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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-25 13:14:47
华铁应急
华铁应急强烈推荐!最强alpha,改善的beta! 成长性历尽考验:以20-23年数据观察,高机租赁赛道呈现较好成长性,其与地产的关联度不大;其下游主要为制造业、基建施工,以及城市运营维保方向(园林修剪、老旧城市改造、影视活动、构件物保养维修等)。在宏观经济压力测试的背景下,华铁多年业绩保持30%以上的业绩增长,足见alpha。随着后续政策发力,24年经济预期改善,对高机租赁的估值压制因素将逐步解除。 成长性赛道遭遇供给收缩,明年弹性大!2023年7-10月,国内高机销量同比-20%左右;然而宏
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华铁应急
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夜长梦山
2023-11-25 13:14:14
【众生药业】流感药物受理获批在即
【众生药业】流感药物受理获批在即,多个新需求大单品(NASH、GLP/GIP)值得期待【国盛医药】 1、新冠后时代,呼吸道感染每逢冬天都会变得异常复杂,这种状态我们预计会持续很多年,真正的好产品,将会受益很多年。 🔥昂拉地韦片(甲流)提交在即,明年有望贡献业绩弹性。产品将在近期提交相关材料,预期在明年流感季前获批销售(申报周期10-12个月)。指标相较于奥司他韦和安慰剂组都有显效成果。这个产品的效果非常值得期待,大家想想速福达VS奥司他韦。另外预计今年奥司他韦市场规模将80-90亿元,公司产品
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众生药业
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夜长梦山
2023-11-25 13:13:47
泉阳泉update
泉阳泉update: 1. 11月23日晚公告大股东重整方案推进,大股东长白山森工/吉林森工有望年内整合落地,预计后续有望聚焦于水资源主业。目前上市公司持有优质水源3个,预计整合完成后大股东拥有优质水源地20+,有强烈资产注入预期。 2. 2023年国内高端水(矿泉水)行业增速远超饮用水整体增速,为国内消费细分领域为数不多高增长行业。国内优质水源地资源极度稀缺,农夫/华润等产业巨头对此类资源极度重视,一旦有合作落地,将实现“优质水源+优质渠道”的价值双击。 3. 不考虑其他业务因素和资产注入情况
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泉阳泉
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夜长梦山
2023-11-24 17:05:31
造船订单分析
【申万交运造船订单分析系列】:新能源订单占比超九成,LNG船成为新签订单主力——造船行业2023年10月订单总结 [烟花]#核心变化:10月新造船价格指数176点,环比上涨0.4%,同比上涨8.7%,二手船价格指数150点,环比上涨1.0%;#10月全球船舶手持订单2.61亿DWT,环比上涨0.2%,同比上涨7.1%。 #新接及在手订单量:船舶工业协会口径数据较克拉克森大幅度上修。10月中国新接订单量372万载重吨(克拉克森口径189万载重吨),同比-24.8%(克拉克森口径-64%),环比-2
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中远海控
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夜长梦山
2023-11-24 13:57:30
【赛腾股份】线下调研
【赛腾股份】线下调研20231123 一、半导体设备: 1)业务构成: 半导体设备分为两部分: (1)高端半导体设备:四大类,包括optima老产品、韩国的开槽&晶圆级打标设备、日本团队的FAB和硅片检测和量测设备,公司根据国内硅片厂需求研发倒角量测、包装机等。 (2)其他:固晶机、分选机等(无锡昌鼎在做) 2)订单:2023年新接订单约5亿,在手订单10亿元(无锡昌鼎1个亿,其他9个亿硅片为主,韩国团队1-2亿),1年半内全部交付完。2024年新增订单5-6亿元(HBM 2个亿订单,剩下是硅片
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赛腾股份
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夜长梦山
2023-11-24 13:56:57
华铁应急
继续重点推荐华铁应急:主业景气确定性高,轻资产、数字化赋能值得期待 顺周期情绪修复,华铁估值低位具备向上弹性。11月23日起深圳调整二套住房最低首付款比例。二套房首付比例下调利好需求释放,有助于市场景气回升。在政策进一步优化宽松的情况下,市场有望逐渐企稳恢复,并带动顺周期整体情绪修复。华铁应急下游需求广泛,为顺周期核心标的,若明年经济整体复苏向上,华铁具备较强向上弹性。当前时点华铁应急对应2024年估值仅有11-12xPE,估值低位具备较大向上弹性。 高空作业平台持续景气,华铁成长确定性较高。高
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华铁应急
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夜长梦山
2023-11-24 13:56:25
万华化学
万华化学:MDI/TDI全球市占率加速提升,24年起新材料产能进入释放期 MDI:国内现货供应趋紧,MDI价格强势回升 自10月中旬国内聚合MDI价格跌破1.55万元/吨以来,国内部分厂商盈利压力加大,部分厂商通过流通现货管控及检修预期释放以稳定产品价格,挺价意愿强烈。进入11月,万华宁波工厂进入为期约1个月的年度检修周期,国内MDI供应快速收紧,截至11月3日当周,国内MDI开工率约61%,较上周下降约9pct;MDI库存8.2万吨,较上周减少约45%,产品价格回升至1.6万元/吨。往后看,上
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万华化学
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夜长梦山
2023-11-24 13:55:45
【招商农业】产能去化方向明确,重点推荐养殖板块
