异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
听风的韭菜
价值投机
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2020-12-25 10:30:29
【安信电新】 石头落地,脱欧贸易协议通过保障欧洲电车高增长
【安信电新】 石头落地,脱欧贸易协议通过保障欧洲电车高增长 ■事件:根据BBC报道,目前,欧盟和英国在2020年12月31日的截止日前,顺利通过脱欧贸易协议,将从明年1月1日起继续实施欧盟与英国间汽车贸易零关税的协定,避免了未达成汽车贸易协议潜在的欧盟与英国间汽车贸易征收10%的关税及汽车零部件征收4%的关税的风险。 ■短期维持补贴吸引力,长期保障有效供给。在英国出售的新能源车中,约有三分之二是在欧盟工厂制造,英国2020年前11个月实现新能源车销量12.6万辆,同比增长98.85%。短期来看,
S
宁德时代
1
3
4
35.80
听风的韭菜
一路向北
2020-12-24 19:46:31
【华西】致远互联,20201223,买入
公司处于行业两强地位,受益市场集中度提升趋势 行业趋势:2020年我国协同管理软件市场规模有望达到106亿元,协同管理软件行业正在从无序竞争,市场集中度低向并购整合,市场集中度提升的方向演变。公司作为头部厂商,有望凭借技术、产品、渠道等优势扩大市场份额。 行业地位:从竞争角度看,公司与泛微网络位列第一梯队,形成两强格局,对标泛微网络有相对优势。1)“成本率销售费用率”低于竞争对手8个pct。2)公司净利率高于可比公司3个pct。 平台化造就企业SaaS入口 产品平台化:公司推出云化Formtal
S
致远互联
0
4
1
10.43
听风的韭菜
一路向北
2020-12-24 11:01:53
【国盛建筑&化工】共创草坪:规模优势将持续强化
【国盛建筑&化工】共创草坪:人造草坪成长龙头,规模优势将持续强化
【国盛建筑&化工】共创草坪:人造草坪成长龙头,规模优势将持续强化
S
共创草坪
0
3
4
10.67
听风的韭菜
一路向北
2020-12-23 14:22:56
【太平洋能源环保】最近首推的卓越新能持续大涨,继续看好
【太平洋能源环保】我们最近首推的卓越新能持续大涨,继续看好,重申推荐逻辑: 可再生能源指令Ⅱ将于2021年实施,推动欧洲生物燃料需求持续增长,到2030年生物柴油需求有望翻倍至2800万吨左右。 “碳中和”提升可再生能源重要性,“达峰计划”有望打开国内450万吨的生物柴油添加市场。 公司进入产能释放期,预计未来3年公司生物柴油总产能60万吨,增长接近200%;2021受益复产及新产能投放,生物柴油产销量有望增长50%。 作为细分行业龙头,相比可比公司产能更大估值却更低。 盈利预测:预计公司202
S
卓越新能
0
6
2
23.51
听风的韭菜
一路向北
2020-12-21 10:04:49
【国盛】南新制药:百亿帕拉米韦+几十亿狂犬单抗
本篇报告详细阐述了公司两大重要投资看点:公司通过布局帕拉米韦多剂型(注射剂、吸入溶液、干粉吸入剂)、新一代抗流感药物NX-2016、目前主流抗流感品种奥司他韦新剂型(干混悬剂),逐步形成了多品种、多剂型抗流感平台,帕拉米韦有望成为百亿级别大单品;筹划收购兴盟生物获得几十亿级别大单品狂犬单抗,预计成为拉动未来公司业绩快速增长的驱动力。 公司逐步形成多品种、多剂型的抗流感平台,百亿级别大单品帕拉米韦快速放量。流感患病人数众多,每年在全球可导致300万~500万重症病例,我国近两年流感人数均超过百万人
S
南新制药
1
4
2
23.22
听风的韭菜
一路向北
2020-12-20 19:04:17
【东方】ST 宏盛:20201219,首次覆盖买入
核心观点资产重组已完成,宇通重工利刃出鞘:宇通重工借壳ST宏盛上市交易已完成,公司是宇通集团环卫及工程机械板块核心经营主体,依托集团新能源产业链资源,打造新能源环卫装备龙头企业。 新能源渗透率提升,环卫装备产业升级“量利齐升”:1)预计城镇化率+机械化率推动“十四五”新增环卫车81.5万辆(vs“十三五”48.8万辆),同时受益于新能源产业政策催化,预计20-22年新能源环卫车销量快速扩张至0.5/1.3/3.0万辆。2)以清扫车为例,目前新能源环卫车单价为传统燃油车的2-3倍,单车毛利为传统燃
S
宇通重工
0
3
10
44.15
听风的韭菜
一路向北
2020-12-18 15:24:56
【天风军工】军品十四五采购和各环节价格情况,20201217
【天风军工】军品十四五采购和各环节价格情况
天风军工-军品十四五采购和各环节价格情况.pdf
S
中航沈飞
1
3
5
23.50
听风的韭菜
一路向北
2020-12-18 12:52:54
【中信】中粮糖业,20201218,首次覆盖买入
中粮糖业是中国最大的综合性糖商之一。公司聚焦白糖主业,计划通过技术改造新增20万吨炼糖产能,总炼糖产能将达到190万吨。充分利用集团产业优势提升炼糖开工率、降低成本、提高效益。当前糖价处于底部区间,后市可期。我们预计公司2020/2021/2022年EPS为0.42/0.52/0.77元,综合考虑公司炼糖业务的成长性和当前糖价位于底部区间,参考可比公司估值,给予公司2021年25倍PE,目标价13元,首次覆盖给予“买入”评级。 中粮糖业是中国最大的综合性糖商之一。公司主营业务覆盖白糖产业链除甘蔗
