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听风的韭菜
一路向北
2021-01-06 13:32:54
【中信】东山精密,20200105,首次覆盖买入
公司是PCB软硬板龙头,2019年全球PCB排名第5、内资排名第1。软板领域,公司主要收入来源为A客户,有望受益于手机、IoT销量提升以及日系替代带来的份额提升;硬板领域,公司在通信、数通、HDI均有布局,有望持续受益于5G及IDC景气周期、国产手机客户销量提升以及自身稼动率提升带来的盈利改善;传统业务盈利状况有望好转,带来额外增量。我们看好公司长期发展,首次覆盖给予“买入”评级。 公司概况:兼并收购成为PCB龙头,经营及财务质量好转。公司1980年创立,主业为精密金属制造;2010年上市,
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东山精密
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一路向北
2021-01-05 13:10:22
【财通】德生科技,20201015,首次覆盖买入
黄金十年 我国未来30年人口抚养比急剧下滑、外部增长乏力、内部结构调整等多重因素影响下,人社部主管的养老和就业问题将凸显,结合中美对比、行业对比我们认为人社信息化是解决问题的重要方法。 第三代社保卡的发行将是人社信息化发展的超级引擎,随着应用场景完善,社保卡使用量将增长180倍以上,同时根本性改变人资服务生态,衍生出数百亿的市场,从这个角度讲人社信息化的黄金十年已加速到来。 独此一家 公司深耕人社部20多年,根基深厚,同时与A股同类公司相比不仅人社业务占比最高而且业务线最全,最为独特的是公司通过
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德生科技
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一路向北
2021-01-05 10:30:55
【长城建材-减水剂板块:板块反弹或已开始】
【长城建材-减水剂板块:当前时间点如何看后续减水剂需求、价格、利润率;整体景气向上,板块反弹或已开始】 减水剂板块前期跌幅较大,苏博特、垒知集团11月高点至今跌幅19%、17%,同期申万水泥指数跌幅12%(10月、11月、12月,全国水泥价格指数月均值同比下降1.4%、3.6%、6.6%)。昨日苏博特公告2020年度业绩预增20%~30%(前三季增速21%),今日上午苏博特、垒知集团分别上涨7.5%、2.2%。当前时间点看后续减水剂基本面向上,板块反弹或已开始。 1、需求:2021年下游水泥熟料
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苏博特
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听风的韭菜
一路向北
2021-01-04 20:03:40
【国海】安集科技,2020104,首次覆盖买入
晶圆厂扩建潮+技术迭代+国产替代全面提速,国内CMP抛光液市场前景广阔。CMP抛光液是晶圆制造关键材料之一,具有制造工艺难、专用性高、种类和用量随制程的降低不断增多等特点。前瞻产业研究院数据显示,2019年全球CMP抛光液市场规模约12亿美元,其中国内市场规模16亿元,约占据全球16%份额,我们认为技术迭代和下游晶圆厂建厂潮驱动产业发展,打开增量空间:1)随着科技创新,5G、智能手机等对低制程需求旺盛,带动制程下移,制程越先进,需要的CMP抛光步骤就越多,制程的不断推进将推动抛光材料的需求增长。
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安集科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-01-04 11:05:46
【国海】奥普特 ,20200103,首次覆盖买入
机器视觉大“蓝海”市场:机器视觉具备识别、测量、定位、检测四大基础功能,以远超于人类视觉的性能助力工业自动化、智能化的发展。随着全球新一轮科技革命与产业变革浪潮的兴起,机器视觉行业顺势迎来快速发展。2019年我国机器视觉市场规模达103亿元,2013-2019年复合增速达31.7%,已成为全球第三大机器视觉领域应用市场。公司2019年营收规模为5.25亿元,市占率仅约5%,仍有较大的提升空间。 机器视觉核心部件国产化龙头:国内机器视觉核心部件市场长期由少数国际巨头把持,国产品牌正在崛起。随着国内
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奥普特
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听风的韭菜
一路向北
2020-12-31 13:08:45
【国盛化工】维生素大幅提价,行业景气拐点出现
事件:根据博亚和讯消息,12月31日,VA价格从250元/Kg上调至330元/Kg,VE目前报价65元/Kg,12月初价格58元/Kg。 VA行业供应受限,VE行业格局进一步优化,产品价格有望修复到合理水平。VA行业巴斯夫2021年上半年仍然无法正常供应维生素A(100IU),行业供给进一步受限;VE行业能特科技被DSM整合后,行业格局将重回2014年以前四家控制格局(DSM、巴斯夫、新和成、浙江医药),产能将由过剩变为紧平衡;同时随着国外疫情的持续扩散,国外工厂负荷下降,供给减少,供需紧张加剧
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2020-12-31 09:43:02
【安信】润阳科技:IXPE优质赛道上的领军企业
IXPE行业领军企业,降本增效+产能扩张+渠道优势下稳健高增长:电子辐照交联聚乙烯(IXPE)是一种无毒环保的泡沫塑料,公司99%以上的IXPE产品应用在家居建筑装饰中的PVC塑料地板领域。据公告,国内PVC塑料地板出口企业前20名绝大部分为公司的客户,公司较为高端的抗菌增强系列IXPE分别应用在爱丽家居和海象新材高端系列的锁扣地板和WPC/SPC地板中,终端客户是全球排名前列的家居建材用品零售商HomeDepot。公司近3年的营收复合增速47%、净利润增速132%,综合毛利率达到48%。公司I
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润阳科技
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一路向北
2020-12-30 19:03:08
【招商电新】奥克股份-基本面汇报
1、 公司老业务是环氧乙烷产业链,主营产品减水剂国内市占率40%左右,有竞争力和领先优势,仍在扩张,预计今年该业务利润超4亿元,明年有望中速增长。 2、 公司依据环氧乙烷(EO)向锂电池材料延伸,正在构建EO-EC-CEC-VC/FEC(锂电池添加剂)延伸业务、EO-EC-DMC/EMC/DEC(锂电池溶剂)延伸业务。 3、 其中,溶剂业务在扬州基地2万吨DMC产能今年环保落地后已经满产运行,纯度在快速提升(Q3提升比较明显);目前公司扬州DMC产线主要出货给添加剂公司做vc、fec的原材料与制
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奥克股份
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一路向北
2020-12-29 22:34:19
【东北】弘信电子,20201229,首次覆盖买入
弘信电子是国内FPC的头部企业,战略拓展“FPC”。公司成立于2003年9月8日,于2017年在深交所A股上市,主营挠性印刷电路板(FPC)、背光板、刚挠结合板等,营收占比分别为58.72%、31.37%和8.26%。其中公司主营FPC相关研制与销售,子公司厦门弘汉光电有限公司于2013年涉足背光板业务,江苏弘信华印电路科技有限公司设立于2015年并于同年开始软硬结合板业务。通过成立柔性电子研究院、并购瑞湖科技,公司战略布局“FPC”领域。 积极扩充产能设备国产化,提振FPC业绩。FPC具有
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弘信电子
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一路向北
2020-12-29 16:56:32
【招商传媒】国联股份,继续强烈推荐!
