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听风的韭菜
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-14 11:28:54
【民生计算机】独家精准推荐网络可视化三杰,【中新赛克】【恒为科技】【浩瀚深度】联袂大涨
今日,网络可视化三杰联袂大涨!网络可视化迎来AI+数据要素的“核聚变”。 推荐标的全部涨停 浩瀚深度➕20% 中新赛克➕10.01% 恒为科技➕10% 我们于7月11日发布报告重点推荐网络可视化主线:在国内算力网络快速建设的背景下,数据要素+AI将成为行业的核心催化剂; 随后在7月12日,我们举办【重点推荐网络可视化三杰中新赛克、恒为科技、浩瀚深度】的电话会,详细梳理了网络可视化上市公司的稀缺性,并在今日迅速被市场认可! 投资建议:网络可视化厂商短期内受益于5G持续推进,相关订单不断落地带来的业
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浩瀚深度
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-12 09:51:18
【转发】【人M网】发布数据确权产品,千亿市场快速爆发
事件:7月11日,由人M网·人M数据管理有限公司针对数据要素市场打造的"数据资源持有权证书""数据加工使用权证书个数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 点评: #数据确权是数据流转的难题`具有基础设施位置:数据确权是数据要素流转第一步,不确权则数据无法合法合规流转。一直以来各地政府和公司海星数据无法流转的核心原因就在于担心后续收益无法确认收入或者出现合规问题,数据确权平台通过三张证书完美解决此问题 #人M网具有跨地域`权威性等特点:目前市场上也有各类数据确权平台,但都是以省级平台为主,
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人民网
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-11 14:42:28
【招商电新】湖南裕能:全球领先的磷酸铁锂企业,正在展现盈利优势
公司深耕磷酸铁锂行业多年,市占率近几年都保持全球第一,在动力电池铁锂化和储能市场快速放量的背景下,公司依靠稳健的经营及库存管理策略有望在磷酸铁锂市场竞争加剧的大背景下实现稳健增长。公司凭借领先的产品技术,深度绑定下游大客户,并不断通过规模、磷酸铁一体化布局等优势构筑成本壁垒。同时,在新产品磷酸锰铁锂领域,公司正在加速布局,目前已处于中试阶段。首次覆盖予以“强烈推荐”评级与57-61元目标价。 全球最大的磷酸铁锂供应商。2022年公司磷酸铁锂出货量约32.3万吨,市占率约27%,出货量连续3年排名
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湖南裕能
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-10 18:14:41
[国盛]奥浦迈:国产培养基领导者,进口替代+出海突破构筑增长态势
国产高端培养基龙头,CDMO协同发展。公司已形成“培养基”产品+“CDMO”服务双向协整的业务布局,在中高端领域培养基规模居于国产第一,拥有超过100种培养基,建立了双生产基地实现规模量产,客户数量超过600家。截至2023Q1已有125个在研培养基管线,其中17个进入临床Ⅲ期阶段,1个处于商业化生产阶段。CDMO业务以细胞株构建和CMC项目为主,客户和项目数量不断增加,截至2021年末已完成项目91个,2022年CMC项目81个。规模效应下2020年公司扭亏为盈,2022年实现收入2.94亿元
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奥浦迈
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-09 21:29:06
【国盛军工】卫星互联网技术试验星顺利入轨,中国卫星互联网建设全面加速
事件:7月9日19时0分,我国在酒泉卫星发射中心成功发射卫星互联网技术试验卫星,卫星顺利入轨。 点评:技术试验星顺利入轨,是中国卫星互联网建设重要的里程碑,标志着中国★网进入了实质的建设阶段。随着技术验证星的入轨,一些列科学实验和技术验证将全面启动,对应的地面配套环节(信关站、测控站、地面接收终端)等设施的建设/研制也将同步展开。继2022年10月星网公司首批招标之后,新一轮的招标工作或将加速推进,随着卫星制造、火箭发射等基础能力的持续增强,中国卫星互联网建设将持续提速。 全球:低轨卫星互联网建
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中国卫星
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-08 22:38:57
【国君刘越男】长白山6月客流恢复至19年121%,关注暑期催化+航班改善
【国君刘越男】长白山6月客流恢复至19年121%,关注暑期催化+航班改善 长白山管委会发布,23年6月长白山主景区共接待游客28.78万人次,恢复至19年121.2%;1-6月主景区接待客流66.1万人次,恢复至19年的111.2%;23年Q2主景区客流恢复至19年同期90%; 7月起长白山机场二期改扩建完成并启用,吞吐量从55w提升至180万人次,暑运执行14条航线,原本游客以东北/华北/韩国等地区为主,航班改善有望增加南方游客流量;25年9月沈白高铁有望全面通车,从北京到长白山时长将缩短至4
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长白山
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-07 13:50:24
[中金农业|种业赛道]观点更新:静候2H23种业基本面与政策共振
[中金农业|种业赛道]观点更新:静候2H23种业基本面与政策共振 展望2H23,我们认为种业板块有望进入基本面与政策共振阶段,当前是基本面与预期的底部,估值处于历史偏低位置,建议重点关注。具体逻辑如下: [行业:步入“种业”振兴新发展阶段,政策支持与技术迭代持续推进,生物育种打开成长空间] 1)政策支 持: 21年中央深改委审议通过《种业振兴行动方案》,发力种质资源保护利用、种业创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化五大行动; 2)技术迭代: 23年中央一号文件首 提加快玉米大豆生物育种产业化步
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隆平高科
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-06 17:47:10
【西部研究 深度报告解读——华统股份】