【招商农业】产能去化方向明确,重点推荐养殖板块 近期板块迎着两大利空实现逆势上涨:1)根据国统局 & 农业部数据,10月全国能繁母猪存栏4210万头,环比-0.7%,幅度略低于市场预期;2)猪价小幅反弹,从14.2元/公斤上涨至15.0元/公斤。我们认为,市场对猪价旺季反弹的预期或已被充分消化,而对24H1的低猪价预期导致市场出现明显抢跑。 母猪产能去化方向明确。现金流压力是行业主动去产能的核心驱动因素,当前,行业现金流或已逼近临界点。具体来看:1)行业现金流偏紧。2018年至今,16家上市猪企
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天康生物
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夜长梦山
2023-11-24 13:55:09
立中集团(300428)核心主业齐发力
【华福有色】立中集团(300428)核心主业齐发力,免热龙头续飞腾 1.资源整合完成,打造完整产业链 公司自1998年成立以来深耕中间合金领域,伴随2018年、2020年铝合金车轮和再生铸造合金业务的陆续注入,公司形成三大主业齐头并进格局。2021年7月,公司宣布投资建设锂电新材料项目,进一步进军新能源领域,形成公司“3+1”的业务格局,上下游协同发展。 2.三大核心主业齐头并进,目前均处于细分行业领先地位。 (1)铸造铝合金:公司再生铸造铝合金市场占有率位居前列,再生铝用量逐年提升,2022年
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立中集团
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夜长梦山
2023-11-24 13:54:35
【天风电新】三个零部件更新
❗出海价值的重估【天风电新】三个零部件更新-1124 ——————————— 今年墨西哥产业链的价值重估是充分的,围绕大客户就近建厂打开北美蓝海市场的打铁公司为代表。但出海链【没有被重估的是一批电力电子企业,一方面以中熔为代表下游新能源中除了车,还有光储,今年逆变器是拖累;另一方面以中熔、科博达为代表的,海外客户的收入占比并未真正意义上起来】。以上两个问题,在明后年将发生较大的拐点,据此重点更新有望被重估的三个标的,具体如下。 🌼中熔 目前海外在供客户只有特斯拉M3电力熔断器,24、25年海外
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威迈斯
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夜长梦山
2023-11-24 09:00:52
开普云通过上海数据交易所供需方认证
【华西计算机 刘泽晶团队】开普云通过上海数据交易所供需方认证,“数据要素+华为昇腾”共振 事件:1.根据开普云公众号,公司近日又凭借丰富的数据资产以及在数据产业领域的成就,通过了上海数据交易所的供需方认证。 2. 2023年11月23日,国家工业信息安全发展研究中心人工智能所副所长刘巍发布并解读了团体标准《公共数据授权运营平台技术要求》。 📈开普云数智+产品赋能下游数字化建设。 开普云大数据平台每天处理数据超过10亿条,积累了PB级数据资产。数据覆盖政府、媒体、能源、法律、医疗、知识产权等领域
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开普云
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夜长梦山
2023-11-24 09:00:33
天味食品调研要点更新
【安信食饮🍶赵国防】天味食品调研要点更新 🌟近期经营情况:9月开始是复调传统旺季,渠道库存良性,出货、打款情况、终端动销均符合预期,延续前三季度的趋势,#全年20%增长的指引目前比较有信心达成。 🌟激励计划:去年加今年已公告的回购股份用于激励,#预计明年年报后实行,考虑行业平均增速、公司历史增速及市场情况综合制定目标。 🌟线下小B开拓进展:#大红袍6-7e的体量中按产品去向估算约3e流向B端渠道。事业部合并后,餐饮小B的业务团队(约30多人)继续跑经销商、餐批农贸市场客户,河南和广州2个
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天味食品
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夜长梦山
2023-11-24 08:59:21
广钢气体:技术演进和制程升级带动电子大宗气体规模持续扩大
【兴证电子】持续推荐广钢气体:技术演进和制程升级带动电子大宗气体规模持续扩大 随着技术升级,电子大宗气体现场制气用气量大幅提升,国内主流晶圆厂早期产线用气量为几千立方/小时,现在多是几万立方/小时甚至更高,系产线尺寸、制程节点演进拉动明显。由于节点演进导致曝光次数及其他工序数量显著提升,所需设备数量也明显提升,而电子大宗气体的使用贯穿所有机台,因此用气量也提升明显,未来随着算力、存储快速发展,芯片节点微缩或层数提高,电子大宗气体市场展望乐观。 以超临界二氧化碳为例,同时具备气态和液态的特征,扩散
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广钢气体
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夜长梦山
2023-11-24 08:58:54
肺炎支原体&流感相关概念股梳理
【最难过的冬天】:肺炎支原体&流感相关概念股梳理【国盛医药】 今年,是新冠打开后的第一个冬天,也是3年“免疫债”应对的第一个冬季,本来冬季是各种呼吸道疾病高发期,但这个冬天降更加极端复杂化。进入11月,肺炎支原体(MP)感染人数“激增”且居高不下,不少医院儿科单日门诊量破千;中国疾控中心公布的数据显示,目前全国每周新发的流感病例呈持续上升趋势,“支原体没走,流感又来了”!!这个冬天的体感注定不平凡。。。 因为涉及公司较多,选股重点考虑辨识度(药品优于检测优于疫苗,药品中辨识度中药或者创新类化药会
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葵花药业
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夜长梦山
2023-11-24 08:57:53
西昌低轨试验星成功发射,关注产业链最大弹性标的【西测测试】
西昌低轨试验星成功发射,关注产业链最大弹性标的【西测测试】 🌹今晚6点,中科院上海微小卫星的试验星在西昌卫星发射中心发射,成功进入预定轨道,国内卫星互联网建设节奏再次提速,关注低位最大弹性标的【西测测试】,回调就是最好的上车机会! 🔺卫星测试领域积累最深 1⃣公司十余年深耕航空航天领域,仅前两大客户航空工业+航天科技(卫星)的收入占比就超过50%; 2⃣公司是国内航天领域核心测试供应商,除深度绑定X院X04所外,其他院所与商业航天公司也和公司保持紧密的合作关系; 3⃣与基本仅涉及元器件筛选的
