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夜长梦山
2023-05-25 09:11:13
珠城科技301280
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【珠城科技301280】:家电连接器领军企业,拓展汽车、光伏/储能连接器,首次覆盖,目标价53元 国产连接器渗透率持续提升,高端市场逐步突破。2021年全球连接器市场规模为780亿美元,中国已成为全球第一大市场,2021年市占率达32%。竞争格局:中高端以第一、二梯队的跨国企业为主,国产自主龙头在各自细分领域部分国产替代;国产中小厂商竞争激烈。随着行业龙头规模提升、研发能力增强、与客户配套合作多年,国产连接器厂商拥有更多参与高端连接器的机会,有望加速
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珠城科技
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夜长梦山
2023-05-25 08:59:57
“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答
【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答 24号晚,晶科能源公告,将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,有几个问题市场还是比较关注,我们再次梳理给大家汇报更新: 1、晶科能源为啥要卖? 此次出售标的为新疆15GW拉棒产能,据我们了解,比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题,更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买? 一方面,仕净科技转型做TOPCon电池,业务逻辑上,购买
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仕净科技
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夜长梦山
2023-05-25 08:59:22
英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长
【国联电子】英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长 1、英伟达公布2024财年第一财季(截止2023年4月30日),一季度营业收入为71.92亿美元,较去年一季度同比下降13%,环比增长19%。净利润为20.43亿美元,同比增长26%,环比增长44%;英伟达第一财季毛利率为64.6%,同比相比下降0.9个百分点,环比上升1.3个百分点。 2、数据中心营收为42.8亿美元,创历史新高,同比增长14%,环比增长18%,四季度同比增长11% ,主要驱动来自生产式AI需求,采用NVIDIA Hoppe
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和林微纳
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夜长梦山
2023-05-25 08:55:48
圣泉集团:秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲
【中信建投化工】圣泉集团(605589):秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲 酚醛树脂持续扩产,主业稳定增长 主产品酚醛树脂相比2020年扩产29万吨至65万吨,2021/22/23年平均价差为3660/4062/4010元/吨维持高位。第二大产品呋喃树脂原料糠醛价格同比回落41%,叠加下游风电+基建需求拉动,预计盈利将逐步修复。 电子化学品细分龙头,高频高速用PPO国产替代 公司电子级酚醛树脂、特种环氧树脂两大树脂系列在半导体封装、高性能覆铜板等领域已经占据国内主导地位;公司布局多年小分
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圣泉集团
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夜长梦山
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白鸡的几点更新
白鸡的几点更新【天风农业】 1、关于巴西鸡肉出口? 因野生禽检测出高致病性禽流感,近日巴西宣布进入为期180天的【动物卫生紧急状态】,巴西为我国鸡肉进口第一大国(2022年占比42%,高点占比超60%),目前虽未全线停止进口,但考虑巴西家禽无强制免疫禽流感疫苗,家禽感染风险大。以阿根廷为例,2月15日官宣进入紧急状态,3月1日商业养殖场即发生禽流感,停止鸡肉出口。若后续巴西商业养殖场发生,暂停出口,预计将带动全球鸡肉价格及国内价格上涨。 2、5月引种如何? 禽流感依然严峻,航班问题再现,引种难度
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益生股份
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夜长梦山
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英伟达数据中心
英伟达数据中心 •第一季度收入为创纪录的42.8亿美元,比一年前增长14%,比上一季度增长18%。 •推出四个推理平台,将公司的全栈推理软件与最新的NVIDIA Ada、NVIDIA Hopper™和NVIDIA Grace Hopper™处理器相结合。 •宣布谷歌云是第一家提供新的NVIDIA L4 Tensor Core GPU的云提供商,以加速生成人工智能应用程序。 •引入NVIDIA人工智能基础,帮助企业创建和运营自定义大型语言模型和生成人工智能模型,这些模型使用自己的专有数据进行领域特
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英伟达公司
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夜长梦山
