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听风的韭菜
一路向北
2021-07-19 09:57:04
【国盛化工】华软科技,20210718,首次覆盖买入
收购优质资产,未来奥得赛化学将成为利润主要来源。2020年10月23日,北京奥得赛化学98.94%的股权过户至华软科技名下,奥得赛化学成为上市公司控股子公司。 奥得赛是我国罕见实验室型有机合成企业。公司是化工行业罕见的拥有较强研发创新能力,采用定制化生研发化工产品,来逐渐丰富自身产业链的模式。其核心竞争优势包括:1)有机合成研发创新能力:包括以更高效的反应路径定制化合成化合物;2)难以复制的产业链设计:公司产业链以芳烃类原材料作为起点,与光气、氯气、氢气反应,树状展开延伸出众多医药中间体产品
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华软科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-07-18 12:18:18
【中信能化】电石价格上涨,氯碱龙头年化业绩对应仅4-5倍PE
【中信证券能源化工】电石价格上涨,氯碱龙头年化业绩对应仅4-5倍PE 氯碱景气上行持续兑现。国内氯碱行业供给端面临较强政策约束,需求端在氧化铝需求等推动下,行业景气上行持续兑现,近期电石、 PVC、烧碱等主要产品价格涨幅明显。近期电石价格涨至 4550 元/吨,较去年均价涨幅 60%,我们预计将大幅推升相关配套企业业绩。 龙头公司年化业绩仅 4-5 倍 PE,业绩弹性较大。根据我们测算,配套电石的氯碱龙头企业目前年化业绩对应 PE 估值仅为 4-5 倍,与历史上化工品涨价期间 6-10 倍 PE
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湖北宜化
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英力特
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中泰化学
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听风的韭菜
一路向北
2021-07-16 21:00:16
【申万化工】电石供给受限,BDO 需求爆发
本期投资提示: BDO下游可降解塑料、氨纶、NMP多点爆发,产业链进入高速增长期。2020年国内BDO(1,4-丁二醇)表观需求量为138万吨,其下游主要用于生产PTMEG、PBT/PBAT、GBL(γ-丁内酯)-NMP(N-甲基吡咯烷酮)等产品,终端需求为氨纶、可降解塑料、锂电等行业,带动BDO需求增长。PBAT作为当前可降解塑料中工艺技术较为成熟的品种,在国内密集出台“限塑”、“禁塑”政策的背景下,将在未来五年实现快速放量,我们测算2025年其市场需求将达到500万吨,对BDO需求达到250
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中泰化学
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湖北宜化
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英力特
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听风的韭菜
一路向北
2021-07-16 13:24:15
【长江通信】紫光股份价值重估
【长江通信于海宁团队】紫光股份深度:交换机重返第一,龙头价值迎重估 —————————— 展望下一个五年,行业格局或迎来重塑,新华三迈入新增长期:1)更全面的产品覆盖,带来新增量;2)运营商及海外市场的拓展;3)产品及渠道能力的持续增强。公司积极布局芯片能力,搭载自研芯片的网络设备产品或于年内实现发货,顺应芯片国产化趋势。 云和安全产品值得重点关注:1)两大高成长性赛道,天花板高;2)公司市场地位领先,对标深信服市值超千亿,价值或重估;3)收入占比不大,市场关注不多。 投资建议:伴随集团债务问题
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紫光股份
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一路向北
2021-07-16 10:26:12
20210715-龙蟠科技会议交流纪要
20210715-龙蟠科技会议交流纪要
20210715-龙蟠科技会议交流纪要
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龙蟠科技
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四川美丰
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一路向北
2021-07-16 10:06:07
【中信建投】万业企业,20210716,首次覆盖买入
公司的核心资产凯世通为中国IC离子注入机龙头,进入批量出货阶段。疫情和中美科技博弈导致半导体产业供需失衡,半导体设备景气度持续上行,2020年中国大陆半导体设备市场规模达187.2亿美元。同时,供应链自主可控重要性逐渐凸显,主要芯片制造商正在加速产业链国产化进程。公司目前布局的离子注入机处于产业链关键节点。根据SEMI数据,全球离子注入机市场规模达18亿美元,国产厂商正不断打破美日垄断。凯世通在光伏离子注入机优势基础上积极拓展IC离子注入机,最新产品已获客户认可。2020年9月,公司IC离子注入
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万业企业
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一路向北
2021-07-15 15:57:23
【国君】重庆百货,20210715,首次覆盖买入