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西测测试
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夜长梦山
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华铁应急
华铁应急强烈推荐!最强alpha,改善的beta! 成长性历尽考验:以20-23年数据观察,高机租赁赛道呈现较好成长性,其与地产的关联度不大;其下游主要为制造业、基建施工,以及城市运营维保方向(园林修剪、老旧城市改造、影视活动、构件物保养维修等)。在宏观经济压力测试的背景下,华铁多年业绩保持30%以上的业绩增长,足见alpha。随着后续政策发力,24年经济预期改善,对高机租赁的估值压制因素将逐步解除。 成长性赛道遭遇供给收缩,明年弹性大!2023年7-10月,国内高机销量同比-20%左右;然而宏
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华铁应急
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【众生药业】流感药物受理获批在即
【众生药业】流感药物受理获批在即,多个新需求大单品(NASH、GLP/GIP)值得期待【国盛医药】 1、新冠后时代,呼吸道感染每逢冬天都会变得异常复杂,这种状态我们预计会持续很多年,真正的好产品,将会受益很多年。 🔥昂拉地韦片(甲流)提交在即,明年有望贡献业绩弹性。产品将在近期提交相关材料,预期在明年流感季前获批销售(申报周期10-12个月)。指标相较于奥司他韦和安慰剂组都有显效成果。这个产品的效果非常值得期待,大家想想速福达VS奥司他韦。另外预计今年奥司他韦市场规模将80-90亿元,公司产品
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众生药业
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泉阳泉update
泉阳泉update: 1. 11月23日晚公告大股东重整方案推进,大股东长白山森工/吉林森工有望年内整合落地,预计后续有望聚焦于水资源主业。目前上市公司持有优质水源3个,预计整合完成后大股东拥有优质水源地20+,有强烈资产注入预期。 2. 2023年国内高端水(矿泉水)行业增速远超饮用水整体增速,为国内消费细分领域为数不多高增长行业。国内优质水源地资源极度稀缺,农夫/华润等产业巨头对此类资源极度重视,一旦有合作落地,将实现“优质水源+优质渠道”的价值双击。 3. 不考虑其他业务因素和资产注入情况
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泉阳泉
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夜长梦山
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造船订单分析
【申万交运造船订单分析系列】:新能源订单占比超九成,LNG船成为新签订单主力——造船行业2023年10月订单总结 [烟花]#核心变化:10月新造船价格指数176点,环比上涨0.4%,同比上涨8.7%,二手船价格指数150点,环比上涨1.0%;#10月全球船舶手持订单2.61亿DWT,环比上涨0.2%,同比上涨7.1%。 #新接及在手订单量:船舶工业协会口径数据较克拉克森大幅度上修。10月中国新接订单量372万载重吨(克拉克森口径189万载重吨),同比-24.8%(克拉克森口径-64%),环比-2
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中远海控
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【赛腾股份】线下调研
【赛腾股份】线下调研20231123 一、半导体设备: 1)业务构成: 半导体设备分为两部分: (1)高端半导体设备:四大类,包括optima老产品、韩国的开槽&晶圆级打标设备、日本团队的FAB和硅片检测和量测设备,公司根据国内硅片厂需求研发倒角量测、包装机等。 (2)其他:固晶机、分选机等(无锡昌鼎在做) 2)订单:2023年新接订单约5亿,在手订单10亿元(无锡昌鼎1个亿,其他9个亿硅片为主,韩国团队1-2亿),1年半内全部交付完。2024年新增订单5-6亿元(HBM 2个亿订单,剩下是硅片
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赛腾股份
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华铁应急
继续重点推荐华铁应急:主业景气确定性高,轻资产、数字化赋能值得期待 顺周期情绪修复,华铁估值低位具备向上弹性。11月23日起深圳调整二套住房最低首付款比例。二套房首付比例下调利好需求释放,有助于市场景气回升。在政策进一步优化宽松的情况下,市场有望逐渐企稳恢复,并带动顺周期整体情绪修复。华铁应急下游需求广泛,为顺周期核心标的,若明年经济整体复苏向上,华铁具备较强向上弹性。当前时点华铁应急对应2024年估值仅有11-12xPE,估值低位具备较大向上弹性。 高空作业平台持续景气,华铁成长确定性较高。高
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华铁应急
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万华化学
万华化学:MDI/TDI全球市占率加速提升,24年起新材料产能进入释放期 MDI:国内现货供应趋紧,MDI价格强势回升 自10月中旬国内聚合MDI价格跌破1.55万元/吨以来,国内部分厂商盈利压力加大,部分厂商通过流通现货管控及检修预期释放以稳定产品价格,挺价意愿强烈。进入11月,万华宁波工厂进入为期约1个月的年度检修周期,国内MDI供应快速收紧,截至11月3日当周,国内MDI开工率约61%,较上周下降约9pct;MDI库存8.2万吨,较上周减少约45%,产品价格回升至1.6万元/吨。往后看,上
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万华化学
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【招商农业】产能去化方向明确,重点推荐养殖板块
