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听风的韭菜
一路向北
2020-10-21 10:49:40
【中金】浙商银行,20201021首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖浙商银行(601916)给予跑赢行业评级,目标价5.91元,对应0.91x 2020e P/B;再次覆盖浙商银行H股(02016.HK),给予跑赢行业评级,目标价4.42港元,对应0.60x 2020e P/B。理由如下: 具有高成长性的股份行。浙商银行成立于2004年,是第九家A股上市股份行;总部位于浙江杭州,立足长三角地区拓展布局全国市场。浙商银行2013-1H20总资产、贷款规模CAGR分别为24.1%、28.9%,维持高增长态势。截至2020年6月末,总资产共计1.99
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浙商银行
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-20 20:21:25
【中信】保隆科技,20201020,买入报告
公司是国内汽车智能感知专家,定增募投车用传感器项目,蓄力公司长足发展。公司汽车传感器业务国内领先,有望快速放量;ADAS传感器业务逐渐成型,拓展智能感知边界。同时,公司在空气悬架系统研发领先,空气弹簧产品已经实现量产配套。公司汽车传感器、ADAS系统、空气悬架等汽车电子产品储备丰富,产品线不断扩张,持续成长动能强,维持“买入”评级。 汽车感知专家,定增募投车用传感器项目。2020年8月28日,公司披露非公开发行A股股票预案,拟募资不超9.18亿元,用于年产2680万支车用传感器项目和补充流动资金
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保隆科技
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-20 14:41:47
受限
【光大化工】八一化工搬迁预期影响
根据百川资讯消息,受安徽八一化工月底停产并于年内搬迁消息影响,对硝基氯化苯价格大幅上涨:10月14日中石化南京化工出厂价调整2300元/吨至8800元/吨;10月16日扬农化工出厂价上调3000元/吨至9500元/吨;10月19日广信股份出厂价9200元/吨。 八一化工官网显示目前拥有28万吨/年对(邻)硝基氯化苯产能,总投资约53亿元,分两期搬迁建设的退市进园项目开工建设中,其中包括年产32万吨硝基氯苯项目(一期18万吨)。根据10月9日蚌埠市市长热线服务中心回复,八一化工老厂区预计将于202
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广信股份
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-20 12:54:08
【开源刘翔团队丨风华高科】行业景气度持续向上,重点推荐
3Q20台湾双雄营收环比提升明显,MLCC行业景气度持续向上。3Q20国巨营收220亿新台币,同比+113%,环比+63%,其中9月营收76.6亿新台币,环比+5%,继续保持增长态势;华新科3Q20营收103亿新台币,同比+43%,环比+17.8%,MLCC行业景气度持续向上。 两年扩产5倍,MLCC进入高速成长模式。“56亿项目”和“祥和项目”的推进下,我们预计公司2020年底MLCC产能将达到250亿只/月,2021年底将达到600亿只/月,两年扩产近5倍。目前56亿项目设备调试基本结束,产
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风华高科
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-20 11:14:04
【西南化工】20201019化纤行业电话会议纪要
会议基本信息 主题:涤纶、氨纶、粘胶短纤、锦纶行业专家电话会议 时间:20191019 参与人:卓创资讯行业专家
【西南化工】20201019化纤行业电话会议纪要
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三友化工
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-20 10:45:25
【中泰】中大力德,20201019,首次覆盖买入
减速器与减速电机优势企业,业绩拐点来临。 ①公司于2006年设立,以小型齿轮减速电机业务起家,2011年生产出国内第一款伺服用斜齿轮高精度行星减速器,2012年研发RV关节机器人专用减速器,2014年开发出电机驱动器,产品不断升级,附加值持续提高。公司2020年度前三季度业绩预告显示,归母净利润5800万元-6200万元,同比增长68.04%-79.63%,业绩拐点来临。 ②公司专注减速器、减速电机的研发,投入持续加大,2020H1,研发投入1785.72万元,占营收比重处于历史高位,为5.35
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中大力德
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一路向北
2020-10-20 10:40:25
【中金】三环集团:业绩预报大超市场预期
预报1-3Q20盈利同比增长35-55% 三环集团公布三季度业绩预报:1-9月净利润9.0-10.3亿元,同比增长35-55%,3Q20单季净利润4.2-4.6亿元,同比增长110-130%,创历史单季度新高,超出我们预期,并大幅超市场预期。 我们认为3Q20业绩超预期主要是因为:1)在5G、新基建等趋势下,2Q20以来MLCC、电阻基片、PKG等行业景气全面上行,一扫4Q18以来的景气低迷状况,这一点在国巨等台系元器件企业也有明显体现;2)元器件国产化需求越来越迫切,三环MLCC等扩产进度也持
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三环集团
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一路向北
2020-10-20 10:39:29
【中信】鸿远电子,20201019,首次覆盖买入
