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夜长梦山
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夜长梦山
2022-09-15 16:50:44
【天风建材】继续重点推荐豪美新材
【天风建材】继续重点推荐豪美新材 今日豪美新材跌幅较大,我们判断主要与汽车相关板块受到美国相关政策影响大跌相关,我们认为相关政策对公司基本面在短期和中长期都不会造成大的影响,最差情况即使对公司汽车轻量化业务在长期造成影响,公司通过3C产品等新品类,也有望使工业型材部分的业务保持较好成长性,且自明年开始,公司系统门窗业务放量将成为重要的利润增长点。预计22-24年业绩1.5/3.3/5.3亿元,当前对应23年PE仅11倍,复合增速超50%,性价比显著,我们预计3季度公司业绩增速有望明显改啥,当前继
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豪美新材
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夜长梦山
2022-09-15 16:49:59
美国IRA法案究竟说了什么
【美国IRA法案究竟说了什么——两个月前已经生效,最近又被翻出来说是下跌理由,但近期无任何变化】 限制条件:北美最终组装8.16起生效,电池矿物及组成明年生效,关注敏感外国实体#中信建投新能源 #一、前提条件 新车的最终组装必须在北美(美国、加拿大、墨西哥),2022年8月16日法案正式签署起生效(即今年内仅组装在北美的车型可按旧政策获得最高7000美元的税收抵免)。 #二、单车最高$7000税收抵免,其中: 第一个$3750:关键电池矿物比例要求 需要满足以下两个条件中的任意一个: ①特定比例
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赣锋锂业
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天齐锂业
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夜长梦山
2022-09-14 22:39:25
【雅克科技】再签20.66亿元合同
【雅克科技】再签20.66亿元合同,LNG保温绝热板材业务快速放量【光大大化工团队】 9月14日,公司发布公告表示公司及孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司签订了LNG增强型聚氨酯保温绝热板材销售合同,合同交易价20.66亿元,交付周期为2023-2027年。 9月6日,公司及控股子公司雅克太热南汽分别中标中国寰球工程有限公司LNG应急储备项目,中标项目总额为4.83亿元,预计将于一年内完成交付。 🌟LNG行业景气,公司在手订单充足保温绝热板材业务快速增长。公司是国内首家LNG保
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雅克科技
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夜长梦山
2022-09-14 22:38:48
容知日新交流
容知日新交流
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容知日新
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夜长梦山
2022-09-14 21:25:48
核电机组再批4台,进入常态化发展轨道
【广发机械】核电机组再批4台,进入常态化发展轨道 9月14日,李主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电
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佳电股份
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兰石重装
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南风股份
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夜长梦山
2022-09-14 21:25:22
维科技术线上调研更新
【天风电新】维科技术线上调研更新-0914 ——————————— 产线进度:南昌2GWh产能。预计今年10月-11月底之前完成中试,合同签订完成,明年4月之前设备入场,2个月调试,6月底形成产能。 单GWh投资:磷酸铁锂2.4亿,钠电再乘1.2。 现阶段钠电池参数&广义应用:能量密度150Wh/kg,循环次数3000次。当前应用场景主要为低速车(两轮、三轮、叉车)和储能(家庭备用电源)。 钠电池成本&售价:正极材料,公司与钠创合作的是金属层状氧化物路线,目前市场价格大概8万元/吨,振华新材报价
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维科技术
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夜长梦山
2022-09-14 18:08:04
杉杉股份:负极业务量利齐升,硬炭、硅基负极贡献新增量
【东吴电新】杉杉股份:负极业务量利齐升,硬炭、硅基负极贡献新增量 观点重申: #负极量利齐升、预计全年高增长。负极22H1出货8万吨+,同+71%,Q3出货预计4-4.5万吨,环增10%+,全年预计22年负极出货18万吨,同+60%,23年预计出25万吨+,同增40%+;盈利方面,Q2单吨净利预计近0.7万/吨,环+25%,眉山石墨化预计22Q4逐步投产,年底石墨化自供比例50%+,预计全年单吨盈利有望维持,量利双升。 #快充负极优势明显、硬碳/硅基负极贡献新增量。公司22H1快充负极出货占比提