本报告导读: 公司作为西南地区百货零售龙头,混改落地将进一步激发整体活力,数字化转型叠加 高坪效品类建设等核心措施稳步推进,马上消费金融协同望增强,看好未来成长。 投资要点: 首次覆盖给予增持评级。公司为西南地区商超零售巨头,混改、回购均 已完成将进一步增强活力,我们预测公司 2021-23 年 EPS 为 2.94/3.35/3.81 元增速 16/14/14%;综合考虑 PE 与 PS 估值方法,给予公司 13 倍 PE,目 标价 38.22 元,首次覆盖给予增持评级。 混改落地,回购已完成
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重庆百货
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一路向北
2021-07-15 12:44:25
【招商-中游在线76】坚定看好中游/上游,守望Q4
【招商-中游在线76】坚定看好中游/上游,守望Q4 1、 欧盟委员会提出:要在2030年可再生能源占欧盟能源结构40%的目标,提议在2030年和2035年将汽车销售的CO2排放量减少55%和100%,原定目标是2030年和2050年下降50%和100%。 欧盟进一步提升减排力度,零排放提前15年,全球电动化将全面加速。 2、 上半年中国、欧洲、美国新能源车销售分别约120.6、89.5、27.3万辆,其中Q2分别环比增长31.8%、25.3%、18.7%。根据目前的销售趋势判断,预计今年全球新能
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宁德时代
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一路向北
2021-07-14 10:44:31
【广发】康德莱,20210713,首次覆盖买入
公司传统穿刺业务持续向好,多品类产品升级助力实现量价齐升。国内慢病管理、健康体检等理念逐渐得到重视,胰岛素笔针、采血针等产品市场前景广阔。临床需求不断升级推高公司安全注射器等高端产品占比,持续提升公司毛利率。当前海内外新冠疫苗注射需求旺盛,公司积极扩产并随市场需求及时调整海内外产能配属,短期内迅速提升注射器销量的同时有望打通新的销售渠道,长远提升公司市场份额。 留置针在各省集采中表现优异,产品快速放量的同时改善公司盈利能力。国内穿刺针市场整合基本完成且产品同质化较高,在集采逐步铺开的大背景
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康德莱
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一路向北
2021-07-13 15:47:15
【招商-中游在线75】负极更新
【招商-中游在线75】负极更新 1、 负极中端产品7月上旬已经再次提价,业内都预判高端的8月份也会提价。 2、 负极提价理由相对充分,这个是成本推动的(特别对小企业);石墨化成本占比超50%,内蒙作为石墨化最大的基地,由于环评和双碳约束,小石墨化公司开工率普遍下降。内蒙的A类用电量要求较12月份下降15%,B类降低30%,石墨化大部分是A、B类的。 3、 而石墨化在乌兰察布新扩建就更难了,多数公司在四川、贵州、广西等地做扩建,但没有提前做一体化布局与负极配套的,布局已经不够优化了。 4、 这个背
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2021-07-13 13:17:00
[中信]中材国际,20210713,首次覆盖买入
核心观点:公司为全球水泥工程行业龙头,在海内外竞争地位巩固。“碳中和”背景下, 水泥企业排放标准将趋向严格,有望带来水泥行业技改或新建的浪潮;母公司中建材 集团的老旧水泥产线升级改建计划也将给公司带来机会;中期内,公司有望通过改建 智能产线后切入水泥运营业务。收购中材矿山等三家公司也将助力公司业务拓展至矿 山服务领域。考虑 21Q1 公司业绩稳定回升,在手订单充沛,我们预计公司 2021/2022/2023 年 EPS 分别为 0.96/1.09/1.24 元,分别对应 2021/2022/20
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中材国际
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一路向北
2021-07-13 11:58:20
【海通化工】三联虹普最新跟踪:受益碳中和趋势,新业务不断涌现
【海通化工刘威团队】三联虹普最新跟踪:受益碳中和趋势,新业务不断涌现 1、公司是国际先进的聚合物生产工艺技术提供商,在合成高分子材料领域拥有完善的研发体系及工程化成果转化实力,不断为客户的创新需求提供专业定制化系统集成服务。公司已经明确未来发展方向,即朝着“新材料及合成材料”、 “再生材料及可降解材料”和“工业 AI 集成应用”三大板块持续深耕发展。 2、随着世界各主要经济体陆续出台进入 “零排放”社会的时间表,显著加大了全球对再生塑料处理能力的需求,促使年产万吨级再生塑料生产技术成为主流项目选
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三联虹普
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听风的韭菜
一路向北
2021-07-13 10:44:29
【国君互联网】华立科技,首次覆盖报告
【国君互联网传媒】华立科技(301011.SZ)首次覆盖报告:动漫卡片市场广阔,游艺龙头再升华
【国君互联网传媒】华立科技(301011.SZ)首次覆盖报告:动漫卡片市场广阔,游艺龙头再升华
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华立科技
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一路向北
2021-07-12 22:49:38
【中泰电新】 中鼎股份:Q2业绩超预期
