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一路向北
2020-11-24 10:36:01
中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗
重点品种新平台新覆盖 望领导们继续持续重视 中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗(300677)】:剑指一次性手套全球龙头,兴于疫情但不止于此,目标价186.56元 🧤全球疫情背景下,一次性医疗手套需求爆发式增长,从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支,公司前瞻布局产能释放恰逢其时,随着产能日夜兼程的释放,迎接价量齐升的红利。 公司自2019年开始投入大量资金扩大产能,在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次
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英科医疗
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-23 20:11:17
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪:价格处于历史底部,需求复苏有望催化提价 1、今年以来,受疫情影响,下游需求持续走弱,染料价格一直处于历史底部,分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨,染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示,分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响,11月22日,分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转,下游出口恢复需求回暖,染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。 我们拥有最新最全的染料
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浙江龙盛
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一路向北
2020-11-23 19:44:23
[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖,推荐四大龙头
国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强,顺周期制造业国际工程将加速复苏;推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。 摘要: 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖,国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传,若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏,国际工程业务将加速复苏;2)国内制造业继续好转,1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%),规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%);制造业走强将带动相关工
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中材国际
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一路向北
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【国金】蓝特光学,20201123,买入
投资逻辑 苹果光学优质供应商,受益果链景气度提升。1)公司是苹果3D结构光双面红外反射棱镜(以下简称“长条棱镜”)核心供应商,预测在大客户同类产品采购量中占比80%以上。长条棱镜是公司的主要产品,2019年公司为苹果供应的长条棱镜收入占比达42%,2019年公司毛利率达54%、净利率达35%,盈利能力远超同业。2)2020年1-9 月,受益客户终端产品需求提升,长条棱镜及显示玻璃晶圆销售大幅提高,公司营收同增39.9%、归母净利同增58.5%。 受益大客户3D结构光技术升级及新料号导入,公司20
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蓝特光学
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一路向北
2020-11-23 11:29:17
【国盛建筑】中材国际:20201122(首次覆盖)
【国盛建筑】中材国际:智能制造战略开新局,水泥工程龙头展新姿(首次覆盖)
【国盛建筑】中材国际:智能制造战略开新局,水泥工程龙头展新姿(首次覆盖)
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中材国际
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一路向北
2020-11-22 18:01:12
【华安】泰坦科技,国产科研服务商龙头已现
为什么我们认为泰坦科技作为国产科研服务商龙头,在国内市场有替代国际巨头的潜力? 首先,国内科研服务市场足够广阔,为国产龙头成长提供了空间;其次,泰坦科技相比可比公司业务丰富得多,其业务涉及 通用试剂、自主品牌高端试剂、科研仪器及耗材等多个领域;最后,公司拥有成熟的销售渠道和仓储物流系统,能够助力公司扩张。 与市场不同的观点:我们认为公司自主品牌产品采取 OEM符合其目前发展模式 在科研服务行业中, Sigma-Aldrich、Thermo-Fisher等国际巨头,也是以 OEM 的方式与国内外众
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泰坦科技
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一路向北
2020-11-22 17:57:43
【天风】品渥食品,20201122,首次覆盖买入
