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夜长梦山
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夜长梦山
2021-12-15 19:59:59
关于后续制裁Chinese biotech主体问题
【华泰医药戴雯】关于后续制裁Chinese biotech主体问题 1)第一,此名单也不是一次两次了,之前小米被列入,又申诉成功出单,说明本身这个名单确实还是比较理性的。只要不跟军方有密切联系或者威胁美国国家安全,应该都不会被制裁。受波及的公司尤其上市公司不会太多。 2)我们唯一觉得可能性大一些的,就是康希诺,这个确实也是没有办法。至于cxo,原则上被纳入名单的可能性非常小。但是鉴于中国cxo 的行业地位,我们觉得可能情况会比较微妙,我们会跟公司保持沟通,持续为大家解读跟进。
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药明康德
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夜长梦山
2021-12-15 19:56:17
【兴证计算机】太极股份 快评
【兴证计算机】太极股份 快评: 1. CETC 在加快集团资源整合,交易完成后,上市公司 #太极股份 将分别持有普华软件(操作系统) 20% ,人大金仓(数据库) 51% (前33.28%),以及 金蝶天燕(中间件)21% 股权; 2. 此举之后,CETC 将构建起一个整合了 #操作系统-数据库-中间件 的数字生态底座,并与 CEC 中国软件遥相呼应,CEC PK 体系,即 #麒麟软件-达梦数据库,分别持股 44.99% 和 25.21% 股权,占党政信创半壁江山; 3. 2020年,太极股份实
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太极股份
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夜长梦山
2021-12-15 19:55:37
高德红外:再签导弹大单,发展再上新台阶
【中泰军工重点推荐】高德红外:再签导弹大单,发展再上新台阶 事件:公司12月14日发布公告,与客户签订了某型号产品订货合同,合同金额为14.51亿元。 本次公告的军品合同金额巨大,占公司2020年经审计营业收入的43.53%,该合同将对本年度及后续年度经营业绩产生积极影响。此前,公司自2020年以来公告的最大军品合同总价为3.49亿,仅为本次合同金额的24%。该订单的交付有望显著增厚公司业绩。 本次签署合同是公司既有型号的集中性大额采购,公司研制的制冷型探测器能用于导弹红外导引头,红外导引头具备
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高德红外
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夜长梦山
2021-12-15 19:54:09
鼎阳科技,芯片产业链国产化率最低的细分领域
领导好,继续强推鼎阳科技,务必重视芯片产业链国产化率最低的细分领域,替代空间巨大,短期看翻倍。 推荐理由一:国产化率在芯片行业中最低,替代空间巨大 鼎阳科技在通用电子测试设备的市场份额为示波器市占率0.8%,信号发生器0.5%,频谱分析0.1%,市占率极低,加上国内供应商普源精电等厂商,合计市场份额不足3%,其余约97%被是德、泰科、力科、罗德四家把持,而国内对通用电子测试设备的需求约占全球的30%,国内市场需求大与国产供给的低形成鲜明的对比,在自主可控的节奏推进下,鼎科科技的上市标志着国产化替
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鼎阳科技
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夜长梦山
2021-12-15 19:52:41
元宇宙系列之NFT专题:NFT行业的海外演进及国内发展机会探讨
元宇宙系列之NFT专题:NFT行业的海外演进及国内发展机会探讨【广发传媒互联网】 NFT海外市场火爆,价值来自虚拟货币+资产权证+流动性。根据Cryptoslam,NFT交易额由21Q1单季的8.06亿美元增长至21Q3单季的87.28亿美元,交易量由21Q1单季的421万件增长至21Q3单季的1191万件。海外市场规模爆发式增长,但参与人数尚少,2021年11月NFT买家数和卖家数分别为81.30万人/76.49万人。 NFT作为存储在区块链上的资产数字权证,具备虚拟货币+资产权证的双重价值,
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视觉中国
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夜长梦山
2021-12-15 19:52:04
辉瑞更新Paxlovid临床数据,口服药和加强针对Omicron有效
【国金医药】辉瑞更新Paxlovid临床数据,口服药和加强针对Omicron有效 12月14日,辉瑞公布新冠口服药Paxlovid的最终临床数据,在这项针对非住院高危患者的EPIC-HR研究中,所有2246名入组患者数据显示,Paxlovid与安慰剂相比将住院/死亡风险降低了 89%(0.7% vs 6.5%,症状出现后三天内治疗患者)和 88%(0.8% vs 6.3%,症状出现后五天内治疗患者)。治疗组没有患者死亡,对照组有12例(1.2%)死亡 EPIC-HR的病毒学次要终点显示,与安慰剂
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拓新药业
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夜长梦山
2021-12-15 19:51:32
Apple Watch国行ECG正式上线,看好智能手表长线趋势
【招商电子】Apple Watch国行ECG正式上线,看好智能手表长线趋势,首推最大受益标的立讯精密。 今日,随着watchOS8.3和 iOS15.2软件更新版本推出,苹果手表ECG功能正式在中国落地。心电图(Electrocardiogram,简称ECG),是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形的技术。具体到苹果产品上,即是移动心电图房颤提示软件和移动脉率房颤提示软件,用户可在 Apple Watch 上启动移动心电图房颤提示软件,用手指按住数码表冠,30秒后,心律将
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立讯精密
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夜长梦山
2021-12-15 19:50:22
