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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-13 09:41:23
【华鑫电子|高温超导】联创光电:“人造太阳”突破400秒,高温超导前景广阔
【华鑫电子|高温超导】联创光电:“人造太阳”突破400秒,高温超导前景广阔 4月12日21时,正在运行的世界首个全超导托卡马克EAST装置获重大成果,实现了高功率稳定的403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行。核聚变商业化迎来曙光。 与工程规模庞大、采用低温超导材料的ITER不同,采用高温超导材料的紧凑型可控核聚变是新赛道。紧凑型聚变堆的体积只有传统聚变堆的几十分之一,与低温超导磁体相比,性能更高的高温超导材料有望使可控核聚变的商用进程大幅提速。 公司高温超导领域布局已达10年,突破了大口径制冷机
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联创光电
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夜长梦山
2023-04-13 09:40:38
【浙商医药|孙建】从东阿阿胶Q1业绩到中药新复苏逻辑
【浙商医药|孙建】从东阿阿胶Q1业绩到中药新复苏逻辑 【最新事件】 2023.4.12东阿阿胶发布2023Q1靓丽业绩预告,我们认为再次印证了我们前期讲的两个变量: ①中药的新复苏兑现不仅仅是疫情产品带动,而是行业自身经营进入复苏窗口; ②新复苏的节奏才刚刚开始,2022Q3板块负债率处于历史低位,运营效率仍处于上升周期。 ps:近期东阿阿胶、同仁堂、天士力、健民集团、济川药业、康缘药业、葵花药业、华润三九相继披露2022年年报或2023Q1经营情况,持续验证我们前期提出的中药新复苏逻辑,历史负
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东阿阿胶
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夜长梦山
2023-04-13 09:39:43
【财通电子】纳芯微重申推荐:汽车模拟平台化龙头,估值+业绩双击可期
【财通电子】纳芯微重申推荐:汽车模拟平台化龙头,估值+业绩双击可期 各位领导,纳芯微我们已经持续跟踪推荐多个季度,今日板块关注度显著提升,在此我们重申对纳芯微的三重推荐逻辑: #汽车模拟平台化龙头 纳芯微是国内隔离芯片龙头,公司深耕隔离芯片领域,亦前瞻布局市场空间大、国产化份额低的汽车通用模拟芯片、磁传感器赛道,新品不断推出放量。围绕汽车,目前公司已拥有可用于新能源车主驱的大量程磁电流产品、三通道尾灯LED驱动、电机驱动SoC芯片等产品,汽车模拟芯片平台化企业已经成型。 #持续拓展品类和下游 除
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纳芯微
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【中金高端装备】光伏设备赛道研究|每日跟踪20230412
📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究|每日跟踪20230412 新增信息: 华晟新能源新品发布会已结束,欢迎交流! ---------------------------- 市场行情: 沪深300:-0.07% 创业板指:-0.41% 光伏指数:-1.29% 光伏设备:-2.10% 📈个股表现: 涨幅Top3:微导纳米(+18.13%)、苏大维格(+11.00%)、明志科技(+4.01%) 跌幅Top3:捷佳伟创(-5.14%)、连城数控(-4.11%)、高测股份(-3.65%) ------
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夜长梦山
2023-04-13 09:37:40
【天风建材】金晶科技年报业绩交流要点
【天风建材】金晶科技年报业绩交流要点 1、TCO玻璃:22年销量不到100万平米,23年预计实现翻倍以上增长,5月计划去海外商谈合作事宜,FS新产能投产可能是个催化。估计23年TCO玻璃会有翻倍增长。产能方面,滕州二线预计8月份投产。 2、光伏玻璃板块包含宁夏压延玻璃和马来西亚薄膜背板,22年销量中光伏压延占比略高,目前宁夏基地单月可实现200-300万利润,马来西亚略高。马来二线预计下个月投产,做薄膜背板。 3、技术玻璃中超白、色玻各占一半,目前普通建筑玻璃价格大概1850元/吨,超白2700
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晶科科技
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夜长梦山
2023-04-13 09:36:44
【华泰计算机】萤石网络:GPT智能设备的重要入口
【华泰计算机】萤石网络:GPT智能设备的重要入口 👍22年业绩快报: 2022年度,公司实现营业总收入 43亿元,同比增长 1.61%。公司加大了对新技术研发以及新渠道开拓的投入,期间费用增长较多导致利润端暂时承压。 🧬公司基因: 公司是智能家居服务商及物联网云平台提供商。消费者方面,以视觉交互的智能家居产品为主;行业客户方面,聚焦视觉技术,依托物联网云平台,协助客户智能化转型。2020年度,公司各类智能硬件销量突破1300万台,市场领先。 🔥推荐逻辑 1、GPT时代智能设备重要入口 海外
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萤石网络
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夜长梦山
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【天风轻纺】3月越南鞋履供应链压力尚存,静待订单拐点