【招商传媒 顾佳&谢笑妍团队】继续强烈推荐!!【国联股份(603613.SH)】公司上市以来,通过优秀的收入利润增速和清晰的发展逻辑逐步得到市场认可,定增资金将助力公司由交易服务拓展增加智慧供应链服务。我们近期紧密跟踪推荐,持续看好公司平台、科技、数据战略助力实体经济发展,降本提效,为传统工业企业进行信息化赋能的业务大方向。 1、今年面对疫情,公司通过产业链“战疫”计划、拓展全球寻源、推出工业品/原材料带货直播、百团拼购活动等举措,助力中小企业渡过难关。同时,旗下各多多电商平台的交易量增长较快,
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国联股份
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一路向北
2020-12-29 12:55:09
【东吴通信侯宾】政策导向清晰,板块向上趋势确定
【东吴通信侯宾】政策导向清晰,板块向上趋势确定且悲观情绪反映充分,继续重点推荐新基建、云计算与5G应用! 20年年中以来,通信板块受到贸易摩擦、华为事件等影响,板块估值以及机构持仓均触及历史最低位,当前消极因素已充分释放,继续看好明年政策、产业催化以及业绩释放带来板块反转向上,重申以下观点: ️政策指导积极坚定:发改委牵头强调加快构建全国一体化大数据中心创新体系,工信部表示21年将建成60W以上的5G基站,我们认为5G招标数量很可能更多。 ️数字化转型为主线,基建先行:数字是要素市场化配置改革的
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中兴通讯
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听风的韭菜
一路向北
2020-12-28 17:13:06
【中信】内蒙一机,20201228,上调买入
公司2020年12月25日发布公告拟实行股权激励计划,覆盖核心员工171人,有利于激活团队潜能,稳健释放业绩,助力公司长期发展。综合公司发展趋势及股权激励解锁条件,判断未来两年公司复合净利润增速区间为15-25%。公司是我国坦克装甲车龙头,预计其将充分受益军贸市场的持续扩容,上调至“买入”评级。 拟实施股权激励授予1672万股,激发长期发展活力。公司2020年12月25日发布公告拟实行股权激励计划,计划对公司董事、高级管理人员及核心科技、经营管理、技能骨干等171人以4.91元/股的价格授予
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内蒙一机
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一路向北
2020-12-28 14:45:13
【海通】中谷物流,20201228,首次覆盖买入
以集装箱为核心载体,优质服务领跑物流行业。中谷物流股份有限公司主要从事内贸集装箱物流行业,以其优质服务领跑中国物流行业。公司以客户需求为核心,以服务实体经济为宗旨,整合水路、公路、铁路运输资源协同协作,依托现代化的物流信息平台,致力于为客户提供定制化、高性价比的“门到门”全程集装箱物流解决方案。 集装箱主营业务突出,综合运力国内排名前三,全球位列第13位。目前中谷物流业务辐射中国几十个省市百余座港口,下设200余家办事处及分公司遍及国内,员工近2000人;经营集装箱运输船舶120余艘;开设内贸航
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中谷物流
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一路向北
2020-12-25 19:18:25
【国盛化工】继续重点推荐三友化工
【国盛化工王席鑫团队】粘胶供需错配加剧,光伏玻璃进入投产高峰,粘胶、纯碱涨价预期强,继续重点推荐三友化工 事件1:根据化纤信息网最新消息,12月24日,受江苏省关于环境问题的处理,宿迁粘胶工厂今日降负50%,企业目前通过轮修应对,暂无明确重启时间。 事件2:12月24日,因近期原材料价格大幅上涨,粘胶供应紧张,宜宾丝丽雅价格上调至11400元/吨,涨幅200元/吨。 环保限产叠加下游需求增长,粘胶短纤供需错配加剧。由于环保问题宿迁翔盛30万吨产能降负50%,行业开工率从80%降至77%。粘胶行业
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三友化工
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听风的韭菜
一路向北
2020-12-25 14:27:41
【开源医药】东诚药业,20201225,首次覆盖买入
成功实现从生化原料药到核药龙头的转型,首次覆盖给予“买入”评级 东诚药业通过收购云克药业、安迪科等核药企业,实现了对单光子和正电子诊断药物、治疗药物的全覆盖,实现从生化原料药到核医药的华丽转型,成为了国内核药行业龙头之一。我们预计2020-2022年公司归母净利润为4.28/5.39/6.68亿元,EPS为0.53/0.67/0.83元,同比增长176.4%/26.0%/23.9%,当前股价对应PE分别为38.4/30.5/24.6,首次覆盖给予“买入”评级。 核医药行业:竞争格局好、进入壁垒高
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东诚药业
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一路向北
2021-01-06 13:32:54
【中信】东山精密,20200105,首次覆盖买入
公司是PCB软硬板龙头,2019年全球PCB排名第5、内资排名第1。软板领域,公司主要收入来源为A客户,有望受益于手机、IoT销量提升以及日系替代带来的份额提升;硬板领域,公司在通信、数通、HDI均有布局,有望持续受益于5G及IDC景气周期、国产手机客户销量提升以及自身稼动率提升带来的盈利改善;传统业务盈利状况有望好转,带来额外增量。我们看好公司长期发展,首次覆盖给予“买入”评级。 公司概况:兼并收购成为PCB龙头,经营及财务质量好转。公司1980年创立,主业为精密金属制造;2010年上市,
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东山精密
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一路向北
2021-01-05 13:10:22
【财通】德生科技,20201015,首次覆盖买入
黄金十年 我国未来30年人口抚养比急剧下滑、外部增长乏力、内部结构调整等多重因素影响下,人社部主管的养老和就业问题将凸显,结合中美对比、行业对比我们认为人社信息化是解决问题的重要方法。 第三代社保卡的发行将是人社信息化发展的超级引擎,随着应用场景完善,社保卡使用量将增长180倍以上,同时根本性改变人资服务生态,衍生出数百亿的市场,从这个角度讲人社信息化的黄金十年已加速到来。 独此一家 公司深耕人社部20多年,根基深厚,同时与A股同类公司相比不仅人社业务占比最高而且业务线最全,最为独特的是公司通过
