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夜长梦山
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夜长梦山
2023-08-25 15:50:35
【CT电新】需求持续好转!美国大储7月装机创全年新高
【CT电新】需求持续好转!美国大储7月装机创全年新高,23年1-7月累计装机达3.3GW 2023年7月大储新增装机1.5GW,同比+277%,环比+42%;Q2累计装机1.35GW,环比+219.6%;23H1累计装机1.77GW,同比-61.3%。全年1-7月美国大储电池储能累计装机达3.3GW,累计值同比增长59%,正如我们先前预期,下半年美国大储需求将持续好转。 Q1美储(大储+户储+工商业)装机2.2GWh,其中大储Q1装机量419MW(数据源不同,因此数据上略有差异),累计同比+8%
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比亚迪
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夜长梦山
2023-08-25 15:49:26
【信创总舵主|民生计算机】🚀太极股份
:今日大幅调整进一步说明资金面波动为近期行业龙头大跌主要因素,基本面无变化建议抓住机遇,坚定看好信创与数据要素国家战略方向! 今日太极股份波动较大,我们认为资金面波动不改长期预期,信创与数据要素双重“国家队”未来发展仍可期 1)数据要素方面,公司不仅是国内“国资云”核心厂商,而且依托中电科发起成立了中国可信体系,在数据要素领域积累深厚、卡位优势明显 2)信创方面,作为中电科网信事业核心产业平台,自身“国家队”身份凸显,并拥有多个信创核心资产,同时也有望受益于国企改革的持续推进 在板块波动之际,我
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太极股份
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夜长梦山
2023-08-25 15:39:09
【中金军工】中科星图:1H23净利润同比+56%,云上生态进一步完善
🌟公司公布1H23业绩:收入7.22亿元,同比+60.78%;归母净利润0.35亿元,同比+55.88%;扣非净利润0.11亿元,同比+442.29%,公司业绩符合我们预期。单季度来看,2Q23公司收入4.55亿元,同比+49.27%,环比+69.86%;归母净利润0.30亿元,同比+27.84%,环比+490.34%。 #业绩延续高增趋势-经营效率持续提升。1)1H23公司在集团化发展的推动下,实现对细分市场的渗透,业务规模扩大,营业收入同比增长60.78%至7.22亿元。2)1H23综合毛
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中科星图
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夜长梦山
2023-08-25 15:38:34
【中金不动产与空间服务】招商积余:稳中有进,扎实前行
公司公布2023年上半年业绩:营收同比增长24%至69.8亿元,归母净利润同比增长27%至4.2亿元,符合市场预期,其中扣非归母净利润同比增长47%至3.8亿元。 物管板块经营稳中有进。2023年上半年公司物管板块实现收入66.9亿元,同比增长23%,其中基础物管、平台增值和专业增值服务收入分别同比增长25%、23%和15%,基础物管增速较快主要系签约项目转化及并购公司并表(4家并购标的贡献收入5.4亿元);毛利率同比提升0.4个百分点至11.6%,主要系专业增值和平台增值服务毛利率改善推动。公
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招商积余
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夜长梦山
2023-08-25 15:38:01
【天风电新】海兴电力调整点评-0825
——————————— 今天海兴电力调整幅度较大,我们交流下来认为是市场就近期一带一路国家的调整有所担心,担心海外业务风险。我们认为国家层面的因素对海兴业务影响很小,原因如下: 1)海兴在海外的布局主要靠公司自身在当地的深耕,靠三十年的海外积淀和本土化战略,不需依仗由国央企带头的一带一路战略(个别企业出海是靠国央企在海外中标然后分标给他们做,海兴完全不依靠国央企在海外的开拓); 2)海兴目前博得的订单,也都是依靠公司的产品、技术以及本土化布局和定位所得,海兴的海外业务是在长期和欧美西门子等全球龙
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海兴电力
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夜长梦山
2023-08-24 20:21:43
中科软H1快评
中科软H1快评:利润弹性超预期,看好保险GPT和行业长期拐点【天风计算机缪欣君团队】 1、公司利润弹性超预期,净利润同比提升28.7%。公司发布2023年半年报,2023年上半年公司实现营业收入26.31亿元,同比增长2.67%;实现归母净利润2.09亿元,同比增长28.7%;扣非归母净利润2.04亿元,同比增长29.39%.公司2023年Q2单季度实现营收13.55亿元,同比增长2.92%;对应归母净利润1.86亿元,同比增长19.86%;扣非归母净利润1.87亿元,同比增长22.68%。 2
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中科软
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夜长梦山
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三一重能报告:盈利能力领先同行
【个股观点】⭕我们发布三一重能报告:盈利能力领先同行,布局两海打开成长空间#中信建投新能源 公司是全国陆风风机龙头,份额逐年快速提升。2021-2022年,三一重能装机容量占比由5.74%增长至9.07%,同比增长3.33pct;中标量方面,公司份额由2022年的6.50%提升至2023年上半年的12.98%,占比提升迅速。 强劲的盈利能力是公司风机业务的核心竞争力,为公司进一步获取市场份额提供了重要的先决条件。2022年,公司风机业务毛利率为23.25%,高于同行业可比公司5-17pct,这一
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三一重能
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夜长梦山
2023-08-24 20:20:35
底部重点推荐半导体设备
【安信电子】底部重点推荐半导体设备:24年资本开支有望大幅改善,国产替代空间大 1.设备国产化持续推进,潜在空间大:根据芯谋研究的数据,在2020至2023年间,中国大陆的晶圆厂采购中,国产设备厂商的销售额从9.9亿美元增长至33亿美元,市场占比从7%增加至11%,市场占比快速提高。从中长期来看,半导体设备国产率还有巨大提升空间,持续看好设备国产替代。 2.2024年半导体资本开支有望大幅改善:根据semi的数据,受到宏观经济不景气的影响,2023年半导体制造设备全球销售额将从2022年创纪录的
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中科飞测
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夜长梦山
2023-08-24 20:19:39
电影行业:暑期档票房创影史纪录,国庆定档情况好有望接力!
