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2023-07-14 20:27:18
春秋航空:Q2业绩区间中值环比+11%,淡季不淡略超预期
【浙商交运李丹】春秋航空:Q2业绩区间中值环比+11%,淡季不淡略超预期 春秋航空2023半年度业绩预告:23Q2业绩超预期 23H1,公司预计归母净利润6.50亿元至8.50亿元,同比扭亏。其中23Q2,公司预计归母净利润2.94至4.94亿元,同比22年扭亏,同比19年-23%至+30%,扣非归母净利润2.79至4.59亿元。二季度淡季业绩区间中数环比Q1增长11%,略超预期。 6月客座率站上90%,较19年同期的降幅收窄至1.5pct 根据公司公告,23Q2,公司ASK、RPK、客座率同比
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钠电标准论坛要点整理
【东吴电新】钠电标准论坛要点整理 #注:以下内容均来自钠电标准论坛、不代表东吴证券研究所观点 [礼物]核心观点:24年是钠电经济性拐点,25年与铁锂储能性能持平,26年成熟进入大规模放量阶段。 参与并通过企业:中科海钠、德赛电池、派能科技、湖南立方、汉行科技、华阳新材、大连物化所、海四达、弗迪电池、鹏辉电池、海基、星恒、传艺钠电、嘉盛、盘古钠详、昆宇电源、蜂巢能源 [庆祝]测评结果:范围60-130Wh/kg,平均能量密度104.1Wh/kg 胡勇胜 #政策 建议免征钠电池消费税、购置税 中科海
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传艺科技
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2023-07-14 20:25:58
爱柯迪:2023年半年度业绩超预期
【浙商金属汽车】 爱柯迪:2023年半年度业绩超预期 根据公告,23H1 归母净利3.75~4.15亿元,同比增长75.94%到94.70%。23Q2归母净利2.06~2.46亿,同比增长61%~92%,环比增长22%~46%。 23H1扣非 归母净利3.7~4.1亿元,同比增长98.77%到20.26%。23Q2扣非归母净利2.17~2.57亿元,同比增长76%~109%,环比增长42%~68%。 主要原因: 1、前期开拓的新能源领域和智能驾驶领域项目订单持续放量 2、叠加汇率等外部因素的正向
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爱柯迪
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夜长梦山
2023-07-14 15:41:46
【柏楚电子】机器人·控制系统+泛操作系统
【柏楚电子】机器人·控制系统+泛操作系统【华泰计算机】 🧧基本盘景气逐步回升 🔥下游景气度恢复:激光产业链景气度边际改善 🔥中低功率:板卡系统国内市场占有率稳居第一,持续受益于行业景气度回升 🔥高功率切割:总线系统+智能切割头方案加速推广,或为公司提供重要增长动力 🧧产业布局: 🤖️机器人•控制系统+泛操作系统 我们认为,柏楚电子未来在机器人领域领域有较深的产业布局。 1⃣卡位一:机器人•控制系统。机器人运动控制核心底层是:控制系统软件和软硬一体化能力。这两个方面柏楚积累较深。 2️
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柏楚电子
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航天宏图
【东北数字经济团队】#航天宏图持续推荐,中标大额海外订单,新成长空间凸显。 #航天宏图发布公告称,公司作为第一中标候选人,中标“玻利维亚国家综合无线电频谱系统-拉巴斯电磁频谱采集、监测系统”项目,中标金额2,238.7万美元。 #海外业务持续拓展~新成长空间凸显。该项目是女娲星座服务的首个国际遥感应用订单,实现了对玻利维亚国境内的典型区域及关键设施高精度识别和分析处理,合同履行期一年。公司近年来持续拓展海外市场,去年已有千万订单落地,目前公司已在中国香港、澳大利亚、英国、瑞士、泰国、新加坡、柬埔
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航天宏图
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夜长梦山
2023-07-14 15:16:41
美国CPI连续12个月回落,降息周期即将来临,利好光伏风电投资
【CT电新】美国CPI连续12个月回落,降息周期即将来临,利好光伏风电投资 美国6月CPI环比+0.2%,同比+3%,连续12个月回落,核心CPI环比+0.2%,同比+4.8%,二者涨幅低于预期。美国通胀降至两年多来的最低水平,美联储加息周期很可能接近尾声。根据高盛的预测,美联储极有可能在6月暂停加息,7月加息25个基点至5.25-5.5%,随后2024年降息87.5个基点至4.5%左右,2024年美国将开启降息周期。 利率下降1%将提升光伏风电系统IRR的2.4%,有效促进投资。当前美国地面项
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联瑞新材:球形硅微粉龙头,氧化铝粉业务如日方升
【中信证券新材料】联瑞新材(688300.SH):球形硅微粉龙头,氧化铝粉业务如日方升 公司是国内球形硅微粉行业龙头,依靠火焰法及其同源技术和产能优势,在下游新兴运用领域快速发展之际抓住球形硅微粉需求爆发的机遇。随着扩产项目的落地,公司有望进一步夯实其在功能性陶瓷填料领域的核心地位,尤其是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有望成为公司第二增长极,预计公司业绩将保持稳健增长。 ⭕ 【国内球形硅微粉龙头,全面布局新兴功能性陶瓷填料】公司是国内规模领先的粉体填料生产高新技术企业,其主要产品结晶、熔融、
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联瑞新材
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蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评
