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夜长梦山
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夜长梦山
2022-12-12 19:30:08
【广发计算机刘雪峰团队|行业周报:短期市场环境变化不妨碍年末配置推荐】
主要观点:过去两周外部环境变化较大,风险偏好相应波动,行业整体表现欠佳。尽管疫情管控放开初期的不适或有一定时间,但放开的趋势已成定局,中期下游恢复的确定性强。放眼年度,计算机行业乐观预期不变,建议关注当前到年底年初计算机行业的配置机会。 防控变化后的医疗IT:从近期国家卫健委的新闻发布会看更多急迫的相关需求出现或加速 ,以城市和县域为单位,构建网格化布局医联体,加强分级诊疗和互联网诊疗。我们在之前的报告中提到2022年医疗机构的收入和体系流程非常态是医疗IT下游需求挑战的两大原因,而2023年都
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三六零
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夜长梦山
2022-12-12 19:28:58
【长江建材】继续推荐地产链,开启新周期成长
当前地产链尚处于第一波上涨阶段(涨政策,提估值),稳地产的政策方向明确,且后续有望继续加码;明年将进入兑现业绩的阶段,一方面来自"保交付"积极推进,带来企业明年收入的大幅上修,另一方面来自地产销售数据的改善,带来企业后续收入的动力。停工断贷以来的商品房销售表现,说明【房地产腰斩后的刚需区间已到】。 家装建材的超配年。今年部分行业供给出清,毛利率跌到有数据以来的最低水平,明年跌至底部附近的需求迎来修复,且防水、铝模板、减隔震等存在独立的市场扩容逻辑,多维度共振向上,建议继续重点配置,当前仍是新一轮
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兔宝宝
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夜长梦山
2022-12-12 19:27:22
【中信证券金属】周观点:黄金板块热度再提升,布局四季度业绩改善的优质中游标的
1、 金价站稳1800美元/盎司,黄金行业收并购行为热度提升,黄金上涨趋势进一步确立,前期抢跑导致的回调以及个股因素已经消化完毕,板块预计重回涨势。我们建议优选黄金产量大、业绩弹性高的标的,推荐山东黄金、赤峰黄金,建议关注银泰黄金和招金矿业(H) 2、 铜的远期基本面在工业金属中最优,能源转型带来的需求增长以及供给端约束不断增强使得远期铜价上涨预期较强。在国内疫情防控优化以及市场对经济复苏预期主导下,铜具备较强的左侧配置价值,推荐紫金矿业和金诚信,建议关注洛阳钼业。铝是地产的强相关品种,在地产回
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-12-12 19:26:23
Notes:中信证券汽车行业推荐香山股份
公司为国内领先的汽车座舱部件供应商,空调出风口产品市场份额国内第一、全球第二。同时,公司大力拓展新能源充配电业务,覆盖众多优质客户。 公司收购均胜群英51%股权,切入汽车电动智能部件市场。客户主要为大众、奔驰、宝马、奥迪、通用等外资品牌,前五大客户营收占比接近 60%。 汽车内饰智能化升级,充电设施建设方兴未艾。预计 2025 年新能源汽车销量有望达 1500万辆。充电新能源汽车渗透率快速提升,带动充电桩行业快速增长。充电桩配套比例日趋合理,目前车桩比为3:1,但仍存在较大缺口。 智能座舱部件覆
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香山股份
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夜长梦山
2022-12-12 19:24:34
1212晨会notes
1、策略:全面修复行情进入观察适应期。建议均衡配置逐加仓,从政策驱动向业绩驱动过渡,延续精准防控、地产产业链和全球流动拐点,同时增配“四大安全”(能源、科技、国防、农业)。 2、宏观:中东外交成果斐然,关注油气贸易人民币结算。增加海湾国家对中国资产的需求,中长期推动人民币升值。 3、美妆及商业:23年投资策略,短看疫后复苏,长看成长矩阵。荐珀莱雅/华熙/鲁商等。 4、汽车:电动重卡专题。特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾。电动重卡渗透率未来3-5年快速提升。 5、香山股份:深度报告。内饰产
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香山股份
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夜长梦山
2022-12-12 19:23:33
【浙商电新张雷】光伏行业:价格中枢持续下行,长期需求方兴未艾
【多晶硅价格继续下行,测算240-250元/kg价格地面电站性价比提升】根据PVInfoLink数据,本周多晶硅价格继续下跌,致密料下跌7元/kg(环比-2.4%),近两周下跌14元/kg,降幅显著。根据182单晶组件报价1.96元/W价格计算,设立1.80元/W为目标价格,对应降幅0.16元/W。硅料成本需从0.85元/W降至0.69元/W(对应降幅18.8%),参考300元/kg的硅料价格,18.8%降幅,对应240-250元/kg目标价位,地面电站装机性价比提升,项目有望启动。 【“中阿峰
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欧晶科技
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夜长梦山
2022-12-12 19:22:27
【长江纺服】稳健医疗推荐:预计Q4弹性明显提升,估值仍具安全边际
【预计Q4业绩弹性明显提升】①考虑到目前防疫物资供不应求,假设其25%左右净利率,保守预计与Q2的~14亿持平,则较我们此前对防疫物资预期的8亿+,新增业绩1.5亿;②22Q4股权激励费用0.1亿+(21Q4为0.9亿),同比减少0.8亿。③销售费用:21Q4品宣费用投放积极,致销售费用率34%,明显高于同期。考虑公司今年对费用投放及ROI把控较严,预计Q4销售费用率下降。综合考虑以上因素,预计公司Q4归母为5~6亿元,同比+272%~+343%。基于此,我们上调公司2022-2024年归母至1
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稳健医疗