【西部研究 深度报告解读——华统股份】 🔸推荐理由 1、浙江省因产销存在缺口使得其生猪价格长期高于全国均价。2018-2022年,浙江生猪价格高于全国均价约1.75元/公斤,使得省内养殖效益大幅提升。公司已在浙江省内建成18个现代化楼房自繁自养一体化猪场,生猪出栏量由2021年的13.7万头,上行至2022年的120.48万头,涨幅达到779.4%。截至2023年5月,公司累计生猪出栏量为93.11万头,同比+239.7%;预计公司23/24/35年生猪出栏量将达到250/400/500万头。
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华统股份
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一路向北
2023-07-05 18:19:19
【国君社服】暑期出行链景气度更新
民航局预测暑运日均航班和人次同比19年将增长11%和7%,携程平台角度增速将继续明显好于行业平均,势头依然强劲,公司对下半年恢复充满信心。 量价拆分看,OTA 平台维度看到客单价并没有明显下降,甚至高星酒店预订量同比是加速增长的(23Q1高星预订量+50%,Q2+60%,五一 +70%) 出境维度,目前运力恢复到 40%,携程订单恢复到 60%。瓶颈在于目的地,运力,签证,地接资源。 酒店供需情况:平台维度观察确实有出清,但多数为民宿,连锁跟核心位置酒店恢复至疫情前水平,结构有变化,中高端和连锁
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-05 09:59:26
【招商传媒】盛天网络:游戏社交蓝海开拓先行者,23年新游市场预期良好
1、 立足青年游戏社交需求,“带带电竞”和一体化电竞酒店服务平台渗透率领先。公司手握易乐玩(游戏发行)、随乐游(云游戏)、易乐游(网吧)、易乐途(电竞酒店)4大平台,覆盖云端服务、线上娱乐以及线下场馆等场景。其中,易乐途与美团、腾讯深度合作,是行业唯一一家全面兼具电竞酒店管理、内容运营、用户运营和运维管理能力的平台。截至2022年底,全国含电竞房业态的酒店主体总量已达2.2万家,行业增速可观。目前易乐途平台以产品矩阵的形式覆盖超过3000家电竞酒店,约占行业13.6%。社交产品“带带电竞”位居华
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盛天网络
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-04 12:21:28
【开源计算机】兴图新科:AI+作战指挥黑马,底部反转,建议重视
【开源计算机】兴图新科:AI+作战指挥黑马,底部反转,建议重视 1,公司是军队视频指挥领域的领军企业,聚焦实战、实训场景下的视频指挥应用,收入构成中军工信息化收入占比超过90%;十四五期间有望迎来高景气阶段,1季报已逐渐体现高景气,预计中报仍有望保持快速增长。 2,公司成立人工智能研究院,探索智能作战指挥,军工信息化也是AI重要的落地场景。根据公司公众号信息,公司已成立人工智能研究院,覆盖人工智能技术,数字孪生和仿真推演技术等5大方向,为视频指挥体系构建提供技术支撑。 3,受益军工信息化高景气度
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兴图新科
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-03 16:13:41
【国盛】亿帆医药:创新药管线梯队逐步形成,乘时代东风,业绩扬帆起航
一句话逻辑:公司一年维度看,创新药催化多(亿立舒国内医保谈判+海外获批+销售放量+其他创新药进展),中药和化药有望快速增长,原料药向下风险小,今年业绩有望高速增长,明后年有望快速增长,整体估值性价比较高。 亿立舒获批上市,销售峰值有望超50亿元,公司创新药管线梯队逐步形成。全球G-CSF市场规模稳定在60亿美元左右,国内市场约100亿元,还在持续扩容阶段。我国已有五款长效G-CSF获批上市,亿立舒是全球首款第三代G-CSF,临床疗效优于原研短效升白药非格司亭和长效升白药培非格司亭,且可以在更短时
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亿帆医药
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-02 19:03:07
【国盛军工】军工:拐点已到,Q3或是今年最有为阶段
2023H1行情回顾:中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多,核心原因是,2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声,十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。 【但拐点已到,2023Q3有望类似2020Q3的行情,都是大单将至】: 1、中期规划逐步明朗,新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量,十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速,未来几个季度军工景气度环比向上确定,行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析:阶梯降价是全球装备采购惯例
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中航沈飞
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-02 18:07:57
【兴证策略 】重要观点变化:积极做多
重要观点变化:积极做多 我们认为市场将进入一个年内难得的偏beta、赚钱效应扩散的做多窗口。 结构上,除了数字经济和中特估两大主线外,阶段性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股、包括一些顺周期板块,都有低位修复机会。 可能类似去年底修复行情的弱化版,建议乐观、积极应对! 兴证策略 张启尧 -------------------- 重要观点变化:积极做多 我们认为市场将进入一个年内难得的偏beta、赚钱效应扩散的做多窗口。 结构上,除了数字经济和中特估两大主线外,阶段性像军工新能源这些科技制
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-02 11:31:28
2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛议程公布,聚焦大模型
作为“2023全球数字经济大会”同期举办的六大高峰论坛之一,“人工智能高峰论坛”将于7月2日率先亮相。此次论坛以“智能涌现,重塑未来”为主题,聚焦通用人工智能大模型发展等热点问题,由爱集微、北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司、中国电信股份有限公司北京分公司承办,并得到北京人工智能产业联盟、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心的支持。
