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听风的韭菜
一路向北
2021-08-25 22:47:46
华立科技20210825调研纪要
雪球: 发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业(龙头企业,不用客气)。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申(ToB变ToC),向跨界延伸(把潮玩转变成游戏相结合,向全民运动概念延伸)。 3、目前除了海外的知名IP,和国产知名IP(X神、X罗大X)也在试探合作(大概这个意思吧)。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能,比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所,已经成为被鼓励的消费场所(多次强调自己是消费行业),商场也会因为大面积且
华立科技调研纪要
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华立科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-24 11:01:32
【中金电新环保公用】电力运营板块
【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评 大家好,电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐 主要逻辑如下 新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,
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华能国际
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国投电力
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-24 10:02:00
【国金金属】厦门钨业:中期800亿市值目标!!
【国金金属】厦门钨业:“新材料+新能源”平台型公司雏形已现,中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料;形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业;稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链,从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收,自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长
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厦门钨业
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-23 16:20:53
【海通】新致软件,20210823,买入
领先的金融IT解决方案综合服务商。公司成立于1994年,主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供 IT 解决方案、IT 运维服务等。公司已经开发出保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、金融风控预警监控解决方案等在内的大量优质产品,整体开发经验与技术储备深厚,行业客户实现从巨头到中小企业的全覆盖,公司领先地位显著。 高复购率带来稳定增长,平台能力推动毛利率提升。基于公司丰富的行业性应用解决方案以及生态化的业务支撑系统,客户的稳定性和复购率保持在高位。高复购率意味着稳定的收入与利
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新致软件
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-23 10:17:31
【浙商】重点推荐 报喜鸟
【重点推荐 报喜鸟】 报喜鸟公布半年报,在大股东锁价增发8.8亿情况下,21H1收入19.75亿元,同比增长32.2%(较19年增27%),归母净利2.62亿(+126%)。 作为国内老牌服装企业,2012发展遇瓶颈,2015 年多元化转型,转型失败后回归主业,依赖主品牌+HAZZYS双轮驱动,2017 -2020 年归母净利润自 0.26 亿元上升至 3.67 亿元,年均复合增速94%。 重点品牌 报喜鸟主品牌 年轻化改革卓有成效。 2020 年主品牌签约国民男星张若昀,大刀阔斧进行西装年轻化
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报喜鸟
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一路向北
2021-08-23 10:04:11
【华泰计算机】同花顺中报解读
同花顺披露2021年中报,整体业绩符合预期,各个核心财务指标中:作为结果指标的收入净利润增速在30%以上,同步财务指标的现金流增速15%左右。市场关注的预收款继续季度环比增加。对于现金流的增速,需要注意的是:公司收入结构的变化:基金代销和导流开户保持了高速增长(100%以上),由于业务战略调整,其他代销收入下降,如果剔除这个因素,现金流将增速在30%以上。
【华泰计算机】同花顺中报解读
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同花顺
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-22 22:42:35
LG电池召回事件梳理
LG电池召回事件梳理
【东吴电新】LG电池召回事件梳理
【东吴电新】LG电池召回事件梳理
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宁德时代
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一路向北
2021-08-22 12:33:50
【天风】透视大炼化:产品系列 6——BDO
随着市场对大炼化的认识加深,我们针对大炼化的下游中高端产品进行梳 理。本系列第 1~3 期针对酚酮 PC 产业链、EVA、POE 进行了分析,详见《大 炼化产品系列(1)——酚酮 PC 产业链》《、透视大炼化:产品系列 2——EVA》、 《透视大炼化:产品系列 3——POE》、《透视大炼化:产品系列 4——PBAT》、 《透视大炼化:产品系列 5——PO》。本文将对 BDO 的供需、工艺路线和 盈利进行初步探讨。 需求方面,PBAT 快速扩产将成为未来 BDO 需求主要拉动因素。BDO 表观 消
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-22 12:22:59
东尼电子公告修改经营范围,增加碳化硅和光伏胶膜
中报:报告期内,公司持续加强技术研发,半年度研发投入 3,881.87 万元,同比增长 77.98%,占营 业收入的比例为 7.74%。目前公司在研项目主要包括消费电子领域的 LCP 材料,新能源汽车领域 的铝塑膜、线路板,光伏领域的节能型太阳能胶膜,半导体领域的碳化硅半导体材料等。截至 2021 年 6 月底,公司累计取得专利 54 项(其中发明专利 6 项、实用新型 48 项)。随着研发项目的不 断量产与应用领域的不断拓展,将持续提升公司核心竞争力和销售规模。
