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夜长梦山
2024-01-09 12:33:15
阿特斯更新
【天风电新】阿特斯更新&再推荐:美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109 ——————————— 🌼光伏:24年美国占比进一步提升至15%-20% 公司预计24年组件出货42-47GW,订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛,【美国出货占比有望提升至15%-20%】(23年占比为15%),以全年出货中值45GW计算,美国出货有望达9GW。 此前市场担心的:1)6月关税豁免到期后对组件出口的负影响。当前看头部企业均已在东南亚及美国有布局,公司当前美国规划5GW电池(25年投
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阿特斯
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夜长梦山
2024-01-09 12:32:49
户储板块困境反转
【国海电新】看好户储板块困境反转 终端需求稳健,订单开始回暖。近期调研情况反馈,欧洲户储订单1月份开始逐步回暖,终端市场保持稳健增长,之前市场预期的Q2末库存周期结束有望如我们前期推荐提前在Q1尾声到来。 价格端压力并不大,盈利将好于之前预期。目前产业链pcs端普遍反馈降价压力不大,电池环节承担了主要降价目标,且23年下半年高价电池库存计提基本完毕,24年实际利润率预期将超预期。 看好欧洲户储板块反弹机会,重点看好【艾罗能源】(22年欧洲户储收入占比约95%,24年预计9亿利润,目标25X)!
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艾罗能源
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夜长梦山
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MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级
MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级【天风海外&传媒】 CES展会是全球最大、最具影响力的消费电子和科技产品展览之一,本届展会将于1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办,今年CES的主题演讲聚焦于人工智能以及科技向善,本次XR以及元宇宙展商数量超过了400家。核心看点:【高通】发布旗下芯片XR2+ Gen 2首次新增对单眼4K屏幕支持,4K级MR头像有望借此迎来爆发;【三星】三星或在CES上发布其MR设备Galaxy Glass;【Sony】将更新有
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恒信东方
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中国中免2023业绩快报
【东吴商社吴劲草团队】中国中免2023业绩快报 事件:1月8日,中国中免发布2023年度业绩快报,2023年实现营业收入 675.76 亿元,同比+ 24.15%,实现归母净利润 67.17 亿元,同比+ 33.52%。 [烟花]Q4业绩基本符合预期,盈利能力持续改善。2023Q4实现营收167.39亿元,同比+11.1%,较21年同期-7.9%;归母净利润为15.10亿元,同比+275.6%,较21年同期+29.8%;扣非归母净利率为14.64亿元,同比+359.1%,较21年同期+27.9%
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中国中免
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夜长梦山
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AMD/英伟达竞相推出AI PC芯片,重视AI PC产业链
【中泰电子】AMD/英伟达竞相推出AI PC芯片,重视AI PC产业链 2024CES大会AMD与英伟达竞相推出AI PC芯片: 📖【AMD】三款: 1)移动版锐龙8040系列:Zen4 CPU架构+RDNA3 GPU架构+XDNA NPU架构,NPU AI性能提升60%达到16 TOPS,整体算力达到39TOPS; 2)锐龙8000G桌面APU:5nm+Zen4 CPU架构+RDNA3 GPU架构+AM5封装接口+DDR5内存+PCIe 5.0通道,作为AI PC战略布局的重点,可以驱动超过
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光大同创
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梅花生物:氨基酸行业龙头
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:氨基酸行业龙头,核心管理层拟增持股票不低于8000万元 氨基酸行业龙头,积极进行菌种改造。公司深耕行业多年,目前已经形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构,以氨基酸为主、兼顾多品类发展,公司明星产品数量持续扩大。在合成生物学领域,公司经过多年积累,搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发团队,擅长于计算机辅助菌种设计与氨基酸生产底盘细胞基因组编辑,并与公司发酵工艺与分离提取实验室无缝衔接,以择优迭代放大替代生产菌,
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梅花生物
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精测电子: 历史最高单季净利润
🚀【浙商大制造】精测电子: 历史最高单季净利润,维持“买入”评级 🚀【业绩简析】 23Q4 ▪归母: 1.63亿元-1.93亿元,同比上升26.83%-50.24% ▪扣非: 1.06亿元-1.36亿元,同比上升187.56%-268.86% 23全年 ▪归母: 1.50亿元-1.80亿元,同比下降33.78%-44.82% ▪扣非: 0.25亿元-0.55亿元,同比下降54.53%-79.33% 🚀【投资建议】 1. 公司全年业绩表现较弱主要因为:1)显示测试领域23年因全球经济下行、消
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精测电子
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掌趣科技,AI+UGC进展不断
关注掌趣科技,AI+UGC进展不断【建投传媒互联网】 #关注掌趣科技,此前公司与悠米合作打造AI+UGC平台,英伟达将向其提供DLSS、Audio2Face 等 AI 技术支持,未来双方也将在AI游戏开发工具、AI应用场景等继续交流合作。 英伟达也在CES 2024 特别演讲中,展示了AI+游戏的最新进展: 1、推出ACE微服务 是一个让虚拟数字人物更加栩栩如生的技术平台,适用于 NVIDIA Audio2Face 和 NVIDIA Riva 据英伟达,目前积极迎接ACE的开发者包括Charis
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掌趣科技
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京基智农观点更新
