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夜长梦山
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夜长梦山
2023-06-30 12:45:05
【韵达股份】交流精要
【韵达股份】交流精要20230627 今年618电商快递有10%多的一个增速,韵达增长一点点不明显,总体延续4月以来韵达对于量的策略,同行竞争激烈,影响到我们。 3月开完座谈会以后,总体思路就是让加盟商挣钱,给加盟商松绑,优化了一些规则。到下半年旺季大概就是延续这么一个政策。 改革政策是提高服务和时效,目标是增加轻小件,获得更多市场件,保持前三。稳定单票收入的情况下,做一些微亏件拉高件量。做一些散单业务,增加散单业务比例,中小件业务比例,单件重量回到3KG以下。 网格仓,目前180个,今年目标是
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韵达股份
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夜长梦山
2023-06-30 12:42:15
小鹏发布会后沟通会纪要
小鹏发布会后沟通会纪要: Q1:XNGP开放城市如何选择? 吴新宙:车厂选择城市背后的原因,一个是热度/用户多的我们优先选择,后续不再有高精地图的限制,内部有一种说法是种蘑菇和滚雪球,我们有会新的蘑菇城市去做XNGP的据点,让用户可以无间断的使用辅助驾驶,长三角是接下来比较重要的地方 —————— Q2:AI代驾模式,法律法规模式,有没有可能喝醉酒了,可以用这个模式? 何小鹏:下半年是在XNGP的基础上,在你经常开的道路上,会开的更好 随着政策法规的开放和支持,会有可能达到你达到你坐在后座 不能
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小鹏汽车
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夜长梦山
2023-06-30 12:40:55
潮宏基:持续渠道扩张,围绕花丝工艺定义“东方时尚”
【天风轻纺】潮宏基:持续渠道扩张,围绕花丝工艺定义“东方时尚” ■ 23H1黄金珠宝消费端呈现明细谨慎消费风格,珠宝需求两极分化;上半年黄金品类受益于保值性凸显及黄金工艺水平提升,依然占比最高;95后人群关注时尚+保值产品,85后人群追求性价比与产品故事,70后人群为最具潜力群体,倾向翡翠等高端产品。 ■ 营收表现与展望:品牌印记产品占比30%;女包业绩回弹力度小于珠宝,但全年展望收入端或创新高;单店业绩提升,将下发销售指标,并更关注门店在商场销售排名。 ■ 产品端:明确定位“东方元素时尚产品”
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潮宏基
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夜长梦山
2023-06-30 12:35:20
芯碁微装:电镀铜持续突破,主业高速增长
【德邦电子|芯碁微装】电镀铜持续突破,主业高速增长 光伏电镀铜产业加速,公司技术/客户/订单进展顺利 行业层面,太阳井公众号发布异质结铜互连大试线在客户端成功验收,标志HJT产业化的成功落地,大规模产业化进程加速。公司是电镀铜方案LDI设备国内领军者,量产机型已成功交付龙头客户且进入升级迭代阶段,4月发运光伏龙头企业,5月获海外客户订单,6月海外订单顺利交货。 主业高速成长,多成长曲线静待下游放量 PCB业务下游技术高端化、国产替代、客户突破和阻焊品类扩张,预计持续高速成长。公司下游应用领域拓展
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芯碁微装
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夜长梦山
2023-06-30 12:19:35
安徽白酒渠道专家交流要点
♦安徽白酒渠道专家交流要点20230629 ■动销及库存情况:Q2公司要求省内出库达20-25%,省外30%,实际淡季+梅雨季至出货不及预期,梅雨易损耗因此也不敢盲目进货。渠道动销率整体有限,一是商务活动偏少,二是老库存仍在消化。当前库存和去年同期相近,主要是省外微增。 ■任务完成度:公司要求全年任务完成70%,省内整体已完成>70%,省外60%+,部分省外地区Q1完成仅在30-40%,去年同期Q1很多省外市场可达60%,今年在做省外1+1模式的调整。 ■增速目标:对于今年公司20%的营收增速、
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古井贡酒
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夜长梦山
2023-06-30 12:19:07
锰铁锂及德方纳米更新
【华创电新黄麟团队】锰铁锂及德方纳米更新-量产时点渐进,锂电最重要的技术变革 ⚡事件:6.29日媒体爆料Model 3改款将升级电池包,基础后驱电量从60kwh升至66kwh,采用宁德时代M3P(锰铁锂)新型电池,且该方案是平台型也将用于Model Y,并预计改款车三季度推出。 ➡点评 ◆锰铁锂正极体系可以使电池能量密度提升10-15%,此次特斯拉升级较大概率为纯用方案(70%的锰铁锂与三元中镍混搭),在原有底盘基础上不改变质量但大幅提升能量密度,特斯拉装车有望带动其他主机厂快速跟进。 ◆24年
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德方纳米
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夜长梦山
2023-06-30 12:18:26
电动车中期策略:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
