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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-21 17:48:04
【财通商社&传媒】中文传媒(002712):出版公司语料资产的重估
【财通商社&传媒】中文传媒(002712):出版公司语料资产的重估 财务指标健康,静态估值11x。公司背靠江西出版,出版和游戏双主业均为稳定现金牛业务,在手现金132亿,交易性金融资产30亿,资金流充裕。公司2022年归母净利润19.3亿,静态市盈率仅为11倍。2022年拟分红金额达10.16亿,占归母净利润比例为52.6%,是典型的财务稳健、高分红的标的。 游戏行业已有受益于AI+游戏新玩法的案例,海外游戏业务值得关注。公司控股子公司智明星通是2023年2月中国游戏厂商出海收入排行榜20名,港
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中文传媒
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夜长梦山
2023-04-21 17:47:17
美国农业部发布2023年4月农产品供需报告
事件:美国农业部发布2023年4月农产品供需报告,对22/23年度全球主要农产品供需形势做出月度调整。 供给方面,本月报告调增22/23年度全球小麦产量8万吨、棉花产量83万包,调减22/23年度全球玉米产量302万吨、大豆产量551万吨、大米产量41万吨;需求方面,本月报告上调22/23年度全球小麦消费287万吨、大米消费10万吨、棉花消费6万包,下调22/23年度全球玉米消费69万吨、大豆消费530万吨。 本次调整之后,22/23年度全球玉米、小麦、大豆、大米、棉花库销比分别为25.55%、
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海大集团
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金龙鱼
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夜长梦山
2023-04-21 17:46:25
【盘中简单解读0421】下跌不是坏事,退潮后怎么操作?#鹏华
【盘中简单解读0421】下跌不是坏事,退潮后怎么操作?#鹏华 1、昨天逼空那么厉害,今天分化调整也很正常,早盘解读也说了,算力、数据和核心应用龙头跌8%以上,就是新一轮调整信号,关键是把握退潮后的操作,怎么选的问题。今日AI一倒,加上中特估也冲高回落,没有其他板块接力,人气有点散,都想提前过节。 不过,短线下跌甚至是AI退潮,是不是意味着二季度要拐头向下?客观来看,目前市场还是一种三角形的状态,上下都在两可之间,但是下的概率不高。下周开重要会议,五一节前后市场应该有变盘节点,大盘面临3400调整
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-04-21 17:45:47
近期中信出版出现连续大涨
近期中信出版出现连续大涨,主要受益IP与数据要素的重新定价估值影响,消息上前天海外Reddit拟收费【以下是申万传媒的点评】3月发布出版点评(链接🔗:http://t.cn/A6Ncs2An)多次重点提示出版底部机会。强调昨晚海外Reddit拟收费重大变化,认为出版有望作为ai数据价值重估逻辑逐步确立,并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。 中信出版质地好,图书出版业务穿越周期。公司是国内最好的经管+少儿图书出版平台,持续吸引头部作者和优质版权。22年市占率第一,23q
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中信出版
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夜长梦山
2023-04-21 17:44:30
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头 继荷兰、日本出口管制后,美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下,国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强,行业壁垒高。行业格局非常集中,全球、国内CR4分别超过75%、85%,且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张,国产替代有望加速
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北方华创
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夜长梦山
2023-04-21 12:02:31
【国金食饮】华润啤酒:侯总升职权力扩大,看好高端化和喜力放量
【国金食饮】华润啤酒:侯总升职权力扩大,看好高端化和喜力放量 公司公告,侯孝海从首席执行官调任董事会主席,ceo暂时空悬(侯总暂代工作)。董事会认为,侯总展现出卓越的管理、领导能力,是董事会主席的最佳人选,必能推动本公司及附属公司进一步发展。 我们认为,侯总职位提升、权力进一步扩大,将继续领导公司。目前啤酒、白酒两大业务分事业部运作,分管啤酒的赵总同时担任浙江、福建区域公司总经理,也曾在华东任职(均是喜力重点市场)。 23Q1啤酒销量大个位数增长,次高及以上增速快于行业(喜力高两位数增长,福建、
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华润啤酒-五百
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夜长梦山
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【中金交运】积极布局航空系列第8篇:航空国际线被严重低估,继续强推航空板块
【中金交运】积极布局航空系列第8篇:航空国际线被严重低估,继续强推航空板块 ▪️疫后修复阶段,国际线或被市场严重低估,存在着较大的预期差。市场对国际线的恢复节奏预期较低,对国际线的盈利弹性预期也较低。 ▪️国际线自2Q23起可能出现跨越式的恢复,2024年初有望完全恢复。导致国际线增班受限的重要因素已经或即将发生较大的边际改善(各国入境政策放松、航司和地面保障人员数量回升、护照和签证常态化等),2季度国际线将加速恢复。 ▪️疫后国际线盈利弹性巨大,或可扭亏为盈。疫后国际线的竞争格局有望优化,票价
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春秋航空
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吉祥航空
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夜长梦山
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【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 [烟花]预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 🌸【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 🎈好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗
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理工导航
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夜长梦山
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【国科微】:GPT4多模态发展打开视觉芯片业务海量空间
【国科微】:GPT4多模态发展打开视觉芯片业务海量空间,受益于长江存储产能释放,在手订单充足2023Q1业务有望逐步回暖 🚀事件:GPT4有望于2023年发布,若GPT4转向多模态,将大幅提升AI视觉方向生产效率,图像、视频等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心,视频视觉未来将有海量应用空间,叠加NPU芯片解决人工智能应用最后一公里。视频视觉领域当虹科技、海康威视、大华股份持续大涨。 🚀国科微是以视频为中心的行业领军的完整芯片和解决方案提供商,产品分为视频解码、视频编码、数据储
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国科微
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夜长梦山
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【申万宏源金工】金融产品每周见——布局“中特估“,有哪些基金产品可供选择?