【招商农业】产能去化方向明确,重点推荐养殖板块 近期板块迎着两大利空实现逆势上涨:1)根据国统局 & 农业部数据,10月全国能繁母猪存栏4210万头,环比-0.7%,幅度略低于市场预期;2)猪价小幅反弹,从14.2元/公斤上涨至15.0元/公斤。我们认为,市场对猪价旺季反弹的预期或已被充分消化,而对24H1的低猪价预期导致市场出现明显抢跑。 母猪产能去化方向明确。现金流压力是行业主动去产能的核心驱动因素,当前,行业现金流或已逼近临界点。具体来看:1)行业现金流偏紧。2018年至今,16家上市猪企
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天康生物
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立中集团(300428)核心主业齐发力
【华福有色】立中集团(300428)核心主业齐发力,免热龙头续飞腾 1.资源整合完成,打造完整产业链 公司自1998年成立以来深耕中间合金领域,伴随2018年、2020年铝合金车轮和再生铸造合金业务的陆续注入,公司形成三大主业齐头并进格局。2021年7月,公司宣布投资建设锂电新材料项目,进一步进军新能源领域,形成公司“3+1”的业务格局,上下游协同发展。 2.三大核心主业齐头并进,目前均处于细分行业领先地位。 (1)铸造铝合金:公司再生铸造铝合金市场占有率位居前列,再生铝用量逐年提升,2022年
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立中集团
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2023-11-24 13:54:35
【天风电新】三个零部件更新
❗出海价值的重估【天风电新】三个零部件更新-1124 ——————————— 今年墨西哥产业链的价值重估是充分的,围绕大客户就近建厂打开北美蓝海市场的打铁公司为代表。但出海链【没有被重估的是一批电力电子企业,一方面以中熔为代表下游新能源中除了车,还有光储,今年逆变器是拖累;另一方面以中熔、科博达为代表的,海外客户的收入占比并未真正意义上起来】。以上两个问题,在明后年将发生较大的拐点,据此重点更新有望被重估的三个标的,具体如下。 🌼中熔 目前海外在供客户只有特斯拉M3电力熔断器,24、25年海外
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威迈斯
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开普云通过上海数据交易所供需方认证
【华西计算机 刘泽晶团队】开普云通过上海数据交易所供需方认证,“数据要素+华为昇腾”共振 事件:1.根据开普云公众号,公司近日又凭借丰富的数据资产以及在数据产业领域的成就,通过了上海数据交易所的供需方认证。 2. 2023年11月23日,国家工业信息安全发展研究中心人工智能所副所长刘巍发布并解读了团体标准《公共数据授权运营平台技术要求》。 📈开普云数智+产品赋能下游数字化建设。 开普云大数据平台每天处理数据超过10亿条,积累了PB级数据资产。数据覆盖政府、媒体、能源、法律、医疗、知识产权等领域
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开普云
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天味食品调研要点更新
【安信食饮🍶赵国防】天味食品调研要点更新 🌟近期经营情况:9月开始是复调传统旺季,渠道库存良性,出货、打款情况、终端动销均符合预期,延续前三季度的趋势,#全年20%增长的指引目前比较有信心达成。 🌟激励计划:去年加今年已公告的回购股份用于激励,#预计明年年报后实行,考虑行业平均增速、公司历史增速及市场情况综合制定目标。 🌟线下小B开拓进展:#大红袍6-7e的体量中按产品去向估算约3e流向B端渠道。事业部合并后,餐饮小B的业务团队(约30多人)继续跑经销商、餐批农贸市场客户,河南和广州2个
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天味食品
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广钢气体:技术演进和制程升级带动电子大宗气体规模持续扩大
【兴证电子】持续推荐广钢气体:技术演进和制程升级带动电子大宗气体规模持续扩大 随着技术升级,电子大宗气体现场制气用气量大幅提升,国内主流晶圆厂早期产线用气量为几千立方/小时,现在多是几万立方/小时甚至更高,系产线尺寸、制程节点演进拉动明显。由于节点演进导致曝光次数及其他工序数量显著提升,所需设备数量也明显提升,而电子大宗气体的使用贯穿所有机台,因此用气量也提升明显,未来随着算力、存储快速发展,芯片节点微缩或层数提高,电子大宗气体市场展望乐观。 以超临界二氧化碳为例,同时具备气态和液态的特征,扩散
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广钢气体
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肺炎支原体&流感相关概念股梳理
【最难过的冬天】:肺炎支原体&流感相关概念股梳理【国盛医药】 今年,是新冠打开后的第一个冬天,也是3年“免疫债”应对的第一个冬季,本来冬季是各种呼吸道疾病高发期,但这个冬天降更加极端复杂化。进入11月,肺炎支原体(MP)感染人数“激增”且居高不下,不少医院儿科单日门诊量破千;中国疾控中心公布的数据显示,目前全国每周新发的流感病例呈持续上升趋势,“支原体没走,流感又来了”!!这个冬天的体感注定不平凡。。。 因为涉及公司较多,选股重点考虑辨识度(药品优于检测优于疫苗,药品中辨识度中药或者创新类化药会
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葵花药业
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西昌低轨试验星成功发射,关注产业链最大弹性标的【西测测试】
西昌低轨试验星成功发射,关注产业链最大弹性标的【西测测试】 🌹今晚6点,中科院上海微小卫星的试验星在西昌卫星发射中心发射,成功进入预定轨道,国内卫星互联网建设节奏再次提速,关注低位最大弹性标的【西测测试】,回调就是最好的上车机会! 🔺卫星测试领域积累最深 1⃣公司十余年深耕航空航天领域,仅前两大客户航空工业+航天科技(卫星)的收入占比就超过50%; 2⃣公司是国内航天领域核心测试供应商,除深度绑定X院X04所外,其他院所与商业航天公司也和公司保持紧密的合作关系; 3⃣与基本仅涉及元器件筛选的
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华铁应急
