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夜长梦山
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夜长梦山
2022-12-26 09:01:32
光伏电池片:核心看供求关系,预计明年仍可保持高盈利-1225
【天风电新】光伏电池片:核心看供求关系,预计明年仍可保持高盈利-1225 ——————————— 🌼近2个季度基本面更新:头部企业Q4和明年Q1将持续满产满销 Q4出货来看,【爱旭股份】、【钧达股份】等电池片企业截至12月底都整体保持满产满销的状态。 盈利方面,近期硅片价格下跌幅度高于电池下跌幅度,我们预计Q4电池片企业单位盈利情况将好于Q3,头部企业单位盈利预计可超过1毛/W。 展望明年Q1,预计此轮主产业链价格博弈阶段性结束后,节后下游需求将快速恢复,头部电池片企业预计还将保持满产满销的状
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钧达股份
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爱旭股份
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夜长梦山
2022-12-26 08:53:26
【安图生物】核心要点小结
【安图生物】核心要点小结 1.常规诊疗恢复:1)依据本月情况,23Q1门诊量大幅提升难度较大,各地感染率存在差异且预计将持续一段时间;2)预计23Q2后门诊有望恢复到正常状态,优于2019年同期。 2.2022/2023经营指引:1)22Q4增速低于Q3,全年收入增速预计低于20%;2)对于2023::(1)常规项目整体增长约为20%+;(2)分子业务增速预计翻倍;发光增速约20-30%;生化集采公司需要主动让利但增速将高于公司平均;由于目前采购进口设备求较严格,佳能业务大概率将下滑(2021/
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安图生物
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夜长梦山
2022-12-26 08:52:55
【谐波减速器采购专家】交流精华分享
【谐波减速器采购专家】交流精华分享 👉产业链了解到已有国产谐波减速机通过库卡的样机测试: 19年后库卡就有纳入谐波二供的意向,与国产减速机厂商进行了商务洽谈,在20年进行了样机测试,测试结果已达到库卡的设计要求,但进入到量产阶段还需通过耐久测试,预计23年将有是否纳入二供的明确计划。我们认为,若国产谐波减速机能顺利进入库卡供应链,那将对另外三大家族产生很好的示范效应。 👉我们预计25年后哈默产能无法满足四大家族需求: 哈默默认给四大家族(国内)的产能使用占比总产能的安全线为45%,21年该比
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绿的谐波
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夜长梦山
2022-12-26 08:52:12
传艺科技1225电话会议
时间:2022年12月25日 对象:董事长 主要内容: 各位投资者,星期天大家还来关注传艺钠电,非常感谢。传艺是10月27号中试线投产,目前状况和大家汇报下,在两个礼拜前我们就把中试线出来的产品送到了电子科技部下属企业广东科正科技技术有限公司做了测试,本来其实上个礼拜二就出来了,但是因为疫情的问题所以延迟了报告出来的时间,但现在所有报告的数据都出来了,这里和大家报告一下,我们送过去的是18650的电池,现在测试下来的能量密度是157,低温-20度的容量保持率是93%,然后总共测试了100圈,容量
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传艺科技
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夜长梦山
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威胜信息:董事长与总裁变更,南网份额持续领先
【天风通信】威胜信息:董事长与总裁变更,南网份额持续领先,未来成长动力强劲 公司日前发布公告,基于内部经营管理需要,董事长与总裁进行变更:现任董事长吉喆先生年内已任命为威胜控股总裁,为此提议由现任总裁李鸿女士接任董事长职位。吉喆先生卸任董事长职位后,任担任威胜信息董事,并作为实控人,仍将继续关注和支持威胜信息的发展;原董事长吉喆先生提议的回购公司股份全部用于长效激励的计划,仍将会推出执行。现任总裁李鸿女士接任董事长职位,提议由董事、副总裁李先怀先生接任总裁职位。李鸿女士仍将全盘负责威胜信息经营管
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威胜信息
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夜长梦山
2022-12-26 08:39:40
糖蜜专家交流
1.开榨时间情况? 第四季度开榨过来,价格并没有出现波动,反而震荡上行。每年甘蔗成熟周期南北不同,北晚南早,一般榨会持续100-120天(产量决定)来开榨。没有榨糖时间固定。8-9月是榨汁新周期准备,然后开始机器检修,(其实也是糖的价格高期间甚至到1800)11-12月一般榨初期3月为末期。之前2020-2021刚开始11月价格1400元/吨,到1-2月是1700元 3-4月再回落。今年现在价格1380,相对低位。 2.目前蜜糖采购情况? 糖果厂是糖蜜的最大空头,粗糖会再一波提纯。现在都在进行长
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广农糖业
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夜长梦山
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杰华特:电源管理王者,前瞻布局优质赛道
杰华特:电源管理王者,前瞻布局优质赛道 独树一帜的虚拟IDM国产模拟龙头 杰华特成立于2013年,是以虚拟 IDM 为主要经营模式的模拟芯片设计企业。公司早期产品以AC/DC为主,过去数年间公司致力研发,产品品类不断开拓放量,收入规模快速增长。目前公司产品包括电源管理和信号链两大类别,2021年公司实现营业收入10.42亿元。 模拟芯片市场空间大,国产份额低 根据IC Insights数据,2021年全球模拟芯片市场规模为739.14亿美元。供给端来看,2021年全球模拟芯片市场CR10=68%