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夜长梦山
2022-12-12 19:20:38
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种
【祥鑫科技002965】:与宁德时代签订战略合作,电池箱体结构件产品份额&交付价值量有望提升!!! 12月9日,公司公告与宁德时代签署战略合作协议,重点内容包括:1)加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等项目的合作。2)深化双方全球化配套合作模式,积极探索海外合作和加工生产基地的建设;3)合作期限为协议签署之日起至2026年12月31日。 我们对此解读如下: 1)中
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祥鑫科技
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夜长梦山
2022-12-12 19:19:01
【天风机械】--禾川科技推荐 独立研发+独立技术+独立设备=独特竞争力【具备核心竞争力】
推荐逻辑: ①核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质终端客户自主开拓,发展内生动力。 ②主要产品包括伺服系统(22年国内市场200亿元,全球200亿美金,25年国内市场预计300亿元,公司目前占比3%,外资占比70%,进口替代空间大)、PLC(国内市场150亿元,全球市场80亿美金,目前国内仅西门子、三菱、欧姆龙就占据了70%以上的市场)等,覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层,空间广阔,布局完善,加速进口替代。 ③并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片(驱
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禾川科技
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夜长梦山
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【中信汽车】中汽协11月销量点评:11月产销承压,看好疫后汽车消费复苏
2022年11月汽车批发销量实现232.8万辆,环比-7.1%,同比-7.9%。其中,乘用车实现销量207.5万台,同比-5.6%,环比-7%。环比、同比下滑系11月国内疫情多点散发的情况加重,供需两端均受到较大影响;新能源汽车实现批发销量78.6万辆,同比+72.3%,维持高增长,单月渗透率达到33.8%,环比+5.3pcts,创历史新高。自主品牌11月销量112.9万辆,同比+9.8%,自主品牌单月市场份额为54.4%,同比+7.6pcts。 当前时点对应疫情防控政策转向、燃油车购置税减半和
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比亚迪
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夜长梦山
2022-12-12 13:33:44
【农业-种植链“求索夜话”】中阿“能源与粮食”的协奏曲
过去两周的种植链,4个看点,向您汇报。 第一,海合会。 领导正在沙特出访海合会国家。这是大事。双方均表达了明确的合作意向和方向。其中,“更好应对粮食危机、能源危机等全球性挑战”摆在最突出位置。这其实源于双方高度互补的合作需求。海湾阿拉伯国家盛产石油,但粮食奇缺,各国自给率普遍不高。其中,土耳其、埃及等重要区域大国高度依赖俄乌。今年俄乌战争伊始,专家甚至预判土、埃两国或将面临缺粮的人道主义灾难风险。 而我国口粮自给率一直极高。虽然我国“余粮”也不多,出口潜力不大,但在粮油仓储、物流和加工等采后环节
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大北农
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夜长梦山
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【天风电新】充电桩出海深度:交流桩重渠道品牌,直流桩看中国制造业红利-1211
🌼背景:为什么在当前时间点关注充电桩出海的投资机会? 欧美存量的公共桩车桩比远高于国内,随着欧美电动车渗透率以及保有量持续提升,存在配套更多充电桩的刚性需求。经测算我们预计2022年是海外需求快速发展的元年,国内优质桩企在今年加快出海认证的节奏。我们预计2023-2025年,欧美充电桩市场规模的复合增速60-80%,率先打入欧美市场的企业,在形成稳定的渠道以及优质品牌力后,有望享受海外市场的高成长+高盈利。因此重点挖掘欧美充电桩市场快速发展背景下的投资机会。 🌼市场边际变化: (1)2022
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盛弘股份
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夜长梦山
2022-12-12 13:26:08
【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐
硅料、硅片、电池价格下跌,组件价格持稳,EVA粒子、玻璃价格下跌-12月第2周 ——————————硅料价格下跌:本周硅料价格环比下跌2.4%,均价至288元/kg,跌幅环比上周小幅提升。硅片累库及稼动率下调,造成硅片企业对多晶硅采购的积极性下降,预计12月硅料需求或仍将呈现下滑趋势,硅料供应环节或面临不同程度的异常库存累积。 硅片价格下跌:本周硅片价格环比下跌2.3%,硅片环节价格继续快速下降,二三线硅片厂家的价格下降速度和幅度快于龙头企业,多家企业降低开工率。下游电池环节对于跌价风险的控制,
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隆基绿能
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夜长梦山
2022-12-12 13:24:44
下周资本市场大事提醒:70城房价发布 “超级央行周”再度来袭
1、周四中国国家统计局将公布中国1至11月全国房地产开发投资、中国11月社会消费品零售总额、中国11月规模以上工业增加值等数据。 2、下周“超级央行周”再度来袭,美联储、英国央行和欧央行、瑞士、挪威、墨西哥将相继发表利率决议,并为明年的货币政策工作定下基调。多国央行加息决议将在24小时内密集宣布。 3、下周中国央行将公布11月新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据。(具体日期待定) 4、美国国务院于当地时间10日发声明,美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克和美国国家安全委员