整合全球优质食品资源,服务国内。品渥食品(300892.SZ)是一家从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品的合作代理业务的公司,公司产品分为自有品牌产品、合作品牌产品和代理品牌产品,主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类。公司股权结构集中,公司公开发行新股不超过2500万股,占发行后总股本的比例不低于25%,新股募集资金总额为6.67亿元,扣除发行费用后募集资金净额为5.97亿元。 消费升级激发进口食品潜力,新零售渠道模式带动行业发展。公司主营业务包括进口液态奶、进口啤酒、
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品渥食品
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一路向北
2020-11-22 16:12:23
钛白粉行业电话会20201119
钛白粉行业电话会20201119
钛白粉20201119.pdf
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龙佰集团
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一路向北
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主流券商2021年市场预判
中金证券、兴业证券等主流券商2021年市场预判
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贵州茅台
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一路向北
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【建投】华友钴业:钴业龙头向锂电材料平台型企业转变
钴业龙头向锂电材料平台型企业转变 公司原有主业为钴产品的生产,近几年公司与全球电池龙头LG等公司合资布局三元前驱体和正极材料业务,与全球镍业龙头青山公司布局镍业务,公司业务实现从钴产业链拓展为钴、镍原材料、三元前驱体和正极材料的完整布局,借助公司在钴和镍资源端的布局,未来公司成本优势将逐步显现。 钴业务:全产业链布局的钴业龙头 公司实现钴行业全产业链布局,具备上游资源(通过子公司CDM及MIKAS锁定约6.9万吨钴资源量)、中游冶炼加工(氢氧化钴产能2.14万吨)和深加工(钴产品产能3.9万吨)
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华友钴业
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一路向北
2020-11-20 14:01:58
【安信军工】西部材料,首次覆盖买入
公司为新材料行业的领军企业,依托控股股东西北有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力,已发展成为规模较大、品种齐全的稀有金属材料深加工生产基地。公司拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品、钛材高端日用消费品及精密加工制品等八大业务板块,产品主要应用于军工、核电、环保、海洋工程、石化、电力等行业和众多国家大型项目。2019年年报显示,钛产品收入占比为64%,其他稀有金属产品占比约23%; 航空、航天等领域需求快速增长,高端钛板材将成
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西部材料
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一路向北
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【中金】伟星新材,首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖伟星新材(002372)给予跑赢行业评级,目标价24.00元,对应2021E P/E倍数32 P/E。理由如下: C端精耕细作筑壁垒,核心市场易守难攻。公司是专注C端的家装PPR塑管龙头,产品美誉度高,且率先推出免费“星管家”服务,精准打击用户在管道安装中的痛点,优质产品服务组合提升品牌口碑,使伟星管较同类产品享有20%~30%溢价。同时,公司以分公司取代传统省总代,打造扁平化的经销渠道架构,精耕细作的管理模式使公司对市场感知力强、经销商黏性高,强大的C端渠道成为公司核心市场护
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伟星新材
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一路向北
2020-11-19 23:21:16
中信主题策略-“国防机弹主题”核心品种-【新光光电】
中信主题策略刘易团队-“国防机弹主题”核心品种-【新光光电688011】:百万股限制性股票激励落地,捆绑核心,为增长定底线,目标价93.24元 本次计划拟向31名激励对象授予100万股限制性股票,对应授予价格为14.8元/股,实现核心技术人员绑定。激励计划业绩考核涉及2021-2023年,对应考核营收目标为2.6/3.4/4.4亿,对应年均复合增速约30%,为后续稳定增长给出基本底线指引。 订单旺季已来,预计11、12月为订单高峰期。公司为国内导弹光学成像制导龙头,目前下游客户需求旺盛,考虑军工
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新光光电
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一路向北
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【海通】神马股份,20201119,买入
需求改善叠加原材料价格上涨助推PA66产品价格大幅上涨。从供给端来看,国内PA66生产企业主要包括神马、华峰、华洋、辽阳兴家等,截至2020年11月12日,神马开工率达9成,华峰集团开工率达5成。从需求端来看,随着下游需求回暖,PA66需求量增加。同时原材料己二酸价格上涨助力PA66价格上涨。根据百川数据显示,PA66价格由2020年6月的18000元/吨上涨至29000元/吨。 公司尼龙66工业丝、帘子布产能规模全球领先。公司主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙66切片