2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛议程公布,聚焦大模型发展
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【民生计算机】独家精准推荐网络可视化三杰,【中新赛克】【恒为科技】【浩瀚深度】联袂大涨
今日,网络可视化三杰联袂大涨!网络可视化迎来AI+数据要素的“核聚变”。 推荐标的全部涨停 浩瀚深度➕20% 中新赛克➕10.01% 恒为科技➕10% 我们于7月11日发布报告重点推荐网络可视化主线:在国内算力网络快速建设的背景下,数据要素+AI将成为行业的核心催化剂; 随后在7月12日,我们举办【重点推荐网络可视化三杰中新赛克、恒为科技、浩瀚深度】的电话会,详细梳理了网络可视化上市公司的稀缺性,并在今日迅速被市场认可! 投资建议:网络可视化厂商短期内受益于5G持续推进,相关订单不断落地带来的业
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浩瀚深度
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2023-07-12 09:51:18
【转发】【人M网】发布数据确权产品,千亿市场快速爆发
事件:7月11日,由人M网·人M数据管理有限公司针对数据要素市场打造的"数据资源持有权证书""数据加工使用权证书个数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 点评: #数据确权是数据流转的难题`具有基础设施位置:数据确权是数据要素流转第一步,不确权则数据无法合法合规流转。一直以来各地政府和公司海星数据无法流转的核心原因就在于担心后续收益无法确认收入或者出现合规问题,数据确权平台通过三张证书完美解决此问题 #人M网具有跨地域`权威性等特点:目前市场上也有各类数据确权平台,但都是以省级平台为主,
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人民网
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一路向北
2023-07-11 14:42:28
【招商电新】湖南裕能:全球领先的磷酸铁锂企业,正在展现盈利优势
公司深耕磷酸铁锂行业多年,市占率近几年都保持全球第一,在动力电池铁锂化和储能市场快速放量的背景下,公司依靠稳健的经营及库存管理策略有望在磷酸铁锂市场竞争加剧的大背景下实现稳健增长。公司凭借领先的产品技术,深度绑定下游大客户,并不断通过规模、磷酸铁一体化布局等优势构筑成本壁垒。同时,在新产品磷酸锰铁锂领域,公司正在加速布局,目前已处于中试阶段。首次覆盖予以“强烈推荐”评级与57-61元目标价。 全球最大的磷酸铁锂供应商。2022年公司磷酸铁锂出货量约32.3万吨,市占率约27%,出货量连续3年排名
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湖南裕能
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一路向北
2023-07-10 18:14:41
[国盛]奥浦迈:国产培养基领导者,进口替代+出海突破构筑增长态势
国产高端培养基龙头,CDMO协同发展。公司已形成“培养基”产品+“CDMO”服务双向协整的业务布局,在中高端领域培养基规模居于国产第一,拥有超过100种培养基,建立了双生产基地实现规模量产,客户数量超过600家。截至2023Q1已有125个在研培养基管线,其中17个进入临床Ⅲ期阶段,1个处于商业化生产阶段。CDMO业务以细胞株构建和CMC项目为主,客户和项目数量不断增加,截至2021年末已完成项目91个,2022年CMC项目81个。规模效应下2020年公司扭亏为盈,2022年实现收入2.94亿元
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奥浦迈
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一路向北
2023-07-09 21:29:06
【国盛军工】卫星互联网技术试验星顺利入轨,中国卫星互联网建设全面加速
事件:7月9日19时0分,我国在酒泉卫星发射中心成功发射卫星互联网技术试验卫星,卫星顺利入轨。 点评:技术试验星顺利入轨,是中国卫星互联网建设重要的里程碑,标志着中国★网进入了实质的建设阶段。随着技术验证星的入轨,一些列科学实验和技术验证将全面启动,对应的地面配套环节(信关站、测控站、地面接收终端)等设施的建设/研制也将同步展开。继2022年10月星网公司首批招标之后,新一轮的招标工作或将加速推进,随着卫星制造、火箭发射等基础能力的持续增强,中国卫星互联网建设将持续提速。 全球:低轨卫星互联网建
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中国卫星
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2023-07-08 22:38:57
【国君刘越男】长白山6月客流恢复至19年121%,关注暑期催化+航班改善
【国君刘越男】长白山6月客流恢复至19年121%,关注暑期催化+航班改善 长白山管委会发布,23年6月长白山主景区共接待游客28.78万人次,恢复至19年121.2%;1-6月主景区接待客流66.1万人次,恢复至19年的111.2%;23年Q2主景区客流恢复至19年同期90%; 7月起长白山机场二期改扩建完成并启用,吞吐量从55w提升至180万人次,暑运执行14条航线,原本游客以东北/华北/韩国等地区为主,航班改善有望增加南方游客流量;25年9月沈白高铁有望全面通车,从北京到长白山时长将缩短至4
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长白山
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2023-07-07 13:50:24
[中金农业|种业赛道]观点更新:静候2H23种业基本面与政策共振
[中金农业|种业赛道]观点更新:静候2H23种业基本面与政策共振 展望2H23,我们认为种业板块有望进入基本面与政策共振阶段,当前是基本面与预期的底部,估值处于历史偏低位置,建议重点关注。具体逻辑如下: [行业:步入“种业”振兴新发展阶段,政策支持与技术迭代持续推进,生物育种打开成长空间] 1)政策支 持: 21年中央深改委审议通过《种业振兴行动方案》,发力种质资源保护利用、种业创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化五大行动; 2)技术迭代: 23年中央一号文件首 提加快玉米大豆生物育种产业化步
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隆平高科
