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夜长梦山
2023-09-08 20:41:53
广信股份:一体化布局锁定底部高盈利
【华创能源化工杨晖团队】🔥广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 🏭光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 🚀多项目相继投
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广信股份
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夜长梦山
2023-09-08 15:39:55
晶晨股份
【华泰电子】底部坚定看好【晶晨股份】,长期逻辑清晰推荐关注! 前期市场因担心国内IPTV采购节奏影响三季度收入确认以及华为回归影响国内机顶盒市场份额划分导致股价阶段性回调。我们在底部多次坚定发声:1)晶晨机顶盒芯片在前期与博通、海思的市场竞争中证明过自身的性能优势,与代工厂合作稳定,在成本端也已形成规模效应,且海思产能更多放在手机、服务器、安防等意义更大的市场,短期顶盒SoC市场不太会发生大的份额变化。2)三季度收入环比持续改善的判断不变,环增预期幅度上的变化受项目确认节奏影响。实际来看9/4联
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晶晨股份
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夜长梦山
2023-09-08 15:38:03
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信 【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线。 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部
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国博电子
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夜长梦山
2023-09-08 13:57:24
赢合科技:全球顶尖车企的首批设备入厂
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):全球顶尖车企的首批设备入厂,国际化步伐提速出海进度领先 事件:根据公司公众号,近日公司为全球顶尖车企提供的核心段锂电池装备已陆续出货至其中国工厂。其中,7月下旬率先抵达的激光切设备是该企业全球首批交付的锂电生产设备。 【一体化产品力领先受客户广泛认可】设备的集成化、一体化是行业发展趋势,公司深耕二十年,公司创新推出的激光模切分切一体机、激光切叠一体机、激光切卷绕一体机等系列设备,成为国产激光切割融合锂电设备领跑全球的重要支撑。公司已成功实现涂布、辊压、分
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赢合科技
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夜长梦山
2023-09-08 13:56:37
华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新
2020年以来持续深度跟踪卫星链机会汇报一下华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新 @20230908 by【申万通信】 #华为泛卫星通信 从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始到今年Mate60 pro支持天通语音通话除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片泛卫星通信一条链一向扩散出来一起表现。 泛卫星通信相关【华力创通天通、电科芯片北斗短报文】低轨卫星通信的【信科移动、震有科技、上海瀚讯、铖昌科技、创意信息】等。 当下重点关注【震有科技】弹性大 1国内卫星通信地面基站核心网供应商震
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创耀科技
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震有科技
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荣联科技
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夜长梦山
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豪尔赛:投资业务增厚业绩,新能源业务稳步推进
【财通建筑】豪尔赛:投资业务增厚业绩,新能源业务稳步推进 生产经营逐渐恢复,投资收益增厚业绩。公司2023H1实现营业收入2.34亿元同增16.01%;实现归属净利润0.12亿元;实现扣非归属净利润-0.65亿元。伴随着国内经济稳步增长,公司快速推进主营业务在全国的布局,各地新项目稳步落地,营业收入稳步增长。公司于2020年8月认购共青城秋实股权投资基金,其专项投资标的中芯集成于2023年5月在科创板上市,公司确认了相应股权投资收益(共计8648.75万元),增厚公司业绩。 积极推进豪能汇新能源
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豪尔赛
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夜长梦山
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8月经济数据前瞻
