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夜长梦山
2023-08-31 13:38:21
光伏玻璃:旺季来临,价格有望上涨
[庆祝][庆祝]【中泰电新】光伏玻璃:旺季来临,价格有望上涨 事件:据微信公众号(PV-info),多家光伏组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知,自9月1日开始,厚度为3.2mm 玻璃原片上调3元/㎡;厚度为2.0mm 玻璃原片上调2元/㎡,与之前售价相比,涨幅约为12%。 👉点评:据我们产业了解和求证,此次调价概率较大。核心原因在于:一方面,旺季来临需求释放,叠加短期纯碱成本较大幅度上涨;此外,光伏玻璃板块盈利处于低位,玻璃板块存在价格上调的需求和基础,此次调价后,玻璃板块盈利进一步修复,龙头
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安彩高科
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夜长梦山
2023-08-31 13:35:24
百度文心一言获批向全社会上线
【民生计算机】🚀百度文心一言获批向全社会上线:AI应用启动的产业拐点信号意义远大于首批名单内容,AI行情或由供给侧正式转向需求侧 大模型产业落地节奏超预期,彰显政府重视AI产业发展。从4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》到5月30日编制“纸鸳开放人工智能模型许可证”,再到7月13日发布并在8月15日施行《生成式人工智能服务管理暂行办法》,此前作为大规模内测,仅仅3个月国内AI产业监管政策便迅速成形,并在8月31日迎来首批全社会开放使用的大模型——百度文心一言(及后续AI原
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科大讯飞
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金山办公
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夜长梦山
2023-08-31 13:31:46
三一重工中报点评:越过山丘,回头凝望深渊
【广发机械】三一重工中报点评:越过山丘,回头凝望深渊 中报基本情况:2季度收入219亿,同比增长11%,归母净利润18.9亿,同比81%。单季度毛利率28.7%,净利率8.9%。针对报表情况,我们对几个我们认为非常重要的要点进行简评; 1. #盈利能力提升。本次公司毛利率提升幅度很大,单二季度毛利率28.7%,同比提升6.5pct,环比提升1.12pct。主要原因是汇率影响,海外收入敞口提升,汇率贬值直接影响毛利率,我们测算汇率直接影响了2pct毛利率,对国际业务影响了4pct;扣掉汇率因素,整
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三一重工
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夜长梦山
2023-08-31 13:31:15
中鼎股份:业绩符合预期,新能源收入占比持续提升
🔥中鼎股份:业绩符合预期,新能源收入占比持续提升【国金汽车】 事件:公司发布2023年上半年实现营收81.89亿元,同比+24.6%;实现归母净利润5.31亿元,同比+12.9%;扣非归母净利润4.5亿元,同比+13%。 🌟业绩符合预期。23Q2,公司营收43.29亿元,同比+34.7%,环比+12%;实现归母净利润2.69亿元,同比+22.3%,环比+3%;扣非2.4亿元,同比+28%,环比+11%,主要系下游需求恢复。23Q2,公司毛利率为21.5%,环比+0.7pct,销售净利率6.1
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中鼎股份
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夜长梦山
2023-08-31 13:29:33
一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合
坚定看多:推荐一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合_国君建筑韩其成。 受前期大盘创新低拖累、六个谣言小作文、部分公司业绩低于预期影响,建筑最近两周强势股技术性回调补跌,目前已经充分释放和反映了风险,估值回到历史底部区域,如中国中铁PB0.65倍、股息率3%,再次减仓杀跌没有必要,反而应该是反向逢低加仓! 加仓理由一:下半年业绩将加速反转超预期,二季度业绩低于预期和专项债发行节奏一致,7月政治局稳增长之后发行明显加快要求9月发完10月用完,业绩势必加速下半年。从建筑PMI月
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新疆交建
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夜长梦山
2023-08-31 13:26:11
【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华
【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划:产能持续爬坡,年底组件与PERC成本打平。 (1)产能:目前宣城一期、二期满产,有效产能为2.7GW,三期及以后都处于产能爬坡中,预计2023年底20GW产能投产,2024年底20GW满产,2025年产能将达到40GW;出货方面2023年目标3.5-4GW,2024年目标15GW。 (2)成本:2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平,最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W,非硅成本低于0.2元/W。 (3)组件
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国晟科技
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夜长梦山
2023-08-30 22:24:27
赛力斯23Q2业绩点评
【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评:经营符合预期,车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元,同比-18%,环比+17%,毛利率4.2%,同比-3.5pcts,环比-4.7pcts,归母净利润-7.2亿元(业绩预告中值-6.95亿元),整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%,同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts,环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts,费用率同环比变化系AITO品
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赛力斯
