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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-16 10:37:54
【安信】顺丰控股,20201115,买入
UPS为国际快递龙头,具有百年发展历史,市值约9350亿元人民币;而我国的快递龙头顺丰当前市值约3700亿元,为UPS市值的40%。从发展的角度看,中国广阔的市场空间有望带动我国快递企业实现跨越式发展,最终孕育全球巨头。以UPS为锚,或可估量顺丰成长空间。 UPS百年稳健发展,综合物流实力领先。UPS历经百年发展,业务遍及全球,形成了业务链条完整、类别丰富的产品结构:国内包裹、国际包裹、供应链与货运三大板块。2019年UPS三大业务营收占比分别为62.8%、19.2%、18.1%。从199
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顺丰控股
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-16 10:37:16
【东吴】震安科技,20201114,买入
建筑减隔震行业是增速快、空间足的朝阳行业:我国建筑减隔震行业自汶川地震后开始起步,由于减隔震技术在地震设防过程中具备显著的技术优势和成本优势,其中在新建项目中具有1%~5%的成本优势,既有建筑改造项目中更是有10%以上的经济性,目前行业正处于快速发展的阶段,市场空间广阔。 以日为鉴,住宅是成熟减隔震市场中的主要份额:日本由于地震频发,建筑减隔震行业自1995年阪神地震后快速发展,目前行业已经相对成熟。追踪日本减隔震行业发展路径可以发现,行业发展早期公共建筑类首先发展,随着市场渗透和认知度的提升,
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震安科技
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-16 08:49:03
【国金化工&新材料】周期风起,该买什么???
我们与市场不同的观点 1、市场部分观点认为行情到了周期意味着可能要结束了,我们并不这么认为,需要辩证地看,如果是没有基本面支撑的,行情是可能要结束了,但如果是有基本面支撑的话,那周期行情可能刚刚开始。对于这轮行情,我们认为是有基本面作为支撑,其具备较强的持续性; 2、市场部分观点推荐低估值高成长标的,我们并不这么认为,因为如果是确定性高成长,由于市场相对有效,其估值大概率不会被低估,所以我们推荐的是相对合理估值的高成长标的。
【国金化工&新材料】周期风起,该买什么???
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万华化学
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 22:02:43
【广发】永冠新材,20201113,首次覆盖买入
永冠新材是具备丰富产品种类的综合性胶带企业。公司主要产品为布基胶带、纸基胶带和膜基胶带(包括PVC胶带和OPP胶带)等胶带终端产品,以及胶带母卷。 公司业绩稳健增长。20Q3公司实现营业收入6.60亿元,同比增长18.6%,实现归母净利润6997万元,同比增长94.5%;2015-2019年,膜基胶带业务收入的CAGR达到72.2%。 胶带行业市场空间广阔,公司市占率提升空间较大。根据公司2019年报引用的CATIA的数据,2008-2018年我国胶带的年产量和销售额的CAGR分别为8.2%、6
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永冠新材
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 20:53:38
【开源】金溢科技 ,20201115,首次覆盖买入
领先智慧交通产品提供商,车路协同加速融合,首次覆盖给予“买入”评级 公司是国内领先的智慧交通与物联网核心设备及解决方案提供商,拥有ETC、RFID、V2X等领域核心技术,围绕车、路、城、场,为政府、运营单位、终端用户等提供端到端的解决方案,业务遍及全国30个省市及全球30多个国家。ETC的RSU及OBU将迎来新一轮更换需求;城市停车场及加油站等城市场景带来ETC设备新需求;随着车路协同加速融合,V2X设备逐步放量,公司2013年开始布局,有望凭借ETC领先优势,“驾轻就熟”持续抢占市场领先份额,
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金溢科技
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 17:37:40
【国盛化工】三友化工:粘胶短纤进入上行周期,未来盈利弹性大
盈利预测与投资建议:我们预计公司2020~2022年归母净利润分别为6.15、20.07和26.16亿元,同比-10.0%、226.4%、30.3%,EPS为0.30、0.97及1.27元/股,当前股价对应PE为27X、8X、6X,首次覆盖,给予“买入”评级。
【国盛化工】三友化工:粘胶短纤进入上行周期,未来盈利弹性大
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三友化工
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 17:30:09
【国盛电新】英国或在2030年禁售汽油及柴油车
据证券时报援引英国《金融时报》报道称,英国首相鲍里斯或将于下周宣布,英国将在10年内(即2030年)禁售汽油和柴油车。 早在2020年2月份,英国政府就宣布将禁售燃油车法令生效的日期从2040年提前到2035年,以实现零碳排放目标。此次禁售时间表若提前,将再次体现英国政府向绿色能源转型的决心,新能源车渗透率提升大势所趋。
【国盛电新】英国或在2030年禁售汽油及柴油车,新能源车产业大周期望加速
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 17:11:47
【招商电新】迎接电动车大机会,战略加仓(第70版)(更正)
【招商电新】新能源在线:迎接电动车大机会,战略加仓(第70版)(更正) 1、 迎接电动车中游的大机会,应该要上仓位,不再赘述。 2、 方向上,过去几年到未来几年,宁德一骑绝尘深入全球供应体系,同时也是二线电池公司的黄金窗口期。 3、 材料端,今年最先看到盈利有比较大的向上弹性的是六氟和电解液,其他的方向,近期我们正在新一轮跟进铜箔、铁锂,有进一步结论再汇报。 4、 中游推荐:宁德、亿纬锂能、嘉元/诺德(有色联合)、当升、新宙邦、孚能、恩捷、宏发、法拉电子、德方纳米、贝特瑞、天际(家电)/多氟多(
