打造全球化资源类上市平台,我们预测公司2022-24年EPS分别为0.74、1.91、2.65元,对应归母净利润4.85、12.45、17.30亿元。参考同类公司,给予公司2023年PE10倍进行估值,对应公司目标价19.10元。首次覆盖,给予公司“增持”评级。 磁铁矿成本优势显著,未来有望量利齐升。公司的磁铁矿是过去加工铜铁矿过程中堆存而来的,未计入采矿、前期选矿成本;另一方面堆存磁铁矿品位高达58%,后续的处理成本较低。目前公司地面堆存磁铁矿量1.5亿吨,
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河钢资源
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一路向北
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【华安电子】清越科技:高增长的电子纸赛道+硅基oled稀缺标的+钙钛矿期权
【华安电子】清越科技:高增长的电子纸赛道+硅基oled稀缺标的+钙钛矿期权 电子纸增长空间广阔。公司2021年总收入约7亿元,其中电子纸约为4.5亿。电子纸国内渗透率不到10%,而欧美地区渗透率超过50%,公司电子纸业务还有至少5倍的成长空间。考虑到电子纸行业30%复合增速,公司21-23年电子纸业务每年或实现翻倍增长。 硅基OLED凭借突出的性能优势,是MR眼镜显示技术的首选。MR眼镜对于分辨率、亮度及功耗等要求更高。苹果MR将搭载硅基OLED屏幕,未来硅基OLED渗透率将加速提升。安防和军工
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清越科技
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一路向北
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【国盛】锐捷网络:中国交换机领先力量,数字化硬件中军
首次覆盖给予“买入”评级。公司是国内领先的数字化硬件及解决方案提供商,产品覆盖了交换机、网安、云桌面等。公司从中小企业交换机起家,经过多年发展,交换机产品延伸到高端数通交换机并进入主流客户。同时公司横向布局网安、云桌面两块业务,形成完整的数字化解决方案能力。在中国数字化浪潮以及“自主可控”大趋势下,公司成长空间广阔。 数通交换机在大客户销售持续提升。公司近年来在高端数通交换机市场加速成长。2020年公司数通交换机实现突破,在阿里巴巴、中国移动两大数通客户处的销售额连续三年上升。在互联网行业开始收
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锐捷网络
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一路向北
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【天风通信】移动资本开支超预期:利好中兴通讯,移动仍然推荐
时间:近日移动内部年度工作会议召开,23年资本开支初步出炉(3月份出最终版本),集团资本开支近2200亿,上市公司资本开支超1800亿,同比下滑幅度均约1%。 我们点评如下: 1、超预期:市场原本预期移动资本开支下滑幅度5%-10%,我们预期下滑3%,而目前计划只下滑1%,因此资本开支超预期,说明运营商讲政治敢于承担国家经济发展的重任和重视外部性。 2、利好中兴通讯:市场原本担心资本开支下降对中兴造成重大负面冲击,实际上不仅移动资本开支超预期,我们预计联通/电信资本开支也会比较平稳/超预期,消除
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中兴通讯
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一路向北
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【招商电新-新能源3版】高纯石英砂供应进—步吃紧(0110)
1、高纯石英砂是资源品,纯度是基本要求,晶格杂质与包裹体含量很重要,矿的出身基本决定了高纯石英砂是否适用于绀蜗内层; 2、供给方面:目前高纯石英砂价格上涨,挪威+美国内层砂进口量增长很小,近年基本在2.6-2.8万吨,同时印度砂也偏卖方市场,供给具备一定刚性; 3、需求方面:内层砂供给不足,行业内层砂用量下降,会增加单位炉台单月绀蜗用量, b)单产也会下降(1个绀蜗拉晶400小时的单产,高于2个绀蜗拉晶200小时),单GW硅片对应炉台数增加。此外,随着N型快速推广,拉棒时间会进—步缩短,用量也将