8月经济数据前瞻:社融和物价环比改善 我们预计,8 月经济增速可能较7 月有所改善。 生产端,跨季对数据的扰动消除,高频指标和PMI均显示工业增长加快。 需求端,消费受暑期出游和大件商品的提振,4 年复合增速或将有所反弹,房地产投资4 年复合增速在低位持平于上月,二者的同比增速均受低基数的支撑而有所改善。 在前期企业盈利和财政支出偏弱的滞后影响下,制造业、基建投资可能增速下滑。 值得关注的是,政府债加速发行带动的基建贷款可能成为新增社融主力,社融规模或将环比7月改善。 此前受基数影响而短暂下滑的
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-09-08 12:47:30
电解液:最后一波洗牌来临,黎明前的黑暗
布局左侧系列2【天风电新】电解液:最后一波洗牌来临,黎明前的黑暗 ————————— 天赐9月吨净利或仅有4k元,引发市场对电解液盈利底的担忧。此次龙头主动降价,行业将迎来最后一波深度洗牌,出清高成本产能。 从Q2盈利差距看,电解液第一名吨净利在6000元以上,第二名6F+电解液吨净利在2000元出头(6F第一名吨净利约1.6万,折算电解液吨净利2000元;电解液第二名吨净利1300元,国内部分预计微利)。行业第一、第二名吨净利差约4000元。 接下来龙头企业主动降价,1)6F售价端或下降2万,
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天赐材料
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夜长梦山
2023-09-08 12:42:06
数据资产评估指导意见有望很快发布,数据要素领域再迎重要方案落地
[礼物]【东方计算机】数据资产评估指导意见有望很快发布,数据要素领域再迎重要方案落地 [庆祝]据我们跟踪与判断,6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础 [庆祝]评估包含数据质量评估与价值评估两个主要维度:数据质量评估是数据价值评估的基础,而价值评估分为收益法、成本法与市场法三种方式,其中,财政部会计准则目前采用的是相对谨慎的成本法,因此相关指导意见的出台,为明年1月1号开始实施的数
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易华录
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夜长梦山
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AI Day临近,关注人形机器人产业链
【招商汽车】AI Day临近,关注人形机器人产业链 产业化进展:机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产,2025年大规模量产,现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展:马斯克近日直播FSD V12路测,在45分钟的行驶中,展示了出入环岛、无保护左转、施工路段等高难度动作,全程仅一次人工接管。FSD V12首秀展示了较高的技术成熟度,预计后续版本实力更优。 技术迁移:人形机器人复用车端的FSD系统,内置FSD芯片,采用与汽车一样的纯视觉感知+神经网
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三花智控
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贝斯特
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夜长梦山
2023-09-08 12:40:30
斯迪克:重视H手机回归带来的折叠屏投资机会
【华西电子】斯迪克:重视H手机回归带来的折叠屏投资机会 折叠屏手机逆势增长: 根据Counterpoint数据,2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台,同比增长44%,预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。 IDC手机季度跟踪报告显示,2023年Q2,中国折叠屏手机市场出货量约126万台,同比增长173.0%;上半年出货227万台,同比增长102.0%。 H回归或将不止直板机: 刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列,从发售日起至今销售拉爆。华尔街见闻从供应链获悉,Mat
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斯迪克
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夜长梦山
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北京电生理集采落地,价格全面优于福建联盟
【华泰医药代雯团队】北京电生理集采落地,价格全面优于福建联盟 北京电生理集采结果公布,价格体系明显温和 北京医保局近日发布《关于公布第一批DRG付费和带量采购联动管理采购产品中选结果的通知》,主要涉及电生理类、运动医学类及神经介入类,代表北京地区电生理集采结果正式落地,采购周期为1年,以中选结果实际执行日起计算。我们对比北京电生理集采与此前福建联盟(26个省)集采结果发现,北京电生理集采价格降幅非常温和,各品类中标价格几乎全面优于福建联盟,具体表现在:1)北京最高限价大多高于福建联盟,但平均降幅
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微电生理
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夜长梦山
2023-09-08 12:36:44
【安信电子】持续坚推荐掩膜板赛道投资机会
【安信电子】持续坚推荐掩膜板赛道投资机会——路维光电/清溢光电 掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化。IC设计厂商及国际IDM大厂为保证半导体行业复苏后的企业成长动能,积极开发明新产品,半导体掩模版景气度持续上行。面板厂高世代线产能占比逐步提升,低稼动率对应新料号高掩膜版需求。 国产替代正当时,空间大确定性高。掩膜版行业掌握芯片公司设计信息,国产替代需求迫切。随着国产化渗透率提升,国产芯片料号增加,掩模版需求提升。目前国内第三方掩膜版厂竞争格局相对良好,国产化渗透率低,随着需求
