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听风的韭菜
一路向北
2021-09-05 22:13:34
【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料
【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05
【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05
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云图控股
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-05 20:07:47
【海通有色】甬金股份:不锈钢冷轧龙头,业绩持续释放
我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨,产量166.63万吨。根据公司规划,预计2023年达产产能有望达到350万吨,产量320万吨,实现3年翻倍,年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍,产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快,将有望从11万吨扩张到40万吨,接近4倍增长。
【海通有色】甬金股份:不锈钢冷轧龙头,业绩持续释放
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甬金股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-03 13:11:59
【中泰】光力科技,20210903,首次覆盖买入
光力科技(300480.SZ):国内半导体划片机龙头启航 安全监控为主,外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统,2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权(目前全资)切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链,根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流,半导体封测设备占比39%,且2019年10月参股公司先进微电子装备(郑州)公司收购全球第三大
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光力科技
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一路向北
2021-09-03 10:23:08
【浙商轻工】劲嘉股份:股权激励彰显利润增长信心
【浙商轻工】劲嘉股份:股权激励绑定中层&业务人员,彰显利润增长信心 基本事件:公司发布2021年限制性股票激励计划草案,计划授予限制性股票3000万股,占总股本2.05%,授予价格5.37元/股。业绩激励目标为:以2020年业绩为基数,2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%(假设以每年业绩考核最低标准计算,2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%)。 股权激励绑定中层&业务人员,彰显利润增长信心 该计划对当前在公司任
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劲嘉股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-02 20:53:40
【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著
【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期 公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。 公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成
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ST中装
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一路向北
2021-09-02 14:00:29
【东吴通信】兴森科技:IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显
【东吴通信侯宾】兴森科技:H1经营性利润同比高增,IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显 最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%,毛利率34%(+3.14pp);IC载板营收2.95亿元,同比+111.06%,占收比12.46%(+5.62pp),毛利率20.80%(+11.55pp);传统PCB业务产能逐步释放,产品结构优化,保证持续稳定的业绩贡献,IC载板扩产节奏清晰,产能爬坡及良率提升顺利,业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善,盈利能力稳步提升,H1毛利率32
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兴森科技
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一路向北
2021-09-01 21:42:52
【天风通信】科华数据:持续强烈推荐
Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐 事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑: Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,行业高景气,公
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科华数据
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一路向北
2021-09-01 20:56:43
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问
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宁德时代
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一路向北
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【海通化工】积极关注云图控股
【海通化工刘威团队】积极关注云图控股 近期云图控股持续上涨,我们维持此前推荐。(1)复合肥龙二、市场份额6%,受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。 (2)公司去年黄磷产能6万吨,纯碱65万吨产量,受益于黄磷和纯碱涨价,市场低估了公司的业绩弹性。 (3)上市公司有1.81亿吨磷矿资源,正在办理探转采,(中报已经公告)未来磷矿资源有望重估。 (4)公司有10万吨工业磷酸一铵(磷酸铁上游)。 我们跟踪化肥行业长达14年,磷矿石10年,我们拥有行业协会,贸易商,上
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云图控股
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一路向北
2021-08-30 20:11:42
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
与华为合作物联网医疗
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
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一路向北
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【招商】江河集团,20210829,首次覆盖买入
建筑装饰行业的领军者,股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下,公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物,全面实现了幕墙业务的装配式发展,在内装领域,公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径,推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中,管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望,自上市以来,他一直任公司董事长,直接持有公司25.07%的股份,间接持有公司23.25%的股份,股权集中度较高。此外,公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动,管理
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江河集团
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一路向北
2021-08-30 10:44:54
【招商传媒】电广传媒:文旅业务稳步增长,投资业务创新高
【招商传媒 顾佳团队】电广传媒(000917.SZ):文旅业务稳步增长,投资业务创新高(近期四川双马大涨,电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%,达晨创投100%股份,21H1达晨财智利润再创新高,公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证,建议投资者们积极关注) 事件: 公司发布21H1财报,报告期内实现应收21.83亿元,同比下滑11.17%;实现归母净利4.71亿元,扭亏;经营性活动现金流2.31亿元,同比增长2669.13%。 点评: 1、 电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司,业务涵
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电广传媒
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一路向北
2021-08-30 10:29:20
创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
问 16:公司股价被按在地上摩擦,你们关注吗? 答:很关注很关注,脸皮都已经磨破了。
创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
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创源股份
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一路向北
2021-08-29 18:03:03
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
正文分为四个小的章节,文字不长、但每张图都是干货,也都是核心逻辑的结晶,建议大家重点关注。核心结论在文末。
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