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一路向北
2023-07-06 17:47:10
【西部研究 深度报告解读——华统股份】
【西部研究 深度报告解读——华统股份】 🔸推荐理由 1、浙江省因产销存在缺口使得其生猪价格长期高于全国均价。2018-2022年,浙江生猪价格高于全国均价约1.75元/公斤,使得省内养殖效益大幅提升。公司已在浙江省内建成18个现代化楼房自繁自养一体化猪场,生猪出栏量由2021年的13.7万头,上行至2022年的120.48万头,涨幅达到779.4%。截至2023年5月,公司累计生猪出栏量为93.11万头,同比+239.7%;预计公司23/24/35年生猪出栏量将达到250/400/500万头。
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华统股份
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2023-07-05 18:19:19
【国君社服】暑期出行链景气度更新
民航局预测暑运日均航班和人次同比19年将增长11%和7%,携程平台角度增速将继续明显好于行业平均,势头依然强劲,公司对下半年恢复充满信心。 量价拆分看,OTA 平台维度看到客单价并没有明显下降,甚至高星酒店预订量同比是加速增长的(23Q1高星预订量+50%,Q2+60%,五一 +70%) 出境维度,目前运力恢复到 40%,携程订单恢复到 60%。瓶颈在于目的地,运力,签证,地接资源。 酒店供需情况:平台维度观察确实有出清,但多数为民宿,连锁跟核心位置酒店恢复至疫情前水平,结构有变化,中高端和连锁
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贵州茅台
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2023-07-05 09:59:26
【招商传媒】盛天网络:游戏社交蓝海开拓先行者,23年新游市场预期良好
1、 立足青年游戏社交需求,“带带电竞”和一体化电竞酒店服务平台渗透率领先。公司手握易乐玩(游戏发行)、随乐游(云游戏)、易乐游(网吧)、易乐途(电竞酒店)4大平台,覆盖云端服务、线上娱乐以及线下场馆等场景。其中,易乐途与美团、腾讯深度合作,是行业唯一一家全面兼具电竞酒店管理、内容运营、用户运营和运维管理能力的平台。截至2022年底,全国含电竞房业态的酒店主体总量已达2.2万家,行业增速可观。目前易乐途平台以产品矩阵的形式覆盖超过3000家电竞酒店,约占行业13.6%。社交产品“带带电竞”位居华
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【开源计算机】兴图新科:AI+作战指挥黑马,底部反转,建议重视
【开源计算机】兴图新科:AI+作战指挥黑马,底部反转,建议重视 1,公司是军队视频指挥领域的领军企业,聚焦实战、实训场景下的视频指挥应用,收入构成中军工信息化收入占比超过90%;十四五期间有望迎来高景气阶段,1季报已逐渐体现高景气,预计中报仍有望保持快速增长。 2,公司成立人工智能研究院,探索智能作战指挥,军工信息化也是AI重要的落地场景。根据公司公众号信息,公司已成立人工智能研究院,覆盖人工智能技术,数字孪生和仿真推演技术等5大方向,为视频指挥体系构建提供技术支撑。 3,受益军工信息化高景气度
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兴图新科
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【国盛】亿帆医药:创新药管线梯队逐步形成,乘时代东风,业绩扬帆起航
一句话逻辑:公司一年维度看,创新药催化多(亿立舒国内医保谈判+海外获批+销售放量+其他创新药进展),中药和化药有望快速增长,原料药向下风险小,今年业绩有望高速增长,明后年有望快速增长,整体估值性价比较高。 亿立舒获批上市,销售峰值有望超50亿元,公司创新药管线梯队逐步形成。全球G-CSF市场规模稳定在60亿美元左右,国内市场约100亿元,还在持续扩容阶段。我国已有五款长效G-CSF获批上市,亿立舒是全球首款第三代G-CSF,临床疗效优于原研短效升白药非格司亭和长效升白药培非格司亭,且可以在更短时
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亿帆医药
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2023-07-02 19:03:07
【国盛军工】军工:拐点已到,Q3或是今年最有为阶段
2023H1行情回顾:中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多,核心原因是,2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声,十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。 【但拐点已到,2023Q3有望类似2020Q3的行情,都是大单将至】: 1、中期规划逐步明朗,新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量,十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速,未来几个季度军工景气度环比向上确定,行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析:阶梯降价是全球装备采购惯例
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2023-07-02 18:07:57
【兴证策略 】重要观点变化:积极做多
重要观点变化:积极做多 我们认为市场将进入一个年内难得的偏beta、赚钱效应扩散的做多窗口。 结构上,除了数字经济和中特估两大主线外,阶段性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股、包括一些顺周期板块,都有低位修复机会。 可能类似去年底修复行情的弱化版,建议乐观、积极应对! 兴证策略 张启尧 -------------------- 重要观点变化:积极做多 我们认为市场将进入一个年内难得的偏beta、赚钱效应扩散的做多窗口。 结构上,除了数字经济和中特估两大主线外,阶段性像军工新能源这些科技制
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2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛议程公布,聚焦大模型
作为“2023全球数字经济大会”同期举办的六大高峰论坛之一,“人工智能高峰论坛”将于7月2日率先亮相。此次论坛以“智能涌现,重塑未来”为主题,聚焦通用人工智能大模型发展等热点问题,由爱集微、北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司、中国电信股份有限公司北京分公司承办,并得到北京人工智能产业联盟、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心的支持。