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-12-12 13:22:20
【中金食饮】奶粉保健品观点更新:基本面触底,短期有催化,长期有改善,看好行业估值修复
保健品:自11月底广州、北京放松管控后全国逐步放开,居民囤药需求带动短期药店同店显著回升,利好药店渠道动销回暖,叠加免疫类产品需求旺盛及消费者保健意识提升,行业整体景气度提升。展望明年,随药店客流恢复及线下营销活动顺利开展,药店渠道销售有望迎来显著改善,线上渠道在传统免疫类产品及泛功能食品双重需求提升下有望维持高增。中国当前保健品渗透率尚低,我们看好老龄化趋势、消费者教育和居民收入水平提升带来行业长期增长空间。 奶粉:疫情管控放松以来,婴配粉行业出现明显预期好转,根据海外经验疫后生育率回升经验,
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仙乐健康
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【广发计算机刘雪峰团队|行业周报:短期市场环境变化不妨碍年末配置推荐】
主要观点:过去两周外部环境变化较大,风险偏好相应波动,行业整体表现欠佳。尽管疫情管控放开初期的不适或有一定时间,但放开的趋势已成定局,中期下游恢复的确定性强。放眼年度,计算机行业乐观预期不变,建议关注当前到年底年初计算机行业的配置机会。 防控变化后的医疗IT:从近期国家卫健委的新闻发布会看更多急迫的相关需求出现或加速 ,以城市和县域为单位,构建网格化布局医联体,加强分级诊疗和互联网诊疗。我们在之前的报告中提到2022年医疗机构的收入和体系流程非常态是医疗IT下游需求挑战的两大原因,而2023年都
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【长江建材】继续推荐地产链,开启新周期成长
当前地产链尚处于第一波上涨阶段(涨政策,提估值),稳地产的政策方向明确,且后续有望继续加码;明年将进入兑现业绩的阶段,一方面来自"保交付"积极推进,带来企业明年收入的大幅上修,另一方面来自地产销售数据的改善,带来企业后续收入的动力。停工断贷以来的商品房销售表现,说明【房地产腰斩后的刚需区间已到】。 家装建材的超配年。今年部分行业供给出清,毛利率跌到有数据以来的最低水平,明年跌至底部附近的需求迎来修复,且防水、铝模板、减隔震等存在独立的市场扩容逻辑,多维度共振向上,建议继续重点配置,当前仍是新一轮
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【中信证券金属】周观点:黄金板块热度再提升,布局四季度业绩改善的优质中游标的
1、 金价站稳1800美元/盎司,黄金行业收并购行为热度提升,黄金上涨趋势进一步确立,前期抢跑导致的回调以及个股因素已经消化完毕,板块预计重回涨势。我们建议优选黄金产量大、业绩弹性高的标的,推荐山东黄金、赤峰黄金,建议关注银泰黄金和招金矿业(H) 2、 铜的远期基本面在工业金属中最优,能源转型带来的需求增长以及供给端约束不断增强使得远期铜价上涨预期较强。在国内疫情防控优化以及市场对经济复苏预期主导下,铜具备较强的左侧配置价值,推荐紫金矿业和金诚信,建议关注洛阳钼业。铝是地产的强相关品种,在地产回
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Notes:中信证券汽车行业推荐香山股份
公司为国内领先的汽车座舱部件供应商,空调出风口产品市场份额国内第一、全球第二。同时,公司大力拓展新能源充配电业务,覆盖众多优质客户。 公司收购均胜群英51%股权,切入汽车电动智能部件市场。客户主要为大众、奔驰、宝马、奥迪、通用等外资品牌,前五大客户营收占比接近 60%。 汽车内饰智能化升级,充电设施建设方兴未艾。预计 2025 年新能源汽车销量有望达 1500万辆。充电新能源汽车渗透率快速提升,带动充电桩行业快速增长。充电桩配套比例日趋合理,目前车桩比为3:1,但仍存在较大缺口。 智能座舱部件覆
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1、策略:全面修复行情进入观察适应期。建议均衡配置逐加仓,从政策驱动向业绩驱动过渡,延续精准防控、地产产业链和全球流动拐点,同时增配“四大安全”(能源、科技、国防、农业)。 2、宏观:中东外交成果斐然,关注油气贸易人民币结算。增加海湾国家对中国资产的需求,中长期推动人民币升值。 3、美妆及商业:23年投资策略,短看疫后复苏,长看成长矩阵。荐珀莱雅/华熙/鲁商等。 4、汽车:电动重卡专题。特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾。电动重卡渗透率未来3-5年快速提升。 5、香山股份:深度报告。内饰产
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【浙商电新张雷】光伏行业:价格中枢持续下行,长期需求方兴未艾
【多晶硅价格继续下行,测算240-250元/kg价格地面电站性价比提升】根据PVInfoLink数据,本周多晶硅价格继续下跌,致密料下跌7元/kg(环比-2.4%),近两周下跌14元/kg,降幅显著。根据182单晶组件报价1.96元/W价格计算,设立1.80元/W为目标价格,对应降幅0.16元/W。硅料成本需从0.85元/W降至0.69元/W(对应降幅18.8%),参考300元/kg的硅料价格,18.8%降幅,对应240-250元/kg目标价位,地面电站装机性价比提升,项目有望启动。 【“中阿峰
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欧晶科技
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夜长梦山
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【长江纺服】稳健医疗推荐:预计Q4弹性明显提升,估值仍具安全边际
【预计Q4业绩弹性明显提升】①考虑到目前防疫物资供不应求,假设其25%左右净利率,保守预计与Q2的~14亿持平,则较我们此前对防疫物资预期的8亿+,新增业绩1.5亿;②22Q4股权激励费用0.1亿+(21Q4为0.9亿),同比减少0.8亿。③销售费用:21Q4品宣费用投放积极,致销售费用率34%,明显高于同期。考虑公司今年对费用投放及ROI把控较严,预计Q4销售费用率下降。综合考虑以上因素,预计公司Q4归母为5~6亿元,同比+272%~+343%。基于此,我们上调公司2022-2024年归母至1
