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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-30 11:07:23
博实股份近期交流精华
【机器人产业链】博实股份近期交流精华【东吴机械】 1、#固体物料后处理智能装备隐形冠军、在手订单饱满。公司主营粉粒料后处理设备,下游主要是石化等行业,智能装备毛利率长期稳定在40%左右。公司在手订单饱满,2022年底在手订单62亿元,2023年公司收入仅30亿元左右,2023年预计订单继续增长,设备平均交付期1年,支撑业绩持续释放。公司近五年公司收入、利润CAGR为25%,今明年估值仅20倍左右。 2、#稀缺的国产人形机器人本体标的。 2023年8月18号博实公告与哈工大合作开发人形机器人,目前
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博实股份
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夜长梦山
2023-11-30 11:06:01
上海洗霸深度报告
【东财新能源】上海洗霸深度报告:水处理主业扩张在即,新能源多点布局 #公司水处理业务产能紧张,拟通过定增募投资金以扩张水处理药剂和设备产能。公司拟通过定增募集资金来扩大水处理药剂和水处理设备的产能。募投项目达产后,公司将有2万吨/年水处理药剂产能和5,500台/年水处理设备产能。预计项目进入运营期后的第 1、2 年产量将分别达到设计生产能力的 60%和 80%,第三年开始完全达产。项目按设计产能达产和销售后,预计将每年将贡献净利润9,518.2万元。 #公司固态电解质材料性能指标领先行业,并计划
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上海洗霸
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夜长梦山
2023-11-30 11:05:33
许继电气
【西南电新】许继电气推荐:24年为直流核准招标大年,中短期催化强烈,许继为二次设备头部,目前估值低、弹性大 23H1为特高压“真空期”,24H1行业有望提出新催化。#短期看,根据建设周期推算:2023年以来“4直”陆续核准招标,对应公司在24H2开始集中确认收入;“5直”需25年底前投运,则需在24H1全部核准招标。且第二批风光大基地“十四五”外送150GW,除已有规划外仍有新增直流线路缺口4条左右。#中长期看,25年后伴随深远海起量带动柔性直流需求提升,24年有望有柔直示范项目陆续建设,柔直换
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许继电气
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夜长梦山
2023-11-30 11:05:05
超充桩液冷散热市场
🍁【CT电新】提示可关注超充桩液冷散热市场 🍁11月28日,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,在鸿蒙智行充电服务方面,预计2024年底布局超过10万个600KW华为全液冷超快充。 🍁目前超充桩大部分采用液冷散热技术,有较高的定制化需求。一个600KW液冷超充桩通常通常配套2-12把枪(通常最少为一拖二,每个充电头36-48KW),总桩需配置液冷散热系统,枪及枪线同样需配置液冷(一个水泵+一个散热)。 🍁按4个枪计算超充桩所需液冷散热产品约4.5-5万元(按冷源侧散热产品
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高澜股份
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夜长梦山
2023-11-30 11:04:41
强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
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强力新材
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夜长梦山
2023-11-30 11:04:15
派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
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派林生物
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夜长梦山
2023-11-30 11:03:46
九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
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九丰能源
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夜长梦山
2023-11-30 11:03:19
金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
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金种子酒
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夜长梦山
2023-11-30 11:02:03
禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
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禾赛科技
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夜长梦山
2023-11-30 11:01:36
北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
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温氏股份
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夜长梦山
2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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思特威
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夜长梦山
2023-11-29 21:31:07
转基因种业板块
🔥持续推荐转基因种业板块! 🌽我国目前玉米种植面积约6.5亿亩,常规种子价格约60元/亩,假设转基因种子溢价20元/亩,渗透率达到90%,转基因玉米行业规模约为460亿,参考海外性状种子一体化企业,假设净利率约为35%,则行业净利润约为160亿,除去渠道端利润,性状+品种利润合计为100亿。 🌽此次品种审定公示性状公司仅为4家,申请中公司3-4家,性状端格局较好;品种端公示28个,均为推广面积排名较前的品种,由于转基因对制种生产过程要求较高,且性状公司也更愿意与具备育种研发能力、可持续迭代
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隆平高科
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夜长梦山
2023-11-29 21:30:27
黄金行业迎来配置机会