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杰华特
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夜长梦山
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造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱
【天风轻纺】造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱 ■需求端:2022年12月8日,“新十条”颁布,借鉴海外疫情政策放开,会经历三个阶段:1)国内防控解除,人员流动恢复;2)入境管制放开,恢复国际流通;3)ICU人数平稳可控,政府宣布“正常化”,预计随着中国进入阶段三,国内需求消费逐步复苏。此外,22年12月14日,国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,政策保驾护航。 ■成本端:近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价820美元/吨,12月13日起执行;Suzano
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五洲特纸
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夜长梦山
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智飞生物(12月组合):新冠疫苗接种人群扩充,全面助力防疫
【浙商医药|孙建】智飞生物(12月组合):新冠疫苗接种人群扩充,全面助力防疫 12月15日,卫健委发布《关于调整智飞龙科马重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)接种人群范围并实施加强免疫接种的通知》,智飞龙科马新冠疫苗接种人群范围扩大至3岁以上人群,且“使用智飞龙科马重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)完成全程接种满6个月的18岁以上人群,可使用原疫苗进行1剂次加强免疫”。 【观点】 ①我们认为,接种人群扩充至低年龄组,有助于构筑更有效的防疫网络,接种疫苗仍然是防重症的安全有效的选择;智飞新冠疫苗年龄段扩充,
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智飞生物
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夜长梦山
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【中信证券军工】行业点评:直升机资产整合,国企混改再提速
【中信证券军工】行业点评:直升机资产整合,国企混改再提速 ------------------------- ⭕昌飞、哈飞拟注入中直股份,直升机资产或进一步整合。中航科工和中直股份12月23日晚间公告,中直股份拟发行股份购买控股股东中航科工所属全资子公司昌飞集团和哈飞集团100%股权,同时拟募集配套资金。中直股份业务涵盖民用直升机整机、军民用直升机零部件等业务,现有核心产品包括直系列、AC系列等多型号军民用直升机;哈飞集团、昌飞集团主业为多款直升机和通用飞机研制,以及航空零部件研制。昌飞集团和哈
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中航高科
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夜长梦山
2022-12-25 19:41:58
乘联会预计12月份乘用车零售销量将达到220万辆,新能源零售销量70万辆
【乘联会预计12月份乘用车零售销量将达到220万辆,新能源零售销量70万辆】 浙商【金属+汽车】 [庆祝]12月23日,乘联会发文预计12月份狭义乘用车零售销量预计220万辆,同比增长4.5%,环比增长33.3%;其中新能源零售销售预计70万辆,同比增长47.4%,环比增长17.0%,渗透率31.8%。 12月以来,疫情防控措施发生较大调整,前期车市压抑刚需快速回补,主要厂商零售第一、二、三周的日均同比分别为-24%、5%、18%,预计第四周市场延续第三周增长走势。考虑各地感染高峰的到来,第五周
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小鹏汽车-W
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夜长梦山
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秦川机床深度及新增推荐
【广发机械】秦川机床深度及新增推荐: 近期我们发布秦川机床深度报告,机床板块又一新增重点推荐,核心逻辑如下: 机床行业老兵,改革焕发新活力。国内机床行业老牌企业,2020年法士特集团入主,公司改革成效显著、扭亏为盈,2021年收入50.5亿元,是国内体量最大的数控机床公司之一;拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业,提出5221战略,即机床主机50%、高端制造20%、核心零件20%、数控技术10%。 专用通用齐发力,加大五轴机床布局。1.专用领域
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秦川机床
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夜长梦山
2022-12-25 19:39:58
化工:高分子材料稳定化助剂:国产品牌崛起
化工:高分子材料稳定化助剂:国产品牌崛起 投资建议 国内高分子材料产业的发展为相关助剂国产替代创造了良好条件,稳定化助剂是高分子助剂中较大品种,部分国产品牌正追赶全球领先企业。抗氧剂和光稳定剂是稳定化助剂的两大主要品类:抗氧剂短期盈利承压,建议关注能持续进行品类扩张及提升份额的公司;光稳定剂国内实现技术突破公司较少,建议关注相关企业新产品布局及产能投放进展。 理由 中国高分子材料产量稳步增长,带动助剂材料需求。高分子材料的发展与化学助剂行业具有高度关联性,根据Eurostat,2020 年全球塑
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万华化学