【天风轻纺】3月越南鞋履供应链压力尚存,静待订单拐点 ■3月丰泰企业营收约14.5亿(人民币,下同)同减22%;裕元集团(制造分部)营收-22%;钰齐营收约3.8亿+1%;志强营收约3.2亿-1%; 越南鞋履供应链压力仍存,随着品牌去库推进、动销景气向上,有望带动未来订单增长。 ■NIKE截至230228库存89亿美元+16%,同比增速环比减少(FY23Q2+43%,FY23Q1+65%),环比-4%。公司上调全年指引,预计FY23营收同增高单(此前中单)。 ■国牌23Q1,【特步】零售同增约2
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夜长梦山
2023-04-13 09:35:23
【华泰食饮】春糖专题:稳步复苏,保持信心
【华泰食饮】春糖专题:稳步复苏,保持信心 观察:名酒企优势更显著,经销商态度理性。本次成都春糖反馈符合预期,各名优酒对于行业的发展判断更为理性且对于经营更为从容,借势春糖节点谋划布局。产品端,加速布局大众价位/高端及非标新品,强化产品组合优势。招商端,名酒多以产品展示/文化传播为首要目的,酒企经销商大会规模创下疫情以来新高;"酱香热"延续降温,"清香热"讨论增加。 复苏:稳步复苏,合理预期。春节期间白酒旺季旺销,3月开始步入消费淡季,整体动销和价格表现相对平淡,行业处于相对弱复苏阶段;高端酒表现
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2023-04-13 09:34:46
血制品板块:龙头天坛23Q1业绩超预期,看好23年行业供需两旺!【德邦医药】
血制品板块:龙头天坛23Q1业绩超预期,看好23年行业供需两旺!【德邦医药】 天坛生物23Q1收入端同比+83.3%,净利润同比+109%,业绩大超预期,公司作为血制品行业龙头,在一定程度上反映了行业23Q1需求情况,展望23年,一方面静丙经过新冠疫情的需求,市场教育得到大幅提升,未来需求有望持续增长;另一方面,其他血制品随着诊疗活动恢复有望开始放量。在采浆方面,随着封控放开,我们认为如天坛、华兰、派林等公司采浆量有望实现较为明显的增长。总体来看,我们看好23年血制品行业供需两旺! 中长期逻辑:
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夜长梦山
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【德邦电新】 高测股份:硅片切片需求旺盛,产能建设加码。
【德邦电新】 高测股份:硅片切片需求旺盛,产能建设加码。 ▍事件:公司公告在四川省宜宾高新技术产业园区投资50GW光伏大硅片项目,项目分两期实施,预计项目总体投资金额50亿元。 ①公司硅片总规划产能超100GW。2022年底公司已公布的硅片切割加工服务产能规模共计52GW,已建成投产的规模为21GW;本次公司计划一期项目计划建设年产25GW光伏大硅片切片生产线,预计2024年投产;二期年产25GW光伏大硅片切片项目预计将在一期项目正式投产后6个月内启动,项目建成后总产能将超100GW。 ②本次产
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夜长梦山
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【东方-电子】重视模拟赛道,底部布局窗口期已现
【东方-电子】重视模拟赛道,底部布局窗口期已现 我们认为,随着下游需求的逐步回暖,模拟厂商价格端和库存端的压力均有望缓解,各厂商或迎来业绩修复拐点。考虑到模拟芯片具备长期成长属性和强烈的国产替代预期,因此我们认为模拟赛道具备向上弹性,建议大家重视底部复苏逻辑和细分高景气度模拟赛道。 重视行业底部复苏逻辑。 目前,国内模拟厂商库存逐步消化,部分厂商库存已基本恢复至合理水位;部分下游需求恢复较好,产品价格逐步企稳并有望恢复至健康水位。此外,国内平台型模拟龙头有望凭借技术实力和规模优势加速国产化,在
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【华西军工】持续推荐时空大数据核心标的北斗星通
【华西军工】持续推荐时空大数据核心标的北斗星通 公司4月12日的业绩说明会亮点多多,时空大数据宝藏丰富!我们总结如下: 与英伟达合作,赋能人工智能。北斗与人工智能结合是大趋势,未来如智能服务机器人、智能人机交互系统等人机协作共事将成为常态。作为NVIDIA自主机器系统生态合作伙伴,公司GNSS定位模组与NVIDIA平台已完成多源融合适配,携手为自主机器人及相关行业应用提供基于精准定位的稳定、高效、便捷的应用开发环境。 在手订单充裕,预计2022年芯片加大幅度增长。据公司投资者交流披露,公司高精度
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2023-04-13 09:28:34
【民生电子】边缘AI的投资思考:音频入局,视频决胜
【民生电子】边缘AI的投资思考:音频入局,视频决胜 我们团队2月份推荐边缘AI,并在3月末重点强调#板块滞涨、适合“恐高人群”配置。近期相关标的持续上涨,验证前期观点! #解读分歧 站在当下,市场对边缘AI投资价值仍有分歧:反方认为,云端算力提升,会减弱边缘域AI的需求。这是片面的❗片面的❗片面的❗ ✨AIGC内容爆发,高清视频是核心痛点,传输速率上限卡脖子。 ✨边缘域AI解决痛点,ISP+NPU的芯片组合应运而生。高质量+结构化的数据,可有效利用带宽。 #投资方向 1⃣️音频入局,率先发力:
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【4月金股】新兴铸管-2022年铸管产品利润率提升,未来看好主力产品利润增长
【华创金属|马金龙】【4月金股】新兴铸管-2022年铸管产品利润率提升,未来看好主力产品利润增长 [庆祝]公司公布2022年年报,公司实现归母净利润16.76亿。其中,铸管利润占比近50%,同时铸管产品毛利率提升1.22个百分点。公司经营性现金流净额连续6年保持在30亿元以上,股利支付率连续6年保持30%左右水平。 主要逻辑 水利投资已爆发 2022年我国水利投资开始加速,完成水利投资10893亿元,同比增长44%:1、国家水网建设已启动,持续时间长,投资力度大,有望带动大口径长距离管道需求维持
