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2023-06-19 10:20:00
AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点
【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点 1⃣机械:60余家公司参与,产业趋势明确,人工智能赋能机器人;后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注:1)T产业链和国内硬件底座供应链:谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德;空心杯电机-鸣志电器;执行器集成-三花智控;滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技;磨齿机等工具公司秦川机床。2)人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的:工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子;特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能;3)机器视觉:奥普特、凌云
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2023-06-19 10:19:22
吃个瓜
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@市民刘先生:关于 韭研公社幸运宠儿 发布的阳明电路文章
6月16日发布的阳明电路文章,在官网查询找不到光模块产品,文章留言找不到,盘后就被拉黑了,今天同花顺也移除了阳明电路的CPO概念,大家以后看见文章都自己先找找逻辑,不要盲目跟风。凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数
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2023-06-19 08:56:55
新点软件重大推荐
【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐 一句话逻辑:大模型背景下被低估的智慧政务方案商,23年仅25X。 大模型背景下,公司订单有望受政策驱动超市场预期,同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度,估值有望重塑。 超预期逻辑:市场预期:公司一季度增速乏力,市场下调对公司的未来业绩预期,认为公司未来3年净利CAGR为10%,净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%,净利率在模式转变下亦有提升空间,净利率CAGR为31%。 1)原因一:政策持续催化公司三大类业务持续
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新点软件
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2023-06-19 08:55:19
【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作,源网荷侧受益逻辑明确
【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作,源网荷侧受益逻辑明确 ⚡【用电需求回暖,电力迎峰度夏备受关注】1-5月份,全国全社会用电量同比增长5.2%。5月份,全社会用电量增长7.4%。在我国电力需求同比大幅企稳回升与新能源装机结构逐步提高的背景下,2023年电力平稳迎峰度夏备受关注。 ⚡【五大措施保障电力迎峰度夏】(1)推进各类电源项目建设。(2)加强燃料供应保障,目前统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高。(3)促进各类发电机组应发尽发。(4)做好全国电网运行的优化调度。(5)做好电力需求侧管
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2023-06-19 08:54:31
FCV装机量连续两月超8倍增幅,核心零部件放量确定性强
FCV装机量连续两月超8倍增幅,核心零部件放量确定性强【国金电新·氢能】月度数据点评_20230618 🚀FCV 5月装机量/装车量为52.6MW/545辆,同比+8.3倍/8.1倍,其中商用车51.1MW/517辆,本月装机多为重型货车,海卓动力单月装机登顶,鸿力氢动1-5月累计装机第一。 🚀全年FCV看向万台,呈现高增趋势,政策细则落地叠加产业链成熟度提高下,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续翻倍。 🚀1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,已超
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【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业
“工业之光”主题新品种出炉🔥中信主题策略刘易团队-【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业,产品拓展开启第二成长曲线,首次覆盖🤖 1⃣深耕机器视觉设备十八载,机器视觉装备国内领先。经过近二十年发展,公司在机器视觉领域积累深厚,核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备,有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。 2⃣国产替代空间广阔,重点发力半导体前道检测设备。全球半导体检/量
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华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务