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夜长梦山
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【巨人网络】中报:Q2大超预期
【巨人网络】中报:Q2大超预期,增长拐点确立,AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿,同比增长36%,归母净利润6.6亿,同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿,同比增长94%,实现归母净利润4.2亿,同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%,主要得益于核心新品《原始征途》贡献(3.24上线,对Q1贡献少),我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿
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巨人网络
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夜长梦山
2023-08-30 21:09:00
生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路
【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路: 自身业务优秀,PEG佳,AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期,自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的:大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心应用。综合能力强,无法绕开的应用。标的:金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用:1)B端应用AI可以直接帮企业创造价值,如降低运营成本,提升工作效率等,这些价值更容易量化。2)B端场景和数据更
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泛微网络
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鼎捷软件
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夜长梦山
2023-08-30 21:08:23
中国软件2023年半年报快评
【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 :2023年H1,麒麟软件营收4.36亿元,同比增长6%;净利润1.15亿元,同比增长13%。净利率26%,同比提升1pct。 #达梦业绩 :2023年H1,达梦数据营收2.87亿元,同比增长15%;净利润0.72亿元,同比减少9%。净利率25%,同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固,显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下,麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct,规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标
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中国软件
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夜长梦山
2023-08-30 19:28:53
奥特维:中标天合单晶炉18.9亿
【天风机械】奥特维:中标天合单晶炉18.9亿!230830 —————— 事件:奥特维中标天合光能青海、四川什邡单晶炉采购项目,中标金额约18.90亿元。 [礼物]Alpha属性凸显,订单增势不减: 23H1新签订单57.08亿元(含税),同比+76.76%;截至230630,在手订单101.63亿元(含税),同比+77.21%;全年预期订单规模约120亿元。 [礼物]新技术降本增效,市场空间广阔: 1)低氧单晶炉,实现氧含量9ppma以下,提效0.1%,可用棒占比高达99%以上;单台价值量约1
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奥特维
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夜长梦山
2023-08-30 19:28:23
德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长
【长江电新】德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长 事件:德业股份发布2023年半年报,2023H1公司实现收入48.9亿元,同比增长106%;归母净利12.6亿元,同比增长180%;其中,2023Q2实现收入28.1亿元,同比增长83%,环比增长35%;归母净利6.7亿元,同比增长112%,环比增长15%。 1、逆变器业务,公司2023H1实现收入31.4亿,同增173%,销量66万台,其中储能30万台,组串12万台,微逆24万台,储能收入同比增长超300%。对于Q2,我们预计
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德业股份
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夜长梦山
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钙钛矿技术稳步推进
【国盛电新】钙钛矿技术稳步推进,关注GW级产线量产推进下的投资机会 1、钙钛矿作为下一代最具潜力的电池技术路线,正在经历“从0到1”的起步阶段,各企业不断在实验室转换效率、百兆瓦中试线及商业化量产线上均有突破进展。目前,钙钛矿效率刷新的新闻已从此前基本来自实验室小尺寸,逐步过渡至中等硅片尺寸,后续钙钛矿技术发展继续朝着#高效化和大尺寸化 两个方向前进。 2. 极电光能自2023年4月开工建设全球首条GW级产线后,有望推进至设备招标阶段,后续将重点追踪其招标情况。与此同时,行业其他玩家也在积极推进
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金晶科技
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夜长梦山
2023-08-30 18:18:17
广日股份--珠三角城中村改造核心标的