【华西农业】京基智农观点更新 生猪出栏放量,2023年累计销售生猪184.50万头,同比+45.92%。公司养殖成本持续改善,单四季度生产成本14.5元/公斤,预估完全成本15.5元/公斤左右,预计第四季度育肥猪头均亏损100-200元左右,养殖水平已达行业一流水平。 由于房地产业务销售带来的合同负债,公司实际负债率要更低。2023年第三季度末,公司资产负债率为74%,合同负债17.57亿元,房地产交付入伙确认收入后合同负债结转,届时负债水平将显著下降。2023年第三季度末,京基集团资产负债率6
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京基智农
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夜长梦山
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GW级铜电镀产线设备中标,异质结量产稳步推进
【国盛电新】GW级铜电镀产线设备中标,异质结量产稳步推进,关注产业变化带来的弹性机会 事件: 根据太阳井新能源微信公众号,公司在头部客户的GW级HJT铜互连产线招标中,中标金属化环节多个工艺段的关键主设备及自动化设备。 点评: 1、HJT路线近期在设备本身、工序优化、材料升级、产能升级等环节均有进展,而太阳井金属化设备的中标也达成了此前铜电镀环节的出货预期。目前,HJT电池金属化主要使用低温纯银浆料,而低温银浆贵、耗量较大且单瓦成本较高。在导入1)0BB+50%银含量的银包铜 及 2)电镀铜设备
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通威股份
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双环传动:业绩预告符合预期,当前估值攻守兼备
【申万机汽人】双环传动:业绩预告符合预期,当前估值攻守兼备 公司发布23年业绩预告: 归母8.00~8.20亿元,同比+37%~41%; 扣非7.55~7.75亿元,同比+33%~37%。 以此测算Q4: 归母2.11~2.31亿元,同比+22%~34%,环比-5%~+4%; 扣非2.05~2.25亿元,同比+9%~+20%,环比-2%~+8%。 业绩预告#符合预期: 新能源乘用车、商用车AMT、民生齿轮等的持续放量,预计#整体经营收入端仍有环比的稳步增长。而参考历史,通常Q4由于存在存货减值计
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双环传动
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夜长梦山
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康华生物与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议
【兴证医药】康华生物与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议 近日,公司与HilleVax.Inc签署《独家许可协议》,公司授权HilleVax在除中国地区(包括中国大陆、香港、澳门、台湾)以外的全球范围内对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化,协议首付款1,500万美元。 HilleVax是一家专注于开发和商业化新型疫苗的生物制药公司,于2022年4月29日在纳斯达克上市。HilleVax的初始项目HIL-214是一种基于病毒样颗粒(VLP)的候选疫苗,用于预防诺如病
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康华生物
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红海航行风险对货代影响几何?
【中金交运】红海航行风险对货代影响几何? 👉近期红海区域航行风险持续扩散,全球主要班轮公司目前仍在绕行红海地区;集运整体运价上涨,1月5日SCFI欧线、美线分别较12月初上涨210%/66%;货代方面,FBX欧线、美线报价分别较12月初上涨199%/69%。本文主要聚焦红海风险对于货代的影响。 货代怎样受集运运价波动影响?分两种情况: 1)提前锁定部分运力型货代,例如德迅、DSV、嘉里物流,可以利用长协赚取运费价差,盈利受运价弹性更高。 2)随行就市拿仓型货代,例如华贸物流、中国外运,通常不锁
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华贸物流
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恒立液压跟踪
【广发机械】恒立液压跟踪:主业有企稳迹象,新业务布局加速 1. #主业迎来积极变化。23M12恒立挖机油缸产量5.5万根,同比下降1.8%,是23年下半年最优增速;24M1挖机油缸同比增速7.3%,实现连续6个月下滑后的转正。结合近期国内主机厂月度开工小时数同比转正,恒立的排产数据印证了可能旺季备货及终端边际改善。24Q1`是重要观测点,Q1过后无基数压力。 2. #非挖产品24年继续稳定增长。恒立根植于挖机,但超脱于挖机,目前挖机的整体收入敞口低于50%,高机、农机等领域接力增长。24年的增长
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恒立液压
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AI产业链专家交流反馈
AI产业链专家交流反馈 专家认为 AI 生成视频或者图片技术就是输入一段内容包括文本、图片、视频等,输出图片和内容,Runway 公司推出相关产品后,相关概念得到大家关注,后来 Pika 团队四个人融了几千万美元半年时间做的更好。但产业成熟度来看,下一个迭代周期至少还需要 2-3 年。从 2013 年开始,AI 生成经历了三个阶段的深度学习或者框架迭代,第一阶段是 VAE 编码器,用于数据增强,实际应用是虚拟头像,实际没有太多应用场景。之后第二阶段是谷歌推出相关算法,应用举例是图像风格迁移,如改
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阿特斯更新
【天风电新】阿特斯更新&再推荐:美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109 ——————————— 🌼光伏:24年美国占比进一步提升至15%-20% 公司预计24年组件出货42-47GW,订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛,【美国出货占比有望提升至15%-20%】(23年占比为15%),以全年出货中值45GW计算,美国出货有望达9GW。 此前市场担心的:1)6月关税豁免到期后对组件出口的负影响。当前看头部企业均已在东南亚及美国有布局,公司当前美国规划5GW电池(25年投
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阿特斯
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户储板块困境反转
【国海电新】看好户储板块困境反转 终端需求稳健,订单开始回暖。近期调研情况反馈,欧洲户储订单1月份开始逐步回暖,终端市场保持稳健增长,之前市场预期的Q2末库存周期结束有望如我们前期推荐提前在Q1尾声到来。 价格端压力并不大,盈利将好于之前预期。目前产业链pcs端普遍反馈降价压力不大,电池环节承担了主要降价目标,且23年下半年高价电池库存计提基本完毕,24年实际利润率预期将超预期。 看好欧洲户储板块反弹机会,重点看好【艾罗能源】(22年欧洲户储收入占比约95%,24年预计9亿利润,目标25X)!
