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夜长梦山
2023-03-15 10:30:03
美国2月CPI如预期放缓,加息渐尽&衰退渐近,看好黄金板块配置价值
【华西环保有色-晏溶】美国2月CPI如预期放缓,加息渐尽&衰退渐近,看好黄金板块配置价值 ⚡美国2月CPI符合预期继续放缓,住房仍是通胀最大贡献项 美国劳工部数据显示,美国2月未季调CPI同比上涨6%,符合预期,同时低于前值的6.4%,为连续第八个月下降,也为2021年9月以来新低。未季调核心CPI同比上涨5.5%,符合预期,并低于前值的5.6%,为连续第六个月下降,并为2021年12月以来的新低。但2月核心CPI月率较预期及前值的0.4%略有上涨,录得0.5%。从分项上来看,住房仍是通胀最大贡
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银泰黄金
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夜长梦山
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【天风电新】瀚川智能签订重大销售合同点评-0314
🌀【天风电新】瀚川智能签订重大销售合同点评-0314 ——————————— 🌼事件 绵阳高新埃克森新能源拟向瀚川智能采购锂电池生产配套设备,采购金额为3.9434亿元人民币(含税),【合同履行期限 :2023年完成交付及验收。】 🌼分析 本次公告系11月公告的具体落实,2022年11月公司与深圳埃克森就锂电池生产设备等业务签署了《战略合作协议》,埃克森计划向公司实质性下达不少于【首批3GWh】的锂电池相关设备采购订单,并在后续的50GWh投资中,在满足技术、商务等同等条件下优先采购公司或
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瀚川智能
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夜长梦山
2023-03-15 10:28:33
隔夜全球市场一览:
隔夜全球市场一览: 数据显示美国2月CPI符合预期。野村与德银预测美联储将要降息。高盛集团(Goldman Sachs Group)、NatWest和巴克莱银行(Barclays)的经济学家预计,美联储根本不会加息。资产管理巨头贝莱德仍预计美联储将加息,花旗集团和摩根大通的经济学家也是如此。 硅谷银行和签名银行破产后,投资者押注银行业的风险会不会扩散。纳斯达克指数涨2.14%,道琼斯指数涨1.05%,标普500指数涨1.67%。大型科技股全线上涨,苹果涨1.41%,亚马逊涨2.65%,Meta涨
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阿里巴巴-SW
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夜长梦山
2023-03-15 10:27:52
【中信建投】3月15日晨会要点
【中信建投】3月15日晨会要点 💡【通信】通信行业观点更新(阎贵成) ‼️重大推荐-#中国联通‼️ → 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,将组建国家数据局。 → 在建设数字中国和AIGC加速全球科技竞赛的背景下,电信运营商、云计算基础设施提供商(ICT设备商、IDC与光模块供应商等)有望充分受益。 💡【固收】利率债:3月利率观点更新和形势展望(朱林宁) →市场:当前10Y国债在主要技术压力位2.81%、2.92%和3.02%,买在3月或全年的第10-11周阶段附近,可是区间波动
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中国联通
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夜长梦山
2023-03-15 10:27:15
【国金市场热点跟踪 20230315】
【国金市场热点跟踪 20230315】 📪 中芯国际最新观点 【电子赵晋】 3月14日,中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨,主要是受消息面影响,反应市场对半导体行业信心的恢复,情绪面在持续修复。 中芯国际2023年资本开支预计约为63亿美元仍维持在高位,到2023年底月产能的增量与上一年相当约为10万片(折合8英寸),扩产稳步推进。公司在 4Q22法说会上判断,2023 年上半年行业周期仍在底部,下半年可见度低,但是目前已经感受到部分客户信心在回升。 我们判断后续可能的产业政策的支持,中芯
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中芯国际
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夜长梦山
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东北生猪专家电话会要点:
东北生猪专家电话会要点: 1、东北非瘟:1月左右,因为天气比较冷,在辽东地区爆发了第一次零星的疫情,之后又转移到辽北和辽西。目前了疫情不像很多人说的那么严重,处于零星,常态化状态,从生猪屠宰量、出栏体重、消毒类动保产品销量看都没有出现异常。 2、东北母猪淘汰补栏情况:从去年10月中旬猪价下降过程中,开始是跟着猪价被动淘的,进入1月份之后主动的开始增加一些。3月之后,东北这边开始补栏一些怀孕母猪,尤其80天以内马上临产的,补栏后备母猪的热情一般。 3、东北仔猪补栏情况:现在散户仔猪补栏不算积极,①
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牧原股份
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夜长梦山
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【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布!跨模态深度报告详细论述(AIGC5)
【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布!跨模态深度报告详细论述(AIGC5) 💐0313凌晨,OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4。实现: 💎强大的识图能力; 💎文字输入限制提升至 2.5 万字; 💎回答准确性显著提高; 💎能够生成歌词、创意文本,实现风格变化。 💎微软表示,过去六周已经在体验,即微软的新必应早就已经用上了GPT-4。 💐前两天我们发布跨模态深度研究 https://sourl.cn/Snvy3R 💐核心建议关注 💎视频、图像、文本素材:
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大华股份
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夜长梦山
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【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单,储能锂电设备业务发力【东吴机械】
【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单,储能锂电设备业务发力【东吴机械】 事件:公司公告获绵阳高新埃克森新能源科技有限公司3.9亿元订单(含税),对应3GWh以上设备订单。 👉此前已与埃克森新能源达成战略合作,此次订单标志着双方储能锂电设备订单逐步落地。 1⃣埃克森新能源为储能电池新玩家,主要产品包括方形磷酸铁锂、全极耳大圆柱和钠离子电池等,2022年11月瀚川与埃克森新能源多方面达成战略合作:(1)埃克森向瀚川下达不少于首批3GWh锂电设备订单,并在后续50GWh投资中优先采购瀚川设备;(
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夜长梦山
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南侨食品反馈20230314
南侨食品反馈20230314 疫后复苏叠加新品放量,销售端有望展现弹性。公司烘焙油脂、淡奶油、冷冻面团等各业务均有值得期待的新品推出,贝果等部分新品已得到市场初步验证,23年有望加速推广放量,同时疫后下游需求恢复有望逐步加速、原有产品低基数上恢复性增长,23年销售端积极、有望展现弹性。 成本端压力明显缓解,盈利有望逐步修复。棕榈油自1.3w+高点回落至目前8000元,天然乳脂仍处高位,成本压力缓解较明显但仍有下行空间,盈利有望呈现逐步修复趋势。 公司组织架构调整,品类拓展可期。公司产品定位偏中高
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南侨食品
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夜长梦山
2023-03-15 10:23:44
【快讯|蔚来重申不打价格战】
【快讯|蔚来重申不打价格战】 据报道,蔚来销售运营助理副总裁浦洋表示蔚来不打价格战,也不会以降价回应当前的市场波动。 蔚来认为,当下的降价还是由于汽车向智能电动转型而出现的周期性波动,主要降价的还是部分产品竞争力有限的合资品牌燃油车型。 此外,浦洋表示: 1、蔚来不会通过推出单电机、无激光雷达等配置来降价,希望给用户高配置高服务质量的体验。 2、蔚来不仅90天不动价格,更长时间也不动。 3、蔚来换电站的千站计划,会从现在的1300个站点增加到2300个,全部是三代站,单站能力提升1.5倍,意味着
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夜长梦山
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【生猪养殖板块最新跟踪:当前行业仍处于去产能通道之中,非瘟或加速行业产能去化】
【生猪养殖板块最新跟踪:当前行业仍处于去产能通道之中,非瘟或加速行业产能去化】 去年12月份以来非洲猪瘟弱毒株对于北方部分省份的产能造成了一定的冲击,东北、山东、河南以及湖北等省份反馈非瘟比去年同期更加严重。我们认为,本轮非瘟产生或存在三方面的原因:1、毒株致弱导致常规检测难度增加,感染病毒后猪群的发病期有所延长;2、冬季养殖场生物安全防控压力增加,尤其在行业亏损背景下生产管理细节落实或不到位;3、行业对感染强毒株后的猪群拔牙已经非常熟悉,面临弱毒株后常规拔牙方式的有效性明显降低。 我们认为,本
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牧原股份
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【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池(3.15)
【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池(3.15) 1、公司近期公告,拟投资建设鄂尔多斯年产30GW的N型TOPCon高效单晶电池项目,预计总投资额77.77亿元(含流动资金)(2.59亿元/GW)。 估算年净利润29.22亿(单瓦净利0.097元)(基于市场情况的预测,不构成业绩承诺); 2、公司首次公告明确了建设TOPCon电池,预计2023年底建成投产。公司近几年在硅片、电池扩产上相对保守,电池片方面,其HPBC今年投产规模可能与TOPCon相当。我们分析,除公司之前有较长期的
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春秋电子:从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】
春秋电子:从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】 这个位置我们看翻倍,当前向下空间不大,后面弹性的品种。 公司是全球笔记本电脑结构件龙头,当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升,使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级,公司借此机遇,熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用,为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。 传统燃油车往新能源车的转变,使得续航里程成为用户的主要焦虑点,过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑,如不断提
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春秋电子