【晨会重大推荐】广日股份--珠三角城中村改造核心标的 #【事件】国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。近期央行、国开行也接连表态支持城中村改造。 #【影响】城中村改造属于城市更新的重要一环。老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元,2022-2025年均投资约2100-2700亿元。预计每年对房地产开发投资拉动在6000亿-7000亿左右。 #【珠三角政策】今年,深圳市启动了城中村保障性住房规模化品质化改造提升行动,计划在2023年推进4.9万套(间)城中
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广日股份
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夜长梦山
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惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进
【个股观点】【建投化工】惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进 公司23Q2实现归母净利0.50亿元,环比增长38.07%,主要得益于石油焦制氢灰渣综合利用等新项目逐步达产,未来随产业链配套完善及资源深度利用(回收钒等金属),项目效益有进一步改善空间。 公司突破高壁垒废旧塑料裂解制烯烃工艺,首套20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在揭阳积极推进,如果成功能够在全国范围内推广,公司长期空间极为广阔。 实控人定增绑定公司利益彰显发展信心,股权激励助力公司未来发展。 预计公司20
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光伏玻璃:旺季来临,价格有望上涨
[庆祝][庆祝]【中泰电新】光伏玻璃:旺季来临,价格有望上涨 事件:据微信公众号(PV-info),多家光伏组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知,自9月1日开始,厚度为3.2mm 玻璃原片上调3元/㎡;厚度为2.0mm 玻璃原片上调2元/㎡,与之前售价相比,涨幅约为12%。 👉点评:据我们产业了解和求证,此次调价概率较大。核心原因在于:一方面,旺季来临需求释放,叠加短期纯碱成本较大幅度上涨;此外,光伏玻璃板块盈利处于低位,玻璃板块存在价格上调的需求和基础,此次调价后,玻璃板块盈利进一步修复,龙头
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百度文心一言获批向全社会上线
【民生计算机】🚀百度文心一言获批向全社会上线:AI应用启动的产业拐点信号意义远大于首批名单内容,AI行情或由供给侧正式转向需求侧 大模型产业落地节奏超预期,彰显政府重视AI产业发展。从4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》到5月30日编制“纸鸳开放人工智能模型许可证”,再到7月13日发布并在8月15日施行《生成式人工智能服务管理暂行办法》,此前作为大规模内测,仅仅3个月国内AI产业监管政策便迅速成形,并在8月31日迎来首批全社会开放使用的大模型——百度文心一言(及后续AI原
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三一重工中报点评:越过山丘,回头凝望深渊
【广发机械】三一重工中报点评:越过山丘,回头凝望深渊 中报基本情况:2季度收入219亿,同比增长11%,归母净利润18.9亿,同比81%。单季度毛利率28.7%,净利率8.9%。针对报表情况,我们对几个我们认为非常重要的要点进行简评; 1. #盈利能力提升。本次公司毛利率提升幅度很大,单二季度毛利率28.7%,同比提升6.5pct,环比提升1.12pct。主要原因是汇率影响,海外收入敞口提升,汇率贬值直接影响毛利率,我们测算汇率直接影响了2pct毛利率,对国际业务影响了4pct;扣掉汇率因素,整
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中鼎股份:业绩符合预期,新能源收入占比持续提升
🔥中鼎股份:业绩符合预期,新能源收入占比持续提升【国金汽车】 事件:公司发布2023年上半年实现营收81.89亿元,同比+24.6%;实现归母净利润5.31亿元,同比+12.9%;扣非归母净利润4.5亿元,同比+13%。 🌟业绩符合预期。23Q2,公司营收43.29亿元,同比+34.7%,环比+12%;实现归母净利润2.69亿元,同比+22.3%,环比+3%;扣非2.4亿元,同比+28%,环比+11%,主要系下游需求恢复。23Q2,公司毛利率为21.5%,环比+0.7pct,销售净利率6.1
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一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合
坚定看多:推荐一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合_国君建筑韩其成。 受前期大盘创新低拖累、六个谣言小作文、部分公司业绩低于预期影响,建筑最近两周强势股技术性回调补跌,目前已经充分释放和反映了风险,估值回到历史底部区域,如中国中铁PB0.65倍、股息率3%,再次减仓杀跌没有必要,反而应该是反向逢低加仓! 加仓理由一:下半年业绩将加速反转超预期,二季度业绩低于预期和专项债发行节奏一致,7月政治局稳增长之后发行明显加快要求9月发完10月用完,业绩势必加速下半年。从建筑PMI月
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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华
【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划:产能持续爬坡,年底组件与PERC成本打平。 (1)产能:目前宣城一期、二期满产,有效产能为2.7GW,三期及以后都处于产能爬坡中,预计2023年底20GW产能投产,2024年底20GW满产,2025年产能将达到40GW;出货方面2023年目标3.5-4GW,2024年目标15GW。 (2)成本:2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平,最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W,非硅成本低于0.2元/W。 (3)组件
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赛力斯23Q2业绩点评
【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评:经营符合预期,车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元,同比-18%,环比+17%,毛利率4.2%,同比-3.5pcts,环比-4.7pcts,归母净利润-7.2亿元(业绩预告中值-6.95亿元),整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%,同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts,环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts,费用率同环比变化系AITO品