【申万宏源金工】金融产品每周见——布局“中特估“,有哪些基金产品可供选择? 中特估指数与大部分宽基指数和热门主题指数相比估值较低:截至2022年底,中特估指数的PE(TTM)仅6.24倍,较沪深300的11.32倍和上证50的9.31倍更低。而同时中特估指数的Wind预测2023年ROE则有10.89%,与各宽基指数相当。 国企开放共赢、央企创新、高铁产业等指数中包含较多中特估概念股:国企央企主题的指数产品中特估股票占比较高,如国企开放共赢、央企创新、上证央企等;也有关键领域或主题的指数产品,如
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中国中铁
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夜长梦山
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【安信商社】携程发布五一预测报告,五一出游预订持续火爆
【安信商社】携程发布五一预测报告,五一出游预订持续火爆 #携程五一预测报告要点汇总: 1)截至4月20日,携程平台的五一国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平;从恢复程度来看,景区门票>酒店>机票; 2)截至4月20日,23年五一假期的境内机票、酒店搜索热度超过恢复至19年同期的110%、200%。出境机票、酒店恢复至2019年同期的120%、70%。从机票数据来看,出境客源地主要来自北上广深一线城市及部分省会城市。尤其是上海,贡献了30%的出境订单。 3)00后、女性游客成五一主力
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夜长梦山
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【西部电子】永新光学近况更新:一季报前后是最佳买点,23-24年仅28、21xPE
【西部电子】永新光学近况更新:一季报前后是最佳买点,23-24年仅28、21xPE 全方位布局国内高端显微镜市场,打破进口垄断。全球光学显微镜市场空间约50亿美元。,主要被蔡司、徕卡、尼康、奥林巴斯垄断,国内厂商份额较低。永新作为国内光学显微镜龙头,持续突破卡脖子领域,陆续发布了工业检测显微镜、激光扫描共聚焦显微镜、超分辨率显微镜,并开始研发眼科手术导航显微镜,未来成长空间广阔。 其他业务: ️条码/机器视觉:条码镜头业务22Q1开始下行,下游客户持续去库存,22Q4-23Q1下游客户库存已消化
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永新光学
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夜长梦山
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突发!国外半导体冷却剂今年供应量已告罄,新宙邦是唯一一家最有希望替代国外产品的公司
突发!国外半导体冷却剂今年供应量已告罄,新宙邦是唯一一家最有希望替代国外产品的公司。 根据科创板日报消息,在3M预告将永久停产半导体冷却剂后(到25年将让出8000吨产能,这部分仅有国内厂商在扩产能),国外半导体厂商向索尔维等公司采购产品,但供应量极为有限。目前即使是替代品今年供应也已全数售罄!!!新宙邦是国内半导体冷却液最强音,已经获得台积电/中芯国际/长江存储等客户认证和批量销售。 不止半导体冷却剂,服务器冷却液也将迎来大放量! AI军备竞赛背景下,算力要求大幅提升。低能耗要求下,液冷成为最
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新宙邦
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夜长梦山
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算力需求快速提升,导热材料需求放量
中信能化】算力需求快速提升,导热材料需求放量 ————————— [礼物]AI预训练大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 重点推荐:润禾材料:23年DMC原材料处于低位,公司产品盈利空间有望扩大,公司高端新
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永和股份
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新宙邦
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巨化股份
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夜长梦山
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泰晶科技——国产晶振龙头,充分受益数字经济、物联网和AI服务器爆发
泰晶科技——国产晶振龙头,充分受益数字经济、物联网和AI服务器爆发 困境反转:被动元器件是比芯片周期更具有弹性的细分领域,智能终端都离不开石英晶振,公司已经过5个季度的高库存进入被动去库周期,预计Q3逐步进入主动补库周期,随着手机、PC、智能家居、智能音箱、智能穿戴等终端需求的复苏,公司业务将重回景气,盈利能力逐季改善。 下游应用广泛,产品附加值不断提升:公司依托自有工艺和专用设备,推动新领域新产品,加大物联网、工业控制、汽车电子、模组、光通信等终端市场的开发和投放力度;基于工业互联网、服务器、
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泰晶科技
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夜长梦山
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【财通商社&传媒】中文传媒(002712):出版公司语料资产的重估
【财通商社&传媒】中文传媒(002712):出版公司语料资产的重估 财务指标健康,静态估值11x。公司背靠江西出版,出版和游戏双主业均为稳定现金牛业务,在手现金132亿,交易性金融资产30亿,资金流充裕。公司2022年归母净利润19.3亿,静态市盈率仅为11倍。2022年拟分红金额达10.16亿,占归母净利润比例为52.6%,是典型的财务稳健、高分红的标的。 游戏行业已有受益于AI+游戏新玩法的案例,海外游戏业务值得关注。公司控股子公司智明星通是2023年2月中国游戏厂商出海收入排行榜20名,港
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中文传媒
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美国农业部发布2023年4月农产品供需报告
