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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-11 18:39:01
创新药系列沙龙-小核酸药物产业专场
会议要点 1. 小分子药创新之路 悦康药业专注小核酸药物:全球已有19款小核酸药物获批,其中18款FDA批准,悦康正在开发含ISO技术路线与递送系统的创新药。 市场销售情况:ISO类药物在市场上销量领先,统计至2022年全球ISO药物销售额达137.8亿美元,其中纳省药物销售额超100亿美元。 研发动态:全球约有1200种小核酸药物正在研发中,其中临床中后期项目约150种,ISO技术线路药物研发数占半数以上。 2. 小核酸药物的开发前景 悦康药业在神经退行性、罕见病和心脑血管疾病等领域有广泛布局
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神州细胞
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金融民工1990
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2024-01-11 18:38:22
人福医药深度报告解读电话会
会议要点 1. 投资价值深度解析 人福医药作为领先的麻醉镇痛药领域公司,拥有强大的市场占有率和产品梯队,看好其增长持续性。 子公司宜昌人福在精麻药领域的领导地位稳固,公司深耕细分市场,中长期收入可持续。 预计2022-2025年医药工业板块收入复合增速达17%,商业板块保持稳定增长,首次覆盖给予买入评级。 2. 业绩与市场展望 宜昌人福2017至2022年营收和净利润复合增速分别为22%和27%,麻醉类产品为主要收入来源,预计2022至2025年复合增速将达到17%。 手术室外麻醉需求上升,20
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人福医药
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2024-01-11 18:36:42
支原体肺炎专家交流纪要
Q:支原体感染的现状和危害是什么? A:支原体感染在呼吸道是非常常见的,尤其是在儿童中。这个病菌可能会导致很多健康问题,包括发烧、咳嗽、胸闷等症状。 Q:预防支原体感染的方法是什么? A:包括避免去人群密集的地方、保暖、戴口罩等。此外,注意孩了的饮水和健康状况也很重要。 Q:想了解支原体肺炎的流行情况,有哪些相关因素和影响,以及支原体肺炎的比例是多少? A:支原体肺炎是常见的感染疾病,在过去3到5 年间,其发病率会有变化,可能今年发病率高一点,明年发病率低一点。但在疫情期间,支原体肺炎的流行比例
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智飞生物
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海思科
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2024-01-11 18:35:04
新能源新春展望-悲观预期见底,需求边际好转
会议要点 1. 需求逐渐回暖 悲观预期可能已见底:市场对新能源板块的悲观预期及股价下跌反映了对产业链去库存和需求担忧,目前股价可能已包含这些负面因素,市场预期或已触底。 碳酸锂价格趋稳:碳酸锂价格下行到10万以内后,行业开始逐渐回归正常需求状态。减产信号可能支撑后续价格,为行业带来边际利好。 氢能政策支持不断:多项政策出台扶持氢能板块,将持续激发投资需求,氢能或继续作为重要能源定位角色。 2. 新能源逐季好转,行业反弹可期 整个欧洲逆变器库存去库将在明年尾声,预期整体市场将环比好转 新能源板块在
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2024-01-11 18:34:25
户储变化&锂电板块24年价格情况更新
会议要点 1. 户储与锂电行业展望更新 下半年倾向于锂电板块,基于业绩拐点和供需成长性考虑 新能源板块跌幅显著,2023年跌幅有40个百分点;锂电板块季度末通常上涨,但季度初跌幅较大 锂电板块投资受青睐,主要因未大幅降价且板块具高ROE,且产品价格较为坚挺 2. 户储市场库存与锂电价格趋势 集中式逆变器市场竞争以招标和价格为主,但分布式逆变器市场受品牌影响较大,价格战不明显,主要依靠渠道和品牌力争夺市场,与客户理解和接受品牌之间有显着差异。 库存高峰过后,预计不会出现降价现象,反而库存拐点将导致
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永兴材料
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2024-01-11 18:33:47
光伏银浆专题更新
会议要点 1. 光伏银浆市场趋势解析 光伏银浆市场及技术趋势:2024年、2025年在 A型迭代背景下,量价提升加强;行业总体中低容量增速小于平均加权用量增速。 加工费体现成本上涨:技术迭代导致高温、低温银浆加工费提升,普通高温浆费用在700 元左右,低温胶超 1000 元。 市场接受度高,银浆料需求旺盛:激光烧结技术提高效率,行业内积极采用浆料,需求远超预期;预计一季度至二季度,市场超60%-70%可能采用立刻技术浆料。 2. 光伏银浆市场与企业盈利分析 光伏银浆市场具有较高壁垒,厂家较少;企
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光伏景气更新及展望
