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夜长梦山
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夜长梦山
2022-12-13 10:26:18
【天风建材】豪美新材:产能再扩张,继续看好中长期成长
公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程,天堃工程无实际业务,所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米,厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房,并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备,对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。 公司当前拥有工业材产能15万吨,今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨(同比增长133%)、4548吨(月度环比增长28%)、4532吨(月度环比下降0.4%)
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豪美新材
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夜长梦山
2022-12-13 10:25:37
【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确,迎中长期向上
[庆祝]前瞻转型,拐点获验证!前瞻转型布局新能源,进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy+33%/QoQ+11%。利润端拐点已现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,2022Q3进一步提升至18%,并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy+962%,环比扭亏,净利率达3.6%,拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛,弹性佳!公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等,客户包括宁德时代、广汽、国轩等,公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等,
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飞荣达
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夜长梦山
2022-12-13 10:24:59
当前位置战略性看好血制品板块
首推【派林、天坛、博雅】,其中派林:低估的血制品巨头,25年看360亿目标市值、1.4倍空间! 行业层面:1、需求端:疫情防控政策积极变化,带动医疗机构诊疗量提高,血制品终端需求有望上升,看好明年需求端恢复; 2、上游端:明年人员出行不再受阻,采浆量有望大幅提升; 3、企业端:十四五期间,多家血制品获得新批浆站,采浆量成长空间持续打开;其次,近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市,看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间;主观能动性方面,多家企业采浆量和产能上行之后,未来在市场教育和学术推广上
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派林生物
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夜长梦山
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【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防:至暗时刻已过,明年加速起航
■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐,一方面竣工预期带动大宗订单增长,地产格局优化结构性机会凸显;另一方面房企付款条件显著改善,现金回款比例增加,行业发展趋于良性。 公司作为安全门锁领域龙头,充分发挥大宗突出优势;上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%,利润增长110%;22年行业触底,23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清,公司逆势扩张提升集中度,彰显强大发展信心 我国入户门行业规模约400亿,CR5约15%集中度低,2021-22年行业承压产能出清,永康地区(产能占全国近
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王力安防
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夜长梦山
2022-12-13 10:22:33
【东吴环保】景津装备:全球压滤机龙头,下游新兴领域促成长
下游新兴领域放量,传统需求稳定。1)新能源:锂电积极扩产,预计22-25年压滤机空间151亿元。2)砂石骨料:机制砂占比提升&落后产能出清,预计22-25年压滤机空间68亿元。3)环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。 公司市占率40%+,产业地位突出。1)研发技术过硬,产品完整。2)产品力强:a.可顺价,毛利率维持30%+,b.盈利水平高于同业,净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%,c.净现比大于1。3)配件竞争力提升&产能扩张,一体化配套设备提供增量。 预计22-24年归母8.5
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景津装备
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夜长梦山
2022-12-13 10:21:17
欧洲光伏产业联盟成立,规划25年本土制造能力30GW,对中国光伏企业整体影响有限
12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。 根据联盟建议,主要支持举措包括:①确定产能瓶颈并给予支持;②融资渠道支持;③推动企业合作;④维持有弹性的全球供应链;⑤支持光伏技术研究和创新;⑥采用可持续性措施;⑦培养熟练的制造业工人队伍。 我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限,主要原因在于: 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW,23年有望达到85-90GW,即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左
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隆基绿能
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夜长梦山
