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听风的韭菜
一路向北
2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-31 12:57:54
【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-28 23:02:01
【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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高新发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-27 13:16:58
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
地方两会最新看点
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-24 17:56:56
【兴业计算机】反弹旗手,持续推荐证券IT!20240124
事件: 1月24日市场V形反弹,上证指数上涨1.8%,深成指上涨1.0%,创业板指上涨0.51%,证券T板块大涨。 点评: 1)政策释放积极信号,提振市场信心。1月22日,总理主持国常会听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,1月23日,易会满主持召开党委会议,强调要全力维护资本市场稳定运行,1月24日,央行表示将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,且分红、回购、融券等制度持续完善,积极信号积聚,市场信心有望提振。 2)证券T调整充分,有望成为反弹旗手。1月24日,证券金融板块带领指数上攻,
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同花顺
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-24 09:48:33
【招商传媒】影业更新
我们近期调研了【幸福蓝海】【猫眼娱乐】【万达电影】【阿里影业】【博纳影业】等公司,现阶段我们认为24年各家影片储备多多,院线整体受益。且这些公司除了院线票务业务外,内容及宣发业务也值得关注 猫眼娱乐(1896):春节档来临在即公司受益行业,发布24年片单内容丰富(2023年全国总票房549.27亿,公司作为票务+宣发+内容投资龙头,达到了“一鱼多吃”,看好后续电影市场增长及公司宣发投资市占率提高所带来的利润持续提高逻辑。) 1、 公司发布2024年片单,共计40部电影,涉及内容宣发、参投。其中包
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猫眼娱乐
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一路向北
2024-01-22 09:05:34
【国君策略方奕20240122|周论-探底之后,震荡磨底】
11月底以来我们"没有春季躁动,警惕小盘股补跌;投资方向在低风险特征股票”的看法被印证,。上周市场金针探底”,对后市的看法: 1)经过过去一段时间的大幅下挫,此前乐观者的预期逐步在出清。临近春节,我们认为指数进入平淡期春节前上证运行的区间【2760-2900】节前无需过虑。 2)由于预期(经济、政策)缺乏上修的动力,微观交易结构相较过去10年重要历史底部依然有较大的差距,春节后市场依然有调整的压力,底部空间离我们的预计已经不远了 3)在市场足够便宜或打动人心的变化出现之前,大盘风格好于小盘风格。
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中国神华
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一路向北
2024-01-18 11:26:02
【招商传媒】观点更新
近期美股AI龙头【微软】【英伟达】屡次大涨创历史新高,【AMD】更是前天大涨8.31%,海外AI龙头已经是势不可挡,引领纳斯达克持续攀登高峰。 我们再次强调,要坚定信心拥抱AI,中国的AI之路难而向上,特别是AI应用,参照移动互联网,绝对大有可为,游戏板块最为受益,继续坚定推荐【昆仑万维】【三七互娱】【万兴科技】【恺英网络】【紫天科技】【神州泰岳】【盛天网络】等,而MR产业链【亿道信息】【博士眼镜】【丝路视觉】【佳创视讯】【恒信东方】继续坚定看好,最后,从绝对收益看,【中文传媒】代表的出版板块和
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万兴科技
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一路向北
2024-01-17 09:12:04
【麦高证券2023年财务快评】国金计算机
指南针发布麦高证券2023年度未经亩计非合并财务报表。 #资产负债表: 2023年末客户存款达20.8亿元,较2023年初增长108%;2023年末代理买卖证券款为24.1亿元,较年初增长108%,整体客户入金及证券交易业务增长较为理想 #利润表: 2023年经纪业务手续费净收入达0.88亿元,yoy+198%。利息净收入(两融) 达0.34亿元yoy+104%,若2024年定增进展顺利,两融业务预计取得更快增长。投资收益+公允价值变动收益为0.8亿元,同比增长11倍,主要由于自营业务开展顺利。
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指南针