事件:美国农业部发布2023年4月农产品供需报告,对22/23年度全球主要农产品供需形势做出月度调整。 供给方面,本月报告调增22/23年度全球小麦产量8万吨、棉花产量83万包,调减22/23年度全球玉米产量302万吨、大豆产量551万吨、大米产量41万吨;需求方面,本月报告上调22/23年度全球小麦消费287万吨、大米消费10万吨、棉花消费6万包,下调22/23年度全球玉米消费69万吨、大豆消费530万吨。 本次调整之后,22/23年度全球玉米、小麦、大豆、大米、棉花库销比分别为25.55%、
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【盘中简单解读0421】下跌不是坏事,退潮后怎么操作?#鹏华
【盘中简单解读0421】下跌不是坏事,退潮后怎么操作?#鹏华 1、昨天逼空那么厉害,今天分化调整也很正常,早盘解读也说了,算力、数据和核心应用龙头跌8%以上,就是新一轮调整信号,关键是把握退潮后的操作,怎么选的问题。今日AI一倒,加上中特估也冲高回落,没有其他板块接力,人气有点散,都想提前过节。 不过,短线下跌甚至是AI退潮,是不是意味着二季度要拐头向下?客观来看,目前市场还是一种三角形的状态,上下都在两可之间,但是下的概率不高。下周开重要会议,五一节前后市场应该有变盘节点,大盘面临3400调整
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近期中信出版出现连续大涨
近期中信出版出现连续大涨,主要受益IP与数据要素的重新定价估值影响,消息上前天海外Reddit拟收费【以下是申万传媒的点评】3月发布出版点评(链接🔗:http://t.cn/A6Ncs2An)多次重点提示出版底部机会。强调昨晚海外Reddit拟收费重大变化,认为出版有望作为ai数据价值重估逻辑逐步确立,并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。 中信出版质地好,图书出版业务穿越周期。公司是国内最好的经管+少儿图书出版平台,持续吸引头部作者和优质版权。22年市占率第一,23q
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中信出版
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中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头 继荷兰、日本出口管制后,美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下,国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强,行业壁垒高。行业格局非常集中,全球、国内CR4分别超过75%、85%,且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张,国产替代有望加速
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北方华创
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【国金食饮】华润啤酒:侯总升职权力扩大,看好高端化和喜力放量
【国金食饮】华润啤酒:侯总升职权力扩大,看好高端化和喜力放量 公司公告,侯孝海从首席执行官调任董事会主席,ceo暂时空悬(侯总暂代工作)。董事会认为,侯总展现出卓越的管理、领导能力,是董事会主席的最佳人选,必能推动本公司及附属公司进一步发展。 我们认为,侯总职位提升、权力进一步扩大,将继续领导公司。目前啤酒、白酒两大业务分事业部运作,分管啤酒的赵总同时担任浙江、福建区域公司总经理,也曾在华东任职(均是喜力重点市场)。 23Q1啤酒销量大个位数增长,次高及以上增速快于行业(喜力高两位数增长,福建、
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华润啤酒-五百
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【中金交运】积极布局航空系列第8篇:航空国际线被严重低估,继续强推航空板块
【中金交运】积极布局航空系列第8篇:航空国际线被严重低估,继续强推航空板块 ▪️疫后修复阶段,国际线或被市场严重低估,存在着较大的预期差。市场对国际线的恢复节奏预期较低,对国际线的盈利弹性预期也较低。 ▪️国际线自2Q23起可能出现跨越式的恢复,2024年初有望完全恢复。导致国际线增班受限的重要因素已经或即将发生较大的边际改善(各国入境政策放松、航司和地面保障人员数量回升、护照和签证常态化等),2季度国际线将加速恢复。 ▪️疫后国际线盈利弹性巨大,或可扭亏为盈。疫后国际线的竞争格局有望优化,票价
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【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 [烟花]预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 🌸【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 🎈好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗
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理工导航
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【国科微】:GPT4多模态发展打开视觉芯片业务海量空间
【国科微】:GPT4多模态发展打开视觉芯片业务海量空间,受益于长江存储产能释放,在手订单充足2023Q1业务有望逐步回暖 🚀事件:GPT4有望于2023年发布,若GPT4转向多模态,将大幅提升AI视觉方向生产效率,图像、视频等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心,视频视觉未来将有海量应用空间,叠加NPU芯片解决人工智能应用最后一公里。视频视觉领域当虹科技、海康威视、大华股份持续大涨。 🚀国科微是以视频为中心的行业领军的完整芯片和解决方案提供商,产品分为视频解码、视频编码、数据储
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国科微
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夜长梦山
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【申万宏源金工】金融产品每周见——布局“中特估“,有哪些基金产品可供选择?
