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夜长梦山
2023-02-09 09:02:57
富瀚微:智慧视觉领导者
【光大电子 | 富瀚微】:智慧视觉领导者,Q1有望率先回暖,高端新品持续突破 🔥【Q1有望率先回暖,业绩拐点已现】在防控放开以及复苏预期之下,大客户拉货动作积极,公司23Q1景气度率先回暖,有望恢复到去年同期的历史较高水位,环比22Q4的低谷有望实现大幅增长。前期涨幅较大的消费复苏板块中,市场预期景气度拐点是23Q2末到23Q3,富瀚微有望领先1-2个季度出现拐点,23全年业绩可期。 🔥【高端新品不断突破,NPU算力持续提升】22Q3Q4的高端IPC与NVR新品已经顺利导入,产品与大客户长期
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富瀚微
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夜长梦山
2023-02-09 08:59:29
天润乳业可转债预案及对外投资点评 20230209
【安信食饮赵国防】天润乳业可转债预案及对外投资点评 20230209 天润发布可转债预案及对外投资公告,拟募集9.9亿元,主要用于北疆20万吨乳制品加工项目建设。 缓解产能瓶颈,保障长期稳健经营。天润现有产能31万吨左右,已基本满产,考虑唐王城工厂后备4万吨产能,预计23年产能得以保障,24年或将面临产能瓶颈。天润疆内需求稳步增长,疆外市场快速扩张,当下建设产能有望顺利承接未来需求增长。且北疆新建工厂获工厂建设补贴、疆外运费补贴等多项政策支持,有望进一步释放利润空间。 疆内外双轮发展,完善产能战
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天润乳业
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夜长梦山
2023-02-09 08:56:32
MIBK存涨价预期,利好镇洋发展
【MIBK存涨价预期,利好镇洋发展】 MIBK供需出现硬缺口:在李长荣5万吨MIBK产能22年底永久退出后,国内当前仅有8.5万吨产能,22年国内需求~11万吨,存在硬缺口 MIBK供给短缺难缓解:今年可能新增的MIBK产能中很大一部分因技术问题产品纯度不够高,很难形成实质增量满足下游需求,供给侧依然偏紧,而进口货受制于国内反倾销政策,且船期长进来需要时间 MIBK下游刚需且价格不敏感,有望受益于轮胎复苏:国内MIBK近65%用在橡胶防老剂4020,是轮胎生产助剂,其中MIBK是刚需且在轮胎制造
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镇洋发展
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夜长梦山
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【招商交运】行业快速修复中,在无人问津时候超配航空股
【招商交运】行业快速修复中,在无人问津时候超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 2月7日,民航执行客运航班量12385架次,恢复至2019年的84.3%,其中国内航班量12000架次,恢复至2019年的99.1%;民航发送旅客153万人次,比2019年同期下降19.2%,同比增长22.1%。经济舱平均票价(不含燃油费等)约为692.5元,同比增长18.8%,比2019年下降17.8%。我们预测板块行情有望演绎三段式向上景气周期,目前正迈向基本面实质性修复
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春秋航空
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夜长梦山
2023-02-09 08:53:09
【ChatGPT】掀起AI产业新周期【华泰计算机】
【ChatGPT】掀起AI产业新周期【华泰计算机】 ChatGPT问世,AI赛道关注度有望持续提升 2022年11月30日,OpenAI公司正式对外发布聊天机器人软件ChatGPT,并迅速在全球范围获得大量用户青睐。目前ChatGPT主要通过提供API、订阅服务等获得收入,随着盈利模式拓展,未来商业落地有望加速。我们认为,ChatGPT受到广泛关注的原因在于能够实现接近人类水平的自然语言处理能力,对话逻辑也已经与人类类似。而ChatGPT成功的背后,来自独特算法模型的加持,验证了单一大模型的实战
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科大讯飞
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2023-02-09 08:52:24
稀土专家纪要
【GS有色】稀土专家纪要 核心要点: 2023年稀土价格成交重心:75万-95万之间 1)BFXT精矿长协价决定价格低点:BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右,BFXT和包钢的提价协议完成后,镨钕金属直接成本达到65万元,按照加工厂加10%利润,综合价格卖到71万才不会亏本,因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2)终端接受度决定价格高点:目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右,今年春节后很多同行存在补货需
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夜长梦山