S
中粮糖业
0
4
2
14.62
听风的韭菜
一路向北
2020-12-17 12:37:34
【中泰】东鹏控股:行业龙头渠道、品牌突出,开启成长新征程
瓷砖、卫浴领军企业,致力成为整体家居一站式服务供应商。公司是国内规模最大的瓷砖、洁具一体化制造商和品牌商之一,规模稳居行业前列。2014~2019年,公司营收由39.14增至67.52亿元,CAGR11.52%;净利润由5.84增至7.93亿元,CAGR6.31%。2019年公司瓷砖销售55.58亿元,销量1.17亿平;整体毛利率35.69%,整体净利率11.74%。 我国建筑卫生陶瓷市场空间约4000亿元,分销售渠道来看,C+小B占据绝对地位,大B市场相对较小。需求总量仍将在较高基数上保持稳定
S
东鹏控股
0
6
2
6.82
听风的韭菜
一路向北
2020-12-17 10:05:12
【民生】华宏科技:再生资源利用新星,汽车拆解成长潜力值得期待
汽车拆解市场化进程刚刚开启,精细化拆解能力将成为企业核心竞争力 政策缺位和特许经营致此前汽车拆解行业畸形发展,黑市价格优势显著,正规渠道回收量占比不足20%。2019年起行业监管政策出现较大变化,2020年9月《报废机动车回收管理办法实施细则》正式实施,对行业进行了重新规范。收车价格监管放开、新资本流入、国Ⅲ报废周期提前来临,正规企业回收价格劣势消除,精细化拆解趋势出现,行业销售额在2019年实现5倍增长,而陆续出台的地方补贴有望进一步刺激报废汽车向正规渠道回流。新规有条件地放开了牌照申请,产业
S
华宏科技
1
4
7
47.42
听风的韭菜
一路向北
2020-12-16 11:23:29
【招商】航亚科技:精锻叶片领先者,航发领域释放增长潜力
公司本次发行价格为8.17元/股,发行数量为64,600,000股,全部为新股发行,总募资金额为5.28亿元;募集资金项目用途为航空发动机关键零部件产能扩大项目和研发中心建设项目。 公司为我国航发产业链重要新增力量,主要产品近年来来快速增长。公司成立于2013年,是我国航发产业链的重要新增力量;成立以来收入规模和盈利能力快速增长,2018年公司利润转正,2020年在疫情对海外转包影响显著的情况下,前三季度实现营收2.21亿元(同比+8.35%)、归母利润0.39亿元(同比+20.77%)。
S
航亚科技
1
3
2
23.61
听风的韭菜
一路向北
2020-12-15 14:32:38
【长城】豫园股份:金徽酒协同老庙黄金蓄势腾飞
疫情之下是挑战亦是机遇,大行情有新格局:珠宝行业营收近10年稳定增长,行业集中度较低,龙头趋势不明显,属于竞争行业。而2020年伊始,在疫情影响下珠宝行业各公司受到不同程度的影响,行业竞争加剧或将重新洗牌龙头显现,豫园股份凭借集团协同效应逆势快速升级产品,拓张渠道逼退部分中小竞争者,抢占更多市场份额。目前,公司逆势扩张已成黄金零售龙头之一。 文化红利助力老字号年轻化,精准捕捉新需求:近几年消费升级使消费者从注重消费数量过渡到注重消费质量,更多消费者愿意为珠宝饰品的品牌、故事性、情感表达、文化
S
豫园股份
0
4
4
29.64
听风的韭菜
一路向北
2020-12-15 10:42:47
【申万】废钢供给爆发期来临,我们将减少多少铁矿石需求?
参考日本,美国等发达国家,国家工业化发展城镇化率的提升,是钢铁行业发展的内生动力。根据世界城镇化发展普遍规律, 城镇化率30%-70%这一阶段一般是宏观经济快速发展区间,对于钢材需求的拉动十分明显。我国的城镇化率经过第一阶段( 1949—1978 年) 的起步时期,第二阶段( 1979—2000 年)稳定快速发展时期。当前正处于第三阶段( 2000 年至今)加速型发展时期。截至2018年,中国的城市化率达到59%,第三阶段平均每年城市化率增加1.29个百分点。参考国外发达国家历史,我们认为我国的
S
华宏科技
0
6
8
56.78
听风的韭菜
一路向北
2020-12-14 15:18:01
【太平洋】《再生钢铁原料》国标发布在即,废钢迎发展良机
《再生钢铁原料》国家标准于11月29日通过审定,该标准有望于2020年年底发布。 再生钢铁原料是废钢铁经过分类回收及加工处理,可以作为铁素资源直接入炉使用的 炉料产品。与使用铁矿石相比,用再生钢铁原料炼钢可以大幅度降低污染物排放。因 此,再生钢铁原料不仅是一种可再生资源,而且是唯一可以替代铁矿石的铁素资源, 是钢铁工业实现绿色发展的一种重要原料。2019年我国废钢消耗量2.16亿吨,废钢比 仅仅为21.6%,远低于接近40%国际平均水平。 我们认为,在当前铁矿石价格高企,原 料严重依赖进口的情况
S
华宏科技
0
4
6
41.04
听风的韭菜
一路向北
2020-12-14 10:57:05
[中泰电子] 功率半导体持续推荐,产业链密集调研
我们1个多月来前瞻对功率半导体强call,并作为2021年策略首推品种坚定看好,同时我们从功率硅片-功率器件-功率代工-应用终端等数十家公司密集调研和会议,数家公司轮番大涨验证前期前瞻推断。汇总一张表最全面各维度分析欢迎索取。 1、涨价:市场关注涨价但涨价要比18年那一波低一点,主要硅片端的价格没有推动,但是今年代工厂的涨价加大了对器件厂商成本端的推动,10月以来台系、华虹、华润微近期加价行为,且我们预计12月份旺季将出现持续的加价潮。 2、需求:产业链调研数家大小公司订单排到明年3-6月份,从
S
华润微
0
3
2
