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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-19 16:51:18
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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洲明科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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广和通
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-17 13:13:11
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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鼎智科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-16 14:26:28
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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金卡智能
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一路向北
2023-05-15 13:57:03
【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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匠心家居
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-14 11:06:01
【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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一路向北
2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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中国石油
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一路向北
2023-05-11 20:35:31
【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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盛天网络
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一路向北
2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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孩子王
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一路向北
2023-05-10 08:55:27
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!!
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!! 5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU) 7260万,同比+47%(环比+20%)﹔日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整
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听风的韭菜
一路向北
2023-05-09 16:35:16
【中泰】华海诚科:环氧塑封料稀缺标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
A股环氧塑封料唯一标的,主持起草行业国家标准。公司成立于2010年,是一家专业从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。目前公司已成为大陆规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商,并作为第一起草单位主持制定了《电子封装用环氧塑封料测试方法》(GB/T40564-2021)国家标准,产品受到了客户的广泛认可,同时公司也是当前A股唯一一家环氧塑封料上市公司,具备极强稀缺性。 半导体塑封材料全球超百亿人民币市场规模,国内增速远高于全球。环氧塑封材料是一种重
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华海诚科
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一路向北
2023-05-08 14:40:04
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里等头部云厂商,数据要素与AI+赋能新发展篇章 公司围绕智慧城市、政府基层优化两大领域,下设四大业务板块:智慧交通、智慧医疗、智慧城市、基层治理。 深化城市大脑布局,挖掘数字中国机会。公司自主研发“银江城市大脑”系列化产品、行业解决方案和整体解决方案,以“1+1+N+1”为系统架构,赋能垂直行业应用和一体联动综合应用。公司正推进 10 亿元非公开定增,用于“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医
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一路向北
2023-05-08 13:48:55
【天风电新】日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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日联科技
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2023-05-07 12:11:58
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪:
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪: 1、Wind对于4月份信贷、社融预测明显偏高了,4月可能出现同比少增。 2、经历了Q1开门红之后,央行对4月份狭义信贷额度的管控较为“松散”,导致银行普遍在4月份信贷投放,以及Q2的信贷计划制定中,大幅放缓节奏,甚至“躺平”。 3、3月份的信贷斜率已经陡峭化了,即月末冲量力度非常大,导致4月上旬和中旬“坑”过大,信贷出现深度负增长,月末冲量力度又不够,最终4月份信贷数据表现很差。 4、4月下旬票据利率先下后上,并不意味着4月份贷款好转了。主要因为今年国股
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2023-05-06 13:59:51
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务 事件:公司拟无锡惟忻共同合作,成立项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯石英砂,其中公司持股51%。 事件点评: 公司与无锡惟忻共同合作并专注于高纯度石英砂的技术开发及产品研发,有利于充分发挥各自优势,形成优势互补,实现互利共赢。此次合作有利于提高公司在光伏及半导体行业的竞争力,利于公司长期发展。 TOPCon+固碳两极业务有望赋能 【TOPCon业务】公司拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,分两期建设,一期18GW按
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仕净科技
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2023-05-19 16:51:18
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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2023-05-17 13:13:11
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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2023-05-16 14:26:28
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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2023-05-11 20:35:31
【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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2023-05-10 08:55:27
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!!