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【巨人网络】中报:Q2大超预期
【巨人网络】中报:Q2大超预期,增长拐点确立,AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿,同比增长36%,归母净利润6.6亿,同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿,同比增长94%,实现归母净利润4.2亿,同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%,主要得益于核心新品《原始征途》贡献(3.24上线,对Q1贡献少),我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿
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生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路
【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路: 自身业务优秀,PEG佳,AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期,自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的:大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心应用。综合能力强,无法绕开的应用。标的:金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用:1)B端应用AI可以直接帮企业创造价值,如降低运营成本,提升工作效率等,这些价值更容易量化。2)B端场景和数据更
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中国软件2023年半年报快评
【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 :2023年H1,麒麟软件营收4.36亿元,同比增长6%;净利润1.15亿元,同比增长13%。净利率26%,同比提升1pct。 #达梦业绩 :2023年H1,达梦数据营收2.87亿元,同比增长15%;净利润0.72亿元,同比减少9%。净利率25%,同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固,显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下,麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct,规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标
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奥特维:中标天合单晶炉18.9亿
【天风机械】奥特维:中标天合单晶炉18.9亿!230830 —————— 事件:奥特维中标天合光能青海、四川什邡单晶炉采购项目,中标金额约18.90亿元。 [礼物]Alpha属性凸显,订单增势不减: 23H1新签订单57.08亿元(含税),同比+76.76%;截至230630,在手订单101.63亿元(含税),同比+77.21%;全年预期订单规模约120亿元。 [礼物]新技术降本增效,市场空间广阔: 1)低氧单晶炉,实现氧含量9ppma以下,提效0.1%,可用棒占比高达99%以上;单台价值量约1
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德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长
【长江电新】德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长 事件:德业股份发布2023年半年报,2023H1公司实现收入48.9亿元,同比增长106%;归母净利12.6亿元,同比增长180%;其中,2023Q2实现收入28.1亿元,同比增长83%,环比增长35%;归母净利6.7亿元,同比增长112%,环比增长15%。 1、逆变器业务,公司2023H1实现收入31.4亿,同增173%,销量66万台,其中储能30万台,组串12万台,微逆24万台,储能收入同比增长超300%。对于Q2,我们预计
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钙钛矿技术稳步推进
【国盛电新】钙钛矿技术稳步推进,关注GW级产线量产推进下的投资机会 1、钙钛矿作为下一代最具潜力的电池技术路线,正在经历“从0到1”的起步阶段,各企业不断在实验室转换效率、百兆瓦中试线及商业化量产线上均有突破进展。目前,钙钛矿效率刷新的新闻已从此前基本来自实验室小尺寸,逐步过渡至中等硅片尺寸,后续钙钛矿技术发展继续朝着#高效化和大尺寸化 两个方向前进。 2. 极电光能自2023年4月开工建设全球首条GW级产线后,有望推进至设备招标阶段,后续将重点追踪其招标情况。与此同时,行业其他玩家也在积极推进
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广日股份--珠三角城中村改造核心标的
【晨会重大推荐】广日股份--珠三角城中村改造核心标的 #【事件】国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。近期央行、国开行也接连表态支持城中村改造。 #【影响】城中村改造属于城市更新的重要一环。老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元,2022-2025年均投资约2100-2700亿元。预计每年对房地产开发投资拉动在6000亿-7000亿左右。 #【珠三角政策】今年,深圳市启动了城中村保障性住房规模化品质化改造提升行动,计划在2023年推进4.9万套(间)城中
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惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进
【个股观点】【建投化工】惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进 公司23Q2实现归母净利0.50亿元,环比增长38.07%,主要得益于石油焦制氢灰渣综合利用等新项目逐步达产,未来随产业链配套完善及资源深度利用(回收钒等金属),项目效益有进一步改善空间。 公司突破高壁垒废旧塑料裂解制烯烃工艺,首套20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在揭阳积极推进,如果成功能够在全国范围内推广,公司长期空间极为广阔。 实控人定增绑定公司利益彰显发展信心,股权激励助力公司未来发展。 预计公司20