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石英股份
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一路向北
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【海通】思维列控:列车控制领域龙头,产品进入更新周期
列车控制领域龙头企业。思维列控创立于1992年,是专业从事铁路运输安全保障技术研究、应用软件开发的铁路装备定点企业。 公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域,主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。目前,公司形成了多功能、多种类的产品体系和专业化、综合化的行车安全保障产品提供能力,是国内少有的能够同时满足客户对列车运行安全控制、机车状态监测、行车安全管理及信息化需求的整体解决方案提供商。 高铁相关业务收入受出行减少影响有所下降,核心列控业务收入稳健增长,铁路安
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思维列控
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一路向北
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【东兴】伟时电子:受益于车载Mini LED与VR双重驱动,公司发展进入快车道
公司主要产品为背光显示模组与液晶显示模组,下游客户主要为液晶显示器厂商,产品最终主要用于车载领域,全球车载背光模组全球市占率约为11%。 公司产品主要包括背光显示模组和液晶显示模组,其中背光显示模组产品营收占比在75%以上。 受益于汽车行业回暖,2022年前三季度公司营收为10.24亿元,同比增长16.85%;归母净利润为0.77亿元,同比增长88.43%。2022年上半年公司车载背光模组产品的全球市占率约为11%,凭借过硬产品与优质服务,公司与JDI、夏普、天马、华星光电、LGD、友达、群创等
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伟时电子
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一路向北
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【天风电新】从特斯拉降价说起- 论市场关心的几个问题-0108
1、 特斯拉全球降价 这次中国地区一把降价到位,同时日本等地也开启降价,我们预计美国市场也会跟进(降价换IRA补贴是最优解),从19年我们开始重点推荐特斯拉及特斯拉产业链,当时的大逻辑是【汽车产业链未有之大变革,特斯拉溢价放量扩容,市场空间被打开】。 但三年的车型周期确实到了需要更新的阶段,此时他又回到了汽车行业的本质,【规模高于一切,因为重资产和强周期】,因此一定是降价刺激放量。 2、 降价后我们怎么看待对零部件的影响? 好的方面众所周知开始有放量的迹象了,并且从订单看明显好于市场预期;但连带
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宁德时代
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一路向北
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【华西环保有色】锂矿估值底部基本已现,投资价值凸显
疫情冲击下的冬日时光即将过去,春节后供需将逐步回归正轨 受12月以来的疫情影响,电动汽车的进店量、电池产业链的排产数据等都受到了较大的影响,对上游锂资源的影响也是立竿见影,电池级碳酸锂散单贸易成交价从11月中旬的62万左右,跌至本周的49万左右的成交价。SMM的电池级碳酸锂报价,从11月中旬近57万元/吨跌至今天的50.2万元/吨。下周起,产业链陆续进入春节假期状态,报价和成交量我们预计都会变少,春节前锂盐价格进入企稳状态。12月以来碳酸锂都在跌价状态,下游用户需求方面随买随用,即使是春节前也未
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天齐锂业
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一路向北
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【国君】祥鑫科技:新能源领域加速导入,订单充足业绩可期