【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!230619 —————— #惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智
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先健科技:高值耗材老牌劲旅,创新与国际化步入收获期
【中金医药】先健科技:高值耗材老牌劲旅,创新与国际化步入收获期 大家好,我们首次覆盖先健科技(1302.HK),给予公司跑赢行业评级和目标价3.21港元,对应2023/24年市盈率33/26倍,较现价有30%上行空间。 多赛道平台化布局,创新迎来收获期。先健科技是医疗器械高值耗材老牌企业之一,有丰富的产品布局:1)外周血管介入:主动脉介入壁垒较高,公司处于第一梯队,实现升主、胸主、胸腹主、腹主及髂全覆盖。空白领域的髂分叉支架2021年上市;解决临床痛点的主动脉弓部领域及胸腹主区域分别有烟囱/开窗
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晨光股份:Q2有望步入业绩加速修复期
晨光股份:Q2有望步入业绩加速修复期,重申TopPick【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 近期,我们对公司管理层进行调研,就投资者关心的公司近况、未来发展战略等进行了深入交流。 我们认为,公司作为中国文具文创龙头,核心竞争优势突出,中长期有望“一体两翼”持续崛起;传统核心业务提货向好、零售业务快速修复、科力普延续快增等有望引领公司Q2业绩向好,当前估值位于历史底部区间,重申Top Pick。 评论: 1、传统核心业务动销与提货持续复苏进行时,Q2业绩继续向好可期。自3月开学起,公司传统核心业
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特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会
【财通电新】特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会 20230617 #双碳目标下的新型能源体系展望 光伏、风电、电动汽车为减排贡献前三大技术,风电光伏波动性带来电力市场变革,碳市场提供新动力。新能源体系特征包括清洁低碳安全高效灵活智能;建设工作包括大基地、车网互动、低成本绿电制氢、提高系统灵活性、现货市场。 #微电网先进储能用固态电池技术 一、微电网储能系统对储能电芯要求:安全性、经济性、适应性、高效能。 二、固态电池全球格局:日韩/美以硫化物/金属锂为主;中国率先推出更容易量
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特斯拉人形机器人:电动化与智能化的世纪浪潮
【国海电新】特斯拉人形机器人行业报告:电动化与智能化的世纪浪潮,孕育科技革命的宏伟赛道 #特斯拉人形机器人持续进化,有望拨开产业迷雾、引领全新开发热潮 机器人产业已历经三代发展历程,应用于广泛场景,但工具属性重、智能化不足。在人形机器人领域,全球首个产品问世至今已有近50年,尚未规模产业化的主要原因在于关键技术掣肘、成本仍高昂、应用场景有限等。特斯拉人形机器人Optimus基于特斯拉电动车产业的技术与经验积淀,快速发展,从概念到可执行复杂任务的实体仅不到两年时间,或将带动产业呈现由点到面、某一阶
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君亭酒店拟2.1亿元打造重庆旗舰项目
【国信社服】君亭酒店拟2.1亿元打造重庆旗舰项目,加速全国直营扩张 [庆祝]君亭酒店与渝中区文旅签订合作协议,拟投资2.1亿元在重庆分批次开设多家高品质酒店。2023-2024年,首批项目投资重庆陆海国际中心及原大世界酒店,总客房规模约500间,并在渝中区设立君亭酒店西南总部。 [庆祝]公司承诺,2024-2026年营收分别达到5000/7000/9000万元,区级主要经济贡献达到50/70/90万元,差额补足。若贡献兑现,将享受地方政府约定比例的财政补贴。 [烟花]国信社服观点: 1、该项目预
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新点软件
【浙商计算机】新增重大推荐:新点软件,短期60%空间,公司是大模型背景下最被低估的智慧政务方案商 第一部分288亿市值:当前仅25倍,低估值+底部位置+业务复苏。政策驱动下看到订单复苏拐点,这几个月订单已经在逐步恢复,全年目标 30%订单增长。当前业务,对标可比公司平均估值40X,2023年目标市值为288亿,目标股价为87.4元,现价空间59%。 第二部分400亿市值:公司是典型的GtoB和GtoC厂商,可以间接覆盖大量企业和个人。我们假设AI可以赋能,对应400亿远期市值: 1)招采端-B端
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新点软件
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UCLA-Artmes实验设计论文再解读
【中金机械】UCLA-Artmes实验设计论文再解读 大家好,因周中策略会时间有限,在本周四我们仅发布了执行器要点解读,并组织了中大力德行星减速器专场交流。我们在周末已再次把论文解读完毕,汇总要点如下: 🌺执行器:1)定制电机实现峰值扭矩最大化;2)采用单级行星减速器齿轮箱;3)液冷冷却;4)板载14位绝对值编码器提供转子位置反馈,关节使用电池缓冲编码器,提供10年数据保存。 🌺机械设计: 1)下肢:省略踝关节,优点为腿部摆动更快,缺点为机器人无法单腿平衡;以整体铝结构设计,采用五轴CNC加
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浙江交科调研要点
【天风建筑】浙江交科调研要点 1.浙江交投今年计划完成投资829亿,浙江交科预计可获得60%的订单,约400-500亿,去年从母公司获取新签订单52亿,今年新签订单预计会有大幅增长。22年公司省外订单占比约20%,海外占比约5%,今年重点拓展重庆、陕西区域市场。 2.长城人寿举牌浙江交科,举牌原因一资产配置需要,二公司目前被低估,PB小于1,且分红水平稳步提升。目前长城人寿持股比例已超5%,公司后续有可能为长城人寿提名董事席位。 3.国企改革:1)股权激励计划继续推进,今年预计不会推出,后续择时