会议要点 1. 趋势展望与基本面分析 光伏板块变化:12月末启动一波行情,主要由交易层面的调仓和出口数据催化,展现板块启动迹象,机构参与度提升。 分化明显:市场已进入抢跑状态,对金融板块关注度和股价近期明显提升,供需基本面支撑明显。 需求变化:逆变器出口数据首次环比增速转正,表明需求开始改善。 2. 增速与区域分析 全球市场增长及结构亮点:浙江省环比增长22%,巴西、日本、印度、南非等非欧洲地区环比均有正增长,巴西特别突出,达到环比增长37%。 欧美市场表现:美国市场相对平稳,但非欧美市场在10
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2024-01-11 18:32:32
光伏NP电池片供需展望
会议要点 1. 市场筛选光伏电池产能趋势 现有产能超450GW,其中已确定关停约200GW,永久关停大概在100GW,主要是过时产线,部分从166改造至182,但改造空间有限; 剩余产能主要集中于大型一体化企业和专业化电池厂;老旧及小型产线将面临出清,p型产能减少趋势明显; 关停产能主要为独立电池厂商,中小企业居多,如苏明、日托巨星心灵飞等;苏宁所有产线永久关停。 2. 光伏NP电池片供需成本透视 目前光伏NP电池片的成本:P型硅片售价约1.9~2元/瓦,N型硅片成本含税约4.6~4.7元/瓦;
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光伏2024年策略 - 产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
会议要点 1. 光伏产业链逆变器优势显 产能过剩与产能见底:光伏行业整体产能过剩,预计2024年二季度盈利会见底。未来产能投放仍稠密,存在延期投产可能性。 市场增长趋势与预期:2023年全球装机超预期,接近400GW。2024年预计装机增长20%左右,分布为国内小幅增长、欧洲增长25%、美国增长40%。 供应链紧张与价格预测:供应链调整速度较快,硅料价格因过剩将下跌,预计降至约5万元/吨。主链条如硅片、电池、组件均出现产能过剩情况。 2. 光伏产业链盈利与新技术展望 在2024年光伏策略上,预计
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2024-01-11 18:30:49
工商业储能行业机遇
会议要点 1. 聚焦工商业储能行业机遇 工商业储能重要性上升:随着新型电力体系的建设,工商业储能成为关键资源,帮助用户实现峰谷套利、需量管理等多种盈利模式。 成本下降推动行业发展:原材料价格下浮显著,电池成本下降,储能系统价格持续走低,降低了工商业储能的成本压力,提高了市场的接受度。 政策支持促进市场快速成长:多地发布工商业储能支持政策,包括装机补贴、放电补贴等,政策端的市场激励措施为工商业储能的发展提供了良好的环境。 2. 探索储能行业的盈利前景 峰谷电价差异拉大:国家积极推进分时电价政策,峰
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2024-01-11 18:29:49
降级下食品饮料逻辑
消费降级食品饮料板块策略 消费内部各板块的供需关系将出现分化。他们回归到消费的供需量价本质,分析了哪些赛道在需求端非常景气。 2023年白酒行业回款情况分析 今年以来,白酒消费端平稳,但高端和区域龙头回款情况理想。五粮液和国窖回款符合预期,国窖甚至超预期。汾酒、苏州洋河和金世源的春节开门红目标也较高,可能超预期。洋河的回款情况特别好,部分经销商已完成50%目标。整体上,白酒行业回款情况比去年略低。 2024年白酒行业趋势及标的推荐 高端白酒经销商实力更强,茅台等龙头品牌受关注;预调酒市场潜力大,
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泸州老窖
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2024-01-11 18:28:38
中国中免
一、公司在 2023 年度实现营收和净利润的同比增长,四季度归母净利润同比增长 275%; 二、公司兼顾营收和利润均衡发展,抓住复苏和出入境政策放开的机遇; 三、公司完成了一些重要项目的建设和投入营业,签署了一些协议,旨在增强机场渠道的消费者购买力,促进机场渠道的销售; 四、机场免税店销售情况:客单价恢复情况、精品引进、畅销商品、实体店销售等因素影响客单价水平; 五、手表、首饰、珠宝的销售同比增长非常快,甚至超过了香化,库存已经下降了将近 70 亿,结构也是比较合理的; 六、海南免税占比最大,但
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中国中免
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2024-01-11 18:27:55
坚定强call火电,强推华能、华电
会议要点 1. 火电盈利前景分析 电力板块中,尤其是火电领域的盈利能力在改善,得益于明确的电价表现和煤价的稳定预期。 火电板块在12月中旬开始明显受到青睐,电价确定性增高并超预期,有利于华能华电等公司盈利。 对于2024年全年,市场对煤价有一致性预期,预计在每吨850~950元,这也为火电未来盈利提供了支持。 2. 火电投资趋势与逻辑解析 火电板块基本面及市场情绪逐步变得明朗,2023年第四季度可能会有火电行情,成为了投资判断的关键。 当前火电板块投资逻辑源于投资者在2023年三季度对未来不确定
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2024-01-11 18:26:53
中国神华近期经营情况交流
