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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-09-10 09:10:10
怡球资源 电话会交流纪要
Q1:海外废铝的拿货渠道资源和成本优势?为什么海外吨铝的废铝利润比国内高? 主要是市场法律法规导致。2018年以前中国废料市场30%-40%的量由国外进口且大部分来自美国(怡球60%,更早高达80%),18年贸易战导致从美国进口的关税恢复并额外加征20%关税,导致成本提升50%,这是最核心的影响。19年后,废铝进口受到限制,需要取得环保部和海关总署的批文,19年发放指标时在18年的基础上缩减了约一半的指标,两个因素相加导致进口废铝量大幅缩水。2020年11月时进口批文政策取消,改为符合金属含量1
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怡球资源
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金融民工1990
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2022-09-10 09:09:07
海螺水泥22年中报业绩会概要
新董事长交流 水泥行业的重点在于市场工作和成本管控 5月从铜陵有色来到海螺,两个城市很近,对水泥行业陌生又熟悉,陌生在于不同的行业,熟悉在于铜陵有色投资过上峰水泥,矿渣石膏等也是送给海螺的基地去处理。三个半月也一直在熟悉。两个行业有很多不一样:1.海螺水泥有资源和较好的管理,想要很好的发展主要需要市场环境好并且把市场做的很好,而铜陵有色两头在外,原材料在外,市场也在外;2.定价模式不一样,水泥没有期货市场比较平稳,有色的模式不一样国际价格波动较大。因此从经营重点来看,有色主要管理风险,但水泥主要
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海螺水泥
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2022-09-10 09:03:00
策略会闭门交流-牧原股份
【公司介绍】 1、销售清况: 2022 年上半年公司共销售生猪 3128.0 万头,其中 商品 猪 2697.7 万头,仔 猪 409.3 万头,种 猪 21.1 万头。仔猪和种猪的销售主要在 Q2 实现。 2、盈利清况:公 司 共实现营 业收入 442.68 亿元,同比 增长 6. 57%; 归 属于母公司所有者的净利润-66.84 亿元,同比 下降 170.16%。其中 Q1亏损 51.8 亿元; Q 2 亏损 1 5.03 亿元,大 幅 减亏。从 Q 2 的具体月份来 看, Q 2 的亏损
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牧原股份
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2022-09-10 09:02:07
兆威机电 电话会交流纪要
兆威机电:机械式可变焦显示有望成为标配 解决vac眩晕问题是vr体验的主要障碍之一 如何改善 通过变焦显示解决,方式: 1、电子液晶变焦透镜,核心器件,电子液晶 微型显示器 偏振片等,缺点是成本高(几万块)目前不具备大规模量产。 2、传统机械。核心器件,微型对焦电机,伸缩齿轮箱,电力驱动装置。成本约100多块。能实现几个自由度的变化例如:2个自由度前后移动需要1套模组,4个自由度变化左右、前后需要2套模组。顶配实现6个自由度变化前后、左右、上下需要3套模组。 从头部厂家meta 苹果 索尼 的专
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兆威机电
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哔哩哔哩 电话会交流纪要
一、管理层发言 2季度面临不利外部环境,我们持续为用户带来更好的产品、扩展内容并执行费用管控措施。随着6月上海疫情管控逐步放开,我们认为最坏的影响已经过去,我们希望下半年在用户持续增长的同时,提升经营利润率并收窄亏损。 2季度我们的MAU创历史新高,同增29%至3.06亿人,在持续向我们的MAU目标迈进的同时,我们也将更多关注点放到用户质量上,例如DAU以及其他用户参与度指标。2季度DAU同增33%至0.84亿人,增速超过MAU,推动DAU/MAU比例从去年同期的26.4%提升至27.3%。单用
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康龙化成 交流纪要
第一部分:公司小分子CDMO布局及绍兴工厂进展介绍。 为打造全流程、一体化服务平台的战略,公司通过内部建设和外延并购,在增加产能满足现有业务增长需求的同时,进一步完善了公司的国际化服务平台,扩展了CMC(小分子CDMO)服务产能的中英美多地域布局。 绍兴工厂一期工程增加化学反应釜容量600立方米,其中200立方米已于2022年初投入生产,剩余400立方米也已陆续投入使用。此外,公司先后收购位于英国Cramlington的AesicaPharmaceuticalsLimited、位于美国罗德岛州C
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康龙化成
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京山轻机 交流纪要