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杉杉股份
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夜长梦山
2022-09-14 18:05:38
信通院7月数据速评
【中金科技】信通院7月数据速评:国内手机出货量承压,关注存货出清节奏 大家好,今日信通院发布7月手机出货量数据,1)出货量:7月国内市场手机出货量1,990.8万部,同比下降30.6%;1-7月出货量1.56亿部,同比下降23.0%。2)新机发布:7月上市新机22款,同比下降15.4%;1-7月上市新机223款,同比下降6.7%。 国内手机市场持续承压,关注安卓渠道库存出清节奏。从7月出货量数据看,7月表观降幅在6月同比增长后,又一次出现了同比双位数下滑,我们判断这有618购机需求集中释放的影响
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苹果公司
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夜长梦山
2022-09-14 13:58:43
上海家化2022年第一次临时股东大会纪要重点
【天风商社刘章明团队】上海家化2022年第一次临时股东大会纪要重点 0913 ️外部环境: 1)美妆行业承压下,子品类抗衰、修护、美白增速较好,其中佰草集新太极系列主打抗衰,玉泽主打修护,佰草集、典萃、高夫、美加净等都有美白特证产品;2)趋势看,一方面,中高端产品会成为消费升级的选择之一,公司旗下双妹、佰草集能够较好覆盖新锐白领等高净值消费群体,另一方面,平价产品仍然是大众市场的刚需,公司旗下国民品牌美加净。 ️运营: 1)9月份CRM系统会正式上线,赋能双十一。公司品牌矩阵可覆盖全年龄段消费者
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上海家化
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夜长梦山
2022-09-14 13:54:25
几点火电近期需要关注的变化
【几点火电近期需要关注的变化】 1、电力保供形式严峻,21年煤电新增装机仅28GW,预计后续有望超80GW,火电投资相关标的需重视。 2、河南灵活性改造政策超预期,市场认知不足。河南近期推出60GW火电灵活性改造,匹配新能源指标8.8GW,改造量超过全国十四五200GW目标的四分之一,且明确需达到25%负荷的调峰能力。 3、8月华东区域火电深度调峰补偿标准较旧版增加一倍,后续容量电价有望从根本上改变灵活性改造经济性,刺激改造积极性。 4、河北9月8日取消了3.75GW风电、光伏项目,消纳将是新能
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华能国际
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内蒙华电
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夜长梦山
2022-09-14 13:53:19
杉杉股份推荐更新
【长江电新】20220914-杉杉股份推荐更新 1、负极企业的阿尔法正逐步由一体化的盈利增厚,走向新技术迭代的契机,展望来看,明年快充需求增长带来负极产品升级,2023年钠离子将逐步进入产业化阶段,硅碳的规模化应用在2024年后也有望提速。杉杉在快充上的技术市场已有认知,硅碳的产业化扩产也在稳步推进,近期我们也沟通到公司在钠离子硬碳负极方面,也有积极进展。从技术上看,杉杉在四大类碳源路线上均有储备,通过精准调控材料的微孔结构提升有效容量,通过交联工艺调控技术提高硬炭材料性价比吗,目前自主开发的硬
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杉杉股份
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夜长梦山
2022-09-14 09:06:23
华友钴业与淡水河谷印尼再签新的合作框架协议,一体化持续推进
【安信电新】华友钴业与淡水河谷印尼再签新的合作框架协议,一体化持续推进 [庆祝]【新项目,新矿山,期待新产业方】华友与PT Vale拟合资建设6万吨红土镍矿湿法冶炼项目, 后者拥有30%参股权,并有权批准新的合作方投资本项目;双方在2050年前实现碳中和达成共识。本次新的6万吨项目由Sorowako矿山供应,面积为7.06万公顷;4月底12万吨项目(Vale+福特)为Pomalaa矿山供应,面积为2.03万公顷。印尼较好的四块资源:两块在青山(4.6万公顷+5.5万公顷),华友均有权益;一块在P
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华友钴业
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夜长梦山
2022-09-14 09:04:48
中金:美国消灭通胀还有很长的路
中金:美国消灭通胀还有很长的路
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-09-14 08:50:42
美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评
