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夜长梦山
2023-04-20 20:24:05
巴比食品一季报交流会议要点
巴比食品一季报交流会议要点 经营目标的年度计划都还没有调整,会继续观察。武汉区域开店一季度更亮眼,主要是开始将好礼客门店翻牌成巴比门店。团餐相信增速会恢复。一季度开店预期占比15-20%,今年是超预期的。1季度开店的绝大多数实在3月完成。随着开店数量增长和门店恢复,收入恢复弹性比较大。最终成本希望下降。人员成本和折旧比较固定,后续利润率会快速回升。团餐要有30%以上增长,占比要到1/4。团餐Q2是负增长,门店是大幅增长,环比增速接近21Q2。3月跨行业加盟商已接近50%。签约加盟商数量也大幅增长
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夜长梦山
2023-04-20 20:23:33
【国金计算机】金山办公大涨快评0420
【国金计算机】金山办公大涨快评0420 [庆祝]#三重因素催化,AI赋能扬帆起航 #【公司今日大涨背后逻辑有三(权重由高到低)】 [烟花]#AI赋能加速,产品智能化升级超预期。微软于今年3月发布Microsoft 365 Copilot,公司微信公众号目前已展示相关产品结合AI后demo,支持生成文档、多轮对话、对文案加工再处理等众多功能。AI赋能下公司C端付费转化率以及B端ARPU值有望显著提升。 [烟花]#一季报“双订阅”齐发力,整体业绩符合预期。一季度收入增速21%,扣非归母净利润增速24
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夜长梦山
2023-04-20 20:23:06
珀莱雅22年报及1Q23业绩速评
珀莱雅22年报及1Q23业绩速评:强者恒强!1Q23业绩延续亮眼表现、逆势快增 4.20公司公告4Q22营收/归母净利润同增50%/52%。1Q23业绩延续亮眼表现、逆势快增,营收/归母净利润分别为16.22/2.08亿元、同增29%/31%。22年/1Q23净利率12.8%、12.83%,略有提升。 业绩增长靓丽主要系大单品策略深化下主品牌持续释放势能+子品牌彩棠/悦芙媞/OR表现突出且均实现盈利。 毛利率持续优化,加大研发投入。4Q22~23Q1毛利率70.14%(+0.22PCT)、70.
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夜长梦山
2023-04-20 20:22:35
【华鑫新能源-新宙邦】持续推荐
【华鑫新能源-新宙邦】持续推荐,不要单纯定义为电解液公司,而是精细化工平台型公司,持续强调氟化工带来价值重估,服务器冷却液稀缺标的! ---------------------- [礼物]今年以来,我们持续推荐【新宙邦】。核心逻辑是氟化工带来价值重估,公司氟化工今年业绩预计占比将达50%至60%左右,电容器化学品及半导体化学品预计占比15%左右,非电解液业绩占比在今年或超70%,是核心驱动力。未来3年公司氟化工业绩复合增速35%至40%,确定性很强,叠加人工智能发展带来新的增量,打开浸没式散热冷
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夜长梦山
2023-04-20 20:21:58
拓荆科技2023年Q1业绩点评
拓荆科技2023年Q1业绩点评:收入利润继续高速增长,合同负债、存货继续环比高增长 事件:公司发布2023年Q1业绩,实现收入为 4.02亿元,同比增长274.24%,归母净利润0.54亿元,同比552.25%,收入净利润均实现快速增长。 我们点评如下: 收入利润继续保持高速增长,PECVD、ALD、SACVD三大产品管线持续发力; -- 收入为 4.02亿元,同比增长274.24%,归母净利润0.54亿元,同比552.25%,收入净利润均实现快速增长; -- 我们判断这是由于公司PECVD、S
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夜长梦山
2023-04-20 20:21:27
【中信建投地产】经营服务行业2022年年报综述:业绩短期承压,经营向好将助力估值修复
【中信建投地产】经营服务行业2022年年报综述:业绩短期承压,经营向好将助力估值修复 ①新发展模式下,房地产行业呈现城市聚焦、重视存量运营和轻资产化三大趋势,以物管及商管等运营商、交易中介商、资管及代建等服务商为代表的经营服务业务将成为除开发业务以外,房地产行业的新增长极。我们看好经营服务相关公司在2023年迎来业绩修复和价值重估。 ②运营服务:盈利能力下滑,规模扩张放缓,行业分化加剧。22家重点物管及商管公司2022年合计实现营业收入1995.90亿元,同比增长24.1%,较上年同期下降21.
