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金融民工1990
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金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:28
珠海冠宇公司近况交流
会议要点 1. 业绩预告及战略会述 公司2023年业绩预告显示,收入达到113亿至116亿,实现了增长。净利润规模为3.0亿至3.6亿,接近区间上限,同比也有明显增长。 计划融资:公司拟引入外部投资者入股控股子公司,持有股权比例从73.5%下降。预期2024年第二季度完成融资,细节将随进展公布。 珠海冠宇处于新能源行业的优势赛道,即使面对行业周期变化,也在进行战略考量。 2. 冠宇电池业务策略与机遇 公司在消费电池领域全球排名前二,尽管市场有限,但仍看好成长空间,2024年有望进一步提升市场份额
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珠海冠宇
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金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:53:04
亿纬锂能经营情况交流
会议要点 1. 份额微缩 瞻望储能趋势 2023年Q4亿纬锂能动力与储能出货总量约为17-18吉瓦时,动力部分略减,储能减少主要受碳酸锂价格下跌及部分美国独立储能项目推迟影响。 公司年底电池库存水平正常,未刻意增库存;预计2023年Q1碳酸锂或有价格下降空间,将抓住机会囤备库存。 Q3库存水平常规;2023年Q4进行库存、供应链策略调整,采用BMI或技术模式减少原材料库存金额;Q4及全年库存水平均为中等偏低,无显著减值压力。 2024年1月出货量略低于2023年Q4;Q1预计总出货环比略降10个
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亿纬锂能
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金融民工1990
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2024-01-24 21:52:41
年燃料电池车上险总结及国补测算
会议要点 1. 2023年燃料电池车市场展望 燃料电池车商用车上险总结:2023年,我国燃料电池商用车上险总量达到7000多辆,同比增长超50%,主要集中在河北、河南及山东地区。 燃料电池车商用车市占率:宇通品牌以15.6%的市占率领先行业,亿华通维持23.2%的市占率位居系统代表企业首位。 国补预测:当前的国家补贴额度能够满足我国2025年末总保有量达到5万辆的目标,显示出对行业未来销量的支撑力度足够。 2. 2023商用燃料电池车发展展望 燃料电池车国内市场尚有较大增长空间,预计按最低线目标
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中材科技
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阳煤化工
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汉缆股份
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金融民工1990
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2024-01-24 21:52:03
23年锂电数据总结
会议要点 1. 2023全球锂电市场数据解析 国内市场依然保持高增速,2023年产量959万辆,同比+36%;全年渗透率为32%,12月达到38%。中汽协预测2024年新能源汽车销量1150万辆,同比约+39%。 出口市场持续增长,2023年新能源汽车出口170万辆,同比+57%;12月乘用车出口同比+40%,未来月份预计将保持高增速。纯电动车占出口新能源车的90%,A0级自主品牌车出口占70%。 全球市场分化,2023年全球销量1340万辆,同比+32%。欧洲市场增长乏力,23年295万辆,同
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东信和平
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宝信软件
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金融民工1990
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2024-01-24 21:51:25
易事特交流纪要
1、公司的发展历程及主要业务做介绍? 答: 公司创立于1989年,35年来以电力电子和能效管理技术为核心,技术同心圆发展战略进行技术拓展和延伸,针对特定的应用场景开发出相应产品以满足客户的需求, 从开始的电源产品发展到现在提供高端电源装备、5G供电、数据中心、光伏EPC、储能、充电桩等产品及相关的产业数字化和新能源+储能解决方案,公司产品应 用广阔。 从公司发展来看,其技术同源、制程趋同、上下游渠道也有较大的交叉,综合同行业的发展路径来看,该业务发展战略符合公司健康长远发展的内在需求。 公司涉及
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易事特
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金融民工1990
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2024-01-24 21:51:01
山西汾酒
要点 1. 投资交流会纪要 § 春节期销售与市场库存关注:在面对行业库存积累的背景下,公司对春节期 间的销量和市场健康程度特别关注,并进行了详细策划,为后续市场修复设定 了策略。 § 一季度销售策略与指标达成:汾酒制定了与市场预期相符的一季度销售目标 ,并通过策划700多场沟通会增强代理商和终端的忠诚度,确保指标完成。 § 价格波动与控制策略:尽管存在市场波动,公司正在控制价格变化至可控范 围内,并已准备一系列策略以便在短时间内进行价格修复,以维持健康的价格 体系。 2. 品牌影响与渠道盈利 §
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山西汾酒