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【东财电子】Chiplet产业链观点更新
【东财电子】Chiplet产业链观点更新 我们在早前从后摩尔时代半导体技术发展大趋势,国内先进制程受限的破局路径,ChaGPT引爆算力需求提升等多个维度已经强推过Chiplet产业链投资机会。最近关于H公司Chiplet技术传闻较多,我们重新梳理下关于Chiplet技术的观点 Chiplet技术可降低成本并改善可靠性,将率先在高性能服务器/数据中心/云计算领域广泛使用,国内企业中海思早于2019年便推出基于Chiplet技术的7nm鲲鹏920处理器,其将7nm逻辑芯片与16nm I/O芯片等集成
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通富微电
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【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点
【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点 继续强调出版业国企改革的投资主线,其中凤凰传媒具备业绩稳健、高分红、低估值的高投资性价比,在业绩复苏+国企资产重估+中移动战略合作催化下,有望迎来业绩估值双击。 利润逐步释放,扣非净利润预计中期保持~15%增速,看点包括:1)主业提效:图书出版聚焦精品,库存周转效率提升;2)财务优化:前期投资及存货跌价的减值(每年减值2~3亿)计提充分,预计不会继续拖累业绩,同时现金进行理财及多元化投资增厚利润。3)线下复苏:凤凰文化广场板块拥有8处50万平米文化商业综合体,线
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美国2月CPI如预期放缓,加息渐尽&衰退渐近,看好黄金板块配置价值
【华西环保有色-晏溶】美国2月CPI如预期放缓,加息渐尽&衰退渐近,看好黄金板块配置价值 ⚡美国2月CPI符合预期继续放缓,住房仍是通胀最大贡献项 美国劳工部数据显示,美国2月未季调CPI同比上涨6%,符合预期,同时低于前值的6.4%,为连续第八个月下降,也为2021年9月以来新低。未季调核心CPI同比上涨5.5%,符合预期,并低于前值的5.6%,为连续第六个月下降,并为2021年12月以来的新低。但2月核心CPI月率较预期及前值的0.4%略有上涨,录得0.5%。从分项上来看,住房仍是通胀最大贡
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【天风电新】瀚川智能签订重大销售合同点评-0314
🌀【天风电新】瀚川智能签订重大销售合同点评-0314 ——————————— 🌼事件 绵阳高新埃克森新能源拟向瀚川智能采购锂电池生产配套设备,采购金额为3.9434亿元人民币(含税),【合同履行期限 :2023年完成交付及验收。】 🌼分析 本次公告系11月公告的具体落实,2022年11月公司与深圳埃克森就锂电池生产设备等业务签署了《战略合作协议》,埃克森计划向公司实质性下达不少于【首批3GWh】的锂电池相关设备采购订单,并在后续的50GWh投资中,在满足技术、商务等同等条件下优先采购公司或
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隔夜全球市场一览:
隔夜全球市场一览: 数据显示美国2月CPI符合预期。野村与德银预测美联储将要降息。高盛集团(Goldman Sachs Group)、NatWest和巴克莱银行(Barclays)的经济学家预计,美联储根本不会加息。资产管理巨头贝莱德仍预计美联储将加息,花旗集团和摩根大通的经济学家也是如此。 硅谷银行和签名银行破产后,投资者押注银行业的风险会不会扩散。纳斯达克指数涨2.14%,道琼斯指数涨1.05%,标普500指数涨1.67%。大型科技股全线上涨,苹果涨1.41%,亚马逊涨2.65%,Meta涨
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【中信建投】3月15日晨会要点
【中信建投】3月15日晨会要点 💡【通信】通信行业观点更新(阎贵成) ‼️重大推荐-#中国联通‼️ → 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,将组建国家数据局。 → 在建设数字中国和AIGC加速全球科技竞赛的背景下,电信运营商、云计算基础设施提供商(ICT设备商、IDC与光模块供应商等)有望充分受益。 💡【固收】利率债:3月利率观点更新和形势展望(朱林宁) →市场:当前10Y国债在主要技术压力位2.81%、2.92%和3.02%,买在3月或全年的第10-11周阶段附近,可是区间波动
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【国金市场热点跟踪 20230315】
【国金市场热点跟踪 20230315】 📪 中芯国际最新观点 【电子赵晋】 3月14日,中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨,主要是受消息面影响,反应市场对半导体行业信心的恢复,情绪面在持续修复。 中芯国际2023年资本开支预计约为63亿美元仍维持在高位,到2023年底月产能的增量与上一年相当约为10万片(折合8英寸),扩产稳步推进。公司在 4Q22法说会上判断,2023 年上半年行业周期仍在底部,下半年可见度低,但是目前已经感受到部分客户信心在回升。 我们判断后续可能的产业政策的支持,中芯
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东北生猪专家电话会要点:
东北生猪专家电话会要点: 1、东北非瘟:1月左右,因为天气比较冷,在辽东地区爆发了第一次零星的疫情,之后又转移到辽北和辽西。目前了疫情不像很多人说的那么严重,处于零星,常态化状态,从生猪屠宰量、出栏体重、消毒类动保产品销量看都没有出现异常。 2、东北母猪淘汰补栏情况:从去年10月中旬猪价下降过程中,开始是跟着猪价被动淘的,进入1月份之后主动的开始增加一些。3月之后,东北这边开始补栏一些怀孕母猪,尤其80天以内马上临产的,补栏后备母猪的热情一般。 3、东北仔猪补栏情况:现在散户仔猪补栏不算积极,①
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【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布!跨模态深度报告详细论述(AIGC5)
