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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 16:28:45
[广发]鲍斯股份,20211208,买入
国内压缩机龙头,业务布局广泛。公司深耕压缩机行业,是国内主要的螺杆主机供应商和领先的螺杆工艺机制造商。2015年上市后,公司通过收并购快速切入其他业务。目前公司业务包压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具和精密传动部件五大板块。 营业收入稳步增长,归母净利润触底反弹。2021H1公司实现营收11.44亿元,同比增长35.24%。2018年-2020年,由于并购子公司业绩不及预期,特别是疫情对收购的子公司运营造成了较大影响,公司在2018-2020三年间分别计提0.59/3.14/1.25亿元的
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鲍斯股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 14:51:04
【建投机械】盛剑环境,20211208,买入
立足于泛半导体废气治理系统与设备,拓展湿电子化学品系统与环保产业VOCs减排 公司前身盛剑通风成立于2005年,专注于泛半导体工艺废气治理系统与设备的研发设计、加工制造、系统集成与运维管理;同时凭借核心技术优势与行业经验,拓展湿电子化学品系统与VOCs减排领域。公司主营业务包括废气治理系统、废气治理设备与湿电子化学品供应与回收再生系统。公司主营业务下游包含泛半导体产业与环保产业,产品与服务已进入京东方、华星光电、北方华创、长电科技等泛半导体产业头部客户,环保产业下游覆盖垃圾焚烧发电、轮胎、重工等
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盛剑环境
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 11:12:00
【华泰】东软集团,20211207,首次覆盖买入
计算机应用汽车电子快速增长,智能驾驶Tier1 公司在智能汽车领域行业地位领先,拥有良好的渠道、产品、技术基础,有望持续受益于汽车智能化趋势。此外随着汽车电子架构变革,软件重要性提升,公司有望凭借软件技术成为智能驾驶Tier1。预计2021-2023年EPS分别为0.26/0.35/0.43元。分部估值法,预计公司2021-2023年智能汽车业务净利润为1.3/2.0/3.0亿元,可比公司2022年平均PE71倍(Wind),给予公司智能汽车业务2022年目标PE71倍,对应市值144.4亿
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东软集团
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 10:54:13
【中金】铜陵有色,20211208,首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖铜陵有色(000630)给予跑赢行业评级,目标价5.20元,对应2021/2022年PE 16.8x/15.3x。理由如下: ? 国内铜冶炼龙头,冶炼业务盈利能力持续提升。公司具备阴极铜产能约150万吨,居国内第二,随着铜精矿加工费持续回升,铜冶炼业务盈利能力将持续改善。公司具备硫酸产能450万吨,居国内第四,考虑到化工需求增加带动硫酸价格上行,硫酸业务对公司盈利贡献明显提升。 ? 公司深入布局铜箔业务,占据“消费电子+新能源车”双景气赛道。公司旗下优质资产铜冠铜箔拟创业板IP
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铜陵有色
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-07 17:03:41
【华泰】中国海防,20211207,首次覆盖买入
水下信息化装备核心供应商,首次覆盖给予“买入”评级 公司是我国水下信息化装备核心供应商,将伴随我国海军建设稳步发展,此外水下信息系统建设和UUV发展也将带动公司水声装备核心业务增长。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为9.09元/11.82亿元/14.98亿元,EPS分别为1.28/1.66/2.11,当前股价对应PE分别为31/24/19倍,可比公司2022年Wind一致预期平均PE为37倍,公司22-23年归母净利润CAGR为28%,高于可比公司Wind一致预期平均值13.6
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中国海防
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-07 14:50:59
【开源】贝斯特,20211206,首次覆盖买入
涡轮增压器核心零部件龙头供应商,切入新能源赛道前景可期 公司深耕涡轮增压领域,近年来通过外延并购切入新能源车赛道,打开公司第二成长曲线。随着涡轮增压器行业渗透率不断提升,同时新能源汽车功能件产能逐步落地,公司营收有望迎来快速增长。我们预计2021-2023年公司营收为10.86、13.15、16.36亿元,归母净利润为2.15、2.88、3.87亿元,EPS为1.07、1.44、1.93元/股,对应当前股价PE为24.9、18.5、13.8倍。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 深耕涡轮增压零部件
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贝斯特
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-07 11:24:27
【东北】国机精工:股权激励彰显信心,三大业务持续高景气
事件:公司发布股权激励草案,拟向公司董事、高管、中层、子公司高管及核心骨干人员213人授予不超过713.39万股(占总股本1.36%)的股权激励计划,股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股,行权价格4.08元/股,考核标准为净资产收益率、净利润复合增长率等。 自2019年发布股权激励草案以来再度发布修订稿,国企推行股权激励展现优化治理勇气。公司曾在2019年9月发布股权激励草案,此次是在该草案基础上,结合国资委主管部门意见修订而成,经对比,增加了对个人层面的绩效考核,且激励对象更侧重中层
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国机精工
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-06 20:14:40