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AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点
【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点 1⃣机械:60余家公司参与,产业趋势明确,人工智能赋能机器人;后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注:1)T产业链和国内硬件底座供应链:谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德;空心杯电机-鸣志电器;执行器集成-三花智控;滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技;磨齿机等工具公司秦川机床。2)人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的:工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子;特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能;3)机器视觉:奥普特、凌云
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吃个瓜
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@市民刘先生:关于 韭研公社幸运宠儿 发布的阳明电路文章
6月16日发布的阳明电路文章,在官网查询找不到光模块产品,文章留言找不到,盘后就被拉黑了,今天同花顺也移除了阳明电路的CPO概念,大家以后看见文章都自己先找找逻辑,不要盲目跟风。凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数
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新点软件重大推荐
【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐 一句话逻辑:大模型背景下被低估的智慧政务方案商,23年仅25X。 大模型背景下,公司订单有望受政策驱动超市场预期,同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度,估值有望重塑。 超预期逻辑:市场预期:公司一季度增速乏力,市场下调对公司的未来业绩预期,认为公司未来3年净利CAGR为10%,净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%,净利率在模式转变下亦有提升空间,净利率CAGR为31%。 1)原因一:政策持续催化公司三大类业务持续
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【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作,源网荷侧受益逻辑明确
【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作,源网荷侧受益逻辑明确 ⚡【用电需求回暖,电力迎峰度夏备受关注】1-5月份,全国全社会用电量同比增长5.2%。5月份,全社会用电量增长7.4%。在我国电力需求同比大幅企稳回升与新能源装机结构逐步提高的背景下,2023年电力平稳迎峰度夏备受关注。 ⚡【五大措施保障电力迎峰度夏】(1)推进各类电源项目建设。(2)加强燃料供应保障,目前统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高。(3)促进各类发电机组应发尽发。(4)做好全国电网运行的优化调度。(5)做好电力需求侧管
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FCV装机量连续两月超8倍增幅,核心零部件放量确定性强
FCV装机量连续两月超8倍增幅,核心零部件放量确定性强【国金电新·氢能】月度数据点评_20230618 🚀FCV 5月装机量/装车量为52.6MW/545辆,同比+8.3倍/8.1倍,其中商用车51.1MW/517辆,本月装机多为重型货车,海卓动力单月装机登顶,鸿力氢动1-5月累计装机第一。 🚀全年FCV看向万台,呈现高增趋势,政策细则落地叠加产业链成熟度提高下,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续翻倍。 🚀1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,已超
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【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业
“工业之光”主题新品种出炉🔥中信主题策略刘易团队-【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业,产品拓展开启第二成长曲线,首次覆盖🤖 1⃣深耕机器视觉设备十八载,机器视觉装备国内领先。经过近二十年发展,公司在机器视觉领域积累深厚,核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备,有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。 2⃣国产替代空间广阔,重点发力半导体前道检测设备。全球半导体检/量
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华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务
【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!230619 —————— #惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智