【申万宏源金工】金融产品每周见——布局“中特估“,有哪些基金产品可供选择? 中特估指数与大部分宽基指数和热门主题指数相比估值较低:截至2022年底,中特估指数的PE(TTM)仅6.24倍,较沪深300的11.32倍和上证50的9.31倍更低。而同时中特估指数的Wind预测2023年ROE则有10.89%,与各宽基指数相当。 国企开放共赢、央企创新、高铁产业等指数中包含较多中特估概念股:国企央企主题的指数产品中特估股票占比较高,如国企开放共赢、央企创新、上证央企等;也有关键领域或主题的指数产品,如
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中国中铁
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【安信商社】携程发布五一预测报告,五一出游预订持续火爆
【安信商社】携程发布五一预测报告,五一出游预订持续火爆 #携程五一预测报告要点汇总: 1)截至4月20日,携程平台的五一国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平;从恢复程度来看,景区门票>酒店>机票; 2)截至4月20日,23年五一假期的境内机票、酒店搜索热度超过恢复至19年同期的110%、200%。出境机票、酒店恢复至2019年同期的120%、70%。从机票数据来看,出境客源地主要来自北上广深一线城市及部分省会城市。尤其是上海,贡献了30%的出境订单。 3)00后、女性游客成五一主力
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【西部电子】永新光学近况更新:一季报前后是最佳买点,23-24年仅28、21xPE
【西部电子】永新光学近况更新:一季报前后是最佳买点,23-24年仅28、21xPE 全方位布局国内高端显微镜市场,打破进口垄断。全球光学显微镜市场空间约50亿美元。,主要被蔡司、徕卡、尼康、奥林巴斯垄断,国内厂商份额较低。永新作为国内光学显微镜龙头,持续突破卡脖子领域,陆续发布了工业检测显微镜、激光扫描共聚焦显微镜、超分辨率显微镜,并开始研发眼科手术导航显微镜,未来成长空间广阔。 其他业务: ️条码/机器视觉:条码镜头业务22Q1开始下行,下游客户持续去库存,22Q4-23Q1下游客户库存已消化
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突发!国外半导体冷却剂今年供应量已告罄,新宙邦是唯一一家最有希望替代国外产品的公司
突发!国外半导体冷却剂今年供应量已告罄,新宙邦是唯一一家最有希望替代国外产品的公司。 根据科创板日报消息,在3M预告将永久停产半导体冷却剂后(到25年将让出8000吨产能,这部分仅有国内厂商在扩产能),国外半导体厂商向索尔维等公司采购产品,但供应量极为有限。目前即使是替代品今年供应也已全数售罄!!!新宙邦是国内半导体冷却液最强音,已经获得台积电/中芯国际/长江存储等客户认证和批量销售。 不止半导体冷却剂,服务器冷却液也将迎来大放量! AI军备竞赛背景下,算力要求大幅提升。低能耗要求下,液冷成为最
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算力需求快速提升,导热材料需求放量
中信能化】算力需求快速提升,导热材料需求放量 ————————— [礼物]AI预训练大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 重点推荐:润禾材料:23年DMC原材料处于低位,公司产品盈利空间有望扩大,公司高端新
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泰晶科技——国产晶振龙头,充分受益数字经济、物联网和AI服务器爆发
泰晶科技——国产晶振龙头,充分受益数字经济、物联网和AI服务器爆发 困境反转:被动元器件是比芯片周期更具有弹性的细分领域,智能终端都离不开石英晶振,公司已经过5个季度的高库存进入被动去库周期,预计Q3逐步进入主动补库周期,随着手机、PC、智能家居、智能音箱、智能穿戴等终端需求的复苏,公司业务将重回景气,盈利能力逐季改善。 下游应用广泛,产品附加值不断提升:公司依托自有工艺和专用设备,推动新领域新产品,加大物联网、工业控制、汽车电子、模组、光通信等终端市场的开发和投放力度;基于工业互联网、服务器、
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夜长梦山
2023-04-21 17:48:04
【财通商社&传媒】中文传媒(002712):出版公司语料资产的重估
【财通商社&传媒】中文传媒(002712):出版公司语料资产的重估 财务指标健康,静态估值11x。公司背靠江西出版,出版和游戏双主业均为稳定现金牛业务,在手现金132亿,交易性金融资产30亿,资金流充裕。公司2022年归母净利润19.3亿,静态市盈率仅为11倍。2022年拟分红金额达10.16亿,占归母净利润比例为52.6%,是典型的财务稳健、高分红的标的。 游戏行业已有受益于AI+游戏新玩法的案例,海外游戏业务值得关注。公司控股子公司智明星通是2023年2月中国游戏厂商出海收入排行榜20名,港
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中文传媒
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夜长梦山
2023-04-21 17:47:17
美国农业部发布2023年4月农产品供需报告
事件:美国农业部发布2023年4月农产品供需报告,对22/23年度全球主要农产品供需形势做出月度调整。 供给方面,本月报告调增22/23年度全球小麦产量8万吨、棉花产量83万包,调减22/23年度全球玉米产量302万吨、大豆产量551万吨、大米产量41万吨;需求方面,本月报告上调22/23年度全球小麦消费287万吨、大米消费10万吨、棉花消费6万包,下调22/23年度全球玉米消费69万吨、大豆消费530万吨。 本次调整之后,22/23年度全球玉米、小麦、大豆、大米、棉花库销比分别为25.55%、
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海大集团
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金龙鱼
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夜长梦山
2023-04-21 17:46:25
【盘中简单解读0421】下跌不是坏事,退潮后怎么操作?#鹏华