【中信证券煤炭】行业2021年11月数据跟踪
【中信证券煤炭】行业2021年11月数据跟踪 ----- 1. 11月,原煤产量3.7亿吨(同比+4.6%),以2019年为基数两年平均增长3%,日均产量1236万吨。进口煤炭3505万吨,同比增长198.1%。。 2. 11月,火电同比-2.5%,两年平均增长1.9%;水电-1.9%,两年平均增长4.5%。 3. 11月,生铁、粗钢产量分别为6173/6931万吨(同比-16.6%/-22%),产量同比降幅均有小幅收窄。 4. 前11月,全国房地产开发投资13.73万亿元(两年平均增长6.4%
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陕西煤业
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夜长梦山
2021-12-15 19:49:22
欧洲22年电动车补贴政策变化更新
海通电新:欧洲22年电动车补贴政策变化更新 1、德国。新政府表示,拟延长现行补贴标准值2023年,即纯电动汽车的购买者有资格获得 9,000 欧元(约合 10,200 美元)的补贴,插电式混合动力车的合格购买者可获得 6,750 欧元的补贴。 德国新经济和气候部长罗伯特·哈贝克表示,政府正在努力确保新能源汽车政策的“连续性”。新政府希望到 2030 年至少有 1500 万辆全电动汽车上路。 2、法国。1)纯电动,22年6月(含)之前4.5万欧元以下车型同21年补贴不变,为6000欧元,22年7月
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宁德时代
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夜长梦山
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负极产业观点更新
【招商电新-中游115版】负极产业更新 近期,璞泰来、中科电气等负极公司暴跌,可能与市场对发改委对能耗政策解读有关,认为石墨化等上游材料的产能批复可能放宽,进而破坏石墨化环节供需进而影响人造石墨利润率。 我们分析: 1、 过去一年,石墨化没有一个新报的基地获得能评,今年Q4石墨化已开始显著短缺,预计未来3个季度会更紧张,这个迫使部分电池公司开始掺杂天然石墨负极。和现在一样死卡着不放开,现有人造石墨负极公司/石墨化公司后面只能赚不持续的涨价的钱,未来量的增长没有基础,过于恶性涨价甚至可能影响这个技
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璞泰来
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中科电气
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夜长梦山
2021-12-15 19:44:52
百洋医药:高增长、政策受益医药品牌运营商爆发元年
百洋医药:高增长、政策受益医药品牌运营商爆发元年,长期看千亿市值。 1、 公司核心盈利点品牌运营业务迎来爆发元年,从一到N迎来运营产品群高增长。公司是我国规模最大的医药行业品牌运营商,运营网络覆盖全国36万家药店和14000家核心医院。核心运营品种“迪巧”钙片预计未来三年复合增长30%+,同时在处方药领域,近两年来借助集采和国家医保谈判的政策助力,公司在与罗氏、辉瑞、默沙东、西安杨森、诺华、拜耳、GSK、雅培、礼来、武田、第一三共、安斯泰来、杰特贝林、CSL等跨国公司,以及三生、信达、天晴等本地
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百洋医药
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夜长梦山
2021-12-15 19:38:46
朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期
【中金计算机】朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期 今日朗新科技盘中一度涨近5%。我们重申相关观点:我们认为,朗新电力营销IT业务护城河稳固,双碳战略有望为电力营销带来年均百亿元级的市场机会。平台运营业务商业模式成熟,具有横向拓展的能力,打造内生增长引擎。参见中金深度报告《朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期》 客户资源+用户理解+中台能力打造电力营销业务护城河。(1)电力IT具有较强的供应商捆绑属性,2006年SG 186工程中朗新承建国网12个省份的电力营销系
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朗新集团
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夜长梦山
2021-12-14 21:32:35
永贵电器交流1211
新能源板块 业绩拆分:2021年全年预期收入达3亿,上半年合计1.2亿,单三季度8000万,预计单四季度9000万。其中连接器收入占比32%、充电枪收入占比38%、线束占比30%。展望未来,枪的增速会更快一些,系行业需求快速提升,且桩的价值量较连接器更高一些。 主要客户:吉利,长城,比亚迪,本田,上汽(通用五菱、荣威都有),北汽,东方,长安,一汽,小鹏,金康等。其中蔚来和理想在有序推进。暂时没有和特斯拉/广汽合作,公司在积极推进中。2021年是客户积累阶段,未来客户都会逐步放量。客户还在向外资拓
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永贵电器
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夜长梦山
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欧比特交流1211
公司财务收入基本分拆 公司的主要增长点来自卫星的服务业务和s0C等芯片业务。以2020年9亿左右的营收做拆分,芯片业务占2-3亿左右,以卫星业务为主的环境搜索业务有3.6亿左右,这一部分记在子公司名下。 公司卫星情况 公司的卫星业务主要可以拆成三块,第一是地方政府的订单。公司做出预测全国有三十个城市,每年付出的服务费为5000万元,公司能占市占率的百分之10,差不多可以形成1.5个亿的收入。该业务受地域影响比较大,公司的主要优势在广东,外省与其他企业合作。第二个来源是军队,这个涉密信息不能说太多
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航宇微
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宏微科技交流1211