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路维光电
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夜长梦山
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SiC外延设备专家交流精华
【对话产业链大佬】SiC外延设备专家交流精华 👉碳化硅外延设备存量:目前碳化硅外延设备存量约300台,还有部分订单会在年底前交付,例如纳设未来2-3个月内还要交付100台;2023年底预计存量500台左右(水平热壁&垂直热壁)。 👉外延片产能:单台产300片+/月,23年底预计外延设备存量500台,即23年底全行业月产能达到17万片,年产能达到200万片;24-25年产能约500万片;未来外延玩家包括传统外延厂商、衬底商向下延续、器件商向上扩展,2-3年内依旧以传统外延厂商为主。 👉国内碳
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东尼电子
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夜长梦山
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爱旭股份:ABC组件终端价格3.5-4.2元/w,溢价能力得到验证
【CT电新】爱旭股份:ABC组件终端价格3.5-4.2元/w,溢价能力得到验证 爱旭部分二级经销和安装商价格公布,在Basic Solar报价209欧元,折合单价约3.64人民币/W ;在ZOE Solar 报价199.89欧元,折合单价约3.49人民币/W;在idealo 报价219.9欧元,折合单价3.84元/W;在solar plus 报价1197lei罗马尼亚,折合单价4.23元/W。爱旭已经在二季度实现ABC组件部分销售,单瓦不含税价格2.2元,溢价能力得到验证。 爱旭已经与荷兰最大户
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爱旭股份
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广信股份:一体化布局锁定底部高盈利
【华创能源化工杨晖团队】🔥广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 🏭光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 🚀多项目相继投
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晶晨股份
【华泰电子】底部坚定看好【晶晨股份】,长期逻辑清晰推荐关注! 前期市场因担心国内IPTV采购节奏影响三季度收入确认以及华为回归影响国内机顶盒市场份额划分导致股价阶段性回调。我们在底部多次坚定发声:1)晶晨机顶盒芯片在前期与博通、海思的市场竞争中证明过自身的性能优势,与代工厂合作稳定,在成本端也已形成规模效应,且海思产能更多放在手机、服务器、安防等意义更大的市场,短期顶盒SoC市场不太会发生大的份额变化。2)三季度收入环比持续改善的判断不变,环增预期幅度上的变化受项目确认节奏影响。实际来看9/4联
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【天风通信】继续强烈推荐卫星通信
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信 【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线。 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部
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赢合科技:全球顶尖车企的首批设备入厂
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):全球顶尖车企的首批设备入厂,国际化步伐提速出海进度领先 事件:根据公司公众号,近日公司为全球顶尖车企提供的核心段锂电池装备已陆续出货至其中国工厂。其中,7月下旬率先抵达的激光切设备是该企业全球首批交付的锂电生产设备。 【一体化产品力领先受客户广泛认可】设备的集成化、一体化是行业发展趋势,公司深耕二十年,公司创新推出的激光模切分切一体机、激光切叠一体机、激光切卷绕一体机等系列设备,成为国产激光切割融合锂电设备领跑全球的重要支撑。公司已成功实现涂布、辊压、分
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华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新
2020年以来持续深度跟踪卫星链机会汇报一下华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新 @20230908 by【申万通信】 #华为泛卫星通信 从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始到今年Mate60 pro支持天通语音通话除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片泛卫星通信一条链一向扩散出来一起表现。 泛卫星通信相关【华力创通天通、电科芯片北斗短报文】低轨卫星通信的【信科移动、震有科技、上海瀚讯、铖昌科技、创意信息】等。 当下重点关注【震有科技】弹性大 1国内卫星通信地面基站核心网供应商震
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豪尔赛:投资业务增厚业绩,新能源业务稳步推进
