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夜长梦山
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夜长梦山
2023-02-28 12:38:55
【中金机械】刀具板块速评:盘面盘弱,提示新一轮配置机会
【中金机械】刀具板块速评:盘面盘弱,提示新一轮配置机会 大家好,昨晚欧科亿、华锐精密发布2022业绩快报,今天盘面表现继续趋弱,我们认为当前价格已调整到新一轮配置良机,我们提炼观点要点如下: 欧科亿 1)4Q22 公司营收2.54 亿元,同比+9.8%,其中刀具营收增长45%。归母净利润 0.55 亿元,同比+5.6%;扣非归母净利润0.59 亿元,同比+49.4%。【市场质疑公司净利润率表现不佳,但4Q22公司非经常性损失400 万元左右,实际4Q22 扣非净利率约 23.3%,同比+2.0p
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欧科亿
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夜长梦山
2023-02-28 12:38:11
钧达股份更新
#出处未知# 钧达股份更新 1、经营近况: A、今年截至目前,公司电池产线(9.5GWPERC、8GWTOPCon)始终满负荷,Q1产业链价格大幅度调实时的盈利情况存在波动,但整体上TOPCon较PERC+3分上下; B、2月6日,除州二期10GWTOPCon产线投产出片,LP配套SE,02满产游水13GW有望在2023年下半年开始贡献;C、订单方面,大尺寸PERC、TOPCon订单/意向订单早在202204就已基本上覆盖2023年有效产出,且随着下游组件厂N型产品推出,客户结构更加多元化。 2
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钧达股份
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夜长梦山
2023-02-28 12:37:32
【国盛通信】三大主题,态度鲜明看多数字中国大主线!
🚀【国盛通信】三大主题,态度鲜明看多数字中国大主线! 🔥【国盛通信团队,专注中国数字化建设投资机会】 🔥【先进技术挖掘,前瞻逻辑引领】 🌹夯实数字中国建设基础 基础设施大动脉(5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC) 数据资源大循环 (数据要素) 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 核心逻辑:三大运营商是数字中国基建核心,投入越多,回报越多。同时运营商拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代的核心资源。 核心标的:中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光【国盛
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-02-28 10:32:04
顺络电子年报点评,2023年将会大幅改善,汽车电子等再续成长
【浙商TMT程兵】顺络电子年报点评,2023年将会大幅改善,汽车电子等再续成长 公司披露2022年实现收入42.38亿,同比-7.41%,符合我们预期;毛利率33%,略高我们预期;净利润4.33亿,同比-44.81%,低我们预期。 其中汽车电子收入4.9亿,增长60%,净利润6500万(子公司口径),净利润率已达14.02%,显示汽车电子已进入收获期。 净利润低预期主要原因是管理费用、其他收益与减值,其中2022年管理费2.61亿,同比+26.22%,主要因为2022年拓展汽车电子等新兴业务市场
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顺络电子
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夜长梦山
2023-02-28 10:31:20
啤酒板块更新:青啤2月动销恢复超预期,再次重点提示啤酒投资机会!
【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新:青啤2月动销恢复超预期,再次重点提示啤酒投资机会!(20230227) 青啤2月份销量65万吨左右,同比增长18%左右,1-2月份销量合计增长5%左右,得益于场景恢复,2月出库及动销超预期。 !#我们于2023年大众品年度策略中将【啤酒】及【休闲零食】板块作为23年大众品首推板块,于2月中旬开始提示啤酒板块投资机会,再次重点提示啤酒板块投资机会,#首推估值具性价比&3-4月低基数的青岛啤酒。 !啤酒板块当前具有四大看点,重点提升板块性投资机会! !#看点1
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青岛啤酒
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夜长梦山
2023-02-28 10:30:10
【东吴电新】骄成超声:业绩符合市场预期,滚焊设备打开增量空间
【东吴电新】骄成超声:业绩符合市场预期,滚焊设备打开增量空间 事件:公司发布业绩快报,22年营收5.2亿元,同增41%;归母净利1.1亿元,同增59%;扣非净利0.8亿元,同增36%,其中Q4营收1.3亿元,同增33%,环减6%;归母净利0.2亿元,同增13%,环减21%;扣非净利0.1亿元,符合市场预期。 #点焊设备份额快速上升、滚焊设备24年规模放量。传统焊接看,充分享受国产替代化,22年预计收入3亿元,国内市占率40%,其中宁德、比亚迪市占率超50%,随着二线电池厂合作加深,预计23年市占
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骄成超声
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夜长梦山
2023-02-28 10:27:57
百济神州:2022年泽布替尼美国收入增长超预期,2023年有望进一步验证盈利模式成功性
【天风医药杨松团队】百济神州:2022年泽布替尼美国收入增长超预期,2023年有望进一步验证盈利模式成功性 事件:公司公布2022Q4和2022全年财务业绩。公司2022年全年实现营业收入14亿美元,同比增长20.37%,第四季度实现收入3.801亿美元,同比增长77.6%,主要由于泽布替尼、替雷利珠单抗和安进授权引入产品的销售收入以及与诺华合作协议的收入。 核心品种泽布替尼美国增速超预期,替雷利珠单抗增速符合预期 1)22Q4泽布替尼美国区保持高速增长,环比16%。2022年泽布替尼全球收入5
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百济神州