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SNEC展调研更新1
【天风电新】SNEC展调研更新1-光伏:重视N型TOPCon为首的新技术的超额盈利-0524 ————————— 核心结论:产业链上游持续降本;国内带动全球需求超预期;看好电池片新技术带来的超额盈利。 光伏产业链价格更新:本周光伏主产业链价格以182mm PERC为例,按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为13万元/吨(-9.1%)、4.15元/片(-9.8%)、0.92元/w(-3.2%)、1.63元/w(-1.8%);对应各环节单位盈利分别为:0.13、0.05、0.12、-0.04元
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隆基绿能
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夜长梦山
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SNEC展调研更新2-储能:重视大储
【天风电新】SNEC展调研更新2-储能:重视大储(含工商业爆单)-0524 ————————— 核心结论:大储、工商业高景气度持续,尤其是国内需求明显上量;户储受加息影响较明显,更看好亚非拉等电网基建较弱地区的用电刚需增长持续性。 1、大储:【需求景气度高,国内市场装机量显著上升】,主要系1)碳酸锂价格企稳后,业主方采购电芯/系统的观望情绪缓解;2)630必须并网的项目对比330明显增加,如山东省部分示范项目将全部于上半年并网。 竞争格局:行业或将逐渐出现分化和洗牌,区分点来自1)有无规模性工厂
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斯达半导
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夜长梦山
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光伏产业链价格&盈利周跟踪
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0524:供给释放驱动上游加速跌价符合预期,组件订单提升 本周硅料价格下降9%-10%至13万元/吨,182/210硅片价格下降10%/2%至4.15、6元/片,电池片价格下降3%-5%,组件价格下降2%至1.65元/W左右。 1⃣硅料/硅片价格快速下跌:硅料产出持续增加,硅片产出大于下游电池片产出,硅片计划减产导致硅料采购积极性下降,同时签单频率变短,恐跌情绪加大出货硅料难度,库存向上游累积,硅料/硅片价格快速下跌。 2⃣电池片价格略降:电池片企业订单有
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爱旭股份
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夜长梦山
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光伏展更新汇报
【长江电新】光伏展更新汇报-0524 #价格定调,3000+参展企业,50万人次,地铁进站10min+,简单数字看出本届光伏展为历史规模之最。展会期间密集磋商,产业链价格节奏逐步清晰。硅料价格继续快跌,已经达到12万/吨左右,23H2或下跌之6-8万元/吨左右,组件底部价格预期在1.4-1.5元/W左右。基于成本支撑,电池组件有望保持良好盈利的同时,刺激需求爆发。 #装机上修,23年组件需求超500GW,其中国内交流测预期160-180GW不等,对应组件超200GW;24年需求预期增长30%-4
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爱旭股份
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夜长梦山
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广东海风发展明确,国管海域有望放开
【国海电新】广东海风发展明确,国管海域有望放开(5.24) [庆祝]事 项: 5月24日,广东能源局印发《广东省推进能源高质量发展实施方案》(2023-2025年)的通知,提及“加快推动已纳入规划的海上风电场址建设;有序推进国管海域场址项目试点示范”、“新增建成8GW、开工建设12GW海上风电项目”。 💢#1、文件信息滞后、指导意义性低 文件中提及的新增建成8GW项目中,大多已于2021、2022年完成并网,例如汕尾甲子、阳江沙扒、揭阳神泉、湛江外罗、珠海金湾等。而开工建设的12GW项目中,阳
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泰胜风能
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夜长梦山
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【高测股份】光伏展会首发30μm金刚线
【高测股份】光伏展会首发30μm金刚线,切片能力全面突破 公司亮相上海SNEC光伏展,多方面业务取得技术突破。在公司展位上,展示了行业领先的60μ超薄210半片以及30电镀金刚线等产品,公司技术闭环优势推动切片业务实现薄片化突破。 公司切片机能满足不同尺寸&规格的切割需求,兼具自动化和智能化,拥有更好的张力控制精度、切割稳定性;平台化设计可以不断进行模块优化,实现薄片化切割;配合冷却液等辅材,有效提升硅片质量。后续随着线径降至30以下,21年以前购买的切片机大部分都要更换,带来设备迭代需求。 金
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高测股份
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夜长梦山
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力盛体育:与百度网讯签订框架协议,重视体育健身+AI赛道
