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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-29 13:03:55
名臣健康:产线丰富的游戏黑马
【海通传媒】名臣健康:产线丰富的游戏黑马,高增速低估值,积极关注 1.转型游戏,布局研发发行业务。研发业务方面,公司2020年收购雷焰、华多,2022年底融合交接喀什奥术团队。发行业务方面,2021年成立子公司星炫时空。此外,国内XR产业服务商“93913团队”团队中的六、七人2022年底也陆续加入了子公司海南星炫时空。 2.产品储备丰富,关注后续上线进展。研发业务方面:已上线产品方面,公司拥有《百龙霸业》、《王者国度》、《镇魂街》等产品;新游方面,公司拥有《约战沙场》(主力新游)、《我的战盟》
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名臣健康
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夜长梦山
2023-05-29 13:03:01
近期部分煤炭公司更新反馈
近期部分煤炭公司更新反馈 平煤股份。1)动力煤市场价下跌,保供部分亏损收窄;2)不认为三季度焦煤长协会大幅下行,未来会考虑减产、减少部分较差质量焦煤洗选。 兰花科创。1)无烟煤价年初至今下跌约400元;2)玉溪煤矿预计满产240万吨(22年约100万吨),两个90万吨整合矿年内投产;3)未来不排除新开煤矿资源。 潞安环能。1)喷吹煤价止跌反弹(最低1170、现1300);2)预计23年产销5600~5700万吨和去年持平;3)成本端管控良好。 山煤国际。1)新顺矿150万吨年初投产,预计Q2产量
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平煤股份
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中煤能源
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夜长梦山
2023-05-29 13:02:33
创业慧康:订单有望加速
【兴业计算机】创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529 我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 [烟花]#飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 [烟花]#Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中
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创业慧康
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夜长梦山
2023-05-29 12:35:47
嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待
【天风证券】嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待 前五大客户订单整体趋势较好 公司坚持以客户第一为核心理念,从客户需求出发;今年收入有望处于上升通道。我们认为部分原因系: 终端客户需求持续增长,国内外掀起一阵阵以露营、徒步为主户外活动热潮,消费者对户外用品需求明显增加,户外场景兴起带动不锈钢保温杯市场规模扩大。人们对于环保、健康、养生、运动也越来越重视,预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。 全球保温器皿制造重心逐渐转移;近些年由于劳动力、
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嘉益股份
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夜长梦山
2023-05-29 12:34:56
深桑达A有望成为政务模型第一股
【东吴计算机】深桑达A有望成为政务模型第一股 1⃣通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 2⃣各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 3⃣每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 4⃣国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 5⃣中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方
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深桑达A
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夜长梦山
2023-05-29 12:34:10
黄金:迎接主升浪
【浙商金属+汽车】黄金:迎接主升浪! [庆祝]明确观点 加息结束、降息开始预期下,黄金迎接主升浪! [福]已验证 加息末期,金价上涨。 逻辑:抑制实际利率上行。 数据:本轮加息自22M12放缓,有望23M5结束;期间伦敦金+15%,上海金+12%。 [烟花]关注机会1 黄金股有望于6月迎来行情。 数据支撑: 回顾历史轮次,关注加息结束后30-50交易日; 黄金股最大涨幅超16%,相对金价涨幅超12%; 其中,领涨股最大涨幅近24%,相对金价涨幅近20%。 推论: 若5月4日为末次加息,则行情区
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山东黄金
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夜长梦山
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【中国船舶】
【中国船舶】6月继续强烈推荐! 🌟 造船价环比继续提升!当下节点不用畏高,基本面逻辑清晰下一定是未来三年大蓝筹!年化涨幅可达25%,倒车就是接人!仍然重点推荐中国船舶! 1⃣ #造船价:5月克拉克松造船价格指数继续上涨。突破170点,量平价升逻辑继续印证!环保+更新周期逻辑推动,5月造船价继续同比上涨6.3%,环比上涨1.7%,造船周期2-3年,当前船厂产能紧俏,部分订单已排至24年开始建造,造船厂26年后业绩确定性继续提升!再次强调造船固定成本相对较高,船价继续上涨便直接对应船厂盈利能力继续