【国海传媒 姚蕾】电影行业:暑期档票房创影史纪录,国庆定档情况好有望接力!重申积极布局:光线、横店、百纳等! #暑期档创影史纪录、7-8月票房已经接近Q1 ▶截至8月24日,23年暑期档票房超195亿元,创历史新高,观影人次4.8亿(有望与19年暑期档持平)。 ▶按季度看,2023Q1/Q2全国票房158.6/104.2亿元;截至8月24日,Q3票房154.1亿元,已接近Q1整体水平。 #国庆档重磅影片持续接力: ▶《前任4》(定档9.28,109万猫眼想看,华谊兄弟出品) ▶《坚如磐石》(定档
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光线传媒
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夜长梦山
2023-08-24 18:30:06
多家媒体报道苹果iPhone 15系列产品上市在即
【珠海冠宇】多家媒体报道苹果iPhone 15系列产品上市在即,有助公司手机电池份额 公开信息显示,苹果将于9月12日或13日举行秋季新品发布会,预估将于9月中下旬正式发布iPhone15系列手机。 据MacRumors资料显示,iPhone 15系列机型迎来多项变化,其或将搭载叠片电池产品,并有望支持最高35W充电功率、以及较14系列更大的电池容量(各个子品类容量或均提升500mAh)。 珠海冠宇2023Q2首次实现对苹果手机的批量供货,根据新供应商在新品上量的行业惯例,iPhone 15有助
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苹果公司
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夜长梦山
2023-08-24 17:51:17
瑞纳智能点评
🌈【天风新兴产业】瑞纳智能点评:不惧调整,长期成长逻辑不变!#低估值、高成长用热侧响应标的—瑞纳智能,行业智能化渗透率极低,年均市场规模高达800亿,龙头集中度有望持续提升! 今日大跌主要系短期资金层面的博弈,公司招标集中在三季度,90%以上收入确认在四季度,行业长期发展趋势以及公司成长逻辑不变。 #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合计算预测用热负荷,实现“按
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瑞纳智能
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夜长梦山
2023-08-24 17:50:52
出口市占率提升、国内需求复苏、更新周期启动三部曲
[福]浙商机械 邱世梁/王华君【工程机械】出口市占率提升、国内需求复苏、更新周期启动三部曲主逻辑仍未改变,提示布局窗口期 事件:截止8月24日,本月三一重工股价下行约14% 行业出口短期疲软,龙头公司市值持续下行,我们认为市场已反映对国内复苏缓慢、出口疲软的担忧。 龙头公司性价比渐显、安全边际增高 三一重工PE(2023E)约为19倍,PB(LF)约为1.97倍; 徐工机械PE(2023E)约为11倍,PB(LF)约为1.38倍; 中联重科PE(2023E)约为15倍,PB(LF)约为1.03倍
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三一重工
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夜长梦山
2023-08-24 17:50:25
【中邮计算机孙业亮】三维之后,谁将接力?
领导,您好: 沿着算力和数据的双重逻辑,我们重点挖掘#铜牛信息(300895):智算为基,数据要素新领军。 逻辑有三: (1)#北京国资算力主力,远期算力翻倍:北京国资唯一算力和云服务上市公司,存量机柜近3000,北京国资云承担者。重点发力智算和超算,在北京密云新增6000机柜(3000超算+3000云数据)。 (2)#数据要素新军,数据特区先行者:2030年北京市数据要素产业规模将达2000亿,公司定位为数据特区先行探索者。近期北京市围绕数据要素中的“资产登记评估,公共数据授权运营,流通设施建
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三维天地
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夜长梦山
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英恒科技中报点评:中报落地,股价黄金坑!