【财通商社】力盛体育:与百度网讯签订框架协议,重视体育健身+AI赛道 #🌐 合作内容 1、共同建设和发展人工智能技术在体育赛事、运动健康、体育教育三大领域的应用场景。 2、双方战略合作,联合研发与市场团队,致力于利用人工智能技术推动体育多模态大模型的发展。 3、双方共同整合行业资源,包括但不限于组建联合实验室等形式,助力政府关于运动健康行业标准的制定和实现人工智能与体育竞技的跨领域协同效应。阶段目标重点在生成体育训练大模型、AI健身、运动健康等方向。 #🌐 公司当前已展现复苏态势,传统赛事业
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力盛体育
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夜长梦山
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复合集流体更新
【招商电新】复合集流体更新 1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订
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骄成超声
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东威科技
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中金策略快评
【中金策略快评】 内外部因素共同导致市场回调,对中国增长预期阶段性走弱可能是市场信心不足主因。 近期市场回调的因素可能较为综合,外部因素包括对地缘局势以及美国政府债务上限带来波动的担忧,内部因素主要体现在增长动能边际走弱、疫情担忧有所升温、以及对房企债务压力担忧,等等。我们认为内外部的部分事件性因素加剧了近期A股调整,但回调主因依然是5月以来陆续公布的增长和金融数据弱于市场预期,主要经济部门的复苏斜率呈现出了不同程度的放缓,近期部分高频数据尤其是房地产相关数据依然延续弱势,增长预期的边际趋弱对资
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贵州茅台
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珠城科技301280
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【珠城科技301280】:家电连接器领军企业,拓展汽车、光伏/储能连接器,首次覆盖,目标价53元 国产连接器渗透率持续提升,高端市场逐步突破。2021年全球连接器市场规模为780亿美元,中国已成为全球第一大市场,2021年市占率达32%。竞争格局:中高端以第一、二梯队的跨国企业为主,国产自主龙头在各自细分领域部分国产替代;国产中小厂商竞争激烈。随着行业龙头规模提升、研发能力增强、与客户配套合作多年,国产连接器厂商拥有更多参与高端连接器的机会,有望加速
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“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答
【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答 24号晚,晶科能源公告,将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,有几个问题市场还是比较关注,我们再次梳理给大家汇报更新: 1、晶科能源为啥要卖? 此次出售标的为新疆15GW拉棒产能,据我们了解,比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题,更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买? 一方面,仕净科技转型做TOPCon电池,业务逻辑上,购买
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仕净科技
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英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长
【国联电子】英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长 1、英伟达公布2024财年第一财季(截止2023年4月30日),一季度营业收入为71.92亿美元,较去年一季度同比下降13%,环比增长19%。净利润为20.43亿美元,同比增长26%,环比增长44%;英伟达第一财季毛利率为64.6%,同比相比下降0.9个百分点,环比上升1.3个百分点。 2、数据中心营收为42.8亿美元,创历史新高,同比增长14%,环比增长18%,四季度同比增长11% ,主要驱动来自生产式AI需求,采用NVIDIA Hoppe
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圣泉集团:秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲
【中信建投化工】圣泉集团(605589):秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲 酚醛树脂持续扩产,主业稳定增长 主产品酚醛树脂相比2020年扩产29万吨至65万吨,2021/22/23年平均价差为3660/4062/4010元/吨维持高位。第二大产品呋喃树脂原料糠醛价格同比回落41%,叠加下游风电+基建需求拉动,预计盈利将逐步修复。 电子化学品细分龙头,高频高速用PPO国产替代 公司电子级酚醛树脂、特种环氧树脂两大树脂系列在半导体封装、高性能覆铜板等领域已经占据国内主导地位;公司布局多年小分
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圣泉集团
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白鸡的几点更新
