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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
长线持有
2023-02-10 21:56:13
燕京啤酒
一、大逻辑: 1、逻辑是消费场景恢复,线下场景恢复弹性啤酒弹性比较大 2、公司的人员调整董事长、总经理等领导团队更换比例比较高,改革催化。 3、利润kpi大幅度提升,开始重视考核,对部分工厂进行了减亏要求,通过超额 奖励进行引导 4、新大单品u8去年40万吨,今年大概50%以上,大单品比较稀缺的时候市场比 较喜欢。 二、啤酒行业估值逻辑问题: 啤酒行业估值上之前看pe,啤酒eps不是很真实,之前都是国企,主要为了解决 就业为主而不是盈利,之前啤酒厂不挣钱,渠道挣钱,从吨酒利润开始估值, eps比
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燕京啤酒
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金融民工1990
长线持有
2023-02-10 21:55:41
中曼石油
1、公司温宿项目的进展。 A:公司完成了其中377平方公里的三维地震,目前细分为4个勘探区域,分别为 温七、柯柯牙、红旗坡和赛克四个区域。整个温宿区块目前300口井左右,大部 分来自温七,这部分油层埋藏较浅,深度在1000-2500米间。去年温宿区块产 量为43.4万吨。温七区块经济可采储量为550万吨,2020年产量为4.5万吨, 2021年产量17万吨。目前产量大部分来自温七区块,占总产量约70%多;柯柯 牙占20%多,剩余产量为红旗坡和赛克,目前形成近50万吨产能建设。 2、公司去年产量的
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中曼石油
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金融民工1990
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2023-02-10 21:54:57
小米集团投资者日活动纪要
一、高端战略 1、高端无短板 2、从参数领先到体验优秀:放弃以前最擅长的参数领先,做一定的取舍。比如 充电120w会带来电池能量密度下降,导致手机变厚变重。现在认为体验比参数 重要。 3、软硬件深度协同:MIUI部门合并进了手机部,过去一年软硬件的协同产生了 质的飞跃。 小米13销量比预期高30%,参数在市场上不是最好的,但是体验很好。 2022年小米手机忠诚度大幅提升,小米手机用户再换手机的比例超过50%,小 米对所有品牌都是净流入。 二、汽车业务 2022年汽车等新业务投入超过30亿人民币,
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小米集团-W
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金融民工1990
长线持有
2023-02-10 21:54:35
浪潮信息 交流纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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浪潮信息
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金融民工1990
长线持有
2023-02-10 21:54:13
数码视讯 交流纪要
Q:AI 后期制作或者主动创作的成本大概是怎样的情况? A:提高效率的同时减少了成本。21 年的元宇宙春晚原本需要数月时间制作,使用了公司的系统后只用了两个星期的时间就完成了。 Q:AIGC 在降本增效方面的贡献率能否量化地用比例指标进行衡量? A:首先减少了时间投入和相应的人员工时费用,以中国军网元宇宙 AIGC 视频平台及内容项目为例,内容制作效率的提高是在 50%以上。 Q:公司目前有在视频文本方面与 ChatGPT 或 OpenAI 等 AIGC 模型进行接口的合作? A:公司业务偏重视
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数码视讯
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金融民工1990
长线持有
2023-02-09 22:03:19
康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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康泰生物
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金融民工1990
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2023-02-09 22:02:45
英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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英杰电气
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金融民工1990
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2023-02-09 22:02:12
通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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通灵股份
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金融民工1990
长线持有
2023-02-09 22:00:56
万润股份调研纪要
万润股份调研纪要 一、公司情况介绍 公司是以研发创新驱动的平台型企业,2011 年底上市至今已从利润主要来源于液晶材料的单类材料领先企 业,发展成为涵盖电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业的平台型企业,并在多类材料领域占据业内 领先地位。公司前身成立于 1992 年,自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用。近年来公 司年均开发产品数百种,已拥有超过 6,000 种化合物的生产技术,其中 2,000 余种产品已投入市场,获得国内外 发明专利五百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、