【中金快评】政策定调稳增长,市场趋势勿悲观
【中金快评】政策定调稳增长,市场趋势勿悲观 媒体报道政治局分析2022年经济形势,强调明年经济工作要稳字当头、稳中求进,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定。同时,周一央行宣布降准。我们从八月初开始提示“增长下行与政策稳增长预期的交互期”,前期持续提示“关注政策稳增长”,并强调“保障性住房”在稳需求中的作用。结合最新的进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣政治局会议定调稳增长,预计中央经济工作会议精神定调类似。近年政治局经济工
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-06 17:25:07
【国君】恒为科技,20211206,买入
智能运维尚处发展初期,公司通过优秀软硬件基因切入市场,包含电力、能源、轨交 等下游数百亿市场待开拓,智能巡检机器人打开新增长空间。 投资要点: 维持“增持”评级,目标价上调至 31.11元。考虑到公司智能系统平台 推进速度,和充足在手订单,上调公司 2022-23 年的收入、2021-23 年的盈利预测。预计公司 2021-23 年营收分别为 7.56/12.29(+0.87) /18.61(+2.11)亿元,EPS 分别为 0.37(+0.08)/0.58(+0.08)/1.01(+0.1
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恒为科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-06 14:02:59
【民生】兆丰股份,20211203,首次覆盖买入
轮毂轴承龙头企业,产品迭代提升价格中枢,疫情影响消退,业绩V型反转 公司是国内汽车轮毂轴承领先供应商,产品不断升级,第一、二、三代汽车轮毂轴承迭代促使公司产品价格中枢上移。公司聚焦汽车轮毂轴承研发和制造单元,2020年收入占比96%,专精特新的战略布局,促使公司三费处于低位,盈利能力持续增强。疫情影响逐渐弱化,上有原材料逐步恢复常态化,盈利能力触底反弹。预计公司2021-2023年营业收入复合增速41.9%,归母净利润复合增速57.5%。 稳扎海外后装市场,拓展国内前装市场,AMOEM双轮驱动公
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兆丰股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-05 20:22:42
【浙商】银行:终于等到你
事件概览 (1)总理3日表示将围绕市场主体需求制定政策,适时降准。 (2)12月3日恒大宣布可能无法履行担保责任。 本次降准不同于7月降准,稳增长信号更强烈 上次(7月)超预期降准,银行股大跌。我们认为这次反而会形成对银行股行情的催化作用,本质上是降准背景和市场预期的差异。 ①经济预期:本次降准,经济下行已有一致预期。7月降准,市场对经济是否快速下行存在分歧。②降准目的:7月降准,目的调整银行资金结构。本次降准,支持实体经济意味更浓。总理在会上表示“面对复杂环境和新的下行压力”,将适时降准,促进
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平安银行
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-03 20:51:19
【天风】报喜鸟,20211203,首次覆盖买入
报喜鸟:中高端商务休闲服饰品牌公司成立于2001年,实施“一主一副、一纵一横”的发展战略,坚持打造多品牌矩阵,目前拥有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS、恺米切、乐飞叶、宝鸟等,各品牌满足中高端人士不同场合下着装需求。在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建有三大生产基地。通过打造“三朵云”智能制造体系,充分满足消费者个性化、时尚化需求,率先引领服装产业探索大规模个性化定制之路。2021年公司非公开发行股票,公司实控人、董事长拟8亿元(3.02元/股认购2.73亿股)全额认购,本次定增完成后实控人持股
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报喜鸟
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-02 10:39:15
【申万】锐明技术,20211201,首次覆盖买入
锐明技术是全球商用车智能视频监控系统市场市占率第一公司。监管部门要求强制安装的“智能视频监控报警系统”是具备DSM(驾驶员状态监测)和部分ADAS(高级辅助驾驶)功能的视频监控系统。根据全球特殊环境前的年度统计,锐明在全球商用车智能视频监控系统市场市占率12%,海康威视位列第三,市占率9.8%。 根据2019-2020年报和2021半年报,预计2020-2021年业绩低迷主要由于收入放缓、毛利率下降、研发费用率上升三重因素影响。(1)收入放缓:国内特殊环境期间政府预算减少,很多项目延期,预计
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锐明技术
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-01 20:50:48
洁美科技,20211201电话会纪要
【主持人】:各位投资人,大家早上好,我是天风电子团队的张健,非常感谢大家早上来参加我们组织的洁美科技的电话会。洁美科技是我们团队近几年重点跟踪和推荐的一家材料的公司,如果说跟踪时间长的投资者应该对洁美这个公司也都知道,洁美过去的增长和盈利能力是非常强,也非常稳健的。今年股价一直处于一个滞涨的状态,我们认为是被低估的很好的核心标的,核心原因就是因为今年整体的下游像被动元器件,特别是到三季度以后,大家整体上有一点悲观,觉得需求相对有一点弱,但实际上公司经营还是非常稳健的,包括今年和后面三年的增长也是
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洁美科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-01 16:17:36
【国金金属】重视福然德
【国金金属】重视福然德——传统汽车板供应链服务商向新能源铝压铸赛道切换 ️ 公司是国内最大的第三方汽车板供应链服务商——上游宝钢、首钢等汽车板,通过公司剪切加工配送至主机厂或其零部件配套企业,客户包括上汽通用福特特斯拉等。 ️ 全国7大加工中布局完善,分别包括宁德(上汽新能源)、武汉(东风),开封(日产、上汽)、重庆(福特长安)、长春(一汽)、上海(上汽、T)、安徽。 ‼️ 传统部分:20年、21年预计产量分别为130万吨、160万吨,产能上限预计超200万吨,单吨稳定加工费300-500元/吨