∎ 公司是国内军用 MLCC 核心供应商,业务包含自产与代理两大类,以自产军品 MLCC 为主。受益军工信息化的持续推进,军用 MLCC 市场增长迅速,公司研发 力度高于可比公司,力争掌握包括瓷粉在内全产线核心技术,同时积极拓展新型 电容器和直流滤波器业务。我们看好公司长期成长性,预计公司 2020/21/ 22 年EPS 为 1.58/2.18/3.01 元,给予公司 2021 年 55 倍 PE,对应目标市值约 277 亿 元,首次覆盖给予"买入"评级,目标价 120 元。 ∎ 军用 MLC
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鸿远电子
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一路向北
2020-10-20 10:37:50
【申万】健盛集团,20201019,首次覆盖买入
投资要点: “棉袜+无缝”双轮驱动铸就运动针织龙头,订单回流催化业绩拐点显现。1)联姻俏尔婷婷,龙头地位稳固。公司是中国最大、全球领先的棉袜生产商,17年收购俏尔婷婷(国内最大的无缝内衣生产商),进军无缝产业,实现强强联合。2)业绩保持稳健增长,订单内流催化业绩复苏。19年公司实现收入17.8亿元,同比增长13%,实现归母净利润2.7亿元,同比增长32%。20H1由于海外疫情出口受到影响,收入同比下降12%。随着印度、斯里兰卡等地受疫情影响,订单大量向国内流入,预计公司四季度业绩快速回暖。3)海
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健盛集团
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-19 21:44:06
【兴证建筑】东珠生态:Q3业绩增长121%,业绩超预期
事件 东珠生态发布2020年三季报:公司实现营业收入17.54亿元,同比增长28.06%;实现归属于上市公司母公司净利润3.49亿元,同比增长40.99%。其中,Q3实现营业收入5.47亿元,同比提升60.86%;实现归母净利润1.04亿元,同比提升121.17%。 点评 2020前三季度公司实现营业总收入17.54亿元,同比增长28.06%,其中Q3实现营业收入5.47亿元,同比增长60.86%,较上半年明显加速。分季度来看,公司在Q1、Q2、Q3分别实现营业收入4.13亿元、7.96亿元、5
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东珠生态
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一路向北
2020-10-19 12:45:34
【国君】巴比食品,20201019,买入评级
首次覆盖,给予增持评级。中式面点连锁龙头,产能优化奠定发展基础,加盟拓展提速巩固华东优势、释放增长动力,预计2020-2022年EPS分别为0.63、0.76、0.95元,参考商业模式可比公司平均估值,给予2021年53XPE,目标价40元。 深耕中式面点,建立连锁帝国。公司产品线为中式面点,渠道以加盟为主、直营+团餐为辅,通过标准化可复制的品牌管理体系,构建了遍布上海、江苏、浙江等省市的庞大连锁网络。公司采取单店加盟模式,截至2019年底,加盟/直营门店分别2915/16家,加盟销售占收入
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巴比食品
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-19 11:19:44
【国海】思瑞浦,20201017,买入报告
国内信号链模拟芯片龙头,首次覆盖,给予“买入”评级。思瑞浦专注于高性能、高质量和高可靠性模拟集成电路产品研发和销售,产品以信号链模拟芯片为主,并逐渐向电源管理模拟芯片拓展。目前公司拥有超过900款可供销售的产品型号,广泛应用于信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康等众多领域。我们认为公司信号链产品技术领先,受益于5G、新能源汽车等下游驱动,行业迎来快速发展期,在半导体国产替代加速大背景下,有望充分享受行业增长与份额扩张的双重红利,实现快速崛起。预计公司2020-2022年实现归母净利润分别为1.
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思瑞浦
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一路向北
2020-10-19 11:18:55
【天风】鸣志电器,20201019,买入报告
鸣志电器下游布局的领域极具发展潜力,如移动服务机器人、3D打印、5G通信等。我们认为公司的核心竞争力在于:收购整合、新兴赛道与平台化发展,但同时引申出三个问题:1)协同效应如何?2)未来是否会在细分领域深耕?3)相对其它工控企业,公司是否有竞争优势?本篇报告解答核心竞争力和三个问题、产品属性,以及公司短期、中期的增长点。 核心竞争力:收购整合、新型赛道与平台化发展 收购整合:公司通过收购快速引入研发、品牌资源,对国内业务体系进行调配降低生产成本,并通过公司的销售网络在欧洲、日本、中国等地推广。
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鸣志电器
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-19 11:18:01
【中信】松芝股份,20201019,买入报告
公司是国内车辆空调系统龙头,商用车和工程机械空调对三一、徐工渗透率不断 提升,突破福田、陕汽配套;乘用车业务客户结构优化,拿到长安福特订单,并 通过收购京滨大洋进一步突破大众和本田供应链;公司是大中型客车空调龙头, 2019 年市占率 30%以上,有望受益客车景气度回升,以及新能源热管理系统升级 带来的销量增长。公司目前处于经营周期底部,业务结构持续优化,我们预测公 司 2020/21/22 年 EPS 为 0.31/0.42/0.53 元,给予公司 2021 年 25 倍 PE 的估值, 目标
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松芝股份
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一路向北
2020-10-19 10:36:29
【开源】我爱我家,20201013,买入报告
全产业链房产服务商,存量时代龙头受益,首次覆盖给予“买入”评级 我爱我家作为全产业链房产服务商,公司经纪业务、资管业务、新房代销业务协同发展。房地产市场未来将逐渐进入存量交易时代,市场容量将稳步提升,公司作为房地产经纪龙头将受益。预计公司2020-2022年营收分别为96、112、128亿元,同比增速分别为-14.2%、16.1%、14.6%;归母净利润5.13、8.32、9.51亿元,同比增速分别为-37.9%、62.1%、14.2%,基本每股收益0.22、0.35、0.40元,当前股价对