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安井调研要点更新
安井调研要点更新 近期动销:1月整体大个位数增长,主因春节错期影响,过年前公司整体的主业比去年Q3-4比去年最好的月份要更积极一些。订单情况比较积极,火锅料订单有一定结构性缺口,面点到大年十五仍处于旺季,缺口相对较大,目前产能储备充足,预期缺口将很快补上。2-3月仍有冲刺余量,预期到业务年截止整体仍将有积极的表现。 2022年业绩表现:我们整体预期公司利润落在业绩预告中枢偏上的位置,Q4利润率再创新高考虑主因:1)涨价有一定积极影响,12月的涨价主要针对部分低毛利产品,整体传导顺利;2)过年前置
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深度复盘半导体行业,已具备配置条件
【华西电子刘奕司团队】深度复盘半导体行业,已具备配置条件 核心观点: 1.半导体具备强周期属性。根据WSTS公布的全球半导体器件销售额数据,全球半导体存在 “M”周期规律,即每十年左右会经历两轮上行和下行的周期。目前行业已经经历三轮周期,目前处于第四个周期的下跌阶段。2022年Q1和Q2是行业的量价高点,预计对应23年Q1和Q2将形成YoY低点,随着后疫情时代的复苏,Q3有望形成YoY拐点,从而开启新一轮半导体的成长周期。 2.回溯费城半导体Sox指数,我们认为每轮行情由估值与业绩双轮驱动,行业
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【中文在线】调研纪要
【中文在线】调研纪要20230207 1、公司对AIGC的看法:2018年的ChatGPT 1.0版本,2022年的3.5版本,年底爆发关注度。技术路线上,1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势,2020年的3.0版本发生了突变,2022年stable diffusion等软件带来热潮,叠加2022年12月ChatGPT的推出,致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数,在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领,几个
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中文在线
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格力博|40页重磅深度:新能源园林机械行业领先者,多电压平台
格力博|40页重磅深度:新能源园林机械行业领先者,多电压平台+强势产品乘势而上【德邦商社|郑澄怀耿荣晨】
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盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长 公司目前已上市产品康替唑胺持续放量 康替唑胺2021年6月获批上市,并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告,预计2022年实现营业收入4700~5000万元,同比增长513.58%至552.74%。 抗生素类药物产品周期长,多重耐药阳性菌可选择范围少,公司产品具备优势,渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告,中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数
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同庆楼:富茂拓店节奏或超预期、业绩有望上修,中长线坚定推荐
【天风商社】同庆楼:富茂拓店节奏或超预期、业绩有望上修,中长线坚定推荐 ■公司拓店速度有所超预期,依目前看截至23/25年底有望累计开出9/10多家富茂酒店(原预期相对保守可能截至25年按6-8家)、因此如模型在初始投资有一定压减成果且后续产品力足够支撑积极表现,实际25年业绩预期有望抬升5千万以上、有望争取5亿业绩,回调是布局良机,中长线看翻倍空间。 ■短期关注达峰后23Q1表现,如节后能追补节前的需求不足、则可增强全年信心;阶段关注开店进展及新店表现,如表现符合或者超预期、有可能抬高未来成长
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多晶硅周评-市场成交活跃 订单量价齐升
【安泰科】多晶硅周评-市场成交活跃 订单量价齐升 (2023年2月8日) 本周国内单晶复投料价格区间在22.0-24.9万元/吨,成交均价为24.23万元/吨,周环比涨幅为11.40%;单晶致密料价格区间在21.8-24.7万元/吨,成交均价为23.99万元/吨,周环比涨幅为11.48%。 本周硅料价格延续上涨走势,周涨幅在11%左右,其中单晶复投料主流成交价在23.0-24.5万元/吨,最高价和最低价之间的价差略有收窄,但一、二线企业成交价仍存在分化,复投料最低价在22.0万元/吨,最高价有个
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萤石网络交流20230207
萤石网络交流20230207 参会:IR 曹静文总 萤石的业务模式:特殊的双业务模式,包括智能家居产品和云平台服务。萤石网络中的网络指物联网,c端是主要的应用场景。分c端和b端来看,c端提供智能家居产品、云端的增值服务,增值服务更多的偏Saas(云应用服务);b端无任何产品,是开放的Paas平台(云平台服务)。萤石是海康唯一的公有云。 萤石13年成立,想做海康业务的护城河,海康做G和B端,萤石抵抗C端攻击,但发展下来后家庭环境摄像头变为能够接受的方式,不做互联网的玩法,过往几年盈利能力稳健,海康