业绩概述:23H1实现收入26.27亿(同比+26.44%),扣非归母净利润1.49亿(同比+1.18%)。中报低于预期,核心原因为: 1、核心是工业互联业务的收入下滑较大,23H1仅0.87亿,同比下滑71.1%,22年同期为3亿元,但是这其实是由预期的,全球云服务器市场疫情期间短期暴增,在22年上半年到顶之后持续下行,22H2公司该业务收入便降至1.18亿元,故环比22H2回落幅度尚可。另外公司云服务器核心客户为浪潮,浪潮今年因GPU供应受限对相关零部件采购下滑属正常现象。下半年伴随着库存回
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英恒科技
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夜长梦山
2023-08-24 15:29:23
美图公司】经调整后归母净利润同比增长289%-331%
【美图公司】经调整后归母净利润同比增长289%-331%,关注后续AI产品表现【方正AI互联网团队】 [礼物]2月17日前往公司调研,4月27日电话会议交流,6月19日参加“美图影像节”,7月31日近况交流电话会 AI制作口播视频APP【开拍】稳步提升,根据七麦数据,7月3日位于摄影与录像畅销榜第175名,目前已提升至前100名。 [庆祝]事件: 公司发布1H23业绩预告,预计归母净利润约为人民币2.20-2.65亿元,同比扭亏为盈;经调整后归母净利润约为人民币1.4-1.55亿元,同比增长28
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美图公司
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夜长梦山
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【CT电新】需求持续好转!美国大储7月装机创全年新高
【CT电新】需求持续好转!美国大储7月装机创全年新高,23年1-7月累计装机达3.3GW 2023年7月大储新增装机1.5GW,同比+277%,环比+42%;Q2累计装机1.35GW,环比+219.6%;23H1累计装机1.77GW,同比-61.3%。全年1-7月美国大储电池储能累计装机达3.3GW,累计值同比增长59%,正如我们先前预期,下半年美国大储需求将持续好转。 Q1美储(大储+户储+工商业)装机2.2GWh,其中大储Q1装机量419MW(数据源不同,因此数据上略有差异),累计同比+8%
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【信创总舵主|民生计算机】🚀太极股份
:今日大幅调整进一步说明资金面波动为近期行业龙头大跌主要因素,基本面无变化建议抓住机遇,坚定看好信创与数据要素国家战略方向! 今日太极股份波动较大,我们认为资金面波动不改长期预期,信创与数据要素双重“国家队”未来发展仍可期 1)数据要素方面,公司不仅是国内“国资云”核心厂商,而且依托中电科发起成立了中国可信体系,在数据要素领域积累深厚、卡位优势明显 2)信创方面,作为中电科网信事业核心产业平台,自身“国家队”身份凸显,并拥有多个信创核心资产,同时也有望受益于国企改革的持续推进 在板块波动之际,我
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太极股份
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2023-08-25 15:39:09
【中金军工】中科星图:1H23净利润同比+56%,云上生态进一步完善
🌟公司公布1H23业绩:收入7.22亿元,同比+60.78%;归母净利润0.35亿元,同比+55.88%;扣非净利润0.11亿元,同比+442.29%,公司业绩符合我们预期。单季度来看,2Q23公司收入4.55亿元,同比+49.27%,环比+69.86%;归母净利润0.30亿元,同比+27.84%,环比+490.34%。 #业绩延续高增趋势-经营效率持续提升。1)1H23公司在集团化发展的推动下,实现对细分市场的渗透,业务规模扩大,营业收入同比增长60.78%至7.22亿元。2)1H23综合毛
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中科星图
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【中金不动产与空间服务】招商积余:稳中有进,扎实前行
公司公布2023年上半年业绩:营收同比增长24%至69.8亿元,归母净利润同比增长27%至4.2亿元,符合市场预期,其中扣非归母净利润同比增长47%至3.8亿元。 物管板块经营稳中有进。2023年上半年公司物管板块实现收入66.9亿元,同比增长23%,其中基础物管、平台增值和专业增值服务收入分别同比增长25%、23%和15%,基础物管增速较快主要系签约项目转化及并购公司并表(4家并购标的贡献收入5.4亿元);毛利率同比提升0.4个百分点至11.6%,主要系专业增值和平台增值服务毛利率改善推动。公
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【天风电新】海兴电力调整点评-0825
——————————— 今天海兴电力调整幅度较大,我们交流下来认为是市场就近期一带一路国家的调整有所担心,担心海外业务风险。我们认为国家层面的因素对海兴业务影响很小,原因如下: 1)海兴在海外的布局主要靠公司自身在当地的深耕,靠三十年的海外积淀和本土化战略,不需依仗由国央企带头的一带一路战略(个别企业出海是靠国央企在海外中标然后分标给他们做,海兴完全不依靠国央企在海外的开拓); 2)海兴目前博得的订单,也都是依靠公司的产品、技术以及本土化布局和定位所得,海兴的海外业务是在长期和欧美西门子等全球龙
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海兴电力
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2023-08-24 20:21:43
中科软H1快评
中科软H1快评:利润弹性超预期,看好保险GPT和行业长期拐点【天风计算机缪欣君团队】 1、公司利润弹性超预期,净利润同比提升28.7%。公司发布2023年半年报,2023年上半年公司实现营业收入26.31亿元,同比增长2.67%;实现归母净利润2.09亿元,同比增长28.7%;扣非归母净利润2.04亿元,同比增长29.39%.公司2023年Q2单季度实现营收13.55亿元,同比增长2.92%;对应归母净利润1.86亿元,同比增长19.86%;扣非归母净利润1.87亿元,同比增长22.68%。 2
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2023-08-24 20:21:17
三一重能报告:盈利能力领先同行
【个股观点】⭕我们发布三一重能报告:盈利能力领先同行,布局两海打开成长空间#中信建投新能源 公司是全国陆风风机龙头,份额逐年快速提升。2021-2022年,三一重能装机容量占比由5.74%增长至9.07%,同比增长3.33pct;中标量方面,公司份额由2022年的6.50%提升至2023年上半年的12.98%,占比提升迅速。 强劲的盈利能力是公司风机业务的核心竞争力,为公司进一步获取市场份额提供了重要的先决条件。2022年,公司风机业务毛利率为23.25%,高于同行业可比公司5-17pct,这一
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三一重能
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夜长梦山
2023-08-24 20:20:35
底部重点推荐半导体设备
【安信电子】底部重点推荐半导体设备:24年资本开支有望大幅改善,国产替代空间大 1.设备国产化持续推进,潜在空间大:根据芯谋研究的数据,在2020至2023年间,中国大陆的晶圆厂采购中,国产设备厂商的销售额从9.9亿美元增长至33亿美元,市场占比从7%增加至11%,市场占比快速提高。从中长期来看,半导体设备国产率还有巨大提升空间,持续看好设备国产替代。 2.2024年半导体资本开支有望大幅改善:根据semi的数据,受到宏观经济不景气的影响,2023年半导体制造设备全球销售额将从2022年创纪录的
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中科飞测
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夜长梦山
2023-08-24 20:19:39
电影行业:暑期档票房创影史纪录,国庆定档情况好有望接力!