【中泰电新&汽车】 中鼎股份中报业绩预告点评:Q2业绩超预期,底盘业务进展迅速 公司发布业绩预告,2021H1净利润预计+5.65亿至+5.95亿,同比+365.70%至+390.43%:Q2净利润预计3.2-3.6亿,环比+42%,预计主要受益于海外业务整合、订单放量以及资产出售。 海外重组效果显著,海外盈利持续修复。公司持续加强对海外业务进行重组和聚焦,海外盈利加速修复。 AMK国产化落地顺利,空悬获单不断。AMK中国空压机总成国产化已经完成,后续有望推进核心零部件国产化,未来新定点项目逐步
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中鼎股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-07-11 21:43:04
【中泰电新】电动车消费已经形成共识
【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电动车销量? 会议时间:2021/07/11 16:00pm 主讲人:苏晨、陈传红
【中泰电新】电动车消费已经形成共识
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宁德时代
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【国盛化工】华软科技,20210718,首次覆盖买入
收购优质资产,未来奥得赛化学将成为利润主要来源。2020年10月23日,北京奥得赛化学98.94%的股权过户至华软科技名下,奥得赛化学成为上市公司控股子公司。 奥得赛是我国罕见实验室型有机合成企业。公司是化工行业罕见的拥有较强研发创新能力,采用定制化生研发化工产品,来逐渐丰富自身产业链的模式。其核心竞争优势包括:1)有机合成研发创新能力:包括以更高效的反应路径定制化合成化合物;2)难以复制的产业链设计:公司产业链以芳烃类原材料作为起点,与光气、氯气、氢气反应,树状展开延伸出众多医药中间体产品
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华软科技
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2021-07-18 12:18:18
【中信能化】电石价格上涨,氯碱龙头年化业绩对应仅4-5倍PE
【中信证券能源化工】电石价格上涨,氯碱龙头年化业绩对应仅4-5倍PE 氯碱景气上行持续兑现。国内氯碱行业供给端面临较强政策约束,需求端在氧化铝需求等推动下,行业景气上行持续兑现,近期电石、 PVC、烧碱等主要产品价格涨幅明显。近期电石价格涨至 4550 元/吨,较去年均价涨幅 60%,我们预计将大幅推升相关配套企业业绩。 龙头公司年化业绩仅 4-5 倍 PE,业绩弹性较大。根据我们测算,配套电石的氯碱龙头企业目前年化业绩对应 PE 估值仅为 4-5 倍,与历史上化工品涨价期间 6-10 倍 PE
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湖北宜化
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英力特
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中泰化学
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2021-07-16 21:00:16
【申万化工】电石供给受限,BDO 需求爆发
本期投资提示: BDO下游可降解塑料、氨纶、NMP多点爆发,产业链进入高速增长期。2020年国内BDO(1,4-丁二醇)表观需求量为138万吨,其下游主要用于生产PTMEG、PBT/PBAT、GBL(γ-丁内酯)-NMP(N-甲基吡咯烷酮)等产品,终端需求为氨纶、可降解塑料、锂电等行业,带动BDO需求增长。PBAT作为当前可降解塑料中工艺技术较为成熟的品种,在国内密集出台“限塑”、“禁塑”政策的背景下,将在未来五年实现快速放量,我们测算2025年其市场需求将达到500万吨,对BDO需求达到250
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英力特
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【长江通信】紫光股份价值重估
【长江通信于海宁团队】紫光股份深度:交换机重返第一,龙头价值迎重估 —————————— 展望下一个五年,行业格局或迎来重塑,新华三迈入新增长期:1)更全面的产品覆盖,带来新增量;2)运营商及海外市场的拓展;3)产品及渠道能力的持续增强。公司积极布局芯片能力,搭载自研芯片的网络设备产品或于年内实现发货,顺应芯片国产化趋势。 云和安全产品值得重点关注:1)两大高成长性赛道,天花板高;2)公司市场地位领先,对标深信服市值超千亿,价值或重估;3)收入占比不大,市场关注不多。 投资建议:伴随集团债务问题
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20210715-龙蟠科技会议交流纪要
20210715-龙蟠科技会议交流纪要
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龙蟠科技
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四川美丰
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【中信建投】万业企业,20210716,首次覆盖买入
公司的核心资产凯世通为中国IC离子注入机龙头,进入批量出货阶段。疫情和中美科技博弈导致半导体产业供需失衡,半导体设备景气度持续上行,2020年中国大陆半导体设备市场规模达187.2亿美元。同时,供应链自主可控重要性逐渐凸显,主要芯片制造商正在加速产业链国产化进程。公司目前布局的离子注入机处于产业链关键节点。根据SEMI数据,全球离子注入机市场规模达18亿美元,国产厂商正不断打破美日垄断。凯世通在光伏离子注入机优势基础上积极拓展IC离子注入机,最新产品已获客户认可。2020年9月,公司IC离子注入
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万业企业