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福然德
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 16:28:45
[广发]鲍斯股份,20211208,买入
国内压缩机龙头,业务布局广泛。公司深耕压缩机行业,是国内主要的螺杆主机供应商和领先的螺杆工艺机制造商。2015年上市后,公司通过收并购快速切入其他业务。目前公司业务包压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具和精密传动部件五大板块。 营业收入稳步增长,归母净利润触底反弹。2021H1公司实现营收11.44亿元,同比增长35.24%。2018年-2020年,由于并购子公司业绩不及预期,特别是疫情对收购的子公司运营造成了较大影响,公司在2018-2020三年间分别计提0.59/3.14/1.25亿元的
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鲍斯股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 14:51:04
【建投机械】盛剑环境,20211208,买入
立足于泛半导体废气治理系统与设备,拓展湿电子化学品系统与环保产业VOCs减排 公司前身盛剑通风成立于2005年,专注于泛半导体工艺废气治理系统与设备的研发设计、加工制造、系统集成与运维管理;同时凭借核心技术优势与行业经验,拓展湿电子化学品系统与VOCs减排领域。公司主营业务包括废气治理系统、废气治理设备与湿电子化学品供应与回收再生系统。公司主营业务下游包含泛半导体产业与环保产业,产品与服务已进入京东方、华星光电、北方华创、长电科技等泛半导体产业头部客户,环保产业下游覆盖垃圾焚烧发电、轮胎、重工等
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盛剑环境
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一路向北
2021-12-08 11:12:00
【华泰】东软集团,20211207,首次覆盖买入
计算机应用汽车电子快速增长,智能驾驶Tier1 公司在智能汽车领域行业地位领先,拥有良好的渠道、产品、技术基础,有望持续受益于汽车智能化趋势。此外随着汽车电子架构变革,软件重要性提升,公司有望凭借软件技术成为智能驾驶Tier1。预计2021-2023年EPS分别为0.26/0.35/0.43元。分部估值法,预计公司2021-2023年智能汽车业务净利润为1.3/2.0/3.0亿元,可比公司2022年平均PE71倍(Wind),给予公司智能汽车业务2022年目标PE71倍,对应市值144.4亿
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东软集团
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一路向北
2021-12-08 10:54:13
【中金】铜陵有色,20211208,首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖铜陵有色(000630)给予跑赢行业评级,目标价5.20元,对应2021/2022年PE 16.8x/15.3x。理由如下: ? 国内铜冶炼龙头,冶炼业务盈利能力持续提升。公司具备阴极铜产能约150万吨,居国内第二,随着铜精矿加工费持续回升,铜冶炼业务盈利能力将持续改善。公司具备硫酸产能450万吨,居国内第四,考虑到化工需求增加带动硫酸价格上行,硫酸业务对公司盈利贡献明显提升。 ? 公司深入布局铜箔业务,占据“消费电子+新能源车”双景气赛道。公司旗下优质资产铜冠铜箔拟创业板IP
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铜陵有色
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一路向北
2021-12-07 17:03:41
【华泰】中国海防,20211207,首次覆盖买入
水下信息化装备核心供应商,首次覆盖给予“买入”评级 公司是我国水下信息化装备核心供应商,将伴随我国海军建设稳步发展,此外水下信息系统建设和UUV发展也将带动公司水声装备核心业务增长。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为9.09元/11.82亿元/14.98亿元,EPS分别为1.28/1.66/2.11,当前股价对应PE分别为31/24/19倍,可比公司2022年Wind一致预期平均PE为37倍,公司22-23年归母净利润CAGR为28%,高于可比公司Wind一致预期平均值13.6
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中国海防
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一路向北
2021-12-07 14:50:59
【开源】贝斯特,20211206,首次覆盖买入
涡轮增压器核心零部件龙头供应商,切入新能源赛道前景可期 公司深耕涡轮增压领域,近年来通过外延并购切入新能源车赛道,打开公司第二成长曲线。随着涡轮增压器行业渗透率不断提升,同时新能源汽车功能件产能逐步落地,公司营收有望迎来快速增长。我们预计2021-2023年公司营收为10.86、13.15、16.36亿元,归母净利润为2.15、2.88、3.87亿元,EPS为1.07、1.44、1.93元/股,对应当前股价PE为24.9、18.5、13.8倍。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 深耕涡轮增压零部件
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贝斯特
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一路向北
2021-12-07 11:24:27
【东北】国机精工:股权激励彰显信心,三大业务持续高景气
事件:公司发布股权激励草案,拟向公司董事、高管、中层、子公司高管及核心骨干人员213人授予不超过713.39万股(占总股本1.36%)的股权激励计划,股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股,行权价格4.08元/股,考核标准为净资产收益率、净利润复合增长率等。 自2019年发布股权激励草案以来再度发布修订稿,国企推行股权激励展现优化治理勇气。公司曾在2019年9月发布股权激励草案,此次是在该草案基础上,结合国资委主管部门意见修订而成,经对比,增加了对个人层面的绩效考核,且激励对象更侧重中层
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国机精工