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亿纬锂能
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 11:38:52
【方正】明阳智能,20201114,买入报告
海上风电龙头,业绩迎风起航。公司深耕风电整机生产,2019年风电新增装机量排名全球第6。2020Q1-3实现营收和归母净利151.3、9.3亿,同增110%、82%。主营业务为风机及配件销售,电站滚动式开发,兑现多重价值。 风电装机中枢有望上移,竞争格局持续优化。在“碳中和”愿景下,我国非化石能源占比有望提升,海外主要国家也加大风电产业投资力度。陆风成本下降叠加消纳改善,全球海风迎来高速发展期。国内整机市场份额持续提升,2019年CR3/CR5/CR10为63%/73%/92%。 技术和区位优势
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明阳智能
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 11:38:07
【天风】智飞生物 ,20201114,买入报告
公司进入自主创新品种驱动时代,开启公司发展新阶段 我们回溯智飞生物进入生物制品领域的发展历程,大致可以分为以下几个阶段:①传统品种和代理驱动阶段(2002-2012);②自主品种驱动阶段(2013-2016):自主Hib疫苗、独家品种三联苗AC-Hib疫苗等成功上市销售,代理默沙东23价肺炎疫苗,同时由于自主Hib的上市,公司逐步降低了对兰州所Hib疫苗的代理。③代理HPV疫苗、自主三联苗驱动阶段(2017-2020):公司代理业务实现高速增长,带动公司整体收入业绩实现高速增长,同时自主产品AC
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智飞生物
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 11:37:10
【东北】宇信科技,20201114,首次覆盖买入
宇信科技创业多年打造银行IT全产品线厂商。宇信科技创始人1999年创业至今,从最初为建设银行做系统集成开始,通过自研+并购逐步拓展成为银行IT全产品线厂商,并在信贷操作系统、互联网信贷、监管与合规等多个细分领域份额排名第一,客户从国有大行到城商行几乎完成全覆盖。2013-2019年公司营收/归母净利润CAGR分别为15%/19%,保持稳健成长。 银行IT景气度有望提速,全产品线厂商有望率先受益。我们认为,公司软服业务增速有望提升,主要来源于以下4点:1)头部银行加大IT投入,带动中小行加码IT建
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宇信科技
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 11:36:21
【财通】永兴材料,20201114,上调买入
公司发力云母提锂。2017年以来,公司进军锂电材料产业,在江西宜春地区建设云母提锂项目,目前已经形成采选冶一体化的全产业链条,包括120万吨/年采选项目,1万吨电池级碳酸锂产线,另有2万吨正在规划中。生产电碳品质优良,成功进入厦钨新能源、湖南裕能、中信大锰、中信国安盟固利等客户供应体系,应用到3C和动力电池,超预期受到市场认可; 成本优势。云母提锂综合成本和锂辉石提锂相当甚至更低。如果单纯看碳酸锂加工环节,云母提锂大约20000-22000元/吨(含折旧以及期间费用),锂辉石提锂大约在15000
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永兴材料
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 11:35:26
【东北】保隆科技,20201113,买入
商用车ADAS迎来法规强制安装,市场空间快速扩容。根据交通部《营运货车安全技术条件》,2020年9月起,18吨以上载货车需要强制安装LDW(车道偏离预警)和FCW(前向碰撞预警);2021年5月起,12吨以上载货车需要强制安装AEB(自动紧急刹车)。重卡载重≥14吨,因此LDW和FCW的强制安装范围覆盖了部分重卡,AEB则覆盖全部重卡。我们预计2020年国内重卡销量150万辆左右,对应每个单品的国内市场空间在15亿以上,法规的实施驱动市场空间快速扩容。 公司ADAS布局多年,预计2021年ADA
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保隆科技
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一路向北
2020-11-15 11:34:26
【广发医药】万孚生物,20201114,首次覆盖买入
POCT是区别于传统大型IVD的检测手段,预计未来会成为临床检验的主流手段之一:POCT是在技术进步与适应临床需求的双重作用下,发展而成的小型化、快速化检测,它与传统大型IVD检验相互对应,两者共享技术平台,平行发展,共同满足复杂多样的临床检测需求。 2020年我国POCT(不含血糖)的市场容量预计将达140亿,其迅速发展有三大驱动力:1.医保政策改革不断深化:医学检验是医院主要收入来源之一,POCT契合医院端降本增效的改革方向。2.临床科室对POCT需求日渐强烈:在管理制度上,POCT逐步与检
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万孚生物
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 11:33:44
[光大]上海新阳,20201113,首次覆盖买入
国产替代和创新周期驱动中国半导体材料行业快速发展。2018年全球半导体材料销售额达到519亿美元,增长10.6%;从用途来看,晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为322亿美元和197亿美元,同比增长率分别为15.9%和3.0%;从区域来看,中国大陆半导体材料市场销售额84.4亿美元,增长率11%;从产品来看,集成电路制造的表面处理四大工艺材料中,工艺化学品16.1亿美元(清洗液和电镀液等)、光刻胶和辅助材料39.6亿美元、CMP抛光材料约21.7亿美元。上海新阳未来定位为集成电路表面处理领域,相