会议要点 1. 业绩稳健增长 中国神华近期生产经营正常,各项业务指标均保持增长。 商品煤产量达到2.97亿吨,同比增长3.6%;煤炭销售量达到4.1亿吨,同比增长7.7%。 发电量达到1900.04亿度,同比增长10.2%,四季度生产经营整体平稳。 2. 业绩预告及运营计划 公司即将公布全年生产运营数据,1月底预告全年业绩;四季度4台百万千瓦装机逐步投运,增量主要体现在明年。 煤炭长协签署基本完成,按自有资源量80%签订,与国资委相关规定保持一致;2024年煤炭产量预计维持稳定。 新建矿区规划8
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2024-01-11 18:25:44
Al+教育赛道专家交流纪要
Q:学习机是一个怎样的产品?在 Al 教育赛道中处于什么样的位置? A:学习机是一个能够实现个性化学习和对话的产品。在 Al 教育赛道中,学习机是处于一个比较好的切入点,且能够真正应用的产品它能够做到一对一的解释并指导学生,弥补了传统学习产品在个性化辅导方面的不足。此外,学习机的对话功能也非常方便,能够直接和用户进行对话,实现更流畅的交互方式。因为之前这些功能都做不到,现在有了大模型可以做到,所以学习机具备了比较好的发展前景。 Q:为什么学习机可以成为最好的落地产品? A:传统的学习产品只能告诉
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中国高科
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创新药系列沙龙-小核酸药物产业专场
会议要点 1. 小分子药创新之路 悦康药业专注小核酸药物:全球已有19款小核酸药物获批,其中18款FDA批准,悦康正在开发含ISO技术路线与递送系统的创新药。 市场销售情况:ISO类药物在市场上销量领先,统计至2022年全球ISO药物销售额达137.8亿美元,其中纳省药物销售额超100亿美元。 研发动态:全球约有1200种小核酸药物正在研发中,其中临床中后期项目约150种,ISO技术线路药物研发数占半数以上。 2. 小核酸药物的开发前景 悦康药业在神经退行性、罕见病和心脑血管疾病等领域有广泛布局
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人福医药深度报告解读电话会
会议要点 1. 投资价值深度解析 人福医药作为领先的麻醉镇痛药领域公司,拥有强大的市场占有率和产品梯队,看好其增长持续性。 子公司宜昌人福在精麻药领域的领导地位稳固,公司深耕细分市场,中长期收入可持续。 预计2022-2025年医药工业板块收入复合增速达17%,商业板块保持稳定增长,首次覆盖给予买入评级。 2. 业绩与市场展望 宜昌人福2017至2022年营收和净利润复合增速分别为22%和27%,麻醉类产品为主要收入来源,预计2022至2025年复合增速将达到17%。 手术室外麻醉需求上升,20
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支原体肺炎专家交流纪要
Q:支原体感染的现状和危害是什么? A:支原体感染在呼吸道是非常常见的,尤其是在儿童中。这个病菌可能会导致很多健康问题,包括发烧、咳嗽、胸闷等症状。 Q:预防支原体感染的方法是什么? A:包括避免去人群密集的地方、保暖、戴口罩等。此外,注意孩了的饮水和健康状况也很重要。 Q:想了解支原体肺炎的流行情况,有哪些相关因素和影响,以及支原体肺炎的比例是多少? A:支原体肺炎是常见的感染疾病,在过去3到5 年间,其发病率会有变化,可能今年发病率高一点,明年发病率低一点。但在疫情期间,支原体肺炎的流行比例
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新能源新春展望-悲观预期见底,需求边际好转
会议要点 1. 需求逐渐回暖 悲观预期可能已见底:市场对新能源板块的悲观预期及股价下跌反映了对产业链去库存和需求担忧,目前股价可能已包含这些负面因素,市场预期或已触底。 碳酸锂价格趋稳:碳酸锂价格下行到10万以内后,行业开始逐渐回归正常需求状态。减产信号可能支撑后续价格,为行业带来边际利好。 氢能政策支持不断:多项政策出台扶持氢能板块,将持续激发投资需求,氢能或继续作为重要能源定位角色。 2. 新能源逐季好转,行业反弹可期 整个欧洲逆变器库存去库将在明年尾声,预期整体市场将环比好转 新能源板块在
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户储变化&锂电板块24年价格情况更新
会议要点 1. 户储与锂电行业展望更新 下半年倾向于锂电板块,基于业绩拐点和供需成长性考虑 新能源板块跌幅显著,2023年跌幅有40个百分点;锂电板块季度末通常上涨,但季度初跌幅较大 锂电板块投资受青睐,主要因未大幅降价且板块具高ROE,且产品价格较为坚挺 2. 户储市场库存与锂电价格趋势 集中式逆变器市场竞争以招标和价格为主,但分布式逆变器市场受品牌影响较大,价格战不明显,主要依靠渠道和品牌力争夺市场,与客户理解和接受品牌之间有显着差异。 库存高峰过后,预计不会出现降价现象,反而库存拐点将导致
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光伏银浆专题更新
会议要点 1. 光伏银浆市场趋势解析 光伏银浆市场及技术趋势:2024年、2025年在 A型迭代背景下,量价提升加强;行业总体中低容量增速小于平均加权用量增速。 加工费体现成本上涨:技术迭代导致高温、低温银浆加工费提升,普通高温浆费用在700 元左右,低温胶超 1000 元。 市场接受度高,银浆料需求旺盛:激光烧结技术提高效率,行业内积极采用浆料,需求远超预期;预计一季度至二季度,市场超60%-70%可能采用立刻技术浆料。 2. 光伏银浆市场与企业盈利分析 光伏银浆市场具有较高壁垒,厂家较少;企
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光伏景气更新及展望