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MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级
MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级【天风海外&传媒】 CES展会是全球最大、最具影响力的消费电子和科技产品展览之一,本届展会将于1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办,今年CES的主题演讲聚焦于人工智能以及科技向善,本次XR以及元宇宙展商数量超过了400家。核心看点:【高通】发布旗下芯片XR2+ Gen 2首次新增对单眼4K屏幕支持,4K级MR头像有望借此迎来爆发;【三星】三星或在CES上发布其MR设备Galaxy Glass;【Sony】将更新有
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2024-01-09 10:20:58
中国中免2023业绩快报
【东吴商社吴劲草团队】中国中免2023业绩快报 事件:1月8日,中国中免发布2023年度业绩快报,2023年实现营业收入 675.76 亿元,同比+ 24.15%,实现归母净利润 67.17 亿元,同比+ 33.52%。 [烟花]Q4业绩基本符合预期,盈利能力持续改善。2023Q4实现营收167.39亿元,同比+11.1%,较21年同期-7.9%;归母净利润为15.10亿元,同比+275.6%,较21年同期+29.8%;扣非归母净利率为14.64亿元,同比+359.1%,较21年同期+27.9%
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AMD/英伟达竞相推出AI PC芯片,重视AI PC产业链
【中泰电子】AMD/英伟达竞相推出AI PC芯片,重视AI PC产业链 2024CES大会AMD与英伟达竞相推出AI PC芯片: 📖【AMD】三款: 1)移动版锐龙8040系列:Zen4 CPU架构+RDNA3 GPU架构+XDNA NPU架构,NPU AI性能提升60%达到16 TOPS,整体算力达到39TOPS; 2)锐龙8000G桌面APU:5nm+Zen4 CPU架构+RDNA3 GPU架构+AM5封装接口+DDR5内存+PCIe 5.0通道,作为AI PC战略布局的重点,可以驱动超过
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光大同创
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梅花生物:氨基酸行业龙头
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:氨基酸行业龙头,核心管理层拟增持股票不低于8000万元 氨基酸行业龙头,积极进行菌种改造。公司深耕行业多年,目前已经形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构,以氨基酸为主、兼顾多品类发展,公司明星产品数量持续扩大。在合成生物学领域,公司经过多年积累,搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发团队,擅长于计算机辅助菌种设计与氨基酸生产底盘细胞基因组编辑,并与公司发酵工艺与分离提取实验室无缝衔接,以择优迭代放大替代生产菌,
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精测电子: 历史最高单季净利润
🚀【浙商大制造】精测电子: 历史最高单季净利润,维持“买入”评级 🚀【业绩简析】 23Q4 ▪归母: 1.63亿元-1.93亿元,同比上升26.83%-50.24% ▪扣非: 1.06亿元-1.36亿元,同比上升187.56%-268.86% 23全年 ▪归母: 1.50亿元-1.80亿元,同比下降33.78%-44.82% ▪扣非: 0.25亿元-0.55亿元,同比下降54.53%-79.33% 🚀【投资建议】 1. 公司全年业绩表现较弱主要因为:1)显示测试领域23年因全球经济下行、消
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精测电子
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掌趣科技,AI+UGC进展不断
关注掌趣科技,AI+UGC进展不断【建投传媒互联网】 #关注掌趣科技,此前公司与悠米合作打造AI+UGC平台,英伟达将向其提供DLSS、Audio2Face 等 AI 技术支持,未来双方也将在AI游戏开发工具、AI应用场景等继续交流合作。 英伟达也在CES 2024 特别演讲中,展示了AI+游戏的最新进展: 1、推出ACE微服务 是一个让虚拟数字人物更加栩栩如生的技术平台,适用于 NVIDIA Audio2Face 和 NVIDIA Riva 据英伟达,目前积极迎接ACE的开发者包括Charis
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掌趣科技
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京基智农观点更新
【华西农业】京基智农观点更新 生猪出栏放量,2023年累计销售生猪184.50万头,同比+45.92%。公司养殖成本持续改善,单四季度生产成本14.5元/公斤,预估完全成本15.5元/公斤左右,预计第四季度育肥猪头均亏损100-200元左右,养殖水平已达行业一流水平。 由于房地产业务销售带来的合同负债,公司实际负债率要更低。2023年第三季度末,公司资产负债率为74%,合同负债17.57亿元,房地产交付入伙确认收入后合同负债结转,届时负债水平将显著下降。2023年第三季度末,京基集团资产负债率6
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GW级铜电镀产线设备中标,异质结量产稳步推进