【招商金属】黄金行业迎来配置机会 金价:11月初以来巴以冲突避险情绪逐步消退,金价向下调整近100美元,中旬开始美国高频经济数据表现疲软迹象,美国CPI数据超预期走低,美联储年内加息风险基本消除,明年降息预期时点前置,根据CME FedWatch,12月利率不变概率为95%,预期最早24年5月降息,概率达43%,全年内降息次数为4次,降息幅度为1%,驱动金价重拾上涨走势,美联储货币政策拐点临近,金价迎来配置时机。建议关注:赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、中金黄金、株冶集团、盛达资源、中国黄金国际等
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赤峰黄金
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夜长梦山
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【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的
持续推荐【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的 1、 基本面拐点:公司作为专网通信龙头(专网系统和终端业务长期维持50%以上毛利率),历经5年变革夯实,负债率、现金流、业务结构和费用控制等指标持续显现优化。22年营收56亿(经营性利润1个多亿),预计23年营收60亿(利润率6%,对应3.6亿利润),24年保守预计营收70亿(利润率8%-9%,对应6亿利润),25年预计营收80亿+(利润率10%+,对应8亿+利润),规模效应持续显现,同时行业迎来新机遇,营收增速有望进一步提升。 2、
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海能达
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夜长梦山
2023-11-29 21:28:19
恒进感应调研后更新
【TF电新】恒进感应调研后更新-1129 ——————————— 1、 公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、 公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、感应器、循环冷却系统)
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恒进感应
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博实股份近期交流精华
【机器人产业链】博实股份近期交流精华【东吴机械】 1、#固体物料后处理智能装备隐形冠军、在手订单饱满。公司主营粉粒料后处理设备,下游主要是石化等行业,智能装备毛利率长期稳定在40%左右。公司在手订单饱满,2022年底在手订单62亿元,2023年公司收入仅30亿元左右,2023年预计订单继续增长,设备平均交付期1年,支撑业绩持续释放。公司近五年公司收入、利润CAGR为25%,今明年估值仅20倍左右。 2、#稀缺的国产人形机器人本体标的。 2023年8月18号博实公告与哈工大合作开发人形机器人,目前
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博实股份
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上海洗霸深度报告
【东财新能源】上海洗霸深度报告:水处理主业扩张在即,新能源多点布局 #公司水处理业务产能紧张,拟通过定增募投资金以扩张水处理药剂和设备产能。公司拟通过定增募集资金来扩大水处理药剂和水处理设备的产能。募投项目达产后,公司将有2万吨/年水处理药剂产能和5,500台/年水处理设备产能。预计项目进入运营期后的第 1、2 年产量将分别达到设计生产能力的 60%和 80%,第三年开始完全达产。项目按设计产能达产和销售后,预计将每年将贡献净利润9,518.2万元。 #公司固态电解质材料性能指标领先行业,并计划
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上海洗霸
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许继电气
【西南电新】许继电气推荐:24年为直流核准招标大年,中短期催化强烈,许继为二次设备头部,目前估值低、弹性大 23H1为特高压“真空期”,24H1行业有望提出新催化。#短期看,根据建设周期推算:2023年以来“4直”陆续核准招标,对应公司在24H2开始集中确认收入;“5直”需25年底前投运,则需在24H1全部核准招标。且第二批风光大基地“十四五”外送150GW,除已有规划外仍有新增直流线路缺口4条左右。#中长期看,25年后伴随深远海起量带动柔性直流需求提升,24年有望有柔直示范项目陆续建设,柔直换
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许继电气
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超充桩液冷散热市场
🍁【CT电新】提示可关注超充桩液冷散热市场 🍁11月28日,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,在鸿蒙智行充电服务方面,预计2024年底布局超过10万个600KW华为全液冷超快充。 🍁目前超充桩大部分采用液冷散热技术,有较高的定制化需求。一个600KW液冷超充桩通常通常配套2-12把枪(通常最少为一拖二,每个充电头36-48KW),总桩需配置液冷散热系统,枪及枪线同样需配置液冷(一个水泵+一个散热)。 🍁按4个枪计算超充桩所需液冷散热产品约4.5-5万元(按冷源侧散热产品
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高澜股份
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强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
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强力新材
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派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
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派林生物
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2023-11-30 11:03:46
九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
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九丰能源
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金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
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金种子酒
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2023-11-30 11:02:03
禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