会议要点 1. 趋势展望与基本面分析 光伏板块变化:12月末启动一波行情,主要由交易层面的调仓和出口数据催化,展现板块启动迹象,机构参与度提升。 分化明显:市场已进入抢跑状态,对金融板块关注度和股价近期明显提升,供需基本面支撑明显。 需求变化:逆变器出口数据首次环比增速转正,表明需求开始改善。 2. 增速与区域分析 全球市场增长及结构亮点:浙江省环比增长22%,巴西、日本、印度、南非等非欧洲地区环比均有正增长,巴西特别突出,达到环比增长37%。 欧美市场表现:美国市场相对平稳,但非欧美市场在10
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光伏NP电池片供需展望
会议要点 1. 市场筛选光伏电池产能趋势 现有产能超450GW,其中已确定关停约200GW,永久关停大概在100GW,主要是过时产线,部分从166改造至182,但改造空间有限; 剩余产能主要集中于大型一体化企业和专业化电池厂;老旧及小型产线将面临出清,p型产能减少趋势明显; 关停产能主要为独立电池厂商,中小企业居多,如苏明、日托巨星心灵飞等;苏宁所有产线永久关停。 2. 光伏NP电池片供需成本透视 目前光伏NP电池片的成本:P型硅片售价约1.9~2元/瓦,N型硅片成本含税约4.6~4.7元/瓦;
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光伏2024年策略 - 产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
会议要点 1. 光伏产业链逆变器优势显 产能过剩与产能见底:光伏行业整体产能过剩,预计2024年二季度盈利会见底。未来产能投放仍稠密,存在延期投产可能性。 市场增长趋势与预期:2023年全球装机超预期,接近400GW。2024年预计装机增长20%左右,分布为国内小幅增长、欧洲增长25%、美国增长40%。 供应链紧张与价格预测:供应链调整速度较快,硅料价格因过剩将下跌,预计降至约5万元/吨。主链条如硅片、电池、组件均出现产能过剩情况。 2. 光伏产业链盈利与新技术展望 在2024年光伏策略上,预计
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工商业储能行业机遇
会议要点 1. 聚焦工商业储能行业机遇 工商业储能重要性上升:随着新型电力体系的建设,工商业储能成为关键资源,帮助用户实现峰谷套利、需量管理等多种盈利模式。 成本下降推动行业发展:原材料价格下浮显著,电池成本下降,储能系统价格持续走低,降低了工商业储能的成本压力,提高了市场的接受度。 政策支持促进市场快速成长:多地发布工商业储能支持政策,包括装机补贴、放电补贴等,政策端的市场激励措施为工商业储能的发展提供了良好的环境。 2. 探索储能行业的盈利前景 峰谷电价差异拉大:国家积极推进分时电价政策,峰
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降级下食品饮料逻辑
消费降级食品饮料板块策略 消费内部各板块的供需关系将出现分化。他们回归到消费的供需量价本质,分析了哪些赛道在需求端非常景气。 2023年白酒行业回款情况分析 今年以来,白酒消费端平稳,但高端和区域龙头回款情况理想。五粮液和国窖回款符合预期,国窖甚至超预期。汾酒、苏州洋河和金世源的春节开门红目标也较高,可能超预期。洋河的回款情况特别好,部分经销商已完成50%目标。整体上,白酒行业回款情况比去年略低。 2024年白酒行业趋势及标的推荐 高端白酒经销商实力更强,茅台等龙头品牌受关注;预调酒市场潜力大,
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中国中免
一、公司在 2023 年度实现营收和净利润的同比增长,四季度归母净利润同比增长 275%; 二、公司兼顾营收和利润均衡发展,抓住复苏和出入境政策放开的机遇; 三、公司完成了一些重要项目的建设和投入营业,签署了一些协议,旨在增强机场渠道的消费者购买力,促进机场渠道的销售; 四、机场免税店销售情况:客单价恢复情况、精品引进、畅销商品、实体店销售等因素影响客单价水平; 五、手表、首饰、珠宝的销售同比增长非常快,甚至超过了香化,库存已经下降了将近 70 亿,结构也是比较合理的; 六、海南免税占比最大,但
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坚定强call火电,强推华能、华电
会议要点 1. 火电盈利前景分析 电力板块中,尤其是火电领域的盈利能力在改善,得益于明确的电价表现和煤价的稳定预期。 火电板块在12月中旬开始明显受到青睐,电价确定性增高并超预期,有利于华能华电等公司盈利。 对于2024年全年,市场对煤价有一致性预期,预计在每吨850~950元,这也为火电未来盈利提供了支持。 2. 火电投资趋势与逻辑解析 火电板块基本面及市场情绪逐步变得明朗,2023年第四季度可能会有火电行情,成为了投资判断的关键。 当前火电板块投资逻辑源于投资者在2023年三季度对未来不确定
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中国神华近期经营情况交流
会议要点 1. 业绩稳健增长 中国神华近期生产经营正常,各项业务指标均保持增长。 商品煤产量达到2.97亿吨,同比增长3.6%;煤炭销售量达到4.1亿吨,同比增长7.7%。 发电量达到1900.04亿度,同比增长10.2%,四季度生产经营整体平稳。 2. 业绩预告及运营计划 公司即将公布全年生产运营数据,1月底预告全年业绩;四季度4台百万千瓦装机逐步投运,增量主要体现在明年。 煤炭长协签署基本完成,按自有资源量80%签订,与国资委相关规定保持一致;2024年煤炭产量预计维持稳定。 新建矿区规划8