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萤石网络
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安井食品董事长&董秘交流要点:趋势积极,双线发展
【国君食品】安井食品董事长&董秘交流要点:趋势积极,双线发展 1月运行趋势良性,销售目标顺利完成 Q4净利率水平表现积极,主要系:1)提价正面影响,主要针对低毛利产品;2)过年前置促进12月订单,11-12月劳动生产力表现积极;3)天气处于正常偏冷,全年业绩预计靠近也高上线。受过年前置叠加疫情影响,12月订单有缺口,1月复工复产保持满产,目前面点居家消费供应不足、火锅料逐步键入淡季产能储备充裕,预计1月主业有望保持大个位数增长,从销售年度看截止3月31日,2月仍有冲刺空间,销售目标完成预计较为顺
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富瀚微:智慧视觉领导者
【光大电子 | 富瀚微】:智慧视觉领导者,Q1有望率先回暖,高端新品持续突破 🔥【Q1有望率先回暖,业绩拐点已现】在防控放开以及复苏预期之下,大客户拉货动作积极,公司23Q1景气度率先回暖,有望恢复到去年同期的历史较高水位,环比22Q4的低谷有望实现大幅增长。前期涨幅较大的消费复苏板块中,市场预期景气度拐点是23Q2末到23Q3,富瀚微有望领先1-2个季度出现拐点,23全年业绩可期。 🔥【高端新品不断突破,NPU算力持续提升】22Q3Q4的高端IPC与NVR新品已经顺利导入,产品与大客户长期
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天润乳业可转债预案及对外投资点评 20230209
【安信食饮赵国防】天润乳业可转债预案及对外投资点评 20230209 天润发布可转债预案及对外投资公告,拟募集9.9亿元,主要用于北疆20万吨乳制品加工项目建设。 缓解产能瓶颈,保障长期稳健经营。天润现有产能31万吨左右,已基本满产,考虑唐王城工厂后备4万吨产能,预计23年产能得以保障,24年或将面临产能瓶颈。天润疆内需求稳步增长,疆外市场快速扩张,当下建设产能有望顺利承接未来需求增长。且北疆新建工厂获工厂建设补贴、疆外运费补贴等多项政策支持,有望进一步释放利润空间。 疆内外双轮发展,完善产能战
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MIBK存涨价预期,利好镇洋发展
【MIBK存涨价预期,利好镇洋发展】 MIBK供需出现硬缺口:在李长荣5万吨MIBK产能22年底永久退出后,国内当前仅有8.5万吨产能,22年国内需求~11万吨,存在硬缺口 MIBK供给短缺难缓解:今年可能新增的MIBK产能中很大一部分因技术问题产品纯度不够高,很难形成实质增量满足下游需求,供给侧依然偏紧,而进口货受制于国内反倾销政策,且船期长进来需要时间 MIBK下游刚需且价格不敏感,有望受益于轮胎复苏:国内MIBK近65%用在橡胶防老剂4020,是轮胎生产助剂,其中MIBK是刚需且在轮胎制造
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【招商交运】行业快速修复中,在无人问津时候超配航空股
【招商交运】行业快速修复中,在无人问津时候超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 2月7日,民航执行客运航班量12385架次,恢复至2019年的84.3%,其中国内航班量12000架次,恢复至2019年的99.1%;民航发送旅客153万人次,比2019年同期下降19.2%,同比增长22.1%。经济舱平均票价(不含燃油费等)约为692.5元,同比增长18.8%,比2019年下降17.8%。我们预测板块行情有望演绎三段式向上景气周期,目前正迈向基本面实质性修复
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【ChatGPT】掀起AI产业新周期【华泰计算机】
【ChatGPT】掀起AI产业新周期【华泰计算机】 ChatGPT问世,AI赛道关注度有望持续提升 2022年11月30日,OpenAI公司正式对外发布聊天机器人软件ChatGPT,并迅速在全球范围获得大量用户青睐。目前ChatGPT主要通过提供API、订阅服务等获得收入,随着盈利模式拓展,未来商业落地有望加速。我们认为,ChatGPT受到广泛关注的原因在于能够实现接近人类水平的自然语言处理能力,对话逻辑也已经与人类类似。而ChatGPT成功的背后,来自独特算法模型的加持,验证了单一大模型的实战
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稀土专家纪要
【GS有色】稀土专家纪要 核心要点: 2023年稀土价格成交重心:75万-95万之间 1)BFXT精矿长协价决定价格低点:BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右,BFXT和包钢的提价协议完成后,镨钕金属直接成本达到65万元,按照加工厂加10%利润,综合价格卖到71万才不会亏本,因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2)终端接受度决定价格高点:目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右,今年春节后很多同行存在补货需
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安井调研要点更新