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【国君】重庆百货,20210715,首次覆盖买入
本报告导读: 公司作为西南地区百货零售龙头,混改落地将进一步激发整体活力,数字化转型叠加 高坪效品类建设等核心措施稳步推进,马上消费金融协同望增强,看好未来成长。 投资要点: 首次覆盖给予增持评级。公司为西南地区商超零售巨头,混改、回购均 已完成将进一步增强活力,我们预测公司 2021-23 年 EPS 为 2.94/3.35/3.81 元增速 16/14/14%;综合考虑 PE 与 PS 估值方法,给予公司 13 倍 PE,目 标价 38.22 元,首次覆盖给予增持评级。 混改落地,回购已完成
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重庆百货
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【招商-中游在线76】坚定看好中游/上游,守望Q4
【招商-中游在线76】坚定看好中游/上游,守望Q4 1、 欧盟委员会提出:要在2030年可再生能源占欧盟能源结构40%的目标,提议在2030年和2035年将汽车销售的CO2排放量减少55%和100%,原定目标是2030年和2050年下降50%和100%。 欧盟进一步提升减排力度,零排放提前15年,全球电动化将全面加速。 2、 上半年中国、欧洲、美国新能源车销售分别约120.6、89.5、27.3万辆,其中Q2分别环比增长31.8%、25.3%、18.7%。根据目前的销售趋势判断,预计今年全球新能
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2021-07-14 10:44:31
【广发】康德莱,20210713,首次覆盖买入
公司传统穿刺业务持续向好,多品类产品升级助力实现量价齐升。国内慢病管理、健康体检等理念逐渐得到重视,胰岛素笔针、采血针等产品市场前景广阔。临床需求不断升级推高公司安全注射器等高端产品占比,持续提升公司毛利率。当前海内外新冠疫苗注射需求旺盛,公司积极扩产并随市场需求及时调整海内外产能配属,短期内迅速提升注射器销量的同时有望打通新的销售渠道,长远提升公司市场份额。 留置针在各省集采中表现优异,产品快速放量的同时改善公司盈利能力。国内穿刺针市场整合基本完成且产品同质化较高,在集采逐步铺开的大背景
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2021-07-13 15:47:15
【招商-中游在线75】负极更新
【招商-中游在线75】负极更新 1、 负极中端产品7月上旬已经再次提价,业内都预判高端的8月份也会提价。 2、 负极提价理由相对充分,这个是成本推动的(特别对小企业);石墨化成本占比超50%,内蒙作为石墨化最大的基地,由于环评和双碳约束,小石墨化公司开工率普遍下降。内蒙的A类用电量要求较12月份下降15%,B类降低30%,石墨化大部分是A、B类的。 3、 而石墨化在乌兰察布新扩建就更难了,多数公司在四川、贵州、广西等地做扩建,但没有提前做一体化布局与负极配套的,布局已经不够优化了。 4、 这个背
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[中信]中材国际,20210713,首次覆盖买入
核心观点:公司为全球水泥工程行业龙头,在海内外竞争地位巩固。“碳中和”背景下, 水泥企业排放标准将趋向严格,有望带来水泥行业技改或新建的浪潮;母公司中建材 集团的老旧水泥产线升级改建计划也将给公司带来机会;中期内,公司有望通过改建 智能产线后切入水泥运营业务。收购中材矿山等三家公司也将助力公司业务拓展至矿 山服务领域。考虑 21Q1 公司业绩稳定回升,在手订单充沛,我们预计公司 2021/2022/2023 年 EPS 分别为 0.96/1.09/1.24 元,分别对应 2021/2022/20
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【海通化工】三联虹普最新跟踪:受益碳中和趋势,新业务不断涌现
【海通化工刘威团队】三联虹普最新跟踪:受益碳中和趋势,新业务不断涌现 1、公司是国际先进的聚合物生产工艺技术提供商,在合成高分子材料领域拥有完善的研发体系及工程化成果转化实力,不断为客户的创新需求提供专业定制化系统集成服务。公司已经明确未来发展方向,即朝着“新材料及合成材料”、 “再生材料及可降解材料”和“工业 AI 集成应用”三大板块持续深耕发展。 2、随着世界各主要经济体陆续出台进入 “零排放”社会的时间表,显著加大了全球对再生塑料处理能力的需求,促使年产万吨级再生塑料生产技术成为主流项目选
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三联虹普
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2021-07-13 10:44:29
【国君互联网】华立科技,首次覆盖报告
【国君互联网传媒】华立科技(301011.SZ)首次覆盖报告:动漫卡片市场广阔,游艺龙头再升华
【国君互联网传媒】华立科技(301011.SZ)首次覆盖报告:动漫卡片市场广阔,游艺龙头再升华
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华立科技
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2021-07-12 22:49:38
【中泰电新】 中鼎股份:Q2业绩超预期
【中泰电新&汽车】 中鼎股份中报业绩预告点评:Q2业绩超预期,底盘业务进展迅速 公司发布业绩预告,2021H1净利润预计+5.65亿至+5.95亿,同比+365.70%至+390.43%:Q2净利润预计3.2-3.6亿,环比+42%,预计主要受益于海外业务整合、订单放量以及资产出售。 海外重组效果显著,海外盈利持续修复。公司持续加强对海外业务进行重组和聚焦,海外盈利加速修复。 AMK国产化落地顺利,空悬获单不断。AMK中国空压机总成国产化已经完成,后续有望推进核心零部件国产化,未来新定点项目逐步