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Al+教育赛道专家交流纪要
Q:学习机是一个怎样的产品?在 Al 教育赛道中处于什么样的位置? A:学习机是一个能够实现个性化学习和对话的产品。在 Al 教育赛道中,学习机是处于一个比较好的切入点,且能够真正应用的产品它能够做到一对一的解释并指导学生,弥补了传统学习产品在个性化辅导方面的不足。此外,学习机的对话功能也非常方便,能够直接和用户进行对话,实现更流畅的交互方式。因为之前这些功能都做不到,现在有了大模型可以做到,所以学习机具备了比较好的发展前景。 Q:为什么学习机可以成为最好的落地产品? A:传统的学习产品只能告诉
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中国高科
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创新药系列沙龙-小核酸药物产业专场
会议要点 1. 小分子药创新之路 悦康药业专注小核酸药物:全球已有19款小核酸药物获批,其中18款FDA批准,悦康正在开发含ISO技术路线与递送系统的创新药。 市场销售情况:ISO类药物在市场上销量领先,统计至2022年全球ISO药物销售额达137.8亿美元,其中纳省药物销售额超100亿美元。 研发动态:全球约有1200种小核酸药物正在研发中,其中临床中后期项目约150种,ISO技术线路药物研发数占半数以上。 2. 小核酸药物的开发前景 悦康药业在神经退行性、罕见病和心脑血管疾病等领域有广泛布局
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人福医药深度报告解读电话会
会议要点 1. 投资价值深度解析 人福医药作为领先的麻醉镇痛药领域公司,拥有强大的市场占有率和产品梯队,看好其增长持续性。 子公司宜昌人福在精麻药领域的领导地位稳固,公司深耕细分市场,中长期收入可持续。 预计2022-2025年医药工业板块收入复合增速达17%,商业板块保持稳定增长,首次覆盖给予买入评级。 2. 业绩与市场展望 宜昌人福2017至2022年营收和净利润复合增速分别为22%和27%,麻醉类产品为主要收入来源,预计2022至2025年复合增速将达到17%。 手术室外麻醉需求上升,20
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支原体肺炎专家交流纪要
Q:支原体感染的现状和危害是什么? A:支原体感染在呼吸道是非常常见的,尤其是在儿童中。这个病菌可能会导致很多健康问题,包括发烧、咳嗽、胸闷等症状。 Q:预防支原体感染的方法是什么? A:包括避免去人群密集的地方、保暖、戴口罩等。此外,注意孩了的饮水和健康状况也很重要。 Q:想了解支原体肺炎的流行情况,有哪些相关因素和影响,以及支原体肺炎的比例是多少? A:支原体肺炎是常见的感染疾病,在过去3到5 年间,其发病率会有变化,可能今年发病率高一点,明年发病率低一点。但在疫情期间,支原体肺炎的流行比例
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新能源新春展望-悲观预期见底,需求边际好转
会议要点 1. 需求逐渐回暖 悲观预期可能已见底:市场对新能源板块的悲观预期及股价下跌反映了对产业链去库存和需求担忧,目前股价可能已包含这些负面因素,市场预期或已触底。 碳酸锂价格趋稳:碳酸锂价格下行到10万以内后,行业开始逐渐回归正常需求状态。减产信号可能支撑后续价格,为行业带来边际利好。 氢能政策支持不断:多项政策出台扶持氢能板块,将持续激发投资需求,氢能或继续作为重要能源定位角色。 2. 新能源逐季好转,行业反弹可期 整个欧洲逆变器库存去库将在明年尾声,预期整体市场将环比好转 新能源板块在
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户储变化&锂电板块24年价格情况更新
会议要点 1. 户储与锂电行业展望更新 下半年倾向于锂电板块,基于业绩拐点和供需成长性考虑 新能源板块跌幅显著,2023年跌幅有40个百分点;锂电板块季度末通常上涨,但季度初跌幅较大 锂电板块投资受青睐,主要因未大幅降价且板块具高ROE,且产品价格较为坚挺 2. 户储市场库存与锂电价格趋势 集中式逆变器市场竞争以招标和价格为主,但分布式逆变器市场受品牌影响较大,价格战不明显,主要依靠渠道和品牌力争夺市场,与客户理解和接受品牌之间有显着差异。 库存高峰过后,预计不会出现降价现象,反而库存拐点将导致
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光伏银浆专题更新
会议要点 1. 光伏银浆市场趋势解析 光伏银浆市场及技术趋势:2024年、2025年在 A型迭代背景下,量价提升加强;行业总体中低容量增速小于平均加权用量增速。 加工费体现成本上涨:技术迭代导致高温、低温银浆加工费提升,普通高温浆费用在700 元左右,低温胶超 1000 元。 市场接受度高,银浆料需求旺盛:激光烧结技术提高效率,行业内积极采用浆料,需求远超预期;预计一季度至二季度,市场超60%-70%可能采用立刻技术浆料。 2. 光伏银浆市场与企业盈利分析 光伏银浆市场具有较高壁垒,厂家较少;企
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光伏景气更新及展望
会议要点 1. 趋势展望与基本面分析 光伏板块变化:12月末启动一波行情,主要由交易层面的调仓和出口数据催化,展现板块启动迹象,机构参与度提升。 分化明显:市场已进入抢跑状态,对金融板块关注度和股价近期明显提升,供需基本面支撑明显。 需求变化:逆变器出口数据首次环比增速转正,表明需求开始改善。 2. 增速与区域分析 全球市场增长及结构亮点:浙江省环比增长22%,巴西、日本、印度、南非等非欧洲地区环比均有正增长,巴西特别突出,达到环比增长37%。 欧美市场表现:美国市场相对平稳,但非欧美市场在10