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神马股份
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一路向北
2020-11-19 17:39:26
【华创】威派格,20201119,首次覆盖买入
公司主营二次供水设备生产销售,积极布局智慧水务。2019年,公司营业收入8.6亿元,同比增长32%。公司深耕中高端供水设备,在二次加压设备板块的市占率约为5%,位居行业第三。公司在智慧水务行业内生外延,技术领先,具备全产业链覆盖能力,将为公司带来新增量。率先加入国际工业互联联盟(IIC)和中国工业互联网产业联盟(AII),并担任中国工业互联网产业联盟理事单位;牵头在工业互联网产业联盟垂直行业下正式成立水务组,并参与编制《工业互联网标准体系》。 饮水安全是永恒主题,二次供水料将持续发展。2015年
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威派格
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中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗
重点品种新平台新覆盖 望领导们继续持续重视 中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗(300677)】:剑指一次性手套全球龙头,兴于疫情但不止于此,目标价186.56元 🧤全球疫情背景下,一次性医疗手套需求爆发式增长,从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支,公司前瞻布局产能释放恰逢其时,随着产能日夜兼程的释放,迎接价量齐升的红利。 公司自2019年开始投入大量资金扩大产能,在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次
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英科医疗
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2020-11-23 20:11:17
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪:价格处于历史底部,需求复苏有望催化提价 1、今年以来,受疫情影响,下游需求持续走弱,染料价格一直处于历史底部,分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨,染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示,分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响,11月22日,分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转,下游出口恢复需求回暖,染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。 我们拥有最新最全的染料
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浙江龙盛
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2020-11-23 19:44:23
[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖,推荐四大龙头
国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强,顺周期制造业国际工程将加速复苏;推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。 摘要: 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖,国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传,若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏,国际工程业务将加速复苏;2)国内制造业继续好转,1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%),规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%);制造业走强将带动相关工
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中材国际
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2020-11-23 14:48:52
【国金】蓝特光学,20201123,买入
投资逻辑 苹果光学优质供应商,受益果链景气度提升。1)公司是苹果3D结构光双面红外反射棱镜(以下简称“长条棱镜”)核心供应商,预测在大客户同类产品采购量中占比80%以上。长条棱镜是公司的主要产品,2019年公司为苹果供应的长条棱镜收入占比达42%,2019年公司毛利率达54%、净利率达35%,盈利能力远超同业。2)2020年1-9 月,受益客户终端产品需求提升,长条棱镜及显示玻璃晶圆销售大幅提高,公司营收同增39.9%、归母净利同增58.5%。 受益大客户3D结构光技术升级及新料号导入,公司20
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蓝特光学
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【国盛建筑】中材国际:20201122(首次覆盖)
【国盛建筑】中材国际:智能制造战略开新局,水泥工程龙头展新姿(首次覆盖)
【国盛建筑】中材国际:智能制造战略开新局,水泥工程龙头展新姿(首次覆盖)
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中材国际
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一路向北
2020-11-22 18:01:12
