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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-16 22:17:19
房地产税真的有最新进展了,正式进入倒计时
据新华网报道,10月16日出版的第20期《求是》杂志将发表重要文章《扎实推动共同富裕》。文章指出,要积极稳妥推进房地产税立法和改革,做好试点工作。要加大消费环节税收调节力度,研究扩大消费税征收范围
刚刚,房地产税真的有最新进展了,正式进入倒计时 从房地产长效机制说到共同富裕,房地产税都被寄予厚望,可见房地产税在未来承担的重要作用不容小觑。尽管如此,房地产税一直以来... - 雪球
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万科A
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-15 20:55:11
【中信有色】锂:板块情绪转暖,业绩分化已经出现
【中信有色】锂:板块情绪转暖,业绩分化已经出现 随着锂板块公司陆续披露三季报,企业的盈利已经出现分化迹象,矿产资源保障程度高的企业,尽管产销量规模小,但业绩随锂价弹性更大;部分企业虽然依赖外购矿,但由于产销规模大三季度业绩同样保持增长;部分企业已经出现业绩的环比下跌。 Q3碳酸锂和氢氧化锂均价较Q2分别上涨2万元、3万元/吨,预计Q4在Q3基础上将至少上行5万元/吨,因此矿产资源保障程度高的企业单吨利润的弹性将达到4万元以上,二线企业对应的季度业绩应当在4-5亿,年化业绩对应当前的市值基本回落至
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永兴材料
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-14 20:44:14
【国君电新】中环股份2021年前三季度业绩预告
【国君电新】中环股份2021年前三季度业绩预告发布: 公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27~28亿元,同比增长219%~230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元,同比增长296.1%-328.6%;增长原因如下: 光伏板块:①210产能规模持续加速,产品结构迅速升级,缓解下游成本压力,提升竞争力;②技术进步推动硅料消耗率下降,硅片A品率大幅提升;③原材料涨价背景下,通过良好的供应链体系,保障公司供应与产销规模提升; 半导体材料板块:加速新产线调试释放有效产能,产销规模同比提升
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TCL中环
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-14 13:11:18
【东北证券】国机精工,20211013,买入
轴研所及三磨所两个国家级科研院所先后注入,构成了国机精工目前的运营主体,分别从事轴承及磨料业务。随着核心业务面临好的发展契机,叠加历史包袱的逐渐减轻,公司发生积极变化: 公司半导体封测材料实现从0到1品类突破,进入主流封测厂,有望进入1~N订单放量及品类扩充期。在半导体封测材料领域,公司从划片刀和减薄砂轮做起,拓展到UV膜、陶瓷吸盘等周边产品,逐渐进入核心封测企业供应链,主要对华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司供应,毛利率达60%。我国该类产品主要由日本Disco、东京精密
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国机精工
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-13 23:29:17
【海通金属】锌大涨点评:能源危机推动锌价上行
【海通金属】锌大涨点评:能源危机推动锌价上行 【事件:欧洲70万吨锌冶炼厂宣布减产50%】全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%。Nyrstar产能70万吨,按减产50%计算影响全球2.5%供给。主因9月以来,欧美天然气、动力煤等价格纷纷飙涨至历史新高,全球能源危机愈演愈烈。 【国内受限电影响9月冶炼产量同比下滑7%】51.19万吨,环比增加3000吨,增幅为0.59%,同比减少6.85%。主因湖南、广西、云南等地中秋以后限电影响加剧,
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驰宏锌锗
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-13 21:19:55
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价10500美元 原创 赵颖 华尔街见闻 上个月,“商品旗手”高盛发布一篇引起业内关注的报告,其预测油价将是下一轮大宗商品行情的引爆点。 从9月中旬报告发布至今,油价已上涨逾16%,昨日美国WTI原油更是涨至82美元的高点,刷新了十多年来的记录。
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价10500美元_湃客_澎湃新闻-The Paper
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西部矿业
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铜陵有色
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-13 11:02:02
【海通】鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张
鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张 鑫铂股份主要从事于工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。公司工业铝型材主要应用于新能源光伏领域、轨道交通领域和医疗及电器领域,前五大客户中新能源光伏行业占该产品销售比例达到40.67%。2020年,公司向前五名客户中新能源光伏,轨道交通和医疗及电器分别销售16643吨,3717吨和1579吨,分别占据工业铝型材销售的40.67%,9.13%和3.77%。
【海通】鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张
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鑫铂股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-12 11:12:48
【中信证券金属】中钨高新大超预期
【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿,业绩超过上半年,大超预期 中钨高新发布2021年前三季度业绩预告,实现归母净利润3.9-4.1亿,同比增长151%-164% 其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿,同比增长299%-340%,环比增长71%-89% 主要原因为: 1.随着募投项目产能逐步释放,通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略,提高服务质量水平等措施,生产经营持续向好,主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加
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中钨高新
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-11 14:25:36
【中信】三利谱,20211011,首次覆盖买入
公司概览:国产偏光片龙头,产能快速扩张,受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头(我们测算公司2020年全球市占率为3.83%,手机用偏光片全球市占率接近20%),自2007年成立以来一直深耕偏光片领域,以黑白产品起家,逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类,目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年,公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元,其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线,在建3条,分别在深圳、合肥