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-16 19:27:30
【华创宏观】时隔25年再次进行金融专题研讨
【华创宏观】时隔25年再次进行金融专题研讨
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一路向北
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【开源】石头科技更新
【石头科技】 2024CES新旗舰扫地机继续引领行业(石头有新功能,基础参数吊打友商,友商无新旗舰产品推出),美国线下渠道空间大,2304奥维国内线上增35%,市占率提3pct,超预期。石头股票可以买起来——开源吕明 吕明亲自赴美国参加CES,并且调研了美国大的KA渠道,欢迎要现场图片 一,石头CES展示产品 1.扫地机: 年度旗舰产品S8 MaxV Ultra & S8 Max Utra (国内未上市的新品),性价比全基站产品O RevoMaxV (国内P10 Pro) & O Revo Pr
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石头科技
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一路向北
2024-01-15 22:30:46
【TF】地产观点更新
宋博团队关于2024年房地产展望分享,和我们观点基本一致,调整应该远没结束。【详细参考昨日电话会:2024年房地产展望】 原因有三点: 1、房子还是太贵。以前房价是成长股,市场可以按照PE给很高的估值,但现在房子没有涨价预期了,就只能回归其价值属性,既我们常说的租售比。一线城市租售比1.3%-1.6%之间,明显偏贵估值,和30年国债收益率持续倒挂;2023年核心区1.3%,非核心区1.5%,欧美租售比都在4%以上,纽约、东京、伦敦租金高于30年国债。未来随着收入、人口结构变差,国内房地产大概率要
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保利发展
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一路向北
2024-01-15 09:02:39
【建投金属】小金属活跃!
成长股我们仍然首推HW(和AP) 折叠屏较链+机器人+16倍估值的【东睦股份】,业绩确定性极强。小金属锑锡铀近期价格活跃,锡大幅去库,铀周大涨12%,周大涨4%关注【中广核矿业】+[湖南黄金] +[锡业股份] +[华锡有色] + [华钰矿业] 高股息关注【金钼股份】 +[南钢股份] [小金属]锑、铀持续上涨,小金属价格活跃。铀价周涨12.5%,重点关注[中广核矿业]; 锑价周涨4.1%,主因海外价格上涨带动+原料偏紧+光伏需求预期好转,重点关注低位的[湖南黄金] [基本金属] 物料二次紧张初见端
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湖南黄金
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一路向北
2024-01-14 16:47:56
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网?
🔥卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 🔺民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 🔺军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 🔥我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内相继推出GW、G60等数万颗卫星的巨型星座项目,自上而下的产业
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中国卫通
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一路向北
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【长江地产】如何理解1000亿租赁住房贷款支持计划?
该政策属于23年1月央行改善资产负债表行动计划系列结构性工具之一;六大行和开行按照市场化原则在8个二线试点城市发放贷款,支持租赁企业批量收购库存,主要用作保障性租赁住房,利率原则上不超过3%,LTV不超过80%;银行“先贷后借、季度发放”,符合要求的贷款本金可100%获得央行支持,利率1.75%;央行原定政策期限为23年底,截至23年9月底,央行披露尚未实际投放;根据公开新闻,截至目前已有部分投放,如青岛、福州、天津等,后续是否延期尚需进一步确认。 能去化多少库存?按照上限测算,1000亿贷款、
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保利发展
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【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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【兴业计算机】反弹旗手,持续推荐证券IT!20240124