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东尼电子
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一路向北
2021-08-20 10:22:56
【安信】万润股份:业绩超预期
万润股份(002643.SZ):业绩超预期,长效激励机制不断完善助力公司发展加速 事件:万润股份发布2021年半年报,报告期内公司实现营业收入18.1亿元(同比+45.19%),实现归母净利润3.01亿元(同比+39.15%)。Q2公司实现营业收入10.23亿元(同比+76.97%,环比+30.06%),实现归母净利润1.69亿元(同比+83.74%,环比+28.47%)。 据公告,公司2021年限制性股票激励计划拟授予的激励对象为621人,股份来源为定向发行A股普通股股票,授予限制性股票数
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万润股份
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一路向北
2021-08-19 20:42:45
【中泰电新&汽车 苏晨团队】储能更新
【中泰电新&汽车 苏晨团队】储能:EIA预测到未来两年美国公用事业公司将新增部署10GW电池储能系统,3年增长7倍以上。 事件:据外媒报道,美国能源部下属的美国能源信息署(EIA)日前在发布的一份调查报告中预测,美国公用事业公司将在未来两年内为电网采购或部署装机容量为10GW电池储能系统,截至2020年底美国共部署1.6GW电池储能系统,3年增长7倍以上。我们观点如下: (1)太阳能+储能系统是新增项目最主要的部分。报告指出,美国计划建设约100个配套部署电池储能系统的太阳能发电设施,电池储能项
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宁德时代
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一路向北
2021-08-19 14:30:13
【安信】壹石通,20210819,首次覆盖买入
锂电涂覆材料及电子通信填充材料知名供应商。 公司起家于二氧化硅,发展于勃姆石等材料,主要客户为宁德时代、璞泰来、生益科技等新能源汽车及覆铜板领域的知名企业。公司近五年业务扩张速度较快,营业收入复合增速36.49%,归母净利润复合增速105.64%。公司拟募集资金3.63亿元用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目、壹石通(合肥)先进无机非金属材料研发中心建设项目及营运及发展储备资金,有助于解决产能瓶颈,提高市场地位。 新能源汽车及集成电路市场前景广阔,
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壹石通
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一路向北
2021-08-17 16:23:17
【中航】科创新源,20210817,买入
传统主业经营稳健,进入大客户供应体系。科创新源坚持以“高分子材料应用开发”为发展方向,经营领域涉及通信、电力和汽车行业,主营密封阻隔、防水防腐、绝缘防火等具有功能性特点的高分子材料产品,2020年营收和归母净利分别为3.07亿元和0.27亿元。在通信领域,公司与华为、中兴、中国移动、中国联通等大客户合作融洽,针对运营商的销售规模快速上升,2020年度收入为0.28亿元,同比增长90.80%。在电力领域,公司绝缘防水胶带等产品广泛应用于国家电网、南方电网等客户,2020年电力业务销售收入1.03亿
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科创新源
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一路向北
2021-08-16 20:48:41
【招商电新-中游93版】继续推荐电车中游&储能&分布式光伏
【招商电新-中游93版】继续推荐电车中游&储能&分布式光伏 1、 随着供应链瓶颈逐步缓解,8月之后的全球销量可能会显著超3/6月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 中游基本面积极坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度比较大,本轮调整时间已经5周,部分公司估值比较合适,机会再现,建议加仓。 2、 继续推荐6中军,关注5缺口,更新3个渗透率(扁线、新石墨化、永磁); 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(
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一路向北
2021-08-16 20:37:20
【中泰】台华新材,20210816,首次覆盖买入
锦纶产业链一体化龙头,专注研发蓄势向上。公司业务涵盖锦纶全产业链的长丝、坯布及面料,拥有国内外优质的运动休闲客户,包括迪卡侬、安踏、乔丹,Lululemon、优衣库等。由于过去几年原材料价格趋势向下,以及新增产能有限,公司2017年以来整体收入保持稳定。同时公司上市后加大了对差异化锦纶产品的研发力度,年均研发投入从上市前的6000万提升到1亿+水平,同时坯布及面料环节竞争加剧毛利率有所下降,导致利润自2017年以来呈现下降趋势。但步入2021年以来,随着新增12万吨锦纶长丝尤其是差异化丝项目投产
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台华新材
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华立科技20210825调研纪要
雪球: 发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业(龙头企业,不用客气)。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申(ToB变ToC),向跨界延伸(把潮玩转变成游戏相结合,向全民运动概念延伸)。 3、目前除了海外的知名IP,和国产知名IP(X神、X罗大X)也在试探合作(大概这个意思吧)。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能,比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所,已经成为被鼓励的消费场所(多次强调自己是消费行业),商场也会因为大面积且
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华立科技
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2021-08-24 11:01:32
【中金电新环保公用】电力运营板块
【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评 大家好,电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐 主要逻辑如下 新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,
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国投电力
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2021-08-24 10:02:00
【国金金属】厦门钨业:中期800亿市值目标!!