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新兴铸管
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【国金市场热点跟踪230413】之1
【国金市场热点跟踪230413】之1 📪 煤炭长期价格趋势 💡【石化许隽逸】 ⚡我们坚持我们去年三季度以来的观点,2023年煤价中枢维持在1000-1100之间。三月和四月的煤价下滑都未能突破1000关口,说明供需始终处于紧平衡状态。 ⚡5月中下旬后随着迎峰度夏来临,煤价会逐步上升。如今年气象局长江中下游高温少雨的预测准确,我们预计煤价或上升至1200。 ⚡预计2024年煤价中枢维持在1000左右,这一预测基于国产及进口煤煤炭供应增加5000-8000万吨,用电量增速5%,煤电增速1%的假设
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陕西煤业
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【华鑫电子|高温超导】联创光电:“人造太阳”突破400秒,高温超导前景广阔
【华鑫电子|高温超导】联创光电:“人造太阳”突破400秒,高温超导前景广阔 4月12日21时,正在运行的世界首个全超导托卡马克EAST装置获重大成果,实现了高功率稳定的403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行。核聚变商业化迎来曙光。 与工程规模庞大、采用低温超导材料的ITER不同,采用高温超导材料的紧凑型可控核聚变是新赛道。紧凑型聚变堆的体积只有传统聚变堆的几十分之一,与低温超导磁体相比,性能更高的高温超导材料有望使可控核聚变的商用进程大幅提速。 公司高温超导领域布局已达10年,突破了大口径制冷机
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【浙商医药|孙建】从东阿阿胶Q1业绩到中药新复苏逻辑
【浙商医药|孙建】从东阿阿胶Q1业绩到中药新复苏逻辑 【最新事件】 2023.4.12东阿阿胶发布2023Q1靓丽业绩预告,我们认为再次印证了我们前期讲的两个变量: ①中药的新复苏兑现不仅仅是疫情产品带动,而是行业自身经营进入复苏窗口; ②新复苏的节奏才刚刚开始,2022Q3板块负债率处于历史低位,运营效率仍处于上升周期。 ps:近期东阿阿胶、同仁堂、天士力、健民集团、济川药业、康缘药业、葵花药业、华润三九相继披露2022年年报或2023Q1经营情况,持续验证我们前期提出的中药新复苏逻辑,历史负
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【财通电子】纳芯微重申推荐:汽车模拟平台化龙头,估值+业绩双击可期
【财通电子】纳芯微重申推荐:汽车模拟平台化龙头,估值+业绩双击可期 各位领导,纳芯微我们已经持续跟踪推荐多个季度,今日板块关注度显著提升,在此我们重申对纳芯微的三重推荐逻辑: #汽车模拟平台化龙头 纳芯微是国内隔离芯片龙头,公司深耕隔离芯片领域,亦前瞻布局市场空间大、国产化份额低的汽车通用模拟芯片、磁传感器赛道,新品不断推出放量。围绕汽车,目前公司已拥有可用于新能源车主驱的大量程磁电流产品、三通道尾灯LED驱动、电机驱动SoC芯片等产品,汽车模拟芯片平台化企业已经成型。 #持续拓展品类和下游 除
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【中金高端装备】光伏设备赛道研究|每日跟踪20230412
📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究|每日跟踪20230412 新增信息: 华晟新能源新品发布会已结束,欢迎交流! ---------------------------- 市场行情: 沪深300:-0.07% 创业板指:-0.41% 光伏指数:-1.29% 光伏设备:-2.10% 📈个股表现: 涨幅Top3:微导纳米(+18.13%)、苏大维格(+11.00%)、明志科技(+4.01%) 跌幅Top3:捷佳伟创(-5.14%)、连城数控(-4.11%)、高测股份(-3.65%) ------
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【天风建材】金晶科技年报业绩交流要点
【天风建材】金晶科技年报业绩交流要点 1、TCO玻璃:22年销量不到100万平米,23年预计实现翻倍以上增长,5月计划去海外商谈合作事宜,FS新产能投产可能是个催化。估计23年TCO玻璃会有翻倍增长。产能方面,滕州二线预计8月份投产。 2、光伏玻璃板块包含宁夏压延玻璃和马来西亚薄膜背板,22年销量中光伏压延占比略高,目前宁夏基地单月可实现200-300万利润,马来西亚略高。马来二线预计下个月投产,做薄膜背板。 3、技术玻璃中超白、色玻各占一半,目前普通建筑玻璃价格大概1850元/吨,超白2700
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【华泰计算机】萤石网络:GPT智能设备的重要入口
【华泰计算机】萤石网络:GPT智能设备的重要入口 👍22年业绩快报: 2022年度,公司实现营业总收入 43亿元,同比增长 1.61%。公司加大了对新技术研发以及新渠道开拓的投入,期间费用增长较多导致利润端暂时承压。 🧬公司基因: 公司是智能家居服务商及物联网云平台提供商。消费者方面,以视觉交互的智能家居产品为主;行业客户方面,聚焦视觉技术,依托物联网云平台,协助客户智能化转型。2020年度,公司各类智能硬件销量突破1300万台,市场领先。 🔥推荐逻辑 1、GPT时代智能设备重要入口 海外
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【天风轻纺】3月越南鞋履供应链压力尚存,静待订单拐点