【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布!跨模态深度报告详细论述(AIGC5) 💐0313凌晨,OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4。实现: 💎强大的识图能力; 💎文字输入限制提升至 2.5 万字; 💎回答准确性显著提高; 💎能够生成歌词、创意文本,实现风格变化。 💎微软表示,过去六周已经在体验,即微软的新必应早就已经用上了GPT-4。 💐前两天我们发布跨模态深度研究 https://sourl.cn/Snvy3R 💐核心建议关注 💎视频、图像、文本素材:
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【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单,储能锂电设备业务发力【东吴机械】
【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单,储能锂电设备业务发力【东吴机械】 事件:公司公告获绵阳高新埃克森新能源科技有限公司3.9亿元订单(含税),对应3GWh以上设备订单。 👉此前已与埃克森新能源达成战略合作,此次订单标志着双方储能锂电设备订单逐步落地。 1⃣埃克森新能源为储能电池新玩家,主要产品包括方形磷酸铁锂、全极耳大圆柱和钠离子电池等,2022年11月瀚川与埃克森新能源多方面达成战略合作:(1)埃克森向瀚川下达不少于首批3GWh锂电设备订单,并在后续50GWh投资中优先采购瀚川设备;(
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南侨食品反馈20230314
南侨食品反馈20230314 疫后复苏叠加新品放量,销售端有望展现弹性。公司烘焙油脂、淡奶油、冷冻面团等各业务均有值得期待的新品推出,贝果等部分新品已得到市场初步验证,23年有望加速推广放量,同时疫后下游需求恢复有望逐步加速、原有产品低基数上恢复性增长,23年销售端积极、有望展现弹性。 成本端压力明显缓解,盈利有望逐步修复。棕榈油自1.3w+高点回落至目前8000元,天然乳脂仍处高位,成本压力缓解较明显但仍有下行空间,盈利有望呈现逐步修复趋势。 公司组织架构调整,品类拓展可期。公司产品定位偏中高
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【快讯|蔚来重申不打价格战】
【快讯|蔚来重申不打价格战】 据报道,蔚来销售运营助理副总裁浦洋表示蔚来不打价格战,也不会以降价回应当前的市场波动。 蔚来认为,当下的降价还是由于汽车向智能电动转型而出现的周期性波动,主要降价的还是部分产品竞争力有限的合资品牌燃油车型。 此外,浦洋表示: 1、蔚来不会通过推出单电机、无激光雷达等配置来降价,希望给用户高配置高服务质量的体验。 2、蔚来不仅90天不动价格,更长时间也不动。 3、蔚来换电站的千站计划,会从现在的1300个站点增加到2300个,全部是三代站,单站能力提升1.5倍,意味着
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夜长梦山
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【生猪养殖板块最新跟踪:当前行业仍处于去产能通道之中,非瘟或加速行业产能去化】
【生猪养殖板块最新跟踪:当前行业仍处于去产能通道之中,非瘟或加速行业产能去化】 去年12月份以来非洲猪瘟弱毒株对于北方部分省份的产能造成了一定的冲击,东北、山东、河南以及湖北等省份反馈非瘟比去年同期更加严重。我们认为,本轮非瘟产生或存在三方面的原因:1、毒株致弱导致常规检测难度增加,感染病毒后猪群的发病期有所延长;2、冬季养殖场生物安全防控压力增加,尤其在行业亏损背景下生产管理细节落实或不到位;3、行业对感染强毒株后的猪群拔牙已经非常熟悉,面临弱毒株后常规拔牙方式的有效性明显降低。 我们认为,本
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【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池(3.15)
【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池(3.15) 1、公司近期公告,拟投资建设鄂尔多斯年产30GW的N型TOPCon高效单晶电池项目,预计总投资额77.77亿元(含流动资金)(2.59亿元/GW)。 估算年净利润29.22亿(单瓦净利0.097元)(基于市场情况的预测,不构成业绩承诺); 2、公司首次公告明确了建设TOPCon电池,预计2023年底建成投产。公司近几年在硅片、电池扩产上相对保守,电池片方面,其HPBC今年投产规模可能与TOPCon相当。我们分析,除公司之前有较长期的
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春秋电子:从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】
春秋电子:从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】 这个位置我们看翻倍,当前向下空间不大,后面弹性的品种。 公司是全球笔记本电脑结构件龙头,当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升,使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级,公司借此机遇,熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用,为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。 传统燃油车往新能源车的转变,使得续航里程成为用户的主要焦虑点,过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑,如不断提
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【东财电子】Chiplet产业链观点更新
【东财电子】Chiplet产业链观点更新 我们在早前从后摩尔时代半导体技术发展大趋势,国内先进制程受限的破局路径,ChaGPT引爆算力需求提升等多个维度已经强推过Chiplet产业链投资机会。最近关于H公司Chiplet技术传闻较多,我们重新梳理下关于Chiplet技术的观点 Chiplet技术可降低成本并改善可靠性,将率先在高性能服务器/数据中心/云计算领域广泛使用,国内企业中海思早于2019年便推出基于Chiplet技术的7nm鲲鹏920处理器,其将7nm逻辑芯片与16nm I/O芯片等集成