【国金金属】厦门钨业:“新材料+新能源”平台型公司雏形已现,中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料;形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业;稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链,从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收,自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长
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厦门钨业
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2021-08-23 16:20:53
【海通】新致软件,20210823,买入
领先的金融IT解决方案综合服务商。公司成立于1994年,主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供 IT 解决方案、IT 运维服务等。公司已经开发出保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、金融风控预警监控解决方案等在内的大量优质产品,整体开发经验与技术储备深厚,行业客户实现从巨头到中小企业的全覆盖,公司领先地位显著。 高复购率带来稳定增长,平台能力推动毛利率提升。基于公司丰富的行业性应用解决方案以及生态化的业务支撑系统,客户的稳定性和复购率保持在高位。高复购率意味着稳定的收入与利
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一路向北
2021-08-23 10:17:31
【浙商】重点推荐 报喜鸟
【重点推荐 报喜鸟】 报喜鸟公布半年报,在大股东锁价增发8.8亿情况下,21H1收入19.75亿元,同比增长32.2%(较19年增27%),归母净利2.62亿(+126%)。 作为国内老牌服装企业,2012发展遇瓶颈,2015 年多元化转型,转型失败后回归主业,依赖主品牌+HAZZYS双轮驱动,2017 -2020 年归母净利润自 0.26 亿元上升至 3.67 亿元,年均复合增速94%。 重点品牌 报喜鸟主品牌 年轻化改革卓有成效。 2020 年主品牌签约国民男星张若昀,大刀阔斧进行西装年轻化
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报喜鸟
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一路向北
2021-08-23 10:04:11
【华泰计算机】同花顺中报解读
同花顺披露2021年中报,整体业绩符合预期,各个核心财务指标中:作为结果指标的收入净利润增速在30%以上,同步财务指标的现金流增速15%左右。市场关注的预收款继续季度环比增加。对于现金流的增速,需要注意的是:公司收入结构的变化:基金代销和导流开户保持了高速增长(100%以上),由于业务战略调整,其他代销收入下降,如果剔除这个因素,现金流将增速在30%以上。
【华泰计算机】同花顺中报解读
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同花顺
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一路向北
2021-08-22 22:42:35
LG电池召回事件梳理
LG电池召回事件梳理
【东吴电新】LG电池召回事件梳理
【东吴电新】LG电池召回事件梳理
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宁德时代
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一路向北
2021-08-22 12:33:50
【天风】透视大炼化:产品系列 6——BDO
随着市场对大炼化的认识加深,我们针对大炼化的下游中高端产品进行梳 理。本系列第 1~3 期针对酚酮 PC 产业链、EVA、POE 进行了分析,详见《大 炼化产品系列(1)——酚酮 PC 产业链》《、透视大炼化:产品系列 2——EVA》、 《透视大炼化:产品系列 3——POE》、《透视大炼化:产品系列 4——PBAT》、 《透视大炼化:产品系列 5——PO》。本文将对 BDO 的供需、工艺路线和 盈利进行初步探讨。 需求方面,PBAT 快速扩产将成为未来 BDO 需求主要拉动因素。BDO 表观 消
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三维股份
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一路向北
2021-08-22 12:22:59
东尼电子公告修改经营范围,增加碳化硅和光伏胶膜
中报:报告期内,公司持续加强技术研发,半年度研发投入 3,881.87 万元,同比增长 77.98%,占营 业收入的比例为 7.74%。目前公司在研项目主要包括消费电子领域的 LCP 材料,新能源汽车领域 的铝塑膜、线路板,光伏领域的节能型太阳能胶膜,半导体领域的碳化硅半导体材料等。截至 2021 年 6 月底,公司累计取得专利 54 项(其中发明专利 6 项、实用新型 48 项)。随着研发项目的不 断量产与应用领域的不断拓展,将持续提升公司核心竞争力和销售规模。
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东尼电子
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一路向北
2021-08-20 10:22:56
【安信】万润股份:业绩超预期
万润股份(002643.SZ):业绩超预期,长效激励机制不断完善助力公司发展加速 事件:万润股份发布2021年半年报,报告期内公司实现营业收入18.1亿元(同比+45.19%),实现归母净利润3.01亿元(同比+39.15%)。Q2公司实现营业收入10.23亿元(同比+76.97%,环比+30.06%),实现归母净利润1.69亿元(同比+83.74%,环比+28.47%)。 据公告,公司2021年限制性股票激励计划拟授予的激励对象为621人,股份来源为定向发行A股普通股股票,授予限制性股票数