【东吴电新】电动车中期策略:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海 #锂电板块回调已近两年,从产业发展角度看,电动车长期空间广阔,我们仍看好电动化大方向,短期看产能已初步出清,加工费快速下跌时间已过,当前悲观预期已充分price in,估值、预期处于底部,看好年内电动车板块反弹! #长期空间广阔:全球电动化率不足15%、单车带电量提升+储能爆发、未来5年电池复合增速30%、国内产业链出海大有可为。全球23年销量预计1300万辆,同增30%,电动化率不足15%,仍处于较低水平,随着27年渗透率提升至40%
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曼恩斯特
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骄成超声
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夜长梦山
2023-06-30 12:17:56
云赛智联参股上海算力集团11%股份
【东吴计算机】云赛智联参股上海算力集团11%股份点评 👉事件:6月29日,公司公告拟与仪电集团、数据集团、信投股份等共同出资建立算力设施公司。云赛智联拟增资2.2亿元,持股11%。 观点重申: 1⃣️政府级算力建设迈出第一步。上海算力集团将搭建城市级算力调度平台,为人工智能模型训练及应用推演提供算力支撑。 2⃣️后续有望参与到上海算力调度市场。上海算力政策明确提出探索算力调度和交易,后续合资公司有望参与到相关市场,承担像“电力公司”一样的角色。 3⃣️云赛及其母公司仪电合计持股55%。云赛实控
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云赛智联
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夜长梦山
2023-06-30 12:15:17
深科达:产品首次进入苹果供应链系统
深科达 688328:产品首次进入苹果供应链系统,MR镀膜设备独供,预再造一个深科达 #【兴证电子】建议重视MR。quest2一年总销量最高800万部,对标游戏主机一年4000-5000万部销量,渗透率接近20%,考虑到全球电脑类产品(notebook+pad类)一年总销量近3-4亿部,mr如果对标电脑,10%-20%渗透率就接近3000-8000万部的销量,如果仅考虑苹果电脑类产品(mac+ipad)一年8000万部左右总销量,mr10-20%渗透率即800-1600万部销量,苹果mr销量预计
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深科达
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夜长梦山
2023-06-30 12:14:26
新致AI产品发布会要点
【西部计算机】新致AI产品发布会要点 #提出“3+2+1”整体规划。分别指三大技术(知识库,大模型,机器人)、两大智能类应用(智能认知,智能营销)以及面向整个行业的可泛化能力。 新品①智能认知机器人:支持企业的业务数据作为知识库、使用自然语言即可进行智能搜索并实现自动分析、多模态能力。 新品②智能营销机器人:销售人员的贴身助手、触达客户真实需求并提供服务。有两个功能: i)智能培训:零成本客户角色学习,借助大模型实现流畅且自然的销售场景模拟,有效改善用户的沉浸式聊天体验。提升20%销售效率,30
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新致软件
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夜长梦山
2023-06-30 12:10:08
Telsa锰铁锂升级在望
【华泰电新】Telsa锰铁锂升级在望 ——————————— ⚡据媒体报道,特斯拉Model 3改款车型将从60kWh升级为66kWh,采用66度磷酸锰铁锂电池 ➡T&C助推铁锂升级革新 ◆据产业链调研,该车型采用C公司100%纯用锰铁锂电池,预计Q4初电池将量产,整车维度中性预期电池量产后3个月后推出,此前特斯拉上海工厂已经为此进行了产线改造 ◆本次升级作为平台型方案供应M3/Y需求,预计在2025年逐步切换完全,在完全替换之前高压密铁锂&锰铁锂将以不同车型的配置形式同时生产,供消费者按需选择
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富临精工
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德方纳米
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夜长梦山
2023-06-30 12:09:24
计算机行业2023年中期投资要点投资策略
计算机行业2023年中期投资要点投资策略:朝乾夕惕,全面拥抱人工智能+。 伴随着以GPT 为代表的大模型突飞猛进,全球人工智能产业迎来爆发式发展。 在人工智能的赋能下,计算机行业正面临积极变化,技术、产品及业务创新层出不穷。 同时,行业下游需求正逐渐步入正轨,业绩有望持续改善,景气度不断回升。 当前,正处于计算机投资时钟中的预期修复到复苏兑现的过渡期,从中长期来看,业绩、估值均处于上行通道中,建议积极主动把握投资机会。 在投资方向上,各细分领域龙头积极拥抱人工智能正成为重要产业趋势,可围绕着算力
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金山办公
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夜长梦山
2023-06-30 12:08:21
【广发建材】中期策略
【广发建材】中期策略:三条线索关注下半年积极变化 消费建材:行业需求已回落到中期合理区域,龙头公司业绩有望回升。在悲观/中性/乐观情形下,我们测算2020-2030年地产需求分别为82、102、121亿平,年均需求分别为8.24、10.16、12.08亿平;新开工已回落至中期合理区域;2023年销售弱复苏,新开工有望完成筑底,保交付下竣工有望正增长。2021年下半年-2022年是业绩压力最大的时候,一方面需求持续双位数下降使得消费建材公司收入增速受损,另一方面由于上游价格大幅上行使得毛利率承压和