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-06 20:14:40
【中金快评】政策定调稳增长,市场趋势勿悲观
【中金快评】政策定调稳增长,市场趋势勿悲观 媒体报道政治局分析2022年经济形势,强调明年经济工作要稳字当头、稳中求进,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定。同时,周一央行宣布降准。我们从八月初开始提示“增长下行与政策稳增长预期的交互期”,前期持续提示“关注政策稳增长”,并强调“保障性住房”在稳需求中的作用。结合最新的进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣政治局会议定调稳增长,预计中央经济工作会议精神定调类似。近年政治局经济工
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-06 17:25:07
【国君】恒为科技,20211206,买入
智能运维尚处发展初期,公司通过优秀软硬件基因切入市场,包含电力、能源、轨交 等下游数百亿市场待开拓,智能巡检机器人打开新增长空间。 投资要点: 维持“增持”评级,目标价上调至 31.11元。考虑到公司智能系统平台 推进速度,和充足在手订单,上调公司 2022-23 年的收入、2021-23 年的盈利预测。预计公司 2021-23 年营收分别为 7.56/12.29(+0.87) /18.61(+2.11)亿元,EPS 分别为 0.37(+0.08)/0.58(+0.08)/1.01(+0.1
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一路向北
2021-12-06 14:02:59
【民生】兆丰股份,20211203,首次覆盖买入
轮毂轴承龙头企业,产品迭代提升价格中枢,疫情影响消退,业绩V型反转 公司是国内汽车轮毂轴承领先供应商,产品不断升级,第一、二、三代汽车轮毂轴承迭代促使公司产品价格中枢上移。公司聚焦汽车轮毂轴承研发和制造单元,2020年收入占比96%,专精特新的战略布局,促使公司三费处于低位,盈利能力持续增强。疫情影响逐渐弱化,上有原材料逐步恢复常态化,盈利能力触底反弹。预计公司2021-2023年营业收入复合增速41.9%,归母净利润复合增速57.5%。 稳扎海外后装市场,拓展国内前装市场,AMOEM双轮驱动公
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兆丰股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-05 20:22:42
【浙商】银行:终于等到你
事件概览 (1)总理3日表示将围绕市场主体需求制定政策,适时降准。 (2)12月3日恒大宣布可能无法履行担保责任。 本次降准不同于7月降准,稳增长信号更强烈 上次(7月)超预期降准,银行股大跌。我们认为这次反而会形成对银行股行情的催化作用,本质上是降准背景和市场预期的差异。 ①经济预期:本次降准,经济下行已有一致预期。7月降准,市场对经济是否快速下行存在分歧。②降准目的:7月降准,目的调整银行资金结构。本次降准,支持实体经济意味更浓。总理在会上表示“面对复杂环境和新的下行压力”,将适时降准,促进
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平安银行
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一路向北
2021-12-03 20:51:19
【天风】报喜鸟,20211203,首次覆盖买入
报喜鸟:中高端商务休闲服饰品牌公司成立于2001年,实施“一主一副、一纵一横”的发展战略,坚持打造多品牌矩阵,目前拥有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS、恺米切、乐飞叶、宝鸟等,各品牌满足中高端人士不同场合下着装需求。在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建有三大生产基地。通过打造“三朵云”智能制造体系,充分满足消费者个性化、时尚化需求,率先引领服装产业探索大规模个性化定制之路。2021年公司非公开发行股票,公司实控人、董事长拟8亿元(3.02元/股认购2.73亿股)全额认购,本次定增完成后实控人持股
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报喜鸟
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2021-12-02 10:39:15
【申万】锐明技术,20211201,首次覆盖买入
锐明技术是全球商用车智能视频监控系统市场市占率第一公司。监管部门要求强制安装的“智能视频监控报警系统”是具备DSM(驾驶员状态监测)和部分ADAS(高级辅助驾驶)功能的视频监控系统。根据全球特殊环境前的年度统计,锐明在全球商用车智能视频监控系统市场市占率12%,海康威视位列第三,市占率9.8%。 根据2019-2020年报和2021半年报,预计2020-2021年业绩低迷主要由于收入放缓、毛利率下降、研发费用率上升三重因素影响。(1)收入放缓:国内特殊环境期间政府预算减少,很多项目延期,预计
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锐明技术
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2021-12-01 20:50:48
洁美科技,20211201电话会纪要
【主持人】:各位投资人,大家早上好,我是天风电子团队的张健,非常感谢大家早上来参加我们组织的洁美科技的电话会。洁美科技是我们团队近几年重点跟踪和推荐的一家材料的公司,如果说跟踪时间长的投资者应该对洁美这个公司也都知道,洁美过去的增长和盈利能力是非常强,也非常稳健的。今年股价一直处于一个滞涨的状态,我们认为是被低估的很好的核心标的,核心原因就是因为今年整体的下游像被动元器件,特别是到三季度以后,大家整体上有一点悲观,觉得需求相对有一点弱,但实际上公司经营还是非常稳健的,包括今年和后面三年的增长也是
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洁美科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-01 16:17:36
【国金金属】重视福然德
【国金金属】重视福然德——传统汽车板供应链服务商向新能源铝压铸赛道切换 ️ 公司是国内最大的第三方汽车板供应链服务商——上游宝钢、首钢等汽车板,通过公司剪切加工配送至主机厂或其零部件配套企业,客户包括上汽通用福特特斯拉等。 ️ 全国7大加工中布局完善,分别包括宁德(上汽新能源)、武汉(东风),开封(日产、上汽)、重庆(福特长安)、长春(一汽)、上海(上汽、T)、安徽。 ‼️ 传统部分:20年、21年预计产量分别为130万吨、160万吨,产能上限预计超200万吨,单吨稳定加工费300-500元/吨