16.24
上一页
1
79
80
81
82
83
107
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2020-12-25 10:30:29
【安信电新】 石头落地,脱欧贸易协议通过保障欧洲电车高增长
【安信电新】 石头落地,脱欧贸易协议通过保障欧洲电车高增长 ■事件:根据BBC报道,目前,欧盟和英国在2020年12月31日的截止日前,顺利通过脱欧贸易协议,将从明年1月1日起继续实施欧盟与英国间汽车贸易零关税的协定,避免了未达成汽车贸易协议潜在的欧盟与英国间汽车贸易征收10%的关税及汽车零部件征收4%的关税的风险。 ■短期维持补贴吸引力,长期保障有效供给。在英国出售的新能源车中,约有三分之二是在欧盟工厂制造,英国2020年前11个月实现新能源车销量12.6万辆,同比增长98.85%。短期来看,
S
宁德时代
1
3
4
35.80
听风的韭菜
一路向北
2020-12-24 19:46:31
【华西】致远互联,20201223,买入
公司处于行业两强地位,受益市场集中度提升趋势 行业趋势:2020年我国协同管理软件市场规模有望达到106亿元,协同管理软件行业正在从无序竞争,市场集中度低向并购整合,市场集中度提升的方向演变。公司作为头部厂商,有望凭借技术、产品、渠道等优势扩大市场份额。 行业地位:从竞争角度看,公司与泛微网络位列第一梯队,形成两强格局,对标泛微网络有相对优势。1)“成本率销售费用率”低于竞争对手8个pct。2)公司净利率高于可比公司3个pct。 平台化造就企业SaaS入口 产品平台化:公司推出云化Formtal
S
致远互联
0
4
1
10.43
听风的韭菜
一路向北
2020-12-24 11:01:53
【国盛建筑&化工】共创草坪:规模优势将持续强化
【国盛建筑&化工】共创草坪:人造草坪成长龙头,规模优势将持续强化
【国盛建筑&化工】共创草坪:人造草坪成长龙头,规模优势将持续强化
S
共创草坪
0
3
4
10.67
听风的韭菜
一路向北
2020-12-23 14:22:56
【太平洋能源环保】最近首推的卓越新能持续大涨,继续看好
【太平洋能源环保】我们最近首推的卓越新能持续大涨,继续看好,重申推荐逻辑: 可再生能源指令Ⅱ将于2021年实施,推动欧洲生物燃料需求持续增长,到2030年生物柴油需求有望翻倍至2800万吨左右。 “碳中和”提升可再生能源重要性,“达峰计划”有望打开国内450万吨的生物柴油添加市场。 公司进入产能释放期,预计未来3年公司生物柴油总产能60万吨,增长接近200%;2021受益复产及新产能投放,生物柴油产销量有望增长50%。 作为细分行业龙头,相比可比公司产能更大估值却更低。 盈利预测:预计公司202
S
卓越新能
0
6
2
23.51
听风的韭菜
一路向北
2020-12-21 10:04:49
【国盛】南新制药:百亿帕拉米韦+几十亿狂犬单抗
本篇报告详细阐述了公司两大重要投资看点:公司通过布局帕拉米韦多剂型(注射剂、吸入溶液、干粉吸入剂)、新一代抗流感药物NX-2016、目前主流抗流感品种奥司他韦新剂型(干混悬剂),逐步形成了多品种、多剂型抗流感平台,帕拉米韦有望成为百亿级别大单品;筹划收购兴盟生物获得几十亿级别大单品狂犬单抗,预计成为拉动未来公司业绩快速增长的驱动力。 公司逐步形成多品种、多剂型的抗流感平台,百亿级别大单品帕拉米韦快速放量。流感患病人数众多,每年在全球可导致300万~500万重症病例,我国近两年流感人数均超过百万人
S
南新制药
1
4
2
23.22
听风的韭菜
一路向北
2020-12-20 19:04:17
【东方】ST 宏盛:20201219,首次覆盖买入
核心观点资产重组已完成,宇通重工利刃出鞘:宇通重工借壳ST宏盛上市交易已完成,公司是宇通集团环卫及工程机械板块核心经营主体,依托集团新能源产业链资源,打造新能源环卫装备龙头企业。 新能源渗透率提升,环卫装备产业升级“量利齐升”:1)预计城镇化率+机械化率推动“十四五”新增环卫车81.5万辆(vs“十三五”48.8万辆),同时受益于新能源产业政策催化,预计20-22年新能源环卫车销量快速扩张至0.5/1.3/3.0万辆。2)以清扫车为例,目前新能源环卫车单价为传统燃油车的2-3倍,单车毛利为传统燃
S
宇通重工
0
3
10
44.15
听风的韭菜
一路向北
2020-12-18 15:24:56
【天风军工】军品十四五采购和各环节价格情况,20201217
【天风军工】军品十四五采购和各环节价格情况
天风军工-军品十四五采购和各环节价格情况.pdf
S
中航沈飞
1
3
5
23.50
听风的韭菜
一路向北
2020-12-18 12:52:54
【中信】中粮糖业,20201218,首次覆盖买入
中粮糖业是中国最大的综合性糖商之一。公司聚焦白糖主业,计划通过技术改造新增20万吨炼糖产能,总炼糖产能将达到190万吨。充分利用集团产业优势提升炼糖开工率、降低成本、提高效益。当前糖价处于底部区间,后市可期。我们预计公司2020/2021/2022年EPS为0.42/0.52/0.77元,综合考虑公司炼糖业务的成长性和当前糖价位于底部区间,参考可比公司估值,给予公司2021年25倍PE,目标价13元,首次覆盖给予“买入”评级。 中粮糖业是中国最大的综合性糖商之一。公司主营业务覆盖白糖产业链除甘蔗
S
中粮糖业
0
4
2
14.62
听风的韭菜
一路向北