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种
【祥鑫科技002965】:与宁德时代签订战略合作,电池箱体结构件产品份额&交付价值量有望提升!!! 12月9日,公司公告与宁德时代签署战略合作协议,重点内容包括:1)加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等项目的合作。2)深化双方全球化配套合作模式,积极探索海外合作和加工生产基地的建设;3)合作期限为协议签署之日起至2026年12月31日。 我们对此解读如下: 1)中
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祥鑫科技
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夜长梦山
2022-12-12 19:19:01
【天风机械】--禾川科技推荐 独立研发+独立技术+独立设备=独特竞争力【具备核心竞争力】
推荐逻辑: ①核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质终端客户自主开拓,发展内生动力。 ②主要产品包括伺服系统(22年国内市场200亿元,全球200亿美金,25年国内市场预计300亿元,公司目前占比3%,外资占比70%,进口替代空间大)、PLC(国内市场150亿元,全球市场80亿美金,目前国内仅西门子、三菱、欧姆龙就占据了70%以上的市场)等,覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层,空间广阔,布局完善,加速进口替代。 ③并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片(驱
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禾川科技
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2022-12-12 19:17:18
【中信汽车】中汽协11月销量点评:11月产销承压,看好疫后汽车消费复苏
2022年11月汽车批发销量实现232.8万辆,环比-7.1%,同比-7.9%。其中,乘用车实现销量207.5万台,同比-5.6%,环比-7%。环比、同比下滑系11月国内疫情多点散发的情况加重,供需两端均受到较大影响;新能源汽车实现批发销量78.6万辆,同比+72.3%,维持高增长,单月渗透率达到33.8%,环比+5.3pcts,创历史新高。自主品牌11月销量112.9万辆,同比+9.8%,自主品牌单月市场份额为54.4%,同比+7.6pcts。 当前时点对应疫情防控政策转向、燃油车购置税减半和
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【农业-种植链“求索夜话”】中阿“能源与粮食”的协奏曲
过去两周的种植链,4个看点,向您汇报。 第一,海合会。 领导正在沙特出访海合会国家。这是大事。双方均表达了明确的合作意向和方向。其中,“更好应对粮食危机、能源危机等全球性挑战”摆在最突出位置。这其实源于双方高度互补的合作需求。海湾阿拉伯国家盛产石油,但粮食奇缺,各国自给率普遍不高。其中,土耳其、埃及等重要区域大国高度依赖俄乌。今年俄乌战争伊始,专家甚至预判土、埃两国或将面临缺粮的人道主义灾难风险。 而我国口粮自给率一直极高。虽然我国“余粮”也不多,出口潜力不大,但在粮油仓储、物流和加工等采后环节
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【天风电新】充电桩出海深度:交流桩重渠道品牌,直流桩看中国制造业红利-1211
🌼背景:为什么在当前时间点关注充电桩出海的投资机会? 欧美存量的公共桩车桩比远高于国内,随着欧美电动车渗透率以及保有量持续提升,存在配套更多充电桩的刚性需求。经测算我们预计2022年是海外需求快速发展的元年,国内优质桩企在今年加快出海认证的节奏。我们预计2023-2025年,欧美充电桩市场规模的复合增速60-80%,率先打入欧美市场的企业,在形成稳定的渠道以及优质品牌力后,有望享受海外市场的高成长+高盈利。因此重点挖掘欧美充电桩市场快速发展背景下的投资机会。 🌼市场边际变化: (1)2022
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【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐
硅料、硅片、电池价格下跌,组件价格持稳,EVA粒子、玻璃价格下跌-12月第2周 ——————————硅料价格下跌:本周硅料价格环比下跌2.4%,均价至288元/kg,跌幅环比上周小幅提升。硅片累库及稼动率下调,造成硅片企业对多晶硅采购的积极性下降,预计12月硅料需求或仍将呈现下滑趋势,硅料供应环节或面临不同程度的异常库存累积。 硅片价格下跌:本周硅片价格环比下跌2.3%,硅片环节价格继续快速下降,二三线硅片厂家的价格下降速度和幅度快于龙头企业,多家企业降低开工率。下游电池环节对于跌价风险的控制,
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下周资本市场大事提醒:70城房价发布 “超级央行周”再度来袭
1、周四中国国家统计局将公布中国1至11月全国房地产开发投资、中国11月社会消费品零售总额、中国11月规模以上工业增加值等数据。 2、下周“超级央行周”再度来袭,美联储、英国央行和欧央行、瑞士、挪威、墨西哥将相继发表利率决议,并为明年的货币政策工作定下基调。多国央行加息决议将在24小时内密集宣布。 3、下周中国央行将公布11月新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据。(具体日期待定) 4、美国国务院于当地时间10日发声明,美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克和美国国家安全委员
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【中金食饮】奶粉保健品观点更新:基本面触底,短期有催化,长期有改善,看好行业估值修复