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我爱我家
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2020-10-21 10:49:40
【中金】浙商银行,20201021首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖浙商银行(601916)给予跑赢行业评级,目标价5.91元,对应0.91x 2020e P/B;再次覆盖浙商银行H股(02016.HK),给予跑赢行业评级,目标价4.42港元,对应0.60x 2020e P/B。理由如下: 具有高成长性的股份行。浙商银行成立于2004年,是第九家A股上市股份行;总部位于浙江杭州,立足长三角地区拓展布局全国市场。浙商银行2013-1H20总资产、贷款规模CAGR分别为24.1%、28.9%,维持高增长态势。截至2020年6月末,总资产共计1.99
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浙商银行
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2020-10-20 20:21:25
【中信】保隆科技,20201020,买入报告
公司是国内汽车智能感知专家,定增募投车用传感器项目,蓄力公司长足发展。公司汽车传感器业务国内领先,有望快速放量;ADAS传感器业务逐渐成型,拓展智能感知边界。同时,公司在空气悬架系统研发领先,空气弹簧产品已经实现量产配套。公司汽车传感器、ADAS系统、空气悬架等汽车电子产品储备丰富,产品线不断扩张,持续成长动能强,维持“买入”评级。 汽车感知专家,定增募投车用传感器项目。2020年8月28日,公司披露非公开发行A股股票预案,拟募资不超9.18亿元,用于年产2680万支车用传感器项目和补充流动资金
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保隆科技
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2020-10-20 14:41:47
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【光大化工】八一化工搬迁预期影响
根据百川资讯消息,受安徽八一化工月底停产并于年内搬迁消息影响,对硝基氯化苯价格大幅上涨:10月14日中石化南京化工出厂价调整2300元/吨至8800元/吨;10月16日扬农化工出厂价上调3000元/吨至9500元/吨;10月19日广信股份出厂价9200元/吨。 八一化工官网显示目前拥有28万吨/年对(邻)硝基氯化苯产能,总投资约53亿元,分两期搬迁建设的退市进园项目开工建设中,其中包括年产32万吨硝基氯苯项目(一期18万吨)。根据10月9日蚌埠市市长热线服务中心回复,八一化工老厂区预计将于202
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2020-10-20 12:54:08
【开源刘翔团队丨风华高科】行业景气度持续向上,重点推荐
3Q20台湾双雄营收环比提升明显,MLCC行业景气度持续向上。3Q20国巨营收220亿新台币,同比+113%,环比+63%,其中9月营收76.6亿新台币,环比+5%,继续保持增长态势;华新科3Q20营收103亿新台币,同比+43%,环比+17.8%,MLCC行业景气度持续向上。 两年扩产5倍,MLCC进入高速成长模式。“56亿项目”和“祥和项目”的推进下,我们预计公司2020年底MLCC产能将达到250亿只/月,2021年底将达到600亿只/月,两年扩产近5倍。目前56亿项目设备调试基本结束,产
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风华高科
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2020-10-20 11:14:04
【西南化工】20201019化纤行业电话会议纪要
会议基本信息 主题:涤纶、氨纶、粘胶短纤、锦纶行业专家电话会议 时间:20191019 参与人:卓创资讯行业专家
【西南化工】20201019化纤行业电话会议纪要
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三友化工
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2020-10-20 10:45:25
【中泰】中大力德,20201019,首次覆盖买入
减速器与减速电机优势企业,业绩拐点来临。 ①公司于2006年设立,以小型齿轮减速电机业务起家,2011年生产出国内第一款伺服用斜齿轮高精度行星减速器,2012年研发RV关节机器人专用减速器,2014年开发出电机驱动器,产品不断升级,附加值持续提高。公司2020年度前三季度业绩预告显示,归母净利润5800万元-6200万元,同比增长68.04%-79.63%,业绩拐点来临。 ②公司专注减速器、减速电机的研发,投入持续加大,2020H1,研发投入1785.72万元,占营收比重处于历史高位,为5.35
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中大力德
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2020-10-20 10:40:25
【中金】三环集团:业绩预报大超市场预期
预报1-3Q20盈利同比增长35-55% 三环集团公布三季度业绩预报:1-9月净利润9.0-10.3亿元,同比增长35-55%,3Q20单季净利润4.2-4.6亿元,同比增长110-130%,创历史单季度新高,超出我们预期,并大幅超市场预期。 我们认为3Q20业绩超预期主要是因为:1)在5G、新基建等趋势下,2Q20以来MLCC、电阻基片、PKG等行业景气全面上行,一扫4Q18以来的景气低迷状况,这一点在国巨等台系元器件企业也有明显体现;2)元器件国产化需求越来越迫切,三环MLCC等扩产进度也持
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三环集团