安井调研要点更新 近期动销:1月整体大个位数增长,主因春节错期影响,过年前公司整体的主业比去年Q3-4比去年最好的月份要更积极一些。订单情况比较积极,火锅料订单有一定结构性缺口,面点到大年十五仍处于旺季,缺口相对较大,目前产能储备充足,预期缺口将很快补上。2-3月仍有冲刺余量,预期到业务年截止整体仍将有积极的表现。 2022年业绩表现:我们整体预期公司利润落在业绩预告中枢偏上的位置,Q4利润率再创新高考虑主因:1)涨价有一定积极影响,12月的涨价主要针对部分低毛利产品,整体传导顺利;2)过年前置
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深度复盘半导体行业,已具备配置条件
【华西电子刘奕司团队】深度复盘半导体行业,已具备配置条件 核心观点: 1.半导体具备强周期属性。根据WSTS公布的全球半导体器件销售额数据,全球半导体存在 “M”周期规律,即每十年左右会经历两轮上行和下行的周期。目前行业已经经历三轮周期,目前处于第四个周期的下跌阶段。2022年Q1和Q2是行业的量价高点,预计对应23年Q1和Q2将形成YoY低点,随着后疫情时代的复苏,Q3有望形成YoY拐点,从而开启新一轮半导体的成长周期。 2.回溯费城半导体Sox指数,我们认为每轮行情由估值与业绩双轮驱动,行业
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【中文在线】调研纪要
【中文在线】调研纪要20230207 1、公司对AIGC的看法:2018年的ChatGPT 1.0版本,2022年的3.5版本,年底爆发关注度。技术路线上,1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势,2020年的3.0版本发生了突变,2022年stable diffusion等软件带来热潮,叠加2022年12月ChatGPT的推出,致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数,在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领,几个
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格力博|40页重磅深度:新能源园林机械行业领先者,多电压平台
格力博|40页重磅深度:新能源园林机械行业领先者,多电压平台+强势产品乘势而上【德邦商社|郑澄怀耿荣晨】
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盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长 公司目前已上市产品康替唑胺持续放量 康替唑胺2021年6月获批上市,并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告,预计2022年实现营业收入4700~5000万元,同比增长513.58%至552.74%。 抗生素类药物产品周期长,多重耐药阳性菌可选择范围少,公司产品具备优势,渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告,中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数
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同庆楼:富茂拓店节奏或超预期、业绩有望上修,中长线坚定推荐
【天风商社】同庆楼:富茂拓店节奏或超预期、业绩有望上修,中长线坚定推荐 ■公司拓店速度有所超预期,依目前看截至23/25年底有望累计开出9/10多家富茂酒店(原预期相对保守可能截至25年按6-8家)、因此如模型在初始投资有一定压减成果且后续产品力足够支撑积极表现,实际25年业绩预期有望抬升5千万以上、有望争取5亿业绩,回调是布局良机,中长线看翻倍空间。 ■短期关注达峰后23Q1表现,如节后能追补节前的需求不足、则可增强全年信心;阶段关注开店进展及新店表现,如表现符合或者超预期、有可能抬高未来成长
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多晶硅周评-市场成交活跃 订单量价齐升
【安泰科】多晶硅周评-市场成交活跃 订单量价齐升 (2023年2月8日) 本周国内单晶复投料价格区间在22.0-24.9万元/吨,成交均价为24.23万元/吨,周环比涨幅为11.40%;单晶致密料价格区间在21.8-24.7万元/吨,成交均价为23.99万元/吨,周环比涨幅为11.48%。 本周硅料价格延续上涨走势,周涨幅在11%左右,其中单晶复投料主流成交价在23.0-24.5万元/吨,最高价和最低价之间的价差略有收窄,但一、二线企业成交价仍存在分化,复投料最低价在22.0万元/吨,最高价有个
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萤石网络交流20230207
萤石网络交流20230207 参会:IR 曹静文总 萤石的业务模式:特殊的双业务模式,包括智能家居产品和云平台服务。萤石网络中的网络指物联网,c端是主要的应用场景。分c端和b端来看,c端提供智能家居产品、云端的增值服务,增值服务更多的偏Saas(云应用服务);b端无任何产品,是开放的Paas平台(云平台服务)。萤石是海康唯一的公有云。 萤石13年成立,想做海康业务的护城河,海康做G和B端,萤石抵抗C端攻击,但发展下来后家庭环境摄像头变为能够接受的方式,不做互联网的玩法,过往几年盈利能力稳健,海康
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安井食品董事长&董秘交流要点:趋势积极,双线发展