2022-12-13 10:20:28
【财通电新】林洋能源:出售光伏电站,产线落地储能业务增速可期
近日,亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产,项目共三条产线,单条产线约3.5GWh,后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%,林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局,从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势,实现快速放量。公司项目储备充足,在手订单约4-5GWh,今年约600MWh储能产品可以确认收入(出货约800MWh),展望明后年林洋储能业务将快速放量,业务增速可期。 在林洋亿纬pack产线方面,目
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林洋能源
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夜长梦山
2022-12-13 10:15:20
海吉亚医疗(6078.HK)公告点评:拟收购长三角地区新标的,高效整合能力持续复制
海吉亚今日公告其收购意向书,未来将通过增资/股权转让的形式,收购长三角地区的一间二级甲等综合医院不低于70%股权,我们看好海吉亚继永鼎、贺州后并购再下一城,有望赋能该院肿瘤学科,迅速提升该院的盈利能力。展望2H22,考虑疫情扰动下公司仍运营稳健+患者量仍能维持正向增长,我们看好年内仍能实现经调整利润6.1亿左右,鉴于23年疫情防控优化后诊疗恢复+II期/新建医院新增3000+张床位,我们保守看公司23年经调整内生增速25-30%(考虑并购有望超30%业绩增速),现价对应22/23年PE45/34
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海吉亚医疗
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夜长梦山
2022-12-13 10:10:44
【申万宏源计算机20221212:杭州国际数字交易中心,如何解读?预计计算机大机会延续!】
12月12日,在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上,杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌, 新闻指出,期待打造“3+1+N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系,上架产品428件,实现568笔交易业务,累计实现交易金额10.91亿元。 股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网,是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查,杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司(51%持股,属于国有控股),和杭州数字智汇股权投资基
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广电运通
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夜长梦山
2022-12-13 10:09:45
【申万非银】23年度投资策略:月落启明,云兴霞蔚
主要观点:保险资负两端双修复,券商盈利弹性佳,叠加估值+持仓双底,非银板块将进攻! 保险:资负将共振,β+α共舞;无人问津久,估值+持仓双底部,板块向上空间30%+! 1. 外部利好刺激销售:储蓄需求扩张+理财破净+个人养老政策,刚兑保险储蓄吸引力提升。 2. β-投资端向好:长端利率上行至2.9%(再向上可期)+权益回暖+地产风险缓释,投资收益改善,EV增长提速,助PEV修复。 3. α-NBV有望超预期:储蓄销售增长→队伍收入提升→队伍规模企稳→销售进一步增长,产品队伍螺旋向上,NBV或超预
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中国人寿
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夜长梦山
2022-12-13 10:07:24
Tesla泰国开售首日订单超4000,出口版图扩展下23年需求无忧 #中信建投新能源
事件:12月7日特斯拉泰国开启在线预定,M3&MY起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。首日订单突破4000辆,2天突破5000,预计23Q1交付。 点评: #新版图的扩展是保障tesla销量的核心因素 ▲泰国开启预定2天订单超5000再次证明公司产品力,后续若申请泰国电车补贴,单车将获得7-15万泰铢补贴优惠,具备更高性价比。 ▲今年以来澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、泰国开启车型和新版本的预定和交付,新销售区域的扩张保障公司订单。 #中国定位环太
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特斯拉
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夜长梦山
2022-12-13 10:06:07
【天风新兴产业】博彩企业税费减免细则落地,澳门即将进入防疫过渡期第二阶段
🎲 承批公司拨款减免细则落地,博彩企业有望获得5%税费减免。12月12日,澳区政府发布第54/2022号行政法规暨《减免承批公司博彩毛收入拨款的施行细则》,明确指出在减免承批公司缴纳拨款时,可单独或综合考虑承批公司拓展外国客源市场等因素;该条行政法规将自2023年1月1日起生效。我们认为,本次施行细则的正式发布表明特别拨款减免进一步落地,符合条件的博彩企业有望获得5%的税费减免,利好积极开拓海外市场、多元布局非博彩业务的博彩行业龙头。 🎲 澳门自12月14日起进入防疫过渡期第二阶段,博彩行业
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银河娱乐
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夜长梦山
2022-12-13 10:05:16
【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价继续突破,继续重点推荐
稳健医疗今日涨幅7%!股价继续突破,口罩、抗原检测等产品订单旺盛,公司防疫物资行业优势地位明显,目前订单处于历史高峰水平,布局抗原检测试剂,疫情放开后相关需求将持续增长。 【重申此前逻辑】疫情管控政策调整,稳健医疗有望受益,主要逻辑为: 1)防疫物资的需求进一步增加,政策变化,国内感染人群大幅增加,多数居民重视健康,增加防疫产品需求,尤其是老年人、儿童等群体,此外医护人员防疫为重中之重,对口罩、防护服、隔离衣等需求也预计显著增加,政府、医院也需要增加相应物资储备。 2)社会主义强调以人为本,预计
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稳健医疗
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夜长梦山
2022-12-13 10:04:31
【天风通信】沪电股份:特斯拉重拾雷达方案带来汽车板增量空间,通信受益于新周期迭代机遇!