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宁德时代
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2021-08-29 17:58:17
【安信】中国电信,20210829,首次覆盖买入
边际变化:2021H1收入高速增长,净利率水平升至十年来最高。2021年上半年,公司实现营业收入2192亿元,同比增长13.1%,实现归母净利润177.4亿元,同比增长27.2%,收入增速达近五年最高水平,归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢,业绩超市场预期,盈利能力大幅提升,净利率提升至8.09%,为过去10年来最高水平。 国内云服务商供应商,数据中心数、机柜数全国第一:中国电信成立于2002年,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息
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中国电信
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【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料
【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05
【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05
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云图控股
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【海通有色】甬金股份:不锈钢冷轧龙头,业绩持续释放
我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨,产量166.63万吨。根据公司规划,预计2023年达产产能有望达到350万吨,产量320万吨,实现3年翻倍,年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍,产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快,将有望从11万吨扩张到40万吨,接近4倍增长。
【海通有色】甬金股份:不锈钢冷轧龙头,业绩持续释放
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【中泰】光力科技,20210903,首次覆盖买入
光力科技(300480.SZ):国内半导体划片机龙头启航 安全监控为主,外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统,2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权(目前全资)切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链,根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流,半导体封测设备占比39%,且2019年10月参股公司先进微电子装备(郑州)公司收购全球第三大
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光力科技
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【浙商轻工】劲嘉股份:股权激励彰显利润增长信心
【浙商轻工】劲嘉股份:股权激励绑定中层&业务人员,彰显利润增长信心 基本事件:公司发布2021年限制性股票激励计划草案,计划授予限制性股票3000万股,占总股本2.05%,授予价格5.37元/股。业绩激励目标为:以2020年业绩为基数,2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%(假设以每年业绩考核最低标准计算,2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%)。 股权激励绑定中层&业务人员,彰显利润增长信心 该计划对当前在公司任
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【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著
【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期 公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。 公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成
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【东吴通信】兴森科技:IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显
【东吴通信侯宾】兴森科技:H1经营性利润同比高增,IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显 最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%,毛利率34%(+3.14pp);IC载板营收2.95亿元,同比+111.06%,占收比12.46%(+5.62pp),毛利率20.80%(+11.55pp);传统PCB业务产能逐步释放,产品结构优化,保证持续稳定的业绩贡献,IC载板扩产节奏清晰,产能爬坡及良率提升顺利,业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善,盈利能力稳步提升,H1毛利率32
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【天风通信】科华数据:持续强烈推荐
Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐 事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑: Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,行业高景气,公
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2021-09-01 20:56:43
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问
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2021-08-31 20:18:08
【海通化工】积极关注云图控股
【海通化工刘威团队】积极关注云图控股 近期云图控股持续上涨,我们维持此前推荐。(1)复合肥龙二、市场份额6%,受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。 (2)公司去年黄磷产能6万吨,纯碱65万吨产量,受益于黄磷和纯碱涨价,市场低估了公司的业绩弹性。 (3)上市公司有1.81亿吨磷矿资源,正在办理探转采,(中报已经公告)未来磷矿资源有望重估。 (4)公司有10万吨工业磷酸一铵(磷酸铁上游)。 我们跟踪化肥行业长达14年,磷矿石10年,我们拥有行业协会,贸易商,上
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【招商】江河集团,20210829,首次覆盖买入
建筑装饰行业的领军者,股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下,公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物,全面实现了幕墙业务的装配式发展,在内装领域,公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径,推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中,管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望,自上市以来,他一直任公司董事长,直接持有公司25.07%的股份,间接持有公司23.25%的股份,股权集中度较高。此外,公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动,管理
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江河集团
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【招商传媒】电广传媒:文旅业务稳步增长,投资业务创新高
【招商传媒 顾佳团队】电广传媒(000917.SZ):文旅业务稳步增长,投资业务创新高(近期四川双马大涨,电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%,达晨创投100%股份,21H1达晨财智利润再创新高,公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证,建议投资者们积极关注) 事件: 公司发布21H1财报,报告期内实现应收21.83亿元,同比下滑11.17%;实现归母净利4.71亿元,扭亏;经营性活动现金流2.31亿元,同比增长2669.13%。 点评: 1、 电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司,业务涵
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电广传媒
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创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
问 16:公司股价被按在地上摩擦,你们关注吗? 答:很关注很关注,脸皮都已经磨破了。
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2021-08-29 18:03:03
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
正文分为四个小的章节,文字不长、但每张图都是干货,也都是核心逻辑的结晶,建议大家重点关注。核心结论在文末。
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
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【安信】中国电信,20210829,首次覆盖买入
边际变化:2021H1收入高速增长,净利率水平升至十年来最高。2021年上半年,公司实现营业收入2192亿元,同比增长13.1%,实现归母净利润177.4亿元,同比增长27.2%,收入增速达近五年最高水平,归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢,业绩超市场预期,盈利能力大幅提升,净利率提升至8.09%,为过去10年来最高水平。 国内云服务商供应商,数据中心数、机柜数全国第一:中国电信成立于2002年,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息
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【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料
【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05