保健品:自11月底广州、北京放松管控后全国逐步放开,居民囤药需求带动短期药店同店显著回升,利好药店渠道动销回暖,叠加免疫类产品需求旺盛及消费者保健意识提升,行业整体景气度提升。展望明年,随药店客流恢复及线下营销活动顺利开展,药店渠道销售有望迎来显著改善,线上渠道在传统免疫类产品及泛功能食品双重需求提升下有望维持高增。中国当前保健品渗透率尚低,我们看好老龄化趋势、消费者教育和居民收入水平提升带来行业长期增长空间。 奶粉:疫情管控放松以来,婴配粉行业出现明显预期好转,根据海外经验疫后生育率回升经验,
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【广发计算机刘雪峰团队|行业周报:短期市场环境变化不妨碍年末配置推荐】
主要观点:过去两周外部环境变化较大,风险偏好相应波动,行业整体表现欠佳。尽管疫情管控放开初期的不适或有一定时间,但放开的趋势已成定局,中期下游恢复的确定性强。放眼年度,计算机行业乐观预期不变,建议关注当前到年底年初计算机行业的配置机会。 防控变化后的医疗IT:从近期国家卫健委的新闻发布会看更多急迫的相关需求出现或加速 ,以城市和县域为单位,构建网格化布局医联体,加强分级诊疗和互联网诊疗。我们在之前的报告中提到2022年医疗机构的收入和体系流程非常态是医疗IT下游需求挑战的两大原因,而2023年都
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三六零
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夜长梦山
2022-12-12 19:28:58
【长江建材】继续推荐地产链,开启新周期成长
当前地产链尚处于第一波上涨阶段(涨政策,提估值),稳地产的政策方向明确,且后续有望继续加码;明年将进入兑现业绩的阶段,一方面来自"保交付"积极推进,带来企业明年收入的大幅上修,另一方面来自地产销售数据的改善,带来企业后续收入的动力。停工断贷以来的商品房销售表现,说明【房地产腰斩后的刚需区间已到】。 家装建材的超配年。今年部分行业供给出清,毛利率跌到有数据以来的最低水平,明年跌至底部附近的需求迎来修复,且防水、铝模板、减隔震等存在独立的市场扩容逻辑,多维度共振向上,建议继续重点配置,当前仍是新一轮
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兔宝宝
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夜长梦山
2022-12-12 19:27:22
【中信证券金属】周观点:黄金板块热度再提升,布局四季度业绩改善的优质中游标的
1、 金价站稳1800美元/盎司,黄金行业收并购行为热度提升,黄金上涨趋势进一步确立,前期抢跑导致的回调以及个股因素已经消化完毕,板块预计重回涨势。我们建议优选黄金产量大、业绩弹性高的标的,推荐山东黄金、赤峰黄金,建议关注银泰黄金和招金矿业(H) 2、 铜的远期基本面在工业金属中最优,能源转型带来的需求增长以及供给端约束不断增强使得远期铜价上涨预期较强。在国内疫情防控优化以及市场对经济复苏预期主导下,铜具备较强的左侧配置价值,推荐紫金矿业和金诚信,建议关注洛阳钼业。铝是地产的强相关品种,在地产回
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-12-12 19:26:23
Notes:中信证券汽车行业推荐香山股份
公司为国内领先的汽车座舱部件供应商,空调出风口产品市场份额国内第一、全球第二。同时,公司大力拓展新能源充配电业务,覆盖众多优质客户。 公司收购均胜群英51%股权,切入汽车电动智能部件市场。客户主要为大众、奔驰、宝马、奥迪、通用等外资品牌,前五大客户营收占比接近 60%。 汽车内饰智能化升级,充电设施建设方兴未艾。预计 2025 年新能源汽车销量有望达 1500万辆。充电新能源汽车渗透率快速提升,带动充电桩行业快速增长。充电桩配套比例日趋合理,目前车桩比为3:1,但仍存在较大缺口。 智能座舱部件覆
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香山股份
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夜长梦山
2022-12-12 19:24:34
1212晨会notes
1、策略:全面修复行情进入观察适应期。建议均衡配置逐加仓,从政策驱动向业绩驱动过渡,延续精准防控、地产产业链和全球流动拐点,同时增配“四大安全”(能源、科技、国防、农业)。 2、宏观:中东外交成果斐然,关注油气贸易人民币结算。增加海湾国家对中国资产的需求,中长期推动人民币升值。 3、美妆及商业:23年投资策略,短看疫后复苏,长看成长矩阵。荐珀莱雅/华熙/鲁商等。 4、汽车:电动重卡专题。特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾。电动重卡渗透率未来3-5年快速提升。 5、香山股份:深度报告。内饰产
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香山股份
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夜长梦山
2022-12-12 19:23:33
【浙商电新张雷】光伏行业:价格中枢持续下行,长期需求方兴未艾
【多晶硅价格继续下行,测算240-250元/kg价格地面电站性价比提升】根据PVInfoLink数据,本周多晶硅价格继续下跌,致密料下跌7元/kg(环比-2.4%),近两周下跌14元/kg,降幅显著。根据182单晶组件报价1.96元/W价格计算,设立1.80元/W为目标价格,对应降幅0.16元/W。硅料成本需从0.85元/W降至0.69元/W(对应降幅18.8%),参考300元/kg的硅料价格,18.8%降幅,对应240-250元/kg目标价位,地面电站装机性价比提升,项目有望启动。 【“中阿峰
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欧晶科技
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夜长梦山
2022-12-12 19:22:27
【长江纺服】稳健医疗推荐:预计Q4弹性明显提升,估值仍具安全边际
【预计Q4业绩弹性明显提升】①考虑到目前防疫物资供不应求,假设其25%左右净利率,保守预计与Q2的~14亿持平,则较我们此前对防疫物资预期的8亿+,新增业绩1.5亿;②22Q4股权激励费用0.1亿+(21Q4为0.9亿),同比减少0.8亿。③销售费用:21Q4品宣费用投放积极,致销售费用率34%,明显高于同期。考虑公司今年对费用投放及ROI把控较严,预计Q4销售费用率下降。综合考虑以上因素,预计公司Q4归母为5~6亿元,同比+272%~+343%。基于此,我们上调公司2022-2024年归母至1
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稳健医疗