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2020-10-20 10:39:29
【中信】鸿远电子,20201019,首次覆盖买入
∎ 公司是国内军用 MLCC 核心供应商,业务包含自产与代理两大类,以自产军品 MLCC 为主。受益军工信息化的持续推进,军用 MLCC 市场增长迅速,公司研发 力度高于可比公司,力争掌握包括瓷粉在内全产线核心技术,同时积极拓展新型 电容器和直流滤波器业务。我们看好公司长期成长性,预计公司 2020/21/ 22 年EPS 为 1.58/2.18/3.01 元,给予公司 2021 年 55 倍 PE,对应目标市值约 277 亿 元,首次覆盖给予"买入"评级,目标价 120 元。 ∎ 军用 MLC
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鸿远电子
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2020-10-20 10:37:50
【申万】健盛集团,20201019,首次覆盖买入
投资要点: “棉袜+无缝”双轮驱动铸就运动针织龙头,订单回流催化业绩拐点显现。1)联姻俏尔婷婷,龙头地位稳固。公司是中国最大、全球领先的棉袜生产商,17年收购俏尔婷婷(国内最大的无缝内衣生产商),进军无缝产业,实现强强联合。2)业绩保持稳健增长,订单内流催化业绩复苏。19年公司实现收入17.8亿元,同比增长13%,实现归母净利润2.7亿元,同比增长32%。20H1由于海外疫情出口受到影响,收入同比下降12%。随着印度、斯里兰卡等地受疫情影响,订单大量向国内流入,预计公司四季度业绩快速回暖。3)海
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一路向北
2020-10-19 21:44:06
【兴证建筑】东珠生态:Q3业绩增长121%,业绩超预期
事件 东珠生态发布2020年三季报:公司实现营业收入17.54亿元,同比增长28.06%;实现归属于上市公司母公司净利润3.49亿元,同比增长40.99%。其中,Q3实现营业收入5.47亿元,同比提升60.86%;实现归母净利润1.04亿元,同比提升121.17%。 点评 2020前三季度公司实现营业总收入17.54亿元,同比增长28.06%,其中Q3实现营业收入5.47亿元,同比增长60.86%,较上半年明显加速。分季度来看,公司在Q1、Q2、Q3分别实现营业收入4.13亿元、7.96亿元、5
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东珠生态
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2020-10-19 12:45:34
【国君】巴比食品,20201019,买入评级
首次覆盖,给予增持评级。中式面点连锁龙头,产能优化奠定发展基础,加盟拓展提速巩固华东优势、释放增长动力,预计2020-2022年EPS分别为0.63、0.76、0.95元,参考商业模式可比公司平均估值,给予2021年53XPE,目标价40元。 深耕中式面点,建立连锁帝国。公司产品线为中式面点,渠道以加盟为主、直营+团餐为辅,通过标准化可复制的品牌管理体系,构建了遍布上海、江苏、浙江等省市的庞大连锁网络。公司采取单店加盟模式,截至2019年底,加盟/直营门店分别2915/16家,加盟销售占收入
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巴比食品
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【国海】思瑞浦,20201017,买入报告
国内信号链模拟芯片龙头,首次覆盖,给予“买入”评级。思瑞浦专注于高性能、高质量和高可靠性模拟集成电路产品研发和销售,产品以信号链模拟芯片为主,并逐渐向电源管理模拟芯片拓展。目前公司拥有超过900款可供销售的产品型号,广泛应用于信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康等众多领域。我们认为公司信号链产品技术领先,受益于5G、新能源汽车等下游驱动,行业迎来快速发展期,在半导体国产替代加速大背景下,有望充分享受行业增长与份额扩张的双重红利,实现快速崛起。预计公司2020-2022年实现归母净利润分别为1.
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思瑞浦
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【天风】鸣志电器,20201019,买入报告
鸣志电器下游布局的领域极具发展潜力,如移动服务机器人、3D打印、5G通信等。我们认为公司的核心竞争力在于:收购整合、新兴赛道与平台化发展,但同时引申出三个问题:1)协同效应如何?2)未来是否会在细分领域深耕?3)相对其它工控企业,公司是否有竞争优势?本篇报告解答核心竞争力和三个问题、产品属性,以及公司短期、中期的增长点。 核心竞争力:收购整合、新型赛道与平台化发展 收购整合:公司通过收购快速引入研发、品牌资源,对国内业务体系进行调配降低生产成本,并通过公司的销售网络在欧洲、日本、中国等地推广。
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【中信】松芝股份,20201019,买入报告
公司是国内车辆空调系统龙头,商用车和工程机械空调对三一、徐工渗透率不断 提升,突破福田、陕汽配套;乘用车业务客户结构优化,拿到长安福特订单,并 通过收购京滨大洋进一步突破大众和本田供应链;公司是大中型客车空调龙头, 2019 年市占率 30%以上,有望受益客车景气度回升,以及新能源热管理系统升级 带来的销量增长。公司目前处于经营周期底部,业务结构持续优化,我们预测公 司 2020/21/22 年 EPS 为 0.31/0.42/0.53 元,给予公司 2021 年 25 倍 PE 的估值, 目标
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【开源】我爱我家,20201013,买入报告
全产业链房产服务商,存量时代龙头受益,首次覆盖给予“买入”评级 我爱我家作为全产业链房产服务商,公司经纪业务、资管业务、新房代销业务协同发展。房地产市场未来将逐渐进入存量交易时代,市场容量将稳步提升,公司作为房地产经纪龙头将受益。预计公司2020-2022年营收分别为96、112、128亿元,同比增速分别为-14.2%、16.1%、14.6%;归母净利润5.13、8.32、9.51亿元,同比增速分别为-37.9%、62.1%、14.2%,基本每股收益0.22、0.35、0.40元,当前股价对
