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听风的韭菜
一路向北
2023-07-27 21:39:13
【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-26 17:56:21
【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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丽尚国潮
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-26 13:10:54
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-24 23:51:17
【中信建投策略】一场政策“及时雨”——7月政治局会议点评
在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。我们认为这是一场政策“及时雨”,对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断:强调面临新的困难挑战,“主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多”,应对挑战的政策力度也明显强化,提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上,近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台,我们在昨日周
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一路向北
2023-07-23 21:56:52
【天风通信】润建股份:通信管维份额提升保障业绩,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
事件:润建股份发布三个公告:1)《关于提前赎回"润建转债"的公告》;2)《关于中标候选人公示的提示性公告》;3)《关于变更部分募集资金投入智能算力中心项目的公告》。 我们点评如下: 公司将强制赎回"润建转债":公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%,公司决定对截至2023年8月21日收市后尚未实施转股的"润建转债”,按照100.71元/张的价格强制赎回。 通信管维份额显著提升,行业龙头格局清晰:,润建股份中标《中国移动2023年至2026年网络综
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一路向北
2023-07-23 14:34:41
【民生计算机】数据要素改革重要信号频发,数据对经济深度赋能已成趋势!
事件:7月21日,广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》 明确数据管理模式:首席数据官制度等 鼓励发展首席数据官制度:首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任,负责统筹数据资源的整体规划和协同管理 公共数据运营平台建设和运营:数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场;数据交易场所制定数据交易规则及交易结算等业务规则 推动数据要素纳入GDP统计核算体系并鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,深度赋能经济发展 政策提出,推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系,这在全国
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2023-07-21 12:07:21
【华福】五芳斋:“糯+”打造多品类布局,优化结构熨平季节波动
中华老字号,粽子第一股。五芳斋始于1921年,最初以制作和销售粽子为主,被誉为“粽子大王”,是全国首批“中华老字号”企业。经过百年的发展,公司形成了以糯米食品为主导的多品类产品矩阵,包括粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等。2022年8月,公司上市成为“粽子第一股”。 优化结构+场景拓宽,粽子类量价齐升。根据公司招股说明书,2019年我国粽子市场为73亿元,预计2024年将增长至103亿元,CAGR为7%。公司作为行业龙头品牌,推出多样化礼盒粽子产品优化结构,持续开发粽子的日常消费场景,
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五芳斋
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2023-07-21 09:53:33
【招商传媒】三人行:成立子公司负责数据资产交易,深度受益数据交易市场发展
点评: 1、成立数据要素子公司,数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司7月20日发布公告,成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,注册资本3亿元。子公司经营范围涵盖大数据(在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据)、云计算(设备制造与销售)、人工智能(算法软件开发、公共服务)、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获客能力方面的需求,提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。公司此
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三人行
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2023-07-20 17:45:17
【华创】金杨股份:乘圆柱东风,扶摇而直上
锂电池需求旺盛,圆柱电池陷入颓势,4680量产在即有望崛起 锂电池需求旺盛,4680有望扭转圆柱电池颓势。我们预计2025年全球锂电池需求2487GWh,22-25年CAGR39.46%。2022年圆柱锂电池出货量下滑1.8%至119.6亿颗,圆柱电池陷入困境,4680因其更优的电性能有望扭转颓势。 4680量产在即,大圆柱电池有望崛起,我们预计25年4680电池实现装机252.2GWh。4680电池具有高能量密度、高输出功率、高续航里程和低成本等优势,但因其内含的新技术攻关难度较大,开发进展持
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金杨股份
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2023-07-19 20:50:51