【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据 公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元,同降87%-90%,扣非净利润0.24-0.34亿元,同降88%-92%; 按中值计算,公司23年上半年归母净利润0.41亿元,同降88%;扣非净利润0.29亿元,同降90%。 对应23Q2:按中值计算,归母净利润0.54亿元,yoy-70%,环比扭亏;扣非净利润0.45亿元,yoy-70%,环比扭亏。 🌼业绩拆分 我们预计Q2小圆柱出货5千万颗,
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蔚蓝锂芯
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通行宝:智慧交通区位优势明显,交通数据要素大有可为
【安信计算机】通行宝:智慧交通区位优势明显,交通数据要素大有可为 🚩 基本盘:受益于高速出行复苏电子收费业务回升 通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构,随着汽车保有量持续增长,叠加存量替换以及二手车ETC过户增量,ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费,受益于高速出行回暖,我们认为,公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长:省外市场持续拓展,SaaS业务迎来高增 公司率先在行业内
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通行宝
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工业富联:看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势
【天风电子潘暕团队】工业富联:看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势,持续推荐! AI浪潮下核心受益标的,端网云协同布局,产品矩阵全面且处于行业领先地位,AI引领公司步入新一轮成长周期: ①云:AI服务器龙头,独家供应Nvidia A100、H100板卡,绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代,技术领先性优于同行,持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求; ②网:高端交换机代工龙头,客户涵盖全球主要交换机品牌客户,后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化
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百龙创园
【百龙创园】 强推天然健康甜味剂龙头 【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道,世界卫生组织下属的国际癌症机构(IARC)计划下月公布一项规定,将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星,在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进,我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种,标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步,看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。 【阿洛酮糖产能释放,健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健
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百龙创园
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2023-07-14 14:59:54
陕西煤业:煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期
【安信煤炭】新发深度|陕西煤业:煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期 🔗深度报告链接:【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期 1️⃣公司地处陕西,煤炭资源区位优、质量佳,吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增(➕1700万吨)+收购(➕1200万吨,同时获得小壕兔井田探矿权)”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升,成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元,全年分红比率为60.17%,股息率为11.7
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陕西煤业
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中国黄金:央企改革先锋,黄金+钻石生机勃勃
【东北轻工】中国黄金:央企改革先锋,黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业,“中国黄金”品牌有唯一性,子品牌覆盖全年龄段,激励和渠道改革效果初现,珠宝大航母核动力十足; 2.居民资产缩水,家庭财富预期变差,黄金价格走高,催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少,理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富,告别以往过度依赖投资金条单品,镶嵌类和首饰类占比增加,古法金和5G金热销,改善公司净利率,盈利弹性极大! 4.美国培育钻渗透率已达45%,钻石作为爱情的信物,就像包包,口红,
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中国黄金
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业绩预告最后一天,如果联营企业利润并表的话,今晚得有公告?是这个意思吗?