【盘中简单解读0421】下跌不是坏事,退潮后怎么操作?#鹏华 1、昨天逼空那么厉害,今天分化调整也很正常,早盘解读也说了,算力、数据和核心应用龙头跌8%以上,就是新一轮调整信号,关键是把握退潮后的操作,怎么选的问题。今日AI一倒,加上中特估也冲高回落,没有其他板块接力,人气有点散,都想提前过节。 不过,短线下跌甚至是AI退潮,是不是意味着二季度要拐头向下?客观来看,目前市场还是一种三角形的状态,上下都在两可之间,但是下的概率不高。下周开重要会议,五一节前后市场应该有变盘节点,大盘面临3400调整
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-04-21 17:45:47
近期中信出版出现连续大涨
近期中信出版出现连续大涨,主要受益IP与数据要素的重新定价估值影响,消息上前天海外Reddit拟收费【以下是申万传媒的点评】3月发布出版点评(链接🔗:http://t.cn/A6Ncs2An)多次重点提示出版底部机会。强调昨晚海外Reddit拟收费重大变化,认为出版有望作为ai数据价值重估逻辑逐步确立,并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。 中信出版质地好,图书出版业务穿越周期。公司是国内最好的经管+少儿图书出版平台,持续吸引头部作者和优质版权。22年市占率第一,23q
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中信出版
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夜长梦山
2023-04-21 17:44:30
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头 继荷兰、日本出口管制后,美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下,国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强,行业壁垒高。行业格局非常集中,全球、国内CR4分别超过75%、85%,且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张,国产替代有望加速
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北方华创
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夜长梦山
2023-04-21 12:02:31
【国金食饮】华润啤酒:侯总升职权力扩大,看好高端化和喜力放量
【国金食饮】华润啤酒:侯总升职权力扩大,看好高端化和喜力放量 公司公告,侯孝海从首席执行官调任董事会主席,ceo暂时空悬(侯总暂代工作)。董事会认为,侯总展现出卓越的管理、领导能力,是董事会主席的最佳人选,必能推动本公司及附属公司进一步发展。 我们认为,侯总职位提升、权力进一步扩大,将继续领导公司。目前啤酒、白酒两大业务分事业部运作,分管啤酒的赵总同时担任浙江、福建区域公司总经理,也曾在华东任职(均是喜力重点市场)。 23Q1啤酒销量大个位数增长,次高及以上增速快于行业(喜力高两位数增长,福建、
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华润啤酒-五百
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夜长梦山
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【中金交运】积极布局航空系列第8篇:航空国际线被严重低估,继续强推航空板块
【中金交运】积极布局航空系列第8篇:航空国际线被严重低估,继续强推航空板块 ▪️疫后修复阶段,国际线或被市场严重低估,存在着较大的预期差。市场对国际线的恢复节奏预期较低,对国际线的盈利弹性预期也较低。 ▪️国际线自2Q23起可能出现跨越式的恢复,2024年初有望完全恢复。导致国际线增班受限的重要因素已经或即将发生较大的边际改善(各国入境政策放松、航司和地面保障人员数量回升、护照和签证常态化等),2季度国际线将加速恢复。 ▪️疫后国际线盈利弹性巨大,或可扭亏为盈。疫后国际线的竞争格局有望优化,票价
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春秋航空
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吉祥航空
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夜长梦山
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【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 [烟花]预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 🌸【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 🎈好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗
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理工导航
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夜长梦山
2023-04-21 12:00:24
【国科微】:GPT4多模态发展打开视觉芯片业务海量空间
【国科微】:GPT4多模态发展打开视觉芯片业务海量空间,受益于长江存储产能释放,在手订单充足2023Q1业务有望逐步回暖 🚀事件:GPT4有望于2023年发布,若GPT4转向多模态,将大幅提升AI视觉方向生产效率,图像、视频等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心,视频视觉未来将有海量应用空间,叠加NPU芯片解决人工智能应用最后一公里。视频视觉领域当虹科技、海康威视、大华股份持续大涨。 🚀国科微是以视频为中心的行业领军的完整芯片和解决方案提供商,产品分为视频解码、视频编码、数据储
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国科微
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夜长梦山
2023-04-21 11:58:20
【申万宏源金工】金融产品每周见——布局“中特估“,有哪些基金产品可供选择?