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光伏NP电池片供需展望
会议要点 1. 市场筛选光伏电池产能趋势 现有产能超450GW,其中已确定关停约200GW,永久关停大概在100GW,主要是过时产线,部分从166改造至182,但改造空间有限; 剩余产能主要集中于大型一体化企业和专业化电池厂;老旧及小型产线将面临出清,p型产能减少趋势明显; 关停产能主要为独立电池厂商,中小企业居多,如苏明、日托巨星心灵飞等;苏宁所有产线永久关停。 2. 光伏NP电池片供需成本透视 目前光伏NP电池片的成本:P型硅片售价约1.9~2元/瓦,N型硅片成本含税约4.6~4.7元/瓦;
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光伏2024年策略 - 产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
会议要点 1. 光伏产业链逆变器优势显 产能过剩与产能见底:光伏行业整体产能过剩,预计2024年二季度盈利会见底。未来产能投放仍稠密,存在延期投产可能性。 市场增长趋势与预期:2023年全球装机超预期,接近400GW。2024年预计装机增长20%左右,分布为国内小幅增长、欧洲增长25%、美国增长40%。 供应链紧张与价格预测:供应链调整速度较快,硅料价格因过剩将下跌,预计降至约5万元/吨。主链条如硅片、电池、组件均出现产能过剩情况。 2. 光伏产业链盈利与新技术展望 在2024年光伏策略上,预计
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工商业储能行业机遇
会议要点 1. 聚焦工商业储能行业机遇 工商业储能重要性上升:随着新型电力体系的建设,工商业储能成为关键资源,帮助用户实现峰谷套利、需量管理等多种盈利模式。 成本下降推动行业发展:原材料价格下浮显著,电池成本下降,储能系统价格持续走低,降低了工商业储能的成本压力,提高了市场的接受度。 政策支持促进市场快速成长:多地发布工商业储能支持政策,包括装机补贴、放电补贴等,政策端的市场激励措施为工商业储能的发展提供了良好的环境。 2. 探索储能行业的盈利前景 峰谷电价差异拉大:国家积极推进分时电价政策,峰
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降级下食品饮料逻辑
消费降级食品饮料板块策略 消费内部各板块的供需关系将出现分化。他们回归到消费的供需量价本质,分析了哪些赛道在需求端非常景气。 2023年白酒行业回款情况分析 今年以来,白酒消费端平稳,但高端和区域龙头回款情况理想。五粮液和国窖回款符合预期,国窖甚至超预期。汾酒、苏州洋河和金世源的春节开门红目标也较高,可能超预期。洋河的回款情况特别好,部分经销商已完成50%目标。整体上,白酒行业回款情况比去年略低。 2024年白酒行业趋势及标的推荐 高端白酒经销商实力更强,茅台等龙头品牌受关注;预调酒市场潜力大,
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中国中免
一、公司在 2023 年度实现营收和净利润的同比增长,四季度归母净利润同比增长 275%; 二、公司兼顾营收和利润均衡发展,抓住复苏和出入境政策放开的机遇; 三、公司完成了一些重要项目的建设和投入营业,签署了一些协议,旨在增强机场渠道的消费者购买力,促进机场渠道的销售; 四、机场免税店销售情况:客单价恢复情况、精品引进、畅销商品、实体店销售等因素影响客单价水平; 五、手表、首饰、珠宝的销售同比增长非常快,甚至超过了香化,库存已经下降了将近 70 亿,结构也是比较合理的; 六、海南免税占比最大,但
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坚定强call火电,强推华能、华电
会议要点 1. 火电盈利前景分析 电力板块中,尤其是火电领域的盈利能力在改善,得益于明确的电价表现和煤价的稳定预期。 火电板块在12月中旬开始明显受到青睐,电价确定性增高并超预期,有利于华能华电等公司盈利。 对于2024年全年,市场对煤价有一致性预期,预计在每吨850~950元,这也为火电未来盈利提供了支持。 2. 火电投资趋势与逻辑解析 火电板块基本面及市场情绪逐步变得明朗,2023年第四季度可能会有火电行情,成为了投资判断的关键。 当前火电板块投资逻辑源于投资者在2023年三季度对未来不确定
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2024-01-11 18:26:53
中国神华近期经营情况交流
会议要点 1. 业绩稳健增长 中国神华近期生产经营正常,各项业务指标均保持增长。 商品煤产量达到2.97亿吨,同比增长3.6%;煤炭销售量达到4.1亿吨,同比增长7.7%。 发电量达到1900.04亿度,同比增长10.2%,四季度生产经营整体平稳。 2. 业绩预告及运营计划 公司即将公布全年生产运营数据,1月底预告全年业绩;四季度4台百万千瓦装机逐步投运,增量主要体现在明年。 煤炭长协签署基本完成,按自有资源量80%签订,与国资委相关规定保持一致;2024年煤炭产量预计维持稳定。 新建矿区规划8
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Al+教育赛道专家交流纪要
Q:学习机是一个怎样的产品?在 Al 教育赛道中处于什么样的位置? A:学习机是一个能够实现个性化学习和对话的产品。在 Al 教育赛道中,学习机是处于一个比较好的切入点,且能够真正应用的产品它能够做到一对一的解释并指导学生,弥补了传统学习产品在个性化辅导方面的不足。此外,学习机的对话功能也非常方便,能够直接和用户进行对话,实现更流畅的交互方式。因为之前这些功能都做不到,现在有了大模型可以做到,所以学习机具备了比较好的发展前景。 Q:为什么学习机可以成为最好的落地产品? A:传统的学习产品只能告诉