2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛议程公布,聚焦大模型发展
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-14 11:28:54
【民生计算机】独家精准推荐网络可视化三杰,【中新赛克】【恒为科技】【浩瀚深度】联袂大涨
今日,网络可视化三杰联袂大涨!网络可视化迎来AI+数据要素的“核聚变”。 推荐标的全部涨停 浩瀚深度➕20% 中新赛克➕10.01% 恒为科技➕10% 我们于7月11日发布报告重点推荐网络可视化主线:在国内算力网络快速建设的背景下,数据要素+AI将成为行业的核心催化剂; 随后在7月12日,我们举办【重点推荐网络可视化三杰中新赛克、恒为科技、浩瀚深度】的电话会,详细梳理了网络可视化上市公司的稀缺性,并在今日迅速被市场认可! 投资建议:网络可视化厂商短期内受益于5G持续推进,相关订单不断落地带来的业
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浩瀚深度
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-12 09:51:18
【转发】【人M网】发布数据确权产品,千亿市场快速爆发
事件:7月11日,由人M网·人M数据管理有限公司针对数据要素市场打造的"数据资源持有权证书""数据加工使用权证书个数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 点评: #数据确权是数据流转的难题`具有基础设施位置:数据确权是数据要素流转第一步,不确权则数据无法合法合规流转。一直以来各地政府和公司海星数据无法流转的核心原因就在于担心后续收益无法确认收入或者出现合规问题,数据确权平台通过三张证书完美解决此问题 #人M网具有跨地域`权威性等特点:目前市场上也有各类数据确权平台,但都是以省级平台为主,
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人民网
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-11 14:42:28
【招商电新】湖南裕能:全球领先的磷酸铁锂企业,正在展现盈利优势
公司深耕磷酸铁锂行业多年,市占率近几年都保持全球第一,在动力电池铁锂化和储能市场快速放量的背景下,公司依靠稳健的经营及库存管理策略有望在磷酸铁锂市场竞争加剧的大背景下实现稳健增长。公司凭借领先的产品技术,深度绑定下游大客户,并不断通过规模、磷酸铁一体化布局等优势构筑成本壁垒。同时,在新产品磷酸锰铁锂领域,公司正在加速布局,目前已处于中试阶段。首次覆盖予以“强烈推荐”评级与57-61元目标价。 全球最大的磷酸铁锂供应商。2022年公司磷酸铁锂出货量约32.3万吨,市占率约27%,出货量连续3年排名
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湖南裕能
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-10 18:14:41
[国盛]奥浦迈:国产培养基领导者,进口替代+出海突破构筑增长态势
国产高端培养基龙头,CDMO协同发展。公司已形成“培养基”产品+“CDMO”服务双向协整的业务布局,在中高端领域培养基规模居于国产第一,拥有超过100种培养基,建立了双生产基地实现规模量产,客户数量超过600家。截至2023Q1已有125个在研培养基管线,其中17个进入临床Ⅲ期阶段,1个处于商业化生产阶段。CDMO业务以细胞株构建和CMC项目为主,客户和项目数量不断增加,截至2021年末已完成项目91个,2022年CMC项目81个。规模效应下2020年公司扭亏为盈,2022年实现收入2.94亿元
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奥浦迈
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一路向北
2023-07-09 21:29:06
【国盛军工】卫星互联网技术试验星顺利入轨,中国卫星互联网建设全面加速
事件:7月9日19时0分,我国在酒泉卫星发射中心成功发射卫星互联网技术试验卫星,卫星顺利入轨。 点评:技术试验星顺利入轨,是中国卫星互联网建设重要的里程碑,标志着中国★网进入了实质的建设阶段。随着技术验证星的入轨,一些列科学实验和技术验证将全面启动,对应的地面配套环节(信关站、测控站、地面接收终端)等设施的建设/研制也将同步展开。继2022年10月星网公司首批招标之后,新一轮的招标工作或将加速推进,随着卫星制造、火箭发射等基础能力的持续增强,中国卫星互联网建设将持续提速。 全球:低轨卫星互联网建
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中国卫星
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-08 22:38:57
【国君刘越男】长白山6月客流恢复至19年121%,关注暑期催化+航班改善
【国君刘越男】长白山6月客流恢复至19年121%,关注暑期催化+航班改善 长白山管委会发布,23年6月长白山主景区共接待游客28.78万人次,恢复至19年121.2%;1-6月主景区接待客流66.1万人次,恢复至19年的111.2%;23年Q2主景区客流恢复至19年同期90%; 7月起长白山机场二期改扩建完成并启用,吞吐量从55w提升至180万人次,暑运执行14条航线,原本游客以东北/华北/韩国等地区为主,航班改善有望增加南方游客流量;25年9月沈白高铁有望全面通车,从北京到长白山时长将缩短至4
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长白山
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-07 13:50:24
[中金农业|种业赛道]观点更新:静候2H23种业基本面与政策共振
[中金农业|种业赛道]观点更新:静候2H23种业基本面与政策共振 展望2H23,我们认为种业板块有望进入基本面与政策共振阶段,当前是基本面与预期的底部,估值处于历史偏低位置,建议重点关注。具体逻辑如下: [行业:步入“种业”振兴新发展阶段,政策支持与技术迭代持续推进,生物育种打开成长空间] 1)政策支 持: 21年中央深改委审议通过《种业振兴行动方案》,发力种质资源保护利用、种业创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化五大行动; 2)技术迭代: 23年中央一号文件首 提加快玉米大豆生物育种产业化步
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隆平高科
