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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:37:18
金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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金石资源
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:36:55
东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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东睦股份
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:36:32
简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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通源石油
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杰瑞股份
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海油发展
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:35:55
华力创通
一、公司基本情况介绍 公司深耕国防及行业信息化领域,主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务方向,为我国航空航关、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心器件、终端、系统和解决方案;公司还积极面向行业和地方经济发展,在智慧城市、卫星大数据、应急通信、安全监测、海洋工程等领域,为厂大用户提供产品、解决方案及运营服务。 经过持续的科研投入和经验积累,公司在卫星导航与通信、雷达信号处理仿真测试领域形成一定规模的科研生产能力。 在卫星应用领域,公司专注于卫星导航、卫星通信和卫星
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华力创通
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:35:32
华纬科技交流纪要
1、公司后面产能释放节奏情况如何? 答: 稳定杆产能会在今年第四季度开始逐步释放,并且第二期设备已经开始投入,第三期场地已有规划,具体情况根据客户给的量纲实施。 弹簧这块今年三四季度也会有部分产能释放。 2、空簧和螺簧是互斥的吗? 答: 两者不会同时出现在一辆车上。 两者应用场景和受众群体不同,不同的场景下会选择不同的悬架系统。 3、前、后悬架弹簧供应方式不同的原因? 答: 装配结构不同。 前簧一般是和减振器一起通过一汽东机工、万都、南阳淅减等减振器厂供应,后簧一般直接供应给主机厂,主要由车型所
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航天信息
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华测导航
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芯源微
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:34:54
铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新线建设等方面存在风险,迫在眉睫,对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下一代通信技术依托于高带宽、广连接、低时延的技术
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许继电气
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上海贝岭
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浙数文化
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:34:17
汇纳科技交流纪要
【事件】 公司发布股票激励计划草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为 220 万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额 12,186.9987 万股的 1.81%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划限制性股票的授予价格为 13.83 元/股。 股权激励计划出炉,彰显公司长期信心。 激励计划在 2023 年-2024 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。考核目标分为三阶段:2023年营业收入目标为分别为不低于4、4.5、
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汇纳科技
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:33:54
《算力高质量发展行动计划》专家解读纪要
大模型在自动驾驶中的落地节奏 1. 感知端:BEV+Transformer 替代高精地图+激光雷达方案,大幅降低 BOM 成本。 2. 规控端:22 年特斯拉 AI Day 标志着规控端基于神经网络的大模型开始应用,23 年 FSD V11.3/11.4 在控制上更加老司机,因为大模型的泛化能力很强。 3. 端到端:摒弃模块化,V12 不再区分感知归控决策这些模块了,直接是一个大模型实现从视频流的输入到执行结果的输出,从输入端到输出端,,解决了之前只是局部最优的解决方案,现在可以实现全局最优。所
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中科曙光
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中青宝
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浪潮信息
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:33:17
高新兴交流纪要
1、近期工信部批复铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,可否介绍一下相关业务背景? 回复: 现在比较广泛应用的是GSM-R,GSM-R上行频段是885MHz~889MHz,下行频段是930MHz~934MHz。 铁路GSM-R从投入运营至今已近20年,随着铁路技术的发展,对网络传输带宽和效率要求更高,GSM-R无法满足这些需求。 工信部最近批准了铁路5G-R承载网的频率,将有力推动相关通信设备研发、试验应用进程。 5G-R可以替代原来的GSM-R,承载既有的业务和未来包括多媒体、视频通信等
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高新兴
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:32:54
英飞拓交流纪要
华元柳先生就公司业务布局、战略定位等内容与调研嘉宾进行了交流。 主要问题及回复概要如下: 1.公司的主要业务是? 答: 您好!公司是智慧城市、智慧园区解决方案提供、建设和运营服务商,主营物联产品的研发、生产和销售业务,解决方案业务和数字运营服务业务。 谢谢。 2.公司未来发展战略规划? 答: 您好!公司正构建“1+4+3”业务体系,即一个主业是提供智慧城市细分领域规划、软件与硬件供应、建设和运营服务;四个业务板块是聚焦智慧园区、智慧楼宇 +、城市应急数据治理、数字营销提供整体解决方案;三个层面是
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ST英飞拓
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:32:21
欧菲光专家交流-消费电子回暖!