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创新药系列沙龙-小核酸药物产业专场
会议要点 1. 小分子药创新之路 悦康药业专注小核酸药物:全球已有19款小核酸药物获批,其中18款FDA批准,悦康正在开发含ISO技术路线与递送系统的创新药。 市场销售情况:ISO类药物在市场上销量领先,统计至2022年全球ISO药物销售额达137.8亿美元,其中纳省药物销售额超100亿美元。 研发动态:全球约有1200种小核酸药物正在研发中,其中临床中后期项目约150种,ISO技术线路药物研发数占半数以上。 2. 小核酸药物的开发前景 悦康药业在神经退行性、罕见病和心脑血管疾病等领域有广泛布局
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人福医药深度报告解读电话会
会议要点 1. 投资价值深度解析 人福医药作为领先的麻醉镇痛药领域公司,拥有强大的市场占有率和产品梯队,看好其增长持续性。 子公司宜昌人福在精麻药领域的领导地位稳固,公司深耕细分市场,中长期收入可持续。 预计2022-2025年医药工业板块收入复合增速达17%,商业板块保持稳定增长,首次覆盖给予买入评级。 2. 业绩与市场展望 宜昌人福2017至2022年营收和净利润复合增速分别为22%和27%,麻醉类产品为主要收入来源,预计2022至2025年复合增速将达到17%。 手术室外麻醉需求上升,20
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支原体肺炎专家交流纪要
Q:支原体感染的现状和危害是什么? A:支原体感染在呼吸道是非常常见的,尤其是在儿童中。这个病菌可能会导致很多健康问题,包括发烧、咳嗽、胸闷等症状。 Q:预防支原体感染的方法是什么? A:包括避免去人群密集的地方、保暖、戴口罩等。此外,注意孩了的饮水和健康状况也很重要。 Q:想了解支原体肺炎的流行情况,有哪些相关因素和影响,以及支原体肺炎的比例是多少? A:支原体肺炎是常见的感染疾病,在过去3到5 年间,其发病率会有变化,可能今年发病率高一点,明年发病率低一点。但在疫情期间,支原体肺炎的流行比例
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新能源新春展望-悲观预期见底,需求边际好转
会议要点 1. 需求逐渐回暖 悲观预期可能已见底:市场对新能源板块的悲观预期及股价下跌反映了对产业链去库存和需求担忧,目前股价可能已包含这些负面因素,市场预期或已触底。 碳酸锂价格趋稳:碳酸锂价格下行到10万以内后,行业开始逐渐回归正常需求状态。减产信号可能支撑后续价格,为行业带来边际利好。 氢能政策支持不断:多项政策出台扶持氢能板块,将持续激发投资需求,氢能或继续作为重要能源定位角色。 2. 新能源逐季好转,行业反弹可期 整个欧洲逆变器库存去库将在明年尾声,预期整体市场将环比好转 新能源板块在
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户储变化&锂电板块24年价格情况更新
会议要点 1. 户储与锂电行业展望更新 下半年倾向于锂电板块,基于业绩拐点和供需成长性考虑 新能源板块跌幅显著,2023年跌幅有40个百分点;锂电板块季度末通常上涨,但季度初跌幅较大 锂电板块投资受青睐,主要因未大幅降价且板块具高ROE,且产品价格较为坚挺 2. 户储市场库存与锂电价格趋势 集中式逆变器市场竞争以招标和价格为主,但分布式逆变器市场受品牌影响较大,价格战不明显,主要依靠渠道和品牌力争夺市场,与客户理解和接受品牌之间有显着差异。 库存高峰过后,预计不会出现降价现象,反而库存拐点将导致
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光伏银浆专题更新
会议要点 1. 光伏银浆市场趋势解析 光伏银浆市场及技术趋势:2024年、2025年在 A型迭代背景下,量价提升加强;行业总体中低容量增速小于平均加权用量增速。 加工费体现成本上涨:技术迭代导致高温、低温银浆加工费提升,普通高温浆费用在700 元左右,低温胶超 1000 元。 市场接受度高,银浆料需求旺盛:激光烧结技术提高效率,行业内积极采用浆料,需求远超预期;预计一季度至二季度,市场超60%-70%可能采用立刻技术浆料。 2. 光伏银浆市场与企业盈利分析 光伏银浆市场具有较高壁垒,厂家较少;企
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光伏景气更新及展望
会议要点 1. 趋势展望与基本面分析 光伏板块变化:12月末启动一波行情,主要由交易层面的调仓和出口数据催化,展现板块启动迹象,机构参与度提升。 分化明显:市场已进入抢跑状态,对金融板块关注度和股价近期明显提升,供需基本面支撑明显。 需求变化:逆变器出口数据首次环比增速转正,表明需求开始改善。 2. 增速与区域分析 全球市场增长及结构亮点:浙江省环比增长22%,巴西、日本、印度、南非等非欧洲地区环比均有正增长,巴西特别突出,达到环比增长37%。 欧美市场表现:美国市场相对平稳,但非欧美市场在10
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光伏NP电池片供需展望
会议要点 1. 市场筛选光伏电池产能趋势 现有产能超450GW,其中已确定关停约200GW,永久关停大概在100GW,主要是过时产线,部分从166改造至182,但改造空间有限; 剩余产能主要集中于大型一体化企业和专业化电池厂;老旧及小型产线将面临出清,p型产能减少趋势明显; 关停产能主要为独立电池厂商,中小企业居多,如苏明、日托巨星心灵飞等;苏宁所有产线永久关停。 2. 光伏NP电池片供需成本透视 目前光伏NP电池片的成本:P型硅片售价约1.9~2元/瓦,N型硅片成本含税约4.6~4.7元/瓦;