1、贵公司是否有披露光伏设备业务1-6月在手订单? 回答:公司在半年报中进行过披露,光伏智能装备业务截止2022年6月30日,在手订单41.56亿元(含税),同比增长37.61%。 2.层压机业务取得快速增长的原因? 回答:一方面对新技术(如电加热)持续创新,抓住行业从传统油加热方式向电加热方式转换的发展机遇,推进电加热层压机快速产业化,并率先达到稳定的技术要求。另一方面,晟成光伏在组件流水线方面有一定的优势和市场地位,为层压机业务的发展提供了良好的基础,使用我们的流水线的客户也更倾向于配套使用
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京山轻机
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2022-09-08 23:09:31
海康威视 电话会交流纪要
【公司基本情况】 收入情况:今年上半年公司收入增长 9.9%。 创新业务情况: PBG:年初需求较好,但上半年受疫情及经济影响(尤其 5 月份的时候政府恨不得 24 小时就搞防疫),需求有一定的延后情况,呈现小幅度的负增长。 EBG:在疫情及经济的影响下,企业投资信心不足,再加地产等行业下行,需求端压力大,但如能源等行业的发展不错,因此综合而言,EBG 上半年有小幅度的正增长。 SMBG:国内三个 BG 中表现最好的。公司不断往渠道扩充新产品以对抗经济和疫情的负面影响,如电线、电缆、网通、数通、
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海康威视
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蔚来汽车 电话会交流纪要
1.车型: 1)ET7:作为蔚来NT2平台的第一款产品,ET7上市后凭借其行业领先的软硬件平台与智能化体验,在中大型高端轿车市场展现出了极强的产品竞争力。 2)ES7:6月15日蔚来发布了NT2.0平台的首款大5座SUV ES7,传承蔚来高性能基因,拥有极致的操控与安全表现,打造超越期待的舒适感和智能体验。ES7安可选装隐藏式、电动拖钩拖挂房车上路提供全新户外体验,ES7在8月份用户试驾开启后得到了很好的市场反馈,已经于8月28日开启批量交付。 3)2022款ES8/ES6/EC6:搭载智能系统
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重庆啤酒交流
1. 上半年经营概况 (1)上半年Q 6%,没有达到公司预期。 (2)乌苏6%,重啤双位数,1664个位数,集中在夜场。 (3)原料成本 一般每年12月对原材料招标,半年或者季度采购,今年不确定因素多,3月份已经锁价到年底,现在原料市场价有所回落,但对公司成本没有影响。 大麦明年会持续上行,汽油(运费)现在在回落过程,明年不清楚。 (4)费用:相比竞品,费用更多投放在线上,而非渠道。 2. 高端化 大城市计划持续推进,做高端化发展,以乌苏和1664为抓手,分别突破餐饮和娱乐,乐堡跟随二者拓展疆外
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重庆啤酒
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明泰铝业 电话会交流纪要
1、规模从40亿压缩到20亿,投资节奏是否有变化? 答:原来考虑迅速切入新能源领域,但是目前看市场形势不好。原来11台铝箔轧机主要是单零箔、药箔等,如果转产做电池箔会影响原有产品,所以选择新购设备,包括16台铝箔轧机和高架仓库、30台退火炉、分切机等。 2、8月经营数字环比不太好,什么时候会有边际变化? 答:8月下游情况不太好,经营上调整产品结构。5月开始铝价下行,但是金属总量的库存在高位,6月开始压减整体金属总量,减少铝价下跌的影响,当前的产销复合公司预期。公司单吨盈利2000元左右,金属库存
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明泰铝业
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2022-09-08 23:07:43
鸿远电子 交流纪要
一、公司主营业务和2022年上半年经营业绩介绍 1、公司主营业务情况公司成立于2001年12月06日,是一家民营高新技术企业,现有12个子公司,其中二级公司6个、三级公司6个。公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售,包括自产业务和代理业务两大类。自产业务产品主要包括瓷介电容器及滤波器等,广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域,以及5G通信、轨道交通、医疗电子等民用高端领域;代理业务品类主要为电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电
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上海贝岭 电话会交流纪要
【公司介绍】 上海贝岭是我国 IC 行业第一家上市公司,88 年 9 月注册成立,中外合资,最早是 foundry,最早是和上海贝尔合作,电路是人家贝尔的程控交换机,成立 10 年之后上市,99 年的时候未来扶持国家的 909 工程,99-09 年大股东是华虹,99 年后实际控制人就属于中国电子(中国电子和上海联合投资),后来中国电子直接持股,14 年 10 月份之后中国电子在张江成立了华大半导体(跟中国电子原来下面的华大电子是有关系的;现在还在做混改,目前网上还是 100%中国电子;整合中国电
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7 纳微科技 调研纪要