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!! 5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU) 7260万,同比+47%(环比+20%)﹔日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整
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2023-05-09 16:35:16
【中泰】华海诚科:环氧塑封料稀缺标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
A股环氧塑封料唯一标的,主持起草行业国家标准。公司成立于2010年,是一家专业从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。目前公司已成为大陆规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商,并作为第一起草单位主持制定了《电子封装用环氧塑封料测试方法》(GB/T40564-2021)国家标准,产品受到了客户的广泛认可,同时公司也是当前A股唯一一家环氧塑封料上市公司,具备极强稀缺性。 半导体塑封材料全球超百亿人民币市场规模,国内增速远高于全球。环氧塑封材料是一种重
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华海诚科
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一路向北
2023-05-08 14:40:04
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里等头部云厂商,数据要素与AI+赋能新发展篇章 公司围绕智慧城市、政府基层优化两大领域,下设四大业务板块:智慧交通、智慧医疗、智慧城市、基层治理。 深化城市大脑布局,挖掘数字中国机会。公司自主研发“银江城市大脑”系列化产品、行业解决方案和整体解决方案,以“1+1+N+1”为系统架构,赋能垂直行业应用和一体联动综合应用。公司正推进 10 亿元非公开定增,用于“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医
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2023-05-08 13:48:55
【天风电新】日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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日联科技
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2023-05-07 12:11:58
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪:
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪: 1、Wind对于4月份信贷、社融预测明显偏高了,4月可能出现同比少增。 2、经历了Q1开门红之后,央行对4月份狭义信贷额度的管控较为“松散”,导致银行普遍在4月份信贷投放,以及Q2的信贷计划制定中,大幅放缓节奏,甚至“躺平”。 3、3月份的信贷斜率已经陡峭化了,即月末冲量力度非常大,导致4月上旬和中旬“坑”过大,信贷出现深度负增长,月末冲量力度又不够,最终4月份信贷数据表现很差。 4、4月下旬票据利率先下后上,并不意味着4月份贷款好转了。主要因为今年国股
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2023-05-06 13:59:51
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务 事件:公司拟无锡惟忻共同合作,成立项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯石英砂,其中公司持股51%。 事件点评: 公司与无锡惟忻共同合作并专注于高纯度石英砂的技术开发及产品研发,有利于充分发挥各自优势,形成优势互补,实现互利共赢。此次合作有利于提高公司在光伏及半导体行业的竞争力,利于公司长期发展。 TOPCon+固碳两极业务有望赋能 【TOPCon业务】公司拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,分两期建设,一期18GW按
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【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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鼎智科技
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一路向北
2023-05-16 14:26:28
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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金卡智能
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一路向北
2023-05-15 13:57:03
【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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匠心家居
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一路向北
2023-05-14 11:06:01
【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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一路向北
2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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中国石油
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一路向北
2023-05-11 20:35:31
【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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盛天网络
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2023-05-10 21:51:55
【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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孩子王
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【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!!
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!! 5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU) 7260万,同比+47%(环比+20%)﹔日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整
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【中泰】华海诚科:环氧塑封料稀缺标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
A股环氧塑封料唯一标的,主持起草行业国家标准。公司成立于2010年,是一家专业从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。目前公司已成为大陆规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商,并作为第一起草单位主持制定了《电子封装用环氧塑封料测试方法》(GB/T40564-2021)国家标准,产品受到了客户的广泛认可,同时公司也是当前A股唯一一家环氧塑封料上市公司,具备极强稀缺性。 半导体塑封材料全球超百亿人民币市场规模,国内增速远高于全球。环氧塑封材料是一种重
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一路向北