【华安】泰坦科技,国产科研服务商龙头已现
为什么我们认为泰坦科技作为国产科研服务商龙头,在国内市场有替代国际巨头的潜力? 首先,国内科研服务市场足够广阔,为国产龙头成长提供了空间;其次,泰坦科技相比可比公司业务丰富得多,其业务涉及 通用试剂、自主品牌高端试剂、科研仪器及耗材等多个领域;最后,公司拥有成熟的销售渠道和仓储物流系统,能够助力公司扩张。 与市场不同的观点:我们认为公司自主品牌产品采取 OEM符合其目前发展模式 在科研服务行业中, Sigma-Aldrich、Thermo-Fisher等国际巨头,也是以 OEM 的方式与国内外众
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【天风】品渥食品,20201122,首次覆盖买入
整合全球优质食品资源,服务国内。品渥食品(300892.SZ)是一家从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品的合作代理业务的公司,公司产品分为自有品牌产品、合作品牌产品和代理品牌产品,主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类。公司股权结构集中,公司公开发行新股不超过2500万股,占发行后总股本的比例不低于25%,新股募集资金总额为6.67亿元,扣除发行费用后募集资金净额为5.97亿元。 消费升级激发进口食品潜力,新零售渠道模式带动行业发展。公司主营业务包括进口液态奶、进口啤酒、
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品渥食品
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钛白粉行业电话会20201119
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主流券商2021年市场预判
中金证券、兴业证券等主流券商2021年市场预判
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贵州茅台
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【建投】华友钴业:钴业龙头向锂电材料平台型企业转变
钴业龙头向锂电材料平台型企业转变 公司原有主业为钴产品的生产,近几年公司与全球电池龙头LG等公司合资布局三元前驱体和正极材料业务,与全球镍业龙头青山公司布局镍业务,公司业务实现从钴产业链拓展为钴、镍原材料、三元前驱体和正极材料的完整布局,借助公司在钴和镍资源端的布局,未来公司成本优势将逐步显现。 钴业务:全产业链布局的钴业龙头 公司实现钴行业全产业链布局,具备上游资源(通过子公司CDM及MIKAS锁定约6.9万吨钴资源量)、中游冶炼加工(氢氧化钴产能2.14万吨)和深加工(钴产品产能3.9万吨)
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华友钴业
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2020-11-20 14:01:58
【安信军工】西部材料,首次覆盖买入
公司为新材料行业的领军企业,依托控股股东西北有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力,已发展成为规模较大、品种齐全的稀有金属材料深加工生产基地。公司拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品、钛材高端日用消费品及精密加工制品等八大业务板块,产品主要应用于军工、核电、环保、海洋工程、石化、电力等行业和众多国家大型项目。2019年年报显示,钛产品收入占比为64%,其他稀有金属产品占比约23%; 航空、航天等领域需求快速增长,高端钛板材将成
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西部材料
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【中金】伟星新材,首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖伟星新材(002372)给予跑赢行业评级,目标价24.00元,对应2021E P/E倍数32 P/E。理由如下: C端精耕细作筑壁垒,核心市场易守难攻。公司是专注C端的家装PPR塑管龙头,产品美誉度高,且率先推出免费“星管家”服务,精准打击用户在管道安装中的痛点,优质产品服务组合提升品牌口碑,使伟星管较同类产品享有20%~30%溢价。同时,公司以分公司取代传统省总代,打造扁平化的经销渠道架构,精耕细作的管理模式使公司对市场感知力强、经销商黏性高,强大的C端渠道成为公司核心市场护
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伟星新材
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中信主题策略-“国防机弹主题”核心品种-【新光光电】
中信主题策略刘易团队-“国防机弹主题”核心品种-【新光光电688011】:百万股限制性股票激励落地,捆绑核心,为增长定底线,目标价93.24元 本次计划拟向31名激励对象授予100万股限制性股票,对应授予价格为14.8元/股,实现核心技术人员绑定。激励计划业绩考核涉及2021-2023年,对应考核营收目标为2.6/3.4/4.4亿,对应年均复合增速约30%,为后续稳定增长给出基本底线指引。 订单旺季已来,预计11、12月为订单高峰期。公司为国内导弹光学成像制导龙头,目前下游客户需求旺盛,考虑军工
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新光光电
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【海通】神马股份,20201119,买入
需求改善叠加原材料价格上涨助推PA66产品价格大幅上涨。从供给端来看,国内PA66生产企业主要包括神马、华峰、华洋、辽阳兴家等,截至2020年11月12日,神马开工率达9成,华峰集团开工率达5成。从需求端来看,随着下游需求回暖,PA66需求量增加。同时原材料己二酸价格上涨助力PA66价格上涨。根据百川数据显示,PA66价格由2020年6月的18000元/吨上涨至29000元/吨。 公司尼龙66工业丝、帘子布产能规模全球领先。公司主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙66切片