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先健科技:高值耗材老牌劲旅,创新与国际化步入收获期
【中金医药】先健科技:高值耗材老牌劲旅,创新与国际化步入收获期 大家好,我们首次覆盖先健科技(1302.HK),给予公司跑赢行业评级和目标价3.21港元,对应2023/24年市盈率33/26倍,较现价有30%上行空间。 多赛道平台化布局,创新迎来收获期。先健科技是医疗器械高值耗材老牌企业之一,有丰富的产品布局:1)外周血管介入:主动脉介入壁垒较高,公司处于第一梯队,实现升主、胸主、胸腹主、腹主及髂全覆盖。空白领域的髂分叉支架2021年上市;解决临床痛点的主动脉弓部领域及胸腹主区域分别有烟囱/开窗
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晨光股份:Q2有望步入业绩加速修复期
晨光股份:Q2有望步入业绩加速修复期,重申TopPick【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 近期,我们对公司管理层进行调研,就投资者关心的公司近况、未来发展战略等进行了深入交流。 我们认为,公司作为中国文具文创龙头,核心竞争优势突出,中长期有望“一体两翼”持续崛起;传统核心业务提货向好、零售业务快速修复、科力普延续快增等有望引领公司Q2业绩向好,当前估值位于历史底部区间,重申Top Pick。 评论: 1、传统核心业务动销与提货持续复苏进行时,Q2业绩继续向好可期。自3月开学起,公司传统核心业
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特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会
【财通电新】特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会 20230617 #双碳目标下的新型能源体系展望 光伏、风电、电动汽车为减排贡献前三大技术,风电光伏波动性带来电力市场变革,碳市场提供新动力。新能源体系特征包括清洁低碳安全高效灵活智能;建设工作包括大基地、车网互动、低成本绿电制氢、提高系统灵活性、现货市场。 #微电网先进储能用固态电池技术 一、微电网储能系统对储能电芯要求:安全性、经济性、适应性、高效能。 二、固态电池全球格局:日韩/美以硫化物/金属锂为主;中国率先推出更容易量
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特斯拉人形机器人:电动化与智能化的世纪浪潮
【国海电新】特斯拉人形机器人行业报告:电动化与智能化的世纪浪潮,孕育科技革命的宏伟赛道 #特斯拉人形机器人持续进化,有望拨开产业迷雾、引领全新开发热潮 机器人产业已历经三代发展历程,应用于广泛场景,但工具属性重、智能化不足。在人形机器人领域,全球首个产品问世至今已有近50年,尚未规模产业化的主要原因在于关键技术掣肘、成本仍高昂、应用场景有限等。特斯拉人形机器人Optimus基于特斯拉电动车产业的技术与经验积淀,快速发展,从概念到可执行复杂任务的实体仅不到两年时间,或将带动产业呈现由点到面、某一阶
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君亭酒店拟2.1亿元打造重庆旗舰项目
【国信社服】君亭酒店拟2.1亿元打造重庆旗舰项目,加速全国直营扩张 [庆祝]君亭酒店与渝中区文旅签订合作协议,拟投资2.1亿元在重庆分批次开设多家高品质酒店。2023-2024年,首批项目投资重庆陆海国际中心及原大世界酒店,总客房规模约500间,并在渝中区设立君亭酒店西南总部。 [庆祝]公司承诺,2024-2026年营收分别达到5000/7000/9000万元,区级主要经济贡献达到50/70/90万元,差额补足。若贡献兑现,将享受地方政府约定比例的财政补贴。 [烟花]国信社服观点: 1、该项目预
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新点软件
【浙商计算机】新增重大推荐:新点软件,短期60%空间,公司是大模型背景下最被低估的智慧政务方案商 第一部分288亿市值:当前仅25倍,低估值+底部位置+业务复苏。政策驱动下看到订单复苏拐点,这几个月订单已经在逐步恢复,全年目标 30%订单增长。当前业务,对标可比公司平均估值40X,2023年目标市值为288亿,目标股价为87.4元,现价空间59%。 第二部分400亿市值:公司是典型的GtoB和GtoC厂商,可以间接覆盖大量企业和个人。我们假设AI可以赋能,对应400亿远期市值: 1)招采端-B端
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UCLA-Artmes实验设计论文再解读
【中金机械】UCLA-Artmes实验设计论文再解读 大家好,因周中策略会时间有限,在本周四我们仅发布了执行器要点解读,并组织了中大力德行星减速器专场交流。我们在周末已再次把论文解读完毕,汇总要点如下: 🌺执行器:1)定制电机实现峰值扭矩最大化;2)采用单级行星减速器齿轮箱;3)液冷冷却;4)板载14位绝对值编码器提供转子位置反馈,关节使用电池缓冲编码器,提供10年数据保存。 🌺机械设计: 1)下肢:省略踝关节,优点为腿部摆动更快,缺点为机器人无法单腿平衡;以整体铝结构设计,采用五轴CNC加
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浙江交科调研要点
【天风建筑】浙江交科调研要点 1.浙江交投今年计划完成投资829亿,浙江交科预计可获得60%的订单,约400-500亿,去年从母公司获取新签订单52亿,今年新签订单预计会有大幅增长。22年公司省外订单占比约20%,海外占比约5%,今年重点拓展重庆、陕西区域市场。 2.长城人寿举牌浙江交科,举牌原因一资产配置需要,二公司目前被低估,PB小于1,且分红水平稳步提升。目前长城人寿持股比例已超5%,公司后续有可能为长城人寿提名董事席位。 3.国企改革:1)股权激励计划继续推进,今年预计不会推出,后续择时