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三利谱
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-11 10:32:34
【国君】长信科技,20211010,上调目标价
维持“增持”评级,上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮,维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值,上调目标价至13.37元。 与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足,目前仍停留在手机等消费电子触显模组,认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发,车载显示发展进度超预期,预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%,2023年有望突破70%;公司作为被低估的智能座舱触显龙头
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长信科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-10 20:22:21
【浙商】健盛集团,20211010,买入
复盘:深耕主业稳步发展,疫情过后重回增长 全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年,2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场,目前在国内和越南设有六大生产基地,是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年,公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿,复合增速21.9%;净利润从0.65亿提升至2.73亿,复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提,业绩出现大幅调整。2021年上半年,即使无缝仍处客户调
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健盛集团
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-08 14:15:07
【中信建投】冰轮环境,20211008,买入
立足压缩机核心技术,打造冷热一体化布局 公司创立于1956年,是中国制冷行业的“老字号”,公司从制冷压缩机起家,深耕压缩机领域,不断进行技术创新,在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案,主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务,广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育,以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升,公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施
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冰轮环境
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-07 19:35:15
【国金金属】锂价对整车成本的测算
核心结论: 1)锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元,每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元;当前18万元/吨锂价下,对应单车锂盐成本6200元左右。 2)锂价上涨是否会影响需求的问题,需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车,电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响,估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。
【国金金属】锂价对整车成本的测算
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天齐锂业
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-06 12:17:49
滨海能源的预期差在哪里?
一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日,滨海能源发布了一则公告,其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份,这本是一则普通无奇的转让公告,可是到了7月30日转让方案细则出来后,控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜!
滨海能源的预期差在哪里?
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滨海能源
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-05 15:44:32
为搞自动驾驶,高通花290亿买了这家公司
明年,高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车,集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后,将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。
为搞自动驾驶,高通花290亿买了这家公司
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中科创达
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-16 22:17:19
房地产税真的有最新进展了,正式进入倒计时
据新华网报道,10月16日出版的第20期《求是》杂志将发表重要文章《扎实推动共同富裕》。文章指出,要积极稳妥推进房地产税立法和改革,做好试点工作。要加大消费环节税收调节力度,研究扩大消费税征收范围
刚刚,房地产税真的有最新进展了,正式进入倒计时 从房地产长效机制说到共同富裕,房地产税都被寄予厚望,可见房地产税在未来承担的重要作用不容小觑。尽管如此,房地产税一直以来... - 雪球
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万科A
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一路向北
2021-10-15 20:55:11
【中信有色】锂:板块情绪转暖,业绩分化已经出现
【中信有色】锂:板块情绪转暖,业绩分化已经出现 随着锂板块公司陆续披露三季报,企业的盈利已经出现分化迹象,矿产资源保障程度高的企业,尽管产销量规模小,但业绩随锂价弹性更大;部分企业虽然依赖外购矿,但由于产销规模大三季度业绩同样保持增长;部分企业已经出现业绩的环比下跌。 Q3碳酸锂和氢氧化锂均价较Q2分别上涨2万元、3万元/吨,预计Q4在Q3基础上将至少上行5万元/吨,因此矿产资源保障程度高的企业单吨利润的弹性将达到4万元以上,二线企业对应的季度业绩应当在4-5亿,年化业绩对应当前的市值基本回落至
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永兴材料
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2021-10-14 20:44:14
【国君电新】中环股份2021年前三季度业绩预告
【国君电新】中环股份2021年前三季度业绩预告发布: 公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27~28亿元,同比增长219%~230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元,同比增长296.1%-328.6%;增长原因如下: 光伏板块:①210产能规模持续加速,产品结构迅速升级,缓解下游成本压力,提升竞争力;②技术进步推动硅料消耗率下降,硅片A品率大幅提升;③原材料涨价背景下,通过良好的供应链体系,保障公司供应与产销规模提升; 半导体材料板块:加速新产线调试释放有效产能,产销规模同比提升