2020-12-17 12:37:34
【中泰】东鹏控股:行业龙头渠道、品牌突出,开启成长新征程
瓷砖、卫浴领军企业,致力成为整体家居一站式服务供应商。公司是国内规模最大的瓷砖、洁具一体化制造商和品牌商之一,规模稳居行业前列。2014~2019年,公司营收由39.14增至67.52亿元,CAGR11.52%;净利润由5.84增至7.93亿元,CAGR6.31%。2019年公司瓷砖销售55.58亿元,销量1.17亿平;整体毛利率35.69%,整体净利率11.74%。 我国建筑卫生陶瓷市场空间约4000亿元,分销售渠道来看,C+小B占据绝对地位,大B市场相对较小。需求总量仍将在较高基数上保持稳定
S
东鹏控股
0
6
2
6.82
听风的韭菜
一路向北
2020-12-17 10:05:12
【民生】华宏科技:再生资源利用新星,汽车拆解成长潜力值得期待
汽车拆解市场化进程刚刚开启,精细化拆解能力将成为企业核心竞争力 政策缺位和特许经营致此前汽车拆解行业畸形发展,黑市价格优势显著,正规渠道回收量占比不足20%。2019年起行业监管政策出现较大变化,2020年9月《报废机动车回收管理办法实施细则》正式实施,对行业进行了重新规范。收车价格监管放开、新资本流入、国Ⅲ报废周期提前来临,正规企业回收价格劣势消除,精细化拆解趋势出现,行业销售额在2019年实现5倍增长,而陆续出台的地方补贴有望进一步刺激报废汽车向正规渠道回流。新规有条件地放开了牌照申请,产业
S
华宏科技
1
4
7
47.42
听风的韭菜
一路向北
2020-12-16 11:23:29
【招商】航亚科技:精锻叶片领先者,航发领域释放增长潜力
公司本次发行价格为8.17元/股,发行数量为64,600,000股,全部为新股发行,总募资金额为5.28亿元;募集资金项目用途为航空发动机关键零部件产能扩大项目和研发中心建设项目。 公司为我国航发产业链重要新增力量,主要产品近年来来快速增长。公司成立于2013年,是我国航发产业链的重要新增力量;成立以来收入规模和盈利能力快速增长,2018年公司利润转正,2020年在疫情对海外转包影响显著的情况下,前三季度实现营收2.21亿元(同比+8.35%)、归母利润0.39亿元(同比+20.77%)。
S
航亚科技
1
3
2
23.61
听风的韭菜
一路向北
2020-12-15 14:32:38
【长城】豫园股份:金徽酒协同老庙黄金蓄势腾飞
疫情之下是挑战亦是机遇,大行情有新格局:珠宝行业营收近10年稳定增长,行业集中度较低,龙头趋势不明显,属于竞争行业。而2020年伊始,在疫情影响下珠宝行业各公司受到不同程度的影响,行业竞争加剧或将重新洗牌龙头显现,豫园股份凭借集团协同效应逆势快速升级产品,拓张渠道逼退部分中小竞争者,抢占更多市场份额。目前,公司逆势扩张已成黄金零售龙头之一。 文化红利助力老字号年轻化,精准捕捉新需求:近几年消费升级使消费者从注重消费数量过渡到注重消费质量,更多消费者愿意为珠宝饰品的品牌、故事性、情感表达、文化
S
豫园股份
0
4
4
29.64
听风的韭菜
一路向北
2020-12-15 10:42:47
【申万】废钢供给爆发期来临,我们将减少多少铁矿石需求?
参考日本,美国等发达国家,国家工业化发展城镇化率的提升,是钢铁行业发展的内生动力。根据世界城镇化发展普遍规律, 城镇化率30%-70%这一阶段一般是宏观经济快速发展区间,对于钢材需求的拉动十分明显。我国的城镇化率经过第一阶段( 1949—1978 年) 的起步时期,第二阶段( 1979—2000 年)稳定快速发展时期。当前正处于第三阶段( 2000 年至今)加速型发展时期。截至2018年,中国的城市化率达到59%,第三阶段平均每年城市化率增加1.29个百分点。参考国外发达国家历史,我们认为我国的
S
华宏科技
0
6
8
56.78
听风的韭菜
一路向北
2020-12-14 15:18:01
【太平洋】《再生钢铁原料》国标发布在即,废钢迎发展良机
《再生钢铁原料》国家标准于11月29日通过审定,该标准有望于2020年年底发布。 再生钢铁原料是废钢铁经过分类回收及加工处理,可以作为铁素资源直接入炉使用的 炉料产品。与使用铁矿石相比,用再生钢铁原料炼钢可以大幅度降低污染物排放。因 此,再生钢铁原料不仅是一种可再生资源,而且是唯一可以替代铁矿石的铁素资源, 是钢铁工业实现绿色发展的一种重要原料。2019年我国废钢消耗量2.16亿吨,废钢比 仅仅为21.6%,远低于接近40%国际平均水平。 我们认为,在当前铁矿石价格高企,原 料严重依赖进口的情况
S
华宏科技
0
4
6
41.04
听风的韭菜
一路向北
2020-12-14 10:57:05
[中泰电子] 功率半导体持续推荐,产业链密集调研
我们1个多月来前瞻对功率半导体强call,并作为2021年策略首推品种坚定看好,同时我们从功率硅片-功率器件-功率代工-应用终端等数十家公司密集调研和会议,数家公司轮番大涨验证前期前瞻推断。汇总一张表最全面各维度分析欢迎索取。 1、涨价:市场关注涨价但涨价要比18年那一波低一点,主要硅片端的价格没有推动,但是今年代工厂的涨价加大了对器件厂商成本端的推动,10月以来台系、华虹、华润微近期加价行为,且我们预计12月份旺季将出现持续的加价潮。 2、需求:产业链调研数家大小公司订单排到明年3-6月份,从
S
华润微
0
3
2
16.24
上一页
1
79
80
81
82
83
107