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【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点 1⃣机械:60余家公司参与,产业趋势明确,人工智能赋能机器人;后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注:1)T产业链和国内硬件底座供应链:谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德;空心杯电机-鸣志电器;执行器集成-三花智控;滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技;磨齿机等工具公司秦川机床。2)人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的:工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子;特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能;3)机器视觉:奥普特、凌云
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@市民刘先生:关于 韭研公社幸运宠儿 发布的阳明电路文章
6月16日发布的阳明电路文章,在官网查询找不到光模块产品,文章留言找不到,盘后就被拉黑了,今天同花顺也移除了阳明电路的CPO概念,大家以后看见文章都自己先找找逻辑,不要盲目跟风。凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数
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夜长梦山
2023-06-19 08:56:55
新点软件重大推荐
【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐 一句话逻辑:大模型背景下被低估的智慧政务方案商,23年仅25X。 大模型背景下,公司订单有望受政策驱动超市场预期,同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度,估值有望重塑。 超预期逻辑:市场预期:公司一季度增速乏力,市场下调对公司的未来业绩预期,认为公司未来3年净利CAGR为10%,净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%,净利率在模式转变下亦有提升空间,净利率CAGR为31%。 1)原因一:政策持续催化公司三大类业务持续
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新点软件
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夜长梦山
2023-06-19 08:55:19
【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作,源网荷侧受益逻辑明确
【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作,源网荷侧受益逻辑明确 ⚡【用电需求回暖,电力迎峰度夏备受关注】1-5月份,全国全社会用电量同比增长5.2%。5月份,全社会用电量增长7.4%。在我国电力需求同比大幅企稳回升与新能源装机结构逐步提高的背景下,2023年电力平稳迎峰度夏备受关注。 ⚡【五大措施保障电力迎峰度夏】(1)推进各类电源项目建设。(2)加强燃料供应保障,目前统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高。(3)促进各类发电机组应发尽发。(4)做好全国电网运行的优化调度。(5)做好电力需求侧管
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FCV装机量连续两月超8倍增幅,核心零部件放量确定性强
FCV装机量连续两月超8倍增幅,核心零部件放量确定性强【国金电新·氢能】月度数据点评_20230618 🚀FCV 5月装机量/装车量为52.6MW/545辆,同比+8.3倍/8.1倍,其中商用车51.1MW/517辆,本月装机多为重型货车,海卓动力单月装机登顶,鸿力氢动1-5月累计装机第一。 🚀全年FCV看向万台,呈现高增趋势,政策细则落地叠加产业链成熟度提高下,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续翻倍。 🚀1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,已超
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2023-06-19 08:52:46
【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业
“工业之光”主题新品种出炉🔥中信主题策略刘易团队-【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业,产品拓展开启第二成长曲线,首次覆盖🤖 1⃣深耕机器视觉设备十八载,机器视觉装备国内领先。经过近二十年发展,公司在机器视觉领域积累深厚,核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备,有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。 2⃣国产替代空间广阔,重点发力半导体前道检测设备。全球半导体检/量
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2023-06-19 08:51:59
华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务
【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!230619 —————— #惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智
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先健科技:高值耗材老牌劲旅,创新与国际化步入收获期