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我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨,产量166.63万吨。根据公司规划,预计2023年达产产能有望达到350万吨,产量320万吨,实现3年翻倍,年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍,产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快,将有望从11万吨扩张到40万吨,接近4倍增长。
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【中泰】光力科技,20210903,首次覆盖买入
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【浙商轻工】劲嘉股份:股权激励彰显利润增长信心
【浙商轻工】劲嘉股份:股权激励绑定中层&业务人员,彰显利润增长信心 基本事件:公司发布2021年限制性股票激励计划草案,计划授予限制性股票3000万股,占总股本2.05%,授予价格5.37元/股。业绩激励目标为:以2020年业绩为基数,2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%(假设以每年业绩考核最低标准计算,2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%)。 股权激励绑定中层&业务人员,彰显利润增长信心 该计划对当前在公司任
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【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著
【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期 公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。 公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成
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ST中装
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-02 14:00:29
【东吴通信】兴森科技:IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显
【东吴通信侯宾】兴森科技:H1经营性利润同比高增,IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显 最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%,毛利率34%(+3.14pp);IC载板营收2.95亿元,同比+111.06%,占收比12.46%(+5.62pp),毛利率20.80%(+11.55pp);传统PCB业务产能逐步释放,产品结构优化,保证持续稳定的业绩贡献,IC载板扩产节奏清晰,产能爬坡及良率提升顺利,业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善,盈利能力稳步提升,H1毛利率32
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兴森科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-01 21:42:52
【天风通信】科华数据:持续强烈推荐
Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐 事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑: Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,行业高景气,公
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科华数据
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-01 20:56:43
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问
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宁德时代
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一路向北
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【海通化工】积极关注云图控股
【海通化工刘威团队】积极关注云图控股 近期云图控股持续上涨,我们维持此前推荐。(1)复合肥龙二、市场份额6%,受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。 (2)公司去年黄磷产能6万吨,纯碱65万吨产量,受益于黄磷和纯碱涨价,市场低估了公司的业绩弹性。 (3)上市公司有1.81亿吨磷矿资源,正在办理探转采,(中报已经公告)未来磷矿资源有望重估。 (4)公司有10万吨工业磷酸一铵(磷酸铁上游)。 我们跟踪化肥行业长达14年,磷矿石10年,我们拥有行业协会,贸易商,上
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云图控股
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一路向北
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银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
与华为合作物联网医疗
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
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一路向北
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【招商】江河集团,20210829,首次覆盖买入
建筑装饰行业的领军者,股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下,公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物,全面实现了幕墙业务的装配式发展,在内装领域,公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径,推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中,管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望,自上市以来,他一直任公司董事长,直接持有公司25.07%的股份,间接持有公司23.25%的股份,股权集中度较高。此外,公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动,管理
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江河集团
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一路向北
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【招商传媒】电广传媒:文旅业务稳步增长,投资业务创新高
【招商传媒 顾佳团队】电广传媒(000917.SZ):文旅业务稳步增长,投资业务创新高(近期四川双马大涨,电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%,达晨创投100%股份,21H1达晨财智利润再创新高,公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证,建议投资者们积极关注) 事件: 公司发布21H1财报,报告期内实现应收21.83亿元,同比下滑11.17%;实现归母净利4.71亿元,扭亏;经营性活动现金流2.31亿元,同比增长2669.13%。 点评: 1、 电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司,业务涵
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电广传媒
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一路向北
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创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
问 16:公司股价被按在地上摩擦,你们关注吗? 答:很关注很关注,脸皮都已经磨破了。
创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
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创源股份
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听风的韭菜
一路向北
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[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
正文分为四个小的章节,文字不长、但每张图都是干货,也都是核心逻辑的结晶,建议大家重点关注。核心结论在文末。
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2021-08-29 17:58:17
【安信】中国电信,20210829,首次覆盖买入
边际变化:2021H1收入高速增长,净利率水平升至十年来最高。2021年上半年,公司实现营业收入2192亿元,同比增长13.1%,实现归母净利润177.4亿元,同比增长27.2%,收入增速达近五年最高水平,归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢,业绩超市场预期,盈利能力大幅提升,净利率提升至8.09%,为过去10年来最高水平。 国内云服务商供应商,数据中心数、机柜数全国第一:中国电信成立于2002年,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息
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中国电信
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-05 22:13:34
【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料
【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05
【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气,泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05
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云图控股
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-05 20:07:47