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中鼎股份
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2021-07-11 21:43:04
【中泰电新】电动车消费已经形成共识
【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电动车销量? 会议时间:2021/07/11 16:00pm 主讲人:苏晨、陈传红
【中泰电新】电动车消费已经形成共识
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【国盛化工】华软科技,20210718,首次覆盖买入
收购优质资产,未来奥得赛化学将成为利润主要来源。2020年10月23日,北京奥得赛化学98.94%的股权过户至华软科技名下,奥得赛化学成为上市公司控股子公司。 奥得赛是我国罕见实验室型有机合成企业。公司是化工行业罕见的拥有较强研发创新能力,采用定制化生研发化工产品,来逐渐丰富自身产业链的模式。其核心竞争优势包括:1)有机合成研发创新能力:包括以更高效的反应路径定制化合成化合物;2)难以复制的产业链设计:公司产业链以芳烃类原材料作为起点,与光气、氯气、氢气反应,树状展开延伸出众多医药中间体产品
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【中信能化】电石价格上涨,氯碱龙头年化业绩对应仅4-5倍PE
【中信证券能源化工】电石价格上涨,氯碱龙头年化业绩对应仅4-5倍PE 氯碱景气上行持续兑现。国内氯碱行业供给端面临较强政策约束,需求端在氧化铝需求等推动下,行业景气上行持续兑现,近期电石、 PVC、烧碱等主要产品价格涨幅明显。近期电石价格涨至 4550 元/吨,较去年均价涨幅 60%,我们预计将大幅推升相关配套企业业绩。 龙头公司年化业绩仅 4-5 倍 PE,业绩弹性较大。根据我们测算,配套电石的氯碱龙头企业目前年化业绩对应 PE 估值仅为 4-5 倍,与历史上化工品涨价期间 6-10 倍 PE
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2021-07-16 21:00:16
【申万化工】电石供给受限,BDO 需求爆发
本期投资提示: BDO下游可降解塑料、氨纶、NMP多点爆发,产业链进入高速增长期。2020年国内BDO(1,4-丁二醇)表观需求量为138万吨,其下游主要用于生产PTMEG、PBT/PBAT、GBL(γ-丁内酯)-NMP(N-甲基吡咯烷酮)等产品,终端需求为氨纶、可降解塑料、锂电等行业,带动BDO需求增长。PBAT作为当前可降解塑料中工艺技术较为成熟的品种,在国内密集出台“限塑”、“禁塑”政策的背景下,将在未来五年实现快速放量,我们测算2025年其市场需求将达到500万吨,对BDO需求达到250
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中泰化学
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湖北宜化
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英力特
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听风的韭菜
一路向北
2021-07-16 13:24:15
【长江通信】紫光股份价值重估
【长江通信于海宁团队】紫光股份深度:交换机重返第一,龙头价值迎重估 —————————— 展望下一个五年,行业格局或迎来重塑,新华三迈入新增长期:1)更全面的产品覆盖,带来新增量;2)运营商及海外市场的拓展;3)产品及渠道能力的持续增强。公司积极布局芯片能力,搭载自研芯片的网络设备产品或于年内实现发货,顺应芯片国产化趋势。 云和安全产品值得重点关注:1)两大高成长性赛道,天花板高;2)公司市场地位领先,对标深信服市值超千亿,价值或重估;3)收入占比不大,市场关注不多。 投资建议:伴随集团债务问题
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紫光股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-07-16 10:26:12
20210715-龙蟠科技会议交流纪要
20210715-龙蟠科技会议交流纪要
20210715-龙蟠科技会议交流纪要
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龙蟠科技
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四川美丰
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一路向北
2021-07-16 10:06:07
【中信建投】万业企业,20210716,首次覆盖买入
公司的核心资产凯世通为中国IC离子注入机龙头,进入批量出货阶段。疫情和中美科技博弈导致半导体产业供需失衡,半导体设备景气度持续上行,2020年中国大陆半导体设备市场规模达187.2亿美元。同时,供应链自主可控重要性逐渐凸显,主要芯片制造商正在加速产业链国产化进程。公司目前布局的离子注入机处于产业链关键节点。根据SEMI数据,全球离子注入机市场规模达18亿美元,国产厂商正不断打破美日垄断。凯世通在光伏离子注入机优势基础上积极拓展IC离子注入机,最新产品已获客户认可。2020年9月,公司IC离子注入
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万业企业
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一路向北
2021-07-15 15:57:23
【国君】重庆百货,20210715,首次覆盖买入