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红绿灯”,推动平台经济规范健康持续发展。 4)教育培训:完善民营经济人士
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2023-07-19 20:12:44
【中邮】锦波生物:重组胶原蛋白龙头,薇旖美驱动高增长
重组胶原蛋白小巨人,收入业绩快速增长。公司成立于2008年,专注于功能蛋白研发、生产及终端产品销售,在重组胶原蛋白研发及终端产品销售上处于行业领先地位。公司创始人为杨霞女士,拥有较强科研背景,截止23H1实际控制人及一致行动人持股比例为67.5%,股权集中。22年公司收入、归母净利润分别为3.9亿元、1.1亿元,同比增速分别为67.2%、90.2%,20年以来公司收入业绩获得快速增长,重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维、医用III型胶原蛋白溶液(含无菌)等快速放量驱动增长。 注射级重组胶原蛋白产
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2023-07-18 11:18:10
【招商传媒】再次坚定推荐游戏和数据出版公司
(再次坚定推荐游戏和数据出版公司,估值已经非常安全,黎明前的黑暗,不要放弃) 昨日美股游戏股再次大涨,动视暴雪,UNITY,ROBLOX,连网易美股也创了阶段新高,估值突破了20倍,动视暴雪更是40倍估值,而如果参考2018年底发完版号后,2019年年初游戏板块启动,其涨幅持续了6个季度,龙头三七估值最高接近40倍估值,所以近期游戏股的调整不必太担心,业绩持续环比提升,又有AI游戏和后面CJ,以及9月亚运电竞项目开赛催化剂,像跌破20倍的三七互娱,姚记,恺英,吉比特,浙数,实在要有坚定信心! 另
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中国出版
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2023-07-17 11:15:28
【申万宏源化工】氟化工板块推荐点评
7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,氟化工企业业绩有望逐季提升,静待配额政策落地带来行业长周期反转 7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,制冷剂价差有望持续向上。根据产业在线最新的发布,7月家用空调排产1613万台,较去年同期实际上涨29.4%,受厄尔尼诺现象影响,全球气候面临挑战,高温天气频发也将带来维修市场的需求增量。经过1H2023年的消化,目前制冷剂库存已回归正常水平,根据卓创资讯的统计,2Q23年三代制冷剂R32、R134a、R125价格环比分别涨跌1%、-3%、-6%,同比
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巨化股份
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2023-07-15 15:18:51
【天风电新】鑫铂股份23H1业绩预告点评-0714
【天风电新】鑫铂股份23H1业绩预告点评-0714 财务摘要 公司预计23H1实现归母净利润1.14-1.40亿元,yoy+26%-54%,扣非净利润0.97-1.17亿元,yoy+33%-60%。 按中值计算,公司23Q2预计归母净利润1.01亿元,yoy+124%,qoq+288%;扣非净利润1.2亿元,yoy+116%,qoq+196%; Q2业绩大超预期。 业绩拆分 公司Q2盈利修复节奏较好、单吨净利环比持续增长:4月出货量约2.4万吨,5/6月份受硅料快速降价影响出货节奏有所放缓,月均
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鑫铂股份
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一路向北
2023-07-14 11:28:54
【民生计算机】独家精准推荐网络可视化三杰,【中新赛克】【恒为科技】【浩瀚深度】联袂大涨
今日,网络可视化三杰联袂大涨!网络可视化迎来AI+数据要素的“核聚变”。 推荐标的全部涨停 浩瀚深度➕20% 中新赛克➕10.01% 恒为科技➕10% 我们于7月11日发布报告重点推荐网络可视化主线:在国内算力网络快速建设的背景下,数据要素+AI将成为行业的核心催化剂; 随后在7月12日,我们举办【重点推荐网络可视化三杰中新赛克、恒为科技、浩瀚深度】的电话会,详细梳理了网络可视化上市公司的稀缺性,并在今日迅速被市场认可! 投资建议:网络可视化厂商短期内受益于5G持续推进,相关订单不断落地带来的业
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【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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【中信建投策略】一场政策“及时雨”——7月政治局会议点评
在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。我们认为这是一场政策“及时雨”,对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断:强调面临新的困难挑战,“主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多”,应对挑战的政策力度也明显强化,提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上,近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台,我们在昨日周
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【天风通信】润建股份:通信管维份额提升保障业绩,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
事件:润建股份发布三个公告:1)《关于提前赎回"润建转债"的公告》;2)《关于中标候选人公示的提示性公告》;3)《关于变更部分募集资金投入智能算力中心项目的公告》。 我们点评如下: 公司将强制赎回"润建转债":公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%,公司决定对截至2023年8月21日收市后尚未实施转股的"润建转债”,按照100.71元/张的价格强制赎回。 通信管维份额显著提升,行业龙头格局清晰:,润建股份中标《中国移动2023年至2026年网络综
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【民生计算机】数据要素改革重要信号频发,数据对经济深度赋能已成趋势!