@无鸣之辈:国中水务:北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕,披露幕后操盘方
事件:据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告,北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕;终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。 汇源/国中系列追踪:国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划
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光储2023中期策略
【国金电新】光储2023中期策略:需求高增与技术创新共振,优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇:光储平价时代来临,需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例,定量分析了新增消纳空间,认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下,消纳改善弹性空间大,新增装机增长大概率好于预期,预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac(对应组件需求500GW+/600-650GW)。 2. 产业链篇:常态“过剩”不足惧,技术
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春秋航空:Q2业绩区间中值环比+11%,淡季不淡略超预期
【浙商交运李丹】春秋航空:Q2业绩区间中值环比+11%,淡季不淡略超预期 春秋航空2023半年度业绩预告:23Q2业绩超预期 23H1,公司预计归母净利润6.50亿元至8.50亿元,同比扭亏。其中23Q2,公司预计归母净利润2.94至4.94亿元,同比22年扭亏,同比19年-23%至+30%,扣非归母净利润2.79至4.59亿元。二季度淡季业绩区间中数环比Q1增长11%,略超预期。 6月客座率站上90%,较19年同期的降幅收窄至1.5pct 根据公司公告,23Q2,公司ASK、RPK、客座率同比
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钠电标准论坛要点整理
【东吴电新】钠电标准论坛要点整理 #注:以下内容均来自钠电标准论坛、不代表东吴证券研究所观点 [礼物]核心观点:24年是钠电经济性拐点,25年与铁锂储能性能持平,26年成熟进入大规模放量阶段。 参与并通过企业:中科海钠、德赛电池、派能科技、湖南立方、汉行科技、华阳新材、大连物化所、海四达、弗迪电池、鹏辉电池、海基、星恒、传艺钠电、嘉盛、盘古钠详、昆宇电源、蜂巢能源 [庆祝]测评结果:范围60-130Wh/kg,平均能量密度104.1Wh/kg 胡勇胜 #政策 建议免征钠电池消费税、购置税 中科海
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爱柯迪:2023年半年度业绩超预期
【浙商金属汽车】 爱柯迪:2023年半年度业绩超预期 根据公告,23H1 归母净利3.75~4.15亿元,同比增长75.94%到94.70%。23Q2归母净利2.06~2.46亿,同比增长61%~92%,环比增长22%~46%。 23H1扣非 归母净利3.7~4.1亿元,同比增长98.77%到20.26%。23Q2扣非归母净利2.17~2.57亿元,同比增长76%~109%,环比增长42%~68%。 主要原因: 1、前期开拓的新能源领域和智能驾驶领域项目订单持续放量 2、叠加汇率等外部因素的正向
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【柏楚电子】机器人·控制系统+泛操作系统
【柏楚电子】机器人·控制系统+泛操作系统【华泰计算机】 🧧基本盘景气逐步回升 🔥下游景气度恢复:激光产业链景气度边际改善 🔥中低功率:板卡系统国内市场占有率稳居第一,持续受益于行业景气度回升 🔥高功率切割:总线系统+智能切割头方案加速推广,或为公司提供重要增长动力 🧧产业布局: 🤖️机器人•控制系统+泛操作系统 我们认为,柏楚电子未来在机器人领域领域有较深的产业布局。 1⃣卡位一:机器人•控制系统。机器人运动控制核心底层是:控制系统软件和软硬一体化能力。这两个方面柏楚积累较深。 2️
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航天宏图
【东北数字经济团队】#航天宏图持续推荐,中标大额海外订单,新成长空间凸显。 #航天宏图发布公告称,公司作为第一中标候选人,中标“玻利维亚国家综合无线电频谱系统-拉巴斯电磁频谱采集、监测系统”项目,中标金额2,238.7万美元。 #海外业务持续拓展~新成长空间凸显。该项目是女娲星座服务的首个国际遥感应用订单,实现了对玻利维亚国境内的典型区域及关键设施高精度识别和分析处理,合同履行期一年。公司近年来持续拓展海外市场,去年已有千万订单落地,目前公司已在中国香港、澳大利亚、英国、瑞士、泰国、新加坡、柬埔
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美国CPI连续12个月回落,降息周期即将来临,利好光伏风电投资
【CT电新】美国CPI连续12个月回落,降息周期即将来临,利好光伏风电投资 美国6月CPI环比+0.2%,同比+3%,连续12个月回落,核心CPI环比+0.2%,同比+4.8%,二者涨幅低于预期。美国通胀降至两年多来的最低水平,美联储加息周期很可能接近尾声。根据高盛的预测,美联储极有可能在6月暂停加息,7月加息25个基点至5.25-5.5%,随后2024年降息87.5个基点至4.5%左右,2024年美国将开启降息周期。 利率下降1%将提升光伏风电系统IRR的2.4%,有效促进投资。当前美国地面项
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联瑞新材:球形硅微粉龙头,氧化铝粉业务如日方升
【中信证券新材料】联瑞新材(688300.SH):球形硅微粉龙头,氧化铝粉业务如日方升 公司是国内球形硅微粉行业龙头,依靠火焰法及其同源技术和产能优势,在下游新兴运用领域快速发展之际抓住球形硅微粉需求爆发的机遇。随着扩产项目的落地,公司有望进一步夯实其在功能性陶瓷填料领域的核心地位,尤其是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有望成为公司第二增长极,预计公司业绩将保持稳健增长。 ⭕ 【国内球形硅微粉龙头,全面布局新兴功能性陶瓷填料】公司是国内规模领先的粉体填料生产高新技术企业,其主要产品结晶、熔融、
