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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-29 10:32:59
【长江电新】中创新航2022年报分析
【长江电新】中创新航2022年报分析 1、公司发布2022年年报,2022年实现204亿元,同比增长199%;归属净利6.9亿元,同比增长399%。 2、出货方面,2022年动力以及储能电池共计出货约在24-26GWh左右,同比增长约150%;其中动力部分销售收入为183亿元,收入占比90%,对应22-23GWh左右;储能及其他销售收入为21亿元,收入占比10%,对应2-3GWh左右。分区域来看,公司目前仍以国内市场为主,国内市场收入为200亿,占比98%,海外市场3.9亿,占比2%。分客户来看
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中创新航
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夜长梦山
2023-03-29 10:31:30
【建投通信】推荐光模块板块,有望受益于AI发展
【建投通信】推荐光模块板块,有望受益于AI发展 [礼物]随着以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升,因此对网络设备的需求有望快速增长。光模块作为网络侧的重要硬件之一,需求也可能将有显著的增长,其中200G、400G及800G高速光模块的需求有望快速提升。 [礼物]由于AI对算力的要求大幅提升,也可能改变数通配置架构,比如英伟达的DGX SuperPOD超级计算机采用Fat-Tree的网络架构,因此光模块需求有望提升。 [礼物]国内多家厂商布局800G
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中际旭创
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夜长梦山
2023-03-29 10:30:46
中信出版要点总结:
中信出版要点总结: 1)业绩不佳主要由于疫情对实体书店的冲击较大,公司主动瘦身,全年减少40+店面,也发生了一次性撤店损失,占归母净利润的30%; 2)公司内部重视AIGC,一直在推进AIGC在出版权领域的研究和论证,大的方向:1)公司的沉默版权因为种种原因还未上市,通过AIGC,借用少量时间实现快速出版;2)对于少儿科普的绘本,自动生成图片绘本;3)针对经管和科普类图书,通过AI生成图片类内容,顺应碎片化阅读的趋势。 3)23Q1图书出版业务有稳步增长,但是没有看到特别明显的快速消费反弹。从前
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中信出版
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夜长梦山
2023-03-29 10:30:20
【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注,重点看好三大领域应用前景
【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注,重点看好三大领域应用前景 [庆祝]随着人工智能技术和医疗信息化技术的不断发展,人工智能在医疗领域的应用正日益受到市场重视。我们认为人工智能在医药领域的应用机会主要集中于药物发现和研发临床、医疗设备与诊断影像、大健康与智慧医疗三大领域。 【药物发现与药物研发】 生成式AI通过从头设计,将显著提升药物研发效率:生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子,预测候选药物元素,并为特定目标生成化学实体,而不是通过筛选找到他们,由此推动药物发现和临床
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成都先导
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夜长梦山
2023-03-29 10:29:47
【桂林三金】品牌中药遗珠
【桂林三金】品牌中药遗珠,中药快速增长+生物药拖累减少,利润回归高增长,存在较大预期差,目标150亿市值! 中药工业收入有保障,业绩增长有望超预期:公司中成药工业收入占比超90%,其中三金片、西瓜霜两大核心系列预计各贡献7-8亿,三金片预计将新增剂型及适应症拓宽应用场景,西瓜霜院外品种有望提价。我们测算22年工业净利润约6亿元,随着生物药板块拖累减少,二线品种发力,公司业绩增长有望超预期; 二三线产品持续放量:侧重二三线重点品种3-40%,中药产品矩阵长期布局持续,蛤蚧定喘、眩晕宁等二线品种有望
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桂林三金
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夜长梦山
2023-03-29 10:26:32
【旭升集团:计划投建墨西哥生产基地】
浙商金属+汽车 【旭升集团:计划投建墨西哥生产基地】 [庆祝]事件:为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展北美市场,快速响应当地客户技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付。公司拟通过分别成立子公司、孙公司最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计总投资额不超过 2.76 亿美元 [庆祝]目的:本次对外投资是基于公司战略发展布局,为满足公司海外业务发展的需要,也为了给战略客户提供本地化供货等一站式的服务; 进一步拓展海外市场,有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求; 有助于保持
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旭升集团
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夜长梦山
2023-03-29 10:25:51
光伏底部之爱旭股份重大推荐(20230328)
光伏底部之爱旭股份重大推荐(20230328) ABC组件优势显著:(1)效率优势:组件量产效率23.6%,大幅领先于TOPCon主流效率;(2)度电成本优势:首年衰减是常规组件的一半,组件寿命30年,对终端度电成本下降15%;(3)颜值优势:正面全黑无栅线,十分美观,受分布式市场欢迎。 ABC产能进度:(1)电池端:首期珠海6.5GW ABC电池片产能预计于23年二季度末满产,预计年中投产18.5GW,年底前形成25GW产能;(2)组件端:配套电池1:1产能,预计组件产能将于近期投产。 ABC
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爱旭股份