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金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:50:38
本周外资机构观点精要
大摩:根据我们的研究,年初至今中国股市流出主要是由欧盟主动资金和香港被动资金驱动的。根据我们的基本情况估计,欧盟投资者可能再卖出18亿美元,而根据历史季节性分析,香港被动型基金可能再卖出2.5亿美元。年初至今在欧洲、美国和香港注册的基金总共抛售了约16亿美元的中国股票。在这一总量中,香港本地被动型ETF基金一直是市场流出的最大推动力。我们的理解是香港本地投资者,特别是散户投资者,已开始赎回他们的投资,而美国和欧盟的投资者在2023年期间基本完成了减仓。 高盛:我们正在密切关注中国的政策放松,由于
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中国神华
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宁德时代
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金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:50:01
当前煤炭板块热点问题解读
2. 当前煤炭市场价格趋势及风险 煤价风险分析:当前动力煤市场稳定,价格最低910元/吨;煤炭供应预期收缩,需求以刚需为主;港口库存降低,坑口库存处低位,短期内价格波动不大,预计动力煤二三月份价格可能在850元左右筑底。 焦煤市场分析:港口主焦煤2580元/吨,需求趋于增强,海外(澳洲)价格高于国内,预计春节后焦煤价格因下游需求提振有望上涨。 第四季度业绩前瞻:Q4主要煤炭企业产量环比变化不大;市场和长线价格环比增长;假设产销量和成本不变,煤企Q4业绩应有所提升,但受季节性和安全事故影响,业绩可
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美锦能源
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华阳股份
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金融民工1990
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2024-01-24 21:49:23
再论蒙煤进口增量
2. 俄煤市场分析与进口影响 俄罗斯煤炭资源概况:俄罗斯是全球煤炭储量排名第二的国家,探明储量为1,622亿吨,煤炭种类齐全,炼焦煤储量世界第一,占全球42%。 俄罗斯主要煤炭企业及产量:苏埃科、艾尔希、SDS等是主要企业。艾尔希计划2025年产量增至4500万吨,2027年至5200万吨。 俄罗斯煤炭运输状况:煤炭运输主要依赖铁路系统,煤炭运输量占货物总运输量的一半以上,运输成本对欧洲市场相对较低。 3. 俄煤进口格局与运输挑战 俄罗斯铁路基础设施在东部落后于西部,运力现状达到上限,且战争导致
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中国神华
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中芯国际
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金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:48:45
俄罗斯煤贸易格局将如何演变-
会议要点 1. 煤炭贸易发展合规要旨 本次会议中避免传播尚未公开的内幕信息和诋毁同行言论,确保内容合法合规。 2. 俄煤贸易格局及市场分析 俄罗斯煤炭资源分布不均,3/4位于亚洲部分,主要集中在西伯利亚,炼焦煤储量丰富,煤种齐全,品质优于印尼煤,发热量高。 俄煤主要企业如苏埃科、艾尔西发展迅猛,艾尔西计划到2025年产量增至4500万吨,到2027年增至5200万吨,影响煤炭市场供给。 煤炭运输是瓶颈,主要依赖铁路,向亚洲和欧洲的运输成本差异显著,俄罗斯正逐步将煤炭出口定位从欧洲转向亚洲。 3.
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深圳华强
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柳药集团
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金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:48:07
“高股息”思考-平价时代,三维度重塑煤企估值
会议要点 1. 煤炭股息价值分析与前景 高股息资产仍有吸引力:当前高股息资产和无风险收益率相比,依旧有超20%的投资空间,煤炭行业供给收缩下具有roe高位稳定,充足现金流和高分红意愿维持吸引力。 煤炭板块估值修复空间:行业自身具备低Pb估值和稳定roe,结合市场震荡环境,预示有估值修复的潜力。 供给不足支撑股息可持续性:储备产能不足、投资和运维成本提高,以及未来盈利不确定性,限制了产能扩张,支撑了股息率的可持续性。 2. 煤炭产量与安全生产双重挑战 煤炭产能增长主要来自核增产能,即超产煤矿的合法
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仁度生物
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金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:47:44
高测股份
Q:能介绍一下高测股份2023年的整体业绩和四 季度的经营情况吗? A:2023年我们的利润区间应该在14.4亿到14.8 亿之间,同比增长82.6%到87.67%。扣非后的净 利润预计为14亿到14.6亿,同比增长86.61%到 94.61%。四季度的净利润为2.67亿到3.07亿。光 伏切割装备部门四季度收入超过12亿,新签订单 也有12亿左右。截至12月31日,光伏装备的在手 订单接近23亿。毛利率基本稳定。金刚线业务方 面,四季度出货量为1200多万公里,全年总出货 量为5,600万公里
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高测股份
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金融民工1990
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2024-01-24 21:47:20
恒而达交流纪要