【国盛电新】GW级铜电镀产线设备中标,异质结量产稳步推进,关注产业变化带来的弹性机会 事件: 根据太阳井新能源微信公众号,公司在头部客户的GW级HJT铜互连产线招标中,中标金属化环节多个工艺段的关键主设备及自动化设备。 点评: 1、HJT路线近期在设备本身、工序优化、材料升级、产能升级等环节均有进展,而太阳井金属化设备的中标也达成了此前铜电镀环节的出货预期。目前,HJT电池金属化主要使用低温纯银浆料,而低温银浆贵、耗量较大且单瓦成本较高。在导入1)0BB+50%银含量的银包铜 及 2)电镀铜设备
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双环传动:业绩预告符合预期,当前估值攻守兼备
【申万机汽人】双环传动:业绩预告符合预期,当前估值攻守兼备 公司发布23年业绩预告: 归母8.00~8.20亿元,同比+37%~41%; 扣非7.55~7.75亿元,同比+33%~37%。 以此测算Q4: 归母2.11~2.31亿元,同比+22%~34%,环比-5%~+4%; 扣非2.05~2.25亿元,同比+9%~+20%,环比-2%~+8%。 业绩预告#符合预期: 新能源乘用车、商用车AMT、民生齿轮等的持续放量,预计#整体经营收入端仍有环比的稳步增长。而参考历史,通常Q4由于存在存货减值计
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康华生物与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议
【兴证医药】康华生物与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议 近日,公司与HilleVax.Inc签署《独家许可协议》,公司授权HilleVax在除中国地区(包括中国大陆、香港、澳门、台湾)以外的全球范围内对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化,协议首付款1,500万美元。 HilleVax是一家专注于开发和商业化新型疫苗的生物制药公司,于2022年4月29日在纳斯达克上市。HilleVax的初始项目HIL-214是一种基于病毒样颗粒(VLP)的候选疫苗,用于预防诺如病
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康华生物
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红海航行风险对货代影响几何?
【中金交运】红海航行风险对货代影响几何? 👉近期红海区域航行风险持续扩散,全球主要班轮公司目前仍在绕行红海地区;集运整体运价上涨,1月5日SCFI欧线、美线分别较12月初上涨210%/66%;货代方面,FBX欧线、美线报价分别较12月初上涨199%/69%。本文主要聚焦红海风险对于货代的影响。 货代怎样受集运运价波动影响?分两种情况: 1)提前锁定部分运力型货代,例如德迅、DSV、嘉里物流,可以利用长协赚取运费价差,盈利受运价弹性更高。 2)随行就市拿仓型货代,例如华贸物流、中国外运,通常不锁
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恒立液压跟踪
【广发机械】恒立液压跟踪:主业有企稳迹象,新业务布局加速 1. #主业迎来积极变化。23M12恒立挖机油缸产量5.5万根,同比下降1.8%,是23年下半年最优增速;24M1挖机油缸同比增速7.3%,实现连续6个月下滑后的转正。结合近期国内主机厂月度开工小时数同比转正,恒立的排产数据印证了可能旺季备货及终端边际改善。24Q1`是重要观测点,Q1过后无基数压力。 2. #非挖产品24年继续稳定增长。恒立根植于挖机,但超脱于挖机,目前挖机的整体收入敞口低于50%,高机、农机等领域接力增长。24年的增长
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恒立液压
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AI产业链专家交流反馈
AI产业链专家交流反馈 专家认为 AI 生成视频或者图片技术就是输入一段内容包括文本、图片、视频等,输出图片和内容,Runway 公司推出相关产品后,相关概念得到大家关注,后来 Pika 团队四个人融了几千万美元半年时间做的更好。但产业成熟度来看,下一个迭代周期至少还需要 2-3 年。从 2013 年开始,AI 生成经历了三个阶段的深度学习或者框架迭代,第一阶段是 VAE 编码器,用于数据增强,实际应用是虚拟头像,实际没有太多应用场景。之后第二阶段是谷歌推出相关算法,应用举例是图像风格迁移,如改
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阿特斯更新
【天风电新】阿特斯更新&再推荐:美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109 ——————————— 🌼光伏:24年美国占比进一步提升至15%-20% 公司预计24年组件出货42-47GW,订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛,【美国出货占比有望提升至15%-20%】(23年占比为15%),以全年出货中值45GW计算,美国出货有望达9GW。 此前市场担心的:1)6月关税豁免到期后对组件出口的负影响。当前看头部企业均已在东南亚及美国有布局,公司当前美国规划5GW电池(25年投
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户储板块困境反转
【国海电新】看好户储板块困境反转 终端需求稳健,订单开始回暖。近期调研情况反馈,欧洲户储订单1月份开始逐步回暖,终端市场保持稳健增长,之前市场预期的Q2末库存周期结束有望如我们前期推荐提前在Q1尾声到来。 价格端压力并不大,盈利将好于之前预期。目前产业链pcs端普遍反馈降价压力不大,电池环节承担了主要降价目标,且23年下半年高价电池库存计提基本完毕,24年实际利润率预期将超预期。 看好欧洲户储板块反弹机会,重点看好【艾罗能源】(22年欧洲户储收入占比约95%,24年预计9亿利润,目标25X)!