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海螺水泥
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夜长梦山
2023-06-30 12:06:58
苏轴股份,下一个鼎智科技
【东北电新】持续推荐苏轴股份,下一个鼎智科技-20230630 除了底部强call,我们现在也坚定推荐苏轴,空间还很大。跟当时鼎智科技一样,有小非在减持,导致这段时间平台期调整。减持接近尾声,下周突破平台将一马平川。 估值低,安全边际高。公司今年利润1.25亿,仅13X;明年约1.8亿,仅9X。 滚针轴承绝对龙一,遥遥领先其他厂商。重大项目、军工领域都是公司独家在供。行业格局好,国内仅3个玩家(苏轴、南方、光洋)。公司聚焦滚针轴承,只做高端产品。 机器人领域应用。已经在工业机器人领域有一定量出货
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苏轴股份
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夜长梦山
2023-06-29 20:10:14
快递事件点评:讨论菜鸟直营对顺丰的影响
【中信证券交运物流】快递事件点评:讨论菜鸟直营对顺丰的影响 事件:6月28日,2023全球智慧物流峰会菜鸟集团推出菜鸟速递引发市场对快递格局的担忧,其中推出直营业务,重点突出半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务,提出全国近300个城市晚到、破损必赔,不上门必赔,在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。同时菜鸟将联合速卖通推出“全球五日达”快线产品,从重点国家市场开始实现跨境包裹全球5个工作日送达。 截至2023Q1,菜鸟布局国内230个仓储,仓储面积超3,000万平米,当次日达覆盖1,
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【韵达股份】交流精要
【韵达股份】交流精要20230627 今年618电商快递有10%多的一个增速,韵达增长一点点不明显,总体延续4月以来韵达对于量的策略,同行竞争激烈,影响到我们。 3月开完座谈会以后,总体思路就是让加盟商挣钱,给加盟商松绑,优化了一些规则。到下半年旺季大概就是延续这么一个政策。 改革政策是提高服务和时效,目标是增加轻小件,获得更多市场件,保持前三。稳定单票收入的情况下,做一些微亏件拉高件量。做一些散单业务,增加散单业务比例,中小件业务比例,单件重量回到3KG以下。 网格仓,目前180个,今年目标是
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小鹏发布会后沟通会纪要
小鹏发布会后沟通会纪要: Q1:XNGP开放城市如何选择? 吴新宙:车厂选择城市背后的原因,一个是热度/用户多的我们优先选择,后续不再有高精地图的限制,内部有一种说法是种蘑菇和滚雪球,我们有会新的蘑菇城市去做XNGP的据点,让用户可以无间断的使用辅助驾驶,长三角是接下来比较重要的地方 —————— Q2:AI代驾模式,法律法规模式,有没有可能喝醉酒了,可以用这个模式? 何小鹏:下半年是在XNGP的基础上,在你经常开的道路上,会开的更好 随着政策法规的开放和支持,会有可能达到你达到你坐在后座 不能
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潮宏基:持续渠道扩张,围绕花丝工艺定义“东方时尚”
【天风轻纺】潮宏基:持续渠道扩张,围绕花丝工艺定义“东方时尚” ■ 23H1黄金珠宝消费端呈现明细谨慎消费风格,珠宝需求两极分化;上半年黄金品类受益于保值性凸显及黄金工艺水平提升,依然占比最高;95后人群关注时尚+保值产品,85后人群追求性价比与产品故事,70后人群为最具潜力群体,倾向翡翠等高端产品。 ■ 营收表现与展望:品牌印记产品占比30%;女包业绩回弹力度小于珠宝,但全年展望收入端或创新高;单店业绩提升,将下发销售指标,并更关注门店在商场销售排名。 ■ 产品端:明确定位“东方元素时尚产品”
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芯碁微装:电镀铜持续突破,主业高速增长
【德邦电子|芯碁微装】电镀铜持续突破,主业高速增长 光伏电镀铜产业加速,公司技术/客户/订单进展顺利 行业层面,太阳井公众号发布异质结铜互连大试线在客户端成功验收,标志HJT产业化的成功落地,大规模产业化进程加速。公司是电镀铜方案LDI设备国内领军者,量产机型已成功交付龙头客户且进入升级迭代阶段,4月发运光伏龙头企业,5月获海外客户订单,6月海外订单顺利交货。 主业高速成长,多成长曲线静待下游放量 PCB业务下游技术高端化、国产替代、客户突破和阻焊品类扩张,预计持续高速成长。公司下游应用领域拓展
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安徽白酒渠道专家交流要点
♦安徽白酒渠道专家交流要点20230629 ■动销及库存情况:Q2公司要求省内出库达20-25%,省外30%,实际淡季+梅雨季至出货不及预期,梅雨易损耗因此也不敢盲目进货。渠道动销率整体有限,一是商务活动偏少,二是老库存仍在消化。当前库存和去年同期相近,主要是省外微增。 ■任务完成度:公司要求全年任务完成70%,省内整体已完成>70%,省外60%+,部分省外地区Q1完成仅在30-40%,去年同期Q1很多省外市场可达60%,今年在做省外1+1模式的调整。 ■增速目标:对于今年公司20%的营收增速、
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古井贡酒
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锰铁锂及德方纳米更新