一、公司为什么要开展产品系列化? 现在的业务结构是什么样的? 公司于1995年成立之初就开始进行重型模切工具的自主研发工作并逐步实现了进口替代,市场地位稳固。 为提高公司抗风险能力,发挥在金属材料与热处理领域多年的技术积累,公司开发出了另一金属切削工具——双金属带锯条,将市场应用拓展至重工业的金属材料切 削领域,公司产品终端应用范围从鞋服、箱包等轻工行业跨越到装备制造、建筑建材、航天科工等重工行业,至此开启了产品系列化的进程。 基于主要材料、核心工艺、重要装备、市场渠道的四大要素共源共享,公司形
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恒而达
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金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:46:57
三联锻造交流纪要
1、公司目前及未来的产能如何? 答: 公司目前生产产能已基本饱和。 现在募集资金已经到位,公司已根据募投项目建设规划进度,陆续进行固定资产投资,同时公司也在陆续进行项目投资,逐步扩大产能,以应对持续增长的订单需求。 2、公司的同行业竞争对手有哪些? 答: 公司的竞争对手包括上市公司精锻科技、福达股份等,非上市公司有德西福格、宁波蜗牛等。 公司产品涵盖了汽车的大部分安全锻件,公司产品线较为丰富,能满足不同客户的不同需求。 公司产品主要应用于汽车安全性能要求较高的系统,产品需要经过台架、路试等极端工
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三联锻造
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金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:46:34
长龄液压
Q&A Q:对今年包括明年整个行业的需求大概是怎么判断的?对于上市的这块,比如说业 务增速和收入增速,大概是怎么判断的? A:实际上从20年左右,20年我们看到的数据到现在为止,实际上整个跟踪支架的安 装的增速从较上 年增长都在20以上。后面几年,尤其是国内外整个经济形势,可能新 能源或者说由于发电行业的投资 还是一个比较好的迹象,所以对于后面的电站安装, 尤其是国外的电站安装可能是一个增长,来一个 增长比较能够预见得到的。同时这是 一块,业务量会有20%以上每年的增长, 一个就是用量的增长。
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长龄液压
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珠海冠宇公司近况交流
会议要点 1. 业绩预告及战略会述 公司2023年业绩预告显示,收入达到113亿至116亿,实现了增长。净利润规模为3.0亿至3.6亿,接近区间上限,同比也有明显增长。 计划融资:公司拟引入外部投资者入股控股子公司,持有股权比例从73.5%下降。预期2024年第二季度完成融资,细节将随进展公布。 珠海冠宇处于新能源行业的优势赛道,即使面对行业周期变化,也在进行战略考量。 2. 冠宇电池业务策略与机遇 公司在消费电池领域全球排名前二,尽管市场有限,但仍看好成长空间,2024年有望进一步提升市场份额
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珠海冠宇
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亿纬锂能经营情况交流
会议要点 1. 份额微缩 瞻望储能趋势 2023年Q4亿纬锂能动力与储能出货总量约为17-18吉瓦时,动力部分略减,储能减少主要受碳酸锂价格下跌及部分美国独立储能项目推迟影响。 公司年底电池库存水平正常,未刻意增库存;预计2023年Q1碳酸锂或有价格下降空间,将抓住机会囤备库存。 Q3库存水平常规;2023年Q4进行库存、供应链策略调整,采用BMI或技术模式减少原材料库存金额;Q4及全年库存水平均为中等偏低,无显著减值压力。 2024年1月出货量略低于2023年Q4;Q1预计总出货环比略降10个
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亿纬锂能
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年燃料电池车上险总结及国补测算
会议要点 1. 2023年燃料电池车市场展望 燃料电池车商用车上险总结:2023年,我国燃料电池商用车上险总量达到7000多辆,同比增长超50%,主要集中在河北、河南及山东地区。 燃料电池车商用车市占率:宇通品牌以15.6%的市占率领先行业,亿华通维持23.2%的市占率位居系统代表企业首位。 国补预测:当前的国家补贴额度能够满足我国2025年末总保有量达到5万辆的目标,显示出对行业未来销量的支撑力度足够。 2. 2023商用燃料电池车发展展望 燃料电池车国内市场尚有较大增长空间,预计按最低线目标
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中材科技
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23年锂电数据总结
会议要点 1. 2023全球锂电市场数据解析 国内市场依然保持高增速,2023年产量959万辆,同比+36%;全年渗透率为32%,12月达到38%。中汽协预测2024年新能源汽车销量1150万辆,同比约+39%。 出口市场持续增长,2023年新能源汽车出口170万辆,同比+57%;12月乘用车出口同比+40%,未来月份预计将保持高增速。纯电动车占出口新能源车的90%,A0级自主品牌车出口占70%。 全球市场分化,2023年全球销量1340万辆,同比+32%。欧洲市场增长乏力,23年295万辆,同
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易事特交流纪要
1、公司的发展历程及主要业务做介绍? 答: 公司创立于1989年,35年来以电力电子和能效管理技术为核心,技术同心圆发展战略进行技术拓展和延伸,针对特定的应用场景开发出相应产品以满足客户的需求, 从开始的电源产品发展到现在提供高端电源装备、5G供电、数据中心、光伏EPC、储能、充电桩等产品及相关的产业数字化和新能源+储能解决方案,公司产品应 用广阔。 从公司发展来看,其技术同源、制程趋同、上下游渠道也有较大的交叉,综合同行业的发展路径来看,该业务发展战略符合公司健康长远发展的内在需求。 公司涉及
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易事特