【中金医药】先健科技:高值耗材老牌劲旅,创新与国际化步入收获期 大家好,我们首次覆盖先健科技(1302.HK),给予公司跑赢行业评级和目标价3.21港元,对应2023/24年市盈率33/26倍,较现价有30%上行空间。 多赛道平台化布局,创新迎来收获期。先健科技是医疗器械高值耗材老牌企业之一,有丰富的产品布局:1)外周血管介入:主动脉介入壁垒较高,公司处于第一梯队,实现升主、胸主、胸腹主、腹主及髂全覆盖。空白领域的髂分叉支架2021年上市;解决临床痛点的主动脉弓部领域及胸腹主区域分别有烟囱/开窗
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晨光股份:Q2有望步入业绩加速修复期
晨光股份:Q2有望步入业绩加速修复期,重申TopPick【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 近期,我们对公司管理层进行调研,就投资者关心的公司近况、未来发展战略等进行了深入交流。 我们认为,公司作为中国文具文创龙头,核心竞争优势突出,中长期有望“一体两翼”持续崛起;传统核心业务提货向好、零售业务快速修复、科力普延续快增等有望引领公司Q2业绩向好,当前估值位于历史底部区间,重申Top Pick。 评论: 1、传统核心业务动销与提货持续复苏进行时,Q2业绩继续向好可期。自3月开学起,公司传统核心业
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特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会
【财通电新】特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会 20230617 #双碳目标下的新型能源体系展望 光伏、风电、电动汽车为减排贡献前三大技术,风电光伏波动性带来电力市场变革,碳市场提供新动力。新能源体系特征包括清洁低碳安全高效灵活智能;建设工作包括大基地、车网互动、低成本绿电制氢、提高系统灵活性、现货市场。 #微电网先进储能用固态电池技术 一、微电网储能系统对储能电芯要求:安全性、经济性、适应性、高效能。 二、固态电池全球格局:日韩/美以硫化物/金属锂为主;中国率先推出更容易量
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特斯拉人形机器人:电动化与智能化的世纪浪潮
【国海电新】特斯拉人形机器人行业报告:电动化与智能化的世纪浪潮,孕育科技革命的宏伟赛道 #特斯拉人形机器人持续进化,有望拨开产业迷雾、引领全新开发热潮 机器人产业已历经三代发展历程,应用于广泛场景,但工具属性重、智能化不足。在人形机器人领域,全球首个产品问世至今已有近50年,尚未规模产业化的主要原因在于关键技术掣肘、成本仍高昂、应用场景有限等。特斯拉人形机器人Optimus基于特斯拉电动车产业的技术与经验积淀,快速发展,从概念到可执行复杂任务的实体仅不到两年时间,或将带动产业呈现由点到面、某一阶
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君亭酒店拟2.1亿元打造重庆旗舰项目
【国信社服】君亭酒店拟2.1亿元打造重庆旗舰项目,加速全国直营扩张 [庆祝]君亭酒店与渝中区文旅签订合作协议,拟投资2.1亿元在重庆分批次开设多家高品质酒店。2023-2024年,首批项目投资重庆陆海国际中心及原大世界酒店,总客房规模约500间,并在渝中区设立君亭酒店西南总部。 [庆祝]公司承诺,2024-2026年营收分别达到5000/7000/9000万元,区级主要经济贡献达到50/70/90万元,差额补足。若贡献兑现,将享受地方政府约定比例的财政补贴。 [烟花]国信社服观点: 1、该项目预
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新点软件
【浙商计算机】新增重大推荐:新点软件,短期60%空间,公司是大模型背景下最被低估的智慧政务方案商 第一部分288亿市值:当前仅25倍,低估值+底部位置+业务复苏。政策驱动下看到订单复苏拐点,这几个月订单已经在逐步恢复,全年目标 30%订单增长。当前业务,对标可比公司平均估值40X,2023年目标市值为288亿,目标股价为87.4元,现价空间59%。 第二部分400亿市值:公司是典型的GtoB和GtoC厂商,可以间接覆盖大量企业和个人。我们假设AI可以赋能,对应400亿远期市值: 1)招采端-B端
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新点软件
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2023-06-19 08:08:26
UCLA-Artmes实验设计论文再解读
【中金机械】UCLA-Artmes实验设计论文再解读 大家好,因周中策略会时间有限,在本周四我们仅发布了执行器要点解读,并组织了中大力德行星减速器专场交流。我们在周末已再次把论文解读完毕,汇总要点如下: 🌺执行器:1)定制电机实现峰值扭矩最大化;2)采用单级行星减速器齿轮箱;3)液冷冷却;4)板载14位绝对值编码器提供转子位置反馈,关节使用电池缓冲编码器,提供10年数据保存。 🌺机械设计: 1)下肢:省略踝关节,优点为腿部摆动更快,缺点为机器人无法单腿平衡;以整体铝结构设计,采用五轴CNC加
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浙江交科调研要点
【天风建筑】浙江交科调研要点 1.浙江交投今年计划完成投资829亿,浙江交科预计可获得60%的订单,约400-500亿,去年从母公司获取新签订单52亿,今年新签订单预计会有大幅增长。22年公司省外订单占比约20%,海外占比约5%,今年重点拓展重庆、陕西区域市场。 2.长城人寿举牌浙江交科,举牌原因一资产配置需要,二公司目前被低估,PB小于1,且分红水平稳步提升。目前长城人寿持股比例已超5%,公司后续有可能为长城人寿提名董事席位。 3.国企改革:1)股权激励计划继续推进,今年预计不会推出,后续择时
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2023-06-19 10:20:00
AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点