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上海新阳
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【安信】顺丰控股,20201115,买入
UPS为国际快递龙头,具有百年发展历史,市值约9350亿元人民币;而我国的快递龙头顺丰当前市值约3700亿元,为UPS市值的40%。从发展的角度看,中国广阔的市场空间有望带动我国快递企业实现跨越式发展,最终孕育全球巨头。以UPS为锚,或可估量顺丰成长空间。 UPS百年稳健发展,综合物流实力领先。UPS历经百年发展,业务遍及全球,形成了业务链条完整、类别丰富的产品结构:国内包裹、国际包裹、供应链与货运三大板块。2019年UPS三大业务营收占比分别为62.8%、19.2%、18.1%。从199
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顺丰控股
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2020-11-16 10:37:16
【东吴】震安科技,20201114,买入
建筑减隔震行业是增速快、空间足的朝阳行业:我国建筑减隔震行业自汶川地震后开始起步,由于减隔震技术在地震设防过程中具备显著的技术优势和成本优势,其中在新建项目中具有1%~5%的成本优势,既有建筑改造项目中更是有10%以上的经济性,目前行业正处于快速发展的阶段,市场空间广阔。 以日为鉴,住宅是成熟减隔震市场中的主要份额:日本由于地震频发,建筑减隔震行业自1995年阪神地震后快速发展,目前行业已经相对成熟。追踪日本减隔震行业发展路径可以发现,行业发展早期公共建筑类首先发展,随着市场渗透和认知度的提升,
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震安科技
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【国金化工&新材料】周期风起,该买什么???
我们与市场不同的观点 1、市场部分观点认为行情到了周期意味着可能要结束了,我们并不这么认为,需要辩证地看,如果是没有基本面支撑的,行情是可能要结束了,但如果是有基本面支撑的话,那周期行情可能刚刚开始。对于这轮行情,我们认为是有基本面作为支撑,其具备较强的持续性; 2、市场部分观点推荐低估值高成长标的,我们并不这么认为,因为如果是确定性高成长,由于市场相对有效,其估值大概率不会被低估,所以我们推荐的是相对合理估值的高成长标的。
【国金化工&新材料】周期风起,该买什么???
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万华化学
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【广发】永冠新材,20201113,首次覆盖买入
永冠新材是具备丰富产品种类的综合性胶带企业。公司主要产品为布基胶带、纸基胶带和膜基胶带(包括PVC胶带和OPP胶带)等胶带终端产品,以及胶带母卷。 公司业绩稳健增长。20Q3公司实现营业收入6.60亿元,同比增长18.6%,实现归母净利润6997万元,同比增长94.5%;2015-2019年,膜基胶带业务收入的CAGR达到72.2%。 胶带行业市场空间广阔,公司市占率提升空间较大。根据公司2019年报引用的CATIA的数据,2008-2018年我国胶带的年产量和销售额的CAGR分别为8.2%、6
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永冠新材
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2020-11-15 20:53:38
【开源】金溢科技 ,20201115,首次覆盖买入
领先智慧交通产品提供商,车路协同加速融合,首次覆盖给予“买入”评级 公司是国内领先的智慧交通与物联网核心设备及解决方案提供商,拥有ETC、RFID、V2X等领域核心技术,围绕车、路、城、场,为政府、运营单位、终端用户等提供端到端的解决方案,业务遍及全国30个省市及全球30多个国家。ETC的RSU及OBU将迎来新一轮更换需求;城市停车场及加油站等城市场景带来ETC设备新需求;随着车路协同加速融合,V2X设备逐步放量,公司2013年开始布局,有望凭借ETC领先优势,“驾轻就熟”持续抢占市场领先份额,
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金溢科技
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一路向北
2020-11-15 17:37:40
【国盛化工】三友化工:粘胶短纤进入上行周期,未来盈利弹性大
盈利预测与投资建议:我们预计公司2020~2022年归母净利润分别为6.15、20.07和26.16亿元,同比-10.0%、226.4%、30.3%,EPS为0.30、0.97及1.27元/股,当前股价对应PE为27X、8X、6X,首次覆盖,给予“买入”评级。
【国盛化工】三友化工:粘胶短纤进入上行周期,未来盈利弹性大
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三友化工
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2020-11-15 17:30:09
【国盛电新】英国或在2030年禁售汽油及柴油车
据证券时报援引英国《金融时报》报道称,英国首相鲍里斯或将于下周宣布,英国将在10年内(即2030年)禁售汽油和柴油车。 早在2020年2月份,英国政府就宣布将禁售燃油车法令生效的日期从2040年提前到2035年,以实现零碳排放目标。此次禁售时间表若提前,将再次体现英国政府向绿色能源转型的决心,新能源车渗透率提升大势所趋。
【国盛电新】英国或在2030年禁售汽油及柴油车,新能源车产业大周期望加速
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宁德时代
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2020-11-15 17:11:47
【招商电新】迎接电动车大机会,战略加仓(第70版)(更正)