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万润股份
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2021-08-19 20:42:45
【中泰电新&汽车 苏晨团队】储能更新
【中泰电新&汽车 苏晨团队】储能:EIA预测到未来两年美国公用事业公司将新增部署10GW电池储能系统,3年增长7倍以上。 事件:据外媒报道,美国能源部下属的美国能源信息署(EIA)日前在发布的一份调查报告中预测,美国公用事业公司将在未来两年内为电网采购或部署装机容量为10GW电池储能系统,截至2020年底美国共部署1.6GW电池储能系统,3年增长7倍以上。我们观点如下: (1)太阳能+储能系统是新增项目最主要的部分。报告指出,美国计划建设约100个配套部署电池储能系统的太阳能发电设施,电池储能项
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一路向北
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【安信】壹石通,20210819,首次覆盖买入
锂电涂覆材料及电子通信填充材料知名供应商。 公司起家于二氧化硅,发展于勃姆石等材料,主要客户为宁德时代、璞泰来、生益科技等新能源汽车及覆铜板领域的知名企业。公司近五年业务扩张速度较快,营业收入复合增速36.49%,归母净利润复合增速105.64%。公司拟募集资金3.63亿元用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目、壹石通(合肥)先进无机非金属材料研发中心建设项目及营运及发展储备资金,有助于解决产能瓶颈,提高市场地位。 新能源汽车及集成电路市场前景广阔,
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一路向北
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【中航】科创新源,20210817,买入
传统主业经营稳健,进入大客户供应体系。科创新源坚持以“高分子材料应用开发”为发展方向,经营领域涉及通信、电力和汽车行业,主营密封阻隔、防水防腐、绝缘防火等具有功能性特点的高分子材料产品,2020年营收和归母净利分别为3.07亿元和0.27亿元。在通信领域,公司与华为、中兴、中国移动、中国联通等大客户合作融洽,针对运营商的销售规模快速上升,2020年度收入为0.28亿元,同比增长90.80%。在电力领域,公司绝缘防水胶带等产品广泛应用于国家电网、南方电网等客户,2020年电力业务销售收入1.03亿
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科创新源
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一路向北
2021-08-16 20:48:41
【招商电新-中游93版】继续推荐电车中游&储能&分布式光伏
【招商电新-中游93版】继续推荐电车中游&储能&分布式光伏 1、 随着供应链瓶颈逐步缓解,8月之后的全球销量可能会显著超3/6月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 中游基本面积极坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度比较大,本轮调整时间已经5周,部分公司估值比较合适,机会再现,建议加仓。 2、 继续推荐6中军,关注5缺口,更新3个渗透率(扁线、新石墨化、永磁); 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(
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2021-08-16 20:37:20
【中泰】台华新材,20210816,首次覆盖买入
锦纶产业链一体化龙头,专注研发蓄势向上。公司业务涵盖锦纶全产业链的长丝、坯布及面料,拥有国内外优质的运动休闲客户,包括迪卡侬、安踏、乔丹,Lululemon、优衣库等。由于过去几年原材料价格趋势向下,以及新增产能有限,公司2017年以来整体收入保持稳定。同时公司上市后加大了对差异化锦纶产品的研发力度,年均研发投入从上市前的6000万提升到1亿+水平,同时坯布及面料环节竞争加剧毛利率有所下降,导致利润自2017年以来呈现下降趋势。但步入2021年以来,随着新增12万吨锦纶长丝尤其是差异化丝项目投产
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华立科技20210825调研纪要
雪球: 发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业(龙头企业,不用客气)。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申(ToB变ToC),向跨界延伸(把潮玩转变成游戏相结合,向全民运动概念延伸)。 3、目前除了海外的知名IP,和国产知名IP(X神、X罗大X)也在试探合作(大概这个意思吧)。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能,比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所,已经成为被鼓励的消费场所(多次强调自己是消费行业),商场也会因为大面积且
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【中金电新环保公用】电力运营板块
【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评 大家好,电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐 主要逻辑如下 新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,
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国投电力
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一路向北
2021-08-24 10:02:00
【国金金属】厦门钨业:中期800亿市值目标!!