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中国船舶
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夜长梦山
2023-05-29 11:19:13
通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估 周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 ️公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 ️强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 ️传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”
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通富微电
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夜长梦山
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水羊股份:低估值低预期低机构持仓+边际改善
【浙商零售&医美】水羊股份:低估值低预期低机构持仓+边际改善 1⃣过去水羊的市场认知和估值体系?——自有品牌+代运营各自承压。 ①自有品牌:御泥坊起步于传统淘系渠道,定位偏面膜赛道,过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱,御泥坊转型压力大,收入体量明显收缩,估值下探至25X以内。 ②代运营业务:代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力,2020年下半年后估值下探,目前代运营行业估值中枢约20X PE。 综上,公司过去整体估值体系在20-25X PE,美妆板块估值洼地,预
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水羊股份
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夜长梦山
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服务器PCB更新
【民生电子/服务器PCB更新】各位领导好,我们上周组织了服务器PCB龙一广合科技的线下调研,并在周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下: 🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材
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胜宏科技
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夜长梦山
2023-05-29 10:32:12
晶晨股份:GPT赋能硬件带来产品逻辑深度变革
【财通电子】晶晨股份:GPT赋能硬件带来产品逻辑深度变革,边缘算力需求不断升级 #GPT与AIOT已然产生共振。 2023年5月9日,天猫精灵搭载阿里通义千问大模型的智能音箱IN糖Pro宣布发售。5月10日,谷歌 2023 I/O大会发布轻量化Gecko可以在移动设备端运行快速运行(手机、Pad等)。5月13日,OpenAI官宣向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件。5月28日,高端音箱品牌VIFA发布了搭载ChatGPT的AI音箱。GPT和AIOT已然产生产业共振,借助GP
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晶晨股份
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夜长梦山
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香农芯创:联合海力士、大普微进军企业级SSD
【西部电子】香农芯创:联合海力士、大普微进军企业级SSD,开启第二成长曲线 @所有人 ️国内海力士最大的存储芯片代理商。香农芯创是SK海力士在国内最大的存储代理商,覆盖阿里巴巴、腾讯、字节、百度、紫光等核心客户,客户群覆盖云存储服务、汽车电子、移动通讯等优势及新兴行业。2022年实现营业收入137.7亿元,净利润3.14亿元。 ️背靠海力士存储,与大普微合作研发SSD,开启第二成长曲线。公司出资3500万元(占比35%),联合SK海力士、大普微电子等合作方,设立控股子公司深圳海普存储。香农是国内
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香农芯创
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日联科技
【西部电子】日联科技重点推荐:工业级X射线检测设备龙头,微焦点射线源实现国内0-1突破 1⃣️国内工业X射线检测设备龙头,核心光源自主可控。公司成立于09年,是全球少数实现微焦点射线源自产的X射线检测设备商,22年集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料检测收入占比为43%、27%、15%。 2⃣️设备:长坡厚雪赛道,平台化布局。据沙利文咨询,22年国内工业X射线设备市场119亿元,预计26年增至241亿元,涵盖集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等领域。1)集成电路及电子制造:
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夜长梦山
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C919载客首航成功,碳纤维国产化进程望提速