【招商电新】新能源在线:迎接电动车大机会,战略加仓(第70版)(更正) 1、 迎接电动车中游的大机会,应该要上仓位,不再赘述。 2、 方向上,过去几年到未来几年,宁德一骑绝尘深入全球供应体系,同时也是二线电池公司的黄金窗口期。 3、 材料端,今年最先看到盈利有比较大的向上弹性的是六氟和电解液,其他的方向,近期我们正在新一轮跟进铜箔、铁锂,有进一步结论再汇报。 4、 中游推荐:宁德、亿纬锂能、嘉元/诺德(有色联合)、当升、新宙邦、孚能、恩捷、宏发、法拉电子、德方纳米、贝特瑞、天际(家电)/多氟多(
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亿纬锂能
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一路向北
2020-11-15 11:38:52
【方正】明阳智能,20201114,买入报告
海上风电龙头,业绩迎风起航。公司深耕风电整机生产,2019年风电新增装机量排名全球第6。2020Q1-3实现营收和归母净利151.3、9.3亿,同增110%、82%。主营业务为风机及配件销售,电站滚动式开发,兑现多重价值。 风电装机中枢有望上移,竞争格局持续优化。在“碳中和”愿景下,我国非化石能源占比有望提升,海外主要国家也加大风电产业投资力度。陆风成本下降叠加消纳改善,全球海风迎来高速发展期。国内整机市场份额持续提升,2019年CR3/CR5/CR10为63%/73%/92%。 技术和区位优势
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明阳智能
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2020-11-15 11:38:07
【天风】智飞生物 ,20201114,买入报告
公司进入自主创新品种驱动时代,开启公司发展新阶段 我们回溯智飞生物进入生物制品领域的发展历程,大致可以分为以下几个阶段:①传统品种和代理驱动阶段(2002-2012);②自主品种驱动阶段(2013-2016):自主Hib疫苗、独家品种三联苗AC-Hib疫苗等成功上市销售,代理默沙东23价肺炎疫苗,同时由于自主Hib的上市,公司逐步降低了对兰州所Hib疫苗的代理。③代理HPV疫苗、自主三联苗驱动阶段(2017-2020):公司代理业务实现高速增长,带动公司整体收入业绩实现高速增长,同时自主产品AC
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智飞生物
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【东北】宇信科技,20201114,首次覆盖买入
宇信科技创业多年打造银行IT全产品线厂商。宇信科技创始人1999年创业至今,从最初为建设银行做系统集成开始,通过自研+并购逐步拓展成为银行IT全产品线厂商,并在信贷操作系统、互联网信贷、监管与合规等多个细分领域份额排名第一,客户从国有大行到城商行几乎完成全覆盖。2013-2019年公司营收/归母净利润CAGR分别为15%/19%,保持稳健成长。 银行IT景气度有望提速,全产品线厂商有望率先受益。我们认为,公司软服业务增速有望提升,主要来源于以下4点:1)头部银行加大IT投入,带动中小行加码IT建
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【财通】永兴材料,20201114,上调买入
公司发力云母提锂。2017年以来,公司进军锂电材料产业,在江西宜春地区建设云母提锂项目,目前已经形成采选冶一体化的全产业链条,包括120万吨/年采选项目,1万吨电池级碳酸锂产线,另有2万吨正在规划中。生产电碳品质优良,成功进入厦钨新能源、湖南裕能、中信大锰、中信国安盟固利等客户供应体系,应用到3C和动力电池,超预期受到市场认可; 成本优势。云母提锂综合成本和锂辉石提锂相当甚至更低。如果单纯看碳酸锂加工环节,云母提锂大约20000-22000元/吨(含折旧以及期间费用),锂辉石提锂大约在15000
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永兴材料
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【东北】保隆科技,20201113,买入
商用车ADAS迎来法规强制安装,市场空间快速扩容。根据交通部《营运货车安全技术条件》,2020年9月起,18吨以上载货车需要强制安装LDW(车道偏离预警)和FCW(前向碰撞预警);2021年5月起,12吨以上载货车需要强制安装AEB(自动紧急刹车)。重卡载重≥14吨,因此LDW和FCW的强制安装范围覆盖了部分重卡,AEB则覆盖全部重卡。我们预计2020年国内重卡销量150万辆左右,对应每个单品的国内市场空间在15亿以上,法规的实施驱动市场空间快速扩容。 公司ADAS布局多年,预计2021年ADA
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保隆科技
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【广发医药】万孚生物,20201114,首次覆盖买入
POCT是区别于传统大型IVD的检测手段,预计未来会成为临床检验的主流手段之一:POCT是在技术进步与适应临床需求的双重作用下,发展而成的小型化、快速化检测,它与传统大型IVD检验相互对应,两者共享技术平台,平行发展,共同满足复杂多样的临床检测需求。 2020年我国POCT(不含血糖)的市场容量预计将达140亿,其迅速发展有三大驱动力:1.医保政策改革不断深化:医学检验是医院主要收入来源之一,POCT契合医院端降本增效的改革方向。2.临床科室对POCT需求日渐强烈:在管理制度上,POCT逐步与检
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[光大]上海新阳,20201113,首次覆盖买入
国产替代和创新周期驱动中国半导体材料行业快速发展。2018年全球半导体材料销售额达到519亿美元,增长10.6%;从用途来看,晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为322亿美元和197亿美元,同比增长率分别为15.9%和3.0%;从区域来看,中国大陆半导体材料市场销售额84.4亿美元,增长率11%;从产品来看,集成电路制造的表面处理四大工艺材料中,工艺化学品16.1亿美元(清洗液和电镀液等)、光刻胶和辅助材料39.6亿美元、CMP抛光材料约21.7亿美元。上海新阳未来定位为集成电路表面处理领域,相