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【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里等头部云厂商,数据要素与AI+赋能新发展篇章 公司围绕智慧城市、政府基层优化两大领域,下设四大业务板块:智慧交通、智慧医疗、智慧城市、基层治理。 深化城市大脑布局,挖掘数字中国机会。公司自主研发“银江城市大脑”系列化产品、行业解决方案和整体解决方案,以“1+1+N+1”为系统架构,赋能垂直行业应用和一体联动综合应用。公司正推进 10 亿元非公开定增,用于“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医
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【天风电新】日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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日联科技
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【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪:
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪: 1、Wind对于4月份信贷、社融预测明显偏高了,4月可能出现同比少增。 2、经历了Q1开门红之后,央行对4月份狭义信贷额度的管控较为“松散”,导致银行普遍在4月份信贷投放,以及Q2的信贷计划制定中,大幅放缓节奏,甚至“躺平”。 3、3月份的信贷斜率已经陡峭化了,即月末冲量力度非常大,导致4月上旬和中旬“坑”过大,信贷出现深度负增长,月末冲量力度又不够,最终4月份信贷数据表现很差。 4、4月下旬票据利率先下后上,并不意味着4月份贷款好转了。主要因为今年国股
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【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务 事件:公司拟无锡惟忻共同合作,成立项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯石英砂,其中公司持股51%。 事件点评: 公司与无锡惟忻共同合作并专注于高纯度石英砂的技术开发及产品研发,有利于充分发挥各自优势,形成优势互补,实现互利共赢。此次合作有利于提高公司在光伏及半导体行业的竞争力,利于公司长期发展。 TOPCon+固碳两极业务有望赋能 【TOPCon业务】公司拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,分两期建设,一期18GW按
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【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业绩
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一路向北
2023-05-17 17:35:32
【民生】广和通:5G+AI时代下的连接与边缘计算旗手
人工智能带动算力的整体提升,算力提升带动边缘智能终端需求的大幅度提升。据IDC数据显示,中国智能算力规模高速增长,预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,通用算力规模将达到111.3EFLOPS。2021-2026年期间,预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%,通用算力规模年复合增长率为18.5%。边缘计算作为融合网络、计算、存储的新型网络架构和开放平台,最重要的载体就是物联网算力模组,近期谷歌发布PaLM2明确了未来要接入更多的智能终端,对于未来物联网智能算力模组的需
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广和通
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2023-05-17 13:13:11
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大
【东北电新】鼎智科技:高成长高盈利的微特电机龙头,想象空间巨大 高成长:公司深耕高端微特电机领域,产品主要应用于工业机器人及自动化、医疗设备等,下游客户涵盖凯格精机、铭赛机器人、迈瑞、科华、达安、三星等龙头企业。基于较高的技术壁垒和深厚的技术积淀,公司核心业务处于持续放量阶段,2022年线性执行器/混合式步进电机/直流电机三大产品同比增长53.32%/76.34%/238.98%,2023Q1总营收同增81.45%。22年底合同负债同增290.85%,未来成长性具备确定性。 高盈利:公司通过不断
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2023-05-16 14:26:28
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭
【招商机械】全国启动城市生命线安全工程,新投资主线来袭,AI+数据要素+新基建,强推金卡智能、瑞纳智能! 事件:住建部最新会议提出,推进城市生命线安全工程建设,全面启动城市基础设施更新。生命线指燃气、供水、桥梁等基础设施。政策重点针对公用基础设施安全数据的采集、整合、管理和分析,旨在为城市安全运行提供保障。 点评: (1)我们认为,此次城市生命线安全工程的提出,是基于近来经济恢复不及预期的背景,国家提出的重要基建托举的举措,力度可能很超预期。 (2)从具体手段看,物联网、数据要素、实时监测是重要
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金卡智能
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2023-05-15 13:57:03
【浙商】匠心家居:垂直一体化智能家居龙头,自主品牌建设扬帆起航
全球智能家居ODM龙头,深度绑定大客户 匠心家居自2002年成立以来专注智能家具业务,掌握智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产技术,成为全球智能家居行业重要ODM供应商,与Ashley、PrideMobility、HomeStretch、Raymours、R.C.Willey等国际知名家具企业建立良好长期业务合作关系。 核心产品表现亮眼,毛利率持续提升 2017-2021年匠心家居实现收入/净利润CAGR分别为21.08%/30.19%,收入、净利润双高速增长,
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2023-05-14 11:06:01
【招商传媒】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。美国当地一些热门公司已经为Chatgpt创建了插件,例如:Expedia
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2023-05-13 23:07:50
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
如何理解“中国特色估值体系”?我们从宏观、中观和微观三个视角展开,谈一谈——
戴康:解读“中特估—央国企重估”对资本市场的影响
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【东北传媒互联网】盛天网络:AI+虚拟人模式跑通,陪玩优质应用场景受益,重点推荐
AI+虚拟人模式跑通,海外案例已现。Snapchat网红Caryn通过AI+虚拟人主打情感陪伴,产生裂变效应大幅提升产出,AI版本让她的收入翻60倍,年入6000万美元。我们认为AI+虚拟人的模式已经初步跑通。 陪玩是AI+虚拟人最优质应用场景之一,有望大幅提升AI+虚拟人粘性。在场景打造方面,陪玩商业模式天然适合虚拟人接入,陪玩将情感陪伴与游戏场景结合,有望大幅提升用户时长,从而有利于AI+虚拟人的粘性增长。同时无论是通过聊天还是游戏的形势,都有望实现用户体验与付费的结合,打开增长天花板。 公
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【国君】孩子王:核心要点
1、Q1母婴线上消费同比下降7.9%,线下营收利润下滑20%,公司Q1业绩表现跑赢行业平均水平彰显龙头优势。 2、过去2年提高组织效率,大力实施降本增效,主要费用实现同比下降但人效提升,22年人员效率同比提升29%。 3、同城数字化到家服务:实现200个城市5公里2小时达,在线订单占比超50%;线上及O2O收入占比持续提升,从19年的16.5%提升到22年的50%。 4、深耕单客经济:22年注册会员数超6000万,黑金付费会员同比增加25%、单客产值是普通会员13倍。 5、差异化供应链:22年差
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2023-05-10 08:55:27
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!!