【华创电新黄麟团队】锰铁锂及德方纳米更新-量产时点渐进,锂电最重要的技术变革 ⚡事件:6.29日媒体爆料Model 3改款将升级电池包,基础后驱电量从60kwh升至66kwh,采用宁德时代M3P(锰铁锂)新型电池,且该方案是平台型也将用于Model Y,并预计改款车三季度推出。 ➡点评 ◆锰铁锂正极体系可以使电池能量密度提升10-15%,此次特斯拉升级较大概率为纯用方案(70%的锰铁锂与三元中镍混搭),在原有底盘基础上不改变质量但大幅提升能量密度,特斯拉装车有望带动其他主机厂快速跟进。 ◆24年
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电动车中期策略:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
【东吴电新】电动车中期策略:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海 #锂电板块回调已近两年,从产业发展角度看,电动车长期空间广阔,我们仍看好电动化大方向,短期看产能已初步出清,加工费快速下跌时间已过,当前悲观预期已充分price in,估值、预期处于底部,看好年内电动车板块反弹! #长期空间广阔:全球电动化率不足15%、单车带电量提升+储能爆发、未来5年电池复合增速30%、国内产业链出海大有可为。全球23年销量预计1300万辆,同增30%,电动化率不足15%,仍处于较低水平,随着27年渗透率提升至40%
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云赛智联参股上海算力集团11%股份
【东吴计算机】云赛智联参股上海算力集团11%股份点评 👉事件:6月29日,公司公告拟与仪电集团、数据集团、信投股份等共同出资建立算力设施公司。云赛智联拟增资2.2亿元,持股11%。 观点重申: 1⃣️政府级算力建设迈出第一步。上海算力集团将搭建城市级算力调度平台,为人工智能模型训练及应用推演提供算力支撑。 2⃣️后续有望参与到上海算力调度市场。上海算力政策明确提出探索算力调度和交易,后续合资公司有望参与到相关市场,承担像“电力公司”一样的角色。 3⃣️云赛及其母公司仪电合计持股55%。云赛实控
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云赛智联
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深科达:产品首次进入苹果供应链系统
深科达 688328:产品首次进入苹果供应链系统,MR镀膜设备独供,预再造一个深科达 #【兴证电子】建议重视MR。quest2一年总销量最高800万部,对标游戏主机一年4000-5000万部销量,渗透率接近20%,考虑到全球电脑类产品(notebook+pad类)一年总销量近3-4亿部,mr如果对标电脑,10%-20%渗透率就接近3000-8000万部的销量,如果仅考虑苹果电脑类产品(mac+ipad)一年8000万部左右总销量,mr10-20%渗透率即800-1600万部销量,苹果mr销量预计
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新致AI产品发布会要点
【西部计算机】新致AI产品发布会要点 #提出“3+2+1”整体规划。分别指三大技术(知识库,大模型,机器人)、两大智能类应用(智能认知,智能营销)以及面向整个行业的可泛化能力。 新品①智能认知机器人:支持企业的业务数据作为知识库、使用自然语言即可进行智能搜索并实现自动分析、多模态能力。 新品②智能营销机器人:销售人员的贴身助手、触达客户真实需求并提供服务。有两个功能: i)智能培训:零成本客户角色学习,借助大模型实现流畅且自然的销售场景模拟,有效改善用户的沉浸式聊天体验。提升20%销售效率,30
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Telsa锰铁锂升级在望
【华泰电新】Telsa锰铁锂升级在望 ——————————— ⚡据媒体报道,特斯拉Model 3改款车型将从60kWh升级为66kWh,采用66度磷酸锰铁锂电池 ➡T&C助推铁锂升级革新 ◆据产业链调研,该车型采用C公司100%纯用锰铁锂电池,预计Q4初电池将量产,整车维度中性预期电池量产后3个月后推出,此前特斯拉上海工厂已经为此进行了产线改造 ◆本次升级作为平台型方案供应M3/Y需求,预计在2025年逐步切换完全,在完全替换之前高压密铁锂&锰铁锂将以不同车型的配置形式同时生产,供消费者按需选择
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计算机行业2023年中期投资要点投资策略
计算机行业2023年中期投资要点投资策略:朝乾夕惕,全面拥抱人工智能+。 伴随着以GPT 为代表的大模型突飞猛进,全球人工智能产业迎来爆发式发展。 在人工智能的赋能下,计算机行业正面临积极变化,技术、产品及业务创新层出不穷。 同时,行业下游需求正逐渐步入正轨,业绩有望持续改善,景气度不断回升。 当前,正处于计算机投资时钟中的预期修复到复苏兑现的过渡期,从中长期来看,业绩、估值均处于上行通道中,建议积极主动把握投资机会。 在投资方向上,各细分领域龙头积极拥抱人工智能正成为重要产业趋势,可围绕着算力
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【广发建材】中期策略
【广发建材】中期策略:三条线索关注下半年积极变化 消费建材:行业需求已回落到中期合理区域,龙头公司业绩有望回升。在悲观/中性/乐观情形下,我们测算2020-2030年地产需求分别为82、102、121亿平,年均需求分别为8.24、10.16、12.08亿平;新开工已回落至中期合理区域;2023年销售弱复苏,新开工有望完成筑底,保交付下竣工有望正增长。2021年下半年-2022年是业绩压力最大的时候,一方面需求持续双位数下降使得消费建材公司收入增速受损,另一方面由于上游价格大幅上行使得毛利率承压和
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苏轴股份,下一个鼎智科技