【国海传媒 姚蕾】电影行业:暑期档票房创影史纪录,国庆定档情况好有望接力!重申积极布局:光线、横店、百纳等! #暑期档创影史纪录、7-8月票房已经接近Q1 ▶截至8月24日,23年暑期档票房超195亿元,创历史新高,观影人次4.8亿(有望与19年暑期档持平)。 ▶按季度看,2023Q1/Q2全国票房158.6/104.2亿元;截至8月24日,Q3票房154.1亿元,已接近Q1整体水平。 #国庆档重磅影片持续接力: ▶《前任4》(定档9.28,109万猫眼想看,华谊兄弟出品) ▶《坚如磐石》(定档
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光线传媒
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2023-08-24 18:30:06
多家媒体报道苹果iPhone 15系列产品上市在即
【珠海冠宇】多家媒体报道苹果iPhone 15系列产品上市在即,有助公司手机电池份额 公开信息显示,苹果将于9月12日或13日举行秋季新品发布会,预估将于9月中下旬正式发布iPhone15系列手机。 据MacRumors资料显示,iPhone 15系列机型迎来多项变化,其或将搭载叠片电池产品,并有望支持最高35W充电功率、以及较14系列更大的电池容量(各个子品类容量或均提升500mAh)。 珠海冠宇2023Q2首次实现对苹果手机的批量供货,根据新供应商在新品上量的行业惯例,iPhone 15有助
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苹果公司
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瑞纳智能点评
🌈【天风新兴产业】瑞纳智能点评:不惧调整,长期成长逻辑不变!#低估值、高成长用热侧响应标的—瑞纳智能,行业智能化渗透率极低,年均市场规模高达800亿,龙头集中度有望持续提升! 今日大跌主要系短期资金层面的博弈,公司招标集中在三季度,90%以上收入确认在四季度,行业长期发展趋势以及公司成长逻辑不变。 #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合计算预测用热负荷,实现“按
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瑞纳智能
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夜长梦山
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出口市占率提升、国内需求复苏、更新周期启动三部曲
[福]浙商机械 邱世梁/王华君【工程机械】出口市占率提升、国内需求复苏、更新周期启动三部曲主逻辑仍未改变,提示布局窗口期 事件:截止8月24日,本月三一重工股价下行约14% 行业出口短期疲软,龙头公司市值持续下行,我们认为市场已反映对国内复苏缓慢、出口疲软的担忧。 龙头公司性价比渐显、安全边际增高 三一重工PE(2023E)约为19倍,PB(LF)约为1.97倍; 徐工机械PE(2023E)约为11倍,PB(LF)约为1.38倍; 中联重科PE(2023E)约为15倍,PB(LF)约为1.03倍
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夜长梦山
2023-08-24 17:50:25
【中邮计算机孙业亮】三维之后,谁将接力?
领导,您好: 沿着算力和数据的双重逻辑,我们重点挖掘#铜牛信息(300895):智算为基,数据要素新领军。 逻辑有三: (1)#北京国资算力主力,远期算力翻倍:北京国资唯一算力和云服务上市公司,存量机柜近3000,北京国资云承担者。重点发力智算和超算,在北京密云新增6000机柜(3000超算+3000云数据)。 (2)#数据要素新军,数据特区先行者:2030年北京市数据要素产业规模将达2000亿,公司定位为数据特区先行探索者。近期北京市围绕数据要素中的“资产登记评估,公共数据授权运营,流通设施建
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英恒科技中报点评:中报落地,股价黄金坑!