【黄河计算机】Duolingo一季报表现超预期!持续看好国内AI+教育落地!!! 5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU) 7260万,同比+47%(环比+20%)﹔日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整
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【中泰】华海诚科:环氧塑封料稀缺标的,有望受益于先进封装和Chiplet发展
A股环氧塑封料唯一标的,主持起草行业国家标准。公司成立于2010年,是一家专业从事半导体器件、集成电路等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。目前公司已成为大陆规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商,并作为第一起草单位主持制定了《电子封装用环氧塑封料测试方法》(GB/T40564-2021)国家标准,产品受到了客户的广泛认可,同时公司也是当前A股唯一一家环氧塑封料上市公司,具备极强稀缺性。 半导体塑封材料全球超百亿人民币市场规模,国内增速远高于全球。环氧塑封材料是一种重
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【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵
【兴业计算机】 银江技术:数字中国与智慧医疗排头兵,牵手三大运营商、华为、阿里等头部云厂商,数据要素与AI+赋能新发展篇章 公司围绕智慧城市、政府基层优化两大领域,下设四大业务板块:智慧交通、智慧医疗、智慧城市、基层治理。 深化城市大脑布局,挖掘数字中国机会。公司自主研发“银江城市大脑”系列化产品、行业解决方案和整体解决方案,以“1+1+N+1”为系统架构,赋能垂直行业应用和一体联动综合应用。公司正推进 10 亿元非公开定增,用于“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目、基于新一代信息技术的智慧医
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【天风电新】日联科技梳理更新-0508
产品介绍 公司主要产品围绕X射线,包括1)上游-核心零部件微焦点 X 射线源;2)中游-X 射线智能检测(半导体、锂电、其他工业等领域);3)影像软件。 最核心:自制光源,打开下游放量空间+提升盈利能力 🌼公司的立身之本在于实现X光射线源的国产化替代 1、亟需国产化替代的核心零部件:微焦点X光射线源是X光检验设备中难度最大(壁垒体现在聚焦仿真模拟、阴阳极材料和配方、自主化生产设备等方面)、价值量最高(成本占比约20-40%)的零部件,目前全球的核心厂商为滨松(日企)和赛默飞(美企),国内厂商面
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【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪:
【光大银行】4月份最新信贷投放情况跟踪: 1、Wind对于4月份信贷、社融预测明显偏高了,4月可能出现同比少增。 2、经历了Q1开门红之后,央行对4月份狭义信贷额度的管控较为“松散”,导致银行普遍在4月份信贷投放,以及Q2的信贷计划制定中,大幅放缓节奏,甚至“躺平”。 3、3月份的信贷斜率已经陡峭化了,即月末冲量力度非常大,导致4月上旬和中旬“坑”过大,信贷出现深度负增长,月末冲量力度又不够,最终4月份信贷数据表现很差。 4、4月下旬票据利率先下后上,并不意味着4月份贷款好转了。主要因为今年国股
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【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务
【中泰电新】仕净科技:拟进行高纯石英砂技术及产品研发,赋能光伏业务 事件:公司拟无锡惟忻共同合作,成立项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯石英砂,其中公司持股51%。 事件点评: 公司与无锡惟忻共同合作并专注于高纯度石英砂的技术开发及产品研发,有利于充分发挥各自优势,形成优势互补,实现互利共赢。此次合作有利于提高公司在光伏及半导体行业的竞争力,利于公司长期发展。 TOPCon+固碳两极业务有望赋能 【TOPCon业务】公司拟投资24GW高效N型TOPCon光伏电池,分两期建设,一期18GW按
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