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光伏玻璃:旺季来临,价格有望上涨
[庆祝][庆祝]【中泰电新】光伏玻璃:旺季来临,价格有望上涨 事件:据微信公众号(PV-info),多家光伏组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知,自9月1日开始,厚度为3.2mm 玻璃原片上调3元/㎡;厚度为2.0mm 玻璃原片上调2元/㎡,与之前售价相比,涨幅约为12%。 👉点评:据我们产业了解和求证,此次调价概率较大。核心原因在于:一方面,旺季来临需求释放,叠加短期纯碱成本较大幅度上涨;此外,光伏玻璃板块盈利处于低位,玻璃板块存在价格上调的需求和基础,此次调价后,玻璃板块盈利进一步修复,龙头
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安彩高科
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夜长梦山
2023-08-31 13:35:24
百度文心一言获批向全社会上线
【民生计算机】🚀百度文心一言获批向全社会上线:AI应用启动的产业拐点信号意义远大于首批名单内容,AI行情或由供给侧正式转向需求侧 大模型产业落地节奏超预期,彰显政府重视AI产业发展。从4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》到5月30日编制“纸鸳开放人工智能模型许可证”,再到7月13日发布并在8月15日施行《生成式人工智能服务管理暂行办法》,此前作为大规模内测,仅仅3个月国内AI产业监管政策便迅速成形,并在8月31日迎来首批全社会开放使用的大模型——百度文心一言(及后续AI原
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科大讯飞
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金山办公
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三一重工中报点评:越过山丘,回头凝望深渊
【广发机械】三一重工中报点评:越过山丘,回头凝望深渊 中报基本情况:2季度收入219亿,同比增长11%,归母净利润18.9亿,同比81%。单季度毛利率28.7%,净利率8.9%。针对报表情况,我们对几个我们认为非常重要的要点进行简评; 1. #盈利能力提升。本次公司毛利率提升幅度很大,单二季度毛利率28.7%,同比提升6.5pct,环比提升1.12pct。主要原因是汇率影响,海外收入敞口提升,汇率贬值直接影响毛利率,我们测算汇率直接影响了2pct毛利率,对国际业务影响了4pct;扣掉汇率因素,整
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三一重工
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夜长梦山
2023-08-31 13:31:15
中鼎股份:业绩符合预期,新能源收入占比持续提升
🔥中鼎股份:业绩符合预期,新能源收入占比持续提升【国金汽车】 事件:公司发布2023年上半年实现营收81.89亿元,同比+24.6%;实现归母净利润5.31亿元,同比+12.9%;扣非归母净利润4.5亿元,同比+13%。 🌟业绩符合预期。23Q2,公司营收43.29亿元,同比+34.7%,环比+12%;实现归母净利润2.69亿元,同比+22.3%,环比+3%;扣非2.4亿元,同比+28%,环比+11%,主要系下游需求恢复。23Q2,公司毛利率为21.5%,环比+0.7pct,销售净利率6.1
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夜长梦山
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一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合
坚定看多:推荐一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合_国君建筑韩其成。 受前期大盘创新低拖累、六个谣言小作文、部分公司业绩低于预期影响,建筑最近两周强势股技术性回调补跌,目前已经充分释放和反映了风险,估值回到历史底部区域,如中国中铁PB0.65倍、股息率3%,再次减仓杀跌没有必要,反而应该是反向逢低加仓! 加仓理由一:下半年业绩将加速反转超预期,二季度业绩低于预期和专项债发行节奏一致,7月政治局稳增长之后发行明显加快要求9月发完10月用完,业绩势必加速下半年。从建筑PMI月
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新疆交建
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夜长梦山
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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华
【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划:产能持续爬坡,年底组件与PERC成本打平。 (1)产能:目前宣城一期、二期满产,有效产能为2.7GW,三期及以后都处于产能爬坡中,预计2023年底20GW产能投产,2024年底20GW满产,2025年产能将达到40GW;出货方面2023年目标3.5-4GW,2024年目标15GW。 (2)成本:2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平,最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W,非硅成本低于0.2元/W。 (3)组件
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国晟科技
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夜长梦山
2023-08-30 22:24:27
赛力斯23Q2业绩点评
【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评:经营符合预期,车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元,同比-18%,环比+17%,毛利率4.2%,同比-3.5pcts,环比-4.7pcts,归母净利润-7.2亿元(业绩预告中值-6.95亿元),整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%,同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts,环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts,费用率同环比变化系AITO品
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赛力斯