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夜长梦山
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【中银电新】每日资讯精选-20221223
一、板块行情 12月23日,电气设备(申万)下跌1.15%,上证综指下跌0.28%,深证成指下跌0.25%,创业板指下跌0.40%。 二、公司公告 【东方日升】公司全资子公司获得政府补助共计约745万元。 【赛伍技术】部分董监高拟合计减持不超8.25万股。 【协鑫能科】子公司与Zim-Thai Tantalum津巴布韦签署锂矿资源开发合作协议,Zim-ThaiTantalum津巴布韦承诺其与协鑫锂电合作的项目公司最终所持锂矿的氧化锂储量不低于50万吨,并同意协鑫锂电最终持有51%的合作项目公司股
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东方日升
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诺诚健华MS公告解读:影响程度总体可控,同类产品亦有类似事件
【中信医药】诺诚健华MS公告解读:影响程度总体可控,同类产品亦有类似事件 本次FDA对奥布替尼MS II期临床部分搁置,仅用药70天以内将会中止,完成超过70天研究的受试者将获准继续使用。目前试验入组已进入尾声,80%的患者均用药超过70天,这些患者不会受到本次hold的影响,将正常进行试验。 公告中“药物导致肝损伤”的病例数量很少,且均是肝酶升高,未造成实质性肝损伤,仅出现在用药开始的前两个月,停药后可逆转,再次用药后不会出现肝酶升高的情况。公司后续临床试验中将通过入组基线排除、提高监测频率等
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诺诚健华
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光伏电池片:核心看供求关系,预计明年仍可保持高盈利-1225
【天风电新】光伏电池片:核心看供求关系,预计明年仍可保持高盈利-1225 ——————————— 🌼近2个季度基本面更新:头部企业Q4和明年Q1将持续满产满销 Q4出货来看,【爱旭股份】、【钧达股份】等电池片企业截至12月底都整体保持满产满销的状态。 盈利方面,近期硅片价格下跌幅度高于电池下跌幅度,我们预计Q4电池片企业单位盈利情况将好于Q3,头部企业单位盈利预计可超过1毛/W。 展望明年Q1,预计此轮主产业链价格博弈阶段性结束后,节后下游需求将快速恢复,头部电池片企业预计还将保持满产满销的状
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【安图生物】核心要点小结
【安图生物】核心要点小结 1.常规诊疗恢复:1)依据本月情况,23Q1门诊量大幅提升难度较大,各地感染率存在差异且预计将持续一段时间;2)预计23Q2后门诊有望恢复到正常状态,优于2019年同期。 2.2022/2023经营指引:1)22Q4增速低于Q3,全年收入增速预计低于20%;2)对于2023::(1)常规项目整体增长约为20%+;(2)分子业务增速预计翻倍;发光增速约20-30%;生化集采公司需要主动让利但增速将高于公司平均;由于目前采购进口设备求较严格,佳能业务大概率将下滑(2021/
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【谐波减速器采购专家】交流精华分享
【谐波减速器采购专家】交流精华分享 👉产业链了解到已有国产谐波减速机通过库卡的样机测试: 19年后库卡就有纳入谐波二供的意向,与国产减速机厂商进行了商务洽谈,在20年进行了样机测试,测试结果已达到库卡的设计要求,但进入到量产阶段还需通过耐久测试,预计23年将有是否纳入二供的明确计划。我们认为,若国产谐波减速机能顺利进入库卡供应链,那将对另外三大家族产生很好的示范效应。 👉我们预计25年后哈默产能无法满足四大家族需求: 哈默默认给四大家族(国内)的产能使用占比总产能的安全线为45%,21年该比
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传艺科技1225电话会议
时间:2022年12月25日 对象:董事长 主要内容: 各位投资者,星期天大家还来关注传艺钠电,非常感谢。传艺是10月27号中试线投产,目前状况和大家汇报下,在两个礼拜前我们就把中试线出来的产品送到了电子科技部下属企业广东科正科技技术有限公司做了测试,本来其实上个礼拜二就出来了,但是因为疫情的问题所以延迟了报告出来的时间,但现在所有报告的数据都出来了,这里和大家报告一下,我们送过去的是18650的电池,现在测试下来的能量密度是157,低温-20度的容量保持率是93%,然后总共测试了100圈,容量
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传艺科技
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威胜信息:董事长与总裁变更,南网份额持续领先
【天风通信】威胜信息:董事长与总裁变更,南网份额持续领先,未来成长动力强劲 公司日前发布公告,基于内部经营管理需要,董事长与总裁进行变更:现任董事长吉喆先生年内已任命为威胜控股总裁,为此提议由现任总裁李鸿女士接任董事长职位。吉喆先生卸任董事长职位后,任担任威胜信息董事,并作为实控人,仍将继续关注和支持威胜信息的发展;原董事长吉喆先生提议的回购公司股份全部用于长效激励的计划,仍将会推出执行。现任总裁李鸿女士接任董事长职位,提议由董事、副总裁李先怀先生接任总裁职位。李鸿女士仍将全盘负责威胜信息经营管
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糖蜜专家交流
1.开榨时间情况? 第四季度开榨过来,价格并没有出现波动,反而震荡上行。每年甘蔗成熟周期南北不同,北晚南早,一般榨会持续100-120天(产量决定)来开榨。没有榨糖时间固定。8-9月是榨汁新周期准备,然后开始机器检修,(其实也是糖的价格高期间甚至到1800)11-12月一般榨初期3月为末期。之前2020-2021刚开始11月价格1400元/吨,到1-2月是1700元 3-4月再回落。今年现在价格1380,相对低位。 2.目前蜜糖采购情况? 糖果厂是糖蜜的最大空头,粗糖会再一波提纯。现在都在进行长
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杰华特:电源管理王者,前瞻布局优质赛道