【海通有色】甬金股份:不锈钢冷轧龙头,业绩持续释放
我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨,产量166.63万吨。根据公司规划,预计2023年达产产能有望达到350万吨,产量320万吨,实现3年翻倍,年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍,产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快,将有望从11万吨扩张到40万吨,接近4倍增长。
【海通有色】甬金股份:不锈钢冷轧龙头,业绩持续释放
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甬金股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-03 13:11:59
【中泰】光力科技,20210903,首次覆盖买入
光力科技(300480.SZ):国内半导体划片机龙头启航 安全监控为主,外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统,2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权(目前全资)切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链,根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流,半导体封测设备占比39%,且2019年10月参股公司先进微电子装备(郑州)公司收购全球第三大
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光力科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-09-03 10:23:08
【浙商轻工】劲嘉股份:股权激励彰显利润增长信心
【浙商轻工】劲嘉股份:股权激励绑定中层&业务人员,彰显利润增长信心 基本事件:公司发布2021年限制性股票激励计划草案,计划授予限制性股票3000万股,占总股本2.05%,授予价格5.37元/股。业绩激励目标为:以2020年业绩为基数,2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%(假设以每年业绩考核最低标准计算,2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%)。 股权激励绑定中层&业务人员,彰显利润增长信心 该计划对当前在公司任
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劲嘉股份
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一路向北
2021-09-02 20:53:40
【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著
【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期 公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。 公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成
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ST中装
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2021-09-02 14:00:29
【东吴通信】兴森科技:IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显
【东吴通信侯宾】兴森科技:H1经营性利润同比高增,IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显 最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%,毛利率34%(+3.14pp);IC载板营收2.95亿元,同比+111.06%,占收比12.46%(+5.62pp),毛利率20.80%(+11.55pp);传统PCB业务产能逐步释放,产品结构优化,保证持续稳定的业绩贡献,IC载板扩产节奏清晰,产能爬坡及良率提升顺利,业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善,盈利能力稳步提升,H1毛利率32
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兴森科技
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【天风通信】科华数据:持续强烈推荐
Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐 事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑: Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿,行业高景气,公
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科华数据
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2021-09-01 20:56:43
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会
【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问
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宁德时代
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2021-08-31 20:18:08
【海通化工】积极关注云图控股
【海通化工刘威团队】积极关注云图控股 近期云图控股持续上涨,我们维持此前推荐。(1)复合肥龙二、市场份额6%,受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。 (2)公司去年黄磷产能6万吨,纯碱65万吨产量,受益于黄磷和纯碱涨价,市场低估了公司的业绩弹性。 (3)上市公司有1.81亿吨磷矿资源,正在办理探转采,(中报已经公告)未来磷矿资源有望重估。 (4)公司有10万吨工业磷酸一铵(磷酸铁上游)。 我们跟踪化肥行业长达14年,磷矿石10年,我们拥有行业协会,贸易商,上
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云图控股
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2021-08-30 20:11:42
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
与华为合作物联网医疗
银江股份:2021年8月28日投资者关系活动记录表
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2021-08-30 12:41:13
【招商】江河集团,20210829,首次覆盖买入
建筑装饰行业的领军者,股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下,公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物,全面实现了幕墙业务的装配式发展,在内装领域,公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径,推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中,管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望,自上市以来,他一直任公司董事长,直接持有公司25.07%的股份,间接持有公司23.25%的股份,股权集中度较高。此外,公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动,管理
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江河集团
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2021-08-30 10:44:54
【招商传媒】电广传媒:文旅业务稳步增长,投资业务创新高
【招商传媒 顾佳团队】电广传媒(000917.SZ):文旅业务稳步增长,投资业务创新高(近期四川双马大涨,电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%,达晨创投100%股份,21H1达晨财智利润再创新高,公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证,建议投资者们积极关注) 事件: 公司发布21H1财报,报告期内实现应收21.83亿元,同比下滑11.17%;实现归母净利4.71亿元,扭亏;经营性活动现金流2.31亿元,同比增长2669.13%。 点评: 1、 电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司,业务涵
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电广传媒
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2021-08-30 10:29:20
创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
问 16:公司股价被按在地上摩擦,你们关注吗? 答:很关注很关注,脸皮都已经磨破了。
创源股份:2021年8月27日投资者关系活动记录表
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创源股份
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一路向北
2021-08-29 18:03:03
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
正文分为四个小的章节,文字不长、但每张图都是干货,也都是核心逻辑的结晶,建议大家重点关注。核心结论在文末。
[天风]20210829,如何比较当前几大科技股赛道
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2021-08-29 17:58:17
【安信】中国电信,20210829,首次覆盖买入
边际变化:2021H1收入高速增长,净利率水平升至十年来最高。2021年上半年,公司实现营业收入2192亿元,同比增长13.1%,实现归母净利润177.4亿元,同比增长27.2%,收入增速达近五年最高水平,归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢,业绩超市场预期,盈利能力大幅提升,净利率提升至8.09%,为过去10年来最高水平。 国内云服务商供应商,数据中心数、机柜数全国第一:中国电信成立于2002年,拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络,具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息
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