业绩概述:23H1实现收入26.27亿(同比+26.44%),扣非归母净利润1.49亿(同比+1.18%)。中报低于预期,核心原因为: 1、核心是工业互联业务的收入下滑较大,23H1仅0.87亿,同比下滑71.1%,22年同期为3亿元,但是这其实是由预期的,全球云服务器市场疫情期间短期暴增,在22年上半年到顶之后持续下行,22H2公司该业务收入便降至1.18亿元,故环比22H2回落幅度尚可。另外公司云服务器核心客户为浪潮,浪潮今年因GPU供应受限对相关零部件采购下滑属正常现象。下半年伴随着库存回
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美图公司】经调整后归母净利润同比增长289%-331%
【美图公司】经调整后归母净利润同比增长289%-331%,关注后续AI产品表现【方正AI互联网团队】 [礼物]2月17日前往公司调研,4月27日电话会议交流,6月19日参加“美图影像节”,7月31日近况交流电话会 AI制作口播视频APP【开拍】稳步提升,根据七麦数据,7月3日位于摄影与录像畅销榜第175名,目前已提升至前100名。 [庆祝]事件: 公司发布1H23业绩预告,预计归母净利润约为人民币2.20-2.65亿元,同比扭亏为盈;经调整后归母净利润约为人民币1.4-1.55亿元,同比增长28
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【CT电新】需求持续好转!美国大储7月装机创全年新高
【CT电新】需求持续好转!美国大储7月装机创全年新高,23年1-7月累计装机达3.3GW 2023年7月大储新增装机1.5GW,同比+277%,环比+42%;Q2累计装机1.35GW,环比+219.6%;23H1累计装机1.77GW,同比-61.3%。全年1-7月美国大储电池储能累计装机达3.3GW,累计值同比增长59%,正如我们先前预期,下半年美国大储需求将持续好转。 Q1美储(大储+户储+工商业)装机2.2GWh,其中大储Q1装机量419MW(数据源不同,因此数据上略有差异),累计同比+8%
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比亚迪
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夜长梦山
2023-08-25 15:49:26
【信创总舵主|民生计算机】🚀太极股份
:今日大幅调整进一步说明资金面波动为近期行业龙头大跌主要因素,基本面无变化建议抓住机遇,坚定看好信创与数据要素国家战略方向! 今日太极股份波动较大,我们认为资金面波动不改长期预期,信创与数据要素双重“国家队”未来发展仍可期 1)数据要素方面,公司不仅是国内“国资云”核心厂商,而且依托中电科发起成立了中国可信体系,在数据要素领域积累深厚、卡位优势明显 2)信创方面,作为中电科网信事业核心产业平台,自身“国家队”身份凸显,并拥有多个信创核心资产,同时也有望受益于国企改革的持续推进 在板块波动之际,我
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太极股份
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夜长梦山
2023-08-25 15:39:09
【中金军工】中科星图:1H23净利润同比+56%,云上生态进一步完善
🌟公司公布1H23业绩:收入7.22亿元,同比+60.78%;归母净利润0.35亿元,同比+55.88%;扣非净利润0.11亿元,同比+442.29%,公司业绩符合我们预期。单季度来看,2Q23公司收入4.55亿元,同比+49.27%,环比+69.86%;归母净利润0.30亿元,同比+27.84%,环比+490.34%。 #业绩延续高增趋势-经营效率持续提升。1)1H23公司在集团化发展的推动下,实现对细分市场的渗透,业务规模扩大,营业收入同比增长60.78%至7.22亿元。2)1H23综合毛
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中科星图
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夜长梦山
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【中金不动产与空间服务】招商积余:稳中有进,扎实前行
公司公布2023年上半年业绩:营收同比增长24%至69.8亿元,归母净利润同比增长27%至4.2亿元,符合市场预期,其中扣非归母净利润同比增长47%至3.8亿元。 物管板块经营稳中有进。2023年上半年公司物管板块实现收入66.9亿元,同比增长23%,其中基础物管、平台增值和专业增值服务收入分别同比增长25%、23%和15%,基础物管增速较快主要系签约项目转化及并购公司并表(4家并购标的贡献收入5.4亿元);毛利率同比提升0.4个百分点至11.6%,主要系专业增值和平台增值服务毛利率改善推动。公
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招商积余
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【天风电新】海兴电力调整点评-0825
——————————— 今天海兴电力调整幅度较大,我们交流下来认为是市场就近期一带一路国家的调整有所担心,担心海外业务风险。我们认为国家层面的因素对海兴业务影响很小,原因如下: 1)海兴在海外的布局主要靠公司自身在当地的深耕,靠三十年的海外积淀和本土化战略,不需依仗由国央企带头的一带一路战略(个别企业出海是靠国央企在海外中标然后分标给他们做,海兴完全不依靠国央企在海外的开拓); 2)海兴目前博得的订单,也都是依靠公司的产品、技术以及本土化布局和定位所得,海兴的海外业务是在长期和欧美西门子等全球龙
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海兴电力
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夜长梦山
2023-08-24 20:21:43
中科软H1快评
中科软H1快评:利润弹性超预期,看好保险GPT和行业长期拐点【天风计算机缪欣君团队】 1、公司利润弹性超预期,净利润同比提升28.7%。公司发布2023年半年报,2023年上半年公司实现营业收入26.31亿元,同比增长2.67%;实现归母净利润2.09亿元,同比增长28.7%;扣非归母净利润2.04亿元,同比增长29.39%.公司2023年Q2单季度实现营收13.55亿元,同比增长2.92%;对应归母净利润1.86亿元,同比增长19.86%;扣非归母净利润1.87亿元,同比增长22.68%。 2
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三一重能报告:盈利能力领先同行
【个股观点】⭕我们发布三一重能报告:盈利能力领先同行,布局两海打开成长空间#中信建投新能源 公司是全国陆风风机龙头,份额逐年快速提升。2021-2022年,三一重能装机容量占比由5.74%增长至9.07%,同比增长3.33pct;中标量方面,公司份额由2022年的6.50%提升至2023年上半年的12.98%,占比提升迅速。 强劲的盈利能力是公司风机业务的核心竞争力,为公司进一步获取市场份额提供了重要的先决条件。2022年,公司风机业务毛利率为23.25%,高于同行业可比公司5-17pct,这一
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三一重能
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底部重点推荐半导体设备
【安信电子】底部重点推荐半导体设备:24年资本开支有望大幅改善,国产替代空间大 1.设备国产化持续推进,潜在空间大:根据芯谋研究的数据,在2020至2023年间,中国大陆的晶圆厂采购中,国产设备厂商的销售额从9.9亿美元增长至33亿美元,市场占比从7%增加至11%,市场占比快速提高。从中长期来看,半导体设备国产率还有巨大提升空间,持续看好设备国产替代。 2.2024年半导体资本开支有望大幅改善:根据semi的数据,受到宏观经济不景气的影响,2023年半导体制造设备全球销售额将从2022年创纪录的
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中科飞测
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电影行业:暑期档票房创影史纪录,国庆定档情况好有望接力!