公司概况: 公司于2021年9月1日上市,2021全年营收预测同比增长50%,下游主要占比为工控占总体超过70%,光伏和新能源车都在不断发力,占比不断提升。展望明年整个IGBT行业增长明显,订单比较饱满,市场规模增速约为20%,下游客户提供的业绩指引及需求相对饱和。整体来看光伏增速最快,电动汽车需求也持续增加,工控由于国产替代的趋势需求旺盛,尽管下游需求放缓,但增量仍然受到关注。明年来看在供应链得到保障的情况下,有预计30%的增长速度。 自由问答: Q:工控应用占主体,公司工控的核心竞争优势有哪
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宏微科技
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关于后续制裁Chinese biotech主体问题
【华泰医药戴雯】关于后续制裁Chinese biotech主体问题 1)第一,此名单也不是一次两次了,之前小米被列入,又申诉成功出单,说明本身这个名单确实还是比较理性的。只要不跟军方有密切联系或者威胁美国国家安全,应该都不会被制裁。受波及的公司尤其上市公司不会太多。 2)我们唯一觉得可能性大一些的,就是康希诺,这个确实也是没有办法。至于cxo,原则上被纳入名单的可能性非常小。但是鉴于中国cxo 的行业地位,我们觉得可能情况会比较微妙,我们会跟公司保持沟通,持续为大家解读跟进。
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药明康德
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【兴证计算机】太极股份 快评
【兴证计算机】太极股份 快评: 1. CETC 在加快集团资源整合,交易完成后,上市公司 #太极股份 将分别持有普华软件(操作系统) 20% ,人大金仓(数据库) 51% (前33.28%),以及 金蝶天燕(中间件)21% 股权; 2. 此举之后,CETC 将构建起一个整合了 #操作系统-数据库-中间件 的数字生态底座,并与 CEC 中国软件遥相呼应,CEC PK 体系,即 #麒麟软件-达梦数据库,分别持股 44.99% 和 25.21% 股权,占党政信创半壁江山; 3. 2020年,太极股份实
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太极股份
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2021-12-15 19:55:37
高德红外:再签导弹大单,发展再上新台阶
【中泰军工重点推荐】高德红外:再签导弹大单,发展再上新台阶 事件:公司12月14日发布公告,与客户签订了某型号产品订货合同,合同金额为14.51亿元。 本次公告的军品合同金额巨大,占公司2020年经审计营业收入的43.53%,该合同将对本年度及后续年度经营业绩产生积极影响。此前,公司自2020年以来公告的最大军品合同总价为3.49亿,仅为本次合同金额的24%。该订单的交付有望显著增厚公司业绩。 本次签署合同是公司既有型号的集中性大额采购,公司研制的制冷型探测器能用于导弹红外导引头,红外导引头具备
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高德红外
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鼎阳科技,芯片产业链国产化率最低的细分领域
领导好,继续强推鼎阳科技,务必重视芯片产业链国产化率最低的细分领域,替代空间巨大,短期看翻倍。 推荐理由一:国产化率在芯片行业中最低,替代空间巨大 鼎阳科技在通用电子测试设备的市场份额为示波器市占率0.8%,信号发生器0.5%,频谱分析0.1%,市占率极低,加上国内供应商普源精电等厂商,合计市场份额不足3%,其余约97%被是德、泰科、力科、罗德四家把持,而国内对通用电子测试设备的需求约占全球的30%,国内市场需求大与国产供给的低形成鲜明的对比,在自主可控的节奏推进下,鼎科科技的上市标志着国产化替
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鼎阳科技
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夜长梦山
2021-12-15 19:52:41
元宇宙系列之NFT专题:NFT行业的海外演进及国内发展机会探讨
元宇宙系列之NFT专题:NFT行业的海外演进及国内发展机会探讨【广发传媒互联网】 NFT海外市场火爆,价值来自虚拟货币+资产权证+流动性。根据Cryptoslam,NFT交易额由21Q1单季的8.06亿美元增长至21Q3单季的87.28亿美元,交易量由21Q1单季的421万件增长至21Q3单季的1191万件。海外市场规模爆发式增长,但参与人数尚少,2021年11月NFT买家数和卖家数分别为81.30万人/76.49万人。 NFT作为存储在区块链上的资产数字权证,具备虚拟货币+资产权证的双重价值,
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视觉中国
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夜长梦山
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辉瑞更新Paxlovid临床数据,口服药和加强针对Omicron有效
【国金医药】辉瑞更新Paxlovid临床数据,口服药和加强针对Omicron有效 12月14日,辉瑞公布新冠口服药Paxlovid的最终临床数据,在这项针对非住院高危患者的EPIC-HR研究中,所有2246名入组患者数据显示,Paxlovid与安慰剂相比将住院/死亡风险降低了 89%(0.7% vs 6.5%,症状出现后三天内治疗患者)和 88%(0.8% vs 6.3%,症状出现后五天内治疗患者)。治疗组没有患者死亡,对照组有12例(1.2%)死亡 EPIC-HR的病毒学次要终点显示,与安慰剂
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拓新药业
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夜长梦山
2021-12-15 19:51:32
Apple Watch国行ECG正式上线,看好智能手表长线趋势
【招商电子】Apple Watch国行ECG正式上线,看好智能手表长线趋势,首推最大受益标的立讯精密。 今日,随着watchOS8.3和 iOS15.2软件更新版本推出,苹果手表ECG功能正式在中国落地。心电图(Electrocardiogram,简称ECG),是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形的技术。具体到苹果产品上,即是移动心电图房颤提示软件和移动脉率房颤提示软件,用户可在 Apple Watch 上启动移动心电图房颤提示软件,用手指按住数码表冠,30秒后,心律将