【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货量大概在1-2kk。镜
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欧菲光
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:31:59
欧菲光002456专家调研总结
【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC 厂商,产出方面,目前单月产出约为 40 多 kk,2023H1 会差一些,平均产出约 20kk。公司目前有 100 多条生产线,共计 70kk 设备产能,按照人力稼动率大概在 60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达 10kk(需按照主摄折算成手机量)。 公司占据华为 mate60 系列绝大部分订单和 P 系列部分订单,价值量份额在友商中可达 70-80%。从 6 月开始做,近两个
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欧菲光
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:31:37
手机市场销售及展望专家交流
Q&A Q:根据您所说的库存情况,目前手机市场的库存水位已经恢复到正常水平,甚至有些品牌的库存比往年还低一些,现在哪些品牌正在进行补库的动作? A:根据目前的观察,像华为、O PPO等一些中国厂家以及小米和三星都在进行补库的动作。 Q:您对未来的手机市场有何预测?哪些地区可能率先复苏?从全球来看,整体手机产业链还会恢复吗? A:根据我们的预测,明年上半年可能发达地区可能率先复苏,因为它的整个技能还是比较健康的。整体来看,一些第三方机构对未来几年整体的大盘还是比较信心的,至少未来三年还是温和增长的
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欧菲光
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鸿日达
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福日电子
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:30:58
宸展光电-商用智能交互显示龙头,并购鸿通切入车载显示打开成长
Q&A Q:公司在瑞讯科技和ITH两家公司的投资主要有哪些考虑? A:公司投资瑞讯科技的主要目的有两个方面,一方面是向上游延伸,提升主板研发和整机系统设计的效率和能力;另一方面是向下游产品线的拓展,进入互联网和边缘预算领域。而投资ITH的考虑则是从财务角度出发,可以获得1.1亿元的投资收益,并可以通过股权融资建立深入合作关系,提升供应链管理能力和上下游业务整合能力。 Q:公司未来增长的驱动力有哪些? A:公司认为未来的增长驱动力主要来自自主品牌mikrotast的建设和横向外延并购,特别是进入新
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宸展光电
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:30:36
协创数据交流纪要
1.2023年上半年,公司数据存储设备领域的业绩增长45.92%,主要有哪些方面的原因? 答: 您好,在人工智能AIGC大数据时代,随着越来越多的应用信息转变为数据进行存储和处理,数据的重要性和价值越来越高,数据存储行业迎来前所未有的挑战与机遇; 同时,AI云计算的高速发展,对高性能存储服务器产生新需求。 公司在SSD产品端的完整产品线,特别是具备高速运算的性能、更好的可靠性、更大的单盘容量以及更高的使用寿命的企业级SSD是公司在业内的重要竞争优势; 此外,海内外客户的持续拓展也为公司数据存储设
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协创数据
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金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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东睦股份
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简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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华力创通
一、公司基本情况介绍 公司深耕国防及行业信息化领域,主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务方向,为我国航空航关、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心器件、终端、系统和解决方案;公司还积极面向行业和地方经济发展,在智慧城市、卫星大数据、应急通信、安全监测、海洋工程等领域,为厂大用户提供产品、解决方案及运营服务。 经过持续的科研投入和经验积累,公司在卫星导航与通信、雷达信号处理仿真测试领域形成一定规模的科研生产能力。 在卫星应用领域,公司专注于卫星导航、卫星通信和卫星
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华纬科技交流纪要
1、公司后面产能释放节奏情况如何? 答: 稳定杆产能会在今年第四季度开始逐步释放,并且第二期设备已经开始投入,第三期场地已有规划,具体情况根据客户给的量纲实施。 弹簧这块今年三四季度也会有部分产能释放。 2、空簧和螺簧是互斥的吗? 答: 两者不会同时出现在一辆车上。 两者应用场景和受众群体不同,不同的场景下会选择不同的悬架系统。 3、前、后悬架弹簧供应方式不同的原因? 答: 装配结构不同。 前簧一般是和减振器一起通过一汽东机工、万都、南阳淅减等减振器厂供应,后簧一般直接供应给主机厂,主要由车型所
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铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新线建设等方面存在风险,迫在眉睫,对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下一代通信技术依托于高带宽、广连接、低时延的技术
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汇纳科技交流纪要
【事件】 公司发布股票激励计划草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为 220 万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额 12,186.9987 万股的 1.81%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划限制性股票的授予价格为 13.83 元/股。 股权激励计划出炉,彰显公司长期信心。 激励计划在 2023 年-2024 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。考核目标分为三阶段:2023年营业收入目标为分别为不低于4、4.5、