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夜长梦山
2022-12-12 19:20:38
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种
【祥鑫科技002965】:与宁德时代签订战略合作,电池箱体结构件产品份额&交付价值量有望提升!!! 12月9日,公司公告与宁德时代签署战略合作协议,重点内容包括:1)加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等项目的合作。2)深化双方全球化配套合作模式,积极探索海外合作和加工生产基地的建设;3)合作期限为协议签署之日起至2026年12月31日。 我们对此解读如下: 1)中
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祥鑫科技
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夜长梦山
2022-12-12 19:19:01
【天风机械】--禾川科技推荐 独立研发+独立技术+独立设备=独特竞争力【具备核心竞争力】
推荐逻辑: ①核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质终端客户自主开拓,发展内生动力。 ②主要产品包括伺服系统(22年国内市场200亿元,全球200亿美金,25年国内市场预计300亿元,公司目前占比3%,外资占比70%,进口替代空间大)、PLC(国内市场150亿元,全球市场80亿美金,目前国内仅西门子、三菱、欧姆龙就占据了70%以上的市场)等,覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层,空间广阔,布局完善,加速进口替代。 ③并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片(驱
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禾川科技
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夜长梦山
2022-12-12 19:17:18
【中信汽车】中汽协11月销量点评:11月产销承压,看好疫后汽车消费复苏
2022年11月汽车批发销量实现232.8万辆,环比-7.1%,同比-7.9%。其中,乘用车实现销量207.5万台,同比-5.6%,环比-7%。环比、同比下滑系11月国内疫情多点散发的情况加重,供需两端均受到较大影响;新能源汽车实现批发销量78.6万辆,同比+72.3%,维持高增长,单月渗透率达到33.8%,环比+5.3pcts,创历史新高。自主品牌11月销量112.9万辆,同比+9.8%,自主品牌单月市场份额为54.4%,同比+7.6pcts。 当前时点对应疫情防控政策转向、燃油车购置税减半和
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比亚迪
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夜长梦山
2022-12-12 13:33:44
【农业-种植链“求索夜话”】中阿“能源与粮食”的协奏曲
过去两周的种植链,4个看点,向您汇报。 第一,海合会。 领导正在沙特出访海合会国家。这是大事。双方均表达了明确的合作意向和方向。其中,“更好应对粮食危机、能源危机等全球性挑战”摆在最突出位置。这其实源于双方高度互补的合作需求。海湾阿拉伯国家盛产石油,但粮食奇缺,各国自给率普遍不高。其中,土耳其、埃及等重要区域大国高度依赖俄乌。今年俄乌战争伊始,专家甚至预判土、埃两国或将面临缺粮的人道主义灾难风险。 而我国口粮自给率一直极高。虽然我国“余粮”也不多,出口潜力不大,但在粮油仓储、物流和加工等采后环节
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大北农
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夜长梦山
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【天风电新】充电桩出海深度:交流桩重渠道品牌,直流桩看中国制造业红利-1211
🌼背景:为什么在当前时间点关注充电桩出海的投资机会? 欧美存量的公共桩车桩比远高于国内,随着欧美电动车渗透率以及保有量持续提升,存在配套更多充电桩的刚性需求。经测算我们预计2022年是海外需求快速发展的元年,国内优质桩企在今年加快出海认证的节奏。我们预计2023-2025年,欧美充电桩市场规模的复合增速60-80%,率先打入欧美市场的企业,在形成稳定的渠道以及优质品牌力后,有望享受海外市场的高成长+高盈利。因此重点挖掘欧美充电桩市场快速发展背景下的投资机会。 🌼市场边际变化: (1)2022
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盛弘股份
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夜长梦山
2022-12-12 13:26:08
【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐
硅料、硅片、电池价格下跌,组件价格持稳,EVA粒子、玻璃价格下跌-12月第2周 ——————————硅料价格下跌:本周硅料价格环比下跌2.4%,均价至288元/kg,跌幅环比上周小幅提升。硅片累库及稼动率下调,造成硅片企业对多晶硅采购的积极性下降,预计12月硅料需求或仍将呈现下滑趋势,硅料供应环节或面临不同程度的异常库存累积。 硅片价格下跌:本周硅片价格环比下跌2.3%,硅片环节价格继续快速下降,二三线硅片厂家的价格下降速度和幅度快于龙头企业,多家企业降低开工率。下游电池环节对于跌价风险的控制,
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隆基绿能
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夜长梦山
2022-12-12 13:24:44
下周资本市场大事提醒:70城房价发布 “超级央行周”再度来袭