【东北电新】持续推荐苏轴股份,下一个鼎智科技-20230630 除了底部强call,我们现在也坚定推荐苏轴,空间还很大。跟当时鼎智科技一样,有小非在减持,导致这段时间平台期调整。减持接近尾声,下周突破平台将一马平川。 估值低,安全边际高。公司今年利润1.25亿,仅13X;明年约1.8亿,仅9X。 滚针轴承绝对龙一,遥遥领先其他厂商。重大项目、军工领域都是公司独家在供。行业格局好,国内仅3个玩家(苏轴、南方、光洋)。公司聚焦滚针轴承,只做高端产品。 机器人领域应用。已经在工业机器人领域有一定量出货
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苏轴股份
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快递事件点评:讨论菜鸟直营对顺丰的影响
【中信证券交运物流】快递事件点评:讨论菜鸟直营对顺丰的影响 事件:6月28日,2023全球智慧物流峰会菜鸟集团推出菜鸟速递引发市场对快递格局的担忧,其中推出直营业务,重点突出半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务,提出全国近300个城市晚到、破损必赔,不上门必赔,在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。同时菜鸟将联合速卖通推出“全球五日达”快线产品,从重点国家市场开始实现跨境包裹全球5个工作日送达。 截至2023Q1,菜鸟布局国内230个仓储,仓储面积超3,000万平米,当次日达覆盖1,
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【韵达股份】交流精要
【韵达股份】交流精要20230627 今年618电商快递有10%多的一个增速,韵达增长一点点不明显,总体延续4月以来韵达对于量的策略,同行竞争激烈,影响到我们。 3月开完座谈会以后,总体思路就是让加盟商挣钱,给加盟商松绑,优化了一些规则。到下半年旺季大概就是延续这么一个政策。 改革政策是提高服务和时效,目标是增加轻小件,获得更多市场件,保持前三。稳定单票收入的情况下,做一些微亏件拉高件量。做一些散单业务,增加散单业务比例,中小件业务比例,单件重量回到3KG以下。 网格仓,目前180个,今年目标是
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小鹏发布会后沟通会纪要
小鹏发布会后沟通会纪要: Q1:XNGP开放城市如何选择? 吴新宙:车厂选择城市背后的原因,一个是热度/用户多的我们优先选择,后续不再有高精地图的限制,内部有一种说法是种蘑菇和滚雪球,我们有会新的蘑菇城市去做XNGP的据点,让用户可以无间断的使用辅助驾驶,长三角是接下来比较重要的地方 —————— Q2:AI代驾模式,法律法规模式,有没有可能喝醉酒了,可以用这个模式? 何小鹏:下半年是在XNGP的基础上,在你经常开的道路上,会开的更好 随着政策法规的开放和支持,会有可能达到你达到你坐在后座 不能
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小鹏汽车
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潮宏基:持续渠道扩张,围绕花丝工艺定义“东方时尚”
【天风轻纺】潮宏基:持续渠道扩张,围绕花丝工艺定义“东方时尚” ■ 23H1黄金珠宝消费端呈现明细谨慎消费风格,珠宝需求两极分化;上半年黄金品类受益于保值性凸显及黄金工艺水平提升,依然占比最高;95后人群关注时尚+保值产品,85后人群追求性价比与产品故事,70后人群为最具潜力群体,倾向翡翠等高端产品。 ■ 营收表现与展望:品牌印记产品占比30%;女包业绩回弹力度小于珠宝,但全年展望收入端或创新高;单店业绩提升,将下发销售指标,并更关注门店在商场销售排名。 ■ 产品端:明确定位“东方元素时尚产品”
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芯碁微装:电镀铜持续突破,主业高速增长
【德邦电子|芯碁微装】电镀铜持续突破,主业高速增长 光伏电镀铜产业加速,公司技术/客户/订单进展顺利 行业层面,太阳井公众号发布异质结铜互连大试线在客户端成功验收,标志HJT产业化的成功落地,大规模产业化进程加速。公司是电镀铜方案LDI设备国内领军者,量产机型已成功交付龙头客户且进入升级迭代阶段,4月发运光伏龙头企业,5月获海外客户订单,6月海外订单顺利交货。 主业高速成长,多成长曲线静待下游放量 PCB业务下游技术高端化、国产替代、客户突破和阻焊品类扩张,预计持续高速成长。公司下游应用领域拓展
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安徽白酒渠道专家交流要点
♦安徽白酒渠道专家交流要点20230629 ■动销及库存情况:Q2公司要求省内出库达20-25%,省外30%,实际淡季+梅雨季至出货不及预期,梅雨易损耗因此也不敢盲目进货。渠道动销率整体有限,一是商务活动偏少,二是老库存仍在消化。当前库存和去年同期相近,主要是省外微增。 ■任务完成度:公司要求全年任务完成70%,省内整体已完成>70%,省外60%+,部分省外地区Q1完成仅在30-40%,去年同期Q1很多省外市场可达60%,今年在做省外1+1模式的调整。 ■增速目标:对于今年公司20%的营收增速、
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锰铁锂及德方纳米更新
【华创电新黄麟团队】锰铁锂及德方纳米更新-量产时点渐进,锂电最重要的技术变革 ⚡事件:6.29日媒体爆料Model 3改款将升级电池包,基础后驱电量从60kwh升至66kwh,采用宁德时代M3P(锰铁锂)新型电池,且该方案是平台型也将用于Model Y,并预计改款车三季度推出。 ➡点评 ◆锰铁锂正极体系可以使电池能量密度提升10-15%,此次特斯拉升级较大概率为纯用方案(70%的锰铁锂与三元中镍混搭),在原有底盘基础上不改变质量但大幅提升能量密度,特斯拉装车有望带动其他主机厂快速跟进。 ◆24年