【天风轻纺】3月越南鞋履供应链压力尚存,静待订单拐点 ■3月丰泰企业营收约14.5亿(人民币,下同)同减22%;裕元集团(制造分部)营收-22%;钰齐营收约3.8亿+1%;志强营收约3.2亿-1%; 越南鞋履供应链压力仍存,随着品牌去库推进、动销景气向上,有望带动未来订单增长。 ■NIKE截至230228库存89亿美元+16%,同比增速环比减少(FY23Q2+43%,FY23Q1+65%),环比-4%。公司上调全年指引,预计FY23营收同增高单(此前中单)。 ■国牌23Q1,【特步】零售同增约2
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2023-04-13 09:35:23
【华泰食饮】春糖专题:稳步复苏,保持信心
【华泰食饮】春糖专题:稳步复苏,保持信心 观察:名酒企优势更显著,经销商态度理性。本次成都春糖反馈符合预期,各名优酒对于行业的发展判断更为理性且对于经营更为从容,借势春糖节点谋划布局。产品端,加速布局大众价位/高端及非标新品,强化产品组合优势。招商端,名酒多以产品展示/文化传播为首要目的,酒企经销商大会规模创下疫情以来新高;"酱香热"延续降温,"清香热"讨论增加。 复苏:稳步复苏,合理预期。春节期间白酒旺季旺销,3月开始步入消费淡季,整体动销和价格表现相对平淡,行业处于相对弱复苏阶段;高端酒表现
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血制品板块:龙头天坛23Q1业绩超预期,看好23年行业供需两旺!【德邦医药】
血制品板块:龙头天坛23Q1业绩超预期,看好23年行业供需两旺!【德邦医药】 天坛生物23Q1收入端同比+83.3%,净利润同比+109%,业绩大超预期,公司作为血制品行业龙头,在一定程度上反映了行业23Q1需求情况,展望23年,一方面静丙经过新冠疫情的需求,市场教育得到大幅提升,未来需求有望持续增长;另一方面,其他血制品随着诊疗活动恢复有望开始放量。在采浆方面,随着封控放开,我们认为如天坛、华兰、派林等公司采浆量有望实现较为明显的增长。总体来看,我们看好23年血制品行业供需两旺! 中长期逻辑:
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【德邦电新】 高测股份:硅片切片需求旺盛,产能建设加码。
【德邦电新】 高测股份:硅片切片需求旺盛,产能建设加码。 ▍事件:公司公告在四川省宜宾高新技术产业园区投资50GW光伏大硅片项目,项目分两期实施,预计项目总体投资金额50亿元。 ①公司硅片总规划产能超100GW。2022年底公司已公布的硅片切割加工服务产能规模共计52GW,已建成投产的规模为21GW;本次公司计划一期项目计划建设年产25GW光伏大硅片切片生产线,预计2024年投产;二期年产25GW光伏大硅片切片项目预计将在一期项目正式投产后6个月内启动,项目建成后总产能将超100GW。 ②本次产
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【东方-电子】重视模拟赛道,底部布局窗口期已现
【东方-电子】重视模拟赛道,底部布局窗口期已现 我们认为,随着下游需求的逐步回暖,模拟厂商价格端和库存端的压力均有望缓解,各厂商或迎来业绩修复拐点。考虑到模拟芯片具备长期成长属性和强烈的国产替代预期,因此我们认为模拟赛道具备向上弹性,建议大家重视底部复苏逻辑和细分高景气度模拟赛道。 重视行业底部复苏逻辑。 目前,国内模拟厂商库存逐步消化,部分厂商库存已基本恢复至合理水位;部分下游需求恢复较好,产品价格逐步企稳并有望恢复至健康水位。此外,国内平台型模拟龙头有望凭借技术实力和规模优势加速国产化,在
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【华西军工】持续推荐时空大数据核心标的北斗星通
【华西军工】持续推荐时空大数据核心标的北斗星通 公司4月12日的业绩说明会亮点多多,时空大数据宝藏丰富!我们总结如下: 与英伟达合作,赋能人工智能。北斗与人工智能结合是大趋势,未来如智能服务机器人、智能人机交互系统等人机协作共事将成为常态。作为NVIDIA自主机器系统生态合作伙伴,公司GNSS定位模组与NVIDIA平台已完成多源融合适配,携手为自主机器人及相关行业应用提供基于精准定位的稳定、高效、便捷的应用开发环境。 在手订单充裕,预计2022年芯片加大幅度增长。据公司投资者交流披露,公司高精度
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【民生电子】边缘AI的投资思考:音频入局,视频决胜
【民生电子】边缘AI的投资思考:音频入局,视频决胜 我们团队2月份推荐边缘AI,并在3月末重点强调#板块滞涨、适合“恐高人群”配置。近期相关标的持续上涨,验证前期观点! #解读分歧 站在当下,市场对边缘AI投资价值仍有分歧:反方认为,云端算力提升,会减弱边缘域AI的需求。这是片面的❗片面的❗片面的❗ ✨AIGC内容爆发,高清视频是核心痛点,传输速率上限卡脖子。 ✨边缘域AI解决痛点,ISP+NPU的芯片组合应运而生。高质量+结构化的数据,可有效利用带宽。 #投资方向 1⃣️音频入局,率先发力:
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【4月金股】新兴铸管-2022年铸管产品利润率提升,未来看好主力产品利润增长
【华创金属|马金龙】【4月金股】新兴铸管-2022年铸管产品利润率提升,未来看好主力产品利润增长 [庆祝]公司公布2022年年报,公司实现归母净利润16.76亿。其中,铸管利润占比近50%,同时铸管产品毛利率提升1.22个百分点。公司经营性现金流净额连续6年保持在30亿元以上,股利支付率连续6年保持30%左右水平。 主要逻辑 水利投资已爆发 2022年我国水利投资开始加速,完成水利投资10893亿元,同比增长44%:1、国家水网建设已启动,持续时间长,投资力度大,有望带动大口径长距离管道需求维持
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【国金市场热点跟踪230413】之1