华铁应急强烈推荐!最强alpha,改善的beta! 成长性历尽考验:以20-23年数据观察,高机租赁赛道呈现较好成长性,其与地产的关联度不大;其下游主要为制造业、基建施工,以及城市运营维保方向(园林修剪、老旧城市改造、影视活动、构件物保养维修等)。在宏观经济压力测试的背景下,华铁多年业绩保持30%以上的业绩增长,足见alpha。随着后续政策发力,24年经济预期改善,对高机租赁的估值压制因素将逐步解除。 成长性赛道遭遇供给收缩,明年弹性大!2023年7-10月,国内高机销量同比-20%左右;然而宏
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【众生药业】流感药物受理获批在即
【众生药业】流感药物受理获批在即,多个新需求大单品(NASH、GLP/GIP)值得期待【国盛医药】 1、新冠后时代,呼吸道感染每逢冬天都会变得异常复杂,这种状态我们预计会持续很多年,真正的好产品,将会受益很多年。 🔥昂拉地韦片(甲流)提交在即,明年有望贡献业绩弹性。产品将在近期提交相关材料,预期在明年流感季前获批销售(申报周期10-12个月)。指标相较于奥司他韦和安慰剂组都有显效成果。这个产品的效果非常值得期待,大家想想速福达VS奥司他韦。另外预计今年奥司他韦市场规模将80-90亿元,公司产品
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众生药业
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夜长梦山
2023-11-25 13:13:47
泉阳泉update
泉阳泉update: 1. 11月23日晚公告大股东重整方案推进,大股东长白山森工/吉林森工有望年内整合落地,预计后续有望聚焦于水资源主业。目前上市公司持有优质水源3个,预计整合完成后大股东拥有优质水源地20+,有强烈资产注入预期。 2. 2023年国内高端水(矿泉水)行业增速远超饮用水整体增速,为国内消费细分领域为数不多高增长行业。国内优质水源地资源极度稀缺,农夫/华润等产业巨头对此类资源极度重视,一旦有合作落地,将实现“优质水源+优质渠道”的价值双击。 3. 不考虑其他业务因素和资产注入情况
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泉阳泉
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夜长梦山
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造船订单分析
【申万交运造船订单分析系列】:新能源订单占比超九成,LNG船成为新签订单主力——造船行业2023年10月订单总结 [烟花]#核心变化:10月新造船价格指数176点,环比上涨0.4%,同比上涨8.7%,二手船价格指数150点,环比上涨1.0%;#10月全球船舶手持订单2.61亿DWT,环比上涨0.2%,同比上涨7.1%。 #新接及在手订单量:船舶工业协会口径数据较克拉克森大幅度上修。10月中国新接订单量372万载重吨(克拉克森口径189万载重吨),同比-24.8%(克拉克森口径-64%),环比-2
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中远海控
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夜长梦山
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【赛腾股份】线下调研
【赛腾股份】线下调研20231123 一、半导体设备: 1)业务构成: 半导体设备分为两部分: (1)高端半导体设备:四大类,包括optima老产品、韩国的开槽&晶圆级打标设备、日本团队的FAB和硅片检测和量测设备,公司根据国内硅片厂需求研发倒角量测、包装机等。 (2)其他:固晶机、分选机等(无锡昌鼎在做) 2)订单:2023年新接订单约5亿,在手订单10亿元(无锡昌鼎1个亿,其他9个亿硅片为主,韩国团队1-2亿),1年半内全部交付完。2024年新增订单5-6亿元(HBM 2个亿订单,剩下是硅片
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赛腾股份
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夜长梦山
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华铁应急
继续重点推荐华铁应急:主业景气确定性高,轻资产、数字化赋能值得期待 顺周期情绪修复,华铁估值低位具备向上弹性。11月23日起深圳调整二套住房最低首付款比例。二套房首付比例下调利好需求释放,有助于市场景气回升。在政策进一步优化宽松的情况下,市场有望逐渐企稳恢复,并带动顺周期整体情绪修复。华铁应急下游需求广泛,为顺周期核心标的,若明年经济整体复苏向上,华铁具备较强向上弹性。当前时点华铁应急对应2024年估值仅有11-12xPE,估值低位具备较大向上弹性。 高空作业平台持续景气,华铁成长确定性较高。高
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华铁应急
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夜长梦山
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万华化学
万华化学:MDI/TDI全球市占率加速提升,24年起新材料产能进入释放期 MDI:国内现货供应趋紧,MDI价格强势回升 自10月中旬国内聚合MDI价格跌破1.55万元/吨以来,国内部分厂商盈利压力加大,部分厂商通过流通现货管控及检修预期释放以稳定产品价格,挺价意愿强烈。进入11月,万华宁波工厂进入为期约1个月的年度检修周期,国内MDI供应快速收紧,截至11月3日当周,国内MDI开工率约61%,较上周下降约9pct;MDI库存8.2万吨,较上周减少约45%,产品价格回升至1.6万元/吨。往后看,上
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万华化学
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夜长梦山
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【招商农业】产能去化方向明确,重点推荐养殖板块