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夜长梦山
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【巨人网络】中报:Q2大超预期
【巨人网络】中报:Q2大超预期,增长拐点确立,AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿,同比增长36%,归母净利润6.6亿,同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿,同比增长94%,实现归母净利润4.2亿,同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%,主要得益于核心新品《原始征途》贡献(3.24上线,对Q1贡献少),我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿
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巨人网络
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夜长梦山
2023-08-30 21:09:00
生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路
【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路: 自身业务优秀,PEG佳,AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期,自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的:大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心应用。综合能力强,无法绕开的应用。标的:金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用:1)B端应用AI可以直接帮企业创造价值,如降低运营成本,提升工作效率等,这些价值更容易量化。2)B端场景和数据更
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泛微网络
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鼎捷软件
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夜长梦山
2023-08-30 21:08:23
中国软件2023年半年报快评
【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 :2023年H1,麒麟软件营收4.36亿元,同比增长6%;净利润1.15亿元,同比增长13%。净利率26%,同比提升1pct。 #达梦业绩 :2023年H1,达梦数据营收2.87亿元,同比增长15%;净利润0.72亿元,同比减少9%。净利率25%,同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固,显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下,麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct,规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标
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中国软件
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夜长梦山
2023-08-30 19:28:53
奥特维:中标天合单晶炉18.9亿
【天风机械】奥特维:中标天合单晶炉18.9亿!230830 —————— 事件:奥特维中标天合光能青海、四川什邡单晶炉采购项目,中标金额约18.90亿元。 [礼物]Alpha属性凸显,订单增势不减: 23H1新签订单57.08亿元(含税),同比+76.76%;截至230630,在手订单101.63亿元(含税),同比+77.21%;全年预期订单规模约120亿元。 [礼物]新技术降本增效,市场空间广阔: 1)低氧单晶炉,实现氧含量9ppma以下,提效0.1%,可用棒占比高达99%以上;单台价值量约1
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奥特维
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夜长梦山
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德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长
【长江电新】德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长 事件:德业股份发布2023年半年报,2023H1公司实现收入48.9亿元,同比增长106%;归母净利12.6亿元,同比增长180%;其中,2023Q2实现收入28.1亿元,同比增长83%,环比增长35%;归母净利6.7亿元,同比增长112%,环比增长15%。 1、逆变器业务,公司2023H1实现收入31.4亿,同增173%,销量66万台,其中储能30万台,组串12万台,微逆24万台,储能收入同比增长超300%。对于Q2,我们预计
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德业股份
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夜长梦山
2023-08-30 19:25:41
钙钛矿技术稳步推进
【国盛电新】钙钛矿技术稳步推进,关注GW级产线量产推进下的投资机会 1、钙钛矿作为下一代最具潜力的电池技术路线,正在经历“从0到1”的起步阶段,各企业不断在实验室转换效率、百兆瓦中试线及商业化量产线上均有突破进展。目前,钙钛矿效率刷新的新闻已从此前基本来自实验室小尺寸,逐步过渡至中等硅片尺寸,后续钙钛矿技术发展继续朝着#高效化和大尺寸化 两个方向前进。 2. 极电光能自2023年4月开工建设全球首条GW级产线后,有望推进至设备招标阶段,后续将重点追踪其招标情况。与此同时,行业其他玩家也在积极推进
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金晶科技
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夜长梦山
2023-08-30 18:18:17
广日股份--珠三角城中村改造核心标的
【晨会重大推荐】广日股份--珠三角城中村改造核心标的 #【事件】国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。近期央行、国开行也接连表态支持城中村改造。 #【影响】城中村改造属于城市更新的重要一环。老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元,2022-2025年均投资约2100-2700亿元。预计每年对房地产开发投资拉动在6000亿-7000亿左右。 #【珠三角政策】今年,深圳市启动了城中村保障性住房规模化品质化改造提升行动,计划在2023年推进4.9万套(间)城中