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一路向北
2023-07-06 17:47:10
【西部研究 深度报告解读——华统股份】
【西部研究 深度报告解读——华统股份】 🔸推荐理由 1、浙江省因产销存在缺口使得其生猪价格长期高于全国均价。2018-2022年,浙江生猪价格高于全国均价约1.75元/公斤,使得省内养殖效益大幅提升。公司已在浙江省内建成18个现代化楼房自繁自养一体化猪场,生猪出栏量由2021年的13.7万头,上行至2022年的120.48万头,涨幅达到779.4%。截至2023年5月,公司累计生猪出栏量为93.11万头,同比+239.7%;预计公司23/24/35年生猪出栏量将达到250/400/500万头。
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华统股份
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一路向北
2023-07-05 18:19:19
【国君社服】暑期出行链景气度更新
民航局预测暑运日均航班和人次同比19年将增长11%和7%,携程平台角度增速将继续明显好于行业平均,势头依然强劲,公司对下半年恢复充满信心。 量价拆分看,OTA 平台维度看到客单价并没有明显下降,甚至高星酒店预订量同比是加速增长的(23Q1高星预订量+50%,Q2+60%,五一 +70%) 出境维度,目前运力恢复到 40%,携程订单恢复到 60%。瓶颈在于目的地,运力,签证,地接资源。 酒店供需情况:平台维度观察确实有出清,但多数为民宿,连锁跟核心位置酒店恢复至疫情前水平,结构有变化,中高端和连锁
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贵州茅台
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一路向北
2023-07-05 09:59:26
【招商传媒】盛天网络:游戏社交蓝海开拓先行者,23年新游市场预期良好
1、 立足青年游戏社交需求,“带带电竞”和一体化电竞酒店服务平台渗透率领先。公司手握易乐玩(游戏发行)、随乐游(云游戏)、易乐游(网吧)、易乐途(电竞酒店)4大平台,覆盖云端服务、线上娱乐以及线下场馆等场景。其中,易乐途与美团、腾讯深度合作,是行业唯一一家全面兼具电竞酒店管理、内容运营、用户运营和运维管理能力的平台。截至2022年底,全国含电竞房业态的酒店主体总量已达2.2万家,行业增速可观。目前易乐途平台以产品矩阵的形式覆盖超过3000家电竞酒店,约占行业13.6%。社交产品“带带电竞”位居华
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盛天网络
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一路向北
2023-07-04 12:21:28
【开源计算机】兴图新科:AI+作战指挥黑马,底部反转,建议重视
【开源计算机】兴图新科:AI+作战指挥黑马,底部反转,建议重视 1,公司是军队视频指挥领域的领军企业,聚焦实战、实训场景下的视频指挥应用,收入构成中军工信息化收入占比超过90%;十四五期间有望迎来高景气阶段,1季报已逐渐体现高景气,预计中报仍有望保持快速增长。 2,公司成立人工智能研究院,探索智能作战指挥,军工信息化也是AI重要的落地场景。根据公司公众号信息,公司已成立人工智能研究院,覆盖人工智能技术,数字孪生和仿真推演技术等5大方向,为视频指挥体系构建提供技术支撑。 3,受益军工信息化高景气度
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兴图新科
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-03 16:13:41
【国盛】亿帆医药:创新药管线梯队逐步形成,乘时代东风,业绩扬帆起航
一句话逻辑:公司一年维度看,创新药催化多(亿立舒国内医保谈判+海外获批+销售放量+其他创新药进展),中药和化药有望快速增长,原料药向下风险小,今年业绩有望高速增长,明后年有望快速增长,整体估值性价比较高。 亿立舒获批上市,销售峰值有望超50亿元,公司创新药管线梯队逐步形成。全球G-CSF市场规模稳定在60亿美元左右,国内市场约100亿元,还在持续扩容阶段。我国已有五款长效G-CSF获批上市,亿立舒是全球首款第三代G-CSF,临床疗效优于原研短效升白药非格司亭和长效升白药培非格司亭,且可以在更短时
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亿帆医药
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-02 19:03:07
【国盛军工】军工:拐点已到,Q3或是今年最有为阶段
2023H1行情回顾:中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多,核心原因是,2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声,十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。 【但拐点已到,2023Q3有望类似2020Q3的行情,都是大单将至】: 1、中期规划逐步明朗,新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量,十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速,未来几个季度军工景气度环比向上确定,行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析:阶梯降价是全球装备采购惯例
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中航沈飞
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一路向北
2023-07-02 18:07:57
【兴证策略 】重要观点变化:积极做多
重要观点变化:积极做多 我们认为市场将进入一个年内难得的偏beta、赚钱效应扩散的做多窗口。 结构上,除了数字经济和中特估两大主线外,阶段性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股、包括一些顺周期板块,都有低位修复机会。 可能类似去年底修复行情的弱化版,建议乐观、积极应对! 兴证策略 张启尧 -------------------- 重要观点变化:积极做多 我们认为市场将进入一个年内难得的偏beta、赚钱效应扩散的做多窗口。 结构上,除了数字经济和中特估两大主线外,阶段性像军工新能源这些科技制
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-07-02 11:31:28