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米奥会展交流干货核心要点
米奥会展交流干货核心要点 ⭐️23年布展计划:计划在12个国家举办19个展会,预计总规模达1.4万个展位。上半年场次基本已经预订,保持不变;下半年不排除根据实际情况假设展会场次或展位数。 ⭐️公司利润率指引:毛利率来看,去年单展会有300多个展位,毛利率在40+%,今年单展会平均有700+个展位,毛利率肯定能有50%。净利润率来看,23年估计会有20%+,争取向30%靠拢。 ⭐️专业展发展路径:1)公司内部组织的调整:以前都是按照地区划分,现在会调整部门架构,按照行业分类。目前销售团队在调整改进
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【存储·动态速递】SK海力士开发12层堆叠HBM3-DRAM—已向客户提供样品。
【存储·动态速递】SK海力士开发12层堆叠HBM3-DRAM—已向客户提供样品。【浙商电子 蒋高振团队】 事件: 4月20日,SK海力士宣布,全球范围内首次推出12层堆叠HBM3 DRAM,最高容量达24GB,目前客户性能验证中,预计23H1完成量产准备、23H2推向市场。 💥板块往期重要点评 #关键词1:存力升级。高算力需求催化HBM高带宽内存需求,同时DRAM和NAND的使用量相对普通服务器分别为8倍、3倍。未来随着AI服务器渗透率提升,有望带动市场规模持续扩容。 #关键词2:产业安全 。
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【太平洋计算机】金证股份年报AI速递
【太平洋计算机】金证股份年报AI速递 前瞻AI布局:18年成立金证优智,20-21年在RPA、智能风控、智能投行等多于领域实现金融AI业务突破,多年来一直紧跟BERT、GPT-3、ChatGPT等业界前沿,23年探索金融AI大模型体系,全面赋能产品升级。 金融AI体系:基于Transformer的模型架构,建立多模态、多任务训练框架;语义搜索引擎与金融知识库相结合,形成智能助手理解用户指令;力争金融领域比通用领域更懂金融,对上市公司自动撰写主营业务相关信息; 产品全面升级赋能:金证优智-研报易;
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继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型
国盛计算机 继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,不需微调即可用于多种下游任务。DEMO网址:DINOv2 by Meta AI。DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,在多个参数规模下测试,能在大部分测试基准上超过之前最好的模型OpenCLIP。 DINOv2的创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练。DINOv2的模型结构基于(Vision Transfo
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先进封装大势所趋,继续看好供应链!
先进封装大势所趋,继续看好供应链!🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续 2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。 华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3
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【东北食品】立高食品河南经销商大会反馈
【东北食品】立高食品河南经销商大会反馈 近日我们参加公司召开的“聚合力、赢未来”经销商大会,集团总裁陈总、营销副总裁张总及产品项目组进行了主题分享,参会人员约400人,传递积极士气。 行业变化:烘焙经销环境和20年前相比变化巨大,近两年经销商存在产品与市场不匹配、产品&供应链等跟不上、毛利率下滑等问题。围绕饼店增长单一,而餐饮渠道快速增长,陈总鼓励经销商居安思危,未来对策唯有渠道和产品多元化两条路。饼店过去重客情、轻品质,而未来的比拼要素将是品质>品牌>客情。消费者购买渠道呈现多元化,02年饼店
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夜长梦山
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【东吴电新】天奈科技:低端产品竞争加剧,业绩低于市场预期
【东吴电新】天奈科技:低端产品竞争加剧,业绩低于市场预期 #公司年报符合预期、一季报低于预期。 公司22年营收18亿,同增40%,归母净利4亿,同增43%,扣非净利4亿元,同增51%,毛利率35%,同增1.1pct;其中Q4营收4亿,环减20%;归母净利1亿,环减20%,毛利率37%,环增1.3pct,与业绩快报基本一致,符合市场预期;23年Q1营收2.8亿,同减42%,归母净利0.4亿,同减60%,扣非净利0.3亿元,同减66%,毛利率31%,低于市场预期。 #22年出货同增40%、23年预计
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【国信通信】通信设备商大涨点评
【国信通信】通信设备商大涨点评 上海市经信委4月19日发布关于印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。其中提出,到2023年底,可调度智能算力达到1000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年上海市数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32)。 至2025年,18000FLOPS(FP32)对应A100卡需求92.3万片(19.5TFLOPS/片)、对应H100 PCIe卡需求31.5万片(57TFLOPS/片)/ H100 SXM卡需求26.8万片(67TFLOPS/片
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【中金机械|复苏链及刀具赛道】市场调整评价
【中金机械|复苏链及刀具赛道】市场调整评价 大家好,自2月中下旬刀具板块持续开始调整,本周起复苏链条整体回落,今日欧科亿、华锐精密股价再度下跌,我们评价如下: 💎顺周期复苏链情绪短期不佳。根据本周二的经济数据,根据中金宏观组观点,1)2023Q1为非典型”复苏的第一步。从复苏路径来看,前期受疫情影响更大的接触型服务业恢复状况要好于工业,需求端消费中也看到服务好于商品。2)制造业投资受前期出口下行影响有所回落,一季度制造业投资同比+7%,较1-2月回落1.1个百分点,对应3月制造业投资同比+6.
