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夜长梦山
2023-04-04 09:43:47
高测股份年报点评:业绩符合预期,股权激励彰显成长信心
【中金机械 | 光伏设备】高测股份年报点评:业绩符合预期,股权激励彰显成长信心 #年报业绩符合市场预期。2022年收入35.71亿元,同比+128%;归母净利润7.89元,同比+357%,符合市场预期。 #各类业务收入均同比高增;盈利能力亦提升。分业务来看: 1⃣2022年光伏切割设备业务收入14.74亿元、同比+50.41%,毛利率33.20%、克服了芯片紧缺、原材料价格上涨等不利因素的影响、同比稳中微升2.09 ppt,在手订单14.74亿元(含税)、同比+74.03%,测算新签订单22.9
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高测股份
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夜长梦山
2023-04-04 09:43:15
AIGC | 游戏和营销公司持续AI融合【建投传媒互联网】
AIGC | 游戏和营销公司持续AI融合【建投传媒互联网】 近日各领域公司持续推动AI融合,如为效果负责的出海营销服务商的易点天下,及近期有核心产品《原始征途》公测的游戏研发商巨人网络,均表示或显示出对AI的重视。 易点天下:3月30日陕西省委常委、西安市委书记方红卫一行莅临公司调研时,公司展示了两款AIGC产品,应用于精准营销、数据监测、素材制作、效果优化等。 据公众号,公司正加大AI投入,已在储备AI技术和人才。技术方面,公司也在两线布局AI技术: 1)对外接入大模型:公司已接入ChatGP
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巨人网络
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夜长梦山
2023-04-04 09:42:40
石英砂专家交流要点0403
石英砂专家交流要点0403 供给:全球石英砂供应商主要有3家,占比95%,国外2家为TQC和尤尼明,今年供应产量2.5-3万吨,都用作内层;国产砂主要来自石英股份,今年预计出货5-5.5万吨,主要供中层70%、内层10%、外层20%;其他国产砂只能做外层且不超过5000吨。 缺口:今年预计装机容量350GW-360GW,对应石英砂9-10万吨,缺口1万吨。 价格:4月调价窗口期,预计石英砂价格将大涨。目前进口砂12-14万/吨,可能涨至24-25万;目前石英股份中层砂12-13万、内层15-16
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石英股份
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夜长梦山
2023-04-03 23:09:15
万华化学月度跟踪报告
万华化学月度跟踪报告:1-2月MDI出口同比高增,LPG价格下降石化成本边际改善——【方正化工任宇超团队】 点评: 1、 需求偏弱,下调4月纯MDI挂牌价。公司聚合MDI挂牌价1.98万元/吨(与3月份持平),纯MDI挂牌价2.20万元/吨(比3月份价格下调2500元/吨)。根据隆众资讯,2023年3月国内聚合MDI/纯MDI均价分别为1.59/1.95万元/吨,环比+0.2%/+0.3%;欧洲聚合MDI/纯MDI均价分别为1.81/2.10万元/吨,环比-0.9%/-0.5%;美国聚合MDI/
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万华化学
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夜长梦山
2023-04-03 23:08:36
Q2板块有望迎来主升浪,多因共振提供家居买点,风格叠加alpha提供个股方向
【招商轻纺 赵中平/刘丽等】Q2板块有望迎来主升浪,多因共振提供家居买点,风格叠加alpha提供个股方向 随着家居消费高基数3月结束,2月份多项因素导致前端较高客流增速所带动的全年乐观预期得到合理甚至过度下修,叠加Q1季报板块系统性不及预期(但Q1家居行业收入利润占比均较低,因此不太需要下修全年业绩),以及其他板块交易量极度火热,市场对家居板块情绪达到冰点反而提供了较为舒适的买入位置,23E估值普遍回到偏下沿水平; 进入4月:业绩与高频经营数据重新开始得到市场关注,家居在整体Q1季报平淡但3月整
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欧派家居
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夜长梦山
2023-04-03 23:08:03
AI+机器人核心推荐:柏楚电子
【申万机械】AI+机器人核心推荐:柏楚电子-大模型加速第三代机器人操作系统大规模落地、需求超预期回暖、焊接已获订单突破 前期因通用需求差+焊接进度慢+担忧重仓股东调仓等原因,股价回调幅度较大;且期间公司未与市场进行交流,导致当前市场对公司变化认知不充分。近期变化: 1)软件:中低功率受益于广告/装饰家具/建材景气回暖、高功率受益于钢构/重工等需求释放,1-2月订单超预期反弹(yoy20~30%+);公司推出新版本软件,降维PK竞争对手、客户订单回流,综合市占率有望再次提升 2)切割头:客户端口碑
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柏楚电子
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夜长梦山
2023-04-03 23:06:34
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评 [烟花]截至今日收盘,新易盛、剑桥科技涨停,中际旭创上涨14.16%,天孚通信上涨17.03%,联特科技上涨7.74%,我们认为近期光模块板块表现持续活跃主要是由于以GPT为代表的大模型发展催化,带动IDC内部高速通信需求提升,800G等高速光模块需求有望快速增长。我们认为,国产光模块厂商居于全球领先位置,产品可供应至海外云厂商及芯片/设备头部厂商,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期。 我们认为大模型训练及推理应用有望带动光模块增量需求
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中际旭创
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夜长梦山