🏅1、特斯拉告知美国联邦通信委员会(FCC),计划从下个月开始销售搭载一种新雷达的车辆。沪电股份在77GHz毫米波雷达PCB领域是领先企业,下游客户包括大陆、特斯拉、华为等,此次特斯拉重新采用雷达方案,或将带动公司汽车板销量与价值量的提升。 🏅2、英特尔最新处理器即将发布,有望加速DDR5渗透,PCB价值量有望提升 英特尔数据中心发布会将于2023年1月10日举行,将发布最新处理器Sapphire Rapids,预计将加速DDR5在服务器的渗透,PCIe5.0预计加速推行,带来层数和基材的升
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沪电股份
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夜长梦山
2022-12-13 10:03:33
“新能源产业延伸”主题之【东威科技】:从国内走向全球-论发行GDR意义
公司发布公告,拟发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市,本次发行GDR所代表的A股股票不超过1177.6万股(≤总股本的8%)。对此,我们点评如下: 为什么要融资?或为匹配复合铜箔产业化超预期推进的产能需求。6月以来,我们一直强调,复合铜箔作为电池负极集流体,具备安全性高、成本低、能提高电池质量能量密度等优势,未来将逐步替代传统铜箔。从水镀设备看,8月以来大单持续落地,目前东威在手订单接近300台,产业化持续加速。为满足产业化快速推进的需要,10月下旬,公司与巴城镇政府签订投资协
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东威科技
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【天风建材】豪美新材:产能再扩张,继续看好中长期成长
公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程,天堃工程无实际业务,所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米,厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房,并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备,对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。 公司当前拥有工业材产能15万吨,今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨(同比增长133%)、4548吨(月度环比增长28%)、4532吨(月度环比下降0.4%)
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豪美新材
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【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确,迎中长期向上
[庆祝]前瞻转型,拐点获验证!前瞻转型布局新能源,进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy+33%/QoQ+11%。利润端拐点已现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,2022Q3进一步提升至18%,并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy+962%,环比扭亏,净利率达3.6%,拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛,弹性佳!公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等,客户包括宁德时代、广汽、国轩等,公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等,
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飞荣达
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当前位置战略性看好血制品板块
首推【派林、天坛、博雅】,其中派林:低估的血制品巨头,25年看360亿目标市值、1.4倍空间! 行业层面:1、需求端:疫情防控政策积极变化,带动医疗机构诊疗量提高,血制品终端需求有望上升,看好明年需求端恢复; 2、上游端:明年人员出行不再受阻,采浆量有望大幅提升; 3、企业端:十四五期间,多家血制品获得新批浆站,采浆量成长空间持续打开;其次,近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市,看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间;主观能动性方面,多家企业采浆量和产能上行之后,未来在市场教育和学术推广上
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派林生物
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【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防:至暗时刻已过,明年加速起航
■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐,一方面竣工预期带动大宗订单增长,地产格局优化结构性机会凸显;另一方面房企付款条件显著改善,现金回款比例增加,行业发展趋于良性。 公司作为安全门锁领域龙头,充分发挥大宗突出优势;上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%,利润增长110%;22年行业触底,23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清,公司逆势扩张提升集中度,彰显强大发展信心 我国入户门行业规模约400亿,CR5约15%集中度低,2021-22年行业承压产能出清,永康地区(产能占全国近
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【东吴环保】景津装备:全球压滤机龙头,下游新兴领域促成长
下游新兴领域放量,传统需求稳定。1)新能源:锂电积极扩产,预计22-25年压滤机空间151亿元。2)砂石骨料:机制砂占比提升&落后产能出清,预计22-25年压滤机空间68亿元。3)环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。 公司市占率40%+,产业地位突出。1)研发技术过硬,产品完整。2)产品力强:a.可顺价,毛利率维持30%+,b.盈利水平高于同业,净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%,c.净现比大于1。3)配件竞争力提升&产能扩张,一体化配套设备提供增量。 预计22-24年归母8.5
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欧洲光伏产业联盟成立,规划25年本土制造能力30GW,对中国光伏企业整体影响有限