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山西汾酒
要点 1. 投资交流会纪要 § 春节期销售与市场库存关注:在面对行业库存积累的背景下,公司对春节期 间的销量和市场健康程度特别关注,并进行了详细策划,为后续市场修复设定 了策略。 § 一季度销售策略与指标达成:汾酒制定了与市场预期相符的一季度销售目标 ,并通过策划700多场沟通会增强代理商和终端的忠诚度,确保指标完成。 § 价格波动与控制策略:尽管存在市场波动,公司正在控制价格变化至可控范 围内,并已准备一系列策略以便在短时间内进行价格修复,以维持健康的价格 体系。 2. 品牌影响与渠道盈利 §
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本周外资机构观点精要
大摩:根据我们的研究,年初至今中国股市流出主要是由欧盟主动资金和香港被动资金驱动的。根据我们的基本情况估计,欧盟投资者可能再卖出18亿美元,而根据历史季节性分析,香港被动型基金可能再卖出2.5亿美元。年初至今在欧洲、美国和香港注册的基金总共抛售了约16亿美元的中国股票。在这一总量中,香港本地被动型ETF基金一直是市场流出的最大推动力。我们的理解是香港本地投资者,特别是散户投资者,已开始赎回他们的投资,而美国和欧盟的投资者在2023年期间基本完成了减仓。 高盛:我们正在密切关注中国的政策放松,由于
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当前煤炭板块热点问题解读
2. 当前煤炭市场价格趋势及风险 煤价风险分析:当前动力煤市场稳定,价格最低910元/吨;煤炭供应预期收缩,需求以刚需为主;港口库存降低,坑口库存处低位,短期内价格波动不大,预计动力煤二三月份价格可能在850元左右筑底。 焦煤市场分析:港口主焦煤2580元/吨,需求趋于增强,海外(澳洲)价格高于国内,预计春节后焦煤价格因下游需求提振有望上涨。 第四季度业绩前瞻:Q4主要煤炭企业产量环比变化不大;市场和长线价格环比增长;假设产销量和成本不变,煤企Q4业绩应有所提升,但受季节性和安全事故影响,业绩可
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再论蒙煤进口增量
2. 俄煤市场分析与进口影响 俄罗斯煤炭资源概况:俄罗斯是全球煤炭储量排名第二的国家,探明储量为1,622亿吨,煤炭种类齐全,炼焦煤储量世界第一,占全球42%。 俄罗斯主要煤炭企业及产量:苏埃科、艾尔希、SDS等是主要企业。艾尔希计划2025年产量增至4500万吨,2027年至5200万吨。 俄罗斯煤炭运输状况:煤炭运输主要依赖铁路系统,煤炭运输量占货物总运输量的一半以上,运输成本对欧洲市场相对较低。 3. 俄煤进口格局与运输挑战 俄罗斯铁路基础设施在东部落后于西部,运力现状达到上限,且战争导致
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俄罗斯煤贸易格局将如何演变-
会议要点 1. 煤炭贸易发展合规要旨 本次会议中避免传播尚未公开的内幕信息和诋毁同行言论,确保内容合法合规。 2. 俄煤贸易格局及市场分析 俄罗斯煤炭资源分布不均,3/4位于亚洲部分,主要集中在西伯利亚,炼焦煤储量丰富,煤种齐全,品质优于印尼煤,发热量高。 俄煤主要企业如苏埃科、艾尔西发展迅猛,艾尔西计划到2025年产量增至4500万吨,到2027年增至5200万吨,影响煤炭市场供给。 煤炭运输是瓶颈,主要依赖铁路,向亚洲和欧洲的运输成本差异显著,俄罗斯正逐步将煤炭出口定位从欧洲转向亚洲。 3.
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“高股息”思考-平价时代,三维度重塑煤企估值
会议要点 1. 煤炭股息价值分析与前景 高股息资产仍有吸引力:当前高股息资产和无风险收益率相比,依旧有超20%的投资空间,煤炭行业供给收缩下具有roe高位稳定,充足现金流和高分红意愿维持吸引力。 煤炭板块估值修复空间:行业自身具备低Pb估值和稳定roe,结合市场震荡环境,预示有估值修复的潜力。 供给不足支撑股息可持续性:储备产能不足、投资和运维成本提高,以及未来盈利不确定性,限制了产能扩张,支撑了股息率的可持续性。 2. 煤炭产量与安全生产双重挑战 煤炭产能增长主要来自核增产能,即超产煤矿的合法
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高测股份
Q:能介绍一下高测股份2023年的整体业绩和四 季度的经营情况吗? A:2023年我们的利润区间应该在14.4亿到14.8 亿之间,同比增长82.6%到87.67%。扣非后的净 利润预计为14亿到14.6亿,同比增长86.61%到 94.61%。四季度的净利润为2.67亿到3.07亿。光 伏切割装备部门四季度收入超过12亿,新签订单 也有12亿左右。截至12月31日,光伏装备的在手 订单接近23亿。毛利率基本稳定。金刚线业务方 面,四季度出货量为1200多万公里,全年总出货 量为5,600万公里
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高测股份
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恒而达交流纪要
一、公司为什么要开展产品系列化? 现在的业务结构是什么样的? 公司于1995年成立之初就开始进行重型模切工具的自主研发工作并逐步实现了进口替代,市场地位稳固。 为提高公司抗风险能力,发挥在金属材料与热处理领域多年的技术积累,公司开发出了另一金属切削工具——双金属带锯条,将市场应用拓展至重工业的金属材料切 削领域,公司产品终端应用范围从鞋服、箱包等轻工行业跨越到装备制造、建筑建材、航天科工等重工行业,至此开启了产品系列化的进程。 基于主要材料、核心工艺、重要装备、市场渠道的四大要素共源共享,公司形
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金融民工1990
长线持有
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三联锻造交流纪要
1、公司目前及未来的产能如何? 答: 公司目前生产产能已基本饱和。 现在募集资金已经到位,公司已根据募投项目建设规划进度,陆续进行固定资产投资,同时公司也在陆续进行项目投资,逐步扩大产能,以应对持续增长的订单需求。 2、公司的同行业竞争对手有哪些? 答: 公司的竞争对手包括上市公司精锻科技、福达股份等,非上市公司有德西福格、宁波蜗牛等。 公司产品涵盖了汽车的大部分安全锻件,公司产品线较为丰富,能满足不同客户的不同需求。 公司产品主要应用于汽车安全性能要求较高的系统,产品需要经过台架、路试等极端工