【国金市场热点跟踪230413】之1 📪 煤炭长期价格趋势 💡【石化许隽逸】 ⚡我们坚持我们去年三季度以来的观点,2023年煤价中枢维持在1000-1100之间。三月和四月的煤价下滑都未能突破1000关口,说明供需始终处于紧平衡状态。 ⚡5月中下旬后随着迎峰度夏来临,煤价会逐步上升。如今年气象局长江中下游高温少雨的预测准确,我们预计煤价或上升至1200。 ⚡预计2024年煤价中枢维持在1000左右,这一预测基于国产及进口煤煤炭供应增加5000-8000万吨,用电量增速5%,煤电增速1%的假设
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2023-04-13 09:41:23
【华鑫电子|高温超导】联创光电:“人造太阳”突破400秒,高温超导前景广阔
【华鑫电子|高温超导】联创光电:“人造太阳”突破400秒,高温超导前景广阔 4月12日21时,正在运行的世界首个全超导托卡马克EAST装置获重大成果,实现了高功率稳定的403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行。核聚变商业化迎来曙光。 与工程规模庞大、采用低温超导材料的ITER不同,采用高温超导材料的紧凑型可控核聚变是新赛道。紧凑型聚变堆的体积只有传统聚变堆的几十分之一,与低温超导磁体相比,性能更高的高温超导材料有望使可控核聚变的商用进程大幅提速。 公司高温超导领域布局已达10年,突破了大口径制冷机
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联创光电
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【浙商医药|孙建】从东阿阿胶Q1业绩到中药新复苏逻辑
【浙商医药|孙建】从东阿阿胶Q1业绩到中药新复苏逻辑 【最新事件】 2023.4.12东阿阿胶发布2023Q1靓丽业绩预告,我们认为再次印证了我们前期讲的两个变量: ①中药的新复苏兑现不仅仅是疫情产品带动,而是行业自身经营进入复苏窗口; ②新复苏的节奏才刚刚开始,2022Q3板块负债率处于历史低位,运营效率仍处于上升周期。 ps:近期东阿阿胶、同仁堂、天士力、健民集团、济川药业、康缘药业、葵花药业、华润三九相继披露2022年年报或2023Q1经营情况,持续验证我们前期提出的中药新复苏逻辑,历史负
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东阿阿胶
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2023-04-13 09:39:43
【财通电子】纳芯微重申推荐:汽车模拟平台化龙头,估值+业绩双击可期
【财通电子】纳芯微重申推荐:汽车模拟平台化龙头,估值+业绩双击可期 各位领导,纳芯微我们已经持续跟踪推荐多个季度,今日板块关注度显著提升,在此我们重申对纳芯微的三重推荐逻辑: #汽车模拟平台化龙头 纳芯微是国内隔离芯片龙头,公司深耕隔离芯片领域,亦前瞻布局市场空间大、国产化份额低的汽车通用模拟芯片、磁传感器赛道,新品不断推出放量。围绕汽车,目前公司已拥有可用于新能源车主驱的大量程磁电流产品、三通道尾灯LED驱动、电机驱动SoC芯片等产品,汽车模拟芯片平台化企业已经成型。 #持续拓展品类和下游 除
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【中金高端装备】光伏设备赛道研究|每日跟踪20230412
📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究|每日跟踪20230412 新增信息: 华晟新能源新品发布会已结束,欢迎交流! ---------------------------- 市场行情: 沪深300:-0.07% 创业板指:-0.41% 光伏指数:-1.29% 光伏设备:-2.10% 📈个股表现: 涨幅Top3:微导纳米(+18.13%)、苏大维格(+11.00%)、明志科技(+4.01%) 跌幅Top3:捷佳伟创(-5.14%)、连城数控(-4.11%)、高测股份(-3.65%) ------
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【天风建材】金晶科技年报业绩交流要点
【天风建材】金晶科技年报业绩交流要点 1、TCO玻璃:22年销量不到100万平米,23年预计实现翻倍以上增长,5月计划去海外商谈合作事宜,FS新产能投产可能是个催化。估计23年TCO玻璃会有翻倍增长。产能方面,滕州二线预计8月份投产。 2、光伏玻璃板块包含宁夏压延玻璃和马来西亚薄膜背板,22年销量中光伏压延占比略高,目前宁夏基地单月可实现200-300万利润,马来西亚略高。马来二线预计下个月投产,做薄膜背板。 3、技术玻璃中超白、色玻各占一半,目前普通建筑玻璃价格大概1850元/吨,超白2700
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2023-04-13 09:36:44
【华泰计算机】萤石网络:GPT智能设备的重要入口
【华泰计算机】萤石网络:GPT智能设备的重要入口 👍22年业绩快报: 2022年度,公司实现营业总收入 43亿元,同比增长 1.61%。公司加大了对新技术研发以及新渠道开拓的投入,期间费用增长较多导致利润端暂时承压。 🧬公司基因: 公司是智能家居服务商及物联网云平台提供商。消费者方面,以视觉交互的智能家居产品为主;行业客户方面,聚焦视觉技术,依托物联网云平台,协助客户智能化转型。2020年度,公司各类智能硬件销量突破1300万台,市场领先。 🔥推荐逻辑 1、GPT时代智能设备重要入口 海外
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【天风轻纺】3月越南鞋履供应链压力尚存,静待订单拐点