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夜长梦山
2023-02-28 10:21:14
【浙商医药|孙建】2月27日医药制造&上游公司2022年业绩快报汇总
【浙商医药|孙建】2月27日医药制造&上游公司2022年业绩快报汇总 一、【博瑞医药】 ①财务表现:2022年收入yoy+0.8%、归母净利润yoy+5.3%、扣非归母净利润yoy+2.4%,归母净利率24.2%;对应2022Q4收入yoy-4.9%、归母净利润yoy-11.9%。 ②观点:我们认为,公司2022年的收入和利润增速符合我们的预期,随着2023年泰兴等新产能释放、奥司他韦等产品在国内集采&需求修复下销售额增长,我们预计收入端有望实现较稳健增长,2024-2025年国内外壁垒品种贡献
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博瑞医药
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夜长梦山
2023-02-28 10:20:10
【天风通信】中际旭创业绩快报:全年业绩优异,持续受益于算力增长&800G迭代
🌹【天风通信】中际旭创业绩快报:全年业绩优异,持续受益于算力增长&800G迭代 🔥事件:公司于2月27日发布2022年业绩快报。公司归母净利润为12.36亿元(YoY +40.92%),扣非净利润为10.5亿元(YoY 44.32%),业绩表现优异。 22年业绩靓眼,盈利能力增强:公司实现收入96.42亿元(YoY +25.3%%),归母净利润12.36(YoY 40.92%),净利润率提升1.42pct至12.82%。由于22年多出股权激励费用6462.42万元以及市场变化、停电停车、疫情
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中际旭创
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夜长梦山
2023-02-28 10:19:25
【中金农业】宠物行业观察:宠物食品大会促进行业标准完善,京宠展创新多元
【中金农业】宠物行业观察:宠物食品大会促进行业标准完善,京宠展创新多元 [庆祝]行业近况 2023年2月以来,A股宠物板块上涨4.1%,跑赢上证指数4.9ppt。近期,首届宠物食品大会召开,从生产端促进行业标准完善;京宠展闭幕,消费端创新维度持续多元,展会直播亮点频现。 [庆祝]评论 1、首届宠物食品大会召开,推动行业标准完善:2月21日至22日,首届中国宠物食品大会于北京召开,围绕供应链、配方研发、渠道管理等方面展开讨论。我们认为,该会议立足生产环节及企业行为,集中讨论现存问题,有望推动行业标
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中宠股份
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夜长梦山
2023-02-28 10:18:15
【国君戴清|港股】倒春寒中逢低布局哪些行业
【国君戴清|港股】倒春寒中逢低布局哪些行业 [烟花]从过去几年的经验来看,在春季躁动后,受到内外部压力,港股往往会出现平均10~15%的调整行情。目前,恒指已调整接近我们提到的底部区域,现阶段需要思考的是逢低布局方向。 [烟花]复盘近几年港股市场“倒春寒”前后的行业表现,我们总结3个特征:第一,在基本面受冲击时期,港股采取超跌反弹策略(买入跌幅较大的行业)的效果并不明显。主要是港股行业的基本面受到宏观因子的冲击影响,短期内无法快速恢复,而基本面影响较小的行业股价率先修复,例如服务、必需消费品等。
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-02-28 10:17:09
云南限电范围扩大,黄磷供应收缩价格上涨。
云南限电黄磷价格快速上涨,春耕需求监管趋严磷矿再度上涨,看好磷化工龙头标的,首推兴发集团、川恒股份、云天化,新洋丰、川发龙蟒、云图控股、湖北宜化、川金诺【光大大化工团队】 🌟云南限电范围扩大,黄磷供应收缩价格上涨。由于蓄水不足、枯水期恰逢干旱气候,云南水电供应不足,近期云南限电范围扩大。黄磷为高耗能产品,单吨约需1.6万度电,云南省为我国黄磷生产大省,产能占比约45%。云南限电将明显影响国内黄磷供应,黄磷价格将有望迎来快速上涨。2月20日至27日期间,根据百川数据,国内黄磷价格已上涨约7.5%
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兴发集团
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夜长梦山
2023-02-28 10:15:49
【华安化工】MDI供需格局向好,万华上调3月MDI挂牌价
【华安化工】MDI供需格局向好,万华上调3月MDI挂牌价 自2023年3月份开始,万华中国地区聚合MDI挂牌价19800元/吨(比2月份上调2000元/吨);纯MDI挂牌价24500元/吨(比2月份上调2000元/吨)。 MDI供给端受影响,利好MDI价格上行 近期MDI厂商集中检修,国内端,万华宁波80万吨MDI装置、巴斯夫重庆40万吨/年MDI装置处于检修,而巴斯夫液氯烧碱供应商(重庆应天辉氯碱化工有限公司)因爆炸可能导致重庆巴斯夫推迟重启时间;海外方面,德国巴斯夫20万吨装置停车中,比利时
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万华化学
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夜长梦山
2023-02-28 10:13:03
【中信建投】2月28日晨会要点
【中信建投】2月28日晨会要点 【通信】(杨伟松) ‼️重大推荐-#中兴通讯‼️ → 传统运营商业务发展良好,在无线领域及有线领域保持行业内领先的竞争力,主业稳健增长,夯实业绩基础。 → 以服务器及存储、汽车电子、终端和数字能源为代表的第二曲线业务发展迅速,同时芯片、数据库及操作系统等业务不断突破,未来市场空间广阔。 【化工】(邓胜) ‼️重大推荐-#广信股份‼️ → 精细化工(医药中间体)和农药高成长标的,品类扩张和产业链延伸。 → 在建产能23年陆续投产再造一个广信(完全投产对应收入在80-
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-02-28 10:12:22
!纺服观点更新【中银纺服郝帅】
!纺服观点更新【中银纺服郝帅】 !品牌服饰:1-2月流水环比复苏明显。根据终端流水跟踪,春节错位下,春节前销售中高端及体育服饰整体表现较好,大众休闲服饰复苏缓慢。进入2月大众休闲服饰流水开始逐步复苏,行业整体进入恢复通道,预计1-2月行业整体销售低个位数负增长。当前商场随机消费型客流尚未恢复至疫情前水平,服装作为随机消费较多属性的产品尚未发挥全部潜力。3月开始服装进入低基数周期,伴随终端改善数据有望超预期。 !纺织制造:1-2月上中游分化明显。中游成衣鞋履制造受到海外需求放缓,且海外大牌处于