2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛议程公布,聚焦大模型
作为“2023全球数字经济大会”同期举办的六大高峰论坛之一,“人工智能高峰论坛”将于7月2日率先亮相。此次论坛以“智能涌现,重塑未来”为主题,聚焦通用人工智能大模型发展等热点问题,由爱集微、北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司、中国电信股份有限公司北京分公司承办,并得到北京人工智能产业联盟、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心的支持。
2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛议程公布,聚焦大模型发展
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【民生计算机】独家精准推荐网络可视化三杰,【中新赛克】【恒为科技】【浩瀚深度】联袂大涨
今日,网络可视化三杰联袂大涨!网络可视化迎来AI+数据要素的“核聚变”。 推荐标的全部涨停 浩瀚深度➕20% 中新赛克➕10.01% 恒为科技➕10% 我们于7月11日发布报告重点推荐网络可视化主线:在国内算力网络快速建设的背景下,数据要素+AI将成为行业的核心催化剂; 随后在7月12日,我们举办【重点推荐网络可视化三杰中新赛克、恒为科技、浩瀚深度】的电话会,详细梳理了网络可视化上市公司的稀缺性,并在今日迅速被市场认可! 投资建议:网络可视化厂商短期内受益于5G持续推进,相关订单不断落地带来的业
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【转发】【人M网】发布数据确权产品,千亿市场快速爆发
事件:7月11日,由人M网·人M数据管理有限公司针对数据要素市场打造的"数据资源持有权证书""数据加工使用权证书个数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 点评: #数据确权是数据流转的难题`具有基础设施位置:数据确权是数据要素流转第一步,不确权则数据无法合法合规流转。一直以来各地政府和公司海星数据无法流转的核心原因就在于担心后续收益无法确认收入或者出现合规问题,数据确权平台通过三张证书完美解决此问题 #人M网具有跨地域`权威性等特点:目前市场上也有各类数据确权平台,但都是以省级平台为主,
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【招商电新】湖南裕能:全球领先的磷酸铁锂企业,正在展现盈利优势
公司深耕磷酸铁锂行业多年,市占率近几年都保持全球第一,在动力电池铁锂化和储能市场快速放量的背景下,公司依靠稳健的经营及库存管理策略有望在磷酸铁锂市场竞争加剧的大背景下实现稳健增长。公司凭借领先的产品技术,深度绑定下游大客户,并不断通过规模、磷酸铁一体化布局等优势构筑成本壁垒。同时,在新产品磷酸锰铁锂领域,公司正在加速布局,目前已处于中试阶段。首次覆盖予以“强烈推荐”评级与57-61元目标价。 全球最大的磷酸铁锂供应商。2022年公司磷酸铁锂出货量约32.3万吨,市占率约27%,出货量连续3年排名
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湖南裕能
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2023-07-10 18:14:41
[国盛]奥浦迈:国产培养基领导者,进口替代+出海突破构筑增长态势
国产高端培养基龙头,CDMO协同发展。公司已形成“培养基”产品+“CDMO”服务双向协整的业务布局,在中高端领域培养基规模居于国产第一,拥有超过100种培养基,建立了双生产基地实现规模量产,客户数量超过600家。截至2023Q1已有125个在研培养基管线,其中17个进入临床Ⅲ期阶段,1个处于商业化生产阶段。CDMO业务以细胞株构建和CMC项目为主,客户和项目数量不断增加,截至2021年末已完成项目91个,2022年CMC项目81个。规模效应下2020年公司扭亏为盈,2022年实现收入2.94亿元
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【国盛军工】卫星互联网技术试验星顺利入轨,中国卫星互联网建设全面加速
事件:7月9日19时0分,我国在酒泉卫星发射中心成功发射卫星互联网技术试验卫星,卫星顺利入轨。 点评:技术试验星顺利入轨,是中国卫星互联网建设重要的里程碑,标志着中国★网进入了实质的建设阶段。随着技术验证星的入轨,一些列科学实验和技术验证将全面启动,对应的地面配套环节(信关站、测控站、地面接收终端)等设施的建设/研制也将同步展开。继2022年10月星网公司首批招标之后,新一轮的招标工作或将加速推进,随着卫星制造、火箭发射等基础能力的持续增强,中国卫星互联网建设将持续提速。 全球:低轨卫星互联网建
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【国君刘越男】长白山6月客流恢复至19年121%,关注暑期催化+航班改善
【国君刘越男】长白山6月客流恢复至19年121%,关注暑期催化+航班改善 长白山管委会发布,23年6月长白山主景区共接待游客28.78万人次,恢复至19年121.2%;1-6月主景区接待客流66.1万人次,恢复至19年的111.2%;23年Q2主景区客流恢复至19年同期90%; 7月起长白山机场二期改扩建完成并启用,吞吐量从55w提升至180万人次,暑运执行14条航线,原本游客以东北/华北/韩国等地区为主,航班改善有望增加南方游客流量;25年9月沈白高铁有望全面通车,从北京到长白山时长将缩短至4
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长白山
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2023-07-07 13:50:24
[中金农业|种业赛道]观点更新:静候2H23种业基本面与政策共振
[中金农业|种业赛道]观点更新:静候2H23种业基本面与政策共振 展望2H23,我们认为种业板块有望进入基本面与政策共振阶段,当前是基本面与预期的底部,估值处于历史偏低位置,建议重点关注。具体逻辑如下: [行业:步入“种业”振兴新发展阶段,政策支持与技术迭代持续推进,生物育种打开成长空间] 1)政策支 持: 21年中央深改委审议通过《种业振兴行动方案》,发力种质资源保护利用、种业创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化五大行动; 2)技术迭代: 23年中央一号文件首 提加快玉米大豆生物育种产业化步
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隆平高科
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2023-07-06 17:47:10