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三联锻造
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长线持有
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长龄液压
Q&A Q:对今年包括明年整个行业的需求大概是怎么判断的?对于上市的这块,比如说业 务增速和收入增速,大概是怎么判断的? A:实际上从20年左右,20年我们看到的数据到现在为止,实际上整个跟踪支架的安 装的增速从较上 年增长都在20以上。后面几年,尤其是国内外整个经济形势,可能新 能源或者说由于发电行业的投资 还是一个比较好的迹象,所以对于后面的电站安装, 尤其是国外的电站安装可能是一个增长,来一个 增长比较能够预见得到的。同时这是 一块,业务量会有20%以上每年的增长, 一个就是用量的增长。
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珠海冠宇公司近况交流
会议要点 1. 业绩预告及战略会述 公司2023年业绩预告显示,收入达到113亿至116亿,实现了增长。净利润规模为3.0亿至3.6亿,接近区间上限,同比也有明显增长。 计划融资:公司拟引入外部投资者入股控股子公司,持有股权比例从73.5%下降。预期2024年第二季度完成融资,细节将随进展公布。 珠海冠宇处于新能源行业的优势赛道,即使面对行业周期变化,也在进行战略考量。 2. 冠宇电池业务策略与机遇 公司在消费电池领域全球排名前二,尽管市场有限,但仍看好成长空间,2024年有望进一步提升市场份额
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长线持有
2024-01-24 21:53:04
亿纬锂能经营情况交流
会议要点 1. 份额微缩 瞻望储能趋势 2023年Q4亿纬锂能动力与储能出货总量约为17-18吉瓦时,动力部分略减,储能减少主要受碳酸锂价格下跌及部分美国独立储能项目推迟影响。 公司年底电池库存水平正常,未刻意增库存;预计2023年Q1碳酸锂或有价格下降空间,将抓住机会囤备库存。 Q3库存水平常规;2023年Q4进行库存、供应链策略调整,采用BMI或技术模式减少原材料库存金额;Q4及全年库存水平均为中等偏低,无显著减值压力。 2024年1月出货量略低于2023年Q4;Q1预计总出货环比略降10个
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亿纬锂能
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金融民工1990
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2024-01-24 21:52:41
年燃料电池车上险总结及国补测算
会议要点 1. 2023年燃料电池车市场展望 燃料电池车商用车上险总结:2023年,我国燃料电池商用车上险总量达到7000多辆,同比增长超50%,主要集中在河北、河南及山东地区。 燃料电池车商用车市占率:宇通品牌以15.6%的市占率领先行业,亿华通维持23.2%的市占率位居系统代表企业首位。 国补预测:当前的国家补贴额度能够满足我国2025年末总保有量达到5万辆的目标,显示出对行业未来销量的支撑力度足够。 2. 2023商用燃料电池车发展展望 燃料电池车国内市场尚有较大增长空间,预计按最低线目标
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中材科技
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23年锂电数据总结
会议要点 1. 2023全球锂电市场数据解析 国内市场依然保持高增速,2023年产量959万辆,同比+36%;全年渗透率为32%,12月达到38%。中汽协预测2024年新能源汽车销量1150万辆,同比约+39%。 出口市场持续增长,2023年新能源汽车出口170万辆,同比+57%;12月乘用车出口同比+40%,未来月份预计将保持高增速。纯电动车占出口新能源车的90%,A0级自主品牌车出口占70%。 全球市场分化,2023年全球销量1340万辆,同比+32%。欧洲市场增长乏力,23年295万辆,同
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2024-01-24 21:51:25
易事特交流纪要
1、公司的发展历程及主要业务做介绍? 答: 公司创立于1989年,35年来以电力电子和能效管理技术为核心,技术同心圆发展战略进行技术拓展和延伸,针对特定的应用场景开发出相应产品以满足客户的需求, 从开始的电源产品发展到现在提供高端电源装备、5G供电、数据中心、光伏EPC、储能、充电桩等产品及相关的产业数字化和新能源+储能解决方案,公司产品应 用广阔。 从公司发展来看,其技术同源、制程趋同、上下游渠道也有较大的交叉,综合同行业的发展路径来看,该业务发展战略符合公司健康长远发展的内在需求。 公司涉及
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易事特
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金融民工1990
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山西汾酒
要点 1. 投资交流会纪要 § 春节期销售与市场库存关注:在面对行业库存积累的背景下,公司对春节期 间的销量和市场健康程度特别关注,并进行了详细策划,为后续市场修复设定 了策略。 § 一季度销售策略与指标达成:汾酒制定了与市场预期相符的一季度销售目标 ,并通过策划700多场沟通会增强代理商和终端的忠诚度,确保指标完成。 § 价格波动与控制策略:尽管存在市场波动,公司正在控制价格变化至可控范 围内,并已准备一系列策略以便在短时间内进行价格修复,以维持健康的价格 体系。 2. 品牌影响与渠道盈利 §
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山西汾酒
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金融民工1990
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2024-01-24 21:50:38
本周外资机构观点精要