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新澳股份
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夜长梦山
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【中金机械】刀具板块速评:盘面盘弱,提示新一轮配置机会
【中金机械】刀具板块速评:盘面盘弱,提示新一轮配置机会 大家好,昨晚欧科亿、华锐精密发布2022业绩快报,今天盘面表现继续趋弱,我们认为当前价格已调整到新一轮配置良机,我们提炼观点要点如下: 欧科亿 1)4Q22 公司营收2.54 亿元,同比+9.8%,其中刀具营收增长45%。归母净利润 0.55 亿元,同比+5.6%;扣非归母净利润0.59 亿元,同比+49.4%。【市场质疑公司净利润率表现不佳,但4Q22公司非经常性损失400 万元左右,实际4Q22 扣非净利率约 23.3%,同比+2.0p
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欧科亿
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钧达股份更新
#出处未知# 钧达股份更新 1、经营近况: A、今年截至目前,公司电池产线(9.5GWPERC、8GWTOPCon)始终满负荷,Q1产业链价格大幅度调实时的盈利情况存在波动,但整体上TOPCon较PERC+3分上下; B、2月6日,除州二期10GWTOPCon产线投产出片,LP配套SE,02满产游水13GW有望在2023年下半年开始贡献;C、订单方面,大尺寸PERC、TOPCon订单/意向订单早在202204就已基本上覆盖2023年有效产出,且随着下游组件厂N型产品推出,客户结构更加多元化。 2
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钧达股份
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2023-02-28 12:37:32
【国盛通信】三大主题,态度鲜明看多数字中国大主线!
🚀【国盛通信】三大主题,态度鲜明看多数字中国大主线! 🔥【国盛通信团队,专注中国数字化建设投资机会】 🔥【先进技术挖掘,前瞻逻辑引领】 🌹夯实数字中国建设基础 基础设施大动脉(5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC) 数据资源大循环 (数据要素) 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 核心逻辑:三大运营商是数字中国基建核心,投入越多,回报越多。同时运营商拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代的核心资源。 核心标的:中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光【国盛
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中兴通讯
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夜长梦山
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顺络电子年报点评,2023年将会大幅改善,汽车电子等再续成长
【浙商TMT程兵】顺络电子年报点评,2023年将会大幅改善,汽车电子等再续成长 公司披露2022年实现收入42.38亿,同比-7.41%,符合我们预期;毛利率33%,略高我们预期;净利润4.33亿,同比-44.81%,低我们预期。 其中汽车电子收入4.9亿,增长60%,净利润6500万(子公司口径),净利润率已达14.02%,显示汽车电子已进入收获期。 净利润低预期主要原因是管理费用、其他收益与减值,其中2022年管理费2.61亿,同比+26.22%,主要因为2022年拓展汽车电子等新兴业务市场
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顺络电子
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啤酒板块更新:青啤2月动销恢复超预期,再次重点提示啤酒投资机会!
【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新:青啤2月动销恢复超预期,再次重点提示啤酒投资机会!(20230227) 青啤2月份销量65万吨左右,同比增长18%左右,1-2月份销量合计增长5%左右,得益于场景恢复,2月出库及动销超预期。 !#我们于2023年大众品年度策略中将【啤酒】及【休闲零食】板块作为23年大众品首推板块,于2月中旬开始提示啤酒板块投资机会,再次重点提示啤酒板块投资机会,#首推估值具性价比&3-4月低基数的青岛啤酒。 !啤酒板块当前具有四大看点,重点提升板块性投资机会! !#看点1
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青岛啤酒
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夜长梦山
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【东吴电新】骄成超声:业绩符合市场预期,滚焊设备打开增量空间
【东吴电新】骄成超声:业绩符合市场预期,滚焊设备打开增量空间 事件:公司发布业绩快报,22年营收5.2亿元,同增41%;归母净利1.1亿元,同增59%;扣非净利0.8亿元,同增36%,其中Q4营收1.3亿元,同增33%,环减6%;归母净利0.2亿元,同增13%,环减21%;扣非净利0.1亿元,符合市场预期。 #点焊设备份额快速上升、滚焊设备24年规模放量。传统焊接看,充分享受国产替代化,22年预计收入3亿元,国内市占率40%,其中宁德、比亚迪市占率超50%,随着二线电池厂合作加深,预计23年市占
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骄成超声
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夜长梦山
2023-02-28 10:27:57
百济神州:2022年泽布替尼美国收入增长超预期,2023年有望进一步验证盈利模式成功性