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MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级
MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级【天风海外&传媒】 CES展会是全球最大、最具影响力的消费电子和科技产品展览之一,本届展会将于1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办,今年CES的主题演讲聚焦于人工智能以及科技向善,本次XR以及元宇宙展商数量超过了400家。核心看点:【高通】发布旗下芯片XR2+ Gen 2首次新增对单眼4K屏幕支持,4K级MR头像有望借此迎来爆发;【三星】三星或在CES上发布其MR设备Galaxy Glass;【Sony】将更新有
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中国中免2023业绩快报
【东吴商社吴劲草团队】中国中免2023业绩快报 事件:1月8日,中国中免发布2023年度业绩快报,2023年实现营业收入 675.76 亿元,同比+ 24.15%,实现归母净利润 67.17 亿元,同比+ 33.52%。 [烟花]Q4业绩基本符合预期,盈利能力持续改善。2023Q4实现营收167.39亿元,同比+11.1%,较21年同期-7.9%;归母净利润为15.10亿元,同比+275.6%,较21年同期+29.8%;扣非归母净利率为14.64亿元,同比+359.1%,较21年同期+27.9%
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AMD/英伟达竞相推出AI PC芯片,重视AI PC产业链
【中泰电子】AMD/英伟达竞相推出AI PC芯片,重视AI PC产业链 2024CES大会AMD与英伟达竞相推出AI PC芯片: 📖【AMD】三款: 1)移动版锐龙8040系列:Zen4 CPU架构+RDNA3 GPU架构+XDNA NPU架构,NPU AI性能提升60%达到16 TOPS,整体算力达到39TOPS; 2)锐龙8000G桌面APU:5nm+Zen4 CPU架构+RDNA3 GPU架构+AM5封装接口+DDR5内存+PCIe 5.0通道,作为AI PC战略布局的重点,可以驱动超过
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梅花生物:氨基酸行业龙头
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:氨基酸行业龙头,核心管理层拟增持股票不低于8000万元 氨基酸行业龙头,积极进行菌种改造。公司深耕行业多年,目前已经形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构,以氨基酸为主、兼顾多品类发展,公司明星产品数量持续扩大。在合成生物学领域,公司经过多年积累,搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发团队,擅长于计算机辅助菌种设计与氨基酸生产底盘细胞基因组编辑,并与公司发酵工艺与分离提取实验室无缝衔接,以择优迭代放大替代生产菌,
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精测电子: 历史最高单季净利润
🚀【浙商大制造】精测电子: 历史最高单季净利润,维持“买入”评级 🚀【业绩简析】 23Q4 ▪归母: 1.63亿元-1.93亿元,同比上升26.83%-50.24% ▪扣非: 1.06亿元-1.36亿元,同比上升187.56%-268.86% 23全年 ▪归母: 1.50亿元-1.80亿元,同比下降33.78%-44.82% ▪扣非: 0.25亿元-0.55亿元,同比下降54.53%-79.33% 🚀【投资建议】 1. 公司全年业绩表现较弱主要因为:1)显示测试领域23年因全球经济下行、消
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精测电子
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掌趣科技,AI+UGC进展不断
关注掌趣科技,AI+UGC进展不断【建投传媒互联网】 #关注掌趣科技,此前公司与悠米合作打造AI+UGC平台,英伟达将向其提供DLSS、Audio2Face 等 AI 技术支持,未来双方也将在AI游戏开发工具、AI应用场景等继续交流合作。 英伟达也在CES 2024 特别演讲中,展示了AI+游戏的最新进展: 1、推出ACE微服务 是一个让虚拟数字人物更加栩栩如生的技术平台,适用于 NVIDIA Audio2Face 和 NVIDIA Riva 据英伟达,目前积极迎接ACE的开发者包括Charis
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掌趣科技
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京基智农观点更新
【华西农业】京基智农观点更新 生猪出栏放量,2023年累计销售生猪184.50万头,同比+45.92%。公司养殖成本持续改善,单四季度生产成本14.5元/公斤,预估完全成本15.5元/公斤左右,预计第四季度育肥猪头均亏损100-200元左右,养殖水平已达行业一流水平。 由于房地产业务销售带来的合同负债,公司实际负债率要更低。2023年第三季度末,公司资产负债率为74%,合同负债17.57亿元,房地产交付入伙确认收入后合同负债结转,届时负债水平将显著下降。2023年第三季度末,京基集团资产负债率6
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GW级铜电镀产线设备中标,异质结量产稳步推进