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电动车中期策略:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
【东吴电新】电动车中期策略:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海 #锂电板块回调已近两年,从产业发展角度看,电动车长期空间广阔,我们仍看好电动化大方向,短期看产能已初步出清,加工费快速下跌时间已过,当前悲观预期已充分price in,估值、预期处于底部,看好年内电动车板块反弹! #长期空间广阔:全球电动化率不足15%、单车带电量提升+储能爆发、未来5年电池复合增速30%、国内产业链出海大有可为。全球23年销量预计1300万辆,同增30%,电动化率不足15%,仍处于较低水平,随着27年渗透率提升至40%
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云赛智联参股上海算力集团11%股份
【东吴计算机】云赛智联参股上海算力集团11%股份点评 👉事件:6月29日,公司公告拟与仪电集团、数据集团、信投股份等共同出资建立算力设施公司。云赛智联拟增资2.2亿元,持股11%。 观点重申: 1⃣️政府级算力建设迈出第一步。上海算力集团将搭建城市级算力调度平台,为人工智能模型训练及应用推演提供算力支撑。 2⃣️后续有望参与到上海算力调度市场。上海算力政策明确提出探索算力调度和交易,后续合资公司有望参与到相关市场,承担像“电力公司”一样的角色。 3⃣️云赛及其母公司仪电合计持股55%。云赛实控
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深科达:产品首次进入苹果供应链系统
深科达 688328:产品首次进入苹果供应链系统,MR镀膜设备独供,预再造一个深科达 #【兴证电子】建议重视MR。quest2一年总销量最高800万部,对标游戏主机一年4000-5000万部销量,渗透率接近20%,考虑到全球电脑类产品(notebook+pad类)一年总销量近3-4亿部,mr如果对标电脑,10%-20%渗透率就接近3000-8000万部的销量,如果仅考虑苹果电脑类产品(mac+ipad)一年8000万部左右总销量,mr10-20%渗透率即800-1600万部销量,苹果mr销量预计
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新致AI产品发布会要点
【西部计算机】新致AI产品发布会要点 #提出“3+2+1”整体规划。分别指三大技术(知识库,大模型,机器人)、两大智能类应用(智能认知,智能营销)以及面向整个行业的可泛化能力。 新品①智能认知机器人:支持企业的业务数据作为知识库、使用自然语言即可进行智能搜索并实现自动分析、多模态能力。 新品②智能营销机器人:销售人员的贴身助手、触达客户真实需求并提供服务。有两个功能: i)智能培训:零成本客户角色学习,借助大模型实现流畅且自然的销售场景模拟,有效改善用户的沉浸式聊天体验。提升20%销售效率,30
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Telsa锰铁锂升级在望
【华泰电新】Telsa锰铁锂升级在望 ——————————— ⚡据媒体报道,特斯拉Model 3改款车型将从60kWh升级为66kWh,采用66度磷酸锰铁锂电池 ➡T&C助推铁锂升级革新 ◆据产业链调研,该车型采用C公司100%纯用锰铁锂电池,预计Q4初电池将量产,整车维度中性预期电池量产后3个月后推出,此前特斯拉上海工厂已经为此进行了产线改造 ◆本次升级作为平台型方案供应M3/Y需求,预计在2025年逐步切换完全,在完全替换之前高压密铁锂&锰铁锂将以不同车型的配置形式同时生产,供消费者按需选择
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计算机行业2023年中期投资要点投资策略
计算机行业2023年中期投资要点投资策略:朝乾夕惕,全面拥抱人工智能+。 伴随着以GPT 为代表的大模型突飞猛进,全球人工智能产业迎来爆发式发展。 在人工智能的赋能下,计算机行业正面临积极变化,技术、产品及业务创新层出不穷。 同时,行业下游需求正逐渐步入正轨,业绩有望持续改善,景气度不断回升。 当前,正处于计算机投资时钟中的预期修复到复苏兑现的过渡期,从中长期来看,业绩、估值均处于上行通道中,建议积极主动把握投资机会。 在投资方向上,各细分领域龙头积极拥抱人工智能正成为重要产业趋势,可围绕着算力
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【广发建材】中期策略
【广发建材】中期策略:三条线索关注下半年积极变化 消费建材:行业需求已回落到中期合理区域,龙头公司业绩有望回升。在悲观/中性/乐观情形下,我们测算2020-2030年地产需求分别为82、102、121亿平,年均需求分别为8.24、10.16、12.08亿平;新开工已回落至中期合理区域;2023年销售弱复苏,新开工有望完成筑底,保交付下竣工有望正增长。2021年下半年-2022年是业绩压力最大的时候,一方面需求持续双位数下降使得消费建材公司收入增速受损,另一方面由于上游价格大幅上行使得毛利率承压和
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苏轴股份,下一个鼎智科技
【东北电新】持续推荐苏轴股份,下一个鼎智科技-20230630 除了底部强call,我们现在也坚定推荐苏轴,空间还很大。跟当时鼎智科技一样,有小非在减持,导致这段时间平台期调整。减持接近尾声,下周突破平台将一马平川。 估值低,安全边际高。公司今年利润1.25亿,仅13X;明年约1.8亿,仅9X。 滚针轴承绝对龙一,遥遥领先其他厂商。重大项目、军工领域都是公司独家在供。行业格局好,国内仅3个玩家(苏轴、南方、光洋)。公司聚焦滚针轴承,只做高端产品。 机器人领域应用。已经在工业机器人领域有一定量出货
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快递事件点评:讨论菜鸟直营对顺丰的影响