【天风医药杨松团队】百济神州:2022年泽布替尼美国收入增长超预期,2023年有望进一步验证盈利模式成功性 事件:公司公布2022Q4和2022全年财务业绩。公司2022年全年实现营业收入14亿美元,同比增长20.37%,第四季度实现收入3.801亿美元,同比增长77.6%,主要由于泽布替尼、替雷利珠单抗和安进授权引入产品的销售收入以及与诺华合作协议的收入。 核心品种泽布替尼美国增速超预期,替雷利珠单抗增速符合预期 1)22Q4泽布替尼美国区保持高速增长,环比16%。2022年泽布替尼全球收入5
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百济神州
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2023-02-28 10:21:14
【浙商医药|孙建】2月27日医药制造&上游公司2022年业绩快报汇总
【浙商医药|孙建】2月27日医药制造&上游公司2022年业绩快报汇总 一、【博瑞医药】 ①财务表现:2022年收入yoy+0.8%、归母净利润yoy+5.3%、扣非归母净利润yoy+2.4%,归母净利率24.2%;对应2022Q4收入yoy-4.9%、归母净利润yoy-11.9%。 ②观点:我们认为,公司2022年的收入和利润增速符合我们的预期,随着2023年泰兴等新产能释放、奥司他韦等产品在国内集采&需求修复下销售额增长,我们预计收入端有望实现较稳健增长,2024-2025年国内外壁垒品种贡献
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博瑞医药
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2023-02-28 10:20:10
【天风通信】中际旭创业绩快报:全年业绩优异,持续受益于算力增长&800G迭代
🌹【天风通信】中际旭创业绩快报:全年业绩优异,持续受益于算力增长&800G迭代 🔥事件:公司于2月27日发布2022年业绩快报。公司归母净利润为12.36亿元(YoY +40.92%),扣非净利润为10.5亿元(YoY 44.32%),业绩表现优异。 22年业绩靓眼,盈利能力增强:公司实现收入96.42亿元(YoY +25.3%%),归母净利润12.36(YoY 40.92%),净利润率提升1.42pct至12.82%。由于22年多出股权激励费用6462.42万元以及市场变化、停电停车、疫情
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中际旭创
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【中金农业】宠物行业观察:宠物食品大会促进行业标准完善,京宠展创新多元
【中金农业】宠物行业观察:宠物食品大会促进行业标准完善,京宠展创新多元 [庆祝]行业近况 2023年2月以来,A股宠物板块上涨4.1%,跑赢上证指数4.9ppt。近期,首届宠物食品大会召开,从生产端促进行业标准完善;京宠展闭幕,消费端创新维度持续多元,展会直播亮点频现。 [庆祝]评论 1、首届宠物食品大会召开,推动行业标准完善:2月21日至22日,首届中国宠物食品大会于北京召开,围绕供应链、配方研发、渠道管理等方面展开讨论。我们认为,该会议立足生产环节及企业行为,集中讨论现存问题,有望推动行业标
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中宠股份
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夜长梦山
2023-02-28 10:18:15
【国君戴清|港股】倒春寒中逢低布局哪些行业
【国君戴清|港股】倒春寒中逢低布局哪些行业 [烟花]从过去几年的经验来看,在春季躁动后,受到内外部压力,港股往往会出现平均10~15%的调整行情。目前,恒指已调整接近我们提到的底部区域,现阶段需要思考的是逢低布局方向。 [烟花]复盘近几年港股市场“倒春寒”前后的行业表现,我们总结3个特征:第一,在基本面受冲击时期,港股采取超跌反弹策略(买入跌幅较大的行业)的效果并不明显。主要是港股行业的基本面受到宏观因子的冲击影响,短期内无法快速恢复,而基本面影响较小的行业股价率先修复,例如服务、必需消费品等。
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贵州茅台
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2023-02-28 10:17:09
云南限电范围扩大,黄磷供应收缩价格上涨。
云南限电黄磷价格快速上涨,春耕需求监管趋严磷矿再度上涨,看好磷化工龙头标的,首推兴发集团、川恒股份、云天化,新洋丰、川发龙蟒、云图控股、湖北宜化、川金诺【光大大化工团队】 🌟云南限电范围扩大,黄磷供应收缩价格上涨。由于蓄水不足、枯水期恰逢干旱气候,云南水电供应不足,近期云南限电范围扩大。黄磷为高耗能产品,单吨约需1.6万度电,云南省为我国黄磷生产大省,产能占比约45%。云南限电将明显影响国内黄磷供应,黄磷价格将有望迎来快速上涨。2月20日至27日期间,根据百川数据,国内黄磷价格已上涨约7.5%
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【华安化工】MDI供需格局向好,万华上调3月MDI挂牌价
【华安化工】MDI供需格局向好,万华上调3月MDI挂牌价 自2023年3月份开始,万华中国地区聚合MDI挂牌价19800元/吨(比2月份上调2000元/吨);纯MDI挂牌价24500元/吨(比2月份上调2000元/吨)。 MDI供给端受影响,利好MDI价格上行 近期MDI厂商集中检修,国内端,万华宁波80万吨MDI装置、巴斯夫重庆40万吨/年MDI装置处于检修,而巴斯夫液氯烧碱供应商(重庆应天辉氯碱化工有限公司)因爆炸可能导致重庆巴斯夫推迟重启时间;海外方面,德国巴斯夫20万吨装置停车中,比利时
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万华化学
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【中信建投】2月28日晨会要点
【中信建投】2月28日晨会要点 【通信】(杨伟松) ‼️重大推荐-#中兴通讯‼️ → 传统运营商业务发展良好,在无线领域及有线领域保持行业内领先的竞争力,主业稳健增长,夯实业绩基础。 → 以服务器及存储、汽车电子、终端和数字能源为代表的第二曲线业务发展迅速,同时芯片、数据库及操作系统等业务不断突破,未来市场空间广阔。 【化工】(邓胜) ‼️重大推荐-#广信股份‼️ → 精细化工(医药中间体)和农药高成长标的,品类扩张和产业链延伸。 → 在建产能23年陆续投产再造一个广信(完全投产对应收入在80-
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中兴通讯
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!纺服观点更新【中银纺服郝帅】