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TCL中环
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一路向北
2021-10-14 13:11:18
【东北证券】国机精工,20211013,买入
轴研所及三磨所两个国家级科研院所先后注入,构成了国机精工目前的运营主体,分别从事轴承及磨料业务。随着核心业务面临好的发展契机,叠加历史包袱的逐渐减轻,公司发生积极变化: 公司半导体封测材料实现从0到1品类突破,进入主流封测厂,有望进入1~N订单放量及品类扩充期。在半导体封测材料领域,公司从划片刀和减薄砂轮做起,拓展到UV膜、陶瓷吸盘等周边产品,逐渐进入核心封测企业供应链,主要对华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司供应,毛利率达60%。我国该类产品主要由日本Disco、东京精密
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国机精工
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一路向北
2021-10-13 23:29:17
【海通金属】锌大涨点评:能源危机推动锌价上行
【海通金属】锌大涨点评:能源危机推动锌价上行 【事件:欧洲70万吨锌冶炼厂宣布减产50%】全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%。Nyrstar产能70万吨,按减产50%计算影响全球2.5%供给。主因9月以来,欧美天然气、动力煤等价格纷纷飙涨至历史新高,全球能源危机愈演愈烈。 【国内受限电影响9月冶炼产量同比下滑7%】51.19万吨,环比增加3000吨,增幅为0.59%,同比减少6.85%。主因湖南、广西、云南等地中秋以后限电影响加剧,
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驰宏锌锗
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一路向北
2021-10-13 21:19:55
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价10500美元 原创 赵颖 华尔街见闻 上个月,“商品旗手”高盛发布一篇引起业内关注的报告,其预测油价将是下一轮大宗商品行情的引爆点。 从9月中旬报告发布至今,油价已上涨逾16%,昨日美国WTI原油更是涨至82美元的高点,刷新了十多年来的记录。
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价10500美元_湃客_澎湃新闻-The Paper
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西部矿业
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铜陵有色
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一路向北
2021-10-13 11:02:02
【海通】鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张
鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张 鑫铂股份主要从事于工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。公司工业铝型材主要应用于新能源光伏领域、轨道交通领域和医疗及电器领域,前五大客户中新能源光伏行业占该产品销售比例达到40.67%。2020年,公司向前五名客户中新能源光伏,轨道交通和医疗及电器分别销售16643吨,3717吨和1579吨,分别占据工业铝型材销售的40.67%,9.13%和3.77%。
【海通】鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张
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鑫铂股份
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2021-10-12 11:12:48
【中信证券金属】中钨高新大超预期
【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿,业绩超过上半年,大超预期 中钨高新发布2021年前三季度业绩预告,实现归母净利润3.9-4.1亿,同比增长151%-164% 其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿,同比增长299%-340%,环比增长71%-89% 主要原因为: 1.随着募投项目产能逐步释放,通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略,提高服务质量水平等措施,生产经营持续向好,主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加
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中钨高新
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一路向北
2021-10-11 14:25:36
【中信】三利谱,20211011,首次覆盖买入
公司概览:国产偏光片龙头,产能快速扩张,受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头(我们测算公司2020年全球市占率为3.83%,手机用偏光片全球市占率接近20%),自2007年成立以来一直深耕偏光片领域,以黑白产品起家,逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类,目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年,公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元,其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线,在建3条,分别在深圳、合肥
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三利谱
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2021-10-11 10:32:34
【国君】长信科技,20211010,上调目标价
维持“增持”评级,上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮,维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值,上调目标价至13.37元。 与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足,目前仍停留在手机等消费电子触显模组,认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发,车载显示发展进度超预期,预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%,2023年有望突破70%;公司作为被低估的智能座舱触显龙头
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长信科技
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2021-10-10 20:22:21
【浙商】健盛集团,20211010,买入
复盘:深耕主业稳步发展,疫情过后重回增长 全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年,2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场,目前在国内和越南设有六大生产基地,是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年,公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿,复合增速21.9%;净利润从0.65亿提升至2.73亿,复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提,业绩出现大幅调整。2021年上半年,即使无缝仍处客户调
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健盛集团