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2021-12-08 16:28:45
[广发]鲍斯股份,20211208,买入
国内压缩机龙头,业务布局广泛。公司深耕压缩机行业,是国内主要的螺杆主机供应商和领先的螺杆工艺机制造商。2015年上市后,公司通过收并购快速切入其他业务。目前公司业务包压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具和精密传动部件五大板块。 营业收入稳步增长,归母净利润触底反弹。2021H1公司实现营收11.44亿元,同比增长35.24%。2018年-2020年,由于并购子公司业绩不及预期,特别是疫情对收购的子公司运营造成了较大影响,公司在2018-2020三年间分别计提0.59/3.14/1.25亿元的
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鲍斯股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 14:51:04
【建投机械】盛剑环境,20211208,买入
立足于泛半导体废气治理系统与设备,拓展湿电子化学品系统与环保产业VOCs减排 公司前身盛剑通风成立于2005年,专注于泛半导体工艺废气治理系统与设备的研发设计、加工制造、系统集成与运维管理;同时凭借核心技术优势与行业经验,拓展湿电子化学品系统与VOCs减排领域。公司主营业务包括废气治理系统、废气治理设备与湿电子化学品供应与回收再生系统。公司主营业务下游包含泛半导体产业与环保产业,产品与服务已进入京东方、华星光电、北方华创、长电科技等泛半导体产业头部客户,环保产业下游覆盖垃圾焚烧发电、轮胎、重工等
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盛剑环境
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 11:12:00
【华泰】东软集团,20211207,首次覆盖买入
计算机应用汽车电子快速增长,智能驾驶Tier1 公司在智能汽车领域行业地位领先,拥有良好的渠道、产品、技术基础,有望持续受益于汽车智能化趋势。此外随着汽车电子架构变革,软件重要性提升,公司有望凭借软件技术成为智能驾驶Tier1。预计2021-2023年EPS分别为0.26/0.35/0.43元。分部估值法,预计公司2021-2023年智能汽车业务净利润为1.3/2.0/3.0亿元,可比公司2022年平均PE71倍(Wind),给予公司智能汽车业务2022年目标PE71倍,对应市值144.4亿
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东软集团
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 10:54:13
【中金】铜陵有色,20211208,首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖铜陵有色(000630)给予跑赢行业评级,目标价5.20元,对应2021/2022年PE 16.8x/15.3x。理由如下: ? 国内铜冶炼龙头,冶炼业务盈利能力持续提升。公司具备阴极铜产能约150万吨,居国内第二,随着铜精矿加工费持续回升,铜冶炼业务盈利能力将持续改善。公司具备硫酸产能450万吨,居国内第四,考虑到化工需求增加带动硫酸价格上行,硫酸业务对公司盈利贡献明显提升。 ? 公司深入布局铜箔业务,占据“消费电子+新能源车”双景气赛道。公司旗下优质资产铜冠铜箔拟创业板IP
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铜陵有色
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-07 17:03:41
【华泰】中国海防,20211207,首次覆盖买入
水下信息化装备核心供应商,首次覆盖给予“买入”评级 公司是我国水下信息化装备核心供应商,将伴随我国海军建设稳步发展,此外水下信息系统建设和UUV发展也将带动公司水声装备核心业务增长。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为9.09元/11.82亿元/14.98亿元,EPS分别为1.28/1.66/2.11,当前股价对应PE分别为31/24/19倍,可比公司2022年Wind一致预期平均PE为37倍,公司22-23年归母净利润CAGR为28%,高于可比公司Wind一致预期平均值13.6
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中国海防
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-07 14:50:59
【开源】贝斯特,20211206,首次覆盖买入
涡轮增压器核心零部件龙头供应商,切入新能源赛道前景可期 公司深耕涡轮增压领域,近年来通过外延并购切入新能源车赛道,打开公司第二成长曲线。随着涡轮增压器行业渗透率不断提升,同时新能源汽车功能件产能逐步落地,公司营收有望迎来快速增长。我们预计2021-2023年公司营收为10.86、13.15、16.36亿元,归母净利润为2.15、2.88、3.87亿元,EPS为1.07、1.44、1.93元/股,对应当前股价PE为24.9、18.5、13.8倍。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 深耕涡轮增压零部件
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贝斯特
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-07 11:24:27
【东北】国机精工:股权激励彰显信心,三大业务持续高景气
事件:公司发布股权激励草案,拟向公司董事、高管、中层、子公司高管及核心骨干人员213人授予不超过713.39万股(占总股本1.36%)的股权激励计划,股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股,行权价格4.08元/股,考核标准为净资产收益率、净利润复合增长率等。 自2019年发布股权激励草案以来再度发布修订稿,国企推行股权激励展现优化治理勇气。公司曾在2019年9月发布股权激励草案,此次是在该草案基础上,结合国资委主管部门意见修订而成,经对比,增加了对个人层面的绩效考核,且激励对象更侧重中层
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国机精工
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-06 20:14:40