!纺服观点更新【中银纺服郝帅】 !品牌服饰:1-2月流水环比复苏明显。根据终端流水跟踪,春节错位下,春节前销售中高端及体育服饰整体表现较好,大众休闲服饰复苏缓慢。进入2月大众休闲服饰流水开始逐步复苏,行业整体进入恢复通道,预计1-2月行业整体销售低个位数负增长。当前商场随机消费型客流尚未恢复至疫情前水平,服装作为随机消费较多属性的产品尚未发挥全部潜力。3月开始服装进入低基数周期,伴随终端改善数据有望超预期。 !纺织制造:1-2月上中游分化明显。中游成衣鞋履制造受到海外需求放缓,且海外大牌处于
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夜长梦山
2023-02-28 12:38:55
【中金机械】刀具板块速评:盘面盘弱,提示新一轮配置机会
【中金机械】刀具板块速评:盘面盘弱,提示新一轮配置机会 大家好,昨晚欧科亿、华锐精密发布2022业绩快报,今天盘面表现继续趋弱,我们认为当前价格已调整到新一轮配置良机,我们提炼观点要点如下: 欧科亿 1)4Q22 公司营收2.54 亿元,同比+9.8%,其中刀具营收增长45%。归母净利润 0.55 亿元,同比+5.6%;扣非归母净利润0.59 亿元,同比+49.4%。【市场质疑公司净利润率表现不佳,但4Q22公司非经常性损失400 万元左右,实际4Q22 扣非净利率约 23.3%,同比+2.0p
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欧科亿
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夜长梦山
2023-02-28 12:38:11
钧达股份更新
#出处未知# 钧达股份更新 1、经营近况: A、今年截至目前,公司电池产线(9.5GWPERC、8GWTOPCon)始终满负荷,Q1产业链价格大幅度调实时的盈利情况存在波动,但整体上TOPCon较PERC+3分上下; B、2月6日,除州二期10GWTOPCon产线投产出片,LP配套SE,02满产游水13GW有望在2023年下半年开始贡献;C、订单方面,大尺寸PERC、TOPCon订单/意向订单早在202204就已基本上覆盖2023年有效产出,且随着下游组件厂N型产品推出,客户结构更加多元化。 2
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钧达股份
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夜长梦山
2023-02-28 12:37:32
【国盛通信】三大主题,态度鲜明看多数字中国大主线!
🚀【国盛通信】三大主题,态度鲜明看多数字中国大主线! 🔥【国盛通信团队,专注中国数字化建设投资机会】 🔥【先进技术挖掘,前瞻逻辑引领】 🌹夯实数字中国建设基础 基础设施大动脉(5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC) 数据资源大循环 (数据要素) 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 核心逻辑:三大运营商是数字中国基建核心,投入越多,回报越多。同时运营商拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代的核心资源。 核心标的:中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光【国盛
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-02-28 10:32:04
顺络电子年报点评,2023年将会大幅改善,汽车电子等再续成长
【浙商TMT程兵】顺络电子年报点评,2023年将会大幅改善,汽车电子等再续成长 公司披露2022年实现收入42.38亿,同比-7.41%,符合我们预期;毛利率33%,略高我们预期;净利润4.33亿,同比-44.81%,低我们预期。 其中汽车电子收入4.9亿,增长60%,净利润6500万(子公司口径),净利润率已达14.02%,显示汽车电子已进入收获期。 净利润低预期主要原因是管理费用、其他收益与减值,其中2022年管理费2.61亿,同比+26.22%,主要因为2022年拓展汽车电子等新兴业务市场
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顺络电子
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夜长梦山
2023-02-28 10:31:20
啤酒板块更新:青啤2月动销恢复超预期,再次重点提示啤酒投资机会!
【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新:青啤2月动销恢复超预期,再次重点提示啤酒投资机会!(20230227) 青啤2月份销量65万吨左右,同比增长18%左右,1-2月份销量合计增长5%左右,得益于场景恢复,2月出库及动销超预期。 !#我们于2023年大众品年度策略中将【啤酒】及【休闲零食】板块作为23年大众品首推板块,于2月中旬开始提示啤酒板块投资机会,再次重点提示啤酒板块投资机会,#首推估值具性价比&3-4月低基数的青岛啤酒。 !啤酒板块当前具有四大看点,重点提升板块性投资机会! !#看点1
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青岛啤酒
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夜长梦山
2023-02-28 10:30:10
【东吴电新】骄成超声:业绩符合市场预期,滚焊设备打开增量空间
【东吴电新】骄成超声:业绩符合市场预期,滚焊设备打开增量空间 事件:公司发布业绩快报,22年营收5.2亿元,同增41%;归母净利1.1亿元,同增59%;扣非净利0.8亿元,同增36%,其中Q4营收1.3亿元,同增33%,环减6%;归母净利0.2亿元,同增13%,环减21%;扣非净利0.1亿元,符合市场预期。 #点焊设备份额快速上升、滚焊设备24年规模放量。传统焊接看,充分享受国产替代化,22年预计收入3亿元,国内市占率40%,其中宁德、比亚迪市占率超50%,随着二线电池厂合作加深,预计23年市占
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骄成超声
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夜长梦山
2023-02-28 10:27:57
百济神州:2022年泽布替尼美国收入增长超预期,2023年有望进一步验证盈利模式成功性