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万润股份
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金融民工1990
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拓尔思交流纪要
拓尔思机构 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图 谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在 AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自 动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动 创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平台,在大型体育赛事期间对赛事热点和话 题进行大数据分析和研判,通过AIGC的内容自动
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拓尔思
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金融民工1990
长线持有
2023-02-09 21:59:50
ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革 目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月
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荣晟环保
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金融民工1990
长线持有
2023-02-09 21:59:28
ChatGPT新龙头-三六零
ChatGPT新龙头:三六零 主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模
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三六零
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日辰股份
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金融民工1990
长线持有
2023-02-09 21:58:57
宝馨科技 调研要点
HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池+2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为+钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促进作
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宝馨科技
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金融民工1990
长线持有
2023-02-09 21:58:24
汉王科技
1.近期ChatGPT比较火,公司与之有何关联? 答:ChatGPT是一个人机交互的语言模型,是目前NLP领域最前沿的研究成果之一,由于其高质量的对话内容响应能力,事实上相当于解锁了多样化的文本内容生成能力,目前成为AIGC里程碑式的模型或产品。ChatGPT是一个通用的大模型,而生成式模型做为一个黑匣子,仍然具有结果不可控的特点。相对而言,公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕,对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻,在项目磨炼中,已经形成自身独有的算法模型,更能
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汉王科技
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金融民工1990
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chatGPT与人形机器人共舞
机械: 今天人形机器人相关零部件公司大涨,我们认为核心主要是因为chatGPT板块扩散的投资机遇,在产业当中也取得进展。AIGC能够为各行各业进行赋能,那么其中非常重要的一个方向就是机器人。 我们创造机器人的目的就是为了让机器人能够代替人工去做一些简单、重复性、枯燥,以及是危险的工作。自从上世纪60年代机器人被发明以后,在制造业已经得到大量的使用,但技术存在一些难以突破的瓶颈,主要在于简单易用性,灵活性,即机器人只能从事重复性的、被制定好的操作,限制了机器人在工厂中,以及在各行各业的使用,所以如
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机器人
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燕京啤酒
一、大逻辑: 1、逻辑是消费场景恢复,线下场景恢复弹性啤酒弹性比较大 2、公司的人员调整董事长、总经理等领导团队更换比例比较高,改革催化。 3、利润kpi大幅度提升,开始重视考核,对部分工厂进行了减亏要求,通过超额 奖励进行引导 4、新大单品u8去年40万吨,今年大概50%以上,大单品比较稀缺的时候市场比 较喜欢。 二、啤酒行业估值逻辑问题: 啤酒行业估值上之前看pe,啤酒eps不是很真实,之前都是国企,主要为了解决 就业为主而不是盈利,之前啤酒厂不挣钱,渠道挣钱,从吨酒利润开始估值, eps比
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燕京啤酒
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中曼石油