白鸡的几点更新【天风农业】 1、关于巴西鸡肉出口? 因野生禽检测出高致病性禽流感,近日巴西宣布进入为期180天的【动物卫生紧急状态】,巴西为我国鸡肉进口第一大国(2022年占比42%,高点占比超60%),目前虽未全线停止进口,但考虑巴西家禽无强制免疫禽流感疫苗,家禽感染风险大。以阿根廷为例,2月15日官宣进入紧急状态,3月1日商业养殖场即发生禽流感,停止鸡肉出口。若后续巴西商业养殖场发生,暂停出口,预计将带动全球鸡肉价格及国内价格上涨。 2、5月引种如何? 禽流感依然严峻,航班问题再现,引种难度
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英伟达数据中心
英伟达数据中心 •第一季度收入为创纪录的42.8亿美元,比一年前增长14%,比上一季度增长18%。 •推出四个推理平台,将公司的全栈推理软件与最新的NVIDIA Ada、NVIDIA Hopper™和NVIDIA Grace Hopper™处理器相结合。 •宣布谷歌云是第一家提供新的NVIDIA L4 Tensor Core GPU的云提供商,以加速生成人工智能应用程序。 •引入NVIDIA人工智能基础,帮助企业创建和运营自定义大型语言模型和生成人工智能模型,这些模型使用自己的专有数据进行领域特
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SNEC展调研更新1
【天风电新】SNEC展调研更新1-光伏:重视N型TOPCon为首的新技术的超额盈利-0524 ————————— 核心结论:产业链上游持续降本;国内带动全球需求超预期;看好电池片新技术带来的超额盈利。 光伏产业链价格更新:本周光伏主产业链价格以182mm PERC为例,按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为13万元/吨(-9.1%)、4.15元/片(-9.8%)、0.92元/w(-3.2%)、1.63元/w(-1.8%);对应各环节单位盈利分别为:0.13、0.05、0.12、-0.04元
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SNEC展调研更新2-储能:重视大储
【天风电新】SNEC展调研更新2-储能:重视大储(含工商业爆单)-0524 ————————— 核心结论:大储、工商业高景气度持续,尤其是国内需求明显上量;户储受加息影响较明显,更看好亚非拉等电网基建较弱地区的用电刚需增长持续性。 1、大储:【需求景气度高,国内市场装机量显著上升】,主要系1)碳酸锂价格企稳后,业主方采购电芯/系统的观望情绪缓解;2)630必须并网的项目对比330明显增加,如山东省部分示范项目将全部于上半年并网。 竞争格局:行业或将逐渐出现分化和洗牌,区分点来自1)有无规模性工厂
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光伏产业链价格&盈利周跟踪
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0524:供给释放驱动上游加速跌价符合预期,组件订单提升 本周硅料价格下降9%-10%至13万元/吨,182/210硅片价格下降10%/2%至4.15、6元/片,电池片价格下降3%-5%,组件价格下降2%至1.65元/W左右。 1⃣硅料/硅片价格快速下跌:硅料产出持续增加,硅片产出大于下游电池片产出,硅片计划减产导致硅料采购积极性下降,同时签单频率变短,恐跌情绪加大出货硅料难度,库存向上游累积,硅料/硅片价格快速下跌。 2⃣电池片价格略降:电池片企业订单有
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爱旭股份
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光伏展更新汇报
【长江电新】光伏展更新汇报-0524 #价格定调,3000+参展企业,50万人次,地铁进站10min+,简单数字看出本届光伏展为历史规模之最。展会期间密集磋商,产业链价格节奏逐步清晰。硅料价格继续快跌,已经达到12万/吨左右,23H2或下跌之6-8万元/吨左右,组件底部价格预期在1.4-1.5元/W左右。基于成本支撑,电池组件有望保持良好盈利的同时,刺激需求爆发。 #装机上修,23年组件需求超500GW,其中国内交流测预期160-180GW不等,对应组件超200GW;24年需求预期增长30%-4
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广东海风发展明确,国管海域有望放开
【国海电新】广东海风发展明确,国管海域有望放开(5.24) [庆祝]事 项: 5月24日,广东能源局印发《广东省推进能源高质量发展实施方案》(2023-2025年)的通知,提及“加快推动已纳入规划的海上风电场址建设;有序推进国管海域场址项目试点示范”、“新增建成8GW、开工建设12GW海上风电项目”。 💢#1、文件信息滞后、指导意义性低 文件中提及的新增建成8GW项目中,大多已于2021、2022年完成并网,例如汕尾甲子、阳江沙扒、揭阳神泉、湛江外罗、珠海金湾等。而开工建设的12GW项目中,阳
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【高测股份】光伏展会首发30μm金刚线
【高测股份】光伏展会首发30μm金刚线,切片能力全面突破 公司亮相上海SNEC光伏展,多方面业务取得技术突破。在公司展位上,展示了行业领先的60μ超薄210半片以及30电镀金刚线等产品,公司技术闭环优势推动切片业务实现薄片化突破。 公司切片机能满足不同尺寸&规格的切割需求,兼具自动化和智能化,拥有更好的张力控制精度、切割稳定性;平台化设计可以不断进行模块优化,实现薄片化切割;配合冷却液等辅材,有效提升硅片质量。后续随着线径降至30以下,21年以前购买的切片机大部分都要更换,带来设备迭代需求。 金
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力盛体育:与百度网讯签订框架协议,重视体育健身+AI赛道
【财通商社】力盛体育:与百度网讯签订框架协议,重视体育健身+AI赛道 #🌐 合作内容 1、共同建设和发展人工智能技术在体育赛事、运动健康、体育教育三大领域的应用场景。 2、双方战略合作,联合研发与市场团队,致力于利用人工智能技术推动体育多模态大模型的发展。 3、双方共同整合行业资源,包括但不限于组建联合实验室等形式,助力政府关于运动健康行业标准的制定和实现人工智能与体育竞技的跨领域协同效应。阶段目标重点在生成体育训练大模型、AI健身、运动健康等方向。 #🌐 公司当前已展现复苏态势,传统赛事业