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2021-10-08 14:15:07
【中信建投】冰轮环境,20211008,买入
立足压缩机核心技术,打造冷热一体化布局 公司创立于1956年,是中国制冷行业的“老字号”,公司从制冷压缩机起家,深耕压缩机领域,不断进行技术创新,在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案,主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务,广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育,以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升,公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施
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冰轮环境
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一路向北
2021-10-07 19:35:15
【国金金属】锂价对整车成本的测算
核心结论: 1)锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元,每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元;当前18万元/吨锂价下,对应单车锂盐成本6200元左右。 2)锂价上涨是否会影响需求的问题,需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车,电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响,估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。
【国金金属】锂价对整车成本的测算
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天齐锂业
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一路向北
2021-10-06 12:17:49
滨海能源的预期差在哪里?
一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日,滨海能源发布了一则公告,其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份,这本是一则普通无奇的转让公告,可是到了7月30日转让方案细则出来后,控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜!
滨海能源的预期差在哪里?
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滨海能源
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-05 15:44:32
为搞自动驾驶,高通花290亿买了这家公司
明年,高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车,集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后,将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。
为搞自动驾驶,高通花290亿买了这家公司
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中科创达
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一路向北
2021-10-16 22:17:19
房地产税真的有最新进展了,正式进入倒计时
据新华网报道,10月16日出版的第20期《求是》杂志将发表重要文章《扎实推动共同富裕》。文章指出,要积极稳妥推进房地产税立法和改革,做好试点工作。要加大消费环节税收调节力度,研究扩大消费税征收范围
刚刚,房地产税真的有最新进展了,正式进入倒计时 从房地产长效机制说到共同富裕,房地产税都被寄予厚望,可见房地产税在未来承担的重要作用不容小觑。尽管如此,房地产税一直以来... - 雪球
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一路向北
2021-10-15 20:55:11
【中信有色】锂:板块情绪转暖,业绩分化已经出现
【中信有色】锂:板块情绪转暖,业绩分化已经出现 随着锂板块公司陆续披露三季报,企业的盈利已经出现分化迹象,矿产资源保障程度高的企业,尽管产销量规模小,但业绩随锂价弹性更大;部分企业虽然依赖外购矿,但由于产销规模大三季度业绩同样保持增长;部分企业已经出现业绩的环比下跌。 Q3碳酸锂和氢氧化锂均价较Q2分别上涨2万元、3万元/吨,预计Q4在Q3基础上将至少上行5万元/吨,因此矿产资源保障程度高的企业单吨利润的弹性将达到4万元以上,二线企业对应的季度业绩应当在4-5亿,年化业绩对应当前的市值基本回落至
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永兴材料
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-14 20:44:14
【国君电新】中环股份2021年前三季度业绩预告
【国君电新】中环股份2021年前三季度业绩预告发布: 公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27~28亿元,同比增长219%~230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元,同比增长296.1%-328.6%;增长原因如下: 光伏板块:①210产能规模持续加速,产品结构迅速升级,缓解下游成本压力,提升竞争力;②技术进步推动硅料消耗率下降,硅片A品率大幅提升;③原材料涨价背景下,通过良好的供应链体系,保障公司供应与产销规模提升; 半导体材料板块:加速新产线调试释放有效产能,产销规模同比提升
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TCL中环
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-14 13:11:18
【东北证券】国机精工,20211013,买入
轴研所及三磨所两个国家级科研院所先后注入,构成了国机精工目前的运营主体,分别从事轴承及磨料业务。随着核心业务面临好的发展契机,叠加历史包袱的逐渐减轻,公司发生积极变化: 公司半导体封测材料实现从0到1品类突破,进入主流封测厂,有望进入1~N订单放量及品类扩充期。在半导体封测材料领域,公司从划片刀和减薄砂轮做起,拓展到UV膜、陶瓷吸盘等周边产品,逐渐进入核心封测企业供应链,主要对华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司供应,毛利率达60%。我国该类产品主要由日本Disco、东京精密
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国机精工
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一路向北
2021-10-13 23:29:17
【海通金属】锌大涨点评:能源危机推动锌价上行
【海通金属】锌大涨点评:能源危机推动锌价上行 【事件:欧洲70万吨锌冶炼厂宣布减产50%】全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%。Nyrstar产能70万吨,按减产50%计算影响全球2.5%供给。主因9月以来,欧美天然气、动力煤等价格纷纷飙涨至历史新高,全球能源危机愈演愈烈。 【国内受限电影响9月冶炼产量同比下滑7%】51.19万吨,环比增加3000吨,增幅为0.59%,同比减少6.85%。主因湖南、广西、云南等地中秋以后限电影响加剧,
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驰宏锌锗
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26.24
听风的韭菜
一路向北
2021-10-13 21:19:55
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价10500美元 原创 赵颖 华尔街见闻 上个月,“商品旗手”高盛发布一篇引起业内关注的报告,其预测油价将是下一轮大宗商品行情的引爆点。 从9月中旬报告发布至今,油价已上涨逾16%,昨日美国WTI原油更是涨至82美元的高点,刷新了十多年来的记录。