【中信证券交运物流】快递事件点评:讨论菜鸟直营对顺丰的影响 事件:6月28日,2023全球智慧物流峰会菜鸟集团推出菜鸟速递引发市场对快递格局的担忧,其中推出直营业务,重点突出半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务,提出全国近300个城市晚到、破损必赔,不上门必赔,在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。同时菜鸟将联合速卖通推出“全球五日达”快线产品,从重点国家市场开始实现跨境包裹全球5个工作日送达。 截至2023Q1,菜鸟布局国内230个仓储,仓储面积超3,000万平米,当次日达覆盖1,
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夜长梦山
2023-06-30 12:45:05
【韵达股份】交流精要
【韵达股份】交流精要20230627 今年618电商快递有10%多的一个增速,韵达增长一点点不明显,总体延续4月以来韵达对于量的策略,同行竞争激烈,影响到我们。 3月开完座谈会以后,总体思路就是让加盟商挣钱,给加盟商松绑,优化了一些规则。到下半年旺季大概就是延续这么一个政策。 改革政策是提高服务和时效,目标是增加轻小件,获得更多市场件,保持前三。稳定单票收入的情况下,做一些微亏件拉高件量。做一些散单业务,增加散单业务比例,中小件业务比例,单件重量回到3KG以下。 网格仓,目前180个,今年目标是
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小鹏发布会后沟通会纪要
小鹏发布会后沟通会纪要: Q1:XNGP开放城市如何选择? 吴新宙:车厂选择城市背后的原因,一个是热度/用户多的我们优先选择,后续不再有高精地图的限制,内部有一种说法是种蘑菇和滚雪球,我们有会新的蘑菇城市去做XNGP的据点,让用户可以无间断的使用辅助驾驶,长三角是接下来比较重要的地方 —————— Q2:AI代驾模式,法律法规模式,有没有可能喝醉酒了,可以用这个模式? 何小鹏:下半年是在XNGP的基础上,在你经常开的道路上,会开的更好 随着政策法规的开放和支持,会有可能达到你达到你坐在后座 不能
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潮宏基:持续渠道扩张,围绕花丝工艺定义“东方时尚”
【天风轻纺】潮宏基:持续渠道扩张,围绕花丝工艺定义“东方时尚” ■ 23H1黄金珠宝消费端呈现明细谨慎消费风格,珠宝需求两极分化;上半年黄金品类受益于保值性凸显及黄金工艺水平提升,依然占比最高;95后人群关注时尚+保值产品,85后人群追求性价比与产品故事,70后人群为最具潜力群体,倾向翡翠等高端产品。 ■ 营收表现与展望:品牌印记产品占比30%;女包业绩回弹力度小于珠宝,但全年展望收入端或创新高;单店业绩提升,将下发销售指标,并更关注门店在商场销售排名。 ■ 产品端:明确定位“东方元素时尚产品”
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芯碁微装:电镀铜持续突破,主业高速增长
【德邦电子|芯碁微装】电镀铜持续突破,主业高速增长 光伏电镀铜产业加速,公司技术/客户/订单进展顺利 行业层面,太阳井公众号发布异质结铜互连大试线在客户端成功验收,标志HJT产业化的成功落地,大规模产业化进程加速。公司是电镀铜方案LDI设备国内领军者,量产机型已成功交付龙头客户且进入升级迭代阶段,4月发运光伏龙头企业,5月获海外客户订单,6月海外订单顺利交货。 主业高速成长,多成长曲线静待下游放量 PCB业务下游技术高端化、国产替代、客户突破和阻焊品类扩张,预计持续高速成长。公司下游应用领域拓展
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安徽白酒渠道专家交流要点
♦安徽白酒渠道专家交流要点20230629 ■动销及库存情况:Q2公司要求省内出库达20-25%,省外30%,实际淡季+梅雨季至出货不及预期,梅雨易损耗因此也不敢盲目进货。渠道动销率整体有限,一是商务活动偏少,二是老库存仍在消化。当前库存和去年同期相近,主要是省外微增。 ■任务完成度:公司要求全年任务完成70%,省内整体已完成>70%,省外60%+,部分省外地区Q1完成仅在30-40%,去年同期Q1很多省外市场可达60%,今年在做省外1+1模式的调整。 ■增速目标:对于今年公司20%的营收增速、
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锰铁锂及德方纳米更新
【华创电新黄麟团队】锰铁锂及德方纳米更新-量产时点渐进,锂电最重要的技术变革 ⚡事件:6.29日媒体爆料Model 3改款将升级电池包,基础后驱电量从60kwh升至66kwh,采用宁德时代M3P(锰铁锂)新型电池,且该方案是平台型也将用于Model Y,并预计改款车三季度推出。 ➡点评 ◆锰铁锂正极体系可以使电池能量密度提升10-15%,此次特斯拉升级较大概率为纯用方案(70%的锰铁锂与三元中镍混搭),在原有底盘基础上不改变质量但大幅提升能量密度,特斯拉装车有望带动其他主机厂快速跟进。 ◆24年
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电动车中期策略:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
【东吴电新】电动车中期策略:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海 #锂电板块回调已近两年,从产业发展角度看,电动车长期空间广阔,我们仍看好电动化大方向,短期看产能已初步出清,加工费快速下跌时间已过,当前悲观预期已充分price in,估值、预期处于底部,看好年内电动车板块反弹! #长期空间广阔:全球电动化率不足15%、单车带电量提升+储能爆发、未来5年电池复合增速30%、国内产业链出海大有可为。全球23年销量预计1300万辆,同增30%,电动化率不足15%,仍处于较低水平,随着27年渗透率提升至40%