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【国金医疗·山外山】血液净化设备销售快速增长,盈利能力大幅提升
【国金医疗·山外山】血液净化设备销售快速增长,盈利能力大幅提升 [庆祝]4月2日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入3.82亿元,同比+35%;实现归母净利润5924万元,同比+204%;实现扣非归母净利润4826万元,同比+207%; [庆祝]分季度来看,2022Q4公司实现收入1.23亿元,同比+31%,归母净利润2504万元,同比+57%,扣非归母净利润2057万元,同比+41%。 血液净化设备快速增长,市场占有率持续提升。公司全年血液净化设备实现收入2.42亿元,同比+4
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山外山
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夜长梦山
2023-04-03 23:05:30
气凝胶行业深度报告系列一:行业东风已至,气凝胶供需两旺
【国海化工】气凝胶行业深度报告系列一:行业东风已至,气凝胶供需两旺 [烟花]气凝胶渗透加速,空间广阔 “双碳”背景下,气凝胶下游多点开花。其中,油气管道领域在长生命周期已具经济效益,新能源车领域构成下游最快增量,建筑保温领域潜在规模超千亿。据我们测算,2023和2025年,我国气凝胶市场规模预计分别达48.6、122.6亿元,2021-2025年年均复合增速达68.9%。 [烟花]国内企业积极扩产,一体化布局更具优势 据我们统计,截至2023年3月,我国气凝胶材料产能为27.36万方/年,拟建产
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宏柏新材
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夜长梦山
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芒果超媒:长视频×广告×电商×新业态四位一体,芒果超媒蓄势待发
芒果超媒:长视频×广告×电商×新业态四位一体,芒果超媒蓄势待发 催化因素及核心竞争力 1、国企党媒定位独特:综艺《声生不息》的港乐季与宝岛季与国家战略高度重合。4月2日马英九现身湖南卫视演播厅,宣扬两岸统一,彰显公司独特党媒优势。 2、AIGC降本增效:AIGC的接入能够降低素材的制作成本与广告的分发成本,在虚拟场景建设方面优势明显。 3、现象级爆款巩固公司内容创作护城河优势:公司通过不断打造“现象级”的行业爆款,坚守芒果特色精品内容制作护城河,持续锻造“芒果出品”内容品牌。 4、广告招商全线复
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芒果超媒
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夜长梦山
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【航天电器】扩产拓品领跑防务景气,效率提升赋能成长锐度
【航天电器】扩产拓品领跑防务景气,效率提升赋能成长锐度——【长江军工】 [烟花]公司是国内航天防务高端元器件领域的龙头企业,现阶段决策自主性增强、股权激励落地、产 能突破瓶颈,剑指非线性盈利扩张。 [庆祝]公司以“连接世界+驱动未来”作为战略目标,连接器与光 器件向高速方向发展,预计 2027 年全球市场空间 1490 亿美元;微电机与继电器控制性能持续 提升,预计 2027 年全球市场空间 735 亿美元。 [礼物]三大核心边际变化: 1.内生培养管理层接任决 策自主能力显著提升,保障战略落实
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航天电器
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夜长梦山
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中国启动对美光网络安全审查的影响
【华泰电子】中国启动对美光网络安全审查的影响 事件:中国启动对美光网络安全审查,关注存储板块投资机遇 3月31日网络安全审查办按《网络安全审查办法》,对美光(MU US)在华销售产品实施网络安全审查。由于本次并未公布详细的审查要求,相关事件结果尚无法定论,但我们认为可能对存储相关产业链影响包括: 1) 假设美光在中国区销售受到一定干扰,或将导致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士,国内长江存储、长鑫存储等竞对产品; 2)国内此前采购美光存储 晶圆/芯片的存储模组制造企业或将进行产品结构调整;
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美光科技公司
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【半导体设备】大涨点评
【浙商机械】邱世梁|王华君【半导体设备】大涨点评:日本半导体出口限制升级,半导体产业链国产化加速,持续推荐半导体设备及零部件板块! 🌟日本跟进美国对华半导体限制政策,国产线去J化加速。路透社报道,日本计划于7月限制对华高端半导体设备出口,范围包括刻蚀、光刻、沉积、清洗、热处理、检测等六大类先进设备。日本公司在全球半导体设备领域占据重要地位,如东京电子在刻蚀(全球市占率26.5%)、CVD(19%)、ALD(31%)、涂显(91%)、清洗(23%)等领域市占率高,DNS是全球清洗龙头(45%),
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北方华创
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夜长梦山
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【招商电新】璞泰来设立复合集流体研发生产基地点评
【招商电新】璞泰来设立复合集流体研发生产基地点评 公司公告:公司设立江苏卓立膜材料科技有限公司,计划投资20亿元建设复合集流体研发生产基地一期产1.6万吨复合铜箔项目。公司凭借长期在自动化设备、涂覆加工、铝塑包装膜业务等领域的持续投入和技术沉淀,在复合集流体领域已实现技术突破。公司自2017年起便已逐步开展对复合集流体业务的研发布局,公司独有的工艺技术方案已获得国内头部客户的认可。 根据公司公开专利及公开交流分析,公司采用的工艺与目前市场上的工艺有较大区别,采用类似铝塑膜加工工艺,可能为利用特有
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璞泰来