【国金宏观·赵伟团队】美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评 一、美国8月CPI同比依然高企,核心CPI同比意外反弹 美国8月CPI同比回落幅度不及预期,核心CPI同比意外反弹。具体来看,美国8月CPI同比上涨8.3%,高于预期的8.1%,低于前值的8.5%;CPI环比上涨0.1%,高于预期的-0.1%。剔除食品和能源价格后,8月核心CPI同比上涨6.3%,高于预期的6.1%、前值的5.9%;8月核心CPI环比上涨0.6%,高于预期及前值的0.3%。 CPI商品分项同比几乎持平,二手车
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贵州茅台
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夜长梦山
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VR | Pico4预购开始
VR | Pico4预购开始【建投传媒互联网】 1、9月13日,Pico天猫、京东、抖音旗舰店开启Pico4预购。预购需支付100元定金。目前未公布新机型定价。 2、据直播间主播,PICO4将于9月27日陆续发货,依照历年苹果新品发布会、发货时间,Pico4新品发布会或将在9月27日前举行,提示关注。 此次预购支付定金可获得各种优惠券/Pico视频会员/免费VR游戏等。 3、预计Pico4的硬件性能多维度升级:据此前VR陀螺的报道,Pico 4将更加轻薄(菲涅尔透镜→Pancake),刷新率提升
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中广天择
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国光电器
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【天风建材】继续重点推荐豪美新材
【天风建材】继续重点推荐豪美新材 今日豪美新材跌幅较大,我们判断主要与汽车相关板块受到美国相关政策影响大跌相关,我们认为相关政策对公司基本面在短期和中长期都不会造成大的影响,最差情况即使对公司汽车轻量化业务在长期造成影响,公司通过3C产品等新品类,也有望使工业型材部分的业务保持较好成长性,且自明年开始,公司系统门窗业务放量将成为重要的利润增长点。预计22-24年业绩1.5/3.3/5.3亿元,当前对应23年PE仅11倍,复合增速超50%,性价比显著,我们预计3季度公司业绩增速有望明显改啥,当前继
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豪美新材
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美国IRA法案究竟说了什么
【美国IRA法案究竟说了什么——两个月前已经生效,最近又被翻出来说是下跌理由,但近期无任何变化】 限制条件:北美最终组装8.16起生效,电池矿物及组成明年生效,关注敏感外国实体#中信建投新能源 #一、前提条件 新车的最终组装必须在北美(美国、加拿大、墨西哥),2022年8月16日法案正式签署起生效(即今年内仅组装在北美的车型可按旧政策获得最高7000美元的税收抵免)。 #二、单车最高$7000税收抵免,其中: 第一个$3750:关键电池矿物比例要求 需要满足以下两个条件中的任意一个: ①特定比例
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赣锋锂业
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天齐锂业
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【雅克科技】再签20.66亿元合同
【雅克科技】再签20.66亿元合同,LNG保温绝热板材业务快速放量【光大大化工团队】 9月14日,公司发布公告表示公司及孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司签订了LNG增强型聚氨酯保温绝热板材销售合同,合同交易价20.66亿元,交付周期为2023-2027年。 9月6日,公司及控股子公司雅克太热南汽分别中标中国寰球工程有限公司LNG应急储备项目,中标项目总额为4.83亿元,预计将于一年内完成交付。 🌟LNG行业景气,公司在手订单充足保温绝热板材业务快速增长。公司是国内首家LNG保
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雅克科技
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容知日新交流
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容知日新
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夜长梦山
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核电机组再批4台,进入常态化发展轨道
【广发机械】核电机组再批4台,进入常态化发展轨道 9月14日,李主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电
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维科技术线上调研更新
【天风电新】维科技术线上调研更新-0914 ——————————— 产线进度:南昌2GWh产能。预计今年10月-11月底之前完成中试,合同签订完成,明年4月之前设备入场,2个月调试,6月底形成产能。 单GWh投资:磷酸铁锂2.4亿,钠电再乘1.2。 现阶段钠电池参数&广义应用:能量密度150Wh/kg,循环次数3000次。当前应用场景主要为低速车(两轮、三轮、叉车)和储能(家庭备用电源)。 钠电池成本&售价:正极材料,公司与钠创合作的是金属层状氧化物路线,目前市场价格大概8万元/吨,振华新材报价