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【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点
【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点 继续强调出版业国企改革的投资主线,其中凤凰传媒具备业绩稳健、高分红、低估值的高投资性价比,在业绩复苏+国企资产重估+中移动战略合作催化下,有望迎来业绩估值双击。 利润逐步释放,扣非净利润预计中期保持~15%增速,看点包括:1)主业提效:图书出版聚焦精品,库存周转效率提升;2)财务优化:前期投资及存货跌价的减值(每年减值2~3亿)计提充分,预计不会继续拖累业绩,同时现金进行理财及多元化投资增厚利润。3)线下复苏:凤凰文化广场板块拥有8处50万平米文化商业综合体,线
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美国2月CPI如预期放缓,加息渐尽&衰退渐近,看好黄金板块配置价值
【华西环保有色-晏溶】美国2月CPI如预期放缓,加息渐尽&衰退渐近,看好黄金板块配置价值 ⚡美国2月CPI符合预期继续放缓,住房仍是通胀最大贡献项 美国劳工部数据显示,美国2月未季调CPI同比上涨6%,符合预期,同时低于前值的6.4%,为连续第八个月下降,也为2021年9月以来新低。未季调核心CPI同比上涨5.5%,符合预期,并低于前值的5.6%,为连续第六个月下降,并为2021年12月以来的新低。但2月核心CPI月率较预期及前值的0.4%略有上涨,录得0.5%。从分项上来看,住房仍是通胀最大贡
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【天风电新】瀚川智能签订重大销售合同点评-0314
🌀【天风电新】瀚川智能签订重大销售合同点评-0314 ——————————— 🌼事件 绵阳高新埃克森新能源拟向瀚川智能采购锂电池生产配套设备,采购金额为3.9434亿元人民币(含税),【合同履行期限 :2023年完成交付及验收。】 🌼分析 本次公告系11月公告的具体落实,2022年11月公司与深圳埃克森就锂电池生产设备等业务签署了《战略合作协议》,埃克森计划向公司实质性下达不少于【首批3GWh】的锂电池相关设备采购订单,并在后续的50GWh投资中,在满足技术、商务等同等条件下优先采购公司或
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瀚川智能
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隔夜全球市场一览:
隔夜全球市场一览: 数据显示美国2月CPI符合预期。野村与德银预测美联储将要降息。高盛集团(Goldman Sachs Group)、NatWest和巴克莱银行(Barclays)的经济学家预计,美联储根本不会加息。资产管理巨头贝莱德仍预计美联储将加息,花旗集团和摩根大通的经济学家也是如此。 硅谷银行和签名银行破产后,投资者押注银行业的风险会不会扩散。纳斯达克指数涨2.14%,道琼斯指数涨1.05%,标普500指数涨1.67%。大型科技股全线上涨,苹果涨1.41%,亚马逊涨2.65%,Meta涨
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【中信建投】3月15日晨会要点
【中信建投】3月15日晨会要点 💡【通信】通信行业观点更新(阎贵成) ‼️重大推荐-#中国联通‼️ → 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,将组建国家数据局。 → 在建设数字中国和AIGC加速全球科技竞赛的背景下,电信运营商、云计算基础设施提供商(ICT设备商、IDC与光模块供应商等)有望充分受益。 💡【固收】利率债:3月利率观点更新和形势展望(朱林宁) →市场:当前10Y国债在主要技术压力位2.81%、2.92%和3.02%,买在3月或全年的第10-11周阶段附近,可是区间波动
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【国金市场热点跟踪 20230315】
【国金市场热点跟踪 20230315】 📪 中芯国际最新观点 【电子赵晋】 3月14日,中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨,主要是受消息面影响,反应市场对半导体行业信心的恢复,情绪面在持续修复。 中芯国际2023年资本开支预计约为63亿美元仍维持在高位,到2023年底月产能的增量与上一年相当约为10万片(折合8英寸),扩产稳步推进。公司在 4Q22法说会上判断,2023 年上半年行业周期仍在底部,下半年可见度低,但是目前已经感受到部分客户信心在回升。 我们判断后续可能的产业政策的支持,中芯
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东北生猪专家电话会要点:
东北生猪专家电话会要点: 1、东北非瘟:1月左右,因为天气比较冷,在辽东地区爆发了第一次零星的疫情,之后又转移到辽北和辽西。目前了疫情不像很多人说的那么严重,处于零星,常态化状态,从生猪屠宰量、出栏体重、消毒类动保产品销量看都没有出现异常。 2、东北母猪淘汰补栏情况:从去年10月中旬猪价下降过程中,开始是跟着猪价被动淘的,进入1月份之后主动的开始增加一些。3月之后,东北这边开始补栏一些怀孕母猪,尤其80天以内马上临产的,补栏后备母猪的热情一般。 3、东北仔猪补栏情况:现在散户仔猪补栏不算积极,①
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【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布!跨模态深度报告详细论述(AIGC5)
【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布!跨模态深度报告详细论述(AIGC5) 💐0313凌晨,OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4。实现: 💎强大的识图能力; 💎文字输入限制提升至 2.5 万字; 💎回答准确性显著提高; 💎能够生成歌词、创意文本,实现风格变化。 💎微软表示,过去六周已经在体验,即微软的新必应早就已经用上了GPT-4。 💐前两天我们发布跨模态深度研究 https://sourl.cn/Snvy3R 💐核心建议关注 💎视频、图像、文本素材:
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【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单,储能锂电设备业务发力【东吴机械】
【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单,储能锂电设备业务发力【东吴机械】 事件:公司公告获绵阳高新埃克森新能源科技有限公司3.9亿元订单(含税),对应3GWh以上设备订单。 👉此前已与埃克森新能源达成战略合作,此次订单标志着双方储能锂电设备订单逐步落地。 1⃣埃克森新能源为储能电池新玩家,主要产品包括方形磷酸铁锂、全极耳大圆柱和钠离子电池等,2022年11月瀚川与埃克森新能源多方面达成战略合作:(1)埃克森向瀚川下达不少于首批3GWh锂电设备订单,并在后续50GWh投资中优先采购瀚川设备;(
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南侨食品反馈20230314
南侨食品反馈20230314 疫后复苏叠加新品放量,销售端有望展现弹性。公司烘焙油脂、淡奶油、冷冻面团等各业务均有值得期待的新品推出,贝果等部分新品已得到市场初步验证,23年有望加速推广放量,同时疫后下游需求恢复有望逐步加速、原有产品低基数上恢复性增长,23年销售端积极、有望展现弹性。 成本端压力明显缓解,盈利有望逐步修复。棕榈油自1.3w+高点回落至目前8000元,天然乳脂仍处高位,成本压力缓解较明显但仍有下行空间,盈利有望呈现逐步修复趋势。 公司组织架构调整,品类拓展可期。公司产品定位偏中高
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【快讯|蔚来重申不打价格战】
【快讯|蔚来重申不打价格战】 据报道,蔚来销售运营助理副总裁浦洋表示蔚来不打价格战,也不会以降价回应当前的市场波动。 蔚来认为,当下的降价还是由于汽车向智能电动转型而出现的周期性波动,主要降价的还是部分产品竞争力有限的合资品牌燃油车型。 此外,浦洋表示: 1、蔚来不会通过推出单电机、无激光雷达等配置来降价,希望给用户高配置高服务质量的体验。 2、蔚来不仅90天不动价格,更长时间也不动。 3、蔚来换电站的千站计划,会从现在的1300个站点增加到2300个,全部是三代站,单站能力提升1.5倍,意味着
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【生猪养殖板块最新跟踪:当前行业仍处于去产能通道之中,非瘟或加速行业产能去化】
【生猪养殖板块最新跟踪:当前行业仍处于去产能通道之中,非瘟或加速行业产能去化】 去年12月份以来非洲猪瘟弱毒株对于北方部分省份的产能造成了一定的冲击,东北、山东、河南以及湖北等省份反馈非瘟比去年同期更加严重。我们认为,本轮非瘟产生或存在三方面的原因:1、毒株致弱导致常规检测难度增加,感染病毒后猪群的发病期有所延长;2、冬季养殖场生物安全防控压力增加,尤其在行业亏损背景下生产管理细节落实或不到位;3、行业对感染强毒株后的猪群拔牙已经非常熟悉,面临弱毒株后常规拔牙方式的有效性明显降低。 我们认为,本
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牧原股份
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【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池(3.15)
【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池(3.15) 1、公司近期公告,拟投资建设鄂尔多斯年产30GW的N型TOPCon高效单晶电池项目,预计总投资额77.77亿元(含流动资金)(2.59亿元/GW)。 估算年净利润29.22亿(单瓦净利0.097元)(基于市场情况的预测,不构成业绩承诺); 2、公司首次公告明确了建设TOPCon电池,预计2023年底建成投产。公司近几年在硅片、电池扩产上相对保守,电池片方面,其HPBC今年投产规模可能与TOPCon相当。我们分析,除公司之前有较长期的
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2023-03-15 10:21:49
春秋电子:从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】
春秋电子:从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】 这个位置我们看翻倍,当前向下空间不大,后面弹性的品种。 公司是全球笔记本电脑结构件龙头,当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升,使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级,公司借此机遇,熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用,为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。 传统燃油车往新能源车的转变,使得续航里程成为用户的主要焦虑点,过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑,如不断提
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春秋电子
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【东财电子】Chiplet产业链观点更新
【东财电子】Chiplet产业链观点更新 我们在早前从后摩尔时代半导体技术发展大趋势,国内先进制程受限的破局路径,ChaGPT引爆算力需求提升等多个维度已经强推过Chiplet产业链投资机会。最近关于H公司Chiplet技术传闻较多,我们重新梳理下关于Chiplet技术的观点 Chiplet技术可降低成本并改善可靠性,将率先在高性能服务器/数据中心/云计算领域广泛使用,国内企业中海思早于2019年便推出基于Chiplet技术的7nm鲲鹏920处理器,其将7nm逻辑芯片与16nm I/O芯片等集成
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【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点