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神马股份
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-19 17:39:26
【华创】威派格,20201119,首次覆盖买入
公司主营二次供水设备生产销售,积极布局智慧水务。2019年,公司营业收入8.6亿元,同比增长32%。公司深耕中高端供水设备,在二次加压设备板块的市占率约为5%,位居行业第三。公司在智慧水务行业内生外延,技术领先,具备全产业链覆盖能力,将为公司带来新增量。率先加入国际工业互联联盟(IIC)和中国工业互联网产业联盟(AII),并担任中国工业互联网产业联盟理事单位;牵头在工业互联网产业联盟垂直行业下正式成立水务组,并参与编制《工业互联网标准体系》。 饮水安全是永恒主题,二次供水料将持续发展。2015年
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中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗
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【海通化工刘威团队】染料最新跟踪
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪:价格处于历史底部,需求复苏有望催化提价 1、今年以来,受疫情影响,下游需求持续走弱,染料价格一直处于历史底部,分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨,染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示,分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响,11月22日,分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转,下游出口恢复需求回暖,染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。 我们拥有最新最全的染料
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[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖,推荐四大龙头
国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强,顺周期制造业国际工程将加速复苏;推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。 摘要: 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖,国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传,若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏,国际工程业务将加速复苏;2)国内制造业继续好转,1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%),规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%);制造业走强将带动相关工
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【国金】蓝特光学,20201123,买入
投资逻辑 苹果光学优质供应商,受益果链景气度提升。1)公司是苹果3D结构光双面红外反射棱镜(以下简称“长条棱镜”)核心供应商,预测在大客户同类产品采购量中占比80%以上。长条棱镜是公司的主要产品,2019年公司为苹果供应的长条棱镜收入占比达42%,2019年公司毛利率达54%、净利率达35%,盈利能力远超同业。2)2020年1-9 月,受益客户终端产品需求提升,长条棱镜及显示玻璃晶圆销售大幅提高,公司营收同增39.9%、归母净利同增58.5%。 受益大客户3D结构光技术升级及新料号导入,公司20
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蓝特光学
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听风的韭菜
一路向北
2020-11-23 11:29:17
【国盛建筑】中材国际:20201122(首次覆盖)
【国盛建筑】中材国际:智能制造战略开新局,水泥工程龙头展新姿(首次覆盖)
【国盛建筑】中材国际:智能制造战略开新局,水泥工程龙头展新姿(首次覆盖)
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中材国际
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一路向北
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【华安】泰坦科技,国产科研服务商龙头已现
为什么我们认为泰坦科技作为国产科研服务商龙头,在国内市场有替代国际巨头的潜力? 首先,国内科研服务市场足够广阔,为国产龙头成长提供了空间;其次,泰坦科技相比可比公司业务丰富得多,其业务涉及 通用试剂、自主品牌高端试剂、科研仪器及耗材等多个领域;最后,公司拥有成熟的销售渠道和仓储物流系统,能够助力公司扩张。 与市场不同的观点:我们认为公司自主品牌产品采取 OEM符合其目前发展模式 在科研服务行业中, Sigma-Aldrich、Thermo-Fisher等国际巨头,也是以 OEM 的方式与国内外众
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泰坦科技
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一路向北
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【天风】品渥食品,20201122,首次覆盖买入