【财通建筑】豪尔赛:投资业务增厚业绩,新能源业务稳步推进 生产经营逐渐恢复,投资收益增厚业绩。公司2023H1实现营业收入2.34亿元同增16.01%;实现归属净利润0.12亿元;实现扣非归属净利润-0.65亿元。伴随着国内经济稳步增长,公司快速推进主营业务在全国的布局,各地新项目稳步落地,营业收入稳步增长。公司于2020年8月认购共青城秋实股权投资基金,其专项投资标的中芯集成于2023年5月在科创板上市,公司确认了相应股权投资收益(共计8648.75万元),增厚公司业绩。 积极推进豪能汇新能源
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豪尔赛
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8月经济数据前瞻
8月经济数据前瞻:社融和物价环比改善 我们预计,8 月经济增速可能较7 月有所改善。 生产端,跨季对数据的扰动消除,高频指标和PMI均显示工业增长加快。 需求端,消费受暑期出游和大件商品的提振,4 年复合增速或将有所反弹,房地产投资4 年复合增速在低位持平于上月,二者的同比增速均受低基数的支撑而有所改善。 在前期企业盈利和财政支出偏弱的滞后影响下,制造业、基建投资可能增速下滑。 值得关注的是,政府债加速发行带动的基建贷款可能成为新增社融主力,社融规模或将环比7月改善。 此前受基数影响而短暂下滑的
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电解液:最后一波洗牌来临,黎明前的黑暗
布局左侧系列2【天风电新】电解液:最后一波洗牌来临,黎明前的黑暗 ————————— 天赐9月吨净利或仅有4k元,引发市场对电解液盈利底的担忧。此次龙头主动降价,行业将迎来最后一波深度洗牌,出清高成本产能。 从Q2盈利差距看,电解液第一名吨净利在6000元以上,第二名6F+电解液吨净利在2000元出头(6F第一名吨净利约1.6万,折算电解液吨净利2000元;电解液第二名吨净利1300元,国内部分预计微利)。行业第一、第二名吨净利差约4000元。 接下来龙头企业主动降价,1)6F售价端或下降2万,
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数据资产评估指导意见有望很快发布,数据要素领域再迎重要方案落地
[礼物]【东方计算机】数据资产评估指导意见有望很快发布,数据要素领域再迎重要方案落地 [庆祝]据我们跟踪与判断,6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础 [庆祝]评估包含数据质量评估与价值评估两个主要维度:数据质量评估是数据价值评估的基础,而价值评估分为收益法、成本法与市场法三种方式,其中,财政部会计准则目前采用的是相对谨慎的成本法,因此相关指导意见的出台,为明年1月1号开始实施的数
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AI Day临近,关注人形机器人产业链
【招商汽车】AI Day临近,关注人形机器人产业链 产业化进展:机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产,2025年大规模量产,现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展:马斯克近日直播FSD V12路测,在45分钟的行驶中,展示了出入环岛、无保护左转、施工路段等高难度动作,全程仅一次人工接管。FSD V12首秀展示了较高的技术成熟度,预计后续版本实力更优。 技术迁移:人形机器人复用车端的FSD系统,内置FSD芯片,采用与汽车一样的纯视觉感知+神经网
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2023-09-08 12:40:30
斯迪克:重视H手机回归带来的折叠屏投资机会
【华西电子】斯迪克:重视H手机回归带来的折叠屏投资机会 折叠屏手机逆势增长: 根据Counterpoint数据,2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台,同比增长44%,预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。 IDC手机季度跟踪报告显示,2023年Q2,中国折叠屏手机市场出货量约126万台,同比增长173.0%;上半年出货227万台,同比增长102.0%。 H回归或将不止直板机: 刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列,从发售日起至今销售拉爆。华尔街见闻从供应链获悉,Mat
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北京电生理集采落地,价格全面优于福建联盟
【华泰医药代雯团队】北京电生理集采落地,价格全面优于福建联盟 北京电生理集采结果公布,价格体系明显温和 北京医保局近日发布《关于公布第一批DRG付费和带量采购联动管理采购产品中选结果的通知》,主要涉及电生理类、运动医学类及神经介入类,代表北京地区电生理集采结果正式落地,采购周期为1年,以中选结果实际执行日起计算。我们对比北京电生理集采与此前福建联盟(26个省)集采结果发现,北京电生理集采价格降幅非常温和,各品类中标价格几乎全面优于福建联盟,具体表现在:1)北京最高限价大多高于福建联盟,但平均降幅
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【安信电子】持续坚推荐掩膜板赛道投资机会
【安信电子】持续坚推荐掩膜板赛道投资机会——路维光电/清溢光电 掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化。IC设计厂商及国际IDM大厂为保证半导体行业复苏后的企业成长动能,积极开发明新产品,半导体掩模版景气度持续上行。面板厂高世代线产能占比逐步提升,低稼动率对应新料号高掩膜版需求。 国产替代正当时,空间大确定性高。掩膜版行业掌握芯片公司设计信息,国产替代需求迫切。随着国产化渗透率提升,国产芯片料号增加,掩模版需求提升。目前国内第三方掩膜版厂竞争格局相对良好,国产化渗透率低,随着需求
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路维光电
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SiC外延设备专家交流精华