1、公司温宿项目的进展。 A:公司完成了其中377平方公里的三维地震,目前细分为4个勘探区域,分别为 温七、柯柯牙、红旗坡和赛克四个区域。整个温宿区块目前300口井左右,大部 分来自温七,这部分油层埋藏较浅,深度在1000-2500米间。去年温宿区块产 量为43.4万吨。温七区块经济可采储量为550万吨,2020年产量为4.5万吨, 2021年产量17万吨。目前产量大部分来自温七区块,占总产量约70%多;柯柯 牙占20%多,剩余产量为红旗坡和赛克,目前形成近50万吨产能建设。 2、公司去年产量的
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小米集团投资者日活动纪要
一、高端战略 1、高端无短板 2、从参数领先到体验优秀:放弃以前最擅长的参数领先,做一定的取舍。比如 充电120w会带来电池能量密度下降,导致手机变厚变重。现在认为体验比参数 重要。 3、软硬件深度协同:MIUI部门合并进了手机部,过去一年软硬件的协同产生了 质的飞跃。 小米13销量比预期高30%,参数在市场上不是最好的,但是体验很好。 2022年小米手机忠诚度大幅提升,小米手机用户再换手机的比例超过50%,小 米对所有品牌都是净流入。 二、汽车业务 2022年汽车等新业务投入超过30亿人民币,
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浪潮信息 交流纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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Q:AI 后期制作或者主动创作的成本大概是怎样的情况? A:提高效率的同时减少了成本。21 年的元宇宙春晚原本需要数月时间制作,使用了公司的系统后只用了两个星期的时间就完成了。 Q:AIGC 在降本增效方面的贡献率能否量化地用比例指标进行衡量? A:首先减少了时间投入和相应的人员工时费用,以中国军网元宇宙 AIGC 视频平台及内容项目为例,内容制作效率的提高是在 50%以上。 Q:公司目前有在视频文本方面与 ChatGPT 或 OpenAI 等 AIGC 模型进行接口的合作? A:公司业务偏重视
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康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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万润股份调研纪要
万润股份调研纪要 一、公司情况介绍 公司是以研发创新驱动的平台型企业,2011 年底上市至今已从利润主要来源于液晶材料的单类材料领先企 业,发展成为涵盖电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业的平台型企业,并在多类材料领域占据业内 领先地位。公司前身成立于 1992 年,自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用。近年来公 司年均开发产品数百种,已拥有超过 6,000 种化合物的生产技术,其中 2,000 余种产品已投入市场,获得国内外 发明专利五百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、
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拓尔思交流纪要
拓尔思机构 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图 谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在 AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自 动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动 创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平台,在大型体育赛事期间对赛事热点和话 题进行大数据分析和研判,通过AIGC的内容自动
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拓尔思
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ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革 目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月
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ChatGPT新龙头-三六零
ChatGPT新龙头:三六零 主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模
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宝馨科技 调研要点
HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池+2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为+钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促进作
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1.近期ChatGPT比较火,公司与之有何关联? 答:ChatGPT是一个人机交互的语言模型,是目前NLP领域最前沿的研究成果之一,由于其高质量的对话内容响应能力,事实上相当于解锁了多样化的文本内容生成能力,目前成为AIGC里程碑式的模型或产品。ChatGPT是一个通用的大模型,而生成式模型做为一个黑匣子,仍然具有结果不可控的特点。相对而言,公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕,对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻,在项目磨炼中,已经形成自身独有的算法模型,更能
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chatGPT与人形机器人共舞
机械: 今天人形机器人相关零部件公司大涨,我们认为核心主要是因为chatGPT板块扩散的投资机遇,在产业当中也取得进展。AIGC能够为各行各业进行赋能,那么其中非常重要的一个方向就是机器人。 我们创造机器人的目的就是为了让机器人能够代替人工去做一些简单、重复性、枯燥,以及是危险的工作。自从上世纪60年代机器人被发明以后,在制造业已经得到大量的使用,但技术存在一些难以突破的瓶颈,主要在于简单易用性,灵活性,即机器人只能从事重复性的、被制定好的操作,限制了机器人在工厂中,以及在各行各业的使用,所以如