【天风轻纺】3月越南鞋履供应链压力尚存,静待订单拐点 ■3月丰泰企业营收约14.5亿(人民币,下同)同减22%;裕元集团(制造分部)营收-22%;钰齐营收约3.8亿+1%;志强营收约3.2亿-1%; 越南鞋履供应链压力仍存,随着品牌去库推进、动销景气向上,有望带动未来订单增长。 ■NIKE截至230228库存89亿美元+16%,同比增速环比减少(FY23Q2+43%,FY23Q1+65%),环比-4%。公司上调全年指引,预计FY23营收同增高单(此前中单)。 ■国牌23Q1,【特步】零售同增约2
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【华泰食饮】春糖专题:稳步复苏,保持信心
【华泰食饮】春糖专题:稳步复苏,保持信心 观察:名酒企优势更显著,经销商态度理性。本次成都春糖反馈符合预期,各名优酒对于行业的发展判断更为理性且对于经营更为从容,借势春糖节点谋划布局。产品端,加速布局大众价位/高端及非标新品,强化产品组合优势。招商端,名酒多以产品展示/文化传播为首要目的,酒企经销商大会规模创下疫情以来新高;"酱香热"延续降温,"清香热"讨论增加。 复苏:稳步复苏,合理预期。春节期间白酒旺季旺销,3月开始步入消费淡季,整体动销和价格表现相对平淡,行业处于相对弱复苏阶段;高端酒表现
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血制品板块:龙头天坛23Q1业绩超预期,看好23年行业供需两旺!【德邦医药】
血制品板块:龙头天坛23Q1业绩超预期,看好23年行业供需两旺!【德邦医药】 天坛生物23Q1收入端同比+83.3%,净利润同比+109%,业绩大超预期,公司作为血制品行业龙头,在一定程度上反映了行业23Q1需求情况,展望23年,一方面静丙经过新冠疫情的需求,市场教育得到大幅提升,未来需求有望持续增长;另一方面,其他血制品随着诊疗活动恢复有望开始放量。在采浆方面,随着封控放开,我们认为如天坛、华兰、派林等公司采浆量有望实现较为明显的增长。总体来看,我们看好23年血制品行业供需两旺! 中长期逻辑:
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【德邦电新】 高测股份:硅片切片需求旺盛,产能建设加码。
【德邦电新】 高测股份:硅片切片需求旺盛,产能建设加码。 ▍事件:公司公告在四川省宜宾高新技术产业园区投资50GW光伏大硅片项目,项目分两期实施,预计项目总体投资金额50亿元。 ①公司硅片总规划产能超100GW。2022年底公司已公布的硅片切割加工服务产能规模共计52GW,已建成投产的规模为21GW;本次公司计划一期项目计划建设年产25GW光伏大硅片切片生产线,预计2024年投产;二期年产25GW光伏大硅片切片项目预计将在一期项目正式投产后6个月内启动,项目建成后总产能将超100GW。 ②本次产
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【东方-电子】重视模拟赛道,底部布局窗口期已现
【东方-电子】重视模拟赛道,底部布局窗口期已现 我们认为,随着下游需求的逐步回暖,模拟厂商价格端和库存端的压力均有望缓解,各厂商或迎来业绩修复拐点。考虑到模拟芯片具备长期成长属性和强烈的国产替代预期,因此我们认为模拟赛道具备向上弹性,建议大家重视底部复苏逻辑和细分高景气度模拟赛道。 重视行业底部复苏逻辑。 目前,国内模拟厂商库存逐步消化,部分厂商库存已基本恢复至合理水位;部分下游需求恢复较好,产品价格逐步企稳并有望恢复至健康水位。此外,国内平台型模拟龙头有望凭借技术实力和规模优势加速国产化,在
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【华西军工】持续推荐时空大数据核心标的北斗星通
【华西军工】持续推荐时空大数据核心标的北斗星通 公司4月12日的业绩说明会亮点多多,时空大数据宝藏丰富!我们总结如下: 与英伟达合作,赋能人工智能。北斗与人工智能结合是大趋势,未来如智能服务机器人、智能人机交互系统等人机协作共事将成为常态。作为NVIDIA自主机器系统生态合作伙伴,公司GNSS定位模组与NVIDIA平台已完成多源融合适配,携手为自主机器人及相关行业应用提供基于精准定位的稳定、高效、便捷的应用开发环境。 在手订单充裕,预计2022年芯片加大幅度增长。据公司投资者交流披露,公司高精度
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2023-04-13 09:28:34
【民生电子】边缘AI的投资思考:音频入局,视频决胜
【民生电子】边缘AI的投资思考:音频入局,视频决胜 我们团队2月份推荐边缘AI,并在3月末重点强调#板块滞涨、适合“恐高人群”配置。近期相关标的持续上涨,验证前期观点! #解读分歧 站在当下,市场对边缘AI投资价值仍有分歧:反方认为,云端算力提升,会减弱边缘域AI的需求。这是片面的❗片面的❗片面的❗ ✨AIGC内容爆发,高清视频是核心痛点,传输速率上限卡脖子。 ✨边缘域AI解决痛点,ISP+NPU的芯片组合应运而生。高质量+结构化的数据,可有效利用带宽。 #投资方向 1⃣️音频入局,率先发力:
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【4月金股】新兴铸管-2022年铸管产品利润率提升,未来看好主力产品利润增长
【华创金属|马金龙】【4月金股】新兴铸管-2022年铸管产品利润率提升,未来看好主力产品利润增长 [庆祝]公司公布2022年年报,公司实现归母净利润16.76亿。其中,铸管利润占比近50%,同时铸管产品毛利率提升1.22个百分点。公司经营性现金流净额连续6年保持在30亿元以上,股利支付率连续6年保持30%左右水平。 主要逻辑 水利投资已爆发 2022年我国水利投资开始加速,完成水利投资10893亿元,同比增长44%:1、国家水网建设已启动,持续时间长,投资力度大,有望带动大口径长距离管道需求维持
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新兴铸管
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2023-04-13 09:27:15
【国金市场热点跟踪230413】之1