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中文传媒
【招商传媒 顾佳团队】中文传媒(600373.SH):出版游戏双轮驱动,估值业绩有望修复(估值9倍,PB0.88,现金大于市值,游戏业务被低估,未来出版有望成为发展CHATGPT的关键内容要素,这个位置,继续坚定看好) 推荐逻辑: 1、传统核心主业稳健发展,现金储备充足。公司全资子公司江西新华发行集团是省内教材教辅的主要发行渠道,与中小学、教育部门建立了长期的合作与信任关系,在互联网冲击的背景下,公司出版发行业务近几年依然实现了正增长,毛利率保持稳定,每年为公司带来大量稳定的现金流。2022Q3
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中文传媒
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高测股份年报点评:业绩符合预期,股权激励彰显成长信心
【中金机械 | 光伏设备】高测股份年报点评:业绩符合预期,股权激励彰显成长信心 #年报业绩符合市场预期。2022年收入35.71亿元,同比+128%;归母净利润7.89元,同比+357%,符合市场预期。 #各类业务收入均同比高增;盈利能力亦提升。分业务来看: 1⃣2022年光伏切割设备业务收入14.74亿元、同比+50.41%,毛利率33.20%、克服了芯片紧缺、原材料价格上涨等不利因素的影响、同比稳中微升2.09 ppt,在手订单14.74亿元(含税)、同比+74.03%,测算新签订单22.9
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高测股份
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2023-04-04 09:43:15
AIGC | 游戏和营销公司持续AI融合【建投传媒互联网】
AIGC | 游戏和营销公司持续AI融合【建投传媒互联网】 近日各领域公司持续推动AI融合,如为效果负责的出海营销服务商的易点天下,及近期有核心产品《原始征途》公测的游戏研发商巨人网络,均表示或显示出对AI的重视。 易点天下:3月30日陕西省委常委、西安市委书记方红卫一行莅临公司调研时,公司展示了两款AIGC产品,应用于精准营销、数据监测、素材制作、效果优化等。 据公众号,公司正加大AI投入,已在储备AI技术和人才。技术方面,公司也在两线布局AI技术: 1)对外接入大模型:公司已接入ChatGP
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巨人网络
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石英砂专家交流要点0403
石英砂专家交流要点0403 供给:全球石英砂供应商主要有3家,占比95%,国外2家为TQC和尤尼明,今年供应产量2.5-3万吨,都用作内层;国产砂主要来自石英股份,今年预计出货5-5.5万吨,主要供中层70%、内层10%、外层20%;其他国产砂只能做外层且不超过5000吨。 缺口:今年预计装机容量350GW-360GW,对应石英砂9-10万吨,缺口1万吨。 价格:4月调价窗口期,预计石英砂价格将大涨。目前进口砂12-14万/吨,可能涨至24-25万;目前石英股份中层砂12-13万、内层15-16
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石英股份
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万华化学月度跟踪报告
万华化学月度跟踪报告:1-2月MDI出口同比高增,LPG价格下降石化成本边际改善——【方正化工任宇超团队】 点评: 1、 需求偏弱,下调4月纯MDI挂牌价。公司聚合MDI挂牌价1.98万元/吨(与3月份持平),纯MDI挂牌价2.20万元/吨(比3月份价格下调2500元/吨)。根据隆众资讯,2023年3月国内聚合MDI/纯MDI均价分别为1.59/1.95万元/吨,环比+0.2%/+0.3%;欧洲聚合MDI/纯MDI均价分别为1.81/2.10万元/吨,环比-0.9%/-0.5%;美国聚合MDI/
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夜长梦山
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Q2板块有望迎来主升浪,多因共振提供家居买点,风格叠加alpha提供个股方向
【招商轻纺 赵中平/刘丽等】Q2板块有望迎来主升浪,多因共振提供家居买点,风格叠加alpha提供个股方向 随着家居消费高基数3月结束,2月份多项因素导致前端较高客流增速所带动的全年乐观预期得到合理甚至过度下修,叠加Q1季报板块系统性不及预期(但Q1家居行业收入利润占比均较低,因此不太需要下修全年业绩),以及其他板块交易量极度火热,市场对家居板块情绪达到冰点反而提供了较为舒适的买入位置,23E估值普遍回到偏下沿水平; 进入4月:业绩与高频经营数据重新开始得到市场关注,家居在整体Q1季报平淡但3月整
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AI+机器人核心推荐:柏楚电子
【申万机械】AI+机器人核心推荐:柏楚电子-大模型加速第三代机器人操作系统大规模落地、需求超预期回暖、焊接已获订单突破 前期因通用需求差+焊接进度慢+担忧重仓股东调仓等原因,股价回调幅度较大;且期间公司未与市场进行交流,导致当前市场对公司变化认知不充分。近期变化: 1)软件:中低功率受益于广告/装饰家具/建材景气回暖、高功率受益于钢构/重工等需求释放,1-2月订单超预期反弹(yoy20~30%+);公司推出新版本软件,降维PK竞争对手、客户订单回流,综合市占率有望再次提升 2)切割头:客户端口碑
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【中金科技硬件】光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评 [烟花]截至今日收盘,新易盛、剑桥科技涨停,中际旭创上涨14.16%,天孚通信上涨17.03%,联特科技上涨7.74%,我们认为近期光模块板块表现持续活跃主要是由于以GPT为代表的大模型发展催化,带动IDC内部高速通信需求提升,800G等高速光模块需求有望快速增长。我们认为,国产光模块厂商居于全球领先位置,产品可供应至海外云厂商及芯片/设备头部厂商,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期。 我们认为大模型训练及推理应用有望带动光模块增量需求