【对话产业链大佬】SiC外延设备专家交流精华 👉碳化硅外延设备存量:目前碳化硅外延设备存量约300台,还有部分订单会在年底前交付,例如纳设未来2-3个月内还要交付100台;2023年底预计存量500台左右(水平热壁&垂直热壁)。 👉外延片产能:单台产300片+/月,23年底预计外延设备存量500台,即23年底全行业月产能达到17万片,年产能达到200万片;24-25年产能约500万片;未来外延玩家包括传统外延厂商、衬底商向下延续、器件商向上扩展,2-3年内依旧以传统外延厂商为主。 👉国内碳
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爱旭股份:ABC组件终端价格3.5-4.2元/w,溢价能力得到验证
【CT电新】爱旭股份:ABC组件终端价格3.5-4.2元/w,溢价能力得到验证 爱旭部分二级经销和安装商价格公布,在Basic Solar报价209欧元,折合单价约3.64人民币/W ;在ZOE Solar 报价199.89欧元,折合单价约3.49人民币/W;在idealo 报价219.9欧元,折合单价3.84元/W;在solar plus 报价1197lei罗马尼亚,折合单价4.23元/W。爱旭已经在二季度实现ABC组件部分销售,单瓦不含税价格2.2元,溢价能力得到验证。 爱旭已经与荷兰最大户
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广信股份:一体化布局锁定底部高盈利
【华创能源化工杨晖团队】🔥广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 🏭光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 🚀多项目相继投
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晶晨股份
【华泰电子】底部坚定看好【晶晨股份】,长期逻辑清晰推荐关注! 前期市场因担心国内IPTV采购节奏影响三季度收入确认以及华为回归影响国内机顶盒市场份额划分导致股价阶段性回调。我们在底部多次坚定发声:1)晶晨机顶盒芯片在前期与博通、海思的市场竞争中证明过自身的性能优势,与代工厂合作稳定,在成本端也已形成规模效应,且海思产能更多放在手机、服务器、安防等意义更大的市场,短期顶盒SoC市场不太会发生大的份额变化。2)三季度收入环比持续改善的判断不变,环增预期幅度上的变化受项目确认节奏影响。实际来看9/4联
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晶晨股份
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夜长梦山
2023-09-08 15:38:03
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信 【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线。 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部
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国博电子
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赢合科技:全球顶尖车企的首批设备入厂
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):全球顶尖车企的首批设备入厂,国际化步伐提速出海进度领先 事件:根据公司公众号,近日公司为全球顶尖车企提供的核心段锂电池装备已陆续出货至其中国工厂。其中,7月下旬率先抵达的激光切设备是该企业全球首批交付的锂电生产设备。 【一体化产品力领先受客户广泛认可】设备的集成化、一体化是行业发展趋势,公司深耕二十年,公司创新推出的激光模切分切一体机、激光切叠一体机、激光切卷绕一体机等系列设备,成为国产激光切割融合锂电设备领跑全球的重要支撑。公司已成功实现涂布、辊压、分
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赢合科技
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华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新
2020年以来持续深度跟踪卫星链机会汇报一下华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新 @20230908 by【申万通信】 #华为泛卫星通信 从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始到今年Mate60 pro支持天通语音通话除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片泛卫星通信一条链一向扩散出来一起表现。 泛卫星通信相关【华力创通天通、电科芯片北斗短报文】低轨卫星通信的【信科移动、震有科技、上海瀚讯、铖昌科技、创意信息】等。 当下重点关注【震有科技】弹性大 1国内卫星通信地面基站核心网供应商震
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豪尔赛:投资业务增厚业绩,新能源业务稳步推进
【财通建筑】豪尔赛:投资业务增厚业绩,新能源业务稳步推进 生产经营逐渐恢复,投资收益增厚业绩。公司2023H1实现营业收入2.34亿元同增16.01%;实现归属净利润0.12亿元;实现扣非归属净利润-0.65亿元。伴随着国内经济稳步增长,公司快速推进主营业务在全国的布局,各地新项目稳步落地,营业收入稳步增长。公司于2020年8月认购共青城秋实股权投资基金,其专项投资标的中芯集成于2023年5月在科创板上市,公司确认了相应股权投资收益(共计8648.75万元),增厚公司业绩。 积极推进豪能汇新能源
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8月经济数据前瞻