本报告导读: 公司作为西南地区百货零售龙头,混改落地将进一步激发整体活力,数字化转型叠加 高坪效品类建设等核心措施稳步推进,马上消费金融协同望增强,看好未来成长。 投资要点: 首次覆盖给予增持评级。公司为西南地区商超零售巨头,混改、回购均 已完成将进一步增强活力,我们预测公司 2021-23 年 EPS 为 2.94/3.35/3.81 元增速 16/14/14%;综合考虑 PE 与 PS 估值方法,给予公司 13 倍 PE,目 标价 38.22 元,首次覆盖给予增持评级。 混改落地,回购已完成
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重庆百货
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一路向北
2021-07-15 12:44:25
【招商-中游在线76】坚定看好中游/上游,守望Q4
【招商-中游在线76】坚定看好中游/上游,守望Q4 1、 欧盟委员会提出:要在2030年可再生能源占欧盟能源结构40%的目标,提议在2030年和2035年将汽车销售的CO2排放量减少55%和100%,原定目标是2030年和2050年下降50%和100%。 欧盟进一步提升减排力度,零排放提前15年,全球电动化将全面加速。 2、 上半年中国、欧洲、美国新能源车销售分别约120.6、89.5、27.3万辆,其中Q2分别环比增长31.8%、25.3%、18.7%。根据目前的销售趋势判断,预计今年全球新能
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2021-07-14 10:44:31
【广发】康德莱,20210713,首次覆盖买入
公司传统穿刺业务持续向好,多品类产品升级助力实现量价齐升。国内慢病管理、健康体检等理念逐渐得到重视,胰岛素笔针、采血针等产品市场前景广阔。临床需求不断升级推高公司安全注射器等高端产品占比,持续提升公司毛利率。当前海内外新冠疫苗注射需求旺盛,公司积极扩产并随市场需求及时调整海内外产能配属,短期内迅速提升注射器销量的同时有望打通新的销售渠道,长远提升公司市场份额。 留置针在各省集采中表现优异,产品快速放量的同时改善公司盈利能力。国内穿刺针市场整合基本完成且产品同质化较高,在集采逐步铺开的大背景
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康德莱
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一路向北
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【招商-中游在线75】负极更新
【招商-中游在线75】负极更新 1、 负极中端产品7月上旬已经再次提价,业内都预判高端的8月份也会提价。 2、 负极提价理由相对充分,这个是成本推动的(特别对小企业);石墨化成本占比超50%,内蒙作为石墨化最大的基地,由于环评和双碳约束,小石墨化公司开工率普遍下降。内蒙的A类用电量要求较12月份下降15%,B类降低30%,石墨化大部分是A、B类的。 3、 而石墨化在乌兰察布新扩建就更难了,多数公司在四川、贵州、广西等地做扩建,但没有提前做一体化布局与负极配套的,布局已经不够优化了。 4、 这个背
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宁德时代
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一路向北
2021-07-13 13:17:00
[中信]中材国际,20210713,首次覆盖买入
核心观点:公司为全球水泥工程行业龙头,在海内外竞争地位巩固。“碳中和”背景下, 水泥企业排放标准将趋向严格,有望带来水泥行业技改或新建的浪潮;母公司中建材 集团的老旧水泥产线升级改建计划也将给公司带来机会;中期内,公司有望通过改建 智能产线后切入水泥运营业务。收购中材矿山等三家公司也将助力公司业务拓展至矿 山服务领域。考虑 21Q1 公司业绩稳定回升,在手订单充沛,我们预计公司 2021/2022/2023 年 EPS 分别为 0.96/1.09/1.24 元,分别对应 2021/2022/20
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中材国际
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一路向北
2021-07-13 11:58:20
【海通化工】三联虹普最新跟踪:受益碳中和趋势,新业务不断涌现
【海通化工刘威团队】三联虹普最新跟踪:受益碳中和趋势,新业务不断涌现 1、公司是国际先进的聚合物生产工艺技术提供商,在合成高分子材料领域拥有完善的研发体系及工程化成果转化实力,不断为客户的创新需求提供专业定制化系统集成服务。公司已经明确未来发展方向,即朝着“新材料及合成材料”、 “再生材料及可降解材料”和“工业 AI 集成应用”三大板块持续深耕发展。 2、随着世界各主要经济体陆续出台进入 “零排放”社会的时间表,显著加大了全球对再生塑料处理能力的需求,促使年产万吨级再生塑料生产技术成为主流项目选
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三联虹普
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一路向北
2021-07-13 10:44:29
【国君互联网】华立科技,首次覆盖报告
【国君互联网传媒】华立科技(301011.SZ)首次覆盖报告:动漫卡片市场广阔,游艺龙头再升华
【国君互联网传媒】华立科技(301011.SZ)首次覆盖报告:动漫卡片市场广阔,游艺龙头再升华
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华立科技
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一路向北
2021-07-12 22:49:38
【中泰电新】 中鼎股份:Q2业绩超预期