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【中金】浙商银行,20201021首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖浙商银行(601916)给予跑赢行业评级,目标价5.91元,对应0.91x 2020e P/B;再次覆盖浙商银行H股(02016.HK),给予跑赢行业评级,目标价4.42港元,对应0.60x 2020e P/B。理由如下: 具有高成长性的股份行。浙商银行成立于2004年,是第九家A股上市股份行;总部位于浙江杭州,立足长三角地区拓展布局全国市场。浙商银行2013-1H20总资产、贷款规模CAGR分别为24.1%、28.9%,维持高增长态势。截至2020年6月末,总资产共计1.99
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浙商银行
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-20 20:21:25
【中信】保隆科技,20201020,买入报告
公司是国内汽车智能感知专家,定增募投车用传感器项目,蓄力公司长足发展。公司汽车传感器业务国内领先,有望快速放量;ADAS传感器业务逐渐成型,拓展智能感知边界。同时,公司在空气悬架系统研发领先,空气弹簧产品已经实现量产配套。公司汽车传感器、ADAS系统、空气悬架等汽车电子产品储备丰富,产品线不断扩张,持续成长动能强,维持“买入”评级。 汽车感知专家,定增募投车用传感器项目。2020年8月28日,公司披露非公开发行A股股票预案,拟募资不超9.18亿元,用于年产2680万支车用传感器项目和补充流动资金
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保隆科技
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-20 14:41:47
受限
【光大化工】八一化工搬迁预期影响
根据百川资讯消息,受安徽八一化工月底停产并于年内搬迁消息影响,对硝基氯化苯价格大幅上涨:10月14日中石化南京化工出厂价调整2300元/吨至8800元/吨;10月16日扬农化工出厂价上调3000元/吨至9500元/吨;10月19日广信股份出厂价9200元/吨。 八一化工官网显示目前拥有28万吨/年对(邻)硝基氯化苯产能,总投资约53亿元,分两期搬迁建设的退市进园项目开工建设中,其中包括年产32万吨硝基氯苯项目(一期18万吨)。根据10月9日蚌埠市市长热线服务中心回复,八一化工老厂区预计将于202
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广信股份
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-20 12:54:08
【开源刘翔团队丨风华高科】行业景气度持续向上,重点推荐
3Q20台湾双雄营收环比提升明显,MLCC行业景气度持续向上。3Q20国巨营收220亿新台币,同比+113%,环比+63%,其中9月营收76.6亿新台币,环比+5%,继续保持增长态势;华新科3Q20营收103亿新台币,同比+43%,环比+17.8%,MLCC行业景气度持续向上。 两年扩产5倍,MLCC进入高速成长模式。“56亿项目”和“祥和项目”的推进下,我们预计公司2020年底MLCC产能将达到250亿只/月,2021年底将达到600亿只/月,两年扩产近5倍。目前56亿项目设备调试基本结束,产
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风华高科
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-20 11:14:04
【西南化工】20201019化纤行业电话会议纪要
会议基本信息 主题:涤纶、氨纶、粘胶短纤、锦纶行业专家电话会议 时间:20191019 参与人:卓创资讯行业专家
【西南化工】20201019化纤行业电话会议纪要
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三友化工
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-20 10:45:25
【中泰】中大力德,20201019,首次覆盖买入
减速器与减速电机优势企业,业绩拐点来临。 ①公司于2006年设立,以小型齿轮减速电机业务起家,2011年生产出国内第一款伺服用斜齿轮高精度行星减速器,2012年研发RV关节机器人专用减速器,2014年开发出电机驱动器,产品不断升级,附加值持续提高。公司2020年度前三季度业绩预告显示,归母净利润5800万元-6200万元,同比增长68.04%-79.63%,业绩拐点来临。 ②公司专注减速器、减速电机的研发,投入持续加大,2020H1,研发投入1785.72万元,占营收比重处于历史高位,为5.35
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中大力德
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听风的韭菜
一路向北
2020-10-20 10:40:25
【中金】三环集团:业绩预报大超市场预期
预报1-3Q20盈利同比增长35-55% 三环集团公布三季度业绩预报:1-9月净利润9.0-10.3亿元,同比增长35-55%,3Q20单季净利润4.2-4.6亿元,同比增长110-130%,创历史单季度新高,超出我们预期,并大幅超市场预期。 我们认为3Q20业绩超预期主要是因为:1)在5G、新基建等趋势下,2Q20以来MLCC、电阻基片、PKG等行业景气全面上行,一扫4Q18以来的景气低迷状况,这一点在国巨等台系元器件企业也有明显体现;2)元器件国产化需求越来越迫切,三环MLCC等扩产进度也持
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三环集团
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一路向北
2020-10-20 10:39:29
【中信】鸿远电子,20201019,首次覆盖买入