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光伏2024年策略 - 产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
会议要点 1. 光伏产业链逆变器优势显 产能过剩与产能见底:光伏行业整体产能过剩,预计2024年二季度盈利会见底。未来产能投放仍稠密,存在延期投产可能性。 市场增长趋势与预期:2023年全球装机超预期,接近400GW。2024年预计装机增长20%左右,分布为国内小幅增长、欧洲增长25%、美国增长40%。 供应链紧张与价格预测:供应链调整速度较快,硅料价格因过剩将下跌,预计降至约5万元/吨。主链条如硅片、电池、组件均出现产能过剩情况。 2. 光伏产业链盈利与新技术展望 在2024年光伏策略上,预计
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工商业储能行业机遇
会议要点 1. 聚焦工商业储能行业机遇 工商业储能重要性上升:随着新型电力体系的建设,工商业储能成为关键资源,帮助用户实现峰谷套利、需量管理等多种盈利模式。 成本下降推动行业发展:原材料价格下浮显著,电池成本下降,储能系统价格持续走低,降低了工商业储能的成本压力,提高了市场的接受度。 政策支持促进市场快速成长:多地发布工商业储能支持政策,包括装机补贴、放电补贴等,政策端的市场激励措施为工商业储能的发展提供了良好的环境。 2. 探索储能行业的盈利前景 峰谷电价差异拉大:国家积极推进分时电价政策,峰
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消费降级食品饮料板块策略 消费内部各板块的供需关系将出现分化。他们回归到消费的供需量价本质,分析了哪些赛道在需求端非常景气。 2023年白酒行业回款情况分析 今年以来,白酒消费端平稳,但高端和区域龙头回款情况理想。五粮液和国窖回款符合预期,国窖甚至超预期。汾酒、苏州洋河和金世源的春节开门红目标也较高,可能超预期。洋河的回款情况特别好,部分经销商已完成50%目标。整体上,白酒行业回款情况比去年略低。 2024年白酒行业趋势及标的推荐 高端白酒经销商实力更强,茅台等龙头品牌受关注;预调酒市场潜力大,
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中国中免
一、公司在 2023 年度实现营收和净利润的同比增长,四季度归母净利润同比增长 275%; 二、公司兼顾营收和利润均衡发展,抓住复苏和出入境政策放开的机遇; 三、公司完成了一些重要项目的建设和投入营业,签署了一些协议,旨在增强机场渠道的消费者购买力,促进机场渠道的销售; 四、机场免税店销售情况:客单价恢复情况、精品引进、畅销商品、实体店销售等因素影响客单价水平; 五、手表、首饰、珠宝的销售同比增长非常快,甚至超过了香化,库存已经下降了将近 70 亿,结构也是比较合理的; 六、海南免税占比最大,但
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坚定强call火电,强推华能、华电
会议要点 1. 火电盈利前景分析 电力板块中,尤其是火电领域的盈利能力在改善,得益于明确的电价表现和煤价的稳定预期。 火电板块在12月中旬开始明显受到青睐,电价确定性增高并超预期,有利于华能华电等公司盈利。 对于2024年全年,市场对煤价有一致性预期,预计在每吨850~950元,这也为火电未来盈利提供了支持。 2. 火电投资趋势与逻辑解析 火电板块基本面及市场情绪逐步变得明朗,2023年第四季度可能会有火电行情,成为了投资判断的关键。 当前火电板块投资逻辑源于投资者在2023年三季度对未来不确定
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中国神华近期经营情况交流
会议要点 1. 业绩稳健增长 中国神华近期生产经营正常,各项业务指标均保持增长。 商品煤产量达到2.97亿吨,同比增长3.6%;煤炭销售量达到4.1亿吨,同比增长7.7%。 发电量达到1900.04亿度,同比增长10.2%,四季度生产经营整体平稳。 2. 业绩预告及运营计划 公司即将公布全年生产运营数据,1月底预告全年业绩;四季度4台百万千瓦装机逐步投运,增量主要体现在明年。 煤炭长协签署基本完成,按自有资源量80%签订,与国资委相关规定保持一致;2024年煤炭产量预计维持稳定。 新建矿区规划8
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2024-01-11 18:25:44
Al+教育赛道专家交流纪要
Q:学习机是一个怎样的产品?在 Al 教育赛道中处于什么样的位置? A:学习机是一个能够实现个性化学习和对话的产品。在 Al 教育赛道中,学习机是处于一个比较好的切入点,且能够真正应用的产品它能够做到一对一的解释并指导学生,弥补了传统学习产品在个性化辅导方面的不足。此外,学习机的对话功能也非常方便,能够直接和用户进行对话,实现更流畅的交互方式。因为之前这些功能都做不到,现在有了大模型可以做到,所以学习机具备了比较好的发展前景。 Q:为什么学习机可以成为最好的落地产品? A:传统的学习产品只能告诉
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中国高科
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*ST美吉
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