【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点 1⃣机械:60余家公司参与,产业趋势明确,人工智能赋能机器人;后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注:1)T产业链和国内硬件底座供应链:谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德;空心杯电机-鸣志电器;执行器集成-三花智控;滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技;磨齿机等工具公司秦川机床。2)人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的:工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子;特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能;3)机器视觉:奥普特、凌云
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2023-06-19 10:19:22
吃个瓜
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@市民刘先生:关于 韭研公社幸运宠儿 发布的阳明电路文章
6月16日发布的阳明电路文章,在官网查询找不到光模块产品,文章留言找不到,盘后就被拉黑了,今天同花顺也移除了阳明电路的CPO概念,大家以后看见文章都自己先找找逻辑,不要盲目跟风。凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数凑字数
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新点软件重大推荐
【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐 一句话逻辑:大模型背景下被低估的智慧政务方案商,23年仅25X。 大模型背景下,公司订单有望受政策驱动超市场预期,同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度,估值有望重塑。 超预期逻辑:市场预期:公司一季度增速乏力,市场下调对公司的未来业绩预期,认为公司未来3年净利CAGR为10%,净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%,净利率在模式转变下亦有提升空间,净利率CAGR为31%。 1)原因一:政策持续催化公司三大类业务持续
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【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作,源网荷侧受益逻辑明确
【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作,源网荷侧受益逻辑明确 ⚡【用电需求回暖,电力迎峰度夏备受关注】1-5月份,全国全社会用电量同比增长5.2%。5月份,全社会用电量增长7.4%。在我国电力需求同比大幅企稳回升与新能源装机结构逐步提高的背景下,2023年电力平稳迎峰度夏备受关注。 ⚡【五大措施保障电力迎峰度夏】(1)推进各类电源项目建设。(2)加强燃料供应保障,目前统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高。(3)促进各类发电机组应发尽发。(4)做好全国电网运行的优化调度。(5)做好电力需求侧管
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2023-06-19 08:54:31
FCV装机量连续两月超8倍增幅,核心零部件放量确定性强
FCV装机量连续两月超8倍增幅,核心零部件放量确定性强【国金电新·氢能】月度数据点评_20230618 🚀FCV 5月装机量/装车量为52.6MW/545辆,同比+8.3倍/8.1倍,其中商用车51.1MW/517辆,本月装机多为重型货车,海卓动力单月装机登顶,鸿力氢动1-5月累计装机第一。 🚀全年FCV看向万台,呈现高增趋势,政策细则落地叠加产业链成熟度提高下,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续翻倍。 🚀1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,已超
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【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业
“工业之光”主题新品种出炉🔥中信主题策略刘易团队-【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业,产品拓展开启第二成长曲线,首次覆盖🤖 1⃣深耕机器视觉设备十八载,机器视觉装备国内领先。经过近二十年发展,公司在机器视觉领域积累深厚,核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备,有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。 2⃣国产替代空间广阔,重点发力半导体前道检测设备。全球半导体检/量
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华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务
【天风机械】华依科技:FSD赋能智能驾驶测试业务,人形机器人有望推动IMU放量!230619 —————— #惯性测量单元IMU: 人形机器人需要大量传感器用于测量和估计机器人状态、联系信息以及相对于世界的全球位置。除了关节电流传感器和关节角度编码器外,主要使用的传感器是立体视觉相机、惯性测量单元(IMU)和脚部接触力传感器。IMU是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置,大多用在需要进行运动控制的设备,如汽车和机器人。 公司高精度惯导业务依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智