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2020-12-25 10:30:29
【安信电新】 石头落地,脱欧贸易协议通过保障欧洲电车高增长
【安信电新】 石头落地,脱欧贸易协议通过保障欧洲电车高增长 ■事件:根据BBC报道,目前,欧盟和英国在2020年12月31日的截止日前,顺利通过脱欧贸易协议,将从明年1月1日起继续实施欧盟与英国间汽车贸易零关税的协定,避免了未达成汽车贸易协议潜在的欧盟与英国间汽车贸易征收10%的关税及汽车零部件征收4%的关税的风险。 ■短期维持补贴吸引力,长期保障有效供给。在英国出售的新能源车中,约有三分之二是在欧盟工厂制造,英国2020年前11个月实现新能源车销量12.6万辆,同比增长98.85%。短期来看,
S
宁德时代
1
3
4
35.80
听风的韭菜
一路向北
2020-12-24 19:46:31
【华西】致远互联,20201223,买入
公司处于行业两强地位,受益市场集中度提升趋势 行业趋势:2020年我国协同管理软件市场规模有望达到106亿元,协同管理软件行业正在从无序竞争,市场集中度低向并购整合,市场集中度提升的方向演变。公司作为头部厂商,有望凭借技术、产品、渠道等优势扩大市场份额。 行业地位:从竞争角度看,公司与泛微网络位列第一梯队,形成两强格局,对标泛微网络有相对优势。1)“成本率销售费用率”低于竞争对手8个pct。2)公司净利率高于可比公司3个pct。 平台化造就企业SaaS入口 产品平台化:公司推出云化Formtal
S
致远互联
0
4
1
10.43
听风的韭菜
一路向北
2020-12-24 11:01:53
【国盛建筑&化工】共创草坪:规模优势将持续强化
【国盛建筑&化工】共创草坪:人造草坪成长龙头,规模优势将持续强化
【国盛建筑&化工】共创草坪:人造草坪成长龙头,规模优势将持续强化
S
共创草坪
0
3
4
10.67
听风的韭菜
一路向北
2020-12-23 14:22:56
【太平洋能源环保】最近首推的卓越新能持续大涨,继续看好
【太平洋能源环保】我们最近首推的卓越新能持续大涨,继续看好,重申推荐逻辑: 可再生能源指令Ⅱ将于2021年实施,推动欧洲生物燃料需求持续增长,到2030年生物柴油需求有望翻倍至2800万吨左右。 “碳中和”提升可再生能源重要性,“达峰计划”有望打开国内450万吨的生物柴油添加市场。 公司进入产能释放期,预计未来3年公司生物柴油总产能60万吨,增长接近200%;2021受益复产及新产能投放,生物柴油产销量有望增长50%。 作为细分行业龙头,相比可比公司产能更大估值却更低。 盈利预测:预计公司202
S
卓越新能
0
6
2
23.51
听风的韭菜
一路向北
2020-12-21 10:04:49
【国盛】南新制药:百亿帕拉米韦+几十亿狂犬单抗
本篇报告详细阐述了公司两大重要投资看点:公司通过布局帕拉米韦多剂型(注射剂、吸入溶液、干粉吸入剂)、新一代抗流感药物NX-2016、目前主流抗流感品种奥司他韦新剂型(干混悬剂),逐步形成了多品种、多剂型抗流感平台,帕拉米韦有望成为百亿级别大单品;筹划收购兴盟生物获得几十亿级别大单品狂犬单抗,预计成为拉动未来公司业绩快速增长的驱动力。 公司逐步形成多品种、多剂型的抗流感平台,百亿级别大单品帕拉米韦快速放量。流感患病人数众多,每年在全球可导致300万~500万重症病例,我国近两年流感人数均超过百万人
S
南新制药
1
4
2
23.22
听风的韭菜
一路向北
2020-12-20 19:04:17
【东方】ST 宏盛:20201219,首次覆盖买入
核心观点资产重组已完成,宇通重工利刃出鞘:宇通重工借壳ST宏盛上市交易已完成,公司是宇通集团环卫及工程机械板块核心经营主体,依托集团新能源产业链资源,打造新能源环卫装备龙头企业。 新能源渗透率提升,环卫装备产业升级“量利齐升”:1)预计城镇化率+机械化率推动“十四五”新增环卫车81.5万辆(vs“十三五”48.8万辆),同时受益于新能源产业政策催化,预计20-22年新能源环卫车销量快速扩张至0.5/1.3/3.0万辆。2)以清扫车为例,目前新能源环卫车单价为传统燃油车的2-3倍,单车毛利为传统燃
S
宇通重工
0
3
10
44.15
听风的韭菜
一路向北
2020-12-18 15:24:56
【天风军工】军品十四五采购和各环节价格情况,20201217
【天风军工】军品十四五采购和各环节价格情况
天风军工-军品十四五采购和各环节价格情况.pdf
S
中航沈飞
1
3
5
23.50
听风的韭菜
一路向北
2020-12-18 12:52:54
【中信】中粮糖业,20201218,首次覆盖买入
中粮糖业是中国最大的综合性糖商之一。公司聚焦白糖主业,计划通过技术改造新增20万吨炼糖产能,总炼糖产能将达到190万吨。充分利用集团产业优势提升炼糖开工率、降低成本、提高效益。当前糖价处于底部区间,后市可期。我们预计公司2020/2021/2022年EPS为0.42/0.52/0.77元,综合考虑公司炼糖业务的成长性和当前糖价位于底部区间,参考可比公司估值,给予公司2021年25倍PE,目标价13元,首次覆盖给予“买入”评级。 中粮糖业是中国最大的综合性糖商之一。公司主营业务覆盖白糖产业链除甘蔗
S
中粮糖业
0
4
2
14.62
听风的韭菜
一路向北
2020-12-17 12:37:34
【中泰】东鹏控股:行业龙头渠道、品牌突出,开启成长新征程