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中际旭创
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【国金医疗·山外山】血液净化设备销售快速增长,盈利能力大幅提升
【国金医疗·山外山】血液净化设备销售快速增长,盈利能力大幅提升 [庆祝]4月2日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入3.82亿元,同比+35%;实现归母净利润5924万元,同比+204%;实现扣非归母净利润4826万元,同比+207%; [庆祝]分季度来看,2022Q4公司实现收入1.23亿元,同比+31%,归母净利润2504万元,同比+57%,扣非归母净利润2057万元,同比+41%。 血液净化设备快速增长,市场占有率持续提升。公司全年血液净化设备实现收入2.42亿元,同比+4
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山外山
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气凝胶行业深度报告系列一:行业东风已至,气凝胶供需两旺
【国海化工】气凝胶行业深度报告系列一:行业东风已至,气凝胶供需两旺 [烟花]气凝胶渗透加速,空间广阔 “双碳”背景下,气凝胶下游多点开花。其中,油气管道领域在长生命周期已具经济效益,新能源车领域构成下游最快增量,建筑保温领域潜在规模超千亿。据我们测算,2023和2025年,我国气凝胶市场规模预计分别达48.6、122.6亿元,2021-2025年年均复合增速达68.9%。 [烟花]国内企业积极扩产,一体化布局更具优势 据我们统计,截至2023年3月,我国气凝胶材料产能为27.36万方/年,拟建产
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宏柏新材
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芒果超媒:长视频×广告×电商×新业态四位一体,芒果超媒蓄势待发
芒果超媒:长视频×广告×电商×新业态四位一体,芒果超媒蓄势待发 催化因素及核心竞争力 1、国企党媒定位独特:综艺《声生不息》的港乐季与宝岛季与国家战略高度重合。4月2日马英九现身湖南卫视演播厅,宣扬两岸统一,彰显公司独特党媒优势。 2、AIGC降本增效:AIGC的接入能够降低素材的制作成本与广告的分发成本,在虚拟场景建设方面优势明显。 3、现象级爆款巩固公司内容创作护城河优势:公司通过不断打造“现象级”的行业爆款,坚守芒果特色精品内容制作护城河,持续锻造“芒果出品”内容品牌。 4、广告招商全线复
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芒果超媒
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【航天电器】扩产拓品领跑防务景气,效率提升赋能成长锐度
【航天电器】扩产拓品领跑防务景气,效率提升赋能成长锐度——【长江军工】 [烟花]公司是国内航天防务高端元器件领域的龙头企业,现阶段决策自主性增强、股权激励落地、产 能突破瓶颈,剑指非线性盈利扩张。 [庆祝]公司以“连接世界+驱动未来”作为战略目标,连接器与光 器件向高速方向发展,预计 2027 年全球市场空间 1490 亿美元;微电机与继电器控制性能持续 提升,预计 2027 年全球市场空间 735 亿美元。 [礼物]三大核心边际变化: 1.内生培养管理层接任决 策自主能力显著提升,保障战略落实
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中国启动对美光网络安全审查的影响
【华泰电子】中国启动对美光网络安全审查的影响 事件:中国启动对美光网络安全审查,关注存储板块投资机遇 3月31日网络安全审查办按《网络安全审查办法》,对美光(MU US)在华销售产品实施网络安全审查。由于本次并未公布详细的审查要求,相关事件结果尚无法定论,但我们认为可能对存储相关产业链影响包括: 1) 假设美光在中国区销售受到一定干扰,或将导致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士,国内长江存储、长鑫存储等竞对产品; 2)国内此前采购美光存储 晶圆/芯片的存储模组制造企业或将进行产品结构调整;
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【半导体设备】大涨点评
【浙商机械】邱世梁|王华君【半导体设备】大涨点评:日本半导体出口限制升级,半导体产业链国产化加速,持续推荐半导体设备及零部件板块! 🌟日本跟进美国对华半导体限制政策,国产线去J化加速。路透社报道,日本计划于7月限制对华高端半导体设备出口,范围包括刻蚀、光刻、沉积、清洗、热处理、检测等六大类先进设备。日本公司在全球半导体设备领域占据重要地位,如东京电子在刻蚀(全球市占率26.5%)、CVD(19%)、ALD(31%)、涂显(91%)、清洗(23%)等领域市占率高,DNS是全球清洗龙头(45%),
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北方华创
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【招商电新】璞泰来设立复合集流体研发生产基地点评
【招商电新】璞泰来设立复合集流体研发生产基地点评 公司公告:公司设立江苏卓立膜材料科技有限公司,计划投资20亿元建设复合集流体研发生产基地一期产1.6万吨复合铜箔项目。公司凭借长期在自动化设备、涂覆加工、铝塑包装膜业务等领域的持续投入和技术沉淀,在复合集流体领域已实现技术突破。公司自2017年起便已逐步开展对复合集流体业务的研发布局,公司独有的工艺技术方案已获得国内头部客户的认可。 根据公司公开专利及公开交流分析,公司采用的工艺与目前市场上的工艺有较大区别,采用类似铝塑膜加工工艺,可能为利用特有
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璞泰来
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中文传媒
【招商传媒 顾佳团队】中文传媒(600373.SH):出版游戏双轮驱动,估值业绩有望修复(估值9倍,PB0.88,现金大于市值,游戏业务被低估,未来出版有望成为发展CHATGPT的关键内容要素,这个位置,继续坚定看好) 推荐逻辑: 1、传统核心主业稳健发展,现金储备充足。公司全资子公司江西新华发行集团是省内教材教辅的主要发行渠道,与中小学、教育部门建立了长期的合作与信任关系,在互联网冲击的背景下,公司出版发行业务近几年依然实现了正增长,毛利率保持稳定,每年为公司带来大量稳定的现金流。2022Q3