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中曼石油
1、公司温宿项目的进展。 A:公司完成了其中377平方公里的三维地震,目前细分为4个勘探区域,分别为 温七、柯柯牙、红旗坡和赛克四个区域。整个温宿区块目前300口井左右,大部 分来自温七,这部分油层埋藏较浅,深度在1000-2500米间。去年温宿区块产 量为43.4万吨。温七区块经济可采储量为550万吨,2020年产量为4.5万吨, 2021年产量17万吨。目前产量大部分来自温七区块,占总产量约70%多;柯柯 牙占20%多,剩余产量为红旗坡和赛克,目前形成近50万吨产能建设。 2、公司去年产量的
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小米集团投资者日活动纪要
一、高端战略 1、高端无短板 2、从参数领先到体验优秀:放弃以前最擅长的参数领先,做一定的取舍。比如 充电120w会带来电池能量密度下降,导致手机变厚变重。现在认为体验比参数 重要。 3、软硬件深度协同:MIUI部门合并进了手机部,过去一年软硬件的协同产生了 质的飞跃。 小米13销量比预期高30%,参数在市场上不是最好的,但是体验很好。 2022年小米手机忠诚度大幅提升,小米手机用户再换手机的比例超过50%,小 米对所有品牌都是净流入。 二、汽车业务 2022年汽车等新业务投入超过30亿人民币,
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2023-02-10 21:54:35
浪潮信息 交流纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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浪潮信息
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2023-02-10 21:54:13
数码视讯 交流纪要
Q:AI 后期制作或者主动创作的成本大概是怎样的情况? A:提高效率的同时减少了成本。21 年的元宇宙春晚原本需要数月时间制作,使用了公司的系统后只用了两个星期的时间就完成了。 Q:AIGC 在降本增效方面的贡献率能否量化地用比例指标进行衡量? A:首先减少了时间投入和相应的人员工时费用,以中国军网元宇宙 AIGC 视频平台及内容项目为例,内容制作效率的提高是在 50%以上。 Q:公司目前有在视频文本方面与 ChatGPT 或 OpenAI 等 AIGC 模型进行接口的合作? A:公司业务偏重视
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数码视讯
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2023-02-09 22:03:19
康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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英杰电气
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2023-02-09 22:02:12
通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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通灵股份
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2023-02-09 22:00:56
万润股份调研纪要
万润股份调研纪要 一、公司情况介绍 公司是以研发创新驱动的平台型企业,2011 年底上市至今已从利润主要来源于液晶材料的单类材料领先企 业,发展成为涵盖电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业的平台型企业,并在多类材料领域占据业内 领先地位。公司前身成立于 1992 年,自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用。近年来公 司年均开发产品数百种,已拥有超过 6,000 种化合物的生产技术,其中 2,000 余种产品已投入市场,获得国内外 发明专利五百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、
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拓尔思交流纪要
拓尔思机构 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图 谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在 AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自 动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动 创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平台,在大型体育赛事期间对赛事热点和话 题进行大数据分析和研判,通过AIGC的内容自动
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2023-02-09 21:59:50
ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革 目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月
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2023-02-09 21:59:28
ChatGPT新龙头-三六零
ChatGPT新龙头:三六零 主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模
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日辰股份
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宝馨科技 调研要点
HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池+2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为+钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促进作
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宝馨科技
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2023-02-09 21:58:24
汉王科技
1.近期ChatGPT比较火,公司与之有何关联? 答:ChatGPT是一个人机交互的语言模型,是目前NLP领域最前沿的研究成果之一,由于其高质量的对话内容响应能力,事实上相当于解锁了多样化的文本内容生成能力,目前成为AIGC里程碑式的模型或产品。ChatGPT是一个通用的大模型,而生成式模型做为一个黑匣子,仍然具有结果不可控的特点。相对而言,公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕,对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻,在项目磨炼中,已经形成自身独有的算法模型,更能
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汉王科技
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chatGPT与人形机器人共舞
机械: 今天人形机器人相关零部件公司大涨,我们认为核心主要是因为chatGPT板块扩散的投资机遇,在产业当中也取得进展。AIGC能够为各行各业进行赋能,那么其中非常重要的一个方向就是机器人。 我们创造机器人的目的就是为了让机器人能够代替人工去做一些简单、重复性、枯燥,以及是危险的工作。自从上世纪60年代机器人被发明以后,在制造业已经得到大量的使用,但技术存在一些难以突破的瓶颈,主要在于简单易用性,灵活性,即机器人只能从事重复性的、被制定好的操作,限制了机器人在工厂中,以及在各行各业的使用,所以如
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2023-02-10 21:56:13
燕京啤酒
一、大逻辑: 1、逻辑是消费场景恢复,线下场景恢复弹性啤酒弹性比较大 2、公司的人员调整董事长、总经理等领导团队更换比例比较高,改革催化。 3、利润kpi大幅度提升,开始重视考核,对部分工厂进行了减亏要求,通过超额 奖励进行引导 4、新大单品u8去年40万吨,今年大概50%以上,大单品比较稀缺的时候市场比 较喜欢。 二、啤酒行业估值逻辑问题: 啤酒行业估值上之前看pe,啤酒eps不是很真实,之前都是国企,主要为了解决 就业为主而不是盈利,之前啤酒厂不挣钱,渠道挣钱,从吨酒利润开始估值, eps比
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燕京啤酒
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2023-02-10 21:55:41
中曼石油
1、公司温宿项目的进展。 A:公司完成了其中377平方公里的三维地震,目前细分为4个勘探区域,分别为 温七、柯柯牙、红旗坡和赛克四个区域。整个温宿区块目前300口井左右,大部 分来自温七,这部分油层埋藏较浅,深度在1000-2500米间。去年温宿区块产 量为43.4万吨。温七区块经济可采储量为550万吨,2020年产量为4.5万吨, 2021年产量17万吨。目前产量大部分来自温七区块,占总产量约70%多;柯柯 牙占20%多,剩余产量为红旗坡和赛克,目前形成近50万吨产能建设。 2、公司去年产量的
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中曼石油
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2023-02-10 21:54:57
小米集团投资者日活动纪要
一、高端战略 1、高端无短板 2、从参数领先到体验优秀:放弃以前最擅长的参数领先,做一定的取舍。比如 充电120w会带来电池能量密度下降,导致手机变厚变重。现在认为体验比参数 重要。 3、软硬件深度协同:MIUI部门合并进了手机部,过去一年软硬件的协同产生了 质的飞跃。 小米13销量比预期高30%,参数在市场上不是最好的,但是体验很好。 2022年小米手机忠诚度大幅提升,小米手机用户再换手机的比例超过50%,小 米对所有品牌都是净流入。 二、汽车业务 2022年汽车等新业务投入超过30亿人民币,
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小米集团-W
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浪潮信息 交流纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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数码视讯 交流纪要
Q:AI 后期制作或者主动创作的成本大概是怎样的情况? A:提高效率的同时减少了成本。21 年的元宇宙春晚原本需要数月时间制作,使用了公司的系统后只用了两个星期的时间就完成了。 Q:AIGC 在降本增效方面的贡献率能否量化地用比例指标进行衡量? A:首先减少了时间投入和相应的人员工时费用,以中国军网元宇宙 AIGC 视频平台及内容项目为例,内容制作效率的提高是在 50%以上。 Q:公司目前有在视频文本方面与 ChatGPT 或 OpenAI 等 AIGC 模型进行接口的合作? A:公司业务偏重视
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康泰生物调研纪要
一、公司情况业绩:新冠相关的减值和费用化对利润产生了较大的影响,账面亏损7600万-1.5亿。 实际上,在去年疫情影响较大、封控较严的情况下,公司常规苗收入同比增长86%,。 同时看新冠收入端的影响,2021年,新冠占比50%以上,2022年,常规苗占比超90%,新冠占比非常低,整体收入结构越来越健康。 公司已消化新冠影响,常规苗开始发力。 从布局上,最快的是公司二倍体狂苗,预计本季度或这个月,能拿到生产批件,一两个季度做准入,销售可能四季度开始。 收入结构:之前是乙肝、四联、13价三驾马车,今
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英杰电气