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禾赛科技
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2023-11-30 11:01:36
北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
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温氏股份
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2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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思特威
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转基因种业板块
🔥持续推荐转基因种业板块! 🌽我国目前玉米种植面积约6.5亿亩,常规种子价格约60元/亩,假设转基因种子溢价20元/亩,渗透率达到90%,转基因玉米行业规模约为460亿,参考海外性状种子一体化企业,假设净利率约为35%,则行业净利润约为160亿,除去渠道端利润,性状+品种利润合计为100亿。 🌽此次品种审定公示性状公司仅为4家,申请中公司3-4家,性状端格局较好;品种端公示28个,均为推广面积排名较前的品种,由于转基因对制种生产过程要求较高,且性状公司也更愿意与具备育种研发能力、可持续迭代
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隆平高科
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2023-11-29 21:30:27
黄金行业迎来配置机会
【招商金属】黄金行业迎来配置机会 金价:11月初以来巴以冲突避险情绪逐步消退,金价向下调整近100美元,中旬开始美国高频经济数据表现疲软迹象,美国CPI数据超预期走低,美联储年内加息风险基本消除,明年降息预期时点前置,根据CME FedWatch,12月利率不变概率为95%,预期最早24年5月降息,概率达43%,全年内降息次数为4次,降息幅度为1%,驱动金价重拾上涨走势,美联储货币政策拐点临近,金价迎来配置时机。建议关注:赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、中金黄金、株冶集团、盛达资源、中国黄金国际等
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赤峰黄金
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2023-11-29 21:29:55
【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的
持续推荐【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的 1、 基本面拐点:公司作为专网通信龙头(专网系统和终端业务长期维持50%以上毛利率),历经5年变革夯实,负债率、现金流、业务结构和费用控制等指标持续显现优化。22年营收56亿(经营性利润1个多亿),预计23年营收60亿(利润率6%,对应3.6亿利润),24年保守预计营收70亿(利润率8%-9%,对应6亿利润),25年预计营收80亿+(利润率10%+,对应8亿+利润),规模效应持续显现,同时行业迎来新机遇,营收增速有望进一步提升。 2、
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海能达
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夜长梦山
2023-11-29 21:28:19
恒进感应调研后更新
【TF电新】恒进感应调研后更新-1129 ——————————— 1、 公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、 公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、感应器、循环冷却系统)
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博实股份近期交流精华
【机器人产业链】博实股份近期交流精华【东吴机械】 1、#固体物料后处理智能装备隐形冠军、在手订单饱满。公司主营粉粒料后处理设备,下游主要是石化等行业,智能装备毛利率长期稳定在40%左右。公司在手订单饱满,2022年底在手订单62亿元,2023年公司收入仅30亿元左右,2023年预计订单继续增长,设备平均交付期1年,支撑业绩持续释放。公司近五年公司收入、利润CAGR为25%,今明年估值仅20倍左右。 2、#稀缺的国产人形机器人本体标的。 2023年8月18号博实公告与哈工大合作开发人形机器人,目前
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2023-11-30 11:06:01
上海洗霸深度报告
【东财新能源】上海洗霸深度报告:水处理主业扩张在即,新能源多点布局 #公司水处理业务产能紧张,拟通过定增募投资金以扩张水处理药剂和设备产能。公司拟通过定增募集资金来扩大水处理药剂和水处理设备的产能。募投项目达产后,公司将有2万吨/年水处理药剂产能和5,500台/年水处理设备产能。预计项目进入运营期后的第 1、2 年产量将分别达到设计生产能力的 60%和 80%,第三年开始完全达产。项目按设计产能达产和销售后,预计将每年将贡献净利润9,518.2万元。 #公司固态电解质材料性能指标领先行业,并计划
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上海洗霸
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夜长梦山
2023-11-30 11:05:33
许继电气
【西南电新】许继电气推荐:24年为直流核准招标大年,中短期催化强烈,许继为二次设备头部,目前估值低、弹性大 23H1为特高压“真空期”,24H1行业有望提出新催化。#短期看,根据建设周期推算:2023年以来“4直”陆续核准招标,对应公司在24H2开始集中确认收入;“5直”需25年底前投运,则需在24H1全部核准招标。且第二批风光大基地“十四五”外送150GW,除已有规划外仍有新增直流线路缺口4条左右。#中长期看,25年后伴随深远海起量带动柔性直流需求提升,24年有望有柔直示范项目陆续建设,柔直换
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许继电气
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2023-11-30 11:05:05
超充桩液冷散热市场
🍁【CT电新】提示可关注超充桩液冷散热市场 🍁11月28日,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,在鸿蒙智行充电服务方面,预计2024年底布局超过10万个600KW华为全液冷超快充。 🍁目前超充桩大部分采用液冷散热技术,有较高的定制化需求。一个600KW液冷超充桩通常通常配套2-12把枪(通常最少为一拖二,每个充电头36-48KW),总桩需配置液冷散热系统,枪及枪线同样需配置液冷(一个水泵+一个散热)。 🍁按4个枪计算超充桩所需液冷散热产品约4.5-5万元(按冷源侧散热产品
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高澜股份