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夜长梦山
2023-03-29 10:25:10
“一带一路”先行者,战略价值被低估—中国特色估值体系下如何理解
【华创交运|风起大国央企】“一带一路”先行者,战略价值被低估—中国特色估值体系下如何理解【招商港口】 即《载旗航空的荣耀、周期价值的跃升——中国特色估值体系下如何理解中国国航》后,我们又一篇理解“中特估”龙头公司报告,我们认为作为招商局集团旗下全球港口资产运营平台,【招商港口】是“一带一路”先行者,战略价值被低估。首次覆盖,“强推”评级。 一、中国特色估值体系下,如何理解招商港口? 1、我国港口行业的发展阶段:有序整合开启,核心资产终将成为现金牛。 2、公司是招商局旗下全球港口运营平台,“一带一
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招商港口
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夜长梦山
2023-03-29 10:24:08
【开源电新】芯能科技交流要点-20230328
【开源电新】芯能科技交流要点-20230328 工商业光伏业务: 1、 量:存量装机726MW,计划2023年实现200MW左右分布式光伏装机并网,新增装机区域分布为浙江省内占比70%,省外占比30%。省外区域计划拓展广东、江苏等区域。 2、 价:目前自持电站自发自用的电量占比约为76%,加权平均之下度电收入在0.58-0.59元/度左右。价格弹性在电价和企业自发自用的比例。 3、 利:自身有组件产能供应,在组件价格在1.7元/W的情况下,电站的全投资IRR在11-12%左右。如果自发自用比例上
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芯能科技
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夜长梦山
2023-03-29 10:23:03
【宇通客车】客车行业将迎来复苏,公司加速海外市场扩张
【宇通客车】客车行业将迎来复苏,公司加速海外市场扩张 开年以来频获海外市场大单,开启海外市场重要征程。继2022年公司为卡塔尔世界杯提供千台电动客车后,2023年开年即获得了2项海外大订单:据公司官网,2023年2月公司获得沙特阿拉伯550辆客车订单,其中300辆宇通中高端公路客车已陆续交付,剩余250辆将于4、5月份陆续交付。本次获得乌兹别克斯坦800辆订单,其中300台为价值量较高的新能源客车。 海外市场电动车渗透率提升,欧洲和“一带一路”市场大有可为。2017 年,欧盟 50 个城市签署了
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宇通客车
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夜长梦山
2023-03-29 10:22:19
共创草坪:美洲需求后续有望向好,产能+品类扩张助力持续崛起
共创草坪:美洲需求后续有望向好,产能+品类扩张助力持续崛起【中金轻工零售美妆、农业 樊俊豪】 大家好 公司公布2022年度业绩,收入实现24.7亿元,同增7.3%,归母净利实现4.5亿元,同增17.5%,符合我们预期。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+27.8%/+0.3%/+9.1%/-6.2%,归母净利同比分别-13.8%/+5.1%/+39.6%/+55.5%。 评论: 1、美洲市场销售占比提升、人民币贬值、海运费回落常态,带动2022年收入同增7.3%。1)分品类看:休闲
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共创草坪
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夜长梦山
2023-03-29 10:21:37
民和股份2022年年报点评【天风农业】
民和股份2022年年报点评【天风农业】 🔥事件:2022年,公司实现营业总收入16.1亿元,同比-9.4%;实现归母净利润-4.5亿元,同比-1049.5%。单q4看,公司实现营业总收入5.2亿元,同比+61.9%;实现归母净利润-1.2亿元,同比-1.05%。 🔥我们的观点: 1、商品代苗:2022年全年估计亏损1.9亿元;q4已扭亏,估计实现盈利1000w左右。 【量】全年销量2.59亿羽,同比-16%;q4销量0.6亿羽,同比-5.6%。公司商品代苗销量下降,主要系行业低迷,公司主动减
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民和股份
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夜长梦山
2023-03-29 10:20:46
【海通电子】可立克22年报简评
【海通电子】可立克22年报简评 事件:公司发布22年年报,22年实现营收32.68亿元,同比+98%,归母净利润1.11亿元,同比+323%,归母扣非净利润1.77亿元,同比+214%。 22年业绩增长主要受益于光储、充电桩、新能源车市场旺盛需求及海光自8月并表贡献。 分本部和海光,营收端,可立克本部实现营收23.21亿元,同比+41%,海光并表9.46亿元;利润端,归母净利润本部0.98亿元,同比+74%,海光并表0.13亿元; 分产品,磁性器件实现营收24.31亿元,同比+165%,其中我们
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可立克
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夜长梦山
2023-03-29 10:17:08
国金传媒 | 再次推荐中原传媒:大模型时代下,文化出版物或迎价值重估
国金传媒 | 再次推荐中原传媒:大模型时代下,文化出版物或迎价值重估 [礼物]公司简介:中原传媒是河南省领先的书籍(主要为教辅教材)出版、发行、印刷公司。公司实控人为河南省地方国有企业。 今日AIGC板块回调下,中原传媒依然逆势回封涨停。 [礼物]投资逻辑: [烟花]【一、文化自信的中国大模型需要中国心、中国魂,AI训练时代的文化出版物价值或将重估】 我们在行业中解到,图书版权作为高质量文字资料,是训练AI的重要资源。 [烟花]【二、中华文明数据价值凸显,中原文明是中华文化源头,中原传媒在该领域
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中原传媒
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夜长梦山
2023-03-29 10:16:28
【兴证医药】海尔生物2022年年度业绩公告整理