瓷砖、卫浴领军企业,致力成为整体家居一站式服务供应商。公司是国内规模最大的瓷砖、洁具一体化制造商和品牌商之一,规模稳居行业前列。2014~2019年,公司营收由39.14增至67.52亿元,CAGR11.52%;净利润由5.84增至7.93亿元,CAGR6.31%。2019年公司瓷砖销售55.58亿元,销量1.17亿平;整体毛利率35.69%,整体净利率11.74%。 我国建筑卫生陶瓷市场空间约4000亿元,分销售渠道来看,C+小B占据绝对地位,大B市场相对较小。需求总量仍将在较高基数上保持稳定
S
东鹏控股
0
6
2
6.82
听风的韭菜
一路向北
2020-12-17 10:05:12
【民生】华宏科技:再生资源利用新星,汽车拆解成长潜力值得期待
汽车拆解市场化进程刚刚开启,精细化拆解能力将成为企业核心竞争力 政策缺位和特许经营致此前汽车拆解行业畸形发展,黑市价格优势显著,正规渠道回收量占比不足20%。2019年起行业监管政策出现较大变化,2020年9月《报废机动车回收管理办法实施细则》正式实施,对行业进行了重新规范。收车价格监管放开、新资本流入、国Ⅲ报废周期提前来临,正规企业回收价格劣势消除,精细化拆解趋势出现,行业销售额在2019年实现5倍增长,而陆续出台的地方补贴有望进一步刺激报废汽车向正规渠道回流。新规有条件地放开了牌照申请,产业
S
华宏科技
1
4
7
47.42
听风的韭菜
一路向北
2020-12-16 11:23:29
【招商】航亚科技:精锻叶片领先者,航发领域释放增长潜力
公司本次发行价格为8.17元/股,发行数量为64,600,000股,全部为新股发行,总募资金额为5.28亿元;募集资金项目用途为航空发动机关键零部件产能扩大项目和研发中心建设项目。 公司为我国航发产业链重要新增力量,主要产品近年来来快速增长。公司成立于2013年,是我国航发产业链的重要新增力量;成立以来收入规模和盈利能力快速增长,2018年公司利润转正,2020年在疫情对海外转包影响显著的情况下,前三季度实现营收2.21亿元(同比+8.35%)、归母利润0.39亿元(同比+20.77%)。
S
航亚科技
1
3
2
23.61
听风的韭菜
一路向北
2020-12-15 14:32:38
【长城】豫园股份:金徽酒协同老庙黄金蓄势腾飞
疫情之下是挑战亦是机遇,大行情有新格局:珠宝行业营收近10年稳定增长,行业集中度较低,龙头趋势不明显,属于竞争行业。而2020年伊始,在疫情影响下珠宝行业各公司受到不同程度的影响,行业竞争加剧或将重新洗牌龙头显现,豫园股份凭借集团协同效应逆势快速升级产品,拓张渠道逼退部分中小竞争者,抢占更多市场份额。目前,公司逆势扩张已成黄金零售龙头之一。 文化红利助力老字号年轻化,精准捕捉新需求:近几年消费升级使消费者从注重消费数量过渡到注重消费质量,更多消费者愿意为珠宝饰品的品牌、故事性、情感表达、文化
S
豫园股份
0
4
4
29.64
听风的韭菜
一路向北
2020-12-15 10:42:47
【申万】废钢供给爆发期来临,我们将减少多少铁矿石需求?
参考日本,美国等发达国家,国家工业化发展城镇化率的提升,是钢铁行业发展的内生动力。根据世界城镇化发展普遍规律, 城镇化率30%-70%这一阶段一般是宏观经济快速发展区间,对于钢材需求的拉动十分明显。我国的城镇化率经过第一阶段( 1949—1978 年) 的起步时期,第二阶段( 1979—2000 年)稳定快速发展时期。当前正处于第三阶段( 2000 年至今)加速型发展时期。截至2018年,中国的城市化率达到59%,第三阶段平均每年城市化率增加1.29个百分点。参考国外发达国家历史,我们认为我国的
S
华宏科技
0
6
8
56.78
听风的韭菜
一路向北
2020-12-14 15:18:01
【太平洋】《再生钢铁原料》国标发布在即,废钢迎发展良机
《再生钢铁原料》国家标准于11月29日通过审定,该标准有望于2020年年底发布。 再生钢铁原料是废钢铁经过分类回收及加工处理,可以作为铁素资源直接入炉使用的 炉料产品。与使用铁矿石相比,用再生钢铁原料炼钢可以大幅度降低污染物排放。因 此,再生钢铁原料不仅是一种可再生资源,而且是唯一可以替代铁矿石的铁素资源, 是钢铁工业实现绿色发展的一种重要原料。2019年我国废钢消耗量2.16亿吨,废钢比 仅仅为21.6%,远低于接近40%国际平均水平。 我们认为,在当前铁矿石价格高企,原 料严重依赖进口的情况
S
华宏科技
0
4
6
41.04
听风的韭菜
一路向北
2020-12-14 10:57:05
[中泰电子] 功率半导体持续推荐,产业链密集调研
我们1个多月来前瞻对功率半导体强call,并作为2021年策略首推品种坚定看好,同时我们从功率硅片-功率器件-功率代工-应用终端等数十家公司密集调研和会议,数家公司轮番大涨验证前期前瞻推断。汇总一张表最全面各维度分析欢迎索取。 1、涨价:市场关注涨价但涨价要比18年那一波低一点,主要硅片端的价格没有推动,但是今年代工厂的涨价加大了对器件厂商成本端的推动,10月以来台系、华虹、华润微近期加价行为,且我们预计12月份旺季将出现持续的加价潮。 2、需求:产业链调研数家大小公司订单排到明年3-6月份,从
S
华润微
0
3
2
16.24
上一页
1
79
80
81
82
83
107
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2020-12-25 10:30:29