事件: 1月24日市场V形反弹,上证指数上涨1.8%,深成指上涨1.0%,创业板指上涨0.51%,证券T板块大涨。 点评: 1)政策释放积极信号,提振市场信心。1月22日,总理主持国常会听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,1月23日,易会满主持召开党委会议,强调要全力维护资本市场稳定运行,1月24日,央行表示将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,且分红、回购、融券等制度持续完善,积极信号积聚,市场信心有望提振。 2)证券T调整充分,有望成为反弹旗手。1月24日,证券金融板块带领指数上攻,
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【招商传媒】影业更新
我们近期调研了【幸福蓝海】【猫眼娱乐】【万达电影】【阿里影业】【博纳影业】等公司,现阶段我们认为24年各家影片储备多多,院线整体受益。且这些公司除了院线票务业务外,内容及宣发业务也值得关注 猫眼娱乐(1896):春节档来临在即公司受益行业,发布24年片单内容丰富(2023年全国总票房549.27亿,公司作为票务+宣发+内容投资龙头,达到了“一鱼多吃”,看好后续电影市场增长及公司宣发投资市占率提高所带来的利润持续提高逻辑。) 1、 公司发布2024年片单,共计40部电影,涉及内容宣发、参投。其中包
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【国君策略方奕20240122|周论-探底之后,震荡磨底】
11月底以来我们"没有春季躁动,警惕小盘股补跌;投资方向在低风险特征股票”的看法被印证,。上周市场金针探底”,对后市的看法: 1)经过过去一段时间的大幅下挫,此前乐观者的预期逐步在出清。临近春节,我们认为指数进入平淡期春节前上证运行的区间【2760-2900】节前无需过虑。 2)由于预期(经济、政策)缺乏上修的动力,微观交易结构相较过去10年重要历史底部依然有较大的差距,春节后市场依然有调整的压力,底部空间离我们的预计已经不远了 3)在市场足够便宜或打动人心的变化出现之前,大盘风格好于小盘风格。
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【招商传媒】观点更新
近期美股AI龙头【微软】【英伟达】屡次大涨创历史新高,【AMD】更是前天大涨8.31%,海外AI龙头已经是势不可挡,引领纳斯达克持续攀登高峰。 我们再次强调,要坚定信心拥抱AI,中国的AI之路难而向上,特别是AI应用,参照移动互联网,绝对大有可为,游戏板块最为受益,继续坚定推荐【昆仑万维】【三七互娱】【万兴科技】【恺英网络】【紫天科技】【神州泰岳】【盛天网络】等,而MR产业链【亿道信息】【博士眼镜】【丝路视觉】【佳创视讯】【恒信东方】继续坚定看好,最后,从绝对收益看,【中文传媒】代表的出版板块和
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2024-01-17 09:12:04
【麦高证券2023年财务快评】国金计算机
指南针发布麦高证券2023年度未经亩计非合并财务报表。 #资产负债表: 2023年末客户存款达20.8亿元,较2023年初增长108%;2023年末代理买卖证券款为24.1亿元,较年初增长108%,整体客户入金及证券交易业务增长较为理想 #利润表: 2023年经纪业务手续费净收入达0.88亿元,yoy+198%。利息净收入(两融) 达0.34亿元yoy+104%,若2024年定增进展顺利,两融业务预计取得更快增长。投资收益+公允价值变动收益为0.8亿元,同比增长11倍,主要由于自营业务开展顺利。
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【石头科技】 2024CES新旗舰扫地机继续引领行业(石头有新功能,基础参数吊打友商,友商无新旗舰产品推出),美国线下渠道空间大,2304奥维国内线上增35%,市占率提3pct,超预期。石头股票可以买起来——开源吕明 吕明亲自赴美国参加CES,并且调研了美国大的KA渠道,欢迎要现场图片 一,石头CES展示产品 1.扫地机: 年度旗舰产品S8 MaxV Ultra & S8 Max Utra (国内未上市的新品),性价比全基站产品O RevoMaxV (国内P10 Pro) & O Revo Pr
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【TF】地产观点更新
宋博团队关于2024年房地产展望分享,和我们观点基本一致,调整应该远没结束。【详细参考昨日电话会:2024年房地产展望】 原因有三点: 1、房子还是太贵。以前房价是成长股,市场可以按照PE给很高的估值,但现在房子没有涨价预期了,就只能回归其价值属性,既我们常说的租售比。一线城市租售比1.3%-1.6%之间,明显偏贵估值,和30年国债收益率持续倒挂;2023年核心区1.3%,非核心区1.5%,欧美租售比都在4%以上,纽约、东京、伦敦租金高于30年国债。未来随着收入、人口结构变差,国内房地产大概率要
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【建投金属】小金属活跃!
成长股我们仍然首推HW(和AP) 折叠屏较链+机器人+16倍估值的【东睦股份】,业绩确定性极强。小金属锑锡铀近期价格活跃,锡大幅去库,铀周大涨12%,周大涨4%关注【中广核矿业】+[湖南黄金] +[锡业股份] +[华锡有色] + [华钰矿业] 高股息关注【金钼股份】 +[南钢股份] [小金属]锑、铀持续上涨,小金属价格活跃。铀价周涨12.5%,重点关注[中广核矿业]; 锑价周涨4.1%,主因海外价格上涨带动+原料偏紧+光伏需求预期好转,重点关注低位的[湖南黄金] [基本金属] 物料二次紧张初见端
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【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网?