事件:7月21日,广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》 明确数据管理模式:首席数据官制度等 鼓励发展首席数据官制度:首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任,负责统筹数据资源的整体规划和协同管理 公共数据运营平台建设和运营:数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场;数据交易场所制定数据交易规则及交易结算等业务规则 推动数据要素纳入GDP统计核算体系并鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,深度赋能经济发展 政策提出,推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系,这在全国
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【华福】五芳斋:“糯+”打造多品类布局,优化结构熨平季节波动
中华老字号,粽子第一股。五芳斋始于1921年,最初以制作和销售粽子为主,被誉为“粽子大王”,是全国首批“中华老字号”企业。经过百年的发展,公司形成了以糯米食品为主导的多品类产品矩阵,包括粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等。2022年8月,公司上市成为“粽子第一股”。 优化结构+场景拓宽,粽子类量价齐升。根据公司招股说明书,2019年我国粽子市场为73亿元,预计2024年将增长至103亿元,CAGR为7%。公司作为行业龙头品牌,推出多样化礼盒粽子产品优化结构,持续开发粽子的日常消费场景,
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【招商传媒】三人行:成立子公司负责数据资产交易,深度受益数据交易市场发展
点评: 1、成立数据要素子公司,数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司7月20日发布公告,成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,注册资本3亿元。子公司经营范围涵盖大数据(在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据)、云计算(设备制造与销售)、人工智能(算法软件开发、公共服务)、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获客能力方面的需求,提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。公司此
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2023-07-20 17:45:17
【华创】金杨股份:乘圆柱东风,扶摇而直上
锂电池需求旺盛,圆柱电池陷入颓势,4680量产在即有望崛起 锂电池需求旺盛,4680有望扭转圆柱电池颓势。我们预计2025年全球锂电池需求2487GWh,22-25年CAGR39.46%。2022年圆柱锂电池出货量下滑1.8%至119.6亿颗,圆柱电池陷入困境,4680因其更优的电性能有望扭转颓势。 4680量产在即,大圆柱电池有望崛起,我们预计25年4680电池实现装机252.2GWh。4680电池具有高能量密度、高输出功率、高续航里程和低成本等优势,但因其内含的新技术攻关难度较大,开发进展持
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【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红绿灯”,推动平台经济规范健康持续发展。 4)教育培训:完善民营经济人士
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【中邮】锦波生物:重组胶原蛋白龙头,薇旖美驱动高增长
重组胶原蛋白小巨人,收入业绩快速增长。公司成立于2008年,专注于功能蛋白研发、生产及终端产品销售,在重组胶原蛋白研发及终端产品销售上处于行业领先地位。公司创始人为杨霞女士,拥有较强科研背景,截止23H1实际控制人及一致行动人持股比例为67.5%,股权集中。22年公司收入、归母净利润分别为3.9亿元、1.1亿元,同比增速分别为67.2%、90.2%,20年以来公司收入业绩获得快速增长,重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维、医用III型胶原蛋白溶液(含无菌)等快速放量驱动增长。 注射级重组胶原蛋白产
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【招商传媒】再次坚定推荐游戏和数据出版公司
(再次坚定推荐游戏和数据出版公司,估值已经非常安全,黎明前的黑暗,不要放弃) 昨日美股游戏股再次大涨,动视暴雪,UNITY,ROBLOX,连网易美股也创了阶段新高,估值突破了20倍,动视暴雪更是40倍估值,而如果参考2018年底发完版号后,2019年年初游戏板块启动,其涨幅持续了6个季度,龙头三七估值最高接近40倍估值,所以近期游戏股的调整不必太担心,业绩持续环比提升,又有AI游戏和后面CJ,以及9月亚运电竞项目开赛催化剂,像跌破20倍的三七互娱,姚记,恺英,吉比特,浙数,实在要有坚定信心! 另