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立讯精密
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【中信证券煤炭】行业2021年11月数据跟踪
【中信证券煤炭】行业2021年11月数据跟踪 ----- 1. 11月,原煤产量3.7亿吨(同比+4.6%),以2019年为基数两年平均增长3%,日均产量1236万吨。进口煤炭3505万吨,同比增长198.1%。。 2. 11月,火电同比-2.5%,两年平均增长1.9%;水电-1.9%,两年平均增长4.5%。 3. 11月,生铁、粗钢产量分别为6173/6931万吨(同比-16.6%/-22%),产量同比降幅均有小幅收窄。 4. 前11月,全国房地产开发投资13.73万亿元(两年平均增长6.4%
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陕西煤业
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夜长梦山
2021-12-15 19:49:22
欧洲22年电动车补贴政策变化更新
海通电新:欧洲22年电动车补贴政策变化更新 1、德国。新政府表示,拟延长现行补贴标准值2023年,即纯电动汽车的购买者有资格获得 9,000 欧元(约合 10,200 美元)的补贴,插电式混合动力车的合格购买者可获得 6,750 欧元的补贴。 德国新经济和气候部长罗伯特·哈贝克表示,政府正在努力确保新能源汽车政策的“连续性”。新政府希望到 2030 年至少有 1500 万辆全电动汽车上路。 2、法国。1)纯电动,22年6月(含)之前4.5万欧元以下车型同21年补贴不变,为6000欧元,22年7月
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宁德时代
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夜长梦山
2021-12-15 19:46:33
负极产业观点更新
【招商电新-中游115版】负极产业更新 近期,璞泰来、中科电气等负极公司暴跌,可能与市场对发改委对能耗政策解读有关,认为石墨化等上游材料的产能批复可能放宽,进而破坏石墨化环节供需进而影响人造石墨利润率。 我们分析: 1、 过去一年,石墨化没有一个新报的基地获得能评,今年Q4石墨化已开始显著短缺,预计未来3个季度会更紧张,这个迫使部分电池公司开始掺杂天然石墨负极。和现在一样死卡着不放开,现有人造石墨负极公司/石墨化公司后面只能赚不持续的涨价的钱,未来量的增长没有基础,过于恶性涨价甚至可能影响这个技
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璞泰来
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中科电气
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夜长梦山
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百洋医药:高增长、政策受益医药品牌运营商爆发元年
百洋医药:高增长、政策受益医药品牌运营商爆发元年,长期看千亿市值。 1、 公司核心盈利点品牌运营业务迎来爆发元年,从一到N迎来运营产品群高增长。公司是我国规模最大的医药行业品牌运营商,运营网络覆盖全国36万家药店和14000家核心医院。核心运营品种“迪巧”钙片预计未来三年复合增长30%+,同时在处方药领域,近两年来借助集采和国家医保谈判的政策助力,公司在与罗氏、辉瑞、默沙东、西安杨森、诺华、拜耳、GSK、雅培、礼来、武田、第一三共、安斯泰来、杰特贝林、CSL等跨国公司,以及三生、信达、天晴等本地
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百洋医药
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朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期
【中金计算机】朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期 今日朗新科技盘中一度涨近5%。我们重申相关观点:我们认为,朗新电力营销IT业务护城河稳固,双碳战略有望为电力营销带来年均百亿元级的市场机会。平台运营业务商业模式成熟,具有横向拓展的能力,打造内生增长引擎。参见中金深度报告《朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期》 客户资源+用户理解+中台能力打造电力营销业务护城河。(1)电力IT具有较强的供应商捆绑属性,2006年SG 186工程中朗新承建国网12个省份的电力营销系
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朗新集团
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永贵电器交流1211
新能源板块 业绩拆分:2021年全年预期收入达3亿,上半年合计1.2亿,单三季度8000万,预计单四季度9000万。其中连接器收入占比32%、充电枪收入占比38%、线束占比30%。展望未来,枪的增速会更快一些,系行业需求快速提升,且桩的价值量较连接器更高一些。 主要客户:吉利,长城,比亚迪,本田,上汽(通用五菱、荣威都有),北汽,东方,长安,一汽,小鹏,金康等。其中蔚来和理想在有序推进。暂时没有和特斯拉/广汽合作,公司在积极推进中。2021年是客户积累阶段,未来客户都会逐步放量。客户还在向外资拓
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永贵电器
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夜长梦山
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欧比特交流1211
公司财务收入基本分拆 公司的主要增长点来自卫星的服务业务和s0C等芯片业务。以2020年9亿左右的营收做拆分,芯片业务占2-3亿左右,以卫星业务为主的环境搜索业务有3.6亿左右,这一部分记在子公司名下。 公司卫星情况 公司的卫星业务主要可以拆成三块,第一是地方政府的订单。公司做出预测全国有三十个城市,每年付出的服务费为5000万元,公司能占市占率的百分之10,差不多可以形成1.5个亿的收入。该业务受地域影响比较大,公司的主要优势在广东,外省与其他企业合作。第二个来源是军队,这个涉密信息不能说太多