上半年收入同比增长77%,扣非归母净利润1 亿,同比增长80%。生物医药端收入占比82%,其中填料收入是2 亿,2 亿填料里面大分子占1.3 亿,同比增长 47%,小分子用到高端抗生素等,有6500 万收入,增速128%,一些重要项目我们打通工艺,造成放量。上半年公司有一个重要的幵购,5 月份收购以前的参股公司,蛋白纯化仪器的开发,通过控股我们希望从设备、耗材给客户提供完整服务能力。产品创新方面,我们四五月发布两款大分子填料产品,包括超大孔道结构的小粒径硅胶色谱填料产品。产能上我们迚一步提升软胶
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铭利达 交流纪要
第一部分公司介绍 铭利达是一站式多工艺的精密结构件龙头企业,于2004年成立,经过多年发展公司已经形成多材质、多种成型方式的精密结构件工艺体系,产品包括精密压铸、精密注塑、型材冲压、电线组件等,较同行覆盖范围更广。2008年-2014年公司布局了光伏和安防两个领域,2014年-2017年从光伏安防领域延伸布局了新能源汽车以及消费类电子。从2017年至今,工艺上公司业务基本上涵盖了压铸、塑胶、型材冲压和电线组件,涉及到光伏、安防、新能源汽车跟消费类电子这几大行业。 在新能源汽车领域,公司从2015
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怡球资源 电话会交流纪要
Q1:海外废铝的拿货渠道资源和成本优势?为什么海外吨铝的废铝利润比国内高? 主要是市场法律法规导致。2018年以前中国废料市场30%-40%的量由国外进口且大部分来自美国(怡球60%,更早高达80%),18年贸易战导致从美国进口的关税恢复并额外加征20%关税,导致成本提升50%,这是最核心的影响。19年后,废铝进口受到限制,需要取得环保部和海关总署的批文,19年发放指标时在18年的基础上缩减了约一半的指标,两个因素相加导致进口废铝量大幅缩水。2020年11月时进口批文政策取消,改为符合金属含量1
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海螺水泥22年中报业绩会概要
新董事长交流 水泥行业的重点在于市场工作和成本管控 5月从铜陵有色来到海螺,两个城市很近,对水泥行业陌生又熟悉,陌生在于不同的行业,熟悉在于铜陵有色投资过上峰水泥,矿渣石膏等也是送给海螺的基地去处理。三个半月也一直在熟悉。两个行业有很多不一样:1.海螺水泥有资源和较好的管理,想要很好的发展主要需要市场环境好并且把市场做的很好,而铜陵有色两头在外,原材料在外,市场也在外;2.定价模式不一样,水泥没有期货市场比较平稳,有色的模式不一样国际价格波动较大。因此从经营重点来看,有色主要管理风险,但水泥主要
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策略会闭门交流-牧原股份
【公司介绍】 1、销售清况: 2022 年上半年公司共销售生猪 3128.0 万头,其中 商品 猪 2697.7 万头,仔 猪 409.3 万头,种 猪 21.1 万头。仔猪和种猪的销售主要在 Q2 实现。 2、盈利清况:公 司 共实现营 业收入 442.68 亿元,同比 增长 6. 57%; 归 属于母公司所有者的净利润-66.84 亿元,同比 下降 170.16%。其中 Q1亏损 51.8 亿元; Q 2 亏损 1 5.03 亿元,大 幅 减亏。从 Q 2 的具体月份来 看, Q 2 的亏损
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兆威机电 电话会交流纪要
兆威机电:机械式可变焦显示有望成为标配 解决vac眩晕问题是vr体验的主要障碍之一 如何改善 通过变焦显示解决,方式: 1、电子液晶变焦透镜,核心器件,电子液晶 微型显示器 偏振片等,缺点是成本高(几万块)目前不具备大规模量产。 2、传统机械。核心器件,微型对焦电机,伸缩齿轮箱,电力驱动装置。成本约100多块。能实现几个自由度的变化例如:2个自由度前后移动需要1套模组,4个自由度变化左右、前后需要2套模组。顶配实现6个自由度变化前后、左右、上下需要3套模组。 从头部厂家meta 苹果 索尼 的专
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哔哩哔哩 电话会交流纪要
一、管理层发言 2季度面临不利外部环境,我们持续为用户带来更好的产品、扩展内容并执行费用管控措施。随着6月上海疫情管控逐步放开,我们认为最坏的影响已经过去,我们希望下半年在用户持续增长的同时,提升经营利润率并收窄亏损。 2季度我们的MAU创历史新高,同增29%至3.06亿人,在持续向我们的MAU目标迈进的同时,我们也将更多关注点放到用户质量上,例如DAU以及其他用户参与度指标。2季度DAU同增33%至0.84亿人,增速超过MAU,推动DAU/MAU比例从去年同期的26.4%提升至27.3%。单用
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康龙化成 交流纪要
第一部分:公司小分子CDMO布局及绍兴工厂进展介绍。 为打造全流程、一体化服务平台的战略,公司通过内部建设和外延并购,在增加产能满足现有业务增长需求的同时,进一步完善了公司的国际化服务平台,扩展了CMC(小分子CDMO)服务产能的中英美多地域布局。 绍兴工厂一期工程增加化学反应釜容量600立方米,其中200立方米已于2022年初投入生产,剩余400立方米也已陆续投入使用。此外,公司先后收购位于英国Cramlington的AesicaPharmaceuticalsLimited、位于美国罗德岛州C
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京山轻机 交流纪要