杰华特:电源管理王者,前瞻布局优质赛道 独树一帜的虚拟IDM国产模拟龙头 杰华特成立于2013年,是以虚拟 IDM 为主要经营模式的模拟芯片设计企业。公司早期产品以AC/DC为主,过去数年间公司致力研发,产品品类不断开拓放量,收入规模快速增长。目前公司产品包括电源管理和信号链两大类别,2021年公司实现营业收入10.42亿元。 模拟芯片市场空间大,国产份额低 根据IC Insights数据,2021年全球模拟芯片市场规模为739.14亿美元。供给端来看,2021年全球模拟芯片市场CR10=68%
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造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱
【天风轻纺】造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱 ■需求端:2022年12月8日,“新十条”颁布,借鉴海外疫情政策放开,会经历三个阶段:1)国内防控解除,人员流动恢复;2)入境管制放开,恢复国际流通;3)ICU人数平稳可控,政府宣布“正常化”,预计随着中国进入阶段三,国内需求消费逐步复苏。此外,22年12月14日,国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,政策保驾护航。 ■成本端:近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价820美元/吨,12月13日起执行;Suzano
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智飞生物(12月组合):新冠疫苗接种人群扩充,全面助力防疫
【浙商医药|孙建】智飞生物(12月组合):新冠疫苗接种人群扩充,全面助力防疫 12月15日,卫健委发布《关于调整智飞龙科马重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)接种人群范围并实施加强免疫接种的通知》,智飞龙科马新冠疫苗接种人群范围扩大至3岁以上人群,且“使用智飞龙科马重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)完成全程接种满6个月的18岁以上人群,可使用原疫苗进行1剂次加强免疫”。 【观点】 ①我们认为,接种人群扩充至低年龄组,有助于构筑更有效的防疫网络,接种疫苗仍然是防重症的安全有效的选择;智飞新冠疫苗年龄段扩充,
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智飞生物
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2022-12-25 19:42:33
【中信证券军工】行业点评:直升机资产整合,国企混改再提速
【中信证券军工】行业点评:直升机资产整合,国企混改再提速 ------------------------- ⭕昌飞、哈飞拟注入中直股份,直升机资产或进一步整合。中航科工和中直股份12月23日晚间公告,中直股份拟发行股份购买控股股东中航科工所属全资子公司昌飞集团和哈飞集团100%股权,同时拟募集配套资金。中直股份业务涵盖民用直升机整机、军民用直升机零部件等业务,现有核心产品包括直系列、AC系列等多型号军民用直升机;哈飞集团、昌飞集团主业为多款直升机和通用飞机研制,以及航空零部件研制。昌飞集团和哈
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中航高科
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乘联会预计12月份乘用车零售销量将达到220万辆,新能源零售销量70万辆
【乘联会预计12月份乘用车零售销量将达到220万辆,新能源零售销量70万辆】 浙商【金属+汽车】 [庆祝]12月23日,乘联会发文预计12月份狭义乘用车零售销量预计220万辆,同比增长4.5%,环比增长33.3%;其中新能源零售销售预计70万辆,同比增长47.4%,环比增长17.0%,渗透率31.8%。 12月以来,疫情防控措施发生较大调整,前期车市压抑刚需快速回补,主要厂商零售第一、二、三周的日均同比分别为-24%、5%、18%,预计第四周市场延续第三周增长走势。考虑各地感染高峰的到来,第五周
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秦川机床深度及新增推荐
【广发机械】秦川机床深度及新增推荐: 近期我们发布秦川机床深度报告,机床板块又一新增重点推荐,核心逻辑如下: 机床行业老兵,改革焕发新活力。国内机床行业老牌企业,2020年法士特集团入主,公司改革成效显著、扭亏为盈,2021年收入50.5亿元,是国内体量最大的数控机床公司之一;拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业,提出5221战略,即机床主机50%、高端制造20%、核心零件20%、数控技术10%。 专用通用齐发力,加大五轴机床布局。1.专用领域
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秦川机床
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化工:高分子材料稳定化助剂:国产品牌崛起
化工:高分子材料稳定化助剂:国产品牌崛起 投资建议 国内高分子材料产业的发展为相关助剂国产替代创造了良好条件,稳定化助剂是高分子助剂中较大品种,部分国产品牌正追赶全球领先企业。抗氧剂和光稳定剂是稳定化助剂的两大主要品类:抗氧剂短期盈利承压,建议关注能持续进行品类扩张及提升份额的公司;光稳定剂国内实现技术突破公司较少,建议关注相关企业新产品布局及产能投放进展。 理由 中国高分子材料产量稳步增长,带动助剂材料需求。高分子材料的发展与化学助剂行业具有高度关联性,根据Eurostat,2020 年全球塑
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【中银电新】每日资讯精选-20221223
一、板块行情 12月23日,电气设备(申万)下跌1.15%,上证综指下跌0.28%,深证成指下跌0.25%,创业板指下跌0.40%。 二、公司公告 【东方日升】公司全资子公司获得政府补助共计约745万元。 【赛伍技术】部分董监高拟合计减持不超8.25万股。 【协鑫能科】子公司与Zim-Thai Tantalum津巴布韦签署锂矿资源开发合作协议,Zim-ThaiTantalum津巴布韦承诺其与协鑫锂电合作的项目公司最终所持锂矿的氧化锂储量不低于50万吨,并同意协鑫锂电最终持有51%的合作项目公司股