C919载客首航成功,碳纤维国产化进程望提速【中泰建材&新材料|孙颖团队】 C919载客首航成功。5月28日国产大型客机C919全球首次商业载客飞行成功,标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通,中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”。根据中国商飞报告,预计到2041年,中国机队规模将达到10007架,占全球客机机队21.1%,中国航空市场望成为全球最大的单一航空市场,望拉动整个航空工业配套产业发展。 碳纤维国产化势在必行。C919取证机所用的复合材料绝大多数为进口,后续望开启国产化替
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中复神鹰
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夜长梦山
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生猪:产业链资金紧张,行业生态不容乐观
【国君农业】生猪:产业链资金紧张,行业生态不容乐观 上周均价持续下降,下半周情绪起猪价涨;上周生猪均价继续下跌,根据涌益咨询数据,上周生猪价格为14.18元/kg(上上周14.21元/kg),但周后期价格有所上涨,主要是1)二育入场比例有所增加;2)临近月底供应主体出栏节奏收紧,导致屠企收购难度加大,支撑价格。但随着气温升高,情绪因素或难以持续支撑。 仔猪落利润,母猪价弱,行业生态依然不容乐观。当前生猪全产业链资金链紧张,行业情绪低迷。行业经历连续5个月亏损,全产业链资金紧张,饲料动保企业赊账回
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温氏股份
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名臣健康:产线丰富的游戏黑马
【海通传媒】名臣健康:产线丰富的游戏黑马,高增速低估值,积极关注 1.转型游戏,布局研发发行业务。研发业务方面,公司2020年收购雷焰、华多,2022年底融合交接喀什奥术团队。发行业务方面,2021年成立子公司星炫时空。此外,国内XR产业服务商“93913团队”团队中的六、七人2022年底也陆续加入了子公司海南星炫时空。 2.产品储备丰富,关注后续上线进展。研发业务方面:已上线产品方面,公司拥有《百龙霸业》、《王者国度》、《镇魂街》等产品;新游方面,公司拥有《约战沙场》(主力新游)、《我的战盟》
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名臣健康
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近期部分煤炭公司更新反馈
近期部分煤炭公司更新反馈 平煤股份。1)动力煤市场价下跌,保供部分亏损收窄;2)不认为三季度焦煤长协会大幅下行,未来会考虑减产、减少部分较差质量焦煤洗选。 兰花科创。1)无烟煤价年初至今下跌约400元;2)玉溪煤矿预计满产240万吨(22年约100万吨),两个90万吨整合矿年内投产;3)未来不排除新开煤矿资源。 潞安环能。1)喷吹煤价止跌反弹(最低1170、现1300);2)预计23年产销5600~5700万吨和去年持平;3)成本端管控良好。 山煤国际。1)新顺矿150万吨年初投产,预计Q2产量
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中煤能源
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创业慧康:订单有望加速
【兴业计算机】创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529 我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 [烟花]#飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 [烟花]#Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中
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创业慧康
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嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待
【天风证券】嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待 前五大客户订单整体趋势较好 公司坚持以客户第一为核心理念,从客户需求出发;今年收入有望处于上升通道。我们认为部分原因系: 终端客户需求持续增长,国内外掀起一阵阵以露营、徒步为主户外活动热潮,消费者对户外用品需求明显增加,户外场景兴起带动不锈钢保温杯市场规模扩大。人们对于环保、健康、养生、运动也越来越重视,预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。 全球保温器皿制造重心逐渐转移;近些年由于劳动力、
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嘉益股份
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深桑达A有望成为政务模型第一股
【东吴计算机】深桑达A有望成为政务模型第一股 1⃣通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 2⃣各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 3⃣每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 4⃣国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 5⃣中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方
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深桑达A
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黄金:迎接主升浪
【浙商金属+汽车】黄金:迎接主升浪! [庆祝]明确观点 加息结束、降息开始预期下,黄金迎接主升浪! [福]已验证 加息末期,金价上涨。 逻辑:抑制实际利率上行。 数据:本轮加息自22M12放缓,有望23M5结束;期间伦敦金+15%,上海金+12%。 [烟花]关注机会1 黄金股有望于6月迎来行情。 数据支撑: 回顾历史轮次,关注加息结束后30-50交易日; 黄金股最大涨幅超16%,相对金价涨幅超12%; 其中,领涨股最大涨幅近24%,相对金价涨幅近20%。 推论: 若5月4日为末次加息,则行情区