∎ 公司是国内军用 MLCC 核心供应商,业务包含自产与代理两大类,以自产军品 MLCC 为主。受益军工信息化的持续推进,军用 MLCC 市场增长迅速,公司研发 力度高于可比公司,力争掌握包括瓷粉在内全产线核心技术,同时积极拓展新型 电容器和直流滤波器业务。我们看好公司长期成长性,预计公司 2020/21/ 22 年EPS 为 1.58/2.18/3.01 元,给予公司 2021 年 55 倍 PE,对应目标市值约 277 亿 元,首次覆盖给予"买入"评级,目标价 120 元。 ∎ 军用 MLC
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鸿远电子
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一路向北
2020-10-20 10:37:50
【申万】健盛集团,20201019,首次覆盖买入
投资要点: “棉袜+无缝”双轮驱动铸就运动针织龙头,订单回流催化业绩拐点显现。1)联姻俏尔婷婷,龙头地位稳固。公司是中国最大、全球领先的棉袜生产商,17年收购俏尔婷婷(国内最大的无缝内衣生产商),进军无缝产业,实现强强联合。2)业绩保持稳健增长,订单内流催化业绩复苏。19年公司实现收入17.8亿元,同比增长13%,实现归母净利润2.7亿元,同比增长32%。20H1由于海外疫情出口受到影响,收入同比下降12%。随着印度、斯里兰卡等地受疫情影响,订单大量向国内流入,预计公司四季度业绩快速回暖。3)海
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健盛集团
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一路向北
2020-10-19 21:44:06
【兴证建筑】东珠生态:Q3业绩增长121%,业绩超预期
事件 东珠生态发布2020年三季报:公司实现营业收入17.54亿元,同比增长28.06%;实现归属于上市公司母公司净利润3.49亿元,同比增长40.99%。其中,Q3实现营业收入5.47亿元,同比提升60.86%;实现归母净利润1.04亿元,同比提升121.17%。 点评 2020前三季度公司实现营业总收入17.54亿元,同比增长28.06%,其中Q3实现营业收入5.47亿元,同比增长60.86%,较上半年明显加速。分季度来看,公司在Q1、Q2、Q3分别实现营业收入4.13亿元、7.96亿元、5
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东珠生态
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一路向北
2020-10-19 12:45:34
【国君】巴比食品,20201019,买入评级
首次覆盖,给予增持评级。中式面点连锁龙头,产能优化奠定发展基础,加盟拓展提速巩固华东优势、释放增长动力,预计2020-2022年EPS分别为0.63、0.76、0.95元,参考商业模式可比公司平均估值,给予2021年53XPE,目标价40元。 深耕中式面点,建立连锁帝国。公司产品线为中式面点,渠道以加盟为主、直营+团餐为辅,通过标准化可复制的品牌管理体系,构建了遍布上海、江苏、浙江等省市的庞大连锁网络。公司采取单店加盟模式,截至2019年底,加盟/直营门店分别2915/16家,加盟销售占收入
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巴比食品
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一路向北
2020-10-19 11:19:44
【国海】思瑞浦,20201017,买入报告
国内信号链模拟芯片龙头,首次覆盖,给予“买入”评级。思瑞浦专注于高性能、高质量和高可靠性模拟集成电路产品研发和销售,产品以信号链模拟芯片为主,并逐渐向电源管理模拟芯片拓展。目前公司拥有超过900款可供销售的产品型号,广泛应用于信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康等众多领域。我们认为公司信号链产品技术领先,受益于5G、新能源汽车等下游驱动,行业迎来快速发展期,在半导体国产替代加速大背景下,有望充分享受行业增长与份额扩张的双重红利,实现快速崛起。预计公司2020-2022年实现归母净利润分别为1.
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思瑞浦
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一路向北
2020-10-19 11:18:55
【天风】鸣志电器,20201019,买入报告
鸣志电器下游布局的领域极具发展潜力,如移动服务机器人、3D打印、5G通信等。我们认为公司的核心竞争力在于:收购整合、新兴赛道与平台化发展,但同时引申出三个问题:1)协同效应如何?2)未来是否会在细分领域深耕?3)相对其它工控企业,公司是否有竞争优势?本篇报告解答核心竞争力和三个问题、产品属性,以及公司短期、中期的增长点。 核心竞争力:收购整合、新型赛道与平台化发展 收购整合:公司通过收购快速引入研发、品牌资源,对国内业务体系进行调配降低生产成本,并通过公司的销售网络在欧洲、日本、中国等地推广。
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鸣志电器
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一路向北
2020-10-19 11:18:01
【中信】松芝股份,20201019,买入报告
公司是国内车辆空调系统龙头,商用车和工程机械空调对三一、徐工渗透率不断 提升,突破福田、陕汽配套;乘用车业务客户结构优化,拿到长安福特订单,并 通过收购京滨大洋进一步突破大众和本田供应链;公司是大中型客车空调龙头, 2019 年市占率 30%以上,有望受益客车景气度回升,以及新能源热管理系统升级 带来的销量增长。公司目前处于经营周期底部,业务结构持续优化,我们预测公 司 2020/21/22 年 EPS 为 0.31/0.42/0.53 元,给予公司 2021 年 25 倍 PE 的估值, 目标
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松芝股份
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一路向北
2020-10-19 10:36:29
【开源】我爱我家,20201013,买入报告