【中泰电新&汽车】 中鼎股份中报业绩预告点评:Q2业绩超预期,底盘业务进展迅速 公司发布业绩预告,2021H1净利润预计+5.65亿至+5.95亿,同比+365.70%至+390.43%:Q2净利润预计3.2-3.6亿,环比+42%,预计主要受益于海外业务整合、订单放量以及资产出售。 海外重组效果显著,海外盈利持续修复。公司持续加强对海外业务进行重组和聚焦,海外盈利加速修复。 AMK国产化落地顺利,空悬获单不断。AMK中国空压机总成国产化已经完成,后续有望推进核心零部件国产化,未来新定点项目逐步
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中鼎股份
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一路向北
2021-07-11 21:43:04
【中泰电新】电动车消费已经形成共识
【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电动车销量? 会议时间:2021/07/11 16:00pm 主讲人:苏晨、陈传红
【中泰电新】电动车消费已经形成共识
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一路向北
2021-07-19 09:57:04
【国盛化工】华软科技,20210718,首次覆盖买入
收购优质资产,未来奥得赛化学将成为利润主要来源。2020年10月23日,北京奥得赛化学98.94%的股权过户至华软科技名下,奥得赛化学成为上市公司控股子公司。 奥得赛是我国罕见实验室型有机合成企业。公司是化工行业罕见的拥有较强研发创新能力,采用定制化生研发化工产品,来逐渐丰富自身产业链的模式。其核心竞争优势包括:1)有机合成研发创新能力:包括以更高效的反应路径定制化合成化合物;2)难以复制的产业链设计:公司产业链以芳烃类原材料作为起点,与光气、氯气、氢气反应,树状展开延伸出众多医药中间体产品
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华软科技
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一路向北
2021-07-18 12:18:18
【中信能化】电石价格上涨,氯碱龙头年化业绩对应仅4-5倍PE
【中信证券能源化工】电石价格上涨,氯碱龙头年化业绩对应仅4-5倍PE 氯碱景气上行持续兑现。国内氯碱行业供给端面临较强政策约束,需求端在氧化铝需求等推动下,行业景气上行持续兑现,近期电石、 PVC、烧碱等主要产品价格涨幅明显。近期电石价格涨至 4550 元/吨,较去年均价涨幅 60%,我们预计将大幅推升相关配套企业业绩。 龙头公司年化业绩仅 4-5 倍 PE,业绩弹性较大。根据我们测算,配套电石的氯碱龙头企业目前年化业绩对应 PE 估值仅为 4-5 倍,与历史上化工品涨价期间 6-10 倍 PE
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湖北宜化
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英力特
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中泰化学
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一路向北
2021-07-16 21:00:16
【申万化工】电石供给受限,BDO 需求爆发
本期投资提示: BDO下游可降解塑料、氨纶、NMP多点爆发,产业链进入高速增长期。2020年国内BDO(1,4-丁二醇)表观需求量为138万吨,其下游主要用于生产PTMEG、PBT/PBAT、GBL(γ-丁内酯)-NMP(N-甲基吡咯烷酮)等产品,终端需求为氨纶、可降解塑料、锂电等行业,带动BDO需求增长。PBAT作为当前可降解塑料中工艺技术较为成熟的品种,在国内密集出台“限塑”、“禁塑”政策的背景下,将在未来五年实现快速放量,我们测算2025年其市场需求将达到500万吨,对BDO需求达到250
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2021-07-16 13:24:15
【长江通信】紫光股份价值重估
【长江通信于海宁团队】紫光股份深度:交换机重返第一,龙头价值迎重估 —————————— 展望下一个五年,行业格局或迎来重塑,新华三迈入新增长期:1)更全面的产品覆盖,带来新增量;2)运营商及海外市场的拓展;3)产品及渠道能力的持续增强。公司积极布局芯片能力,搭载自研芯片的网络设备产品或于年内实现发货,顺应芯片国产化趋势。 云和安全产品值得重点关注:1)两大高成长性赛道,天花板高;2)公司市场地位领先,对标深信服市值超千亿,价值或重估;3)收入占比不大,市场关注不多。 投资建议:伴随集团债务问题
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2021-07-16 10:26:12
20210715-龙蟠科技会议交流纪要
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龙蟠科技
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【中信建投】万业企业,20210716,首次覆盖买入
公司的核心资产凯世通为中国IC离子注入机龙头,进入批量出货阶段。疫情和中美科技博弈导致半导体产业供需失衡,半导体设备景气度持续上行,2020年中国大陆半导体设备市场规模达187.2亿美元。同时,供应链自主可控重要性逐渐凸显,主要芯片制造商正在加速产业链国产化进程。公司目前布局的离子注入机处于产业链关键节点。根据SEMI数据,全球离子注入机市场规模达18亿美元,国产厂商正不断打破美日垄断。凯世通在光伏离子注入机优势基础上积极拓展IC离子注入机,最新产品已获客户认可。2020年9月,公司IC离子注入
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【国君】重庆百货,20210715,首次覆盖买入