大摩:根据我们的研究,年初至今中国股市流出主要是由欧盟主动资金和香港被动资金驱动的。根据我们的基本情况估计,欧盟投资者可能再卖出18亿美元,而根据历史季节性分析,香港被动型基金可能再卖出2.5亿美元。年初至今在欧洲、美国和香港注册的基金总共抛售了约16亿美元的中国股票。在这一总量中,香港本地被动型ETF基金一直是市场流出的最大推动力。我们的理解是香港本地投资者,特别是散户投资者,已开始赎回他们的投资,而美国和欧盟的投资者在2023年期间基本完成了减仓。 高盛:我们正在密切关注中国的政策放松,由于
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中国神华
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金融民工1990
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2024-01-24 21:50:01
当前煤炭板块热点问题解读
2. 当前煤炭市场价格趋势及风险 煤价风险分析:当前动力煤市场稳定,价格最低910元/吨;煤炭供应预期收缩,需求以刚需为主;港口库存降低,坑口库存处低位,短期内价格波动不大,预计动力煤二三月份价格可能在850元左右筑底。 焦煤市场分析:港口主焦煤2580元/吨,需求趋于增强,海外(澳洲)价格高于国内,预计春节后焦煤价格因下游需求提振有望上涨。 第四季度业绩前瞻:Q4主要煤炭企业产量环比变化不大;市场和长线价格环比增长;假设产销量和成本不变,煤企Q4业绩应有所提升,但受季节性和安全事故影响,业绩可
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美锦能源
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金融民工1990
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2024-01-24 21:49:23
再论蒙煤进口增量
2. 俄煤市场分析与进口影响 俄罗斯煤炭资源概况:俄罗斯是全球煤炭储量排名第二的国家,探明储量为1,622亿吨,煤炭种类齐全,炼焦煤储量世界第一,占全球42%。 俄罗斯主要煤炭企业及产量:苏埃科、艾尔希、SDS等是主要企业。艾尔希计划2025年产量增至4500万吨,2027年至5200万吨。 俄罗斯煤炭运输状况:煤炭运输主要依赖铁路系统,煤炭运输量占货物总运输量的一半以上,运输成本对欧洲市场相对较低。 3. 俄煤进口格局与运输挑战 俄罗斯铁路基础设施在东部落后于西部,运力现状达到上限,且战争导致
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中国神华
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2024-01-24 21:48:45
俄罗斯煤贸易格局将如何演变-
会议要点 1. 煤炭贸易发展合规要旨 本次会议中避免传播尚未公开的内幕信息和诋毁同行言论,确保内容合法合规。 2. 俄煤贸易格局及市场分析 俄罗斯煤炭资源分布不均,3/4位于亚洲部分,主要集中在西伯利亚,炼焦煤储量丰富,煤种齐全,品质优于印尼煤,发热量高。 俄煤主要企业如苏埃科、艾尔西发展迅猛,艾尔西计划到2025年产量增至4500万吨,到2027年增至5200万吨,影响煤炭市场供给。 煤炭运输是瓶颈,主要依赖铁路,向亚洲和欧洲的运输成本差异显著,俄罗斯正逐步将煤炭出口定位从欧洲转向亚洲。 3.
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深圳华强
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柳药集团
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金融民工1990
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2024-01-24 21:48:07
“高股息”思考-平价时代,三维度重塑煤企估值
会议要点 1. 煤炭股息价值分析与前景 高股息资产仍有吸引力:当前高股息资产和无风险收益率相比,依旧有超20%的投资空间,煤炭行业供给收缩下具有roe高位稳定,充足现金流和高分红意愿维持吸引力。 煤炭板块估值修复空间:行业自身具备低Pb估值和稳定roe,结合市场震荡环境,预示有估值修复的潜力。 供给不足支撑股息可持续性:储备产能不足、投资和运维成本提高,以及未来盈利不确定性,限制了产能扩张,支撑了股息率的可持续性。 2. 煤炭产量与安全生产双重挑战 煤炭产能增长主要来自核增产能,即超产煤矿的合法
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仁度生物
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金融民工1990
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2024-01-24 21:47:44
高测股份
Q:能介绍一下高测股份2023年的整体业绩和四 季度的经营情况吗? A:2023年我们的利润区间应该在14.4亿到14.8 亿之间,同比增长82.6%到87.67%。扣非后的净 利润预计为14亿到14.6亿,同比增长86.61%到 94.61%。四季度的净利润为2.67亿到3.07亿。光 伏切割装备部门四季度收入超过12亿,新签订单 也有12亿左右。截至12月31日,光伏装备的在手 订单接近23亿。毛利率基本稳定。金刚线业务方 面,四季度出货量为1200多万公里,全年总出货 量为5,600万公里
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高测股份
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金融民工1990
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2024-01-24 21:47:20
恒而达交流纪要
一、公司为什么要开展产品系列化? 现在的业务结构是什么样的? 公司于1995年成立之初就开始进行重型模切工具的自主研发工作并逐步实现了进口替代,市场地位稳固。 为提高公司抗风险能力,发挥在金属材料与热处理领域多年的技术积累,公司开发出了另一金属切削工具——双金属带锯条,将市场应用拓展至重工业的金属材料切 削领域,公司产品终端应用范围从鞋服、箱包等轻工行业跨越到装备制造、建筑建材、航天科工等重工行业,至此开启了产品系列化的进程。 基于主要材料、核心工艺、重要装备、市场渠道的四大要素共源共享,公司形
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恒而达