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蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评
【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据 公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元,同降87%-90%,扣非净利润0.24-0.34亿元,同降88%-92%; 按中值计算,公司23年上半年归母净利润0.41亿元,同降88%;扣非净利润0.29亿元,同降90%。 对应23Q2:按中值计算,归母净利润0.54亿元,yoy-70%,环比扭亏;扣非净利润0.45亿元,yoy-70%,环比扭亏。 🌼业绩拆分 我们预计Q2小圆柱出货5千万颗,
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通行宝:智慧交通区位优势明显,交通数据要素大有可为
【安信计算机】通行宝:智慧交通区位优势明显,交通数据要素大有可为 🚩 基本盘:受益于高速出行复苏电子收费业务回升 通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构,随着汽车保有量持续增长,叠加存量替换以及二手车ETC过户增量,ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费,受益于高速出行回暖,我们认为,公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长:省外市场持续拓展,SaaS业务迎来高增 公司率先在行业内
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工业富联:看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势
【天风电子潘暕团队】工业富联:看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势,持续推荐! AI浪潮下核心受益标的,端网云协同布局,产品矩阵全面且处于行业领先地位,AI引领公司步入新一轮成长周期: ①云:AI服务器龙头,独家供应Nvidia A100、H100板卡,绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代,技术领先性优于同行,持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求; ②网:高端交换机代工龙头,客户涵盖全球主要交换机品牌客户,后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化
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百龙创园
【百龙创园】 强推天然健康甜味剂龙头 【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道,世界卫生组织下属的国际癌症机构(IARC)计划下月公布一项规定,将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星,在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进,我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种,标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步,看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。 【阿洛酮糖产能释放,健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健
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陕西煤业:煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期
【安信煤炭】新发深度|陕西煤业:煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期 🔗深度报告链接:【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期 1️⃣公司地处陕西,煤炭资源区位优、质量佳,吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增(➕1700万吨)+收购(➕1200万吨,同时获得小壕兔井田探矿权)”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升,成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元,全年分红比率为60.17%,股息率为11.7
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中国黄金:央企改革先锋,黄金+钻石生机勃勃
【东北轻工】中国黄金:央企改革先锋,黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业,“中国黄金”品牌有唯一性,子品牌覆盖全年龄段,激励和渠道改革效果初现,珠宝大航母核动力十足; 2.居民资产缩水,家庭财富预期变差,黄金价格走高,催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少,理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富,告别以往过度依赖投资金条单品,镶嵌类和首饰类占比增加,古法金和5G金热销,改善公司净利率,盈利弹性极大! 4.美国培育钻渗透率已达45%,钻石作为爱情的信物,就像包包,口红,
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业绩预告最后一天,如果联营企业利润并表的话,今晚得有公告?是这个意思吗?