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【中金机械 | 光伏设备】高测股份年报点评:业绩符合预期,股权激励彰显成长信心 #年报业绩符合市场预期。2022年收入35.71亿元,同比+128%;归母净利润7.89元,同比+357%,符合市场预期。 #各类业务收入均同比高增;盈利能力亦提升。分业务来看: 1⃣2022年光伏切割设备业务收入14.74亿元、同比+50.41%,毛利率33.20%、克服了芯片紧缺、原材料价格上涨等不利因素的影响、同比稳中微升2.09 ppt,在手订单14.74亿元(含税)、同比+74.03%,测算新签订单22.9
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2023-04-04 09:43:15
AIGC | 游戏和营销公司持续AI融合【建投传媒互联网】
AIGC | 游戏和营销公司持续AI融合【建投传媒互联网】 近日各领域公司持续推动AI融合,如为效果负责的出海营销服务商的易点天下,及近期有核心产品《原始征途》公测的游戏研发商巨人网络,均表示或显示出对AI的重视。 易点天下:3月30日陕西省委常委、西安市委书记方红卫一行莅临公司调研时,公司展示了两款AIGC产品,应用于精准营销、数据监测、素材制作、效果优化等。 据公众号,公司正加大AI投入,已在储备AI技术和人才。技术方面,公司也在两线布局AI技术: 1)对外接入大模型:公司已接入ChatGP
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巨人网络
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夜长梦山
2023-04-04 09:42:40
石英砂专家交流要点0403
石英砂专家交流要点0403 供给:全球石英砂供应商主要有3家,占比95%,国外2家为TQC和尤尼明,今年供应产量2.5-3万吨,都用作内层;国产砂主要来自石英股份,今年预计出货5-5.5万吨,主要供中层70%、内层10%、外层20%;其他国产砂只能做外层且不超过5000吨。 缺口:今年预计装机容量350GW-360GW,对应石英砂9-10万吨,缺口1万吨。 价格:4月调价窗口期,预计石英砂价格将大涨。目前进口砂12-14万/吨,可能涨至24-25万;目前石英股份中层砂12-13万、内层15-16
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石英股份
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夜长梦山
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万华化学月度跟踪报告
万华化学月度跟踪报告:1-2月MDI出口同比高增,LPG价格下降石化成本边际改善——【方正化工任宇超团队】 点评: 1、 需求偏弱,下调4月纯MDI挂牌价。公司聚合MDI挂牌价1.98万元/吨(与3月份持平),纯MDI挂牌价2.20万元/吨(比3月份价格下调2500元/吨)。根据隆众资讯,2023年3月国内聚合MDI/纯MDI均价分别为1.59/1.95万元/吨,环比+0.2%/+0.3%;欧洲聚合MDI/纯MDI均价分别为1.81/2.10万元/吨,环比-0.9%/-0.5%;美国聚合MDI/
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万华化学
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夜长梦山
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Q2板块有望迎来主升浪,多因共振提供家居买点,风格叠加alpha提供个股方向
【招商轻纺 赵中平/刘丽等】Q2板块有望迎来主升浪,多因共振提供家居买点,风格叠加alpha提供个股方向 随着家居消费高基数3月结束,2月份多项因素导致前端较高客流增速所带动的全年乐观预期得到合理甚至过度下修,叠加Q1季报板块系统性不及预期(但Q1家居行业收入利润占比均较低,因此不太需要下修全年业绩),以及其他板块交易量极度火热,市场对家居板块情绪达到冰点反而提供了较为舒适的买入位置,23E估值普遍回到偏下沿水平; 进入4月:业绩与高频经营数据重新开始得到市场关注,家居在整体Q1季报平淡但3月整
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欧派家居
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夜长梦山
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AI+机器人核心推荐:柏楚电子
【申万机械】AI+机器人核心推荐:柏楚电子-大模型加速第三代机器人操作系统大规模落地、需求超预期回暖、焊接已获订单突破 前期因通用需求差+焊接进度慢+担忧重仓股东调仓等原因,股价回调幅度较大;且期间公司未与市场进行交流,导致当前市场对公司变化认知不充分。近期变化: 1)软件:中低功率受益于广告/装饰家具/建材景气回暖、高功率受益于钢构/重工等需求释放,1-2月订单超预期反弹(yoy20~30%+);公司推出新版本软件,降维PK竞争对手、客户订单回流,综合市占率有望再次提升 2)切割头:客户端口碑
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柏楚电子
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夜长梦山
2023-04-03 23:06:34
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评 [烟花]截至今日收盘,新易盛、剑桥科技涨停,中际旭创上涨14.16%,天孚通信上涨17.03%,联特科技上涨7.74%,我们认为近期光模块板块表现持续活跃主要是由于以GPT为代表的大模型发展催化,带动IDC内部高速通信需求提升,800G等高速光模块需求有望快速增长。我们认为,国产光模块厂商居于全球领先位置,产品可供应至海外云厂商及芯片/设备头部厂商,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期。 我们认为大模型训练及推理应用有望带动光模块增量需求
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中际旭创
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【国金医疗·山外山】血液净化设备销售快速增长,盈利能力大幅提升