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金融民工1990
长线持有
2024-01-24 21:46:57
三联锻造交流纪要
1、公司目前及未来的产能如何? 答: 公司目前生产产能已基本饱和。 现在募集资金已经到位,公司已根据募投项目建设规划进度,陆续进行固定资产投资,同时公司也在陆续进行项目投资,逐步扩大产能,以应对持续增长的订单需求。 2、公司的同行业竞争对手有哪些? 答: 公司的竞争对手包括上市公司精锻科技、福达股份等,非上市公司有德西福格、宁波蜗牛等。 公司产品涵盖了汽车的大部分安全锻件,公司产品线较为丰富,能满足不同客户的不同需求。 公司产品主要应用于汽车安全性能要求较高的系统,产品需要经过台架、路试等极端工
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三联锻造
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金融民工1990
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2024-01-24 21:46:34
长龄液压
Q&A Q:对今年包括明年整个行业的需求大概是怎么判断的?对于上市的这块,比如说业 务增速和收入增速,大概是怎么判断的? A:实际上从20年左右,20年我们看到的数据到现在为止,实际上整个跟踪支架的安 装的增速从较上 年增长都在20以上。后面几年,尤其是国内外整个经济形势,可能新 能源或者说由于发电行业的投资 还是一个比较好的迹象,所以对于后面的电站安装, 尤其是国外的电站安装可能是一个增长,来一个 增长比较能够预见得到的。同时这是 一块,业务量会有20%以上每年的增长, 一个就是用量的增长。
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金融民工1990
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2024-01-24 21:53:28
珠海冠宇公司近况交流
会议要点 1. 业绩预告及战略会述 公司2023年业绩预告显示,收入达到113亿至116亿,实现了增长。净利润规模为3.0亿至3.6亿,接近区间上限,同比也有明显增长。 计划融资:公司拟引入外部投资者入股控股子公司,持有股权比例从73.5%下降。预期2024年第二季度完成融资,细节将随进展公布。 珠海冠宇处于新能源行业的优势赛道,即使面对行业周期变化,也在进行战略考量。 2. 冠宇电池业务策略与机遇 公司在消费电池领域全球排名前二,尽管市场有限,但仍看好成长空间,2024年有望进一步提升市场份额
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珠海冠宇
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2024-01-24 21:53:04
亿纬锂能经营情况交流
会议要点 1. 份额微缩 瞻望储能趋势 2023年Q4亿纬锂能动力与储能出货总量约为17-18吉瓦时,动力部分略减,储能减少主要受碳酸锂价格下跌及部分美国独立储能项目推迟影响。 公司年底电池库存水平正常,未刻意增库存;预计2023年Q1碳酸锂或有价格下降空间,将抓住机会囤备库存。 Q3库存水平常规;2023年Q4进行库存、供应链策略调整,采用BMI或技术模式减少原材料库存金额;Q4及全年库存水平均为中等偏低,无显著减值压力。 2024年1月出货量略低于2023年Q4;Q1预计总出货环比略降10个
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亿纬锂能
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年燃料电池车上险总结及国补测算
会议要点 1. 2023年燃料电池车市场展望 燃料电池车商用车上险总结:2023年,我国燃料电池商用车上险总量达到7000多辆,同比增长超50%,主要集中在河北、河南及山东地区。 燃料电池车商用车市占率:宇通品牌以15.6%的市占率领先行业,亿华通维持23.2%的市占率位居系统代表企业首位。 国补预测:当前的国家补贴额度能够满足我国2025年末总保有量达到5万辆的目标,显示出对行业未来销量的支撑力度足够。 2. 2023商用燃料电池车发展展望 燃料电池车国内市场尚有较大增长空间,预计按最低线目标
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汉缆股份
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23年锂电数据总结
会议要点 1. 2023全球锂电市场数据解析 国内市场依然保持高增速,2023年产量959万辆,同比+36%;全年渗透率为32%,12月达到38%。中汽协预测2024年新能源汽车销量1150万辆,同比约+39%。 出口市场持续增长,2023年新能源汽车出口170万辆,同比+57%;12月乘用车出口同比+40%,未来月份预计将保持高增速。纯电动车占出口新能源车的90%,A0级自主品牌车出口占70%。 全球市场分化,2023年全球销量1340万辆,同比+32%。欧洲市场增长乏力,23年295万辆,同
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易事特交流纪要
1、公司的发展历程及主要业务做介绍? 答: 公司创立于1989年,35年来以电力电子和能效管理技术为核心,技术同心圆发展战略进行技术拓展和延伸,针对特定的应用场景开发出相应产品以满足客户的需求, 从开始的电源产品发展到现在提供高端电源装备、5G供电、数据中心、光伏EPC、储能、充电桩等产品及相关的产业数字化和新能源+储能解决方案,公司产品应 用广阔。 从公司发展来看,其技术同源、制程趋同、上下游渠道也有较大的交叉,综合同行业的发展路径来看,该业务发展战略符合公司健康长远发展的内在需求。 公司涉及
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易事特
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山西汾酒
要点 1. 投资交流会纪要 § 春节期销售与市场库存关注:在面对行业库存积累的背景下,公司对春节期 间的销量和市场健康程度特别关注,并进行了详细策划,为后续市场修复设定 了策略。 § 一季度销售策略与指标达成:汾酒制定了与市场预期相符的一季度销售目标 ,并通过策划700多场沟通会增强代理商和终端的忠诚度,确保指标完成。 § 价格波动与控制策略:尽管存在市场波动,公司正在控制价格变化至可控范 围内,并已准备一系列策略以便在短时间内进行价格修复,以维持健康的价格 体系。 2. 品牌影响与渠道盈利 §