@无鸣之辈:国中水务:北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕,披露幕后操盘方
事件:据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告,北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕;终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。 汇源/国中系列追踪:国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划
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光储2023中期策略
【国金电新】光储2023中期策略:需求高增与技术创新共振,优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇:光储平价时代来临,需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例,定量分析了新增消纳空间,认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下,消纳改善弹性空间大,新增装机增长大概率好于预期,预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac(对应组件需求500GW+/600-650GW)。 2. 产业链篇:常态“过剩”不足惧,技术
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春秋航空:Q2业绩区间中值环比+11%,淡季不淡略超预期
【浙商交运李丹】春秋航空:Q2业绩区间中值环比+11%,淡季不淡略超预期 春秋航空2023半年度业绩预告:23Q2业绩超预期 23H1,公司预计归母净利润6.50亿元至8.50亿元,同比扭亏。其中23Q2,公司预计归母净利润2.94至4.94亿元,同比22年扭亏,同比19年-23%至+30%,扣非归母净利润2.79至4.59亿元。二季度淡季业绩区间中数环比Q1增长11%,略超预期。 6月客座率站上90%,较19年同期的降幅收窄至1.5pct 根据公司公告,23Q2,公司ASK、RPK、客座率同比
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春秋航空
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2023-07-14 20:26:48
钠电标准论坛要点整理
【东吴电新】钠电标准论坛要点整理 #注:以下内容均来自钠电标准论坛、不代表东吴证券研究所观点 [礼物]核心观点:24年是钠电经济性拐点,25年与铁锂储能性能持平,26年成熟进入大规模放量阶段。 参与并通过企业:中科海钠、德赛电池、派能科技、湖南立方、汉行科技、华阳新材、大连物化所、海四达、弗迪电池、鹏辉电池、海基、星恒、传艺钠电、嘉盛、盘古钠详、昆宇电源、蜂巢能源 [庆祝]测评结果:范围60-130Wh/kg,平均能量密度104.1Wh/kg 胡勇胜 #政策 建议免征钠电池消费税、购置税 中科海
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传艺科技
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爱柯迪:2023年半年度业绩超预期
【浙商金属汽车】 爱柯迪:2023年半年度业绩超预期 根据公告,23H1 归母净利3.75~4.15亿元,同比增长75.94%到94.70%。23Q2归母净利2.06~2.46亿,同比增长61%~92%,环比增长22%~46%。 23H1扣非 归母净利3.7~4.1亿元,同比增长98.77%到20.26%。23Q2扣非归母净利2.17~2.57亿元,同比增长76%~109%,环比增长42%~68%。 主要原因: 1、前期开拓的新能源领域和智能驾驶领域项目订单持续放量 2、叠加汇率等外部因素的正向
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【柏楚电子】机器人·控制系统+泛操作系统
【柏楚电子】机器人·控制系统+泛操作系统【华泰计算机】 🧧基本盘景气逐步回升 🔥下游景气度恢复:激光产业链景气度边际改善 🔥中低功率:板卡系统国内市场占有率稳居第一,持续受益于行业景气度回升 🔥高功率切割:总线系统+智能切割头方案加速推广,或为公司提供重要增长动力 🧧产业布局: 🤖️机器人•控制系统+泛操作系统 我们认为,柏楚电子未来在机器人领域领域有较深的产业布局。 1⃣卡位一:机器人•控制系统。机器人运动控制核心底层是:控制系统软件和软硬一体化能力。这两个方面柏楚积累较深。 2️
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航天宏图
【东北数字经济团队】#航天宏图持续推荐,中标大额海外订单,新成长空间凸显。 #航天宏图发布公告称,公司作为第一中标候选人,中标“玻利维亚国家综合无线电频谱系统-拉巴斯电磁频谱采集、监测系统”项目,中标金额2,238.7万美元。 #海外业务持续拓展~新成长空间凸显。该项目是女娲星座服务的首个国际遥感应用订单,实现了对玻利维亚国境内的典型区域及关键设施高精度识别和分析处理,合同履行期一年。公司近年来持续拓展海外市场,去年已有千万订单落地,目前公司已在中国香港、澳大利亚、英国、瑞士、泰国、新加坡、柬埔
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美国CPI连续12个月回落,降息周期即将来临,利好光伏风电投资
【CT电新】美国CPI连续12个月回落,降息周期即将来临,利好光伏风电投资 美国6月CPI环比+0.2%,同比+3%,连续12个月回落,核心CPI环比+0.2%,同比+4.8%,二者涨幅低于预期。美国通胀降至两年多来的最低水平,美联储加息周期很可能接近尾声。根据高盛的预测,美联储极有可能在6月暂停加息,7月加息25个基点至5.25-5.5%,随后2024年降息87.5个基点至4.5%左右,2024年美国将开启降息周期。 利率下降1%将提升光伏风电系统IRR的2.4%,有效促进投资。当前美国地面项
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联瑞新材:球形硅微粉龙头,氧化铝粉业务如日方升