【国金金属】厦门钨业:“新材料+新能源”平台型公司雏形已现,中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料;形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业;稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链,从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收,自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长
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厦门钨业
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-23 16:20:53
【海通】新致软件,20210823,买入
领先的金融IT解决方案综合服务商。公司成立于1994年,主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供 IT 解决方案、IT 运维服务等。公司已经开发出保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、金融风控预警监控解决方案等在内的大量优质产品,整体开发经验与技术储备深厚,行业客户实现从巨头到中小企业的全覆盖,公司领先地位显著。 高复购率带来稳定增长,平台能力推动毛利率提升。基于公司丰富的行业性应用解决方案以及生态化的业务支撑系统,客户的稳定性和复购率保持在高位。高复购率意味着稳定的收入与利
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新致软件
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一路向北
2021-08-23 10:17:31
【浙商】重点推荐 报喜鸟
【重点推荐 报喜鸟】 报喜鸟公布半年报,在大股东锁价增发8.8亿情况下,21H1收入19.75亿元,同比增长32.2%(较19年增27%),归母净利2.62亿(+126%)。 作为国内老牌服装企业,2012发展遇瓶颈,2015 年多元化转型,转型失败后回归主业,依赖主品牌+HAZZYS双轮驱动,2017 -2020 年归母净利润自 0.26 亿元上升至 3.67 亿元,年均复合增速94%。 重点品牌 报喜鸟主品牌 年轻化改革卓有成效。 2020 年主品牌签约国民男星张若昀,大刀阔斧进行西装年轻化
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报喜鸟
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一路向北
2021-08-23 10:04:11
【华泰计算机】同花顺中报解读
同花顺披露2021年中报,整体业绩符合预期,各个核心财务指标中:作为结果指标的收入净利润增速在30%以上,同步财务指标的现金流增速15%左右。市场关注的预收款继续季度环比增加。对于现金流的增速,需要注意的是:公司收入结构的变化:基金代销和导流开户保持了高速增长(100%以上),由于业务战略调整,其他代销收入下降,如果剔除这个因素,现金流将增速在30%以上。
【华泰计算机】同花顺中报解读
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同花顺
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一路向北
2021-08-22 22:42:35
LG电池召回事件梳理
LG电池召回事件梳理
【东吴电新】LG电池召回事件梳理
【东吴电新】LG电池召回事件梳理
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-22 12:33:50
【天风】透视大炼化:产品系列 6——BDO
随着市场对大炼化的认识加深,我们针对大炼化的下游中高端产品进行梳 理。本系列第 1~3 期针对酚酮 PC 产业链、EVA、POE 进行了分析,详见《大 炼化产品系列(1)——酚酮 PC 产业链》《、透视大炼化:产品系列 2——EVA》、 《透视大炼化:产品系列 3——POE》、《透视大炼化:产品系列 4——PBAT》、 《透视大炼化:产品系列 5——PO》。本文将对 BDO 的供需、工艺路线和 盈利进行初步探讨。 需求方面,PBAT 快速扩产将成为未来 BDO 需求主要拉动因素。BDO 表观 消
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三维股份
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一路向北
2021-08-22 12:22:59
东尼电子公告修改经营范围,增加碳化硅和光伏胶膜
中报:报告期内,公司持续加强技术研发,半年度研发投入 3,881.87 万元,同比增长 77.98%,占营 业收入的比例为 7.74%。目前公司在研项目主要包括消费电子领域的 LCP 材料,新能源汽车领域 的铝塑膜、线路板,光伏领域的节能型太阳能胶膜,半导体领域的碳化硅半导体材料等。截至 2021 年 6 月底,公司累计取得专利 54 项(其中发明专利 6 项、实用新型 48 项)。随着研发项目的不 断量产与应用领域的不断拓展,将持续提升公司核心竞争力和销售规模。
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东尼电子
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一路向北
2021-08-20 10:22:56
【安信】万润股份:业绩超预期
万润股份(002643.SZ):业绩超预期,长效激励机制不断完善助力公司发展加速 事件:万润股份发布2021年半年报,报告期内公司实现营业收入18.1亿元(同比+45.19%),实现归母净利润3.01亿元(同比+39.15%)。Q2公司实现营业收入10.23亿元(同比+76.97%,环比+30.06%),实现归母净利润1.69亿元(同比+83.74%,环比+28.47%)。 据公告,公司2021年限制性股票激励计划拟授予的激励对象为621人,股份来源为定向发行A股普通股股票,授予限制性股票数
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万润股份
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一路向北