【招商农业】产能去化方向明确,重点推荐养殖板块 近期板块迎着两大利空实现逆势上涨:1)根据国统局 & 农业部数据,10月全国能繁母猪存栏4210万头,环比-0.7%,幅度略低于市场预期;2)猪价小幅反弹,从14.2元/公斤上涨至15.0元/公斤。我们认为,市场对猪价旺季反弹的预期或已被充分消化,而对24H1的低猪价预期导致市场出现明显抢跑。 母猪产能去化方向明确。现金流压力是行业主动去产能的核心驱动因素,当前,行业现金流或已逼近临界点。具体来看:1)行业现金流偏紧。2018年至今,16家上市猪企
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天康生物
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夜长梦山
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立中集团(300428)核心主业齐发力
【华福有色】立中集团(300428)核心主业齐发力,免热龙头续飞腾 1.资源整合完成,打造完整产业链 公司自1998年成立以来深耕中间合金领域,伴随2018年、2020年铝合金车轮和再生铸造合金业务的陆续注入,公司形成三大主业齐头并进格局。2021年7月,公司宣布投资建设锂电新材料项目,进一步进军新能源领域,形成公司“3+1”的业务格局,上下游协同发展。 2.三大核心主业齐头并进,目前均处于细分行业领先地位。 (1)铸造铝合金:公司再生铸造铝合金市场占有率位居前列,再生铝用量逐年提升,2022年
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立中集团
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夜长梦山
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【天风电新】三个零部件更新
❗出海价值的重估【天风电新】三个零部件更新-1124 ——————————— 今年墨西哥产业链的价值重估是充分的,围绕大客户就近建厂打开北美蓝海市场的打铁公司为代表。但出海链【没有被重估的是一批电力电子企业,一方面以中熔为代表下游新能源中除了车,还有光储,今年逆变器是拖累;另一方面以中熔、科博达为代表的,海外客户的收入占比并未真正意义上起来】。以上两个问题,在明后年将发生较大的拐点,据此重点更新有望被重估的三个标的,具体如下。 🌼中熔 目前海外在供客户只有特斯拉M3电力熔断器,24、25年海外
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威迈斯
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夜长梦山
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开普云通过上海数据交易所供需方认证
【华西计算机 刘泽晶团队】开普云通过上海数据交易所供需方认证,“数据要素+华为昇腾”共振 事件:1.根据开普云公众号,公司近日又凭借丰富的数据资产以及在数据产业领域的成就,通过了上海数据交易所的供需方认证。 2. 2023年11月23日,国家工业信息安全发展研究中心人工智能所副所长刘巍发布并解读了团体标准《公共数据授权运营平台技术要求》。 📈开普云数智+产品赋能下游数字化建设。 开普云大数据平台每天处理数据超过10亿条,积累了PB级数据资产。数据覆盖政府、媒体、能源、法律、医疗、知识产权等领域
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开普云
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夜长梦山
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天味食品调研要点更新
【安信食饮🍶赵国防】天味食品调研要点更新 🌟近期经营情况:9月开始是复调传统旺季,渠道库存良性,出货、打款情况、终端动销均符合预期,延续前三季度的趋势,#全年20%增长的指引目前比较有信心达成。 🌟激励计划:去年加今年已公告的回购股份用于激励,#预计明年年报后实行,考虑行业平均增速、公司历史增速及市场情况综合制定目标。 🌟线下小B开拓进展:#大红袍6-7e的体量中按产品去向估算约3e流向B端渠道。事业部合并后,餐饮小B的业务团队(约30多人)继续跑经销商、餐批农贸市场客户,河南和广州2个
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天味食品
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夜长梦山
2023-11-24 08:59:21
广钢气体:技术演进和制程升级带动电子大宗气体规模持续扩大
【兴证电子】持续推荐广钢气体:技术演进和制程升级带动电子大宗气体规模持续扩大 随着技术升级,电子大宗气体现场制气用气量大幅提升,国内主流晶圆厂早期产线用气量为几千立方/小时,现在多是几万立方/小时甚至更高,系产线尺寸、制程节点演进拉动明显。由于节点演进导致曝光次数及其他工序数量显著提升,所需设备数量也明显提升,而电子大宗气体的使用贯穿所有机台,因此用气量也提升明显,未来随着算力、存储快速发展,芯片节点微缩或层数提高,电子大宗气体市场展望乐观。 以超临界二氧化碳为例,同时具备气态和液态的特征,扩散
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广钢气体
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夜长梦山
2023-11-24 08:58:54
肺炎支原体&流感相关概念股梳理
【最难过的冬天】:肺炎支原体&流感相关概念股梳理【国盛医药】 今年,是新冠打开后的第一个冬天,也是3年“免疫债”应对的第一个冬季,本来冬季是各种呼吸道疾病高发期,但这个冬天降更加极端复杂化。进入11月,肺炎支原体(MP)感染人数“激增”且居高不下,不少医院儿科单日门诊量破千;中国疾控中心公布的数据显示,目前全国每周新发的流感病例呈持续上升趋势,“支原体没走,流感又来了”!!这个冬天的体感注定不平凡。。。 因为涉及公司较多,选股重点考虑辨识度(药品优于检测优于疫苗,药品中辨识度中药或者创新类化药会
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葵花药业
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夜长梦山
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西昌低轨试验星成功发射,关注产业链最大弹性标的【西测测试】