本报告导读: 公司作为西南地区百货零售龙头,混改落地将进一步激发整体活力,数字化转型叠加 高坪效品类建设等核心措施稳步推进,马上消费金融协同望增强,看好未来成长。 投资要点: 首次覆盖给予增持评级。公司为西南地区商超零售巨头,混改、回购均 已完成将进一步增强活力,我们预测公司 2021-23 年 EPS 为 2.94/3.35/3.81 元增速 16/14/14%;综合考虑 PE 与 PS 估值方法,给予公司 13 倍 PE,目 标价 38.22 元,首次覆盖给予增持评级。 混改落地,回购已完成
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【招商-中游在线76】坚定看好中游/上游,守望Q4
【招商-中游在线76】坚定看好中游/上游,守望Q4 1、 欧盟委员会提出:要在2030年可再生能源占欧盟能源结构40%的目标,提议在2030年和2035年将汽车销售的CO2排放量减少55%和100%,原定目标是2030年和2050年下降50%和100%。 欧盟进一步提升减排力度,零排放提前15年,全球电动化将全面加速。 2、 上半年中国、欧洲、美国新能源车销售分别约120.6、89.5、27.3万辆,其中Q2分别环比增长31.8%、25.3%、18.7%。根据目前的销售趋势判断,预计今年全球新能
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【广发】康德莱,20210713,首次覆盖买入
公司传统穿刺业务持续向好,多品类产品升级助力实现量价齐升。国内慢病管理、健康体检等理念逐渐得到重视,胰岛素笔针、采血针等产品市场前景广阔。临床需求不断升级推高公司安全注射器等高端产品占比,持续提升公司毛利率。当前海内外新冠疫苗注射需求旺盛,公司积极扩产并随市场需求及时调整海内外产能配属,短期内迅速提升注射器销量的同时有望打通新的销售渠道,长远提升公司市场份额。 留置针在各省集采中表现优异,产品快速放量的同时改善公司盈利能力。国内穿刺针市场整合基本完成且产品同质化较高,在集采逐步铺开的大背景
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【招商-中游在线75】负极更新
【招商-中游在线75】负极更新 1、 负极中端产品7月上旬已经再次提价,业内都预判高端的8月份也会提价。 2、 负极提价理由相对充分,这个是成本推动的(特别对小企业);石墨化成本占比超50%,内蒙作为石墨化最大的基地,由于环评和双碳约束,小石墨化公司开工率普遍下降。内蒙的A类用电量要求较12月份下降15%,B类降低30%,石墨化大部分是A、B类的。 3、 而石墨化在乌兰察布新扩建就更难了,多数公司在四川、贵州、广西等地做扩建,但没有提前做一体化布局与负极配套的,布局已经不够优化了。 4、 这个背
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[中信]中材国际,20210713,首次覆盖买入
核心观点:公司为全球水泥工程行业龙头,在海内外竞争地位巩固。“碳中和”背景下, 水泥企业排放标准将趋向严格,有望带来水泥行业技改或新建的浪潮;母公司中建材 集团的老旧水泥产线升级改建计划也将给公司带来机会;中期内,公司有望通过改建 智能产线后切入水泥运营业务。收购中材矿山等三家公司也将助力公司业务拓展至矿 山服务领域。考虑 21Q1 公司业绩稳定回升,在手订单充沛,我们预计公司 2021/2022/2023 年 EPS 分别为 0.96/1.09/1.24 元,分别对应 2021/2022/20
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【海通化工】三联虹普最新跟踪:受益碳中和趋势,新业务不断涌现
【海通化工刘威团队】三联虹普最新跟踪:受益碳中和趋势,新业务不断涌现 1、公司是国际先进的聚合物生产工艺技术提供商,在合成高分子材料领域拥有完善的研发体系及工程化成果转化实力,不断为客户的创新需求提供专业定制化系统集成服务。公司已经明确未来发展方向,即朝着“新材料及合成材料”、 “再生材料及可降解材料”和“工业 AI 集成应用”三大板块持续深耕发展。 2、随着世界各主要经济体陆续出台进入 “零排放”社会的时间表,显著加大了全球对再生塑料处理能力的需求,促使年产万吨级再生塑料生产技术成为主流项目选
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2021-07-13 10:44:29
【国君互联网】华立科技,首次覆盖报告
【国君互联网传媒】华立科技(301011.SZ)首次覆盖报告:动漫卡片市场广阔,游艺龙头再升华
【国君互联网传媒】华立科技(301011.SZ)首次覆盖报告:动漫卡片市场广阔,游艺龙头再升华
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华立科技
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2021-07-12 22:49:38
【中泰电新】 中鼎股份:Q2业绩超预期
【中泰电新&汽车】 中鼎股份中报业绩预告点评:Q2业绩超预期,底盘业务进展迅速 公司发布业绩预告,2021H1净利润预计+5.65亿至+5.95亿,同比+365.70%至+390.43%:Q2净利润预计3.2-3.6亿,环比+42%,预计主要受益于海外业务整合、订单放量以及资产出售。 海外重组效果显著,海外盈利持续修复。公司持续加强对海外业务进行重组和聚焦,海外盈利加速修复。 AMK国产化落地顺利,空悬获单不断。AMK中国空压机总成国产化已经完成,后续有望推进核心零部件国产化,未来新定点项目逐步
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2021-07-11 21:43:04
【中泰电新】电动车消费已经形成共识
【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电动车销量? 会议时间:2021/07/11 16:00pm 主讲人:苏晨、陈传红
【中泰电新】电动车消费已经形成共识
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