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价10500美元_湃客_澎湃新闻-The Paper
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西部矿业
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铜陵有色
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一路向北
2021-10-13 11:02:02
【海通】鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张
鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张 鑫铂股份主要从事于工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。公司工业铝型材主要应用于新能源光伏领域、轨道交通领域和医疗及电器领域,前五大客户中新能源光伏行业占该产品销售比例达到40.67%。2020年,公司向前五名客户中新能源光伏,轨道交通和医疗及电器分别销售16643吨,3717吨和1579吨,分别占据工业铝型材销售的40.67%,9.13%和3.77%。
【海通】鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张
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鑫铂股份
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一路向北
2021-10-12 11:12:48
【中信证券金属】中钨高新大超预期
【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿,业绩超过上半年,大超预期 中钨高新发布2021年前三季度业绩预告,实现归母净利润3.9-4.1亿,同比增长151%-164% 其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿,同比增长299%-340%,环比增长71%-89% 主要原因为: 1.随着募投项目产能逐步释放,通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略,提高服务质量水平等措施,生产经营持续向好,主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加
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中钨高新
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一路向北
2021-10-11 14:25:36
【中信】三利谱,20211011,首次覆盖买入
公司概览:国产偏光片龙头,产能快速扩张,受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头(我们测算公司2020年全球市占率为3.83%,手机用偏光片全球市占率接近20%),自2007年成立以来一直深耕偏光片领域,以黑白产品起家,逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类,目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年,公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元,其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线,在建3条,分别在深圳、合肥
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三利谱
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一路向北
2021-10-11 10:32:34
【国君】长信科技,20211010,上调目标价
维持“增持”评级,上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮,维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值,上调目标价至13.37元。 与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足,目前仍停留在手机等消费电子触显模组,认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发,车载显示发展进度超预期,预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%,2023年有望突破70%;公司作为被低估的智能座舱触显龙头
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长信科技
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一路向北
2021-10-10 20:22:21
【浙商】健盛集团,20211010,买入
复盘:深耕主业稳步发展,疫情过后重回增长 全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年,2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场,目前在国内和越南设有六大生产基地,是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年,公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿,复合增速21.9%;净利润从0.65亿提升至2.73亿,复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提,业绩出现大幅调整。2021年上半年,即使无缝仍处客户调
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健盛集团
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一路向北
2021-10-08 14:15:07
【中信建投】冰轮环境,20211008,买入
立足压缩机核心技术,打造冷热一体化布局 公司创立于1956年,是中国制冷行业的“老字号”,公司从制冷压缩机起家,深耕压缩机领域,不断进行技术创新,在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案,主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务,广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育,以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升,公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施
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冰轮环境
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一路向北
2021-10-07 19:35:15
【国金金属】锂价对整车成本的测算
核心结论: 1)锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元,每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元;当前18万元/吨锂价下,对应单车锂盐成本6200元左右。 2)锂价上涨是否会影响需求的问题,需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车,电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响,估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。
【国金金属】锂价对整车成本的测算
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天齐锂业
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一路向北
2021-10-06 12:17:49
滨海能源的预期差在哪里?