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力盛体育
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复合集流体更新
【招商电新】复合集流体更新 1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订
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东威科技
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中金策略快评
【中金策略快评】 内外部因素共同导致市场回调,对中国增长预期阶段性走弱可能是市场信心不足主因。 近期市场回调的因素可能较为综合,外部因素包括对地缘局势以及美国政府债务上限带来波动的担忧,内部因素主要体现在增长动能边际走弱、疫情担忧有所升温、以及对房企债务压力担忧,等等。我们认为内外部的部分事件性因素加剧了近期A股调整,但回调主因依然是5月以来陆续公布的增长和金融数据弱于市场预期,主要经济部门的复苏斜率呈现出了不同程度的放缓,近期部分高频数据尤其是房地产相关数据依然延续弱势,增长预期的边际趋弱对资
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珠城科技301280
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【珠城科技301280】:家电连接器领军企业,拓展汽车、光伏/储能连接器,首次覆盖,目标价53元 国产连接器渗透率持续提升,高端市场逐步突破。2021年全球连接器市场规模为780亿美元,中国已成为全球第一大市场,2021年市占率达32%。竞争格局:中高端以第一、二梯队的跨国企业为主,国产自主龙头在各自细分领域部分国产替代;国产中小厂商竞争激烈。随着行业龙头规模提升、研发能力增强、与客户配套合作多年,国产连接器厂商拥有更多参与高端连接器的机会,有望加速
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“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答
【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答 24号晚,晶科能源公告,将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,有几个问题市场还是比较关注,我们再次梳理给大家汇报更新: 1、晶科能源为啥要卖? 此次出售标的为新疆15GW拉棒产能,据我们了解,比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题,更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买? 一方面,仕净科技转型做TOPCon电池,业务逻辑上,购买
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2023-05-25 08:59:22
英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长
【国联电子】英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长 1、英伟达公布2024财年第一财季(截止2023年4月30日),一季度营业收入为71.92亿美元,较去年一季度同比下降13%,环比增长19%。净利润为20.43亿美元,同比增长26%,环比增长44%;英伟达第一财季毛利率为64.6%,同比相比下降0.9个百分点,环比上升1.3个百分点。 2、数据中心营收为42.8亿美元,创历史新高,同比增长14%,环比增长18%,四季度同比增长11% ,主要驱动来自生产式AI需求,采用NVIDIA Hoppe
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圣泉集团:秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲
【中信建投化工】圣泉集团(605589):秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲 酚醛树脂持续扩产,主业稳定增长 主产品酚醛树脂相比2020年扩产29万吨至65万吨,2021/22/23年平均价差为3660/4062/4010元/吨维持高位。第二大产品呋喃树脂原料糠醛价格同比回落41%,叠加下游风电+基建需求拉动,预计盈利将逐步修复。 电子化学品细分龙头,高频高速用PPO国产替代 公司电子级酚醛树脂、特种环氧树脂两大树脂系列在半导体封装、高性能覆铜板等领域已经占据国内主导地位;公司布局多年小分
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白鸡的几点更新
白鸡的几点更新【天风农业】 1、关于巴西鸡肉出口? 因野生禽检测出高致病性禽流感,近日巴西宣布进入为期180天的【动物卫生紧急状态】,巴西为我国鸡肉进口第一大国(2022年占比42%,高点占比超60%),目前虽未全线停止进口,但考虑巴西家禽无强制免疫禽流感疫苗,家禽感染风险大。以阿根廷为例,2月15日官宣进入紧急状态,3月1日商业养殖场即发生禽流感,停止鸡肉出口。若后续巴西商业养殖场发生,暂停出口,预计将带动全球鸡肉价格及国内价格上涨。 2、5月引种如何? 禽流感依然严峻,航班问题再现,引种难度
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益生股份
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英伟达数据中心
英伟达数据中心 •第一季度收入为创纪录的42.8亿美元,比一年前增长14%,比上一季度增长18%。 •推出四个推理平台,将公司的全栈推理软件与最新的NVIDIA Ada、NVIDIA Hopper™和NVIDIA Grace Hopper™处理器相结合。 •宣布谷歌云是第一家提供新的NVIDIA L4 Tensor Core GPU的云提供商,以加速生成人工智能应用程序。 •引入NVIDIA人工智能基础,帮助企业创建和运营自定义大型语言模型和生成人工智能模型,这些模型使用自己的专有数据进行领域特