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广日股份
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夜长梦山
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惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进
【个股观点】【建投化工】惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进 公司23Q2实现归母净利0.50亿元,环比增长38.07%,主要得益于石油焦制氢灰渣综合利用等新项目逐步达产,未来随产业链配套完善及资源深度利用(回收钒等金属),项目效益有进一步改善空间。 公司突破高壁垒废旧塑料裂解制烯烃工艺,首套20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在揭阳积极推进,如果成功能够在全国范围内推广,公司长期空间极为广阔。 实控人定增绑定公司利益彰显发展信心,股权激励助力公司未来发展。 预计公司20
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光伏玻璃:旺季来临,价格有望上涨
[庆祝][庆祝]【中泰电新】光伏玻璃:旺季来临,价格有望上涨 事件:据微信公众号(PV-info),多家光伏组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知,自9月1日开始,厚度为3.2mm 玻璃原片上调3元/㎡;厚度为2.0mm 玻璃原片上调2元/㎡,与之前售价相比,涨幅约为12%。 👉点评:据我们产业了解和求证,此次调价概率较大。核心原因在于:一方面,旺季来临需求释放,叠加短期纯碱成本较大幅度上涨;此外,光伏玻璃板块盈利处于低位,玻璃板块存在价格上调的需求和基础,此次调价后,玻璃板块盈利进一步修复,龙头
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百度文心一言获批向全社会上线
【民生计算机】🚀百度文心一言获批向全社会上线:AI应用启动的产业拐点信号意义远大于首批名单内容,AI行情或由供给侧正式转向需求侧 大模型产业落地节奏超预期,彰显政府重视AI产业发展。从4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》到5月30日编制“纸鸳开放人工智能模型许可证”,再到7月13日发布并在8月15日施行《生成式人工智能服务管理暂行办法》,此前作为大规模内测,仅仅3个月国内AI产业监管政策便迅速成形,并在8月31日迎来首批全社会开放使用的大模型——百度文心一言(及后续AI原
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三一重工中报点评:越过山丘,回头凝望深渊
【广发机械】三一重工中报点评:越过山丘,回头凝望深渊 中报基本情况:2季度收入219亿,同比增长11%,归母净利润18.9亿,同比81%。单季度毛利率28.7%,净利率8.9%。针对报表情况,我们对几个我们认为非常重要的要点进行简评; 1. #盈利能力提升。本次公司毛利率提升幅度很大,单二季度毛利率28.7%,同比提升6.5pct,环比提升1.12pct。主要原因是汇率影响,海外收入敞口提升,汇率贬值直接影响毛利率,我们测算汇率直接影响了2pct毛利率,对国际业务影响了4pct;扣掉汇率因素,整
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中鼎股份:业绩符合预期,新能源收入占比持续提升
🔥中鼎股份:业绩符合预期,新能源收入占比持续提升【国金汽车】 事件:公司发布2023年上半年实现营收81.89亿元,同比+24.6%;实现归母净利润5.31亿元,同比+12.9%;扣非归母净利润4.5亿元,同比+13%。 🌟业绩符合预期。23Q2,公司营收43.29亿元,同比+34.7%,环比+12%;实现归母净利润2.69亿元,同比+22.3%,环比+3%;扣非2.4亿元,同比+28%,环比+11%,主要系下游需求恢复。23Q2,公司毛利率为21.5%,环比+0.7pct,销售净利率6.1
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一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合
坚定看多:推荐一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合_国君建筑韩其成。 受前期大盘创新低拖累、六个谣言小作文、部分公司业绩低于预期影响,建筑最近两周强势股技术性回调补跌,目前已经充分释放和反映了风险,估值回到历史底部区域,如中国中铁PB0.65倍、股息率3%,再次减仓杀跌没有必要,反而应该是反向逢低加仓! 加仓理由一:下半年业绩将加速反转超预期,二季度业绩低于预期和专项债发行节奏一致,7月政治局稳增长之后发行明显加快要求9月发完10月用完,业绩势必加速下半年。从建筑PMI月
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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华
【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划:产能持续爬坡,年底组件与PERC成本打平。 (1)产能:目前宣城一期、二期满产,有效产能为2.7GW,三期及以后都处于产能爬坡中,预计2023年底20GW产能投产,2024年底20GW满产,2025年产能将达到40GW;出货方面2023年目标3.5-4GW,2024年目标15GW。 (2)成本:2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平,最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W,非硅成本低于0.2元/W。 (3)组件
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赛力斯23Q2业绩点评
【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评:经营符合预期,车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元,同比-18%,环比+17%,毛利率4.2%,同比-3.5pcts,环比-4.7pcts,归母净利润-7.2亿元(业绩预告中值-6.95亿元),整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%,同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts,环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts,费用率同环比变化系AITO品