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巴比食品一季报交流会议要点
巴比食品一季报交流会议要点 经营目标的年度计划都还没有调整,会继续观察。武汉区域开店一季度更亮眼,主要是开始将好礼客门店翻牌成巴比门店。团餐相信增速会恢复。一季度开店预期占比15-20%,今年是超预期的。1季度开店的绝大多数实在3月完成。随着开店数量增长和门店恢复,收入恢复弹性比较大。最终成本希望下降。人员成本和折旧比较固定,后续利润率会快速回升。团餐要有30%以上增长,占比要到1/4。团餐Q2是负增长,门店是大幅增长,环比增速接近21Q2。3月跨行业加盟商已接近50%。签约加盟商数量也大幅增长
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【国金计算机】金山办公大涨快评0420
【国金计算机】金山办公大涨快评0420 [庆祝]#三重因素催化,AI赋能扬帆起航 #【公司今日大涨背后逻辑有三(权重由高到低)】 [烟花]#AI赋能加速,产品智能化升级超预期。微软于今年3月发布Microsoft 365 Copilot,公司微信公众号目前已展示相关产品结合AI后demo,支持生成文档、多轮对话、对文案加工再处理等众多功能。AI赋能下公司C端付费转化率以及B端ARPU值有望显著提升。 [烟花]#一季报“双订阅”齐发力,整体业绩符合预期。一季度收入增速21%,扣非归母净利润增速24
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珀莱雅22年报及1Q23业绩速评
珀莱雅22年报及1Q23业绩速评:强者恒强!1Q23业绩延续亮眼表现、逆势快增 4.20公司公告4Q22营收/归母净利润同增50%/52%。1Q23业绩延续亮眼表现、逆势快增,营收/归母净利润分别为16.22/2.08亿元、同增29%/31%。22年/1Q23净利率12.8%、12.83%,略有提升。 业绩增长靓丽主要系大单品策略深化下主品牌持续释放势能+子品牌彩棠/悦芙媞/OR表现突出且均实现盈利。 毛利率持续优化,加大研发投入。4Q22~23Q1毛利率70.14%(+0.22PCT)、70.
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【华鑫新能源-新宙邦】持续推荐
【华鑫新能源-新宙邦】持续推荐,不要单纯定义为电解液公司,而是精细化工平台型公司,持续强调氟化工带来价值重估,服务器冷却液稀缺标的! ---------------------- [礼物]今年以来,我们持续推荐【新宙邦】。核心逻辑是氟化工带来价值重估,公司氟化工今年业绩预计占比将达50%至60%左右,电容器化学品及半导体化学品预计占比15%左右,非电解液业绩占比在今年或超70%,是核心驱动力。未来3年公司氟化工业绩复合增速35%至40%,确定性很强,叠加人工智能发展带来新的增量,打开浸没式散热冷
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拓荆科技2023年Q1业绩点评
拓荆科技2023年Q1业绩点评:收入利润继续高速增长,合同负债、存货继续环比高增长 事件:公司发布2023年Q1业绩,实现收入为 4.02亿元,同比增长274.24%,归母净利润0.54亿元,同比552.25%,收入净利润均实现快速增长。 我们点评如下: 收入利润继续保持高速增长,PECVD、ALD、SACVD三大产品管线持续发力; -- 收入为 4.02亿元,同比增长274.24%,归母净利润0.54亿元,同比552.25%,收入净利润均实现快速增长; -- 我们判断这是由于公司PECVD、S
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【中信建投地产】经营服务行业2022年年报综述:业绩短期承压,经营向好将助力估值修复
【中信建投地产】经营服务行业2022年年报综述:业绩短期承压,经营向好将助力估值修复 ①新发展模式下,房地产行业呈现城市聚焦、重视存量运营和轻资产化三大趋势,以物管及商管等运营商、交易中介商、资管及代建等服务商为代表的经营服务业务将成为除开发业务以外,房地产行业的新增长极。我们看好经营服务相关公司在2023年迎来业绩修复和价值重估。 ②运营服务:盈利能力下滑,规模扩张放缓,行业分化加剧。22家重点物管及商管公司2022年合计实现营业收入1995.90亿元,同比增长24.1%,较上年同期下降21.