1、贵公司是否有披露光伏设备业务1-6月在手订单? 回答:公司在半年报中进行过披露,光伏智能装备业务截止2022年6月30日,在手订单41.56亿元(含税),同比增长37.61%。 2.层压机业务取得快速增长的原因? 回答:一方面对新技术(如电加热)持续创新,抓住行业从传统油加热方式向电加热方式转换的发展机遇,推进电加热层压机快速产业化,并率先达到稳定的技术要求。另一方面,晟成光伏在组件流水线方面有一定的优势和市场地位,为层压机业务的发展提供了良好的基础,使用我们的流水线的客户也更倾向于配套使用
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海康威视 电话会交流纪要
【公司基本情况】 收入情况:今年上半年公司收入增长 9.9%。 创新业务情况: PBG:年初需求较好,但上半年受疫情及经济影响(尤其 5 月份的时候政府恨不得 24 小时就搞防疫),需求有一定的延后情况,呈现小幅度的负增长。 EBG:在疫情及经济的影响下,企业投资信心不足,再加地产等行业下行,需求端压力大,但如能源等行业的发展不错,因此综合而言,EBG 上半年有小幅度的正增长。 SMBG:国内三个 BG 中表现最好的。公司不断往渠道扩充新产品以对抗经济和疫情的负面影响,如电线、电缆、网通、数通、
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蔚来汽车 电话会交流纪要
1.车型: 1)ET7:作为蔚来NT2平台的第一款产品,ET7上市后凭借其行业领先的软硬件平台与智能化体验,在中大型高端轿车市场展现出了极强的产品竞争力。 2)ES7:6月15日蔚来发布了NT2.0平台的首款大5座SUV ES7,传承蔚来高性能基因,拥有极致的操控与安全表现,打造超越期待的舒适感和智能体验。ES7安可选装隐藏式、电动拖钩拖挂房车上路提供全新户外体验,ES7在8月份用户试驾开启后得到了很好的市场反馈,已经于8月28日开启批量交付。 3)2022款ES8/ES6/EC6:搭载智能系统
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重庆啤酒交流
1. 上半年经营概况 (1)上半年Q 6%,没有达到公司预期。 (2)乌苏6%,重啤双位数,1664个位数,集中在夜场。 (3)原料成本 一般每年12月对原材料招标,半年或者季度采购,今年不确定因素多,3月份已经锁价到年底,现在原料市场价有所回落,但对公司成本没有影响。 大麦明年会持续上行,汽油(运费)现在在回落过程,明年不清楚。 (4)费用:相比竞品,费用更多投放在线上,而非渠道。 2. 高端化 大城市计划持续推进,做高端化发展,以乌苏和1664为抓手,分别突破餐饮和娱乐,乐堡跟随二者拓展疆外
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明泰铝业 电话会交流纪要
1、规模从40亿压缩到20亿,投资节奏是否有变化? 答:原来考虑迅速切入新能源领域,但是目前看市场形势不好。原来11台铝箔轧机主要是单零箔、药箔等,如果转产做电池箔会影响原有产品,所以选择新购设备,包括16台铝箔轧机和高架仓库、30台退火炉、分切机等。 2、8月经营数字环比不太好,什么时候会有边际变化? 答:8月下游情况不太好,经营上调整产品结构。5月开始铝价下行,但是金属总量的库存在高位,6月开始压减整体金属总量,减少铝价下跌的影响,当前的产销复合公司预期。公司单吨盈利2000元左右,金属库存
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鸿远电子 交流纪要
一、公司主营业务和2022年上半年经营业绩介绍 1、公司主营业务情况公司成立于2001年12月06日,是一家民营高新技术企业,现有12个子公司,其中二级公司6个、三级公司6个。公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售,包括自产业务和代理业务两大类。自产业务产品主要包括瓷介电容器及滤波器等,广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域,以及5G通信、轨道交通、医疗电子等民用高端领域;代理业务品类主要为电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电
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上海贝岭 电话会交流纪要
【公司介绍】 上海贝岭是我国 IC 行业第一家上市公司,88 年 9 月注册成立,中外合资,最早是 foundry,最早是和上海贝尔合作,电路是人家贝尔的程控交换机,成立 10 年之后上市,99 年的时候未来扶持国家的 909 工程,99-09 年大股东是华虹,99 年后实际控制人就属于中国电子(中国电子和上海联合投资),后来中国电子直接持股,14 年 10 月份之后中国电子在张江成立了华大半导体(跟中国电子原来下面的华大电子是有关系的;现在还在做混改,目前网上还是 100%中国电子;整合中国电
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7 纳微科技 调研纪要
上半年收入同比增长77%,扣非归母净利润1 亿,同比增长80%。生物医药端收入占比82%,其中填料收入是2 亿,2 亿填料里面大分子占1.3 亿,同比增长 47%,小分子用到高端抗生素等,有6500 万收入,增速128%,一些重要项目我们打通工艺,造成放量。上半年公司有一个重要的幵购,5 月份收购以前的参股公司,蛋白纯化仪器的开发,通过控股我们希望从设备、耗材给客户提供完整服务能力。产品创新方面,我们四五月发布两款大分子填料产品,包括超大孔道结构的小粒径硅胶色谱填料产品。产能上我们迚一步提升软胶
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铭利达 交流纪要