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德生科技
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一路向北
2021-01-05 10:30:55
【长城建材-减水剂板块:板块反弹或已开始】
【长城建材-减水剂板块:当前时间点如何看后续减水剂需求、价格、利润率;整体景气向上,板块反弹或已开始】 减水剂板块前期跌幅较大,苏博特、垒知集团11月高点至今跌幅19%、17%,同期申万水泥指数跌幅12%(10月、11月、12月,全国水泥价格指数月均值同比下降1.4%、3.6%、6.6%)。昨日苏博特公告2020年度业绩预增20%~30%(前三季增速21%),今日上午苏博特、垒知集团分别上涨7.5%、2.2%。当前时间点看后续减水剂基本面向上,板块反弹或已开始。 1、需求:2021年下游水泥熟料
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苏博特
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一路向北
2021-01-04 20:03:40
【国海】安集科技,2020104,首次覆盖买入
晶圆厂扩建潮+技术迭代+国产替代全面提速,国内CMP抛光液市场前景广阔。CMP抛光液是晶圆制造关键材料之一,具有制造工艺难、专用性高、种类和用量随制程的降低不断增多等特点。前瞻产业研究院数据显示,2019年全球CMP抛光液市场规模约12亿美元,其中国内市场规模16亿元,约占据全球16%份额,我们认为技术迭代和下游晶圆厂建厂潮驱动产业发展,打开增量空间:1)随着科技创新,5G、智能手机等对低制程需求旺盛,带动制程下移,制程越先进,需要的CMP抛光步骤就越多,制程的不断推进将推动抛光材料的需求增长。
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安集科技
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2021-01-04 11:05:46
【国海】奥普特 ,20200103,首次覆盖买入
机器视觉大“蓝海”市场:机器视觉具备识别、测量、定位、检测四大基础功能,以远超于人类视觉的性能助力工业自动化、智能化的发展。随着全球新一轮科技革命与产业变革浪潮的兴起,机器视觉行业顺势迎来快速发展。2019年我国机器视觉市场规模达103亿元,2013-2019年复合增速达31.7%,已成为全球第三大机器视觉领域应用市场。公司2019年营收规模为5.25亿元,市占率仅约5%,仍有较大的提升空间。 机器视觉核心部件国产化龙头:国内机器视觉核心部件市场长期由少数国际巨头把持,国产品牌正在崛起。随着国内
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奥普特
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一路向北
2020-12-31 13:08:45
【国盛化工】维生素大幅提价,行业景气拐点出现
事件:根据博亚和讯消息,12月31日,VA价格从250元/Kg上调至330元/Kg,VE目前报价65元/Kg,12月初价格58元/Kg。 VA行业供应受限,VE行业格局进一步优化,产品价格有望修复到合理水平。VA行业巴斯夫2021年上半年仍然无法正常供应维生素A(100IU),行业供给进一步受限;VE行业能特科技被DSM整合后,行业格局将重回2014年以前四家控制格局(DSM、巴斯夫、新和成、浙江医药),产能将由过剩变为紧平衡;同时随着国外疫情的持续扩散,国外工厂负荷下降,供给减少,供需紧张加剧
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2020-12-31 09:43:02
【安信】润阳科技:IXPE优质赛道上的领军企业
IXPE行业领军企业,降本增效+产能扩张+渠道优势下稳健高增长:电子辐照交联聚乙烯(IXPE)是一种无毒环保的泡沫塑料,公司99%以上的IXPE产品应用在家居建筑装饰中的PVC塑料地板领域。据公告,国内PVC塑料地板出口企业前20名绝大部分为公司的客户,公司较为高端的抗菌增强系列IXPE分别应用在爱丽家居和海象新材高端系列的锁扣地板和WPC/SPC地板中,终端客户是全球排名前列的家居建材用品零售商HomeDepot。公司近3年的营收复合增速47%、净利润增速132%,综合毛利率达到48%。公司I
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润阳科技
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2020-12-30 19:03:08
【招商电新】奥克股份-基本面汇报
1、 公司老业务是环氧乙烷产业链,主营产品减水剂国内市占率40%左右,有竞争力和领先优势,仍在扩张,预计今年该业务利润超4亿元,明年有望中速增长。 2、 公司依据环氧乙烷(EO)向锂电池材料延伸,正在构建EO-EC-CEC-VC/FEC(锂电池添加剂)延伸业务、EO-EC-DMC/EMC/DEC(锂电池溶剂)延伸业务。 3、 其中,溶剂业务在扬州基地2万吨DMC产能今年环保落地后已经满产运行,纯度在快速提升(Q3提升比较明显);目前公司扬州DMC产线主要出货给添加剂公司做vc、fec的原材料与制
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奥克股份
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一路向北
2020-12-29 22:34:19
【东北】弘信电子,20201229,首次覆盖买入
弘信电子是国内FPC的头部企业,战略拓展“FPC”。公司成立于2003年9月8日,于2017年在深交所A股上市,主营挠性印刷电路板(FPC)、背光板、刚挠结合板等,营收占比分别为58.72%、31.37%和8.26%。其中公司主营FPC相关研制与销售,子公司厦门弘汉光电有限公司于2013年涉足背光板业务,江苏弘信华印电路科技有限公司设立于2015年并于同年开始软硬结合板业务。通过成立柔性电子研究院、并购瑞湖科技,公司战略布局“FPC”领域。 积极扩充产能设备国产化,提振FPC业绩。FPC具有
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弘信电子
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2020-12-29 16:56:32
【招商传媒】国联股份,继续强烈推荐!