投资建议:公司新能源领域业务加速发展,与头部客户深度绑定支撑业绩长期增长。预计公司22-24年EPS为1.39、3.72、5.18元,结合PB/PE两种估值方法且出于谨慎性原则,给予23年23XPE对应目标价85.56元,首次覆盖,给予增持评级。 “新能源时代”中国话语权提升,开启产业链高景气度周期。22年1-10月,中国新能源汽车销量占全球份额63.0%,电池装机方面1-10月中国动力电池装机量224.2GWh,同比增长108.7%,装机占全球比重达到57.6%。21年光伏储能逆变器出货量17
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祥鑫科技
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2023-01-03 17:25:40
【浙商】华光新材:中温钎料领军企业,新兴赛道多点开花未来可期
投资导读 华光新材是国内中温钎料领军企业,具有强大的定制化能力和突出的客户优势,同时产品具有广泛的应用前景。公司传统领域优势稳固+新兴高成长赛道拓展有望驱动业绩超预期。首次覆盖,给予“买入”评级。 投资要点 国内中温硬钎料领先企业,营收增长稳健 公司是钎焊材料制造领先企业,二十余年深耕制冷领域钎焊技术研发与高品质钎焊材料制造,同时积极开拓其他领域业务条线。目前公司产品涵盖铜基钎料、银钎料、银浆等,应用领域包含制冷、电力电气、电子元器件及新能源汽车等。公司历史营收增长稳健,2017-2021年营收
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【开源电新】特高压投资有望迎来爆发,建议重点关注直流环节_20230116
投资复盘 特高压平均建设周期2年左右(核准-(3-6月)开工-(1.5-2年)投运),欲完成“十四五”规划线路,最晚不能晚于2024年上半年开工,预计2023年特高压工程将密集核准、开工。“十四五”国网规划“24交14直”,22年年国网计划开工“10交3直”,实际开工“4交0直”(福州-厦门、武汉-南昌、驻马店-武汉、川渝)。 规划展望 “4交4直”规划:武汉-南昌、川渝交流已开工,张北-胜利已核准待开工,黄石交流预计23年核准开工;金上-湖北、、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆4条直流线路已
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国电南瑞
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【天风轻纺】华旺科技:受益地产链竣工修复&浆价下行超预期,市值51~89%增长空间
受益地产链竣工修复,预计23Q2家居订单改善带动装饰原纸需求 公司下游客户中50~60%为家居客户,比如定制家居头部企业、地板类客户,其余40~50%应用于公共装修领域。近期地产政策利好频出,下游家居需求依托竣工脉冲式修复&疫后消费复苏,我们预计23Q2家居订单改善,进而带动上游装饰原纸需求。 国内需求,公司订单环比提高,22Q1、22Q2、22Q3、22年10~11月产能利用率分别为90%、90%、93%和95%,22Q4出货略好于22Q3,预计23年逐步好转;国外需求,公司重视海外客户开拓,
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华旺科技
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【广发策略】春季躁动继续推荐低估值△g
●维持年度策略《破晓》的观点,港股走牛市,A股走修复市。我们自11.10《破晓,AH股光明就在前方》以来持续发布关于港股A股的乐观判断。23年的春季躁动条件具备(跨年资金预期平稳、经济从急冻到高频回暖、年初以来北上资金增量流入超过500亿),助力A股“破晓”行情。 ●赔率方面,22年10月“市场底”并非所有行业的“估值底”。这决定了指数底部右侧,存量资金优先填补“估值沟”。22年10月指数低点各行业的估值劈叉程度是历史几个底部中比较高的位置,08年、12年、18年市场底“遍地黄金”,而22年存在
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上海艾录20230113调研纪要
问题 1:请简单价绍一下新工厂建设进度? 答:公司全资子公司艾创包装在 2022 年中旬的时候通过土地“招 拍挂”竞得了上海市金山工业区一块用地面积约 7 万 6 平米的土地, 近日公司已经拿到了《不动产权证书》,已经开始准备地上建筑物厂 房和办公楼的动工建设,预计 2023 年下旬至 2024 年初开始逐步释放 产能。 问题 2:请问公司切入新能源光伏产业的契机? 答:公司经过在工业用纸包装及(复合)塑料包装领域多年深耕, 掌握了膜类产品相应的核心技术、生产工艺及研发能力,在印刷、流 延、挤出