2021-08-19 20:42:45
【中泰电新&汽车 苏晨团队】储能更新
【中泰电新&汽车 苏晨团队】储能:EIA预测到未来两年美国公用事业公司将新增部署10GW电池储能系统,3年增长7倍以上。 事件:据外媒报道,美国能源部下属的美国能源信息署(EIA)日前在发布的一份调查报告中预测,美国公用事业公司将在未来两年内为电网采购或部署装机容量为10GW电池储能系统,截至2020年底美国共部署1.6GW电池储能系统,3年增长7倍以上。我们观点如下: (1)太阳能+储能系统是新增项目最主要的部分。报告指出,美国计划建设约100个配套部署电池储能系统的太阳能发电设施,电池储能项
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宁德时代
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一路向北
2021-08-19 14:30:13
【安信】壹石通,20210819,首次覆盖买入
锂电涂覆材料及电子通信填充材料知名供应商。 公司起家于二氧化硅,发展于勃姆石等材料,主要客户为宁德时代、璞泰来、生益科技等新能源汽车及覆铜板领域的知名企业。公司近五年业务扩张速度较快,营业收入复合增速36.49%,归母净利润复合增速105.64%。公司拟募集资金3.63亿元用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目、壹石通(合肥)先进无机非金属材料研发中心建设项目及营运及发展储备资金,有助于解决产能瓶颈,提高市场地位。 新能源汽车及集成电路市场前景广阔,
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【中航】科创新源,20210817,买入
传统主业经营稳健,进入大客户供应体系。科创新源坚持以“高分子材料应用开发”为发展方向,经营领域涉及通信、电力和汽车行业,主营密封阻隔、防水防腐、绝缘防火等具有功能性特点的高分子材料产品,2020年营收和归母净利分别为3.07亿元和0.27亿元。在通信领域,公司与华为、中兴、中国移动、中国联通等大客户合作融洽,针对运营商的销售规模快速上升,2020年度收入为0.28亿元,同比增长90.80%。在电力领域,公司绝缘防水胶带等产品广泛应用于国家电网、南方电网等客户,2020年电力业务销售收入1.03亿
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科创新源
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一路向北
2021-08-16 20:48:41
【招商电新-中游93版】继续推荐电车中游&储能&分布式光伏
【招商电新-中游93版】继续推荐电车中游&储能&分布式光伏 1、 随着供应链瓶颈逐步缓解,8月之后的全球销量可能会显著超3/6月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 中游基本面积极坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度比较大,本轮调整时间已经5周,部分公司估值比较合适,机会再现,建议加仓。 2、 继续推荐6中军,关注5缺口,更新3个渗透率(扁线、新石墨化、永磁); 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(
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宁德时代
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一路向北
2021-08-16 20:37:20
【中泰】台华新材,20210816,首次覆盖买入
锦纶产业链一体化龙头,专注研发蓄势向上。公司业务涵盖锦纶全产业链的长丝、坯布及面料,拥有国内外优质的运动休闲客户,包括迪卡侬、安踏、乔丹,Lululemon、优衣库等。由于过去几年原材料价格趋势向下,以及新增产能有限,公司2017年以来整体收入保持稳定。同时公司上市后加大了对差异化锦纶产品的研发力度,年均研发投入从上市前的6000万提升到1亿+水平,同时坯布及面料环节竞争加剧毛利率有所下降,导致利润自2017年以来呈现下降趋势。但步入2021年以来,随着新增12万吨锦纶长丝尤其是差异化丝项目投产
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台华新材
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一路向北
2021-08-25 22:47:46
华立科技20210825调研纪要
雪球: 发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业(龙头企业,不用客气)。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申(ToB变ToC),向跨界延伸(把潮玩转变成游戏相结合,向全民运动概念延伸)。 3、目前除了海外的知名IP,和国产知名IP(X神、X罗大X)也在试探合作(大概这个意思吧)。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能,比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所,已经成为被鼓励的消费场所(多次强调自己是消费行业),商场也会因为大面积且
华立科技调研纪要
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一路向北
2021-08-24 11:01:32
【中金电新环保公用】电力运营板块
【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评 大家好,电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐 主要逻辑如下 新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,
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华能国际
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国投电力
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一路向北
2021-08-24 10:02:00
【国金金属】厦门钨业:中期800亿市值目标!!