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诺诚健华MS公告解读:影响程度总体可控,同类产品亦有类似事件
【中信医药】诺诚健华MS公告解读:影响程度总体可控,同类产品亦有类似事件 本次FDA对奥布替尼MS II期临床部分搁置,仅用药70天以内将会中止,完成超过70天研究的受试者将获准继续使用。目前试验入组已进入尾声,80%的患者均用药超过70天,这些患者不会受到本次hold的影响,将正常进行试验。 公告中“药物导致肝损伤”的病例数量很少,且均是肝酶升高,未造成实质性肝损伤,仅出现在用药开始的前两个月,停药后可逆转,再次用药后不会出现肝酶升高的情况。公司后续临床试验中将通过入组基线排除、提高监测频率等
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光伏电池片:核心看供求关系,预计明年仍可保持高盈利-1225
【天风电新】光伏电池片:核心看供求关系,预计明年仍可保持高盈利-1225 ——————————— 🌼近2个季度基本面更新:头部企业Q4和明年Q1将持续满产满销 Q4出货来看,【爱旭股份】、【钧达股份】等电池片企业截至12月底都整体保持满产满销的状态。 盈利方面,近期硅片价格下跌幅度高于电池下跌幅度,我们预计Q4电池片企业单位盈利情况将好于Q3,头部企业单位盈利预计可超过1毛/W。 展望明年Q1,预计此轮主产业链价格博弈阶段性结束后,节后下游需求将快速恢复,头部电池片企业预计还将保持满产满销的状
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【安图生物】核心要点小结
【安图生物】核心要点小结 1.常规诊疗恢复:1)依据本月情况,23Q1门诊量大幅提升难度较大,各地感染率存在差异且预计将持续一段时间;2)预计23Q2后门诊有望恢复到正常状态,优于2019年同期。 2.2022/2023经营指引:1)22Q4增速低于Q3,全年收入增速预计低于20%;2)对于2023::(1)常规项目整体增长约为20%+;(2)分子业务增速预计翻倍;发光增速约20-30%;生化集采公司需要主动让利但增速将高于公司平均;由于目前采购进口设备求较严格,佳能业务大概率将下滑(2021/
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安图生物
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【谐波减速器采购专家】交流精华分享
【谐波减速器采购专家】交流精华分享 👉产业链了解到已有国产谐波减速机通过库卡的样机测试: 19年后库卡就有纳入谐波二供的意向,与国产减速机厂商进行了商务洽谈,在20年进行了样机测试,测试结果已达到库卡的设计要求,但进入到量产阶段还需通过耐久测试,预计23年将有是否纳入二供的明确计划。我们认为,若国产谐波减速机能顺利进入库卡供应链,那将对另外三大家族产生很好的示范效应。 👉我们预计25年后哈默产能无法满足四大家族需求: 哈默默认给四大家族(国内)的产能使用占比总产能的安全线为45%,21年该比
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绿的谐波
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传艺科技1225电话会议
时间:2022年12月25日 对象:董事长 主要内容: 各位投资者,星期天大家还来关注传艺钠电,非常感谢。传艺是10月27号中试线投产,目前状况和大家汇报下,在两个礼拜前我们就把中试线出来的产品送到了电子科技部下属企业广东科正科技技术有限公司做了测试,本来其实上个礼拜二就出来了,但是因为疫情的问题所以延迟了报告出来的时间,但现在所有报告的数据都出来了,这里和大家报告一下,我们送过去的是18650的电池,现在测试下来的能量密度是157,低温-20度的容量保持率是93%,然后总共测试了100圈,容量
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传艺科技
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威胜信息:董事长与总裁变更,南网份额持续领先
【天风通信】威胜信息:董事长与总裁变更,南网份额持续领先,未来成长动力强劲 公司日前发布公告,基于内部经营管理需要,董事长与总裁进行变更:现任董事长吉喆先生年内已任命为威胜控股总裁,为此提议由现任总裁李鸿女士接任董事长职位。吉喆先生卸任董事长职位后,任担任威胜信息董事,并作为实控人,仍将继续关注和支持威胜信息的发展;原董事长吉喆先生提议的回购公司股份全部用于长效激励的计划,仍将会推出执行。现任总裁李鸿女士接任董事长职位,提议由董事、副总裁李先怀先生接任总裁职位。李鸿女士仍将全盘负责威胜信息经营管
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威胜信息
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糖蜜专家交流
1.开榨时间情况? 第四季度开榨过来,价格并没有出现波动,反而震荡上行。每年甘蔗成熟周期南北不同,北晚南早,一般榨会持续100-120天(产量决定)来开榨。没有榨糖时间固定。8-9月是榨汁新周期准备,然后开始机器检修,(其实也是糖的价格高期间甚至到1800)11-12月一般榨初期3月为末期。之前2020-2021刚开始11月价格1400元/吨,到1-2月是1700元 3-4月再回落。今年现在价格1380,相对低位。 2.目前蜜糖采购情况? 糖果厂是糖蜜的最大空头,粗糖会再一波提纯。现在都在进行长
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广农糖业
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杰华特:电源管理王者,前瞻布局优质赛道
杰华特:电源管理王者,前瞻布局优质赛道 独树一帜的虚拟IDM国产模拟龙头 杰华特成立于2013年,是以虚拟 IDM 为主要经营模式的模拟芯片设计企业。公司早期产品以AC/DC为主,过去数年间公司致力研发,产品品类不断开拓放量,收入规模快速增长。目前公司产品包括电源管理和信号链两大类别,2021年公司实现营业收入10.42亿元。 模拟芯片市场空间大,国产份额低 根据IC Insights数据,2021年全球模拟芯片市场规模为739.14亿美元。供给端来看,2021年全球模拟芯片市场CR10=68%