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米奥会展交流干货核心要点
米奥会展交流干货核心要点 ⭐️23年布展计划:计划在12个国家举办19个展会,预计总规模达1.4万个展位。上半年场次基本已经预订,保持不变;下半年不排除根据实际情况假设展会场次或展位数。 ⭐️公司利润率指引:毛利率来看,去年单展会有300多个展位,毛利率在40+%,今年单展会平均有700+个展位,毛利率肯定能有50%。净利润率来看,23年估计会有20%+,争取向30%靠拢。 ⭐️专业展发展路径:1)公司内部组织的调整:以前都是按照地区划分,现在会调整部门架构,按照行业分类。目前销售团队在调整改进
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【存储·动态速递】SK海力士开发12层堆叠HBM3-DRAM—已向客户提供样品。
【存储·动态速递】SK海力士开发12层堆叠HBM3-DRAM—已向客户提供样品。【浙商电子 蒋高振团队】 事件: 4月20日,SK海力士宣布,全球范围内首次推出12层堆叠HBM3 DRAM,最高容量达24GB,目前客户性能验证中,预计23H1完成量产准备、23H2推向市场。 💥板块往期重要点评 #关键词1:存力升级。高算力需求催化HBM高带宽内存需求,同时DRAM和NAND的使用量相对普通服务器分别为8倍、3倍。未来随着AI服务器渗透率提升,有望带动市场规模持续扩容。 #关键词2:产业安全 。
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【太平洋计算机】金证股份年报AI速递
【太平洋计算机】金证股份年报AI速递 前瞻AI布局:18年成立金证优智,20-21年在RPA、智能风控、智能投行等多于领域实现金融AI业务突破,多年来一直紧跟BERT、GPT-3、ChatGPT等业界前沿,23年探索金融AI大模型体系,全面赋能产品升级。 金融AI体系:基于Transformer的模型架构,建立多模态、多任务训练框架;语义搜索引擎与金融知识库相结合,形成智能助手理解用户指令;力争金融领域比通用领域更懂金融,对上市公司自动撰写主营业务相关信息; 产品全面升级赋能:金证优智-研报易;
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2023-04-20 20:18:52
继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型
国盛计算机 继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,不需微调即可用于多种下游任务。DEMO网址:DINOv2 by Meta AI。DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,在多个参数规模下测试,能在大部分测试基准上超过之前最好的模型OpenCLIP。 DINOv2的创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练。DINOv2的模型结构基于(Vision Transfo
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先进封装大势所趋,继续看好供应链!
先进封装大势所趋,继续看好供应链!🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续 2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。 华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3
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【东北食品】立高食品河南经销商大会反馈
【东北食品】立高食品河南经销商大会反馈 近日我们参加公司召开的“聚合力、赢未来”经销商大会,集团总裁陈总、营销副总裁张总及产品项目组进行了主题分享,参会人员约400人,传递积极士气。 行业变化:烘焙经销环境和20年前相比变化巨大,近两年经销商存在产品与市场不匹配、产品&供应链等跟不上、毛利率下滑等问题。围绕饼店增长单一,而餐饮渠道快速增长,陈总鼓励经销商居安思危,未来对策唯有渠道和产品多元化两条路。饼店过去重客情、轻品质,而未来的比拼要素将是品质>品牌>客情。消费者购买渠道呈现多元化,02年饼店
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【东吴电新】天奈科技:低端产品竞争加剧,业绩低于市场预期
【东吴电新】天奈科技:低端产品竞争加剧,业绩低于市场预期 #公司年报符合预期、一季报低于预期。 公司22年营收18亿,同增40%,归母净利4亿,同增43%,扣非净利4亿元,同增51%,毛利率35%,同增1.1pct;其中Q4营收4亿,环减20%;归母净利1亿,环减20%,毛利率37%,环增1.3pct,与业绩快报基本一致,符合市场预期;23年Q1营收2.8亿,同减42%,归母净利0.4亿,同减60%,扣非净利0.3亿元,同减66%,毛利率31%,低于市场预期。 #22年出货同增40%、23年预计
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【国信通信】通信设备商大涨点评
【国信通信】通信设备商大涨点评 上海市经信委4月19日发布关于印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。其中提出,到2023年底,可调度智能算力达到1000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年上海市数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32)。 至2025年,18000FLOPS(FP32)对应A100卡需求92.3万片(19.5TFLOPS/片)、对应H100 PCIe卡需求31.5万片(57TFLOPS/片)/ H100 SXM卡需求26.8万片(67TFLOPS/片
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【中金机械|复苏链及刀具赛道】市场调整评价
【中金机械|复苏链及刀具赛道】市场调整评价 大家好,自2月中下旬刀具板块持续开始调整,本周起复苏链条整体回落,今日欧科亿、华锐精密股价再度下跌,我们评价如下: 💎顺周期复苏链情绪短期不佳。根据本周二的经济数据,根据中金宏观组观点,1)2023Q1为非典型”复苏的第一步。从复苏路径来看,前期受疫情影响更大的接触型服务业恢复状况要好于工业,需求端消费中也看到服务好于商品。2)制造业投资受前期出口下行影响有所回落,一季度制造业投资同比+7%,较1-2月回落1.1个百分点,对应3月制造业投资同比+6.