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【巨人网络】中报:Q2大超预期
【巨人网络】中报:Q2大超预期,增长拐点确立,AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿,同比增长36%,归母净利润6.6亿,同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿,同比增长94%,实现归母净利润4.2亿,同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%,主要得益于核心新品《原始征途》贡献(3.24上线,对Q1贡献少),我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿
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生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路
【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路: 自身业务优秀,PEG佳,AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期,自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的:大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心应用。综合能力强,无法绕开的应用。标的:金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用:1)B端应用AI可以直接帮企业创造价值,如降低运营成本,提升工作效率等,这些价值更容易量化。2)B端场景和数据更
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中国软件2023年半年报快评
【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 :2023年H1,麒麟软件营收4.36亿元,同比增长6%;净利润1.15亿元,同比增长13%。净利率26%,同比提升1pct。 #达梦业绩 :2023年H1,达梦数据营收2.87亿元,同比增长15%;净利润0.72亿元,同比减少9%。净利率25%,同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固,显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下,麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct,规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标
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奥特维:中标天合单晶炉18.9亿
【天风机械】奥特维:中标天合单晶炉18.9亿!230830 —————— 事件:奥特维中标天合光能青海、四川什邡单晶炉采购项目,中标金额约18.90亿元。 [礼物]Alpha属性凸显,订单增势不减: 23H1新签订单57.08亿元(含税),同比+76.76%;截至230630,在手订单101.63亿元(含税),同比+77.21%;全年预期订单规模约120亿元。 [礼物]新技术降本增效,市场空间广阔: 1)低氧单晶炉,实现氧含量9ppma以下,提效0.1%,可用棒占比高达99%以上;单台价值量约1
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德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长
【长江电新】德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长 事件:德业股份发布2023年半年报,2023H1公司实现收入48.9亿元,同比增长106%;归母净利12.6亿元,同比增长180%;其中,2023Q2实现收入28.1亿元,同比增长83%,环比增长35%;归母净利6.7亿元,同比增长112%,环比增长15%。 1、逆变器业务,公司2023H1实现收入31.4亿,同增173%,销量66万台,其中储能30万台,组串12万台,微逆24万台,储能收入同比增长超300%。对于Q2,我们预计
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钙钛矿技术稳步推进
【国盛电新】钙钛矿技术稳步推进,关注GW级产线量产推进下的投资机会 1、钙钛矿作为下一代最具潜力的电池技术路线,正在经历“从0到1”的起步阶段,各企业不断在实验室转换效率、百兆瓦中试线及商业化量产线上均有突破进展。目前,钙钛矿效率刷新的新闻已从此前基本来自实验室小尺寸,逐步过渡至中等硅片尺寸,后续钙钛矿技术发展继续朝着#高效化和大尺寸化 两个方向前进。 2. 极电光能自2023年4月开工建设全球首条GW级产线后,有望推进至设备招标阶段,后续将重点追踪其招标情况。与此同时,行业其他玩家也在积极推进
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广日股份--珠三角城中村改造核心标的
【晨会重大推荐】广日股份--珠三角城中村改造核心标的 #【事件】国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。近期央行、国开行也接连表态支持城中村改造。 #【影响】城中村改造属于城市更新的重要一环。老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元,2022-2025年均投资约2100-2700亿元。预计每年对房地产开发投资拉动在6000亿-7000亿左右。 #【珠三角政策】今年,深圳市启动了城中村保障性住房规模化品质化改造提升行动,计划在2023年推进4.9万套(间)城中
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惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进
【个股观点】【建投化工】惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进 公司23Q2实现归母净利0.50亿元,环比增长38.07%,主要得益于石油焦制氢灰渣综合利用等新项目逐步达产,未来随产业链配套完善及资源深度利用(回收钒等金属),项目效益有进一步改善空间。 公司突破高壁垒废旧塑料裂解制烯烃工艺,首套20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在揭阳积极推进,如果成功能够在全国范围内推广,公司长期空间极为广阔。 实控人定增绑定公司利益彰显发展信心,股权激励助力公司未来发展。 预计公司20
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