【国君食品】安井食品董事长&董秘交流要点:趋势积极,双线发展 1月运行趋势良性,销售目标顺利完成 Q4净利率水平表现积极,主要系:1)提价正面影响,主要针对低毛利产品;2)过年前置促进12月订单,11-12月劳动生产力表现积极;3)天气处于正常偏冷,全年业绩预计靠近也高上线。受过年前置叠加疫情影响,12月订单有缺口,1月复工复产保持满产,目前面点居家消费供应不足、火锅料逐步键入淡季产能储备充裕,预计1月主业有望保持大个位数增长,从销售年度看截止3月31日,2月仍有冲刺空间,销售目标完成预计较为顺
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富瀚微:智慧视觉领导者
【光大电子 | 富瀚微】:智慧视觉领导者,Q1有望率先回暖,高端新品持续突破 🔥【Q1有望率先回暖,业绩拐点已现】在防控放开以及复苏预期之下,大客户拉货动作积极,公司23Q1景气度率先回暖,有望恢复到去年同期的历史较高水位,环比22Q4的低谷有望实现大幅增长。前期涨幅较大的消费复苏板块中,市场预期景气度拐点是23Q2末到23Q3,富瀚微有望领先1-2个季度出现拐点,23全年业绩可期。 🔥【高端新品不断突破,NPU算力持续提升】22Q3Q4的高端IPC与NVR新品已经顺利导入,产品与大客户长期
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天润乳业可转债预案及对外投资点评 20230209
【安信食饮赵国防】天润乳业可转债预案及对外投资点评 20230209 天润发布可转债预案及对外投资公告,拟募集9.9亿元,主要用于北疆20万吨乳制品加工项目建设。 缓解产能瓶颈,保障长期稳健经营。天润现有产能31万吨左右,已基本满产,考虑唐王城工厂后备4万吨产能,预计23年产能得以保障,24年或将面临产能瓶颈。天润疆内需求稳步增长,疆外市场快速扩张,当下建设产能有望顺利承接未来需求增长。且北疆新建工厂获工厂建设补贴、疆外运费补贴等多项政策支持,有望进一步释放利润空间。 疆内外双轮发展,完善产能战
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天润乳业
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MIBK存涨价预期,利好镇洋发展
【MIBK存涨价预期,利好镇洋发展】 MIBK供需出现硬缺口:在李长荣5万吨MIBK产能22年底永久退出后,国内当前仅有8.5万吨产能,22年国内需求~11万吨,存在硬缺口 MIBK供给短缺难缓解:今年可能新增的MIBK产能中很大一部分因技术问题产品纯度不够高,很难形成实质增量满足下游需求,供给侧依然偏紧,而进口货受制于国内反倾销政策,且船期长进来需要时间 MIBK下游刚需且价格不敏感,有望受益于轮胎复苏:国内MIBK近65%用在橡胶防老剂4020,是轮胎生产助剂,其中MIBK是刚需且在轮胎制造
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【招商交运】行业快速修复中,在无人问津时候超配航空股
【招商交运】行业快速修复中,在无人问津时候超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 2月7日,民航执行客运航班量12385架次,恢复至2019年的84.3%,其中国内航班量12000架次,恢复至2019年的99.1%;民航发送旅客153万人次,比2019年同期下降19.2%,同比增长22.1%。经济舱平均票价(不含燃油费等)约为692.5元,同比增长18.8%,比2019年下降17.8%。我们预测板块行情有望演绎三段式向上景气周期,目前正迈向基本面实质性修复
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【ChatGPT】掀起AI产业新周期【华泰计算机】
【ChatGPT】掀起AI产业新周期【华泰计算机】 ChatGPT问世,AI赛道关注度有望持续提升 2022年11月30日,OpenAI公司正式对外发布聊天机器人软件ChatGPT,并迅速在全球范围获得大量用户青睐。目前ChatGPT主要通过提供API、订阅服务等获得收入,随着盈利模式拓展,未来商业落地有望加速。我们认为,ChatGPT受到广泛关注的原因在于能够实现接近人类水平的自然语言处理能力,对话逻辑也已经与人类类似。而ChatGPT成功的背后,来自独特算法模型的加持,验证了单一大模型的实战
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稀土专家纪要
【GS有色】稀土专家纪要 核心要点: 2023年稀土价格成交重心:75万-95万之间 1)BFXT精矿长协价决定价格低点:BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右,BFXT和包钢的提价协议完成后,镨钕金属直接成本达到65万元,按照加工厂加10%利润,综合价格卖到71万才不会亏本,因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2)终端接受度决定价格高点:目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右,今年春节后很多同行存在补货需
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安井调研要点更新