【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点 继续强调出版业国企改革的投资主线,其中凤凰传媒具备业绩稳健、高分红、低估值的高投资性价比,在业绩复苏+国企资产重估+中移动战略合作催化下,有望迎来业绩估值双击。 利润逐步释放,扣非净利润预计中期保持~15%增速,看点包括:1)主业提效:图书出版聚焦精品,库存周转效率提升;2)财务优化:前期投资及存货跌价的减值(每年减值2~3亿)计提充分,预计不会继续拖累业绩,同时现金进行理财及多元化投资增厚利润。3)线下复苏:凤凰文化广场板块拥有8处50万平米文化商业综合体,线
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美国2月CPI如预期放缓,加息渐尽&衰退渐近,看好黄金板块配置价值
【华西环保有色-晏溶】美国2月CPI如预期放缓,加息渐尽&衰退渐近,看好黄金板块配置价值 ⚡美国2月CPI符合预期继续放缓,住房仍是通胀最大贡献项 美国劳工部数据显示,美国2月未季调CPI同比上涨6%,符合预期,同时低于前值的6.4%,为连续第八个月下降,也为2021年9月以来新低。未季调核心CPI同比上涨5.5%,符合预期,并低于前值的5.6%,为连续第六个月下降,并为2021年12月以来的新低。但2月核心CPI月率较预期及前值的0.4%略有上涨,录得0.5%。从分项上来看,住房仍是通胀最大贡
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银泰黄金
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【天风电新】瀚川智能签订重大销售合同点评-0314
🌀【天风电新】瀚川智能签订重大销售合同点评-0314 ——————————— 🌼事件 绵阳高新埃克森新能源拟向瀚川智能采购锂电池生产配套设备,采购金额为3.9434亿元人民币(含税),【合同履行期限 :2023年完成交付及验收。】 🌼分析 本次公告系11月公告的具体落实,2022年11月公司与深圳埃克森就锂电池生产设备等业务签署了《战略合作协议》,埃克森计划向公司实质性下达不少于【首批3GWh】的锂电池相关设备采购订单,并在后续的50GWh投资中,在满足技术、商务等同等条件下优先采购公司或
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隔夜全球市场一览:
隔夜全球市场一览: 数据显示美国2月CPI符合预期。野村与德银预测美联储将要降息。高盛集团(Goldman Sachs Group)、NatWest和巴克莱银行(Barclays)的经济学家预计,美联储根本不会加息。资产管理巨头贝莱德仍预计美联储将加息,花旗集团和摩根大通的经济学家也是如此。 硅谷银行和签名银行破产后,投资者押注银行业的风险会不会扩散。纳斯达克指数涨2.14%,道琼斯指数涨1.05%,标普500指数涨1.67%。大型科技股全线上涨,苹果涨1.41%,亚马逊涨2.65%,Meta涨
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【中信建投】3月15日晨会要点
【中信建投】3月15日晨会要点 💡【通信】通信行业观点更新(阎贵成) ‼️重大推荐-#中国联通‼️ → 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,将组建国家数据局。 → 在建设数字中国和AIGC加速全球科技竞赛的背景下,电信运营商、云计算基础设施提供商(ICT设备商、IDC与光模块供应商等)有望充分受益。 💡【固收】利率债:3月利率观点更新和形势展望(朱林宁) →市场:当前10Y国债在主要技术压力位2.81%、2.92%和3.02%,买在3月或全年的第10-11周阶段附近,可是区间波动
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【国金市场热点跟踪 20230315】
【国金市场热点跟踪 20230315】 📪 中芯国际最新观点 【电子赵晋】 3月14日,中芯国际A股和H股均出现较大幅度的上涨,主要是受消息面影响,反应市场对半导体行业信心的恢复,情绪面在持续修复。 中芯国际2023年资本开支预计约为63亿美元仍维持在高位,到2023年底月产能的增量与上一年相当约为10万片(折合8英寸),扩产稳步推进。公司在 4Q22法说会上判断,2023 年上半年行业周期仍在底部,下半年可见度低,但是目前已经感受到部分客户信心在回升。 我们判断后续可能的产业政策的支持,中芯
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东北生猪专家电话会要点:
东北生猪专家电话会要点: 1、东北非瘟:1月左右,因为天气比较冷,在辽东地区爆发了第一次零星的疫情,之后又转移到辽北和辽西。目前了疫情不像很多人说的那么严重,处于零星,常态化状态,从生猪屠宰量、出栏体重、消毒类动保产品销量看都没有出现异常。 2、东北母猪淘汰补栏情况:从去年10月中旬猪价下降过程中,开始是跟着猪价被动淘的,进入1月份之后主动的开始增加一些。3月之后,东北这边开始补栏一些怀孕母猪,尤其80天以内马上临产的,补栏后备母猪的热情一般。 3、东北仔猪补栏情况:现在散户仔猪补栏不算积极,①
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【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布!跨模态深度报告详细论述(AIGC5)
【申万tmt】今凌晨跨模态大模型GPT4重磅发布!跨模态深度报告详细论述(AIGC5) 💐0313凌晨,OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4。实现: 💎强大的识图能力; 💎文字输入限制提升至 2.5 万字; 💎回答准确性显著提高; 💎能够生成歌词、创意文本,实现风格变化。 💎微软表示,过去六周已经在体验,即微软的新必应早就已经用上了GPT-4。 💐前两天我们发布跨模态深度研究 https://sourl.cn/Snvy3R 💐核心建议关注 💎视频、图像、文本素材:
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【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单,储能锂电设备业务发力【东吴机械】