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航宇微
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2021-12-14 21:28:17
宏微科技交流1211
公司概况: 公司于2021年9月1日上市,2021全年营收预测同比增长50%,下游主要占比为工控占总体超过70%,光伏和新能源车都在不断发力,占比不断提升。展望明年整个IGBT行业增长明显,订单比较饱满,市场规模增速约为20%,下游客户提供的业绩指引及需求相对饱和。整体来看光伏增速最快,电动汽车需求也持续增加,工控由于国产替代的趋势需求旺盛,尽管下游需求放缓,但增量仍然受到关注。明年来看在供应链得到保障的情况下,有预计30%的增长速度。 自由问答: Q:工控应用占主体,公司工控的核心竞争优势有哪
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【华泰医药戴雯】关于后续制裁Chinese biotech主体问题 1)第一,此名单也不是一次两次了,之前小米被列入,又申诉成功出单,说明本身这个名单确实还是比较理性的。只要不跟军方有密切联系或者威胁美国国家安全,应该都不会被制裁。受波及的公司尤其上市公司不会太多。 2)我们唯一觉得可能性大一些的,就是康希诺,这个确实也是没有办法。至于cxo,原则上被纳入名单的可能性非常小。但是鉴于中国cxo 的行业地位,我们觉得可能情况会比较微妙,我们会跟公司保持沟通,持续为大家解读跟进。
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【兴证计算机】太极股份 快评
【兴证计算机】太极股份 快评: 1. CETC 在加快集团资源整合,交易完成后,上市公司 #太极股份 将分别持有普华软件(操作系统) 20% ,人大金仓(数据库) 51% (前33.28%),以及 金蝶天燕(中间件)21% 股权; 2. 此举之后,CETC 将构建起一个整合了 #操作系统-数据库-中间件 的数字生态底座,并与 CEC 中国软件遥相呼应,CEC PK 体系,即 #麒麟软件-达梦数据库,分别持股 44.99% 和 25.21% 股权,占党政信创半壁江山; 3. 2020年,太极股份实
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2021-12-15 19:55:37
高德红外:再签导弹大单,发展再上新台阶
【中泰军工重点推荐】高德红外:再签导弹大单,发展再上新台阶 事件:公司12月14日发布公告,与客户签订了某型号产品订货合同,合同金额为14.51亿元。 本次公告的军品合同金额巨大,占公司2020年经审计营业收入的43.53%,该合同将对本年度及后续年度经营业绩产生积极影响。此前,公司自2020年以来公告的最大军品合同总价为3.49亿,仅为本次合同金额的24%。该订单的交付有望显著增厚公司业绩。 本次签署合同是公司既有型号的集中性大额采购,公司研制的制冷型探测器能用于导弹红外导引头,红外导引头具备
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高德红外
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鼎阳科技,芯片产业链国产化率最低的细分领域
领导好,继续强推鼎阳科技,务必重视芯片产业链国产化率最低的细分领域,替代空间巨大,短期看翻倍。 推荐理由一:国产化率在芯片行业中最低,替代空间巨大 鼎阳科技在通用电子测试设备的市场份额为示波器市占率0.8%,信号发生器0.5%,频谱分析0.1%,市占率极低,加上国内供应商普源精电等厂商,合计市场份额不足3%,其余约97%被是德、泰科、力科、罗德四家把持,而国内对通用电子测试设备的需求约占全球的30%,国内市场需求大与国产供给的低形成鲜明的对比,在自主可控的节奏推进下,鼎科科技的上市标志着国产化替
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鼎阳科技
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元宇宙系列之NFT专题:NFT行业的海外演进及国内发展机会探讨
元宇宙系列之NFT专题:NFT行业的海外演进及国内发展机会探讨【广发传媒互联网】 NFT海外市场火爆,价值来自虚拟货币+资产权证+流动性。根据Cryptoslam,NFT交易额由21Q1单季的8.06亿美元增长至21Q3单季的87.28亿美元,交易量由21Q1单季的421万件增长至21Q3单季的1191万件。海外市场规模爆发式增长,但参与人数尚少,2021年11月NFT买家数和卖家数分别为81.30万人/76.49万人。 NFT作为存储在区块链上的资产数字权证,具备虚拟货币+资产权证的双重价值,
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视觉中国
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辉瑞更新Paxlovid临床数据,口服药和加强针对Omicron有效
【国金医药】辉瑞更新Paxlovid临床数据,口服药和加强针对Omicron有效 12月14日,辉瑞公布新冠口服药Paxlovid的最终临床数据,在这项针对非住院高危患者的EPIC-HR研究中,所有2246名入组患者数据显示,Paxlovid与安慰剂相比将住院/死亡风险降低了 89%(0.7% vs 6.5%,症状出现后三天内治疗患者)和 88%(0.8% vs 6.3%,症状出现后五天内治疗患者)。治疗组没有患者死亡,对照组有12例(1.2%)死亡 EPIC-HR的病毒学次要终点显示,与安慰剂
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拓新药业
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Apple Watch国行ECG正式上线,看好智能手表长线趋势
【招商电子】Apple Watch国行ECG正式上线,看好智能手表长线趋势,首推最大受益标的立讯精密。 今日,随着watchOS8.3和 iOS15.2软件更新版本推出,苹果手表ECG功能正式在中国落地。心电图(Electrocardiogram,简称ECG),是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形的技术。具体到苹果产品上,即是移动心电图房颤提示软件和移动脉率房颤提示软件,用户可在 Apple Watch 上启动移动心电图房颤提示软件,用手指按住数码表冠,30秒后,心律将
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立讯精密
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【中信证券煤炭】行业2021年11月数据跟踪