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《算力高质量发展行动计划》专家解读纪要
大模型在自动驾驶中的落地节奏 1. 感知端:BEV+Transformer 替代高精地图+激光雷达方案,大幅降低 BOM 成本。 2. 规控端:22 年特斯拉 AI Day 标志着规控端基于神经网络的大模型开始应用,23 年 FSD V11.3/11.4 在控制上更加老司机,因为大模型的泛化能力很强。 3. 端到端:摒弃模块化,V12 不再区分感知归控决策这些模块了,直接是一个大模型实现从视频流的输入到执行结果的输出,从输入端到输出端,,解决了之前只是局部最优的解决方案,现在可以实现全局最优。所
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中科曙光
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高新兴交流纪要
1、近期工信部批复铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,可否介绍一下相关业务背景? 回复: 现在比较广泛应用的是GSM-R,GSM-R上行频段是885MHz~889MHz,下行频段是930MHz~934MHz。 铁路GSM-R从投入运营至今已近20年,随着铁路技术的发展,对网络传输带宽和效率要求更高,GSM-R无法满足这些需求。 工信部最近批准了铁路5G-R承载网的频率,将有力推动相关通信设备研发、试验应用进程。 5G-R可以替代原来的GSM-R,承载既有的业务和未来包括多媒体、视频通信等
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英飞拓交流纪要
华元柳先生就公司业务布局、战略定位等内容与调研嘉宾进行了交流。 主要问题及回复概要如下: 1.公司的主要业务是? 答: 您好!公司是智慧城市、智慧园区解决方案提供、建设和运营服务商,主营物联产品的研发、生产和销售业务,解决方案业务和数字运营服务业务。 谢谢。 2.公司未来发展战略规划? 答: 您好!公司正构建“1+4+3”业务体系,即一个主业是提供智慧城市细分领域规划、软件与硬件供应、建设和运营服务;四个业务板块是聚焦智慧园区、智慧楼宇 +、城市应急数据治理、数字营销提供整体解决方案;三个层面是
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欧菲光专家交流-消费电子回暖!
【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货量大概在1-2kk。镜
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欧菲光
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欧菲光002456专家调研总结
【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC 厂商,产出方面,目前单月产出约为 40 多 kk,2023H1 会差一些,平均产出约 20kk。公司目前有 100 多条生产线,共计 70kk 设备产能,按照人力稼动率大概在 60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达 10kk(需按照主摄折算成手机量)。 公司占据华为 mate60 系列绝大部分订单和 P 系列部分订单,价值量份额在友商中可达 70-80%。从 6 月开始做,近两个
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欧菲光
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Q&A Q:根据您所说的库存情况,目前手机市场的库存水位已经恢复到正常水平,甚至有些品牌的库存比往年还低一些,现在哪些品牌正在进行补库的动作? A:根据目前的观察,像华为、O PPO等一些中国厂家以及小米和三星都在进行补库的动作。 Q:您对未来的手机市场有何预测?哪些地区可能率先复苏?从全球来看,整体手机产业链还会恢复吗? A:根据我们的预测,明年上半年可能发达地区可能率先复苏,因为它的整个技能还是比较健康的。整体来看,一些第三方机构对未来几年整体的大盘还是比较信心的,至少未来三年还是温和增长的
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宸展光电-商用智能交互显示龙头,并购鸿通切入车载显示打开成长
Q&A Q:公司在瑞讯科技和ITH两家公司的投资主要有哪些考虑? A:公司投资瑞讯科技的主要目的有两个方面,一方面是向上游延伸,提升主板研发和整机系统设计的效率和能力;另一方面是向下游产品线的拓展,进入互联网和边缘预算领域。而投资ITH的考虑则是从财务角度出发,可以获得1.1亿元的投资收益,并可以通过股权融资建立深入合作关系,提升供应链管理能力和上下游业务整合能力。 Q:公司未来增长的驱动力有哪些? A:公司认为未来的增长驱动力主要来自自主品牌mikrotast的建设和横向外延并购,特别是进入新
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协创数据交流纪要
1.2023年上半年,公司数据存储设备领域的业绩增长45.92%,主要有哪些方面的原因? 答: 您好,在人工智能AIGC大数据时代,随着越来越多的应用信息转变为数据进行存储和处理,数据的重要性和价值越来越高,数据存储行业迎来前所未有的挑战与机遇; 同时,AI云计算的高速发展,对高性能存储服务器产生新需求。 公司在SSD产品端的完整产品线,特别是具备高速运算的性能、更好的可靠性、更大的单盘容量以及更高的使用寿命的企业级SSD是公司在业内的重要竞争优势; 此外,海内外客户的持续拓展也为公司数据存储设
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东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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东睦股份
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金融民工1990
长线持有
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简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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通源石油
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杰瑞股份
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海油发展
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:35:55
华力创通
一、公司基本情况介绍 公司深耕国防及行业信息化领域,主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务方向,为我国航空航关、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心器件、终端、系统和解决方案;公司还积极面向行业和地方经济发展,在智慧城市、卫星大数据、应急通信、安全监测、海洋工程等领域,为厂大用户提供产品、解决方案及运营服务。 经过持续的科研投入和经验积累,公司在卫星导航与通信、雷达信号处理仿真测试领域形成一定规模的科研生产能力。 在卫星应用领域,公司专注于卫星导航、卫星通信和卫星