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先健科技:高值耗材老牌劲旅,创新与国际化步入收获期
【中金医药】先健科技:高值耗材老牌劲旅,创新与国际化步入收获期 大家好,我们首次覆盖先健科技(1302.HK),给予公司跑赢行业评级和目标价3.21港元,对应2023/24年市盈率33/26倍,较现价有30%上行空间。 多赛道平台化布局,创新迎来收获期。先健科技是医疗器械高值耗材老牌企业之一,有丰富的产品布局:1)外周血管介入:主动脉介入壁垒较高,公司处于第一梯队,实现升主、胸主、胸腹主、腹主及髂全覆盖。空白领域的髂分叉支架2021年上市;解决临床痛点的主动脉弓部领域及胸腹主区域分别有烟囱/开窗
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晨光股份:Q2有望步入业绩加速修复期
晨光股份:Q2有望步入业绩加速修复期,重申TopPick【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 近期,我们对公司管理层进行调研,就投资者关心的公司近况、未来发展战略等进行了深入交流。 我们认为,公司作为中国文具文创龙头,核心竞争优势突出,中长期有望“一体两翼”持续崛起;传统核心业务提货向好、零售业务快速修复、科力普延续快增等有望引领公司Q2业绩向好,当前估值位于历史底部区间,重申Top Pick。 评论: 1、传统核心业务动销与提货持续复苏进行时,Q2业绩继续向好可期。自3月开学起,公司传统核心业
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特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会
【财通电新】特来电——“节能服务进企业”暨工业绿色微电网交流探讨会 20230617 #双碳目标下的新型能源体系展望 光伏、风电、电动汽车为减排贡献前三大技术,风电光伏波动性带来电力市场变革,碳市场提供新动力。新能源体系特征包括清洁低碳安全高效灵活智能;建设工作包括大基地、车网互动、低成本绿电制氢、提高系统灵活性、现货市场。 #微电网先进储能用固态电池技术 一、微电网储能系统对储能电芯要求:安全性、经济性、适应性、高效能。 二、固态电池全球格局:日韩/美以硫化物/金属锂为主;中国率先推出更容易量
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特斯拉人形机器人:电动化与智能化的世纪浪潮
【国海电新】特斯拉人形机器人行业报告:电动化与智能化的世纪浪潮,孕育科技革命的宏伟赛道 #特斯拉人形机器人持续进化,有望拨开产业迷雾、引领全新开发热潮 机器人产业已历经三代发展历程,应用于广泛场景,但工具属性重、智能化不足。在人形机器人领域,全球首个产品问世至今已有近50年,尚未规模产业化的主要原因在于关键技术掣肘、成本仍高昂、应用场景有限等。特斯拉人形机器人Optimus基于特斯拉电动车产业的技术与经验积淀,快速发展,从概念到可执行复杂任务的实体仅不到两年时间,或将带动产业呈现由点到面、某一阶
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君亭酒店拟2.1亿元打造重庆旗舰项目
【国信社服】君亭酒店拟2.1亿元打造重庆旗舰项目,加速全国直营扩张 [庆祝]君亭酒店与渝中区文旅签订合作协议,拟投资2.1亿元在重庆分批次开设多家高品质酒店。2023-2024年,首批项目投资重庆陆海国际中心及原大世界酒店,总客房规模约500间,并在渝中区设立君亭酒店西南总部。 [庆祝]公司承诺,2024-2026年营收分别达到5000/7000/9000万元,区级主要经济贡献达到50/70/90万元,差额补足。若贡献兑现,将享受地方政府约定比例的财政补贴。 [烟花]国信社服观点: 1、该项目预
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【浙商计算机】新增重大推荐:新点软件,短期60%空间,公司是大模型背景下最被低估的智慧政务方案商 第一部分288亿市值:当前仅25倍,低估值+底部位置+业务复苏。政策驱动下看到订单复苏拐点,这几个月订单已经在逐步恢复,全年目标 30%订单增长。当前业务,对标可比公司平均估值40X,2023年目标市值为288亿,目标股价为87.4元,现价空间59%。 第二部分400亿市值:公司是典型的GtoB和GtoC厂商,可以间接覆盖大量企业和个人。我们假设AI可以赋能,对应400亿远期市值: 1)招采端-B端
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UCLA-Artmes实验设计论文再解读
【中金机械】UCLA-Artmes实验设计论文再解读 大家好,因周中策略会时间有限,在本周四我们仅发布了执行器要点解读,并组织了中大力德行星减速器专场交流。我们在周末已再次把论文解读完毕,汇总要点如下: 🌺执行器:1)定制电机实现峰值扭矩最大化;2)采用单级行星减速器齿轮箱;3)液冷冷却;4)板载14位绝对值编码器提供转子位置反馈,关节使用电池缓冲编码器,提供10年数据保存。 🌺机械设计: 1)下肢:省略踝关节,优点为腿部摆动更快,缺点为机器人无法单腿平衡;以整体铝结构设计,采用五轴CNC加
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浙江交科调研要点
【天风建筑】浙江交科调研要点 1.浙江交投今年计划完成投资829亿,浙江交科预计可获得60%的订单,约400-500亿,去年从母公司获取新签订单52亿,今年新签订单预计会有大幅增长。22年公司省外订单占比约20%,海外占比约5%,今年重点拓展重庆、陕西区域市场。 2.长城人寿举牌浙江交科,举牌原因一资产配置需要,二公司目前被低估,PB小于1,且分红水平稳步提升。目前长城人寿持股比例已超5%,公司后续有可能为长城人寿提名董事席位。 3.国企改革:1)股权激励计划继续推进,今年预计不会推出,后续择时
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