【中信证券煤炭】行业2021年11月数据跟踪 ----- 1. 11月,原煤产量3.7亿吨(同比+4.6%),以2019年为基数两年平均增长3%,日均产量1236万吨。进口煤炭3505万吨,同比增长198.1%。。 2. 11月,火电同比-2.5%,两年平均增长1.9%;水电-1.9%,两年平均增长4.5%。 3. 11月,生铁、粗钢产量分别为6173/6931万吨(同比-16.6%/-22%),产量同比降幅均有小幅收窄。 4. 前11月,全国房地产开发投资13.73万亿元(两年平均增长6.4%
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陕西煤业
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欧洲22年电动车补贴政策变化更新
海通电新:欧洲22年电动车补贴政策变化更新 1、德国。新政府表示,拟延长现行补贴标准值2023年,即纯电动汽车的购买者有资格获得 9,000 欧元(约合 10,200 美元)的补贴,插电式混合动力车的合格购买者可获得 6,750 欧元的补贴。 德国新经济和气候部长罗伯特·哈贝克表示,政府正在努力确保新能源汽车政策的“连续性”。新政府希望到 2030 年至少有 1500 万辆全电动汽车上路。 2、法国。1)纯电动,22年6月(含)之前4.5万欧元以下车型同21年补贴不变,为6000欧元,22年7月
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宁德时代
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负极产业观点更新
【招商电新-中游115版】负极产业更新 近期,璞泰来、中科电气等负极公司暴跌,可能与市场对发改委对能耗政策解读有关,认为石墨化等上游材料的产能批复可能放宽,进而破坏石墨化环节供需进而影响人造石墨利润率。 我们分析: 1、 过去一年,石墨化没有一个新报的基地获得能评,今年Q4石墨化已开始显著短缺,预计未来3个季度会更紧张,这个迫使部分电池公司开始掺杂天然石墨负极。和现在一样死卡着不放开,现有人造石墨负极公司/石墨化公司后面只能赚不持续的涨价的钱,未来量的增长没有基础,过于恶性涨价甚至可能影响这个技
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璞泰来
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中科电气
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百洋医药:高增长、政策受益医药品牌运营商爆发元年
百洋医药:高增长、政策受益医药品牌运营商爆发元年,长期看千亿市值。 1、 公司核心盈利点品牌运营业务迎来爆发元年,从一到N迎来运营产品群高增长。公司是我国规模最大的医药行业品牌运营商,运营网络覆盖全国36万家药店和14000家核心医院。核心运营品种“迪巧”钙片预计未来三年复合增长30%+,同时在处方药领域,近两年来借助集采和国家医保谈判的政策助力,公司在与罗氏、辉瑞、默沙东、西安杨森、诺华、拜耳、GSK、雅培、礼来、武田、第一三共、安斯泰来、杰特贝林、CSL等跨国公司,以及三生、信达、天晴等本地
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百洋医药
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朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期
【中金计算机】朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期 今日朗新科技盘中一度涨近5%。我们重申相关观点:我们认为,朗新电力营销IT业务护城河稳固,双碳战略有望为电力营销带来年均百亿元级的市场机会。平台运营业务商业模式成熟,具有横向拓展的能力,打造内生增长引擎。参见中金深度报告《朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期》 客户资源+用户理解+中台能力打造电力营销业务护城河。(1)电力IT具有较强的供应商捆绑属性,2006年SG 186工程中朗新承建国网12个省份的电力营销系
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朗新集团
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永贵电器交流1211
新能源板块 业绩拆分:2021年全年预期收入达3亿,上半年合计1.2亿,单三季度8000万,预计单四季度9000万。其中连接器收入占比32%、充电枪收入占比38%、线束占比30%。展望未来,枪的增速会更快一些,系行业需求快速提升,且桩的价值量较连接器更高一些。 主要客户:吉利,长城,比亚迪,本田,上汽(通用五菱、荣威都有),北汽,东方,长安,一汽,小鹏,金康等。其中蔚来和理想在有序推进。暂时没有和特斯拉/广汽合作,公司在积极推进中。2021年是客户积累阶段,未来客户都会逐步放量。客户还在向外资拓
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永贵电器
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欧比特交流1211
公司财务收入基本分拆 公司的主要增长点来自卫星的服务业务和s0C等芯片业务。以2020年9亿左右的营收做拆分,芯片业务占2-3亿左右,以卫星业务为主的环境搜索业务有3.6亿左右,这一部分记在子公司名下。 公司卫星情况 公司的卫星业务主要可以拆成三块,第一是地方政府的订单。公司做出预测全国有三十个城市,每年付出的服务费为5000万元,公司能占市占率的百分之10,差不多可以形成1.5个亿的收入。该业务受地域影响比较大,公司的主要优势在广东,外省与其他企业合作。第二个来源是军队,这个涉密信息不能说太多
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航宇微
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宏微科技交流1211
公司概况: 公司于2021年9月1日上市,2021全年营收预测同比增长50%,下游主要占比为工控占总体超过70%,光伏和新能源车都在不断发力,占比不断提升。展望明年整个IGBT行业增长明显,订单比较饱满,市场规模增速约为20%,下游客户提供的业绩指引及需求相对饱和。整体来看光伏增速最快,电动汽车需求也持续增加,工控由于国产替代的趋势需求旺盛,尽管下游需求放缓,但增量仍然受到关注。明年来看在供应链得到保障的情况下,有预计30%的增长速度。 自由问答: Q:工控应用占主体,公司工控的核心竞争优势有哪