【中信证券新材料】联瑞新材(688300.SH):球形硅微粉龙头,氧化铝粉业务如日方升 公司是国内球形硅微粉行业龙头,依靠火焰法及其同源技术和产能优势,在下游新兴运用领域快速发展之际抓住球形硅微粉需求爆发的机遇。随着扩产项目的落地,公司有望进一步夯实其在功能性陶瓷填料领域的核心地位,尤其是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有望成为公司第二增长极,预计公司业绩将保持稳健增长。 ⭕ 【国内球形硅微粉龙头,全面布局新兴功能性陶瓷填料】公司是国内规模领先的粉体填料生产高新技术企业,其主要产品结晶、熔融、
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蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评
【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据 公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元,同降87%-90%,扣非净利润0.24-0.34亿元,同降88%-92%; 按中值计算,公司23年上半年归母净利润0.41亿元,同降88%;扣非净利润0.29亿元,同降90%。 对应23Q2:按中值计算,归母净利润0.54亿元,yoy-70%,环比扭亏;扣非净利润0.45亿元,yoy-70%,环比扭亏。 🌼业绩拆分 我们预计Q2小圆柱出货5千万颗,
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通行宝:智慧交通区位优势明显,交通数据要素大有可为
【安信计算机】通行宝:智慧交通区位优势明显,交通数据要素大有可为 🚩 基本盘:受益于高速出行复苏电子收费业务回升 通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构,随着汽车保有量持续增长,叠加存量替换以及二手车ETC过户增量,ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费,受益于高速出行回暖,我们认为,公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长:省外市场持续拓展,SaaS业务迎来高增 公司率先在行业内
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工业富联:看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势
【天风电子潘暕团队】工业富联:看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势,持续推荐! AI浪潮下核心受益标的,端网云协同布局,产品矩阵全面且处于行业领先地位,AI引领公司步入新一轮成长周期: ①云:AI服务器龙头,独家供应Nvidia A100、H100板卡,绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代,技术领先性优于同行,持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求; ②网:高端交换机代工龙头,客户涵盖全球主要交换机品牌客户,后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化
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百龙创园
【百龙创园】 强推天然健康甜味剂龙头 【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道,世界卫生组织下属的国际癌症机构(IARC)计划下月公布一项规定,将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星,在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进,我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种,标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步,看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。 【阿洛酮糖产能释放,健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健
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陕西煤业:煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期
【安信煤炭】新发深度|陕西煤业:煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期 🔗深度报告链接:【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期 1️⃣公司地处陕西,煤炭资源区位优、质量佳,吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增(➕1700万吨)+收购(➕1200万吨,同时获得小壕兔井田探矿权)”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升,成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元,全年分红比率为60.17%,股息率为11.7
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中国黄金:央企改革先锋,黄金+钻石生机勃勃
【东北轻工】中国黄金:央企改革先锋,黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业,“中国黄金”品牌有唯一性,子品牌覆盖全年龄段,激励和渠道改革效果初现,珠宝大航母核动力十足; 2.居民资产缩水,家庭财富预期变差,黄金价格走高,催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少,理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富,告别以往过度依赖投资金条单品,镶嵌类和首饰类占比增加,古法金和5G金热销,改善公司净利率,盈利弹性极大! 4.美国培育钻渗透率已达45%,钻石作为爱情的信物,就像包包,口红,
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中国黄金
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业绩预告最后一天,如果联营企业利润并表的话,今晚得有公告?是这个意思吗?