1、周四中国国家统计局将公布中国1至11月全国房地产开发投资、中国11月社会消费品零售总额、中国11月规模以上工业增加值等数据。 2、下周“超级央行周”再度来袭,美联储、英国央行和欧央行、瑞士、挪威、墨西哥将相继发表利率决议,并为明年的货币政策工作定下基调。多国央行加息决议将在24小时内密集宣布。 3、下周中国央行将公布11月新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据。(具体日期待定) 4、美国国务院于当地时间10日发声明,美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克和美国国家安全委员
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夜长梦山
2022-12-12 13:22:20
【中金食饮】奶粉保健品观点更新:基本面触底,短期有催化,长期有改善,看好行业估值修复
保健品:自11月底广州、北京放松管控后全国逐步放开,居民囤药需求带动短期药店同店显著回升,利好药店渠道动销回暖,叠加免疫类产品需求旺盛及消费者保健意识提升,行业整体景气度提升。展望明年,随药店客流恢复及线下营销活动顺利开展,药店渠道销售有望迎来显著改善,线上渠道在传统免疫类产品及泛功能食品双重需求提升下有望维持高增。中国当前保健品渗透率尚低,我们看好老龄化趋势、消费者教育和居民收入水平提升带来行业长期增长空间。 奶粉:疫情管控放松以来,婴配粉行业出现明显预期好转,根据海外经验疫后生育率回升经验,
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仙乐健康
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【广发计算机刘雪峰团队|行业周报:短期市场环境变化不妨碍年末配置推荐】
主要观点:过去两周外部环境变化较大,风险偏好相应波动,行业整体表现欠佳。尽管疫情管控放开初期的不适或有一定时间,但放开的趋势已成定局,中期下游恢复的确定性强。放眼年度,计算机行业乐观预期不变,建议关注当前到年底年初计算机行业的配置机会。 防控变化后的医疗IT:从近期国家卫健委的新闻发布会看更多急迫的相关需求出现或加速 ,以城市和县域为单位,构建网格化布局医联体,加强分级诊疗和互联网诊疗。我们在之前的报告中提到2022年医疗机构的收入和体系流程非常态是医疗IT下游需求挑战的两大原因,而2023年都
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【长江建材】继续推荐地产链,开启新周期成长
当前地产链尚处于第一波上涨阶段(涨政策,提估值),稳地产的政策方向明确,且后续有望继续加码;明年将进入兑现业绩的阶段,一方面来自"保交付"积极推进,带来企业明年收入的大幅上修,另一方面来自地产销售数据的改善,带来企业后续收入的动力。停工断贷以来的商品房销售表现,说明【房地产腰斩后的刚需区间已到】。 家装建材的超配年。今年部分行业供给出清,毛利率跌到有数据以来的最低水平,明年跌至底部附近的需求迎来修复,且防水、铝模板、减隔震等存在独立的市场扩容逻辑,多维度共振向上,建议继续重点配置,当前仍是新一轮
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【中信证券金属】周观点:黄金板块热度再提升,布局四季度业绩改善的优质中游标的
1、 金价站稳1800美元/盎司,黄金行业收并购行为热度提升,黄金上涨趋势进一步确立,前期抢跑导致的回调以及个股因素已经消化完毕,板块预计重回涨势。我们建议优选黄金产量大、业绩弹性高的标的,推荐山东黄金、赤峰黄金,建议关注银泰黄金和招金矿业(H) 2、 铜的远期基本面在工业金属中最优,能源转型带来的需求增长以及供给端约束不断增强使得远期铜价上涨预期较强。在国内疫情防控优化以及市场对经济复苏预期主导下,铜具备较强的左侧配置价值,推荐紫金矿业和金诚信,建议关注洛阳钼业。铝是地产的强相关品种,在地产回
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Notes:中信证券汽车行业推荐香山股份
公司为国内领先的汽车座舱部件供应商,空调出风口产品市场份额国内第一、全球第二。同时,公司大力拓展新能源充配电业务,覆盖众多优质客户。 公司收购均胜群英51%股权,切入汽车电动智能部件市场。客户主要为大众、奔驰、宝马、奥迪、通用等外资品牌,前五大客户营收占比接近 60%。 汽车内饰智能化升级,充电设施建设方兴未艾。预计 2025 年新能源汽车销量有望达 1500万辆。充电新能源汽车渗透率快速提升,带动充电桩行业快速增长。充电桩配套比例日趋合理,目前车桩比为3:1,但仍存在较大缺口。 智能座舱部件覆
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1、策略:全面修复行情进入观察适应期。建议均衡配置逐加仓,从政策驱动向业绩驱动过渡,延续精准防控、地产产业链和全球流动拐点,同时增配“四大安全”(能源、科技、国防、农业)。 2、宏观:中东外交成果斐然,关注油气贸易人民币结算。增加海湾国家对中国资产的需求,中长期推动人民币升值。 3、美妆及商业:23年投资策略,短看疫后复苏,长看成长矩阵。荐珀莱雅/华熙/鲁商等。 4、汽车:电动重卡专题。特斯拉Semi量产交付,电动重卡方兴未艾。电动重卡渗透率未来3-5年快速提升。 5、香山股份:深度报告。内饰产
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【浙商电新张雷】光伏行业:价格中枢持续下行,长期需求方兴未艾
【多晶硅价格继续下行,测算240-250元/kg价格地面电站性价比提升】根据PVInfoLink数据,本周多晶硅价格继续下跌,致密料下跌7元/kg(环比-2.4%),近两周下跌14元/kg,降幅显著。根据182单晶组件报价1.96元/W价格计算,设立1.80元/W为目标价格,对应降幅0.16元/W。硅料成本需从0.85元/W降至0.69元/W(对应降幅18.8%),参考300元/kg的硅料价格,18.8%降幅,对应240-250元/kg目标价位,地面电站装机性价比提升,项目有望启动。 【“中阿峰
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【长江纺服】稳健医疗推荐:预计Q4弹性明显提升,估值仍具安全边际
【预计Q4业绩弹性明显提升】①考虑到目前防疫物资供不应求,假设其25%左右净利率,保守预计与Q2的~14亿持平,则较我们此前对防疫物资预期的8亿+,新增业绩1.5亿;②22Q4股权激励费用0.1亿+(21Q4为0.9亿),同比减少0.8亿。③销售费用:21Q4品宣费用投放积极,致销售费用率34%,明显高于同期。考虑公司今年对费用投放及ROI把控较严,预计Q4销售费用率下降。综合考虑以上因素,预计公司Q4归母为5~6亿元,同比+272%~+343%。基于此,我们上调公司2022-2024年归母至1
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种