第一部分公司介绍 铭利达是一站式多工艺的精密结构件龙头企业,于2004年成立,经过多年发展公司已经形成多材质、多种成型方式的精密结构件工艺体系,产品包括精密压铸、精密注塑、型材冲压、电线组件等,较同行覆盖范围更广。2008年-2014年公司布局了光伏和安防两个领域,2014年-2017年从光伏安防领域延伸布局了新能源汽车以及消费类电子。从2017年至今,工艺上公司业务基本上涵盖了压铸、塑胶、型材冲压和电线组件,涉及到光伏、安防、新能源汽车跟消费类电子这几大行业。 在新能源汽车领域,公司从2015
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怡球资源 电话会交流纪要
Q1:海外废铝的拿货渠道资源和成本优势?为什么海外吨铝的废铝利润比国内高? 主要是市场法律法规导致。2018年以前中国废料市场30%-40%的量由国外进口且大部分来自美国(怡球60%,更早高达80%),18年贸易战导致从美国进口的关税恢复并额外加征20%关税,导致成本提升50%,这是最核心的影响。19年后,废铝进口受到限制,需要取得环保部和海关总署的批文,19年发放指标时在18年的基础上缩减了约一半的指标,两个因素相加导致进口废铝量大幅缩水。2020年11月时进口批文政策取消,改为符合金属含量1
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海螺水泥22年中报业绩会概要
新董事长交流 水泥行业的重点在于市场工作和成本管控 5月从铜陵有色来到海螺,两个城市很近,对水泥行业陌生又熟悉,陌生在于不同的行业,熟悉在于铜陵有色投资过上峰水泥,矿渣石膏等也是送给海螺的基地去处理。三个半月也一直在熟悉。两个行业有很多不一样:1.海螺水泥有资源和较好的管理,想要很好的发展主要需要市场环境好并且把市场做的很好,而铜陵有色两头在外,原材料在外,市场也在外;2.定价模式不一样,水泥没有期货市场比较平稳,有色的模式不一样国际价格波动较大。因此从经营重点来看,有色主要管理风险,但水泥主要
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海螺水泥
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策略会闭门交流-牧原股份
【公司介绍】 1、销售清况: 2022 年上半年公司共销售生猪 3128.0 万头,其中 商品 猪 2697.7 万头,仔 猪 409.3 万头,种 猪 21.1 万头。仔猪和种猪的销售主要在 Q2 实现。 2、盈利清况:公 司 共实现营 业收入 442.68 亿元,同比 增长 6. 57%; 归 属于母公司所有者的净利润-66.84 亿元,同比 下降 170.16%。其中 Q1亏损 51.8 亿元; Q 2 亏损 1 5.03 亿元,大 幅 减亏。从 Q 2 的具体月份来 看, Q 2 的亏损
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牧原股份
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兆威机电 电话会交流纪要
兆威机电:机械式可变焦显示有望成为标配 解决vac眩晕问题是vr体验的主要障碍之一 如何改善 通过变焦显示解决,方式: 1、电子液晶变焦透镜,核心器件,电子液晶 微型显示器 偏振片等,缺点是成本高(几万块)目前不具备大规模量产。 2、传统机械。核心器件,微型对焦电机,伸缩齿轮箱,电力驱动装置。成本约100多块。能实现几个自由度的变化例如:2个自由度前后移动需要1套模组,4个自由度变化左右、前后需要2套模组。顶配实现6个自由度变化前后、左右、上下需要3套模组。 从头部厂家meta 苹果 索尼 的专
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兆威机电
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哔哩哔哩 电话会交流纪要
一、管理层发言 2季度面临不利外部环境,我们持续为用户带来更好的产品、扩展内容并执行费用管控措施。随着6月上海疫情管控逐步放开,我们认为最坏的影响已经过去,我们希望下半年在用户持续增长的同时,提升经营利润率并收窄亏损。 2季度我们的MAU创历史新高,同增29%至3.06亿人,在持续向我们的MAU目标迈进的同时,我们也将更多关注点放到用户质量上,例如DAU以及其他用户参与度指标。2季度DAU同增33%至0.84亿人,增速超过MAU,推动DAU/MAU比例从去年同期的26.4%提升至27.3%。单用
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康龙化成 交流纪要
第一部分:公司小分子CDMO布局及绍兴工厂进展介绍。 为打造全流程、一体化服务平台的战略,公司通过内部建设和外延并购,在增加产能满足现有业务增长需求的同时,进一步完善了公司的国际化服务平台,扩展了CMC(小分子CDMO)服务产能的中英美多地域布局。 绍兴工厂一期工程增加化学反应釜容量600立方米,其中200立方米已于2022年初投入生产,剩余400立方米也已陆续投入使用。此外,公司先后收购位于英国Cramlington的AesicaPharmaceuticalsLimited、位于美国罗德岛州C
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京山轻机 交流纪要
1、贵公司是否有披露光伏设备业务1-6月在手订单? 回答:公司在半年报中进行过披露,光伏智能装备业务截止2022年6月30日,在手订单41.56亿元(含税),同比增长37.61%。 2.层压机业务取得快速增长的原因? 回答:一方面对新技术(如电加热)持续创新,抓住行业从传统油加热方式向电加热方式转换的发展机遇,推进电加热层压机快速产业化,并率先达到稳定的技术要求。另一方面,晟成光伏在组件流水线方面有一定的优势和市场地位,为层压机业务的发展提供了良好的基础,使用我们的流水线的客户也更倾向于配套使用