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本周外资机构观点精要
大摩:根据我们的研究,年初至今中国股市流出主要是由欧盟主动资金和香港被动资金驱动的。根据我们的基本情况估计,欧盟投资者可能再卖出18亿美元,而根据历史季节性分析,香港被动型基金可能再卖出2.5亿美元。年初至今在欧洲、美国和香港注册的基金总共抛售了约16亿美元的中国股票。在这一总量中,香港本地被动型ETF基金一直是市场流出的最大推动力。我们的理解是香港本地投资者,特别是散户投资者,已开始赎回他们的投资,而美国和欧盟的投资者在2023年期间基本完成了减仓。 高盛:我们正在密切关注中国的政策放松,由于
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当前煤炭板块热点问题解读
2. 当前煤炭市场价格趋势及风险 煤价风险分析:当前动力煤市场稳定,价格最低910元/吨;煤炭供应预期收缩,需求以刚需为主;港口库存降低,坑口库存处低位,短期内价格波动不大,预计动力煤二三月份价格可能在850元左右筑底。 焦煤市场分析:港口主焦煤2580元/吨,需求趋于增强,海外(澳洲)价格高于国内,预计春节后焦煤价格因下游需求提振有望上涨。 第四季度业绩前瞻:Q4主要煤炭企业产量环比变化不大;市场和长线价格环比增长;假设产销量和成本不变,煤企Q4业绩应有所提升,但受季节性和安全事故影响,业绩可
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再论蒙煤进口增量
2. 俄煤市场分析与进口影响 俄罗斯煤炭资源概况:俄罗斯是全球煤炭储量排名第二的国家,探明储量为1,622亿吨,煤炭种类齐全,炼焦煤储量世界第一,占全球42%。 俄罗斯主要煤炭企业及产量:苏埃科、艾尔希、SDS等是主要企业。艾尔希计划2025年产量增至4500万吨,2027年至5200万吨。 俄罗斯煤炭运输状况:煤炭运输主要依赖铁路系统,煤炭运输量占货物总运输量的一半以上,运输成本对欧洲市场相对较低。 3. 俄煤进口格局与运输挑战 俄罗斯铁路基础设施在东部落后于西部,运力现状达到上限,且战争导致
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俄罗斯煤贸易格局将如何演变-
会议要点 1. 煤炭贸易发展合规要旨 本次会议中避免传播尚未公开的内幕信息和诋毁同行言论,确保内容合法合规。 2. 俄煤贸易格局及市场分析 俄罗斯煤炭资源分布不均,3/4位于亚洲部分,主要集中在西伯利亚,炼焦煤储量丰富,煤种齐全,品质优于印尼煤,发热量高。 俄煤主要企业如苏埃科、艾尔西发展迅猛,艾尔西计划到2025年产量增至4500万吨,到2027年增至5200万吨,影响煤炭市场供给。 煤炭运输是瓶颈,主要依赖铁路,向亚洲和欧洲的运输成本差异显著,俄罗斯正逐步将煤炭出口定位从欧洲转向亚洲。 3.
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“高股息”思考-平价时代,三维度重塑煤企估值
会议要点 1. 煤炭股息价值分析与前景 高股息资产仍有吸引力:当前高股息资产和无风险收益率相比,依旧有超20%的投资空间,煤炭行业供给收缩下具有roe高位稳定,充足现金流和高分红意愿维持吸引力。 煤炭板块估值修复空间:行业自身具备低Pb估值和稳定roe,结合市场震荡环境,预示有估值修复的潜力。 供给不足支撑股息可持续性:储备产能不足、投资和运维成本提高,以及未来盈利不确定性,限制了产能扩张,支撑了股息率的可持续性。 2. 煤炭产量与安全生产双重挑战 煤炭产能增长主要来自核增产能,即超产煤矿的合法
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高测股份
Q:能介绍一下高测股份2023年的整体业绩和四 季度的经营情况吗? A:2023年我们的利润区间应该在14.4亿到14.8 亿之间,同比增长82.6%到87.67%。扣非后的净 利润预计为14亿到14.6亿,同比增长86.61%到 94.61%。四季度的净利润为2.67亿到3.07亿。光 伏切割装备部门四季度收入超过12亿,新签订单 也有12亿左右。截至12月31日,光伏装备的在手 订单接近23亿。毛利率基本稳定。金刚线业务方 面,四季度出货量为1200多万公里,全年总出货 量为5,600万公里
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高测股份
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恒而达交流纪要
一、公司为什么要开展产品系列化? 现在的业务结构是什么样的? 公司于1995年成立之初就开始进行重型模切工具的自主研发工作并逐步实现了进口替代,市场地位稳固。 为提高公司抗风险能力,发挥在金属材料与热处理领域多年的技术积累,公司开发出了另一金属切削工具——双金属带锯条,将市场应用拓展至重工业的金属材料切 削领域,公司产品终端应用范围从鞋服、箱包等轻工行业跨越到装备制造、建筑建材、航天科工等重工行业,至此开启了产品系列化的进程。 基于主要材料、核心工艺、重要装备、市场渠道的四大要素共源共享,公司形
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三联锻造交流纪要
1、公司目前及未来的产能如何? 答: 公司目前生产产能已基本饱和。 现在募集资金已经到位,公司已根据募投项目建设规划进度,陆续进行固定资产投资,同时公司也在陆续进行项目投资,逐步扩大产能,以应对持续增长的订单需求。 2、公司的同行业竞争对手有哪些? 答: 公司的竞争对手包括上市公司精锻科技、福达股份等,非上市公司有德西福格、宁波蜗牛等。 公司产品涵盖了汽车的大部分安全锻件,公司产品线较为丰富,能满足不同客户的不同需求。 公司产品主要应用于汽车安全性能要求较高的系统,产品需要经过台架、路试等极端工
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长龄液压
Q&A Q:对今年包括明年整个行业的需求大概是怎么判断的?对于上市的这块,比如说业 务增速和收入增速,大概是怎么判断的? A:实际上从20年左右,20年我们看到的数据到现在为止,实际上整个跟踪支架的安 装的增速从较上 年增长都在20以上。后面几年,尤其是国内外整个经济形势,可能新 能源或者说由于发电行业的投资 还是一个比较好的迹象,所以对于后面的电站安装, 尤其是国外的电站安装可能是一个增长,来一个 增长比较能够预见得到的。同时这是 一块,业务量会有20%以上每年的增长, 一个就是用量的增长。
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