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杰华特
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造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱
【天风轻纺】造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱 ■需求端:2022年12月8日,“新十条”颁布,借鉴海外疫情政策放开,会经历三个阶段:1)国内防控解除,人员流动恢复;2)入境管制放开,恢复国际流通;3)ICU人数平稳可控,政府宣布“正常化”,预计随着中国进入阶段三,国内需求消费逐步复苏。此外,22年12月14日,国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,政策保驾护航。 ■成本端:近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价820美元/吨,12月13日起执行;Suzano
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五洲特纸
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智飞生物(12月组合):新冠疫苗接种人群扩充,全面助力防疫
【浙商医药|孙建】智飞生物(12月组合):新冠疫苗接种人群扩充,全面助力防疫 12月15日,卫健委发布《关于调整智飞龙科马重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)接种人群范围并实施加强免疫接种的通知》,智飞龙科马新冠疫苗接种人群范围扩大至3岁以上人群,且“使用智飞龙科马重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)完成全程接种满6个月的18岁以上人群,可使用原疫苗进行1剂次加强免疫”。 【观点】 ①我们认为,接种人群扩充至低年龄组,有助于构筑更有效的防疫网络,接种疫苗仍然是防重症的安全有效的选择;智飞新冠疫苗年龄段扩充,
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智飞生物
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【中信证券军工】行业点评:直升机资产整合,国企混改再提速
【中信证券军工】行业点评:直升机资产整合,国企混改再提速 ------------------------- ⭕昌飞、哈飞拟注入中直股份,直升机资产或进一步整合。中航科工和中直股份12月23日晚间公告,中直股份拟发行股份购买控股股东中航科工所属全资子公司昌飞集团和哈飞集团100%股权,同时拟募集配套资金。中直股份业务涵盖民用直升机整机、军民用直升机零部件等业务,现有核心产品包括直系列、AC系列等多型号军民用直升机;哈飞集团、昌飞集团主业为多款直升机和通用飞机研制,以及航空零部件研制。昌飞集团和哈
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中航高科
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乘联会预计12月份乘用车零售销量将达到220万辆,新能源零售销量70万辆
【乘联会预计12月份乘用车零售销量将达到220万辆,新能源零售销量70万辆】 浙商【金属+汽车】 [庆祝]12月23日,乘联会发文预计12月份狭义乘用车零售销量预计220万辆,同比增长4.5%,环比增长33.3%;其中新能源零售销售预计70万辆,同比增长47.4%,环比增长17.0%,渗透率31.8%。 12月以来,疫情防控措施发生较大调整,前期车市压抑刚需快速回补,主要厂商零售第一、二、三周的日均同比分别为-24%、5%、18%,预计第四周市场延续第三周增长走势。考虑各地感染高峰的到来,第五周
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秦川机床深度及新增推荐
【广发机械】秦川机床深度及新增推荐: 近期我们发布秦川机床深度报告,机床板块又一新增重点推荐,核心逻辑如下: 机床行业老兵,改革焕发新活力。国内机床行业老牌企业,2020年法士特集团入主,公司改革成效显著、扭亏为盈,2021年收入50.5亿元,是国内体量最大的数控机床公司之一;拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业,提出5221战略,即机床主机50%、高端制造20%、核心零件20%、数控技术10%。 专用通用齐发力,加大五轴机床布局。1.专用领域
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秦川机床
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夜长梦山
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化工:高分子材料稳定化助剂:国产品牌崛起
化工:高分子材料稳定化助剂:国产品牌崛起 投资建议 国内高分子材料产业的发展为相关助剂国产替代创造了良好条件,稳定化助剂是高分子助剂中较大品种,部分国产品牌正追赶全球领先企业。抗氧剂和光稳定剂是稳定化助剂的两大主要品类:抗氧剂短期盈利承压,建议关注能持续进行品类扩张及提升份额的公司;光稳定剂国内实现技术突破公司较少,建议关注相关企业新产品布局及产能投放进展。 理由 中国高分子材料产量稳步增长,带动助剂材料需求。高分子材料的发展与化学助剂行业具有高度关联性,根据Eurostat,2020 年全球塑
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万华化学
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【中银电新】每日资讯精选-20221223
一、板块行情 12月23日,电气设备(申万)下跌1.15%,上证综指下跌0.28%,深证成指下跌0.25%,创业板指下跌0.40%。 二、公司公告 【东方日升】公司全资子公司获得政府补助共计约745万元。 【赛伍技术】部分董监高拟合计减持不超8.25万股。 【协鑫能科】子公司与Zim-Thai Tantalum津巴布韦签署锂矿资源开发合作协议,Zim-ThaiTantalum津巴布韦承诺其与协鑫锂电合作的项目公司最终所持锂矿的氧化锂储量不低于50万吨,并同意协鑫锂电最终持有51%的合作项目公司股