【招商传媒 顾佳&谢笑妍团队】继续强烈推荐!!【国联股份(603613.SH)】公司上市以来,通过优秀的收入利润增速和清晰的发展逻辑逐步得到市场认可,定增资金将助力公司由交易服务拓展增加智慧供应链服务。我们近期紧密跟踪推荐,持续看好公司平台、科技、数据战略助力实体经济发展,降本提效,为传统工业企业进行信息化赋能的业务大方向。 1、今年面对疫情,公司通过产业链“战疫”计划、拓展全球寻源、推出工业品/原材料带货直播、百团拼购活动等举措,助力中小企业渡过难关。同时,旗下各多多电商平台的交易量增长较快,
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国联股份
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2020-12-29 12:55:09
【东吴通信侯宾】政策导向清晰,板块向上趋势确定
【东吴通信侯宾】政策导向清晰,板块向上趋势确定且悲观情绪反映充分,继续重点推荐新基建、云计算与5G应用! 20年年中以来,通信板块受到贸易摩擦、华为事件等影响,板块估值以及机构持仓均触及历史最低位,当前消极因素已充分释放,继续看好明年政策、产业催化以及业绩释放带来板块反转向上,重申以下观点: ️政策指导积极坚定:发改委牵头强调加快构建全国一体化大数据中心创新体系,工信部表示21年将建成60W以上的5G基站,我们认为5G招标数量很可能更多。 ️数字化转型为主线,基建先行:数字是要素市场化配置改革的
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2020-12-28 17:13:06
【中信】内蒙一机,20201228,上调买入
公司2020年12月25日发布公告拟实行股权激励计划,覆盖核心员工171人,有利于激活团队潜能,稳健释放业绩,助力公司长期发展。综合公司发展趋势及股权激励解锁条件,判断未来两年公司复合净利润增速区间为15-25%。公司是我国坦克装甲车龙头,预计其将充分受益军贸市场的持续扩容,上调至“买入”评级。 拟实施股权激励授予1672万股,激发长期发展活力。公司2020年12月25日发布公告拟实行股权激励计划,计划对公司董事、高级管理人员及核心科技、经营管理、技能骨干等171人以4.91元/股的价格授予
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内蒙一机
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一路向北
2020-12-28 14:45:13
【海通】中谷物流,20201228,首次覆盖买入
以集装箱为核心载体,优质服务领跑物流行业。中谷物流股份有限公司主要从事内贸集装箱物流行业,以其优质服务领跑中国物流行业。公司以客户需求为核心,以服务实体经济为宗旨,整合水路、公路、铁路运输资源协同协作,依托现代化的物流信息平台,致力于为客户提供定制化、高性价比的“门到门”全程集装箱物流解决方案。 集装箱主营业务突出,综合运力国内排名前三,全球位列第13位。目前中谷物流业务辐射中国几十个省市百余座港口,下设200余家办事处及分公司遍及国内,员工近2000人;经营集装箱运输船舶120余艘;开设内贸航
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中谷物流
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2020-12-25 19:18:25
【国盛化工】继续重点推荐三友化工
【国盛化工王席鑫团队】粘胶供需错配加剧,光伏玻璃进入投产高峰,粘胶、纯碱涨价预期强,继续重点推荐三友化工 事件1:根据化纤信息网最新消息,12月24日,受江苏省关于环境问题的处理,宿迁粘胶工厂今日降负50%,企业目前通过轮修应对,暂无明确重启时间。 事件2:12月24日,因近期原材料价格大幅上涨,粘胶供应紧张,宜宾丝丽雅价格上调至11400元/吨,涨幅200元/吨。 环保限产叠加下游需求增长,粘胶短纤供需错配加剧。由于环保问题宿迁翔盛30万吨产能降负50%,行业开工率从80%降至77%。粘胶行业
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三友化工
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听风的韭菜
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2020-12-25 14:27:41
【开源医药】东诚药业,20201225,首次覆盖买入
成功实现从生化原料药到核药龙头的转型,首次覆盖给予“买入”评级 东诚药业通过收购云克药业、安迪科等核药企业,实现了对单光子和正电子诊断药物、治疗药物的全覆盖,实现从生化原料药到核医药的华丽转型,成为了国内核药行业龙头之一。我们预计2020-2022年公司归母净利润为4.28/5.39/6.68亿元,EPS为0.53/0.67/0.83元,同比增长176.4%/26.0%/23.9%,当前股价对应PE分别为38.4/30.5/24.6,首次覆盖给予“买入”评级。 核医药行业:竞争格局好、进入壁垒高
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东诚药业
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2021-01-06 13:32:54
【中信】东山精密,20200105,首次覆盖买入
公司是PCB软硬板龙头,2019年全球PCB排名第5、内资排名第1。软板领域,公司主要收入来源为A客户,有望受益于手机、IoT销量提升以及日系替代带来的份额提升;硬板领域,公司在通信、数通、HDI均有布局,有望持续受益于5G及IDC景气周期、国产手机客户销量提升以及自身稼动率提升带来的盈利改善;传统业务盈利状况有望好转,带来额外增量。我们看好公司长期发展,首次覆盖给予“买入”评级。 公司概况:兼并收购成为PCB龙头,经营及财务质量好转。公司1980年创立,主业为精密金属制造;2010年上市,
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东山精密
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听风的韭菜
一路向北
2021-01-05 13:10:22
【财通】德生科技,20201015,首次覆盖买入
黄金十年 我国未来30年人口抚养比急剧下滑、外部增长乏力、内部结构调整等多重因素影响下,人社部主管的养老和就业问题将凸显,结合中美对比、行业对比我们认为人社信息化是解决问题的重要方法。 第三代社保卡的发行将是人社信息化发展的超级引擎,随着应用场景完善,社保卡使用量将增长180倍以上,同时根本性改变人资服务生态,衍生出数百亿的市场,从这个角度讲人社信息化的黄金十年已加速到来。 独此一家 公司深耕人社部20多年,根基深厚,同时与A股同类公司相比不仅人社业务占比最高而且业务线最全,最为独特的是公司通过