【兴证医药】海尔生物2022年年度业绩公告整理 2022年度公司实现营业收入为28.64亿元,同比增长34.72%;实现归属母公司所有者的净利润6.01亿元,同比下降28.90%;实现扣非后归属母公司所有者的净利润5.33亿元,同比增长27.47%。还原上年同期确认的联营企业Mesa的持有期收益和处置收益后,2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长25.22%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长29.81%。 公司物联网解决方案实现收入12.00亿元,同比增长79.70%,
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海尔生物
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【长江电新】中创新航2022年报分析
【长江电新】中创新航2022年报分析 1、公司发布2022年年报,2022年实现204亿元,同比增长199%;归属净利6.9亿元,同比增长399%。 2、出货方面,2022年动力以及储能电池共计出货约在24-26GWh左右,同比增长约150%;其中动力部分销售收入为183亿元,收入占比90%,对应22-23GWh左右;储能及其他销售收入为21亿元,收入占比10%,对应2-3GWh左右。分区域来看,公司目前仍以国内市场为主,国内市场收入为200亿,占比98%,海外市场3.9亿,占比2%。分客户来看
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中创新航
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【建投通信】推荐光模块板块,有望受益于AI发展
【建投通信】推荐光模块板块,有望受益于AI发展 [礼物]随着以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升,因此对网络设备的需求有望快速增长。光模块作为网络侧的重要硬件之一,需求也可能将有显著的增长,其中200G、400G及800G高速光模块的需求有望快速提升。 [礼物]由于AI对算力的要求大幅提升,也可能改变数通配置架构,比如英伟达的DGX SuperPOD超级计算机采用Fat-Tree的网络架构,因此光模块需求有望提升。 [礼物]国内多家厂商布局800G
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中际旭创
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中信出版要点总结:
中信出版要点总结: 1)业绩不佳主要由于疫情对实体书店的冲击较大,公司主动瘦身,全年减少40+店面,也发生了一次性撤店损失,占归母净利润的30%; 2)公司内部重视AIGC,一直在推进AIGC在出版权领域的研究和论证,大的方向:1)公司的沉默版权因为种种原因还未上市,通过AIGC,借用少量时间实现快速出版;2)对于少儿科普的绘本,自动生成图片绘本;3)针对经管和科普类图书,通过AI生成图片类内容,顺应碎片化阅读的趋势。 3)23Q1图书出版业务有稳步增长,但是没有看到特别明显的快速消费反弹。从前
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中信出版
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夜长梦山
2023-03-29 10:30:20
【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注,重点看好三大领域应用前景
【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注,重点看好三大领域应用前景 [庆祝]随着人工智能技术和医疗信息化技术的不断发展,人工智能在医疗领域的应用正日益受到市场重视。我们认为人工智能在医药领域的应用机会主要集中于药物发现和研发临床、医疗设备与诊断影像、大健康与智慧医疗三大领域。 【药物发现与药物研发】 生成式AI通过从头设计,将显著提升药物研发效率:生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子,预测候选药物元素,并为特定目标生成化学实体,而不是通过筛选找到他们,由此推动药物发现和临床
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【桂林三金】品牌中药遗珠
【桂林三金】品牌中药遗珠,中药快速增长+生物药拖累减少,利润回归高增长,存在较大预期差,目标150亿市值! 中药工业收入有保障,业绩增长有望超预期:公司中成药工业收入占比超90%,其中三金片、西瓜霜两大核心系列预计各贡献7-8亿,三金片预计将新增剂型及适应症拓宽应用场景,西瓜霜院外品种有望提价。我们测算22年工业净利润约6亿元,随着生物药板块拖累减少,二线品种发力,公司业绩增长有望超预期; 二三线产品持续放量:侧重二三线重点品种3-40%,中药产品矩阵长期布局持续,蛤蚧定喘、眩晕宁等二线品种有望
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【旭升集团:计划投建墨西哥生产基地】
浙商金属+汽车 【旭升集团:计划投建墨西哥生产基地】 [庆祝]事件:为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展北美市场,快速响应当地客户技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付。公司拟通过分别成立子公司、孙公司最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计总投资额不超过 2.76 亿美元 [庆祝]目的:本次对外投资是基于公司战略发展布局,为满足公司海外业务发展的需要,也为了给战略客户提供本地化供货等一站式的服务; 进一步拓展海外市场,有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求; 有助于保持
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光伏底部之爱旭股份重大推荐(20230328)
光伏底部之爱旭股份重大推荐(20230328) ABC组件优势显著:(1)效率优势:组件量产效率23.6%,大幅领先于TOPCon主流效率;(2)度电成本优势:首年衰减是常规组件的一半,组件寿命30年,对终端度电成本下降15%;(3)颜值优势:正面全黑无栅线,十分美观,受分布式市场欢迎。 ABC产能进度:(1)电池端:首期珠海6.5GW ABC电池片产能预计于23年二季度末满产,预计年中投产18.5GW,年底前形成25GW产能;(2)组件端:配套电池1:1产能,预计组件产能将于近期投产。 ABC
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爱旭股份
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“一带一路”先行者,战略价值被低估—中国特色估值体系下如何理解