【国金医疗·山外山】血液净化设备销售快速增长,盈利能力大幅提升 [庆祝]4月2日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入3.82亿元,同比+35%;实现归母净利润5924万元,同比+204%;实现扣非归母净利润4826万元,同比+207%; [庆祝]分季度来看,2022Q4公司实现收入1.23亿元,同比+31%,归母净利润2504万元,同比+57%,扣非归母净利润2057万元,同比+41%。 血液净化设备快速增长,市场占有率持续提升。公司全年血液净化设备实现收入2.42亿元,同比+4
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山外山
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夜长梦山
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气凝胶行业深度报告系列一:行业东风已至,气凝胶供需两旺
【国海化工】气凝胶行业深度报告系列一:行业东风已至,气凝胶供需两旺 [烟花]气凝胶渗透加速,空间广阔 “双碳”背景下,气凝胶下游多点开花。其中,油气管道领域在长生命周期已具经济效益,新能源车领域构成下游最快增量,建筑保温领域潜在规模超千亿。据我们测算,2023和2025年,我国气凝胶市场规模预计分别达48.6、122.6亿元,2021-2025年年均复合增速达68.9%。 [烟花]国内企业积极扩产,一体化布局更具优势 据我们统计,截至2023年3月,我国气凝胶材料产能为27.36万方/年,拟建产
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宏柏新材
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芒果超媒:长视频×广告×电商×新业态四位一体,芒果超媒蓄势待发
芒果超媒:长视频×广告×电商×新业态四位一体,芒果超媒蓄势待发 催化因素及核心竞争力 1、国企党媒定位独特:综艺《声生不息》的港乐季与宝岛季与国家战略高度重合。4月2日马英九现身湖南卫视演播厅,宣扬两岸统一,彰显公司独特党媒优势。 2、AIGC降本增效:AIGC的接入能够降低素材的制作成本与广告的分发成本,在虚拟场景建设方面优势明显。 3、现象级爆款巩固公司内容创作护城河优势:公司通过不断打造“现象级”的行业爆款,坚守芒果特色精品内容制作护城河,持续锻造“芒果出品”内容品牌。 4、广告招商全线复
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芒果超媒
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夜长梦山
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【航天电器】扩产拓品领跑防务景气,效率提升赋能成长锐度
【航天电器】扩产拓品领跑防务景气,效率提升赋能成长锐度——【长江军工】 [烟花]公司是国内航天防务高端元器件领域的龙头企业,现阶段决策自主性增强、股权激励落地、产 能突破瓶颈,剑指非线性盈利扩张。 [庆祝]公司以“连接世界+驱动未来”作为战略目标,连接器与光 器件向高速方向发展,预计 2027 年全球市场空间 1490 亿美元;微电机与继电器控制性能持续 提升,预计 2027 年全球市场空间 735 亿美元。 [礼物]三大核心边际变化: 1.内生培养管理层接任决 策自主能力显著提升,保障战略落实
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航天电器
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夜长梦山
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中国启动对美光网络安全审查的影响
【华泰电子】中国启动对美光网络安全审查的影响 事件:中国启动对美光网络安全审查,关注存储板块投资机遇 3月31日网络安全审查办按《网络安全审查办法》,对美光(MU US)在华销售产品实施网络安全审查。由于本次并未公布详细的审查要求,相关事件结果尚无法定论,但我们认为可能对存储相关产业链影响包括: 1) 假设美光在中国区销售受到一定干扰,或将导致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士,国内长江存储、长鑫存储等竞对产品; 2)国内此前采购美光存储 晶圆/芯片的存储模组制造企业或将进行产品结构调整;
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美光科技公司
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夜长梦山
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【半导体设备】大涨点评
【浙商机械】邱世梁|王华君【半导体设备】大涨点评:日本半导体出口限制升级,半导体产业链国产化加速,持续推荐半导体设备及零部件板块! 🌟日本跟进美国对华半导体限制政策,国产线去J化加速。路透社报道,日本计划于7月限制对华高端半导体设备出口,范围包括刻蚀、光刻、沉积、清洗、热处理、检测等六大类先进设备。日本公司在全球半导体设备领域占据重要地位,如东京电子在刻蚀(全球市占率26.5%)、CVD(19%)、ALD(31%)、涂显(91%)、清洗(23%)等领域市占率高,DNS是全球清洗龙头(45%),
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北方华创
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【招商电新】璞泰来设立复合集流体研发生产基地点评
【招商电新】璞泰来设立复合集流体研发生产基地点评 公司公告:公司设立江苏卓立膜材料科技有限公司,计划投资20亿元建设复合集流体研发生产基地一期产1.6万吨复合铜箔项目。公司凭借长期在自动化设备、涂覆加工、铝塑包装膜业务等领域的持续投入和技术沉淀,在复合集流体领域已实现技术突破。公司自2017年起便已逐步开展对复合集流体业务的研发布局,公司独有的工艺技术方案已获得国内头部客户的认可。 根据公司公开专利及公开交流分析,公司采用的工艺与目前市场上的工艺有较大区别,采用类似铝塑膜加工工艺,可能为利用特有
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璞泰来
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夜长梦山