【申万宏源金工】金融产品每周见——布局“中特估“,有哪些基金产品可供选择? 中特估指数与大部分宽基指数和热门主题指数相比估值较低:截至2022年底,中特估指数的PE(TTM)仅6.24倍,较沪深300的11.32倍和上证50的9.31倍更低。而同时中特估指数的Wind预测2023年ROE则有10.89%,与各宽基指数相当。 国企开放共赢、央企创新、高铁产业等指数中包含较多中特估概念股:国企央企主题的指数产品中特估股票占比较高,如国企开放共赢、央企创新、上证央企等;也有关键领域或主题的指数产品,如
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中国中铁
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夜长梦山
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【安信商社】携程发布五一预测报告,五一出游预订持续火爆
【安信商社】携程发布五一预测报告,五一出游预订持续火爆 #携程五一预测报告要点汇总: 1)截至4月20日,携程平台的五一国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平;从恢复程度来看,景区门票>酒店>机票; 2)截至4月20日,23年五一假期的境内机票、酒店搜索热度超过恢复至19年同期的110%、200%。出境机票、酒店恢复至2019年同期的120%、70%。从机票数据来看,出境客源地主要来自北上广深一线城市及部分省会城市。尤其是上海,贡献了30%的出境订单。 3)00后、女性游客成五一主力
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携程集团-S
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夜长梦山
2023-04-21 11:57:00
【西部电子】永新光学近况更新:一季报前后是最佳买点,23-24年仅28、21xPE
【西部电子】永新光学近况更新:一季报前后是最佳买点,23-24年仅28、21xPE 全方位布局国内高端显微镜市场,打破进口垄断。全球光学显微镜市场空间约50亿美元。,主要被蔡司、徕卡、尼康、奥林巴斯垄断,国内厂商份额较低。永新作为国内光学显微镜龙头,持续突破卡脖子领域,陆续发布了工业检测显微镜、激光扫描共聚焦显微镜、超分辨率显微镜,并开始研发眼科手术导航显微镜,未来成长空间广阔。 其他业务: ️条码/机器视觉:条码镜头业务22Q1开始下行,下游客户持续去库存,22Q4-23Q1下游客户库存已消化
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永新光学
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夜长梦山
2023-04-21 10:31:14
突发!国外半导体冷却剂今年供应量已告罄,新宙邦是唯一一家最有希望替代国外产品的公司
突发!国外半导体冷却剂今年供应量已告罄,新宙邦是唯一一家最有希望替代国外产品的公司。 根据科创板日报消息,在3M预告将永久停产半导体冷却剂后(到25年将让出8000吨产能,这部分仅有国内厂商在扩产能),国外半导体厂商向索尔维等公司采购产品,但供应量极为有限。目前即使是替代品今年供应也已全数售罄!!!新宙邦是国内半导体冷却液最强音,已经获得台积电/中芯国际/长江存储等客户认证和批量销售。 不止半导体冷却剂,服务器冷却液也将迎来大放量! AI军备竞赛背景下,算力要求大幅提升。低能耗要求下,液冷成为最
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新宙邦
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夜长梦山
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算力需求快速提升,导热材料需求放量
中信能化】算力需求快速提升,导热材料需求放量 ————————— [礼物]AI预训练大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 重点推荐:润禾材料:23年DMC原材料处于低位,公司产品盈利空间有望扩大,公司高端新
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永和股份
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新宙邦
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巨化股份
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夜长梦山
2023-04-21 10:28:45
泰晶科技——国产晶振龙头,充分受益数字经济、物联网和AI服务器爆发
泰晶科技——国产晶振龙头,充分受益数字经济、物联网和AI服务器爆发 困境反转:被动元器件是比芯片周期更具有弹性的细分领域,智能终端都离不开石英晶振,公司已经过5个季度的高库存进入被动去库周期,预计Q3逐步进入主动补库周期,随着手机、PC、智能家居、智能音箱、智能穿戴等终端需求的复苏,公司业务将重回景气,盈利能力逐季改善。 下游应用广泛,产品附加值不断提升:公司依托自有工艺和专用设备,推动新领域新产品,加大物联网、工业控制、汽车电子、模组、光通信等终端市场的开发和投放力度;基于工业互联网、服务器、
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泰晶科技
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【财通商社&传媒】中文传媒(002712):出版公司语料资产的重估
【财通商社&传媒】中文传媒(002712):出版公司语料资产的重估 财务指标健康,静态估值11x。公司背靠江西出版,出版和游戏双主业均为稳定现金牛业务,在手现金132亿,交易性金融资产30亿,资金流充裕。公司2022年归母净利润19.3亿,静态市盈率仅为11倍。2022年拟分红金额达10.16亿,占归母净利润比例为52.6%,是典型的财务稳健、高分红的标的。 游戏行业已有受益于AI+游戏新玩法的案例,海外游戏业务值得关注。公司控股子公司智明星通是2023年2月中国游戏厂商出海收入排行榜20名,港
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美国农业部发布2023年4月农产品供需报告