【国海传媒 姚蕾】电影行业:暑期档票房创影史纪录,国庆定档情况好有望接力!重申积极布局:光线、横店、百纳等! #暑期档创影史纪录、7-8月票房已经接近Q1 ▶截至8月24日,23年暑期档票房超195亿元,创历史新高,观影人次4.8亿(有望与19年暑期档持平)。 ▶按季度看,2023Q1/Q2全国票房158.6/104.2亿元;截至8月24日,Q3票房154.1亿元,已接近Q1整体水平。 #国庆档重磅影片持续接力: ▶《前任4》(定档9.28,109万猫眼想看,华谊兄弟出品) ▶《坚如磐石》(定档
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光线传媒
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夜长梦山
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多家媒体报道苹果iPhone 15系列产品上市在即
【珠海冠宇】多家媒体报道苹果iPhone 15系列产品上市在即,有助公司手机电池份额 公开信息显示,苹果将于9月12日或13日举行秋季新品发布会,预估将于9月中下旬正式发布iPhone15系列手机。 据MacRumors资料显示,iPhone 15系列机型迎来多项变化,其或将搭载叠片电池产品,并有望支持最高35W充电功率、以及较14系列更大的电池容量(各个子品类容量或均提升500mAh)。 珠海冠宇2023Q2首次实现对苹果手机的批量供货,根据新供应商在新品上量的行业惯例,iPhone 15有助
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苹果公司
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夜长梦山
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瑞纳智能点评
🌈【天风新兴产业】瑞纳智能点评:不惧调整,长期成长逻辑不变!#低估值、高成长用热侧响应标的—瑞纳智能,行业智能化渗透率极低,年均市场规模高达800亿,龙头集中度有望持续提升! 今日大跌主要系短期资金层面的博弈,公司招标集中在三季度,90%以上收入确认在四季度,行业长期发展趋势以及公司成长逻辑不变。 #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合计算预测用热负荷,实现“按
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瑞纳智能
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夜长梦山
2023-08-24 17:50:52
出口市占率提升、国内需求复苏、更新周期启动三部曲
[福]浙商机械 邱世梁/王华君【工程机械】出口市占率提升、国内需求复苏、更新周期启动三部曲主逻辑仍未改变,提示布局窗口期 事件:截止8月24日,本月三一重工股价下行约14% 行业出口短期疲软,龙头公司市值持续下行,我们认为市场已反映对国内复苏缓慢、出口疲软的担忧。 龙头公司性价比渐显、安全边际增高 三一重工PE(2023E)约为19倍,PB(LF)约为1.97倍; 徐工机械PE(2023E)约为11倍,PB(LF)约为1.38倍; 中联重科PE(2023E)约为15倍,PB(LF)约为1.03倍
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三一重工
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夜长梦山
2023-08-24 17:50:25
【中邮计算机孙业亮】三维之后,谁将接力?
领导,您好: 沿着算力和数据的双重逻辑,我们重点挖掘#铜牛信息(300895):智算为基,数据要素新领军。 逻辑有三: (1)#北京国资算力主力,远期算力翻倍:北京国资唯一算力和云服务上市公司,存量机柜近3000,北京国资云承担者。重点发力智算和超算,在北京密云新增6000机柜(3000超算+3000云数据)。 (2)#数据要素新军,数据特区先行者:2030年北京市数据要素产业规模将达2000亿,公司定位为数据特区先行探索者。近期北京市围绕数据要素中的“资产登记评估,公共数据授权运营,流通设施建
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三维天地
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夜长梦山
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英恒科技中报点评:中报落地,股价黄金坑!