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华力创通
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金融民工1990
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2023-10-12 21:35:32
华纬科技交流纪要
1、公司后面产能释放节奏情况如何? 答: 稳定杆产能会在今年第四季度开始逐步释放,并且第二期设备已经开始投入,第三期场地已有规划,具体情况根据客户给的量纲实施。 弹簧这块今年三四季度也会有部分产能释放。 2、空簧和螺簧是互斥的吗? 答: 两者不会同时出现在一辆车上。 两者应用场景和受众群体不同,不同的场景下会选择不同的悬架系统。 3、前、后悬架弹簧供应方式不同的原因? 答: 装配结构不同。 前簧一般是和减振器一起通过一汽东机工、万都、南阳淅减等减振器厂供应,后簧一般直接供应给主机厂,主要由车型所
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航天信息
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华测导航
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芯源微
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金融民工1990
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2023-10-12 21:34:54
铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新线建设等方面存在风险,迫在眉睫,对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下一代通信技术依托于高带宽、广连接、低时延的技术
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许继电气
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上海贝岭
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浙数文化
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金融民工1990
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2023-10-12 21:34:17
汇纳科技交流纪要
【事件】 公司发布股票激励计划草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为 220 万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额 12,186.9987 万股的 1.81%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划限制性股票的授予价格为 13.83 元/股。 股权激励计划出炉,彰显公司长期信心。 激励计划在 2023 年-2024 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。考核目标分为三阶段:2023年营业收入目标为分别为不低于4、4.5、
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汇纳科技
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金融民工1990
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《算力高质量发展行动计划》专家解读纪要
大模型在自动驾驶中的落地节奏 1. 感知端:BEV+Transformer 替代高精地图+激光雷达方案,大幅降低 BOM 成本。 2. 规控端:22 年特斯拉 AI Day 标志着规控端基于神经网络的大模型开始应用,23 年 FSD V11.3/11.4 在控制上更加老司机,因为大模型的泛化能力很强。 3. 端到端:摒弃模块化,V12 不再区分感知归控决策这些模块了,直接是一个大模型实现从视频流的输入到执行结果的输出,从输入端到输出端,,解决了之前只是局部最优的解决方案,现在可以实现全局最优。所
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中科曙光
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中青宝
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浪潮信息
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金融民工1990
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2023-10-12 21:33:17
高新兴交流纪要
1、近期工信部批复铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,可否介绍一下相关业务背景? 回复: 现在比较广泛应用的是GSM-R,GSM-R上行频段是885MHz~889MHz,下行频段是930MHz~934MHz。 铁路GSM-R从投入运营至今已近20年,随着铁路技术的发展,对网络传输带宽和效率要求更高,GSM-R无法满足这些需求。 工信部最近批准了铁路5G-R承载网的频率,将有力推动相关通信设备研发、试验应用进程。 5G-R可以替代原来的GSM-R,承载既有的业务和未来包括多媒体、视频通信等
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高新兴
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金融民工1990
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2023-10-12 21:32:54
英飞拓交流纪要
华元柳先生就公司业务布局、战略定位等内容与调研嘉宾进行了交流。 主要问题及回复概要如下: 1.公司的主要业务是? 答: 您好!公司是智慧城市、智慧园区解决方案提供、建设和运营服务商,主营物联产品的研发、生产和销售业务,解决方案业务和数字运营服务业务。 谢谢。 2.公司未来发展战略规划? 答: 您好!公司正构建“1+4+3”业务体系,即一个主业是提供智慧城市细分领域规划、软件与硬件供应、建设和运营服务;四个业务板块是聚焦智慧园区、智慧楼宇 +、城市应急数据治理、数字营销提供整体解决方案;三个层面是
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ST英飞拓
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:32:21
欧菲光专家交流-消费电子回暖!