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杉杉股份:负极业务量利齐升,硬炭、硅基负极贡献新增量
【东吴电新】杉杉股份:负极业务量利齐升,硬炭、硅基负极贡献新增量 观点重申: #负极量利齐升、预计全年高增长。负极22H1出货8万吨+,同+71%,Q3出货预计4-4.5万吨,环增10%+,全年预计22年负极出货18万吨,同+60%,23年预计出25万吨+,同增40%+;盈利方面,Q2单吨净利预计近0.7万/吨,环+25%,眉山石墨化预计22Q4逐步投产,年底石墨化自供比例50%+,预计全年单吨盈利有望维持,量利双升。 #快充负极优势明显、硬碳/硅基负极贡献新增量。公司22H1快充负极出货占比提
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杉杉股份
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信通院7月数据速评
【中金科技】信通院7月数据速评:国内手机出货量承压,关注存货出清节奏 大家好,今日信通院发布7月手机出货量数据,1)出货量:7月国内市场手机出货量1,990.8万部,同比下降30.6%;1-7月出货量1.56亿部,同比下降23.0%。2)新机发布:7月上市新机22款,同比下降15.4%;1-7月上市新机223款,同比下降6.7%。 国内手机市场持续承压,关注安卓渠道库存出清节奏。从7月出货量数据看,7月表观降幅在6月同比增长后,又一次出现了同比双位数下滑,我们判断这有618购机需求集中释放的影响
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上海家化2022年第一次临时股东大会纪要重点
【天风商社刘章明团队】上海家化2022年第一次临时股东大会纪要重点 0913 ️外部环境: 1)美妆行业承压下,子品类抗衰、修护、美白增速较好,其中佰草集新太极系列主打抗衰,玉泽主打修护,佰草集、典萃、高夫、美加净等都有美白特证产品;2)趋势看,一方面,中高端产品会成为消费升级的选择之一,公司旗下双妹、佰草集能够较好覆盖新锐白领等高净值消费群体,另一方面,平价产品仍然是大众市场的刚需,公司旗下国民品牌美加净。 ️运营: 1)9月份CRM系统会正式上线,赋能双十一。公司品牌矩阵可覆盖全年龄段消费者
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上海家化
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2022-09-14 13:54:25
几点火电近期需要关注的变化
【几点火电近期需要关注的变化】 1、电力保供形式严峻,21年煤电新增装机仅28GW,预计后续有望超80GW,火电投资相关标的需重视。 2、河南灵活性改造政策超预期,市场认知不足。河南近期推出60GW火电灵活性改造,匹配新能源指标8.8GW,改造量超过全国十四五200GW目标的四分之一,且明确需达到25%负荷的调峰能力。 3、8月华东区域火电深度调峰补偿标准较旧版增加一倍,后续容量电价有望从根本上改变灵活性改造经济性,刺激改造积极性。 4、河北9月8日取消了3.75GW风电、光伏项目,消纳将是新能
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华能国际
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内蒙华电
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杉杉股份推荐更新
【长江电新】20220914-杉杉股份推荐更新 1、负极企业的阿尔法正逐步由一体化的盈利增厚,走向新技术迭代的契机,展望来看,明年快充需求增长带来负极产品升级,2023年钠离子将逐步进入产业化阶段,硅碳的规模化应用在2024年后也有望提速。杉杉在快充上的技术市场已有认知,硅碳的产业化扩产也在稳步推进,近期我们也沟通到公司在钠离子硬碳负极方面,也有积极进展。从技术上看,杉杉在四大类碳源路线上均有储备,通过精准调控材料的微孔结构提升有效容量,通过交联工艺调控技术提高硬炭材料性价比吗,目前自主开发的硬
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华友钴业与淡水河谷印尼再签新的合作框架协议,一体化持续推进
【安信电新】华友钴业与淡水河谷印尼再签新的合作框架协议,一体化持续推进 [庆祝]【新项目,新矿山,期待新产业方】华友与PT Vale拟合资建设6万吨红土镍矿湿法冶炼项目, 后者拥有30%参股权,并有权批准新的合作方投资本项目;双方在2050年前实现碳中和达成共识。本次新的6万吨项目由Sorowako矿山供应,面积为7.06万公顷;4月底12万吨项目(Vale+福特)为Pomalaa矿山供应,面积为2.03万公顷。印尼较好的四块资源:两块在青山(4.6万公顷+5.5万公顷),华友均有权益;一块在P
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华友钴业
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中金:美国消灭通胀还有很长的路
中金:美国消灭通胀还有很长的路
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美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评