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强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
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强力新材
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夜长梦山
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派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
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派林生物
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2023-11-30 11:03:46
九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
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九丰能源
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金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
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金种子酒
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2023-11-30 11:02:03
禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
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禾赛科技
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北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
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温氏股份
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2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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思特威
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转基因种业板块
🔥持续推荐转基因种业板块! 🌽我国目前玉米种植面积约6.5亿亩,常规种子价格约60元/亩,假设转基因种子溢价20元/亩,渗透率达到90%,转基因玉米行业规模约为460亿,参考海外性状种子一体化企业,假设净利率约为35%,则行业净利润约为160亿,除去渠道端利润,性状+品种利润合计为100亿。 🌽此次品种审定公示性状公司仅为4家,申请中公司3-4家,性状端格局较好;品种端公示28个,均为推广面积排名较前的品种,由于转基因对制种生产过程要求较高,且性状公司也更愿意与具备育种研发能力、可持续迭代
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隆平高科
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2023-11-29 21:30:27
黄金行业迎来配置机会
【招商金属】黄金行业迎来配置机会 金价:11月初以来巴以冲突避险情绪逐步消退,金价向下调整近100美元,中旬开始美国高频经济数据表现疲软迹象,美国CPI数据超预期走低,美联储年内加息风险基本消除,明年降息预期时点前置,根据CME FedWatch,12月利率不变概率为95%,预期最早24年5月降息,概率达43%,全年内降息次数为4次,降息幅度为1%,驱动金价重拾上涨走势,美联储货币政策拐点临近,金价迎来配置时机。建议关注:赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、中金黄金、株冶集团、盛达资源、中国黄金国际等
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赤峰黄金
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【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的
持续推荐【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的 1、 基本面拐点:公司作为专网通信龙头(专网系统和终端业务长期维持50%以上毛利率),历经5年变革夯实,负债率、现金流、业务结构和费用控制等指标持续显现优化。22年营收56亿(经营性利润1个多亿),预计23年营收60亿(利润率6%,对应3.6亿利润),24年保守预计营收70亿(利润率8%-9%,对应6亿利润),25年预计营收80亿+(利润率10%+,对应8亿+利润),规模效应持续显现,同时行业迎来新机遇,营收增速有望进一步提升。 2、
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海能达
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恒进感应调研后更新
【TF电新】恒进感应调研后更新-1129 ——————————— 1、 公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、 公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、感应器、循环冷却系统)
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恒进感应
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博实股份近期交流精华
【机器人产业链】博实股份近期交流精华【东吴机械】 1、#固体物料后处理智能装备隐形冠军、在手订单饱满。公司主营粉粒料后处理设备,下游主要是石化等行业,智能装备毛利率长期稳定在40%左右。公司在手订单饱满,2022年底在手订单62亿元,2023年公司收入仅30亿元左右,2023年预计订单继续增长,设备平均交付期1年,支撑业绩持续释放。公司近五年公司收入、利润CAGR为25%,今明年估值仅20倍左右。 2、#稀缺的国产人形机器人本体标的。 2023年8月18号博实公告与哈工大合作开发人形机器人,目前
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博实股份
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上海洗霸深度报告
【东财新能源】上海洗霸深度报告:水处理主业扩张在即,新能源多点布局 #公司水处理业务产能紧张,拟通过定增募投资金以扩张水处理药剂和设备产能。公司拟通过定增募集资金来扩大水处理药剂和水处理设备的产能。募投项目达产后,公司将有2万吨/年水处理药剂产能和5,500台/年水处理设备产能。预计项目进入运营期后的第 1、2 年产量将分别达到设计生产能力的 60%和 80%,第三年开始完全达产。项目按设计产能达产和销售后,预计将每年将贡献净利润9,518.2万元。 #公司固态电解质材料性能指标领先行业,并计划