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SNEC展调研更新1
【天风电新】SNEC展调研更新1-光伏:重视N型TOPCon为首的新技术的超额盈利-0524 ————————— 核心结论:产业链上游持续降本;国内带动全球需求超预期;看好电池片新技术带来的超额盈利。 光伏产业链价格更新:本周光伏主产业链价格以182mm PERC为例,按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为13万元/吨(-9.1%)、4.15元/片(-9.8%)、0.92元/w(-3.2%)、1.63元/w(-1.8%);对应各环节单位盈利分别为:0.13、0.05、0.12、-0.04元
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SNEC展调研更新2-储能:重视大储
【天风电新】SNEC展调研更新2-储能:重视大储(含工商业爆单)-0524 ————————— 核心结论:大储、工商业高景气度持续,尤其是国内需求明显上量;户储受加息影响较明显,更看好亚非拉等电网基建较弱地区的用电刚需增长持续性。 1、大储:【需求景气度高,国内市场装机量显著上升】,主要系1)碳酸锂价格企稳后,业主方采购电芯/系统的观望情绪缓解;2)630必须并网的项目对比330明显增加,如山东省部分示范项目将全部于上半年并网。 竞争格局:行业或将逐渐出现分化和洗牌,区分点来自1)有无规模性工厂
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光伏产业链价格&盈利周跟踪
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0524:供给释放驱动上游加速跌价符合预期,组件订单提升 本周硅料价格下降9%-10%至13万元/吨,182/210硅片价格下降10%/2%至4.15、6元/片,电池片价格下降3%-5%,组件价格下降2%至1.65元/W左右。 1⃣硅料/硅片价格快速下跌:硅料产出持续增加,硅片产出大于下游电池片产出,硅片计划减产导致硅料采购积极性下降,同时签单频率变短,恐跌情绪加大出货硅料难度,库存向上游累积,硅料/硅片价格快速下跌。 2⃣电池片价格略降:电池片企业订单有
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光伏展更新汇报
【长江电新】光伏展更新汇报-0524 #价格定调,3000+参展企业,50万人次,地铁进站10min+,简单数字看出本届光伏展为历史规模之最。展会期间密集磋商,产业链价格节奏逐步清晰。硅料价格继续快跌,已经达到12万/吨左右,23H2或下跌之6-8万元/吨左右,组件底部价格预期在1.4-1.5元/W左右。基于成本支撑,电池组件有望保持良好盈利的同时,刺激需求爆发。 #装机上修,23年组件需求超500GW,其中国内交流测预期160-180GW不等,对应组件超200GW;24年需求预期增长30%-4
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夜长梦山
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广东海风发展明确,国管海域有望放开
【国海电新】广东海风发展明确,国管海域有望放开(5.24) [庆祝]事 项: 5月24日,广东能源局印发《广东省推进能源高质量发展实施方案》(2023-2025年)的通知,提及“加快推动已纳入规划的海上风电场址建设;有序推进国管海域场址项目试点示范”、“新增建成8GW、开工建设12GW海上风电项目”。 💢#1、文件信息滞后、指导意义性低 文件中提及的新增建成8GW项目中,大多已于2021、2022年完成并网,例如汕尾甲子、阳江沙扒、揭阳神泉、湛江外罗、珠海金湾等。而开工建设的12GW项目中,阳
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【高测股份】光伏展会首发30μm金刚线
【高测股份】光伏展会首发30μm金刚线,切片能力全面突破 公司亮相上海SNEC光伏展,多方面业务取得技术突破。在公司展位上,展示了行业领先的60μ超薄210半片以及30电镀金刚线等产品,公司技术闭环优势推动切片业务实现薄片化突破。 公司切片机能满足不同尺寸&规格的切割需求,兼具自动化和智能化,拥有更好的张力控制精度、切割稳定性;平台化设计可以不断进行模块优化,实现薄片化切割;配合冷却液等辅材,有效提升硅片质量。后续随着线径降至30以下,21年以前购买的切片机大部分都要更换,带来设备迭代需求。 金
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夜长梦山
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力盛体育:与百度网讯签订框架协议,重视体育健身+AI赛道
【财通商社】力盛体育:与百度网讯签订框架协议,重视体育健身+AI赛道 #🌐 合作内容 1、共同建设和发展人工智能技术在体育赛事、运动健康、体育教育三大领域的应用场景。 2、双方战略合作,联合研发与市场团队,致力于利用人工智能技术推动体育多模态大模型的发展。 3、双方共同整合行业资源,包括但不限于组建联合实验室等形式,助力政府关于运动健康行业标准的制定和实现人工智能与体育竞技的跨领域协同效应。阶段目标重点在生成体育训练大模型、AI健身、运动健康等方向。 #🌐 公司当前已展现复苏态势,传统赛事业
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夜长梦山
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复合集流体更新
【招商电新】复合集流体更新 1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订
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中金策略快评