安井调研要点更新 近期动销:1月整体大个位数增长,主因春节错期影响,过年前公司整体的主业比去年Q3-4比去年最好的月份要更积极一些。订单情况比较积极,火锅料订单有一定结构性缺口,面点到大年十五仍处于旺季,缺口相对较大,目前产能储备充足,预期缺口将很快补上。2-3月仍有冲刺余量,预期到业务年截止整体仍将有积极的表现。 2022年业绩表现:我们整体预期公司利润落在业绩预告中枢偏上的位置,Q4利润率再创新高考虑主因:1)涨价有一定积极影响,12月的涨价主要针对部分低毛利产品,整体传导顺利;2)过年前置
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深度复盘半导体行业,已具备配置条件
【华西电子刘奕司团队】深度复盘半导体行业,已具备配置条件 核心观点: 1.半导体具备强周期属性。根据WSTS公布的全球半导体器件销售额数据,全球半导体存在 “M”周期规律,即每十年左右会经历两轮上行和下行的周期。目前行业已经经历三轮周期,目前处于第四个周期的下跌阶段。2022年Q1和Q2是行业的量价高点,预计对应23年Q1和Q2将形成YoY低点,随着后疫情时代的复苏,Q3有望形成YoY拐点,从而开启新一轮半导体的成长周期。 2.回溯费城半导体Sox指数,我们认为每轮行情由估值与业绩双轮驱动,行业
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【中文在线】调研纪要
【中文在线】调研纪要20230207 1、公司对AIGC的看法:2018年的ChatGPT 1.0版本,2022年的3.5版本,年底爆发关注度。技术路线上,1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势,2020年的3.0版本发生了突变,2022年stable diffusion等软件带来热潮,叠加2022年12月ChatGPT的推出,致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数,在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领,几个
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格力博|40页重磅深度:新能源园林机械行业领先者,多电压平台
格力博|40页重磅深度:新能源园林机械行业领先者,多电压平台+强势产品乘势而上【德邦商社|郑澄怀耿荣晨】
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盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长 公司目前已上市产品康替唑胺持续放量 康替唑胺2021年6月获批上市,并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告,预计2022年实现营业收入4700~5000万元,同比增长513.58%至552.74%。 抗生素类药物产品周期长,多重耐药阳性菌可选择范围少,公司产品具备优势,渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告,中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数
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同庆楼:富茂拓店节奏或超预期、业绩有望上修,中长线坚定推荐
【天风商社】同庆楼:富茂拓店节奏或超预期、业绩有望上修,中长线坚定推荐 ■公司拓店速度有所超预期,依目前看截至23/25年底有望累计开出9/10多家富茂酒店(原预期相对保守可能截至25年按6-8家)、因此如模型在初始投资有一定压减成果且后续产品力足够支撑积极表现,实际25年业绩预期有望抬升5千万以上、有望争取5亿业绩,回调是布局良机,中长线看翻倍空间。 ■短期关注达峰后23Q1表现,如节后能追补节前的需求不足、则可增强全年信心;阶段关注开店进展及新店表现,如表现符合或者超预期、有可能抬高未来成长
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多晶硅周评-市场成交活跃 订单量价齐升
【安泰科】多晶硅周评-市场成交活跃 订单量价齐升 (2023年2月8日) 本周国内单晶复投料价格区间在22.0-24.9万元/吨,成交均价为24.23万元/吨,周环比涨幅为11.40%;单晶致密料价格区间在21.8-24.7万元/吨,成交均价为23.99万元/吨,周环比涨幅为11.48%。 本周硅料价格延续上涨走势,周涨幅在11%左右,其中单晶复投料主流成交价在23.0-24.5万元/吨,最高价和最低价之间的价差略有收窄,但一、二线企业成交价仍存在分化,复投料最低价在22.0万元/吨,最高价有个
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萤石网络交流20230207
萤石网络交流20230207 参会:IR 曹静文总 萤石的业务模式:特殊的双业务模式,包括智能家居产品和云平台服务。萤石网络中的网络指物联网,c端是主要的应用场景。分c端和b端来看,c端提供智能家居产品、云端的增值服务,增值服务更多的偏Saas(云应用服务);b端无任何产品,是开放的Paas平台(云平台服务)。萤石是海康唯一的公有云。 萤石13年成立,想做海康业务的护城河,海康做G和B端,萤石抵抗C端攻击,但发展下来后家庭环境摄像头变为能够接受的方式,不做互联网的玩法,过往几年盈利能力稳健,海康
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安井食品董事长&董秘交流要点:趋势积极,双线发展