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巴比食品一季报交流会议要点
巴比食品一季报交流会议要点 经营目标的年度计划都还没有调整,会继续观察。武汉区域开店一季度更亮眼,主要是开始将好礼客门店翻牌成巴比门店。团餐相信增速会恢复。一季度开店预期占比15-20%,今年是超预期的。1季度开店的绝大多数实在3月完成。随着开店数量增长和门店恢复,收入恢复弹性比较大。最终成本希望下降。人员成本和折旧比较固定,后续利润率会快速回升。团餐要有30%以上增长,占比要到1/4。团餐Q2是负增长,门店是大幅增长,环比增速接近21Q2。3月跨行业加盟商已接近50%。签约加盟商数量也大幅增长
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【国金计算机】金山办公大涨快评0420
【国金计算机】金山办公大涨快评0420 [庆祝]#三重因素催化,AI赋能扬帆起航 #【公司今日大涨背后逻辑有三(权重由高到低)】 [烟花]#AI赋能加速,产品智能化升级超预期。微软于今年3月发布Microsoft 365 Copilot,公司微信公众号目前已展示相关产品结合AI后demo,支持生成文档、多轮对话、对文案加工再处理等众多功能。AI赋能下公司C端付费转化率以及B端ARPU值有望显著提升。 [烟花]#一季报“双订阅”齐发力,整体业绩符合预期。一季度收入增速21%,扣非归母净利润增速24
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珀莱雅22年报及1Q23业绩速评
珀莱雅22年报及1Q23业绩速评:强者恒强!1Q23业绩延续亮眼表现、逆势快增 4.20公司公告4Q22营收/归母净利润同增50%/52%。1Q23业绩延续亮眼表现、逆势快增,营收/归母净利润分别为16.22/2.08亿元、同增29%/31%。22年/1Q23净利率12.8%、12.83%,略有提升。 业绩增长靓丽主要系大单品策略深化下主品牌持续释放势能+子品牌彩棠/悦芙媞/OR表现突出且均实现盈利。 毛利率持续优化,加大研发投入。4Q22~23Q1毛利率70.14%(+0.22PCT)、70.
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【华鑫新能源-新宙邦】持续推荐
【华鑫新能源-新宙邦】持续推荐,不要单纯定义为电解液公司,而是精细化工平台型公司,持续强调氟化工带来价值重估,服务器冷却液稀缺标的! ---------------------- [礼物]今年以来,我们持续推荐【新宙邦】。核心逻辑是氟化工带来价值重估,公司氟化工今年业绩预计占比将达50%至60%左右,电容器化学品及半导体化学品预计占比15%左右,非电解液业绩占比在今年或超70%,是核心驱动力。未来3年公司氟化工业绩复合增速35%至40%,确定性很强,叠加人工智能发展带来新的增量,打开浸没式散热冷
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拓荆科技2023年Q1业绩点评
拓荆科技2023年Q1业绩点评:收入利润继续高速增长,合同负债、存货继续环比高增长 事件:公司发布2023年Q1业绩,实现收入为 4.02亿元,同比增长274.24%,归母净利润0.54亿元,同比552.25%,收入净利润均实现快速增长。 我们点评如下: 收入利润继续保持高速增长,PECVD、ALD、SACVD三大产品管线持续发力; -- 收入为 4.02亿元,同比增长274.24%,归母净利润0.54亿元,同比552.25%,收入净利润均实现快速增长; -- 我们判断这是由于公司PECVD、S
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【中信建投地产】经营服务行业2022年年报综述:业绩短期承压,经营向好将助力估值修复
【中信建投地产】经营服务行业2022年年报综述:业绩短期承压,经营向好将助力估值修复 ①新发展模式下,房地产行业呈现城市聚焦、重视存量运营和轻资产化三大趋势,以物管及商管等运营商、交易中介商、资管及代建等服务商为代表的经营服务业务将成为除开发业务以外,房地产行业的新增长极。我们看好经营服务相关公司在2023年迎来业绩修复和价值重估。 ②运营服务:盈利能力下滑,规模扩张放缓,行业分化加剧。22家重点物管及商管公司2022年合计实现营业收入1995.90亿元,同比增长24.1%,较上年同期下降21.