全产业链房产服务商,存量时代龙头受益,首次覆盖给予“买入”评级 我爱我家作为全产业链房产服务商,公司经纪业务、资管业务、新房代销业务协同发展。房地产市场未来将逐渐进入存量交易时代,市场容量将稳步提升,公司作为房地产经纪龙头将受益。预计公司2020-2022年营收分别为96、112、128亿元,同比增速分别为-14.2%、16.1%、14.6%;归母净利润5.13、8.32、9.51亿元,同比增速分别为-37.9%、62.1%、14.2%,基本每股收益0.22、0.35、0.40元,当前股价对
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我爱我家
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一路向北
2020-10-21 10:49:40
【中金】浙商银行,20201021首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖浙商银行(601916)给予跑赢行业评级,目标价5.91元,对应0.91x 2020e P/B;再次覆盖浙商银行H股(02016.HK),给予跑赢行业评级,目标价4.42港元,对应0.60x 2020e P/B。理由如下: 具有高成长性的股份行。浙商银行成立于2004年,是第九家A股上市股份行;总部位于浙江杭州,立足长三角地区拓展布局全国市场。浙商银行2013-1H20总资产、贷款规模CAGR分别为24.1%、28.9%,维持高增长态势。截至2020年6月末,总资产共计1.99
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浙商银行
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一路向北
2020-10-20 20:21:25
【中信】保隆科技,20201020,买入报告
公司是国内汽车智能感知专家,定增募投车用传感器项目,蓄力公司长足发展。公司汽车传感器业务国内领先,有望快速放量;ADAS传感器业务逐渐成型,拓展智能感知边界。同时,公司在空气悬架系统研发领先,空气弹簧产品已经实现量产配套。公司汽车传感器、ADAS系统、空气悬架等汽车电子产品储备丰富,产品线不断扩张,持续成长动能强,维持“买入”评级。 汽车感知专家,定增募投车用传感器项目。2020年8月28日,公司披露非公开发行A股股票预案,拟募资不超9.18亿元,用于年产2680万支车用传感器项目和补充流动资金
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2020-10-20 14:41:47
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【光大化工】八一化工搬迁预期影响
根据百川资讯消息,受安徽八一化工月底停产并于年内搬迁消息影响,对硝基氯化苯价格大幅上涨:10月14日中石化南京化工出厂价调整2300元/吨至8800元/吨;10月16日扬农化工出厂价上调3000元/吨至9500元/吨;10月19日广信股份出厂价9200元/吨。 八一化工官网显示目前拥有28万吨/年对(邻)硝基氯化苯产能,总投资约53亿元,分两期搬迁建设的退市进园项目开工建设中,其中包括年产32万吨硝基氯苯项目(一期18万吨)。根据10月9日蚌埠市市长热线服务中心回复,八一化工老厂区预计将于202
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广信股份
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【开源刘翔团队丨风华高科】行业景气度持续向上,重点推荐
3Q20台湾双雄营收环比提升明显,MLCC行业景气度持续向上。3Q20国巨营收220亿新台币,同比+113%,环比+63%,其中9月营收76.6亿新台币,环比+5%,继续保持增长态势;华新科3Q20营收103亿新台币,同比+43%,环比+17.8%,MLCC行业景气度持续向上。 两年扩产5倍,MLCC进入高速成长模式。“56亿项目”和“祥和项目”的推进下,我们预计公司2020年底MLCC产能将达到250亿只/月,2021年底将达到600亿只/月,两年扩产近5倍。目前56亿项目设备调试基本结束,产
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风华高科
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【西南化工】20201019化纤行业电话会议纪要
会议基本信息 主题:涤纶、氨纶、粘胶短纤、锦纶行业专家电话会议 时间:20191019 参与人:卓创资讯行业专家
【西南化工】20201019化纤行业电话会议纪要
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三友化工
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【中泰】中大力德,20201019,首次覆盖买入
减速器与减速电机优势企业,业绩拐点来临。 ①公司于2006年设立,以小型齿轮减速电机业务起家,2011年生产出国内第一款伺服用斜齿轮高精度行星减速器,2012年研发RV关节机器人专用减速器,2014年开发出电机驱动器,产品不断升级,附加值持续提高。公司2020年度前三季度业绩预告显示,归母净利润5800万元-6200万元,同比增长68.04%-79.63%,业绩拐点来临。 ②公司专注减速器、减速电机的研发,投入持续加大,2020H1,研发投入1785.72万元,占营收比重处于历史高位,为5.35
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中大力德
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【中金】三环集团:业绩预报大超市场预期
预报1-3Q20盈利同比增长35-55% 三环集团公布三季度业绩预报:1-9月净利润9.0-10.3亿元,同比增长35-55%,3Q20单季净利润4.2-4.6亿元,同比增长110-130%,创历史单季度新高,超出我们预期,并大幅超市场预期。 我们认为3Q20业绩超预期主要是因为:1)在5G、新基建等趋势下,2Q20以来MLCC、电阻基片、PKG等行业景气全面上行,一扫4Q18以来的景气低迷状况,这一点在国巨等台系元器件企业也有明显体现;2)元器件国产化需求越来越迫切,三环MLCC等扩产进度也持
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【中信】鸿远电子,20201019,首次覆盖买入