【中金策略快评】 内外部因素共同导致市场回调,对中国增长预期阶段性走弱可能是市场信心不足主因。 近期市场回调的因素可能较为综合,外部因素包括对地缘局势以及美国政府债务上限带来波动的担忧,内部因素主要体现在增长动能边际走弱、疫情担忧有所升温、以及对房企债务压力担忧,等等。我们认为内外部的部分事件性因素加剧了近期A股调整,但回调主因依然是5月以来陆续公布的增长和金融数据弱于市场预期,主要经济部门的复苏斜率呈现出了不同程度的放缓,近期部分高频数据尤其是房地产相关数据依然延续弱势,增长预期的边际趋弱对资
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珠城科技301280
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【珠城科技301280】:家电连接器领军企业,拓展汽车、光伏/储能连接器,首次覆盖,目标价53元 国产连接器渗透率持续提升,高端市场逐步突破。2021年全球连接器市场规模为780亿美元,中国已成为全球第一大市场,2021年市占率达32%。竞争格局:中高端以第一、二梯队的跨国企业为主,国产自主龙头在各自细分领域部分国产替代;国产中小厂商竞争激烈。随着行业龙头规模提升、研发能力增强、与客户配套合作多年,国产连接器厂商拥有更多参与高端连接器的机会,有望加速
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夜长梦山
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“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答
【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答 24号晚,晶科能源公告,将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,有几个问题市场还是比较关注,我们再次梳理给大家汇报更新: 1、晶科能源为啥要卖? 此次出售标的为新疆15GW拉棒产能,据我们了解,比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题,更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买? 一方面,仕净科技转型做TOPCon电池,业务逻辑上,购买
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仕净科技
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夜长梦山
2023-05-25 08:59:22
英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长
【国联电子】英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长 1、英伟达公布2024财年第一财季(截止2023年4月30日),一季度营业收入为71.92亿美元,较去年一季度同比下降13%,环比增长19%。净利润为20.43亿美元,同比增长26%,环比增长44%;英伟达第一财季毛利率为64.6%,同比相比下降0.9个百分点,环比上升1.3个百分点。 2、数据中心营收为42.8亿美元,创历史新高,同比增长14%,环比增长18%,四季度同比增长11% ,主要驱动来自生产式AI需求,采用NVIDIA Hoppe
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圣泉集团:秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲
【中信建投化工】圣泉集团(605589):秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲 酚醛树脂持续扩产,主业稳定增长 主产品酚醛树脂相比2020年扩产29万吨至65万吨,2021/22/23年平均价差为3660/4062/4010元/吨维持高位。第二大产品呋喃树脂原料糠醛价格同比回落41%,叠加下游风电+基建需求拉动,预计盈利将逐步修复。 电子化学品细分龙头,高频高速用PPO国产替代 公司电子级酚醛树脂、特种环氧树脂两大树脂系列在半导体封装、高性能覆铜板等领域已经占据国内主导地位;公司布局多年小分
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圣泉集团
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白鸡的几点更新
白鸡的几点更新【天风农业】 1、关于巴西鸡肉出口? 因野生禽检测出高致病性禽流感,近日巴西宣布进入为期180天的【动物卫生紧急状态】,巴西为我国鸡肉进口第一大国(2022年占比42%,高点占比超60%),目前虽未全线停止进口,但考虑巴西家禽无强制免疫禽流感疫苗,家禽感染风险大。以阿根廷为例,2月15日官宣进入紧急状态,3月1日商业养殖场即发生禽流感,停止鸡肉出口。若后续巴西商业养殖场发生,暂停出口,预计将带动全球鸡肉价格及国内价格上涨。 2、5月引种如何? 禽流感依然严峻,航班问题再现,引种难度
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益生股份
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英伟达数据中心
英伟达数据中心 •第一季度收入为创纪录的42.8亿美元,比一年前增长14%,比上一季度增长18%。 •推出四个推理平台,将公司的全栈推理软件与最新的NVIDIA Ada、NVIDIA Hopper™和NVIDIA Grace Hopper™处理器相结合。 •宣布谷歌云是第一家提供新的NVIDIA L4 Tensor Core GPU的云提供商,以加速生成人工智能应用程序。 •引入NVIDIA人工智能基础,帮助企业创建和运营自定义大型语言模型和生成人工智能模型,这些模型使用自己的专有数据进行领域特
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SNEC展调研更新1