12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。 根据联盟建议,主要支持举措包括:①确定产能瓶颈并给予支持;②融资渠道支持;③推动企业合作;④维持有弹性的全球供应链;⑤支持光伏技术研究和创新;⑥采用可持续性措施;⑦培养熟练的制造业工人队伍。 我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限,主要原因在于: 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW,23年有望达到85-90GW,即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左
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【财通电新】林洋能源:出售光伏电站,产线落地储能业务增速可期
近日,亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产,项目共三条产线,单条产线约3.5GWh,后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%,林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局,从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势,实现快速放量。公司项目储备充足,在手订单约4-5GWh,今年约600MWh储能产品可以确认收入(出货约800MWh),展望明后年林洋储能业务将快速放量,业务增速可期。 在林洋亿纬pack产线方面,目
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林洋能源
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海吉亚医疗(6078.HK)公告点评:拟收购长三角地区新标的,高效整合能力持续复制
海吉亚今日公告其收购意向书,未来将通过增资/股权转让的形式,收购长三角地区的一间二级甲等综合医院不低于70%股权,我们看好海吉亚继永鼎、贺州后并购再下一城,有望赋能该院肿瘤学科,迅速提升该院的盈利能力。展望2H22,考虑疫情扰动下公司仍运营稳健+患者量仍能维持正向增长,我们看好年内仍能实现经调整利润6.1亿左右,鉴于23年疫情防控优化后诊疗恢复+II期/新建医院新增3000+张床位,我们保守看公司23年经调整内生增速25-30%(考虑并购有望超30%业绩增速),现价对应22/23年PE45/34
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海吉亚医疗
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【申万宏源计算机20221212:杭州国际数字交易中心,如何解读?预计计算机大机会延续!】
12月12日,在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上,杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌, 新闻指出,期待打造“3+1+N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系,上架产品428件,实现568笔交易业务,累计实现交易金额10.91亿元。 股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网,是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查,杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司(51%持股,属于国有控股),和杭州数字智汇股权投资基
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【申万非银】23年度投资策略:月落启明,云兴霞蔚
主要观点:保险资负两端双修复,券商盈利弹性佳,叠加估值+持仓双底,非银板块将进攻! 保险:资负将共振,β+α共舞;无人问津久,估值+持仓双底部,板块向上空间30%+! 1. 外部利好刺激销售:储蓄需求扩张+理财破净+个人养老政策,刚兑保险储蓄吸引力提升。 2. β-投资端向好:长端利率上行至2.9%(再向上可期)+权益回暖+地产风险缓释,投资收益改善,EV增长提速,助PEV修复。 3. α-NBV有望超预期:储蓄销售增长→队伍收入提升→队伍规模企稳→销售进一步增长,产品队伍螺旋向上,NBV或超预
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Tesla泰国开售首日订单超4000,出口版图扩展下23年需求无忧 #中信建投新能源
事件:12月7日特斯拉泰国开启在线预定,M3&MY起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。首日订单突破4000辆,2天突破5000,预计23Q1交付。 点评: #新版图的扩展是保障tesla销量的核心因素 ▲泰国开启预定2天订单超5000再次证明公司产品力,后续若申请泰国电车补贴,单车将获得7-15万泰铢补贴优惠,具备更高性价比。 ▲今年以来澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、泰国开启车型和新版本的预定和交付,新销售区域的扩张保障公司订单。 #中国定位环太
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特斯拉
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【天风新兴产业】博彩企业税费减免细则落地,澳门即将进入防疫过渡期第二阶段
🎲 承批公司拨款减免细则落地,博彩企业有望获得5%税费减免。12月12日,澳区政府发布第54/2022号行政法规暨《减免承批公司博彩毛收入拨款的施行细则》,明确指出在减免承批公司缴纳拨款时,可单独或综合考虑承批公司拓展外国客源市场等因素;该条行政法规将自2023年1月1日起生效。我们认为,本次施行细则的正式发布表明特别拨款减免进一步落地,符合条件的博彩企业有望获得5%的税费减免,利好积极开拓海外市场、多元布局非博彩业务的博彩行业龙头。 🎲 澳门自12月14日起进入防疫过渡期第二阶段,博彩行业
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【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价继续突破,继续重点推荐
稳健医疗今日涨幅7%!股价继续突破,口罩、抗原检测等产品订单旺盛,公司防疫物资行业优势地位明显,目前订单处于历史高峰水平,布局抗原检测试剂,疫情放开后相关需求将持续增长。 【重申此前逻辑】疫情管控政策调整,稳健医疗有望受益,主要逻辑为: 1)防疫物资的需求进一步增加,政策变化,国内感染人群大幅增加,多数居民重视健康,增加防疫产品需求,尤其是老年人、儿童等群体,此外医护人员防疫为重中之重,对口罩、防护服、隔离衣等需求也预计显著增加,政府、医院也需要增加相应物资储备。 2)社会主义强调以人为本,预计
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【天风通信】沪电股份:特斯拉重拾雷达方案带来汽车板增量空间,通信受益于新周期迭代机遇!