【中金快评】政策定调稳增长,市场趋势勿悲观
【中金快评】政策定调稳增长,市场趋势勿悲观 媒体报道政治局分析2022年经济形势,强调明年经济工作要稳字当头、稳中求进,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定。同时,周一央行宣布降准。我们从八月初开始提示“增长下行与政策稳增长预期的交互期”,前期持续提示“关注政策稳增长”,并强调“保障性住房”在稳需求中的作用。结合最新的进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣政治局会议定调稳增长,预计中央经济工作会议精神定调类似。近年政治局经济工
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-06 17:25:07
【国君】恒为科技,20211206,买入
智能运维尚处发展初期,公司通过优秀软硬件基因切入市场,包含电力、能源、轨交 等下游数百亿市场待开拓,智能巡检机器人打开新增长空间。 投资要点: 维持“增持”评级,目标价上调至 31.11元。考虑到公司智能系统平台 推进速度,和充足在手订单,上调公司 2022-23 年的收入、2021-23 年的盈利预测。预计公司 2021-23 年营收分别为 7.56/12.29(+0.87) /18.61(+2.11)亿元,EPS 分别为 0.37(+0.08)/0.58(+0.08)/1.01(+0.1
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恒为科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-06 14:02:59
【民生】兆丰股份,20211203,首次覆盖买入
轮毂轴承龙头企业,产品迭代提升价格中枢,疫情影响消退,业绩V型反转 公司是国内汽车轮毂轴承领先供应商,产品不断升级,第一、二、三代汽车轮毂轴承迭代促使公司产品价格中枢上移。公司聚焦汽车轮毂轴承研发和制造单元,2020年收入占比96%,专精特新的战略布局,促使公司三费处于低位,盈利能力持续增强。疫情影响逐渐弱化,上有原材料逐步恢复常态化,盈利能力触底反弹。预计公司2021-2023年营业收入复合增速41.9%,归母净利润复合增速57.5%。 稳扎海外后装市场,拓展国内前装市场,AMOEM双轮驱动公
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兆丰股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-05 20:22:42
【浙商】银行:终于等到你
事件概览 (1)总理3日表示将围绕市场主体需求制定政策,适时降准。 (2)12月3日恒大宣布可能无法履行担保责任。 本次降准不同于7月降准,稳增长信号更强烈 上次(7月)超预期降准,银行股大跌。我们认为这次反而会形成对银行股行情的催化作用,本质上是降准背景和市场预期的差异。 ①经济预期:本次降准,经济下行已有一致预期。7月降准,市场对经济是否快速下行存在分歧。②降准目的:7月降准,目的调整银行资金结构。本次降准,支持实体经济意味更浓。总理在会上表示“面对复杂环境和新的下行压力”,将适时降准,促进
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平安银行
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-03 20:51:19
【天风】报喜鸟,20211203,首次覆盖买入
报喜鸟:中高端商务休闲服饰品牌公司成立于2001年,实施“一主一副、一纵一横”的发展战略,坚持打造多品牌矩阵,目前拥有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS、恺米切、乐飞叶、宝鸟等,各品牌满足中高端人士不同场合下着装需求。在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建有三大生产基地。通过打造“三朵云”智能制造体系,充分满足消费者个性化、时尚化需求,率先引领服装产业探索大规模个性化定制之路。2021年公司非公开发行股票,公司实控人、董事长拟8亿元(3.02元/股认购2.73亿股)全额认购,本次定增完成后实控人持股
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报喜鸟
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-02 10:39:15
【申万】锐明技术,20211201,首次覆盖买入
锐明技术是全球商用车智能视频监控系统市场市占率第一公司。监管部门要求强制安装的“智能视频监控报警系统”是具备DSM(驾驶员状态监测)和部分ADAS(高级辅助驾驶)功能的视频监控系统。根据全球特殊环境前的年度统计,锐明在全球商用车智能视频监控系统市场市占率12%,海康威视位列第三,市占率9.8%。 根据2019-2020年报和2021半年报,预计2020-2021年业绩低迷主要由于收入放缓、毛利率下降、研发费用率上升三重因素影响。(1)收入放缓:国内特殊环境期间政府预算减少,很多项目延期,预计
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锐明技术
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-01 20:50:48
洁美科技,20211201电话会纪要
【主持人】:各位投资人,大家早上好,我是天风电子团队的张健,非常感谢大家早上来参加我们组织的洁美科技的电话会。洁美科技是我们团队近几年重点跟踪和推荐的一家材料的公司,如果说跟踪时间长的投资者应该对洁美这个公司也都知道,洁美过去的增长和盈利能力是非常强,也非常稳健的。今年股价一直处于一个滞涨的状态,我们认为是被低估的很好的核心标的,核心原因就是因为今年整体的下游像被动元器件,特别是到三季度以后,大家整体上有一点悲观,觉得需求相对有一点弱,但实际上公司经营还是非常稳健的,包括今年和后面三年的增长也是
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洁美科技
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-01 16:17:36
【国金金属】重视福然德
【国金金属】重视福然德——传统汽车板供应链服务商向新能源铝压铸赛道切换 ️ 公司是国内最大的第三方汽车板供应链服务商——上游宝钢、首钢等汽车板,通过公司剪切加工配送至主机厂或其零部件配套企业,客户包括上汽通用福特特斯拉等。 ️ 全国7大加工中布局完善,分别包括宁德(上汽新能源)、武汉(东风),开封(日产、上汽)、重庆(福特长安)、长春(一汽)、上海(上汽、T)、安徽。 ‼️ 传统部分:20年、21年预计产量分别为130万吨、160万吨,产能上限预计超200万吨,单吨稳定加工费300-500元/吨