事件:美国农业部发布2023年4月农产品供需报告,对22/23年度全球主要农产品供需形势做出月度调整。 供给方面,本月报告调增22/23年度全球小麦产量8万吨、棉花产量83万包,调减22/23年度全球玉米产量302万吨、大豆产量551万吨、大米产量41万吨;需求方面,本月报告上调22/23年度全球小麦消费287万吨、大米消费10万吨、棉花消费6万包,下调22/23年度全球玉米消费69万吨、大豆消费530万吨。 本次调整之后,22/23年度全球玉米、小麦、大豆、大米、棉花库销比分别为25.55%、
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【盘中简单解读0421】下跌不是坏事,退潮后怎么操作?#鹏华
【盘中简单解读0421】下跌不是坏事,退潮后怎么操作?#鹏华 1、昨天逼空那么厉害,今天分化调整也很正常,早盘解读也说了,算力、数据和核心应用龙头跌8%以上,就是新一轮调整信号,关键是把握退潮后的操作,怎么选的问题。今日AI一倒,加上中特估也冲高回落,没有其他板块接力,人气有点散,都想提前过节。 不过,短线下跌甚至是AI退潮,是不是意味着二季度要拐头向下?客观来看,目前市场还是一种三角形的状态,上下都在两可之间,但是下的概率不高。下周开重要会议,五一节前后市场应该有变盘节点,大盘面临3400调整
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近期中信出版出现连续大涨
近期中信出版出现连续大涨,主要受益IP与数据要素的重新定价估值影响,消息上前天海外Reddit拟收费【以下是申万传媒的点评】3月发布出版点评(链接🔗:http://t.cn/A6Ncs2An)多次重点提示出版底部机会。强调昨晚海外Reddit拟收费重大变化,认为出版有望作为ai数据价值重估逻辑逐步确立,并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。 中信出版质地好,图书出版业务穿越周期。公司是国内最好的经管+少儿图书出版平台,持续吸引头部作者和优质版权。22年市占率第一,23q
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中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头
中船特气:半导体行业复苏,行业政策向好,积极把握电子特种气体国产替代龙头 继荷兰、日本出口管制后,美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施,将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”,理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下,国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强,行业壁垒高。行业格局非常集中,全球、国内CR4分别超过75%、85%,且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张,国产替代有望加速
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北方华创
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【国金食饮】华润啤酒:侯总升职权力扩大,看好高端化和喜力放量
【国金食饮】华润啤酒:侯总升职权力扩大,看好高端化和喜力放量 公司公告,侯孝海从首席执行官调任董事会主席,ceo暂时空悬(侯总暂代工作)。董事会认为,侯总展现出卓越的管理、领导能力,是董事会主席的最佳人选,必能推动本公司及附属公司进一步发展。 我们认为,侯总职位提升、权力进一步扩大,将继续领导公司。目前啤酒、白酒两大业务分事业部运作,分管啤酒的赵总同时担任浙江、福建区域公司总经理,也曾在华东任职(均是喜力重点市场)。 23Q1啤酒销量大个位数增长,次高及以上增速快于行业(喜力高两位数增长,福建、
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华润啤酒-五百
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【中金交运】积极布局航空系列第8篇:航空国际线被严重低估,继续强推航空板块
【中金交运】积极布局航空系列第8篇:航空国际线被严重低估,继续强推航空板块 ▪️疫后修复阶段,国际线或被市场严重低估,存在着较大的预期差。市场对国际线的恢复节奏预期较低,对国际线的盈利弹性预期也较低。 ▪️国际线自2Q23起可能出现跨越式的恢复,2024年初有望完全恢复。导致国际线增班受限的重要因素已经或即将发生较大的边际改善(各国入境政策放松、航司和地面保障人员数量回升、护照和签证常态化等),2季度国际线将加速恢复。 ▪️疫后国际线盈利弹性巨大,或可扭亏为盈。疫后国际线的竞争格局有望优化,票价
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春秋航空
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吉祥航空
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【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 [烟花]预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 🌸【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 🎈好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗
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理工导航
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【国科微】:GPT4多模态发展打开视觉芯片业务海量空间
【国科微】:GPT4多模态发展打开视觉芯片业务海量空间,受益于长江存储产能释放,在手订单充足2023Q1业务有望逐步回暖 🚀事件:GPT4有望于2023年发布,若GPT4转向多模态,将大幅提升AI视觉方向生产效率,图像、视频等应用有望持续爆发。作为未来视频和视觉场景的终端核心,视频视觉未来将有海量应用空间,叠加NPU芯片解决人工智能应用最后一公里。视频视觉领域当虹科技、海康威视、大华股份持续大涨。 🚀国科微是以视频为中心的行业领军的完整芯片和解决方案提供商,产品分为视频解码、视频编码、数据储
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国科微
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【申万宏源金工】金融产品每周见——布局“中特估“,有哪些基金产品可供选择?