🏅1、特斯拉告知美国联邦通信委员会(FCC),计划从下个月开始销售搭载一种新雷达的车辆。沪电股份在77GHz毫米波雷达PCB领域是领先企业,下游客户包括大陆、特斯拉、华为等,此次特斯拉重新采用雷达方案,或将带动公司汽车板销量与价值量的提升。 🏅2、英特尔最新处理器即将发布,有望加速DDR5渗透,PCB价值量有望提升 英特尔数据中心发布会将于2023年1月10日举行,将发布最新处理器Sapphire Rapids,预计将加速DDR5在服务器的渗透,PCIe5.0预计加速推行,带来层数和基材的升
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“新能源产业延伸”主题之【东威科技】:从国内走向全球-论发行GDR意义
公司发布公告,拟发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市,本次发行GDR所代表的A股股票不超过1177.6万股(≤总股本的8%)。对此,我们点评如下: 为什么要融资?或为匹配复合铜箔产业化超预期推进的产能需求。6月以来,我们一直强调,复合铜箔作为电池负极集流体,具备安全性高、成本低、能提高电池质量能量密度等优势,未来将逐步替代传统铜箔。从水镀设备看,8月以来大单持续落地,目前东威在手订单接近300台,产业化持续加速。为满足产业化快速推进的需要,10月下旬,公司与巴城镇政府签订投资协
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夜长梦山
2022-12-13 10:26:18
【天风建材】豪美新材:产能再扩张,继续看好中长期成长
公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程,天堃工程无实际业务,所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米,厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房,并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备,对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。 公司当前拥有工业材产能15万吨,今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨(同比增长133%)、4548吨(月度环比增长28%)、4532吨(月度环比下降0.4%)
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豪美新材
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夜长梦山
2022-12-13 10:25:37
【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确,迎中长期向上
[庆祝]前瞻转型,拐点获验证!前瞻转型布局新能源,进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy+33%/QoQ+11%。利润端拐点已现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,2022Q3进一步提升至18%,并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy+962%,环比扭亏,净利率达3.6%,拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛,弹性佳!公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等,客户包括宁德时代、广汽、国轩等,公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等,
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飞荣达
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夜长梦山
2022-12-13 10:24:59
当前位置战略性看好血制品板块
首推【派林、天坛、博雅】,其中派林:低估的血制品巨头,25年看360亿目标市值、1.4倍空间! 行业层面:1、需求端:疫情防控政策积极变化,带动医疗机构诊疗量提高,血制品终端需求有望上升,看好明年需求端恢复; 2、上游端:明年人员出行不再受阻,采浆量有望大幅提升; 3、企业端:十四五期间,多家血制品获得新批浆站,采浆量成长空间持续打开;其次,近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市,看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间;主观能动性方面,多家企业采浆量和产能上行之后,未来在市场教育和学术推广上
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派林生物
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夜长梦山
2022-12-13 10:23:36
【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防:至暗时刻已过,明年加速起航
■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐,一方面竣工预期带动大宗订单增长,地产格局优化结构性机会凸显;另一方面房企付款条件显著改善,现金回款比例增加,行业发展趋于良性。 公司作为安全门锁领域龙头,充分发挥大宗突出优势;上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%,利润增长110%;22年行业触底,23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清,公司逆势扩张提升集中度,彰显强大发展信心 我国入户门行业规模约400亿,CR5约15%集中度低,2021-22年行业承压产能出清,永康地区(产能占全国近
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王力安防
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夜长梦山
2022-12-13 10:22:33
【东吴环保】景津装备:全球压滤机龙头,下游新兴领域促成长
下游新兴领域放量,传统需求稳定。1)新能源:锂电积极扩产,预计22-25年压滤机空间151亿元。2)砂石骨料:机制砂占比提升&落后产能出清,预计22-25年压滤机空间68亿元。3)环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。 公司市占率40%+,产业地位突出。1)研发技术过硬,产品完整。2)产品力强:a.可顺价,毛利率维持30%+,b.盈利水平高于同业,净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%,c.净现比大于1。3)配件竞争力提升&产能扩张,一体化配套设备提供增量。 预计22-24年归母8.5
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景津装备
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夜长梦山
2022-12-13 10:21:17
欧洲光伏产业联盟成立,规划25年本土制造能力30GW,对中国光伏企业整体影响有限
12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。 根据联盟建议,主要支持举措包括:①确定产能瓶颈并给予支持;②融资渠道支持;③推动企业合作;④维持有弹性的全球供应链;⑤支持光伏技术研究和创新;⑥采用可持续性措施;⑦培养熟练的制造业工人队伍。 我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限,主要原因在于: 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW,23年有望达到85-90GW,即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左