🔥卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 🔺民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 🔺军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 🔥我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内相继推出GW、G60等数万颗卫星的巨型星座项目,自上而下的产业
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【长江地产】如何理解1000亿租赁住房贷款支持计划?
该政策属于23年1月央行改善资产负债表行动计划系列结构性工具之一;六大行和开行按照市场化原则在8个二线试点城市发放贷款,支持租赁企业批量收购库存,主要用作保障性租赁住房,利率原则上不超过3%,LTV不超过80%;银行“先贷后借、季度发放”,符合要求的贷款本金可100%获得央行支持,利率1.75%;央行原定政策期限为23年底,截至23年9月底,央行披露尚未实际投放;根据公开新闻,截至目前已有部分投放,如青岛、福州、天津等,后续是否延期尚需进一步确认。 能去化多少库存?按照上限测算,1000亿贷款、
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【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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【国盛宏观】27省市公布GDP目标
地方两会最新看点
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-24 17:56:56
【兴业计算机】反弹旗手,持续推荐证券IT!20240124
事件: 1月24日市场V形反弹,上证指数上涨1.8%,深成指上涨1.0%,创业板指上涨0.51%,证券T板块大涨。 点评: 1)政策释放积极信号,提振市场信心。1月22日,总理主持国常会听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,1月23日,易会满主持召开党委会议,强调要全力维护资本市场稳定运行,1月24日,央行表示将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,且分红、回购、融券等制度持续完善,积极信号积聚,市场信心有望提振。 2)证券T调整充分,有望成为反弹旗手。1月24日,证券金融板块带领指数上攻,
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同花顺
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一路向北
2024-01-24 09:48:33
【招商传媒】影业更新
我们近期调研了【幸福蓝海】【猫眼娱乐】【万达电影】【阿里影业】【博纳影业】等公司,现阶段我们认为24年各家影片储备多多,院线整体受益。且这些公司除了院线票务业务外,内容及宣发业务也值得关注 猫眼娱乐(1896):春节档来临在即公司受益行业,发布24年片单内容丰富(2023年全国总票房549.27亿,公司作为票务+宣发+内容投资龙头,达到了“一鱼多吃”,看好后续电影市场增长及公司宣发投资市占率提高所带来的利润持续提高逻辑。) 1、 公司发布2024年片单,共计40部电影,涉及内容宣发、参投。其中包
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猫眼娱乐
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一路向北
2024-01-22 09:05:34
【国君策略方奕20240122|周论-探底之后,震荡磨底】
11月底以来我们"没有春季躁动,警惕小盘股补跌;投资方向在低风险特征股票”的看法被印证,。上周市场金针探底”,对后市的看法: 1)经过过去一段时间的大幅下挫,此前乐观者的预期逐步在出清。临近春节,我们认为指数进入平淡期春节前上证运行的区间【2760-2900】节前无需过虑。 2)由于预期(经济、政策)缺乏上修的动力,微观交易结构相较过去10年重要历史底部依然有较大的差距,春节后市场依然有调整的压力,底部空间离我们的预计已经不远了 3)在市场足够便宜或打动人心的变化出现之前,大盘风格好于小盘风格。
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中国神华
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一路向北
2024-01-18 11:26:02
【招商传媒】观点更新
近期美股AI龙头【微软】【英伟达】屡次大涨创历史新高,【AMD】更是前天大涨8.31%,海外AI龙头已经是势不可挡,引领纳斯达克持续攀登高峰。 我们再次强调,要坚定信心拥抱AI,中国的AI之路难而向上,特别是AI应用,参照移动互联网,绝对大有可为,游戏板块最为受益,继续坚定推荐【昆仑万维】【三七互娱】【万兴科技】【恺英网络】【紫天科技】【神州泰岳】【盛天网络】等,而MR产业链【亿道信息】【博士眼镜】【丝路视觉】【佳创视讯】【恒信东方】继续坚定看好,最后,从绝对收益看,【中文传媒】代表的出版板块和