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福然德
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 16:28:45
[广发]鲍斯股份,20211208,买入
国内压缩机龙头,业务布局广泛。公司深耕压缩机行业,是国内主要的螺杆主机供应商和领先的螺杆工艺机制造商。2015年上市后,公司通过收并购快速切入其他业务。目前公司业务包压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具和精密传动部件五大板块。 营业收入稳步增长,归母净利润触底反弹。2021H1公司实现营收11.44亿元,同比增长35.24%。2018年-2020年,由于并购子公司业绩不及预期,特别是疫情对收购的子公司运营造成了较大影响,公司在2018-2020三年间分别计提0.59/3.14/1.25亿元的
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鲍斯股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 14:51:04
【建投机械】盛剑环境,20211208,买入
立足于泛半导体废气治理系统与设备,拓展湿电子化学品系统与环保产业VOCs减排 公司前身盛剑通风成立于2005年,专注于泛半导体工艺废气治理系统与设备的研发设计、加工制造、系统集成与运维管理;同时凭借核心技术优势与行业经验,拓展湿电子化学品系统与VOCs减排领域。公司主营业务包括废气治理系统、废气治理设备与湿电子化学品供应与回收再生系统。公司主营业务下游包含泛半导体产业与环保产业,产品与服务已进入京东方、华星光电、北方华创、长电科技等泛半导体产业头部客户,环保产业下游覆盖垃圾焚烧发电、轮胎、重工等
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盛剑环境
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-08 11:12:00
【华泰】东软集团,20211207,首次覆盖买入
计算机应用汽车电子快速增长,智能驾驶Tier1 公司在智能汽车领域行业地位领先,拥有良好的渠道、产品、技术基础,有望持续受益于汽车智能化趋势。此外随着汽车电子架构变革,软件重要性提升,公司有望凭借软件技术成为智能驾驶Tier1。预计2021-2023年EPS分别为0.26/0.35/0.43元。分部估值法,预计公司2021-2023年智能汽车业务净利润为1.3/2.0/3.0亿元,可比公司2022年平均PE71倍(Wind),给予公司智能汽车业务2022年目标PE71倍,对应市值144.4亿
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东软集团
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一路向北
2021-12-08 10:54:13
【中金】铜陵有色,20211208,首次覆盖买入
投资亮点 首次覆盖铜陵有色(000630)给予跑赢行业评级,目标价5.20元,对应2021/2022年PE 16.8x/15.3x。理由如下: ? 国内铜冶炼龙头,冶炼业务盈利能力持续提升。公司具备阴极铜产能约150万吨,居国内第二,随着铜精矿加工费持续回升,铜冶炼业务盈利能力将持续改善。公司具备硫酸产能450万吨,居国内第四,考虑到化工需求增加带动硫酸价格上行,硫酸业务对公司盈利贡献明显提升。 ? 公司深入布局铜箔业务,占据“消费电子+新能源车”双景气赛道。公司旗下优质资产铜冠铜箔拟创业板IP
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铜陵有色
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-07 17:03:41
【华泰】中国海防,20211207,首次覆盖买入
水下信息化装备核心供应商,首次覆盖给予“买入”评级 公司是我国水下信息化装备核心供应商,将伴随我国海军建设稳步发展,此外水下信息系统建设和UUV发展也将带动公司水声装备核心业务增长。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为9.09元/11.82亿元/14.98亿元,EPS分别为1.28/1.66/2.11,当前股价对应PE分别为31/24/19倍,可比公司2022年Wind一致预期平均PE为37倍,公司22-23年归母净利润CAGR为28%,高于可比公司Wind一致预期平均值13.6
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中国海防
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一路向北
2021-12-07 14:50:59
【开源】贝斯特,20211206,首次覆盖买入
涡轮增压器核心零部件龙头供应商,切入新能源赛道前景可期 公司深耕涡轮增压领域,近年来通过外延并购切入新能源车赛道,打开公司第二成长曲线。随着涡轮增压器行业渗透率不断提升,同时新能源汽车功能件产能逐步落地,公司营收有望迎来快速增长。我们预计2021-2023年公司营收为10.86、13.15、16.36亿元,归母净利润为2.15、2.88、3.87亿元,EPS为1.07、1.44、1.93元/股,对应当前股价PE为24.9、18.5、13.8倍。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 深耕涡轮增压零部件
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贝斯特
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一路向北
2021-12-07 11:24:27
【东北】国机精工:股权激励彰显信心,三大业务持续高景气
事件:公司发布股权激励草案,拟向公司董事、高管、中层、子公司高管及核心骨干人员213人授予不超过713.39万股(占总股本1.36%)的股权激励计划,股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股,行权价格4.08元/股,考核标准为净资产收益率、净利润复合增长率等。 自2019年发布股权激励草案以来再度发布修订稿,国企推行股权激励展现优化治理勇气。公司曾在2019年9月发布股权激励草案,此次是在该草案基础上,结合国资委主管部门意见修订而成,经对比,增加了对个人层面的绩效考核,且激励对象更侧重中层
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国机精工