【国金金属】厦门钨业:“新材料+新能源”平台型公司雏形已现,中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料;形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业;稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链,从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收,自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长
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厦门钨业
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一路向北
2021-08-23 16:20:53
【海通】新致软件,20210823,买入
领先的金融IT解决方案综合服务商。公司成立于1994年,主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供 IT 解决方案、IT 运维服务等。公司已经开发出保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、金融风控预警监控解决方案等在内的大量优质产品,整体开发经验与技术储备深厚,行业客户实现从巨头到中小企业的全覆盖,公司领先地位显著。 高复购率带来稳定增长,平台能力推动毛利率提升。基于公司丰富的行业性应用解决方案以及生态化的业务支撑系统,客户的稳定性和复购率保持在高位。高复购率意味着稳定的收入与利
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新致软件
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一路向北
2021-08-23 10:17:31
【浙商】重点推荐 报喜鸟
【重点推荐 报喜鸟】 报喜鸟公布半年报,在大股东锁价增发8.8亿情况下,21H1收入19.75亿元,同比增长32.2%(较19年增27%),归母净利2.62亿(+126%)。 作为国内老牌服装企业,2012发展遇瓶颈,2015 年多元化转型,转型失败后回归主业,依赖主品牌+HAZZYS双轮驱动,2017 -2020 年归母净利润自 0.26 亿元上升至 3.67 亿元,年均复合增速94%。 重点品牌 报喜鸟主品牌 年轻化改革卓有成效。 2020 年主品牌签约国民男星张若昀,大刀阔斧进行西装年轻化
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报喜鸟
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一路向北
2021-08-23 10:04:11
【华泰计算机】同花顺中报解读
同花顺披露2021年中报,整体业绩符合预期,各个核心财务指标中:作为结果指标的收入净利润增速在30%以上,同步财务指标的现金流增速15%左右。市场关注的预收款继续季度环比增加。对于现金流的增速,需要注意的是:公司收入结构的变化:基金代销和导流开户保持了高速增长(100%以上),由于业务战略调整,其他代销收入下降,如果剔除这个因素,现金流将增速在30%以上。
【华泰计算机】同花顺中报解读
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同花顺
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一路向北
2021-08-22 22:42:35
LG电池召回事件梳理
LG电池召回事件梳理
【东吴电新】LG电池召回事件梳理
【东吴电新】LG电池召回事件梳理
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宁德时代
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一路向北
2021-08-22 12:33:50
【天风】透视大炼化:产品系列 6——BDO
随着市场对大炼化的认识加深,我们针对大炼化的下游中高端产品进行梳 理。本系列第 1~3 期针对酚酮 PC 产业链、EVA、POE 进行了分析,详见《大 炼化产品系列(1)——酚酮 PC 产业链》《、透视大炼化:产品系列 2——EVA》、 《透视大炼化:产品系列 3——POE》、《透视大炼化:产品系列 4——PBAT》、 《透视大炼化:产品系列 5——PO》。本文将对 BDO 的供需、工艺路线和 盈利进行初步探讨。 需求方面,PBAT 快速扩产将成为未来 BDO 需求主要拉动因素。BDO 表观 消
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一路向北
2021-08-22 12:22:59
东尼电子公告修改经营范围,增加碳化硅和光伏胶膜
中报:报告期内,公司持续加强技术研发,半年度研发投入 3,881.87 万元,同比增长 77.98%,占营 业收入的比例为 7.74%。目前公司在研项目主要包括消费电子领域的 LCP 材料,新能源汽车领域 的铝塑膜、线路板,光伏领域的节能型太阳能胶膜,半导体领域的碳化硅半导体材料等。截至 2021 年 6 月底,公司累计取得专利 54 项(其中发明专利 6 项、实用新型 48 项)。随着研发项目的不 断量产与应用领域的不断拓展,将持续提升公司核心竞争力和销售规模。