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米奥会展交流干货核心要点
米奥会展交流干货核心要点 ⭐️23年布展计划:计划在12个国家举办19个展会,预计总规模达1.4万个展位。上半年场次基本已经预订,保持不变;下半年不排除根据实际情况假设展会场次或展位数。 ⭐️公司利润率指引:毛利率来看,去年单展会有300多个展位,毛利率在40+%,今年单展会平均有700+个展位,毛利率肯定能有50%。净利润率来看,23年估计会有20%+,争取向30%靠拢。 ⭐️专业展发展路径:1)公司内部组织的调整:以前都是按照地区划分,现在会调整部门架构,按照行业分类。目前销售团队在调整改进
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【存储·动态速递】SK海力士开发12层堆叠HBM3-DRAM—已向客户提供样品。
【存储·动态速递】SK海力士开发12层堆叠HBM3-DRAM—已向客户提供样品。【浙商电子 蒋高振团队】 事件: 4月20日,SK海力士宣布,全球范围内首次推出12层堆叠HBM3 DRAM,最高容量达24GB,目前客户性能验证中,预计23H1完成量产准备、23H2推向市场。 💥板块往期重要点评 #关键词1:存力升级。高算力需求催化HBM高带宽内存需求,同时DRAM和NAND的使用量相对普通服务器分别为8倍、3倍。未来随着AI服务器渗透率提升,有望带动市场规模持续扩容。 #关键词2:产业安全 。
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【太平洋计算机】金证股份年报AI速递
【太平洋计算机】金证股份年报AI速递 前瞻AI布局:18年成立金证优智,20-21年在RPA、智能风控、智能投行等多于领域实现金融AI业务突破,多年来一直紧跟BERT、GPT-3、ChatGPT等业界前沿,23年探索金融AI大模型体系,全面赋能产品升级。 金融AI体系:基于Transformer的模型架构,建立多模态、多任务训练框架;语义搜索引擎与金融知识库相结合,形成智能助手理解用户指令;力争金融领域比通用领域更懂金融,对上市公司自动撰写主营业务相关信息; 产品全面升级赋能:金证优智-研报易;
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继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型
国盛计算机 继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,不需微调即可用于多种下游任务。DEMO网址:DINOv2 by Meta AI。DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,在多个参数规模下测试,能在大部分测试基准上超过之前最好的模型OpenCLIP。 DINOv2的创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练。DINOv2的模型结构基于(Vision Transfo
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先进封装大势所趋,继续看好供应链!
先进封装大势所趋,继续看好供应链!🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续 2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。 华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3
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【东北食品】立高食品河南经销商大会反馈
【东北食品】立高食品河南经销商大会反馈 近日我们参加公司召开的“聚合力、赢未来”经销商大会,集团总裁陈总、营销副总裁张总及产品项目组进行了主题分享,参会人员约400人,传递积极士气。 行业变化:烘焙经销环境和20年前相比变化巨大,近两年经销商存在产品与市场不匹配、产品&供应链等跟不上、毛利率下滑等问题。围绕饼店增长单一,而餐饮渠道快速增长,陈总鼓励经销商居安思危,未来对策唯有渠道和产品多元化两条路。饼店过去重客情、轻品质,而未来的比拼要素将是品质>品牌>客情。消费者购买渠道呈现多元化,02年饼店
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夜长梦山
2023-04-20 15:17:55
【东吴电新】天奈科技:低端产品竞争加剧,业绩低于市场预期
【东吴电新】天奈科技:低端产品竞争加剧,业绩低于市场预期 #公司年报符合预期、一季报低于预期。 公司22年营收18亿,同增40%,归母净利4亿,同增43%,扣非净利4亿元,同增51%,毛利率35%,同增1.1pct;其中Q4营收4亿,环减20%;归母净利1亿,环减20%,毛利率37%,环增1.3pct,与业绩快报基本一致,符合市场预期;23年Q1营收2.8亿,同减42%,归母净利0.4亿,同减60%,扣非净利0.3亿元,同减66%,毛利率31%,低于市场预期。 #22年出货同增40%、23年预计
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夜长梦山
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【国信通信】通信设备商大涨点评
【国信通信】通信设备商大涨点评 上海市经信委4月19日发布关于印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。其中提出,到2023年底,可调度智能算力达到1000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年上海市数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32)。 至2025年,18000FLOPS(FP32)对应A100卡需求92.3万片(19.5TFLOPS/片)、对应H100 PCIe卡需求31.5万片(57TFLOPS/片)/ H100 SXM卡需求26.8万片(67TFLOPS/片
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2023-04-20 15:16:26
【中金机械|复苏链及刀具赛道】市场调整评价
【中金机械|复苏链及刀具赛道】市场调整评价 大家好,自2月中下旬刀具板块持续开始调整,本周起复苏链条整体回落,今日欧科亿、华锐精密股价再度下跌,我们评价如下: 💎顺周期复苏链情绪短期不佳。根据本周二的经济数据,根据中金宏观组观点,1)2023Q1为非典型”复苏的第一步。从复苏路径来看,前期受疫情影响更大的接触型服务业恢复状况要好于工业,需求端消费中也看到服务好于商品。2)制造业投资受前期出口下行影响有所回落,一季度制造业投资同比+7%,较1-2月回落1.1个百分点,对应3月制造业投资同比+6.