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【国君】河钢资源:铁矿主业稳步发展,铜二期将注入新动能
首次覆盖,给予“增持”评级。公司专注打造全球化资源类上市平台,我们预测公司2022-24年EPS分别为0.74、1.91、2.65元,对应归母净利润4.85、12.45、17.30亿元。参考同类公司,给予公司2023年PE10倍进行估值,对应公司目标价19.10元。首次覆盖,给予公司“增持”评级。 磁铁矿成本优势显著,未来有望量利齐升。公司的磁铁矿是过去加工铜铁矿过程中堆存而来的,未计入采矿、前期选矿成本;另一方面堆存磁铁矿品位高达58%,后续的处理成本较低。目前公司地面堆存磁铁矿量1.5亿吨,
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【华安电子】清越科技:高增长的电子纸赛道+硅基oled稀缺标的+钙钛矿期权
【华安电子】清越科技:高增长的电子纸赛道+硅基oled稀缺标的+钙钛矿期权 电子纸增长空间广阔。公司2021年总收入约7亿元,其中电子纸约为4.5亿。电子纸国内渗透率不到10%,而欧美地区渗透率超过50%,公司电子纸业务还有至少5倍的成长空间。考虑到电子纸行业30%复合增速,公司21-23年电子纸业务每年或实现翻倍增长。 硅基OLED凭借突出的性能优势,是MR眼镜显示技术的首选。MR眼镜对于分辨率、亮度及功耗等要求更高。苹果MR将搭载硅基OLED屏幕,未来硅基OLED渗透率将加速提升。安防和军工
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清越科技
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【国盛】锐捷网络:中国交换机领先力量,数字化硬件中军
首次覆盖给予“买入”评级。公司是国内领先的数字化硬件及解决方案提供商,产品覆盖了交换机、网安、云桌面等。公司从中小企业交换机起家,经过多年发展,交换机产品延伸到高端数通交换机并进入主流客户。同时公司横向布局网安、云桌面两块业务,形成完整的数字化解决方案能力。在中国数字化浪潮以及“自主可控”大趋势下,公司成长空间广阔。 数通交换机在大客户销售持续提升。公司近年来在高端数通交换机市场加速成长。2020年公司数通交换机实现突破,在阿里巴巴、中国移动两大数通客户处的销售额连续三年上升。在互联网行业开始收
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锐捷网络
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【天风通信】移动资本开支超预期:利好中兴通讯,移动仍然推荐
时间:近日移动内部年度工作会议召开,23年资本开支初步出炉(3月份出最终版本),集团资本开支近2200亿,上市公司资本开支超1800亿,同比下滑幅度均约1%。 我们点评如下: 1、超预期:市场原本预期移动资本开支下滑幅度5%-10%,我们预期下滑3%,而目前计划只下滑1%,因此资本开支超预期,说明运营商讲政治敢于承担国家经济发展的重任和重视外部性。 2、利好中兴通讯:市场原本担心资本开支下降对中兴造成重大负面冲击,实际上不仅移动资本开支超预期,我们预计联通/电信资本开支也会比较平稳/超预期,消除
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【招商电新-新能源3版】高纯石英砂供应进—步吃紧(0110)
1、高纯石英砂是资源品,纯度是基本要求,晶格杂质与包裹体含量很重要,矿的出身基本决定了高纯石英砂是否适用于绀蜗内层; 2、供给方面:目前高纯石英砂价格上涨,挪威+美国内层砂进口量增长很小,近年基本在2.6-2.8万吨,同时印度砂也偏卖方市场,供给具备一定刚性; 3、需求方面:内层砂供给不足,行业内层砂用量下降,会增加单位炉台单月绀蜗用量, b)单产也会下降(1个绀蜗拉晶400小时的单产,高于2个绀蜗拉晶200小时),单GW硅片对应炉台数增加。此外,随着N型快速推广,拉棒时间会进—步缩短,用量也将
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石英股份
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【海通】思维列控:列车控制领域龙头,产品进入更新周期