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海康威视 电话会交流纪要
【公司基本情况】 收入情况:今年上半年公司收入增长 9.9%。 创新业务情况: PBG:年初需求较好,但上半年受疫情及经济影响(尤其 5 月份的时候政府恨不得 24 小时就搞防疫),需求有一定的延后情况,呈现小幅度的负增长。 EBG:在疫情及经济的影响下,企业投资信心不足,再加地产等行业下行,需求端压力大,但如能源等行业的发展不错,因此综合而言,EBG 上半年有小幅度的正增长。 SMBG:国内三个 BG 中表现最好的。公司不断往渠道扩充新产品以对抗经济和疫情的负面影响,如电线、电缆、网通、数通、
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蔚来汽车 电话会交流纪要
1.车型: 1)ET7:作为蔚来NT2平台的第一款产品,ET7上市后凭借其行业领先的软硬件平台与智能化体验,在中大型高端轿车市场展现出了极强的产品竞争力。 2)ES7:6月15日蔚来发布了NT2.0平台的首款大5座SUV ES7,传承蔚来高性能基因,拥有极致的操控与安全表现,打造超越期待的舒适感和智能体验。ES7安可选装隐藏式、电动拖钩拖挂房车上路提供全新户外体验,ES7在8月份用户试驾开启后得到了很好的市场反馈,已经于8月28日开启批量交付。 3)2022款ES8/ES6/EC6:搭载智能系统
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重庆啤酒交流
1. 上半年经营概况 (1)上半年Q 6%,没有达到公司预期。 (2)乌苏6%,重啤双位数,1664个位数,集中在夜场。 (3)原料成本 一般每年12月对原材料招标,半年或者季度采购,今年不确定因素多,3月份已经锁价到年底,现在原料市场价有所回落,但对公司成本没有影响。 大麦明年会持续上行,汽油(运费)现在在回落过程,明年不清楚。 (4)费用:相比竞品,费用更多投放在线上,而非渠道。 2. 高端化 大城市计划持续推进,做高端化发展,以乌苏和1664为抓手,分别突破餐饮和娱乐,乐堡跟随二者拓展疆外
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明泰铝业 电话会交流纪要
1、规模从40亿压缩到20亿,投资节奏是否有变化? 答:原来考虑迅速切入新能源领域,但是目前看市场形势不好。原来11台铝箔轧机主要是单零箔、药箔等,如果转产做电池箔会影响原有产品,所以选择新购设备,包括16台铝箔轧机和高架仓库、30台退火炉、分切机等。 2、8月经营数字环比不太好,什么时候会有边际变化? 答:8月下游情况不太好,经营上调整产品结构。5月开始铝价下行,但是金属总量的库存在高位,6月开始压减整体金属总量,减少铝价下跌的影响,当前的产销复合公司预期。公司单吨盈利2000元左右,金属库存
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鸿远电子 交流纪要
一、公司主营业务和2022年上半年经营业绩介绍 1、公司主营业务情况公司成立于2001年12月06日,是一家民营高新技术企业,现有12个子公司,其中二级公司6个、三级公司6个。公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售,包括自产业务和代理业务两大类。自产业务产品主要包括瓷介电容器及滤波器等,广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域,以及5G通信、轨道交通、医疗电子等民用高端领域;代理业务品类主要为电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电
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上海贝岭 电话会交流纪要
【公司介绍】 上海贝岭是我国 IC 行业第一家上市公司,88 年 9 月注册成立,中外合资,最早是 foundry,最早是和上海贝尔合作,电路是人家贝尔的程控交换机,成立 10 年之后上市,99 年的时候未来扶持国家的 909 工程,99-09 年大股东是华虹,99 年后实际控制人就属于中国电子(中国电子和上海联合投资),后来中国电子直接持股,14 年 10 月份之后中国电子在张江成立了华大半导体(跟中国电子原来下面的华大电子是有关系的;现在还在做混改,目前网上还是 100%中国电子;整合中国电
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7 纳微科技 调研纪要
上半年收入同比增长77%,扣非归母净利润1 亿,同比增长80%。生物医药端收入占比82%,其中填料收入是2 亿,2 亿填料里面大分子占1.3 亿,同比增长 47%,小分子用到高端抗生素等,有6500 万收入,增速128%,一些重要项目我们打通工艺,造成放量。上半年公司有一个重要的幵购,5 月份收购以前的参股公司,蛋白纯化仪器的开发,通过控股我们希望从设备、耗材给客户提供完整服务能力。产品创新方面,我们四五月发布两款大分子填料产品,包括超大孔道结构的小粒径硅胶色谱填料产品。产能上我们迚一步提升软胶
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铭利达 交流纪要