【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货量大概在1-2kk。镜
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欧菲光
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:31:59
欧菲光002456专家调研总结
【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC 厂商,产出方面,目前单月产出约为 40 多 kk,2023H1 会差一些,平均产出约 20kk。公司目前有 100 多条生产线,共计 70kk 设备产能,按照人力稼动率大概在 60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达 10kk(需按照主摄折算成手机量)。 公司占据华为 mate60 系列绝大部分订单和 P 系列部分订单,价值量份额在友商中可达 70-80%。从 6 月开始做,近两个
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欧菲光
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:31:37
手机市场销售及展望专家交流
Q&A Q:根据您所说的库存情况,目前手机市场的库存水位已经恢复到正常水平,甚至有些品牌的库存比往年还低一些,现在哪些品牌正在进行补库的动作? A:根据目前的观察,像华为、O PPO等一些中国厂家以及小米和三星都在进行补库的动作。 Q:您对未来的手机市场有何预测?哪些地区可能率先复苏?从全球来看,整体手机产业链还会恢复吗? A:根据我们的预测,明年上半年可能发达地区可能率先复苏,因为它的整个技能还是比较健康的。整体来看,一些第三方机构对未来几年整体的大盘还是比较信心的,至少未来三年还是温和增长的
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欧菲光
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鸿日达
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福日电子
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金融民工1990
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2023-10-12 21:30:58
宸展光电-商用智能交互显示龙头,并购鸿通切入车载显示打开成长
Q&A Q:公司在瑞讯科技和ITH两家公司的投资主要有哪些考虑? A:公司投资瑞讯科技的主要目的有两个方面,一方面是向上游延伸,提升主板研发和整机系统设计的效率和能力;另一方面是向下游产品线的拓展,进入互联网和边缘预算领域。而投资ITH的考虑则是从财务角度出发,可以获得1.1亿元的投资收益,并可以通过股权融资建立深入合作关系,提升供应链管理能力和上下游业务整合能力。 Q:公司未来增长的驱动力有哪些? A:公司认为未来的增长驱动力主要来自自主品牌mikrotast的建设和横向外延并购,特别是进入新
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宸展光电
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金融民工1990
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2023-10-12 21:30:36
协创数据交流纪要
1.2023年上半年,公司数据存储设备领域的业绩增长45.92%,主要有哪些方面的原因? 答: 您好,在人工智能AIGC大数据时代,随着越来越多的应用信息转变为数据进行存储和处理,数据的重要性和价值越来越高,数据存储行业迎来前所未有的挑战与机遇; 同时,AI云计算的高速发展,对高性能存储服务器产生新需求。 公司在SSD产品端的完整产品线,特别是具备高速运算的性能、更好的可靠性、更大的单盘容量以及更高的使用寿命的企业级SSD是公司在业内的重要竞争优势; 此外,海内外客户的持续拓展也为公司数据存储设
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协创数据
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金融民工1990
长线持有
2023-10-12 21:37:18
金石资源电话会交流纪要
Q:怎么看今年萤石涨价比往年要提前? 上半年我们均价在 3000 左右,相比往年也是上涨了几百元的,尤其是在下游都 丌是太好的情况下。特别好的时候超过了 3500 元,国庆期间价格确实涨价速度 比较快,大家看到的公开报价,国庆节在 3500-3800 都有,我们是随行就市的, 每个月月初会签当月合同,我们 9 月底价格有谈过达到 3800 元,10 月有签 4000 元的价格,和市场报价也是吻合的。 后期价格我们很难判断,但四季度大幅回调丌太可能。供给端受安全、环保、资 源端监管,去年下半年开始
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金石资源