【国君食品】安井食品董事长&董秘交流要点:趋势积极,双线发展 1月运行趋势良性,销售目标顺利完成 Q4净利率水平表现积极,主要系:1)提价正面影响,主要针对低毛利产品;2)过年前置促进12月订单,11-12月劳动生产力表现积极;3)天气处于正常偏冷,全年业绩预计靠近也高上线。受过年前置叠加疫情影响,12月订单有缺口,1月复工复产保持满产,目前面点居家消费供应不足、火锅料逐步键入淡季产能储备充裕,预计1月主业有望保持大个位数增长,从销售年度看截止3月31日,2月仍有冲刺空间,销售目标完成预计较为顺
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富瀚微:智慧视觉领导者
【光大电子 | 富瀚微】:智慧视觉领导者,Q1有望率先回暖,高端新品持续突破 🔥【Q1有望率先回暖,业绩拐点已现】在防控放开以及复苏预期之下,大客户拉货动作积极,公司23Q1景气度率先回暖,有望恢复到去年同期的历史较高水位,环比22Q4的低谷有望实现大幅增长。前期涨幅较大的消费复苏板块中,市场预期景气度拐点是23Q2末到23Q3,富瀚微有望领先1-2个季度出现拐点,23全年业绩可期。 🔥【高端新品不断突破,NPU算力持续提升】22Q3Q4的高端IPC与NVR新品已经顺利导入,产品与大客户长期
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富瀚微
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天润乳业可转债预案及对外投资点评 20230209
【安信食饮赵国防】天润乳业可转债预案及对外投资点评 20230209 天润发布可转债预案及对外投资公告,拟募集9.9亿元,主要用于北疆20万吨乳制品加工项目建设。 缓解产能瓶颈,保障长期稳健经营。天润现有产能31万吨左右,已基本满产,考虑唐王城工厂后备4万吨产能,预计23年产能得以保障,24年或将面临产能瓶颈。天润疆内需求稳步增长,疆外市场快速扩张,当下建设产能有望顺利承接未来需求增长。且北疆新建工厂获工厂建设补贴、疆外运费补贴等多项政策支持,有望进一步释放利润空间。 疆内外双轮发展,完善产能战
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MIBK存涨价预期,利好镇洋发展
【MIBK存涨价预期,利好镇洋发展】 MIBK供需出现硬缺口:在李长荣5万吨MIBK产能22年底永久退出后,国内当前仅有8.5万吨产能,22年国内需求~11万吨,存在硬缺口 MIBK供给短缺难缓解:今年可能新增的MIBK产能中很大一部分因技术问题产品纯度不够高,很难形成实质增量满足下游需求,供给侧依然偏紧,而进口货受制于国内反倾销政策,且船期长进来需要时间 MIBK下游刚需且价格不敏感,有望受益于轮胎复苏:国内MIBK近65%用在橡胶防老剂4020,是轮胎生产助剂,其中MIBK是刚需且在轮胎制造
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【招商交运】行业快速修复中,在无人问津时候超配航空股
【招商交运】行业快速修复中,在无人问津时候超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。 2月7日,民航执行客运航班量12385架次,恢复至2019年的84.3%,其中国内航班量12000架次,恢复至2019年的99.1%;民航发送旅客153万人次,比2019年同期下降19.2%,同比增长22.1%。经济舱平均票价(不含燃油费等)约为692.5元,同比增长18.8%,比2019年下降17.8%。我们预测板块行情有望演绎三段式向上景气周期,目前正迈向基本面实质性修复
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【ChatGPT】掀起AI产业新周期【华泰计算机】
【ChatGPT】掀起AI产业新周期【华泰计算机】 ChatGPT问世,AI赛道关注度有望持续提升 2022年11月30日,OpenAI公司正式对外发布聊天机器人软件ChatGPT,并迅速在全球范围获得大量用户青睐。目前ChatGPT主要通过提供API、订阅服务等获得收入,随着盈利模式拓展,未来商业落地有望加速。我们认为,ChatGPT受到广泛关注的原因在于能够实现接近人类水平的自然语言处理能力,对话逻辑也已经与人类类似。而ChatGPT成功的背后,来自独特算法模型的加持,验证了单一大模型的实战
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稀土专家纪要
【GS有色】稀土专家纪要 核心要点: 2023年稀土价格成交重心:75万-95万之间 1)BFXT精矿长协价决定价格低点:BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右,BFXT和包钢的提价协议完成后,镨钕金属直接成本达到65万元,按照加工厂加10%利润,综合价格卖到71万才不会亏本,因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2)终端接受度决定价格高点:目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右,今年春节后很多同行存在补货需
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安井调研要点更新
安井调研要点更新 近期动销:1月整体大个位数增长,主因春节错期影响,过年前公司整体的主业比去年Q3-4比去年最好的月份要更积极一些。订单情况比较积极,火锅料订单有一定结构性缺口,面点到大年十五仍处于旺季,缺口相对较大,目前产能储备充足,预期缺口将很快补上。2-3月仍有冲刺余量,预期到业务年截止整体仍将有积极的表现。 2022年业绩表现:我们整体预期公司利润落在业绩预告中枢偏上的位置,Q4利润率再创新高考虑主因:1)涨价有一定积极影响,12月的涨价主要针对部分低毛利产品,整体传导顺利;2)过年前置