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宏微科技
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夜长梦山
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关于后续制裁Chinese biotech主体问题
【华泰医药戴雯】关于后续制裁Chinese biotech主体问题 1)第一,此名单也不是一次两次了,之前小米被列入,又申诉成功出单,说明本身这个名单确实还是比较理性的。只要不跟军方有密切联系或者威胁美国国家安全,应该都不会被制裁。受波及的公司尤其上市公司不会太多。 2)我们唯一觉得可能性大一些的,就是康希诺,这个确实也是没有办法。至于cxo,原则上被纳入名单的可能性非常小。但是鉴于中国cxo 的行业地位,我们觉得可能情况会比较微妙,我们会跟公司保持沟通,持续为大家解读跟进。
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药明康德
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夜长梦山
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【兴证计算机】太极股份 快评
【兴证计算机】太极股份 快评: 1. CETC 在加快集团资源整合,交易完成后,上市公司 #太极股份 将分别持有普华软件(操作系统) 20% ,人大金仓(数据库) 51% (前33.28%),以及 金蝶天燕(中间件)21% 股权; 2. 此举之后,CETC 将构建起一个整合了 #操作系统-数据库-中间件 的数字生态底座,并与 CEC 中国软件遥相呼应,CEC PK 体系,即 #麒麟软件-达梦数据库,分别持股 44.99% 和 25.21% 股权,占党政信创半壁江山; 3. 2020年,太极股份实
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太极股份
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高德红外:再签导弹大单,发展再上新台阶
【中泰军工重点推荐】高德红外:再签导弹大单,发展再上新台阶 事件:公司12月14日发布公告,与客户签订了某型号产品订货合同,合同金额为14.51亿元。 本次公告的军品合同金额巨大,占公司2020年经审计营业收入的43.53%,该合同将对本年度及后续年度经营业绩产生积极影响。此前,公司自2020年以来公告的最大军品合同总价为3.49亿,仅为本次合同金额的24%。该订单的交付有望显著增厚公司业绩。 本次签署合同是公司既有型号的集中性大额采购,公司研制的制冷型探测器能用于导弹红外导引头,红外导引头具备
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高德红外
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2021-12-15 19:54:09
鼎阳科技,芯片产业链国产化率最低的细分领域
领导好,继续强推鼎阳科技,务必重视芯片产业链国产化率最低的细分领域,替代空间巨大,短期看翻倍。 推荐理由一:国产化率在芯片行业中最低,替代空间巨大 鼎阳科技在通用电子测试设备的市场份额为示波器市占率0.8%,信号发生器0.5%,频谱分析0.1%,市占率极低,加上国内供应商普源精电等厂商,合计市场份额不足3%,其余约97%被是德、泰科、力科、罗德四家把持,而国内对通用电子测试设备的需求约占全球的30%,国内市场需求大与国产供给的低形成鲜明的对比,在自主可控的节奏推进下,鼎科科技的上市标志着国产化替
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鼎阳科技
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2021-12-15 19:52:41
元宇宙系列之NFT专题:NFT行业的海外演进及国内发展机会探讨
元宇宙系列之NFT专题:NFT行业的海外演进及国内发展机会探讨【广发传媒互联网】 NFT海外市场火爆,价值来自虚拟货币+资产权证+流动性。根据Cryptoslam,NFT交易额由21Q1单季的8.06亿美元增长至21Q3单季的87.28亿美元,交易量由21Q1单季的421万件增长至21Q3单季的1191万件。海外市场规模爆发式增长,但参与人数尚少,2021年11月NFT买家数和卖家数分别为81.30万人/76.49万人。 NFT作为存储在区块链上的资产数字权证,具备虚拟货币+资产权证的双重价值,
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视觉中国
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辉瑞更新Paxlovid临床数据,口服药和加强针对Omicron有效
【国金医药】辉瑞更新Paxlovid临床数据,口服药和加强针对Omicron有效 12月14日,辉瑞公布新冠口服药Paxlovid的最终临床数据,在这项针对非住院高危患者的EPIC-HR研究中,所有2246名入组患者数据显示,Paxlovid与安慰剂相比将住院/死亡风险降低了 89%(0.7% vs 6.5%,症状出现后三天内治疗患者)和 88%(0.8% vs 6.3%,症状出现后五天内治疗患者)。治疗组没有患者死亡,对照组有12例(1.2%)死亡 EPIC-HR的病毒学次要终点显示,与安慰剂
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拓新药业
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2021-12-15 19:51:32
Apple Watch国行ECG正式上线,看好智能手表长线趋势
【招商电子】Apple Watch国行ECG正式上线,看好智能手表长线趋势,首推最大受益标的立讯精密。 今日,随着watchOS8.3和 iOS15.2软件更新版本推出,苹果手表ECG功能正式在中国落地。心电图(Electrocardiogram,简称ECG),是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形的技术。具体到苹果产品上,即是移动心电图房颤提示软件和移动脉率房颤提示软件,用户可在 Apple Watch 上启动移动心电图房颤提示软件,用手指按住数码表冠,30秒后,心律将
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立讯精密
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【中信证券煤炭】行业2021年11月数据跟踪