【天风医药杨松团队】百济神州:2022年泽布替尼美国收入增长超预期,2023年有望进一步验证盈利模式成功性 事件:公司公布2022Q4和2022全年财务业绩。公司2022年全年实现营业收入14亿美元,同比增长20.37%,第四季度实现收入3.801亿美元,同比增长77.6%,主要由于泽布替尼、替雷利珠单抗和安进授权引入产品的销售收入以及与诺华合作协议的收入。 核心品种泽布替尼美国增速超预期,替雷利珠单抗增速符合预期 1)22Q4泽布替尼美国区保持高速增长,环比16%。2022年泽布替尼全球收入5
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百济神州
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2023-02-28 10:21:14
【浙商医药|孙建】2月27日医药制造&上游公司2022年业绩快报汇总
【浙商医药|孙建】2月27日医药制造&上游公司2022年业绩快报汇总 一、【博瑞医药】 ①财务表现:2022年收入yoy+0.8%、归母净利润yoy+5.3%、扣非归母净利润yoy+2.4%,归母净利率24.2%;对应2022Q4收入yoy-4.9%、归母净利润yoy-11.9%。 ②观点:我们认为,公司2022年的收入和利润增速符合我们的预期,随着2023年泰兴等新产能释放、奥司他韦等产品在国内集采&需求修复下销售额增长,我们预计收入端有望实现较稳健增长,2024-2025年国内外壁垒品种贡献
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博瑞医药
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夜长梦山
2023-02-28 10:20:10
【天风通信】中际旭创业绩快报:全年业绩优异,持续受益于算力增长&800G迭代
🌹【天风通信】中际旭创业绩快报:全年业绩优异,持续受益于算力增长&800G迭代 🔥事件:公司于2月27日发布2022年业绩快报。公司归母净利润为12.36亿元(YoY +40.92%),扣非净利润为10.5亿元(YoY 44.32%),业绩表现优异。 22年业绩靓眼,盈利能力增强:公司实现收入96.42亿元(YoY +25.3%%),归母净利润12.36(YoY 40.92%),净利润率提升1.42pct至12.82%。由于22年多出股权激励费用6462.42万元以及市场变化、停电停车、疫情
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中际旭创
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夜长梦山
2023-02-28 10:19:25
【中金农业】宠物行业观察:宠物食品大会促进行业标准完善,京宠展创新多元
【中金农业】宠物行业观察:宠物食品大会促进行业标准完善,京宠展创新多元 [庆祝]行业近况 2023年2月以来,A股宠物板块上涨4.1%,跑赢上证指数4.9ppt。近期,首届宠物食品大会召开,从生产端促进行业标准完善;京宠展闭幕,消费端创新维度持续多元,展会直播亮点频现。 [庆祝]评论 1、首届宠物食品大会召开,推动行业标准完善:2月21日至22日,首届中国宠物食品大会于北京召开,围绕供应链、配方研发、渠道管理等方面展开讨论。我们认为,该会议立足生产环节及企业行为,集中讨论现存问题,有望推动行业标
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中宠股份
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夜长梦山
2023-02-28 10:18:15
【国君戴清|港股】倒春寒中逢低布局哪些行业
【国君戴清|港股】倒春寒中逢低布局哪些行业 [烟花]从过去几年的经验来看,在春季躁动后,受到内外部压力,港股往往会出现平均10~15%的调整行情。目前,恒指已调整接近我们提到的底部区域,现阶段需要思考的是逢低布局方向。 [烟花]复盘近几年港股市场“倒春寒”前后的行业表现,我们总结3个特征:第一,在基本面受冲击时期,港股采取超跌反弹策略(买入跌幅较大的行业)的效果并不明显。主要是港股行业的基本面受到宏观因子的冲击影响,短期内无法快速恢复,而基本面影响较小的行业股价率先修复,例如服务、必需消费品等。
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-02-28 10:17:09
云南限电范围扩大,黄磷供应收缩价格上涨。
云南限电黄磷价格快速上涨,春耕需求监管趋严磷矿再度上涨,看好磷化工龙头标的,首推兴发集团、川恒股份、云天化,新洋丰、川发龙蟒、云图控股、湖北宜化、川金诺【光大大化工团队】 🌟云南限电范围扩大,黄磷供应收缩价格上涨。由于蓄水不足、枯水期恰逢干旱气候,云南水电供应不足,近期云南限电范围扩大。黄磷为高耗能产品,单吨约需1.6万度电,云南省为我国黄磷生产大省,产能占比约45%。云南限电将明显影响国内黄磷供应,黄磷价格将有望迎来快速上涨。2月20日至27日期间,根据百川数据,国内黄磷价格已上涨约7.5%
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兴发集团
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夜长梦山
2023-02-28 10:15:49
【华安化工】MDI供需格局向好,万华上调3月MDI挂牌价
【华安化工】MDI供需格局向好,万华上调3月MDI挂牌价 自2023年3月份开始,万华中国地区聚合MDI挂牌价19800元/吨(比2月份上调2000元/吨);纯MDI挂牌价24500元/吨(比2月份上调2000元/吨)。 MDI供给端受影响,利好MDI价格上行 近期MDI厂商集中检修,国内端,万华宁波80万吨MDI装置、巴斯夫重庆40万吨/年MDI装置处于检修,而巴斯夫液氯烧碱供应商(重庆应天辉氯碱化工有限公司)因爆炸可能导致重庆巴斯夫推迟重启时间;海外方面,德国巴斯夫20万吨装置停车中,比利时
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万华化学
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夜长梦山
2023-02-28 10:13:03
【中信建投】2月28日晨会要点
【中信建投】2月28日晨会要点 【通信】(杨伟松) ‼️重大推荐-#中兴通讯‼️ → 传统运营商业务发展良好,在无线领域及有线领域保持行业内领先的竞争力,主业稳健增长,夯实业绩基础。 → 以服务器及存储、汽车电子、终端和数字能源为代表的第二曲线业务发展迅速,同时芯片、数据库及操作系统等业务不断突破,未来市场空间广阔。 【化工】(邓胜) ‼️重大推荐-#广信股份‼️ → 精细化工(医药中间体)和农药高成长标的,品类扩张和产业链延伸。 → 在建产能23年陆续投产再造一个广信(完全投产对应收入在80-
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-02-28 10:12:22