列车控制领域龙头企业。思维列控创立于1992年,是专业从事铁路运输安全保障技术研究、应用软件开发的铁路装备定点企业。 公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域,主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。目前,公司形成了多功能、多种类的产品体系和专业化、综合化的行车安全保障产品提供能力,是国内少有的能够同时满足客户对列车运行安全控制、机车状态监测、行车安全管理及信息化需求的整体解决方案提供商。 高铁相关业务收入受出行减少影响有所下降,核心列控业务收入稳健增长,铁路安
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【东兴】伟时电子:受益于车载Mini LED与VR双重驱动,公司发展进入快车道
公司主要产品为背光显示模组与液晶显示模组,下游客户主要为液晶显示器厂商,产品最终主要用于车载领域,全球车载背光模组全球市占率约为11%。 公司产品主要包括背光显示模组和液晶显示模组,其中背光显示模组产品营收占比在75%以上。 受益于汽车行业回暖,2022年前三季度公司营收为10.24亿元,同比增长16.85%;归母净利润为0.77亿元,同比增长88.43%。2022年上半年公司车载背光模组产品的全球市占率约为11%,凭借过硬产品与优质服务,公司与JDI、夏普、天马、华星光电、LGD、友达、群创等
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【天风电新】从特斯拉降价说起- 论市场关心的几个问题-0108
1、 特斯拉全球降价 这次中国地区一把降价到位,同时日本等地也开启降价,我们预计美国市场也会跟进(降价换IRA补贴是最优解),从19年我们开始重点推荐特斯拉及特斯拉产业链,当时的大逻辑是【汽车产业链未有之大变革,特斯拉溢价放量扩容,市场空间被打开】。 但三年的车型周期确实到了需要更新的阶段,此时他又回到了汽车行业的本质,【规模高于一切,因为重资产和强周期】,因此一定是降价刺激放量。 2、 降价后我们怎么看待对零部件的影响? 好的方面众所周知开始有放量的迹象了,并且从订单看明显好于市场预期;但连带
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【华西环保有色】锂矿估值底部基本已现,投资价值凸显
疫情冲击下的冬日时光即将过去,春节后供需将逐步回归正轨 受12月以来的疫情影响,电动汽车的进店量、电池产业链的排产数据等都受到了较大的影响,对上游锂资源的影响也是立竿见影,电池级碳酸锂散单贸易成交价从11月中旬的62万左右,跌至本周的49万左右的成交价。SMM的电池级碳酸锂报价,从11月中旬近57万元/吨跌至今天的50.2万元/吨。下周起,产业链陆续进入春节假期状态,报价和成交量我们预计都会变少,春节前锂盐价格进入企稳状态。12月以来碳酸锂都在跌价状态,下游用户需求方面随买随用,即使是春节前也未
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2023-01-05 13:29:11
【国君】祥鑫科技:新能源领域加速导入,订单充足业绩可期
投资建议:公司新能源领域业务加速发展,与头部客户深度绑定支撑业绩长期增长。预计公司22-24年EPS为1.39、3.72、5.18元,结合PB/PE两种估值方法且出于谨慎性原则,给予23年23XPE对应目标价85.56元,首次覆盖,给予增持评级。 “新能源时代”中国话语权提升,开启产业链高景气度周期。22年1-10月,中国新能源汽车销量占全球份额63.0%,电池装机方面1-10月中国动力电池装机量224.2GWh,同比增长108.7%,装机占全球比重达到57.6%。21年光伏储能逆变器出货量17
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祥鑫科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-01-03 17:25:40
【浙商】华光新材:中温钎料领军企业,新兴赛道多点开花未来可期
投资导读 华光新材是国内中温钎料领军企业,具有强大的定制化能力和突出的客户优势,同时产品具有广泛的应用前景。公司传统领域优势稳固+新兴高成长赛道拓展有望驱动业绩超预期。首次覆盖,给予“买入”评级。 投资要点 国内中温硬钎料领先企业,营收增长稳健 公司是钎焊材料制造领先企业,二十余年深耕制冷领域钎焊技术研发与高品质钎焊材料制造,同时积极开拓其他领域业务条线。目前公司产品涵盖铜基钎料、银钎料、银浆等,应用领域包含制冷、电力电气、电子元器件及新能源汽车等。公司历史营收增长稳健,2017-2021年营收
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