第一部分公司介绍 铭利达是一站式多工艺的精密结构件龙头企业,于2004年成立,经过多年发展公司已经形成多材质、多种成型方式的精密结构件工艺体系,产品包括精密压铸、精密注塑、型材冲压、电线组件等,较同行覆盖范围更广。2008年-2014年公司布局了光伏和安防两个领域,2014年-2017年从光伏安防领域延伸布局了新能源汽车以及消费类电子。从2017年至今,工艺上公司业务基本上涵盖了压铸、塑胶、型材冲压和电线组件,涉及到光伏、安防、新能源汽车跟消费类电子这几大行业。 在新能源汽车领域,公司从2015
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怡球资源 电话会交流纪要
Q1:海外废铝的拿货渠道资源和成本优势?为什么海外吨铝的废铝利润比国内高? 主要是市场法律法规导致。2018年以前中国废料市场30%-40%的量由国外进口且大部分来自美国(怡球60%,更早高达80%),18年贸易战导致从美国进口的关税恢复并额外加征20%关税,导致成本提升50%,这是最核心的影响。19年后,废铝进口受到限制,需要取得环保部和海关总署的批文,19年发放指标时在18年的基础上缩减了约一半的指标,两个因素相加导致进口废铝量大幅缩水。2020年11月时进口批文政策取消,改为符合金属含量1
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海螺水泥22年中报业绩会概要
新董事长交流 水泥行业的重点在于市场工作和成本管控 5月从铜陵有色来到海螺,两个城市很近,对水泥行业陌生又熟悉,陌生在于不同的行业,熟悉在于铜陵有色投资过上峰水泥,矿渣石膏等也是送给海螺的基地去处理。三个半月也一直在熟悉。两个行业有很多不一样:1.海螺水泥有资源和较好的管理,想要很好的发展主要需要市场环境好并且把市场做的很好,而铜陵有色两头在外,原材料在外,市场也在外;2.定价模式不一样,水泥没有期货市场比较平稳,有色的模式不一样国际价格波动较大。因此从经营重点来看,有色主要管理风险,但水泥主要
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策略会闭门交流-牧原股份
【公司介绍】 1、销售清况: 2022 年上半年公司共销售生猪 3128.0 万头,其中 商品 猪 2697.7 万头,仔 猪 409.3 万头,种 猪 21.1 万头。仔猪和种猪的销售主要在 Q2 实现。 2、盈利清况:公 司 共实现营 业收入 442.68 亿元,同比 增长 6. 57%; 归 属于母公司所有者的净利润-66.84 亿元,同比 下降 170.16%。其中 Q1亏损 51.8 亿元; Q 2 亏损 1 5.03 亿元,大 幅 减亏。从 Q 2 的具体月份来 看, Q 2 的亏损
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兆威机电 电话会交流纪要
兆威机电:机械式可变焦显示有望成为标配 解决vac眩晕问题是vr体验的主要障碍之一 如何改善 通过变焦显示解决,方式: 1、电子液晶变焦透镜,核心器件,电子液晶 微型显示器 偏振片等,缺点是成本高(几万块)目前不具备大规模量产。 2、传统机械。核心器件,微型对焦电机,伸缩齿轮箱,电力驱动装置。成本约100多块。能实现几个自由度的变化例如:2个自由度前后移动需要1套模组,4个自由度变化左右、前后需要2套模组。顶配实现6个自由度变化前后、左右、上下需要3套模组。 从头部厂家meta 苹果 索尼 的专
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哔哩哔哩 电话会交流纪要
一、管理层发言 2季度面临不利外部环境,我们持续为用户带来更好的产品、扩展内容并执行费用管控措施。随着6月上海疫情管控逐步放开,我们认为最坏的影响已经过去,我们希望下半年在用户持续增长的同时,提升经营利润率并收窄亏损。 2季度我们的MAU创历史新高,同增29%至3.06亿人,在持续向我们的MAU目标迈进的同时,我们也将更多关注点放到用户质量上,例如DAU以及其他用户参与度指标。2季度DAU同增33%至0.84亿人,增速超过MAU,推动DAU/MAU比例从去年同期的26.4%提升至27.3%。单用
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康龙化成 交流纪要
第一部分:公司小分子CDMO布局及绍兴工厂进展介绍。 为打造全流程、一体化服务平台的战略,公司通过内部建设和外延并购,在增加产能满足现有业务增长需求的同时,进一步完善了公司的国际化服务平台,扩展了CMC(小分子CDMO)服务产能的中英美多地域布局。 绍兴工厂一期工程增加化学反应釜容量600立方米,其中200立方米已于2022年初投入生产,剩余400立方米也已陆续投入使用。此外,公司先后收购位于英国Cramlington的AesicaPharmaceuticalsLimited、位于美国罗德岛州C
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京山轻机 交流纪要
1、贵公司是否有披露光伏设备业务1-6月在手订单? 回答:公司在半年报中进行过披露,光伏智能装备业务截止2022年6月30日,在手订单41.56亿元(含税),同比增长37.61%。 2.层压机业务取得快速增长的原因? 回答:一方面对新技术(如电加热)持续创新,抓住行业从传统油加热方式向电加热方式转换的发展机遇,推进电加热层压机快速产业化,并率先达到稳定的技术要求。另一方面,晟成光伏在组件流水线方面有一定的优势和市场地位,为层压机业务的发展提供了良好的基础,使用我们的流水线的客户也更倾向于配套使用
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海康威视 电话会交流纪要