∎ 公司是国内军用 MLCC 核心供应商,业务包含自产与代理两大类,以自产军品 MLCC 为主。受益军工信息化的持续推进,军用 MLCC 市场增长迅速,公司研发 力度高于可比公司,力争掌握包括瓷粉在内全产线核心技术,同时积极拓展新型 电容器和直流滤波器业务。我们看好公司长期成长性,预计公司 2020/21/ 22 年EPS 为 1.58/2.18/3.01 元,给予公司 2021 年 55 倍 PE,对应目标市值约 277 亿 元,首次覆盖给予"买入"评级,目标价 120 元。 ∎ 军用 MLC
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鸿远电子
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2020-10-20 10:37:50
【申万】健盛集团,20201019,首次覆盖买入
投资要点: “棉袜+无缝”双轮驱动铸就运动针织龙头,订单回流催化业绩拐点显现。1)联姻俏尔婷婷,龙头地位稳固。公司是中国最大、全球领先的棉袜生产商,17年收购俏尔婷婷(国内最大的无缝内衣生产商),进军无缝产业,实现强强联合。2)业绩保持稳健增长,订单内流催化业绩复苏。19年公司实现收入17.8亿元,同比增长13%,实现归母净利润2.7亿元,同比增长32%。20H1由于海外疫情出口受到影响,收入同比下降12%。随着印度、斯里兰卡等地受疫情影响,订单大量向国内流入,预计公司四季度业绩快速回暖。3)海
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一路向北
2020-10-19 21:44:06
【兴证建筑】东珠生态:Q3业绩增长121%,业绩超预期
事件 东珠生态发布2020年三季报:公司实现营业收入17.54亿元,同比增长28.06%;实现归属于上市公司母公司净利润3.49亿元,同比增长40.99%。其中,Q3实现营业收入5.47亿元,同比提升60.86%;实现归母净利润1.04亿元,同比提升121.17%。 点评 2020前三季度公司实现营业总收入17.54亿元,同比增长28.06%,其中Q3实现营业收入5.47亿元,同比增长60.86%,较上半年明显加速。分季度来看,公司在Q1、Q2、Q3分别实现营业收入4.13亿元、7.96亿元、5
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东珠生态
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【国君】巴比食品,20201019,买入评级
首次覆盖,给予增持评级。中式面点连锁龙头,产能优化奠定发展基础,加盟拓展提速巩固华东优势、释放增长动力,预计2020-2022年EPS分别为0.63、0.76、0.95元,参考商业模式可比公司平均估值,给予2021年53XPE,目标价40元。 深耕中式面点,建立连锁帝国。公司产品线为中式面点,渠道以加盟为主、直营+团餐为辅,通过标准化可复制的品牌管理体系,构建了遍布上海、江苏、浙江等省市的庞大连锁网络。公司采取单店加盟模式,截至2019年底,加盟/直营门店分别2915/16家,加盟销售占收入
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巴比食品
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【国海】思瑞浦,20201017,买入报告
国内信号链模拟芯片龙头,首次覆盖,给予“买入”评级。思瑞浦专注于高性能、高质量和高可靠性模拟集成电路产品研发和销售,产品以信号链模拟芯片为主,并逐渐向电源管理模拟芯片拓展。目前公司拥有超过900款可供销售的产品型号,广泛应用于信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康等众多领域。我们认为公司信号链产品技术领先,受益于5G、新能源汽车等下游驱动,行业迎来快速发展期,在半导体国产替代加速大背景下,有望充分享受行业增长与份额扩张的双重红利,实现快速崛起。预计公司2020-2022年实现归母净利润分别为1.
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思瑞浦
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【天风】鸣志电器,20201019,买入报告
鸣志电器下游布局的领域极具发展潜力,如移动服务机器人、3D打印、5G通信等。我们认为公司的核心竞争力在于:收购整合、新兴赛道与平台化发展,但同时引申出三个问题:1)协同效应如何?2)未来是否会在细分领域深耕?3)相对其它工控企业,公司是否有竞争优势?本篇报告解答核心竞争力和三个问题、产品属性,以及公司短期、中期的增长点。 核心竞争力:收购整合、新型赛道与平台化发展 收购整合:公司通过收购快速引入研发、品牌资源,对国内业务体系进行调配降低生产成本,并通过公司的销售网络在欧洲、日本、中国等地推广。
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【中信】松芝股份,20201019,买入报告
公司是国内车辆空调系统龙头,商用车和工程机械空调对三一、徐工渗透率不断 提升,突破福田、陕汽配套;乘用车业务客户结构优化,拿到长安福特订单,并 通过收购京滨大洋进一步突破大众和本田供应链;公司是大中型客车空调龙头, 2019 年市占率 30%以上,有望受益客车景气度回升,以及新能源热管理系统升级 带来的销量增长。公司目前处于经营周期底部,业务结构持续优化,我们预测公 司 2020/21/22 年 EPS 为 0.31/0.42/0.53 元,给予公司 2021 年 25 倍 PE 的估值, 目标
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【开源】我爱我家,20201013,买入报告
全产业链房产服务商,存量时代龙头受益,首次覆盖给予“买入”评级 我爱我家作为全产业链房产服务商,公司经纪业务、资管业务、新房代销业务协同发展。房地产市场未来将逐渐进入存量交易时代,市场容量将稳步提升,公司作为房地产经纪龙头将受益。预计公司2020-2022年营收分别为96、112、128亿元,同比增速分别为-14.2%、16.1%、14.6%;归母净利润5.13、8.32、9.51亿元,同比增速分别为-37.9%、62.1%、14.2%,基本每股收益0.22、0.35、0.40元,当前股价对
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