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一路向北
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【安信】顺丰控股,20201115,买入
UPS为国际快递龙头,具有百年发展历史,市值约9350亿元人民币;而我国的快递龙头顺丰当前市值约3700亿元,为UPS市值的40%。从发展的角度看,中国广阔的市场空间有望带动我国快递企业实现跨越式发展,最终孕育全球巨头。以UPS为锚,或可估量顺丰成长空间。 UPS百年稳健发展,综合物流实力领先。UPS历经百年发展,业务遍及全球,形成了业务链条完整、类别丰富的产品结构:国内包裹、国际包裹、供应链与货运三大板块。2019年UPS三大业务营收占比分别为62.8%、19.2%、18.1%。从199
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顺丰控股
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-16 10:37:16
【东吴】震安科技,20201114,买入
建筑减隔震行业是增速快、空间足的朝阳行业:我国建筑减隔震行业自汶川地震后开始起步,由于减隔震技术在地震设防过程中具备显著的技术优势和成本优势,其中在新建项目中具有1%~5%的成本优势,既有建筑改造项目中更是有10%以上的经济性,目前行业正处于快速发展的阶段,市场空间广阔。 以日为鉴,住宅是成熟减隔震市场中的主要份额:日本由于地震频发,建筑减隔震行业自1995年阪神地震后快速发展,目前行业已经相对成熟。追踪日本减隔震行业发展路径可以发现,行业发展早期公共建筑类首先发展,随着市场渗透和认知度的提升,
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震安科技
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-16 08:49:03
【国金化工&新材料】周期风起,该买什么???
我们与市场不同的观点 1、市场部分观点认为行情到了周期意味着可能要结束了,我们并不这么认为,需要辩证地看,如果是没有基本面支撑的,行情是可能要结束了,但如果是有基本面支撑的话,那周期行情可能刚刚开始。对于这轮行情,我们认为是有基本面作为支撑,其具备较强的持续性; 2、市场部分观点推荐低估值高成长标的,我们并不这么认为,因为如果是确定性高成长,由于市场相对有效,其估值大概率不会被低估,所以我们推荐的是相对合理估值的高成长标的。
【国金化工&新材料】周期风起,该买什么???
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万华化学
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 22:02:43
【广发】永冠新材,20201113,首次覆盖买入
永冠新材是具备丰富产品种类的综合性胶带企业。公司主要产品为布基胶带、纸基胶带和膜基胶带(包括PVC胶带和OPP胶带)等胶带终端产品,以及胶带母卷。 公司业绩稳健增长。20Q3公司实现营业收入6.60亿元,同比增长18.6%,实现归母净利润6997万元,同比增长94.5%;2015-2019年,膜基胶带业务收入的CAGR达到72.2%。 胶带行业市场空间广阔,公司市占率提升空间较大。根据公司2019年报引用的CATIA的数据,2008-2018年我国胶带的年产量和销售额的CAGR分别为8.2%、6
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永冠新材
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-15 20:53:38
【开源】金溢科技 ,20201115,首次覆盖买入
领先智慧交通产品提供商,车路协同加速融合,首次覆盖给予“买入”评级 公司是国内领先的智慧交通与物联网核心设备及解决方案提供商,拥有ETC、RFID、V2X等领域核心技术,围绕车、路、城、场,为政府、运营单位、终端用户等提供端到端的解决方案,业务遍及全国30个省市及全球30多个国家。ETC的RSU及OBU将迎来新一轮更换需求;城市停车场及加油站等城市场景带来ETC设备新需求;随着车路协同加速融合,V2X设备逐步放量,公司2013年开始布局,有望凭借ETC领先优势,“驾轻就熟”持续抢占市场领先份额,
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金溢科技
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听风的韭菜
一路向北
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【国盛化工】三友化工:粘胶短纤进入上行周期,未来盈利弹性大
盈利预测与投资建议:我们预计公司2020~2022年归母净利润分别为6.15、20.07和26.16亿元,同比-10.0%、226.4%、30.3%,EPS为0.30、0.97及1.27元/股,当前股价对应PE为27X、8X、6X,首次覆盖,给予“买入”评级。
【国盛化工】三友化工:粘胶短纤进入上行周期,未来盈利弹性大
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三友化工
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一路向北
2020-11-15 17:30:09
【国盛电新】英国或在2030年禁售汽油及柴油车
据证券时报援引英国《金融时报》报道称,英国首相鲍里斯或将于下周宣布,英国将在10年内(即2030年)禁售汽油和柴油车。 早在2020年2月份,英国政府就宣布将禁售燃油车法令生效的日期从2040年提前到2035年,以实现零碳排放目标。此次禁售时间表若提前,将再次体现英国政府向绿色能源转型的决心,新能源车渗透率提升大势所趋。
【国盛电新】英国或在2030年禁售汽油及柴油车,新能源车产业大周期望加速
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宁德时代
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一路向北