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东方日升
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诺诚健华MS公告解读:影响程度总体可控,同类产品亦有类似事件
【中信医药】诺诚健华MS公告解读:影响程度总体可控,同类产品亦有类似事件 本次FDA对奥布替尼MS II期临床部分搁置,仅用药70天以内将会中止,完成超过70天研究的受试者将获准继续使用。目前试验入组已进入尾声,80%的患者均用药超过70天,这些患者不会受到本次hold的影响,将正常进行试验。 公告中“药物导致肝损伤”的病例数量很少,且均是肝酶升高,未造成实质性肝损伤,仅出现在用药开始的前两个月,停药后可逆转,再次用药后不会出现肝酶升高的情况。公司后续临床试验中将通过入组基线排除、提高监测频率等
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光伏电池片:核心看供求关系,预计明年仍可保持高盈利-1225
【天风电新】光伏电池片:核心看供求关系,预计明年仍可保持高盈利-1225 ——————————— 🌼近2个季度基本面更新:头部企业Q4和明年Q1将持续满产满销 Q4出货来看,【爱旭股份】、【钧达股份】等电池片企业截至12月底都整体保持满产满销的状态。 盈利方面,近期硅片价格下跌幅度高于电池下跌幅度,我们预计Q4电池片企业单位盈利情况将好于Q3,头部企业单位盈利预计可超过1毛/W。 展望明年Q1,预计此轮主产业链价格博弈阶段性结束后,节后下游需求将快速恢复,头部电池片企业预计还将保持满产满销的状
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钧达股份
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爱旭股份
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【安图生物】核心要点小结
【安图生物】核心要点小结 1.常规诊疗恢复:1)依据本月情况,23Q1门诊量大幅提升难度较大,各地感染率存在差异且预计将持续一段时间;2)预计23Q2后门诊有望恢复到正常状态,优于2019年同期。 2.2022/2023经营指引:1)22Q4增速低于Q3,全年收入增速预计低于20%;2)对于2023::(1)常规项目整体增长约为20%+;(2)分子业务增速预计翻倍;发光增速约20-30%;生化集采公司需要主动让利但增速将高于公司平均;由于目前采购进口设备求较严格,佳能业务大概率将下滑(2021/
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安图生物
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【谐波减速器采购专家】交流精华分享
【谐波减速器采购专家】交流精华分享 👉产业链了解到已有国产谐波减速机通过库卡的样机测试: 19年后库卡就有纳入谐波二供的意向,与国产减速机厂商进行了商务洽谈,在20年进行了样机测试,测试结果已达到库卡的设计要求,但进入到量产阶段还需通过耐久测试,预计23年将有是否纳入二供的明确计划。我们认为,若国产谐波减速机能顺利进入库卡供应链,那将对另外三大家族产生很好的示范效应。 👉我们预计25年后哈默产能无法满足四大家族需求: 哈默默认给四大家族(国内)的产能使用占比总产能的安全线为45%,21年该比
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传艺科技1225电话会议
时间:2022年12月25日 对象:董事长 主要内容: 各位投资者,星期天大家还来关注传艺钠电,非常感谢。传艺是10月27号中试线投产,目前状况和大家汇报下,在两个礼拜前我们就把中试线出来的产品送到了电子科技部下属企业广东科正科技技术有限公司做了测试,本来其实上个礼拜二就出来了,但是因为疫情的问题所以延迟了报告出来的时间,但现在所有报告的数据都出来了,这里和大家报告一下,我们送过去的是18650的电池,现在测试下来的能量密度是157,低温-20度的容量保持率是93%,然后总共测试了100圈,容量
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传艺科技
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威胜信息:董事长与总裁变更,南网份额持续领先
【天风通信】威胜信息:董事长与总裁变更,南网份额持续领先,未来成长动力强劲 公司日前发布公告,基于内部经营管理需要,董事长与总裁进行变更:现任董事长吉喆先生年内已任命为威胜控股总裁,为此提议由现任总裁李鸿女士接任董事长职位。吉喆先生卸任董事长职位后,任担任威胜信息董事,并作为实控人,仍将继续关注和支持威胜信息的发展;原董事长吉喆先生提议的回购公司股份全部用于长效激励的计划,仍将会推出执行。现任总裁李鸿女士接任董事长职位,提议由董事、副总裁李先怀先生接任总裁职位。李鸿女士仍将全盘负责威胜信息经营管
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糖蜜专家交流
1.开榨时间情况? 第四季度开榨过来,价格并没有出现波动,反而震荡上行。每年甘蔗成熟周期南北不同,北晚南早,一般榨会持续100-120天(产量决定)来开榨。没有榨糖时间固定。8-9月是榨汁新周期准备,然后开始机器检修,(其实也是糖的价格高期间甚至到1800)11-12月一般榨初期3月为末期。之前2020-2021刚开始11月价格1400元/吨,到1-2月是1700元 3-4月再回落。今年现在价格1380,相对低位。 2.目前蜜糖采购情况? 糖果厂是糖蜜的最大空头,粗糖会再一波提纯。现在都在进行长
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杰华特:电源管理王者,前瞻布局优质赛道
杰华特:电源管理王者,前瞻布局优质赛道 独树一帜的虚拟IDM国产模拟龙头 杰华特成立于2013年,是以虚拟 IDM 为主要经营模式的模拟芯片设计企业。公司早期产品以AC/DC为主,过去数年间公司致力研发,产品品类不断开拓放量,收入规模快速增长。目前公司产品包括电源管理和信号链两大类别,2021年公司实现营业收入10.42亿元。 模拟芯片市场空间大,国产份额低 根据IC Insights数据,2021年全球模拟芯片市场规模为739.14亿美元。供给端来看,2021年全球模拟芯片市场CR10=68%