【国金宏观·赵伟团队】美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评 一、美国8月CPI同比依然高企,核心CPI同比意外反弹 美国8月CPI同比回落幅度不及预期,核心CPI同比意外反弹。具体来看,美国8月CPI同比上涨8.3%,高于预期的8.1%,低于前值的8.5%;CPI环比上涨0.1%,高于预期的-0.1%。剔除食品和能源价格后,8月核心CPI同比上涨6.3%,高于预期的6.1%、前值的5.9%;8月核心CPI环比上涨0.6%,高于预期及前值的0.3%。 CPI商品分项同比几乎持平,二手车
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VR | Pico4预购开始
VR | Pico4预购开始【建投传媒互联网】 1、9月13日,Pico天猫、京东、抖音旗舰店开启Pico4预购。预购需支付100元定金。目前未公布新机型定价。 2、据直播间主播,PICO4将于9月27日陆续发货,依照历年苹果新品发布会、发货时间,Pico4新品发布会或将在9月27日前举行,提示关注。 此次预购支付定金可获得各种优惠券/Pico视频会员/免费VR游戏等。 3、预计Pico4的硬件性能多维度升级:据此前VR陀螺的报道,Pico 4将更加轻薄(菲涅尔透镜→Pancake),刷新率提升
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【天风建材】继续重点推荐豪美新材
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【雅克科技】再签20.66亿元合同
【雅克科技】再签20.66亿元合同,LNG保温绝热板材业务快速放量【光大大化工团队】 9月14日,公司发布公告表示公司及孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司签订了LNG增强型聚氨酯保温绝热板材销售合同,合同交易价20.66亿元,交付周期为2023-2027年。 9月6日,公司及控股子公司雅克太热南汽分别中标中国寰球工程有限公司LNG应急储备项目,中标项目总额为4.83亿元,预计将于一年内完成交付。 🌟LNG行业景气,公司在手订单充足保温绝热板材业务快速增长。公司是国内首家LNG保
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核电机组再批4台,进入常态化发展轨道
【广发机械】核电机组再批4台,进入常态化发展轨道 9月14日,李主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电
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佳电股份
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兰石重装
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南风股份
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夜长梦山
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维科技术线上调研更新
【天风电新】维科技术线上调研更新-0914 ——————————— 产线进度:南昌2GWh产能。预计今年10月-11月底之前完成中试,合同签订完成,明年4月之前设备入场,2个月调试,6月底形成产能。 单GWh投资:磷酸铁锂2.4亿,钠电再乘1.2。 现阶段钠电池参数&广义应用:能量密度150Wh/kg,循环次数3000次。当前应用场景主要为低速车(两轮、三轮、叉车)和储能(家庭备用电源)。 钠电池成本&售价:正极材料,公司与钠创合作的是金属层状氧化物路线,目前市场价格大概8万元/吨,振华新材报价
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维科技术
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杉杉股份:负极业务量利齐升,硬炭、硅基负极贡献新增量
【东吴电新】杉杉股份:负极业务量利齐升,硬炭、硅基负极贡献新增量 观点重申: #负极量利齐升、预计全年高增长。负极22H1出货8万吨+,同+71%,Q3出货预计4-4.5万吨,环增10%+,全年预计22年负极出货18万吨,同+60%,23年预计出25万吨+,同增40%+;盈利方面,Q2单吨净利预计近0.7万/吨,环+25%,眉山石墨化预计22Q4逐步投产,年底石墨化自供比例50%+,预计全年单吨盈利有望维持,量利双升。 #快充负极优势明显、硬碳/硅基负极贡献新增量。公司22H1快充负极出货占比提
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杉杉股份
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信通院7月数据速评
【中金科技】信通院7月数据速评:国内手机出货量承压,关注存货出清节奏 大家好,今日信通院发布7月手机出货量数据,1)出货量:7月国内市场手机出货量1,990.8万部,同比下降30.6%;1-7月出货量1.56亿部,同比下降23.0%。2)新机发布:7月上市新机22款,同比下降15.4%;1-7月上市新机223款,同比下降6.7%。 国内手机市场持续承压,关注安卓渠道库存出清节奏。从7月出货量数据看,7月表观降幅在6月同比增长后,又一次出现了同比双位数下滑,我们判断这有618购机需求集中释放的影响
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苹果公司
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上海家化2022年第一次临时股东大会纪要重点