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德生科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-01-05 10:30:55
【长城建材-减水剂板块:板块反弹或已开始】
【长城建材-减水剂板块:当前时间点如何看后续减水剂需求、价格、利润率;整体景气向上,板块反弹或已开始】 减水剂板块前期跌幅较大,苏博特、垒知集团11月高点至今跌幅19%、17%,同期申万水泥指数跌幅12%(10月、11月、12月,全国水泥价格指数月均值同比下降1.4%、3.6%、6.6%)。昨日苏博特公告2020年度业绩预增20%~30%(前三季增速21%),今日上午苏博特、垒知集团分别上涨7.5%、2.2%。当前时间点看后续减水剂基本面向上,板块反弹或已开始。 1、需求:2021年下游水泥熟料
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苏博特
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听风的韭菜
一路向北
2021-01-04 20:03:40
【国海】安集科技,2020104,首次覆盖买入
晶圆厂扩建潮+技术迭代+国产替代全面提速,国内CMP抛光液市场前景广阔。CMP抛光液是晶圆制造关键材料之一,具有制造工艺难、专用性高、种类和用量随制程的降低不断增多等特点。前瞻产业研究院数据显示,2019年全球CMP抛光液市场规模约12亿美元,其中国内市场规模16亿元,约占据全球16%份额,我们认为技术迭代和下游晶圆厂建厂潮驱动产业发展,打开增量空间:1)随着科技创新,5G、智能手机等对低制程需求旺盛,带动制程下移,制程越先进,需要的CMP抛光步骤就越多,制程的不断推进将推动抛光材料的需求增长。
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安集科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-01-04 11:05:46
【国海】奥普特 ,20200103,首次覆盖买入
机器视觉大“蓝海”市场:机器视觉具备识别、测量、定位、检测四大基础功能,以远超于人类视觉的性能助力工业自动化、智能化的发展。随着全球新一轮科技革命与产业变革浪潮的兴起,机器视觉行业顺势迎来快速发展。2019年我国机器视觉市场规模达103亿元,2013-2019年复合增速达31.7%,已成为全球第三大机器视觉领域应用市场。公司2019年营收规模为5.25亿元,市占率仅约5%,仍有较大的提升空间。 机器视觉核心部件国产化龙头:国内机器视觉核心部件市场长期由少数国际巨头把持,国产品牌正在崛起。随着国内
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奥普特
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听风的韭菜
一路向北
2020-12-31 13:08:45
【国盛化工】维生素大幅提价,行业景气拐点出现
事件:根据博亚和讯消息,12月31日,VA价格从250元/Kg上调至330元/Kg,VE目前报价65元/Kg,12月初价格58元/Kg。 VA行业供应受限,VE行业格局进一步优化,产品价格有望修复到合理水平。VA行业巴斯夫2021年上半年仍然无法正常供应维生素A(100IU),行业供给进一步受限;VE行业能特科技被DSM整合后,行业格局将重回2014年以前四家控制格局(DSM、巴斯夫、新和成、浙江医药),产能将由过剩变为紧平衡;同时随着国外疫情的持续扩散,国外工厂负荷下降,供给减少,供需紧张加剧
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浙江医药
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一路向北
2020-12-31 09:43:02
【安信】润阳科技:IXPE优质赛道上的领军企业
IXPE行业领军企业,降本增效+产能扩张+渠道优势下稳健高增长:电子辐照交联聚乙烯(IXPE)是一种无毒环保的泡沫塑料,公司99%以上的IXPE产品应用在家居建筑装饰中的PVC塑料地板领域。据公告,国内PVC塑料地板出口企业前20名绝大部分为公司的客户,公司较为高端的抗菌增强系列IXPE分别应用在爱丽家居和海象新材高端系列的锁扣地板和WPC/SPC地板中,终端客户是全球排名前列的家居建材用品零售商HomeDepot。公司近3年的营收复合增速47%、净利润增速132%,综合毛利率达到48%。公司I
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润阳科技
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【招商电新】奥克股份-基本面汇报
1、 公司老业务是环氧乙烷产业链,主营产品减水剂国内市占率40%左右,有竞争力和领先优势,仍在扩张,预计今年该业务利润超4亿元,明年有望中速增长。 2、 公司依据环氧乙烷(EO)向锂电池材料延伸,正在构建EO-EC-CEC-VC/FEC(锂电池添加剂)延伸业务、EO-EC-DMC/EMC/DEC(锂电池溶剂)延伸业务。 3、 其中,溶剂业务在扬州基地2万吨DMC产能今年环保落地后已经满产运行,纯度在快速提升(Q3提升比较明显);目前公司扬州DMC产线主要出货给添加剂公司做vc、fec的原材料与制
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奥克股份
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一路向北
2020-12-29 22:34:19
【东北】弘信电子,20201229,首次覆盖买入
弘信电子是国内FPC的头部企业,战略拓展“FPC”。公司成立于2003年9月8日,于2017年在深交所A股上市,主营挠性印刷电路板(FPC)、背光板、刚挠结合板等,营收占比分别为58.72%、31.37%和8.26%。其中公司主营FPC相关研制与销售,子公司厦门弘汉光电有限公司于2013年涉足背光板业务,江苏弘信华印电路科技有限公司设立于2015年并于同年开始软硬结合板业务。通过成立柔性电子研究院、并购瑞湖科技,公司战略布局“FPC”领域。 积极扩充产能设备国产化,提振FPC业绩。FPC具有
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弘信电子
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一路向北
2020-12-29 16:56:32
【招商传媒】国联股份,继续强烈推荐!