一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日,滨海能源发布了一则公告,其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份,这本是一则普通无奇的转让公告,可是到了7月30日转让方案细则出来后,控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜!
滨海能源的预期差在哪里?
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滨海能源
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一路向北
2021-10-05 15:44:32
为搞自动驾驶,高通花290亿买了这家公司
明年,高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车,集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后,将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。
为搞自动驾驶,高通花290亿买了这家公司
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中科创达
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-16 22:17:19
房地产税真的有最新进展了,正式进入倒计时
据新华网报道,10月16日出版的第20期《求是》杂志将发表重要文章《扎实推动共同富裕》。文章指出,要积极稳妥推进房地产税立法和改革,做好试点工作。要加大消费环节税收调节力度,研究扩大消费税征收范围
刚刚,房地产税真的有最新进展了,正式进入倒计时 从房地产长效机制说到共同富裕,房地产税都被寄予厚望,可见房地产税在未来承担的重要作用不容小觑。尽管如此,房地产税一直以来... - 雪球
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万科A
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听风的韭菜
一路向北
2021-10-15 20:55:11
【中信有色】锂:板块情绪转暖,业绩分化已经出现
【中信有色】锂:板块情绪转暖,业绩分化已经出现 随着锂板块公司陆续披露三季报,企业的盈利已经出现分化迹象,矿产资源保障程度高的企业,尽管产销量规模小,但业绩随锂价弹性更大;部分企业虽然依赖外购矿,但由于产销规模大三季度业绩同样保持增长;部分企业已经出现业绩的环比下跌。 Q3碳酸锂和氢氧化锂均价较Q2分别上涨2万元、3万元/吨,预计Q4在Q3基础上将至少上行5万元/吨,因此矿产资源保障程度高的企业单吨利润的弹性将达到4万元以上,二线企业对应的季度业绩应当在4-5亿,年化业绩对应当前的市值基本回落至
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永兴材料
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一路向北
2021-10-14 20:44:14
【国君电新】中环股份2021年前三季度业绩预告
【国君电新】中环股份2021年前三季度业绩预告发布: 公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27~28亿元,同比增长219%~230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元,同比增长296.1%-328.6%;增长原因如下: 光伏板块:①210产能规模持续加速,产品结构迅速升级,缓解下游成本压力,提升竞争力;②技术进步推动硅料消耗率下降,硅片A品率大幅提升;③原材料涨价背景下,通过良好的供应链体系,保障公司供应与产销规模提升; 半导体材料板块:加速新产线调试释放有效产能,产销规模同比提升
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TCL中环
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一路向北
2021-10-14 13:11:18
【东北证券】国机精工,20211013,买入
轴研所及三磨所两个国家级科研院所先后注入,构成了国机精工目前的运营主体,分别从事轴承及磨料业务。随着核心业务面临好的发展契机,叠加历史包袱的逐渐减轻,公司发生积极变化: 公司半导体封测材料实现从0到1品类突破,进入主流封测厂,有望进入1~N订单放量及品类扩充期。在半导体封测材料领域,公司从划片刀和减薄砂轮做起,拓展到UV膜、陶瓷吸盘等周边产品,逐渐进入核心封测企业供应链,主要对华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司供应,毛利率达60%。我国该类产品主要由日本Disco、东京精密
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国机精工
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2021-10-13 23:29:17
【海通金属】锌大涨点评:能源危机推动锌价上行
【海通金属】锌大涨点评:能源危机推动锌价上行 【事件:欧洲70万吨锌冶炼厂宣布减产50%】全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%。Nyrstar产能70万吨,按减产50%计算影响全球2.5%供给。主因9月以来,欧美天然气、动力煤等价格纷纷飙涨至历史新高,全球能源危机愈演愈烈。 【国内受限电影响9月冶炼产量同比下滑7%】51.19万吨,环比增加3000吨,增幅为0.59%,同比减少6.85%。主因湖南、广西、云南等地中秋以后限电影响加剧,
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驰宏锌锗
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2021-10-13 21:19:55
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价10500美元 原创 赵颖 华尔街见闻 上个月,“商品旗手”高盛发布一篇引起业内关注的报告,其预测油价将是下一轮大宗商品行情的引爆点。 从9月中旬报告发布至今,油价已上涨逾16%,昨日美国WTI原油更是涨至82美元的高点,刷新了十多年来的记录。
精准唱多油价之后,高盛又来了:铜是当下最被低估商品,年底铜价10500美元_湃客_澎湃新闻-The Paper
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西部矿业
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铜陵有色
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一路向北
2021-10-13 11:02:02
【海通】鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张
鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张 鑫铂股份主要从事于工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。公司工业铝型材主要应用于新能源光伏领域、轨道交通领域和医疗及电器领域,前五大客户中新能源光伏行业占该产品销售比例达到40.67%。2020年,公司向前五名客户中新能源光伏,轨道交通和医疗及电器分别销售16643吨,3717吨和1579吨,分别占据工业铝型材销售的40.67%,9.13%和3.77%。
【海通】鑫铂股份:光伏铝型材龙头,产能强势扩张
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鑫铂股份
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2021-10-12 11:12:48
【中信证券金属】中钨高新大超预期