【公司基本情况】 收入情况:今年上半年公司收入增长 9.9%。 创新业务情况: PBG:年初需求较好,但上半年受疫情及经济影响(尤其 5 月份的时候政府恨不得 24 小时就搞防疫),需求有一定的延后情况,呈现小幅度的负增长。 EBG:在疫情及经济的影响下,企业投资信心不足,再加地产等行业下行,需求端压力大,但如能源等行业的发展不错,因此综合而言,EBG 上半年有小幅度的正增长。 SMBG:国内三个 BG 中表现最好的。公司不断往渠道扩充新产品以对抗经济和疫情的负面影响,如电线、电缆、网通、数通、
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蔚来汽车 电话会交流纪要
1.车型: 1)ET7:作为蔚来NT2平台的第一款产品,ET7上市后凭借其行业领先的软硬件平台与智能化体验,在中大型高端轿车市场展现出了极强的产品竞争力。 2)ES7:6月15日蔚来发布了NT2.0平台的首款大5座SUV ES7,传承蔚来高性能基因,拥有极致的操控与安全表现,打造超越期待的舒适感和智能体验。ES7安可选装隐藏式、电动拖钩拖挂房车上路提供全新户外体验,ES7在8月份用户试驾开启后得到了很好的市场反馈,已经于8月28日开启批量交付。 3)2022款ES8/ES6/EC6:搭载智能系统
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重庆啤酒交流
1. 上半年经营概况 (1)上半年Q 6%,没有达到公司预期。 (2)乌苏6%,重啤双位数,1664个位数,集中在夜场。 (3)原料成本 一般每年12月对原材料招标,半年或者季度采购,今年不确定因素多,3月份已经锁价到年底,现在原料市场价有所回落,但对公司成本没有影响。 大麦明年会持续上行,汽油(运费)现在在回落过程,明年不清楚。 (4)费用:相比竞品,费用更多投放在线上,而非渠道。 2. 高端化 大城市计划持续推进,做高端化发展,以乌苏和1664为抓手,分别突破餐饮和娱乐,乐堡跟随二者拓展疆外
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明泰铝业 电话会交流纪要
1、规模从40亿压缩到20亿,投资节奏是否有变化? 答:原来考虑迅速切入新能源领域,但是目前看市场形势不好。原来11台铝箔轧机主要是单零箔、药箔等,如果转产做电池箔会影响原有产品,所以选择新购设备,包括16台铝箔轧机和高架仓库、30台退火炉、分切机等。 2、8月经营数字环比不太好,什么时候会有边际变化? 答:8月下游情况不太好,经营上调整产品结构。5月开始铝价下行,但是金属总量的库存在高位,6月开始压减整体金属总量,减少铝价下跌的影响,当前的产销复合公司预期。公司单吨盈利2000元左右,金属库存
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鸿远电子 交流纪要
一、公司主营业务和2022年上半年经营业绩介绍 1、公司主营业务情况公司成立于2001年12月06日,是一家民营高新技术企业,现有12个子公司,其中二级公司6个、三级公司6个。公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售,包括自产业务和代理业务两大类。自产业务产品主要包括瓷介电容器及滤波器等,广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域,以及5G通信、轨道交通、医疗电子等民用高端领域;代理业务品类主要为电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电
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上海贝岭 电话会交流纪要
【公司介绍】 上海贝岭是我国 IC 行业第一家上市公司,88 年 9 月注册成立,中外合资,最早是 foundry,最早是和上海贝尔合作,电路是人家贝尔的程控交换机,成立 10 年之后上市,99 年的时候未来扶持国家的 909 工程,99-09 年大股东是华虹,99 年后实际控制人就属于中国电子(中国电子和上海联合投资),后来中国电子直接持股,14 年 10 月份之后中国电子在张江成立了华大半导体(跟中国电子原来下面的华大电子是有关系的;现在还在做混改,目前网上还是 100%中国电子;整合中国电
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7 纳微科技 调研纪要
上半年收入同比增长77%,扣非归母净利润1 亿,同比增长80%。生物医药端收入占比82%,其中填料收入是2 亿,2 亿填料里面大分子占1.3 亿,同比增长 47%,小分子用到高端抗生素等,有6500 万收入,增速128%,一些重要项目我们打通工艺,造成放量。上半年公司有一个重要的幵购,5 月份收购以前的参股公司,蛋白纯化仪器的开发,通过控股我们希望从设备、耗材给客户提供完整服务能力。产品创新方面,我们四五月发布两款大分子填料产品,包括超大孔道结构的小粒径硅胶色谱填料产品。产能上我们迚一步提升软胶
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铭利达 交流纪要
第一部分公司介绍 铭利达是一站式多工艺的精密结构件龙头企业,于2004年成立,经过多年发展公司已经形成多材质、多种成型方式的精密结构件工艺体系,产品包括精密压铸、精密注塑、型材冲压、电线组件等,较同行覆盖范围更广。2008年-2014年公司布局了光伏和安防两个领域,2014年-2017年从光伏安防领域延伸布局了新能源汽车以及消费类电子。从2017年至今,工艺上公司业务基本上涵盖了压铸、塑胶、型材冲压和电线组件,涉及到光伏、安防、新能源汽车跟消费类电子这几大行业。 在新能源汽车领域,公司从2015
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