!纺服观点更新【中银纺服郝帅】
!纺服观点更新【中银纺服郝帅】 !品牌服饰:1-2月流水环比复苏明显。根据终端流水跟踪,春节错位下,春节前销售中高端及体育服饰整体表现较好,大众休闲服饰复苏缓慢。进入2月大众休闲服饰流水开始逐步复苏,行业整体进入恢复通道,预计1-2月行业整体销售低个位数负增长。当前商场随机消费型客流尚未恢复至疫情前水平,服装作为随机消费较多属性的产品尚未发挥全部潜力。3月开始服装进入低基数周期,伴随终端改善数据有望超预期。 !纺织制造:1-2月上中游分化明显。中游成衣鞋履制造受到海外需求放缓,且海外大牌处于
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新澳股份
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【中金机械】刀具板块速评:盘面盘弱,提示新一轮配置机会
【中金机械】刀具板块速评:盘面盘弱,提示新一轮配置机会 大家好,昨晚欧科亿、华锐精密发布2022业绩快报,今天盘面表现继续趋弱,我们认为当前价格已调整到新一轮配置良机,我们提炼观点要点如下: 欧科亿 1)4Q22 公司营收2.54 亿元,同比+9.8%,其中刀具营收增长45%。归母净利润 0.55 亿元,同比+5.6%;扣非归母净利润0.59 亿元,同比+49.4%。【市场质疑公司净利润率表现不佳,但4Q22公司非经常性损失400 万元左右,实际4Q22 扣非净利率约 23.3%,同比+2.0p
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欧科亿
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钧达股份更新
#出处未知# 钧达股份更新 1、经营近况: A、今年截至目前,公司电池产线(9.5GWPERC、8GWTOPCon)始终满负荷,Q1产业链价格大幅度调实时的盈利情况存在波动,但整体上TOPCon较PERC+3分上下; B、2月6日,除州二期10GWTOPCon产线投产出片,LP配套SE,02满产游水13GW有望在2023年下半年开始贡献;C、订单方面,大尺寸PERC、TOPCon订单/意向订单早在202204就已基本上覆盖2023年有效产出,且随着下游组件厂N型产品推出,客户结构更加多元化。 2
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【国盛通信】三大主题,态度鲜明看多数字中国大主线!
🚀【国盛通信】三大主题,态度鲜明看多数字中国大主线! 🔥【国盛通信团队,专注中国数字化建设投资机会】 🔥【先进技术挖掘,前瞻逻辑引领】 🌹夯实数字中国建设基础 基础设施大动脉(5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC) 数据资源大循环 (数据要素) 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 核心逻辑:三大运营商是数字中国基建核心,投入越多,回报越多。同时运营商拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代的核心资源。 核心标的:中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光【国盛
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中兴通讯
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2023-02-28 10:32:04
顺络电子年报点评,2023年将会大幅改善,汽车电子等再续成长
【浙商TMT程兵】顺络电子年报点评,2023年将会大幅改善,汽车电子等再续成长 公司披露2022年实现收入42.38亿,同比-7.41%,符合我们预期;毛利率33%,略高我们预期;净利润4.33亿,同比-44.81%,低我们预期。 其中汽车电子收入4.9亿,增长60%,净利润6500万(子公司口径),净利润率已达14.02%,显示汽车电子已进入收获期。 净利润低预期主要原因是管理费用、其他收益与减值,其中2022年管理费2.61亿,同比+26.22%,主要因为2022年拓展汽车电子等新兴业务市场
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顺络电子
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2023-02-28 10:31:20
啤酒板块更新:青啤2月动销恢复超预期,再次重点提示啤酒投资机会!
【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新:青啤2月动销恢复超预期,再次重点提示啤酒投资机会!(20230227) 青啤2月份销量65万吨左右,同比增长18%左右,1-2月份销量合计增长5%左右,得益于场景恢复,2月出库及动销超预期。 !#我们于2023年大众品年度策略中将【啤酒】及【休闲零食】板块作为23年大众品首推板块,于2月中旬开始提示啤酒板块投资机会,再次重点提示啤酒板块投资机会,#首推估值具性价比&3-4月低基数的青岛啤酒。 !啤酒板块当前具有四大看点,重点提升板块性投资机会! !#看点1
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青岛啤酒
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【东吴电新】骄成超声:业绩符合市场预期,滚焊设备打开增量空间
【东吴电新】骄成超声:业绩符合市场预期,滚焊设备打开增量空间 事件:公司发布业绩快报,22年营收5.2亿元,同增41%;归母净利1.1亿元,同增59%;扣非净利0.8亿元,同增36%,其中Q4营收1.3亿元,同增33%,环减6%;归母净利0.2亿元,同增13%,环减21%;扣非净利0.1亿元,符合市场预期。 #点焊设备份额快速上升、滚焊设备24年规模放量。传统焊接看,充分享受国产替代化,22年预计收入3亿元,国内市占率40%,其中宁德、比亚迪市占率超50%,随着二线电池厂合作加深,预计23年市占
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骄成超声
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2023-02-28 10:27:57
百济神州:2022年泽布替尼美国收入增长超预期,2023年有望进一步验证盈利模式成功性