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【招商电新】迎接电动车大机会,战略加仓(第70版)(更正)
【招商电新】新能源在线:迎接电动车大机会,战略加仓(第70版)(更正) 1、 迎接电动车中游的大机会,应该要上仓位,不再赘述。 2、 方向上,过去几年到未来几年,宁德一骑绝尘深入全球供应体系,同时也是二线电池公司的黄金窗口期。 3、 材料端,今年最先看到盈利有比较大的向上弹性的是六氟和电解液,其他的方向,近期我们正在新一轮跟进铜箔、铁锂,有进一步结论再汇报。 4、 中游推荐:宁德、亿纬锂能、嘉元/诺德(有色联合)、当升、新宙邦、孚能、恩捷、宏发、法拉电子、德方纳米、贝特瑞、天际(家电)/多氟多(
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亿纬锂能
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一路向北
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【方正】明阳智能,20201114,买入报告
海上风电龙头,业绩迎风起航。公司深耕风电整机生产,2019年风电新增装机量排名全球第6。2020Q1-3实现营收和归母净利151.3、9.3亿,同增110%、82%。主营业务为风机及配件销售,电站滚动式开发,兑现多重价值。 风电装机中枢有望上移,竞争格局持续优化。在“碳中和”愿景下,我国非化石能源占比有望提升,海外主要国家也加大风电产业投资力度。陆风成本下降叠加消纳改善,全球海风迎来高速发展期。国内整机市场份额持续提升,2019年CR3/CR5/CR10为63%/73%/92%。 技术和区位优势
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明阳智能
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一路向北
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【天风】智飞生物 ,20201114,买入报告
公司进入自主创新品种驱动时代,开启公司发展新阶段 我们回溯智飞生物进入生物制品领域的发展历程,大致可以分为以下几个阶段:①传统品种和代理驱动阶段(2002-2012);②自主品种驱动阶段(2013-2016):自主Hib疫苗、独家品种三联苗AC-Hib疫苗等成功上市销售,代理默沙东23价肺炎疫苗,同时由于自主Hib的上市,公司逐步降低了对兰州所Hib疫苗的代理。③代理HPV疫苗、自主三联苗驱动阶段(2017-2020):公司代理业务实现高速增长,带动公司整体收入业绩实现高速增长,同时自主产品AC
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智飞生物
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【东北】宇信科技,20201114,首次覆盖买入
宇信科技创业多年打造银行IT全产品线厂商。宇信科技创始人1999年创业至今,从最初为建设银行做系统集成开始,通过自研+并购逐步拓展成为银行IT全产品线厂商,并在信贷操作系统、互联网信贷、监管与合规等多个细分领域份额排名第一,客户从国有大行到城商行几乎完成全覆盖。2013-2019年公司营收/归母净利润CAGR分别为15%/19%,保持稳健成长。 银行IT景气度有望提速,全产品线厂商有望率先受益。我们认为,公司软服业务增速有望提升,主要来源于以下4点:1)头部银行加大IT投入,带动中小行加码IT建
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宇信科技
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一路向北
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【财通】永兴材料,20201114,上调买入
公司发力云母提锂。2017年以来,公司进军锂电材料产业,在江西宜春地区建设云母提锂项目,目前已经形成采选冶一体化的全产业链条,包括120万吨/年采选项目,1万吨电池级碳酸锂产线,另有2万吨正在规划中。生产电碳品质优良,成功进入厦钨新能源、湖南裕能、中信大锰、中信国安盟固利等客户供应体系,应用到3C和动力电池,超预期受到市场认可; 成本优势。云母提锂综合成本和锂辉石提锂相当甚至更低。如果单纯看碳酸锂加工环节,云母提锂大约20000-22000元/吨(含折旧以及期间费用),锂辉石提锂大约在15000
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永兴材料
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一路向北
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【东北】保隆科技,20201113,买入
商用车ADAS迎来法规强制安装,市场空间快速扩容。根据交通部《营运货车安全技术条件》,2020年9月起,18吨以上载货车需要强制安装LDW(车道偏离预警)和FCW(前向碰撞预警);2021年5月起,12吨以上载货车需要强制安装AEB(自动紧急刹车)。重卡载重≥14吨,因此LDW和FCW的强制安装范围覆盖了部分重卡,AEB则覆盖全部重卡。我们预计2020年国内重卡销量150万辆左右,对应每个单品的国内市场空间在15亿以上,法规的实施驱动市场空间快速扩容。 公司ADAS布局多年,预计2021年ADA
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保隆科技
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一路向北
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【广发医药】万孚生物,20201114,首次覆盖买入
POCT是区别于传统大型IVD的检测手段,预计未来会成为临床检验的主流手段之一:POCT是在技术进步与适应临床需求的双重作用下,发展而成的小型化、快速化检测,它与传统大型IVD检验相互对应,两者共享技术平台,平行发展,共同满足复杂多样的临床检测需求。 2020年我国POCT(不含血糖)的市场容量预计将达140亿,其迅速发展有三大驱动力:1.医保政策改革不断深化:医学检验是医院主要收入来源之一,POCT契合医院端降本增效的改革方向。2.临床科室对POCT需求日渐强烈:在管理制度上,POCT逐步与检