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【中国船舶】
【中国船舶】6月继续强烈推荐! 🌟 造船价环比继续提升!当下节点不用畏高,基本面逻辑清晰下一定是未来三年大蓝筹!年化涨幅可达25%,倒车就是接人!仍然重点推荐中国船舶! 1⃣ #造船价:5月克拉克松造船价格指数继续上涨。突破170点,量平价升逻辑继续印证!环保+更新周期逻辑推动,5月造船价继续同比上涨6.3%,环比上涨1.7%,造船周期2-3年,当前船厂产能紧俏,部分订单已排至24年开始建造,造船厂26年后业绩确定性继续提升!再次强调造船固定成本相对较高,船价继续上涨便直接对应船厂盈利能力继续
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估 周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 ️公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 ️强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 ️传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”
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通富微电
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夜长梦山
2023-05-29 10:35:43
水羊股份:低估值低预期低机构持仓+边际改善
【浙商零售&医美】水羊股份:低估值低预期低机构持仓+边际改善 1⃣过去水羊的市场认知和估值体系?——自有品牌+代运营各自承压。 ①自有品牌:御泥坊起步于传统淘系渠道,定位偏面膜赛道,过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱,御泥坊转型压力大,收入体量明显收缩,估值下探至25X以内。 ②代运营业务:代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力,2020年下半年后估值下探,目前代运营行业估值中枢约20X PE。 综上,公司过去整体估值体系在20-25X PE,美妆板块估值洼地,预
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水羊股份
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2023-05-29 10:34:50
服务器PCB更新
【民生电子/服务器PCB更新】各位领导好,我们上周组织了服务器PCB龙一广合科技的线下调研,并在周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下: 🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材
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胜宏科技
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晶晨股份:GPT赋能硬件带来产品逻辑深度变革
【财通电子】晶晨股份:GPT赋能硬件带来产品逻辑深度变革,边缘算力需求不断升级 #GPT与AIOT已然产生共振。 2023年5月9日,天猫精灵搭载阿里通义千问大模型的智能音箱IN糖Pro宣布发售。5月10日,谷歌 2023 I/O大会发布轻量化Gecko可以在移动设备端运行快速运行(手机、Pad等)。5月13日,OpenAI官宣向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件。5月28日,高端音箱品牌VIFA发布了搭载ChatGPT的AI音箱。GPT和AIOT已然产生产业共振,借助GP
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香农芯创:联合海力士、大普微进军企业级SSD
【西部电子】香农芯创:联合海力士、大普微进军企业级SSD,开启第二成长曲线 @所有人 ️国内海力士最大的存储芯片代理商。香农芯创是SK海力士在国内最大的存储代理商,覆盖阿里巴巴、腾讯、字节、百度、紫光等核心客户,客户群覆盖云存储服务、汽车电子、移动通讯等优势及新兴行业。2022年实现营业收入137.7亿元,净利润3.14亿元。 ️背靠海力士存储,与大普微合作研发SSD,开启第二成长曲线。公司出资3500万元(占比35%),联合SK海力士、大普微电子等合作方,设立控股子公司深圳海普存储。香农是国内
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香农芯创
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日联科技
【西部电子】日联科技重点推荐:工业级X射线检测设备龙头,微焦点射线源实现国内0-1突破 1⃣️国内工业X射线检测设备龙头,核心光源自主可控。公司成立于09年,是全球少数实现微焦点射线源自产的X射线检测设备商,22年集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料检测收入占比为43%、27%、15%。 2⃣️设备:长坡厚雪赛道,平台化布局。据沙利文咨询,22年国内工业X射线设备市场119亿元,预计26年增至241亿元,涵盖集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等领域。1)集成电路及电子制造:
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日联科技
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C919载客首航成功,碳纤维国产化进程望提速