西昌低轨试验星成功发射,关注产业链最大弹性标的【西测测试】 🌹今晚6点,中科院上海微小卫星的试验星在西昌卫星发射中心发射,成功进入预定轨道,国内卫星互联网建设节奏再次提速,关注低位最大弹性标的【西测测试】,回调就是最好的上车机会! 🔺卫星测试领域积累最深 1⃣公司十余年深耕航空航天领域,仅前两大客户航空工业+航天科技(卫星)的收入占比就超过50%; 2⃣公司是国内航天领域核心测试供应商,除深度绑定X院X04所外,其他院所与商业航天公司也和公司保持紧密的合作关系; 3⃣与基本仅涉及元器件筛选的
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西测测试
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夜长梦山
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华铁应急
华铁应急强烈推荐!最强alpha,改善的beta! 成长性历尽考验:以20-23年数据观察,高机租赁赛道呈现较好成长性,其与地产的关联度不大;其下游主要为制造业、基建施工,以及城市运营维保方向(园林修剪、老旧城市改造、影视活动、构件物保养维修等)。在宏观经济压力测试的背景下,华铁多年业绩保持30%以上的业绩增长,足见alpha。随着后续政策发力,24年经济预期改善,对高机租赁的估值压制因素将逐步解除。 成长性赛道遭遇供给收缩,明年弹性大!2023年7-10月,国内高机销量同比-20%左右;然而宏
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华铁应急
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夜长梦山
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【众生药业】流感药物受理获批在即
【众生药业】流感药物受理获批在即,多个新需求大单品(NASH、GLP/GIP)值得期待【国盛医药】 1、新冠后时代,呼吸道感染每逢冬天都会变得异常复杂,这种状态我们预计会持续很多年,真正的好产品,将会受益很多年。 🔥昂拉地韦片(甲流)提交在即,明年有望贡献业绩弹性。产品将在近期提交相关材料,预期在明年流感季前获批销售(申报周期10-12个月)。指标相较于奥司他韦和安慰剂组都有显效成果。这个产品的效果非常值得期待,大家想想速福达VS奥司他韦。另外预计今年奥司他韦市场规模将80-90亿元,公司产品
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众生药业
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泉阳泉update
泉阳泉update: 1. 11月23日晚公告大股东重整方案推进,大股东长白山森工/吉林森工有望年内整合落地,预计后续有望聚焦于水资源主业。目前上市公司持有优质水源3个,预计整合完成后大股东拥有优质水源地20+,有强烈资产注入预期。 2. 2023年国内高端水(矿泉水)行业增速远超饮用水整体增速,为国内消费细分领域为数不多高增长行业。国内优质水源地资源极度稀缺,农夫/华润等产业巨头对此类资源极度重视,一旦有合作落地,将实现“优质水源+优质渠道”的价值双击。 3. 不考虑其他业务因素和资产注入情况
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泉阳泉
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夜长梦山
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造船订单分析
【申万交运造船订单分析系列】:新能源订单占比超九成,LNG船成为新签订单主力——造船行业2023年10月订单总结 [烟花]#核心变化:10月新造船价格指数176点,环比上涨0.4%,同比上涨8.7%,二手船价格指数150点,环比上涨1.0%;#10月全球船舶手持订单2.61亿DWT,环比上涨0.2%,同比上涨7.1%。 #新接及在手订单量:船舶工业协会口径数据较克拉克森大幅度上修。10月中国新接订单量372万载重吨(克拉克森口径189万载重吨),同比-24.8%(克拉克森口径-64%),环比-2
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中远海控
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【赛腾股份】线下调研
【赛腾股份】线下调研20231123 一、半导体设备: 1)业务构成: 半导体设备分为两部分: (1)高端半导体设备:四大类,包括optima老产品、韩国的开槽&晶圆级打标设备、日本团队的FAB和硅片检测和量测设备,公司根据国内硅片厂需求研发倒角量测、包装机等。 (2)其他:固晶机、分选机等(无锡昌鼎在做) 2)订单:2023年新接订单约5亿,在手订单10亿元(无锡昌鼎1个亿,其他9个亿硅片为主,韩国团队1-2亿),1年半内全部交付完。2024年新增订单5-6亿元(HBM 2个亿订单,剩下是硅片
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赛腾股份
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华铁应急
继续重点推荐华铁应急:主业景气确定性高,轻资产、数字化赋能值得期待 顺周期情绪修复,华铁估值低位具备向上弹性。11月23日起深圳调整二套住房最低首付款比例。二套房首付比例下调利好需求释放,有助于市场景气回升。在政策进一步优化宽松的情况下,市场有望逐渐企稳恢复,并带动顺周期整体情绪修复。华铁应急下游需求广泛,为顺周期核心标的,若明年经济整体复苏向上,华铁具备较强向上弹性。当前时点华铁应急对应2024年估值仅有11-12xPE,估值低位具备较大向上弹性。 高空作业平台持续景气,华铁成长确定性较高。高
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华铁应急
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万华化学
万华化学:MDI/TDI全球市占率加速提升,24年起新材料产能进入释放期 MDI:国内现货供应趋紧,MDI价格强势回升 自10月中旬国内聚合MDI价格跌破1.55万元/吨以来,国内部分厂商盈利压力加大,部分厂商通过流通现货管控及检修预期释放以稳定产品价格,挺价意愿强烈。进入11月,万华宁波工厂进入为期约1个月的年度检修周期,国内MDI供应快速收紧,截至11月3日当周,国内MDI开工率约61%,较上周下降约9pct;MDI库存8.2万吨,较上周减少约45%,产品价格回升至1.6万元/吨。往后看,上