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隆基绿能
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夜长梦山
2022-12-13 10:20:28
【财通电新】林洋能源:出售光伏电站,产线落地储能业务增速可期
近日,亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产,项目共三条产线,单条产线约3.5GWh,后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%,林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局,从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势,实现快速放量。公司项目储备充足,在手订单约4-5GWh,今年约600MWh储能产品可以确认收入(出货约800MWh),展望明后年林洋储能业务将快速放量,业务增速可期。 在林洋亿纬pack产线方面,目
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林洋能源
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夜长梦山
2022-12-13 10:15:20
海吉亚医疗(6078.HK)公告点评:拟收购长三角地区新标的,高效整合能力持续复制
海吉亚今日公告其收购意向书,未来将通过增资/股权转让的形式,收购长三角地区的一间二级甲等综合医院不低于70%股权,我们看好海吉亚继永鼎、贺州后并购再下一城,有望赋能该院肿瘤学科,迅速提升该院的盈利能力。展望2H22,考虑疫情扰动下公司仍运营稳健+患者量仍能维持正向增长,我们看好年内仍能实现经调整利润6.1亿左右,鉴于23年疫情防控优化后诊疗恢复+II期/新建医院新增3000+张床位,我们保守看公司23年经调整内生增速25-30%(考虑并购有望超30%业绩增速),现价对应22/23年PE45/34
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海吉亚医疗
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夜长梦山
2022-12-13 10:10:44
【申万宏源计算机20221212:杭州国际数字交易中心,如何解读?预计计算机大机会延续!】
12月12日,在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上,杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌, 新闻指出,期待打造“3+1+N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系,上架产品428件,实现568笔交易业务,累计实现交易金额10.91亿元。 股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网,是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查,杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司(51%持股,属于国有控股),和杭州数字智汇股权投资基
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广电运通
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夜长梦山
2022-12-13 10:09:45
【申万非银】23年度投资策略:月落启明,云兴霞蔚
主要观点:保险资负两端双修复,券商盈利弹性佳,叠加估值+持仓双底,非银板块将进攻! 保险:资负将共振,β+α共舞;无人问津久,估值+持仓双底部,板块向上空间30%+! 1. 外部利好刺激销售:储蓄需求扩张+理财破净+个人养老政策,刚兑保险储蓄吸引力提升。 2. β-投资端向好:长端利率上行至2.9%(再向上可期)+权益回暖+地产风险缓释,投资收益改善,EV增长提速,助PEV修复。 3. α-NBV有望超预期:储蓄销售增长→队伍收入提升→队伍规模企稳→销售进一步增长,产品队伍螺旋向上,NBV或超预
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中国人寿
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夜长梦山
2022-12-13 10:07:24
Tesla泰国开售首日订单超4000,出口版图扩展下23年需求无忧 #中信建投新能源
事件:12月7日特斯拉泰国开启在线预定,M3&MY起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。首日订单突破4000辆,2天突破5000,预计23Q1交付。 点评: #新版图的扩展是保障tesla销量的核心因素 ▲泰国开启预定2天订单超5000再次证明公司产品力,后续若申请泰国电车补贴,单车将获得7-15万泰铢补贴优惠,具备更高性价比。 ▲今年以来澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、泰国开启车型和新版本的预定和交付,新销售区域的扩张保障公司订单。 #中国定位环太
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特斯拉
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夜长梦山
2022-12-13 10:06:07
【天风新兴产业】博彩企业税费减免细则落地,澳门即将进入防疫过渡期第二阶段
🎲 承批公司拨款减免细则落地,博彩企业有望获得5%税费减免。12月12日,澳区政府发布第54/2022号行政法规暨《减免承批公司博彩毛收入拨款的施行细则》,明确指出在减免承批公司缴纳拨款时,可单独或综合考虑承批公司拓展外国客源市场等因素;该条行政法规将自2023年1月1日起生效。我们认为,本次施行细则的正式发布表明特别拨款减免进一步落地,符合条件的博彩企业有望获得5%的税费减免,利好积极开拓海外市场、多元布局非博彩业务的博彩行业龙头。 🎲 澳门自12月14日起进入防疫过渡期第二阶段,博彩行业
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银河娱乐
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夜长梦山
2022-12-13 10:05:16
【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价继续突破,继续重点推荐
稳健医疗今日涨幅7%!股价继续突破,口罩、抗原检测等产品订单旺盛,公司防疫物资行业优势地位明显,目前订单处于历史高峰水平,布局抗原检测试剂,疫情放开后相关需求将持续增长。 【重申此前逻辑】疫情管控政策调整,稳健医疗有望受益,主要逻辑为: 1)防疫物资的需求进一步增加,政策变化,国内感染人群大幅增加,多数居民重视健康,增加防疫产品需求,尤其是老年人、儿童等群体,此外医护人员防疫为重中之重,对口罩、防护服、隔离衣等需求也预计显著增加,政府、医院也需要增加相应物资储备。 2)社会主义强调以人为本,预计
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稳健医疗
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夜长梦山
2022-12-13 10:04:31
【天风通信】沪电股份:特斯拉重拾雷达方案带来汽车板增量空间,通信受益于新周期迭代机遇!