【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿,业绩超过上半年,大超预期 中钨高新发布2021年前三季度业绩预告,实现归母净利润3.9-4.1亿,同比增长151%-164% 其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿,同比增长299%-340%,环比增长71%-89% 主要原因为: 1.随着募投项目产能逐步释放,通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略,提高服务质量水平等措施,生产经营持续向好,主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加
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中钨高新
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2021-10-11 14:25:36
【中信】三利谱,20211011,首次覆盖买入
公司概览:国产偏光片龙头,产能快速扩张,受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头(我们测算公司2020年全球市占率为3.83%,手机用偏光片全球市占率接近20%),自2007年成立以来一直深耕偏光片领域,以黑白产品起家,逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类,目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年,公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元,其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线,在建3条,分别在深圳、合肥
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三利谱
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2021-10-11 10:32:34
【国君】长信科技,20211010,上调目标价
维持“增持”评级,上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮,维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值,上调目标价至13.37元。 与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足,目前仍停留在手机等消费电子触显模组,认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发,车载显示发展进度超预期,预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%,2023年有望突破70%;公司作为被低估的智能座舱触显龙头
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长信科技
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2021-10-10 20:22:21
【浙商】健盛集团,20211010,买入
复盘:深耕主业稳步发展,疫情过后重回增长 全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年,2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场,目前在国内和越南设有六大生产基地,是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年,公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿,复合增速21.9%;净利润从0.65亿提升至2.73亿,复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提,业绩出现大幅调整。2021年上半年,即使无缝仍处客户调
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健盛集团
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2021-10-08 14:15:07
【中信建投】冰轮环境,20211008,买入
立足压缩机核心技术,打造冷热一体化布局 公司创立于1956年,是中国制冷行业的“老字号”,公司从制冷压缩机起家,深耕压缩机领域,不断进行技术创新,在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案,主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务,广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育,以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升,公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施
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冰轮环境
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一路向北
2021-10-07 19:35:15
【国金金属】锂价对整车成本的测算
核心结论: 1)锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元,每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元;当前18万元/吨锂价下,对应单车锂盐成本6200元左右。 2)锂价上涨是否会影响需求的问题,需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车,电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响,估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。
【国金金属】锂价对整车成本的测算
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天齐锂业
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2021-10-06 12:17:49
滨海能源的预期差在哪里?
一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日,滨海能源发布了一则公告,其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份,这本是一则普通无奇的转让公告,可是到了7月30日转让方案细则出来后,控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜!
滨海能源的预期差在哪里?
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滨海能源
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2021-10-05 15:44:32
为搞自动驾驶,高通花290亿买了这家公司
明年,高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车,集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后,将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。
为搞自动驾驶,高通花290亿买了这家公司
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