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万华化学
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【招商农业】产能去化方向明确,重点推荐养殖板块
【招商农业】产能去化方向明确,重点推荐养殖板块 近期板块迎着两大利空实现逆势上涨:1)根据国统局 & 农业部数据,10月全国能繁母猪存栏4210万头,环比-0.7%,幅度略低于市场预期;2)猪价小幅反弹,从14.2元/公斤上涨至15.0元/公斤。我们认为,市场对猪价旺季反弹的预期或已被充分消化,而对24H1的低猪价预期导致市场出现明显抢跑。 母猪产能去化方向明确。现金流压力是行业主动去产能的核心驱动因素,当前,行业现金流或已逼近临界点。具体来看:1)行业现金流偏紧。2018年至今,16家上市猪企
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立中集团(300428)核心主业齐发力
【华福有色】立中集团(300428)核心主业齐发力,免热龙头续飞腾 1.资源整合完成,打造完整产业链 公司自1998年成立以来深耕中间合金领域,伴随2018年、2020年铝合金车轮和再生铸造合金业务的陆续注入,公司形成三大主业齐头并进格局。2021年7月,公司宣布投资建设锂电新材料项目,进一步进军新能源领域,形成公司“3+1”的业务格局,上下游协同发展。 2.三大核心主业齐头并进,目前均处于细分行业领先地位。 (1)铸造铝合金:公司再生铸造铝合金市场占有率位居前列,再生铝用量逐年提升,2022年
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立中集团
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【天风电新】三个零部件更新
❗出海价值的重估【天风电新】三个零部件更新-1124 ——————————— 今年墨西哥产业链的价值重估是充分的,围绕大客户就近建厂打开北美蓝海市场的打铁公司为代表。但出海链【没有被重估的是一批电力电子企业,一方面以中熔为代表下游新能源中除了车,还有光储,今年逆变器是拖累;另一方面以中熔、科博达为代表的,海外客户的收入占比并未真正意义上起来】。以上两个问题,在明后年将发生较大的拐点,据此重点更新有望被重估的三个标的,具体如下。 🌼中熔 目前海外在供客户只有特斯拉M3电力熔断器,24、25年海外
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威迈斯
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开普云通过上海数据交易所供需方认证
【华西计算机 刘泽晶团队】开普云通过上海数据交易所供需方认证,“数据要素+华为昇腾”共振 事件:1.根据开普云公众号,公司近日又凭借丰富的数据资产以及在数据产业领域的成就,通过了上海数据交易所的供需方认证。 2. 2023年11月23日,国家工业信息安全发展研究中心人工智能所副所长刘巍发布并解读了团体标准《公共数据授权运营平台技术要求》。 📈开普云数智+产品赋能下游数字化建设。 开普云大数据平台每天处理数据超过10亿条,积累了PB级数据资产。数据覆盖政府、媒体、能源、法律、医疗、知识产权等领域
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开普云
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天味食品调研要点更新
【安信食饮🍶赵国防】天味食品调研要点更新 🌟近期经营情况:9月开始是复调传统旺季,渠道库存良性,出货、打款情况、终端动销均符合预期,延续前三季度的趋势,#全年20%增长的指引目前比较有信心达成。 🌟激励计划:去年加今年已公告的回购股份用于激励,#预计明年年报后实行,考虑行业平均增速、公司历史增速及市场情况综合制定目标。 🌟线下小B开拓进展:#大红袍6-7e的体量中按产品去向估算约3e流向B端渠道。事业部合并后,餐饮小B的业务团队(约30多人)继续跑经销商、餐批农贸市场客户,河南和广州2个
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天味食品
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广钢气体:技术演进和制程升级带动电子大宗气体规模持续扩大
【兴证电子】持续推荐广钢气体:技术演进和制程升级带动电子大宗气体规模持续扩大 随着技术升级,电子大宗气体现场制气用气量大幅提升,国内主流晶圆厂早期产线用气量为几千立方/小时,现在多是几万立方/小时甚至更高,系产线尺寸、制程节点演进拉动明显。由于节点演进导致曝光次数及其他工序数量显著提升,所需设备数量也明显提升,而电子大宗气体的使用贯穿所有机台,因此用气量也提升明显,未来随着算力、存储快速发展,芯片节点微缩或层数提高,电子大宗气体市场展望乐观。 以超临界二氧化碳为例,同时具备气态和液态的特征,扩散
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肺炎支原体&流感相关概念股梳理
【最难过的冬天】:肺炎支原体&流感相关概念股梳理【国盛医药】 今年,是新冠打开后的第一个冬天,也是3年“免疫债”应对的第一个冬季,本来冬季是各种呼吸道疾病高发期,但这个冬天降更加极端复杂化。进入11月,肺炎支原体(MP)感染人数“激增”且居高不下,不少医院儿科单日门诊量破千;中国疾控中心公布的数据显示,目前全国每周新发的流感病例呈持续上升趋势,“支原体没走,流感又来了”!!这个冬天的体感注定不平凡。。。 因为涉及公司较多,选股重点考虑辨识度(药品优于检测优于疫苗,药品中辨识度中药或者创新类化药会
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西昌低轨试验星成功发射,关注产业链最大弹性标的【西测测试】
西昌低轨试验星成功发射,关注产业链最大弹性标的【西测测试】 🌹今晚6点,中科院上海微小卫星的试验星在西昌卫星发射中心发射,成功进入预定轨道,国内卫星互联网建设节奏再次提速,关注低位最大弹性标的【西测测试】,回调就是最好的上车机会! 🔺卫星测试领域积累最深 1⃣公司十余年深耕航空航天领域,仅前两大客户航空工业+航天科技(卫星)的收入占比就超过50%; 2⃣公司是国内航天领域核心测试供应商,除深度绑定X院X04所外,其他院所与商业航天公司也和公司保持紧密的合作关系; 3⃣与基本仅涉及元器件筛选的
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