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金融民工1990
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2023-10-12 21:36:55
东睦股份交流纪要
总结: (1)铰链从tier2到tier1,单机价值从150元提 升至500元,但是tier1的节奏和比例还不确定; (2)H折叠屏去年销量160万台,今年350万 台,明年600万台,发展趋势很明确; (3)公司是H主要供应商,过去一直坚守; (4)粉末冶金20亿收入,每年个位数增长,比 较稳定,争取1-2亿利润;软磁SMC高景气光伏 储能,明年规模超铂科新材,利润率还需要爬 坡。 粉末冶金PM:每年20亿收入。 (1)国际高端客户,即便需求有波动,公司订 单比较稳定。燃油车下滑,混动还可以,
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东睦股份
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简论巴以冲突对全球能源安全的影响
1.巴以冲突短期内难以结束,虽然冲突地区不是主要产油区,但将扰乱一部分长期石油供应,若黎巴嫩、也门、苏伊士运河、霍尔木兹海峡地缘政治风险外溢,将推高油价,市场将存在5美元左右的地缘政治溢价,当然这本质上反应能源价格对地缘政治新闻过度敏感。 2.在供应上,虽然阿联酋等国明确OPEC+减产框架同当前地缘形势无关,但将迫使全球能源市场“乞求”沙特扭转最近的减产计划,进一步增大沙特的议价筹码,在全球库存进入低位的情况下,对俄罗斯和沙特都更为有利。 3.目前OPEC有400万桶/日的闲置产能,除俄罗斯外,
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华力创通
一、公司基本情况介绍 公司深耕国防及行业信息化领域,主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务方向,为我国航空航关、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心器件、终端、系统和解决方案;公司还积极面向行业和地方经济发展,在智慧城市、卫星大数据、应急通信、安全监测、海洋工程等领域,为厂大用户提供产品、解决方案及运营服务。 经过持续的科研投入和经验积累,公司在卫星导航与通信、雷达信号处理仿真测试领域形成一定规模的科研生产能力。 在卫星应用领域,公司专注于卫星导航、卫星通信和卫星
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2023-10-12 21:35:32
华纬科技交流纪要
1、公司后面产能释放节奏情况如何? 答: 稳定杆产能会在今年第四季度开始逐步释放,并且第二期设备已经开始投入,第三期场地已有规划,具体情况根据客户给的量纲实施。 弹簧这块今年三四季度也会有部分产能释放。 2、空簧和螺簧是互斥的吗? 答: 两者不会同时出现在一辆车上。 两者应用场景和受众群体不同,不同的场景下会选择不同的悬架系统。 3、前、后悬架弹簧供应方式不同的原因? 答: 装配结构不同。 前簧一般是和减振器一起通过一汽东机工、万都、南阳淅减等减振器厂供应,后簧一般直接供应给主机厂,主要由车型所
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铁路 5G 专网 (5G-R)专家交流纪要
5G-R 试验频率获批专家解读: 重大利好,从铁路行业一直停留在 GSM-R 2G 时代,产业链和创新生态链设备断供和制约新线建设等方面存在风险,迫在眉睫,对于发展铁路下一代移动通信需求强烈。5G-R 试验频率的批复对于铁路新一代的移动通信技术的演进和设备装置的配套升级是利好消息。 从行业上看,5G-R 试验频率批复是工信部和国铁集团响应国家政策号召、推动行业解决方案的支持,同时也是铁路下一代移动通信技术研究从 2015 研究到现在进入实质性阶段,下一代通信技术依托于高带宽、广连接、低时延的技术
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汇纳科技交流纪要
【事件】 公司发布股票激励计划草案,拟授予激励对象的限制性股票数量为 220 万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额 12,186.9987 万股的 1.81%。本次授予为一次性授予,无预留权益。本激励计划限制性股票的授予价格为 13.83 元/股。 股权激励计划出炉,彰显公司长期信心。 激励计划在 2023 年-2024 年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。考核目标分为三阶段:2023年营业收入目标为分别为不低于4、4.5、
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《算力高质量发展行动计划》专家解读纪要
大模型在自动驾驶中的落地节奏 1. 感知端:BEV+Transformer 替代高精地图+激光雷达方案,大幅降低 BOM 成本。 2. 规控端:22 年特斯拉 AI Day 标志着规控端基于神经网络的大模型开始应用,23 年 FSD V11.3/11.4 在控制上更加老司机,因为大模型的泛化能力很强。 3. 端到端:摒弃模块化,V12 不再区分感知归控决策这些模块了,直接是一个大模型实现从视频流的输入到执行结果的输出,从输入端到输出端,,解决了之前只是局部最优的解决方案,现在可以实现全局最优。所