【华创交运|风起大国央企】“一带一路”先行者,战略价值被低估—中国特色估值体系下如何理解【招商港口】 即《载旗航空的荣耀、周期价值的跃升——中国特色估值体系下如何理解中国国航》后,我们又一篇理解“中特估”龙头公司报告,我们认为作为招商局集团旗下全球港口资产运营平台,【招商港口】是“一带一路”先行者,战略价值被低估。首次覆盖,“强推”评级。 一、中国特色估值体系下,如何理解招商港口? 1、我国港口行业的发展阶段:有序整合开启,核心资产终将成为现金牛。 2、公司是招商局旗下全球港口运营平台,“一带一
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招商港口
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2023-03-29 10:24:08
【开源电新】芯能科技交流要点-20230328
【开源电新】芯能科技交流要点-20230328 工商业光伏业务: 1、 量:存量装机726MW,计划2023年实现200MW左右分布式光伏装机并网,新增装机区域分布为浙江省内占比70%,省外占比30%。省外区域计划拓展广东、江苏等区域。 2、 价:目前自持电站自发自用的电量占比约为76%,加权平均之下度电收入在0.58-0.59元/度左右。价格弹性在电价和企业自发自用的比例。 3、 利:自身有组件产能供应,在组件价格在1.7元/W的情况下,电站的全投资IRR在11-12%左右。如果自发自用比例上
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芯能科技
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夜长梦山
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【宇通客车】客车行业将迎来复苏,公司加速海外市场扩张
【宇通客车】客车行业将迎来复苏,公司加速海外市场扩张 开年以来频获海外市场大单,开启海外市场重要征程。继2022年公司为卡塔尔世界杯提供千台电动客车后,2023年开年即获得了2项海外大订单:据公司官网,2023年2月公司获得沙特阿拉伯550辆客车订单,其中300辆宇通中高端公路客车已陆续交付,剩余250辆将于4、5月份陆续交付。本次获得乌兹别克斯坦800辆订单,其中300台为价值量较高的新能源客车。 海外市场电动车渗透率提升,欧洲和“一带一路”市场大有可为。2017 年,欧盟 50 个城市签署了
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宇通客车
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夜长梦山
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共创草坪:美洲需求后续有望向好,产能+品类扩张助力持续崛起
共创草坪:美洲需求后续有望向好,产能+品类扩张助力持续崛起【中金轻工零售美妆、农业 樊俊豪】 大家好 公司公布2022年度业绩,收入实现24.7亿元,同增7.3%,归母净利实现4.5亿元,同增17.5%,符合我们预期。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+27.8%/+0.3%/+9.1%/-6.2%,归母净利同比分别-13.8%/+5.1%/+39.6%/+55.5%。 评论: 1、美洲市场销售占比提升、人民币贬值、海运费回落常态,带动2022年收入同增7.3%。1)分品类看:休闲
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共创草坪
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夜长梦山
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民和股份2022年年报点评【天风农业】
民和股份2022年年报点评【天风农业】 🔥事件:2022年,公司实现营业总收入16.1亿元,同比-9.4%;实现归母净利润-4.5亿元,同比-1049.5%。单q4看,公司实现营业总收入5.2亿元,同比+61.9%;实现归母净利润-1.2亿元,同比-1.05%。 🔥我们的观点: 1、商品代苗:2022年全年估计亏损1.9亿元;q4已扭亏,估计实现盈利1000w左右。 【量】全年销量2.59亿羽,同比-16%;q4销量0.6亿羽,同比-5.6%。公司商品代苗销量下降,主要系行业低迷,公司主动减
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民和股份
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【海通电子】可立克22年报简评
【海通电子】可立克22年报简评 事件:公司发布22年年报,22年实现营收32.68亿元,同比+98%,归母净利润1.11亿元,同比+323%,归母扣非净利润1.77亿元,同比+214%。 22年业绩增长主要受益于光储、充电桩、新能源车市场旺盛需求及海光自8月并表贡献。 分本部和海光,营收端,可立克本部实现营收23.21亿元,同比+41%,海光并表9.46亿元;利润端,归母净利润本部0.98亿元,同比+74%,海光并表0.13亿元; 分产品,磁性器件实现营收24.31亿元,同比+165%,其中我们
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可立克
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夜长梦山
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国金传媒 | 再次推荐中原传媒:大模型时代下,文化出版物或迎价值重估
国金传媒 | 再次推荐中原传媒:大模型时代下,文化出版物或迎价值重估 [礼物]公司简介:中原传媒是河南省领先的书籍(主要为教辅教材)出版、发行、印刷公司。公司实控人为河南省地方国有企业。 今日AIGC板块回调下,中原传媒依然逆势回封涨停。 [礼物]投资逻辑: [烟花]【一、文化自信的中国大模型需要中国心、中国魂,AI训练时代的文化出版物价值或将重估】 我们在行业中解到,图书版权作为高质量文字资料,是训练AI的重要资源。 [烟花]【二、中华文明数据价值凸显,中原文明是中华文化源头,中原传媒在该领域
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中原传媒
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夜长梦山
2023-03-29 10:16:28
【兴证医药】海尔生物2022年年度业绩公告整理