8月经济数据前瞻:社融和物价环比改善 我们预计,8 月经济增速可能较7 月有所改善。 生产端,跨季对数据的扰动消除,高频指标和PMI均显示工业增长加快。 需求端,消费受暑期出游和大件商品的提振,4 年复合增速或将有所反弹,房地产投资4 年复合增速在低位持平于上月,二者的同比增速均受低基数的支撑而有所改善。 在前期企业盈利和财政支出偏弱的滞后影响下,制造业、基建投资可能增速下滑。 值得关注的是,政府债加速发行带动的基建贷款可能成为新增社融主力,社融规模或将环比7月改善。 此前受基数影响而短暂下滑的
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电解液:最后一波洗牌来临,黎明前的黑暗
布局左侧系列2【天风电新】电解液:最后一波洗牌来临,黎明前的黑暗 ————————— 天赐9月吨净利或仅有4k元,引发市场对电解液盈利底的担忧。此次龙头主动降价,行业将迎来最后一波深度洗牌,出清高成本产能。 从Q2盈利差距看,电解液第一名吨净利在6000元以上,第二名6F+电解液吨净利在2000元出头(6F第一名吨净利约1.6万,折算电解液吨净利2000元;电解液第二名吨净利1300元,国内部分预计微利)。行业第一、第二名吨净利差约4000元。 接下来龙头企业主动降价,1)6F售价端或下降2万,
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数据资产评估指导意见有望很快发布,数据要素领域再迎重要方案落地
[礼物]【东方计算机】数据资产评估指导意见有望很快发布,数据要素领域再迎重要方案落地 [庆祝]据我们跟踪与判断,6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础 [庆祝]评估包含数据质量评估与价值评估两个主要维度:数据质量评估是数据价值评估的基础,而价值评估分为收益法、成本法与市场法三种方式,其中,财政部会计准则目前采用的是相对谨慎的成本法,因此相关指导意见的出台,为明年1月1号开始实施的数
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AI Day临近,关注人形机器人产业链
【招商汽车】AI Day临近,关注人形机器人产业链 产业化进展:机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产,2025年大规模量产,现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展:马斯克近日直播FSD V12路测,在45分钟的行驶中,展示了出入环岛、无保护左转、施工路段等高难度动作,全程仅一次人工接管。FSD V12首秀展示了较高的技术成熟度,预计后续版本实力更优。 技术迁移:人形机器人复用车端的FSD系统,内置FSD芯片,采用与汽车一样的纯视觉感知+神经网
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斯迪克:重视H手机回归带来的折叠屏投资机会
【华西电子】斯迪克:重视H手机回归带来的折叠屏投资机会 折叠屏手机逆势增长: 根据Counterpoint数据,2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台,同比增长44%,预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。 IDC手机季度跟踪报告显示,2023年Q2,中国折叠屏手机市场出货量约126万台,同比增长173.0%;上半年出货227万台,同比增长102.0%。 H回归或将不止直板机: 刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列,从发售日起至今销售拉爆。华尔街见闻从供应链获悉,Mat
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斯迪克
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北京电生理集采落地,价格全面优于福建联盟
【华泰医药代雯团队】北京电生理集采落地,价格全面优于福建联盟 北京电生理集采结果公布,价格体系明显温和 北京医保局近日发布《关于公布第一批DRG付费和带量采购联动管理采购产品中选结果的通知》,主要涉及电生理类、运动医学类及神经介入类,代表北京地区电生理集采结果正式落地,采购周期为1年,以中选结果实际执行日起计算。我们对比北京电生理集采与此前福建联盟(26个省)集采结果发现,北京电生理集采价格降幅非常温和,各品类中标价格几乎全面优于福建联盟,具体表现在:1)北京最高限价大多高于福建联盟,但平均降幅
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【安信电子】持续坚推荐掩膜板赛道投资机会
【安信电子】持续坚推荐掩膜板赛道投资机会——路维光电/清溢光电 掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化。IC设计厂商及国际IDM大厂为保证半导体行业复苏后的企业成长动能,积极开发明新产品,半导体掩模版景气度持续上行。面板厂高世代线产能占比逐步提升,低稼动率对应新料号高掩膜版需求。 国产替代正当时,空间大确定性高。掩膜版行业掌握芯片公司设计信息,国产替代需求迫切。随着国产化渗透率提升,国产芯片料号增加,掩模版需求提升。目前国内第三方掩膜版厂竞争格局相对良好,国产化渗透率低,随着需求
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SiC外延设备专家交流精华
【对话产业链大佬】SiC外延设备专家交流精华 👉碳化硅外延设备存量:目前碳化硅外延设备存量约300台,还有部分订单会在年底前交付,例如纳设未来2-3个月内还要交付100台;2023年底预计存量500台左右(水平热壁&垂直热壁)。 👉外延片产能:单台产300片+/月,23年底预计外延设备存量500台,即23年底全行业月产能达到17万片,年产能达到200万片;24-25年产能约500万片;未来外延玩家包括传统外延厂商、衬底商向下延续、器件商向上扩展,2-3年内依旧以传统外延厂商为主。 👉国内碳