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东尼电子
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一路向北
2021-08-20 10:22:56
【安信】万润股份:业绩超预期
万润股份(002643.SZ):业绩超预期,长效激励机制不断完善助力公司发展加速 事件:万润股份发布2021年半年报,报告期内公司实现营业收入18.1亿元(同比+45.19%),实现归母净利润3.01亿元(同比+39.15%)。Q2公司实现营业收入10.23亿元(同比+76.97%,环比+30.06%),实现归母净利润1.69亿元(同比+83.74%,环比+28.47%)。 据公告,公司2021年限制性股票激励计划拟授予的激励对象为621人,股份来源为定向发行A股普通股股票,授予限制性股票数
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一路向北
2021-08-19 20:42:45
【中泰电新&汽车 苏晨团队】储能更新
【中泰电新&汽车 苏晨团队】储能:EIA预测到未来两年美国公用事业公司将新增部署10GW电池储能系统,3年增长7倍以上。 事件:据外媒报道,美国能源部下属的美国能源信息署(EIA)日前在发布的一份调查报告中预测,美国公用事业公司将在未来两年内为电网采购或部署装机容量为10GW电池储能系统,截至2020年底美国共部署1.6GW电池储能系统,3年增长7倍以上。我们观点如下: (1)太阳能+储能系统是新增项目最主要的部分。报告指出,美国计划建设约100个配套部署电池储能系统的太阳能发电设施,电池储能项
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一路向北
2021-08-19 14:30:13
【安信】壹石通,20210819,首次覆盖买入
锂电涂覆材料及电子通信填充材料知名供应商。 公司起家于二氧化硅,发展于勃姆石等材料,主要客户为宁德时代、璞泰来、生益科技等新能源汽车及覆铜板领域的知名企业。公司近五年业务扩张速度较快,营业收入复合增速36.49%,归母净利润复合增速105.64%。公司拟募集资金3.63亿元用于动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目、壹石通(合肥)先进无机非金属材料研发中心建设项目及营运及发展储备资金,有助于解决产能瓶颈,提高市场地位。 新能源汽车及集成电路市场前景广阔,
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一路向北
2021-08-17 16:23:17
【中航】科创新源,20210817,买入
传统主业经营稳健,进入大客户供应体系。科创新源坚持以“高分子材料应用开发”为发展方向,经营领域涉及通信、电力和汽车行业,主营密封阻隔、防水防腐、绝缘防火等具有功能性特点的高分子材料产品,2020年营收和归母净利分别为3.07亿元和0.27亿元。在通信领域,公司与华为、中兴、中国移动、中国联通等大客户合作融洽,针对运营商的销售规模快速上升,2020年度收入为0.28亿元,同比增长90.80%。在电力领域,公司绝缘防水胶带等产品广泛应用于国家电网、南方电网等客户,2020年电力业务销售收入1.03亿
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科创新源
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一路向北
2021-08-16 20:48:41
【招商电新-中游93版】继续推荐电车中游&储能&分布式光伏
【招商电新-中游93版】继续推荐电车中游&储能&分布式光伏 1、 随着供应链瓶颈逐步缓解,8月之后的全球销量可能会显著超3/6月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 中游基本面积极坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度比较大,本轮调整时间已经5周,部分公司估值比较合适,机会再现,建议加仓。 2、 继续推荐6中军,关注5缺口,更新3个渗透率(扁线、新石墨化、永磁); 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(
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一路向北
2021-08-16 20:37:20
【中泰】台华新材,20210816,首次覆盖买入
锦纶产业链一体化龙头,专注研发蓄势向上。公司业务涵盖锦纶全产业链的长丝、坯布及面料,拥有国内外优质的运动休闲客户,包括迪卡侬、安踏、乔丹,Lululemon、优衣库等。由于过去几年原材料价格趋势向下,以及新增产能有限,公司2017年以来整体收入保持稳定。同时公司上市后加大了对差异化锦纶产品的研发力度,年均研发投入从上市前的6000万提升到1亿+水平,同时坯布及面料环节竞争加剧毛利率有所下降,导致利润自2017年以来呈现下降趋势。但步入2021年以来,随着新增12万吨锦纶长丝尤其是差异化丝项目投产
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