【兴证医药】海尔生物2022年年度业绩公告整理 2022年度公司实现营业收入为28.64亿元,同比增长34.72%;实现归属母公司所有者的净利润6.01亿元,同比下降28.90%;实现扣非后归属母公司所有者的净利润5.33亿元,同比增长27.47%。还原上年同期确认的联营企业Mesa的持有期收益和处置收益后,2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长25.22%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长29.81%。 公司物联网解决方案实现收入12.00亿元,同比增长79.70%,
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海尔生物
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【长江电新】中创新航2022年报分析
【长江电新】中创新航2022年报分析 1、公司发布2022年年报,2022年实现204亿元,同比增长199%;归属净利6.9亿元,同比增长399%。 2、出货方面,2022年动力以及储能电池共计出货约在24-26GWh左右,同比增长约150%;其中动力部分销售收入为183亿元,收入占比90%,对应22-23GWh左右;储能及其他销售收入为21亿元,收入占比10%,对应2-3GWh左右。分区域来看,公司目前仍以国内市场为主,国内市场收入为200亿,占比98%,海外市场3.9亿,占比2%。分客户来看
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【建投通信】推荐光模块板块,有望受益于AI发展
【建投通信】推荐光模块板块,有望受益于AI发展 [礼物]随着以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升,因此对网络设备的需求有望快速增长。光模块作为网络侧的重要硬件之一,需求也可能将有显著的增长,其中200G、400G及800G高速光模块的需求有望快速提升。 [礼物]由于AI对算力的要求大幅提升,也可能改变数通配置架构,比如英伟达的DGX SuperPOD超级计算机采用Fat-Tree的网络架构,因此光模块需求有望提升。 [礼物]国内多家厂商布局800G
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中际旭创
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夜长梦山
2023-03-29 10:30:46
中信出版要点总结:
中信出版要点总结: 1)业绩不佳主要由于疫情对实体书店的冲击较大,公司主动瘦身,全年减少40+店面,也发生了一次性撤店损失,占归母净利润的30%; 2)公司内部重视AIGC,一直在推进AIGC在出版权领域的研究和论证,大的方向:1)公司的沉默版权因为种种原因还未上市,通过AIGC,借用少量时间实现快速出版;2)对于少儿科普的绘本,自动生成图片绘本;3)针对经管和科普类图书,通过AI生成图片类内容,顺应碎片化阅读的趋势。 3)23Q1图书出版业务有稳步增长,但是没有看到特别明显的快速消费反弹。从前
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中信出版
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夜长梦山
2023-03-29 10:30:20
【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注,重点看好三大领域应用前景
【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注,重点看好三大领域应用前景 [庆祝]随着人工智能技术和医疗信息化技术的不断发展,人工智能在医疗领域的应用正日益受到市场重视。我们认为人工智能在医药领域的应用机会主要集中于药物发现和研发临床、医疗设备与诊断影像、大健康与智慧医疗三大领域。 【药物发现与药物研发】 生成式AI通过从头设计,将显著提升药物研发效率:生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子,预测候选药物元素,并为特定目标生成化学实体,而不是通过筛选找到他们,由此推动药物发现和临床
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成都先导
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夜长梦山
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【桂林三金】品牌中药遗珠
【桂林三金】品牌中药遗珠,中药快速增长+生物药拖累减少,利润回归高增长,存在较大预期差,目标150亿市值! 中药工业收入有保障,业绩增长有望超预期:公司中成药工业收入占比超90%,其中三金片、西瓜霜两大核心系列预计各贡献7-8亿,三金片预计将新增剂型及适应症拓宽应用场景,西瓜霜院外品种有望提价。我们测算22年工业净利润约6亿元,随着生物药板块拖累减少,二线品种发力,公司业绩增长有望超预期; 二三线产品持续放量:侧重二三线重点品种3-40%,中药产品矩阵长期布局持续,蛤蚧定喘、眩晕宁等二线品种有望
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桂林三金
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夜长梦山
2023-03-29 10:26:32
【旭升集团:计划投建墨西哥生产基地】
浙商金属+汽车 【旭升集团:计划投建墨西哥生产基地】 [庆祝]事件:为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展北美市场,快速响应当地客户技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付。公司拟通过分别成立子公司、孙公司最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计总投资额不超过 2.76 亿美元 [庆祝]目的:本次对外投资是基于公司战略发展布局,为满足公司海外业务发展的需要,也为了给战略客户提供本地化供货等一站式的服务; 进一步拓展海外市场,有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求; 有助于保持
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夜长梦山
2023-03-29 10:25:51
光伏底部之爱旭股份重大推荐(20230328)
光伏底部之爱旭股份重大推荐(20230328) ABC组件优势显著:(1)效率优势:组件量产效率23.6%,大幅领先于TOPCon主流效率;(2)度电成本优势:首年衰减是常规组件的一半,组件寿命30年,对终端度电成本下降15%;(3)颜值优势:正面全黑无栅线,十分美观,受分布式市场欢迎。 ABC产能进度:(1)电池端:首期珠海6.5GW ABC电池片产能预计于23年二季度末满产,预计年中投产18.5GW,年底前形成25GW产能;(2)组件端:配套电池1:1产能,预计组件产能将于近期投产。 ABC