【国金市场热点跟踪230413】之1 📪 煤炭长期价格趋势 💡【石化许隽逸】 ⚡我们坚持我们去年三季度以来的观点,2023年煤价中枢维持在1000-1100之间。三月和四月的煤价下滑都未能突破1000关口,说明供需始终处于紧平衡状态。 ⚡5月中下旬后随着迎峰度夏来临,煤价会逐步上升。如今年气象局长江中下游高温少雨的预测准确,我们预计煤价或上升至1200。 ⚡预计2024年煤价中枢维持在1000左右,这一预测基于国产及进口煤煤炭供应增加5000-8000万吨,用电量增速5%,煤电增速1%的假设
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陕西煤业
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【华鑫电子|高温超导】联创光电:“人造太阳”突破400秒,高温超导前景广阔
【华鑫电子|高温超导】联创光电:“人造太阳”突破400秒,高温超导前景广阔 4月12日21时,正在运行的世界首个全超导托卡马克EAST装置获重大成果,实现了高功率稳定的403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行。核聚变商业化迎来曙光。 与工程规模庞大、采用低温超导材料的ITER不同,采用高温超导材料的紧凑型可控核聚变是新赛道。紧凑型聚变堆的体积只有传统聚变堆的几十分之一,与低温超导磁体相比,性能更高的高温超导材料有望使可控核聚变的商用进程大幅提速。 公司高温超导领域布局已达10年,突破了大口径制冷机
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【浙商医药|孙建】从东阿阿胶Q1业绩到中药新复苏逻辑
【浙商医药|孙建】从东阿阿胶Q1业绩到中药新复苏逻辑 【最新事件】 2023.4.12东阿阿胶发布2023Q1靓丽业绩预告,我们认为再次印证了我们前期讲的两个变量: ①中药的新复苏兑现不仅仅是疫情产品带动,而是行业自身经营进入复苏窗口; ②新复苏的节奏才刚刚开始,2022Q3板块负债率处于历史低位,运营效率仍处于上升周期。 ps:近期东阿阿胶、同仁堂、天士力、健民集团、济川药业、康缘药业、葵花药业、华润三九相继披露2022年年报或2023Q1经营情况,持续验证我们前期提出的中药新复苏逻辑,历史负
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【财通电子】纳芯微重申推荐:汽车模拟平台化龙头,估值+业绩双击可期
【财通电子】纳芯微重申推荐:汽车模拟平台化龙头,估值+业绩双击可期 各位领导,纳芯微我们已经持续跟踪推荐多个季度,今日板块关注度显著提升,在此我们重申对纳芯微的三重推荐逻辑: #汽车模拟平台化龙头 纳芯微是国内隔离芯片龙头,公司深耕隔离芯片领域,亦前瞻布局市场空间大、国产化份额低的汽车通用模拟芯片、磁传感器赛道,新品不断推出放量。围绕汽车,目前公司已拥有可用于新能源车主驱的大量程磁电流产品、三通道尾灯LED驱动、电机驱动SoC芯片等产品,汽车模拟芯片平台化企业已经成型。 #持续拓展品类和下游 除
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【中金高端装备】光伏设备赛道研究|每日跟踪20230412
📫【中金高端装备】光伏设备赛道研究|每日跟踪20230412 新增信息: 华晟新能源新品发布会已结束,欢迎交流! ---------------------------- 市场行情: 沪深300:-0.07% 创业板指:-0.41% 光伏指数:-1.29% 光伏设备:-2.10% 📈个股表现: 涨幅Top3:微导纳米(+18.13%)、苏大维格(+11.00%)、明志科技(+4.01%) 跌幅Top3:捷佳伟创(-5.14%)、连城数控(-4.11%)、高测股份(-3.65%) ------
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【天风建材】金晶科技年报业绩交流要点
【天风建材】金晶科技年报业绩交流要点 1、TCO玻璃:22年销量不到100万平米,23年预计实现翻倍以上增长,5月计划去海外商谈合作事宜,FS新产能投产可能是个催化。估计23年TCO玻璃会有翻倍增长。产能方面,滕州二线预计8月份投产。 2、光伏玻璃板块包含宁夏压延玻璃和马来西亚薄膜背板,22年销量中光伏压延占比略高,目前宁夏基地单月可实现200-300万利润,马来西亚略高。马来二线预计下个月投产,做薄膜背板。 3、技术玻璃中超白、色玻各占一半,目前普通建筑玻璃价格大概1850元/吨,超白2700
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【华泰计算机】萤石网络:GPT智能设备的重要入口
【华泰计算机】萤石网络:GPT智能设备的重要入口 👍22年业绩快报: 2022年度,公司实现营业总收入 43亿元,同比增长 1.61%。公司加大了对新技术研发以及新渠道开拓的投入,期间费用增长较多导致利润端暂时承压。 🧬公司基因: 公司是智能家居服务商及物联网云平台提供商。消费者方面,以视觉交互的智能家居产品为主;行业客户方面,聚焦视觉技术,依托物联网云平台,协助客户智能化转型。2020年度,公司各类智能硬件销量突破1300万台,市场领先。 🔥推荐逻辑 1、GPT时代智能设备重要入口 海外
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【天风轻纺】3月越南鞋履供应链压力尚存,静待订单拐点
【天风轻纺】3月越南鞋履供应链压力尚存,静待订单拐点 ■3月丰泰企业营收约14.5亿(人民币,下同)同减22%;裕元集团(制造分部)营收-22%;钰齐营收约3.8亿+1%;志强营收约3.2亿-1%; 越南鞋履供应链压力仍存,随着品牌去库推进、动销景气向上,有望带动未来订单增长。 ■NIKE截至230228库存89亿美元+16%,同比增速环比减少(FY23Q2+43%,FY23Q1+65%),环比-4%。公司上调全年指引,预计FY23营收同增高单(此前中单)。 ■国牌23Q1,【特步】零售同增约2