C919载客首航成功,碳纤维国产化进程望提速【中泰建材&新材料|孙颖团队】 C919载客首航成功。5月28日国产大型客机C919全球首次商业载客飞行成功,标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通,中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”。根据中国商飞报告,预计到2041年,中国机队规模将达到10007架,占全球客机机队21.1%,中国航空市场望成为全球最大的单一航空市场,望拉动整个航空工业配套产业发展。 碳纤维国产化势在必行。C919取证机所用的复合材料绝大多数为进口,后续望开启国产化替
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中简科技
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中复神鹰
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2023-05-29 10:25:30
生猪:产业链资金紧张,行业生态不容乐观
【国君农业】生猪:产业链资金紧张,行业生态不容乐观 上周均价持续下降,下半周情绪起猪价涨;上周生猪均价继续下跌,根据涌益咨询数据,上周生猪价格为14.18元/kg(上上周14.21元/kg),但周后期价格有所上涨,主要是1)二育入场比例有所增加;2)临近月底供应主体出栏节奏收紧,导致屠企收购难度加大,支撑价格。但随着气温升高,情绪因素或难以持续支撑。 仔猪落利润,母猪价弱,行业生态依然不容乐观。当前生猪全产业链资金链紧张,行业情绪低迷。行业经历连续5个月亏损,全产业链资金紧张,饲料动保企业赊账回
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名臣健康:产线丰富的游戏黑马
【海通传媒】名臣健康:产线丰富的游戏黑马,高增速低估值,积极关注 1.转型游戏,布局研发发行业务。研发业务方面,公司2020年收购雷焰、华多,2022年底融合交接喀什奥术团队。发行业务方面,2021年成立子公司星炫时空。此外,国内XR产业服务商“93913团队”团队中的六、七人2022年底也陆续加入了子公司海南星炫时空。 2.产品储备丰富,关注后续上线进展。研发业务方面:已上线产品方面,公司拥有《百龙霸业》、《王者国度》、《镇魂街》等产品;新游方面,公司拥有《约战沙场》(主力新游)、《我的战盟》
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近期部分煤炭公司更新反馈
近期部分煤炭公司更新反馈 平煤股份。1)动力煤市场价下跌,保供部分亏损收窄;2)不认为三季度焦煤长协会大幅下行,未来会考虑减产、减少部分较差质量焦煤洗选。 兰花科创。1)无烟煤价年初至今下跌约400元;2)玉溪煤矿预计满产240万吨(22年约100万吨),两个90万吨整合矿年内投产;3)未来不排除新开煤矿资源。 潞安环能。1)喷吹煤价止跌反弹(最低1170、现1300);2)预计23年产销5600~5700万吨和去年持平;3)成本端管控良好。 山煤国际。1)新顺矿150万吨年初投产,预计Q2产量
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平煤股份
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中煤能源
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创业慧康:订单有望加速
【兴业计算机】创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529 我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 [烟花]#飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 [烟花]#Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中
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嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待
【天风证券】嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待 前五大客户订单整体趋势较好 公司坚持以客户第一为核心理念,从客户需求出发;今年收入有望处于上升通道。我们认为部分原因系: 终端客户需求持续增长,国内外掀起一阵阵以露营、徒步为主户外活动热潮,消费者对户外用品需求明显增加,户外场景兴起带动不锈钢保温杯市场规模扩大。人们对于环保、健康、养生、运动也越来越重视,预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。 全球保温器皿制造重心逐渐转移;近些年由于劳动力、
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深桑达A有望成为政务模型第一股
【东吴计算机】深桑达A有望成为政务模型第一股 1⃣通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 2⃣各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 3⃣每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 4⃣国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 5⃣中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方
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黄金:迎接主升浪
【浙商金属+汽车】黄金:迎接主升浪! [庆祝]明确观点 加息结束、降息开始预期下,黄金迎接主升浪! [福]已验证 加息末期,金价上涨。 逻辑:抑制实际利率上行。 数据:本轮加息自22M12放缓,有望23M5结束;期间伦敦金+15%,上海金+12%。 [烟花]关注机会1 黄金股有望于6月迎来行情。 数据支撑: 回顾历史轮次,关注加息结束后30-50交易日; 黄金股最大涨幅超16%,相对金价涨幅超12%; 其中,领涨股最大涨幅近24%,相对金价涨幅近20%。 推论: 若5月4日为末次加息,则行情区
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【中国船舶】