【天风医药杨松团队】百济神州:2022年泽布替尼美国收入增长超预期,2023年有望进一步验证盈利模式成功性 事件:公司公布2022Q4和2022全年财务业绩。公司2022年全年实现营业收入14亿美元,同比增长20.37%,第四季度实现收入3.801亿美元,同比增长77.6%,主要由于泽布替尼、替雷利珠单抗和安进授权引入产品的销售收入以及与诺华合作协议的收入。 核心品种泽布替尼美国增速超预期,替雷利珠单抗增速符合预期 1)22Q4泽布替尼美国区保持高速增长,环比16%。2022年泽布替尼全球收入5
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百济神州
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2023-02-28 10:21:14
【浙商医药|孙建】2月27日医药制造&上游公司2022年业绩快报汇总
【浙商医药|孙建】2月27日医药制造&上游公司2022年业绩快报汇总 一、【博瑞医药】 ①财务表现:2022年收入yoy+0.8%、归母净利润yoy+5.3%、扣非归母净利润yoy+2.4%,归母净利率24.2%;对应2022Q4收入yoy-4.9%、归母净利润yoy-11.9%。 ②观点:我们认为,公司2022年的收入和利润增速符合我们的预期,随着2023年泰兴等新产能释放、奥司他韦等产品在国内集采&需求修复下销售额增长,我们预计收入端有望实现较稳健增长,2024-2025年国内外壁垒品种贡献
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【天风通信】中际旭创业绩快报:全年业绩优异,持续受益于算力增长&800G迭代
🌹【天风通信】中际旭创业绩快报:全年业绩优异,持续受益于算力增长&800G迭代 🔥事件:公司于2月27日发布2022年业绩快报。公司归母净利润为12.36亿元(YoY +40.92%),扣非净利润为10.5亿元(YoY 44.32%),业绩表现优异。 22年业绩靓眼,盈利能力增强:公司实现收入96.42亿元(YoY +25.3%%),归母净利润12.36(YoY 40.92%),净利润率提升1.42pct至12.82%。由于22年多出股权激励费用6462.42万元以及市场变化、停电停车、疫情
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中际旭创
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【中金农业】宠物行业观察:宠物食品大会促进行业标准完善,京宠展创新多元
【中金农业】宠物行业观察:宠物食品大会促进行业标准完善,京宠展创新多元 [庆祝]行业近况 2023年2月以来,A股宠物板块上涨4.1%,跑赢上证指数4.9ppt。近期,首届宠物食品大会召开,从生产端促进行业标准完善;京宠展闭幕,消费端创新维度持续多元,展会直播亮点频现。 [庆祝]评论 1、首届宠物食品大会召开,推动行业标准完善:2月21日至22日,首届中国宠物食品大会于北京召开,围绕供应链、配方研发、渠道管理等方面展开讨论。我们认为,该会议立足生产环节及企业行为,集中讨论现存问题,有望推动行业标
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中宠股份
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2023-02-28 10:18:15
【国君戴清|港股】倒春寒中逢低布局哪些行业
【国君戴清|港股】倒春寒中逢低布局哪些行业 [烟花]从过去几年的经验来看,在春季躁动后,受到内外部压力,港股往往会出现平均10~15%的调整行情。目前,恒指已调整接近我们提到的底部区域,现阶段需要思考的是逢低布局方向。 [烟花]复盘近几年港股市场“倒春寒”前后的行业表现,我们总结3个特征:第一,在基本面受冲击时期,港股采取超跌反弹策略(买入跌幅较大的行业)的效果并不明显。主要是港股行业的基本面受到宏观因子的冲击影响,短期内无法快速恢复,而基本面影响较小的行业股价率先修复,例如服务、必需消费品等。
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云南限电范围扩大,黄磷供应收缩价格上涨。
云南限电黄磷价格快速上涨,春耕需求监管趋严磷矿再度上涨,看好磷化工龙头标的,首推兴发集团、川恒股份、云天化,新洋丰、川发龙蟒、云图控股、湖北宜化、川金诺【光大大化工团队】 🌟云南限电范围扩大,黄磷供应收缩价格上涨。由于蓄水不足、枯水期恰逢干旱气候,云南水电供应不足,近期云南限电范围扩大。黄磷为高耗能产品,单吨约需1.6万度电,云南省为我国黄磷生产大省,产能占比约45%。云南限电将明显影响国内黄磷供应,黄磷价格将有望迎来快速上涨。2月20日至27日期间,根据百川数据,国内黄磷价格已上涨约7.5%
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【华安化工】MDI供需格局向好,万华上调3月MDI挂牌价
【华安化工】MDI供需格局向好,万华上调3月MDI挂牌价 自2023年3月份开始,万华中国地区聚合MDI挂牌价19800元/吨(比2月份上调2000元/吨);纯MDI挂牌价24500元/吨(比2月份上调2000元/吨)。 MDI供给端受影响,利好MDI价格上行 近期MDI厂商集中检修,国内端,万华宁波80万吨MDI装置、巴斯夫重庆40万吨/年MDI装置处于检修,而巴斯夫液氯烧碱供应商(重庆应天辉氯碱化工有限公司)因爆炸可能导致重庆巴斯夫推迟重启时间;海外方面,德国巴斯夫20万吨装置停车中,比利时
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【中信建投】2月28日晨会要点
【中信建投】2月28日晨会要点 【通信】(杨伟松) ‼️重大推荐-#中兴通讯‼️ → 传统运营商业务发展良好,在无线领域及有线领域保持行业内领先的竞争力,主业稳健增长,夯实业绩基础。 → 以服务器及存储、汽车电子、终端和数字能源为代表的第二曲线业务发展迅速,同时芯片、数据库及操作系统等业务不断突破,未来市场空间广阔。 【化工】(邓胜) ‼️重大推荐-#广信股份‼️ → 精细化工(医药中间体)和农药高成长标的,品类扩张和产业链延伸。 → 在建产能23年陆续投产再造一个广信(完全投产对应收入在80-
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!纺服观点更新【中银纺服郝帅】
!纺服观点更新【中银纺服郝帅】 !品牌服饰:1-2月流水环比复苏明显。根据终端流水跟踪,春节错位下,春节前销售中高端及体育服饰整体表现较好,大众休闲服饰复苏缓慢。进入2月大众休闲服饰流水开始逐步复苏,行业整体进入恢复通道,预计1-2月行业整体销售低个位数负增长。当前商场随机消费型客流尚未恢复至疫情前水平,服装作为随机消费较多属性的产品尚未发挥全部潜力。3月开始服装进入低基数周期,伴随终端改善数据有望超预期。 !纺织制造:1-2月上中游分化明显。中游成衣鞋履制造受到海外需求放缓,且海外大牌处于
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