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2023-04-20 20:24:05
巴比食品一季报交流会议要点
巴比食品一季报交流会议要点 经营目标的年度计划都还没有调整,会继续观察。武汉区域开店一季度更亮眼,主要是开始将好礼客门店翻牌成巴比门店。团餐相信增速会恢复。一季度开店预期占比15-20%,今年是超预期的。1季度开店的绝大多数实在3月完成。随着开店数量增长和门店恢复,收入恢复弹性比较大。最终成本希望下降。人员成本和折旧比较固定,后续利润率会快速回升。团餐要有30%以上增长,占比要到1/4。团餐Q2是负增长,门店是大幅增长,环比增速接近21Q2。3月跨行业加盟商已接近50%。签约加盟商数量也大幅增长
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夜长梦山
2023-04-20 20:23:33
【国金计算机】金山办公大涨快评0420
【国金计算机】金山办公大涨快评0420 [庆祝]#三重因素催化,AI赋能扬帆起航 #【公司今日大涨背后逻辑有三(权重由高到低)】 [烟花]#AI赋能加速,产品智能化升级超预期。微软于今年3月发布Microsoft 365 Copilot,公司微信公众号目前已展示相关产品结合AI后demo,支持生成文档、多轮对话、对文案加工再处理等众多功能。AI赋能下公司C端付费转化率以及B端ARPU值有望显著提升。 [烟花]#一季报“双订阅”齐发力,整体业绩符合预期。一季度收入增速21%,扣非归母净利润增速24
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2023-04-20 20:23:06
珀莱雅22年报及1Q23业绩速评
珀莱雅22年报及1Q23业绩速评:强者恒强!1Q23业绩延续亮眼表现、逆势快增 4.20公司公告4Q22营收/归母净利润同增50%/52%。1Q23业绩延续亮眼表现、逆势快增,营收/归母净利润分别为16.22/2.08亿元、同增29%/31%。22年/1Q23净利率12.8%、12.83%,略有提升。 业绩增长靓丽主要系大单品策略深化下主品牌持续释放势能+子品牌彩棠/悦芙媞/OR表现突出且均实现盈利。 毛利率持续优化,加大研发投入。4Q22~23Q1毛利率70.14%(+0.22PCT)、70.
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2023-04-20 20:22:35
【华鑫新能源-新宙邦】持续推荐
【华鑫新能源-新宙邦】持续推荐,不要单纯定义为电解液公司,而是精细化工平台型公司,持续强调氟化工带来价值重估,服务器冷却液稀缺标的! ---------------------- [礼物]今年以来,我们持续推荐【新宙邦】。核心逻辑是氟化工带来价值重估,公司氟化工今年业绩预计占比将达50%至60%左右,电容器化学品及半导体化学品预计占比15%左右,非电解液业绩占比在今年或超70%,是核心驱动力。未来3年公司氟化工业绩复合增速35%至40%,确定性很强,叠加人工智能发展带来新的增量,打开浸没式散热冷
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2023-04-20 20:21:58
拓荆科技2023年Q1业绩点评
拓荆科技2023年Q1业绩点评:收入利润继续高速增长,合同负债、存货继续环比高增长 事件:公司发布2023年Q1业绩,实现收入为 4.02亿元,同比增长274.24%,归母净利润0.54亿元,同比552.25%,收入净利润均实现快速增长。 我们点评如下: 收入利润继续保持高速增长,PECVD、ALD、SACVD三大产品管线持续发力; -- 收入为 4.02亿元,同比增长274.24%,归母净利润0.54亿元,同比552.25%,收入净利润均实现快速增长; -- 我们判断这是由于公司PECVD、S
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【中信建投地产】经营服务行业2022年年报综述:业绩短期承压,经营向好将助力估值修复
【中信建投地产】经营服务行业2022年年报综述:业绩短期承压,经营向好将助力估值修复 ①新发展模式下,房地产行业呈现城市聚焦、重视存量运营和轻资产化三大趋势,以物管及商管等运营商、交易中介商、资管及代建等服务商为代表的经营服务业务将成为除开发业务以外,房地产行业的新增长极。我们看好经营服务相关公司在2023年迎来业绩修复和价值重估。 ②运营服务:盈利能力下滑,规模扩张放缓,行业分化加剧。22家重点物管及商管公司2022年合计实现营业收入1995.90亿元,同比增长24.1%,较上年同期下降21.