2023-04-03 23:01:36
中文传媒
【招商传媒 顾佳团队】中文传媒(600373.SH):出版游戏双轮驱动,估值业绩有望修复(估值9倍,PB0.88,现金大于市值,游戏业务被低估,未来出版有望成为发展CHATGPT的关键内容要素,这个位置,继续坚定看好) 推荐逻辑: 1、传统核心主业稳健发展,现金储备充足。公司全资子公司江西新华发行集团是省内教材教辅的主要发行渠道,与中小学、教育部门建立了长期的合作与信任关系,在互联网冲击的背景下,公司出版发行业务近几年依然实现了正增长,毛利率保持稳定,每年为公司带来大量稳定的现金流。2022Q3
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中文传媒
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夜长梦山
2023-04-04 09:43:47
高测股份年报点评:业绩符合预期,股权激励彰显成长信心
【中金机械 | 光伏设备】高测股份年报点评:业绩符合预期,股权激励彰显成长信心 #年报业绩符合市场预期。2022年收入35.71亿元,同比+128%;归母净利润7.89元,同比+357%,符合市场预期。 #各类业务收入均同比高增;盈利能力亦提升。分业务来看: 1⃣2022年光伏切割设备业务收入14.74亿元、同比+50.41%,毛利率33.20%、克服了芯片紧缺、原材料价格上涨等不利因素的影响、同比稳中微升2.09 ppt,在手订单14.74亿元(含税)、同比+74.03%,测算新签订单22.9
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高测股份
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夜长梦山
2023-04-04 09:43:15
AIGC | 游戏和营销公司持续AI融合【建投传媒互联网】
AIGC | 游戏和营销公司持续AI融合【建投传媒互联网】 近日各领域公司持续推动AI融合,如为效果负责的出海营销服务商的易点天下,及近期有核心产品《原始征途》公测的游戏研发商巨人网络,均表示或显示出对AI的重视。 易点天下:3月30日陕西省委常委、西安市委书记方红卫一行莅临公司调研时,公司展示了两款AIGC产品,应用于精准营销、数据监测、素材制作、效果优化等。 据公众号,公司正加大AI投入,已在储备AI技术和人才。技术方面,公司也在两线布局AI技术: 1)对外接入大模型:公司已接入ChatGP
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巨人网络
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石英砂专家交流要点0403
石英砂专家交流要点0403 供给:全球石英砂供应商主要有3家,占比95%,国外2家为TQC和尤尼明,今年供应产量2.5-3万吨,都用作内层;国产砂主要来自石英股份,今年预计出货5-5.5万吨,主要供中层70%、内层10%、外层20%;其他国产砂只能做外层且不超过5000吨。 缺口:今年预计装机容量350GW-360GW,对应石英砂9-10万吨,缺口1万吨。 价格:4月调价窗口期,预计石英砂价格将大涨。目前进口砂12-14万/吨,可能涨至24-25万;目前石英股份中层砂12-13万、内层15-16
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石英股份
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万华化学月度跟踪报告
万华化学月度跟踪报告:1-2月MDI出口同比高增,LPG价格下降石化成本边际改善——【方正化工任宇超团队】 点评: 1、 需求偏弱,下调4月纯MDI挂牌价。公司聚合MDI挂牌价1.98万元/吨(与3月份持平),纯MDI挂牌价2.20万元/吨(比3月份价格下调2500元/吨)。根据隆众资讯,2023年3月国内聚合MDI/纯MDI均价分别为1.59/1.95万元/吨,环比+0.2%/+0.3%;欧洲聚合MDI/纯MDI均价分别为1.81/2.10万元/吨,环比-0.9%/-0.5%;美国聚合MDI/
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万华化学
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夜长梦山
2023-04-03 23:08:36
Q2板块有望迎来主升浪,多因共振提供家居买点,风格叠加alpha提供个股方向
【招商轻纺 赵中平/刘丽等】Q2板块有望迎来主升浪,多因共振提供家居买点,风格叠加alpha提供个股方向 随着家居消费高基数3月结束,2月份多项因素导致前端较高客流增速所带动的全年乐观预期得到合理甚至过度下修,叠加Q1季报板块系统性不及预期(但Q1家居行业收入利润占比均较低,因此不太需要下修全年业绩),以及其他板块交易量极度火热,市场对家居板块情绪达到冰点反而提供了较为舒适的买入位置,23E估值普遍回到偏下沿水平; 进入4月:业绩与高频经营数据重新开始得到市场关注,家居在整体Q1季报平淡但3月整
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AI+机器人核心推荐:柏楚电子
【申万机械】AI+机器人核心推荐:柏楚电子-大模型加速第三代机器人操作系统大规模落地、需求超预期回暖、焊接已获订单突破 前期因通用需求差+焊接进度慢+担忧重仓股东调仓等原因,股价回调幅度较大;且期间公司未与市场进行交流,导致当前市场对公司变化认知不充分。近期变化: 1)软件:中低功率受益于广告/装饰家具/建材景气回暖、高功率受益于钢构/重工等需求释放,1-2月订单超预期反弹(yoy20~30%+);公司推出新版本软件,降维PK竞争对手、客户订单回流,综合市占率有望再次提升 2)切割头:客户端口碑
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柏楚电子
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【中金科技硬件】光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评 [烟花]截至今日收盘,新易盛、剑桥科技涨停,中际旭创上涨14.16%,天孚通信上涨17.03%,联特科技上涨7.74%,我们认为近期光模块板块表现持续活跃主要是由于以GPT为代表的大模型发展催化,带动IDC内部高速通信需求提升,800G等高速光模块需求有望快速增长。我们认为,国产光模块厂商居于全球领先位置,产品可供应至海外云厂商及芯片/设备头部厂商,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期。 我们认为大模型训练及推理应用有望带动光模块增量需求