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万孚生物
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[光大]上海新阳,20201113,首次覆盖买入
国产替代和创新周期驱动中国半导体材料行业快速发展。2018年全球半导体材料销售额达到519亿美元,增长10.6%;从用途来看,晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为322亿美元和197亿美元,同比增长率分别为15.9%和3.0%;从区域来看,中国大陆半导体材料市场销售额84.4亿美元,增长率11%;从产品来看,集成电路制造的表面处理四大工艺材料中,工艺化学品16.1亿美元(清洗液和电镀液等)、光刻胶和辅助材料39.6亿美元、CMP抛光材料约21.7亿美元。上海新阳未来定位为集成电路表面处理领域,相
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上海新阳
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【安信】顺丰控股,20201115,买入
UPS为国际快递龙头,具有百年发展历史,市值约9350亿元人民币;而我国的快递龙头顺丰当前市值约3700亿元,为UPS市值的40%。从发展的角度看,中国广阔的市场空间有望带动我国快递企业实现跨越式发展,最终孕育全球巨头。以UPS为锚,或可估量顺丰成长空间。 UPS百年稳健发展,综合物流实力领先。UPS历经百年发展,业务遍及全球,形成了业务链条完整、类别丰富的产品结构:国内包裹、国际包裹、供应链与货运三大板块。2019年UPS三大业务营收占比分别为62.8%、19.2%、18.1%。从199
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顺丰控股
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【东吴】震安科技,20201114,买入
建筑减隔震行业是增速快、空间足的朝阳行业:我国建筑减隔震行业自汶川地震后开始起步,由于减隔震技术在地震设防过程中具备显著的技术优势和成本优势,其中在新建项目中具有1%~5%的成本优势,既有建筑改造项目中更是有10%以上的经济性,目前行业正处于快速发展的阶段,市场空间广阔。 以日为鉴,住宅是成熟减隔震市场中的主要份额:日本由于地震频发,建筑减隔震行业自1995年阪神地震后快速发展,目前行业已经相对成熟。追踪日本减隔震行业发展路径可以发现,行业发展早期公共建筑类首先发展,随着市场渗透和认知度的提升,
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震安科技
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【国金化工&新材料】周期风起,该买什么???
我们与市场不同的观点 1、市场部分观点认为行情到了周期意味着可能要结束了,我们并不这么认为,需要辩证地看,如果是没有基本面支撑的,行情是可能要结束了,但如果是有基本面支撑的话,那周期行情可能刚刚开始。对于这轮行情,我们认为是有基本面作为支撑,其具备较强的持续性; 2、市场部分观点推荐低估值高成长标的,我们并不这么认为,因为如果是确定性高成长,由于市场相对有效,其估值大概率不会被低估,所以我们推荐的是相对合理估值的高成长标的。
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万华化学
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【广发】永冠新材,20201113,首次覆盖买入
永冠新材是具备丰富产品种类的综合性胶带企业。公司主要产品为布基胶带、纸基胶带和膜基胶带(包括PVC胶带和OPP胶带)等胶带终端产品,以及胶带母卷。 公司业绩稳健增长。20Q3公司实现营业收入6.60亿元,同比增长18.6%,实现归母净利润6997万元,同比增长94.5%;2015-2019年,膜基胶带业务收入的CAGR达到72.2%。 胶带行业市场空间广阔,公司市占率提升空间较大。根据公司2019年报引用的CATIA的数据,2008-2018年我国胶带的年产量和销售额的CAGR分别为8.2%、6
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永冠新材
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【开源】金溢科技 ,20201115,首次覆盖买入
领先智慧交通产品提供商,车路协同加速融合,首次覆盖给予“买入”评级 公司是国内领先的智慧交通与物联网核心设备及解决方案提供商,拥有ETC、RFID、V2X等领域核心技术,围绕车、路、城、场,为政府、运营单位、终端用户等提供端到端的解决方案,业务遍及全国30个省市及全球30多个国家。ETC的RSU及OBU将迎来新一轮更换需求;城市停车场及加油站等城市场景带来ETC设备新需求;随着车路协同加速融合,V2X设备逐步放量,公司2013年开始布局,有望凭借ETC领先优势,“驾轻就熟”持续抢占市场领先份额,
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【国盛化工】三友化工:粘胶短纤进入上行周期,未来盈利弹性大
盈利预测与投资建议:我们预计公司2020~2022年归母净利润分别为6.15、20.07和26.16亿元,同比-10.0%、226.4%、30.3%,EPS为0.30、0.97及1.27元/股,当前股价对应PE为27X、8X、6X,首次覆盖,给予“买入”评级。
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三友化工
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【国盛电新】英国或在2030年禁售汽油及柴油车
据证券时报援引英国《金融时报》报道称,英国首相鲍里斯或将于下周宣布,英国将在10年内(即2030年)禁售汽油和柴油车。 早在2020年2月份,英国政府就宣布将禁售燃油车法令生效的日期从2040年提前到2035年,以实现零碳排放目标。此次禁售时间表若提前,将再次体现英国政府向绿色能源转型的决心,新能源车渗透率提升大势所趋。