【安信电新】 石头落地,脱欧贸易协议通过保障欧洲电车高增长
【安信电新】 石头落地,脱欧贸易协议通过保障欧洲电车高增长 ■事件:根据BBC报道,目前,欧盟和英国在2020年12月31日的截止日前,顺利通过脱欧贸易协议,将从明年1月1日起继续实施欧盟与英国间汽车贸易零关税的协定,避免了未达成汽车贸易协议潜在的欧盟与英国间汽车贸易征收10%的关税及汽车零部件征收4%的关税的风险。 ■短期维持补贴吸引力,长期保障有效供给。在英国出售的新能源车中,约有三分之二是在欧盟工厂制造,英国2020年前11个月实现新能源车销量12.6万辆,同比增长98.85%。短期来看,
S
宁德时代
1
3
4
35.80
听风的韭菜
一路向北
2020-12-24 19:46:31
【华西】致远互联,20201223,买入
公司处于行业两强地位,受益市场集中度提升趋势 行业趋势:2020年我国协同管理软件市场规模有望达到106亿元,协同管理软件行业正在从无序竞争,市场集中度低向并购整合,市场集中度提升的方向演变。公司作为头部厂商,有望凭借技术、产品、渠道等优势扩大市场份额。 行业地位:从竞争角度看,公司与泛微网络位列第一梯队,形成两强格局,对标泛微网络有相对优势。1)“成本率销售费用率”低于竞争对手8个pct。2)公司净利率高于可比公司3个pct。 平台化造就企业SaaS入口 产品平台化:公司推出云化Formtal
S
致远互联
0
4
1
10.43
听风的韭菜
一路向北
2020-12-24 11:01:53
【国盛建筑&化工】共创草坪:规模优势将持续强化
【国盛建筑&化工】共创草坪:人造草坪成长龙头,规模优势将持续强化
【国盛建筑&化工】共创草坪:人造草坪成长龙头,规模优势将持续强化
S
共创草坪
0
3
4
10.67
听风的韭菜
一路向北
2020-12-23 14:22:56
【太平洋能源环保】最近首推的卓越新能持续大涨,继续看好
【太平洋能源环保】我们最近首推的卓越新能持续大涨,继续看好,重申推荐逻辑: 可再生能源指令Ⅱ将于2021年实施,推动欧洲生物燃料需求持续增长,到2030年生物柴油需求有望翻倍至2800万吨左右。 “碳中和”提升可再生能源重要性,“达峰计划”有望打开国内450万吨的生物柴油添加市场。 公司进入产能释放期,预计未来3年公司生物柴油总产能60万吨,增长接近200%;2021受益复产及新产能投放,生物柴油产销量有望增长50%。 作为细分行业龙头,相比可比公司产能更大估值却更低。 盈利预测:预计公司202
S
卓越新能
0
6
2
23.51
听风的韭菜
一路向北
2020-12-21 10:04:49
【国盛】南新制药:百亿帕拉米韦+几十亿狂犬单抗
本篇报告详细阐述了公司两大重要投资看点:公司通过布局帕拉米韦多剂型(注射剂、吸入溶液、干粉吸入剂)、新一代抗流感药物NX-2016、目前主流抗流感品种奥司他韦新剂型(干混悬剂),逐步形成了多品种、多剂型抗流感平台,帕拉米韦有望成为百亿级别大单品;筹划收购兴盟生物获得几十亿级别大单品狂犬单抗,预计成为拉动未来公司业绩快速增长的驱动力。 公司逐步形成多品种、多剂型的抗流感平台,百亿级别大单品帕拉米韦快速放量。流感患病人数众多,每年在全球可导致300万~500万重症病例,我国近两年流感人数均超过百万人
S
南新制药
1
4
2
23.22
听风的韭菜
一路向北
2020-12-20 19:04:17
【东方】ST 宏盛:20201219,首次覆盖买入
核心观点资产重组已完成,宇通重工利刃出鞘:宇通重工借壳ST宏盛上市交易已完成,公司是宇通集团环卫及工程机械板块核心经营主体,依托集团新能源产业链资源,打造新能源环卫装备龙头企业。 新能源渗透率提升,环卫装备产业升级“量利齐升”:1)预计城镇化率+机械化率推动“十四五”新增环卫车81.5万辆(vs“十三五”48.8万辆),同时受益于新能源产业政策催化,预计20-22年新能源环卫车销量快速扩张至0.5/1.3/3.0万辆。2)以清扫车为例,目前新能源环卫车单价为传统燃油车的2-3倍,单车毛利为传统燃
S
宇通重工
0
3
10
44.15
听风的韭菜
一路向北
2020-12-18 15:24:56
【天风军工】军品十四五采购和各环节价格情况,20201217
【天风军工】军品十四五采购和各环节价格情况
天风军工-军品十四五采购和各环节价格情况.pdf
S
中航沈飞
1
3
5
23.50
听风的韭菜
一路向北
2020-12-18 12:52:54
【中信】中粮糖业,20201218,首次覆盖买入
中粮糖业是中国最大的综合性糖商之一。公司聚焦白糖主业,计划通过技术改造新增20万吨炼糖产能,总炼糖产能将达到190万吨。充分利用集团产业优势提升炼糖开工率、降低成本、提高效益。当前糖价处于底部区间,后市可期。我们预计公司2020/2021/2022年EPS为0.42/0.52/0.77元,综合考虑公司炼糖业务的成长性和当前糖价位于底部区间,参考可比公司估值,给予公司2021年25倍PE,目标价13元,首次覆盖给予“买入”评级。 中粮糖业是中国最大的综合性糖商之一。公司主营业务覆盖白糖产业链除甘蔗
S
中粮糖业
0
4
2
14.62
听风的韭菜
一路向北
2020-12-17 12:37:34
【中泰】东鹏控股:行业龙头渠道、品牌突出,开启成长新征程