整合全球优质食品资源,服务国内。品渥食品(300892.SZ)是一家从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品的合作代理业务的公司,公司产品分为自有品牌产品、合作品牌产品和代理品牌产品,主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类。公司股权结构集中,公司公开发行新股不超过2500万股,占发行后总股本的比例不低于25%,新股募集资金总额为6.67亿元,扣除发行费用后募集资金净额为5.97亿元。 消费升级激发进口食品潜力,新零售渠道模式带动行业发展。公司主营业务包括进口液态奶、进口啤酒、
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品渥食品
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钛白粉行业电话会20201119
钛白粉行业电话会20201119
钛白粉20201119.pdf
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龙佰集团
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主流券商2021年市场预判
中金证券、兴业证券等主流券商2021年市场预判
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贵州茅台
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【建投】华友钴业:钴业龙头向锂电材料平台型企业转变
钴业龙头向锂电材料平台型企业转变 公司原有主业为钴产品的生产,近几年公司与全球电池龙头LG等公司合资布局三元前驱体和正极材料业务,与全球镍业龙头青山公司布局镍业务,公司业务实现从钴产业链拓展为钴、镍原材料、三元前驱体和正极材料的完整布局,借助公司在钴和镍资源端的布局,未来公司成本优势将逐步显现。 钴业务:全产业链布局的钴业龙头 公司实现钴行业全产业链布局,具备上游资源(通过子公司CDM及MIKAS锁定约6.9万吨钴资源量)、中游冶炼加工(氢氧化钴产能2.14万吨)和深加工(钴产品产能3.9万吨)
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华友钴业
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一路向北
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【安信军工】西部材料,首次覆盖买入
公司为新材料行业的领军企业,依托控股股东西北有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力,已发展成为规模较大、品种齐全的稀有金属材料深加工生产基地。公司拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品、钛材高端日用消费品及精密加工制品等八大业务板块,产品主要应用于军工、核电、环保、海洋工程、石化、电力等行业和众多国家大型项目。2019年年报显示,钛产品收入占比为64%,其他稀有金属产品占比约23%; 航空、航天等领域需求快速增长,高端钛板材将成
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西部材料
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一路向北
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【中金】伟星新材,首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖伟星新材(002372)给予跑赢行业评级,目标价24.00元,对应2021E P/E倍数32 P/E。理由如下: C端精耕细作筑壁垒,核心市场易守难攻。公司是专注C端的家装PPR塑管龙头,产品美誉度高,且率先推出免费“星管家”服务,精准打击用户在管道安装中的痛点,优质产品服务组合提升品牌口碑,使伟星管较同类产品享有20%~30%溢价。同时,公司以分公司取代传统省总代,打造扁平化的经销渠道架构,精耕细作的管理模式使公司对市场感知力强、经销商黏性高,强大的C端渠道成为公司核心市场护
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伟星新材
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一路向北
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中信主题策略-“国防机弹主题”核心品种-【新光光电】
中信主题策略刘易团队-“国防机弹主题”核心品种-【新光光电688011】:百万股限制性股票激励落地,捆绑核心,为增长定底线,目标价93.24元 本次计划拟向31名激励对象授予100万股限制性股票,对应授予价格为14.8元/股,实现核心技术人员绑定。激励计划业绩考核涉及2021-2023年,对应考核营收目标为2.6/3.4/4.4亿,对应年均复合增速约30%,为后续稳定增长给出基本底线指引。 订单旺季已来,预计11、12月为订单高峰期。公司为国内导弹光学成像制导龙头,目前下游客户需求旺盛,考虑军工
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新光光电
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一路向北
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【海通】神马股份,20201119,买入
需求改善叠加原材料价格上涨助推PA66产品价格大幅上涨。从供给端来看,国内PA66生产企业主要包括神马、华峰、华洋、辽阳兴家等,截至2020年11月12日,神马开工率达9成,华峰集团开工率达5成。从需求端来看,随着下游需求回暖,PA66需求量增加。同时原材料己二酸价格上涨助力PA66价格上涨。根据百川数据显示,PA66价格由2020年6月的18000元/吨上涨至29000元/吨。 公司尼龙66工业丝、帘子布产能规模全球领先。公司主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙66切片
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神马股份
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一路向北
2020-11-19 17:39:26