【招商传媒 顾佳&谢笑妍团队】继续强烈推荐!!【国联股份(603613.SH)】公司上市以来,通过优秀的收入利润增速和清晰的发展逻辑逐步得到市场认可,定增资金将助力公司由交易服务拓展增加智慧供应链服务。我们近期紧密跟踪推荐,持续看好公司平台、科技、数据战略助力实体经济发展,降本提效,为传统工业企业进行信息化赋能的业务大方向。 1、今年面对疫情,公司通过产业链“战疫”计划、拓展全球寻源、推出工业品/原材料带货直播、百团拼购活动等举措,助力中小企业渡过难关。同时,旗下各多多电商平台的交易量增长较快,
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国联股份
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一路向北
2020-12-29 12:55:09
【东吴通信侯宾】政策导向清晰,板块向上趋势确定
【东吴通信侯宾】政策导向清晰,板块向上趋势确定且悲观情绪反映充分,继续重点推荐新基建、云计算与5G应用! 20年年中以来,通信板块受到贸易摩擦、华为事件等影响,板块估值以及机构持仓均触及历史最低位,当前消极因素已充分释放,继续看好明年政策、产业催化以及业绩释放带来板块反转向上,重申以下观点: ️政策指导积极坚定:发改委牵头强调加快构建全国一体化大数据中心创新体系,工信部表示21年将建成60W以上的5G基站,我们认为5G招标数量很可能更多。 ️数字化转型为主线,基建先行:数字是要素市场化配置改革的
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中兴通讯
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一路向北
2020-12-28 17:13:06
【中信】内蒙一机,20201228,上调买入
公司2020年12月25日发布公告拟实行股权激励计划,覆盖核心员工171人,有利于激活团队潜能,稳健释放业绩,助力公司长期发展。综合公司发展趋势及股权激励解锁条件,判断未来两年公司复合净利润增速区间为15-25%。公司是我国坦克装甲车龙头,预计其将充分受益军贸市场的持续扩容,上调至“买入”评级。 拟实施股权激励授予1672万股,激发长期发展活力。公司2020年12月25日发布公告拟实行股权激励计划,计划对公司董事、高级管理人员及核心科技、经营管理、技能骨干等171人以4.91元/股的价格授予
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内蒙一机
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2020-12-28 14:45:13
【海通】中谷物流,20201228,首次覆盖买入
以集装箱为核心载体,优质服务领跑物流行业。中谷物流股份有限公司主要从事内贸集装箱物流行业,以其优质服务领跑中国物流行业。公司以客户需求为核心,以服务实体经济为宗旨,整合水路、公路、铁路运输资源协同协作,依托现代化的物流信息平台,致力于为客户提供定制化、高性价比的“门到门”全程集装箱物流解决方案。 集装箱主营业务突出,综合运力国内排名前三,全球位列第13位。目前中谷物流业务辐射中国几十个省市百余座港口,下设200余家办事处及分公司遍及国内,员工近2000人;经营集装箱运输船舶120余艘;开设内贸航
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中谷物流
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一路向北
2020-12-25 19:18:25
【国盛化工】继续重点推荐三友化工
【国盛化工王席鑫团队】粘胶供需错配加剧,光伏玻璃进入投产高峰,粘胶、纯碱涨价预期强,继续重点推荐三友化工 事件1:根据化纤信息网最新消息,12月24日,受江苏省关于环境问题的处理,宿迁粘胶工厂今日降负50%,企业目前通过轮修应对,暂无明确重启时间。 事件2:12月24日,因近期原材料价格大幅上涨,粘胶供应紧张,宜宾丝丽雅价格上调至11400元/吨,涨幅200元/吨。 环保限产叠加下游需求增长,粘胶短纤供需错配加剧。由于环保问题宿迁翔盛30万吨产能降负50%,行业开工率从80%降至77%。粘胶行业
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三友化工
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一路向北
2020-12-25 14:27:41
【开源医药】东诚药业,20201225,首次覆盖买入
成功实现从生化原料药到核药龙头的转型,首次覆盖给予“买入”评级 东诚药业通过收购云克药业、安迪科等核药企业,实现了对单光子和正电子诊断药物、治疗药物的全覆盖,实现从生化原料药到核医药的华丽转型,成为了国内核药行业龙头之一。我们预计2020-2022年公司归母净利润为4.28/5.39/6.68亿元,EPS为0.53/0.67/0.83元,同比增长176.4%/26.0%/23.9%,当前股价对应PE分别为38.4/30.5/24.6,首次覆盖给予“买入”评级。 核医药行业:竞争格局好、进入壁垒高
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东诚药业
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【中信】东山精密,20200105,首次覆盖买入
公司是PCB软硬板龙头,2019年全球PCB排名第5、内资排名第1。软板领域,公司主要收入来源为A客户,有望受益于手机、IoT销量提升以及日系替代带来的份额提升;硬板领域,公司在通信、数通、HDI均有布局,有望持续受益于5G及IDC景气周期、国产手机客户销量提升以及自身稼动率提升带来的盈利改善;传统业务盈利状况有望好转,带来额外增量。我们看好公司长期发展,首次覆盖给予“买入”评级。 公司概况:兼并收购成为PCB龙头,经营及财务质量好转。公司1980年创立,主业为精密金属制造;2010年上市,
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东山精密
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一路向北
2021-01-05 13:10:22
【财通】德生科技,20201015,首次覆盖买入
黄金十年 我国未来30年人口抚养比急剧下滑、外部增长乏力、内部结构调整等多重因素影响下,人社部主管的养老和就业问题将凸显,结合中美对比、行业对比我们认为人社信息化是解决问题的重要方法。 第三代社保卡的发行将是人社信息化发展的超级引擎,随着应用场景完善,社保卡使用量将增长180倍以上,同时根本性改变人资服务生态,衍生出数百亿的市场,从这个角度讲人社信息化的黄金十年已加速到来。 独此一家 公司深耕人社部20多年,根基深厚,同时与A股同类公司相比不仅人社业务占比最高而且业务线最全,最为独特的是公司通过