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【申万宏源化工】氟化工板块推荐点评
7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,氟化工企业业绩有望逐季提升,静待配额政策落地带来行业长周期反转 7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,制冷剂价差有望持续向上。根据产业在线最新的发布,7月家用空调排产1613万台,较去年同期实际上涨29.4%,受厄尔尼诺现象影响,全球气候面临挑战,高温天气频发也将带来维修市场的需求增量。经过1H2023年的消化,目前制冷剂库存已回归正常水平,根据卓创资讯的统计,2Q23年三代制冷剂R32、R134a、R125价格环比分别涨跌1%、-3%、-6%,同比
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【天风电新】鑫铂股份23H1业绩预告点评-0714
【天风电新】鑫铂股份23H1业绩预告点评-0714 财务摘要 公司预计23H1实现归母净利润1.14-1.40亿元,yoy+26%-54%,扣非净利润0.97-1.17亿元,yoy+33%-60%。 按中值计算,公司23Q2预计归母净利润1.01亿元,yoy+124%,qoq+288%;扣非净利润1.2亿元,yoy+116%,qoq+196%; Q2业绩大超预期。 业绩拆分 公司Q2盈利修复节奏较好、单吨净利环比持续增长:4月出货量约2.4万吨,5/6月份受硅料快速降价影响出货节奏有所放缓,月均
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【民生计算机】独家精准推荐网络可视化三杰,【中新赛克】【恒为科技】【浩瀚深度】联袂大涨
今日,网络可视化三杰联袂大涨!网络可视化迎来AI+数据要素的“核聚变”。 推荐标的全部涨停 浩瀚深度➕20% 中新赛克➕10.01% 恒为科技➕10% 我们于7月11日发布报告重点推荐网络可视化主线:在国内算力网络快速建设的背景下,数据要素+AI将成为行业的核心催化剂; 随后在7月12日,我们举办【重点推荐网络可视化三杰中新赛克、恒为科技、浩瀚深度】的电话会,详细梳理了网络可视化上市公司的稀缺性,并在今日迅速被市场认可! 投资建议:网络可视化厂商短期内受益于5G持续推进,相关订单不断落地带来的业
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-27 21:39:13
【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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2023-07-26 17:56:21
【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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丽尚国潮
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-26 13:10:54
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-24 23:51:17
【中信建投策略】一场政策“及时雨”——7月政治局会议点评
在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。我们认为这是一场政策“及时雨”,对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断:强调面临新的困难挑战,“主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多”,应对挑战的政策力度也明显强化,提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上,近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台,我们在昨日周
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2023-07-23 21:56:52
【天风通信】润建股份:通信管维份额提升保障业绩,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
事件:润建股份发布三个公告:1)《关于提前赎回"润建转债"的公告》;2)《关于中标候选人公示的提示性公告》;3)《关于变更部分募集资金投入智能算力中心项目的公告》。 我们点评如下: 公司将强制赎回"润建转债":公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%,公司决定对截至2023年8月21日收市后尚未实施转股的"润建转债”,按照100.71元/张的价格强制赎回。 通信管维份额显著提升,行业龙头格局清晰:,润建股份中标《中国移动2023年至2026年网络综
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润建股份
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2023-07-23 14:34:41
【民生计算机】数据要素改革重要信号频发,数据对经济深度赋能已成趋势!