@无鸣之辈:国中水务:北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕,披露幕后操盘方
事件:据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告,北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕;终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。 汇源/国中系列追踪:国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划
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光储2023中期策略
【国金电新】光储2023中期策略:需求高增与技术创新共振,优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇:光储平价时代来临,需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例,定量分析了新增消纳空间,认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下,消纳改善弹性空间大,新增装机增长大概率好于预期,预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac(对应组件需求500GW+/600-650GW)。 2. 产业链篇:常态“过剩”不足惧,技术
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春秋航空:Q2业绩区间中值环比+11%,淡季不淡略超预期
【浙商交运李丹】春秋航空:Q2业绩区间中值环比+11%,淡季不淡略超预期 春秋航空2023半年度业绩预告:23Q2业绩超预期 23H1,公司预计归母净利润6.50亿元至8.50亿元,同比扭亏。其中23Q2,公司预计归母净利润2.94至4.94亿元,同比22年扭亏,同比19年-23%至+30%,扣非归母净利润2.79至4.59亿元。二季度淡季业绩区间中数环比Q1增长11%,略超预期。 6月客座率站上90%,较19年同期的降幅收窄至1.5pct 根据公司公告,23Q2,公司ASK、RPK、客座率同比
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钠电标准论坛要点整理
【东吴电新】钠电标准论坛要点整理 #注:以下内容均来自钠电标准论坛、不代表东吴证券研究所观点 [礼物]核心观点:24年是钠电经济性拐点,25年与铁锂储能性能持平,26年成熟进入大规模放量阶段。 参与并通过企业:中科海钠、德赛电池、派能科技、湖南立方、汉行科技、华阳新材、大连物化所、海四达、弗迪电池、鹏辉电池、海基、星恒、传艺钠电、嘉盛、盘古钠详、昆宇电源、蜂巢能源 [庆祝]测评结果:范围60-130Wh/kg,平均能量密度104.1Wh/kg 胡勇胜 #政策 建议免征钠电池消费税、购置税 中科海
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爱柯迪:2023年半年度业绩超预期
【浙商金属汽车】 爱柯迪:2023年半年度业绩超预期 根据公告,23H1 归母净利3.75~4.15亿元,同比增长75.94%到94.70%。23Q2归母净利2.06~2.46亿,同比增长61%~92%,环比增长22%~46%。 23H1扣非 归母净利3.7~4.1亿元,同比增长98.77%到20.26%。23Q2扣非归母净利2.17~2.57亿元,同比增长76%~109%,环比增长42%~68%。 主要原因: 1、前期开拓的新能源领域和智能驾驶领域项目订单持续放量 2、叠加汇率等外部因素的正向
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【柏楚电子】机器人·控制系统+泛操作系统
【柏楚电子】机器人·控制系统+泛操作系统【华泰计算机】 🧧基本盘景气逐步回升 🔥下游景气度恢复:激光产业链景气度边际改善 🔥中低功率:板卡系统国内市场占有率稳居第一,持续受益于行业景气度回升 🔥高功率切割:总线系统+智能切割头方案加速推广,或为公司提供重要增长动力 🧧产业布局: 🤖️机器人•控制系统+泛操作系统 我们认为,柏楚电子未来在机器人领域领域有较深的产业布局。 1⃣卡位一:机器人•控制系统。机器人运动控制核心底层是:控制系统软件和软硬一体化能力。这两个方面柏楚积累较深。 2️
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航天宏图
【东北数字经济团队】#航天宏图持续推荐,中标大额海外订单,新成长空间凸显。 #航天宏图发布公告称,公司作为第一中标候选人,中标“玻利维亚国家综合无线电频谱系统-拉巴斯电磁频谱采集、监测系统”项目,中标金额2,238.7万美元。 #海外业务持续拓展~新成长空间凸显。该项目是女娲星座服务的首个国际遥感应用订单,实现了对玻利维亚国境内的典型区域及关键设施高精度识别和分析处理,合同履行期一年。公司近年来持续拓展海外市场,去年已有千万订单落地,目前公司已在中国香港、澳大利亚、英国、瑞士、泰国、新加坡、柬埔
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美国CPI连续12个月回落,降息周期即将来临,利好光伏风电投资
【CT电新】美国CPI连续12个月回落,降息周期即将来临,利好光伏风电投资 美国6月CPI环比+0.2%,同比+3%,连续12个月回落,核心CPI环比+0.2%,同比+4.8%,二者涨幅低于预期。美国通胀降至两年多来的最低水平,美联储加息周期很可能接近尾声。根据高盛的预测,美联储极有可能在6月暂停加息,7月加息25个基点至5.25-5.5%,随后2024年降息87.5个基点至4.5%左右,2024年美国将开启降息周期。 利率下降1%将提升光伏风电系统IRR的2.4%,有效促进投资。当前美国地面项
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联瑞新材:球形硅微粉龙头,氧化铝粉业务如日方升
【中信证券新材料】联瑞新材(688300.SH):球形硅微粉龙头,氧化铝粉业务如日方升 公司是国内球形硅微粉行业龙头,依靠火焰法及其同源技术和产能优势,在下游新兴运用领域快速发展之际抓住球形硅微粉需求爆发的机遇。随着扩产项目的落地,公司有望进一步夯实其在功能性陶瓷填料领域的核心地位,尤其是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有望成为公司第二增长极,预计公司业绩将保持稳健增长。 ⭕ 【国内球形硅微粉龙头,全面布局新兴功能性陶瓷填料】公司是国内规模领先的粉体填料生产高新技术企业,其主要产品结晶、熔融、
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蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评
【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据 公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元,同降87%-90%,扣非净利润0.24-0.34亿元,同降88%-92%; 按中值计算,公司23年上半年归母净利润0.41亿元,同降88%;扣非净利润0.29亿元,同降90%。 对应23Q2:按中值计算,归母净利润0.54亿元,yoy-70%,环比扭亏;扣非净利润0.45亿元,yoy-70%,环比扭亏。 🌼业绩拆分 我们预计Q2小圆柱出货5千万颗,