【祥鑫科技002965】:与宁德时代签订战略合作,电池箱体结构件产品份额&交付价值量有望提升!!! 12月9日,公司公告与宁德时代签署战略合作协议,重点内容包括:1)加深双方在电池Pack箱体领域结构件的合作,加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等项目的合作。2)深化双方全球化配套合作模式,积极探索海外合作和加工生产基地的建设;3)合作期限为协议签署之日起至2026年12月31日。 我们对此解读如下: 1)中
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祥鑫科技
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2022-12-12 19:19:01
【天风机械】--禾川科技推荐 独立研发+独立技术+独立设备=独特竞争力【具备核心竞争力】
推荐逻辑: ①核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质终端客户自主开拓,发展内生动力。 ②主要产品包括伺服系统(22年国内市场200亿元,全球200亿美金,25年国内市场预计300亿元,公司目前占比3%,外资占比70%,进口替代空间大)、PLC(国内市场150亿元,全球市场80亿美金,目前国内仅西门子、三菱、欧姆龙就占据了70%以上的市场)等,覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层,空间广阔,布局完善,加速进口替代。 ③并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片(驱
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【中信汽车】中汽协11月销量点评:11月产销承压,看好疫后汽车消费复苏
2022年11月汽车批发销量实现232.8万辆,环比-7.1%,同比-7.9%。其中,乘用车实现销量207.5万台,同比-5.6%,环比-7%。环比、同比下滑系11月国内疫情多点散发的情况加重,供需两端均受到较大影响;新能源汽车实现批发销量78.6万辆,同比+72.3%,维持高增长,单月渗透率达到33.8%,环比+5.3pcts,创历史新高。自主品牌11月销量112.9万辆,同比+9.8%,自主品牌单月市场份额为54.4%,同比+7.6pcts。 当前时点对应疫情防控政策转向、燃油车购置税减半和
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【农业-种植链“求索夜话”】中阿“能源与粮食”的协奏曲
过去两周的种植链,4个看点,向您汇报。 第一,海合会。 领导正在沙特出访海合会国家。这是大事。双方均表达了明确的合作意向和方向。其中,“更好应对粮食危机、能源危机等全球性挑战”摆在最突出位置。这其实源于双方高度互补的合作需求。海湾阿拉伯国家盛产石油,但粮食奇缺,各国自给率普遍不高。其中,土耳其、埃及等重要区域大国高度依赖俄乌。今年俄乌战争伊始,专家甚至预判土、埃两国或将面临缺粮的人道主义灾难风险。 而我国口粮自给率一直极高。虽然我国“余粮”也不多,出口潜力不大,但在粮油仓储、物流和加工等采后环节
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【天风电新】充电桩出海深度:交流桩重渠道品牌,直流桩看中国制造业红利-1211
🌼背景:为什么在当前时间点关注充电桩出海的投资机会? 欧美存量的公共桩车桩比远高于国内,随着欧美电动车渗透率以及保有量持续提升,存在配套更多充电桩的刚性需求。经测算我们预计2022年是海外需求快速发展的元年,国内优质桩企在今年加快出海认证的节奏。我们预计2023-2025年,欧美充电桩市场规模的复合增速60-80%,率先打入欧美市场的企业,在形成稳定的渠道以及优质品牌力后,有望享受海外市场的高成长+高盈利。因此重点挖掘欧美充电桩市场快速发展背景下的投资机会。 🌼市场边际变化: (1)2022
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【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐
硅料、硅片、电池价格下跌,组件价格持稳,EVA粒子、玻璃价格下跌-12月第2周 ——————————硅料价格下跌:本周硅料价格环比下跌2.4%,均价至288元/kg,跌幅环比上周小幅提升。硅片累库及稼动率下调,造成硅片企业对多晶硅采购的积极性下降,预计12月硅料需求或仍将呈现下滑趋势,硅料供应环节或面临不同程度的异常库存累积。 硅片价格下跌:本周硅片价格环比下跌2.3%,硅片环节价格继续快速下降,二三线硅片厂家的价格下降速度和幅度快于龙头企业,多家企业降低开工率。下游电池环节对于跌价风险的控制,
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下周资本市场大事提醒:70城房价发布 “超级央行周”再度来袭
1、周四中国国家统计局将公布中国1至11月全国房地产开发投资、中国11月社会消费品零售总额、中国11月规模以上工业增加值等数据。 2、下周“超级央行周”再度来袭,美联储、英国央行和欧央行、瑞士、挪威、墨西哥将相继发表利率决议,并为明年的货币政策工作定下基调。多国央行加息决议将在24小时内密集宣布。 3、下周中国央行将公布11月新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据。(具体日期待定) 4、美国国务院于当地时间10日发声明,美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克和美国国家安全委员
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【中金食饮】奶粉保健品观点更新:基本面触底,短期有催化,长期有改善,看好行业估值修复
保健品:自11月底广州、北京放松管控后全国逐步放开,居民囤药需求带动短期药店同店显著回升,利好药店渠道动销回暖,叠加免疫类产品需求旺盛及消费者保健意识提升,行业整体景气度提升。展望明年,随药店客流恢复及线下营销活动顺利开展,药店渠道销售有望迎来显著改善,线上渠道在传统免疫类产品及泛功能食品双重需求提升下有望维持高增。中国当前保健品渗透率尚低,我们看好老龄化趋势、消费者教育和居民收入水平提升带来行业长期增长空间。 奶粉:疫情管控放松以来,婴配粉行业出现明显预期好转,根据海外经验疫后生育率回升经验,
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