🏅1、特斯拉告知美国联邦通信委员会(FCC),计划从下个月开始销售搭载一种新雷达的车辆。沪电股份在77GHz毫米波雷达PCB领域是领先企业,下游客户包括大陆、特斯拉、华为等,此次特斯拉重新采用雷达方案,或将带动公司汽车板销量与价值量的提升。 🏅2、英特尔最新处理器即将发布,有望加速DDR5渗透,PCB价值量有望提升 英特尔数据中心发布会将于2023年1月10日举行,将发布最新处理器Sapphire Rapids,预计将加速DDR5在服务器的渗透,PCIe5.0预计加速推行,带来层数和基材的升
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沪电股份
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夜长梦山
2022-12-13 10:03:33
“新能源产业延伸”主题之【东威科技】:从国内走向全球-论发行GDR意义
公司发布公告,拟发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市,本次发行GDR所代表的A股股票不超过1177.6万股(≤总股本的8%)。对此,我们点评如下: 为什么要融资?或为匹配复合铜箔产业化超预期推进的产能需求。6月以来,我们一直强调,复合铜箔作为电池负极集流体,具备安全性高、成本低、能提高电池质量能量密度等优势,未来将逐步替代传统铜箔。从水镀设备看,8月以来大单持续落地,目前东威在手订单接近300台,产业化持续加速。为满足产业化快速推进的需要,10月下旬,公司与巴城镇政府签订投资协
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东威科技
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【天风建材】豪美新材:产能再扩张,继续看好中长期成长
公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程,天堃工程无实际业务,所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米,厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房,并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备,对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。 公司当前拥有工业材产能15万吨,今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨(同比增长133%)、4548吨(月度环比增长28%)、4532吨(月度环比下降0.4%)
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【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确,迎中长期向上
[庆祝]前瞻转型,拐点获验证!前瞻转型布局新能源,进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy+33%/QoQ+11%。利润端拐点已现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,2022Q3进一步提升至18%,并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy+962%,环比扭亏,净利率达3.6%,拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛,弹性佳!公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等,客户包括宁德时代、广汽、国轩等,公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等,
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当前位置战略性看好血制品板块
首推【派林、天坛、博雅】,其中派林:低估的血制品巨头,25年看360亿目标市值、1.4倍空间! 行业层面:1、需求端:疫情防控政策积极变化,带动医疗机构诊疗量提高,血制品终端需求有望上升,看好明年需求端恢复; 2、上游端:明年人员出行不再受阻,采浆量有望大幅提升; 3、企业端:十四五期间,多家血制品获得新批浆站,采浆量成长空间持续打开;其次,近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市,看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间;主观能动性方面,多家企业采浆量和产能上行之后,未来在市场教育和学术推广上
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派林生物
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【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防:至暗时刻已过,明年加速起航
■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐,一方面竣工预期带动大宗订单增长,地产格局优化结构性机会凸显;另一方面房企付款条件显著改善,现金回款比例增加,行业发展趋于良性。 公司作为安全门锁领域龙头,充分发挥大宗突出优势;上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%,利润增长110%;22年行业触底,23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清,公司逆势扩张提升集中度,彰显强大发展信心 我国入户门行业规模约400亿,CR5约15%集中度低,2021-22年行业承压产能出清,永康地区(产能占全国近
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【东吴环保】景津装备:全球压滤机龙头,下游新兴领域促成长
下游新兴领域放量,传统需求稳定。1)新能源:锂电积极扩产,预计22-25年压滤机空间151亿元。2)砂石骨料:机制砂占比提升&落后产能出清,预计22-25年压滤机空间68亿元。3)环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。 公司市占率40%+,产业地位突出。1)研发技术过硬,产品完整。2)产品力强:a.可顺价,毛利率维持30%+,b.盈利水平高于同业,净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%,c.净现比大于1。3)配件竞争力提升&产能扩张,一体化配套设备提供增量。 预计22-24年归母8.5
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景津装备
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欧洲光伏产业联盟成立,规划25年本土制造能力30GW,对中国光伏企业整体影响有限
12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。 根据联盟建议,主要支持举措包括:①确定产能瓶颈并给予支持;②融资渠道支持;③推动企业合作;④维持有弹性的全球供应链;⑤支持光伏技术研究和创新;⑥采用可持续性措施;⑦培养熟练的制造业工人队伍。 我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限,主要原因在于: 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW,23年有望达到85-90GW,即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左