Q:光伏业务的毛利率和订单展望 毛利率应该没有太大变化,可以保持稳定,从招投标的报价情况看也没有明显下 降。 Q:半导体的突破 取决于客户的采购计划,比如他原来国外电源采购有没有存量我们不了解,但我 们是形成替代能力了。 Q:公司对国内和海外的充电桩业务规划 最近这几年增速是比较快的,也是基数比较小的原因。最近两年是保持了快速增 长,2022年接近1亿,9000万元收入应该是有的,相比前年的4000万也是翻倍 增长。订单来看,前年是六七千万,去年是到了1.5-2亿元了,是现在厂区的产 能也就这么
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通灵股份调研纪要
通灵股份调研纪要 1、公司四季度的出货情况及毛利率情况? 答:10 月份由于公司根据客户排产调整,出货量略微下调,12 月份因疫情原因,公司大部分员工有休假,出货量随之减少,四季度公司每月的平均出货量在 500-550 万套之间。铜价从四季度有一定回升,截至目前仍处于相对较高的位置,四季度毛利率环比三季度有所下调,但从全年看,2022 年度的毛利率比 2021 年的毛利率预计有 所提升。 2、目前芯片接线盒在公司所有接线盒出货中的占比? 答:从目前来看,芯片接线盒的日产能约接近 10 万套,销售
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万润股份调研纪要
万润股份调研纪要 一、公司情况介绍 公司是以研发创新驱动的平台型企业,2011 年底上市至今已从利润主要来源于液晶材料的单类材料领先企 业,发展成为涵盖电子信息材料产业、环保材料产业和大健康产业的平台型企业,并在多类材料领域占据业内 领先地位。公司前身成立于 1992 年,自成立以来一直专注于化学合成技术的研发与产业化应用。近年来公 司年均开发产品数百种,已拥有超过 6,000 种化合物的生产技术,其中 2,000 余种产品已投入市场,获得国内外 发明专利五百余项。凭借在化学合成领域的研发创新、
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拓尔思机构 (一)公司在AIGC方面有哪些业务进展? 回答:拓尔思作为国内最早从事自然语言处理(NLP)研发的企业之一,在NLP、知识图 谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术,处于行业领先地位。在 AIGC方面,公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面,在智能问答、自 动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。其中,在自动 创作方面,公司利用自研互联网大数据资讯平台,在大型体育赛事期间对赛事热点和话 题进行大数据分析和研判,通过AIGC的内容自动
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ChatGPT第二波炒什么
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施 近期ChatGPT和AIGC关注度持续上涨,各种商业化快速落地,美股A股对此概念出现了共振。我们看到这背后已经不只单纯是概念,更是继能源革命和互联网革命后的AI革 目前大火的OpenAI产品是基于GPT-3.5模型的大幅改善版本,其在微软Azure Al云服务器上完成训练,截至目前,ChatGPT总算力消耗为3640PF-days,已经导入超1万颗英伟达高端GPU,Citi等预测ChatGPT可能促使英伟达12个月
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ChatGPT新龙头:三六零 主持人:各位投资者朋友大家晚上好,感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵,市场无论是国内外,还是ChatGPT供给侧到应用场景,不断演绎,引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司,百度今天正式在官网发布了后续的产品计划。今天特别荣幸邀请到了360。为什么我们觉得互联网巨头以360、百度等为代表的公司会比较有潜力,核心在于ChatGPT本身代表AI三个技术门槛,算力、数据和算法模
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宝馨科技 调研要点
HJT相关规划 预计23年底异质结产能4GW、24年预计10GW:怀远一期2GW异质结电池+2GW组件,目前厂房搭建基本完成,预计3月底设备进场,年中出片;鄂托克旗异质结电池产能2GW,当地消纳能力和上游资源较好,上半年动工;怀远二期6GW,项目筹备阶段; 异质结设备整线为主,湿法设备公司自己生产,镀膜设备迈为+钧石;预计量产效率超25%; 公司去年成立了绿电事业部,专门负责公司光伏产品国内外的销售,目前已与国内各大能源集团等开展合作,已有相关意向订单,对公司未来2-3年的产品消纳起到一定促进作
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1.近期ChatGPT比较火,公司与之有何关联? 答:ChatGPT是一个人机交互的语言模型,是目前NLP领域最前沿的研究成果之一,由于其高质量的对话内容响应能力,事实上相当于解锁了多样化的文本内容生成能力,目前成为AIGC里程碑式的模型或产品。ChatGPT是一个通用的大模型,而生成式模型做为一个黑匣子,仍然具有结果不可控的特点。相对而言,公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕,对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻,在项目磨炼中,已经形成自身独有的算法模型,更能
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chatGPT与人形机器人共舞
机械: 今天人形机器人相关零部件公司大涨,我们认为核心主要是因为chatGPT板块扩散的投资机遇,在产业当中也取得进展。AIGC能够为各行各业进行赋能,那么其中非常重要的一个方向就是机器人。 我们创造机器人的目的就是为了让机器人能够代替人工去做一些简单、重复性、枯燥,以及是危险的工作。自从上世纪60年代机器人被发明以后,在制造业已经得到大量的使用,但技术存在一些难以突破的瓶颈,主要在于简单易用性,灵活性,即机器人只能从事重复性的、被制定好的操作,限制了机器人在工厂中,以及在各行各业的使用,所以如
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