事件:7月21日,广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》 明确数据管理模式:首席数据官制度等 鼓励发展首席数据官制度:首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任,负责统筹数据资源的整体规划和协同管理 公共数据运营平台建设和运营:数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场;数据交易场所制定数据交易规则及交易结算等业务规则 推动数据要素纳入GDP统计核算体系并鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,深度赋能经济发展 政策提出,推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系,这在全国
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2023-07-21 12:07:21
【华福】五芳斋:“糯+”打造多品类布局,优化结构熨平季节波动
中华老字号,粽子第一股。五芳斋始于1921年,最初以制作和销售粽子为主,被誉为“粽子大王”,是全国首批“中华老字号”企业。经过百年的发展,公司形成了以糯米食品为主导的多品类产品矩阵,包括粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等。2022年8月,公司上市成为“粽子第一股”。 优化结构+场景拓宽,粽子类量价齐升。根据公司招股说明书,2019年我国粽子市场为73亿元,预计2024年将增长至103亿元,CAGR为7%。公司作为行业龙头品牌,推出多样化礼盒粽子产品优化结构,持续开发粽子的日常消费场景,
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五芳斋
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2023-07-21 09:53:33
【招商传媒】三人行:成立子公司负责数据资产交易,深度受益数据交易市场发展
点评: 1、成立数据要素子公司,数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司7月20日发布公告,成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,注册资本3亿元。子公司经营范围涵盖大数据(在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据)、云计算(设备制造与销售)、人工智能(算法软件开发、公共服务)、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获客能力方面的需求,提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。公司此
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三人行
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2023-07-20 17:45:17
【华创】金杨股份:乘圆柱东风,扶摇而直上
锂电池需求旺盛,圆柱电池陷入颓势,4680量产在即有望崛起 锂电池需求旺盛,4680有望扭转圆柱电池颓势。我们预计2025年全球锂电池需求2487GWh,22-25年CAGR39.46%。2022年圆柱锂电池出货量下滑1.8%至119.6亿颗,圆柱电池陷入困境,4680因其更优的电性能有望扭转颓势。 4680量产在即,大圆柱电池有望崛起,我们预计25年4680电池实现装机252.2GWh。4680电池具有高能量密度、高输出功率、高续航里程和低成本等优势,但因其内含的新技术攻关难度较大,开发进展持
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金杨股份
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2023-07-19 20:50:51
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红绿灯”,推动平台经济规范健康持续发展。 4)教育培训:完善民营经济人士
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2023-07-19 20:12:44
【中邮】锦波生物:重组胶原蛋白龙头,薇旖美驱动高增长
重组胶原蛋白小巨人,收入业绩快速增长。公司成立于2008年,专注于功能蛋白研发、生产及终端产品销售,在重组胶原蛋白研发及终端产品销售上处于行业领先地位。公司创始人为杨霞女士,拥有较强科研背景,截止23H1实际控制人及一致行动人持股比例为67.5%,股权集中。22年公司收入、归母净利润分别为3.9亿元、1.1亿元,同比增速分别为67.2%、90.2%,20年以来公司收入业绩获得快速增长,重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维、医用III型胶原蛋白溶液(含无菌)等快速放量驱动增长。 注射级重组胶原蛋白产