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隆基绿能
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【财通电新】林洋能源:出售光伏电站,产线落地储能业务增速可期
近日,亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产,项目共三条产线,单条产线约3.5GWh,后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%,林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局,从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势,实现快速放量。公司项目储备充足,在手订单约4-5GWh,今年约600MWh储能产品可以确认收入(出货约800MWh),展望明后年林洋储能业务将快速放量,业务增速可期。 在林洋亿纬pack产线方面,目
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林洋能源
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海吉亚医疗(6078.HK)公告点评:拟收购长三角地区新标的,高效整合能力持续复制
海吉亚今日公告其收购意向书,未来将通过增资/股权转让的形式,收购长三角地区的一间二级甲等综合医院不低于70%股权,我们看好海吉亚继永鼎、贺州后并购再下一城,有望赋能该院肿瘤学科,迅速提升该院的盈利能力。展望2H22,考虑疫情扰动下公司仍运营稳健+患者量仍能维持正向增长,我们看好年内仍能实现经调整利润6.1亿左右,鉴于23年疫情防控优化后诊疗恢复+II期/新建医院新增3000+张床位,我们保守看公司23年经调整内生增速25-30%(考虑并购有望超30%业绩增速),现价对应22/23年PE45/34
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【申万宏源计算机20221212:杭州国际数字交易中心,如何解读?预计计算机大机会延续!】
12月12日,在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上,杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌, 新闻指出,期待打造“3+1+N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系,上架产品428件,实现568笔交易业务,累计实现交易金额10.91亿元。 股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网,是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查,杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司(51%持股,属于国有控股),和杭州数字智汇股权投资基
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【申万非银】23年度投资策略:月落启明,云兴霞蔚
主要观点:保险资负两端双修复,券商盈利弹性佳,叠加估值+持仓双底,非银板块将进攻! 保险:资负将共振,β+α共舞;无人问津久,估值+持仓双底部,板块向上空间30%+! 1. 外部利好刺激销售:储蓄需求扩张+理财破净+个人养老政策,刚兑保险储蓄吸引力提升。 2. β-投资端向好:长端利率上行至2.9%(再向上可期)+权益回暖+地产风险缓释,投资收益改善,EV增长提速,助PEV修复。 3. α-NBV有望超预期:储蓄销售增长→队伍收入提升→队伍规模企稳→销售进一步增长,产品队伍螺旋向上,NBV或超预
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Tesla泰国开售首日订单超4000,出口版图扩展下23年需求无忧 #中信建投新能源
事件:12月7日特斯拉泰国开启在线预定,M3&MY起步价分别为175.9万泰铢(约合5万美元)、195.9万泰铢(约合5.6万美元)。首日订单突破4000辆,2天突破5000,预计23Q1交付。 点评: #新版图的扩展是保障tesla销量的核心因素 ▲泰国开启预定2天订单超5000再次证明公司产品力,后续若申请泰国电车补贴,单车将获得7-15万泰铢补贴优惠,具备更高性价比。 ▲今年以来澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、泰国开启车型和新版本的预定和交付,新销售区域的扩张保障公司订单。 #中国定位环太
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【天风新兴产业】博彩企业税费减免细则落地,澳门即将进入防疫过渡期第二阶段
🎲 承批公司拨款减免细则落地,博彩企业有望获得5%税费减免。12月12日,澳区政府发布第54/2022号行政法规暨《减免承批公司博彩毛收入拨款的施行细则》,明确指出在减免承批公司缴纳拨款时,可单独或综合考虑承批公司拓展外国客源市场等因素;该条行政法规将自2023年1月1日起生效。我们认为,本次施行细则的正式发布表明特别拨款减免进一步落地,符合条件的博彩企业有望获得5%的税费减免,利好积极开拓海外市场、多元布局非博彩业务的博彩行业龙头。 🎲 澳门自12月14日起进入防疫过渡期第二阶段,博彩行业
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【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价继续突破,继续重点推荐
稳健医疗今日涨幅7%!股价继续突破,口罩、抗原检测等产品订单旺盛,公司防疫物资行业优势地位明显,目前订单处于历史高峰水平,布局抗原检测试剂,疫情放开后相关需求将持续增长。 【重申此前逻辑】疫情管控政策调整,稳健医疗有望受益,主要逻辑为: 1)防疫物资的需求进一步增加,政策变化,国内感染人群大幅增加,多数居民重视健康,增加防疫产品需求,尤其是老年人、儿童等群体,此外医护人员防疫为重中之重,对口罩、防护服、隔离衣等需求也预计显著增加,政府、医院也需要增加相应物资储备。 2)社会主义强调以人为本,预计
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【天风通信】沪电股份:特斯拉重拾雷达方案带来汽车板增量空间,通信受益于新周期迭代机遇!
🏅1、特斯拉告知美国联邦通信委员会(FCC),计划从下个月开始销售搭载一种新雷达的车辆。沪电股份在77GHz毫米波雷达PCB领域是领先企业,下游客户包括大陆、特斯拉、华为等,此次特斯拉重新采用雷达方案,或将带动公司汽车板销量与价值量的提升。 🏅2、英特尔最新处理器即将发布,有望加速DDR5渗透,PCB价值量有望提升 英特尔数据中心发布会将于2023年1月10日举行,将发布最新处理器Sapphire Rapids,预计将加速DDR5在服务器的渗透,PCIe5.0预计加速推行,带来层数和基材的升
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“新能源产业延伸”主题之【东威科技】:从国内走向全球-论发行GDR意义
公司发布公告,拟发行全球存托凭证(GDR),并在瑞士证券交易所挂牌上市,本次发行GDR所代表的A股股票不超过1177.6万股(≤总股本的8%)。对此,我们点评如下: 为什么要融资?或为匹配复合铜箔产业化超预期推进的产能需求。6月以来,我们一直强调,复合铜箔作为电池负极集流体,具备安全性高、成本低、能提高电池质量能量密度等优势,未来将逐步替代传统铜箔。从水镀设备看,8月以来大单持续落地,目前东威在手订单接近300台,产业化持续加速。为满足产业化快速推进的需要,10月下旬,公司与巴城镇政府签订投资协
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