【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单,储能锂电设备业务发力【东吴机械】 事件:公司公告获绵阳高新埃克森新能源科技有限公司3.9亿元订单(含税),对应3GWh以上设备订单。 👉此前已与埃克森新能源达成战略合作,此次订单标志着双方储能锂电设备订单逐步落地。 1⃣埃克森新能源为储能电池新玩家,主要产品包括方形磷酸铁锂、全极耳大圆柱和钠离子电池等,2022年11月瀚川与埃克森新能源多方面达成战略合作:(1)埃克森向瀚川下达不少于首批3GWh锂电设备订单,并在后续50GWh投资中优先采购瀚川设备;(
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南侨食品反馈20230314
南侨食品反馈20230314 疫后复苏叠加新品放量,销售端有望展现弹性。公司烘焙油脂、淡奶油、冷冻面团等各业务均有值得期待的新品推出,贝果等部分新品已得到市场初步验证,23年有望加速推广放量,同时疫后下游需求恢复有望逐步加速、原有产品低基数上恢复性增长,23年销售端积极、有望展现弹性。 成本端压力明显缓解,盈利有望逐步修复。棕榈油自1.3w+高点回落至目前8000元,天然乳脂仍处高位,成本压力缓解较明显但仍有下行空间,盈利有望呈现逐步修复趋势。 公司组织架构调整,品类拓展可期。公司产品定位偏中高
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【快讯|蔚来重申不打价格战】
【快讯|蔚来重申不打价格战】 据报道,蔚来销售运营助理副总裁浦洋表示蔚来不打价格战,也不会以降价回应当前的市场波动。 蔚来认为,当下的降价还是由于汽车向智能电动转型而出现的周期性波动,主要降价的还是部分产品竞争力有限的合资品牌燃油车型。 此外,浦洋表示: 1、蔚来不会通过推出单电机、无激光雷达等配置来降价,希望给用户高配置高服务质量的体验。 2、蔚来不仅90天不动价格,更长时间也不动。 3、蔚来换电站的千站计划,会从现在的1300个站点增加到2300个,全部是三代站,单站能力提升1.5倍,意味着
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【生猪养殖板块最新跟踪:当前行业仍处于去产能通道之中,非瘟或加速行业产能去化】
【生猪养殖板块最新跟踪:当前行业仍处于去产能通道之中,非瘟或加速行业产能去化】 去年12月份以来非洲猪瘟弱毒株对于北方部分省份的产能造成了一定的冲击,东北、山东、河南以及湖北等省份反馈非瘟比去年同期更加严重。我们认为,本轮非瘟产生或存在三方面的原因:1、毒株致弱导致常规检测难度增加,感染病毒后猪群的发病期有所延长;2、冬季养殖场生物安全防控压力增加,尤其在行业亏损背景下生产管理细节落实或不到位;3、行业对感染强毒株后的猪群拔牙已经非常熟悉,面临弱毒株后常规拔牙方式的有效性明显降低。 我们认为,本
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【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池(3.15)
【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池(3.15) 1、公司近期公告,拟投资建设鄂尔多斯年产30GW的N型TOPCon高效单晶电池项目,预计总投资额77.77亿元(含流动资金)(2.59亿元/GW)。 估算年净利润29.22亿(单瓦净利0.097元)(基于市场情况的预测,不构成业绩承诺); 2、公司首次公告明确了建设TOPCon电池,预计2023年底建成投产。公司近几年在硅片、电池扩产上相对保守,电池片方面,其HPBC今年投产规模可能与TOPCon相当。我们分析,除公司之前有较长期的
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春秋电子:从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】
春秋电子:从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】 这个位置我们看翻倍,当前向下空间不大,后面弹性的品种。 公司是全球笔记本电脑结构件龙头,当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升,使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级,公司借此机遇,熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用,为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。 传统燃油车往新能源车的转变,使得续航里程成为用户的主要焦虑点,过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑,如不断提
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【东财电子】Chiplet产业链观点更新
【东财电子】Chiplet产业链观点更新 我们在早前从后摩尔时代半导体技术发展大趋势,国内先进制程受限的破局路径,ChaGPT引爆算力需求提升等多个维度已经强推过Chiplet产业链投资机会。最近关于H公司Chiplet技术传闻较多,我们重新梳理下关于Chiplet技术的观点 Chiplet技术可降低成本并改善可靠性,将率先在高性能服务器/数据中心/云计算领域广泛使用,国内企业中海思早于2019年便推出基于Chiplet技术的7nm鲲鹏920处理器,其将7nm逻辑芯片与16nm I/O芯片等集成
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【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点
【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点 继续强调出版业国企改革的投资主线,其中凤凰传媒具备业绩稳健、高分红、低估值的高投资性价比,在业绩复苏+国企资产重估+中移动战略合作催化下,有望迎来业绩估值双击。 利润逐步释放,扣非净利润预计中期保持~15%增速,看点包括:1)主业提效:图书出版聚焦精品,库存周转效率提升;2)财务优化:前期投资及存货跌价的减值(每年减值2~3亿)计提充分,预计不会继续拖累业绩,同时现金进行理财及多元化投资增厚利润。3)线下复苏:凤凰文化广场板块拥有8处50万平米文化商业综合体,线
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