瓷砖、卫浴领军企业,致力成为整体家居一站式服务供应商。公司是国内规模最大的瓷砖、洁具一体化制造商和品牌商之一,规模稳居行业前列。2014~2019年,公司营收由39.14增至67.52亿元,CAGR11.52%;净利润由5.84增至7.93亿元,CAGR6.31%。2019年公司瓷砖销售55.58亿元,销量1.17亿平;整体毛利率35.69%,整体净利率11.74%。 我国建筑卫生陶瓷市场空间约4000亿元,分销售渠道来看,C+小B占据绝对地位,大B市场相对较小。需求总量仍将在较高基数上保持稳定
S
东鹏控股
0
6
2
6.82
听风的韭菜
一路向北
2020-12-17 10:05:12
【民生】华宏科技:再生资源利用新星,汽车拆解成长潜力值得期待
汽车拆解市场化进程刚刚开启,精细化拆解能力将成为企业核心竞争力 政策缺位和特许经营致此前汽车拆解行业畸形发展,黑市价格优势显著,正规渠道回收量占比不足20%。2019年起行业监管政策出现较大变化,2020年9月《报废机动车回收管理办法实施细则》正式实施,对行业进行了重新规范。收车价格监管放开、新资本流入、国Ⅲ报废周期提前来临,正规企业回收价格劣势消除,精细化拆解趋势出现,行业销售额在2019年实现5倍增长,而陆续出台的地方补贴有望进一步刺激报废汽车向正规渠道回流。新规有条件地放开了牌照申请,产业
S
华宏科技
1
4
7
47.42
听风的韭菜
一路向北
2020-12-16 11:23:29
【招商】航亚科技:精锻叶片领先者,航发领域释放增长潜力
公司本次发行价格为8.17元/股,发行数量为64,600,000股,全部为新股发行,总募资金额为5.28亿元;募集资金项目用途为航空发动机关键零部件产能扩大项目和研发中心建设项目。 公司为我国航发产业链重要新增力量,主要产品近年来来快速增长。公司成立于2013年,是我国航发产业链的重要新增力量;成立以来收入规模和盈利能力快速增长,2018年公司利润转正,2020年在疫情对海外转包影响显著的情况下,前三季度实现营收2.21亿元(同比+8.35%)、归母利润0.39亿元(同比+20.77%)。
S
航亚科技
1
3
2
23.61
听风的韭菜
一路向北
2020-12-15 14:32:38
【长城】豫园股份:金徽酒协同老庙黄金蓄势腾飞
疫情之下是挑战亦是机遇,大行情有新格局:珠宝行业营收近10年稳定增长,行业集中度较低,龙头趋势不明显,属于竞争行业。而2020年伊始,在疫情影响下珠宝行业各公司受到不同程度的影响,行业竞争加剧或将重新洗牌龙头显现,豫园股份凭借集团协同效应逆势快速升级产品,拓张渠道逼退部分中小竞争者,抢占更多市场份额。目前,公司逆势扩张已成黄金零售龙头之一。 文化红利助力老字号年轻化,精准捕捉新需求:近几年消费升级使消费者从注重消费数量过渡到注重消费质量,更多消费者愿意为珠宝饰品的品牌、故事性、情感表达、文化
S
豫园股份
0
4
4
29.64
听风的韭菜
一路向北
2020-12-15 10:42:47
【申万】废钢供给爆发期来临,我们将减少多少铁矿石需求?
参考日本,美国等发达国家,国家工业化发展城镇化率的提升,是钢铁行业发展的内生动力。根据世界城镇化发展普遍规律, 城镇化率30%-70%这一阶段一般是宏观经济快速发展区间,对于钢材需求的拉动十分明显。我国的城镇化率经过第一阶段( 1949—1978 年) 的起步时期,第二阶段( 1979—2000 年)稳定快速发展时期。当前正处于第三阶段( 2000 年至今)加速型发展时期。截至2018年,中国的城市化率达到59%,第三阶段平均每年城市化率增加1.29个百分点。参考国外发达国家历史,我们认为我国的
S
华宏科技
0
6
8
56.78
听风的韭菜
一路向北
2020-12-14 15:18:01
【太平洋】《再生钢铁原料》国标发布在即,废钢迎发展良机
《再生钢铁原料》国家标准于11月29日通过审定,该标准有望于2020年年底发布。 再生钢铁原料是废钢铁经过分类回收及加工处理,可以作为铁素资源直接入炉使用的 炉料产品。与使用铁矿石相比,用再生钢铁原料炼钢可以大幅度降低污染物排放。因 此,再生钢铁原料不仅是一种可再生资源,而且是唯一可以替代铁矿石的铁素资源, 是钢铁工业实现绿色发展的一种重要原料。2019年我国废钢消耗量2.16亿吨,废钢比 仅仅为21.6%,远低于接近40%国际平均水平。 我们认为,在当前铁矿石价格高企,原 料严重依赖进口的情况
S
华宏科技
0
4
6
41.04
听风的韭菜
一路向北
2020-12-14 10:57:05
[中泰电子] 功率半导体持续推荐,产业链密集调研
我们1个多月来前瞻对功率半导体强call,并作为2021年策略首推品种坚定看好,同时我们从功率硅片-功率器件-功率代工-应用终端等数十家公司密集调研和会议,数家公司轮番大涨验证前期前瞻推断。汇总一张表最全面各维度分析欢迎索取。 1、涨价:市场关注涨价但涨价要比18年那一波低一点,主要硅片端的价格没有推动,但是今年代工厂的涨价加大了对器件厂商成本端的推动,10月以来台系、华虹、华润微近期加价行为,且我们预计12月份旺季将出现持续的加价潮。 2、需求:产业链调研数家大小公司订单排到明年3-6月份,从
S
华润微
0
3
2
16.24
上一页
1
79
80
81
82
83
107
下一页
前往
页
11
关注
4573
粉丝
32474.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109