【国盛电新】英国或在2030年禁售汽油及柴油车,新能源车产业大周期望加速
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【招商电新】迎接电动车大机会,战略加仓(第70版)(更正)
【招商电新】新能源在线:迎接电动车大机会,战略加仓(第70版)(更正) 1、 迎接电动车中游的大机会,应该要上仓位,不再赘述。 2、 方向上,过去几年到未来几年,宁德一骑绝尘深入全球供应体系,同时也是二线电池公司的黄金窗口期。 3、 材料端,今年最先看到盈利有比较大的向上弹性的是六氟和电解液,其他的方向,近期我们正在新一轮跟进铜箔、铁锂,有进一步结论再汇报。 4、 中游推荐:宁德、亿纬锂能、嘉元/诺德(有色联合)、当升、新宙邦、孚能、恩捷、宏发、法拉电子、德方纳米、贝特瑞、天际(家电)/多氟多(
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亿纬锂能
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【方正】明阳智能,20201114,买入报告
海上风电龙头,业绩迎风起航。公司深耕风电整机生产,2019年风电新增装机量排名全球第6。2020Q1-3实现营收和归母净利151.3、9.3亿,同增110%、82%。主营业务为风机及配件销售,电站滚动式开发,兑现多重价值。 风电装机中枢有望上移,竞争格局持续优化。在“碳中和”愿景下,我国非化石能源占比有望提升,海外主要国家也加大风电产业投资力度。陆风成本下降叠加消纳改善,全球海风迎来高速发展期。国内整机市场份额持续提升,2019年CR3/CR5/CR10为63%/73%/92%。 技术和区位优势
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【天风】智飞生物 ,20201114,买入报告
公司进入自主创新品种驱动时代,开启公司发展新阶段 我们回溯智飞生物进入生物制品领域的发展历程,大致可以分为以下几个阶段:①传统品种和代理驱动阶段(2002-2012);②自主品种驱动阶段(2013-2016):自主Hib疫苗、独家品种三联苗AC-Hib疫苗等成功上市销售,代理默沙东23价肺炎疫苗,同时由于自主Hib的上市,公司逐步降低了对兰州所Hib疫苗的代理。③代理HPV疫苗、自主三联苗驱动阶段(2017-2020):公司代理业务实现高速增长,带动公司整体收入业绩实现高速增长,同时自主产品AC
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【东北】宇信科技,20201114,首次覆盖买入
宇信科技创业多年打造银行IT全产品线厂商。宇信科技创始人1999年创业至今,从最初为建设银行做系统集成开始,通过自研+并购逐步拓展成为银行IT全产品线厂商,并在信贷操作系统、互联网信贷、监管与合规等多个细分领域份额排名第一,客户从国有大行到城商行几乎完成全覆盖。2013-2019年公司营收/归母净利润CAGR分别为15%/19%,保持稳健成长。 银行IT景气度有望提速,全产品线厂商有望率先受益。我们认为,公司软服业务增速有望提升,主要来源于以下4点:1)头部银行加大IT投入,带动中小行加码IT建
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【财通】永兴材料,20201114,上调买入
公司发力云母提锂。2017年以来,公司进军锂电材料产业,在江西宜春地区建设云母提锂项目,目前已经形成采选冶一体化的全产业链条,包括120万吨/年采选项目,1万吨电池级碳酸锂产线,另有2万吨正在规划中。生产电碳品质优良,成功进入厦钨新能源、湖南裕能、中信大锰、中信国安盟固利等客户供应体系,应用到3C和动力电池,超预期受到市场认可; 成本优势。云母提锂综合成本和锂辉石提锂相当甚至更低。如果单纯看碳酸锂加工环节,云母提锂大约20000-22000元/吨(含折旧以及期间费用),锂辉石提锂大约在15000
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【东北】保隆科技,20201113,买入
商用车ADAS迎来法规强制安装,市场空间快速扩容。根据交通部《营运货车安全技术条件》,2020年9月起,18吨以上载货车需要强制安装LDW(车道偏离预警)和FCW(前向碰撞预警);2021年5月起,12吨以上载货车需要强制安装AEB(自动紧急刹车)。重卡载重≥14吨,因此LDW和FCW的强制安装范围覆盖了部分重卡,AEB则覆盖全部重卡。我们预计2020年国内重卡销量150万辆左右,对应每个单品的国内市场空间在15亿以上,法规的实施驱动市场空间快速扩容。 公司ADAS布局多年,预计2021年ADA
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【广发医药】万孚生物,20201114,首次覆盖买入
POCT是区别于传统大型IVD的检测手段,预计未来会成为临床检验的主流手段之一:POCT是在技术进步与适应临床需求的双重作用下,发展而成的小型化、快速化检测,它与传统大型IVD检验相互对应,两者共享技术平台,平行发展,共同满足复杂多样的临床检测需求。 2020年我国POCT(不含血糖)的市场容量预计将达140亿,其迅速发展有三大驱动力:1.医保政策改革不断深化:医学检验是医院主要收入来源之一,POCT契合医院端降本增效的改革方向。2.临床科室对POCT需求日渐强烈:在管理制度上,POCT逐步与检
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[光大]上海新阳,20201113,首次覆盖买入
国产替代和创新周期驱动中国半导体材料行业快速发展。2018年全球半导体材料销售额达到519亿美元,增长10.6%;从用途来看,晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为322亿美元和197亿美元,同比增长率分别为15.9%和3.0%;从区域来看,中国大陆半导体材料市场销售额84.4亿美元,增长率11%;从产品来看,集成电路制造的表面处理四大工艺材料中,工艺化学品16.1亿美元(清洗液和电镀液等)、光刻胶和辅助材料39.6亿美元、CMP抛光材料约21.7亿美元。上海新阳未来定位为集成电路表面处理领域,相
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