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德生科技
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一路向北
2021-01-05 10:30:55
【长城建材-减水剂板块:板块反弹或已开始】
【长城建材-减水剂板块:当前时间点如何看后续减水剂需求、价格、利润率;整体景气向上,板块反弹或已开始】 减水剂板块前期跌幅较大,苏博特、垒知集团11月高点至今跌幅19%、17%,同期申万水泥指数跌幅12%(10月、11月、12月,全国水泥价格指数月均值同比下降1.4%、3.6%、6.6%)。昨日苏博特公告2020年度业绩预增20%~30%(前三季增速21%),今日上午苏博特、垒知集团分别上涨7.5%、2.2%。当前时间点看后续减水剂基本面向上,板块反弹或已开始。 1、需求:2021年下游水泥熟料
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苏博特
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一路向北
2021-01-04 20:03:40
【国海】安集科技,2020104,首次覆盖买入
晶圆厂扩建潮+技术迭代+国产替代全面提速,国内CMP抛光液市场前景广阔。CMP抛光液是晶圆制造关键材料之一,具有制造工艺难、专用性高、种类和用量随制程的降低不断增多等特点。前瞻产业研究院数据显示,2019年全球CMP抛光液市场规模约12亿美元,其中国内市场规模16亿元,约占据全球16%份额,我们认为技术迭代和下游晶圆厂建厂潮驱动产业发展,打开增量空间:1)随着科技创新,5G、智能手机等对低制程需求旺盛,带动制程下移,制程越先进,需要的CMP抛光步骤就越多,制程的不断推进将推动抛光材料的需求增长。
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安集科技
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2021-01-04 11:05:46
【国海】奥普特 ,20200103,首次覆盖买入
机器视觉大“蓝海”市场:机器视觉具备识别、测量、定位、检测四大基础功能,以远超于人类视觉的性能助力工业自动化、智能化的发展。随着全球新一轮科技革命与产业变革浪潮的兴起,机器视觉行业顺势迎来快速发展。2019年我国机器视觉市场规模达103亿元,2013-2019年复合增速达31.7%,已成为全球第三大机器视觉领域应用市场。公司2019年营收规模为5.25亿元,市占率仅约5%,仍有较大的提升空间。 机器视觉核心部件国产化龙头:国内机器视觉核心部件市场长期由少数国际巨头把持,国产品牌正在崛起。随着国内
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奥普特
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一路向北
2020-12-31 13:08:45
【国盛化工】维生素大幅提价,行业景气拐点出现
事件:根据博亚和讯消息,12月31日,VA价格从250元/Kg上调至330元/Kg,VE目前报价65元/Kg,12月初价格58元/Kg。 VA行业供应受限,VE行业格局进一步优化,产品价格有望修复到合理水平。VA行业巴斯夫2021年上半年仍然无法正常供应维生素A(100IU),行业供给进一步受限;VE行业能特科技被DSM整合后,行业格局将重回2014年以前四家控制格局(DSM、巴斯夫、新和成、浙江医药),产能将由过剩变为紧平衡;同时随着国外疫情的持续扩散,国外工厂负荷下降,供给减少,供需紧张加剧
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浙江医药
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一路向北
2020-12-31 09:43:02
【安信】润阳科技:IXPE优质赛道上的领军企业
IXPE行业领军企业,降本增效+产能扩张+渠道优势下稳健高增长:电子辐照交联聚乙烯(IXPE)是一种无毒环保的泡沫塑料,公司99%以上的IXPE产品应用在家居建筑装饰中的PVC塑料地板领域。据公告,国内PVC塑料地板出口企业前20名绝大部分为公司的客户,公司较为高端的抗菌增强系列IXPE分别应用在爱丽家居和海象新材高端系列的锁扣地板和WPC/SPC地板中,终端客户是全球排名前列的家居建材用品零售商HomeDepot。公司近3年的营收复合增速47%、净利润增速132%,综合毛利率达到48%。公司I
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润阳科技
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2020-12-30 19:03:08
【招商电新】奥克股份-基本面汇报
1、 公司老业务是环氧乙烷产业链,主营产品减水剂国内市占率40%左右,有竞争力和领先优势,仍在扩张,预计今年该业务利润超4亿元,明年有望中速增长。 2、 公司依据环氧乙烷(EO)向锂电池材料延伸,正在构建EO-EC-CEC-VC/FEC(锂电池添加剂)延伸业务、EO-EC-DMC/EMC/DEC(锂电池溶剂)延伸业务。 3、 其中,溶剂业务在扬州基地2万吨DMC产能今年环保落地后已经满产运行,纯度在快速提升(Q3提升比较明显);目前公司扬州DMC产线主要出货给添加剂公司做vc、fec的原材料与制
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奥克股份
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2020-12-29 22:34:19
【东北】弘信电子,20201229,首次覆盖买入
弘信电子是国内FPC的头部企业,战略拓展“FPC”。公司成立于2003年9月8日,于2017年在深交所A股上市,主营挠性印刷电路板(FPC)、背光板、刚挠结合板等,营收占比分别为58.72%、31.37%和8.26%。其中公司主营FPC相关研制与销售,子公司厦门弘汉光电有限公司于2013年涉足背光板业务,江苏弘信华印电路科技有限公司设立于2015年并于同年开始软硬结合板业务。通过成立柔性电子研究院、并购瑞湖科技,公司战略布局“FPC”领域。 积极扩充产能设备国产化,提振FPC业绩。FPC具有
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弘信电子
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2020-12-29 16:56:32
【招商传媒】国联股份,继续强烈推荐!