【天风电新】SNEC展调研更新1-光伏:重视N型TOPCon为首的新技术的超额盈利-0524 ————————— 核心结论:产业链上游持续降本;国内带动全球需求超预期;看好电池片新技术带来的超额盈利。 光伏产业链价格更新:本周光伏主产业链价格以182mm PERC为例,按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为13万元/吨(-9.1%)、4.15元/片(-9.8%)、0.92元/w(-3.2%)、1.63元/w(-1.8%);对应各环节单位盈利分别为:0.13、0.05、0.12、-0.04元
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SNEC展调研更新2-储能:重视大储
【天风电新】SNEC展调研更新2-储能:重视大储(含工商业爆单)-0524 ————————— 核心结论:大储、工商业高景气度持续,尤其是国内需求明显上量;户储受加息影响较明显,更看好亚非拉等电网基建较弱地区的用电刚需增长持续性。 1、大储:【需求景气度高,国内市场装机量显著上升】,主要系1)碳酸锂价格企稳后,业主方采购电芯/系统的观望情绪缓解;2)630必须并网的项目对比330明显增加,如山东省部分示范项目将全部于上半年并网。 竞争格局:行业或将逐渐出现分化和洗牌,区分点来自1)有无规模性工厂
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光伏产业链价格&盈利周跟踪
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0524:供给释放驱动上游加速跌价符合预期,组件订单提升 本周硅料价格下降9%-10%至13万元/吨,182/210硅片价格下降10%/2%至4.15、6元/片,电池片价格下降3%-5%,组件价格下降2%至1.65元/W左右。 1⃣硅料/硅片价格快速下跌:硅料产出持续增加,硅片产出大于下游电池片产出,硅片计划减产导致硅料采购积极性下降,同时签单频率变短,恐跌情绪加大出货硅料难度,库存向上游累积,硅料/硅片价格快速下跌。 2⃣电池片价格略降:电池片企业订单有
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光伏展更新汇报
【长江电新】光伏展更新汇报-0524 #价格定调,3000+参展企业,50万人次,地铁进站10min+,简单数字看出本届光伏展为历史规模之最。展会期间密集磋商,产业链价格节奏逐步清晰。硅料价格继续快跌,已经达到12万/吨左右,23H2或下跌之6-8万元/吨左右,组件底部价格预期在1.4-1.5元/W左右。基于成本支撑,电池组件有望保持良好盈利的同时,刺激需求爆发。 #装机上修,23年组件需求超500GW,其中国内交流测预期160-180GW不等,对应组件超200GW;24年需求预期增长30%-4
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广东海风发展明确,国管海域有望放开
【国海电新】广东海风发展明确,国管海域有望放开(5.24) [庆祝]事 项: 5月24日,广东能源局印发《广东省推进能源高质量发展实施方案》(2023-2025年)的通知,提及“加快推动已纳入规划的海上风电场址建设;有序推进国管海域场址项目试点示范”、“新增建成8GW、开工建设12GW海上风电项目”。 💢#1、文件信息滞后、指导意义性低 文件中提及的新增建成8GW项目中,大多已于2021、2022年完成并网,例如汕尾甲子、阳江沙扒、揭阳神泉、湛江外罗、珠海金湾等。而开工建设的12GW项目中,阳
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【高测股份】光伏展会首发30μm金刚线
【高测股份】光伏展会首发30μm金刚线,切片能力全面突破 公司亮相上海SNEC光伏展,多方面业务取得技术突破。在公司展位上,展示了行业领先的60μ超薄210半片以及30电镀金刚线等产品,公司技术闭环优势推动切片业务实现薄片化突破。 公司切片机能满足不同尺寸&规格的切割需求,兼具自动化和智能化,拥有更好的张力控制精度、切割稳定性;平台化设计可以不断进行模块优化,实现薄片化切割;配合冷却液等辅材,有效提升硅片质量。后续随着线径降至30以下,21年以前购买的切片机大部分都要更换,带来设备迭代需求。 金
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力盛体育:与百度网讯签订框架协议,重视体育健身+AI赛道
【财通商社】力盛体育:与百度网讯签订框架协议,重视体育健身+AI赛道 #🌐 合作内容 1、共同建设和发展人工智能技术在体育赛事、运动健康、体育教育三大领域的应用场景。 2、双方战略合作,联合研发与市场团队,致力于利用人工智能技术推动体育多模态大模型的发展。 3、双方共同整合行业资源,包括但不限于组建联合实验室等形式,助力政府关于运动健康行业标准的制定和实现人工智能与体育竞技的跨领域协同效应。阶段目标重点在生成体育训练大模型、AI健身、运动健康等方向。 #🌐 公司当前已展现复苏态势,传统赛事业
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复合集流体更新
【招商电新】复合集流体更新 1、5月24日,金美新材料新型多功能复合集流体扩产基地项目正式签约落户四川省宜宾市南溪区。该项目总投资55亿元,分三期建设,总规划产能(铜/铝箔)约12亿平米,预计年产值超100亿元,年税收超7.84亿元。 2、复合集流体量产进度持续推进 金美在去年实现复合铝箔量产,预计当前月度产量超60万平米,同时在加紧铜箔的量产,预计下个月设备进厂后开始初步调试量产。 滚焊设备端:考虑到降本,以及良率等诉求,头部企业经过工艺变更有望在近期逐步落地首批设备订单,预计年底交付,初步订
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中金策略快评
【中金策略快评】 内外部因素共同导致市场回调,对中国增长预期阶段性走弱可能是市场信心不足主因。 近期市场回调的因素可能较为综合,外部因素包括对地缘局势以及美国政府债务上限带来波动的担忧,内部因素主要体现在增长动能边际走弱、疫情担忧有所升温、以及对房企债务压力担忧,等等。我们认为内外部的部分事件性因素加剧了近期A股调整,但回调主因依然是5月以来陆续公布的增长和金融数据弱于市场预期,主要经济部门的复苏斜率呈现出了不同程度的放缓,近期部分高频数据尤其是房地产相关数据依然延续弱势,增长预期的边际趋弱对资
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