【天风商社刘章明团队】上海家化2022年第一次临时股东大会纪要重点 0913 ️外部环境: 1)美妆行业承压下,子品类抗衰、修护、美白增速较好,其中佰草集新太极系列主打抗衰,玉泽主打修护,佰草集、典萃、高夫、美加净等都有美白特证产品;2)趋势看,一方面,中高端产品会成为消费升级的选择之一,公司旗下双妹、佰草集能够较好覆盖新锐白领等高净值消费群体,另一方面,平价产品仍然是大众市场的刚需,公司旗下国民品牌美加净。 ️运营: 1)9月份CRM系统会正式上线,赋能双十一。公司品牌矩阵可覆盖全年龄段消费者
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上海家化
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夜长梦山
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几点火电近期需要关注的变化
【几点火电近期需要关注的变化】 1、电力保供形式严峻,21年煤电新增装机仅28GW,预计后续有望超80GW,火电投资相关标的需重视。 2、河南灵活性改造政策超预期,市场认知不足。河南近期推出60GW火电灵活性改造,匹配新能源指标8.8GW,改造量超过全国十四五200GW目标的四分之一,且明确需达到25%负荷的调峰能力。 3、8月华东区域火电深度调峰补偿标准较旧版增加一倍,后续容量电价有望从根本上改变灵活性改造经济性,刺激改造积极性。 4、河北9月8日取消了3.75GW风电、光伏项目,消纳将是新能
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华能国际
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内蒙华电
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杉杉股份推荐更新
【长江电新】20220914-杉杉股份推荐更新 1、负极企业的阿尔法正逐步由一体化的盈利增厚,走向新技术迭代的契机,展望来看,明年快充需求增长带来负极产品升级,2023年钠离子将逐步进入产业化阶段,硅碳的规模化应用在2024年后也有望提速。杉杉在快充上的技术市场已有认知,硅碳的产业化扩产也在稳步推进,近期我们也沟通到公司在钠离子硬碳负极方面,也有积极进展。从技术上看,杉杉在四大类碳源路线上均有储备,通过精准调控材料的微孔结构提升有效容量,通过交联工艺调控技术提高硬炭材料性价比吗,目前自主开发的硬
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杉杉股份
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华友钴业与淡水河谷印尼再签新的合作框架协议,一体化持续推进
【安信电新】华友钴业与淡水河谷印尼再签新的合作框架协议,一体化持续推进 [庆祝]【新项目,新矿山,期待新产业方】华友与PT Vale拟合资建设6万吨红土镍矿湿法冶炼项目, 后者拥有30%参股权,并有权批准新的合作方投资本项目;双方在2050年前实现碳中和达成共识。本次新的6万吨项目由Sorowako矿山供应,面积为7.06万公顷;4月底12万吨项目(Vale+福特)为Pomalaa矿山供应,面积为2.03万公顷。印尼较好的四块资源:两块在青山(4.6万公顷+5.5万公顷),华友均有权益;一块在P
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华友钴业
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中金:美国消灭通胀还有很长的路
中金:美国消灭通胀还有很长的路
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贵州茅台
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美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评
【国金宏观·赵伟团队】美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评 一、美国8月CPI同比依然高企,核心CPI同比意外反弹 美国8月CPI同比回落幅度不及预期,核心CPI同比意外反弹。具体来看,美国8月CPI同比上涨8.3%,高于预期的8.1%,低于前值的8.5%;CPI环比上涨0.1%,高于预期的-0.1%。剔除食品和能源价格后,8月核心CPI同比上涨6.3%,高于预期的6.1%、前值的5.9%;8月核心CPI环比上涨0.6%,高于预期及前值的0.3%。 CPI商品分项同比几乎持平,二手车
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贵州茅台
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VR | Pico4预购开始
VR | Pico4预购开始【建投传媒互联网】 1、9月13日,Pico天猫、京东、抖音旗舰店开启Pico4预购。预购需支付100元定金。目前未公布新机型定价。 2、据直播间主播,PICO4将于9月27日陆续发货,依照历年苹果新品发布会、发货时间,Pico4新品发布会或将在9月27日前举行,提示关注。 此次预购支付定金可获得各种优惠券/Pico视频会员/免费VR游戏等。 3、预计Pico4的硬件性能多维度升级:据此前VR陀螺的报道,Pico 4将更加轻薄(菲涅尔透镜→Pancake),刷新率提升
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中广天择
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国光电器