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中际旭创
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【国金医疗·山外山】血液净化设备销售快速增长,盈利能力大幅提升
【国金医疗·山外山】血液净化设备销售快速增长,盈利能力大幅提升 [庆祝]4月2日,公司发布2022年年度报告。2022年公司实现收入3.82亿元,同比+35%;实现归母净利润5924万元,同比+204%;实现扣非归母净利润4826万元,同比+207%; [庆祝]分季度来看,2022Q4公司实现收入1.23亿元,同比+31%,归母净利润2504万元,同比+57%,扣非归母净利润2057万元,同比+41%。 血液净化设备快速增长,市场占有率持续提升。公司全年血液净化设备实现收入2.42亿元,同比+4
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山外山
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气凝胶行业深度报告系列一:行业东风已至,气凝胶供需两旺
【国海化工】气凝胶行业深度报告系列一:行业东风已至,气凝胶供需两旺 [烟花]气凝胶渗透加速,空间广阔 “双碳”背景下,气凝胶下游多点开花。其中,油气管道领域在长生命周期已具经济效益,新能源车领域构成下游最快增量,建筑保温领域潜在规模超千亿。据我们测算,2023和2025年,我国气凝胶市场规模预计分别达48.6、122.6亿元,2021-2025年年均复合增速达68.9%。 [烟花]国内企业积极扩产,一体化布局更具优势 据我们统计,截至2023年3月,我国气凝胶材料产能为27.36万方/年,拟建产
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芒果超媒:长视频×广告×电商×新业态四位一体,芒果超媒蓄势待发
芒果超媒:长视频×广告×电商×新业态四位一体,芒果超媒蓄势待发 催化因素及核心竞争力 1、国企党媒定位独特:综艺《声生不息》的港乐季与宝岛季与国家战略高度重合。4月2日马英九现身湖南卫视演播厅,宣扬两岸统一,彰显公司独特党媒优势。 2、AIGC降本增效:AIGC的接入能够降低素材的制作成本与广告的分发成本,在虚拟场景建设方面优势明显。 3、现象级爆款巩固公司内容创作护城河优势:公司通过不断打造“现象级”的行业爆款,坚守芒果特色精品内容制作护城河,持续锻造“芒果出品”内容品牌。 4、广告招商全线复
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芒果超媒
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【航天电器】扩产拓品领跑防务景气,效率提升赋能成长锐度
【航天电器】扩产拓品领跑防务景气,效率提升赋能成长锐度——【长江军工】 [烟花]公司是国内航天防务高端元器件领域的龙头企业,现阶段决策自主性增强、股权激励落地、产 能突破瓶颈,剑指非线性盈利扩张。 [庆祝]公司以“连接世界+驱动未来”作为战略目标,连接器与光 器件向高速方向发展,预计 2027 年全球市场空间 1490 亿美元;微电机与继电器控制性能持续 提升,预计 2027 年全球市场空间 735 亿美元。 [礼物]三大核心边际变化: 1.内生培养管理层接任决 策自主能力显著提升,保障战略落实
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航天电器
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中国启动对美光网络安全审查的影响
【华泰电子】中国启动对美光网络安全审查的影响 事件:中国启动对美光网络安全审查,关注存储板块投资机遇 3月31日网络安全审查办按《网络安全审查办法》,对美光(MU US)在华销售产品实施网络安全审查。由于本次并未公布详细的审查要求,相关事件结果尚无法定论,但我们认为可能对存储相关产业链影响包括: 1) 假设美光在中国区销售受到一定干扰,或将导致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士,国内长江存储、长鑫存储等竞对产品; 2)国内此前采购美光存储 晶圆/芯片的存储模组制造企业或将进行产品结构调整;
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【半导体设备】大涨点评
【浙商机械】邱世梁|王华君【半导体设备】大涨点评:日本半导体出口限制升级,半导体产业链国产化加速,持续推荐半导体设备及零部件板块! 🌟日本跟进美国对华半导体限制政策,国产线去J化加速。路透社报道,日本计划于7月限制对华高端半导体设备出口,范围包括刻蚀、光刻、沉积、清洗、热处理、检测等六大类先进设备。日本公司在全球半导体设备领域占据重要地位,如东京电子在刻蚀(全球市占率26.5%)、CVD(19%)、ALD(31%)、涂显(91%)、清洗(23%)等领域市占率高,DNS是全球清洗龙头(45%),
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【招商电新】璞泰来设立复合集流体研发生产基地点评
【招商电新】璞泰来设立复合集流体研发生产基地点评 公司公告:公司设立江苏卓立膜材料科技有限公司,计划投资20亿元建设复合集流体研发生产基地一期产1.6万吨复合铜箔项目。公司凭借长期在自动化设备、涂覆加工、铝塑包装膜业务等领域的持续投入和技术沉淀,在复合集流体领域已实现技术突破。公司自2017年起便已逐步开展对复合集流体业务的研发布局,公司独有的工艺技术方案已获得国内头部客户的认可。 根据公司公开专利及公开交流分析,公司采用的工艺与目前市场上的工艺有较大区别,采用类似铝塑膜加工工艺,可能为利用特有
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中文传媒
【招商传媒 顾佳团队】中文传媒(600373.SH):出版游戏双轮驱动,估值业绩有望修复(估值9倍,PB0.88,现金大于市值,游戏业务被低估,未来出版有望成为发展CHATGPT的关键内容要素,这个位置,继续坚定看好) 推荐逻辑: 1、传统核心主业稳健发展,现金储备充足。公司全资子公司江西新华发行集团是省内教材教辅的主要发行渠道,与中小学、教育部门建立了长期的合作与信任关系,在互联网冲击的背景下,公司出版发行业务近几年依然实现了正增长,毛利率保持稳定,每年为公司带来大量稳定的现金流。2022Q3
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