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通行宝:智慧交通区位优势明显,交通数据要素大有可为
【安信计算机】通行宝:智慧交通区位优势明显,交通数据要素大有可为 🚩 基本盘:受益于高速出行复苏电子收费业务回升 通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构,随着汽车保有量持续增长,叠加存量替换以及二手车ETC过户增量,ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费,受益于高速出行回暖,我们认为,公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长:省外市场持续拓展,SaaS业务迎来高增 公司率先在行业内
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工业富联:看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势
【天风电子潘暕团队】工业富联:看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势,持续推荐! AI浪潮下核心受益标的,端网云协同布局,产品矩阵全面且处于行业领先地位,AI引领公司步入新一轮成长周期: ①云:AI服务器龙头,独家供应Nvidia A100、H100板卡,绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代,技术领先性优于同行,持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求; ②网:高端交换机代工龙头,客户涵盖全球主要交换机品牌客户,后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化
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百龙创园
【百龙创园】 强推天然健康甜味剂龙头 【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道,世界卫生组织下属的国际癌症机构(IARC)计划下月公布一项规定,将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星,在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进,我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种,标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步,看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。 【阿洛酮糖产能释放,健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健
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陕西煤业:煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期
【安信煤炭】新发深度|陕西煤业:煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期 🔗深度报告链接:【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主,多元发展;稳中求进,成长可期 1️⃣公司地处陕西,煤炭资源区位优、质量佳,吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增(➕1700万吨)+收购(➕1200万吨,同时获得小壕兔井田探矿权)”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升,成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元,全年分红比率为60.17%,股息率为11.7
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中国黄金:央企改革先锋,黄金+钻石生机勃勃
【东北轻工】中国黄金:央企改革先锋,黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业,“中国黄金”品牌有唯一性,子品牌覆盖全年龄段,激励和渠道改革效果初现,珠宝大航母核动力十足; 2.居民资产缩水,家庭财富预期变差,黄金价格走高,催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少,理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富,告别以往过度依赖投资金条单品,镶嵌类和首饰类占比增加,古法金和5G金热销,改善公司净利率,盈利弹性极大! 4.美国培育钻渗透率已达45%,钻石作为爱情的信物,就像包包,口红,
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业绩预告最后一天,如果联营企业利润并表的话,今晚得有公告?是这个意思吗?
@无鸣之辈:国中水务:北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕,披露幕后操盘方
事件:据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告,北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕;终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。 汇源/国中系列追踪:国中水务重要节点:汇源重整成功,中银入股,国中汇源果汁价值分享与上市规划
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光储2023中期策略
【国金电新】光储2023中期策略:需求高增与技术创新共振,优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇:光储平价时代来临,需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例,定量分析了新增消纳空间,认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下,消纳改善弹性空间大,新增装机增长大概率好于预期,预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac(对应组件需求500GW+/600-650GW)。 2. 产业链篇:常态“过剩”不足惧,技术
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