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云赛智联参股上海算力集团11%股份
【东吴计算机】云赛智联参股上海算力集团11%股份点评 👉事件:6月29日,公司公告拟与仪电集团、数据集团、信投股份等共同出资建立算力设施公司。云赛智联拟增资2.2亿元,持股11%。 观点重申: 1⃣️政府级算力建设迈出第一步。上海算力集团将搭建城市级算力调度平台,为人工智能模型训练及应用推演提供算力支撑。 2⃣️后续有望参与到上海算力调度市场。上海算力政策明确提出探索算力调度和交易,后续合资公司有望参与到相关市场,承担像“电力公司”一样的角色。 3⃣️云赛及其母公司仪电合计持股55%。云赛实控
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深科达:产品首次进入苹果供应链系统
深科达 688328:产品首次进入苹果供应链系统,MR镀膜设备独供,预再造一个深科达 #【兴证电子】建议重视MR。quest2一年总销量最高800万部,对标游戏主机一年4000-5000万部销量,渗透率接近20%,考虑到全球电脑类产品(notebook+pad类)一年总销量近3-4亿部,mr如果对标电脑,10%-20%渗透率就接近3000-8000万部的销量,如果仅考虑苹果电脑类产品(mac+ipad)一年8000万部左右总销量,mr10-20%渗透率即800-1600万部销量,苹果mr销量预计
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新致AI产品发布会要点
【西部计算机】新致AI产品发布会要点 #提出“3+2+1”整体规划。分别指三大技术(知识库,大模型,机器人)、两大智能类应用(智能认知,智能营销)以及面向整个行业的可泛化能力。 新品①智能认知机器人:支持企业的业务数据作为知识库、使用自然语言即可进行智能搜索并实现自动分析、多模态能力。 新品②智能营销机器人:销售人员的贴身助手、触达客户真实需求并提供服务。有两个功能: i)智能培训:零成本客户角色学习,借助大模型实现流畅且自然的销售场景模拟,有效改善用户的沉浸式聊天体验。提升20%销售效率,30
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Telsa锰铁锂升级在望
【华泰电新】Telsa锰铁锂升级在望 ——————————— ⚡据媒体报道,特斯拉Model 3改款车型将从60kWh升级为66kWh,采用66度磷酸锰铁锂电池 ➡T&C助推铁锂升级革新 ◆据产业链调研,该车型采用C公司100%纯用锰铁锂电池,预计Q4初电池将量产,整车维度中性预期电池量产后3个月后推出,此前特斯拉上海工厂已经为此进行了产线改造 ◆本次升级作为平台型方案供应M3/Y需求,预计在2025年逐步切换完全,在完全替换之前高压密铁锂&锰铁锂将以不同车型的配置形式同时生产,供消费者按需选择
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计算机行业2023年中期投资要点投资策略
计算机行业2023年中期投资要点投资策略:朝乾夕惕,全面拥抱人工智能+。 伴随着以GPT 为代表的大模型突飞猛进,全球人工智能产业迎来爆发式发展。 在人工智能的赋能下,计算机行业正面临积极变化,技术、产品及业务创新层出不穷。 同时,行业下游需求正逐渐步入正轨,业绩有望持续改善,景气度不断回升。 当前,正处于计算机投资时钟中的预期修复到复苏兑现的过渡期,从中长期来看,业绩、估值均处于上行通道中,建议积极主动把握投资机会。 在投资方向上,各细分领域龙头积极拥抱人工智能正成为重要产业趋势,可围绕着算力
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【广发建材】中期策略
【广发建材】中期策略:三条线索关注下半年积极变化 消费建材:行业需求已回落到中期合理区域,龙头公司业绩有望回升。在悲观/中性/乐观情形下,我们测算2020-2030年地产需求分别为82、102、121亿平,年均需求分别为8.24、10.16、12.08亿平;新开工已回落至中期合理区域;2023年销售弱复苏,新开工有望完成筑底,保交付下竣工有望正增长。2021年下半年-2022年是业绩压力最大的时候,一方面需求持续双位数下降使得消费建材公司收入增速受损,另一方面由于上游价格大幅上行使得毛利率承压和
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苏轴股份,下一个鼎智科技
【东北电新】持续推荐苏轴股份,下一个鼎智科技-20230630 除了底部强call,我们现在也坚定推荐苏轴,空间还很大。跟当时鼎智科技一样,有小非在减持,导致这段时间平台期调整。减持接近尾声,下周突破平台将一马平川。 估值低,安全边际高。公司今年利润1.25亿,仅13X;明年约1.8亿,仅9X。 滚针轴承绝对龙一,遥遥领先其他厂商。重大项目、军工领域都是公司独家在供。行业格局好,国内仅3个玩家(苏轴、南方、光洋)。公司聚焦滚针轴承,只做高端产品。 机器人领域应用。已经在工业机器人领域有一定量出货
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快递事件点评:讨论菜鸟直营对顺丰的影响
【中信证券交运物流】快递事件点评:讨论菜鸟直营对顺丰的影响 事件:6月28日,2023全球智慧物流峰会菜鸟集团推出菜鸟速递引发市场对快递格局的担忧,其中推出直营业务,重点突出半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务,提出全国近300个城市晚到、破损必赔,不上门必赔,在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。同时菜鸟将联合速卖通推出“全球五日达”快线产品,从重点国家市场开始实现跨境包裹全球5个工作日送达。 截至2023Q1,菜鸟布局国内230个仓储,仓储面积超3,000万平米,当次日达覆盖1,
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