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爱旭股份:ABC组件终端价格3.5-4.2元/w,溢价能力得到验证
【CT电新】爱旭股份:ABC组件终端价格3.5-4.2元/w,溢价能力得到验证 爱旭部分二级经销和安装商价格公布,在Basic Solar报价209欧元,折合单价约3.64人民币/W ;在ZOE Solar 报价199.89欧元,折合单价约3.49人民币/W;在idealo 报价219.9欧元,折合单价3.84元/W;在solar plus 报价1197lei罗马尼亚,折合单价4.23元/W。爱旭已经在二季度实现ABC组件部分销售,单瓦不含税价格2.2元,溢价能力得到验证。 爱旭已经与荷兰最大户
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广信股份:一体化布局锁定底部高盈利
【华创能源化工杨晖团队】🔥广信股份:一体化布局锁定底部高盈利,多项目投产提升业绩中枢,充足现金打开成长空间 🏭光气稀缺资源,一体化优势铸就底部高利润。光气资源具备稀缺属性,在新增产能和布点上受到了严格限制,广信股份拥有32万吨光气许可产能,是民营企业中许可产能最大的企业。对比同类型企业,公司除完成了光气一体化布局外,还在氯苯产业链上进行了全布局,一体化优势明显。23Q2,周期因素褪去,农药行业在底部徘徊,凭借一体化优势,公司单季利润仍超5亿,年化利润超20亿,底部利润丰厚。 🚀多项目相继投
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广信股份
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晶晨股份
【华泰电子】底部坚定看好【晶晨股份】,长期逻辑清晰推荐关注! 前期市场因担心国内IPTV采购节奏影响三季度收入确认以及华为回归影响国内机顶盒市场份额划分导致股价阶段性回调。我们在底部多次坚定发声:1)晶晨机顶盒芯片在前期与博通、海思的市场竞争中证明过自身的性能优势,与代工厂合作稳定,在成本端也已形成规模效应,且海思产能更多放在手机、服务器、安防等意义更大的市场,短期顶盒SoC市场不太会发生大的份额变化。2)三季度收入环比持续改善的判断不变,环增预期幅度上的变化受项目确认节奏影响。实际来看9/4联
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【天风通信】继续强烈推荐卫星通信
【天风通信】继续强烈推荐卫星通信 【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线。 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部
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2023-09-08 13:57:24
赢合科技:全球顶尖车企的首批设备入厂
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):全球顶尖车企的首批设备入厂,国际化步伐提速出海进度领先 事件:根据公司公众号,近日公司为全球顶尖车企提供的核心段锂电池装备已陆续出货至其中国工厂。其中,7月下旬率先抵达的激光切设备是该企业全球首批交付的锂电生产设备。 【一体化产品力领先受客户广泛认可】设备的集成化、一体化是行业发展趋势,公司深耕二十年,公司创新推出的激光模切分切一体机、激光切叠一体机、激光切卷绕一体机等系列设备,成为国产激光切割融合锂电设备领跑全球的重要支撑。公司已成功实现涂布、辊压、分
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华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新
2020年以来持续深度跟踪卫星链机会汇报一下华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新 @20230908 by【申万通信】 #华为泛卫星通信 从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始到今年Mate60 pro支持天通语音通话除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片泛卫星通信一条链一向扩散出来一起表现。 泛卫星通信相关【华力创通天通、电科芯片北斗短报文】低轨卫星通信的【信科移动、震有科技、上海瀚讯、铖昌科技、创意信息】等。 当下重点关注【震有科技】弹性大 1国内卫星通信地面基站核心网供应商震
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豪尔赛:投资业务增厚业绩,新能源业务稳步推进
【财通建筑】豪尔赛:投资业务增厚业绩,新能源业务稳步推进 生产经营逐渐恢复,投资收益增厚业绩。公司2023H1实现营业收入2.34亿元同增16.01%;实现归属净利润0.12亿元;实现扣非归属净利润-0.65亿元。伴随着国内经济稳步增长,公司快速推进主营业务在全国的布局,各地新项目稳步落地,营业收入稳步增长。公司于2020年8月认购共青城秋实股权投资基金,其专项投资标的中芯集成于2023年5月在科创板上市,公司确认了相应股权投资收益(共计8648.75万元),增厚公司业绩。 积极推进豪能汇新能源
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8月经济数据前瞻
8月经济数据前瞻:社融和物价环比改善 我们预计,8 月经济增速可能较7 月有所改善。 生产端,跨季对数据的扰动消除,高频指标和PMI均显示工业增长加快。 需求端,消费受暑期出游和大件商品的提振,4 年复合增速或将有所反弹,房地产投资4 年复合增速在低位持平于上月,二者的同比增速均受低基数的支撑而有所改善。 在前期企业盈利和财政支出偏弱的滞后影响下,制造业、基建投资可能增速下滑。 值得关注的是,政府债加速发行带动的基建贷款可能成为新增社融主力,社融规模或将环比7月改善。 此前受基数影响而短暂下滑的
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电解液:最后一波洗牌来临,黎明前的黑暗