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万兴科技
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2024-01-17 09:12:04
【麦高证券2023年财务快评】国金计算机
指南针发布麦高证券2023年度未经亩计非合并财务报表。 #资产负债表: 2023年末客户存款达20.8亿元,较2023年初增长108%;2023年末代理买卖证券款为24.1亿元,较年初增长108%,整体客户入金及证券交易业务增长较为理想 #利润表: 2023年经纪业务手续费净收入达0.88亿元,yoy+198%。利息净收入(两融) 达0.34亿元yoy+104%,若2024年定增进展顺利,两融业务预计取得更快增长。投资收益+公允价值变动收益为0.8亿元,同比增长11倍,主要由于自营业务开展顺利。
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指南针
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一路向北
2024-01-16 19:27:30
【华创宏观】时隔25年再次进行金融专题研讨
【华创宏观】时隔25年再次进行金融专题研讨
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贵州茅台
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一路向北
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【开源】石头科技更新
【石头科技】 2024CES新旗舰扫地机继续引领行业(石头有新功能,基础参数吊打友商,友商无新旗舰产品推出),美国线下渠道空间大,2304奥维国内线上增35%,市占率提3pct,超预期。石头股票可以买起来——开源吕明 吕明亲自赴美国参加CES,并且调研了美国大的KA渠道,欢迎要现场图片 一,石头CES展示产品 1.扫地机: 年度旗舰产品S8 MaxV Ultra & S8 Max Utra (国内未上市的新品),性价比全基站产品O RevoMaxV (国内P10 Pro) & O Revo Pr
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石头科技
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2024-01-15 22:30:46
【TF】地产观点更新
宋博团队关于2024年房地产展望分享,和我们观点基本一致,调整应该远没结束。【详细参考昨日电话会:2024年房地产展望】 原因有三点: 1、房子还是太贵。以前房价是成长股,市场可以按照PE给很高的估值,但现在房子没有涨价预期了,就只能回归其价值属性,既我们常说的租售比。一线城市租售比1.3%-1.6%之间,明显偏贵估值,和30年国债收益率持续倒挂;2023年核心区1.3%,非核心区1.5%,欧美租售比都在4%以上,纽约、东京、伦敦租金高于30年国债。未来随着收入、人口结构变差,国内房地产大概率要
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保利发展
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2024-01-15 09:02:39
【建投金属】小金属活跃!
成长股我们仍然首推HW(和AP) 折叠屏较链+机器人+16倍估值的【东睦股份】,业绩确定性极强。小金属锑锡铀近期价格活跃,锡大幅去库,铀周大涨12%,周大涨4%关注【中广核矿业】+[湖南黄金] +[锡业股份] +[华锡有色] + [华钰矿业] 高股息关注【金钼股份】 +[南钢股份] [小金属]锑、铀持续上涨,小金属价格活跃。铀价周涨12.5%,重点关注[中广核矿业]; 锑价周涨4.1%,主因海外价格上涨带动+原料偏紧+光伏需求预期好转,重点关注低位的[湖南黄金] [基本金属] 物料二次紧张初见端
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湖南黄金
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一路向北
2024-01-14 16:47:56
【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网?
🔥卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 🔺民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 🔺军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 🔥我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内相继推出GW、G60等数万颗卫星的巨型星座项目,自上而下的产业
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中国卫通
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一路向北
2024-01-11 17:23:15
【长江地产】如何理解1000亿租赁住房贷款支持计划?