业绩概述:23H1实现收入26.27亿(同比+26.44%),扣非归母净利润1.49亿(同比+1.18%)。中报低于预期,核心原因为: 1、核心是工业互联业务的收入下滑较大,23H1仅0.87亿,同比下滑71.1%,22年同期为3亿元,但是这其实是由预期的,全球云服务器市场疫情期间短期暴增,在22年上半年到顶之后持续下行,22H2公司该业务收入便降至1.18亿元,故环比22H2回落幅度尚可。另外公司云服务器核心客户为浪潮,浪潮今年因GPU供应受限对相关零部件采购下滑属正常现象。下半年伴随着库存回
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英恒科技
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夜长梦山
2023-08-24 15:29:23
美图公司】经调整后归母净利润同比增长289%-331%
【美图公司】经调整后归母净利润同比增长289%-331%,关注后续AI产品表现【方正AI互联网团队】 [礼物]2月17日前往公司调研,4月27日电话会议交流,6月19日参加“美图影像节”,7月31日近况交流电话会 AI制作口播视频APP【开拍】稳步提升,根据七麦数据,7月3日位于摄影与录像畅销榜第175名,目前已提升至前100名。 [庆祝]事件: 公司发布1H23业绩预告,预计归母净利润约为人民币2.20-2.65亿元,同比扭亏为盈;经调整后归母净利润约为人民币1.4-1.55亿元,同比增长28
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美图公司
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【CT电新】需求持续好转!美国大储7月装机创全年新高
【CT电新】需求持续好转!美国大储7月装机创全年新高,23年1-7月累计装机达3.3GW 2023年7月大储新增装机1.5GW,同比+277%,环比+42%;Q2累计装机1.35GW,环比+219.6%;23H1累计装机1.77GW,同比-61.3%。全年1-7月美国大储电池储能累计装机达3.3GW,累计值同比增长59%,正如我们先前预期,下半年美国大储需求将持续好转。 Q1美储(大储+户储+工商业)装机2.2GWh,其中大储Q1装机量419MW(数据源不同,因此数据上略有差异),累计同比+8%
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【信创总舵主|民生计算机】🚀太极股份
:今日大幅调整进一步说明资金面波动为近期行业龙头大跌主要因素,基本面无变化建议抓住机遇,坚定看好信创与数据要素国家战略方向! 今日太极股份波动较大,我们认为资金面波动不改长期预期,信创与数据要素双重“国家队”未来发展仍可期 1)数据要素方面,公司不仅是国内“国资云”核心厂商,而且依托中电科发起成立了中国可信体系,在数据要素领域积累深厚、卡位优势明显 2)信创方面,作为中电科网信事业核心产业平台,自身“国家队”身份凸显,并拥有多个信创核心资产,同时也有望受益于国企改革的持续推进 在板块波动之际,我
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太极股份
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【中金军工】中科星图:1H23净利润同比+56%,云上生态进一步完善
🌟公司公布1H23业绩:收入7.22亿元,同比+60.78%;归母净利润0.35亿元,同比+55.88%;扣非净利润0.11亿元,同比+442.29%,公司业绩符合我们预期。单季度来看,2Q23公司收入4.55亿元,同比+49.27%,环比+69.86%;归母净利润0.30亿元,同比+27.84%,环比+490.34%。 #业绩延续高增趋势-经营效率持续提升。1)1H23公司在集团化发展的推动下,实现对细分市场的渗透,业务规模扩大,营业收入同比增长60.78%至7.22亿元。2)1H23综合毛
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中科星图
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2023-08-25 15:38:34
【中金不动产与空间服务】招商积余:稳中有进,扎实前行
公司公布2023年上半年业绩:营收同比增长24%至69.8亿元,归母净利润同比增长27%至4.2亿元,符合市场预期,其中扣非归母净利润同比增长47%至3.8亿元。 物管板块经营稳中有进。2023年上半年公司物管板块实现收入66.9亿元,同比增长23%,其中基础物管、平台增值和专业增值服务收入分别同比增长25%、23%和15%,基础物管增速较快主要系签约项目转化及并购公司并表(4家并购标的贡献收入5.4亿元);毛利率同比提升0.4个百分点至11.6%,主要系专业增值和平台增值服务毛利率改善推动。公
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【天风电新】海兴电力调整点评-0825
——————————— 今天海兴电力调整幅度较大,我们交流下来认为是市场就近期一带一路国家的调整有所担心,担心海外业务风险。我们认为国家层面的因素对海兴业务影响很小,原因如下: 1)海兴在海外的布局主要靠公司自身在当地的深耕,靠三十年的海外积淀和本土化战略,不需依仗由国央企带头的一带一路战略(个别企业出海是靠国央企在海外中标然后分标给他们做,海兴完全不依靠国央企在海外的开拓); 2)海兴目前博得的订单,也都是依靠公司的产品、技术以及本土化布局和定位所得,海兴的海外业务是在长期和欧美西门子等全球龙
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海兴电力
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中科软H1快评
中科软H1快评:利润弹性超预期,看好保险GPT和行业长期拐点【天风计算机缪欣君团队】 1、公司利润弹性超预期,净利润同比提升28.7%。公司发布2023年半年报,2023年上半年公司实现营业收入26.31亿元,同比增长2.67%;实现归母净利润2.09亿元,同比增长28.7%;扣非归母净利润2.04亿元,同比增长29.39%.公司2023年Q2单季度实现营收13.55亿元,同比增长2.92%;对应归母净利润1.86亿元,同比增长19.86%;扣非归母净利润1.87亿元,同比增长22.68%。 2
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2023-08-24 20:21:17
三一重能报告:盈利能力领先同行
【个股观点】⭕我们发布三一重能报告:盈利能力领先同行,布局两海打开成长空间#中信建投新能源 公司是全国陆风风机龙头,份额逐年快速提升。2021-2022年,三一重能装机容量占比由5.74%增长至9.07%,同比增长3.33pct;中标量方面,公司份额由2022年的6.50%提升至2023年上半年的12.98%,占比提升迅速。 强劲的盈利能力是公司风机业务的核心竞争力,为公司进一步获取市场份额提供了重要的先决条件。2022年,公司风机业务毛利率为23.25%,高于同行业可比公司5-17pct,这一
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三一重能
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底部重点推荐半导体设备
【安信电子】底部重点推荐半导体设备:24年资本开支有望大幅改善,国产替代空间大 1.设备国产化持续推进,潜在空间大:根据芯谋研究的数据,在2020至2023年间,中国大陆的晶圆厂采购中,国产设备厂商的销售额从9.9亿美元增长至33亿美元,市场占比从7%增加至11%,市场占比快速提高。从中长期来看,半导体设备国产率还有巨大提升空间,持续看好设备国产替代。 2.2024年半导体资本开支有望大幅改善:根据semi的数据,受到宏观经济不景气的影响,2023年半导体制造设备全球销售额将从2022年创纪录的
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夜长梦山
2023-08-24 20:19:39
电影行业:暑期档票房创影史纪录,国庆定档情况好有望接力!