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夜长梦山
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【天风建材】继续重点推荐豪美新材
【天风建材】继续重点推荐豪美新材 今日豪美新材跌幅较大,我们判断主要与汽车相关板块受到美国相关政策影响大跌相关,我们认为相关政策对公司基本面在短期和中长期都不会造成大的影响,最差情况即使对公司汽车轻量化业务在长期造成影响,公司通过3C产品等新品类,也有望使工业型材部分的业务保持较好成长性,且自明年开始,公司系统门窗业务放量将成为重要的利润增长点。预计22-24年业绩1.5/3.3/5.3亿元,当前对应23年PE仅11倍,复合增速超50%,性价比显著,我们预计3季度公司业绩增速有望明显改啥,当前继
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豪美新材
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夜长梦山
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美国IRA法案究竟说了什么
【美国IRA法案究竟说了什么——两个月前已经生效,最近又被翻出来说是下跌理由,但近期无任何变化】 限制条件:北美最终组装8.16起生效,电池矿物及组成明年生效,关注敏感外国实体#中信建投新能源 #一、前提条件 新车的最终组装必须在北美(美国、加拿大、墨西哥),2022年8月16日法案正式签署起生效(即今年内仅组装在北美的车型可按旧政策获得最高7000美元的税收抵免)。 #二、单车最高$7000税收抵免,其中: 第一个$3750:关键电池矿物比例要求 需要满足以下两个条件中的任意一个: ①特定比例
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赣锋锂业
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天齐锂业
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夜长梦山
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【雅克科技】再签20.66亿元合同
【雅克科技】再签20.66亿元合同,LNG保温绝热板材业务快速放量【光大大化工团队】 9月14日,公司发布公告表示公司及孙公司斯洋国际已分别与沪东中华造船(集团)有限公司签订了LNG增强型聚氨酯保温绝热板材销售合同,合同交易价20.66亿元,交付周期为2023-2027年。 9月6日,公司及控股子公司雅克太热南汽分别中标中国寰球工程有限公司LNG应急储备项目,中标项目总额为4.83亿元,预计将于一年内完成交付。 🌟LNG行业景气,公司在手订单充足保温绝热板材业务快速增长。公司是国内首家LNG保
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雅克科技
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夜长梦山
2022-09-14 22:38:48
容知日新交流
容知日新交流
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容知日新
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夜长梦山
2022-09-14 21:25:48
核电机组再批4台,进入常态化发展轨道
【广发机械】核电机组再批4台,进入常态化发展轨道 9月14日,李主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,预计为华龙一号,廉江为国电投项目,预计为CAP1400或者CAP1000。 核电上半年已审批6台(浙江三门、山东海阳、广东陆丰),全年至今已审批数量达10台,高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,显示核电行业进入常态化发展阶段。 核电作为清洁能源、基荷能源,价值体系有望重估。近期的缺电以及新能源发电量占比上升之后将对电
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佳电股份
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维科技术线上调研更新
【天风电新】维科技术线上调研更新-0914 ——————————— 产线进度:南昌2GWh产能。预计今年10月-11月底之前完成中试,合同签订完成,明年4月之前设备入场,2个月调试,6月底形成产能。 单GWh投资:磷酸铁锂2.4亿,钠电再乘1.2。 现阶段钠电池参数&广义应用:能量密度150Wh/kg,循环次数3000次。当前应用场景主要为低速车(两轮、三轮、叉车)和储能(家庭备用电源)。 钠电池成本&售价:正极材料,公司与钠创合作的是金属层状氧化物路线,目前市场价格大概8万元/吨,振华新材报价
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维科技术
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杉杉股份:负极业务量利齐升,硬炭、硅基负极贡献新增量
【东吴电新】杉杉股份:负极业务量利齐升,硬炭、硅基负极贡献新增量 观点重申: #负极量利齐升、预计全年高增长。负极22H1出货8万吨+,同+71%,Q3出货预计4-4.5万吨,环增10%+,全年预计22年负极出货18万吨,同+60%,23年预计出25万吨+,同增40%+;盈利方面,Q2单吨净利预计近0.7万/吨,环+25%,眉山石墨化预计22Q4逐步投产,年底石墨化自供比例50%+,预计全年单吨盈利有望维持,量利双升。 #快充负极优势明显、硬碳/硅基负极贡献新增量。公司22H1快充负极出货占比提