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米奥会展交流干货核心要点
米奥会展交流干货核心要点 ⭐️23年布展计划:计划在12个国家举办19个展会,预计总规模达1.4万个展位。上半年场次基本已经预订,保持不变;下半年不排除根据实际情况假设展会场次或展位数。 ⭐️公司利润率指引:毛利率来看,去年单展会有300多个展位,毛利率在40+%,今年单展会平均有700+个展位,毛利率肯定能有50%。净利润率来看,23年估计会有20%+,争取向30%靠拢。 ⭐️专业展发展路径:1)公司内部组织的调整:以前都是按照地区划分,现在会调整部门架构,按照行业分类。目前销售团队在调整改进
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【存储·动态速递】SK海力士开发12层堆叠HBM3-DRAM—已向客户提供样品。
【存储·动态速递】SK海力士开发12层堆叠HBM3-DRAM—已向客户提供样品。【浙商电子 蒋高振团队】 事件: 4月20日,SK海力士宣布,全球范围内首次推出12层堆叠HBM3 DRAM,最高容量达24GB,目前客户性能验证中,预计23H1完成量产准备、23H2推向市场。 💥板块往期重要点评 #关键词1:存力升级。高算力需求催化HBM高带宽内存需求,同时DRAM和NAND的使用量相对普通服务器分别为8倍、3倍。未来随着AI服务器渗透率提升,有望带动市场规模持续扩容。 #关键词2:产业安全 。
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【太平洋计算机】金证股份年报AI速递
【太平洋计算机】金证股份年报AI速递 前瞻AI布局:18年成立金证优智,20-21年在RPA、智能风控、智能投行等多于领域实现金融AI业务突破,多年来一直紧跟BERT、GPT-3、ChatGPT等业界前沿,23年探索金融AI大模型体系,全面赋能产品升级。 金融AI体系:基于Transformer的模型架构,建立多模态、多任务训练框架;语义搜索引擎与金融知识库相结合,形成智能助手理解用户指令;力争金融领域比通用领域更懂金融,对上市公司自动撰写主营业务相关信息; 产品全面升级赋能:金证优智-研报易;
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继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型
国盛计算机 继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,不需微调即可用于多种下游任务。DEMO网址:DINOv2 by Meta AI。DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,在多个参数规模下测试,能在大部分测试基准上超过之前最好的模型OpenCLIP。 DINOv2的创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练。DINOv2的模型结构基于(Vision Transfo
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先进封装大势所趋,继续看好供应链!
先进封装大势所趋,继续看好供应链!🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点 1)2.5D Chiplet芯片封装集成技术持续 2.5D Silicon/FO Interposer+Chiplet可提升Die良率、降低成本,堆叠集成实现更大规模芯片性能,且规格应用灵活。 华为预计25年2.5D/FO interposer 尺寸将超过4xReticle,封装substrate预计超过110mm*110mm。更大尺寸基板面临良率、交期、可靠性等问题,需要融合创新基板架构。 2)3
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【东北食品】立高食品河南经销商大会反馈
【东北食品】立高食品河南经销商大会反馈 近日我们参加公司召开的“聚合力、赢未来”经销商大会,集团总裁陈总、营销副总裁张总及产品项目组进行了主题分享,参会人员约400人,传递积极士气。 行业变化:烘焙经销环境和20年前相比变化巨大,近两年经销商存在产品与市场不匹配、产品&供应链等跟不上、毛利率下滑等问题。围绕饼店增长单一,而餐饮渠道快速增长,陈总鼓励经销商居安思危,未来对策唯有渠道和产品多元化两条路。饼店过去重客情、轻品质,而未来的比拼要素将是品质>品牌>客情。消费者购买渠道呈现多元化,02年饼店
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【东吴电新】天奈科技:低端产品竞争加剧,业绩低于市场预期
【东吴电新】天奈科技:低端产品竞争加剧,业绩低于市场预期 #公司年报符合预期、一季报低于预期。 公司22年营收18亿,同增40%,归母净利4亿,同增43%,扣非净利4亿元,同增51%,毛利率35%,同增1.1pct;其中Q4营收4亿,环减20%;归母净利1亿,环减20%,毛利率37%,环增1.3pct,与业绩快报基本一致,符合市场预期;23年Q1营收2.8亿,同减42%,归母净利0.4亿,同减60%,扣非净利0.3亿元,同减66%,毛利率31%,低于市场预期。 #22年出货同增40%、23年预计
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【国信通信】通信设备商大涨点评
【国信通信】通信设备商大涨点评 上海市经信委4月19日发布关于印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。其中提出,到2023年底,可调度智能算力达到1000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年上海市数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32)。 至2025年,18000FLOPS(FP32)对应A100卡需求92.3万片(19.5TFLOPS/片)、对应H100 PCIe卡需求31.5万片(57TFLOPS/片)/ H100 SXM卡需求26.8万片(67TFLOPS/片
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【中金机械|复苏链及刀具赛道】市场调整评价
【中金机械|复苏链及刀具赛道】市场调整评价 大家好,自2月中下旬刀具板块持续开始调整,本周起复苏链条整体回落,今日欧科亿、华锐精密股价再度下跌,我们评价如下: 💎顺周期复苏链情绪短期不佳。根据本周二的经济数据,根据中金宏观组观点,1)2023Q1为非典型”复苏的第一步。从复苏路径来看,前期受疫情影响更大的接触型服务业恢复状况要好于工业,需求端消费中也看到服务好于商品。2)制造业投资受前期出口下行影响有所回落,一季度制造业投资同比+7%,较1-2月回落1.1个百分点,对应3月制造业投资同比+6.
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