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-06 20:14:40
【中金快评】政策定调稳增长,市场趋势勿悲观
【中金快评】政策定调稳增长,市场趋势勿悲观 媒体报道政治局分析2022年经济形势,强调明年经济工作要稳字当头、稳中求进,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定。同时,周一央行宣布降准。我们从八月初开始提示“增长下行与政策稳增长预期的交互期”,前期持续提示“关注政策稳增长”,并强调“保障性住房”在稳需求中的作用。结合最新的进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣政治局会议定调稳增长,预计中央经济工作会议精神定调类似。近年政治局经济工
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-06 17:25:07
【国君】恒为科技,20211206,买入
智能运维尚处发展初期,公司通过优秀软硬件基因切入市场,包含电力、能源、轨交 等下游数百亿市场待开拓,智能巡检机器人打开新增长空间。 投资要点: 维持“增持”评级,目标价上调至 31.11元。考虑到公司智能系统平台 推进速度,和充足在手订单,上调公司 2022-23 年的收入、2021-23 年的盈利预测。预计公司 2021-23 年营收分别为 7.56/12.29(+0.87) /18.61(+2.11)亿元,EPS 分别为 0.37(+0.08)/0.58(+0.08)/1.01(+0.1
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一路向北
2021-12-06 14:02:59
【民生】兆丰股份,20211203,首次覆盖买入
轮毂轴承龙头企业,产品迭代提升价格中枢,疫情影响消退,业绩V型反转 公司是国内汽车轮毂轴承领先供应商,产品不断升级,第一、二、三代汽车轮毂轴承迭代促使公司产品价格中枢上移。公司聚焦汽车轮毂轴承研发和制造单元,2020年收入占比96%,专精特新的战略布局,促使公司三费处于低位,盈利能力持续增强。疫情影响逐渐弱化,上有原材料逐步恢复常态化,盈利能力触底反弹。预计公司2021-2023年营业收入复合增速41.9%,归母净利润复合增速57.5%。 稳扎海外后装市场,拓展国内前装市场,AMOEM双轮驱动公
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兆丰股份
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-05 20:22:42
【浙商】银行:终于等到你
事件概览 (1)总理3日表示将围绕市场主体需求制定政策,适时降准。 (2)12月3日恒大宣布可能无法履行担保责任。 本次降准不同于7月降准,稳增长信号更强烈 上次(7月)超预期降准,银行股大跌。我们认为这次反而会形成对银行股行情的催化作用,本质上是降准背景和市场预期的差异。 ①经济预期:本次降准,经济下行已有一致预期。7月降准,市场对经济是否快速下行存在分歧。②降准目的:7月降准,目的调整银行资金结构。本次降准,支持实体经济意味更浓。总理在会上表示“面对复杂环境和新的下行压力”,将适时降准,促进
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平安银行
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【天风】报喜鸟,20211203,首次覆盖买入
报喜鸟:中高端商务休闲服饰品牌公司成立于2001年,实施“一主一副、一纵一横”的发展战略,坚持打造多品牌矩阵,目前拥有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS、恺米切、乐飞叶、宝鸟等,各品牌满足中高端人士不同场合下着装需求。在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建有三大生产基地。通过打造“三朵云”智能制造体系,充分满足消费者个性化、时尚化需求,率先引领服装产业探索大规模个性化定制之路。2021年公司非公开发行股票,公司实控人、董事长拟8亿元(3.02元/股认购2.73亿股)全额认购,本次定增完成后实控人持股
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报喜鸟
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2021-12-02 10:39:15
【申万】锐明技术,20211201,首次覆盖买入
锐明技术是全球商用车智能视频监控系统市场市占率第一公司。监管部门要求强制安装的“智能视频监控报警系统”是具备DSM(驾驶员状态监测)和部分ADAS(高级辅助驾驶)功能的视频监控系统。根据全球特殊环境前的年度统计,锐明在全球商用车智能视频监控系统市场市占率12%,海康威视位列第三,市占率9.8%。 根据2019-2020年报和2021半年报,预计2020-2021年业绩低迷主要由于收入放缓、毛利率下降、研发费用率上升三重因素影响。(1)收入放缓:国内特殊环境期间政府预算减少,很多项目延期,预计
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锐明技术
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洁美科技,20211201电话会纪要
【主持人】:各位投资人,大家早上好,我是天风电子团队的张健,非常感谢大家早上来参加我们组织的洁美科技的电话会。洁美科技是我们团队近几年重点跟踪和推荐的一家材料的公司,如果说跟踪时间长的投资者应该对洁美这个公司也都知道,洁美过去的增长和盈利能力是非常强,也非常稳健的。今年股价一直处于一个滞涨的状态,我们认为是被低估的很好的核心标的,核心原因就是因为今年整体的下游像被动元器件,特别是到三季度以后,大家整体上有一点悲观,觉得需求相对有一点弱,但实际上公司经营还是非常稳健的,包括今年和后面三年的增长也是
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听风的韭菜
一路向北
2021-12-01 16:17:36
【国金金属】重视福然德
【国金金属】重视福然德——传统汽车板供应链服务商向新能源铝压铸赛道切换 ️ 公司是国内最大的第三方汽车板供应链服务商——上游宝钢、首钢等汽车板,通过公司剪切加工配送至主机厂或其零部件配套企业,客户包括上汽通用福特特斯拉等。 ️ 全国7大加工中布局完善,分别包括宁德(上汽新能源)、武汉(东风),开封(日产、上汽)、重庆(福特长安)、长春(一汽)、上海(上汽、T)、安徽。 ‼️ 传统部分:20年、21年预计产量分别为130万吨、160万吨,产能上限预计超200万吨,单吨稳定加工费300-500元/吨
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