【华创】威派格,20201119,首次覆盖买入
公司主营二次供水设备生产销售,积极布局智慧水务。2019年,公司营业收入8.6亿元,同比增长32%。公司深耕中高端供水设备,在二次加压设备板块的市占率约为5%,位居行业第三。公司在智慧水务行业内生外延,技术领先,具备全产业链覆盖能力,将为公司带来新增量。率先加入国际工业互联联盟(IIC)和中国工业互联网产业联盟(AII),并担任中国工业互联网产业联盟理事单位;牵头在工业互联网产业联盟垂直行业下正式成立水务组,并参与编制《工业互联网标准体系》。 饮水安全是永恒主题,二次供水料将持续发展。2015年
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威派格
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一路向北
2020-11-24 10:36:01
中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗
重点品种新平台新覆盖 望领导们继续持续重视 中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗(300677)】:剑指一次性手套全球龙头,兴于疫情但不止于此,目标价186.56元 🧤全球疫情背景下,一次性医疗手套需求爆发式增长,从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支,公司前瞻布局产能释放恰逢其时,随着产能日夜兼程的释放,迎接价量齐升的红利。 公司自2019年开始投入大量资金扩大产能,在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次
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英科医疗
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一路向北
2020-11-23 20:11:17
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪
【海通化工刘威团队】染料最新跟踪:价格处于历史底部,需求复苏有望催化提价 1、今年以来,受疫情影响,下游需求持续走弱,染料价格一直处于历史底部,分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨,染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示,分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响,11月22日,分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转,下游出口恢复需求回暖,染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。 我们拥有最新最全的染料
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浙江龙盛
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一路向北
2020-11-23 19:44:23
[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖,推荐四大龙头
国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强,顺周期制造业国际工程将加速复苏;推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。 摘要: 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖,国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传,若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏,国际工程业务将加速复苏;2)国内制造业继续好转,1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%),规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%);制造业走强将带动相关工
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中材国际
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2020-11-23 14:48:52
【国金】蓝特光学,20201123,买入
投资逻辑 苹果光学优质供应商,受益果链景气度提升。1)公司是苹果3D结构光双面红外反射棱镜(以下简称“长条棱镜”)核心供应商,预测在大客户同类产品采购量中占比80%以上。长条棱镜是公司的主要产品,2019年公司为苹果供应的长条棱镜收入占比达42%,2019年公司毛利率达54%、净利率达35%,盈利能力远超同业。2)2020年1-9 月,受益客户终端产品需求提升,长条棱镜及显示玻璃晶圆销售大幅提高,公司营收同增39.9%、归母净利同增58.5%。 受益大客户3D结构光技术升级及新料号导入,公司20
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【国盛建筑】中材国际:20201122(首次覆盖)
【国盛建筑】中材国际:智能制造战略开新局,水泥工程龙头展新姿(首次覆盖)
【国盛建筑】中材国际:智能制造战略开新局,水泥工程龙头展新姿(首次覆盖)
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中材国际
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【华安】泰坦科技,国产科研服务商龙头已现
为什么我们认为泰坦科技作为国产科研服务商龙头,在国内市场有替代国际巨头的潜力? 首先,国内科研服务市场足够广阔,为国产龙头成长提供了空间;其次,泰坦科技相比可比公司业务丰富得多,其业务涉及 通用试剂、自主品牌高端试剂、科研仪器及耗材等多个领域;最后,公司拥有成熟的销售渠道和仓储物流系统,能够助力公司扩张。 与市场不同的观点:我们认为公司自主品牌产品采取 OEM符合其目前发展模式 在科研服务行业中, Sigma-Aldrich、Thermo-Fisher等国际巨头,也是以 OEM 的方式与国内外众