布局左侧系列2【天风电新】电解液:最后一波洗牌来临,黎明前的黑暗 ————————— 天赐9月吨净利或仅有4k元,引发市场对电解液盈利底的担忧。此次龙头主动降价,行业将迎来最后一波深度洗牌,出清高成本产能。 从Q2盈利差距看,电解液第一名吨净利在6000元以上,第二名6F+电解液吨净利在2000元出头(6F第一名吨净利约1.6万,折算电解液吨净利2000元;电解液第二名吨净利1300元,国内部分预计微利)。行业第一、第二名吨净利差约4000元。 接下来龙头企业主动降价,1)6F售价端或下降2万,
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数据资产评估指导意见有望很快发布,数据要素领域再迎重要方案落地
[礼物]【东方计算机】数据资产评估指导意见有望很快发布,数据要素领域再迎重要方案落地 [庆祝]据我们跟踪与判断,6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础 [庆祝]评估包含数据质量评估与价值评估两个主要维度:数据质量评估是数据价值评估的基础,而价值评估分为收益法、成本法与市场法三种方式,其中,财政部会计准则目前采用的是相对谨慎的成本法,因此相关指导意见的出台,为明年1月1号开始实施的数
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AI Day临近,关注人形机器人产业链
【招商汽车】AI Day临近,关注人形机器人产业链 产业化进展:机器人产业化进展有望超预期。原预期特斯拉人形机器人在2024年开始少量试产,2025年大规模量产,现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。 FSD进展:马斯克近日直播FSD V12路测,在45分钟的行驶中,展示了出入环岛、无保护左转、施工路段等高难度动作,全程仅一次人工接管。FSD V12首秀展示了较高的技术成熟度,预计后续版本实力更优。 技术迁移:人形机器人复用车端的FSD系统,内置FSD芯片,采用与汽车一样的纯视觉感知+神经网
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斯迪克:重视H手机回归带来的折叠屏投资机会
【华西电子】斯迪克:重视H手机回归带来的折叠屏投资机会 折叠屏手机逆势增长: 根据Counterpoint数据,2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台,同比增长44%,预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。 IDC手机季度跟踪报告显示,2023年Q2,中国折叠屏手机市场出货量约126万台,同比增长173.0%;上半年出货227万台,同比增长102.0%。 H回归或将不止直板机: 刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列,从发售日起至今销售拉爆。华尔街见闻从供应链获悉,Mat
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北京电生理集采落地,价格全面优于福建联盟
【华泰医药代雯团队】北京电生理集采落地,价格全面优于福建联盟 北京电生理集采结果公布,价格体系明显温和 北京医保局近日发布《关于公布第一批DRG付费和带量采购联动管理采购产品中选结果的通知》,主要涉及电生理类、运动医学类及神经介入类,代表北京地区电生理集采结果正式落地,采购周期为1年,以中选结果实际执行日起计算。我们对比北京电生理集采与此前福建联盟(26个省)集采结果发现,北京电生理集采价格降幅非常温和,各品类中标价格几乎全面优于福建联盟,具体表现在:1)北京最高限价大多高于福建联盟,但平均降幅
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【安信电子】持续坚推荐掩膜板赛道投资机会
【安信电子】持续坚推荐掩膜板赛道投资机会——路维光电/清溢光电 掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化。IC设计厂商及国际IDM大厂为保证半导体行业复苏后的企业成长动能,积极开发明新产品,半导体掩模版景气度持续上行。面板厂高世代线产能占比逐步提升,低稼动率对应新料号高掩膜版需求。 国产替代正当时,空间大确定性高。掩膜版行业掌握芯片公司设计信息,国产替代需求迫切。随着国产化渗透率提升,国产芯片料号增加,掩模版需求提升。目前国内第三方掩膜版厂竞争格局相对良好,国产化渗透率低,随着需求
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SiC外延设备专家交流精华
【对话产业链大佬】SiC外延设备专家交流精华 👉碳化硅外延设备存量:目前碳化硅外延设备存量约300台,还有部分订单会在年底前交付,例如纳设未来2-3个月内还要交付100台;2023年底预计存量500台左右(水平热壁&垂直热壁)。 👉外延片产能:单台产300片+/月,23年底预计外延设备存量500台,即23年底全行业月产能达到17万片,年产能达到200万片;24-25年产能约500万片;未来外延玩家包括传统外延厂商、衬底商向下延续、器件商向上扩展,2-3年内依旧以传统外延厂商为主。 👉国内碳
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爱旭股份:ABC组件终端价格3.5-4.2元/w,溢价能力得到验证
【CT电新】爱旭股份:ABC组件终端价格3.5-4.2元/w,溢价能力得到验证 爱旭部分二级经销和安装商价格公布,在Basic Solar报价209欧元,折合单价约3.64人民币/W ;在ZOE Solar 报价199.89欧元,折合单价约3.49人民币/W;在idealo 报价219.9欧元,折合单价3.84元/W;在solar plus 报价1197lei罗马尼亚,折合单价4.23元/W。爱旭已经在二季度实现ABC组件部分销售,单瓦不含税价格2.2元,溢价能力得到验证。 爱旭已经与荷兰最大户
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