【中国船舶】6月继续强烈推荐! 🌟 造船价环比继续提升!当下节点不用畏高,基本面逻辑清晰下一定是未来三年大蓝筹!年化涨幅可达25%,倒车就是接人!仍然重点推荐中国船舶! 1⃣ #造船价:5月克拉克松造船价格指数继续上涨。突破170点,量平价升逻辑继续印证!环保+更新周期逻辑推动,5月造船价继续同比上涨6.3%,环比上涨1.7%,造船周期2-3年,当前船厂产能紧俏,部分订单已排至24年开始建造,造船厂26年后业绩确定性继续提升!再次强调造船固定成本相对较高,船价继续上涨便直接对应船厂盈利能力继续
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估 周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 ️公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 ️强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 ️传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”
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通富微电
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水羊股份:低估值低预期低机构持仓+边际改善
【浙商零售&医美】水羊股份:低估值低预期低机构持仓+边际改善 1⃣过去水羊的市场认知和估值体系?——自有品牌+代运营各自承压。 ①自有品牌:御泥坊起步于传统淘系渠道,定位偏面膜赛道,过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱,御泥坊转型压力大,收入体量明显收缩,估值下探至25X以内。 ②代运营业务:代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力,2020年下半年后估值下探,目前代运营行业估值中枢约20X PE。 综上,公司过去整体估值体系在20-25X PE,美妆板块估值洼地,预
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水羊股份
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服务器PCB更新
【民生电子/服务器PCB更新】各位领导好,我们上周组织了服务器PCB龙一广合科技的线下调研,并在周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下: 🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材
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晶晨股份:GPT赋能硬件带来产品逻辑深度变革
【财通电子】晶晨股份:GPT赋能硬件带来产品逻辑深度变革,边缘算力需求不断升级 #GPT与AIOT已然产生共振。 2023年5月9日,天猫精灵搭载阿里通义千问大模型的智能音箱IN糖Pro宣布发售。5月10日,谷歌 2023 I/O大会发布轻量化Gecko可以在移动设备端运行快速运行(手机、Pad等)。5月13日,OpenAI官宣向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件。5月28日,高端音箱品牌VIFA发布了搭载ChatGPT的AI音箱。GPT和AIOT已然产生产业共振,借助GP
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香农芯创:联合海力士、大普微进军企业级SSD
【西部电子】香农芯创:联合海力士、大普微进军企业级SSD,开启第二成长曲线 @所有人 ️国内海力士最大的存储芯片代理商。香农芯创是SK海力士在国内最大的存储代理商,覆盖阿里巴巴、腾讯、字节、百度、紫光等核心客户,客户群覆盖云存储服务、汽车电子、移动通讯等优势及新兴行业。2022年实现营业收入137.7亿元,净利润3.14亿元。 ️背靠海力士存储,与大普微合作研发SSD,开启第二成长曲线。公司出资3500万元(占比35%),联合SK海力士、大普微电子等合作方,设立控股子公司深圳海普存储。香农是国内
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香农芯创
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日联科技
【西部电子】日联科技重点推荐:工业级X射线检测设备龙头,微焦点射线源实现国内0-1突破 1⃣️国内工业X射线检测设备龙头,核心光源自主可控。公司成立于09年,是全球少数实现微焦点射线源自产的X射线检测设备商,22年集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料检测收入占比为43%、27%、15%。 2⃣️设备:长坡厚雪赛道,平台化布局。据沙利文咨询,22年国内工业X射线设备市场119亿元,预计26年增至241亿元,涵盖集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等领域。1)集成电路及电子制造:
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C919载客首航成功,碳纤维国产化进程望提速
C919载客首航成功,碳纤维国产化进程望提速【中泰建材&新材料|孙颖团队】 C919载客首航成功。5月28日国产大型客机C919全球首次商业载客飞行成功,标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通,中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”。根据中国商飞报告,预计到2041年,中国机队规模将达到10007架,占全球客机机队21.1%,中国航空市场望成为全球最大的单一航空市场,望拉动整个航空工业配套产业发展。 碳纤维国产化势在必行。C919取证机所用的复合材料绝大多数为进口,后续望开启国产化替
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生猪:产业链资金紧张,行业生态不容乐观
【国君农业】生猪:产业链资金紧张,行业生态不容乐观 上周均价持续下降,下半周情绪起猪价涨;上周生猪均价继续下跌,根据涌益咨询数据,上周生猪价格为14.18元/kg(上上周14.21元/kg),但周后期价格有所上涨,主要是1)二育入场比例有所增加;2)临近月底供应主体出栏节奏收紧,导致屠企收购难度加大,支撑价格。但随着气温升高,情绪因素或难以持续支撑。 仔猪落利润,母猪价弱,行业生态依然不容乐观。当前生猪全产业链资金链紧张,行业情绪低迷。行业经历连续5个月亏损,全产业链资金紧张,饲料动保企业赊账回