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2023-07-18 11:18:10
【招商传媒】再次坚定推荐游戏和数据出版公司
(再次坚定推荐游戏和数据出版公司,估值已经非常安全,黎明前的黑暗,不要放弃) 昨日美股游戏股再次大涨,动视暴雪,UNITY,ROBLOX,连网易美股也创了阶段新高,估值突破了20倍,动视暴雪更是40倍估值,而如果参考2018年底发完版号后,2019年年初游戏板块启动,其涨幅持续了6个季度,龙头三七估值最高接近40倍估值,所以近期游戏股的调整不必太担心,业绩持续环比提升,又有AI游戏和后面CJ,以及9月亚运电竞项目开赛催化剂,像跌破20倍的三七互娱,姚记,恺英,吉比特,浙数,实在要有坚定信心! 另
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中国出版
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2023-07-17 11:15:28
【申万宏源化工】氟化工板块推荐点评
7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,氟化工企业业绩有望逐季提升,静待配额政策落地带来行业长周期反转 7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,制冷剂价差有望持续向上。根据产业在线最新的发布,7月家用空调排产1613万台,较去年同期实际上涨29.4%,受厄尔尼诺现象影响,全球气候面临挑战,高温天气频发也将带来维修市场的需求增量。经过1H2023年的消化,目前制冷剂库存已回归正常水平,根据卓创资讯的统计,2Q23年三代制冷剂R32、R134a、R125价格环比分别涨跌1%、-3%、-6%,同比
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巨化股份
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2023-07-15 15:18:51
【天风电新】鑫铂股份23H1业绩预告点评-0714
【天风电新】鑫铂股份23H1业绩预告点评-0714 财务摘要 公司预计23H1实现归母净利润1.14-1.40亿元,yoy+26%-54%,扣非净利润0.97-1.17亿元,yoy+33%-60%。 按中值计算,公司23Q2预计归母净利润1.01亿元,yoy+124%,qoq+288%;扣非净利润1.2亿元,yoy+116%,qoq+196%; Q2业绩大超预期。 业绩拆分 公司Q2盈利修复节奏较好、单吨净利环比持续增长:4月出货量约2.4万吨,5/6月份受硅料快速降价影响出货节奏有所放缓,月均
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鑫铂股份
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2023-07-14 11:28:54
【民生计算机】独家精准推荐网络可视化三杰,【中新赛克】【恒为科技】【浩瀚深度】联袂大涨
今日,网络可视化三杰联袂大涨!网络可视化迎来AI+数据要素的“核聚变”。 推荐标的全部涨停 浩瀚深度➕20% 中新赛克➕10.01% 恒为科技➕10% 我们于7月11日发布报告重点推荐网络可视化主线:在国内算力网络快速建设的背景下,数据要素+AI将成为行业的核心催化剂; 随后在7月12日,我们举办【重点推荐网络可视化三杰中新赛克、恒为科技、浩瀚深度】的电话会,详细梳理了网络可视化上市公司的稀缺性,并在今日迅速被市场认可! 投资建议:网络可视化厂商短期内受益于5G持续推进,相关订单不断落地带来的业
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【民生计算机】信创风云再起标志信号:操作系统龙头央企采购大单落地,吹响新一轮加速推进号角!
操作系统龙头中标行业信创大单,释放产业加速信号 7月27日,麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目,采购量超六万套,进一步扩大了麒麟操作系统生态。作为信创龙头,麒麟软件此次大单落地,释放出信创国产化替代加速推进的重要信号 重要政策信号频出:高层近期多次强调信创、国企改革重要性 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责人研讨班等会议,多次强调,突出抓好国有企业改革深化提升行动,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用,加强核心技术攻关和成果转化
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2023-07-26 17:56:21
【国君社服】丽尚国潮:主业行稳致远,新零售加快布局
维持增持。维持预测公司2023-25年EPS分别为0.14/0.21/0.23元,增速25/45/13%;参考同行业可比公司估值,上调目标价至8.14元,维持增持。 专业市场管理与百货零售夯实基本盘,望迎业绩修复。1)两大专业市场分别为杭州环北与南京环北,均处于核心商圈,经营面积分别5.5/5万平米,出租率均超90%,具较高的资产价值,2022年营收占比超40%、毛利占比超60%;我们认为随转租率下降、数字化转型升级,其盈利能力将进一步提升;2)百货商场为兰州亚欧商厦,集百货零售、餐饮娱乐及酒店