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高新兴交流纪要
1、近期工信部批复铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,可否介绍一下相关业务背景? 回复: 现在比较广泛应用的是GSM-R,GSM-R上行频段是885MHz~889MHz,下行频段是930MHz~934MHz。 铁路GSM-R从投入运营至今已近20年,随着铁路技术的发展,对网络传输带宽和效率要求更高,GSM-R无法满足这些需求。 工信部最近批准了铁路5G-R承载网的频率,将有力推动相关通信设备研发、试验应用进程。 5G-R可以替代原来的GSM-R,承载既有的业务和未来包括多媒体、视频通信等
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高新兴
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英飞拓交流纪要
华元柳先生就公司业务布局、战略定位等内容与调研嘉宾进行了交流。 主要问题及回复概要如下: 1.公司的主要业务是? 答: 您好!公司是智慧城市、智慧园区解决方案提供、建设和运营服务商,主营物联产品的研发、生产和销售业务,解决方案业务和数字运营服务业务。 谢谢。 2.公司未来发展战略规划? 答: 您好!公司正构建“1+4+3”业务体系,即一个主业是提供智慧城市细分领域规划、软件与硬件供应、建设和运营服务;四个业务板块是聚焦智慧园区、智慧楼宇 +、城市应急数据治理、数字营销提供整体解决方案;三个层面是
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ST英飞拓
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欧菲光专家交流-消费电子回暖!
【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60系列主摄出货量大概在1-2kk。镜
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欧菲光
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欧菲光002456专家调研总结
【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC 厂商,产出方面,目前单月产出约为 40 多 kk,2023H1 会差一些,平均产出约 20kk。公司目前有 100 多条生产线,共计 70kk 设备产能,按照人力稼动率大概在 60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达 10kk(需按照主摄折算成手机量)。 公司占据华为 mate60 系列绝大部分订单和 P 系列部分订单,价值量份额在友商中可达 70-80%。从 6 月开始做,近两个
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手机市场销售及展望专家交流
Q&A Q:根据您所说的库存情况,目前手机市场的库存水位已经恢复到正常水平,甚至有些品牌的库存比往年还低一些,现在哪些品牌正在进行补库的动作? A:根据目前的观察,像华为、O PPO等一些中国厂家以及小米和三星都在进行补库的动作。 Q:您对未来的手机市场有何预测?哪些地区可能率先复苏?从全球来看,整体手机产业链还会恢复吗? A:根据我们的预测,明年上半年可能发达地区可能率先复苏,因为它的整个技能还是比较健康的。整体来看,一些第三方机构对未来几年整体的大盘还是比较信心的,至少未来三年还是温和增长的
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宸展光电-商用智能交互显示龙头,并购鸿通切入车载显示打开成长
Q&A Q:公司在瑞讯科技和ITH两家公司的投资主要有哪些考虑? A:公司投资瑞讯科技的主要目的有两个方面,一方面是向上游延伸,提升主板研发和整机系统设计的效率和能力;另一方面是向下游产品线的拓展,进入互联网和边缘预算领域。而投资ITH的考虑则是从财务角度出发,可以获得1.1亿元的投资收益,并可以通过股权融资建立深入合作关系,提升供应链管理能力和上下游业务整合能力。 Q:公司未来增长的驱动力有哪些? A:公司认为未来的增长驱动力主要来自自主品牌mikrotast的建设和横向外延并购,特别是进入新
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协创数据交流纪要
1.2023年上半年,公司数据存储设备领域的业绩增长45.92%,主要有哪些方面的原因? 答: 您好,在人工智能AIGC大数据时代,随着越来越多的应用信息转变为数据进行存储和处理,数据的重要性和价值越来越高,数据存储行业迎来前所未有的挑战与机遇; 同时,AI云计算的高速发展,对高性能存储服务器产生新需求。 公司在SSD产品端的完整产品线,特别是具备高速运算的性能、更好的可靠性、更大的单盘容量以及更高的使用寿命的企业级SSD是公司在业内的重要竞争优势; 此外,海内外客户的持续拓展也为公司数据存储设
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