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夜长梦山
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名臣健康:产线丰富的游戏黑马
【海通传媒】名臣健康:产线丰富的游戏黑马,高增速低估值,积极关注 1.转型游戏,布局研发发行业务。研发业务方面,公司2020年收购雷焰、华多,2022年底融合交接喀什奥术团队。发行业务方面,2021年成立子公司星炫时空。此外,国内XR产业服务商“93913团队”团队中的六、七人2022年底也陆续加入了子公司海南星炫时空。 2.产品储备丰富,关注后续上线进展。研发业务方面:已上线产品方面,公司拥有《百龙霸业》、《王者国度》、《镇魂街》等产品;新游方面,公司拥有《约战沙场》(主力新游)、《我的战盟》
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名臣健康
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近期部分煤炭公司更新反馈
近期部分煤炭公司更新反馈 平煤股份。1)动力煤市场价下跌,保供部分亏损收窄;2)不认为三季度焦煤长协会大幅下行,未来会考虑减产、减少部分较差质量焦煤洗选。 兰花科创。1)无烟煤价年初至今下跌约400元;2)玉溪煤矿预计满产240万吨(22年约100万吨),两个90万吨整合矿年内投产;3)未来不排除新开煤矿资源。 潞安环能。1)喷吹煤价止跌反弹(最低1170、现1300);2)预计23年产销5600~5700万吨和去年持平;3)成本端管控良好。 山煤国际。1)新顺矿150万吨年初投产,预计Q2产量
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中煤能源
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创业慧康:订单有望加速
【兴业计算机】创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529 我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 [烟花]#飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 [烟花]#Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中
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夜长梦山
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嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待
【天风证券】嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待 前五大客户订单整体趋势较好 公司坚持以客户第一为核心理念,从客户需求出发;今年收入有望处于上升通道。我们认为部分原因系: 终端客户需求持续增长,国内外掀起一阵阵以露营、徒步为主户外活动热潮,消费者对户外用品需求明显增加,户外场景兴起带动不锈钢保温杯市场规模扩大。人们对于环保、健康、养生、运动也越来越重视,预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。 全球保温器皿制造重心逐渐转移;近些年由于劳动力、
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嘉益股份
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深桑达A有望成为政务模型第一股
【东吴计算机】深桑达A有望成为政务模型第一股 1⃣通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 2⃣各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 3⃣每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 4⃣国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 5⃣中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方
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深桑达A
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黄金:迎接主升浪
【浙商金属+汽车】黄金:迎接主升浪! [庆祝]明确观点 加息结束、降息开始预期下,黄金迎接主升浪! [福]已验证 加息末期,金价上涨。 逻辑:抑制实际利率上行。 数据:本轮加息自22M12放缓,有望23M5结束;期间伦敦金+15%,上海金+12%。 [烟花]关注机会1 黄金股有望于6月迎来行情。 数据支撑: 回顾历史轮次,关注加息结束后30-50交易日; 黄金股最大涨幅超16%,相对金价涨幅超12%; 其中,领涨股最大涨幅近24%,相对金价涨幅近20%。 推论: 若5月4日为末次加息,则行情区
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【中国船舶】
【中国船舶】6月继续强烈推荐! 🌟 造船价环比继续提升!当下节点不用畏高,基本面逻辑清晰下一定是未来三年大蓝筹!年化涨幅可达25%,倒车就是接人!仍然重点推荐中国船舶! 1⃣ #造船价:5月克拉克松造船价格指数继续上涨。突破170点,量平价升逻辑继续印证!环保+更新周期逻辑推动,5月造船价继续同比上涨6.3%,环比上涨1.7%,造船周期2-3年,当前船厂产能紧俏,部分订单已排至24年开始建造,造船厂26年后业绩确定性继续提升!再次强调造船固定成本相对较高,船价继续上涨便直接对应船厂盈利能力继续
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通富微电:AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估