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信通院7月数据速评
【中金科技】信通院7月数据速评:国内手机出货量承压,关注存货出清节奏 大家好,今日信通院发布7月手机出货量数据,1)出货量:7月国内市场手机出货量1,990.8万部,同比下降30.6%;1-7月出货量1.56亿部,同比下降23.0%。2)新机发布:7月上市新机22款,同比下降15.4%;1-7月上市新机223款,同比下降6.7%。 国内手机市场持续承压,关注安卓渠道库存出清节奏。从7月出货量数据看,7月表观降幅在6月同比增长后,又一次出现了同比双位数下滑,我们判断这有618购机需求集中释放的影响
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上海家化2022年第一次临时股东大会纪要重点
【天风商社刘章明团队】上海家化2022年第一次临时股东大会纪要重点 0913 ️外部环境: 1)美妆行业承压下,子品类抗衰、修护、美白增速较好,其中佰草集新太极系列主打抗衰,玉泽主打修护,佰草集、典萃、高夫、美加净等都有美白特证产品;2)趋势看,一方面,中高端产品会成为消费升级的选择之一,公司旗下双妹、佰草集能够较好覆盖新锐白领等高净值消费群体,另一方面,平价产品仍然是大众市场的刚需,公司旗下国民品牌美加净。 ️运营: 1)9月份CRM系统会正式上线,赋能双十一。公司品牌矩阵可覆盖全年龄段消费者
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几点火电近期需要关注的变化
【几点火电近期需要关注的变化】 1、电力保供形式严峻,21年煤电新增装机仅28GW,预计后续有望超80GW,火电投资相关标的需重视。 2、河南灵活性改造政策超预期,市场认知不足。河南近期推出60GW火电灵活性改造,匹配新能源指标8.8GW,改造量超过全国十四五200GW目标的四分之一,且明确需达到25%负荷的调峰能力。 3、8月华东区域火电深度调峰补偿标准较旧版增加一倍,后续容量电价有望从根本上改变灵活性改造经济性,刺激改造积极性。 4、河北9月8日取消了3.75GW风电、光伏项目,消纳将是新能
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杉杉股份推荐更新
【长江电新】20220914-杉杉股份推荐更新 1、负极企业的阿尔法正逐步由一体化的盈利增厚,走向新技术迭代的契机,展望来看,明年快充需求增长带来负极产品升级,2023年钠离子将逐步进入产业化阶段,硅碳的规模化应用在2024年后也有望提速。杉杉在快充上的技术市场已有认知,硅碳的产业化扩产也在稳步推进,近期我们也沟通到公司在钠离子硬碳负极方面,也有积极进展。从技术上看,杉杉在四大类碳源路线上均有储备,通过精准调控材料的微孔结构提升有效容量,通过交联工艺调控技术提高硬炭材料性价比吗,目前自主开发的硬
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华友钴业与淡水河谷印尼再签新的合作框架协议,一体化持续推进
【安信电新】华友钴业与淡水河谷印尼再签新的合作框架协议,一体化持续推进 [庆祝]【新项目,新矿山,期待新产业方】华友与PT Vale拟合资建设6万吨红土镍矿湿法冶炼项目, 后者拥有30%参股权,并有权批准新的合作方投资本项目;双方在2050年前实现碳中和达成共识。本次新的6万吨项目由Sorowako矿山供应,面积为7.06万公顷;4月底12万吨项目(Vale+福特)为Pomalaa矿山供应,面积为2.03万公顷。印尼较好的四块资源:两块在青山(4.6万公顷+5.5万公顷),华友均有权益;一块在P
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中金:美国消灭通胀还有很长的路
中金:美国消灭通胀还有很长的路
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美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评
【国金宏观·赵伟团队】美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评 一、美国8月CPI同比依然高企,核心CPI同比意外反弹 美国8月CPI同比回落幅度不及预期,核心CPI同比意外反弹。具体来看,美国8月CPI同比上涨8.3%,高于预期的8.1%,低于前值的8.5%;CPI环比上涨0.1%,高于预期的-0.1%。剔除食品和能源价格后,8月核心CPI同比上涨6.3%,高于预期的6.1%、前值的5.9%;8月核心CPI环比上涨0.6%,高于预期及前值的0.3%。 CPI商品分项同比几乎持平,二手车
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VR | Pico4预购开始
VR | Pico4预购开始【建投传媒互联网】 1、9月13日,Pico天猫、京东、抖音旗舰店开启Pico4预购。预购需支付100元定金。目前未公布新机型定价。 2、据直播间主播,PICO4将于9月27日陆续发货,依照历年苹果新品发布会、发货时间,Pico4新品发布会或将在9月27日前举行,提示关注。 此次预购支付定金可获得各种优惠券/Pico视频会员/免费VR游戏等。 3、预计Pico4的硬件性能多维度升级:据此前VR陀螺的报道,Pico 4将更加轻薄(菲涅尔透镜→Pancake),刷新率提升
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