【国海传媒 姚蕾】电影行业:暑期档票房创影史纪录,国庆定档情况好有望接力!重申积极布局:光线、横店、百纳等! #暑期档创影史纪录、7-8月票房已经接近Q1 ▶截至8月24日,23年暑期档票房超195亿元,创历史新高,观影人次4.8亿(有望与19年暑期档持平)。 ▶按季度看,2023Q1/Q2全国票房158.6/104.2亿元;截至8月24日,Q3票房154.1亿元,已接近Q1整体水平。 #国庆档重磅影片持续接力: ▶《前任4》(定档9.28,109万猫眼想看,华谊兄弟出品) ▶《坚如磐石》(定档
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2023-08-24 18:30:06
多家媒体报道苹果iPhone 15系列产品上市在即
【珠海冠宇】多家媒体报道苹果iPhone 15系列产品上市在即,有助公司手机电池份额 公开信息显示,苹果将于9月12日或13日举行秋季新品发布会,预估将于9月中下旬正式发布iPhone15系列手机。 据MacRumors资料显示,iPhone 15系列机型迎来多项变化,其或将搭载叠片电池产品,并有望支持最高35W充电功率、以及较14系列更大的电池容量(各个子品类容量或均提升500mAh)。 珠海冠宇2023Q2首次实现对苹果手机的批量供货,根据新供应商在新品上量的行业惯例,iPhone 15有助
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瑞纳智能点评
🌈【天风新兴产业】瑞纳智能点评:不惧调整,长期成长逻辑不变!#低估值、高成长用热侧响应标的—瑞纳智能,行业智能化渗透率极低,年均市场规模高达800亿,龙头集中度有望持续提升! 今日大跌主要系短期资金层面的博弈,公司招标集中在三季度,90%以上收入确认在四季度,行业长期发展趋势以及公司成长逻辑不变。 #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合计算预测用热负荷,实现“按
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出口市占率提升、国内需求复苏、更新周期启动三部曲
[福]浙商机械 邱世梁/王华君【工程机械】出口市占率提升、国内需求复苏、更新周期启动三部曲主逻辑仍未改变,提示布局窗口期 事件:截止8月24日,本月三一重工股价下行约14% 行业出口短期疲软,龙头公司市值持续下行,我们认为市场已反映对国内复苏缓慢、出口疲软的担忧。 龙头公司性价比渐显、安全边际增高 三一重工PE(2023E)约为19倍,PB(LF)约为1.97倍; 徐工机械PE(2023E)约为11倍,PB(LF)约为1.38倍; 中联重科PE(2023E)约为15倍,PB(LF)约为1.03倍
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【中邮计算机孙业亮】三维之后,谁将接力?
领导,您好: 沿着算力和数据的双重逻辑,我们重点挖掘#铜牛信息(300895):智算为基,数据要素新领军。 逻辑有三: (1)#北京国资算力主力,远期算力翻倍:北京国资唯一算力和云服务上市公司,存量机柜近3000,北京国资云承担者。重点发力智算和超算,在北京密云新增6000机柜(3000超算+3000云数据)。 (2)#数据要素新军,数据特区先行者:2030年北京市数据要素产业规模将达2000亿,公司定位为数据特区先行探索者。近期北京市围绕数据要素中的“资产登记评估,公共数据授权运营,流通设施建
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英恒科技中报点评:中报落地,股价黄金坑!
业绩概述:23H1实现收入26.27亿(同比+26.44%),扣非归母净利润1.49亿(同比+1.18%)。中报低于预期,核心原因为: 1、核心是工业互联业务的收入下滑较大,23H1仅0.87亿,同比下滑71.1%,22年同期为3亿元,但是这其实是由预期的,全球云服务器市场疫情期间短期暴增,在22年上半年到顶之后持续下行,22H2公司该业务收入便降至1.18亿元,故环比22H2回落幅度尚可。另外公司云服务器核心客户为浪潮,浪潮今年因GPU供应受限对相关零部件采购下滑属正常现象。下半年伴随着库存回
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美图公司】经调整后归母净利润同比增长289%-331%
【美图公司】经调整后归母净利润同比增长289%-331%,关注后续AI产品表现【方正AI互联网团队】 [礼物]2月17日前往公司调研,4月27日电话会议交流,6月19日参加“美图影像节”,7月31日近况交流电话会 AI制作口播视频APP【开拍】稳步提升,根据七麦数据,7月3日位于摄影与录像畅销榜第175名,目前已提升至前100名。 [庆祝]事件: 公司发布1H23业绩预告,预计归母净利润约为人民币2.20-2.65亿元,同比扭亏为盈;经调整后归母净利润约为人民币1.4-1.55亿元,同比增长28
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