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【华泰食饮】春糖专题:稳步复苏,保持信心
【华泰食饮】春糖专题:稳步复苏,保持信心 观察:名酒企优势更显著,经销商态度理性。本次成都春糖反馈符合预期,各名优酒对于行业的发展判断更为理性且对于经营更为从容,借势春糖节点谋划布局。产品端,加速布局大众价位/高端及非标新品,强化产品组合优势。招商端,名酒多以产品展示/文化传播为首要目的,酒企经销商大会规模创下疫情以来新高;"酱香热"延续降温,"清香热"讨论增加。 复苏:稳步复苏,合理预期。春节期间白酒旺季旺销,3月开始步入消费淡季,整体动销和价格表现相对平淡,行业处于相对弱复苏阶段;高端酒表现
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血制品板块:龙头天坛23Q1业绩超预期,看好23年行业供需两旺!【德邦医药】
血制品板块:龙头天坛23Q1业绩超预期,看好23年行业供需两旺!【德邦医药】 天坛生物23Q1收入端同比+83.3%,净利润同比+109%,业绩大超预期,公司作为血制品行业龙头,在一定程度上反映了行业23Q1需求情况,展望23年,一方面静丙经过新冠疫情的需求,市场教育得到大幅提升,未来需求有望持续增长;另一方面,其他血制品随着诊疗活动恢复有望开始放量。在采浆方面,随着封控放开,我们认为如天坛、华兰、派林等公司采浆量有望实现较为明显的增长。总体来看,我们看好23年血制品行业供需两旺! 中长期逻辑:
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【德邦电新】 高测股份:硅片切片需求旺盛,产能建设加码。
【德邦电新】 高测股份:硅片切片需求旺盛,产能建设加码。 ▍事件:公司公告在四川省宜宾高新技术产业园区投资50GW光伏大硅片项目,项目分两期实施,预计项目总体投资金额50亿元。 ①公司硅片总规划产能超100GW。2022年底公司已公布的硅片切割加工服务产能规模共计52GW,已建成投产的规模为21GW;本次公司计划一期项目计划建设年产25GW光伏大硅片切片生产线,预计2024年投产;二期年产25GW光伏大硅片切片项目预计将在一期项目正式投产后6个月内启动,项目建成后总产能将超100GW。 ②本次产
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【东方-电子】重视模拟赛道,底部布局窗口期已现
【东方-电子】重视模拟赛道,底部布局窗口期已现 我们认为,随着下游需求的逐步回暖,模拟厂商价格端和库存端的压力均有望缓解,各厂商或迎来业绩修复拐点。考虑到模拟芯片具备长期成长属性和强烈的国产替代预期,因此我们认为模拟赛道具备向上弹性,建议大家重视底部复苏逻辑和细分高景气度模拟赛道。 重视行业底部复苏逻辑。 目前,国内模拟厂商库存逐步消化,部分厂商库存已基本恢复至合理水位;部分下游需求恢复较好,产品价格逐步企稳并有望恢复至健康水位。此外,国内平台型模拟龙头有望凭借技术实力和规模优势加速国产化,在
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【华西军工】持续推荐时空大数据核心标的北斗星通
【华西军工】持续推荐时空大数据核心标的北斗星通 公司4月12日的业绩说明会亮点多多,时空大数据宝藏丰富!我们总结如下: 与英伟达合作,赋能人工智能。北斗与人工智能结合是大趋势,未来如智能服务机器人、智能人机交互系统等人机协作共事将成为常态。作为NVIDIA自主机器系统生态合作伙伴,公司GNSS定位模组与NVIDIA平台已完成多源融合适配,携手为自主机器人及相关行业应用提供基于精准定位的稳定、高效、便捷的应用开发环境。 在手订单充裕,预计2022年芯片加大幅度增长。据公司投资者交流披露,公司高精度
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【民生电子】边缘AI的投资思考:音频入局,视频决胜
【民生电子】边缘AI的投资思考:音频入局,视频决胜 我们团队2月份推荐边缘AI,并在3月末重点强调#板块滞涨、适合“恐高人群”配置。近期相关标的持续上涨,验证前期观点! #解读分歧 站在当下,市场对边缘AI投资价值仍有分歧:反方认为,云端算力提升,会减弱边缘域AI的需求。这是片面的❗片面的❗片面的❗ ✨AIGC内容爆发,高清视频是核心痛点,传输速率上限卡脖子。 ✨边缘域AI解决痛点,ISP+NPU的芯片组合应运而生。高质量+结构化的数据,可有效利用带宽。 #投资方向 1⃣️音频入局,率先发力:
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【4月金股】新兴铸管-2022年铸管产品利润率提升,未来看好主力产品利润增长
【华创金属|马金龙】【4月金股】新兴铸管-2022年铸管产品利润率提升,未来看好主力产品利润增长 [庆祝]公司公布2022年年报,公司实现归母净利润16.76亿。其中,铸管利润占比近50%,同时铸管产品毛利率提升1.22个百分点。公司经营性现金流净额连续6年保持在30亿元以上,股利支付率连续6年保持30%左右水平。 主要逻辑 水利投资已爆发 2022年我国水利投资开始加速,完成水利投资10893亿元,同比增长44%:1、国家水网建设已启动,持续时间长,投资力度大,有望带动大口径长距离管道需求维持
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【国金市场热点跟踪230413】之1
【国金市场热点跟踪230413】之1 📪 煤炭长期价格趋势 💡【石化许隽逸】 ⚡我们坚持我们去年三季度以来的观点,2023年煤价中枢维持在1000-1100之间。三月和四月的煤价下滑都未能突破1000关口,说明供需始终处于紧平衡状态。 ⚡5月中下旬后随着迎峰度夏来临,煤价会逐步上升。如今年气象局长江中下游高温少雨的预测准确,我们预计煤价或上升至1200。 ⚡预计2024年煤价中枢维持在1000左右,这一预测基于国产及进口煤煤炭供应增加5000-8000万吨,用电量增速5%,煤电增速1%的假设
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