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【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样
【国君策略|专题研究】库存周期?这次不一样 1、核心观点:等待库存见底,成长找β,顺周期找α 2、与市场普遍认为国内库存周期即将探底,并将迎来新一轮补库周期不同,我们认为本轮库存周期见底时间可能更久,同时新一轮盈利上行和补库弹性减弱。 3、从市场风险计价维度,当前盈利预期先行见底,市场风险计价相对充分,指数进一步下探空间有限。 4、市场风格上,偏弱的预期修复弹性,拉长的库存周期,盈利预期难以系统性快速提升,风格上长久期的成长性资产与确定性的高股息红利资产仍占优,顺周期底部虽震荡但仍有阶段性反弹,
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【中信建投策略】一场政策“及时雨”——7月政治局会议点评
在经济基本面偏弱,A股指数持续低迷,市场对于政策期待有限的背景下,7月24日中央政治局召开会议,为下半年经济工作进行部署。我们认为这是一场政策“及时雨”,对于当前经济形势判断,重点领域风险化解(特别是房地产相关表述),资本市场,扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断:强调面临新的困难挑战,“主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多”,应对挑战的政策力度也明显强化,提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上,近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台,我们在昨日周
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【天风通信】润建股份:通信管维份额提升保障业绩,算力+AI应用转型打开AI新时代成长空间
事件:润建股份发布三个公告:1)《关于提前赎回"润建转债"的公告》;2)《关于中标候选人公示的提示性公告》;3)《关于变更部分募集资金投入智能算力中心项目的公告》。 我们点评如下: 公司将强制赎回"润建转债":公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"润建转债"当期转股价格25.95元/股的130%,公司决定对截至2023年8月21日收市后尚未实施转股的"润建转债”,按照100.71元/张的价格强制赎回。 通信管维份额显著提升,行业龙头格局清晰:,润建股份中标《中国移动2023年至2026年网络综
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【民生计算机】数据要素改革重要信号频发,数据对经济深度赋能已成趋势!
事件:7月21日,广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》 明确数据管理模式:首席数据官制度等 鼓励发展首席数据官制度:首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任,负责统筹数据资源的整体规划和协同管理 公共数据运营平台建设和运营:数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场;数据交易场所制定数据交易规则及交易结算等业务规则 推动数据要素纳入GDP统计核算体系并鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,深度赋能经济发展 政策提出,推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系,这在全国
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【华福】五芳斋:“糯+”打造多品类布局,优化结构熨平季节波动
中华老字号,粽子第一股。五芳斋始于1921年,最初以制作和销售粽子为主,被誉为“粽子大王”,是全国首批“中华老字号”企业。经过百年的发展,公司形成了以糯米食品为主导的多品类产品矩阵,包括粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等。2022年8月,公司上市成为“粽子第一股”。 优化结构+场景拓宽,粽子类量价齐升。根据公司招股说明书,2019年我国粽子市场为73亿元,预计2024年将增长至103亿元,CAGR为7%。公司作为行业龙头品牌,推出多样化礼盒粽子产品优化结构,持续开发粽子的日常消费场景,
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【招商传媒】三人行:成立子公司负责数据资产交易,深度受益数据交易市场发展
点评: 1、成立数据要素子公司,数据交易业务增长趋势愈发清晰。公司7月20日发布公告,成立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司,注册资本3亿元。子公司经营范围涵盖大数据(在线数据处理、交易处理、数据存储支持、互联网数据)、云计算(设备制造与销售)、人工智能(算法软件开发、公共服务)、信息与平台技术咨询等领域。子公司将对接公司运营商、银行、保险、汽车等领域客户在数据资源整合、采购优质数据资源提升获客能力方面的需求,提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型在内的综合数字科技服务。公司此