【国盛电新】GW级铜电镀产线设备中标,异质结量产稳步推进,关注产业变化带来的弹性机会 事件: 根据太阳井新能源微信公众号,公司在头部客户的GW级HJT铜互连产线招标中,中标金属化环节多个工艺段的关键主设备及自动化设备。 点评: 1、HJT路线近期在设备本身、工序优化、材料升级、产能升级等环节均有进展,而太阳井金属化设备的中标也达成了此前铜电镀环节的出货预期。目前,HJT电池金属化主要使用低温纯银浆料,而低温银浆贵、耗量较大且单瓦成本较高。在导入1)0BB+50%银含量的银包铜 及 2)电镀铜设备
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双环传动:业绩预告符合预期,当前估值攻守兼备
【申万机汽人】双环传动:业绩预告符合预期,当前估值攻守兼备 公司发布23年业绩预告: 归母8.00~8.20亿元,同比+37%~41%; 扣非7.55~7.75亿元,同比+33%~37%。 以此测算Q4: 归母2.11~2.31亿元,同比+22%~34%,环比-5%~+4%; 扣非2.05~2.25亿元,同比+9%~+20%,环比-2%~+8%。 业绩预告#符合预期: 新能源乘用车、商用车AMT、民生齿轮等的持续放量,预计#整体经营收入端仍有环比的稳步增长。而参考历史,通常Q4由于存在存货减值计
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康华生物与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议
【兴证医药】康华生物与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议 近日,公司与HilleVax.Inc签署《独家许可协议》,公司授权HilleVax在除中国地区(包括中国大陆、香港、澳门、台湾)以外的全球范围内对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化,协议首付款1,500万美元。 HilleVax是一家专注于开发和商业化新型疫苗的生物制药公司,于2022年4月29日在纳斯达克上市。HilleVax的初始项目HIL-214是一种基于病毒样颗粒(VLP)的候选疫苗,用于预防诺如病
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红海航行风险对货代影响几何?
【中金交运】红海航行风险对货代影响几何? 👉近期红海区域航行风险持续扩散,全球主要班轮公司目前仍在绕行红海地区;集运整体运价上涨,1月5日SCFI欧线、美线分别较12月初上涨210%/66%;货代方面,FBX欧线、美线报价分别较12月初上涨199%/69%。本文主要聚焦红海风险对于货代的影响。 货代怎样受集运运价波动影响?分两种情况: 1)提前锁定部分运力型货代,例如德迅、DSV、嘉里物流,可以利用长协赚取运费价差,盈利受运价弹性更高。 2)随行就市拿仓型货代,例如华贸物流、中国外运,通常不锁
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恒立液压跟踪
【广发机械】恒立液压跟踪:主业有企稳迹象,新业务布局加速 1. #主业迎来积极变化。23M12恒立挖机油缸产量5.5万根,同比下降1.8%,是23年下半年最优增速;24M1挖机油缸同比增速7.3%,实现连续6个月下滑后的转正。结合近期国内主机厂月度开工小时数同比转正,恒立的排产数据印证了可能旺季备货及终端边际改善。24Q1`是重要观测点,Q1过后无基数压力。 2. #非挖产品24年继续稳定增长。恒立根植于挖机,但超脱于挖机,目前挖机的整体收入敞口低于50%,高机、农机等领域接力增长。24年的增长
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恒立液压
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AI产业链专家交流反馈
AI产业链专家交流反馈 专家认为 AI 生成视频或者图片技术就是输入一段内容包括文本、图片、视频等,输出图片和内容,Runway 公司推出相关产品后,相关概念得到大家关注,后来 Pika 团队四个人融了几千万美元半年时间做的更好。但产业成熟度来看,下一个迭代周期至少还需要 2-3 年。从 2013 年开始,AI 生成经历了三个阶段的深度学习或者框架迭代,第一阶段是 VAE 编码器,用于数据增强,实际应用是虚拟头像,实际没有太多应用场景。之后第二阶段是谷歌推出相关算法,应用举例是图像风格迁移,如改
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阿特斯更新
【天风电新】阿特斯更新&再推荐:美国组件出货占比有望进一步提升,美国大储真正开启放量-0109 ——————————— 🌼光伏:24年美国占比进一步提升至15%-20% 公司预计24年组件出货42-47GW,订单方面感知到当前美国光伏装机需求旺盛,【美国出货占比有望提升至15%-20%】(23年占比为15%),以全年出货中值45GW计算,美国出货有望达9GW。 此前市场担心的:1)6月关税豁免到期后对组件出口的负影响。当前看头部企业均已在东南亚及美国有布局,公司当前美国规划5GW电池(25年投
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户储板块困境反转
【国海电新】看好户储板块困境反转 终端需求稳健,订单开始回暖。近期调研情况反馈,欧洲户储订单1月份开始逐步回暖,终端市场保持稳健增长,之前市场预期的Q2末库存周期结束有望如我们前期推荐提前在Q1尾声到来。 价格端压力并不大,盈利将好于之前预期。目前产业链pcs端普遍反馈降价压力不大,电池环节承担了主要降价目标,且23年下半年高价电池库存计提基本完毕,24年实际利润率预期将超预期。 看好欧洲户储板块反弹机会,重点看好【艾罗能源】(22年欧洲户储收入占比约95%,24年预计9亿利润,目标25X)!