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上海洗霸
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许继电气
【西南电新】许继电气推荐:24年为直流核准招标大年,中短期催化强烈,许继为二次设备头部,目前估值低、弹性大 23H1为特高压“真空期”,24H1行业有望提出新催化。#短期看,根据建设周期推算:2023年以来“4直”陆续核准招标,对应公司在24H2开始集中确认收入;“5直”需25年底前投运,则需在24H1全部核准招标。且第二批风光大基地“十四五”外送150GW,除已有规划外仍有新增直流线路缺口4条左右。#中长期看,25年后伴随深远海起量带动柔性直流需求提升,24年有望有柔直示范项目陆续建设,柔直换
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许继电气
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超充桩液冷散热市场
🍁【CT电新】提示可关注超充桩液冷散热市场 🍁11月28日,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,在鸿蒙智行充电服务方面,预计2024年底布局超过10万个600KW华为全液冷超快充。 🍁目前超充桩大部分采用液冷散热技术,有较高的定制化需求。一个600KW液冷超充桩通常通常配套2-12把枪(通常最少为一拖二,每个充电头36-48KW),总桩需配置液冷散热系统,枪及枪线同样需配置液冷(一个水泵+一个散热)。 🍁按4个枪计算超充桩所需液冷散热产品约4.5-5万元(按冷源侧散热产品
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高澜股份
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强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
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强力新材
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派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
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派林生物
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九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
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九丰能源
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金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
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禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
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禾赛科技
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北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
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中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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思特威
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转基因种业板块
🔥持续推荐转基因种业板块! 🌽我国目前玉米种植面积约6.5亿亩,常规种子价格约60元/亩,假设转基因种子溢价20元/亩,渗透率达到90%,转基因玉米行业规模约为460亿,参考海外性状种子一体化企业,假设净利率约为35%,则行业净利润约为160亿,除去渠道端利润,性状+品种利润合计为100亿。 🌽此次品种审定公示性状公司仅为4家,申请中公司3-4家,性状端格局较好;品种端公示28个,均为推广面积排名较前的品种,由于转基因对制种生产过程要求较高,且性状公司也更愿意与具备育种研发能力、可持续迭代
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隆平高科
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黄金行业迎来配置机会
【招商金属】黄金行业迎来配置机会 金价:11月初以来巴以冲突避险情绪逐步消退,金价向下调整近100美元,中旬开始美国高频经济数据表现疲软迹象,美国CPI数据超预期走低,美联储年内加息风险基本消除,明年降息预期时点前置,根据CME FedWatch,12月利率不变概率为95%,预期最早24年5月降息,概率达43%,全年内降息次数为4次,降息幅度为1%,驱动金价重拾上涨走势,美联储货币政策拐点临近,金价迎来配置时机。建议关注:赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、中金黄金、株冶集团、盛达资源、中国黄金国际等
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赤峰黄金
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【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的
持续推荐【海能达】:基本面拐点+产业新机遇,中长期价值标的 1、 基本面拐点:公司作为专网通信龙头(专网系统和终端业务长期维持50%以上毛利率),历经5年变革夯实,负债率、现金流、业务结构和费用控制等指标持续显现优化。22年营收56亿(经营性利润1个多亿),预计23年营收60亿(利润率6%,对应3.6亿利润),24年保守预计营收70亿(利润率8%-9%,对应6亿利润),25年预计营收80亿+(利润率10%+,对应8亿+利润),规模效应持续显现,同时行业迎来新机遇,营收增速有望进一步提升。 2、
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海能达
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恒进感应调研后更新
【TF电新】恒进感应调研后更新-1129 ——————————— 1、 公司主营感应淬火机床设备,目前下游主要是风电、工程机械、汽车,22年收入占比分别约在50%,30%,20%,今年汽车占比有所提升。 2、23年来公司受下游行业投资放缓(风电、工程机械)影响,收入同比下滑,同时毛利率受产品结构影响有所下降(风电&工程机械毛利率一般在50%多,汽车在40%多)。往24年看,行业呈现若复苏态势,询单的人有所增多。 3、 公司竞争优势体现在核心零部件自制(感应加热电源、变压器、感应器、循环冷却系统)
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