该政策属于23年1月央行改善资产负债表行动计划系列结构性工具之一;六大行和开行按照市场化原则在8个二线试点城市发放贷款,支持租赁企业批量收购库存,主要用作保障性租赁住房,利率原则上不超过3%,LTV不超过80%;银行“先贷后借、季度发放”,符合要求的贷款本金可100%获得央行支持,利率1.75%;央行原定政策期限为23年底,截至23年9月底,央行披露尚未实际投放;根据公开新闻,截至目前已有部分投放,如青岛、福州、天津等,后续是否延期尚需进一步确认。 能去化多少库存?按照上限测算,1000亿贷款、
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听风的韭菜
一路向北
2024-01-31 18:14:35
【华创金融】雪球产品跟踪:集中敲入风险逐步释放
以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计500~700亿元。 当前市场点位处于雪球产品密集敲入区,估算中证500及中证1000未敲入雪球产品规模合计1100~1300亿元,多数雪球产品敲入区域较为分散。 目前中证1000的集中敲入区的风险已经有所出清,但中证500仍有少部分尚处集中敲入区 -------- 以当前指数估算,今日中证500及中证1000均有一定雪球产品出现敲入。估算今日中证500及中证1000为敲入规模合计
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宁德时代
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一路向北
2024-01-31 12:57:54
【首席经济学家@陈李】最新市场观点更新
1)市场对当前经济形势和市场环境表示深深的担忧,指数重新下跌,受政策干扰比较小的港股市场更加极端。恒生指数在连续下跌4年后,第5年开年下跌速度在明显加速。 2)我们认为市场的相对底部可能要晚一些,比如在3月/4月,必须有一些切实的稳定经济基本面的政策出台,才能帮助大家树立信心。单纯的平准基金来稳定资本市场不够,因为大家对资本市场担忧并不是因为供求关系,而是因为基本面企业盈利的担心,从这个角度出发,我们认为在降准备金率之后,必须有较大规模的降息,必须要切实性提高财政赤字率,才能够相对稳定投资者对于
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宁德时代
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一路向北
2024-01-28 23:02:01
【国海计算机】中国AI大模型使用美国云服务训练受限,或促进国产算力+云服务发展
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。 1⃣#美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力。拟议的《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》法规已于本周五发布在“联邦公报”官网上供公众查阅,并将于下周一正式发布。这或是美国政府于2023年10月17日出台进一步限制高性能计算芯片对华出口的措施之后,对华AI封锁命令的“补漏洞”行为。 2⃣#基于国内云和
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高新发展
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一路向北
2024-01-27 13:16:58
【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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【国盛宏观】27省市公布GDP目标
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【兴业计算机】反弹旗手,持续推荐证券IT!20240124
事件: 1月24日市场V形反弹,上证指数上涨1.8%,深成指上涨1.0%,创业板指上涨0.51%,证券T板块大涨。 点评: 1)政策释放积极信号,提振市场信心。1月22日,总理主持国常会听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,1月23日,易会满主持召开党委会议,强调要全力维护资本市场稳定运行,1月24日,央行表示将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,且分红、回购、融券等制度持续完善,积极信号积聚,市场信心有望提振。 2)证券T调整充分,有望成为反弹旗手。1月24日,证券金融板块带领指数上攻,
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【招商传媒】影业更新
我们近期调研了【幸福蓝海】【猫眼娱乐】【万达电影】【阿里影业】【博纳影业】等公司,现阶段我们认为24年各家影片储备多多,院线整体受益。且这些公司除了院线票务业务外,内容及宣发业务也值得关注 猫眼娱乐(1896):春节档来临在即公司受益行业,发布24年片单内容丰富(2023年全国总票房549.27亿,公司作为票务+宣发+内容投资龙头,达到了“一鱼多吃”,看好后续电影市场增长及公司宣发投资市占率提高所带来的利润持续提高逻辑。) 1、 公司发布2024年片单,共计40部电影,涉及内容宣发、参投。其中包
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【国君策略方奕20240122|周论-探底之后,震荡磨底】