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爱旭股份
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夜长梦山
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“一带一路”先行者,战略价值被低估—中国特色估值体系下如何理解
【华创交运|风起大国央企】“一带一路”先行者,战略价值被低估—中国特色估值体系下如何理解【招商港口】 即《载旗航空的荣耀、周期价值的跃升——中国特色估值体系下如何理解中国国航》后,我们又一篇理解“中特估”龙头公司报告,我们认为作为招商局集团旗下全球港口资产运营平台,【招商港口】是“一带一路”先行者,战略价值被低估。首次覆盖,“强推”评级。 一、中国特色估值体系下,如何理解招商港口? 1、我国港口行业的发展阶段:有序整合开启,核心资产终将成为现金牛。 2、公司是招商局旗下全球港口运营平台,“一带一
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招商港口
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夜长梦山
2023-03-29 10:24:08
【开源电新】芯能科技交流要点-20230328
【开源电新】芯能科技交流要点-20230328 工商业光伏业务: 1、 量:存量装机726MW,计划2023年实现200MW左右分布式光伏装机并网,新增装机区域分布为浙江省内占比70%,省外占比30%。省外区域计划拓展广东、江苏等区域。 2、 价:目前自持电站自发自用的电量占比约为76%,加权平均之下度电收入在0.58-0.59元/度左右。价格弹性在电价和企业自发自用的比例。 3、 利:自身有组件产能供应,在组件价格在1.7元/W的情况下,电站的全投资IRR在11-12%左右。如果自发自用比例上
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芯能科技
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【宇通客车】客车行业将迎来复苏,公司加速海外市场扩张
【宇通客车】客车行业将迎来复苏,公司加速海外市场扩张 开年以来频获海外市场大单,开启海外市场重要征程。继2022年公司为卡塔尔世界杯提供千台电动客车后,2023年开年即获得了2项海外大订单:据公司官网,2023年2月公司获得沙特阿拉伯550辆客车订单,其中300辆宇通中高端公路客车已陆续交付,剩余250辆将于4、5月份陆续交付。本次获得乌兹别克斯坦800辆订单,其中300台为价值量较高的新能源客车。 海外市场电动车渗透率提升,欧洲和“一带一路”市场大有可为。2017 年,欧盟 50 个城市签署了
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宇通客车
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夜长梦山
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共创草坪:美洲需求后续有望向好,产能+品类扩张助力持续崛起
共创草坪:美洲需求后续有望向好,产能+品类扩张助力持续崛起【中金轻工零售美妆、农业 樊俊豪】 大家好 公司公布2022年度业绩,收入实现24.7亿元,同增7.3%,归母净利实现4.5亿元,同增17.5%,符合我们预期。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+27.8%/+0.3%/+9.1%/-6.2%,归母净利同比分别-13.8%/+5.1%/+39.6%/+55.5%。 评论: 1、美洲市场销售占比提升、人民币贬值、海运费回落常态,带动2022年收入同增7.3%。1)分品类看:休闲
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共创草坪
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夜长梦山
2023-03-29 10:21:37
民和股份2022年年报点评【天风农业】
民和股份2022年年报点评【天风农业】 🔥事件:2022年,公司实现营业总收入16.1亿元,同比-9.4%;实现归母净利润-4.5亿元,同比-1049.5%。单q4看,公司实现营业总收入5.2亿元,同比+61.9%;实现归母净利润-1.2亿元,同比-1.05%。 🔥我们的观点: 1、商品代苗:2022年全年估计亏损1.9亿元;q4已扭亏,估计实现盈利1000w左右。 【量】全年销量2.59亿羽,同比-16%;q4销量0.6亿羽,同比-5.6%。公司商品代苗销量下降,主要系行业低迷,公司主动减
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民和股份
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2023-03-29 10:20:46
【海通电子】可立克22年报简评
【海通电子】可立克22年报简评 事件:公司发布22年年报,22年实现营收32.68亿元,同比+98%,归母净利润1.11亿元,同比+323%,归母扣非净利润1.77亿元,同比+214%。 22年业绩增长主要受益于光储、充电桩、新能源车市场旺盛需求及海光自8月并表贡献。 分本部和海光,营收端,可立克本部实现营收23.21亿元,同比+41%,海光并表9.46亿元;利润端,归母净利润本部0.98亿元,同比+74%,海光并表0.13亿元; 分产品,磁性器件实现营收24.31亿元,同比+165%,其中我们
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可立克
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国金传媒 | 再次推荐中原传媒:大模型时代下,文化出版物或迎价值重估
国金传媒 | 再次推荐中原传媒:大模型时代下,文化出版物或迎价值重估 [礼物]公司简介:中原传媒是河南省领先的书籍(主要为教辅教材)出版、发行、印刷公司。公司实控人为河南省地方国有企业。 今日AIGC板块回调下,中原传媒依然逆势回封涨停。 [礼物]投资逻辑: [烟花]【一、文化自信的中国大模型需要中国心、中国魂,AI训练时代的文化出版物价值或将重估】 我们在行业中解到,图书版权作为高质量文字资料,是训练AI的重要资源。 [烟花]【二、中华文明数据价值凸显,中原文明是中华文化源头,中原传媒在该领域
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中原传媒
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夜长梦山