【民生电子/通富微电】AMD发力AI赛道,合作伙伴价值重估 周末不少朋友在问AMD的情况。结合海内外调研信息,我们认为公司MI300将在Q4全面放量,重点推荐AMD产业链,#核心标的通富微电、目标市值500亿。 ️公司是AMD的封测核心合作伙伴,AMD业务收入占比54%。 ️强烈看好AMD MI300算力芯片的投片节奏,公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长,Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。 ️传统主业转暖,我们在前期5月5日的点评中,就已强调过“优选封测布局”
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通富微电
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水羊股份:低估值低预期低机构持仓+边际改善
【浙商零售&医美】水羊股份:低估值低预期低机构持仓+边际改善 1⃣过去水羊的市场认知和估值体系?——自有品牌+代运营各自承压。 ①自有品牌:御泥坊起步于传统淘系渠道,定位偏面膜赛道,过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱,御泥坊转型压力大,收入体量明显收缩,估值下探至25X以内。 ②代运营业务:代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力,2020年下半年后估值下探,目前代运营行业估值中枢约20X PE。 综上,公司过去整体估值体系在20-25X PE,美妆板块估值洼地,预
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2023-05-29 10:34:50
服务器PCB更新
【民生电子/服务器PCB更新】各位领导好,我们上周组织了服务器PCB龙一广合科技的线下调研,并在周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下: 🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材
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晶晨股份:GPT赋能硬件带来产品逻辑深度变革
【财通电子】晶晨股份:GPT赋能硬件带来产品逻辑深度变革,边缘算力需求不断升级 #GPT与AIOT已然产生共振。 2023年5月9日,天猫精灵搭载阿里通义千问大模型的智能音箱IN糖Pro宣布发售。5月10日,谷歌 2023 I/O大会发布轻量化Gecko可以在移动设备端运行快速运行(手机、Pad等)。5月13日,OpenAI官宣向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件。5月28日,高端音箱品牌VIFA发布了搭载ChatGPT的AI音箱。GPT和AIOT已然产生产业共振,借助GP
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2023-05-29 10:31:12
香农芯创:联合海力士、大普微进军企业级SSD
【西部电子】香农芯创:联合海力士、大普微进军企业级SSD,开启第二成长曲线 @所有人 ️国内海力士最大的存储芯片代理商。香农芯创是SK海力士在国内最大的存储代理商,覆盖阿里巴巴、腾讯、字节、百度、紫光等核心客户,客户群覆盖云存储服务、汽车电子、移动通讯等优势及新兴行业。2022年实现营业收入137.7亿元,净利润3.14亿元。 ️背靠海力士存储,与大普微合作研发SSD,开启第二成长曲线。公司出资3500万元(占比35%),联合SK海力士、大普微电子等合作方,设立控股子公司深圳海普存储。香农是国内
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香农芯创
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日联科技
【西部电子】日联科技重点推荐:工业级X射线检测设备龙头,微焦点射线源实现国内0-1突破 1⃣️国内工业X射线检测设备龙头,核心光源自主可控。公司成立于09年,是全球少数实现微焦点射线源自产的X射线检测设备商,22年集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料检测收入占比为43%、27%、15%。 2⃣️设备:长坡厚雪赛道,平台化布局。据沙利文咨询,22年国内工业X射线设备市场119亿元,预计26年增至241亿元,涵盖集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等领域。1)集成电路及电子制造:
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C919载客首航成功,碳纤维国产化进程望提速
C919载客首航成功,碳纤维国产化进程望提速【中泰建材&新材料|孙颖团队】 C919载客首航成功。5月28日国产大型客机C919全球首次商业载客飞行成功,标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通,中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”。根据中国商飞报告,预计到2041年,中国机队规模将达到10007架,占全球客机机队21.1%,中国航空市场望成为全球最大的单一航空市场,望拉动整个航空工业配套产业发展。 碳纤维国产化势在必行。C919取证机所用的复合材料绝大多数为进口,后续望开启国产化替
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生猪:产业链资金紧张,行业生态不容乐观
【国君农业】生猪:产业链资金紧张,行业生态不容乐观 上周均价持续下降,下半周情绪起猪价涨;上周生猪均价继续下跌,根据涌益咨询数据,上周生猪价格为14.18元/kg(上上周14.21元/kg),但周后期价格有所上涨,主要是1)二育入场比例有所增加;2)临近月底供应主体出栏节奏收紧,导致屠企收购难度加大,支撑价格。但随着气温升高,情绪因素或难以持续支撑。 仔猪落利润,母猪价弱,行业生态依然不容乐观。当前生猪全产业链资金链紧张,行业情绪低迷。行业经历连续5个月亏损,全产业链资金紧张,饲料动保企业赊账回
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