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造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱
【天风轻纺】造纸专题:周期与需求共舞,谱写造纸大年乐谱 ■需求端:2022年12月8日,“新十条”颁布,借鉴海外疫情政策放开,会经历三个阶段:1)国内防控解除,人员流动恢复;2)入境管制放开,恢复国际流通;3)ICU人数平稳可控,政府宣布“正常化”,预计随着中国进入阶段三,国内需求消费逐步复苏。此外,22年12月14日,国务院发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,政策保驾护航。 ■成本端:近期巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘报价820美元/吨,12月13日起执行;Suzano
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智飞生物(12月组合):新冠疫苗接种人群扩充,全面助力防疫
【浙商医药|孙建】智飞生物(12月组合):新冠疫苗接种人群扩充,全面助力防疫 12月15日,卫健委发布《关于调整智飞龙科马重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)接种人群范围并实施加强免疫接种的通知》,智飞龙科马新冠疫苗接种人群范围扩大至3岁以上人群,且“使用智飞龙科马重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)完成全程接种满6个月的18岁以上人群,可使用原疫苗进行1剂次加强免疫”。 【观点】 ①我们认为,接种人群扩充至低年龄组,有助于构筑更有效的防疫网络,接种疫苗仍然是防重症的安全有效的选择;智飞新冠疫苗年龄段扩充,
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智飞生物
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【中信证券军工】行业点评:直升机资产整合,国企混改再提速
【中信证券军工】行业点评:直升机资产整合,国企混改再提速 ------------------------- ⭕昌飞、哈飞拟注入中直股份,直升机资产或进一步整合。中航科工和中直股份12月23日晚间公告,中直股份拟发行股份购买控股股东中航科工所属全资子公司昌飞集团和哈飞集团100%股权,同时拟募集配套资金。中直股份业务涵盖民用直升机整机、军民用直升机零部件等业务,现有核心产品包括直系列、AC系列等多型号军民用直升机;哈飞集团、昌飞集团主业为多款直升机和通用飞机研制,以及航空零部件研制。昌飞集团和哈
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乘联会预计12月份乘用车零售销量将达到220万辆,新能源零售销量70万辆
【乘联会预计12月份乘用车零售销量将达到220万辆,新能源零售销量70万辆】 浙商【金属+汽车】 [庆祝]12月23日,乘联会发文预计12月份狭义乘用车零售销量预计220万辆,同比增长4.5%,环比增长33.3%;其中新能源零售销售预计70万辆,同比增长47.4%,环比增长17.0%,渗透率31.8%。 12月以来,疫情防控措施发生较大调整,前期车市压抑刚需快速回补,主要厂商零售第一、二、三周的日均同比分别为-24%、5%、18%,预计第四周市场延续第三周增长走势。考虑各地感染高峰的到来,第五周
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秦川机床深度及新增推荐
【广发机械】秦川机床深度及新增推荐: 近期我们发布秦川机床深度报告,机床板块又一新增重点推荐,核心逻辑如下: 机床行业老兵,改革焕发新活力。国内机床行业老牌企业,2020年法士特集团入主,公司改革成效显著、扭亏为盈,2021年收入50.5亿元,是国内体量最大的数控机床公司之一;拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家企业,提出5221战略,即机床主机50%、高端制造20%、核心零件20%、数控技术10%。 专用通用齐发力,加大五轴机床布局。1.专用领域
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2022-12-25 19:39:58
化工:高分子材料稳定化助剂:国产品牌崛起
化工:高分子材料稳定化助剂:国产品牌崛起 投资建议 国内高分子材料产业的发展为相关助剂国产替代创造了良好条件,稳定化助剂是高分子助剂中较大品种,部分国产品牌正追赶全球领先企业。抗氧剂和光稳定剂是稳定化助剂的两大主要品类:抗氧剂短期盈利承压,建议关注能持续进行品类扩张及提升份额的公司;光稳定剂国内实现技术突破公司较少,建议关注相关企业新产品布局及产能投放进展。 理由 中国高分子材料产量稳步增长,带动助剂材料需求。高分子材料的发展与化学助剂行业具有高度关联性,根据Eurostat,2020 年全球塑
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【中银电新】每日资讯精选-20221223
一、板块行情 12月23日,电气设备(申万)下跌1.15%,上证综指下跌0.28%,深证成指下跌0.25%,创业板指下跌0.40%。 二、公司公告 【东方日升】公司全资子公司获得政府补助共计约745万元。 【赛伍技术】部分董监高拟合计减持不超8.25万股。 【协鑫能科】子公司与Zim-Thai Tantalum津巴布韦签署锂矿资源开发合作协议,Zim-ThaiTantalum津巴布韦承诺其与协鑫锂电合作的项目公司最终所持锂矿的氧化锂储量不低于50万吨,并同意协鑫锂电最终持有51%的合作项目公司股
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诺诚健华MS公告解读:影响程度总体可控,同类产品亦有类似事件
【中信医药】诺诚健华MS公告解读:影响程度总体可控,同类产品亦有类似事件 本次FDA对奥布替尼MS II期临床部分搁置,仅用药70天以内将会中止,完成超过70天研究的受试者将获准继续使用。目前试验入组已进入尾声,80%的患者均用药超过70天,这些患者不会受到本次hold的影响,将正常进行试验。 公告中“药物导致肝损伤”的病例数量很少,且均是肝酶升高,未造成实质性肝损伤,仅出现在用药开始的前两个月,停药后可逆转,再次用药后不会出现肝酶升高的情况。公司后续临床试验中将通过入组基线排除、提高监测频率等
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