【中信证券煤炭】行业2021年11月数据跟踪 ----- 1. 11月,原煤产量3.7亿吨(同比+4.6%),以2019年为基数两年平均增长3%,日均产量1236万吨。进口煤炭3505万吨,同比增长198.1%。。 2. 11月,火电同比-2.5%,两年平均增长1.9%;水电-1.9%,两年平均增长4.5%。 3. 11月,生铁、粗钢产量分别为6173/6931万吨(同比-16.6%/-22%),产量同比降幅均有小幅收窄。 4. 前11月,全国房地产开发投资13.73万亿元(两年平均增长6.4%
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陕西煤业
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欧洲22年电动车补贴政策变化更新
海通电新:欧洲22年电动车补贴政策变化更新 1、德国。新政府表示,拟延长现行补贴标准值2023年,即纯电动汽车的购买者有资格获得 9,000 欧元(约合 10,200 美元)的补贴,插电式混合动力车的合格购买者可获得 6,750 欧元的补贴。 德国新经济和气候部长罗伯特·哈贝克表示,政府正在努力确保新能源汽车政策的“连续性”。新政府希望到 2030 年至少有 1500 万辆全电动汽车上路。 2、法国。1)纯电动,22年6月(含)之前4.5万欧元以下车型同21年补贴不变,为6000欧元,22年7月
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宁德时代
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负极产业观点更新
【招商电新-中游115版】负极产业更新 近期,璞泰来、中科电气等负极公司暴跌,可能与市场对发改委对能耗政策解读有关,认为石墨化等上游材料的产能批复可能放宽,进而破坏石墨化环节供需进而影响人造石墨利润率。 我们分析: 1、 过去一年,石墨化没有一个新报的基地获得能评,今年Q4石墨化已开始显著短缺,预计未来3个季度会更紧张,这个迫使部分电池公司开始掺杂天然石墨负极。和现在一样死卡着不放开,现有人造石墨负极公司/石墨化公司后面只能赚不持续的涨价的钱,未来量的增长没有基础,过于恶性涨价甚至可能影响这个技
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中科电气
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百洋医药:高增长、政策受益医药品牌运营商爆发元年
百洋医药:高增长、政策受益医药品牌运营商爆发元年,长期看千亿市值。 1、 公司核心盈利点品牌运营业务迎来爆发元年,从一到N迎来运营产品群高增长。公司是我国规模最大的医药行业品牌运营商,运营网络覆盖全国36万家药店和14000家核心医院。核心运营品种“迪巧”钙片预计未来三年复合增长30%+,同时在处方药领域,近两年来借助集采和国家医保谈判的政策助力,公司在与罗氏、辉瑞、默沙东、西安杨森、诺华、拜耳、GSK、雅培、礼来、武田、第一三共、安斯泰来、杰特贝林、CSL等跨国公司,以及三生、信达、天晴等本地
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百洋医药
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朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期
【中金计算机】朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期 今日朗新科技盘中一度涨近5%。我们重申相关观点:我们认为,朗新电力营销IT业务护城河稳固,双碳战略有望为电力营销带来年均百亿元级的市场机会。平台运营业务商业模式成熟,具有横向拓展的能力,打造内生增长引擎。参见中金深度报告《朗新科技:双碳驱动能源数字化高景气,平台运营未来可期》 客户资源+用户理解+中台能力打造电力营销业务护城河。(1)电力IT具有较强的供应商捆绑属性,2006年SG 186工程中朗新承建国网12个省份的电力营销系
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朗新集团
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永贵电器交流1211
新能源板块 业绩拆分:2021年全年预期收入达3亿,上半年合计1.2亿,单三季度8000万,预计单四季度9000万。其中连接器收入占比32%、充电枪收入占比38%、线束占比30%。展望未来,枪的增速会更快一些,系行业需求快速提升,且桩的价值量较连接器更高一些。 主要客户:吉利,长城,比亚迪,本田,上汽(通用五菱、荣威都有),北汽,东方,长安,一汽,小鹏,金康等。其中蔚来和理想在有序推进。暂时没有和特斯拉/广汽合作,公司在积极推进中。2021年是客户积累阶段,未来客户都会逐步放量。客户还在向外资拓
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永贵电器
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欧比特交流1211
公司财务收入基本分拆 公司的主要增长点来自卫星的服务业务和s0C等芯片业务。以2020年9亿左右的营收做拆分,芯片业务占2-3亿左右,以卫星业务为主的环境搜索业务有3.6亿左右,这一部分记在子公司名下。 公司卫星情况 公司的卫星业务主要可以拆成三块,第一是地方政府的订单。公司做出预测全国有三十个城市,每年付出的服务费为5000万元,公司能占市占率的百分之10,差不多可以形成1.5个亿的收入。该业务受地域影响比较大,公司的主要优势在广东,外省与其他企业合作。第二个来源是军队,这个涉密信息不能说太多
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航宇微
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宏微科技交流1211
公司概况: 公司于2021年9月1日上市,2021全年营收预测同比增长50%,下游主要占比为工控占总体超过70%,光伏和新能源车都在不断发力,占比不断提升。展望明年整个IGBT行业增长明显,订单比较饱满,市场规模增速约为20%,下游客户提供的业绩指引及需求相对饱和。整体来看光伏增速最快,电动汽车需求也持续增加,工控由于国产替代的趋势需求旺盛,尽管下游需求放缓,但增量仍然受到关注。明年来看在供应链得到保障的情况下,有预计30%的增长速度。 自由问答: Q:工控应用占主体,公司工控的核心竞争优势有哪
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