11月底以来我们"没有春季躁动,警惕小盘股补跌;投资方向在低风险特征股票”的看法被印证,。上周市场金针探底”,对后市的看法: 1)经过过去一段时间的大幅下挫,此前乐观者的预期逐步在出清。临近春节,我们认为指数进入平淡期春节前上证运行的区间【2760-2900】节前无需过虑。 2)由于预期(经济、政策)缺乏上修的动力,微观交易结构相较过去10年重要历史底部依然有较大的差距,春节后市场依然有调整的压力,底部空间离我们的预计已经不远了 3)在市场足够便宜或打动人心的变化出现之前,大盘风格好于小盘风格。
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【招商传媒】观点更新
近期美股AI龙头【微软】【英伟达】屡次大涨创历史新高,【AMD】更是前天大涨8.31%,海外AI龙头已经是势不可挡,引领纳斯达克持续攀登高峰。 我们再次强调,要坚定信心拥抱AI,中国的AI之路难而向上,特别是AI应用,参照移动互联网,绝对大有可为,游戏板块最为受益,继续坚定推荐【昆仑万维】【三七互娱】【万兴科技】【恺英网络】【紫天科技】【神州泰岳】【盛天网络】等,而MR产业链【亿道信息】【博士眼镜】【丝路视觉】【佳创视讯】【恒信东方】继续坚定看好,最后,从绝对收益看,【中文传媒】代表的出版板块和
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【麦高证券2023年财务快评】国金计算机
指南针发布麦高证券2023年度未经亩计非合并财务报表。 #资产负债表: 2023年末客户存款达20.8亿元,较2023年初增长108%;2023年末代理买卖证券款为24.1亿元,较年初增长108%,整体客户入金及证券交易业务增长较为理想 #利润表: 2023年经纪业务手续费净收入达0.88亿元,yoy+198%。利息净收入(两融) 达0.34亿元yoy+104%,若2024年定增进展顺利,两融业务预计取得更快增长。投资收益+公允价值变动收益为0.8亿元,同比增长11倍,主要由于自营业务开展顺利。
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【石头科技】 2024CES新旗舰扫地机继续引领行业(石头有新功能,基础参数吊打友商,友商无新旗舰产品推出),美国线下渠道空间大,2304奥维国内线上增35%,市占率提3pct,超预期。石头股票可以买起来——开源吕明 吕明亲自赴美国参加CES,并且调研了美国大的KA渠道,欢迎要现场图片 一,石头CES展示产品 1.扫地机: 年度旗舰产品S8 MaxV Ultra & S8 Max Utra (国内未上市的新品),性价比全基站产品O RevoMaxV (国内P10 Pro) & O Revo Pr
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【TF】地产观点更新
宋博团队关于2024年房地产展望分享,和我们观点基本一致,调整应该远没结束。【详细参考昨日电话会:2024年房地产展望】 原因有三点: 1、房子还是太贵。以前房价是成长股,市场可以按照PE给很高的估值,但现在房子没有涨价预期了,就只能回归其价值属性,既我们常说的租售比。一线城市租售比1.3%-1.6%之间,明显偏贵估值,和30年国债收益率持续倒挂;2023年核心区1.3%,非核心区1.5%,欧美租售比都在4%以上,纽约、东京、伦敦租金高于30年国债。未来随着收入、人口结构变差,国内房地产大概率要
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【建投金属】小金属活跃!
成长股我们仍然首推HW(和AP) 折叠屏较链+机器人+16倍估值的【东睦股份】,业绩确定性极强。小金属锑锡铀近期价格活跃,锡大幅去库,铀周大涨12%,周大涨4%关注【中广核矿业】+[湖南黄金] +[锡业股份] +[华锡有色] + [华钰矿业] 高股息关注【金钼股份】 +[南钢股份] [小金属]锑、铀持续上涨,小金属价格活跃。铀价周涨12.5%,重点关注[中广核矿业]; 锑价周涨4.1%,主因海外价格上涨带动+原料偏紧+光伏需求预期好转,重点关注低位的[湖南黄金] [基本金属] 物料二次紧张初见端
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【国盛军工】为什么2024年一定要重视卫星互联网?
🔥卫星互联网是科技+军工共振的万亿新兴赛道,是中央经济工作会议定调的战略性新兴产业。 🔺民用:Starlink落地70余个国家,服务近230万用户(2023增长约130万),营收接近40亿美金,取得巨大商业成功。 🔺军用:在俄乌战场、巴以冲突中对战局产生不可逆转的深远影响,从“星链”到”星盾”,卫星互联网及延伸出来的太空基建能力,推动着新一轮的军事作战体系的变革。 🔥我国在2021成立新的央企星网集团推进卫星互联产业发展,国内相继推出GW、G60等数万颗卫星的巨型星座项目,自上而下的产业
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【长江地产】如何理解1000亿租赁住房贷款支持计划?
该政策属于23年1月央行改善资产负债表行动计划系列结构性工具之一;六大行和开行按照市场化原则在8个二线试点城市发放贷款,支持租赁企业批量收购库存,主要用作保障性租赁住房,利率原则上不超过3%,LTV不超过80%;银行“先贷后借、季度发放”,符合要求的贷款本金可100%获得央行支持,利率1.75%;央行原定政策期限为23年底,截至23年9月底,央行披露尚未实际投放;根据公开新闻,截至目前已有部分投放,如青岛、福州、天津等,后续是否延期尚需进一步确认。 能去化多少库存?按照上限测算,1000亿贷款、
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