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泰坦科技
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【天风】品渥食品,20201122,首次覆盖买入
整合全球优质食品资源,服务国内。品渥食品(300892.SZ)是一家从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品的合作代理业务的公司,公司产品分为自有品牌产品、合作品牌产品和代理品牌产品,主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类。公司股权结构集中,公司公开发行新股不超过2500万股,占发行后总股本的比例不低于25%,新股募集资金总额为6.67亿元,扣除发行费用后募集资金净额为5.97亿元。 消费升级激发进口食品潜力,新零售渠道模式带动行业发展。公司主营业务包括进口液态奶、进口啤酒、
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钛白粉行业电话会20201119
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主流券商2021年市场预判
中金证券、兴业证券等主流券商2021年市场预判
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【建投】华友钴业:钴业龙头向锂电材料平台型企业转变
钴业龙头向锂电材料平台型企业转变 公司原有主业为钴产品的生产,近几年公司与全球电池龙头LG等公司合资布局三元前驱体和正极材料业务,与全球镍业龙头青山公司布局镍业务,公司业务实现从钴产业链拓展为钴、镍原材料、三元前驱体和正极材料的完整布局,借助公司在钴和镍资源端的布局,未来公司成本优势将逐步显现。 钴业务:全产业链布局的钴业龙头 公司实现钴行业全产业链布局,具备上游资源(通过子公司CDM及MIKAS锁定约6.9万吨钴资源量)、中游冶炼加工(氢氧化钴产能2.14万吨)和深加工(钴产品产能3.9万吨)
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华友钴业
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【安信军工】西部材料,首次覆盖买入
公司为新材料行业的领军企业,依托控股股东西北有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力,已发展成为规模较大、品种齐全的稀有金属材料深加工生产基地。公司拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品、钛材高端日用消费品及精密加工制品等八大业务板块,产品主要应用于军工、核电、环保、海洋工程、石化、电力等行业和众多国家大型项目。2019年年报显示,钛产品收入占比为64%,其他稀有金属产品占比约23%; 航空、航天等领域需求快速增长,高端钛板材将成
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【中金】伟星新材,首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖伟星新材(002372)给予跑赢行业评级,目标价24.00元,对应2021E P/E倍数32 P/E。理由如下: C端精耕细作筑壁垒,核心市场易守难攻。公司是专注C端的家装PPR塑管龙头,产品美誉度高,且率先推出免费“星管家”服务,精准打击用户在管道安装中的痛点,优质产品服务组合提升品牌口碑,使伟星管较同类产品享有20%~30%溢价。同时,公司以分公司取代传统省总代,打造扁平化的经销渠道架构,精耕细作的管理模式使公司对市场感知力强、经销商黏性高,强大的C端渠道成为公司核心市场护
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伟星新材
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中信主题策略-“国防机弹主题”核心品种-【新光光电】
中信主题策略刘易团队-“国防机弹主题”核心品种-【新光光电688011】:百万股限制性股票激励落地,捆绑核心,为增长定底线,目标价93.24元 本次计划拟向31名激励对象授予100万股限制性股票,对应授予价格为14.8元/股,实现核心技术人员绑定。激励计划业绩考核涉及2021-2023年,对应考核营收目标为2.6/3.4/4.4亿,对应年均复合增速约30%,为后续稳定增长给出基本底线指引。 订单旺季已来,预计11、12月为订单高峰期。公司为国内导弹光学成像制导龙头,目前下游客户需求旺盛,考虑军工
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【海通】神马股份,20201119,买入
需求改善叠加原材料价格上涨助推PA66产品价格大幅上涨。从供给端来看,国内PA66生产企业主要包括神马、华峰、华洋、辽阳兴家等,截至2020年11月12日,神马开工率达9成,华峰集团开工率达5成。从需求端来看,随着下游需求回暖,PA66需求量增加。同时原材料己二酸价格上涨助力PA66价格上涨。根据百川数据显示,PA66价格由2020年6月的18000元/吨上涨至29000元/吨。 公司尼龙66工业丝、帘子布产能规模全球领先。公司主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙66切片
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【华创】威派格,20201119,首次覆盖买入
公司主营二次供水设备生产销售,积极布局智慧水务。2019年,公司营业收入8.6亿元,同比增长32%。公司深耕中高端供水设备,在二次加压设备板块的市占率约为5%,位居行业第三。公司在智慧水务行业内生外延,技术领先,具备全产业链覆盖能力,将为公司带来新增量。率先加入国际工业互联联盟(IIC)和中国工业互联网产业联盟(AII),并担任中国工业互联网产业联盟理事单位;牵头在工业互联网产业联盟垂直行业下正式成立水务组,并参与编制《工业互联网标准体系》。 饮水安全是永恒主题,二次供水料将持续发展。2015年
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