2023-03-29 10:16:28
【兴证医药】海尔生物2022年年度业绩公告整理
【兴证医药】海尔生物2022年年度业绩公告整理 2022年度公司实现营业收入为28.64亿元,同比增长34.72%;实现归属母公司所有者的净利润6.01亿元,同比下降28.90%;实现扣非后归属母公司所有者的净利润5.33亿元,同比增长27.47%。还原上年同期确认的联营企业Mesa的持有期收益和处置收益后,2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长25.22%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长29.81%。 公司物联网解决方案实现收入12.00亿元,同比增长79.70%,
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海尔生物
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【长江电新】中创新航2022年报分析
【长江电新】中创新航2022年报分析 1、公司发布2022年年报,2022年实现204亿元,同比增长199%;归属净利6.9亿元,同比增长399%。 2、出货方面,2022年动力以及储能电池共计出货约在24-26GWh左右,同比增长约150%;其中动力部分销售收入为183亿元,收入占比90%,对应22-23GWh左右;储能及其他销售收入为21亿元,收入占比10%,对应2-3GWh左右。分区域来看,公司目前仍以国内市场为主,国内市场收入为200亿,占比98%,海外市场3.9亿,占比2%。分客户来看
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中创新航
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夜长梦山
2023-03-29 10:31:30
【建投通信】推荐光模块板块,有望受益于AI发展
【建投通信】推荐光模块板块,有望受益于AI发展 [礼物]随着以ChatGPT为代表的AIGC技术快速发展,训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升,因此对网络设备的需求有望快速增长。光模块作为网络侧的重要硬件之一,需求也可能将有显著的增长,其中200G、400G及800G高速光模块的需求有望快速提升。 [礼物]由于AI对算力的要求大幅提升,也可能改变数通配置架构,比如英伟达的DGX SuperPOD超级计算机采用Fat-Tree的网络架构,因此光模块需求有望提升。 [礼物]国内多家厂商布局800G
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中际旭创
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中信出版要点总结:
中信出版要点总结: 1)业绩不佳主要由于疫情对实体书店的冲击较大,公司主动瘦身,全年减少40+店面,也发生了一次性撤店损失,占归母净利润的30%; 2)公司内部重视AIGC,一直在推进AIGC在出版权领域的研究和论证,大的方向:1)公司的沉默版权因为种种原因还未上市,通过AIGC,借用少量时间实现快速出版;2)对于少儿科普的绘本,自动生成图片绘本;3)针对经管和科普类图书,通过AI生成图片类内容,顺应碎片化阅读的趋势。 3)23Q1图书出版业务有稳步增长,但是没有看到特别明显的快速消费反弹。从前
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中信出版
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夜长梦山
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【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注,重点看好三大领域应用前景
【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注,重点看好三大领域应用前景 [庆祝]随着人工智能技术和医疗信息化技术的不断发展,人工智能在医疗领域的应用正日益受到市场重视。我们认为人工智能在医药领域的应用机会主要集中于药物发现和研发临床、医疗设备与诊断影像、大健康与智慧医疗三大领域。 【药物发现与药物研发】 生成式AI通过从头设计,将显著提升药物研发效率:生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子,预测候选药物元素,并为特定目标生成化学实体,而不是通过筛选找到他们,由此推动药物发现和临床
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【桂林三金】品牌中药遗珠
【桂林三金】品牌中药遗珠,中药快速增长+生物药拖累减少,利润回归高增长,存在较大预期差,目标150亿市值! 中药工业收入有保障,业绩增长有望超预期:公司中成药工业收入占比超90%,其中三金片、西瓜霜两大核心系列预计各贡献7-8亿,三金片预计将新增剂型及适应症拓宽应用场景,西瓜霜院外品种有望提价。我们测算22年工业净利润约6亿元,随着生物药板块拖累减少,二线品种发力,公司业绩增长有望超预期; 二三线产品持续放量:侧重二三线重点品种3-40%,中药产品矩阵长期布局持续,蛤蚧定喘、眩晕宁等二线品种有望
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2023-03-29 10:26:32
【旭升集团:计划投建墨西哥生产基地】
浙商金属+汽车 【旭升集团:计划投建墨西哥生产基地】 [庆祝]事件:为满足公司海外业务发展的需要,进一步拓展北美市场,快速响应当地客户技术服务及售后服务需求,实现产品的快速交付。公司拟通过分别成立子公司、孙公司最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计总投资额不超过 2.76 亿美元 [庆祝]目的:本次对外投资是基于公司战略发展布局,为满足公司海外业务发展的需要,也为了给战略客户提供本地化供货等一站式的服务; 进一步拓展海外市场,有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求; 有助于保持
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光伏底部之爱旭股份重大推荐(20230328)
光伏底部之爱旭股份重大推荐(20230328) ABC组件优势显著:(1)效率优势:组件量产效率23.6%,大幅领先于TOPCon主流效率;(2)度电成本优势:首年衰减是常规组件的一半,组件寿命30年,对终端度电成本下降15%;(3)颜值优势:正面全黑无栅线,十分美观,受分布式市场欢迎。 ABC产能进度:(1)电池端:首期珠海6.5GW ABC电池片产能预计于23年二季度末满产,预计年中投产18.5GW,年底前形成25GW产能;(2)组件端:配套电池1:1产能,预计组件产能将于近期投产。 ABC