【西部研究 深度报告解读——华统股份】
【西部研究 深度报告解读——华统股份】 🔸推荐理由 1、浙江省因产销存在缺口使得其生猪价格长期高于全国均价。2018-2022年,浙江生猪价格高于全国均价约1.75元/公斤,使得省内养殖效益大幅提升。公司已在浙江省内建成18个现代化楼房自繁自养一体化猪场,生猪出栏量由2021年的13.7万头,上行至2022年的120.48万头,涨幅达到779.4%。截至2023年5月,公司累计生猪出栏量为93.11万头,同比+239.7%;预计公司23/24/35年生猪出栏量将达到250/400/500万头。
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2023-07-05 18:19:19
【国君社服】暑期出行链景气度更新
民航局预测暑运日均航班和人次同比19年将增长11%和7%,携程平台角度增速将继续明显好于行业平均,势头依然强劲,公司对下半年恢复充满信心。 量价拆分看,OTA 平台维度看到客单价并没有明显下降,甚至高星酒店预订量同比是加速增长的(23Q1高星预订量+50%,Q2+60%,五一 +70%) 出境维度,目前运力恢复到 40%,携程订单恢复到 60%。瓶颈在于目的地,运力,签证,地接资源。 酒店供需情况:平台维度观察确实有出清,但多数为民宿,连锁跟核心位置酒店恢复至疫情前水平,结构有变化,中高端和连锁
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2023-07-05 09:59:26
【招商传媒】盛天网络:游戏社交蓝海开拓先行者,23年新游市场预期良好
1、 立足青年游戏社交需求,“带带电竞”和一体化电竞酒店服务平台渗透率领先。公司手握易乐玩(游戏发行)、随乐游(云游戏)、易乐游(网吧)、易乐途(电竞酒店)4大平台,覆盖云端服务、线上娱乐以及线下场馆等场景。其中,易乐途与美团、腾讯深度合作,是行业唯一一家全面兼具电竞酒店管理、内容运营、用户运营和运维管理能力的平台。截至2022年底,全国含电竞房业态的酒店主体总量已达2.2万家,行业增速可观。目前易乐途平台以产品矩阵的形式覆盖超过3000家电竞酒店,约占行业13.6%。社交产品“带带电竞”位居华
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盛天网络
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【开源计算机】兴图新科:AI+作战指挥黑马,底部反转,建议重视
【开源计算机】兴图新科:AI+作战指挥黑马,底部反转,建议重视 1,公司是军队视频指挥领域的领军企业,聚焦实战、实训场景下的视频指挥应用,收入构成中军工信息化收入占比超过90%;十四五期间有望迎来高景气阶段,1季报已逐渐体现高景气,预计中报仍有望保持快速增长。 2,公司成立人工智能研究院,探索智能作战指挥,军工信息化也是AI重要的落地场景。根据公司公众号信息,公司已成立人工智能研究院,覆盖人工智能技术,数字孪生和仿真推演技术等5大方向,为视频指挥体系构建提供技术支撑。 3,受益军工信息化高景气度
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兴图新科
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【国盛】亿帆医药:创新药管线梯队逐步形成,乘时代东风,业绩扬帆起航
一句话逻辑:公司一年维度看,创新药催化多(亿立舒国内医保谈判+海外获批+销售放量+其他创新药进展),中药和化药有望快速增长,原料药向下风险小,今年业绩有望高速增长,明后年有望快速增长,整体估值性价比较高。 亿立舒获批上市,销售峰值有望超50亿元,公司创新药管线梯队逐步形成。全球G-CSF市场规模稳定在60亿美元左右,国内市场约100亿元,还在持续扩容阶段。我国已有五款长效G-CSF获批上市,亿立舒是全球首款第三代G-CSF,临床疗效优于原研短效升白药非格司亭和长效升白药培非格司亭,且可以在更短时
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【国盛军工】军工:拐点已到,Q3或是今年最有为阶段
2023H1行情回顾:中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多,核心原因是,2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声,十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。 【但拐点已到,2023Q3有望类似2020Q3的行情,都是大单将至】: 1、中期规划逐步明朗,新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量,十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速,未来几个季度军工景气度环比向上确定,行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析:阶梯降价是全球装备采购惯例
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【兴证策略 】重要观点变化:积极做多
重要观点变化:积极做多 我们认为市场将进入一个年内难得的偏beta、赚钱效应扩散的做多窗口。 结构上,除了数字经济和中特估两大主线外,阶段性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股、包括一些顺周期板块,都有低位修复机会。 可能类似去年底修复行情的弱化版,建议乐观、积极应对! 兴证策略 张启尧 -------------------- 重要观点变化:积极做多 我们认为市场将进入一个年内难得的偏beta、赚钱效应扩散的做多窗口。 结构上,除了数字经济和中特估两大主线外,阶段性像军工新能源这些科技制
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2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛议程公布,聚焦大模型
作为“2023全球数字经济大会”同期举办的六大高峰论坛之一,“人工智能高峰论坛”将于7月2日率先亮相。此次论坛以“智能涌现,重塑未来”为主题,聚焦通用人工智能大模型发展等热点问题,由爱集微、北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司、中国电信股份有限公司北京分公司承办,并得到北京人工智能产业联盟、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心的支持。
2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛议程公布,聚焦大模型发展
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