【申万宏源金工】金融产品每周见——布局“中特估“,有哪些基金产品可供选择? 中特估指数与大部分宽基指数和热门主题指数相比估值较低:截至2022年底,中特估指数的PE(TTM)仅6.24倍,较沪深300的11.32倍和上证50的9.31倍更低。而同时中特估指数的Wind预测2023年ROE则有10.89%,与各宽基指数相当。 国企开放共赢、央企创新、高铁产业等指数中包含较多中特估概念股:国企央企主题的指数产品中特估股票占比较高,如国企开放共赢、央企创新、上证央企等;也有关键领域或主题的指数产品,如
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【安信商社】携程发布五一预测报告,五一出游预订持续火爆
【安信商社】携程发布五一预测报告,五一出游预订持续火爆 #携程五一预测报告要点汇总: 1)截至4月20日,携程平台的五一国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平;从恢复程度来看,景区门票>酒店>机票; 2)截至4月20日,23年五一假期的境内机票、酒店搜索热度超过恢复至19年同期的110%、200%。出境机票、酒店恢复至2019年同期的120%、70%。从机票数据来看,出境客源地主要来自北上广深一线城市及部分省会城市。尤其是上海,贡献了30%的出境订单。 3)00后、女性游客成五一主力
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【西部电子】永新光学近况更新:一季报前后是最佳买点,23-24年仅28、21xPE
【西部电子】永新光学近况更新:一季报前后是最佳买点,23-24年仅28、21xPE 全方位布局国内高端显微镜市场,打破进口垄断。全球光学显微镜市场空间约50亿美元。,主要被蔡司、徕卡、尼康、奥林巴斯垄断,国内厂商份额较低。永新作为国内光学显微镜龙头,持续突破卡脖子领域,陆续发布了工业检测显微镜、激光扫描共聚焦显微镜、超分辨率显微镜,并开始研发眼科手术导航显微镜,未来成长空间广阔。 其他业务: ️条码/机器视觉:条码镜头业务22Q1开始下行,下游客户持续去库存,22Q4-23Q1下游客户库存已消化
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突发!国外半导体冷却剂今年供应量已告罄,新宙邦是唯一一家最有希望替代国外产品的公司
突发!国外半导体冷却剂今年供应量已告罄,新宙邦是唯一一家最有希望替代国外产品的公司。 根据科创板日报消息,在3M预告将永久停产半导体冷却剂后(到25年将让出8000吨产能,这部分仅有国内厂商在扩产能),国外半导体厂商向索尔维等公司采购产品,但供应量极为有限。目前即使是替代品今年供应也已全数售罄!!!新宙邦是国内半导体冷却液最强音,已经获得台积电/中芯国际/长江存储等客户认证和批量销售。 不止半导体冷却剂,服务器冷却液也将迎来大放量! AI军备竞赛背景下,算力要求大幅提升。低能耗要求下,液冷成为最
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算力需求快速提升,导热材料需求放量
中信能化】算力需求快速提升,导热材料需求放量 ————————— [礼物]AI预训练大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 重点推荐:润禾材料:23年DMC原材料处于低位,公司产品盈利空间有望扩大,公司高端新
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泰晶科技——国产晶振龙头,充分受益数字经济、物联网和AI服务器爆发
泰晶科技——国产晶振龙头,充分受益数字经济、物联网和AI服务器爆发 困境反转:被动元器件是比芯片周期更具有弹性的细分领域,智能终端都离不开石英晶振,公司已经过5个季度的高库存进入被动去库周期,预计Q3逐步进入主动补库周期,随着手机、PC、智能家居、智能音箱、智能穿戴等终端需求的复苏,公司业务将重回景气,盈利能力逐季改善。 下游应用广泛,产品附加值不断提升:公司依托自有工艺和专用设备,推动新领域新产品,加大物联网、工业控制、汽车电子、模组、光通信等终端市场的开发和投放力度;基于工业互联网、服务器、
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