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爱旭股份
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“一带一路”先行者,战略价值被低估—中国特色估值体系下如何理解
【华创交运|风起大国央企】“一带一路”先行者,战略价值被低估—中国特色估值体系下如何理解【招商港口】 即《载旗航空的荣耀、周期价值的跃升——中国特色估值体系下如何理解中国国航》后,我们又一篇理解“中特估”龙头公司报告,我们认为作为招商局集团旗下全球港口资产运营平台,【招商港口】是“一带一路”先行者,战略价值被低估。首次覆盖,“强推”评级。 一、中国特色估值体系下,如何理解招商港口? 1、我国港口行业的发展阶段:有序整合开启,核心资产终将成为现金牛。 2、公司是招商局旗下全球港口运营平台,“一带一
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招商港口
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【开源电新】芯能科技交流要点-20230328
【开源电新】芯能科技交流要点-20230328 工商业光伏业务: 1、 量:存量装机726MW,计划2023年实现200MW左右分布式光伏装机并网,新增装机区域分布为浙江省内占比70%,省外占比30%。省外区域计划拓展广东、江苏等区域。 2、 价:目前自持电站自发自用的电量占比约为76%,加权平均之下度电收入在0.58-0.59元/度左右。价格弹性在电价和企业自发自用的比例。 3、 利:自身有组件产能供应,在组件价格在1.7元/W的情况下,电站的全投资IRR在11-12%左右。如果自发自用比例上
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【宇通客车】客车行业将迎来复苏,公司加速海外市场扩张
【宇通客车】客车行业将迎来复苏,公司加速海外市场扩张 开年以来频获海外市场大单,开启海外市场重要征程。继2022年公司为卡塔尔世界杯提供千台电动客车后,2023年开年即获得了2项海外大订单:据公司官网,2023年2月公司获得沙特阿拉伯550辆客车订单,其中300辆宇通中高端公路客车已陆续交付,剩余250辆将于4、5月份陆续交付。本次获得乌兹别克斯坦800辆订单,其中300台为价值量较高的新能源客车。 海外市场电动车渗透率提升,欧洲和“一带一路”市场大有可为。2017 年,欧盟 50 个城市签署了
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宇通客车
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共创草坪:美洲需求后续有望向好,产能+品类扩张助力持续崛起
共创草坪:美洲需求后续有望向好,产能+品类扩张助力持续崛起【中金轻工零售美妆、农业 樊俊豪】 大家好 公司公布2022年度业绩,收入实现24.7亿元,同增7.3%,归母净利实现4.5亿元,同增17.5%,符合我们预期。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+27.8%/+0.3%/+9.1%/-6.2%,归母净利同比分别-13.8%/+5.1%/+39.6%/+55.5%。 评论: 1、美洲市场销售占比提升、人民币贬值、海运费回落常态,带动2022年收入同增7.3%。1)分品类看:休闲
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民和股份2022年年报点评【天风农业】
民和股份2022年年报点评【天风农业】 🔥事件:2022年,公司实现营业总收入16.1亿元,同比-9.4%;实现归母净利润-4.5亿元,同比-1049.5%。单q4看,公司实现营业总收入5.2亿元,同比+61.9%;实现归母净利润-1.2亿元,同比-1.05%。 🔥我们的观点: 1、商品代苗:2022年全年估计亏损1.9亿元;q4已扭亏,估计实现盈利1000w左右。 【量】全年销量2.59亿羽,同比-16%;q4销量0.6亿羽,同比-5.6%。公司商品代苗销量下降,主要系行业低迷,公司主动减
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民和股份
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【海通电子】可立克22年报简评
【海通电子】可立克22年报简评 事件:公司发布22年年报,22年实现营收32.68亿元,同比+98%,归母净利润1.11亿元,同比+323%,归母扣非净利润1.77亿元,同比+214%。 22年业绩增长主要受益于光储、充电桩、新能源车市场旺盛需求及海光自8月并表贡献。 分本部和海光,营收端,可立克本部实现营收23.21亿元,同比+41%,海光并表9.46亿元;利润端,归母净利润本部0.98亿元,同比+74%,海光并表0.13亿元; 分产品,磁性器件实现营收24.31亿元,同比+165%,其中我们
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国金传媒 | 再次推荐中原传媒:大模型时代下,文化出版物或迎价值重估
国金传媒 | 再次推荐中原传媒:大模型时代下,文化出版物或迎价值重估 [礼物]公司简介:中原传媒是河南省领先的书籍(主要为教辅教材)出版、发行、印刷公司。公司实控人为河南省地方国有企业。 今日AIGC板块回调下,中原传媒依然逆势回封涨停。 [礼物]投资逻辑: [烟花]【一、文化自信的中国大模型需要中国心、中国魂,AI训练时代的文化出版物价值或将重估】 我们在行业中解到,图书版权作为高质量文字资料,是训练AI的重要资源。 [烟花]【二、中华文明数据价值凸显,中原文明是中华文化源头,中原传媒在该领域
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中原传媒
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【兴证医药】海尔生物2022年年度业绩公告整理
【兴证医药】海尔生物2022年年度业绩公告整理 2022年度公司实现营业收入为28.64亿元,同比增长34.72%;实现归属母公司所有者的净利润6.01亿元,同比下降28.90%;实现扣非后归属母公司所有者的净利润5.33亿元,同比增长27.47%。还原上年同期确认的联营企业Mesa的持有期收益和处置收益后,2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长25.22%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长29.81%。 公司物联网解决方案实现收入12.00亿元,同比增长79.70%,
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