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【华创】金杨股份:乘圆柱东风,扶摇而直上
锂电池需求旺盛,圆柱电池陷入颓势,4680量产在即有望崛起 锂电池需求旺盛,4680有望扭转圆柱电池颓势。我们预计2025年全球锂电池需求2487GWh,22-25年CAGR39.46%。2022年圆柱锂电池出货量下滑1.8%至119.6亿颗,圆柱电池陷入困境,4680因其更优的电性能有望扭转颓势。 4680量产在即,大圆柱电池有望崛起,我们预计25年4680电池实现装机252.2GWh。4680电池具有高能量密度、高输出功率、高续航里程和低成本等优势,但因其内含的新技术攻关难度较大,开发进展持
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【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红绿灯”,推动平台经济规范健康持续发展。 4)教育培训:完善民营经济人士
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【中邮】锦波生物:重组胶原蛋白龙头,薇旖美驱动高增长
重组胶原蛋白小巨人,收入业绩快速增长。公司成立于2008年,专注于功能蛋白研发、生产及终端产品销售,在重组胶原蛋白研发及终端产品销售上处于行业领先地位。公司创始人为杨霞女士,拥有较强科研背景,截止23H1实际控制人及一致行动人持股比例为67.5%,股权集中。22年公司收入、归母净利润分别为3.9亿元、1.1亿元,同比增速分别为67.2%、90.2%,20年以来公司收入业绩获得快速增长,重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维、医用III型胶原蛋白溶液(含无菌)等快速放量驱动增长。 注射级重组胶原蛋白产
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【招商传媒】再次坚定推荐游戏和数据出版公司
(再次坚定推荐游戏和数据出版公司,估值已经非常安全,黎明前的黑暗,不要放弃) 昨日美股游戏股再次大涨,动视暴雪,UNITY,ROBLOX,连网易美股也创了阶段新高,估值突破了20倍,动视暴雪更是40倍估值,而如果参考2018年底发完版号后,2019年年初游戏板块启动,其涨幅持续了6个季度,龙头三七估值最高接近40倍估值,所以近期游戏股的调整不必太担心,业绩持续环比提升,又有AI游戏和后面CJ,以及9月亚运电竞项目开赛催化剂,像跌破20倍的三七互娱,姚记,恺英,吉比特,浙数,实在要有坚定信心! 另
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【申万宏源化工】氟化工板块推荐点评
7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,氟化工企业业绩有望逐季提升,静待配额政策落地带来行业长周期反转 7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启,制冷剂价差有望持续向上。根据产业在线最新的发布,7月家用空调排产1613万台,较去年同期实际上涨29.4%,受厄尔尼诺现象影响,全球气候面临挑战,高温天气频发也将带来维修市场的需求增量。经过1H2023年的消化,目前制冷剂库存已回归正常水平,根据卓创资讯的统计,2Q23年三代制冷剂R32、R134a、R125价格环比分别涨跌1%、-3%、-6%,同比
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【天风电新】鑫铂股份23H1业绩预告点评-0714
【天风电新】鑫铂股份23H1业绩预告点评-0714 财务摘要 公司预计23H1实现归母净利润1.14-1.40亿元,yoy+26%-54%,扣非净利润0.97-1.17亿元,yoy+33%-60%。 按中值计算,公司23Q2预计归母净利润1.01亿元,yoy+124%,qoq+288%;扣非净利润1.2亿元,yoy+116%,qoq+196%; Q2业绩大超预期。 业绩拆分 公司Q2盈利修复节奏较好、单吨净利环比持续增长:4月出货量约2.4万吨,5/6月份受硅料快速降价影响出货节奏有所放缓,月均
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【民生计算机】独家精准推荐网络可视化三杰,【中新赛克】【恒为科技】【浩瀚深度】联袂大涨
今日,网络可视化三杰联袂大涨!网络可视化迎来AI+数据要素的“核聚变”。 推荐标的全部涨停 浩瀚深度➕20% 中新赛克➕10.01% 恒为科技➕10% 我们于7月11日发布报告重点推荐网络可视化主线:在国内算力网络快速建设的背景下,数据要素+AI将成为行业的核心催化剂; 随后在7月12日,我们举办【重点推荐网络可视化三杰中新赛克、恒为科技、浩瀚深度】的电话会,详细梳理了网络可视化上市公司的稀缺性,并在今日迅速被市场认可! 投资建议:网络可视化厂商短期内受益于5G持续推进,相关订单不断落地带来的业
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