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艾罗能源
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MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级
MR:CES定调MR发展脉络,苹果Vision Pro发售确定,内容生态有望迎来升级【天风海外&传媒】 CES展会是全球最大、最具影响力的消费电子和科技产品展览之一,本届展会将于1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办,今年CES的主题演讲聚焦于人工智能以及科技向善,本次XR以及元宇宙展商数量超过了400家。核心看点:【高通】发布旗下芯片XR2+ Gen 2首次新增对单眼4K屏幕支持,4K级MR头像有望借此迎来爆发;【三星】三星或在CES上发布其MR设备Galaxy Glass;【Sony】将更新有
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中国中免2023业绩快报
【东吴商社吴劲草团队】中国中免2023业绩快报 事件:1月8日,中国中免发布2023年度业绩快报,2023年实现营业收入 675.76 亿元,同比+ 24.15%,实现归母净利润 67.17 亿元,同比+ 33.52%。 [烟花]Q4业绩基本符合预期,盈利能力持续改善。2023Q4实现营收167.39亿元,同比+11.1%,较21年同期-7.9%;归母净利润为15.10亿元,同比+275.6%,较21年同期+29.8%;扣非归母净利率为14.64亿元,同比+359.1%,较21年同期+27.9%
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AMD/英伟达竞相推出AI PC芯片,重视AI PC产业链
【中泰电子】AMD/英伟达竞相推出AI PC芯片,重视AI PC产业链 2024CES大会AMD与英伟达竞相推出AI PC芯片: 📖【AMD】三款: 1)移动版锐龙8040系列:Zen4 CPU架构+RDNA3 GPU架构+XDNA NPU架构,NPU AI性能提升60%达到16 TOPS,整体算力达到39TOPS; 2)锐龙8000G桌面APU:5nm+Zen4 CPU架构+RDNA3 GPU架构+AM5封装接口+DDR5内存+PCIe 5.0通道,作为AI PC战略布局的重点,可以驱动超过
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光大同创
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梅花生物:氨基酸行业龙头
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:氨基酸行业龙头,核心管理层拟增持股票不低于8000万元 氨基酸行业龙头,积极进行菌种改造。公司深耕行业多年,目前已经形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构,以氨基酸为主、兼顾多品类发展,公司明星产品数量持续扩大。在合成生物学领域,公司经过多年积累,搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发团队,擅长于计算机辅助菌种设计与氨基酸生产底盘细胞基因组编辑,并与公司发酵工艺与分离提取实验室无缝衔接,以择优迭代放大替代生产菌,
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精测电子: 历史最高单季净利润
🚀【浙商大制造】精测电子: 历史最高单季净利润,维持“买入”评级 🚀【业绩简析】 23Q4 ▪归母: 1.63亿元-1.93亿元,同比上升26.83%-50.24% ▪扣非: 1.06亿元-1.36亿元,同比上升187.56%-268.86% 23全年 ▪归母: 1.50亿元-1.80亿元,同比下降33.78%-44.82% ▪扣非: 0.25亿元-0.55亿元,同比下降54.53%-79.33% 🚀【投资建议】 1. 公司全年业绩表现较弱主要因为:1)显示测试领域23年因全球经济下行、消
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掌趣科技,AI+UGC进展不断
关注掌趣科技,AI+UGC进展不断【建投传媒互联网】 #关注掌趣科技,此前公司与悠米合作打造AI+UGC平台,英伟达将向其提供DLSS、Audio2Face 等 AI 技术支持,未来双方也将在AI游戏开发工具、AI应用场景等继续交流合作。 英伟达也在CES 2024 特别演讲中,展示了AI+游戏的最新进展: 1、推出ACE微服务 是一个让虚拟数字人物更加栩栩如生的技术平台,适用于 NVIDIA Audio2Face 和 NVIDIA Riva 据英伟达,目前积极迎接ACE的开发者包括Charis
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京基智农观点更新