【招商传媒 顾佳&谢笑妍团队】继续强烈推荐!!【国联股份(603613.SH)】公司上市以来,通过优秀的收入利润增速和清晰的发展逻辑逐步得到市场认可,定增资金将助力公司由交易服务拓展增加智慧供应链服务。我们近期紧密跟踪推荐,持续看好公司平台、科技、数据战略助力实体经济发展,降本提效,为传统工业企业进行信息化赋能的业务大方向。 1、今年面对疫情,公司通过产业链“战疫”计划、拓展全球寻源、推出工业品/原材料带货直播、百团拼购活动等举措,助力中小企业渡过难关。同时,旗下各多多电商平台的交易量增长较快,
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国联股份
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2020-12-29 12:55:09
【东吴通信侯宾】政策导向清晰,板块向上趋势确定
【东吴通信侯宾】政策导向清晰,板块向上趋势确定且悲观情绪反映充分,继续重点推荐新基建、云计算与5G应用! 20年年中以来,通信板块受到贸易摩擦、华为事件等影响,板块估值以及机构持仓均触及历史最低位,当前消极因素已充分释放,继续看好明年政策、产业催化以及业绩释放带来板块反转向上,重申以下观点: ️政策指导积极坚定:发改委牵头强调加快构建全国一体化大数据中心创新体系,工信部表示21年将建成60W以上的5G基站,我们认为5G招标数量很可能更多。 ️数字化转型为主线,基建先行:数字是要素市场化配置改革的
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【中信】内蒙一机,20201228,上调买入
公司2020年12月25日发布公告拟实行股权激励计划,覆盖核心员工171人,有利于激活团队潜能,稳健释放业绩,助力公司长期发展。综合公司发展趋势及股权激励解锁条件,判断未来两年公司复合净利润增速区间为15-25%。公司是我国坦克装甲车龙头,预计其将充分受益军贸市场的持续扩容,上调至“买入”评级。 拟实施股权激励授予1672万股,激发长期发展活力。公司2020年12月25日发布公告拟实行股权激励计划,计划对公司董事、高级管理人员及核心科技、经营管理、技能骨干等171人以4.91元/股的价格授予
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内蒙一机
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一路向北
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【海通】中谷物流,20201228,首次覆盖买入
以集装箱为核心载体,优质服务领跑物流行业。中谷物流股份有限公司主要从事内贸集装箱物流行业,以其优质服务领跑中国物流行业。公司以客户需求为核心,以服务实体经济为宗旨,整合水路、公路、铁路运输资源协同协作,依托现代化的物流信息平台,致力于为客户提供定制化、高性价比的“门到门”全程集装箱物流解决方案。 集装箱主营业务突出,综合运力国内排名前三,全球位列第13位。目前中谷物流业务辐射中国几十个省市百余座港口,下设200余家办事处及分公司遍及国内,员工近2000人;经营集装箱运输船舶120余艘;开设内贸航
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中谷物流
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【国盛化工】继续重点推荐三友化工
【国盛化工王席鑫团队】粘胶供需错配加剧,光伏玻璃进入投产高峰,粘胶、纯碱涨价预期强,继续重点推荐三友化工 事件1:根据化纤信息网最新消息,12月24日,受江苏省关于环境问题的处理,宿迁粘胶工厂今日降负50%,企业目前通过轮修应对,暂无明确重启时间。 事件2:12月24日,因近期原材料价格大幅上涨,粘胶供应紧张,宜宾丝丽雅价格上调至11400元/吨,涨幅200元/吨。 环保限产叠加下游需求增长,粘胶短纤供需错配加剧。由于环保问题宿迁翔盛30万吨产能降负50%,行业开工率从80%降至77%。粘胶行业
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三友化工
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2020-12-25 14:27:41
【开源医药】东诚药业,20201225,首次覆盖买入
成功实现从生化原料药到核药龙头的转型,首次覆盖给予“买入”评级 东诚药业通过收购云克药业、安迪科等核药企业,实现了对单光子和正电子诊断药物、治疗药物的全覆盖,实现从生化原料药到核医药的华丽转型,成为了国内核药行业龙头之一。我们预计2020-2022年公司归母净利润为4.28/5.39/6.68亿元,EPS为0.53/0.67/0.83元,同比增长176.4%/26.0%/23.9%,当前股价对应PE分别为38.4/30.5/24.6,首次覆盖给予“买入”评级。 核医药行业:竞争格局好、进入壁垒高
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