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深度复盘半导体行业,已具备配置条件
【华西电子刘奕司团队】深度复盘半导体行业,已具备配置条件 核心观点: 1.半导体具备强周期属性。根据WSTS公布的全球半导体器件销售额数据,全球半导体存在 “M”周期规律,即每十年左右会经历两轮上行和下行的周期。目前行业已经经历三轮周期,目前处于第四个周期的下跌阶段。2022年Q1和Q2是行业的量价高点,预计对应23年Q1和Q2将形成YoY低点,随着后疫情时代的复苏,Q3有望形成YoY拐点,从而开启新一轮半导体的成长周期。 2.回溯费城半导体Sox指数,我们认为每轮行情由估值与业绩双轮驱动,行业
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【中文在线】调研纪要
【中文在线】调研纪要20230207 1、公司对AIGC的看法:2018年的ChatGPT 1.0版本,2022年的3.5版本,年底爆发关注度。技术路线上,1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势,2020年的3.0版本发生了突变,2022年stable diffusion等软件带来热潮,叠加2022年12月ChatGPT的推出,致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数,在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领,几个
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格力博|40页重磅深度:新能源园林机械行业领先者,多电压平台
格力博|40页重磅深度:新能源园林机械行业领先者,多电压平台+强势产品乘势而上【德邦商社|郑澄怀耿荣晨】
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盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长 公司目前已上市产品康替唑胺持续放量 康替唑胺2021年6月获批上市,并于2021年医保谈判成功纳入医。根据公司业绩预告,预计2022年实现营业收入4700~5000万元,同比增长513.58%至552.74%。 抗生素类药物产品周期长,多重耐药阳性菌可选择范围少,公司产品具备优势,渗透率有望持续提升 ①多重耐药阳性菌药物市场持续增加。根据沙利文报告,中国治疗多重耐药性革兰氏阳性菌感染的抗菌药物治疗天数
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同庆楼:富茂拓店节奏或超预期、业绩有望上修,中长线坚定推荐
【天风商社】同庆楼:富茂拓店节奏或超预期、业绩有望上修,中长线坚定推荐 ■公司拓店速度有所超预期,依目前看截至23/25年底有望累计开出9/10多家富茂酒店(原预期相对保守可能截至25年按6-8家)、因此如模型在初始投资有一定压减成果且后续产品力足够支撑积极表现,实际25年业绩预期有望抬升5千万以上、有望争取5亿业绩,回调是布局良机,中长线看翻倍空间。 ■短期关注达峰后23Q1表现,如节后能追补节前的需求不足、则可增强全年信心;阶段关注开店进展及新店表现,如表现符合或者超预期、有可能抬高未来成长
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多晶硅周评-市场成交活跃 订单量价齐升
【安泰科】多晶硅周评-市场成交活跃 订单量价齐升 (2023年2月8日) 本周国内单晶复投料价格区间在22.0-24.9万元/吨,成交均价为24.23万元/吨,周环比涨幅为11.40%;单晶致密料价格区间在21.8-24.7万元/吨,成交均价为23.99万元/吨,周环比涨幅为11.48%。 本周硅料价格延续上涨走势,周涨幅在11%左右,其中单晶复投料主流成交价在23.0-24.5万元/吨,最高价和最低价之间的价差略有收窄,但一、二线企业成交价仍存在分化,复投料最低价在22.0万元/吨,最高价有个
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萤石网络交流20230207
萤石网络交流20230207 参会:IR 曹静文总 萤石的业务模式:特殊的双业务模式,包括智能家居产品和云平台服务。萤石网络中的网络指物联网,c端是主要的应用场景。分c端和b端来看,c端提供智能家居产品、云端的增值服务,增值服务更多的偏Saas(云应用服务);b端无任何产品,是开放的Paas平台(云平台服务)。萤石是海康唯一的公有云。 萤石13年成立,想做海康业务的护城河,海康做G和B端,萤石抵抗C端攻击,但发展下来后家庭环境摄像头变为能够接受的方式,不做互联网的玩法,过往几年盈利能力稳健,海康
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安井食品董事长&董秘交流要点:趋势积极,双线发展
【国君食品】安井食品董事长&董秘交流要点:趋势积极,双线发展 1月运行趋势良性,销售目标顺利完成 Q4净利率水平表现积极,主要系:1)提价正面影响,主要针对低毛利产品;2)过年前置促进12月订单,11-12月劳动生产力表现积极;3)天气处于正常偏冷,全年业绩预计靠近也高上线。受过年前置叠加疫情影响,12月订单有缺口,1月复工复产保持满产,目前面点居家消费供应不足、火锅料逐步键入淡季产能储备充裕,预计1月主业有望保持大个位数增长,从销售年度看截止3月31日,2月仍有冲刺空间,销售目标完成预计较为顺
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