【华西农业】京基智农观点更新 生猪出栏放量,2023年累计销售生猪184.50万头,同比+45.92%。公司养殖成本持续改善,单四季度生产成本14.5元/公斤,预估完全成本15.5元/公斤左右,预计第四季度育肥猪头均亏损100-200元左右,养殖水平已达行业一流水平。 由于房地产业务销售带来的合同负债,公司实际负债率要更低。2023年第三季度末,公司资产负债率为74%,合同负债17.57亿元,房地产交付入伙确认收入后合同负债结转,届时负债水平将显著下降。2023年第三季度末,京基集团资产负债率6
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GW级铜电镀产线设备中标,异质结量产稳步推进
【国盛电新】GW级铜电镀产线设备中标,异质结量产稳步推进,关注产业变化带来的弹性机会 事件: 根据太阳井新能源微信公众号,公司在头部客户的GW级HJT铜互连产线招标中,中标金属化环节多个工艺段的关键主设备及自动化设备。 点评: 1、HJT路线近期在设备本身、工序优化、材料升级、产能升级等环节均有进展,而太阳井金属化设备的中标也达成了此前铜电镀环节的出货预期。目前,HJT电池金属化主要使用低温纯银浆料,而低温银浆贵、耗量较大且单瓦成本较高。在导入1)0BB+50%银含量的银包铜 及 2)电镀铜设备
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双环传动:业绩预告符合预期,当前估值攻守兼备
【申万机汽人】双环传动:业绩预告符合预期,当前估值攻守兼备 公司发布23年业绩预告: 归母8.00~8.20亿元,同比+37%~41%; 扣非7.55~7.75亿元,同比+33%~37%。 以此测算Q4: 归母2.11~2.31亿元,同比+22%~34%,环比-5%~+4%; 扣非2.05~2.25亿元,同比+9%~+20%,环比-2%~+8%。 业绩预告#符合预期: 新能源乘用车、商用车AMT、民生齿轮等的持续放量,预计#整体经营收入端仍有环比的稳步增长。而参考历史,通常Q4由于存在存货减值计
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康华生物与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议
【兴证医药】康华生物与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议 近日,公司与HilleVax.Inc签署《独家许可协议》,公司授权HilleVax在除中国地区(包括中国大陆、香港、澳门、台湾)以外的全球范围内对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化,协议首付款1,500万美元。 HilleVax是一家专注于开发和商业化新型疫苗的生物制药公司,于2022年4月29日在纳斯达克上市。HilleVax的初始项目HIL-214是一种基于病毒样颗粒(VLP)的候选疫苗,用于预防诺如病
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红海航行风险对货代影响几何?
【中金交运】红海航行风险对货代影响几何? 👉近期红海区域航行风险持续扩散,全球主要班轮公司目前仍在绕行红海地区;集运整体运价上涨,1月5日SCFI欧线、美线分别较12月初上涨210%/66%;货代方面,FBX欧线、美线报价分别较12月初上涨199%/69%。本文主要聚焦红海风险对于货代的影响。 货代怎样受集运运价波动影响?分两种情况: 1)提前锁定部分运力型货代,例如德迅、DSV、嘉里物流,可以利用长协赚取运费价差,盈利受运价弹性更高。 2)随行就市拿仓型货代,例如华贸物流、中国外运,通常不锁
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恒立液压跟踪
【广发机械】恒立液压跟踪:主业有企稳迹象,新业务布局加速 1. #主业迎来积极变化。23M12恒立挖机油缸产量5.5万根,同比下降1.8%,是23年下半年最优增速;24M1挖机油缸同比增速7.3%,实现连续6个月下滑后的转正。结合近期国内主机厂月度开工小时数同比转正,恒立的排产数据印证了可能旺季备货及终端边际改善。24Q1`是重要观测点,Q1过后无基数压力。 2. #非挖产品24年继续稳定增长。恒立根植于挖机,但超脱于挖机,目前挖机的整体收入敞口低于50%,高机、农机等领域接力增长。24年的增长
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AI产业链专家交流反馈
AI产业链专家交流反馈 专家认为 AI 生成视频或者图片技术就是输入一段内容包括文本、图片、视频等,输出图片和内容,Runway 公司推出相关产品后,相关概念得到大家关注,后来 Pika 团队四个人融了几千万美元半年时间做的更好。但产业成熟度来看,下一个迭代周期至少还需要 2-3 年。从 2013 年开始,AI 生成经历了三个阶段的深度学习或者框架迭代,第一阶段是 VAE 编码器,用于数据增强,实际应用是虚拟头像,实际没有太多应用场景。之后第二阶段是谷歌推出相关算法,应用举例是图像风格迁移,如改
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